Oil & Gas Magazine No.57

3 DIRECTORIO

Gabriel Becerra Chávez-HitaDIRECTOR GENERAL

Eduardo GarcíaEDITOR

Daniela Loredo,Depositphotos,Pemex y SECTURFOTOGRAFÍAS

César BolañosCORRECTOR DE ESTILO

Andrea HonoratoDISEÑO

Gabriel BecerraMERCADOTECNIA

Daniel GonzálezFINANZAS

Fernando DinglerTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Editorial BECGONWEB, COMUNITY MANAGER COLABORADORES:Marcial Díaz, Ramsés Pech,René Ocampo,Rafael Díaz,César Rangel yAlejandro Baizabal

LAS PUBLICACIONES DE LOS COLABORADORES SON RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES Y NO NECESARIAMENTE REFLEJAN EL PUNTO DE VISTA DE OIL & GAS MAGAZINE.

Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 4 No.57 Fecha de publicación 26 de diciembre de 2017. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Editorial BECGON, Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Certificados de Licitud de Título y Contenido en trámite, Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios

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NOVIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2017

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RETOS AMBIENTALES EN EL SECTOR ENERGÉTICO

OIL & GAS MAGAZINE REVISTA OFICIAL DE OIL & GAS ALLIANCE

RECONOCIDO POR FEED SPOT COMO EL NOVENO SITIO DE NOTICIAS DEL SECTOR OIL & GAS A NIVEL MUNDIAL

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El Encuentro Internacional de Energía México 2017, además de reunir a las figuras claves del sector energético y un interesante programa de conferencias logró acercar a 20 empresas nacionales e internacionales con las principales operadoras en el país, fomentando de esta manera la integración del contenido nacional.

Rumbo al primer lustro de haberse decretado e implementado la Reforma Energética, México continua con la demanda de nuevas y mejores prácticas que permitan explotar en su totalidad todas las oportunidades que le abrió a la industria dicho cambio constitucional.

Para lograrlo es necesario la suma de esfuerzos entre las tractoras, medios de comunicación, la academia, jóvenes, y por supuesto, aquellas figuras clave que estén dispuestas a escuchar la propuesta de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) quienes cuentan con un amplio portafolio de servicios, innovaciones tecnologías y vasto conocimiento.

En apoyo a esta sinergia, Oil & Gas Magazine, ha organizado el Encuentro Internacional de Energía México 2017, evento que estamos seguros, marcarcó un precedente en los foros de intercambio gracias a sus más de 70 panelistas, sus mesas de negocios B2B así como los distintos paneles que se desarrollaron en sus dos días.

En este espacio agradecemos a los patrocinadores, NRGI Broker, Diavaz, Grupo Besco, SAS, Talento Energético, Oil & Gas Network y Heimdal; a todos los panelistas, empresas operadoras y a los más de 500 asistentes a los paneles que nos acompañaron durante los dos días del evento.

Los esperamos los 14 y 15 de noviembre del 2018 en la Ciudad de México para la tercera edición de este importante evento.

EDITORIAL

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11.12.50.54.62.90.94.98.

DATA

DESDE LA PERSPECTIVA

LA CANTINA DEL CHARRO

ACTUALIDAD

REPORTAJES A PROFUNDIDAD

INDICADORES

DESTINOS

ESTILO DE VIDA

ÍND

ICE

CO

LUM

NISTAS

Ingeniero con maestría en administración por el ITESM,

Catedrático en la UNAM e

RAMSÉS PECH

Abogado consultor del Sector Energía, con estudios en Administración Pública.

MARCIAL DÍAZ IBARRA RENÉ OCAMPO

Especialista y consultor en seguridad. Lic. en Admón. Militar, Maestro en Administración y

Doctor en Administración.

RAFAEL DÍAZ REAL

Ingeniero químico y de sistemas con maestría en tratamiento de

petróleo pesado y doctorado en catálisis de la Universidad de

Ottawa, en Canadá.

Politólogo por la UNAM, colaborador en investigación del Centro de Estudios Políticos de

la misma institución.

CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

Ingeniero Petrolero, egresado de la Facultad de Ingeniería

UNAM.

ALEJANDRO BAIZABAL GONZÁLEZ

9

11D

ATA

1312D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Abogado consultor del Sector Energía,

con estudios en Administración Pública.

Colaboró en la Dirección Jurídica de Pemex por

mas de 10 años, siendo Subgerente Jurídico

en Pemex Refinación, en Pemex Gas y

Petroquímica Básica y en Pemex Exploración y Producción, atendiendo

asuntos contenciosos y consultivos, así como Asesor en los Comités

de Contratación bajo el Nuevo Régimen al Amparo de la Ley de

Pemex y las DACS como son: Adquisiciones,

Obra Pública, CAAOS, Subcaaos y el Consejo de

Administración.

Como consultor ha colaborado en algunos

proyectos como son: Seguridad en ductos; Desarrollo del marco jurídico para nuevos

esquemas de negocios; Acompañamiento a empresas en la

implementación de la Reforma Energética

y también es articulista en medios

especializados del sector y conferencista.

MARCIAL DÍAZ IBARRA

LA POLÍTICA PÚBLICA DE ALMACENAMIENTO

MÍNIMO DE PETROLÍFEROS

No podía acabar el año sin que se publicara una nueva obligación para los permisionarios de petrolíferos, este 12 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Fede-ración, La Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, la cual busca crecer la capacidad actual de almacenamiento a cuando menos cinco días a partir del 2020, es decir en sólo 2 años, para luego incrementarlo a ocho días en el año 2022, buscando llegar a 10 días de inventario en el año 2025.

¿QUÉ BUSCA ESTA POLITICA PUBLICA DE ALMACENAMIENTO?

La SENER elaboró un diagnóstico de la industria de pe-trolíferos en México, el cual muestra el estado actual que guarda la oferta y la demanda del mercado mexicano, la infraestructura actual, así como los nuevos proyectos que están en vías de desarrollo, para poder elaborar esta Po-lítica Pública de Almacenamiento la cual su principal ob-jetivo es el establecer reglas para que cada participante del mercado mantenga siempre disponible un volumen mínimo de producto almacenado, el cual formará parte del volumen total de productos que se comercializan dia-riamente, con lo cual se diluye el riesgo de desabasto de petrolíferos en la dinámica misma

BREVE RESUMEN DE UNA NUEVA OBLIGACION PARA EL 2018.

FUENTE: Sener, con información de PIRA Energy Group. Departamento de Energía de los Estados Unidos de América (DOE), Agencia Internacional de Energía (AIE) y Pemex.(*) Inventarios totales: incluye refinerías, barcos, ductos y Terminales de Almacenamiento y Distribución.

¿QUIÉNES ESTAN OBLIGADOS?

La política de almacenamiento mínimo es obligatoria para los titulares de los permisos de comercialización y distribución que vendan gasolina, diésel y turbosina a estaciones de ser-vicio o usuarios finales.

Considerando la naturaleza de la actividad de expendio al público, así como la práctica inter-nacional, los permisionarios de expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio y estaciones de servicio para autoconsumo, no estarán obligados a almacenar inventarios mínimos de los productos que expendan

¿EN QUE CONSISTE LA OBLIGACION?

Esta política de almacenamiento mínimo de petrolíferos se compone de dos obligaciones:

1) Reportar periódicamente1 las estadísticas de producción, importaciones, exportaciones ventas e inventarios de petrolíferos de los productos siguientes:

GASOLINA Gasolina menor a 91 octanos Gasolina mayor o igual a 91 octanos

1.La Ley de Hidrocarburos prevé en su artículo 84, fracción XXI, la obligación de los permisionarios de Presentar la información en los términos y formatos que les sea requerida por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus competencias, en relación con las actividades reguladas.

1514MARCIAL DÍAZ IBARRA

b. En el caso de que el Consejo de Coordinación del Sector Energético determine alguna situación de alerta o emergencia en el abasto debido a interrupciones temporales en el suministro, la periodicidad de entrega de los reportes de inventarios, producción, ventas, importaciones y exportaciones será diaria y deberá reportarse a más tardar a las 12:00 horas del día siguiente. En este caso, el reporte de inventarios mantendrá como hora de corte las 05:00 horas del Centro del País.

TIPO DE REPORTES

a) ProducciónRespecto a las estadísticas de producción de petrolíferos, los sujetos obligados son los per-misionarios de refinación de petróleo, quienes reportarán su información a la Sener.

b) Importación/exportaciónLos permisionarios de la CRE que realicen importaciones o exportaciones reportarán los volúmenes de importación y exportación a este órgano regulador, de manera semanal, en condiciones normales de abasto y de manera diaria cuando exista una alerta o emergencia en el suministro.

c) VentasLas ventas de los petrolíferos deberán ser reportadas por los comercializadores, distribuido-res y estaciones de servicio a la CRE.Los refinadores continuarán reportando las ventas por refinería a la Sener, en su calidad de permisionarios.

d) InventariosLa CRE recibirá reportes de inventarios de permisionarios de comercialización, distribución y almacenamiento de petrolíferos.Los inventarios existentes en las estaciones de servicio no serán objeto de esta obligación de reporte para fines de la presente política

EL PAIS SE DIVIDE EN 8 REGIONES PARA CUMPLIR CON EL INVENTARIO DE ALMACENAMIENTO

Con el fin de establecer los días de obligación de almacenamiento de inventarios mínimos que reflejen el tiempo de reabastecimiento de combustibles en cada una de las zonas del país, se realizó la subdivisión del país por regiones en función de la logística del proceso de importación del producto, de la infraestructura con la que actualmente se cuenta para el transporte por ducto y por ruedas, así como el almacenamiento en terminales marítimas y terrestres en el país.

DESD

E LA PERSPECTIVA

DIÉSEL Diésel menor o igual a 15 ppm de azufre Diésel mayor a 15 ppm o menor o igual a 500 ppm de azufre Diésel mayor a 500 ppm o menor o igual a 5000 ppm de azufreTURBOSINAGAS AVIÓNCOMBUSTÓLEO Combustóleo menor o igual a 1% de azufre Combustóleo mayor a 1% y menor a 3% de azufre Combustóleo mayor o igual a 3% de azufre

2) Almacenar en territorio nacional un volumen de inventario mínimo aplicable a todos los agentes económicos que comercialicen o distribuyan gasolina, diésel y turbosina de ori-gen importado o de producción nacional, y que realicen ventas a usuarios finales o estacio-nes de servicio.

¿QUIÉNES ESTAN EXENTOS?

Para efectos de la obligación de mantener inventarios mínimos de petrolíferos, se excluye al gas licuado de petróleo y cualquier otro petrolífero sujeto a regulación económica, que no haya sido referido expresamente en este párrafo.

SU FUNDAMENTO LEGAL

Se encuentra establecido en el artículo 80, fracción II, de la Ley de Hidrocarburos, en este apartado se detalla el esquema de obligaciones de almacenamiento mínimo que serán apli-cables a los permisionarios de las actividades descritas más adelante.

¿CUÁNDO DEBEN PRESENTARSE LOS REPORTES?

a. En condiciones normales del balance oferta-demanda, la periodicidad de entrega de los reportes de inventarios por parte de los sujetos obligados será semanal, con un corte al vier-nes a las 05:00 horas del Centro del País. En el caso del reporte de estadísticas de produc-ción, ventas, importaciones y exportaciones, así como cualquier otra variable relevante para fines del balance semanal, la información deberá presentarse como un promedio diario del periodo de lunes a viernes de cada semana, debiendo entregarse a más tardar a las 12:00 horas del día hábil inmediato siguiente.


DESD

E LA PERSPECTIVA

Se diferenciaron ocho regiones logísticas como se describe a continuación:

1. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.2. Norte: Chihuahua y Durango.3. Noreste: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí:4. Occidente: Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima.5. Centro: Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.6. Golfo: Veracruz y Tabasco.7. Sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.8. Sureste: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿CUANTOS DIAS DE INVENTARIO SE DEBEN ALMACENAR?

Los inventarios mínimos obligatorios para la primera fase de implementación consisten en 5 días de ventas, calculados con base en las cifras correspondientes al año previo. La obligación de almacenamiento mínimo se determinará de forma regional y tendrá efecto a partir del mes de enero de 2020 en todas las regiones del país. A partir del mes de enero de los años 2022 y 2025, la magnitud de la obligación se incrementará gradualmente confor-me al siguiente cuadro:

ALGO NOVEDOSO SERAN LOS TICKETS

USO DE TICKETS

Toda vez que no todos los permisionarios cuentan con la capacidad económica para tener un almacenamiento, se crea la figura de los tickets, que son instrumentos financieros sobre inventarios que darán la posibilidad de cumplir con la política de almacenamiento y garanti-zar la liquidez del mercado.

FUENTE: Sener.


DESD

E LA PERSPECTIVA

¿CÓMO FUNCIONAN?

Aplica cuando en determinada región, al-gún comercializador disponga de un inven-tario en exceso respecto a su obligación, por lo cual ese volumen pueda ser utiliza-do para la venta de los derechos financie-ros descritos, a efecto de que otros sujetos obligados accedan al producto requerido para dar cumplimiento a su obligación bajo esta política.

Los volúmenes reservados mediante tic-kets sólo pueden ser contabilizados por parte del poseedor de los tickets, tanto para fines de cumplimiento de la obliga-ción, como para efectos de liberar inven-tarios en una situación de emergencia. En este sentido, el vendedor del ticket, que es quien almacena físicamente los volúmenes reservados, no podrá contabilizarlos como parte de su inventario obligatorio.

¿SON VÁLIDOS LOS INVENTARIOS FUERA DE MÉXICO?

El esquema de tickets puede brindar alternativas eficientes para el cumpli-miento de las obligaciones de los comer-cializadores y distribuidores. Dichas obli-gaciones deben cumplirse con inventarios en territorio nacional exclusivamente.

¿QUIÉN SUPERVISARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NUEVA OBLIGACION?

Serán la CRE y la Sener en el ámbito de sus atribuciones. Para tal efecto, se requiere vigilar que la obligación que se imponga a la industria, tanto a Pemex como al resto de los obligados que participen en el mer-cado, sea observada estrictamente me-diante reportes periódicos de información.

EJEMPLO DE CÓMO DEBE FLUIR LA INFORMACION

Los permisionarios de comercialización y distribución deberán realizar una noti-ficación a la CRE en la primera quincena del mes de diciembre de cada año calen-dario, a partir del año 2019, con el fin de determinar su obligación de inventarios mínimos por región y subproducto apli-cable para el siguiente año calendario.

