Cluster Petroleo

Principales Avances del procesoPRESENTACIN INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD RESULTADOS DEL PAS Y DE SANTANDER CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDADBucaramanga, 19-Nov-2008

1. Marco Institucional 2. Marco Conceptual

3. Por qu un Clster del Petrleo y Gas?4. Avances



Sector plico b Sociedad civil

Sistema Administrativo Nacional de CompetitividadEmpre sas Empre sas Empre sas Acade miaPar a v er est a pel cul , debe a di poner de Q ui kTi e y de s c m un des com pr esor .

Empre sas Empre sas Organizaciones Empre sas laborale sPar a v er est a pel cul , debe a di poner de Q ui kTi e y de s c m un des com pr esor .

Empre sas Empre sas Empre sas Empre sas

Comisin Nacional de Competitiv idad

Empre sas Empre sas Organizaciones Empre sas privadas

Comisiones Regionales Comisiones Regionales Comisiones Regionales de Competitividad Comisiones Regionale s de Competitividad de Competitividad

de Compe titividad

Entidades Entidades pblicas Entidades pblicas Entidades pblicas pblicas

Pblico Sociedad civil

20% 80%

FORO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

COMISION REGIONAL

BLOQUE PARLAMENTARIO

Direccin Ejecutiva

Comunicacin

Observatorio de Competitividad

Temas Transversales

Clusters



Modelo Antiguo

Modelo Nuevo

El gobierno impulsa el desarrollo econmico a travs de decisiones de poltica e incentivos

El desarrollo econmico es un proceso colaborativo que involucra al gobierno en mltiples niveles, compaas, instituciones de enseanza e investigacin e instituciones para la colaboracin

Con la globalizacin, el contexto para competir entre regiones o localidades est cambiando

Y de esta manera ha cambiado la relacin entre ellas

Ms competencia Ms especializacin y concentracin regional Ms encadenamientosClsters se estn conviertiendo en un atributo muy importante de la economa global

Los Clsters incrementan la productividad y la eficiencia

Los Clsters estimulan y permiten la innovacin

Los Clsters facilitan la comercializacin

Los Clsters reflejan la importante influencia de externalidades / eslabones entre firmas e instituciones involucradas en la competencia

Crea un foro para un dilogo constructivo entre los negocios y el gobierno Rene a firmas de todos los tamaos

Es un medio para identificar oportunidades comunes, no solo problemas comunesProvee una gua para las polticas econmicas y sociales Los clsters incluyen eslabones entre firmas e industrias, fundamentales para la competencia y, en especial, para la direccin y ritmo de la innovacin Reforma el papel del sector privado, el gobierno, las asociaciones de comercio y las instituciones de educacin e investigacin QU NO ES: Un clster no es un gremio ni una cooperativa. La identidad de sus integrantes se mantiene

EmpresasUna firma o firmas Firmas distribuidoras Firmas proveedoras Proveedores de servicios especializados Industrias relacionadas Proveedores de infraestructura Instituciones de educacin y formacin

Gobierno

Instituciones para la colaboracin (IFC)

Comunidad cientfica

Instituciones financieras

que estn geogrficamente concentradas y se relacionan entre s

Iniciativas de Desarrollo de Clsters son actividades de colaboracin de un grupo de compaas, entidades pblicas, y otras instituciones relacionadas con el objetivo de mejorar la competitividad de un grupo de actividades econmicas interrelacionadas en una regin geogrfica especfica

Mejoramiento de las estrategias y operaciones de las empresas a travs de un grupo de empresas

Mejoramiento del ambiente de negocios especfico de clster

Fortalecimiento de redes para promover las externalidades positivas y otros beneficios del clster

Delimitacin e Identificacin de los actores del clster (Mapa) Generacin de Lenguaje Comn Marco Conceptual Compartido Realizar un diagnstico participativo de la competitividad Planeacin Estratgica del Clster Implementacin de las estrategias planteadas Hacer sostenible la iniciativa de desarrollo del clster



