Presentación cluster

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Logros, avances e impactos de los Clúster en Medellín Vicealcaldía de CTI, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP Junio de 2015

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Logros, avances e impactos de los Clúster en Medellín

Vicealcaldía de CTI, Desarrollo Económico, Internacionalización y APP

Junio de 2015

Índice

1. Política y estrategia: Nuestro modelo

2. Clúster y su peso en la economía regional

3. Inversión

4. Estrategia Medellín Ciudad Cluster

Índice

5. Logros Medellín Ciudad Cluster

Política y estrategia: Nuestro modelo

Competitividad “Una nación es competitiva cuando las firmas que ahí operan, son capaces de competir con éxito en la economía global, mientras simultáneamente sostienen salarios crecientes y mejores estándares de vida para el ciudadano promedio”

OCDE 2013

Estrategia Crecimiento socioeconómico rentable y generación de empleo decente.

Restricción Coeficiente de Gini

Política y estrategia: Nuestro modelo

Para tener la oportunidad de cambiar lo que hacemos, primero debemos cambiar la forma en que hablamos de estos temas.

R&D

Diseño

Logística: Ventas

Producción

Logística: Distribución

Marketing

Servicios

Precio base

Val

or

eco

mic

o

añad

ido

Pre-producción Intengible

Producción Actividades tangibles

Post-producción Intangibles

Política y estrategia: Nuestro modelo

Política y estrategia: Nuestro modelo

Otros

Industria de ensamble

Ecosistema institucional

Alimentos

Industria Química y Farmacéutica

Otras

Valor extraordinario

Medellín Venture City

Medellín Global

Crecimiento y Clusters

Competitivos

Vice Alcaldía CT I

Nuevas Dinámicas

INN

OV

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IÓN

EN

AC

CIÓ

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Los clúster y su peso en la economía regional

• Representan 34,8 % del PIB de Antioquia (USD 34,872 millones).

• Representan 31 % de la base empresarial de Antioquia y 33,4 % de los activos.

• Representan 31,3 % del valor agregado manufacturero.

• Representan 44 % promedio de las sociedades creadas cada año.

• Representan 43,8 % de las exportaciones industriales de Antioquia (excluyendo oro).

De cada punto de crecimiento del PIB, 0,36 es explicado por los clúster

-

500.000

1.000.000

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

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eso

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Total Cluster Resto Actividades

Inversión Neta en Sociedades en los 6 clúster estratégicos

Fuente: Registro Público Mercantil, Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. Nota: En 2014 no se incluye la liquidación de EPM Ituango ESE.

Crecimiento promedio anual

2014/2006

60,6%

45,8%

Confección 19,4 %

Energía 1.270,4 %

Construcción 56,7 %

Turismo 106,4 %

Salud 31,9 %

TIC 214,3 %

Crecimiento promedio anual

por Cluster 2014/2006

Los clúster y su peso en la economía regional

Empresas en actividades de clúster Registradas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Construcción Textil/Confección,Diseño y Moda

Turismo deNegocios, Ferias y

Convenciones

Servicios deMedicina y

Odontología

Tecnologías de laInformación yComunicación

Energía Eléctrica

2006

2014

Medellín. Total empresas en actividades relacionadas con los 6 clúster estratégicos. 2006/2014

Los clúster y su peso en la economía regional

* En 2013, el número de empresas aumentó considerablemente debido al cambio de versión del CIIU. La Versión 4, redujo a 4 el número de dígitos de los códigos, que antes se tenían a 6. Una mayor agregación de las actividades implica que empresas que estaban en actividades no incluidas en los cluster, quedarán incluidas en el último año.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Constituidas 976 1.358 1.350 1.537 2.150 2.425 2.498 2.951 3.436

Liquidadas 394 385 358 415 408 515 394 523 577

0

500

1.000

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Fuente: Registro Público Mercantil, Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

Sociedades constituidas y liquidadas en los 6 clúster estratégicos

Crecimiento promedio anual

2014/2006

14,1 %

5,6 %

Los clúster y su peso en la economía regional

Fuente: Registro Público Mercantil, Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. * En 2013, el número de empresas aumentó considerablemente debido al cambio de versión del CIIU. La Versión 4, redujo a 4 el número de dígitos de los códigos, que antes se tenían a 6. Una mayor agregación de las actividades implica que empresas que estaban en actividades no incluidas en los cluster, quedarán incluidas en el último año.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014

Series1 19.673 20.515 20.699 19.658 21.926 24.084 24.353 30.443 33.097

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5.000

10.000

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20.000

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Medellín. Total empresas en actividades relacionada con los 6 clúster estratégicos.

