PLAN ESTRATEGICO DE UN NEGOCIO RELACIONADO CON LA EDUCACION

23 DE MAYO DE 2015

DISEÑO DEL PLAN

ESTRATÉGICO PARA

DETERMINAR EL ÁREA DE

NEGOCIO MÁS RENTABLE

RELACIONADO AL SECTOR

EDUCACIÓN PARA LA

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

MAESTRÍA EN GESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN

AUTORES

ING. CECILIA HELEN CASIMIRO GALARZA.

ING. CECY HERMILIA HUÁNUCO

ALBORNOZ.

ING. LUIS HURTADO INGA.

ING. GERARDO HENRY ESPINOZA

SUMARAN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

SECCION DE POSTGRADO

TALLER DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SECCIÓN DE POST GRADO

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA DETERMINAR EL ÁREA DE NEGOCIO MÁS RENTABLE

DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA DETERMINAR EL ÁREA DE NEGOCIO MÁS RENTABLE RELACIONADO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

CONTENIDO

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

CAPITULO 2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Justificación del problema

2.2 Problema General

2.3 Problemas específicos

2.4 Hipótesis General

2.5 Objetivo General

2.6 Objetivos Específicos

CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

3.1 Análisis del entorno

3.2 Diagnóstico y Análisis Interno

3.3 Investigación de Mercado

CAPITULO 4. RESULTADOS

4.1 El Producto

4.2 Evaluación Económica Financiera

4.3 Estrategia Comercial

CAPITULO 5. CONCLUSIONES

5.1 Conclusiones

5.2 Recomendaciones

CAPITULO 6. BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS


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RESUMEN

Este documento constituye el Plan Estratégico de la Universidad de Huánuco, para una

proyección en el mediano plazo, que le permita cumplir sus objetivos enmarcados en

misión, visión y valores. En su elaboración se ha recogido las expectativas y perspectivas

de las autoridades de la institución, necesidades del público objetivo para dimensionar el

producto, las cuales permitirán determinar la alternativa de negocio más rentable para la

Universidad.

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

La perspectiva a largo plazo u horizonte, es la respuesta a la pregunta de ¿En dónde

necesita estar la empresa en un momento específico del futuro para desempeñar su

visión, misión y estrategias? El Planeamiento Estratégico es un proceso dinámico lo

suficientemente flexible para permitir y hasta forzar modificaciones en los planes, a fin de

responder a las cambiantes circunstancias. Desde el punto de vista pedagógico el

Planeamiento Estratégico es importante porque ofrece a las organizaciones las

numerosas ventajas, entre ellas, la Mejora del desempeño de la organización, Orientando

de manera efectiva el rumbo de la organización facilitando la acción innovadora de

dirección y liderazgo.

El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios relacionados con la

capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales,

lo que redunda en la eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para

todos los miembros.

La institución elegida como cliente es, La Universidad de Huánuco, en su esfuerzo,

alineado con sus objetivos de alcanzar altos estándares de calidad en el marco de su

visión de ser Líder académico y científico, para el desarrollo nacional.

En ese sentido, el presente informe tiene como principal objetivo el Diseño del Plan

Estratégico para Determinar el área de negocio más rentable relacionado al sector

educación para la Universidad de Huánuco.


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CAPITULO 2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Justificación del Problema

Se justifica porque la Universidad Privada Huánuco es una institución que brinda

servicios de Educación Superior y tiene como visión ser líder académico y científico

con gestión de calidad para el desarrollo nacional, para ello requiere mejorar su

contribución en el campo de la Ingeniería así como evaluar nuevas alternativas

rentables relacionadas con sus objetivos y valores como Institución.

2.2 Problema General

“¿Cómo generar nuevas oportunidades de negocio rentables relacionado al sector

educación para la Universidad Privada Huánuco, para mejorar sus ingresos

económicos?”

2.3 Problemas Específicos

¿Cuál es la oportunidad de negocio más rentable relacionado al sector educación para

la Universidad de Huánuco?

¿Cuáles son los tipos de asesoría especializada más adecuados para la Universidad

de Huánuco?

2.4 Hipótesis General

Los servicios de educación generan nuevas oportunidades de negocio rentables para

la Universidad de Huánuco, mejorando sus ingresos económicos e incrementan la

confiabilidad de la Institución.

2.5 Objetivo General

Diseñar del Plan Estratégico para Determinar el área de negocio más rentable

relacionado al sector educación para la Universidad de Huánuco

2.6 Objetivos Específicos

o Realizar el Análisis Interno, Diagnóstico de la Situación Actual y Estudio de

mercado para determinar el posicionamiento actual de la Universidad de Huánuco

o Identificar los tipos de servicio más adecuados para la Universidad de Huánuco

o Identificar los tipos de asesoría especializada más adecuados para la Universidad

de Huánuco

o Identificar la unidad de negocio relacionado con la extensión social más adecuada

para la Universidad de Huánuco


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o Minimizar la probabilidad (riesgo) al fracaso en la venta para evitar las pérdidas

financieras asociadas


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CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

3.1 Análisis del entorno

Se analizarán los aspectos externos en relación al proyecto de investigación.

Cliente:

La Universidad de Huánuco es una universidad privada, fundada en junio de 1984,

tomando inicialmente el nombre de "Universidad Privada Víctor Andrés Belaúnde". El

19 de junio de 1989, por ley 26886, es creada la Universidad Privada de Huánuco,

derogándose la ley que creó la Universidad Privada Víctor Andrés Belaúnde.

Sigla : UDH

Lema : Quaerens Veritatem ("Buscando la verdad")

Tipo : Universidad privada

Fundación : 16 de setiembre de 1989

Dirección : Jr. Hermilio Valdizán 871

Administración

Rectorado: Dr. José Antonio Beraún Barrantes

Vicerrectorado Académico: Dr.

La Universidad de Huánuco cuenta con 12 oficinas de enlace en 7 departamentos,

teniendo una visión futurista que muy pronto contará con presencia en todo el Perú.

Por el momento cuenta con sus oficinas en los siguientes departamentos:

Huánuco.

http://www.udh.edu.pe/default.aspx


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Lima (4 Oficinas)

Chiclayo

Huancayo

Cerro de Pasco

Pucallpa

Ica

Ubicación:

Sede Administrativa

Dirección: Jr. Hermlio Valdizán N° 871, Huánuco, Huánuco.

Campus Universitario

Km. Distrito de Amarilis, Huánuco.

Misión

Formar profesionales competitivos, creativos, investigadores científicos, tecnológicos,

humanísticos con pluralidad cultural, valores éticos y gestión de calidad, orientados al

desarrollo económico-social del país.


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Visión

Líder académico y científico, con gestión de calidad para el desarrollo nacional.

Valores

- Búsqueda de la verdad

- Honestidad

- Solidaridad

- Identidad

- Creatividad

Población Universitaria:

Alumnos Matriculados en la Universidad de Huánuco desde el año 2003

Estrategias actuales:

- Servicios de Transporte gratuito a sus estudiantes, La Universidad cuenta con una flota

de 06 buses con recorridos desde el centro de la ciudad hasta el campus universitario.

- Como parte de las actividades de extensión universitaria ofrece a la ciudadanía, los

Servicios de atención odontológica, con costos accesibles al público de bajos recursos

económicos. Así mimo ofrece los Servicios de Asesoría legal gratuita.

- Convenios interinstitucionales para descuentos de en las pensiones.

0

5000

10000

15000

20000

25000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014

N. de alumnos

Exponencial (N. de alumnos)

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UNIVERSIDAD PRIVADA

"UNIVERSIDAD DE HUANUCO"

ELABORACIÓN PROPIA


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Análisis FODA:

Identificación de Oportunidades Y Amenazas.

Oportunidades

Posible expansión hacia otras ciudades del país.

