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Desciende elconsumo debebidas refrescantesen un 2,1% en2013 k7

Las celulosasse mantienengracias alempuje de lastoallitas húmedas k15

Entrevista alpresidente dela AsociaciónNacional deBebidas Re-frescantes k9

El sector del aguaen estado negativo

ww.financialfood.es PERIÓDICO MENSUAL DEL COMERCIO, DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Año XXX, Nº 313 MAYO 2014

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Editorial

Diáfano y transparente es el informede la consultora DBK sobre el mercadodel agua envasada que recogemos enestas mismas páginas. Claro, pero untanto pesimista. Según dicho estudio, lafacturación del agua envasada, tras re-troceder un 2,3% en 2012 hasta los1.085 millones de euros, descenderá pre-visiblemente en torno a un 3% en 2013,hasta los 1.050 millones de euros. Bajan,pues, las aguas claras, pero bajan.

Como se explica en estas mismas pá-ginas, el consumo per cápita de los espa-ñoles es de 52,4 litros en 2013. En 2011,en cambio, y según la Asociación Nacio-nal de Empresas de Aguas de BebidaEnvasadas (Aneabe) este consumo sesituó en 107 litros. Esto representa,aproximadamente, un vaso de agua mi-neral al día frente a los 150 litros de con-sumo medio de agua corriente.

Conforme a los datos facilitados porla consultora Kantar Worldpanel, de los16,6 millones de hogares compradoresde bebidas, más de 13 millones adquie-ren agua, lo que supone un descenso del1,3% con respecto al 2012. El gastomedio en este segmento es de 35 euros,un 1,2% más, mientras que la frecuencia

cae un 3% hasta los 12,6 días al año. Deeste modo, el gasto por acto de compraen el segmento de aguas es de 2,8 euros,un 4,3% más que en 2012.

Otros datos contabilizados por laconsultora IRi señalan que el 98% de lasaguas adquiridas en los hipermercados ysupermercados españoles correspondena la categoría de agua sin gas, frente al2% de las que llevan gas. En total, elsegmento de agua sin gas ha registradoun volumen de ventas superior a los3.246,5 millones de litros, valorados en703,5 millones de euros. Cerca de 44millones de euros es lo que los españoleshan gastado en adquirir agua con gas enlos comercios, lo que supone un total de68 millones de litros.

Estos son los números fríos, pero cla-ros. Son datos concretos, cifras que re-flejan una realidad diáfana y limpiacomo el agua clara. Algo hace pensarque mucho tiene que ver con esto la cri-sis y la larga situación de debilidad denuestra economía Pero todo hace desearque vuelvan las aguas a su cauce, esdecir, las aguas de nuestros ricos manan-tiales a las mesas y a nuestros vasos.Está claro como el agua.

Claro como elagua

f inancialfood.esEL PORTAL DE LOS PROFESIONALES DE LA DISTRIBUCIÓN Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El punto de encuentro del sector de la produccióny la distribución de alimentos y bebidas

financial food ofrece cada día en Internet la forma másinmediata de conocer la actualidad del sector.Además, financialfood.es se convierte en el referente delsector con miles de visitas al día para informarse sobre lasúltimas noticias que suceden tanto dentro como fuera denuestras fronteras.

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DISTRIBUCIÓN E INDUSTRIA DEALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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mientras que en 2014 previ-siblemente permanecerá es-tancado.

En este escenario, lasmarcas de la distribucióncontinuarán incrementandosu cuota de mercado, almismo tiempo que seguiráproduciéndose el lanza-miento de nuevos formatosy tipos de envases. Por otrolado, las principales empre-sas seguirán consolidandosu presencia en otros mer-cados de bebidas, como re-frescantes, isotónicas oenergéticas.

El sector se encuentraintegrado por unas 100 em-presas que generan un volu-men de empleo de 4.400trabajadores. En los últimosaños se ha registrado elcese de actividad de algu-nos operadores, en un con-texto de reducción de la de-manda y de fuerte presión

sobre losp r e -

cios.

Tras retroceder un 2,3%en 2012, el valor de las ven-tas del sector de agua enva-sada en el mercado interiordescenderá previsiblementeen torno a un 3% en 2013,hasta los 1.050 millones deeuros.

El mercado de agua en-vasada registró un nuevodescenso en 2012, en unmarco de contracción delconsumo privado y de fuer-te rivalidad en precio, segúnla consultora DBK.

De esta forma, la factu-ración en el mercado inte-rior se situó en el citado añoen 1.085 millones de euros,un 2,3% menos que en2011.

En cuanto a las ventas alos establecimientos de hos-telería y restauración, losdatos aseguran que se regis-tró un comportamiento másdesfavorable que las ventas

a hoga-r e s ,

viéndose más penalizadaspor la debilidad del consu-mo.

Por segmentos de activi-dad, el agua con gas conta-bilizó un descenso del3,2%, situándose en 92 mi-llones de euros. De estemodo, este segmento redujosu participación sobre elvalor total del mercadohasta el 8%, frente al 92%del agua sin gas, cuyo valorse situó en 993 millones deeuros, tras disminuir un2,2% en 2012.

El volumen de produc-ción de agua envasada re-gistró una caída de alrede-dor del 2,5% en 2012, por-centaje similar al registradoen 2011 (-2,7%), situándoseen unos 4.900 millones delitros.

La prolongación del es-cenario de debilidad delgasto de las familias impe-dirá la recuperación delas ventas a cortoplazo. Se estimaque el valor delmercado decrece-rá un 3% en

2 0 1 3 ,

En portada

El mercado haceaguaEl mercado de agua envasada vuelve a caer este año

El valor de lasventas del sector

de agua envasada en el

mercado interiordescenderá

previsiblementeen torno a un 3%

en 2013, hastalos 1.050

millones deeuros

En portada

mayo 2014 · financial food · 5

La mayor parte de lasempresas son de mediano opequeño tamaño, de maneraque un 60% de los operado-res cuenta con menos de 30trabajadores, y sólo alrede-dor del 10% tiene más de100 empleados.

En 2012 los cinco pri-meros operadores reunieronuna cuota conjunta sobre elvalor del mercado del 49%,porcentaje que se situó enel 62% al considerar a losdiez primeros.