En condiciones normales en el abasto, CRE recibe los reportes de inventarios de forma semanal y, en caso de emer-gencia en el abasto, en forma diaria.

La CRE recibirá los reportes de in-ventarios físicos por parte de los al-macenistas con desglose por región, producto, subproducto y usuario.

La CRE recibirá de los comercializado-res y distribuidores la información re-ferente a volumen de tickets con el si-guiente desglose: compra o venta, región, producto, subproducto y contraparte.

Con la información anterior, de mane-ra automática el sistema de información de la CRE cotejará que la suma del volu-men físico y en tickets para cada comer-cializador y distribuidor en cada región sea mayor o igual a su obligación de in-ventario mínimo para cada subproducto.

El sistema de información verificará que el volumen de tickets reportado por cada par de contrapartes, - comprador y vendedor -, sume cero, toda vez que el volumen de tickets de compra ten-drá un signo positivo y el volumen de tic-kets de venta tendrá un signo negativo.

Los inventarios mínimos obligatorios deberán estar al-macenados en cada región para cumplir con el reque-rimiento de inventario mínimo aplicable a la misma.Con esta información Sener publicará en términos agrega-dos las estadísticas semanales de oferta demanda de los prin-cipales productos petrolíferos que se comercializan en el país.

Pese a que esta obligación de almacenamiento debe cum-plirse a partir del 2020, es necesario reportar a par-tir del primero de abril del 2018 lo concerniente a pro-ducción, importación, exportación, inventarios y ventas.

Sin duda la reforma energética abrió un sector, pero también ha generado una regulación excesiva para el mercado de com-bustibles en México, siendo un reto el conocerla, entenderla y aplicarla, esperemos que el 2018 ya no genere más obligacio-nes por cumplir y mejor se logren concretar oportunidades de negocio para los que están y los que quieren venir a invertir.

FUENTES: SENER, CREhttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507473&fe-cha=12/12/2017

2120D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

AUTOR: MBA. RAMSES PECHANÁLISIS EN ENERGÍA Y

ECONOMÍ[email protected]

Twitter @economiaoil Facebook: Energía Nuevo

Mercado de Inversiónhttps://www.facebook.com/groups/937565212961042/

Ingeniero con maestría en administración por

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),

actualmente es consultor en temas energéticos y es catedrático en la UNAM e

ITESM, trabajó Halliburton y Weatherford en las

áreas de desarrollo de negocios, mercadotecnia

y análisis económico. Cuenta con más de 20

años de experiencia en servicios de perforación,

fracturación, fluidos y sistemas de producción, desarrollo de negocios,

mercadotecnia y economía.

RAMSÉS PECH

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL APLICA A ENERGÍA

Está por aprobar una ley que puede violentar las garantías indivi-duales del derecho a manifestarse, pero creo que hemos perdido el foco de explicación desde un punto fundamental económico y lo hemos vuelto político.

Sí ha habido una desesgración de la sociedad desde el punto de vista de seguridad en los estados, municipios y entidades ante el incremento de violencia, pero este ha sido trasladado a las áreas de trabajo en la parte de energía en nuestro país, en las noticias salen protestas, bloqueos, manifestaciones pero no veo alguna donde indique los problemas que hay en los campos de la indus-tria petrolera, eléctrica o toda aquella que resulte en beneficio del crecimiento económico del país.

Actualmente no existen las garantías para que las inversiones di-rectas extranjeras estén siendo atraídas ante la incertidumbre de la seguridad física de los trabajadores, activos o instalaciones que ellos puedan colocar en nuestra nación.

Actualmente existen oposición a la instalación de nueva inversión en algunas regiones de nuestros país; a lo cual está dentro del marco de la constitución, pero muchas de estas no cumplen con el libre derecho, creando costos adicionales a las empresas como son derechos de pasos, imposición de trabajadores de sindicatos, cierres a las áreas de trabajo con tinte políticos o muchos de los casos para realizar métodos de presión.

Es ahora que debemos de entender que esta ley de seguridad nacional, UNA PARTE ESTÁ dirigida a las manifestaciones pacíficas comunes que conocemos en México, si no a todas aquellas que se opongan a la instalación y/o operación de la industria energetica.

Es una ley que está diciendo; damos las garantías necesarias para que inviertas en nuestro país y te damos la forma de asegurarte que apoyaremos dentro de un marco legal. La pregunta será las personas que deberán tomar la decisión se apegaran al derecho o simplemente será la interpretación al libre albedrío.

En el capítulo tres de la ley de hidrocarburos en el artículo 96 hay dos párrafos que me llaman la atención:

A) Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la su-perficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

Contextualizando una parte de lo que podría ser aprobado y ape-gado al párrafo anterior se indica que se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y proto-colos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Esto aplica a cualquier interés de la nación que ponga en riesgo la política energetica del país, es decir las personas que inciten, bloquen y no permiten la libre operación de alguna inversión en energía el ejército podría estar facultado si así lo planteara los or-ganismos del gobierno y los estados y/o municipios lo solicitaran. Además que si algún juez o una instancia emitiera la desalojar o inhibir cualquier manifestación que ponga en peligro a instalacio-nes de la industria de energía podrían el ejército intervenir (cosa hasta ahorita no estaba contemplado, debido a que solo eran ob-servadores y no podían intervenir).

B) La Federación, los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, contribuirán al desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de Almacenamiento, me-diante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y ga-ranticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia.

22RAMSÉS PECH

La nueva ley, señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios tendrá una temporalidad de un año, y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la ame-naza a la seguridad interior, es decir podrá prolongar hasta que la inversión en energía termine su fase de instalación y podría pro-longar en el caso que en las operaciones exista una amenaza.

Si el fin de crear esta nueva ley era para proteger la inversión ex-tranjera, de nuevo hemos caído en el error de una mala merca-dotecnia de explicar el fin. Hemos de nuevo puesto primero la agenda política – social de poder tomar el poder de administrar una nación, bajo los argumentos de eliminar hechos violentos de manifestaciones que no están de acuerdo con la forma de admi-nistrar al país. Creo que la ley sería buena si se excluyera y definie-ra el propósito de seguridad nacional para la inversión económica en energía, no colocar la política como el hecho primordial de la misma.

Hoy ante una crisis de México; al tener una inflación no controlada y teniendo que intervenir el Banco de México al Subir la tasa de interés, ocasionando la contracción de flujo de efectivo por el alto costo del dinero, la única forma de tener flujo de efectivo adicional en México, es asegurar la inversión extranjera o nacional, dando la seguridad de la continuidad por el periodo de recuperación y dar los beneficios a la sociedad en un mercado abierto; adonde la nación no influya en el mismo por medio de subsidios.

Ahora es importante entender para todos nosotros al aprobar esta ley debemos de trasladar la misma a las garantías a los derechos que tienen a los que invierten, debería haber una modificación o partitura dentro de esta que diferencie el tipo de manifestación pública, en la cual se ha una pureza de inconformidad ideológica a una que genere una inconformidad de extorsión para no dejar la instalación de nuevas inversiones. Es importante entender que todos tenemos derecho a un trabajo pero nadie puede obligar a otro a pagar lo que no puede.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL CÓMO SE APLICARÁ EN LA REFORMA ENERGÉTICA PARA

ASEGURAR LAS INVERSIONES.

2524D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Especialista y consultor en seguridad, con

amplia preparación en los ejércitos de Estados

Unidos de Norteamerica, Belice, y Venezuela.

Lic. En Admón. Militar, Maestro en

Administración y Doctor en Administración. Cap.

1/o. de Inf. D.E.M. Ret. Con 21 años de servicio.

@Dr_ReneOcampo

“DESBASTANDO EL ESQUISTO”

Dentro de la conciencia energética mundial de los países produc-tores de combustible fósil y aquellos que emplean energía limpia como una manera alternativa de satisfacer sus necesidades de consumo de energía, en un mundo globalizado donde la industria trabaja para producir artículos que carecen de importancia para la vida cotidiana pero que sin embargo adquieren un carácter de necesarios para una sociedad que se desenvuelve bajo la sombra de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, es absolutamente necesario crear políticas energéticas CONJUN-TAS sin delimitación de sistemas económicos, leyes internas, reli-giones, sociedades, etc.

La política, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados (R.A.E., 2014), es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados.

El espíritu de crear una organización mundial que dé cabida a to-dos los países productores de energía, sin excepción, sean estos de combustible fósil, nuclear, solar, eólica, etc., es el de contar con una estrategia y políticas que permitan el desarrollo propio y el compromiso de compartir con los países más necesitados la energía en cualquiera de sus modalidades.

La cooperación en busca del bien común debe ser el objetivo pri-mordial de la estrategia global para el desarrollo de nuevas políti-cas en materia de energéticos.

La OPEP es un verdadero cartel del petróleo, entendiendo que cártel es el convenio o asociación entre empresas comerciales de producción similar para evitar la competencia y controlar la producción, la venta y los precios de determinadas mercancías (R.A.E., 2104).

Una estrategia energética para todos.

Esta organización (OPEP) discrimina y con-trola arbitrariamente la producción y los precios mundiales del petróleo, es un in-tento de dar sustentabilidad a este ener-gético fósil, sin embargo no cumplen un bien definido para la humanidad sino más bien atiende a intereses particulares de un pequeño grupo de petroleros cuyo único interés, es el de seguir incrementando su poder y su fortuna.

El mundo globalizado como lo conocemos, enfrenta una creciente demanda de ener-gía, precios fluctuantes y cuellos de botella en el suministro de este producto. Además, el impacto ambiental del sector energético debe reducirse en virtud de la devastación que se está originando a nuestro planeta, empezando por el calentamiento global que de manera invisible destruya a nuestro mundo, mundo en el cual habitamos noso-tros y las personas que amamos.

Es por esto que se convierte en una verda-dera necesidad real, el desarrollo de una estrategia energética clara, incluyente y de mutua cooperación y conciencia.

Esta política energética debe contar con tres objetivos principales:

1. La seguridad del suministro.2. Competitividad.3. Sostenibilidad.

Así mismo es necesario, que todos los paí-ses desarrollados, inicien un programa que permita proporcionar energía segura, ase-quible y respetuosa con el clima para los ciudadanos y las empresas.

La seguridad en el suministro de energía debe garantizar que fluya libremente a tra-vés de las fronteras de todos los países

petroleros y productores de electricidad y otras alternativas energéticas. Las nuevas tecnologías, las medidas para aumentar la eficiencia energética y las nuevas infraes-tructuras están destinadas a aliviar a los hogares, crear nuevos empleos y habilida-des, y promover el crecimiento y las expor-taciones, por lo que la competitividad es muy importante, esta promueve las me-joras continuas y asegura la calidad en los productos, creciendo constantemente a la par de las nuevas estrategias de produc-ción y de comercio, sin embargo, aunque suene a lo mismo, no es así, porque esta estrategia energética, no debe buscar el bien de una empresa o cluster, sino el de la comunidad y el de la humanidad.

Los países desarrollados y productores de petróleo, deben iniciar la estandarización de sus modelos energéticos con el obje-to de convertirse en potencias económica sostenibles, bajos en carbono y respetuo-sos con el medio ambiente, así como pio-neros en la producción de energías reno-vables y en la lucha contra el calentamiento global.

OBJETIVOS ENERGÉTICOS

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Incrementar la eficiencia energética.

Aumento de energía procedente de fuentes renovables

Exportar la energía eléctrica a países en vías de desarrollo con objeto de incremen-tar su productividad, desarrollo y creci-miento económico.

Incrementar por lustro los porcentajes de los puntos señalados hasta que se ad-quiera un 95% de optimización en materia energética a nivel global.

DR. JESÚS RENÉ OCAMPO HERNÁNDEZ

26

Trabajo conjunto de los países desarrolla-dos. La cooperación internacional es cru-cial para responder a los desafíos energé-ticos globales, como el cambio climático, la protección del medio ambiente y los pre-cios volátiles.

Con la demanda mundial de energía cre-ciendo rápidamente, nos enfrentamos a una creciente competencia dentro de los combustibles fósiles por lo que es nece-sario el trabajo con socios internacionales para garantizar el suministro seguro de energía a precios competitivos. Al mismo tiempo, se debe asegurar el éxito de políti-cas para hacer frente a las emisiones mun-diales de gases de efecto invernadero.

En el mundo se han creado ya las bases para el desarrollo de las estrategias y polí-ticas como los acuerdos intergubernamen-tales realizados por los países de la Unión Europea EU. Cuando los países individuales de la UE negocian acuerdos internacionales de energía con países que no pertenecen a la UE, comparten información con la Comi-sión Europea (Comisión Europea, 2017) y entre ellos. Esto se hace a través del meca-nismo de intercambio de información de la Comisión. Asegura que estos acuerdos no violen las leyes de la UE ni obstaculicen el mercado energético interno.

La UE mantiene cooperación con otros paí-ses proveedores esforzándose por mante-ner buenas relaciones con sus principales proveedores de gas natural, petróleo, car-bón y otros recursos energéticos. En parti-cular, esto significa trabajar estrechamente con Noruega y Rusia, que suministran más de la mitad del gas de la UE. Por lo tanto, implica la cooperación con los países de la OPEP, que proporcionan más del 40% del petróleo de la UE; estados en el Consejo

de Cooperación del Golfo; y proveedores emergentes en África, América, Asia Cen-tral y el Cáucaso.

China, Rusia, Estados Unidos y Noruega son algunas de las economías más gran-des del planeta. Los mercados de energía en estos países pueden, por lo tanto, pre-sentar oportunidades lucrativas para las empresas de la UE.

Noruega es un socio energético clave para la UE y los principales proveedores de pe-tróleo y gas y electricidad. Es miembro del Acuerdo del Espacio Económico Europeo y aplica las normas internas del mercado energético de la UE.

Siguiendo el modelo ya establecido por la UE pero, estableciendo un régimen de coo-peración mutua en busca del bien energé-tico común sin dejar afuera a ningún país, sin excepción alguna, representaría un gran avance en materia energética y am-biental y un gran paso para la unión de la conciencia de los seres humanos.