254,6 Billones

Resto 29,2% Bogot D. C. 26,08%

Bolvar 3,6% Atlntico 4,3% Cundinamarca 5,5% Valle 10,5% Antioquia 14,8%

Santander 6,1%

Fuente: DANE PIB en precios constantes de l ao 2000

Participacin % 2006

15,4 Billones

Minera 2,1%

Servicios Pblicos 1,2%

Otros 21,3%

Servicios 27,3%

Transporte 3,9% Construccin 5,3%Agropecuario 8,7% Comercio 11,5%Fuente: DANE PIB en precios constantes de l ao 2000

Industra 18,7%Participacin % 2006

Prendas de Vestir Autopartes 0,5% 0,8% Productos minerales no metlicos 0,8% Elaboracin de Productos alimenticios y bebidas 9,1%

Maquinaria y equipos 0,5% Productos qumicos 0,4% Otros 1,9%

7,05 Billones]Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2006

Refinacin de petrleo 86,1%

Posicin a nivel nacional Con refinacin 4 puesto Sin refinacin 9 puesto

Valores

Industria Petrolera SantandereanaPIB de Santander

2,3 Billones15,4 Billones

PIB Industria NacionalPIB Nacional

37,6 Billones254,6 Billones

Participacin % de la industria Petrolera Santandereana PIB Industria de SantanderPIB Total de Santander

80%14,9%

PIB Industria Nacional PIB NacionalFuente: DANE PIB ao 2006 a precios Constantes del 2000

6,1% 0,9%

BARRANCABERMEJA: Ubicacin geogrfica que la convierte en nodo articulador de empresas de la industria petrolera e industrias afines en el Magdalena Medio.Puerto Nare Puerto Triunfo Puerto Boyac Aguachica Gamarra San Alberto San Martn La Esperanza Betulia Bolvar Cimitarra Girn Landazuri Lebrija Piedecuesta Puente Nacional Puerto Parra Ri Negro Simacota Vlez. Puerto Wilches. Sabana de Torres. Cantagallo. Yondo. San Vicente Chucuri. El Carmen Chucur.

Explotacin y Produccin

De los municipios que conforman la Regin del Magdalena Medio,Barrancabermeja

Transporte

Refinacin

Barrancabermeja concentra los tres negocios de la industria petrleo: 1) Exploracin y explotacin, 2) Refinacin y 3) Transporte Procesa el 75% del petrleo de la nacin

450.000

400.000Valores en Millones de pesos

374.307

390.588

350.000300.000 250.000 200.000 44% 37%

46%

279.123

150.000100.000 50.000 0 2005 2006 2007 63% 54%

56%

Barrancabermeja Resto del Pas

138.578 235.729

178.471 212.117

123.942 155.181

Fuente: Contratacin y Compras Regional Magdalena Medio Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

300.000

258.071 250.000Valores en Millones de Pesos

33% 200.000

209.829 180.759 35% 183.676

150.000116.236

34%

58% 95.445 67% 65% 65%35%

100.000

45%

50.000 55% 0 Pblica 2005 Barrancabermeja Resto del pas 52.520 63.716 86.058 172.013 Privada

66%

42%

Pblica 2006 104.377 76.382

Privada

Pblica 2007

Privada

74.094 135.735

62.217 33.228

61.724 121.952

Fuente: Contratacin y Compras Regional Magdalena Medio Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

Gerencia Administrativa 4% Regional Magdalena Medio 24%

Salud 2%

Viceprecidencia de refinacin y Petroqumica 1%

Proyectos y asociados 69%

Total Contratado 999.810 millones

Fuente: Direccin de Abastecimiento Regional Magdalena Medio Periodo ao 2007 Valores en millones de pesos

Gestin inmobiliaria

29

Vicepresidencia de Refinacin y 62 VIT Asociadas Regional Abastecimiento Central Gerencia Administrativa Salud 596 1.402 5.253 8.605 21.164 104.741 145.035 286.887

Regional Abastecimiento MMProyectos y Asociados Total

Valores en millones de pesos

Ao 2007

10%

Barrancabermeja Resto del Pas

90%

Valor ContratadoEmpresas de Barrancabermeja Resto del Pas Total NacionalValores en millones de pesos Periodo: 1 de Enero a 31 de Octubre 2007

