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Construyendo
Tejido Empresarial
Primera PresentaciónLanzamiento Clúster de Ganadería de Casanare
Identificación, mapeo y segmentación estratégica del clúster
Agenda
1. InstalaciónPresidente Ejecutivo- Carlos Rojas Arenas
2. Qué es un cluster?
3. Caracterización de la ruta competitiva (cluster)
Magnitudes, mapa cluster, cadena valor.
4. Tendencias del negocio
Cambios en el negocio, evolución mercado, competencia,…
5. Principales retos de la ruta competitiva (cluster)
6. Próximos pasos
7. Conferencia- M.V German Niño Cuervo. Especialidts en Etología
8. “Cómo podemos ser mas eficientes como ganaderos”
Agenda
1. Introducción y objetivos Presidente Ejecutivo- Carlos Rojas Arenas
2. Definiciones, calendario y actividades realizadas
3. Caracterización de la ruta competitiva (cluster)
Magnitudes, mapa cluster, cadena valor.
4. Tendencias del negocio
Cambios en el negocio, evolución mercado, competencia,…
5. Principales retos de la ruta competitiva (cluster)
6. Próximos pasos
7. Conferencia- Dr German Niño
Ejemplo Cluster Lácteo
Gobierno Nacional impulsando la especialización de las regiones a
través de sectores estratégicos
Abrir un nuevo diálogo entre agentes publico-privados
Desarrollar acciones concretas que agreguen valor con un enfoque
empresarial y práctico y la institucionalidad apoya.
Realizar análisis estratégico con enfoque de mercado y apostar por
estrategias de futuro.
Solucionar problemáticas que obstaculizan el crecimiento.
Mejorar la RENTABILIDAD de las empresas del sector
¿Dónde Nacen y que Buscan las Iniciativas Cluster?
Caracterización del
cluster y retos
estratégicos
Opciones estratégicas
y visión de futuro
Plan de acción y modelo de
gestión e indicadores
Desarrollo hoja de ruta
Iniciativa Cluster
1ª Presentación 2ª Presentación 3ª Presentación
ACCIONES DESDE LAS NECESIDADES DE
LOS EMPRESARIOS:
A través de mesas de trabajo con los
empresarios del sector y entendida la
situación actual del cluster (fase 1) y la
visión de futuro del negocio (fase 2) se
desarrolla un plan de acción.
DESDE LA MIRADA DEL CLIENTE:
Se realizan entrevistas a clientes y a
empresas de otro cluster más
avanzado que ayuden a contrastar
los principales retos que enfrenta el
sector. Se realiza una presentación
en la que se proponen estrategias y
áreas de mejora.
DESDE LA MIRADA DEL
EMPRESARIO:
Con un proceso de entrevistas a
los empresarios del
departamento y análisis de la
industria a nivel nacional y
global, se caracteriza el sector e
identifican problemáticas y r
etos.
Paso
1Paso
2
Paso
3
Duración 4 meses Duración 2 meses
Fuente: cluster Development
¿Como se desarrollo el proceso?
Miembros
Asociados
Núcleo Duro
Empresarial
Cluster
Manager
Dinamización
Cluster
Identificación y gestión
de proyectos
Visibilidad y
Mkt cluster
Estructura Organizativa
mínima estándar
Una vez se ha desarrollado la tercera fase de la iniciativa cluster- se ha definido un plan de acción para mejorar
la competitividad- se busca su dinamismo y continuidad a través de una estructura organizativa conformada
principalmente por los empresarios del cluster y parte de la institucionalidad.