Así, este centenar deempresas dan empleo direc-to a 5.000 personas e indi-recto a decenas de miles.Una particularidad de estaindustria es la creación deriqueza que genera en zonaseconómicamente deprimi-das ya que, por sus caracte-rísticas, debe instalarse enlos mismos lugares de cap-tación del acuífero, quesuelen coincidir con zonasrurales sin tejido industrial.

Según la Federación Eu-ropea de Aguas Envasadas(EFBW), España se sitúacomo cuarto país de laUnión Europea en términosde producción de agua mi-neral, por detrás de Alema-nia, Italia y Francia, y ter-cero en consumo, tras Italiay Alemania.

El consumo en el hogarde agua envasada en 2013ha sido de 2.378,4 millonesde litros, lo que supone un0,1% más con respecto a2012, donde se consumie-ron un total de 2.376,5 mi-llones, según datos del Mi-nisterio de Agricultura, Ali-mentación y Medio Am-biente. En términos devalor, en cambio, este seg-mento ha experimentado undescenso del 0,3%, hastalos 493,1 millones de eurosfrente a los 494,6 millonesde euros del año 2012.

El consumo per cápitade los españoles es de 52,4litros en 2013. En 2011, encambio, y según la Asocia-ción Nacional de Empresasde Aguas de Bebida Enva-sadas (Aneabe) este consu-mo se situó en 107 litros.Esto representa, aproxima-damente, un vaso de aguamineral al día frente a los150 litros de consumomedio de agua corriente enEspaña.

Al objeto de ilustrar deforma gráfica el consumode agua envasada en Espa-ña, puede decirse que equi-vale al agua que se emplea-ría para regar 10 kilómetroscuadrados de terreno, o alagua que se evapora en unembalse con una superficiede 2 a 3,5 kilómetros cua-drados.

Otro dato de interés, esque la producción de aguasminerales representa un0,02% de los recursos hí-dricos subterráneos dispo-nibles en el conjunto delpaís.

Según la Estadística deProducción elaborada porAneabe a partir de los datossuministrados por sus mar-cas asociadas, el 96% de laproducción corresponde alas aguas minerales natura-

les; el 2%, a las de manan-tial y el resto a las potablespreparadas. Las aguas singas representan el 96% dela producción, mientras quelas aguas con gas acaparanel 4% restante.

De acuerdo a los datosfacilitados por la consultoraKantar Worldpanel (TAM4/2013), de los 16,6 millo-nes de hogares compradoresde bebidas, más de 13 mi-llones adquieren agua, loque supone un descenso del1,3% con respecto al 2012.

El gasto medio en estesegmento es de 35 euros, un1,2% más, mientras que lafrecuencia cae un 3% hastalos 12,6 días al año. De estemodo, el gasto por acto decompra en el segmento deaguas es de 2,8 euros, un4,3% más que en 2012.

El 98% de las aguasadquiridas en los hiper-mercados y supermerca-dos españoles, contabili-zados por la consultoraIRi, corresponden a lacategoría de agua sin gas,frente al 2% de las quellevan gas.

En total, en un TAM amarzo de 2014, el seg-mento de agua sin gas haregistrado un volumen deventas superior a los3.246,5 millones de li-tros, valorados en 703,5millones de euros.

Cerca de 44 millonesde euros es lo que los es-pañoles han gastado enadquirir agua con gas enlos hipermercados y su-permercados españoles,lo que supone un total de68 millones de litros.

Dentro de las aguassin gas, el 99,7% corres-ponde a las aguas sinsabor, frente al 0,3% delas aguas saborizadas.

Aunque todavía sinmucho volumen, yahacen acto de presencialas aguas sin gas funcio-nales, con 1,1 millonesde litros vendidos.

En las aguas con gaspriman las de sin sabor(99,6%), frente a las sa-borizadas (0,4%).

La marca blanca lide-ra los mercados en volu-men tanto de agua congas sin sabor (45,8%)como en sin gas sin sabor(42,3%).

En el segmento de singas, la marca de la distri-bución también lidera entérminos de valor(29,2%), mientras que enlas aguas con gas su par-ticipación es del 21,4%,sólo superada por lafirma Vichy Catalán(39,6%).

La primera enseña defabricante en la categoríade agua sin gas y sinsabor, en términos de vo-

lumen, es la de FontVe-lla, con una participacióndel 7,8% en volumen.

A continuación, apa-rece Bezoya, con un7,6%, seguido de Aqua-rel (6,4%) y Solán de Ca-bras (2,8%).

En el mercado deaguas con gas y sin saborVichy Catalán se posicio-na en primer lugar comomarca de fabricante entérminos de volumen,con un 18,2% del totalvendido en esta catego-ría.

Con un 13,2% apare-ce Fonter, seguido deFuente Primavera (9,6%)y San Pellegrino, con un2,3%.

En cuanto a la clasifi-cación en valor, las aguassin gas y sin sabor tienencomo principal fabrican-te a Bezoya, con un12,3%, seguido de Font-Vella (11,1%), Aquarel(8,1%) y Solán de Cabras(6%).

Las aguas con gas ysin sabor están lideradaspor Vichy Catalán(39,6%). Tras la marcablanca, aparece Fonter,con una participación del14,7%; seguido de Fuen-te Primavera (4,9%) ySan Pellegrino (4,2%).

El agua sin gastriunfa en granconsumo

El consumo percápita de los

españoles es de52,4 litros en

2013

Mercados

6 · financial food · mayo 2014

¿Cuánto cuesta laseguridad alimentaria?

Los consumidores estáncada vez más preocupadospor la seguridad de los ali-mentos que ingieren. El ac-ceso a alimentos nutritivosy seguros es un requisitoesencial para mantener unestado de salud y bienestar.

Por ello, productores eindustria invierten de formasignificativa para garantizarla seguridad de sus alimen-tos y reducir los riesgosasociados a la exposicióndel consumidor a alimentoscontaminados.

Esta inversión puede lle-gar a alcanzar el 14% deltotal de los gastos relacio-nados con la producción ali-mentaria.

Así, según el estudio Sa-fety Gauge se han realizadomejoras significativas en lasprácticas de seguridad delproducto en los últimoscinco años en la industriaalimentaria.

Es más, el 84% de losgestores de industrias ali-mentarias encuestadas parael estudio aseguran que susempresas cubren o superanlos requisitos de seguridadalimentaria mínimos, aun-que predicen que muchasmás empresas sobrepasaráncon creces las normas míni-mas de seguridad alimenta-ria en los próximos cincoaños.

