Peru Capital Markets Day 2013
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Seminario Internacional que busca brindar un espacio para la discusión de ideas y propuestas orientadas a impulsar el desarrollo del mercado de capitales.
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3RA EDICIN
EL IMPACTO DE LAS REFORMAS DEL MERCADO DE CAPITALES Y DE LAS INVERSIONES DE LAS AFP
PROGRAMA
Westin Lima
Hotel &
Convention
Center
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EL SEMINARIO INTERNACIONAL PERU CAPITAL MARKETS DAY 2013 BUSCA LA DISCUSIN Y DIFUSIN DE IDEAS INNOVADORAS A SER PRESENTADAS POR KEYNOTE SPEAKERS Y PANELISTAS DE RECONOCIDA TRAYECTORIA EN LOS MERCADOS LOCALES Y EXTRANJEROS BUSCANDO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA, LAS REGULACIONES, LA LIQUIDEZ PRIMARIA Y SECUNDARIA Y LA EMISIN DE NUE-VOS INSTRUMENTOS DE INVERSIN.
Por tercer ao consecutivo la Escuela de Postgrado de la Uni-versidad del Pacfico y El Dorado Investments tienen el honor de organizar este seminario internacional que se ha convertido en el ms grande e importante del calendario anual del mer-cado de capitales peruano y tiene el propsito de promover su desarrollo y modernizacin para contribuir con el financia-miento de la economa peruana. Asimismo, es el mayor even-to que rene, el mismo da, a los ofertantes de productos del mercado de capitales con la demanda proveniente de los in-versionistas institucionales y minoritarios del mercado local e internacional.
A QUIENES EST DIRIGIDO
1. Gerentes Generales, Gerentes de Inversiones, Gerentes de Finanzas y Gestores de los Fondos de Pensiones (AFPs)
2. Gerentes Generales, Gerentes de Inversiones, Gerentes de Finanzas y Gestores de Fondos Mutuos y Fondos de Inver-sin
3. Gerentes Generales, Gerentes de Inversiones, Gerentes de Finanzas y Gestores de los recursos de las Compaas de Seguros
4. Gerentes Generales, Gerentes de Inversiones, Gerentes de Finanzas y Gestores de los recursos de fondos patrimonia-les familiares e individuos de alto patrimonio
5. Directivos y Analistas de Clasificadoras de Riesgos 6. Corredores de Valores, Asesores de Inversiones y otros pro-
fesionales vinculados a las Bolsas de Valores de Lima y a los mercados internacionales
7. Empresas Corporativas: Gerentes Generales, Gerentes Fi-nancieros, Tesoreros y profesionales de las reas financieras
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PROGRAMAIII SEMINARIO INTERNACIONAL
PERU CAPITAL MARKETS DAY 2013EL IMPACTO DE LAS REFORMAS DEL MERCADO DE
CAPITALES Y DE LAS INVERSIONES DE LAS AFP
8. Empresas Financieras: Gerentes Generales, altos ejecutivos de los Bancos Corporativos, Bancos de Inversin, Bancos Multilaterales, Microfinancieras y profesionales de las reas de crditos, riesgos, negocios, entre otros, del sector finan-ciero
9. Reguladores y miembros de las Asociaciones Profesionales de los mercados de capitales y financieros
10. Profesionales que trabajan en las diversas entidades de los mercados de capitales y del sistema financiero
INVITADOS
EXPOSITORES DEL GOBIERNO PERUANOEl Ministro de Economa y Finanzas del Per, el Presidente del Banco Central de Reserva del Per, la Superintendente de Mercado de Valores y el Superintendente de Banca, Seguros y AFP.
ENTIDADES DEL MERCADO DE CAPITALES NACIONALINVITADOSPrima AFP, AFP Integra, Profuturo AFP, AFP Habitat, Credicorp Capital, Credifondos, Scotia Fondos, Sura Fondos, Interfondos, Fondos BBVA Continental, Sigma SAFI, Enfoca SAFI, Summa SAFI, AC Capitales, Celfin Capital, Larran Vial, Compass Group, Cofide, Bolsa de Valores de Lima, Asociacin de AFPs, Cre-dibolsa, Inteligo, Scotia Bolsa, BBVA Continental Bolsa, entre otros.