Son todas las empresas
que vienen
participando en el
cluster
Representantes del
Cluster que eligen los
miembros asociados
Gerente que opera las
acciones
¿Organización cluster
Cluster Turismo Naturaleza
Cluster Oil & Gas(Industria Auxiliar de Bienes y Servicios del Petróleo)
Cluster de la Piña
Cluster Cárnico
Iniciativas Cluster en Casanare
Empresas articuladas a
programas de modernización
empresarial
525
4
Mesa por la competitividad de la Industria
Petrolera
Articulación con sector
financiero para refinanciación
de obligaciones
Rueda de Negocios con contratistas de
AEROCIVIL
Página Web del Clúster
10Misión Comercial
TEXAS
Consolidación del núcleo duro13 empresarios6 municipiosMANÍ, AGUAZUL, TAURAMENA, YOPAL, PZA, TRINIDAD
Posicionamiento del destino
300 contactos adelantados por 60 empresarios en RUEDA DE CONTACTOS
5 empresas en ANATO 2015170 citas en TURISMO NEGOCIA
5 medios de comunicación en PRESS TRIPEspecial Cantos de Vaquería EL TIEMPO
15 paquetes turísticos definidos
Atracción de visitantes
- Cacería de Eventos-
5 eventos cazados420 visitantes 2015 / 4.000 visitantes 2016
Encuentro Regional de Medicina 2015Rally Boyacá – Casanare 2015Olimpiadas Camerales 2016
Encuentro Nacional de Cajas de Compensación 2016Encuentro Nacional de Ornitologia 2016Encuentro Nacional de Caminantes 2017
Fortalecimiento empresarial
20 empresarios capacitados con PROCOLOMBIA
2 visitas a empresas con perfil exportador
40 empresas en proceso de fortalecimiento empresarial
TAURAMENA•MONTERREY •PAZ DE ARIPORO •MANÍ •OROCUÉ •YOPAL•VILLANUEVA •AGUAZUL •TRINIDAD
Acompañamiento a 2 Reservas de la Sociedad Civil
Consolidación del núcleo duro12 empresarios6 municipiosPORE, AGUAZUL, YOPAL, HATO COROZAL, TAURAMENA, MONTERREY
60Empresarios formados en cosecha y poscosecha
Desarrollo de APP para programación de Siembra Articulación para caracterización de cadena de suministro y
criterios de compra de 4 segmentos de mercado
6Empresarios apoyados en proceso de certificación de BPA para exportaciónAGUAZUL-TAURAMENA
2
Contactos con empresas nacionales para exportación para ACCESO A NUEVOS MERCADOSCOUNTRY FRUITS - PMDI
Agenda
1. Introducción y objetivos Presidente Ejecutivo- Carlos Rojas Arenas
2. Definiciones, calendario y actividades realizadas
3. Caracterización de la ruta competitiva (cluster)
Magnitudes, mapa cluster, cadena valor.
4. Tendencias del negocio
Cambios en el negocio, evolución mercado, competencia,…
5. Principales retos de la ruta competitiva (cluster)
6. Próximos pasos
7. Conferencia- Dr German Niño
80 Entrevistas / Visitas Técnicas / Aproximaciones a institucionalidad … GRACIAS !
1. Tamaño y características del cluster
DATOS MAGNOS DEL SECTOR
*Sector Agropecuario: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
2.2 %• Participación de
Casanare en PIB nacional para el año 2013 (DANE 2014)
3,2%• Contribución
sector Agropecuario* en el valor de la producción total nacional (DANE 2014)
9na• Posición en
participación PIB a nivel nacional
(DANE 2014)
Uso del suelo en Casanare
Área total Casanare: 4.025.010 h Área ocupada sector Pecuario:
3.499.806 h 87% Área ocupada sector Agrícola: 247.925
h 6% Área ocupada Bosques:
215.176 h 5% Área ocupada otros usos:
62.104 h 2%
Fuente. DANE, Censo Nacional Agropecuario 2015
Arauca y Casanare presentan la mayor participación agropecuaria en uso del suelo.
2do
USO DEL SUELO CASANARE
72%
11%
6%
4%3% 1% 3%
INVENTARIO PECUARIO CASANARE
Vacuno
Gallinas
Pollos
Equino
Porcícola
Gallos
Otros
Fuente. DANE, Encuesta nacional agrícola 2011, 2012 y 2013
Hato total:1.919.200 cabezas de ganado (ICA 2014)
1.935.800 cabezas de ganado (FEDEGAN,
2014)
Total Predios: 14.295 (ICA 2014)
Razas Bos Indicus y Bos Taurus Actividad ganadera a cargo de 20.000
productores aproximadamente. (PEGA
2016)
TOTAL PREDIOS CASANARE
14.295 (ICA 2014)
53%
Tienen menos de 50 animales
1,7%
Tienen mas de 1000 animales
Fuente: Subgerencia de Sanidad y Bienestar Animal - Fedegán FNG
2001 – 2009 El hato ganadero en Casanare tuvo un crecimiento del 5%aprox.
2010 – 2015 El crecimiento del hato ganadero en Casanare se duplicó, 10% aprox.