190.279.108.536 1.693.859.303.216 1.884.138.411.752

1.000.000900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Resto del Pas Barrancabermeja y rea de influencia 166.330 56% 44% 2007 92.610 73.719 2008 664.116 199.844 23% 77% 863.960

Fuente: Direccin de Abastecimiento Regional Magdalena Medio Periodo del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2008 Valores en millones de pesos

48.574

117.756

85.339

778.622

44% 61%

46%

80%

56%39%

54%

20%

Pblico 2007 Resto del Pas Barrancabermeja y rea de influencia 21.212 27.362

Privado 71.398 46.357

Pblico 2008 38.939 46.400

Privado 625.178 153.444

Fuente: Direccin de Abastecimiento Regional Magdalena Medio Periodo del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2008 Valores en millones de pesos

VSM BIODIESELREFINACIN

VPR

HIDROTRATAMIENTO PETROQUMICA CAMPOS MADUROS

Ajustado al Marco Estratgico 2008 2015: INVERSIONES QUE SUPERAN LOS US$20 BILLONES DE DOLARES

Durante el 2008 se invertirn US$1.897 millones en produccin, destacndose desarrollos en campos maduros y crudos pesadosCastilla Cira infantasDesarrollo de reservas 260 MBLS Desarrollo de reservas 300 MBLS

Rubiales CasabeDesarrollo de reservas 126 MBLS

Desarrollo de reservas 13 MBLS

Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008

En refinacin se estn adelantando varios proyectos con el fin de aumentar conversin, producir combustibles limpios y ampliar capacidad.Proyecto Planta de Hidrotratamiento de la Refinera de Barrancabermeja Plan Maestro de Servicios Industriales (PMSI)Plan de modernizacin de la Refinera de Barrancabermeja

Inversin 2008 (Millones US$ ) 33534

Inversin Total (Millones US$ ) 581313

Fecha inicio operacin Dic - 2009Nov - 2011

13

2.374

Dic - 2012


Ecopetrol esta ejecutando proyectos que permitan ser lderes en biodiesel y aumentar la produccin de etanol en Colombia.

Proyecto

Inversin 2008 (Millones US$ )32

Inversin Total (Millones US$ )34

Fecha inicio operacin2008

BiodieselEcodiesel


Incremento en la produccin de campos maduros y crudos pesados participacin de EcopetrolCampos Maduros22,5%

3313,0

16KBPD5,05,8 5,3 2003

198,0 5,6 5,4 2004

218,9 6,8 5,4 2005

2411,7 7,1 4,8 2006Casabe

2712,59,8 8,0 9,8 jun-08

6,02007

Yaragui - Cantagallo

La Cifa-Infantas


Inversiones estimadas para alcanzar las metas al 2015: 60 billones de dlares

Exploracin & Produccin 38 Billones de dlares

Downstream

20 Billones de Dlares

Consolidacin Organizacional 2 Billones de dlares


Verificacin de Capacidad

El desarrollo de proveedores hace parte del Mejoramiento de Proveedores

PROGRAMA ESTRATGICO DE MEJORAMIENTO DE PROVEEDORESVisitas de verificacin In sit

DESARROLLO DE PROVEEDORES

Anlisis De Mercados

Convenio de Microcrditos

Desarrollo de Proveedores

Contratacin regional y local


Verificacin de Capacidad

Las acciones de Desarrollo de Proveedores en curso

PROGRAMA ESTRATGICO DE MEJORAMIENTO DE PROVEEDORESVisitas de verificacin In sit

MicrocrditosNmero de Proveedores20072008

Fortalecimiento empresarial y sistemas de gestin18599NIVEL 3

PROVEEDOR IDEAL

NIVEL 5 1. Contratacin con Ecopetrol , la industria petrolera y otras industrias del mercado a nivel nacional. 3.Incremento en ventas. 4.Pyme ( Pequea o Mediana Empresa) 5.Mayor Asociatividad. 6.Instalaciones fsicas en excelente estado

63

43

81262

181155

7255

NIVEL 4 1. Certificacin ISO 9000, 14000. 2.Certificacin RUC, OHSAS. 3.Gestin Empresarial (Bsico): Costos, Nmina, Cuentas, Mercadeo, Servicio al cliente. 4. Cumplimiento de Poltica Ambiental

HOY

Millones

NIVEL 2 NIVEL 11. Registro de Industria y Comercio 2. Ventas entre $1Mill y $5 Mill. 3.Mipyme Curso de Administracin.