Los clúster y su peso en la economía regional

Fuente: Registro Público Mercantil, Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas. * En 2013, el número de empresas aumentó considerablemente debido al cambio de versión del CIIU. La Versión 4, redujo a 4 el número de dígitos de los códigos, que antes se tenían a 6. Una mayor agregación de las actividades implica que empresas que estaban en actividades no incluidas en los cluster, quedarán incluidas en el último año.

Los clúster y su peso en la economía regional

Medellín y Valle de Aburrá. Total de ocupados en actividades relacionada con los 6 clúster estratégicos

200

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Mile

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41,2%

22,4%

18,3%

7,7%

7,3%

3,1%

Construcción

Textil/Confección, Diseño y Moda

Turismo de Negocios, Ferias yConvenciones

Servicios de Medicina y Odontología

Tecnología, Información yComunicación

Energía Eléctrica

Los clúster y su peso en la economía regional

* Estricta y técnicamente hablando, no es posible tener una cifra precisa sobre el empleo por cada clúster debido a la agregación de las cifras de empleo que realiza el DANE. Para acercarse a algunas cifras que permitan inferir el comportamiento del empleo en clúster, se establecieron algunos referentes a partir de la Encuesta Anual Manufacturera (DANE), Matriz de Empleo para Colombia (DANE) y la Encuesta de Servicios (DANE), además de alguna información complementaria de análisis realizados por expertos.

Creación de nuevas empresas

Sociedades constituidas 6 clúster estratégicos vs. resto de actividades Crecimiento

promedio anual 2014/2006

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Cluster 976 1.358 1.350 1.537 2.150 2.425 2.498 2.951 3.436

Resto Actividades 1.963 1.791 1.710 2.158 3.134 3.943 3.860 3.272 3.923

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3.500

4.000

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Fuente: Registro Público Mercantil, Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

Los clúster y su peso en la economía regional

Actividades económicas con mayores incrementos en el número de sociedades constituidas

Fuente: Registro Público Mercantil, Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

Los clúster y su peso en la economía regional

Inversión 10 años Últimas administraciones

Inversión 2012 - 2015

Inversión últimos 10 años Medellín Ciudad Clúster

Estrategia Medellín Ciudad Clúster

Continuidad modelo de gestión público – privado Estrategia Medellín Ciudad Clúster

Profundización estratégica Clúster

Fuente: Ejercicio de Profundización Estratégica, Iniciativas Cluster, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. TRM: 1.900

Estrategia Medellín Ciudad Clúster

Líneas de trabajo (RETOS) para priorizar con los empresarios e IFC´s y que esperaría la Alcaldía de Medellín en conjunto con la CCMA y los empresarios:

Prospectiva de los Clúster Estrategia Medellín Ciudad Clúster

Logros

Clúster Energía Eléctrica El Clúster Energía Eléctrica busca incrementar la competitividad empresarial internacional y la participación en nuevos mercados de las empresas de la región, asociadas a la industria eléctrica, mediante estrategias de integración, fortalecimiento empresarial e innovación. Este Clúster está conformado por empresas en las actividades de generación, transformación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y sus cadenas de valor relacionadas a bienes y servicios, incluyendo a instituciones especializadas. Director: Jaime Alberto Arenas Plata

Fecha de creación: Noviembre 2006

FISE 5 Versiones USD 501 millones en negocios 882 expositores 60.260 visitantes 412 Charlas técnicas Asociatividad Ingenierías Aliadas Tener Futuro GAIA

Desarrollo sostenible Grupo REDES (EPM, ISA, ISAGEN) Grupo Líneas de Transmisión Grupo Universidades Colegio NODO Ruta de la Energía Alianzas con instituciones de apoyo Proantioquia CTA CIDET CREAME

Fortalecimiento empresarial 3.000 empresarios

Logros e impacto

Producción y Entrega

Servicios

•Generación •Transmisión, •Distribución •Comercialización de energía eléctrica

•Fabricación de componentes (gabinetes, cables, aisladores, torres,…) •Equipos (artículos eléctricos, electrónicos, transformadores,…)

18 empresas

USD 8.800 M

542 empresas

USD 929 M

•Servicios especializados, • EPC •Instalación, construcción, MRO redes •Integradores (Paneles, subestaciones,…) •Comercialización

141 empresas

USD 254 M

Productos

Soluciones para la Industria de Energía Eléctrica

Segmentos estratégicos

Líneas de acción

• Sofisticación de la oferta de valor dirigida al mercado local: Es una de las 3 economías con mejores indicadores en crecimiento del PIB, del ingr. per cápita y de la inversión foránea.