Estabilidad económica.

Prestigio conseguido por la universidad por su liderazgo cultural, su compromiso social

y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Aunque tiene indicios de generación de un área específica relacionado a temas de

investigación científica, su desarrollo sigue siendo una oportunidad.

Presencia positiva de la Universidad en los medios de comunicación locales.

Privilegiada ubicación geográfica.

Mercado Nacional, sobre todo en el aspecto de Máster y la necesidad de nuevos

doctores y doctoras en el país.

Instalaciones deportivas que permiten la formación de deportistas de alto rendimiento

externos y la promoción de internos.

Se constituye un eje de desarrollo económico para la población local.

Amenazas

Falta de un diseño estratégico de la política educativa a nivel de todo el país.

Escasa implicación de algunos sectores de la sociedad en los proyectos de desarrollo

tecnológico y científico.

Estrés normativo producido por la aprobación reiterada de normativa nacional que

afecta a la universidad en todos los niveles.

Creciente implantación de universidades privadas en la provincia.

Identificación de Fortalezas Y Debilidades.

Fortalezas

Gran reputación y excelencia operacional.

Gran crecimiento y rentabilidad con una fuerte posición financiera

Cuenta con una innovación constante, implementación de plataformas virtuales de

interacción docentes – alumnos.

Gran capital humano capacitado permanentemente.

Aumento del número de matrículas, convenidos interinstitucionales.

Infraestructura tecnológica al servicio de la Sociedad.

Relaciones estables de la universidad con la sociedad.

Comunidad universitaria concienciada con la problemática actual y dispuesta a

colaborar.

Alto compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres.


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Actividades de extensión universitaria puestas a servicio de la sociedad que posibilitan

la confianza de ésta hacia la Universidad.

Debilidades

Falta de un Plan estratégico institucional

Poca publicidad que hace en el mercado a diferencia de otras Universidades

competidoras

Poca valoración de la docencia.

Falta de un adecuado sistema de gestión del componente humano.

Estructura orgánica poco funcional.

Falta de docencia de grados completos en inglés que ayude a la internacionalización.

Faltan convenidos de para el intercambio tecnológico y científico.

Falta de laboratorios equipados.

No tiene planes de largo plazo.

Falta de diversidad de productos.

No cuenta con políticas de mercadeo.

FO

- Circunstancias adecuadas para buscar sinergias con otras universidades.

- Red de convenios interinstitucionales de investigación en permanente ampliación.

DO

-Realizar publicidad en aquellos ciudades del pais donde desarrolla actividades

FA

- Aprovechar el gran prestigio de la empresa para superar la competencia.

DA

- La poca publicidad puede afectar su participación en el mercado debido a la fuerte competencia.


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3.2 Diagnóstico y Análisis Interno

Análisis funcional de la Universidad

Organigrama

ASAMBLEA GENERAL

CONCEJO DIRECTIVO

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

CONCEJO UNIVERSITARIO

RECTORADO

OF. DE CONTROL INTERNO

IMAGEN INSTITUCIONALPROY. Y EXTENS. UNIV.

SECRETARIA GENERAL OF. DE AUTOEVALUACIÓN

Y ACREDITACIÓNOF. DE ASESORIA JURÍDICA

OF. PLANIF. PPTO Y DES. UNIV.

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE CONTABILIDAD

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE PROYECTOS

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

DE PERSONAL

OFICINA DE TESORERIA

OFICINA DE CONTROLPATRIMONIAL

OFICINA CENTRAL DEARCHIVOS

VICERRECTORADO

ACADÉMICO

OFICINA DE MATRICULA Y

REGISTROS ACADÉMICOS

OFICINA CENTRAL DE

ADMISIÓN

BIBLIOTECA CENTRAL

OFICINA DE ESTADISTICA

OFICINA DE EVALUACIÓN Y

DESARROLLO ACADÉMICO

OFICINA DE CAPACITACIÓN

Y VINCULACIÓN

OFICINA DE BIENESTARUNIVERSITARIO Y TUTORIA

OFICINA DE INVESTIGACIÓN

CENTRO DE IDIOMAS

PROGRAMA DE EDUCACIÓNSUPERIOR A DISTANCIA

FACULTAD DE INGENIERIA FACULTAD DE CIENCIAS DELA SALUD

FACULTAD DE DERECCHO YCC.PP.

FAC. DE CIENCIAS DE LAEDUC. Y HUMANID.

FAC. DE CIENCIASEMPRESARIALES

ESCUELA DE POSGRADO

E.A.P. DE ING. DE SIST. YINFORM.

E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL

E.A.P. DE ARQUITECTURA

E.A.P. DE ING. AMBIENTAL

E.A.P. DE OBSTETRICIA

E.A.P. DE ENFERMERIA

E.A.P. DE ODONTOLOGIA

E.A.P. DE PSICOLOGIA

E.A.P. DE DERECHO Y CC.PP E.A.P. EDUCACIÓN BASICA

E.A.P. EDUCACIÓN INGLES

E.A.P. DE ADM. DEEMPRESAS

E.A.P. DE CONTAB. YFINANZAS

E.A.P. DE TURISMO YHOTELERIA

E.A.P. MARKETING

MAESTRIA

DOCTORADO

ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Análisis Interno

Del análisis del ambiente interno, se ha podido determinar las fortalezas y las

debilidades que presenta la Universidad, para enfrentar el entorno, las cuales se

detallan a continuación:


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FORTALEZAS DEBILIDADES

En Lo Organizacional -Tienen una organización que responde a la situación actual.

- El área de marketing no existe, es reemplazada por otras áreas, pero no eficientemente

En Los Recursos Humanos -La Universidad cuenta con un soporte técnico adecuado.

- Falta de una mayor actualización tecnológica en el personal Directivo.

En El Mercado -La Universidad viene ganando posicionamiento y confianza de la población

- No cuenta con un plan estratégico que minimice el riesgo en la inversión

En Lo Tecnológico -Hay la experiencia profesional.

- Debe ponerse en el nivel de la mejor competencia.

En Lo Financiero - Existe Estabilidad financiera con fondos propios.

- Actualmente la Universidad no ha explorado nuevas formas de negocio. - No hay un plan de negocios.

3.3 Investigación de mercado

Propósito de la Investigación

El propósito de la investigación es ayudar a la Universidad en la toma de las mejores

decisiones para el desarrollo del producto luego de conocer las preferencias e

intenciones del mercado objetivo.

Se puede mencionar los siguientes propósitos específicos:

a. Identificar los tipos de asesoría especializada más adecuados para la Universidad

de Huánuco

b. Identificar la unidad de negocio relacionado con la extensión social más adecuada

c. Identificar el área de negocio relacionado con la Incubadora de Negocio –

Desarrollo de Empresas más adecuadas.


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d. Minimizar la probabilidad (riesgo) al fracaso en la venta para evitar las pérdidas

financieras asociadas a nuevas áreas de negocios.

Diseño de la investigación

La investigación tiene dos enfoques de tipo exploratorio, tomando como base: un

estudio cualitativo, a través de focus group, y un estudio cuantitativo, a través de

cuestionarios y encuestas. El estudio cualitativo es para revisar los objetivos e

hipótesis iniciales. El estudio cuantitativo (encuesta) es para probar los objetivos

finalmente planteados luego de la investigación exploratoria, para así, llegar a

determinar las conclusiones que lleven al cumplimiento del propósito.

1) Análisis del Estudio Cualitativo

La intención de este Focus Group es investigar las preferencias del público objetivo

para la elección del área de negocios de Servicios, Asesorías especializadas,

Extensión Social e Incubadora de Negocios.

Focus Group

La recolección de la información cualitativa se realizó a través de fuentes primarias,

utilizando las técnicas del focus group, que vienen a ser grupos de ocho a diez

personas que participan en una amplia discusión de temas relacionados con los

objetivos de la investigación.