ENTIDADES DE LOS MERCADOS DE CAPITALES INTERNA-CIONALES INVITADOSAfore XXI Banorte, AFP Habitat Chile, AFP Porvenir, AFP Proteccin, Petros, BlackRock, The Carlyle Group, Meketa Investment Group, Man Investments, Brilla Group, Inversiones Security, ARCM, KKR, Blackstone, Itau, BTG Pactual, Banco-lombia, Banamex, Bancomer, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays Capital, BNP Paribas, Societ Genrale, Barclays, Credit Suisse, Banco Santander, Deutsche Bank, PIMCO entre otros. ORGANISMOS MULTILATERALES INVITADOSBanco Mundial, CAF, BID, IFC, FMI
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Registro
Palabras de Bienvenida Sra. Elsa Del Castillo Decana, Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacfico
Palabras de Apertura del Seminario Sr. Melvin Escudero CEO, El Dorado Investments Director, Maestra en Finanzas con
especializacin en Administracin de Portafolios, Universidad del Pacfico
Perspectivas de las Reformas del Mercado de Capitales, de AFPs y de la integracin con la Alianza del Pacifico Sr. Luis Miguel Castilla Ministro de Economa y Finanzas del Per
Las Perspectivas de los Mercados emergentes, BRICs y Brasil Sr. Joaquim Levy CEO, Bradesco Asset Management - Brasil Ex Secretario del Tesoro del Brasil
Las Oportunidades de Gestin de Activos en Latinoamrica Sr. Jos Manuel Silva Director de Inversiones, LarrainVial Asset
Management - ChilePANEL 1
EL IMPACTO DE LA REFORMA DEL MERCADO DE CAPITALES PERUANO Flexibilizando la emisin de instrumentos de inversin Las ventajas del mercado alternativo de valores La nueva alternativa de ofertas de bonos hbridos para el
mercado institucional Los requerimientos de gestin de riesgo a los
intermediarios
PROGRAMA
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PROGRAMAIII SEMINARIO INTERNACIONAL
PERU CAPITAL MARKETS DAY 2013EL IMPACTO DE LAS REFORMAS DEL MERCADO DE
CAPITALES Y DE LAS INVERSIONES DE LAS AFP
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Perspectiva Regulatoria del Mercado de Capitales Peruano Sra. Lilian Rocca Superintendente de Mercados de Valores
Panelistas Sr. Roberto Melzi Gerente de Inversiones de Renta Fija, AFP
Integra Sr. Augusto Rodrguez CIO, Pacfico Vida Sr. Vicente Tuesta CIO, Profuturo AFP Sr. Luis Alfonso Carrera CEO Per, BCP Credicorp Capital Sr. Francis Stenning CEO, Bolsa de Valores de Lima
Moderador Sr. Rafael Alczar Presidente, Procapitales
Coffee Break
PANEL 2
LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMISORES DE ACCIONES Y BONOS El atractivo de los mercados emergentes y del Per: mayores
tasas de inters y la exposicin al crecimiento econmico Emisiones de acciones, IPOs vs Capital Privado Emisiones de bonos vs financiamiento bancario Colocaciones en el mercado local vs mercado internacional
(estrategias activas y pasivas) Ofertas pblicas vs. colocaciones privadas Cmo atraer a nuevos emisores de acciones e instrumentos
de renta fija La relacin con los inversionistas locales e internacionales
El nuevo esquema tributario de los bonos Las emisiones de T bills soberanos peruanos Los fondos mutuos y su nuevas modalidades La integracin de las bolsas de valores a nivel regional
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PANEL 3
EL IMPACTO DE LA NUEVA REGULACIN DE LOS FONDOS DE PENSIONES PRIVADOS Registro y autorizacin de nuevos instrumentos de
inversin Nuevos lmites de inversin: mercado local e
internacional Uso de derivados para la cobertura y la gestin
eficiente de portafolios Benchmarking y el anlisis de rendimientos Rentabilidad Mnima y Encaje Instrumentos Alternativos de Inversin Cuentas segregadas de inversiones Gestin de riesgos de inversin con carteras
gradualmente ms complejas
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Las Oportunidades de Emisiones de Valores y la Integracin Regional Sr. Christian Laub Presidente de la Bolsa de Valores de Lima y
CEO, Credicorp Capital
Panelistas Sr. Javier Balbn Managing Director, BBVA Contiental Sr. Eduardo Tirado CIO, Pacfico Seguros Sr. Salvador Gmez Head of Passive Investments - LatAm, Director,
Deutsche Bank - USA Sra. Juliana Bambaci Senior Associate in the Applied Index Research
Team, MSCI Sr. Jos Martnez Sub Gerente General y CIO, Rmac Seguros
Moderador Sr. Marco Antonio Zaldvar Socio, Ernst & Young
Las coberturas de las emisiones, riesgos de monedas y de tasas de inters
Instrumentos de inversin y estrategias activas y pasivas. Bechmarking y performance attribution
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PROGRAMAIII SEMINARIO INTERNACIONAL
PERU CAPITAL MARKETS DAY 2013EL IMPACTO DE LAS REFORMAS DEL MERCADO DE
CAPITALES Y DE LAS INVERSIONES DE LAS AFP
PANEL 4
LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA, DERIVADOS, COMMODITIES FUNDS Y HEDGE FUNDS Los instrumentos de cobertura del mercado local e
internacional Los lmites de inversin a los derivados Las oportunidades que ofrecen los commodities funds Los diferentes tipos hedge funds y sus atributos en los
portafolios institucionales Due-diligence: seleccin de administradores de fondos y