• Eficiencia Energética: Genera costo-eficiencia. • Internacionalización: Se han priorizado 7 países: Méx, Per, Ch, Br, Ecu, CRica y

Panamá. • Trabajo inter clusters: Especialmente con los Cluster Construcción y con el

Cluster de las TIC.

Clúster Textil/Confección, Diseño y Moda El Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda promueve la cultura de integración para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial y de las instituciones que interactúan en la cadena de valor, con el fin de lograr su acceso y reconocimiento en los mercados internacionales, a través de la diferenciación en diseño y moda. Hacen parte del Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda, empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de confección de ropa interior y vestidos de baño, ropa infantil, ropa casual, jeanswear y ropa deportiva; las cuales interactúan entre sí, creando un clima de negocios para mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad. Dirección: Luz Mercedes Mejía L.

Fecha de creación: Enero 2007

Logros e impacto

Segmentos estratégicos

Universos

-Nuevos canales de distribución y estrategias comerciales -Desarrollo de marca AFN y estrategia productiva -Alineación de negocios con tendencias internacionales

Prendas inteligentes Investigación y desarrollo de textiles

-Modelos de negocios -Series cortas -Alta velocidad de respuesta al consumidor -Cadenas de abastecimiento rápidas , integradas y flexibles

Sistema de moda 7 UNIVERSOS

Bienestar Casual wear (confort y funcionalidad para el

día a día)

Líneas de acción

Profesionalización del talento humano

asociado a la cadena

Productividad CTA Ruta para la competitividad

Ruta N • Procesos de

Formalización. • Acceso a Información y

Formación con Instituciones aliadas

Fortalecimiento empresarial

En alianza con Proantioquia e instituciones educativas

Acceso a mercados internacionales

Innovación

Clúster Construcción El Clúster Construcción tiene como propósito promover acciones para que las empresas asociadas desarrollen capacidades que les permitan estructurar nuevos negocios basados en conocimiento, con mayor grado de tecnología y en forma sostenible logrando acceder a mercados globales. Hacen parte del Clúster Construcción, empresas e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de construcción de edificaciones, infraestructura y consultoría. Dirección: Carlos Mario Bernal Jaramillo.

Fecha de creación: Marzo 2007

Líneas de acción

Pertinencia educativa: Programa Enlaza Mundos, Sapiencia, Estudio de brechas en las competencias en alianza con la universidad EAFIT, Acompañamiento al nodo de Construcción .

744 empresas intervenidas en 2008 – 2011 y 537 en 2012 – 2013 en temas de productividad, promoción comercial, acceso a mercados, buenas prácticas y acceso a crédito.

Convocatoria Inngenio (Fase I), liderado por la CCMA en el marco del Proyecto Medellín Ciudad Cluster. y el Programa Inngenio – Ideas brillantes que mueven negocios II) liderado por Ruta

Transferencia de conocimiento alrededor de temáticas especializadas generadoras de valor agregado para las empresas: APP, Conocimiento de las reglas de protección al consumidor inmobiliario, Uso eficiente de agua y energía en edificaciones.

552 empresas impactadas en el 2014 : consolidación de redes empresariales, ejercicio de vigilancia tecnológica, ruedas de negocio, estructuración de 2 proyectos: inmobiliario y de encadenamientos productivos.

Simplificación de trámites para la obtención de la licencia de construcción y el recibo de obra: Expedición de los decretos 566, 568 y 1175 de 2011 que intervienen procesos relacionados con la obtención de la licencia de construcción

Avances e Impacto 2015

$ 2.300 Millones; productividad y competitividad del sector inmobiliario; Tecnología; 900 empresas.

Industria manufacturera, incremento de la productividad. Esta intervención se realiza con el apoyo del CTA en el marco del programa Enplanta. Actualmente se

están interviniendo 60 Empresas.

Promover la innovación en las empresas del sector y vincularlas al programa gestores de la innovación el cual hace parte de la campaña medellinnovation.

Actualmente hay 29 empresas vinculadas al programa.