El focus group fue el siguiente:

Se entrevistó a grupos de personas estudiantes de la Universidad pública y privada,

profesionales y empresarios de las clases media, media alta y alta de edades entre

18 y 58 años de ambos sexos.

Imagen N°01: Entrevistas,

Discusión de los objetivos de

la investigación


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Las respuestas que determinan los posibles negocios dentro de las áreas descritas

son:

a) Área De Servicios:

Servicio Médico.

Servicio de Residencia Universitaria.

Servicio de Transporte.

b) Área De Asesorías Especializadas

Servicios especializados de contabilidad para personas físicas y morales.

Servicios especializados de Asesoría Legal.

Servicios de Laboratorios: Suelos, Concreto, etc.

Servicios especializados de Diseños Urbanos.

c) Área De Extensión Social

Las actividades sistemáticas que transfieren al entorno extrainstitucional los

conocimientos y las experiencias producidos por la investigación mediante su

aplicación o adaptación.

Las actividades formativas de grado que mediante la capacitación, prevención,

orientación, información y difusión o asesoramiento a la comunidad, permitan

complementar con la práctica, la formación teórica curricular.

La acción social como una modalidad de la extensión caracterizada por acciones

y actividades, que aporten un beneficio a las comunidades de la región y del

país, como forma de contribuir a la resolución de necesidades y problemas

concretos.

Las actividades de tipo académico como los cursos libres de capacitación, la

educación continua o de actualización, las actividades de información y difusión

científico - tecnológica tales como seminarios, congresos, exposiciones, talleres,

presenciales o por libros, revistas, folletos, videos, CDs, programas de radio, tv

o internet, que permitan hacer accesible a los diversos sectores que lo requieren,

el conocimiento que produce y sistematiza la universidad.

Las actividades culturales y deportivas.

Imagen N°02: Entrevistas,

Discusión de los objetivos de

la investigación con el

Decano de la Facultad de

Ingeniería y coordinador de

la Facultad de Ingeniería

civil.


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d) Área De Incubadoras De Negocios

Investigación científica

Tecnologías de la Información

Desarrollo de empresas

Desarrollo de Software especializado

Estrategia, Innovación y Marketing

2) Estudio Cuantitativo – Encuesta

Objetivos

A través de la información recopilada por los cuestionarios dirigidos a los sectores

de clase media, media-alta y alta de edades entre 18 y 58 años de ambos sexos,

podemos comprobar la tendencia en las preferencias de este público objetivo

respecto a producto, precio y promoción en este proyecto.

a) Tamaño de la Muestra: Área de Servicios, Incubadora de Negocios

Muestra Piloto

Para determinar el tamaño de la muestra para realizar la encuesta se realizó una

encuesta piloto a 10 personas para determinar si la probabilidad de éxito está

dentro de los cálculos, esta encuesta piloto se realizó con una sola pregunta la

cual fue: ¿crees que a la universidad le hace falta un área de extensión social

tales como transferencia de investigaciones, actividad de difusión científico-

tecnológico (Libros, Revista, Ponencia, otros)?

De la encuesta piloto se obtuvo que el 100% de los encuestados optarán por el Sí

y el 0% por el No.

B. Tamaño de Muestra

Para la determinación del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta un error

permisible de 10 %, dado que en la observación de la muestra piloto se observó

una baja variabilidad en las respuestas; y con un nivel de confianza del 80 %, que

arroja un Z=1.282.

Se pasará a mostrar el cálculo del tamaño de la muestra con la ayuda de la

siguiente fórmula:

p * q ( Z ^2 )

n = -----------------------------

( E ^2 )

Dónde:

n = Tamaño de la muestra


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p = Probabilidad de éxito

q = Probabilidad de fracaso = (1-p)

Z = Desviación Standard

E = Error permisible

Por lo tanto se obtiene:

0.80 * 0.20 ( 1.282 ^2 )

n = -----------------------------

( 0.10 ^2 )

n = 34.51 = 35

Luego el tamaño de la muestra es de 35 personas.

Selección

Se tomó una muestra probabilística, utilizando para ello el muestreo estratificado

no proporcional. Esta técnica consiste en dividir la población por estratos, en este

caso, estrato de edad: 18 a 39 años y 40 a 58 de la ciudad de Huánuco, entre ellos

estudiantes de universidades privadas, universidades públicas, profesionales y

empresarios, teniendo en cuenta que cada estrato tiene expectativas diferentes;

para luego elegir unidades de muestreo que interesan de cada estrato. En cada

estrato se eligió personas de la clase media, media alta y alta siendo la mayor

cantidad en la zona Huánuco, Amarilis y Pillco Marca por estar más cerca al

proyecto; en cada distrito se escogió en forma aleatoria.

La composición de la muestra fue la siguiente:

Personas de edades entre 18 a 58 años: 35 personas

Siendo entrevistadas un total de 35 personas.

- Estudiantes de Universidades Privadas: 15 personas

- Estudiantes de Universidades Públicas: 10 Personas

- Profesionales: 5 personas

- Empresarios: 5 Personas

Por Sexo:

- Mujeres : 10 Personas

- Hombres : 25 personas

Total : 35 personas.


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b) Tamaño de la Muestra: Área de Servicios

El tipo de muestreo seleccionado para el presente trabajo es de tipo probabilísticas,

es decir aquel tipo de muestreo donde todos los estudiantes han tenido la misma

probabilidad de ser incluidos en la muestra.

La cuota de muestra calculada en el presente estudio ha sido de 377 unidades de

análisis, lo que representa +/- 5% de error estándar y un nivel de confianza de +/-

95% (calculado según la Tabla de Fisher Arkin Colton para poblaciones finitas).

De acuerdo a criterios técnicos la muestra seleccionada es realmente

representativa ya que sumada a la estructura y aplicación de los instrumentos de

recolección de datos, podemos contar con un estudio confiable y valido.

Definición De La Población Meta.

Elementos: Estudiante Universitario

Unidad de Muestra: Alumnos

Extensión: Población Estudiantil de la Universidad de Huánuco (UDH)

Tiempo: Mayo - 2,015

Determinación De Marco Muestral

El marco de la muestra nos ofrece los elementos representativos de la población

meta que consiste en una lista o grupo de indicaciones para identificar la población

meta, según fuente de información de la Unidad de Estadística e Informática de la

UDH la población estudiantil asciende a 20,000 en el año 2015.

Determinación Del Tamaño De Muestra

En el presente estudio se establece los siguientes parámetros para el trabajo de

campo.

Descripción Símbolo Valor

Grado de Confianza α 0.95

Distribución Normal Estandarizada z 1.96

Probabilidad de Éxito del Estudio P 0.50

Probabilidad de Fracaso del Estudio Q

0.50

Error E 0.05

Tamaño Poblacional N 20,000

n =𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞

n =1.962𝑥0.50𝑥0.50𝑥20,000

0.052(20,000−1)+1.962𝑥0.50𝑥0.50= 377 Encuestas a igual Nº de estudiantes.


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Encuesta

La encuesta consta de 10 preguntas, todas son de tipo cerrada. En el Anexo se

muestra la guía de preguntas.

c) Tamaño de la Muestra: Asesoría especializada

Se tiene los siguientes servicios propuestos se determinará cuál de ellos se va

implementar de acuerdo al análisis realizado:

1.Servicios especializados de contabilidad para personas físicas y morales.

2.Servicios especializados de Asesoría Legal.

3.Servicios de Laboratorios: Mecánica de suelos y Ensayo de Pavimentos.

4.Servicios especializados de Diseños Urbanos.