Muchos son los métodospara llevara a cabo mejorasen la seguridad alimentaria.Así, más de dos tercios delos encuestados afirman querealizan ensayos de produc-ción interna para garantizarla seguridad.

Otros métodos son laformación de personal(65%), las fuentes exclusi-vas de aprovisionamientode confianza (62%), ensa-yos de producto por entida-des externas independientes(57%) y la certificación deproducto (53%).

Sin embargo, estas me-joras en la seguridad ali-

mentaria suponen un costesignificativo. Los gestoresencuestados aseguran quesus empresas han destinadouna media del 13,6% deltotal de los costes relaciona-dos con la producción dealimentos en medidas de se-guridad del producto.

Según el 19% de los par-ticipantes en el estudio, loscostes de seguridad del pro-ducto suponen más del 20%de los costes totales de pro-ducción.

Los participantes del es-tudio revelan que sus em-presas necesitarán aumentarel gasto en medidas de se-guridad en torno al 20,6%de media sobre los costes deproducción totales con elobjetivo de cumplir con lasnormas de seguridad másestrictas.

Sin embargo, estos cos-tes deben medirse según elimpacto económico que su-pongan las retiradas de ali-mentos peligrosos.

Las empresas del estudioseñalan una media de 12,4retiradas de alimentos porseguridad en los últimoscinco años, siendo el 20%de ellas con una retirada de20 productos o más en elmismo periodo.

Los gastos por la retira-da de producto cuestan a losproductores una media de9,4% de sus ingresos anua-les. Hay un 10% de los en-cuestados que estima unosgastos en retiradas de másdel 20% de sus ingresos.

Según el estudio, en lasempresas en las que el mar-gen bruto es de entre un 5%y un 15%, los gastos en reti-radas pueden impactarmucho en la rentabilidaddel productor.

La inversión continuadapor parte de los productoresde alimentos en medidas deseguridad ayudan a que seproduzcan menos retiradasy así reducir los gastos aso-ciados.

Además, una mejora delos niveles de seguridadpueden ayudar al productora demostrar liderazgo en laindustria y darle potencial-mente acceso a nuevos mer-cados en los que se esperanniveles de seguridad másaltos.

Una mayor seguridadalimentaria contribuye auna mejor reputación de lamarca en el mercado, pro-porcionando a los producto-res una ventaja en la fija-ción de precios de sus pro-ductos, asegura el estudio.

Además, puede aumen-tar la fidelización del con-sumidor hacia las marcasque invierten en seguridadalimentaria y, al mismotiempo, apoyar los esfuer-zos para aumentar la cuotade mercado.

A pesar de la atenciónprestada de los productoresy fabricantes en cuanto a laseguridad, más del 40% delos consumidores partici-pantes han tenido una expe-riencia con un alimento pe-ligroso en los últimos cincoaños. Reacciones alérgicas ,intoxicaciones o ingredien-tes encontrados que no semencionaban en las etique-tas son las referencias másindicadas.

Las empresashan destinadouna media del13,6% del totalde los costes

relacionados conla producción de

alimentos en medidas de

seguridad delproducto

Coste estimado de producción para laseguridad alimentaria

Análisis

mayo 2014 · financial food · 7

Desciende elconsumo debebidasrefrescantesEl consumo medio de refrescos esde 41,68 litros per cápita, lo quesupone un descenso del 2,1%

Los españoles consumenuna media de 41,68 litrosde bebidas refrescantes porpersona y año. Supone undescenso en el consumo deun 2,1%, si bien la comprade estos productos en los 10últimos años muestra uncrecimiento ascendente del44,5%.

Según los datos delPanel de Consumo de junio2012 a julio 2013, los hoga-res españoles destinan el2,3% del presupuesto paraalimentación en bebidas re-frescantes, un gasto quetambién ha disminuido enun 1,5% debido a la estabi-lización de su precio medio.

En términos generales yteniendo en cuenta todoslos canales de venta (do-méstico y extradoméstico),el consumo de bebidas re-frescantes cayó el año pasa-do en algo más de un 1%.Este descenso ha afectado acasi todas las categorías,salvo algunas como las tó-nicas, las energéticas y lasbebidas para deportistas,que han registrado datospositivos.

La producción total sesitúa en unos 5.000 millo-nes de litros anuales.

Por establecimientos, seconstata que nueve de cada10 litros de bebidas refres-cantes se compran en elcanal dinámico (Híper +Súper +Tiendas de Des-cuento), mientras que latienda tradicional es elcanal que más descenso encompra ha tenido.

Dentro de las bebidas re-frescantes, las de cola sonlas más consumidas en loshogares españoles, repre-sentando el 52% del totaldel volumen consumido du-rante el periodo junio 2012a julio 2013.

Los refrescos de colanormal son los más consu-midos en los hogares espa-ñoles, con un 53,4% deltotal, frente al 33,1% de lacola light, variedad que in-crementó su consumo un2% con respecto al mismoperíodo del año 2012.

Por otra parte, la colalight sin cafeína, siendo lavariedad menos consumida,crece un 2,2%, mientrasque la variedad de los re-frescos de cola sin cafeínadisminuye un 1,6%.

El hogar consumidor in-tensivo de refrescos de colaestá compuesto por parejascon hijos y hogares mono-parentales, de clases aco-modadas y que habitan enciudades medianas de entre2.000 y 100.000 habitantes,y cuyo responsable de lacompra tiene entre 35 y 49años.

Andalucía, Castilla LaMancha, Murcia y Madridson las Comunidades Autó-nomas que más consumenbebidas de cola, en contra-posición con La Rioja y elPaís Vasco .

En segundo lugar, traslas bebidas de cola, apare-cen los refrescos de saborescítricos (naranja y limón),que suponen el 21,1% del

total, siendo el sabor a Na-ranja el más consumido,con un 14,4%, mientrasque el sabor Limón suponeel 6,7%.

Su consumo descendióun 6,2% en total, de formasimilar para las dos varieda-des.

Los hogares más consu-midores de bebidas cítricasson los integrados por cua-tro o más personas, forma-dos por parejas con hijosmedianos y mayores, asícomo los formados por ho-gares monoparentales y declase media. Las Comuni-dades Autónomas más con-sumidoras de estos produc-tos son Murcia, La Rioja yAndalucía, mientras que lasmenos consumidores sonNavarra y Valencia.