sus diferentes estilos Generacin de rendimientos absolutos, alfa y beta La gestin de los riesgos involucrados, la estructura de
costos y la iliquidez de los activos Fondos de fondos vs. fondos directos
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Los Cambios en la Regulacin de las Inversiones de las AFP Sr. Michel Canta Superintendente Adjunto de Seguros AFP
Panelistas Sr. Pedro Grados CEO, Profuturo AFP Sr. Mariano Alvarez de la Torre CEO, AFP Habitat Sr. Aldo Ferrini Gerente General Adjunto, AFP Integra Sr. Jos Roca CIO, Prima AFP
Moderador: Sr. Alejandro Prez Reyes Gerente de Gestin de Activos, Credicorp Capital
AlmuerzoPresentacin especial: Las Perspectivas del Mercado de Capitales y las AFP Sr. Luis Valdivieso Presidente, Asociacin de AFP Ex Ministro de Economa y Finanzas del Per
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PANEL 5
LAS PERSPECTIVAS DE LOS FONDOS DE INVERSIN: VENTURE CAPITAL (VC), PRIVATE EQUITY (PE) E INFRAESTRUCTURA Oportunidad de tener exposicin a sectores no listados
en bolsas y con perspectivas fundamentales de crecimiento
Consolidando el ecosistema de emprendimiento peruano
Regulaciones y lmites de inversin para instrumentos de VC, PE e Infraestructura
Inversiones en fondos de PE locales vs internacionales Due-diligence de las inversiones: seleccin de
administradores de fondos y sus diferentes estilos Los riesgos involucrados, las estructura de costos y la
iliquidez de los activos Fondos de fondos vs. Private equity directos Modalidades de financiamiento mezzanine y accionario
a la infraestructura y a la pequea y mediana empresa
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Los Beneficios de Utilizar Coberturas, Commodities Funds y Hedge Funds Sr. Svein Floden Director, Deustche Bank - USA Sr. Giovanni Bonaccorso CEO, 1OAK Financial Group - Inglaterra
Panelistas Sr. Jos Goldszmidt Head of Global Markets South America, BBVA Sr. Andrs Agramonte CIO, AFP Habitat Sr. Gerardo King Head of Fixed Income Sales & Structuring:
Per, Morgan Stanley
Moderador Sr. Enrique Castellanos Vice Decano, Facultad de Economa y
Finanzas, Universidad del Pacfico
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PROGRAMAIII SEMINARIO INTERNACIONAL
PERU CAPITAL MARKETS DAY 2013EL IMPACTO DE LAS REFORMAS DEL MERCADO DE
CAPITALES Y DE LAS INVERSIONES DE LAS AFP
PANEL 6
MESA REDONDA: LAS PERSPECTIVAS DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES La concentracin de los fondos de pensiones y su
necesidad de diversificacin La modernizacin de la regulacin de las compaas de seguros Los flexibilizacin y diversificacin de los fondos mutuos La diversificacin internacional de las inversiones La diversificacin domstica de las inversiones en los
mercados privados Las mejores prcticas de gestin de inversiones y de
riesgos Los cdigos de tica, polticas y procedimientos para evitar
conflictos de intereses y el market watch Las mediciones de rentabilidad, anlisis de performance y
benchmarking
1600
1620
1700
La Oportunidad de tener acceso a los Mercados Privados Sr. Paul Ahlstrom Founder and Chairman, Alta Ventures
Panelistas Sr. Jorge Ramos Felices Gerente General, COFIDE Sr. Alberto Arias Fundador y CEO, Arias Resources Capital
Management Sra. Aba R. Schubert Head Illiqid and Special Situations, 10AK
Financial Group Sr. Julio Montoya Gerente de Global Lending, BBVA Continental Sr. Rafael Carranza CEO, AFP Horizonte Per
Moderador Sra. Andrea Stiglich Editora, Semana Econmica
Coffee Break
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* Programa preliminar sujeto a cambios y confirmaciones.
1730
1830
1900
1930
2000
2020
Panelistas Sr. Carlos Zuleta Londoo Presidente, AFP Horizonte - Colombia Sr. Jorge Ramos Raygada CEO, AFP Integra Sr. Carlos Puga CEO, Oficina de Normalizacin Previsional - ONP
ModeradorSr. Augusto TownsendEditor Seccin Econmica, El Comercio
La Visin sobre el Futuro de los Mercados de Capitales de la Alianza del Pacfico Sr. Enrique Corredor Partner, BTG Pactual
La Nueva Realidad Global y los Mercados de Capitales Sr. Armando Serna Director Ejecutivo de BlackRock para Latam e
Iberia, BlackRock - USA
La Poltica Monetaria y las Perspectivas de la Economa Sr. Julio Velarde Presidente del Banco Central de Reserva del
Per
Palabras de Clausura Sr. Ollanta Humala Presidente del Per (por confirmar)
Cocktail de Cierre
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PROGRAMAIII SEMINARIO INTERNACIONAL
PERU CAPITAL MARKETS DAY 2013EL IMPACTO DE LAS REFORMAS DEL MERCADO DE
CAPITALES Y DE LAS INVERSIONES DE LAS AFP
CERTIFICACIN
Los participantes recibirn el certificado de asistencia expedido por la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacfico.
FECHA: 30 DE SETIEMBRE HORARIO: De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.LUGAR: Westin Lima Hotel & Convention CenterINCLUYE: Certificado, material, coffee breaks y almuerzo
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INFORMES:Avenida Salaverry 2030, Jess Mara
T. 219.0101
3RA EDICIN
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