BIBLIOGRAFÍA:

Comisión Europea. (2017). La comisión y sus prio-ridades. Recuperado el 6 de septiembre de 2017, de Las prioridades de la comisión Europea 2017: https://ec.europa.eu/commission/index_es

R.A.E. (2014). Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 2017 de dciembre de 6, de Político, ca: http://dle.rae.es/?id=Ta2HMYR

R.A.E. (2104). Diccionario de la Lengia española. Recuperado el 6 de diciembre de 2017, de cártel: http://dle.rae.es/?id=7jpYEK7

RENÉ OCAMPO

2928D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

POLÍTICA ENERGÉTICA, MÁS QUE UN RETO, UNA OPORTUNIDAD

Hasta hace unos años México era considerado un país estructu-ralmente deficitario de energía, la carente administración en el sector ocasionó un desequilibrio energético y económico en el país, y es que la caída del petróleo puso en evidencia las necesida-des en toda la cadena productiva; tan solo en 1997 nuestro país importaba el 3% del consumo nacional de gas natural, actualmen-te se importa más de 75%; en producción de petróleo la cifra está por debajo de los 2 millones de barriles diarios mientras que el gas sigue disminuyendo, como se muestra en la Gráfica 1 (CNIH, 2017). Este comportamiento continuará mientras comiencen a operar los nuevos participantes y el mercado madure.

La reforma energética ha generado un panorama de incertidum-bre y es que el hartazgo político ha producido desconfianza y poca credibilidad; la falta de transparencia e impunidad es una constan-te que somete al país. Sin embargo, algo que deberá fortalecerse es la soberanía nacional, el desarrollo científico y tecnológico en conjunto con el impulso del talento humano nacional. Los resulta-dos comienzan a reflejarse, tan solo de 2015 a 2016 el país avanzó 7 lugares en la clasificación de sostenibilidad energética del World Energy Council, ubicándose en el lugar 52 de 125 países.

Además, en el Índice de rendimiento energético mundial 2017, pu-blicado por el Foro Económico Mundial, México avanza 15 lugares de 2009 a 2017, alcanzando la posición 44 de 127 naciones, por encima de Estados Unidos, Japón y Rusia. En la Figura 1 (WEF, 2017), se observan los países con mayor avance, evaluados por 18 parámetros y definidos en tres ejes fundamentales: crecimien-to y desarrollo económico, sustentabilidad ambiental, así como acceso y seguridad energética.

Ingeniero Petrolero, egresado de la Facultad de Ingeniería UNAM. Se ha desempeñado en la

Industria Petrolera, parti-cipando en el desarrollo

y explotación de campos del Litoral de Tabasco. Formó parte de la 5ta

Generación del Progra-ma Talento PEP 2015. Ac-

tualmente Especialidad en Administración Ener-gética en ITESM Campus

Sta. Fe

ING. ALEJANDRO BAIZABAL GONZÁLEZ

3130ALEJANDRO BAIZABAL

DESD

E LA PERSPECTIVA

La nueva política en el sector tiene la mi-sión de fortalecer la seguridad energética, descarbonizar la economía y diversificar la matriz energética promoviendo el desarro-llo y uso de las energías limpias, las cuales generan actualmente el 20% de la electrici-dad nacional y se espera que para 2024 se alcance el 35% y 2050 el 50%. Las energías alternas parecían una inclusión muy lejana en el país, sin embargo, están creciendo de forma exponencial, detonando el desarro-llo económico de diferentes estados.

En noviembre pasado se celebró el se-gundo Encuentro Internacional de Energía 2017, evento al que asistieron inversionis-tas, empresarios, investigadores, académi-cos y funcionarios públicos, la misión fue generar ideas, estrategias y líneas de ac-ción para fortalecer el sector; diversos per-sonajes del medio coinciden en que “es im-portante concientizar a la población sobre el cambio climático desde temprana edad, fomentando una cultura ecológica y social-mente responsable”.

Se tienen ejemplos de países que han mos-trado excelentes resultados con la apertu-ra del sector energético, entre los más re-cientes en América Latina se tienen Brasil y Colombia, los beneficios se reflejaron en incremento de la producción, mayor inver-sión en investigación y empleabilidad na-cional, así como fortalecimiento de la eco-nomía. Noruega es el caso ejemplar a nivel mundial, ya que implementó un modelo “vanguardista, sustentable y con visión a largo plazo”, además cuenta con una de las empresas más productivas y eficientes, y lo más atractivo es la inversión que tiene

en las generaciones futuras a través de un fondo gubernamental aprovechando los ingresos petroleros. Por sorprendente que parezca el gobierno cubano ha reconoci-do que para potenciar el valor del recurso petrolero es necesario establecer asocia-ciones con privados, por ello comienzan a explorar y explotar bajo este régimen. En la Gráfica 2 (SENER, 2013) se observa el comportamiento de producción de Colom-bia y Brasil al implementar sus reformas energéticas, comparado con México.

Detonar la investigación, innovación y talento humano debe ser he-rramienta fundamental, así como impulsar la transferencia tecnológi-ca y de conocimientos con los nuevos participantes del sector, tal y como Noruega comenzó su crecimiento energético. La Secretaría de Energía estima que “de 2015 a 2018 se requerirán al menos 135 mil especialistas en energía, de los cuales un 20% serán perfiles con es-tudios superiores y de posgrado”. Ante estos cambios vertiginosos la competitividad global forzará que las presentes y futuras generaciones se apoderen de las oportunidades que ofrezca el sector.de liderar las inversiones y el comercio internacional. China, India, Ja-pón, Alemania, Francia, entre otros están observando estas conductas muy de cerca.

Redacción. (2 de Mayo de 2016). El periódico de la energía. Obtenido de La eficien-ca energética proporcionada por las TICs puede suponer un ahorro de 600,000 millones de euros para el 2020: http://elperiodicodelaenergia.com/la-eficiencia-energetica-proporcionada-por-las-tic-puede-suponer-un-ahorro-de-unos-600-000-millones-de-euros-en-2020/Takeno, M. (15 de Septiembre de 2015). ITU News. Obtenido de ¿Cómo contribu-yen las TIC al futuro de nuestro planeta y de la sociedad?: http://itunews.itu.int/es/2964-Como-contribuyen-las-TIC-al-futuro-de-nuestro-planeta-y-de-la-sociedad.note.aspx

3332D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

Politólogo por la UNAM, colaborador en

investigación del Centro de Estudios Políticos

de la misma institución. Se desempeña en las

áreas de investigación académica y consultoría del sector energético. Es

estudiante simultaneo de la Maestría en

Derecho Económico de la Universidad

Panamericana, y del Master en Estudios

Políticos del Programa de Posgrado de la UNAM;

en este último desarrolla una investigación sobre

el nuevo régimen del sector hidrocarburos con

el respaldo del Conacyt, En la IP se desempeña

como Editor en una agencia de consultoría

y monitoreo de medios, brindando apoyo

empresas del sector energético e instituciones

gubernamentales.

Contacto.Twitter @csr_rangel

y Mail: [email protected]

CÉSAR AUGUSTO RANGEL GARCÍA

El año 2018 será muy activo para la industria energética mexicana des-de diversos frentes: el proceso de rondas de licitación seguirá en mar-cha con diversos e importantes pro-yectos, la infraestructura en materia de gasoductos contará con un avan-ce importante, misma que se ha ve-nido consolidando a lo largo de los 5 años recientes; de igual manera el mercado eléctrico seguirá avanzan-do en su compleja reestructuración

tanto desde el nuevo rol de la Comisión Federal de Electricidad, como con la inclusión de nuevos actores en los nuevos mercados; por su parte el mercado gasolinero ya sin control de precios, mos-trará sus avances en su camino a la consolidación de mercados competitivos. En la arena geopolítica el 2018 traerá mayores res-puestas sobre el futuro de la región norteamericana y la situación del comercio exterior mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que al cierre del año 2017 no dejó claro si contará con un capítulo especial en materia energética y de telecomunicaciones o si éstos serán solo incluidos de manera general en lo relativo a cooperación para la competitividad y combate a los monopolios.

RONDAS DE LICITACIÓN EN E&P

Al cierre de 2017, empresas de 18 países participan ya en las acti-vidades de exploración y extracción de hidrocarburos en México. 47 como consorcios, 14 de forma individual y 3 en ambas modali-dades. De las 64 empresas que participan 30 de ellas son de ori-gen nacional, incluida la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos.

A lo largo de 4 licitaciones de la Ronda 1 y 4 más de la Ronda 2, se han comprometido más de 2 mil mdd en inversiones en contratos de diversas modalidades: producción compartida, utilidad com-

AGENDA ENERGÉTICA MÉXICO 2018

partida y el tipo Licencia que fue elegido para 56 de los 64 contratos adjudicados.

Durante 2018 se tienen contemplados al menos 2 procesos de licitación: uno corres-pondiente a la Ronda 2 (cuarta licitación) y uno más correspondiente a la Ronda 3, ambas convocatorias ya fueron publicadas en el DOF.

La cuarta licitación de la Ronda 2 (R2-L4) contará con 29 áreas contractuales locali-

zadas en aguas profundas y cuyo tipo de contrato será el de Licencia. De éstas 29 áreas, nueve están ubicadas en el área de Perdido, 10 se localizan en las Cordilleras Mexicanas y las restantes diez se encuen-tran en la Cuenca Salina. El 21 de diciembre de 2017 serán publicados los listados de interesados precalificados y el 31 de enero de 2018 tendrá lugar el concurso de licita-ción, mismo que será transmitido de forma pública por los medios de transmisión de la CNH, incluido su canal de Youtube.

3534CÉSAR RANGEL

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E LA PERSPECTIVA

Dada la compleja naturaleza técnica de los proyectos de aguas profundas, solo podrán participar empresas con experiencia comprobable en cuando menos un proyecto de con tirante de agua de más de 500 metros en los últimos 5 años y cuyas inversiones de capital en proyectos de E&P sume al menos 2 mil mdd.

Para adjudicarse alguna de las 29 áreas contractuales los licitantes tendrán que tomar en cuenta dos variables: la propuesta de regalía adicional y la propuesta de factor de inversión adicional. La suma de éstas representa el Valor Ponderado de la Propuesta Económica (VPO).

Para añadir valor a su propuesta económica, los licitantes podrán ofrecer como “Factor de Inversión Adicional” las siguientes propuestas: “1” equivalente a un pozo exploratorio, “1.5” equivalente a dos pozos exploratorios o “0” lo que significaría que su propuesta estaría limitada a la regalía adicional.

Con base en las ofertas de los licitantes, para determinar el VPO sus propuestas seguirán la siguiente fórmula:

La finalidad de dotarle de un alto valor a una propuesta de Factor de Inversión Adicional es darles mayor importancia a los compromisos de inversión y no solo ponderar las propuestas económicas de los licitantes. Con el mismo objeto la SHCP determinó fijar un máximo de “Regalía Adicional” en cuyo caso de ser iguales pasaría a la fase de desempate con las propuestas en efectivo. Lo anterior busca evitar que se presenten propuestas económicas demasiado elevadas que en el largo plazo pudieran resultar en el abandono del proyecto.

Por su parte la primera licitación de la Ronda 3 (R3-L1) estará conformada por 35 áreas contractuales bajo la modalidad de Contrato de Producción Compartida. Su ubicación geográfica es de tipo aguas someras y corresponde a las áreas de Bur-gos, Tampico Misantla-Veracruz y las Cuencas del Sureste.

El acto de presentación y apertura de propuestas tendrá lugar el 27 de marzo de 2018, fecha para la cual los interesados tendrán que haber cumplido con todo lo establecido en las bases de licitación. Podrán participar empresas con experiencia comprobable en al menos un proyecto de este tipo en los últimos 5 años, siendo estos de menor complejidad que uno de aguas profundas, por la misma razón el monto de inversiones en capital requerida en la precalificación será de mil mdd, es decir, lo equivalente a la mitad de lo exigido para el de aguas profundas de la cuarta licitación de la Ronda 2.

De igual manera, la oferta económica contará con un máximo establecido por la SHCP, y el factor de inversión adicional estará medido en “1.5” equivalente a dos pozos, “1” equivalente a un pozo o cero en cuyo caso la oferta se limita a la propuesta económica.

Es pertinente recordar que en el contrato de Producción Compartida la “Participación del Estado” está medida con base en los barriles de petróleo que se extraigan cuya oferta del licitante ganador establecerá el porcentaje en favor del operador y el por-centaje en favor del Estado.

PEMEX Y LOS NUEVOS FARMOUTS

Para el caso de Petróleos Mexicanos, en 2018 se contará con mayor claridad sobre el rumbo de las inversiones y asociaciones de Pemex en los llamados farmouts, que en diciembre de 2017 decidió posponer el de Nobilis-Maximino luego de no encontrar condiciones favorables de mercado, misma situación que ocurrió con Ayin Batsil en la que no logró concretar ninguna alianza. Por otro lado, Pemex logró hacerse de socios en los farmouts de Ogarrio, Cárdenas-Mora y Trión lo que mantiene equilibrada la ba-lanza para el futuro de sus asociaciones.

Su nuevo director, Carlos Treviño, pretende avanzar con rapidez en el año entrante para configurar nuevas propuestas de asociación sobre al menos 267 asignaciones

3736CÉSAR RANGEL

DESD

E LA PERSPECTIVA

que han agrupado en 40 y que buscan in-tegrar en clústers que puedan finalmente ser diseñados en el marco de un proceso de licitación para alianzas estratégicas.

Un interesante tema que dejó sobre la mesa el exdirector, José Antonio González Anaya, es la posibilidad de que Pemex par-ticipe en procesos de licitación fuera de las fronteras mexicanas, mismos planes que no se han aterrizado, pero sobre los cua-les existe un presupuesto en el Plan de Ne-gocios de la empresa. El año 2018 podría presentar con mayor precisión el futuro de estas inversiones, lo que será todo un cambio de paradigma para la empresa es-tatal que estaría ampliando su cartera de inversión, por primera vez en su historia, fuera del país para el caso de producción

combustible por vía ferroviaria aprove-chando el hueco dejado por varias déca-das de inversiones insuficientes para trans-porte. Este mercado, que anteriormente no contaba con presencia significativa en el sector energético no solo busca aprove-char el traslado de combustibles, sino que ampliarán sus inversiones al transporte del crudo que extraigan las compañías que ga-naron licitaciones en las rondas de la CNH.

De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), trasladar hidrocarburos por vía ferrocarril cuesta aproximadamente 50% menos que en camión, lo que permiti-rá que los permisionarios de estaciones de despacho, o empresas adjudicadas, cuen-ten con mejores márgenes de rentabilidad y con ello los estrechos márgenes para la competencia se amplíen.