Nuevas oportunidades.-El sector de las bebidas re-frescantes tiene un fuertearraigo en España, directa-mente y por la vinculacióna otros sectores, como laagricultura, las industriasproveedoras de materiales ymaterias primas, los trans-portes, la hostelería o el tu-rismo.

Representa el 1,4% delProducto Interior Bruto(PIB), con un impacto eco-nómico de más de 12.500millones de euros, lo quesupone más de 64.200 pues-tos de trabajo directos e in-directos, y otros miles más

Pasa a la página siguiente

El sector facturóel pasado año5.171 millonesde euros, un2,9% más en

términos nominales y 0,4% en

términos reales

Análisis

8 · financial food · mayo 2014

que dependen, en gran me-dida, de la comercializaciónde bebidas refrescantes.Esta actividad implica unaaportación fiscal de más de550 millones de euros enforma de distintos impues-tos.

El sector da empleo deforma directa a cerca de8.500 personas, que tienenuna antigüedad media ensus puestos de 14,4 años,frente a los siete años, apro-ximadamente, en el conjun-to empresarial español.Además, destaca que, desde2007, en plena crisis econó-mica, el tiempo dedicado ala formación ha crecido un100% a diferencia de la re-ducción de esta partida enel contexto general.

Los datos muestran queel sector de las bebidas re-frescantes se está mante-niendo, con un ligero incre-mento de la facturación del0,4% en términos reales.Esto se ha visto favorecidopor el crecimiento del nú-mero de consumidores en elhogar, que alcanza los 13,4millones, es decir, más del90% del total. Estos hoga-res suponen más de 37 mi-llones de personas.

Los refrescos llegan atodos. La práctica totalidadde los españoles los consu-me, en casa o en estableci-mientos de hostelería, dadala diversidad de productosentre los que elegir: 2.000referencias y más de 500sabores, con una media de150 nuevos lanzamientosanuales. Por ello, el sectortiene un papel destacado enla activación del consumo ypuede contribuir a su reacti-vación.

“A pesar del escenarioeconómico adverso, en2013 hemos conseguidoaguantar”, asegura Fernan-do Amenedo, anterior presi-dente de la Asociación deBebidas Refrescantes.“Mantenemos la apuestapor la innovación y el lan-zamiento de nuevos pro-ductos, la inversión en pu-blicidad y patrocinios, laformación y el compromisocon el empleo. Algo que enestos tiempos es aún másnecesario”.

Viene de la página anterior

Bajo el lema “Refrescan-do en todo momento”, laXXVI Asamblea de la Aso-ciación de Bebidas Refres-cantes, celebrada el pasadonoviembre, empresarios ydirectivos de las principalesempresas fabricantes y deotras relacionadas -comoproveedores de materiasprimas, envases, transporte,análisis de mercado- hananalizado la situación delsector, sus retos y oportuni-dades. Entre ellas hay desdegrandes compañías cotiza-das en bolsa hasta otras mu-chas de mediano tamaño ypequeñas empresas familia-res. Todas ellas hacen posi-ble que exista una ampliadiversidad de productos.

Este encuentro anual secerró con la presentacióndel informe “Las bebidasrefrescantes y el medio am-biente”. Es el primero deesas características que en-globa a todo un sector y quese presenta públicamentecon unos compromisos con-juntos para los próximosaños.

El ministro de Agricultu-ra, Alimentación y MedioAmbiente, Miguel AriasCañete, clausuró esta asam-blea, asegurando que es unsector que facturó el pasadoaño 5.171 millones deeuros, un 2,9% más en tér-minos nominales y 0,4% entérminos reales.

Arias Cañete subrayóque “la evolución del sectorde las bebidas refrescanteses el resultado del trabajobien hecho, en numerososcampos”. Entre ellos, hadestacado la apuesta de estesector por la I+D+i, basadaen la búsqueda de la satis-facción de los consumidoresy en la preocupación por suseguridad y salud.

El ministro alabó laapuesta de este sector por lainnovación, el lanzamientode nuevos productos, la in-versión en publicidad y laformación y compromisocon el empleo. Se trata, haañadido, de “un sector conuna misión, una visión yunos valores bien definidos.Y un objetivo claro: contri-buir a la salud y el bienestarde los consumidores, conuna oferta diversa”.

Además de la innova-ción, Arias Cañete ha subra-yado el compromiso firmede este sector con el creci-miento sostenible, con obje-tivos concretos para reducirel consumo de agua, de ma-teriales, de energía, de resi-duos y emisiones de CO2,para fomentar el reciclaje yla reutilización de envases,y para fomentar la sosteni-bilidad en toda la cadena devalor. “Es decir, para lograrun ciclo productivo circular,más inteligente y más efi-ciente”, explica el ministro.

Los hogares españoles

destinan el 2,3%del presupuesto

para alimentación en

bebidas refrescantes, un

gasto que también ha

disminuido enun 1,5% debido ala estabilización

de su preciomedio

Entrevista

mayo 2014 · financial food · 9

Entrevista a Ignacio Silva, presidente de Anfabra

Ignacio Silva accede a la presidencia de la Asociación Nacional de Bebidas Refres-cantes el pasado mes de abril. Se pone al frente de un sector con importante pesoeconómico en España, dinámico e innovador. Con más de 2.000 referencias en elmercado, este sector invierte en innovación entre el 2% y el 4,5% de la facturación.

“El total invertido eninnovación está entre el 2% y 4,5% de la facturación”

financial food: Unavez elegido presidente deAnfabra, ¿cuál es su vi-sión del sector?

Ignacio Silva: La indus-tria de las bebidas refres-cantes tiene un importantepeso social y económico enEspaña, ya que supone el

1,4% del PIB y está muy re-lacionado con otros sectoresclave como son la hosteleríay el turismo.

Las bebidas refrescantes,con casi un 100% de pene-tración entre los consumi-dores, ofrece una ampliavariedad de productos, sa-bores y formatos para satis-

facer cualquier necesidadde consumo. Con esta am-plia oferta, podemos sinduda contribuir a recuperarel consumo en un momentoen que esto es básico.

FF: ¿Cuáles son losgrandes retos que tienepor delante como máximorepresentante de la Aso-ciación de Bebidas Refres-cantes?

IS: Pretendemos ser unaorganización moderna ytransparente, atenta a lasdemandas de la sociedad yque, a su vez, defienda losintereses de esta industria ypromueva la diversidad ycalidad de sus productos.