Población

Constituido por grupos de personas: estudiantes de la Universidad pública y

privada, profesionales y empresarios de edades entre 18 y 58 años de ambos sexos

que viven en la ciudad de Huánuco.

Muestra

La muestra de estudio para el presente trabajo de investigación, se determinó

teniendo en cuenta la técnica de muestreo probabilístico para poblaciones grandes

o infinitas, donde se selecciona a las personas: (docentes, estudiantes,

administrativos de la Universidad privada), profesionales y empresarios de edades

entre 18 y 58 años de ambos sexos que viven en la ciudad de Huánuco, a través

del muestreo probalístico en su forma infinita, aplicando la siguiente fórmula.

Donde:

n = Tamaño de la muestra (385 personas)

p = Posibilidad del dato de ser seleccionado (0.5)

q = 1-p: Posibilidad del dato de no ser seleccionado (0.5)

e = Margen de error 0.05 (5%)

Z = Valor de la tabla (para 95% de confianza 1.96)

Teniéndose:

193 encuestas entre docentes, estudiantes y administrativos de la universidad

privada.

192 encuestas entre profesionales y empresarios de la ciudad de Huánuco


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CAPITULO 4. RESULTADOS

4.1 El producto

Los resultados de las encuestas, han determinado las áreas de negocio de mayor

demanda por el público objetivo; así mismo se realizó la elección conforme a las

estrategias de la Universidad en el corto y mediano plazo.

a) ÁREA DE SERVICIOS:

De la Encuesta Realizada se tienen los siguientes resultados:

Se ha determinado las preferencias según las posibles áreas de negocio, las

cuales resultan de la siguiente manera:

- Servicio Médico 25%.

- Servicio de Residencia Universitaria 75%.

Diseño Del Área De Servicio: Servicio de Residencia Universitaria

se ha determinado el lugar de ubicación del Servicio de Residencia, respecto al

área geográfica, lo que resultó lo siguiente:

- Esperanza 25%

- Fonavi II 7%

- Paucarbambilla 7%

- Fonavi I 7%

- Huánuco 29%


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Producto:

El siguiente proyecto se basa en la Instalación de una Residencia para

Estudiantes de la Universidad Privada Huánuco provenientes de otras provincias

que buscan alojamiento en la ciudad de Huánuco.

A continuación se detallan los atributos más importantes que ofrece la Residencia

Universitaria:

1. Ubicación en zona segura.

2. Infraestructura espaciosa y moderna, dotada de servicios básicos.

3. Habitaciones cómodas individuales y compartidas, con baño privado y

amoblada funcionalmente para una estadía agradable.

4. Oferta de servicios complementarios adecuadamente equipados como:

restaurante, lavandería, Cyber, centro de copiado, cabinas, sala de estudios con

acceso a Internet inalámbrico.

Precio:

Precio estimado por unidad de vivienda, incluido los servicios: comedor y

lavandería.

Ubicación:

La residencia para estudiantes estará localizada en el lote adyacente a las

instalaciones de la Universidad.

Análisis De Los Servicios Demandados

Para la determinación de los tipos y magnitud de los principales servicios

demandados, se ha tenido en cuenta el perfil del usuario (estudiante foráneo de

medicina, arquitectura, estomatología); las especificaciones normativas del

Reglamento Nacional de Edificaciones y el análisis general de la oferta y la

demanda local. Los principales servicios demandados son los siguientes:


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A. Servicio de Hospedaje

B. Servicios auxiliares

a. Sala de lectura

C. Servicios complementarios

a. Restaurant autoservicios

b. Agencia bancaria

c. Vivienda

Servicios de Hospedaje

Según el estudio de la Oferta-demanda y el formato del promotor se propone una

residencia estudiantil con servicios y facilidades de un Hostal de categoría 3

estrellas y tal como indica Neufert para el cálculo de la zona de alojamiento:

habitaciones, baños, pasillos y servicios de planta, hay que considerar de un 50%

a 60% de la superficie. Por lo tanto, se estima un total de 200 habitaciones,

mayormente de tipo doble y simple. Así mismo, para el dimensionamiento de las

habitaciones y al no existir una reglamentación para casos de Residencias

Estudiantil, se tomará encuenta el Neufert y los parámetros de un Hostal de

categoría 3 estrellas del RNE; por lo cual las superficies de las habitaciones

tendrán:

Por otro lado, según el RNE para el bloque de hospedaje se debe contar con

ascensor de uso público (excluyendo sótano o semisótano) a partir de 5plantas y

recepción.

Servicios de Auxiliares

Sala de lectura

Servicios de Complementarios:

Restaurant autoservicio


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b) ÁREA DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS

Servicios de Laboratorios: Mecánica de suelos y ensayo de pavimentos

Diseño Del Área De Servicio: Asesoría Especializada

De las encuestas realizadas se va analizar el servicio de Mecánica de suelos y

Ensayo de Pavimentos.

Servicio De Mecánica De Suelos Y Ensayo De Pavimentos

El Laboratorio de Mecánica de Suelos orienta y fortalece el desarrollo del

conocimiento en el campo de la geotecnia: mecánica de suelos, ingeniería de

cimentaciones y pavimentos, y también en el análisis y evaluación de los

materiales para pavimentación y agregados para la construcción

Tiene como primera prioridad, el impartir docencia a los alumnos de pregrado en

la carrera de ingeniería civil.

Entre los objetivos generales del laboratorio están:

- Realizar estudios o trabajos de investigación,

- Brindar asesorías en diferentes tipos de proyectos del área de mecánica de

suelos, fundaciones y pavimentos.

- El Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos, deberá contar con

equipos y personal especializado para la realización de ensayos de Mecánica

de Suelos y Pavimentos para proyectos de Construcción Civil: edificaciones,

presas, carreteras; con los que se instruye a nuestros alumnos de la Escuela

académica Profesional de Ingeniería Civil.

Ubicación:

El laboratorio estará localizada en el lote adyacente a las instalaciones de la

Universidad.


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Servicios

El laboratorio de Mecánica de Suelos presta servicios especializados en el área

de mecánica de suelos y pavimentos a empresas particulares, entidades oficiales

e institutos o a cualquier particular que lo solicite.

Los ensayos se realizan por un grupo de técnicos especializados bajo la dirección

de un profesor del área y de acuerdo a las normas de especificaciones vigentes.

El Laboratorio está dividido en las siguientes áreas:

Área de Cimentaciones

Ejecución de ensayos de laboratorios estándar y especiales, para todo tipo de

estudios de cimentaciones

Área de Pavimentos

Ejecución de ensayos de calidad de agregados, ensayos de asfaltos, deflexiones

con viga Benkelman, Diseño Mezclas Asfálticas en Caliente, Diseño de Mezclas

Asfálticas en Frío, con emulsión y Asfalto Líquido, Método Marshall Modificado.

El campo de acción de la Sección de Pavimentos está orientado al desarrollo de

estudios o proyectos aplicados y de investigación en el área de diseño, evaluación

y gestión de pavimentos.

Área de exploración de campo

Comprende la ejecución de pruebas in situ, tales como: Densidad de Campo

(Cono y Arena), Densímetro Nuclear, Coredrill: ensayo de extracción de muestras

a diferentes profundidades del sub-suelo.

Equipos y Ensayos

El laboratorio contará con los equipos necesarios para realizar ensayos estándar

de rutina, ensayos especiales, ensayos de calidad de agregados y asfaltos.

Así mismo cuenta con equipos de exploración de campo y equipos para pruebas

“in situ”.

Tipos De Ensayos Que Se Realizan

Ensayos de Clasificación

Ensayos de Control

Ensayos para diseño

Ensayos Triaxiales.