Sin embargo, no todo el panorama es ter-so, y con la conformación de nuevos mer-cados, deben vigilarse también las condi-ciones efectivas de competencia en cuyo ámbito ha entrado la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que en un dictamen preliminar determinó que no existe competencia efectiva en el mer-cado ferroviario al observar que el 72% se las vías férreas son administradas por solo dos empresas. El tema en suma, será más complejo y extenso. El objetivo final es que de la misma forma en que se busca que el mercado gasolinero consolide su competi-tividad rezagada, los mercados que surjan como ventaja de esta apertura encuentren de igual manera un panorama competiti-vo. Para este segmento del mercado ha-brá que dar seguimiento a la recién creada Agencia Reguladora de Transporte Ferro-viario (ARTF).En el expendio al público, el mercado ga-solinero ya ha sumado a 30 nuevas mar-

de hidrocarburos y con ello conseguiría la incorporación de reservas con recursos extraterritoriales.

MERCADO GASOLINERO

El mercado gasolinero iniciará el año con una estructura de mercado sin control de precios y en la búsqueda de consolidar un mercado competitivo, cuyo proceso de apertura ha intensificado las inversiones en este segmento además de generar oportu-nidades antes inexploradas como ha sido el caso del transporte de combustibles por diversas modalidades anteriormente limi-tadas a una infraestructura deficiente de ductos y un costoso transporte terrestre.La empresa Kansas City Southern llevó con éxito los primeros viajes de transporte de

cas además de Pemex, que con diversas y dinámicas estrategias de negocio ya con-forman el 18.5% del total de estaciones de servicio. De acuerdo a una evaluación de la Cofece, para conseguir un mejor panora-ma, las 11.774 estaciones que actualmen-te prestan este servicio deben duplicarse, pues esta cifra equivale a 10 mil habitantes atendidos por cada estación de servicio, lo que en comparación con otros países re-sulta en una competitividad muy baja. Para esta meta, se esperan inversiones por unos 12 mil mdd en los próximos 5 a 7 años. Pe-mex en este segmento buscará mantener un liderazgo a través del relanzamiento de su franquicia con una renovada imagen y mejores estándares de calidad. Sin embar-go, la competencia por usuarios se esta-rá dando no solo en la competitividad del precio sino en la calidad de los productos y la capacidad de innovación de los permi-sionarios que han renovado el tradicional concepto de expendio hacia uno de servi-cio integral con servicios adicionales, razón que ha hecho que el sector retail incursio-ne en este mercado.

IMAGEN: SALA DE PRENSA, PEMEX. HTTP://WWW.PEMEX.COM/SALADEPRENSA/BOLETINES_NACIONALES/PAGINAS/2017-061-NACIONAL.ASPX

3938CÉSAR RANGEL

DESD

E LA PERSPECTIVA

Uno de los principales obstáculos que ha-bía encontrado este mercado estaba en la baja rentabilidad que representaba des-pachar molécula distinta a la vendida por Pemex, lo que en diciembre de 2017 ter-minó con la llegada de Exxon Mobil, que se convirtió en el primer expendedor en con-seguir rentabilidad suficiente para vender su propio combustible y es previsible que otros expendedores logren en el corto pla-zo contar con más opciones de abasto de molécula a la par que sus costos de alma-cenamiento, transporte y logística mejoran.

Un considerable acierto de la CRE y la SHCP estuvo en el adecuado y prudente manejo del control de precios y la estrategia de fle-xibilización de mercados de gasolinas y dié-sel, que aunque mucho se mencionó que al término de la fase de control de precios máximos encontraría abruptas alzas, esto finalmente no ocurrió y las variaciones no alcanzaron más que algunos centavos, no significativos en los promedios nacionales de precio del combustibles, y en todo caso, consecuentes con las condiciones propias de la estructura de precios regionales.

Finalmente, de acuerdo a la Sener, el reza-go con que se cuenta en almacenamiento de hidrocarburos y que en buena medida perjudica la rentabilidad del mercado ga-solinero, estará recibiendo inversiones de cuando menos dos mil millones de dóla-res a través de 40 proyectos de este tipo. Esto significaría beneficiar y emparejar a estándares internacionales la capacidad de almacenamiento que en la actualidad es de solo 3 días cuando los estándares en la materia sugieren de 30 a 35 días. A lo largo de 2016 y 2017 diversas regiones del país padecieron despacho insuficiente de combustibles como efecto de este gra-ve rezago en almacenamiento. Los planes

inmediatos para este mercado establecen pasar en 2025 a 13 días de inventario con los 40 proyectos en puerta.

NUEVAS INVERSIONES

n número significativo del total de inver-siones derivadas de la reforma energética se encuentran en materia de gas natural, gas LP, petrolíferos, electricidad y fuentes limpias de energía. Solo en energía eólica se han comprometido ya 10 mil mdd para alcanzar 12 mil MW para 2020, al cierre de 2017 esta industria ha crecido en un 500%, mayormente como efecto de la reforma, pero también por el avance tecnológico que este ramo ha inyectado en sus costos de generación y que le han permitido posi-cionarse en el mercado mexicano.

IMAGEN: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA.

4140CÉSAR RANGEL

DESD

E LA PERSPECTIVA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha respaldado a los reguladores coordinados de-terminando que los jueces federales no pueden suspender las resoluciones o normas que éstos emitan, ratificando su constitucionalidad y dándoles atribuciones reales de poder.

En 2018 habrá un avance significativo en inversión para la red de gasoductos, las actividades de gas LP y petrolíferos, así como en la reforma eléctrica.

Los permisos otorgados por la CRE dan cuenta del grado de avance con que cuenta en lo general la reforma energética en las actividades midstream y downstream.

La generación eléctrica es una de las actividades que la reforma constitucional abrió a la in-versión privada. La participación en generación ya no dependerá de la planeación y recursos financieros únicamente de la CFE, si no que ésta en la actualidad puede realizarse mediante proyectos de forma independiente, asumiendo los costos y riesgos de los proyectos. Los generadores pueden participar mediante 3 esquemas principales: la venta en el Mercado Eléctrico Mayorista, a través de contrato con suministradores y/o usuarios calificados y vía contratos de largo plazo para el suministro de usuarios básicos (subastas).

La reforma eléctrica cuenta con rápidos avances por distintos frentes. La CRE ha otorgado 1,316 permisos de generación eléctrica (legados, CFE, privados, migración y autorización); 1 permiso de suministro básico, 34 de suministro calificado, 100 registros de usuarios califica-dos + 2,312 centros de carga.

PERMISOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

permisos para actividades en petróleo, petrolíferos y

petroquímicos.

• 153 Almacenamiento• 270 Distribución por medios distintos a ductos• 12,124 Expendio• 1,710 Transporte• 151 Comercialización• 43 Permisos provisionales

• 261 Transporte total• 4 Almacenamiento• 47 Distribución Total• 19 Compresión• 12 Descompresión• 33 Estaciones de servicios• 1 Licuefacción• 1Regasificación• 38 Comercialización

• 1 Comercialización de Turbosina, gasavión y diésel marino• 3 Comercialización de petroquímicos• 10 Comercialización de Petrolíferos• 24 Comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos• 1 Comercialización de GN y petrolíferos• 3 Comercialización de GN, petrolíferos y petroquímicos• 1 Comercialización de GN• 2 Comercialización de GLP• 6 Comercialización de petrolíferos y petroquímicos• 1 Comercialización de propano• 1Comercialización de hidrocarburos y petroquímicos• 9 Comercialización de hidrocarburos y petrolíferos.

• 211 Transporte• 33 Almacenamiento• 1,204 Distribución• 526 Autoconsumo• 3,316 Expendio al público• 79 Comercialización

en materia de Gas natural para GLP

Comercialización

14,451 416 5,369

62

FUENTE: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. ¿CÓMO VAMOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS? PERMISOS OTOR-GADOS. 27-11-2017.HTTPS://WWW.GOB.MX/CRE/ACCIONES-Y-PROGRAMAS/COMO-VAMOS-EN-MATERIA-DE-HIDROCARBUROS

42CÉSAR RANGEL

CONCLUSIÓN

Toda esta gama de inversiones solo representa una visión básica y general de avance de la reestructuración que representa el nuevo modelo energético mexi-cano, diseñado y planeado con base en dinamizar y lograr la eficiencia de los distintos mercados y nichos de negocio que derivaron de la apertura del sector, no solo en materia de hidrocarburos sino de toda la cadena de valor.

Este mapa, que significó nuevas instituciones, renovados órganos reguladores, nuevas funciones para las dependencias centrales y un proceso de aprendizaje para los actores privados en industrias recién estructuradas, no puede dejar de verse desde una panorámica amplia. El comercio exterior juega un rol determi-nante en el rumbo de estas inversiones puesto que su diseño sigue la lógica de mercados abiertos y comercio internacional. La renegociación del TLCAN aún es una incertidumbre que en 2018 deberá resolver algunos cuestionamientos so-bre el tipo de normas que existirán entre los socios de la región. Sin embargo, ni esta transformación ni los relevos electorales parecieran estar inhibiendo el áni-mo de nuevas empresas por ocupar oportunidades de negocio que han surgido desde la apertura del sector energético y con ello, del relanzamiento de la política industrial del país.

El año 2018 traerá sin duda alguna, la consolidación de muchos de los proyectos arriba enunciados y presentará nuevos que aún se estarán gestando.

4544D

ESDE LA PERSPEC

TIVA

¿QUÉ LE ESPERA A MÉXICO EN EL 2018?

El 9 de abril de 2017 el gobierno federal indicó que habría ‘buenas noticias’ para los mexicanos: durante 2018, último año de gobier-no de Enrique Peña Nieto, México tendrá un mayor crecimiento económico por la disminución de la incertidumbre económica en el mundo . Esto, de acuerdo con los precriterios de política eco-nómica que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión durante esa semana.

El documento analiza la evolución económica reciente y actualiza las perspectivas sobre la situación de la economía nacional y las estimaciones de finanzas públicas para el cierre de 2017.

“Las estimaciones que se presentan en este documento para el cierre de 2017 y 2018 renuevan el compromiso de la administra-ción con políticas económicas y fiscales responsables”, informó la SHCP en el documento.

La realidad es que varias de esas “estimaciones”, no son exactas, sino que se han desviado y en general no en beneficio de la pobla-ción en general ni de algunos de los sectores involucrados.

Aquí te presentamos las previsiones del gobierno federal, así como, al menos al 10 de diciembre de 2017, pinta el asunto con datos e indicadores mismos del gobierno y de organismos econó-micos privados.

PIB

Para 2018 el Producto Interno Bruto (PIB: valor de los bienes y servicios producidos durante cierto tiempo) de México tendrá un crecimiento de entre 2 a 3%, de acuerdo a las proyecciones gu-bernamentales, que utilizan “supuestos prudentes y realistas”. En agosto de 2017 esta proyección estaba entre 1.5 y 2.5%1, con es-peranza de que acabe cercano a 2.3%.

El próximo año habrá una estabilización en los efectos de las políticas de Estados Unidos, asegura el gobierno federal. Esto a toda vista, está siendo totalmente falso, los efectos por la incertidumbre en la con-tinuación del tratado de libre comercio, TL-CAN, de acuerdo a estimados de JP Morgan puede llevar al peso mexicano a niveles de 22 pesos por dólar2.

En los 4 años anteriores del sexenio de Peña el crecimiento del país fue de la si-guiente manera: 1.4% (2013), 2.3% (2014), 2.6% (2015) y 2.3% (2016). Este 2017 el go-bierno prevé un crecimiento de la econo-mía mexicana de entre 1.3 a 2.3%.

Las proyecciones son consistentes con los tres pilares que sustentan la estabilidad económica de México: una política fiscal prudente, una política monetaria indepen-diente y creíble y una amplia y profunda agenda de 11 Reformas Estructurales, que en 2016 contribuyeron a explicar un cre-cimiento de 2.3% en un ambiente externo adverso, donde el resto de América Latina decreció en 1.5%”, dijo Hacienda. Sin em-bargo, esto no es consuelo, ya que los re-querimientos económicos de crecimiento deberían estar por encima del 4% para ge-nerar los empleos y desarrollo económico

necesarios para el país. Por otro lado, las mismas reformas estructurales han dado resultados muy magros con respecto a lo que el mismo gobierno pronosticaba y lo que la misma población esperaba.

TIPO DE CAMBIO

El dólar estará más ‘barato’ en 2018 que al inicio de 2017, cuando llegó a cotizarse en los 21 pesos con 93 centavos (el 19 de enero pasado, de acuerdo con datos del Banco de México). El tipo de cambio al cierre de 2018 sería de 19.1 pesos por dólar. En los cuatro años anteriores de la administración, el dólar cerró en 13.09 pesos (2013), 14.74 pesos (2014), 17.21 pesos (2015) y 20.64 pesos (2016).

El factor más fuerte que afecte el tipo de cambio es la negociación sobre el TLCAN, y ese efecto todavía no se acaba de con-solidar3. Las negociaciones no van por un camino alentador, y si no llegan a un con-venio exitoso, las tres economías serán afectadas en mayor o menor grado. Y en el caso de México, las predicciones del tipo de cambio se pueden disparar, sin que se pueda consolidar una expectativa de futu-ros muy certera de momento.

2. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-peso-mexicano-se-hundiria-hasta-las-21-unidades-por-dolar-tras-el-fracaso-del-tlcan.html3. Fuente datos históricos: Bases de datos de Acus ConsultoresFuente para pronósticos: CME Group (cmegroup.com), al 15 de noviembre de 2017

1.https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estiman-que-Banxico-aumentara-prevision-del-PIB-pa-ra-el-2018-20170829-0107.html

Ingeniero químico y de sistemas con maestría

en tratamiento de petróleo pesado y

doctorado en catálisis de la Universidad de Ottawa, en Canadá.

Certificado en Dirección de Proyectos, Gestión

de Riesgos en Proyectos y Administración Ágil de

Proyectos. Evaluador de proyectos del Fondo

de Innovación del CONACyT. Profesor de la cátedra virtual

de Administración de Proyectos en

la Industria de los Hidrocarburos de la Universidad de Viña

del Mar, Chile. Ha desarrollado proyectos

de implementación de la oficina de administración

de proyectos en la Subdirección

de Distribución y Comercialización de Pemex Exploración y Producción, y de

Dirección del Portafolio de Proyectos en la

Subdirección de Desarrollo de Campos de la misma empresa.