Hemos hecho una im-portante apuesta por poneren valor nuestras accionespara la protección delmedio ambiente y la soste-nibilidad, lo que se ha plas-mado en el primer informedel conjunto del sector, asu-miendo además, unos ambi-ciosos compromisos con-juntos que hemos presenta-do públicamente.

FF: Según los datos del2013, el sector se mantuvosin grandes cambios.¿Cómo son las previsionespara 2014?

IS: El consumo interiorestá estancado pero se com-pensa con los buenos datosdel turismo. A la vista de

Pasa a la página siguiente

Entrevista

10 · financial food · mayo 2014

los últimos indicadores eco-nómicos, parece que lo másduro de la crisis ya ha pasa-do.

Estamos trabajando conla vista puesta en el creci-miento, sobre todo despuésde que el ministro de Ha-cienda, Cristóbal Montoro,haya anunciado que no va agravar los alimentos conuna subida de IVA, comorecomendaba el InformeLagares.

Es el momento de volvera crecer y para ello se debendar las condiciones que fa-vorezcan la recuperación.

FF:¿Cómo les ha afec-tado la caída del consumoen la hostelería?

IS: En España tenemosuna fuerte cultura de las re-laciones sociales y del ocio,de ahí que el consumo enhostelería sea un indicadorde la evolución de nuestraeconomía. Las bebidas re-frescantes ocupan un lugardestacado en estos hábitossociales por lo que las caí-das que se vienen acumu-lando durante años en hos-telería han afectado tambiéna nuestros productos.

La crisis ha marcado uncambio en los hábitos de losconsumidores que, al redu-cir las salidas de ocio, handisminuido el consumofuera y en cambio lo hanaumentado en el hogar, conmás demanda de formatosfamiliares. Esto hace queaunque se ha mantenido re-lativamente el volumen, seha bajado en valor.

FF: ¿Cuáles son las ca-tegorías más perjudica-das?

IS: Los sabores tradicio-nales de cola, limón y na-ranja siguen liderando elmercado en volumen aun-que compiten con una va-riedad de sabores que escada vez mayor y que ayudaa dinamizar el mercado. Losnuevos hábitos de consumoy las modas, han hecho queen estos últimos años hayacrecido la demanda de bebi-das light y cero, que ya su-peran el 30% del total debebidas refrescantes, asícomo las tónicas.

FF:La innovación escrucial para todos los sec-tores industriales. ¿Quéinversión media en I+D+irealiza su sector con res-pecto a la facturación?

IS: La industria agroali-mentaria y más en concretola de las bebidas refrescan-tes es una de las más diná-micas e innovadoras. Estonos permite adaptarnos a lasdemandas de los consumi-dores con nuevos lanza-mientos. Actualmente tene-mos más de 2.000 referen-cias en el mercado. El totalinvertido en innovación estáentre el 2% y 4,5% de lafacturación. En términos delvalor añadido por el sector,podemos hablar de un por-centaje de entre el 9% y el20%.

FF:¿Cuáles serán lasnovedades o líneas de ne-gocio que aparecerán en elfuturo en este mercado?

IS: Desde hace años ve-nimos aumentando la diver-sidad de formatos, tamaños,sabores e ingredientes. Lacategoría de bebidas light,que están muy cerca de las

Viene de la página anterior cero calorías, y la de bebi-das sin gas, seguirán cre-ciendo ya que están entrelas más demandadas por losconsumidores como conse-cuencia de una evoluciónen los gustos y estilos devida.

FF: Recientemente,Josep Puxeu, director ge-neral de Anfabra, afirma-ba que la mejor forma derecaudar es mediante larecuperación del consu-mo. ¿Qué iniciativas tie-nen previstas para incen-tivarlo?

IS: El liderazgo suponeseguir invirtiendo en nues-tros productos, apoyar la in-novación para ofrecer a losconsumidores los productosque necesiten en cada oca-sión de consumo, mantener-nos como referentes en co-municación y en publici-dad, y apoyar, por supuestoa nuestros clientes de Ali-mentación y Hostelería paracontribuir entre todos a larecuperación del consumo,y lo haremos especialmenteen una época clave para elconsumo como es el vera-no, para que definidamentese empiece a crecer.

FF: El mercado de be-bidas refrescantes es pocoexportador. ¿Se tiene pre-visto fomentar el comercioexterior para mejorar lascifras de la industria?

IS: La industria de lasbebidas refrescantes tieneun gran arraigo en España,tanto por producción comopor consumo, con empresasque fabrican y venden susproductos aquí, adaptados alas demandas y gustos delos consumidores españo-les. En la Asociación deBebidas Refrescantes, AN-FABRA, agrupamos y re-presentamos a todo esteamplio grupo de empresas,entre las que hay grandescompañías que cotizan enbolsa, empresas medianas ypequeños negocios familia-res con larga tradición.

Esta estructura empresa-rial eminentemente local eslo que hace que nuestrosector tenga un importanteefecto arrastre en otros mu-chos sectores como la agri-cultura o el sector servicios.

En persona:Ignacio Silva nació en Barce-

lona en 1966. Es licenciado enEconómicas por la Universidadde Barcelona, PDG por IESE ytiene un postgrado en Economíay Finanzas por la Universidadde Siena.

Ha desarrollado su carreraprofesional en Panrico, Alimen-tos Naturales y Unilever. En2011 se incorporó a la multinacional OranginaSchweppes como director comercial y en 2012 fuenombrado consejero delegado de la compañía para Es-paña y Portugal.

En la asamblea de la Asociación de Bebidas Refres-cantes (Anfabra), celebrada el pasado día 7 de abril,fue elegido presidente en sustitución de FernandoAmenedo, que ocupaba la presidencia de la asociacióndesde noviembre de 2011, en representación de Coca-Cola.

La Asociación de Bebidas Refrescantes es la organi-zación empresarial que agrupa y representa a esta in-dustria en España. Creada en 1977 cuenta entre susasociados con la práctica totalidad de las empresas delsector. La facturación conjunta de las compañías es de5.000 millones de euros y proporcionan empleo a64.000 personas de manera directa e indirecta. Cuentancon un catálogo de producto de 2.000 referencias y másde 500 sabores.