Soluciones Integrales de

Infraestructura

Edificaciones e Insumos

Construcción Sostenible

Proceso de creación de valor compartido

RETROFIT

VIVIENDA

INFRAESTRUCTURA

NEGOCIOS

Regulación y control

Referenciación Cultura

Segmentos estratégicos

Líneas de acción

Proyecciones de las Redes

Consolidar las redes

Identificar tendencias

Explorar Mercados

Redes empresariales

Fortalecimiento

El cluster construcción busca promover acciones de cambio en las empresas sin importar su tamaño. Entendiendo las

diferentes necesidades se intervienen en tres niveles:

•Productividad- CTA •Innovación- enplanta

•Red de soluciones integrales de infraestructura •Red de construcción sostenible •Red de pares •Human City

Formalización

Clúster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones

El Cluster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones promueve la cultura de integración institucional para la construcción de redes y generación de nuevos negocios con el fin de mejorar la competitividad como ciudad de turismo de reuniones. Hacen parte del Clúster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones todas las empresas y entidades relacionadas con la industria de eventos y reuniones en la ciudad de Medellín: operadores profesionales de congresos, agencias creativas, de publicidad, BTL, empresas de logística, sonido, montaje, activaciones de marca, todas las empresas que realicen reuniones (seminarios, ferias, congresos, convenciones) y otras. Dirección: Beatriz Eugenia Velásquez Velásquez

Fecha de creación: Noviembre 2008

Logros e impacto C

ON

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IAL

16,9 % incremento en ventas y 11,7 % en productividad de empresas en proyecto Medellín Destino de Negocios

10 estudios/metodologías desarrolladas y documentadas

Fortalecimiento empresas: 3.958 empresas

1 propuesta de política pública desarrollada y aprobada: Grandes eventos y eventos de conocimiento

Creación de confianza entre los empresarios

Diseño de nuevos modelos de negocio para internacionalización de la ciudad

Diseño de servicios basados en el cliente como eje central

Fortalecimiento Academia con la reestructuración de programas en turismo

INTE

RN

AC

ION

ALI

ZAC

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AD

Desarrollo de negocios

• Carácter internacional • Conocimiento especializado • Estrategias empresariales • Identificación de Negocios • Innovación • Sostenibilidad • Relacionamiento estratégico

Visión: Producción de eventos especializados, basados en conocimiento. Creación de eventos a partir de nuevas oportunidades de negocios para los cl[uster

Eslabones de la oferta Características

• Operador Profesional de Congresos (OPC) • Agencias BTL (Below the line) • Industria Auxiliar Técnica • Marketing experencial y Publicidad • Tecnología para los eventos • Marketing Digital • Proveedores de servicios turísticos

Desarrollo nuevas ideas de negocio

Comunidad de conocimiento y negocios:

Fortalecimiento del ecosistema de innovación de la ciudad:

Medellín como ciudad inteligente y sostenible

Líneas de acción

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN Líneas estratégicas

Creación y producción de eventos

especializados

Análisis de tendencias e Información especializada

Negocios e innovación.

Conocimiento, tecnología y relacionamiento empresarial

Empresarios preparados para crear y desarrollar eventos de carácter internacional basados en conocimiento, tanto en Medellín como en otras ciudades del mundo.

Sistema de moda 7 UNIVERSOS

Bienestar

Clúster Servicios de Medicina y Odontología El Clúster Servicios de Medicina y Odontología promueve la cultura de confianza e integración institucional para la construcción de redes de cooperación, educación e investigación en salud, con el fin de atraer al mercado internacional y contribuir al mejoramiento de la competitividad empresarial regional. El Clúster Servicios de Medicina y Odontología, basa sus actividades en los siguientes pilares estratégicos: Promover la internacionalización del Clúster y sus servicios de salud. Promover el desarrollo e implementación del modelo de atención a pacientes internacionales. Promover la acreditación internacional de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Promover el fortalecimiento empresarial de la cadena productiva con énfasis en las empresas proveedoras de las IPS. Dirección: Adolfo Moreno Gallego

Fecha de creación: Enero 2009

Líneas de acción

ATENCION A PACIENTES INTERNACIONALES

Numero de pacientes extranjeros atendidos del 2010 a 2014

3.418 3.593

5.072 5.688

6.428

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1.000

2.000

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7.000

2010 2011 2012 2013 2014

Facturación (USD) pacientes atendidos 2010 a 2014

5.957.281

7.424.684

13.064.732

16.032.664

9.448.041

-

2.000.000

4.000.000

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8.000.000

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16.000.000

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2010 2011 2012 2013 2014

SISTEMA DE INFORMACION Se cuenta con un sistema de reporte que permite consolidar la información de servicios prestados a pacientes internacionales por la empresas del Cluster

Líneas de acción

7ª Versión de MEDESALUD Evento Internacional

MODELO DE ATENCION A PACIENTES INTERNACIONALES •Modelo de atención integral para los pacientes, médicos, aseguradores. •Modelos de contratos unificados y bilingües para aseguradores facilitadores y pacientes

Internacionalización

•Marca Medellín Health City •Estrategia posicionamiento: Pagina Web, Twitter y Facebook •Misiones internacionales emitivas y receptivas a los mercados priorizados como estratégicos •Free Press con medios nacionales e internacionales •Participación en eventos internacionales •En desarrollo plataforma digital para el servicio a pacientes internacionales

Segmentos Estratégicos

¿Cómo lo realizaremos?