1. Oportunidad de Microcrditos. 2. Presentacin de propuestas. 3.Derechos Laborales

1. Formacin en HSE (Inspectores de seguridad). 2.Certificacin de Competencias Tcnicas / SENA 3.Maestro Industrial Elctrico / SENA

AseguramientoGestin de Proveedores

2 AOS

Contratacin LocalMillardos




Una gran ventana de Oportunidades Una nueva dinmica entre Barrancabermeja y Bucaramanga

Cmara de Comercio de Barrancabermeja promovi el proceso, basada en su propsito de trabajar por la competitividad regional Orient sus actividades y programas hacia: Fortalecimiento empresarial para alcanzar ptimos niveles de productividad y competitividad Impulsar la transferencia de conocimiento y de tecnologa Se trat el tema de clster del petrleo en diferentes escenarios, y en el ao 2006, durante la IV versin del Congreso Prospectiva de la Industria Petrolera se hizo nfasis en el tema de competitividad En el ao 2006, con el desarrollo de la iniciativa de competitividad de Santander, se facilita el proceso del clster y se incluye como una de las victorias tempranas La Cmara de Comercio de Barrancabermeja gestiona la consecucin de recursos para el desarrollo de la iniciativa de clster del petrleo y en el primer semestre de 2007 suscribe convenios con: Ecopetrol S.A., Alcalda Municipal y Cmara de Comercio de Bucaramanga

Parte del proceso de conformacin y Sensibilizacin Capacitacin impartida por CEC, academia

BARRANCABERMEJA

Generacin de Lenguaje Comn Marco Conceptual Compartido

Duracin 2 - 12 meses

Realizar un diagnstico participativo de la competitividad

A partir de : Inf. existente Iniciativa Santander Agenda Interna Otros estudios Talleres

Comisin Regional de Competitividad

Planeacin Estratgica del Clster

Propuesta de valor/visin Definicin de siguientes pasos (estrategias, hitos) Acciones Proyectos Polticas

Implementacin de las estrategias planteadas

El Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes brinda acompaamiento aplicando la metodologa de Michael Porter

Hacer sostenible la iniciativa de desarrollo del clster

Avance sobre metas definidas


Realizar Diagnstico participativo de la competitividad

Conformacin del Equipo Tcnico

Marco Terico y Lenguaje Comn

Estudios de Casos

Ganancias Tempranas

Delimitacin y Mapa Inicial del Clster

Entrevistas a Actores Regionales Elaboracin del Diagnstico Preliminar del Clster Taller de Lenguaje Comn de Actores del Clster

Encuesta de Percepcin Empresarial

Recoleccin de Informacin

Validacin del Mapa y Delimitacin del Clster

Validacin del Diagnstico de Competitividad del Clster


Conformacin de Grupos de Trabajo

Sesiones de Trabajo Grupal

Ganancias Tempranas

Propuesta Preliminar

Talleres de Reflexin Estratgica

Revisin y Ajuste de Propuestas Grupales

Conformacin del Comit Ejecutivo del Clster Institucionalidad

Consolidacin y Validacin de la Propuesta Estratgica

Implementacin de Recomendaciones

Seguimiento y Reflexin Estratgica

Sostenibilidad de la Iniciativa

Parte del proceso de conformacin y Sensibilizacin Capacitacin impartida por CEC, academia


Etapas Ejecutadas

Duracin 2 - 12 meses

Realizar un diagnstico participativo de la competitividad

A partir de : Inf. existente Iniciativa Santander Agenda Interna Otros estudios Talleres


Propuesta de valor/visin Definicin de siguientes pasos (estrategias, hitos)