Hemos hechouna importante

apuesta porponer en valor

nuestras acciones para laprotección del

medio ambientey la sostenibili-

dad, lo que se haplasmado en elprimer informe

del conjunto delsector

Noticias del mes

mayo 2014 · financial food · 11

Cada mes, se realizará una recopilación de las 10 noticias más leídas en la web deFinancial Food. Un balance de lo que más interesa a nuestros lectores online.

Unide amplía su red desupermercados enCáceres

La web de FinancialFood ha recogido cientos denoticias en el pasado mes deabril.

La más leída es sobre laapertura de un nuevo super-mercado Unide en Cáceres,que sigue su política detransformación de enseñas.

La segunda noticia quemás ha llamado la atenciónde los lectores online es lafacilitada por Coag que in-forma sobre los precios delos alimentos que se encare-cen cuatro veces más delcampo a la mesa en marzo.

Cierra los puestos dehonor la noticia de un lan-zamiento. Se trata del pri-mer yogur ecológico conetiquetado de bioplástico deEuropa de Granja La Sierra.De diseño limpio y frescopresenta seis nuevas varie-dades de yogur.

En cuanto a la cuarta no-ticia más leída de la webcorresponde a la de los pro-ductores de vino que semuestran escépticos a losdominios .wine y .vin. Lacompañía que asigna los

dominios ICANN ha apla-zado la gestión de estos do-minios ante el estancamien-to de las negociacionesentre los candidatos a lagestión de estos dominios yel sector vitivinícola.

En quinto lugar, aparecela noticia sobre la Corpora-ción Pascual que factura untotal de 731 millones deeuros en 2013, lo que supo-ne una caída del 2% conrespecto al año anterior.

El consumo de queso esla sexta noticia más rele-vante para los lectores de laweb. La noticia informa quelos hogares españoles hanincrementado un 2,1% elconsumo de queso, con unamedia de 8,22 kilogramosper cápita.

Otra noticia del apartadode distribución se cuelaentre las 10 noticias más le-ídas del mes. Se trata de lainformación de Carrefourque ha elegido a Españapara formar a sus directivosa nivel mundial, conscientesde que la formación incre-menta la competitividad.

La octava noticia másleída por los internautas esotro lanzamiento. En estecaso es de la compañíaCasty que ha desarrolladouna gama de helados sinlactosa que venderá en elmercado nacional y en eleuropeo.

En novena posición apa-rece la noticia del inicio deAlimentaria 2014, la mayorferia de la industria agroali-mentaria de España y unade las primeras del mundo.Abrió sus puertas a finalesdel mes de marzo, acogien-do a compradores y visitan-tes de los cinco contienen-tes.

Por último, aparece lanoticia sobre una posible yfutura fusión en el campode la distribución española.Las cooperativas nacionalesCovirán y Unide hicieronpúblico un comunicado enel que anunciaban que “ha-bían abierto un proceso dediálogo entre ambas com-pañías con objeto de llevara cabo su integración” yfortalecerse aún más.

f inancial food:Como recién nombradopresidente de Asozumos,¿cómo ve el estado del sec-tor?

Javier Lorenzo: A pesarde que los datos indican unamejoría con respecto a2012, el sector de zumos ynéctares se encuentra enuna situación complicada,aunque desde Asozumosaún no tenemos las cifras fi-

nales. Según losdatos del Panel

alimentario delMinisterio deAgricultura,Alimentacióny MedioAmbien te ,el consumoen el hogarha caídoun 2,5%en volu-men y un2,4% envalor, locual, com-p a r a d ocon lacaída en2012 (6,2%

y del 2,9%,respect iva-

mente) repre-senta una mejo-

ría que no nos satis-face, pero que espe-ramos que sea elcomienzo de una

tendencia un

poco más positiva. No obs-tante, la industria de loszumos y néctares en Españasigue teniendo un peso im-portante en el conjunto delsector agroalimentario denuestro país. El mercado re-presentó 1.046 millones delitros en 2012, según el in-forme anual sobre loszumos y néctares en Europade la European Fruit JuiceAssociation (AIJN). Estevolumen situaría a nuestropaís, con casi un 10% delmercado total europeo dezumos y néctares, en cuartolugar y sólo por detrás deAlemania, Francia y ReinoUnido, y por delante de Ita-lia. El consumo total dezumos y néctares en laUnión Europea se situó en10. 387 millones de litrosen 2012.

En cuanto al consumoper cápita, los españoles noscolocamos en una posiciónmuy relevante dentro deEuropa, con 22,25 litros en2012, por detrás de Alema-nia (32,1 litros por habitan-te), pero por encima delReino Unido (con 21,1 li-tros) y próximos al nivel delos países escandinavos omuy desarrollados (Suecia yHolanda 26,7/27 litros). Elconsumo español, segúneste informe, está bastanteestabilizado desde 2007 enuna cifra próxima a los1.100 millones de litrosanuales.

Entrevista

Entrevista a Javier Lorenzo, presidente de Asozumos

El recién nombrado presidente de Asozumos, Asociación Española de Fabricantesde Zumos, dirigirá todos sus esfuerzos en defender los intereses de la industria paraque el sector de los zumos y néctares siga progresando adaptándose a los nuevos

tiempos, especialmente ahora en la que la nueva legisla-ción comunitaria platea nuevos retos y oportunidades.

“La nueva legislaciónsupondrá un gran reto yuna gran oportunidad”

Entrevista

mayo 2014 · financial food · 13

FF: El pasado año seaprobó el Real Decretosobre elaboración, compo-sición y presentación delos zumos de fruta. ¿Québeneficios tiene para la in-dustria esta nueva norma?

JL: El Real Decreto781/2013, del 11 de octu-bre, por el que se establecennormas relativas a la elabo-ración, composición, eti-quetado, presentación y pu-blicidad de los zumos defrutas y otros productos si-milares destinados a la ali-mentación humana ha trans-puesto a la legislación na-cional la Directiva comuni-taria 2012/12 que constituyela norma básica de referen-cia para toda la Unión Euro-pea y que garantiza unmarco común para todo elsector europeo desde las ca-racterísticas de la fruta parasu transformación, hasta eletiquetado de los envasespara el consumidor.

Además, con la nuevalegislación, mucho más es-tricta que para el resto dealimentos, en la categoríade zumos y néctares a partirde 28 de abril de 2015 tam-poco se podrá utilizar la ale-gación nutricional “sin azú-cares añadidos”.