Otros ensayos

Ubicación

El laboratorio se ubicará en la ciudad universitaria de la Esperanza


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Organigrama del laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos

c) ÁREA DE EXTENSIÓN SOCIAL


Se ha determinado las preferencias en el Área de Extensión Social, respecto a los

servicios que deba contar esa área, las cuales resultan de la siguiente manera:

- Voluntariados de acción social 4%

- Difusión de Libros y revistas 7%

- Programas de Radio y Televisión 11%

- Difusión de Ponencias 14%

- Transferencia de Investigaciones 18%

- Difusión de Videos Tecnológicos y en general 21%

- Otros 25%


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Así mismo, se ha determinado las preferencias en el Área de Extensión Social,

respecto a los sectores que debería abarcar, las cuales resultan de la siguiente

manera:

- Educación 7%

- Salud 18%

- Vivienda y Construcción 4%

- Medio Ambiente 11%

- Comercio 14%

- Derecho y Justicia 21%

- Otros 25%

Diseño Del Área De Servicio: Extensión Social

El negocio del servicio de Extensión social está relacionado al conocimiento:

teórico, practico y técnico, enfocado a la sociedad civil, al sistema educativo,

instituciones y a la persona, todo con la finalidad de contribuir al desarrollo del

país, aportar a la calidad del sistema, mejorar el que hacer académico, y formar

mejores personas.


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Del Diagnóstico interno de la institución, se señala que ésta no cuenta con un

servicio de extensión social relacionado a este enfoque, por lo tanto se pretende

implementar este servicio en la región Huánuco con expectativas de proyección a

nivel nacional.

Ubicación:

Las instalaciones del servicio de Extensión social serán en el campus

universitario, ubicado en el Distrito de Amarilis- La Esperanza.

Organización:

Organigrama que muestra el funcionamiento del área de negocio.

Distribución Física

La Incubadora Agroindustrial ha sido diseñada con las siguientes características

físicas

a. Área física: 100 M2.

b. Distribución de áreas físicas:

Administración: 20 M2.

Departamento de Operaciones: 60 M2.

Departamento Administrativo: 20 M2.

Contará de 1 piso.


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c. El servicio de Extensión social estará enfocado a los siguientes:

Voluntariado de acción social.

Difusión de libros y revistas.

Programas de Radio, Televisión, pagina Web.

Difusión de Ponencias.

Transferencia de Investigaciones.

Difusión de videos tecnológicos.

Para la administración del servicio se da mayor confianza a las universidades.

La preferencia de los servicios son: trabajo de voluntariado de acción social,

difusión de libros y revistas, Programas de Radio y Televisión, Difusión de

Ponencias, Transferencia de Investigaciones.

El sector de preferencia para llevar a cabo este servicio es: vivienda y

construcción, educación, medio ambiente, comercio, salud, derecho y justicia.

El acceso al Servicio debe ser de libre acceso.

La mayoría de los encuestados le gustaría contar con este servicio.

La mayoría de los encuestados le gustaría pagar por este servicio.

La tasa de la asociación costaría de S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles) por este

servicio.

d) ÁREA DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS: Desarrollo de Empresas


Se ha determinado las preferencias según las posibles áreas de negocio, las

cuales resultan de la siguiente manera:

- Investigación científica 10%

- Tecnologías de la Información 5%

- Desarrollo de empresas 60%

- Desarrollo de Software especializado 5%

- Estrategia, Innovación y Marketing 20%


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Diseño Del Área De Servicio: Incubadora de Negocios

El negocio de la incubadora de negocios relacionado al Desarrollo de Empresas,

trata sobre el diseño de una instalación física, aspectos técnicos y económicos

para la implementación del negocio dentro de la Facultad de Ingeniería Civil, en

el cual pueda alojarse y tener acceso a recursos y relaciones, necesarios para el

crecimiento y desarrollo del negocio.

Del Diagnóstico interno de la institución, se señala que ésta no cuenta con un

Centro de Innovación Científica y Tecnológica, que le permita desarrollar todo tipo

de ideas relacionadas a la ciencia y la tecnología, por lo que se deberá considerar

la implementación de uno como realizador de las actividades de investigación

universitaria y actividades de extensión universitaria.

La incubación es una experiencia práctica y transformadora, que lleva a una

persona a convertirse en emprendedor o a una idea en empresa. Constituye un

instrumento de desarrollo para las personas y comunidades que la utilizan,

generando empleos y crecimiento económico.

Ubicación:

Las instalaciones de la incubadora de negocio serán en el campus universitario,

ubicado en el Distrito de Amarilis - La Esperanza.

Organización:

Organigrama que muestra el funcionamiento del área de negocio.


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Distribución Física

La Incubadora Agroindustrial ha sido diseñada con las siguientes características

físicas

a. Área física: 150 M2.

b. Distribución de áreas físicas:

- Administración: 20 M2.

- Área de producción: 60 M2.

- Módulos empresariales para el arrendatario: 10 a 15 M2.

- No Máximo de Arrendatarios: 4

Por otro lado, la Incubadora estará situada en la Facultad de Ingeniería Industrial

de la UNMSM y constará de 2 pisos.

Servicios de la incubadora:

Los servicios que prestaría la Incubadora de Negocios serían los siguientes:

- Promoción, identificación y selección de ideas, proyectos y empresarios.

- Asesoramiento individual en la preparación del plan de negocios.

- Apoyo en la gestión de fuentes de financiamiento inicial (capital semilla) y

acceso a fuentes de capital de riesgo y de crédito.

- Facilidades físicas para la instalación experimental de la empresa, por un

período máximo de dos (2) años.

- Acceso a servicios administrativos y servicios especiales (secretaría,

fotocopiadora, teléfono, biblioteca, sala de conferencias).


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- Capacitación especializada en temas como: formación empresarial, desarrollo

gerencial, diseño de campañas de mercadeo y desarrollo e inscripción de

marcas, nombres comerciales y patentes.

- Acceso a la planta piloto de procesamiento (De requerirse).

o Vinculación con una amplia red de contactos, negocios y conocimiento.

o Acceso directo a consultorías técnicas en contabilidad, legislación,

marketing, diseño, etc.

o Relación con instituciones financieras, incluyendo fondos públicos y

privados, organizaciones empresariales, acceso a recursos universitarios y

nuevas oportunidades de negocios provenientes de la interacción con otros

incubandos.

4.2 Evaluación económica – financiera

La evaluación económica fue realizada de las cuatro áreas de negocio; Área De

Servicios: Servicio de Residencia Universitaria,

a) Área De Servicios: Servicio de Residencia Universitaria.

Plan De Inversiones

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e

intangibles necesarios para operar y el capital de trabajo.

Activos Tangibles

- Terreno

- Edificaciones

- Maquinaria

- Equipo

- Mobiliario

- Vehículos

- Herramientas

Activos Intangibles

- Bienes propiedad de la empresa

- Asistencia Técnica

- Gastos Pre operativos

- Instalación y Puesta en marcha

- Estructura organizativa


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Plan De Financiamiento

Sobre la base del plan de inversiones se estima los recursos que serán destinados

a financiar el proyecto mediante aportes de capital y el requerimiento de recursos

vía préstamos.

Es importante que toda entidad bancaria o negocio registre sus movimientos u

operaciones durante los periodos contables de sus productos o servicios, del

segmento de mercado al que se dedica, en la moneda nacional o extranjera

dependiendo el tipo de servicio o producto que esta preste o produzca. Y dentro

del proceso contable es importante conocer la cartera de crédito de dicha empresa,

para poder prepararse para un futuro previsible.

Modalidad - Contrato De Crédito

El contrato de crédito bancario sería otorgada bajo la modalidad de préstamo por

la suma descrita en las clausulas y se debe tener en cuenta que el monto prestado

será utilizado únicamente para financiar la adquisición y/o construcción del

inmueble, y dicho inmueble deberá ser utilizado a favor del Banco en garantía del

Préstamo hasta por el monto y con arreglo a los términos que se establezcan en

las cláusulas del contrato.