DR. RAFAEL ALFREDO DÍAZ REAL, PMP, PMI-

RMP, CSM

4746

PETRÓLEO

En el último año de Enrique Peña Nieto se verá un incremento “moderado” en los pre-cios del petróleo. Según las predicciones de hacienda, el precio por barril cotizará en 46 dólares.

Esto se debe a los acuerdos recientes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a principios de año para dar estabilidad al mercado y recuperar los precios durante 2017.

La OPEP impulsó un acuerdo de reducción a la producción petrolera de 1.2 millones de barriles por día durante seis meses, vi-gente desde el 1 de enero.

Además en 2018 el gobierno mexicano es-pera un aumento en la plataforma de pro-ducción de petróleo a 2.6 millones de ba-rriles por día (bpd) y un crecimiento de los ingresos tributarios, producto del Acuerdo de Certidumbre Tributaria, un documen-to presentado por el gobierno federal en 2014 que establece que no modificará la legislación tributaria hasta el 30 de no-viembre de 2018.

#Pemex está presente a lo largo de toda la cadena de valor de la industria petrolera pic.twitter.com/6WKEtBtN5A— Petróleos Mexicanos (@Pemex) 14 de mar-zo de 2017

RAFAEL DÍAZ

DESD

E LA PERSPECTIVA

USD: DÓLAR DE LOS EE.UU., CAD: DÓLAR CANADIENSE, EUR: EURO, MXN: PESO MEXICANO, GBP: LIBRA ESTERLINA BRITÁNICA, JPY: YEN JAPONÉS, AUD: DÓLAR AUSTRALIANO, BRL: REAL BRASILEÑO, ZAR: RAND SUDAFRICANO, CNY: YUAN CHINO(*) TOMADO DE MEXDER PARA USD/MXN PARA DIC. 2019

El precio del barril de petróleo durante los años anteriores se movió de la siguiente manera:

En 2013 estaba en 98.43 dólares, con plata-forma de 2.52 millones de (bpd); para 2014 se mantuvo en 85.48 dólares, con platafor-ma de 2.42 millones de bpd; en 2015 bajó hasta 43.28 dólares, con plataforma de 2.26 millones de bpd (2015) y para 2016 quedó en 35.48 dólares, con plataforma de 2.15 millones de bpd.

En cuanto a las exportaciones de crudo, para 2018 el gobierno pronostica un pro-medio de 850 mil barriles diarios, menor a los 904 mil previstos para 2017.

La exportación de petróleo en años an-teriores fue: 1.18 millones de bpd (2013), 1.14 millones de bpd (2014), 1.17 millo-nes de bpd (2015) y 1.19 millones de bpd (2016).

En la edición de abril de su informe Com-modity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos), el Banco Mundial mantiene su pronóstico para este año sobre el precio del petróleo crudo, de USD 55 dólares por barril, y el au-mento a un promedio de USD 60 por barril en 2018. El alza de los precios del petróleo, impulsada por los recortes de producción de Estados pertenecientes y no pertene-cientes a la Organización de Países Expor-tadores de Petróleo (OPEP), permitirá que los mercados se reequilibren gradualmen-te. Estos pronósticos sobre el precio del petróleo están sujetos a riesgos de caída si el repunte del sector del petróleo de es-quisto (shale oil) de los Estados Unidos es mayor de lo previsto.

INGRESOS

En 2018 los ingresos presupuestarios (di-nero que ingresa al gobierno por impues-tos y venta de activos) serán mayores en 141.3 mil millones de pesos respecto al monto previsto en 2017.

El 60% de este aumento será por mayores ingresos tributarios, derivados de la “recu-peración en la actividad económica”.

Así que el gobierno mexicano espera que los ciudadanos paguen más impuestos en el último año del gobierno de Peña Nieto. Si bien es una obligación ciudadana el hacer-lo, la percepción social es que el gobierno no ha realizado su tarea en cuestiones de seguridad, creación de empleos con nive-les de remuneración apropiados y crecien-tes, de creación de infraestructura y sobre todo de ataque a la impunidad y corrup-ción. Y esto hace que la gente promueva la economía informal, lo cual hará que en general el ciudadano común busque esta salida para aumentar sus ingresos.

INFLACIÓN

La inflación para 2018 se estima en 3%, menor a la de 2017 (4.9%), lo cual estaría en el rango objetivo del Banco de México de 3% +/- un punto porcentual. El punto es que de momento esa cifra de 4.9% no se ve como alcanzable puesto que como se ob-serva en la gráfica al 17 de noviembre, ésta estaba por encima del 6%, y es básicamen-te improbable que pudiera bajar un punto porcentual promedio en sólo un mes.

Este nivel de inflación será impactada por el alza en los combustibles. Especialmente

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ahora que se liberaron los precios de las gasolinas, ya que el efecto del balanceo en el precio del mercado tarda entre 6 y 12 meses en estabi-lizarse.

La inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de ciertos bienes y servicios que se comercian en la economía. Un nivel alto de inflación reduce el valor del dinero y afecta el funcionamiento de la asignación de recursos bajo el sistema de precios. Durante los

años anteriores del gobierno de Peña Nieto, la inflación se comportó así: Al cierre de 2013 fue de 3.97%; para 2014 se colocó en un 4.08%; en 2015 quedó en 2.13%; mientras que en 2016 se cerró con 3.36%

Se presenta una recopilación de información sobre inflación4, se puede observar que el terremoto realmente tuvo un efecto casi nulo sobre la inflación misma, ya que el alza por encima del 6% ocurren desde antes de agoto de 2017.

RAFAEL DÍAZ

4. Alberto Calva | Acus Consulting | [email protected] | [email protected] || Cell & WhatsApp +52-1-555-402-6996 & +1-416-824-1924 | http://www.acusconsulting.com | 20 noviembre 2017

5150LA C

ANTIN

A DEL C

HARRO

de Energía, CUAUHTÉMOC OCHOA FERNÁNDEZ subsecretario de la SEMARNAT, CARLOS DE REGULES RUIZ-FUNES de la ASEA, GRACIELA ÁLVAREZ HOTH de NRGI BROKER, GUILLERMO PINEDA BERNAL comisionado de la CRE, MOISÉS OROZCO GARCÍA del SAT, ISAÍAS ROMERO ESCALONA de la AMPES, GABRIEL BECKWITH de Grupo Besco, MARCIAL DIAZ IBARRA de Lexoil, MERLIN COCHRAN WEST de la SENER, HÉCTOR MÁRQUEZ SOLÍS de la SE, MANUEL BURAGLIA de Greensill Capital, GABRIEL BECERRA CHÁVEZ – HITA de Oil & Gas Magazine, JUAN LÓPEZ HUESCA, MARIO GUIDO de OPIS, MONTSERRAT RAMIRO XIMÉNEZ, comisionada de la CRE, CARLOS RODRÍGUEZ de Bulk Shipping México, RAFAEL BEVERIDO LOMELÍN, RAFAEL MONTANARO SÁNCHEZ de PEMEX etileno, RODULFO FIGUEROA ALONSO de planeación PEMEX, ABRAHAM KLIP MOSHINSKY de Plastiglas, ROBERTO RAMÍREZ ALEXANDER de PetroBal, LUIS VELÁZQUEZ ESPINOZA de Sierra Oil & Gas, JOSÉ ANTONIO ESCALERA de Exploración PEMEX, RICARDO ORTEGA de Oil & Gas Alliance

SERGIO ACEVES BORBOLLA, Director General de DIAVAZ, fue el encargado de declarar clausurados los trabajos de este 2º. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA MÉXICO 2017

Hay que prepara agenda para el 14 y 15 de noviembre del 2018.

Ahí mismo se llevó a cabo la 3ª. ENTREGA DE LOS PREMIOS OIL & GAS MAGAZINE 2017, a diferentes personalidades del ámbito publico y privado.

Los paneles de dialogo, fueron muy concurridos en dos días de trabajo, contando con los mejores especialistas dentro de la cadena de valor del sector de los Hidrocarburos, Petroquímica, Energía Eléctrica y Energía Sustentable, personalidades como OSCAR VÁZQUEZ SENTIES de DIAVAZ, LUIS VIELMA LOBO de Galem Energy, OCTAVIO PASTRANA Consejero de PEMEX, LORENA PATTERSON de la Asociación Nacional de Gas Natural, LUIS MONTGOMERY de la Asociación Mexicana de Gas Natural Comprimido y Liquido, JESÚS RODRÍGUEZ DÁVALOS de Rodríguez Dávalos y Asc., DR. HÉCTOR OLEA de Asolmex. ERIKA SALAZAR SUGICH de ProMéxico, FRANCISCO JAVIER ZENTENO BARRIOS de la Barra Mexicana de Abogados, MARTA LAURA CARRANZA AGUAYO del Clúster Energético de Coahuila, ODÓN DE BUEN de la CONUEE, ANGELICA RUIZ de Vestas, JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS del Instituto de Ingeniería de la UNAM, RODRIGO BECERRA MIZUNO de Tecnologías de Información de PEMEX, RUBÉN VALDOVINOS de SAS, ALBERTO MUÑOZ de Plenunmmsoft, GUILLERMO ZÚÑIGA MARTÍNEZ comisionado de la CRE, EDUARDO TELLES CORTES de la Asociación Nacional de Importadores de Hidrocarburos, LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ, subsecretario

Aquí andamos queridos lectores, ya listos para terminar el 2017, un año lleno de dificultades, pero finalmente un año que nos avisa y deja ver que vienen cosas buenas para el sector de la energía en México.

Se llevó a cabo el 2º. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA MÉXICO 2017, un excelente evento en el cual se lograron 425 registros, se concertaron 135 encuentros de negocios con las principales petroleras del país y se lograron 14 paneles de dialogo con la asistencia de 67 panelistas de lo mejor que hay.

La inauguración se vistió de gala, contando con la presencia del SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS, Presidente de la Comisión de Energía de la H. Cámara de Senadores, el DIP. CESAR AUGUSTO RENDON, Presidente para el seguimiento de los Órganos Reguladores del Sector Energético, el ING. GUSTAVO ARBALLO LUJAN Presidente de la CMIC, la DRA. ALMA AMÉRICA PORRES LUNA, comisionada de la Comisión Reguladora de Energía, el Exmo. Embajador de la India en México MUKTESH K. PARDESHI

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Que ya se dio el cambio en la DG de Pemex.

que llega un experto en alimentos.

que hubiera llegado el Sr. Ing. Murrieta Cummings... Abur

Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur!

LO buenoSECCIÓN DEL RECUERDO

LO MALO

LO PEOR

[email protected]

@CantinaCharrito

LA CANTINA DEL CHARRO

LA CAN

TINA D

EL CH

ARRO

¿DE QUÉ SE HABLABA EN DICIEMBRE DEL 2014?

A cambio en esta semana el Director General EMILIO LOZOYA AUSTIN, afirmo que la reconfiguración de la Refinería de Tula, tendrá una inversión de 4,600 millones de dólares, permitirá la creación de 18 mil empleos directos y 38,000 indirectos; atrás de este proyecto falta mucho que aclarar, sobre todo el gasto que ahora se ve totalmente infructuoso, de los contratos de ingeniería básica que se llevaron a cabo, en un tema que descubre un daño patrimonial del que alguien, debe de afrontar finalmente, ya que son recursos públicos, estos contratos debieron de ser avalados por la Subdirección de Proyectos, dependiente de la DCO,

en la que cobra y bien ERNESTO RÍOS PATRÓN.


Continuando con las buenas noticias, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y el Gobierno de Tabasco firmaron un convenio de colaboración para establecer líneas de acción en conjunto para la capacitación, divulgación e información a los sectores público, social o privado respecto de la normatividad aplicable y las mejores prácticas en materia de

seguridad industrial y operativa.


Mucho se comenta en esta Honorable Cantina de lo mal que le fue a muestro Secretario de Energía, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, en su última presentación ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, ahí la Diputada por Morena ROCIÓ NAHLE GARCÍA, le dio un verdadero repaso de datos, cifras, análisis y el estado que guarda sobre todo la Petroquímica, a un Secretario que lucía según el video que circula en las redes sociales, sacado de onda, preocupado, sin guía para defenderse de la andanada de reclamos,

demostrando que no es lo mismo las entrevistas a modo en medios comprados, que el debate parlamentario y eso que es de lo mejorcito que tiene el Gobierno del

Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

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ACTUALIDAD ESCUCHA LAS NOTICIAS ACTUALES

CNH, Pemex y Petrofac firman contrato para extracción de hidrocarburos

Carlos Treviño Medina, nuevo director general de Pemex

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en representación del Estado Mexicano, suscribió hoy con Pemex Exploración y Producción (PEP) y con la empresa Petrofac México, el contrato para la Extracción de Hidrocarburos, bajo la modalidad de Producción Compartida, derivado del proceso de migración de las Asignaciones el Santuario y El Golpe.

El Comisionado Presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda, Javier Hinojosa Puebla, Director General de Pemex Exploración y Producción, y el Hernán Mora, Director General Adjunto de Petrofac México, suscribieron el contrato.

El área contractual se localiza en el estado de Tabasco con una superficie total de 153 mil 193 kilómetros cuadrados. La duración del contrato es 25 años con posibilidad de dos prórrogas de cinco años cada una. Se espera una producción máxima de 29 mil barriles de petróleo crudo equivalente diarios.

Cabe destacar que es la primera vez que, en el marco de la Reforma Energética, se lleva a cabo una migración de un Contrato Integral de Exploración y Producción (CIEP), a uno de Extracción de Hidrocarburos.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nombró a Carlos Alberto Treviño Medina como nuevo director general de Petróleos Mexicanos, en sustitución de José Antonio González Anaya, quien fungió como titular de la Empresa Productiva del Estado desde febrero del 2016.

Carlos Alberto Treviño Medina se desempeñaba, a la fecha, como director corporativo de Administración y Servicios de Pemex. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde cursó la carrera de Ingeniero en Industrias Alimentarias y obtuvo maestrías en Administración de Empresas y en Ciencias con especialidad en Ingeniería de Alimentos.

En Petróleos Mexicanos fungió como director corporativo de Finanzas y en dos ocasiones como director corporativo de Administración.

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El primer prototipo del nuevo concepto de la Franquicia Pemex abrió al público en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La estación de servicio, operada por el grupo gasolinero SAIGSA.

Bajo este modelo Pemex pretende medir el impacto del cambio y realizar en conjunto con los franquiciatarios, los ajustes necesarios para ofrecer a sus consumidores una experiencia cálida, innovadora y diferenciada, garantizando honestidad, servicio y calidad.