Esta nueva legislaciónsupone y constituye un granreto, a la vez que una granoportunidad, tanto para losfabricantes como para loscomercializadores y para elsector en general de loszumos en España, comouno de los países líderes yde mayor prestigio a nivelinternacional en su produc-ción. De manera, que obli-gará a realizar un mayor es-fuerzo para destacar comoelaboradores de un alimentode la máxima calidad y, endefinitiva, una apuesta parala identificación total de loszumos comerciales con lafruta exprimida.

FF: ¿Es posible ver yalos efectos de esta norma-tiva en el mercado?

JL: La nueva normapara zumos entró en vigorsimultáneamente el 28 deoctubre de 2013 en todoslos Estados miembros de laUE, aunque se fija un perio-do transitorio de 18 meses(hasta el 28 de abril de

2015) en el que los produc-tos elaborados antes de lavigencia de la norma se po-drán seguir comercializandopara agotar sus stocks.

Para permitir a la indus-tria informar a los consumi-dores adecuadamente, seautorizará a partir del 28 deabril de 2015 y hasta el 28de octubre de 2016 el usoen las etiquetas de loszumos de una alegaciónprovisional especial para in-formar de que a partir deesa fecha los zumos ya nocontendrán azúcares añadi-dos. Mientras tanto y hastaque se agoten los stocks fa-bricados con anterioridad,compartirán el lineal pro-ductos con la alegación “sinazúcares añadidos” elabora-dos con anterioridad al 28de octubre de 2013, conotros que, fabricados poste-riormente, no podrán usaresa alegación aunque tam-poco contengan azúcaresañadidos.

FF: ¿Cómo van a afec-tar los cambios registra-dos en la nueva norma enel producto que llega alconsumidor?

JL: La nueva normaexige un nuevo etiquetadomás preciso con el fin de in-formar mejor al consumidorsobre los distintos tipos deproductos de la categoríaque se puede encontrar enlos lineales.

Entre otras novedadestambién se legaliza el zumode tomate que anteriormen-te carecía de referencialegal.

Las empresas agrupadasen Asozumos ya están fuer-temente implicadas en el fo-mento de la calidad y laaplicación de este regla-mento no implica grandesdiferencias respecto a loque ya venían aplicando an-teriormente, aunque ratificaasí su compromiso con ellay con la seguridad alimenta-ria de los productos comer-cializados.

La asociación trabaja,tanto a nivel individualcomo sectorial, para infor-mar correctamente al consu-midor y poner a su disposi-ción productos saludables yseguros, empleando paraello las mejores técnicas

disponibles y los protocolosde calidad y certificaciónmás exigentes; colaborandoen el respeto al medio am-biente y la sostenibilidadtanto en los procesos deproducción y aprovisiona-miento de materias primas,como en los procesos deelaboración y comercializa-ción.

FF: ¿En qué situaciónse encuentra actualmenteel mercado exterior dezumos? ¿Qué papel juegala industria española enél?

JL: Dentro de la indus-tria agroalimentaria, el sec-tor de los zumos y néctaresmantiene una fuerte presen-cia en el mercado exterior.En 2013 se exportaron724.653,66 toneladas, loque representa un valor demercado de 668, 12 millo-nes de euros.

Por países, el principalmercado de destino para loszumos y néctares españolessigue siendo nuestra vecinaFrancia, seguida de ReinoUnido y Alemania. Aunque,también cabe destacar losincrementos de nuestras ex-portaciones a Italia, Japón yEstados Unidos en los últi-mos años.

FF: ¿Cuáles son las ac-tuaciones que va a llevar acabo como presidente deAsozumos?

JL: En colaboración conla secretaría de Asozumosdirigiré todos los esfuerzosen defender los intereses dela industria para que el sec-tor de los zumos y néctaressiga progresando adaptán-dose a los nuevos tiempos,ofreciendo productos quesatisfagan las necesidadesde los consumidores detodas las edades.

Además, es fundamentalcontinuar la labor y las ac-tividades realizadas porAsozumos en los últimosdos años en la valorizaciónde los productos de esta ca-tegoría y conseguir un con-sumidor informado quepueda adquirir zumos ynéctares por sus propieda-des nutricionales y por suscualidades beneficiosaspara la salud de niños ymayores.

El consumo en elhogar ha caído

un 2,5% en volumen y un

2,4% en valor, locual, comparadocon la caída de

2012 (6,2% y del 2,9%,

respectivamente)representa unamejoría que nonos satisface,

pero que esperamos quesea el comienzode una tendencia

un poco más positiva

Especial

14 · financial food · mayo 2014

El sector de bebidas es-pirituosas no levanta cabezay un año mas experimentauna caída de la comerciali-zación.

Así, a lo largo de 2013se comercializaron en tornoa 202 millones de litros debebidas espirituosas en Es-paña (67 millones de litrosde alcohol puro), un 8%menos que en 2012, segúnla Federación Española deBebidas Espirituosas(FEBE).

Un nuevo descenso quese traduce en una caídaacumulada del sector del40,2% desde el inicio de lacrisis.

El buen dato de las ex-portaciones, con un incre-mento del 18%, contribuyóa paliar el negativo balancedel ejercicio pasado.

En 2013 las importacio-nes se incrementaron en un1,4%, mientras que las ex-portaciones continuaron sutendencia alcista de los últi-mos años. Siguiendo elfuerte crecimiento experi-mentado en 2012, con un15,5%, en 2013 el aumentofue del 18%. En total se su-peraron los 40 millones delitros de alcohol puro. Un75% de estas exportacionescorrespondió al Brandy,cuyos principales países re-ceptores son Filipinas, Mé-xico y Estados Unidos.

Las exportaciones fue-ron un año más una vía deescape para el sector de losespirituosos compuesto enun 80% por negocios fami-liares, pequeñas empresas ymicroempresas. Una indus-tria que genera anualmenteun volumen de negocio va-lorado en más de 7.400 mi-llones de euros (lo que su-pone un 0,7% del PIB) ygenera más de 360.000puestos de trabajo directose indirectos. Así, se sitúacomo el tercer país euro-peo, después de ReinoUnido y Francia, en el quese concentra el mayor nú-mero de empleos vincula-dos a esta industria de laUnión Europea.