Cronograma De Ejecución De Inversiones

El diseño de un cronograma de inversiones y financiamiento permite estimar los

tiempos para capitalizar o registrar los activos en forma contable.

Cronograma Propuesto

Se pretende realizar el contrato de crédito por 15 años, tiempo necesario para

recuperar ampliamente Los recursos financieros empleados en este proyecto.

La Duración de la ejecución de la obra en su totalidad seria de un año.

Costos De Operación

Las proyecciones de los costos de operación del proyecto clasificados en fijos y

variables, son generadas del estudio técnico (materia prima directa, mano de obra,

materiales indirectos, insumos, servicios, etc.).Por lo tanto nuestros costos de

operación ascienden a s/1`112,605.53


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Flujo De Caja Para La Evaluación

Flujo De Ingresos

Flujo De Ingresos

Inversión

Deuda

P.

Unitario Cant.

Mensual

(S/. ) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.)

ALQUILER DE CUARTO 300 32 9,600.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00

SERVICIODE COMEDOR 450 32 14,400.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00

LAVANDERIA 50 32 1,600.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

TOTAL (S/) 25,600.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00 307,200.00

AÑO 05AÑO 01

DESCRIPCCION

AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

P.

Unitario Cant.

Mensual

(S/. ) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.) Anual (S/.)

LIMPIEZA EN GENERAL850 3 2,550.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00

COMEDOR 200 32 6,400.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00

LAVANDERIA 20 32 640.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00 7,680.00

SERVICIO 25 32 800.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00

TOTAL (S/) 10,390.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00 124,680.00

AÑO 05

DESCRIPCCION

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10

Ítems S/. %

Activo Fijo Tangible 1,112,605.53 99.81%

Activo Intangible 2,064.00 0.19%

INVERSIONES TOTALES 1,114,669.53 100.00%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Prestamo 778,823.87

Intereses 29% -76,560.38 -73,066.15 -67,250.23 -60,852.72 -53,815.45 -46,074.46 -37,559.37 -28,192.77 -17,889.52 -6,555.93

Amortización -27,065.79 -58,159.20 -63,975.13 -70,372.64 -77,409.90 -85,150.89 -93,665.98 -103,032.58 -113,335.84 -124,669.42

Flujo de Servicio de la Deuda 778,823.87 -103,626.17 -131,225.35 -131,225.35 -131,225.35 -131,225.35 -131,225.35 -131,225.35 -131,225.35 -131,225.35 -131,225.35

Items Valores

Monto Préstamo $778,823.87

Plazo (en meses) 60

Interés Anual (%) 10.00%

Interés Mensual (%) 0.80%

Periodo de Gracia (meses) 6

Item Monto %

APORTE PROPIO 335,845.66 30.13%

Inversión Fija Tangible 333,781.66 29.94%

Activo Intangible 2,064.00 0.19%

FINANCIAMIENTO 778,823.87 69.87%

Inversión Fija Tangible 778,823.87 69.87%

TOTAL INVERSION 1,114,669.53 100.00%


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VAN Y TIR

Los resultados de la evaluación se presentan a continuación

b) Área De Asesorías Especializadas: Laboratorio de Mecánica De Suelos Y

Ensayo De Pavimentos

A continuación se muestra la inversión inicial necesaria en el área de servicios

especializados:

INVERSIÓN INICIAL – Área Especializada

Edificio 1,000,000.00

Equipos de Laboratorio 500,000.00

Servicios de mantenimiento 100,000.00

Otros 20,000.00

Total 1,620,000.00

VAN 506,401.99

TIR 17.08%

cok 9.50%

B/C 1.09

RETORNO 6 años, 2 meses

PERSONAL A CONTRATAR CANTIDAD

SUELDO

MENSUAL

INCLUIDO

BENEFICIOS

GASTO

ANUAL (CARGO)

JEFE DEL AREA 1 4,500.00 54,000.00

INGENIEROS 2 2,500.00 60,000.00

ASISTENTES 2 1,500.00 36,000.00

TECNICOS 2 1,800.00 43,200.00

COORDINADOR 1 2,000.00 24,000.00

SECRETARIA 1 1,000.00 12,000.00

APOYO LOGISTICO 2 1,200.00 28,800.00

TOTAL 10 14,500.00 258,000.00


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Flujo de caja

VAN Y TIR

Los resultados de la evaluación se presentan a continuación:

Tasa de Descuento % 10.00%

VAN S/. 12,469.61

TIR 12%

B/C 1.31

RETORNO 5 Años, 7 meses

El estudio se orienta en esencia a generar un beneficio económico demostrándose

su viabilidad, con una inversión inicial de S/. 1,620,000.00, obteniéndose los

siguientes resultados esperados: TIR: 12%, B/C: 1.16, y el retorno de la inversión

en 8 Años.

c) Área De Extensión Social:

A continuación se muestra la inversión inicial necesaria en el extensión social:

INVERSIÓN INICIAL

Edificio 150,000.00

Muebles de Oficina 4,000.00

Equipos de Oficina 6,000.00

Iluminación 1,000.00

Agua y Luz 150.00

Extintores 500.00

Gastos de Constitución 900.00

Total 162,550.00

N° DESCRIPCION / AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS OPERATIVOS

1 VENTAS 100,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 320,000.00 340,000.00 400,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

2 TOTAL INGRESOS 100,000.00 200,000.00 250,000.00 300,000.00 320,000.00 340,000.00 400,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00

EGRESOS OPERATIVOS

3 INVERSIÓN 1,620,000.00

4 GASTOS DE OPERACIÓN 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00

5 TOTAL EGRESOS 1,620,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00 258,000.00

6 FLUJO DE CAJA -1,620,000.00 -158,000.00 -58,000.00 -8,000.00 42,000.00 62,000.00 82,000.00 142,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


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PERSONAL A CONTRATAR

(CARGO) CANTIDAD

SUELDO

MENSUAL

INCLUIDO

BENEFICIOS

GASTO

ANUAL

ADMINISTRADOR GENERAL 1

3,000.00 36,000.00

CONTADOR GENERAL 1

2,000.00 24,000.00

SECRETARIA- ASISTENTE 1

1,000.00 12,000.00

RECEPCIONAISTA - SECRETARIA 1

1,000.00 12,000.00

ESPECIALISTA 1: Vivienda y Construcción 1

2,500.00 30,000.00

ESPECIALISTA 2: Educación 1

2,500.00 30,000.00

ESPECIALISTA 3: Medio Ambiente 1

2,500.00 30,000.00

ESPECIALISTA 4: Comercio 1

2,500.00 30,000.00

ESPECIALISTA 5: Salud 1

2,500.00 30,000.00

ESPECIALISTA 6: Derecho y Justicia 1

2,500.00 30,000.00

TOTAL 10

22,000.00 264,000.00


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS OPERATIVOS

1 VENTAS 200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

2

3 TOTAL INGRESOS 200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

EGRESOS OPERATIVOS

4 INVERSION 162,550

5 GASTOS DE OPERACION 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000

6 TOTAL EGRESOS 162,550 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000

7 FLUJO DE CAJA -162,550.00 -184,000.00 -84,000.00 16,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00

DESCRIPCION / AÑO



VAN S/. 37,071.38

TIR 12%

B/C 1.16



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VAN S/. 12,469.61

TIR 12%

B/C 1.31


Ante la imposibilidad de contar inicialmente con una instalación propia para el área de

extensión social, se ha considerado una inversión inicial, el cual será financiado por

una entidad bancaria.

El costo por la asociación al área de extensión social se ha considerado un monto

anual de S/. 100.00 (Cien Nuevos Soles), y la condición para que sea rentable este

servicio es que el servicio debe empezar a funcionar con un promedio de 2,000

asociados y crecer anualmente en asociados en un promedio 1,000 asociados por

año, hasta llegar a un tope de 5,000 asociados.