El evento estuvo encabezado por Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial y Manuel Adonay Vargas Cuevas, Presidente del Consejo de Administración de Grupo SAIGSA.

Murrieta Cummings, reconoció al grupo gasolinero SAIGSA como un gran aliado para iniciar este proceso de cambio que, enfatizó, no solo será de forma, sino de fondo, pues su principal objetivo es mantener la preferencia de los consumidores por la marca y los productos Pemex.

Inaugura Pemex nuevo modelo de franquicia

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos nombró hoy al Ing. Marco Antonio Murillo Soberanis como nuevo director corporativo de Administración y Servicios, cargo que ocupaba el actual director general de Pemex, Carlos Treviño Medina.

Murillo Soberanis cuenta con una trayectoria de 33 años en Pemex, donde ha desempeñado diversos cargos en área de administración. De 2002 a 2004 fue titular de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos y posteriormente estuvo al frente durante 11 años de la Subdirección de Recursos Humanos. En 2015 fue nombrado subdirector de Relaciones Laborales y Servicios al Personal.

En tres ocasiones (2009, 2012 y 2017) ha sido encargado de despacho de la Dirección Corporativa de Administración.

La empresa mexicana Diavaz Offshore, inició la perforación del primer pozo terrestre realizado por una empresa distinta a Petróleos Mexicanos (Pemex) en nuestro país.

Se trata del Pozo Tipo, Barcodón-21DES. Actualmente se encuentra perforando a una profundidad de aproximadamente mil metros y está próximo a la toma de información de acuerdo con el Plan de Evaluación aprobado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Barcodón-21DES es un pozo direccional, que tiene como objetivo evaluar el potencial de las rocas carbonatadas del Cretácico Inferior y Superior del campo Barcodón.

Diavaz perfora el primer pozo terrestre tras reforma energética

Marco Murillo nuevo director corporativo de administración de Pemex

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Shandong Kerui no firma contrato de la Ronda 2.3

Pemex arrancará operaciones en refinaría de Madero

La petrolera de origen chino Shandong Kerui no realizó el pago de 2.1 millones de dólares que ofreció por el área contractual número 6 en la cuenca de Burgos durante la Ronda 2.3

El contrato correspondiente a esta área contractual será adjudicado al licitante que obtuvo el segundo lugar: Roma Exploration and Production LLC, en consorcio con Tubular Technology, S.A. de C.V., Suministros Marinos e Industriales de México S.A. de C.V., y Golfo Suplemento Latino, S.A. de C.V. Este licitante deberá suscribir el contrato dentro de los 140 días siguientes a la adjudicación. Previo a la firma deberá pagar al Fondo Mexicano del Petróleo un pago en efectivo por empate en propuesta económica por un millón quinientos mil 061 dólares.

Petróleos Mexicanos (Pemex) planea este fin de semana el arranque por etapas de las unidades de refinación de Ciudad Madero, tras un paro de casi cinco meses por mantenimiento integral, reportó Reuters. De acuerdo a la agencia de noticias, una fuente de alto rango dentro de la empresa productiva del estado aseguró que el arranque está previsto para el 16 de diciembre. La refinería tiene una capacidad de procesamiento de crudo de 190 mil barriles diarios y se espera que su puesta en marcha revierta la excesiva importación de gasolinas de los últimos meses.

ACTUALIDAD

La petrolera norteamericana ExxonMobil inauguró el día de ayer la primera terminal de almacenamiento y distribución de combustibles privada en nuestro país, en el estado de Guanajuato. Con esta acción, la petrolera se convierte en la segunda comercializadora de combustibles importados en nuestro país, la primera fue Pro-Fuels (antes Tesoro) quien ha importado combustibles al estado de Baja California para surtir sus estaciones de servicio en ese estado. ExxonMobil, anunció un plan a largo plazo para invertir 300 millones de dólares en logística, inventarios y estrategias de comercialización en la siguiente década. Utilizando la red de tren de Kansas City Southern, la segunda petrolera más grande del mundo importo 113 mil barriles de combustible a la terminal ubicada en San José de Iturbide en Guanajuato.

Inaugura ExxonMobil la primera terminal de almacenamiento de combustibles en México

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El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó el 5 de octubre la desincorporación de la filial “Pemex Fertilizantes”. La mal lograda empresa, nació como un intento de maximizar el valor de la empresa por parte del exdirector general de la empresa productiva del estado, Emilio Lozoya Austin, sin embargo, se vio opacada por la baja rentabilidad y el excesivo precio de compra que se pagó por Fertinal. La empresa productiva del estado desembolso mil 395 millones de dólares para la adquisición de dos plantas de fertilizantes, Agro Nitrogenados y Fertinal.

Aprueban desincorporar Pemex Fertilizantes

La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó a ocho servidores públicos, adscritos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Chihuahua de Pemex Logística, y los inhabilitó por un periodo de un año, para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Una indagatoria conjunta –de la SFP a través de su Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la propia empresa productiva del estado– arrojó que este grupo de servidores formaba parte de una red organizada, que operaba dispositivos tecnológicos para alterar los parámetros de medición en el llenado de autotanques de combustible.

La SFP comprobó que dichos servidores públicos omitieron acciones de seguridad operativa, durante el procedimiento de carga de hidrocarburo, lo que provocaba el sobre llenado en los autotanques a su cargo, poniendo en riesgo la integridad física del personal, de las instalaciones y del medio ambiente.

Pemex destituye a 8 trabajadores

ACTUALIDAD

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Como parte del EIEM, Octavio Pastrana, Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos compartió panel con tres grandes personalidades del sector. En este espacio el tema central se enfocó en el Plan Quinquenal, documento indicativo que sienta una base para la definición de las licitaciones a realizarse en un horizonte de cinco años.

Quién mejor que la Dra. Alma América Porres Luna, Comisionada CNH para explicar la relevancia del Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos que desde su primera versión en 2015 representó un parteaguas para la industria energética al brindarle mayor certeza a los operadores que tuvieran interés de invertir en el país. “Para ellos se pensó en tener un plan para los siguientes cinco años donde se pudiera tener de manera esquemática las diferentes áreas que se podrían licitar”, comentó la Dra. Alma durante su participación.

Lobo, Director General de Galem Energy y Óscar Vázquez Sentíes, Presidente del Consejo de Administración de Grupo DIAVAZ, una de las empresas más importantes y exitosas además de ser el pionero operador mexicano.

En ese sentido, Vielma Lobo comentó que la Reforma Energética mexicana ha sido un proceso sumamente retador. “México se aventó la Reforma Energética integral que no solo incluye a los hidrocarburos sino que también suma la parte eléctrica y las energías limpias”, dijo. Desde su punto de vista, ésta “ha sido muy bien llevada desde el punto de proceso”.

“Lo segundo más importante es la manera en cómo ha evolucionado la información; permitir a empresas tomar información y disponer con un propósito de multi-venta

En su opinión este documento indicativo “ha sido un reto” tanto para la Comisión Nacional de Hidrocarburos como para la Sener quien emite el Plan Quinquenal. “La CNH propone a la Sener toda la gama de áreas y recursos que se pueden plantear en estos planes”, señaló.

Indicó también cómo ha sido el avance de aquel 1er plan en el cual se trazaron cuatro rondas de licitación que incluían áreas en aguas profundas, aguas someras, tierra convencional y tierra no convencional; el cómo de inmediato hubo una retroalimentación por parte de la industria; el cómo su evolución ha sido de una manera transparente y el cómo se ha buscado estandarizar las áreas así como considerar las nominaciones. “Era importante incorporar el interés de la industria”, apuntó.

Para el EIEM fue importante conocer la perspectiva y opinión de las empresas tractoras ante esta “guía”, para ello reunió en este mismo panel al Ing. Luis Vielma

es extraordinario. Me ha impresionado el sistema de información; la CNH sí ha tenido un desarrollo y evolución rápida y efectiva en términos de tecnología.

Por su parte, Vázquez Sentíes celebró que esta apertura se haya dado de una manera transparente y el que DIAVAZ haya obtenido dos campos en una de las rondas. “Ya estamos produciendo, participando en toda la cadena del petróleo y gas”.

Adicionalmente, reflexionó sobre el cómo Pemex se centró en grandes campos, en la producción de crudo distrayéndose del resto de las oportunidades. “Hoy con las rondas que se han llevado a cabo, la asignación de campos y la participación de actores extranjeros deja todavía mayores áreas de oportunidad para los petroleros”, afirmó.

REPORTAJE

Plan Quinquenal de Licitaciones de Exploración y Producción

Como parte del EIEM, Octavio Pastrana, Consejero Independiente de Petróleos Mexicanos compartió panel con tres grandes personalidades del sector. En este espacio el tema central se enfocó en el Plan Quinquenal, documento indicativo que sienta una base para la definición de las licitaciones a realizarse en un horizonte de cinco años.

PANEL

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RTAJE

El futuro del Mercado Eléctrico Mexicano: Oportunidades

de Inversión

PANEL

El cambio constitucional que sufrió nuestro país hace cuatro años propuso la incursión de nuevas empresas para la generación de energía, factor que obligó al modelo eléctrico mexicano a transformarse. Comprender dicha reorganización es clave para ubicar las áreas de oportunidad.

“Con la publicación de la Reforma Energética se separa por un lado la generación, suministro, transmisión y distribución colocando en medio a un operador independiente (CENACE) cuyo objetivo es hacer un despacho eficiente del sistema”, compartió con la audiencia del EIEM, Diego Villareal Singer, Director General de Coordinación de la Industria Eléctrica, Sener.

Como directivo de la Secretaría, el funcionario indicó que dentro de las que más han generado atracción es en el lado de generación y las energías bajas

sorpresa han sido las energías limpias en comparación con las tradicionales. Otra evolución que notamos fue el cómo hemos recibido 10 veces más la cantidad de inversión que se recibía antes de la reforma”, señaló.

Por su parte, Alejandro de Keijser, Coordinador de Gestión Eléctrica de CFE Calificados dejó claro que aparte del tema de las subastas, la separación de la industria eléctrica vino a traer una inversión en el mercado.

“La división de CFE en seis empresas las obliga a buscar eficiencia constante y buscar nuevos modelos de inversión que ya no están respaldados sobre el presupuesto de la federación. Por otro lado la separación de la industria favorece mucho la transición y distribución puesto que desde la ley ya se permite que las empresas aunque son responsables de los monopolios regulados inviertan con privados para eficientar el servicio”, dijo.

en carbono principalmente por las metas establecidas para 2020 y 2024. “Para alcanzarlas, la Sener diseñó un instrumento denominado Certificados de Energía (CEL’S) para contabilizar las obligaciones que tienen los centros de carga para llegar a esa meta y además sirva para darle un valor a esa energía.

“Lo importante es que estamos tratando de crear un mercado donde los precios reflejen los costos y se pueda pagar por los servicios que los agentes de ese mercado estén comprando o vendiendo”, agregó.

Desde el punto de vista de Erika Salazar Sugich, Directora Sectorial Promexico, la retroalimentación de la industria h sido muy buena y completa. “Las subastas hablan por sí solas (…) por parte de Promexico vemos más interés de parte de los inversionistas que detonan oportunidades en toda la cadena de valor del sector eléctrico. Una

Con los recientes cambios en la Reforma Energética el nuevo modelo eléctrico mexicano intenta romper la rigidez del

modelo anterior, aquel que era más monopólico.

REPORTAJE

Retos ambientales en el Sector Energético

PANEL

Dentro de los seis emisores de contaminación, tres pertenecen al Sector energético, situación de antemano preocupante y en la cual México ha prestado ya atención.

Particularmente en el tema de las rondas de exploración y producción en donde se busca incrementar la cantidad de participantes en el sector, implica hasta cierto punto una exposición al riesgo de contaminación por las características propias de la actividad, sin embargo la actuación de la autoridad ha sido destacada al emitir regulaciones para evitar los accidentes y en caso de que ocurran que se reparen oportunamente.

Para lo anterior, la tecnología puede jugar un papel muy importante para la generación sustentable de energía. ¿De qué manera? El Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez lo explicó:

“En la medida que tengamos un modelo que permita incorporar periódicamente tecnología nos va a ser más competitivos y la competencia justo lo que hace es que

buscando una regulación sin afectar el desarrollo económico”, aseveró. En este aspecto la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ha sido fundamental luego de impulsar un marco regulatorio que incluye 30 instrumentos regulatorios, mismos que tienen el objetivo de mejorar el desempeño de la operación petrolera. Asimismo destaca el modelo de inspección el cual en lugar de acumular sanciones se ha vuelto correctivo.

Por todo lo anterior la ASEA ha alcanzado una madurez. “El reto para 2018 será consolidar, darle un cuarto elemento de certidumbre al mercado y a la sociedad mexicana a través de la certidumbre regulatoria, es decir, que la reglas del juego sean conocidas, confiables, predecibles al largo plazo”, comentó Carlos de Regules Ruíz-Funes, Director General de la Agencia.

gane el mejor producto. Por otra parte, la dotación de recursos que tenemos está distribuida en diferentes activos los cuales requieren distinta tecnología para poderla aprovechar; en la media que podamos aprovechar los recursos que permitan minimizar ese riesgo de un impacto ambiental, reducir la huella de carbono y hacerlo de una manera limpia y sustentable podremos contribuir con un entorno más competitivo”.

El tener un marco regulatorio pudiera llegar a ser una carga en lugar de verse como el camino para lograr un medioambiente limpio. Sobre esto, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Planeación Ambiental indicó lo siguiente:

“Buscamos la manera de cómo regular que las líneas base con las que trabajamos mejoren (…) mencionaba que es importante ponerle costo al costo de producción para que la parte ambiental que es la que más repercusiones tiene cuente más adelante con los recursos para reparar el daño o mitigar sin afectar. Nosotros estamos

Uno de los paneles más nutridos tanto por su contenido como por las figuras que participaron en él fue el presidido por Graciela Álvarez Hoth, Directora General de NRGI Broker cuya temática se centró en los retos ambientales.

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RTAJE

Mercado de combustibles: ¿Qué sigue tras la liberación

de precio?

PANEL

Marcial Díaz Ibarra, Socio Director de Lexoil Consultores fungió como moderador de este panel de vital interés para México, luego de que la liberalización del precio de los combustibles a nivel nacional se concretara. Para Isaías Romero Escalona, Presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) y para muchos expertos, el sector se está sobre-regulando motivo por el cual se debe seguir legislando para lograr que haya piso parejo para todos.