Estr

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Segmentos Fórmula Ejes transversales

Pacientes Internacionales

Productos de Conocimiento

I+D+i Industria Local

Fórmula PKI

P

K

I

Para ser relevantes, únicos y potentes como región

Líneas de acción

Atención a Pacientes Internacionales • Oferta especializada de servicios clínicos

Conocimiento • Entrenamiento y capacitación a profesionales y técnicos de fuera del País • Investigación y ensayos clínicos • Modelo de «franquicias» y operación tercerizada de servicios

Innovación Desarrollo de capacidades Inversión en innovación Definición de portafolio de proyectos para la innovación en procesos, productos y servicios

Clúster Tecnología, Información Y Comunicación – TIC- El Clúster Tecnología, Información y Comunicación –TIC-, es una iniciativa liderada por la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín que tiene como objetivo incrementar de manera efectiva el crecimiento y la competitividad del sector TIC en los segmentos de Tercerización de Servicios de Alto Valor Agregado (Smart Services Outosurcing – SSO) y Creative Transmedia a nivel nacional e internacional, involucrando firmas, gobierno, comunidad educativa y las instituciones de colaboración. En el Clúster TIC, pueden participar empresas e instituciones especializadas y complementarias en las actividades de: Consultoría TIC, contact center, contenidos digitales, data center, desarrollo de infraestructura, desarrollo de software, medios audiovisuales y empresas de sectores que implementen las TIC en la prestación de sus servicios. Dirección: Sebastián Román Ríos

Fecha de creación: Abril 2011

Logros e impacto

Caracterización de la industria y definición de la estrategia del Cluster.

Implementación y formalización del segmento Tercerización de Servicios de Valor Agregado

Desarrollo de proyecto piloto a nivel de nacional de Sistema nacional de Cualificaciones con

empresarios y Min Trabajo

Participación con 17 empresas en iniciativa nacional del Ministerio TIC para la adopción y apropiación de tecnología en las entidades de gobierno

Presentación y ejecución de proyecto de formación en la convocatoria del SENA "Formación Continua especializada".

Proyecto de fortalecimiento empresarial para empresas (30) del segmento de contenidos digitales

Fortalecimiento empresarial: 2.859

Segmentos estratégicos

Smart Service Outsourcing

Creative Transmedia i-City

•Integración de sistemas, ITO, BPO, KPO

•Producción audiovisual y animación digital, edutenimiento y publicidad digital

•TIC-Salud, TIC-Energía, TIC-Seguridad, TIC-Construcción, eGovernment

150 empresas

USD 600M 150

empresas USD 65M

50 empresas

USD 150M

Segmentos estratégicos

Fortalecimiento de capacidades

Internacionalización

Tercerización de servicios de alto valor agregado Mesa de oportunidades.

Mesa de Internet de las cosas

Ciudades Inteligentes Profundización estratégica.

Estructuración de proyectos TIC basado en la demanda de

ciudad

Contenidos Digitales Desarrollo de fase 3 de

proyecto de fortalecimiento empresarial

Estructuración de redes empresariales

Segmentos estratégicos

Fortalecimiento de capacidades

Internacionalización

Tercerización de servicios de alto valor agregado Mesa de oportunidades.

Mesa de Internet de las cosas

Ciudades Inteligentes Profundización estratégica.

Estructuración de proyectos TIC basado en la demanda de

ciudad

Contenidos Digitales Desarrollo de fase 3 de

proyecto de fortalecimiento empresarial

Estructuración de redes empresariales

8vo Congreso Latinoamericano de Clúster

Ponencia: “Concejo de la Ciudad como respaldo a las iniciativas Cluster, Caso: Medellín” Expositor: Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente Concejo de Medellín (Colombia) Tema: Política pública y colaboración público - privada Lugar: Gran Salón Antioquia 2 Hora: 08:00 a.m. - 08:50 a.m.

Participación del Concejo de Medellín en el 8CLAC:

Muchas gracias