En Ejecucin Por Ejecutar

Implementacin de las estrategias planteadas

Acciones Proyectos Polticas

Hacer sostenible la iniciativa de desarrollo del clster

Avance sobre metas definidas

LOGSTICA Puerto Multimodal Puente Barrancabermeja Yond

Avance Inters en la conformacin de la Plataforma Logstica en B/Bermeja Trabajo conjunto ANDI, Comisin

Aeropuerto de Carga Transporte Fluvial Transporte Terrestre Zona Franca

Regional de Competitividad de Santander, Dpto. Nal. De Planeacin Diagnstico plataformas logsticas Necesidad de Ecopetrol de contar con una plataforma logstica en B/Bermeja

ENERGA OLEOQUMICA

A partir de la hidroelctrica del Ro Sogamoso

TURISMO Aprovechar recursos hdricos Ecoturismo (petroturismo) Parque temtico: petrleo, energa y agua

Vocacin regional cultivos de palma y otros Construccin de la planta de Biodiesel Construccin hidrotratamiento de la planta de

RECOMENDACIONES PARA DINAMIZAR SUBSECTORES AFINES Petroqumica: Identificacin de proyectos de desarrollo Plataforma Multimodal (Logstica y Zona Franca) Oleoqumica:Oportunidades de Negocios: Fabricacin de alcoholes grasos a partir de metl esteres Produccin de alcoholes grasos etoxilados (no inicos) Produccin de alcoholes grasos sulfatados (aninicos) Sustitucin de los nonil fenol etoxilados (no inicos) Sustitucin de el dodecil benceno sulfonato de sodio (aninicos) Ventajas en la regin Disponibilidad de insumos requeridos para cubrir el total de la produccin: Biodiesel Hidrgeno Etileno Azufre

CONFORMACIN BANCO DE PROYECTOS Y PROMOTORA DE INVERSIONES Portafolio de proyectos Atraccin de inversin

Informes: MARTHA ELENA PINTO DE DE HART Directora Ejecutiva Santander Competitivo PILAR ADRIANA CONTRERAS GMEZ Presidenta Ejecutiva (E) Cmara de Comercio de Barrancabermeja

USO Recuperacin Ambiental Biodiesel

CER

CAS

Cormagdalena

AMB Combustibles Mayoristas

Obras CivilesMetalmecnica Consultora Asistencia Tcnica Instrumentacin y Electrnica Interventora Energa y Gas Informtica Logstica

Upstream Exploracin

Downstream Refinacin

Minoristas AsfaltosAglomerados

Produccin (Extraccin y Tratamiento)

Ductos de Transporte

Petroqumica

Versin AprobadaComisin Regional de Competitividad

Plsticos Gases (Butano, Propano, Co2, etc)

Seguridad

IES

SENA

CDTs

Asociaciones

Cmaras de Comercio

Alcaldas

Gobernacin y Entidades Pblicas

Fuente: Mapa infraestructura petrolera ECOPETROL S.A.

Productividad y el Entorno de los NegociosEstrategia de Firma y Rivalidad

Condiciones de Factor

Presencia de factores de alta especializacin y calidad, disponibles para las firmas

Clientes locales sofisticados y exigentes Clientes locales con necesidades que se anticipan a las mundiales Industrias Demanda local inusual en Relacionadas Recursos humanos segmentos especializados que Recursos de capital y de Soporte pueden ser atendidos nacional e Infraestructura fsica Infraestructura administrativa internacionalmente Infraestructura de Informacin Acceso a proveedores y firmas locales Infraestructura cientfica y idneas en reas relacionadas tecnolgica Presencia de clusters en vez de firmas Recursos naturales aisladas

Un contexto local y regulacin que incentive la inversin y mejoramiento continuo Competencia abierta y vigorosa entre rivales locales

Condiciones de la Demanda

Un desarrollo econmico exitoso es un proceso de mejoramiento econmico sucesivo, en el cual el entorno de negocios nacional evoluciona e incentiva formas de competencia cada vez mas sofisticadas