El comportamiento ne-gativo se trasladó a la ma-yoría de categorías que ex-perimentaron las siguientescaídas: whisky (-9,3%);vodka (-5,6%); ron (-8,6%);

El consumo debebidasespirituosas caeun 8% en 2013licores (-7,8%); brandy (-4,5%) y anís (-4,9%). Aligual que en 2012, las dosexcepciones fueron los cre-cimientos registrados por elgin (5,9%) y el tequila(1,6%). En cuanto al consu-mo, el whisky siguió siendola categoría con mayorcuota de mercado con un27%, seguido del ron conun 17% y el gin con un15%.

Por canales de distribu-ción, fue Hostelería y Res-tauración el que más acusóel descenso con una bajadadel 8,2%. También cayó elconsumo en el hogar, aun-que en menor medida, retro-cediendo un 2,6%. Así elcanal de Hostelería y Res-tauración representó el 79%del consumo total de bebi-das espirituosas, porcentajeacorde al patrón de consu-mo en España, mayoritaria-mente de carácter social y

ligado a la hostelería. Ade-más, cabe destacar el pesodel consumo ligado al turis-mo. Se estima que un 13%del gasto de los turistas ennuestro país corresponde abebidas con alcohol, funda-mentalmente espirituosas.

El balance de 2013 tam-bién arrojó datos negativosen materia de recaudación.Según la Agencia Tributa-ria, en 2013 la recaudaciónpor impuestos especialesaplicables a las bebidas es-pirituosas fue de 715 millo-nes de euros, un 3,9%menos que en 2012 (en2012 se recaudaron 745 mi-llones de euros). Un descen-so que se produjo a pesar dela subida del 10% aplicadaen junio de 2013 sobre elimpuesto especial que gravalas bebidas espirituosas.Estos datos avalan los argu-mentos del sector de bebi-das espirituosas, que ya ad-

virtieron al Gobierno de queuna subida impositiva con-tribuiría a contraer el consu-mo y con ello lastrarían larecaudación.

En materia de impuestosespeciales, las bebidas espi-rituosas representan la cate-goría de bebida con conteni-do alcohólico que más con-tribuye a la Hacienda Públi-ca, concretamente el 71%del total de impuestos sobreel alcohol. Cifra que con-trasta con los datos de con-sumo, ya que solo represen-ta el 27% de consumo totalen España, frente a otras be-bidas como vino o cerveza,que representan el 24% y el50% del consumo respecti-vamente.

Teniendo en cuenta ade-más la tributación por IVA,el sector contribuyó al era-rio público en 2013 con casi1.400 millones de euros.

Durante la presentacióndel informe también se harealizado balance en mate-ria de responsabilidad socialcorporativa destacando elmayor esfuerzo realizadopor el sector a pesar de lacrisis. La industria ha inver-tido más de 25 millones deeuros desde el año 2000 enactuaciones dirigidas a fo-mentar un consumo respon-sable de sus productos.

Durante 2013, destacó lacampaña realizada con elMinisterio de Sanidad, Ser-vicios Sociales e Igualdadpara luchar contra el consu-mo de alcohol en menoresde edad. Una iniciativa pio-nera al tratarse de la prime-ra campaña que se desarro-lla en España entre un sec-tor productor y la adminis-tración para un consumocero en menores de edad.

El sector de la celulosa registraun incremento del 1,1% gracias altirón del 3,4% experimentado enel segmento de las toallitashumedecidas. Los rollos de papeldel hogar y las servilletas, encambio, experimentan descensos.

Informe

mayo 2014 · financial food · 15

Las celulosasse mantienen

gracias alempuje de las

toallitas

El mercado de celulosaspara el hogar alcanza unvolumen de ventas de3.924 millones de kilogra-mos, en el TAM4/2013, loque supone un 1,1% máscon respecto al mismo pe-riodo del año anterior,según datos facilitados porla consultora Kantar World-panel.

Esta evolución se pro-duce por el buen comporta-miento experimentado encategorías como las toalli-tas humedecidas, que conun volumen de 988,7 millo-nes de kilogramos, crece un3,4% con respecto a 2012.

Los pañuelos y tissuestambién experimentan unincremento con respecto elaño anterior (0,8%), hastasuperar los 901 millones dekilogramos.

Por su parte, los rollosde papel higiénico crecenun 0,6%, lo que supone unvolumen de ventas de1.708,3 millones de kilo-gramos.

En cambio, las serville-tas registran el mayor des-censo de este mercado. Conun 2,5% menos en volu-men, este segmento vende

un total de 90,9 millones dekilogramos.

Por último, los rollos depapel del hogar experimen-tan un descenso del 1,9%,totalizando 234,9 millonesde kilogramos.

En términos de valor, elmercado total de celulosaspara el hogar era de 915,7millones de euros, un 3,1%más que el pasado año.

Los rollos de papel parael hogar son los que máscrecen, con un 7,1% más y152,7 millones de euros.

Le siguen el papel higié-nico, con un 2,8% más y428,1 millones de euros enventas.

Los pañuelos y tissues ylas toallitas crecen en valorun 1,9%, lo que suponeunas ventas de 68,4 millo-nes y 176,2 millones deeuros, respectivamente.

Las servilletas de papelson las que menos creci-miento han experimentado(1,1%), con unas cifras de90 millones de euros enventas.

En cuanto a la divisiónpor subcategorías, la con-sultora Iri señala que en Es-paña, los rollos de papel hi-

giénico más vendidos sonlos de doble rollo, con el51,2% de las ventas, segui-do de los standard, con un32,8% de cuota en volu-men; y de los humedecidos,con un 15,1%. El restoposee una cuota del 0,2%cada uno.

Con respecto a las servi-lletas, la división está entrelas blancas, con un 82,6%de las ventas, y las de color,con un 17,4%.

Los rollos de cocinatambién quedan divididospor blancos (84,4%) y decolor (15,6%).

Según los datos de Kan-tar Worldpanel, los compra-dores de celulosas permane-cen estables con respecto alaño anterior, cifrándose enun total de 16,3 millones.

El gasto medio destina-do a comprar estos produc-tos es de 56 euros, un 2,5%más que en 2012.

En cambio desciende lafrecuencia de compra en un0,1%, hasta 14,5 días alaño, con un gasto por actode compra de 3,9 euros, loque supone un incrementodel 2,6% frente al año ante-rior.

El gasto mediodestinado a

comprar productos de

celulosa para elhogar es de 56euros, un 2,5%más que el año

anterior