Distribución por municipio y Orientación del Hato Ganadero en Casanare
1.3
00
3.0
00
8.0
00
8.0
00
16
.50
0
20
.50
0
43
.00
0
45
.50
0
62
.00
0
65
.00
0
10
2.0
00
10
5.0
00
12
2.0
00
13
4.0
00
14
0.0
00
14
5.0
00
17
3.0
00 2
73
.00
0
46
9.0
00
DISTRIBUCIÓN HATO GANADERO CASANARE
Fuente: Oficina de asuntos económicos FEDEGAN 2014
Hembras 55%
Machos 45%
SECTOR AGROPECUARIO CRECIMIENTO SOSTENIDO
“…la ganadería de Casanare, se ha comportado como un bien no transable internacionalmente, no sometido de manera directa a esa volatilidad de precios tan difícil de predecir y controlar. “ (PEGA 2015 – 2032)
PIB CASANARE POR RAMAS DE ACTIVIDAD (SIN PETROLEO)
Fuente: DANE 2015
GANADERÍA TRADICIÓN DE MAS DE 300 AÑOS…
Componente emocional
Familia
Cultura
Herencia
Tradición
Recuerdos
Bienestar
Ahorro
Trabajo
Amor
Año 1.991
Año 2.016
25 años…
2. Análisis de la cadena de valor e identificación de actores con
información actualizada
CADENA DE VALOR DE LA GANADERÍA DE CARNE EN CASANARE
PRODUCTORES DE GANADO EN PIE
COMERCIALIZADORES DE GANADO EN PIE
PLANTAS DE BENEFICIO
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN
CONSUMIDOR FINAL
GANADO EN PIE CARNE EN CANAL Y/O TRANSFORMADA
INSTITUCIONALIDAD Y AGREMIACIONES
Pro
vee
do
res
Transportadores Red de frio
AGENTE 1: PRODUCTORES DE GANADO EN PIE
3.499.806 hectáreas dedicadas a la explotación de ganado bovino
Presente en cada uno de los 19 municipios, sin excepción alguna
Hato Total 1.935.800 cabezas de ganado (FEDEGAN 2014)
3er HATO GANADERO A NIVEL
NACIONAL
87% ÁREA ÚTIL
DEL DEPARTAMENTO
AGENTE 1: PRODUCTORES DE GANADO EN PIE Distribución del hato ganadero por municipio
Convención Rangos de Bovinos
> 200.000 Bovinos
> 100.000 y < 200.000
< 100.000
Convención Municipio - Casanare
Paz de Ariporo y Hato Corozal
Yopal, Aguazul, Maní, Orocué, San Luis de Palenque, Tauramenay Trinidad
Nunchia, Pore, Chámeza, La Salina, Monterrey, Recetor,
Sabanalarga, Támara, Villanueva y Sácama
AGENTE 2: INTERMEDIARIOS y COMERCIALIZADORES DE GANADO EN PIE
Convención AGENTE ESPECÍFICO
Subasta Física
Subasta Virtual
Intermediarios, comisionistas,
transportadores
Se comercializan 636.244 animales aprox. (ICA, 2014)
40% transacción a predios.
40% transacción por sacrificio
dentro y fuera de Casanare.
20% transacción a feria.
Movilización de Ganado con destino a Sacrificio: 254.216 animales en total. 142.102 cabezas llegaron en pie a
Bogotá. 56% del ganado que sale de
Casanare para ser sacrificado, llega a Bogotá.
Convención AGENTE ESPECÍFICO
Subasta Física
Subasta Virtual
Intermediarios, comisionistas,
transportadores
Salieron de Casanare con fines de comercialización 253.000 animales para carne en el año 2014. (Fuente: Fedegan)
SubaCasanare (Yopal): Se comercializan en el año 84.000 animales aprox.
Subasta de Aguazul : Se comercializan en el año 24.000 animales aprox.
30% restante a través de comisionistas independientes.
AGENTE 2: INTERMEDIARIOS y COMERCIALIZADORES DE GANADO EN PIE
AGENTE 3: PLANTAS DE BENEFICIOPlantas en funcionamiento en Casanare (intermitente continuo):
Yopal Aguazul Orocué Paz de Ariporo Trinidad Tauramena Tamara Villanueva
Mercado de sacrificio clandestino cercano a las 23.000 cabezas. (SAGYMA, 2014)
Próximo 8 de Agosto se cumple plazo para que entre en vigencia Decreto 1500 !!!
AGENTE 4: EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
Mercado potencial !!!