“La AMPES ha colaborado con la CRE y la ASEA en la formación de las normas oficiales que actualmente están rigiendo al sector; hemos visto cómo se transforma de acuerdo a estas reglamentaciones y de ser proveedores de Estaciones de Servicio (ES) ahora somos unidades verificadoras, laboratorios de calidad, terceros especializados”, indicó.

Sin embargo, el arquitecto hizo hincapié en un tema en particular: “En la Reforma

“Sabemos que uno de los compromisos y uno de los reclamos de la sociedad definitivamente es la transparencia, la rendición de cuentas y no solo va en función de las autoridades, nosotros queremos transparentar los mercados para que todo mundo pueda utilizar las bases de datos para que haya una competencia en el mercado de hidrocarburos (…) quiero que nos vean como un órgano regulador cercano al regulado”.

Otros de los puntos abordados fueron los controles volumétricos y la participación de la Administración General de Hidrocarburos del SAT presidida por Moisés Orozco García quien compartió en su mensaje lo siguiente:

“Estamos trabajando con la CRE en diversas modificaciones para controles volumétricos tales que estos sean consistentes ahora con la apertura donde Pemex no es el único proveedor (…) también estamos trabajando junto con aduanas en la modificación de

Energética se ha hablado que se requieren 10,000 Estaciones de Servicio en el país; nosotros creemos que esa cantidad no puede darse; Actualmente el 70% de las ES venden menos de 500 mil litros de gasolinas, si ese sector se ve afectado por la construcción de nuevas Estaciones de Servicio vamos a hacer que estos negocios vendan un promedio de 100 a 150 mil litros mensuales lo cual pondría en grave riesgo a estos negocios en zonas rurales. Estamos trabajando de la mano con las organizaciones de gasolineros en la cual queremos pasar todo el expertise que tenemos para que de la mano tenemos para fortalecer el sector y evitemos un colapso que se pudiera dar”, explicó. Sobre el tema legislativo Guillermo Pineda Bernal, Comisionado de la CRE reconoció que para los regulados ha sido una carga tal vez muy pesada el tener que cumplir con los lineamientos que ha autorizado la CRE y habló sobre la importancia de la transparencia y confianza como órgano regulador.

diversas fichas de trámite que pretenden un equilibrio entre incrementar el control pero flexibilizando el proceso”.

Finalmente reiteró que las oficinas en el SAT y en particular la de Administración General de Hidrocarburos está abierta para todos, todo el tiempo.Como representante de un sector que hoy por hoy no sólo tiene relación comercial con Pemex sino con 26 marcas más, Roberto Díaz de León Martínez, Presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo consideró que el principal desafío para 2018 que enfrentará el gasolinero que tiene una o dos Estaciones de Servicio será profesionalizar la actividad.

“Desde ONEXPO hemos trabajado intensamente en llevar a cabo todo el proceso para que el empresario vaya mejorando e institucionalizando su propia actividad (…) tenemos que llevar al empresario gasolinero a que sea consciente que tenemos obligaciones que atender”, comentó.

En apego al calendario de la CRE, desde el pasado 30 de noviembre el país tiene precios libres en materia de combustibles; sobre el futuro y sobre regulación que existe, autoridades y expertos

brindaron su punto de vista en el EIEM.

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RTAJE

Petroquímica en México ¿Qué sigue tras la reforma

energética?

PANEL

Para analizar el contexto mexicano no debemos perder de vista el contexto mundial, concretamente el caso de Norteamérica. En ese sentido Eduardo Escalante Castillo, Presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química; Rafael Beverido Lomelín, Ex Director General de Pemex Petoquímica; Rudolfo Figueroa Alonso, Director Corporativo de Planeación de Petróleos Mexicanos y Rafael Montanaro Sánchez formaron parte del EIEM, espacio donde discutieron puntos clave para el progreso de esta parte de la industria energética.

En este contexto se recordó como hace 10 años se empezó a desarrollar el mercado de shale gas, el cómo se disparó la abundancia de materia prima así como esto provocó el nacimiento de los grandes proyectos petroquímicos.

“La expectativa en Norteamérica es entre 2018 y 2019 es que se sumen tres millones de toneladas adicionales de capacidad (…) eso va a representar al rededor del 36%

de la capacidad que ahora na tiene”, indicó Figueroa Alonso.

En el caso de mexicano dejó claro que no hay disponibilidad de materia prima, factor que ha detenido algunos proyectos relevantes. “Debe haber una señal de política energética que le dé la vida al gas

para que terminemos el producto de última instancia en la cadena etano-etileno y productos hacia adelante, de tal manera que haya

los incentivos para que se detonen estos proyectos”.

Por otro lado, destacó el potencial de México: “las reservas dan cuenta que hay una cantidad importante de reservas a nivel prospectivo en gas no convencional, ahí tenemos una posibilidad bien interesante”, recalcó.

Beverido Lomelín por su parte, también concordó en la falta de materia prima para llevar a cabo proyectos, en tanto, Montanaro Sánchez ahondó en la rentabilidad de Pemex mediante alianzas con la industria.

“La industria de Pemex está diseñada para los

grandes productos”, aseveró.

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RTAJE

Desarrollo de Negocios en Upstream

PANEL

Cerrar oportunidades de negocio en esta industria es fundamental así como los retos que 2018 traerá para el sector en exploración y producción. Para Escalera Alcocer, México tiene un alto potencial no sólo por los campos que se están explotando como parte del proceso de recuperación mejorada.

“Sin duda tenemos que ser ingeniosos, creativos en cómo vamos a atacar estas diferentes áreas que tiene la industria petrolera mexicana. En la parte de desarrollo de campos lo vimos con el farmout en los campos Ogarrio y Cárdenas Mora; lo competido que estuvo dan ideas del potencial en cuanto a las áreas terrestres (…) son indicadores de que hay cosas de mucho valor en el subsuelo mexicano todavía”, puntualizó durante su participación en el último panel moderado por Ricardo Ortega, Director General de Oil & Gas Alliance. Asimismo subrayó la enseñanza que dejó el campo Ayin-Batsil. “Estamos e un proceso

“Es un buen momento tanto para Pemex que tiene bastantes campos de la ronda cero como para las que van llegando al país”. Asimismo, celebró el apoyo de la CNH y subrayó que “el tamaño de los bloques no es necesariamente el parámetro con el cual se tiene que medir el potencial del área sino realmente cuanto barriles estima”.

Para Sergio Aceves, Director de Grupo Diavaz es de suma relevancia entender la nueva reglamentación, el rol de la agencia de seguridad y la búsqueda de alianzas.

confiables, predecibles al largo plazo”, comentó Carlos de Regules Ruíz-Funes, Director General de la Agencia.

de aprendizaje (…) tenemos que revisar en qué condiciones estamos sacando esta licitación y a qué velocidad lo tenemos que ir haciendo”, dijo.

Desde la óptica del Director de Exploración de Pemex, el subsuelo mexicano tiene muchas oportunidades a nivel de desarrollo de campos, exploración, optimizar esa explotación de los campos al tiempo de ser creativos al momento de dar los incentivos adecuados al punto de vista fiscal y el cómo tener un intercambio técnico con transparencia.En su intervención, Roberto Ramírez Alexander, abogado General de Petrobal abundó en la experiencia de la empresa petrolera mexicana que junto a su socio Fieldwood Energy ganó dos campos petroleros en aguas someras del Golfo de México durante la segunda licitación de la Ronda Uno, mientras que Luis Velázquez Espinosa, VP Ejecutivo de Operaciones de Sierra Oil & Gas celebró las oportunidades que trajo consigo la Reforma Energética.

Con la participación de panelistas José Antonio Escalera Alcocer, Director de Exploración de Pemex; Luis Velázquez Espinosa, VP Ejecutivo de Operaciones de Sierra Oil & Gas; Sergio Aceves, Director de Grupo Diavaz; Roberto Ramírez, Abogado General de PetroBal y Juan Bringas, VP de la CMIC

concluyó el EIEM.

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RTAJE

UN ESPACIO PARA TODAS LAS VOCES

Momentos antes de su intervención o al término de la misma, autoridades de la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Méxicanos (Pemex) así como representantes de empresas tractoras concedieron algunos minutos para platicar con Oil & Gas Magazine con el fin de compartir sus impresiones sobre el capítulo 2017 del EIEM.

Panelistas, invitados especiales y participantes de las mesas de negocio que ofreció el Encuentro Internacional de Energía México (EIEM) compartieron importantes mensajes durante la segunda edición de

este foro de intercambio.

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REPORTAJE

El Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética destacó la operación del mercado eléctrico mayorista, la cuarta subasta eléctrica y el avance de las rondas de acuerdo al Plan Quinquenal, asimismo subrayó el papel de la certeza jurídica que trajo consigo la

Reforma Energética.

Óscar Vázquez Sentíes, Presidente del Consejo de Administración de Grupo DIAVAZ habló sobre la empresa abrió brecha en la industria; el cómo hoy por hoy son los mayores productores en el sector privado así como el reto que enfrentará DIAVAZ en 2018.

Luego de participar en el segundo panel del día dos titulado “Retos Ambientales en el Sector Energético”, Graciela Álvarez Hoth, Directora General de NRGI Broker habló su experiencia como moderadora y resaltó el rol de NRGI Broker como empresa

aseguradora y como patrocinador de este tipo de eventos.

La Dra. Alma América Porres Luna, Comisionada CNH, quien acudió en representación del Comisionado Presidente, Juan Carlos Zepeda resaltó la creación de un Plan Quinquenal al tiempo de hacer hincapié en dos puntos: la inversión a partir de la apertura a nuevas compañías que han venido a realizar trabajos actividades de reconocimiento de estudios superficiales (ARES) y en segundo lugar, subrayó la inversión que se ha mantenido a través de las rondas de licitación, reflejada en el número de pozos que se tienen registrados en el programa mínimo de trabajo. Igualmente recalcó la transparencia y certeza jurídica como preceptos de la

Al término de este mismo panel, el Director General de la ASEA, Carlos de Regules Ruiz-Funes abordó puntos específicos en su mensaje: su participación como panelista; el balance de la ASEA a tres años de su instauración y la importancia de fortalecer a

este órgano tal y como lo recomendó la OCED.

A meses de haber asumido el cargo como Director de Oil & Gas Alliance, Ricardo Ortega acentuó el papel que juega la organización para conectar y vincular empresas con el objetivo de buscar y generar oportunidades de negocio. En ese sentido, el ingeniero precisó en las alianzas internacionales que durante 2017 concretó con distintas cámaras de comercio. Por último nos brindó su opinión sobre la realización de estos foros así como su compromiso al frente de Oil & Gas Alliance rumbo al año próximo.

Por su parte, Roberto Díaz de León Martínez, Presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo reconoció la labor de Oil & Gas Magazine y su importancia para el sector gasolinero nacional; relató además el cómo recibió la ONEXPO la Reforma Energética y el cómo están viviendo este proceso

de transformación y migración a la innovación.

LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZÓSCAR VÁZQUEZ SENTÍES

CARLOS DE REGULES RUIZ-FUNES

RICARDO ORTEGA

GRACIELA ÁLVAREZ HOTH ALMA AMÉRICA PORRES

ROBERTO DÍAZ DE LEÓN MARTÍNEZ

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REPORTAJE

Tras participar en el panel “Mercado de los Combustibles”, el Comisionado de la CRE, Guillermo Pineda Bernal, habló sobre la Norma 016, la cual es obligatoria para todos los regulados. Igualmente ahondó en los principales objetivos de la Comisión Reguladora de Energía y el cómo Petróleos Mexicanos será un competidor más ahora que decidió relanzar su modelo de

franquicia.

GUILLERMO PINEDA BERNAL

Marcial Díaz Ibarra, Presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energía celebró los más de cuatro años y medio de trabajo, esfuerzo y compromiso de Oil &Gas Magazine. En materia de petrolíferos, recalcó el problema que a veces genera el sólo acreditar la personalidad con todas las dependencias al momento de querer realizar un trámite y opinó sobre la apertura

del nuevo modelo de Pemex.

Odón de Buen Rodríguez, Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía profundizó en los retos de la CONUEE para el año venidero, entre ellos, integrar las tecnologías de información a la eficiencia energética y la elaboración de nuevas normas. Finalmente nos expresó su sentir luego de haber sido reconocido por Oil & Gas Magazine

este 2017.

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ

MARCIAL DÍAZ IBARRA

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Desde el punto de vista del Dr. José Luis Fernández Zayas del Instituto de Ingeniería, UNAM, es tiempo de ser más responsables con el planeta y en ese sentido habló sobre el papel de los jóvenes así como de las metas del país en el tema

de energías renovables.

Angélica Ruíz, actual Vp Directora General México y Latinoamérica, VESTAS habló del cómo la firma es parte de este nuevo mercado eléctrico que se gestó con la Reforma Energética; calificó de alcanzables las metas de energía limpia y el cómo éstas dan

rumbo y una visión desde la política del país.

Instantes antes de su ponencia en el panel “Plan Quinquenal de Licitaciones de Exploración y Producción”, el Ing. Luis Vielma Lobo, Director General de Galem Energy precisó los puntos a abordar en su participación al tiempo de resaltar la importancia del Encuentro Internacional de Energía; complementó su mensaje describiendo la trama de su más reciente novela

literaria “Chapopote”.

Rodrigo Becerra Mizuno, Director Corporativo de Tecnologías de Información de Petróleos Mexicanos insistió sobre el cómo la transformación industrial es parte fundamental para habilitar la reforma energética, prevenir accidentes y detectar el robo

de combustible.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS

LUIS VIELMA LOBO

ANGÉLICA RUÍZ

RODRIGO BECERRA MIZUNO

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MANUEL BURAGLIAManuel Buraglia, Sub Director para Latam, Greensill Capital dio su punto de vista en cuanto al tema de contenido nacional así como la misión de la empresa para detonar el mismo a través de financiamiento a proveedores que prestan servicios a Pemex.

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REPORTAJEISABEL SIMÓN VELÁZQUEZ

La Lic. Martha Laura Carranza Aguayo, Coordinadora de Comités de Impacto Social, Clúster Energético Coahuila comentó en nuestro back press la ‘parte no técnica del sector’, la cual tiene que ver con la parte humana de la reforma energética. Igualmente nos expresó su sentir al haber compartido espacio

con grandes figuras del sector.