El estudio se orienta en esencia a generar un beneficio económico demostrándose su

viabilidad, con una inversión inicial de S/. 162,550.00, obteniéndose los siguientes

resultados esperados: TIR: 12%, B/C: 1.16, y el retorno de la inversión en 6 Años, 7

meses.

d) Área De Incubadoras De Negocios: Desarrollo de Empresas

En el diseño de la instalación física se determinaron 5 espacios para los arrendatarios de preferencia negocios relacionados al Desarrollo de empresas, a un costo de S/. 4000.00 mensuales y por un tiempo máximo de 2 años, con acceso a los servicios compartidos de: Comunicaciones, electricidad, agua, fotocopiado, biblioteca, sala de conferencias, capacitación y apoyo en la búsqueda de financiamiento para el plan de negocios. El estudio se orienta en esencia a generar un beneficio económico demostrándose su viabilidad, con una inversión inicial de S/. 137,025.00, obteniéndose los siguientes resultados esperados: TIR: 12%, B/C: 1.31, y el retorno de la inversión en 5 Años, 7 meses.

Flujo de caja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS OPERATIVOS

1 VENTAS 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000

2

3 TOTAL INGRESOS 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000

EGRESOS OPERATIVOS

4 INVERSION 135,000.00

5 GASTOS DE OPERACION 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00

6 TOTAL EGRESOS 135,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

7 FLUJO DE CAJA -135,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

DESCRIPCION / AÑO



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VAN Y TIR


VAN S/. 12,469.61

TIR 12%

B/C 1.31


Cuadro Comparativo: El siguiente cuadro muestra, la comparación de los resultados obtenidos en la evaluación

económica entre las alternativas de negocio exploradas.

AREA DE NEGOCIOS EVALUACIÓN ECONÓMICA

VAN TIR B/C RETORNO

Área de Servicios: Residencia Universitaria S/. 506,401.99 17.08% 1.2 6 años, 2 meses

Área de Asesorías Especializada: Laboratorios S/. 37,071.38 12% 1.16 8 Años

Área de Extensión Social: S/. 37,071.38 12% 1.16 6 Años, 7 meses

Área de Incubadora de Negocios: Desarrollo de Empresas S/. 12,469.61 12% 1.31 5 Años, 7 meses

Vamos a elegir el área de servicios: Residencia Universitaria para el análisis por que tiene

un TIR= 17.08%

PLAN DE FINANCIAMIENTO

Sobre la base del plan de inversiones se estima los recursos que serán destinados a

financiar el proyecto mediante aportes de capital y el requerimiento de recursos vía

préstamos.

Es importante que toda entidad bancaria o negocio registre sus movimientos u operaciones

durante los periodos contables de sus productos o servicios, del segmento de mercado al

que se dedica, en la moneda nacional o extranjera dependiendo el tipo de servicio o

producto que esta preste o produzca. Y dentro del proceso contable es importante conocer

la cartera de crédito de dicha empresa, para poder prepararse para un futuro previsible.

MODALIDAD - CONTRATO DE CREDITO

El contrato de crédito bancario sería otorgada bajo la modalidad de préstamo por la suma

descrita en las clausulas y se debe tener en cuenta que el monto prestado será utilizado

únicamente para financiar la adquisición y/o construcción del inmueble, y dicho inmueble

deberá ser utilizado a favor del Banco en garantía del Préstamo hasta por el monto y con

arreglo a los términos que se establezcan en las cláusulas del contrato.


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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

El diseño de un cronograma de inversiones y financiamiento permite estimar los tiempos

para capitalizar o registrar los activos en forma contable.

CRONOGRAMA PROPUESTO

Se pretende realizar el contrato de crédito por 15 años, tiempo necesario para recuperar

ampliamente Los recursos financieros empleados en este proyecto.

La Duración de la ejecución de la obra en su totalidad será de un año.

COSTOS DE OPERACIÓN

Las proyecciones de los costos de operación del proyecto clasificados en fijos y variables,

son generadas del estudio técnico (materia prima directa, mano de obra, materiales

indirectos, insumos, servicios, etc.).Por lo tanto nuestros costos de operación ascienden a

s/1`112,605.53

4.3 Estrategia comercial

Previo a la elaboración de un plan estratégico de marketing se analizarán las

alternativas estratégicas que se presentan en este caso, para elegir la que más se

adecua al estudio.

Alternativas Estratégicas

Metodología

Para la formulación de las alternativas estratégicas viables se utilizarán las matrices

FORD, SPACE e IE, mediante las cuales se obtendrán las posibles acciones a tomar,

las cuales serán cuantificadas y evaluadas mediante la matriz de planeamiento

estratégico cuantitativo (QSPM), para determinar la estrategia a seguir.

Formulación de Estrategias

A continuación, se diseñarán las estrategias más adecuadas para que el desarrollo

del área de negocio con mayor rentabilidad (Área De Servicios: Servicio de Residencia

Universitaria), pueda cumplir con los objetivos que se han trazado, utilizando para ello

las matrices antes mencionadas, importantes herramientas analíticas para la

generación de estrategias.

Matriz FORD

La matriz FORD constituye una importante herramienta para la formulación de

estrategias, que concluye con el desarrollo de cuatro tipos: FO, DO, FR y DR. Las

letras F,O,R,D corresponden a las fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos

respectivamente. La aplicación de la matriz FORD para el proyecto de construcción


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inmobiliaria Casuarinas Sur, nos posibilita la generación de las siguientes alternativas

estratégicas:

Cuadro Nº 4.01: Cuadro Esquemático de la Matriz FORD

FORTALEZA - F DEBILIDADES - D

1. Gran reputación y excelencia operacional.

2. Gran crecimiento y rentabilidad con una fuerte posición financiera

3. Cuenta con una innovación constante, implementación de plataformas virtuales de interacción docentes – alumnos.

4. Alto compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

1. No tiene planes de largo plazo.

2. Falta de diversidad de productos.

3. No cuenta con políticas de mercadeo.

OPORTUNIDADES – O OPCIONES FO OPCIONES DO

1. Aumento de la capacidad adquisitiva del segmento objetivo.

2. Facilidades crediticias de las entidades financieras

3. Creciente aceptación de la Institución

- Desarrollo Nuevas áreas de negocio

- Diversificación de mercado

RIESGOS - R OPCIONES FR OPCIONES DR

1. Falta de un diseño estratégico de la política educativa a nivel de todo el país.

2. Escasa implicación de algunos sectores de la sociedad en los proyectos de desarrollo tecnológico y científico.

3. Estrés normativo producido por la aprobación reiterada de normativa nacional que afecta a la universidad en todos los niveles.

4. Creciente implantación de universidades privadas en la provincia.

- Diseño de planes estratégicos para mejorar la investigación tecnológica y científica, incrementar sus ingresos económicos.

- Cumplimiento de estándares (Nuevas normas y legislaciones nacionales)

Matriz SPACE

La matriz SPACE constituye otra importante herramienta de comparación de

alternativas. La matriz SPACE está conformada por una estructura de cuatro


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cuadrantes que sugiere el tipo de estrategia competitiva, defensiva, conservativa o

agresiva; más apropiada para la Institución. Los ejes de la matriz SPACE son: la

capacidad financiera (FS), la ventaja competitiva (CA), la estabilidad en el ambiente

(ES) y el poder operacional (IS). Las dos dimensiones internas: capacidad financiera

y ventaja competitiva, y las dos dimensiones externas: poder operacional y estabilidad

del ambiente; pueden considerarse como las determinantes más importantes de la

posición estratégica global de una organización. Los factores a considerar son los

siguientes:

Capacidad Financiera (FS)

Influencia:

La Liquidez se mantiene en niveles adecuados al 2015.