• Yopal
AGENTE 5: DISTRIBUIDORES
Convención DISTRIBUIDORES
Expendios (Famas, Supermercados, Tiendas)
Comercializadores (Asobrangus, Carnes Dany, Ind.)
Al no existir garantes de beneficio en términos de calidad y capacidad, comercializadores y distribuidores traen carne en canal de fuera de Casanare. Principalmente del Meta, Santander y Cundinamarca.
AGENTES 6: INSTITUCIONES Y AGREMIACIONES
Convención ENTIDAD / GREMIO
Gobernación, SAGYMA
Alcaldías Municipales, Secretarias de Desarrollo Económico
Comité Regional de la Cadena Carnica Bovina de Casanare
Comité Regional de Ganaderos de Yopal
Comité de ganaderos de Támara
Comité de ganaderos de Paz de Ariporo
Comité de ganaderos de Maní
Comité de ganaderos de Trinidad
Comité de ganaderos de Tauramena
Comité de ganaderos de Hato Corozal
Comité de ganaderos de Monterrey
Comité de ganaderos de San Luis de Palenque
Comité de ganaderos de Aguazul
FEGANCA
FEDEGAN
ICA
CORPOICA
CCC
CRC
SEGMENTOS IDENTIFICADOS
Producción y comercialización de
ganado en pie a nivel departamental y
nacional
Producción y comercialización de productos cárnicos
industrialmente transformados, a
nivel departamental y nacional
Producción y comercialización de
carne en canal a nivel departamental
y nacional
Agenda
1. Introducción y objetivos Presidente Ejecutivo- Carlos Rojas Arenas
2. Definiciones, calendario y actividades realizadas
3. Caracterización de la ruta competitiva (cluster)
Magnitudes, mapa cluster, cadena valor.
4. Tendencias del negocio
Cambios en el negocio, evolución mercado, competencia,…
5. Principales retos de la ruta competitiva (cluster)
6. Próximos pasos
7. Conferencia- Dr German Niño
3. Caracterización de la industria regional
Devolviéndonos al Agente # 1: Productor de ganado en Pie…
PRODUCTOR DE GANADO
EN PIE
Nivel de tecnología
Bajo Medio Alto
Actividad de Explotación
Ganadería EXTENSIVA
Ganadería INTENSIVA
Manejo Administrativo
Empresarial Tradicional
CRITERIO NT. BAJO NT. MEDIO NT. ALTO
PASTOS Naturales (Sabana)Mejorados hasta en un 60 % del total del
predio en explotación (Pradizados)
100% mejorados en el predio de
explotación (Pradizados)
SUMPLEMENTOS
NUTRICIONALESSal mineralizada Sal mineralizada, Harinas, Silo
Sal mineralizada, Silo, Heno, Harinas,
suplementos preteínicos y anabólicos
HERRAMIENTAS
AGROINDUSTRIALESMano de obra 100% Corrales, Bretes, Básculas
Corrales inteligentes, Bretes, Básculas,
Lectores de Chip
CONTROL, MANEJO E
INVENTARIOS
1 ó máximo 2 veces al año . No se
lleva control detallado del inventario
ganadero. Manejo artesanal /
tradicional
entre 3 o 4 veces al año hay manejo y
control y registro manual del inventario
Control y manejo mensual y/o permanente.
Uso de SOFTWARE especializado para
control de inventarios.
ESTRUCTURA DE
COSTOSNO SI (Definida) SI (Especializada)
POTREROSDivisión fisiográfica de potreros /
Potreros de grandes extensiones
Divisón con material industrial. Potreros
de área regular.
Potreros pequeños, implementación de
sistemas de rotación de potreros.
Tabla 1. ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO EN PIE EN CASANARE SEGÚN NIVEL DE TECNOLOGÍA
CRITERIO NT. BAJO NT. MEDIO NT. ALTO
POTREROSDivisión fisiográfica de potreros /
Potreros de grandes extensiones
Divisón con material industrial. Potreros
de área regular.
Potreros pequeños, implementación de
sistemas de rotación de potreros.