Víctor F. Ramírez Cabrera, Director Ejecutivo de la ANES expuso en su mensaje el cómo la Reforma Energética le vino bien a las renovables; el éxito de las subastas a largo plazo; la generación distribuida y el por qué la energía solar tiene mayores beneficios

o está más al alcance de la mano.

MARTHA LAURA CARRANZA

VÍCTOR F. RAMÍREZ CABRERA

GUILLERMO ZÚÑIGA MARTÍNEZ

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El Arq. Isaías Romero Escalona, Presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio señaló como la AMPES ha apoyado al sector gasolinero y el cómo se debe continuar promoviendo las estaciones de servicio de bajo costo.

Para Héctor Márquez Solís, Titular de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión de SE, fue de suma importancia participar en este tipo de eventos y difundir la enorme tarea que le queda por hacer a la Secretaría. De igual

modo explicó los retos para 2018.

Durante su mensaje Eduardo Téllez Cortés, Presidente de ANIHDE habló sobre los puntos a tratar en 2018 así como lo importante que representa que los inversionistas tengan certidumbre para desarrollar proyectos que al final van a ser

en beneficio del país.

ISAÍAS ROMERO ESCALONA

EDUARDO TÉLLEZ CORTÉS

HÉCTOR MÁRQUEZ SOLÍS

RODOLFO SALAZAR GIL

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La Ing. Isabel Simón Velázquez, CNH subrayó la importancia de la transformación digital en la industria.

Para Guillermo Zúñiga Martínez, Comisionado de la CRE, Oil & Gas Magazine es un referente obligado del sector, así lo dijo durante su mensaje luego de participar en el panel “Infraestructura en Midstream: El reto de la Reforma Energética”. Aquí también abordó el tema de la liberalización de precios y el cómo actuará

la CRE ante un cambio de administración.

Rodolfo Salazar Gil, Director General de Impacto Social de la SENER comentó brevemente sobre su experiencia en el foro; la importancia de la responsabilidad social y resaltó la inclusión de instrumentos en la reforma para atender este punto; para él, el reto de 2018 será abrir más espacios de diálogo particular

mente con el sector social.

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REPORTAJEANA SUÁREZ ZAMUDIO

Rudolfo Figueroa Alonso, Director Corporativo de Planeación de Petróleos Mexicanos elogió el formato del EIEM al abarcar

en dos días todos los temas de la cadena de valor.

Alejandro de Keijser, Coordinador de Gestión Eléctrica de CFE Calificados consideró vital la inclusión del tema eléctrico en este tipo de encuentros e hizo hincapié en el cómo la Reforma Energética fue más profunda en el mercado eléctrico que en

hidrocarburos.

Jesús Rodríguez Dávalos, Socio Director de Rodríguez Dávalos y Asociados recalcó la importancia del gas natural en México ya que gracias a él se ha desarrollado la política energética en materia de electricidad. “Sabiendo los temas políticos tenemos

que pedirle a las autoridades no dejar de avanzar”, dijo.

RUDOLFO FIGUEROA ALONSO

ALEJANDRO DE KEIJSER

JESÚS RODRÍGUEZ DÁVALOS

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Roberto Ramírez Alexander, Abogado General de Petrobal habló sobre las diferentes oportunidades de negocio qué hay en el país, mientras que Eduardo Andrade, Director para México de Sacyr resaltó los cambios implicó la Reforma Energética, el portafolio de la empresa y los retos para 2018. 19. Francisco Javier Zenteno Barrios, Coordinador de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana de Abogados también nos compartió su experiencia.

ROBERTO RAMÍREZ ALEXANDER

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Ana Suárez Zamudio, Directora de Zea Investigación habló sobre lo interesante que fue el intercambio de perspectivas sobre la responsabilidad social en la reforma energética, mientras que Arturo Hernández, urgió en el tema de infraestructura y la manera en como las normas pueden ser detonantes o bloqueadores. En tanto, el Ing. Alberto Muñoz, Director de Innovación de Plenumsoft Energy & Sustainability explicó el modo en cómo la empresa está buscando alianzas y

consolidando la relación con México.

MESAS DE NEGOCIO

En sus dos días de actividades, el EIEM otorgó facilidades para que empresarios tuvieran un acercamiento con las empresas tractoras de su interés. Les compartimos algunas de las experiencias de algunos de los participantes.

1. Enrique González, Kelly Services 2. Manuel Garay, Power Electronics 3. Juan Carlos González, Baru Offshore de México4. Enrique Martínez, Sotinc5. Andrés Gutiérrez, AKRON6. Juan Carlos Moreno, Endress + Hauser7. Felipe Pacheco, Plenumsoft Energy & Sustainability8. Jacinto Lorenzo, PSP Arquitectos e Ingenieros9. Carlos Rodríguez, Gerente de Operaciones, Bulk Shipping México

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¿EN CUÁNTO TIEMPO VEREMOS UNA REAL COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LOS

COMBUSTIBLES?

ENC

UESTA

UNO A DOS AÑOS

TRES A CUATRO AÑOS

CINCO A SEIS AÑOS

POZOS ES OPERACIÓN

PRODUCCIÓN PETROLERA DE PEMEX

DEUDA FINANCIERA DE PEMEX

POZOS EN OPERACIÓN

PRODUCCIÓN DE GASOLINA

MILES DE BARRILES

PRODUCCIÓNDE CRUDO

PRODUCCIÓN DEGASOLINA

PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE CRUDO

PRODUCCIÓN DE GASOLINA VS. VENTAS INTERNAS

PRODUCCIÓN DE CRUDO

PRODUCCIÓN DE PEMEX

VENTAS INTERNAS

PRODUCCIÓN 2014 PRODUCCIÓN 2015 PRODUCCIÓN 2016 PRODUCCIÓN 2017

DEUDAFINANCIERA

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ZACATECASSi estás buscando un bellísimo lugar para visitar, Zacatecas es la opción: un tesoro colonial declarado Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura, su traza urbana y su la irregularidad de la alineación de sus calles. La hermosa ciudad de cantera rosa que encierra magia, tradición y encanto.

Tiene una gran variedad de atractivos turísticos, sin duda innumerables, ya que ofrece recintos históricos y culturales, ecoturísticos, religiosos, rutas taurinas, ruta del mezcal, así como las fiestas y tradiciones que envuelven este peculiar destino. Cuando visites Zacatecas no dejes de dar un paseo por el teleférico, que une el Cerro de la Bufa con el Cerro del Grillo y te ofrece una inigualable visita de la hermosa ciudad.

Si lo que estás buscando es diversión y actividades llenas de energía, visita el Parque Nacional Sierra de Órganos donde podrás practicar el senderismo, acampar y realizar ciclismo de montaña.

LA RUTA DEL MEZCAL

Ríndete ante las delicias que el agave espadín de Zacatecas ofrece. Sigue la ruta del mezcal y descubre los exquisitos secre-tos que se esconden en la tierra de la región.

EXPLORA LA HACIENDA LA PENDENCIA

La primera parada es la Hacienda la Pendencia. Piérdete en su campo, plagado de pencas, en el que el aguardiente con gusano

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aún se produce de forma artesanal. Deleita tu paladar con una degustación acompañado de queso de tuna, limones y sal de gusano en la bonita casona del siglo XVII.

DESCUBRE EL PUEBLO LOS PINOS

El siguiente punto en el mapa es Los Pinos, un pintoresco pueblo lleno de magníficas construcciones novohispanas, que floreció alrededor de ricas minas que aún se pueden visitar. Recorre sus calles hasta llegar al Templo de san Francisco de Asís y deja que su arte sacro te transporte a otros tiempos.

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El último destino de la aventura es la Hacienda Trinidad del Norte. Maravíllate ante antiguas herramientas que el arte de la destilación del mezcal requerían

hace unos siglos y disfruta de las delicias regionales que acompañan la degustación de mezcal,

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PORSCHE 911REl Porsche 911 GT3 está disponible únicamente con el cambio de doble embrague PDK. Ocurre lo mismo con el Porsche 911 GT3 RS. Pero sí puedes tener un Porsche Cayman GT4 con cambio manual. Obviamente, es algo que no gustó mucho entre los clientes más fieles y adictos al 911.

Para compensarles, Porsche presenta en el Salón de Ginebra un 911 aligerado, con un boxer 6 atmosférico de 500 caballos de fuerza y un cambio manual, el Porsche 911 R.

Estéticamente, ya lo sabíamos: es un 911 GT3 sin alerón trasero, aunque estrena difusor trasero específico y conserva el alerón móvil de los 911 Carrera. Lo que desconocíamos hasta hoy eran sus características técnicas. El 911 R equipa el 6 cilindro 4.0 litros del GT3 RS y sus 500 CV a 8.250 rpm y 460 Nm a 6.250 rpm. ¿El 0 a 100 km/h? Ejecutado en 3.8 segundos. ¿Y la velocidad máxima? 323 km/h. Después de estas cifras, hablar de consumo queda un poco fuera de lugar, pero aun así el 911 R homologa una media de 13.3 l/100 km.

Obviamente, la gracia de este 911 es su cambio manual de 6 relaciones que se encarga de canalizar el par a las ruedas traseras y efectúa la maniobra del doble embrague forma automática. Opcionalmente, el 911 R puede equipar un volante de inercia de una sola masa para mejorar la reactividad del motor.

De la familia del GT3, también ha heredado el eje trasero direccional, el diferencial trasero autoblocante y la amortiguación pilotada. Detrás de los rodillos de 20 pulgadas de 245 mm, delante, y 305 mm detrás, se aprecian los frenos con enormes discos de frenos carbocerámicos. Tienen un generoso diámetro, de 410 mm en el eje delantero y de 390 mm en el trasero.

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AUTOS

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CINE

EL GRAN SHOWMAN EL IMPLACABLEEL GRAN SHOWMAN es un original musical que celebra el origen del mundo del espectáculo y la capacidad de asombro que sentimos cuando los sueños cobran vida. Inspirada en la ambición e imaginación de P.T. Barnum, “El Gran Showman” cuenta la historia de un visionario que surgió de la nada para crear un espectáculo fascinante, que se convirtió en un éxito mundial. “El GranShowman” es dirigida por Michael Gracey, con canciones de los ganadores del Oscar ® Benj Pasek y Justin Paul (“La La Land”) y protagonizada por el nominado al Oscar ® Hugh Jackman. A Jackman se le unen la nominada al Oscar ® Michelle Williams, Zendaya, Zac Efron y Rebecca Ferguson.

Quan (Jackie Chan), un empresario con un pasado enterrado, busca justicia cuando su hija es asesinada en un acto de terrorismo con motivos políticos. Al ser ignorado por la IRA (Ejército Republicano Irlandés) decide hacer justicia por sí mismo. En su búsqueda para llegar a los terroristas, se ve atrapado en un conflicto con un funcionario del gobierno británico (Pierce Brosnan), cuyo pasado puede tener pistas sobre la identidad de los asesinos.

28 DE DICIEMBRE

28 DE DICIEMBRE

DIRIGE: MICHAEL GRACEY ACTÚAN: MICHELLE WILLIAMS, HUGH JACKMAN, ZENDAYA DIRIGE: MARTIN CAMBELL ACTÚAN: JACKIE CHAN, PIERCE BROSNAN, MARK TANDY

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LA FORMA DEL AGUA Del experto escritor Guillermo del Toro, viene LA FORMA DEL AGUA – un cuento de hadas místico, que tiene como fondo la época de la Guerra Fría en los Estados Unidos, hacia 1963. En el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno donde trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) descubren un experimento clasificado secreto. El reparto lo redondea Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg y Doug Jones.

DIRIGE: GUILLERMO DEL TORO ACTÚAN: RICHARD JENKINS, OCTAVIA SPENCER

12 DE ENERO

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QUÉ LEER

AUTOR: STEPHEN D. LEVITT

AUTOR: WALTER ISAACSON

La muerte de Steve Jobs conmocionó al mundo. Tras entrevistar a Jobs en más de cuarenta ocasiones en sus últimos años, además de a un centenar de personas de su entorno, familiares, amigos, adversarios y colegas; Walter Isaacson nos presenta la única biografía escrita con la colaboración de Jobs, el retrato definitivo de uno de los iconos indiscutibles de nuestro tiempo, la crónica de la agitada vida y de la abrasiva personalidad del genio cuya creatividad y energía revolucionaron seis industrias: la informática, el cine de animación, la música, la telefonía, las tabletas y la edición digital. Aquí, Jobs habla con una sinceridad a veces brutal sobre la gente con la que trabajó y contra la que compitió. De igual modo, sus amigos, rivales y colegas ofrecen una visión sin edulcorar de las pasiones, los demonios, el perfeccionismo, los deseos, el talento, los trucos y la obsesión por controlarlo todo que modelaron su visión empresarial y los innovadores productos que logró crear. Su historia, por tanto, está llena de enseñanzas sobre innovación, carácter, liderazgo y valores. La vida de un genio capaz de enfurecer y seducir a partes iguales.

Para celebrar el décimo aniversario de la publicación de Freakonomics, el libro que marcó un hito, aparece esta cuidada colección cuyo origen es el blog sobre economía más entretenido del universo. Con un estilo aún más personal e irreverente, Cuándo robar un banco plantea una serie de preguntas poco convencionales, como, por ejemplo: ¿por qué no reciben propinas las azafatas?; si fueras un terrorista, ¿cómo atacarías? y ¿por qué KFC siempre se queda sin pollo frito? A lo largo de la última década, Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner han publicado más de ocho mil entradas en su blog Freakonomics.com. No tienen inconveniente en reconocer que muchas de ellas eran auténticos disparates. Pero las han revisado y escogido las mejores. El lector descubrirá sobre qué miente la gente y por qué; la mejor manera de reducir la mortalidad por disparos de arma de fuego; por qué quizá haya llegado la hora de imponer un impuesto sobre el sexo y... sí: cuándo robar un banco (la respuesta es nunca, ya que el resultado, en relación con la inversión, es desastroso). También descubrirá un montón de cosas acerca de los propios caprichos y pasiones de Levitt y Dubner, que van de los juegosde azar y el golf al backgammon y la abolición de las monedas de un centavo de dólar.

Cuándo robar un banco: Además de otras 131 sugerencias retorcidas y peroratas bienintencionadas

Steve Jobs

[email protected]

106QUÉ LEER

AUTOR: MIKE MICHALOWICZ

En su manera franca y entretenida, Mike Michalowicz revela por qué la fórmula tradicional ventas - gastos = ganancia no sólo es contraria a la conducta humana, sino un mito que te encierra en un ciclo interminable de vender más y aprovechar menos.

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