Resumen Diagnstico de Competitividad del Clster Ventajas CompetitivasCapital Humano y Calidad del Sistema Educativo Costo de servicios de acueducto, alcantarillado yalumbrado pblico Infraestructura de comunicaciones y uso del computador Recursos hdricos Inversin extranjera Intensidad de la competencia local Poltica ambiental Industrias relacionadas en el Clster Presencia de instituciones para la colaboracin Programas de desarrollo de proveedores locales Escenarios de colaboracin sector pblico sector privado Presencia y efectividad de las asociaciones empresariales/gremiales en la competitividad del clster Exigencia de estndares, normas y certificaciones +Nivel de sofisticacin de los compradores locales Sofisticacin del proceso de produccin Grado de Orientacin hacia el Consumidor

Disponibilidad de mano de obra con las

Desventajas Competitivas

habilidades requeridas por el clster Cobertura de acueducto y alcantarillado Costos de servicios de energa y telefona Acceso a Capital, Crdito y Bancarizacin Infraestructura (fluvial, aeroportuaria, areo, frrea y logstica) Disponibilidad de centros de investigacin, cientficos e ingenieros. Inversin pblica en ciencia y tecnologa Incentivos para la innovacin Emprendimiento y creacin de nuevos negocios Terrorismo, violencia y corrupcin Rgimen y carga de impuestos Sector informal en la economa Presencia de empresas dominantes Asociatividad empresarial Internacionalizacin Mercadeo de la Regin Organizacin administrativa y contable de los proveedores Calidad de las polticas pblicas para el clster Sofisticacin de ECOPETROL como comprador de bienes Naturaleza de la ventaja competitiva (Vr agregado)

Empresarios Sector Privado y Sociedad Civil

Gestores Instituciones Educativas y Capacitacin Ejecutivo Departamental Ejecutivo Municipal Ejecutivo Municipal

2 Empresarios B/manga (con suplentes) 2 Empresarios Barranca (con suplentes) 1 ECOPETROL (con suplente) Cmara de Comercio de Bucaramanga Cmara de Comercio de Barrancabermeja Comisin Regional de Competitividad Santander Competitivo Representante de Barrancabermeja con suplencia de Bucaramanga. Siguiente periodo se invierte y se rota Gobernador de Santander (o su delegado) Alcalda de Barrancabermeja Alcalde de otro de los municipios del cluster (se rota) TOTAL MIEMBROS

5 1 1 1

9

75%

1 1 1 3 25%

Sector Pblico

112

Foro de Actores del Clster

Comit Ejecutivo

Observatorio

Direccin Ejecutiva

Alianzas InstitucionalesMarketing Institucional y Comunicaciones

Equipo Tcnico

Lneas de Accin del Clster

Desarrollo Empresarial

Innovacin y Desarrollo

Ambiente de Negocios

Cultura, tica y Valores

VISIN 2020El Clster del petrleo y gas de Barrancabermeja y el rea de influencia , al ao 2020, ser altamente competitivo y reconocido nacional e internacionalmente como dinamizador de la cadena de valor, en un ambiente de negocios seguro, confiable y transparente, mediante la produccin y comercializacin de bienes y servicios innovadores, de calidad y con tecnologa avanzada. Su fortaleza ser el talento humano competente, grupos empresariales emprendedores y socialmente responsables

Infraestructura Logstica Competitiva

Calidad de Vida

Redes y Alianzas Institucionales


Ciencia & Tecnologa e Innovacin

Formalizacin y Desarrollo Empresarial

Internalizacin

Talento Humano





T

EM T I C A M

Proyectos de Fortalecimiento Empresarial Incentivar el desarrollo de sectores afines Facilitar el empresarial desarrollo de alternativas de Financiamiento

Desarrollar capacitacin empresarial para opciones de mercado Impulsar la consolidacin de alto nivel en la Formacin del talento humano Fomentar en el clster la Responsabilidad social empresarial

ES A





TE M T

Promover y apoyar la gestin tecnolgica Promover la inversin en investigacin y desarrollo

IC A M E S A





T E

M T I C

Fortalecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de Vida Promover el desarrollo de proyectos de zonas de actividad logstica Promover el desarrollo de proyectos que permitan el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad en cuanto a vas, servicios pblicos, transporte, etc.

AM E S A





T E

Definicin de valores empresariales comunes a todos los actores

M T I C

Promover la cultura del buen gobierno y la tica empresarial

AM E S A

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