CAPACIDAD DE CARGA
EN LA EXPLOTACIÓN5 - 10 HECTAREAS / CABEZA 1 - 2 HECTAREAS / CABEZA 2 - 3 CABEZAS / HECTAREA
AGUAEcosistema natural: Rios, caños,
qubradas
Ecosistema natural y abrevaderos
artificiales
Sistemas de abrevaderos y riego. (Sin
problemas de cequia en verano)
AYUDA PROFESIONAL
(VETERINARIO
/AGRONOMO)
NO Consulta por evento Permanente
INTERVENCIÓN DE
MEJORA GENÉTICANO Si. Introdución de toros puros a la vacada
Introducción Y selección de vientres y toros
puros
SISTEMA DE
REPRODUCCIÓNNatural
Monta directa organizada e inseminación
artificial
Monta directa organizada, inseminación
artificial, IATF, Transferencia de embriones
y demás biotecnologías de reproducción
Tabla 1. ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO EN PIE EN CASANARE SEGÚN NIVEL DE TECNOLOGÍA
CRITERIO NT. BAJO NT. MEDIO NT. ALTO
TIEMPO DE
FINALIZACIÓN DEL
CICLO ( 500 KG)
4 - 5 años / Hasta 60 meses 3 - 4 años / Hasta 48 meses 1,5 - 2 años / Hasta 28 meses
INDICADOR: Porcentaje
de preñezMuy bajo 30% - 42% 70% - 82 %
INDICADOR: Ganancia de
peso diaria ( Por cabeza)200 - 300 gramos / día 300 - 450 gramos / día 600 - 850 gramos / día
RENTABILIDAD (Anual) 4% 10% 15%
MORTALIDAD MEDIA BAJA BAJA
EXPERIENCIA EN EL
SECTOR > 30 años >10 años < 10 años
OCUPACIONES / OFICIOS
/ EMPLEOSMano de obra competente
Consultorías técnicas y profesionales
esporádicasProfesional de planta
Tabla 1. ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTORES DE GANADO EN PIE EN CASANARE SEGÚN NIVEL DE TECNOLOGÍA
4. TENDENCIA LOCAL
EVOLUCIÓN GANADERÍA
TRADICIONAL
AÑO 2004
AÑO 2016
División de potreros
Corral Brete Nutrición Veterinario Genética Normas de
seguridad
AÑO 2004 AÑO 2016
“Para ser ganadero primero hay que ser agricultor” A.M. Voisin
Agenda
1. Introducción y objetivos Presidente Ejecutivo- Carlos Rojas Arenas
2. Definiciones, calendario y actividades realizadas
3. Caracterización de la ruta competitiva (cluster)
Magnitudes, mapa cluster, cadena valor.
4. Tendencias del negocio
Cambios en el negocio, evolución mercado, competencia,…
5. Principales retos de la ruta competitiva (cluster)
6. Próximos pasos
7. Conferencia- Dr German Niño
RETOS
• Aumentar indicadores de producción
• Eficiencia y optimización en procesos de producción
• Transporte y comercialización (Ganado en pie y Carne en Canal)
• Frigorífico / Plantas de Beneficio
• Seguridad (Extorsiones, abigeato y carneo)
Agenda
1. Introducción y objetivos Presidente Ejecutivo- Carlos Rojas Arenas
2. Definiciones, calendario y actividades realizadas
3. Caracterización de la ruta competitiva (cluster)
Magnitudes, mapa cluster, cadena valor.
4. Tendencias del negocio
Cambios en el negocio, evolución mercado, competencia,…
5. Principales retos de la ruta competitiva (cluster)
Retos estratégicos, problemáticas identificadas
6. Próximos pasos
7. Conferencia- Dr German Niño
OPCIONES
ESTRATÉGICAS
Y VISIÓN DE FUTURO
SITUACIÓN ACTUAL
Y RETOS
DEL NEGOCIO
1ª Reunión
(13 Abril)
▪ GRUPOS DE TRABAJO
(CON EMPRESARIOS E
INSTITUCIONES DEL
ENTORNO)
▪ ENTREVISTAS (ENTORNO)
▪ ANÁLISIS ESTRATÉGICO
▪ VIAJE DE REFERENCIA
▪ ENTREVISTAS
(CLIENTES Y EXPERTOS)
▪ ANÁLISIS ESTRATÉGICO
▪ BASE DATOS
▪ ENTREVISTAS (EMPRESAS
/CLIENTES) 65
▪ Documentos 50▪ MAPEO CLUSTER
▪ ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Febrero- Agosto 2016
PLAN DE ACCIÓN,
MODELO DE GESTIÓN
E INDICADORES
2ª Reunión
(Junio)
3ª Reunión
(Agosto)
Calendario Cluster Ganaderia
¡ GRACIAS !