Activos fijos: Los activos de la institución son principalmente las propiedades y con

alto valor comercial.

Beneficios sobre la inversión: La Institución tiene un importante potencial de índices

de rentabilidad

Capital de trabajo: Se dispone de un capital de trabajo importante, dicho capital de

trabajo se fue incrementando desde el 2009.

Facilidad para triunfar en el mercado: No se considera que pueda triunfar rápidamente

en el corto plazo, pero si en el mediano o largo plazo

Riesgos en el negocio: La demanda es creciente, se requiere fuerte inversión inicial.

Ventaja Competitiva (CA)

Participación en el mercado: La Institución no cuenta con una participación

significativa en el mercado debido a su poca participación y a su falta de planes de

mercadeo.

Ciclo de vida: La Institución se encuentra en la etapa de crecimiento

Lealtad del cliente: La Institución cuenta con una reducida lealtad de los clientes

debido a su poca participación en el mercado.

Calidad del servicio o producto: La Institución se esmera en brindar un servicio de

calidad, servicio que se considera aceptable.

Capacidad de Competencia: Dadas las limitaciones mencionadas, sobre todo los de

mercadeo, podemos decir que La Institución se encuentra limitada en su capacidad

de competencia.

Control sobre proveedores: Los proveedores no tienen mayor poder de negociación,

la relación es a la inversa.

Utilización de los recursos: La utilización de los recursos de la empresa está referida

al uso que le puedan dar los clientes, actualmente cuenta con capacidad instalada

ociosa.

Know How Tecnológico: La Institución cuenta con la tecnología moderada en la

aplicación a sus proyectos.


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Estabilidad en el Ambiente (ES)

Cambios tecnológicos: Los cambios tecnológicos en la industria de la construcción

son rápidos en los últimos años, como es en el proceso constructivo y en los

acabados.

Tasa de inflación: Las políticas de gobierno han logrado estabilizar la inflación.

Inestabilidad de la demanda de unidades de vivienda: En los últimos años la demanda

fue estacional, variable y creciente.

Escala de precios de los productos competitivos: La Empresa ofrece precios de

acuerdo al mercado

Barrera para entrar al mercado: Se requiere una fuerte inversión en infraestructura y

en publicidad.

Presión competitiva: Existe una fuerte presión competitiva en el sector.

Elasticidad del precio de la demanda: La demanda es elástica al precio, pero en este

caso se tiene en cuenta otros factores de comodidad como es la vista panorámica a

la ciudad.

Capacidad Operacional (IS)

Potencial de crecimiento: La Institución presenta un potencial favorable para su

crecimiento.

Potencial de beneficio: La Institución presenta un potencial favorable de beneficios.

Estabilidad financiera: Es factible para las empresas inmobiliarias mantener una

estabilidad financiera, esto depende de sus ingresos.

Know How tecnológico: El sector se mantiene actualizado con los avances que se

producen, se esmeran en entregar lo último en acabados y construcción.

Utilización de los recursos: Una gran parte de las empresas del sector, existentes, no

utilizan la totalidad de su capacidad instalada, sobre todo los nuevos o los de reciente

creación.

Facilidad para entrar al mercado: Existen fuertes barreras de ingreso al mercado,

sobretodo monetario.

Productividad, capacidad de instalación: Las empresas del sector no están utilizando

la totalidad de su capacidad instalada.

Intensidad de capital: Este sector requiere un alto monto de capital, sobretodo de

trabajo.

A continuación se presenta el cuadro esquemático de la matriz SPACE:


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Cuadro Nº 4.01: Cuadro esquemático de la matriz SPACE

Posición Estratégica Interna

Posición Estratégica Externa

Capacidad Financiera (FS)

Estabilidad en el Ambiente

(ES)

- Beneficio sobre la inversión +1 - Cambios tecnológicos -3

- Influencia +5 - Inflación prevista -3

- Liquidez +1 - Presión competitiva -6

- Capital de trabajo +1 - Barreras de entrada al mercado -1

- Activos fijos +5 - Inestabilidad de la demanda -4

- Facilidad p/triunfar en el

mercado

+4 - Elasticidad precio de demanda -3

- Riesgo del negocio +4 - Escala precios prod.compet. -5

Promedio FS +3.0 Promedio ES -3.6

Ventaja Competitiva (CA) Capacidad Industrial (IS)

- Participación en el mercado -6 - Potencial de crecimiento +6

- Calidad del producto -3 - Potencial de beneficio +5

- Ciclo de vida -5 - Estabilidad financiera +4

- Control sobre proveedores -1 - Know How tecnológico +5

- Capacidad de competencia -3 - Utilización de recursos +3

- Utilización -3 - Facilidad p/entrar al mercado +2

- Lealtad de clientes -4 - Intensidad de capital +3

- Know How tecnológico -2 - Productividad, capac. Instal. +3

Promedio CA -3.3 Promedio IS +3.9

Eje X = promedio CA + promedio IS = (-3-3) + 3.9 = +0.6 Eje Y = promedio FS + promedio ES = +3.0 + (-3.6) = -0.6 La valoración de los factores mencionados dan como resultado para la Empresa, un vector direccional con coordenadas (+0.6, -0.6), que nos indica que la Empresa debe seguir estrategias de tipo competitivas, es decir, indican que tiene una buena posición para utilizar sus puntos fuertes internos y aprovechar las oportunidades externas, por lo tanto las estrategias factibles son: el desarrollo de productos, el desarrollo de mercado y la penetración en el mercado, entre las más importantes. En el gráfico Nº 6.01 siguiente se presenta el perfil de la Empresa:


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Gráfico Nº 4.02: Perfil de la Empresa

FS

CONSERVADORA AGRESIVA

CA +0.5 +1 IS

-0.5 Empresa

-1

DEFENSIVA COMPETITIVA

ES


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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones:

1) El esquema metodológico usado, planteado por Michael Porter en su obra

Estrategia competitiva, Ventaja Competitiva, resulta muy importante para aplicarlo

al plan estratégico comercial y de mercadotecnia de un producto, el cual se deriva

de la exploración de nuevas áreas de negocios

2) Según el análisis del entorno se determina el crecimiento ascendente de la

población universitaria, así mismo se determinó que su participación en

actividades de extensión universitaria, tales como, extensión social, servicios,

asesorías especializadas, centro de investigación de negocios, es insuficiente.

3) Es importante considerar el estudio de mercado dentro de la realización de un

proyecto por cuanto nos proporciona información real y con mayor detalle al

segmentar el mercado, información que nos sirve para identificar oportunidades y

tomar las decisiones adecuadas para una mayor probabilidad de éxito al identificar

y emprender nuevos negocios.

4) De acuerdo al estudio de mercado se concluye que las unidades de negocio con

mayor demanda y las que se ajustan más a la visión y valores de la Universidad

son: del área de negocio dentro del rubro de Servicios, es el de Servicio de

Residencia Universitaria; del área de negocios de asesorías especializadas, es el

de laboratorio de mecánica de suelos y ensayo de pavimentos; del área de

negocio dentro de extensión social, es la Difusión de Videos Tecnológicos y en

general; del área de incubadoras de negocios, es el de desarrollo de empresas.

5) El planeamiento estratégico a seguir será el desarrollo de productos y la

penetración de mercado, estrategia que permitirá crecer a la Universidad. Con

respecto a la aplicaron de las 4 P aplicados al plan tenemos que estos satisfacen

las expectativas del mercado objetivo: la ubicación responde a las necesidades

de seguridad; El producto a ofrecer responde también a las preferencias del

mercado, La publicidad debe realizarse a través del periódico y el Internet,

finalmente el precio debe responder al mercado.

6) De la evaluación económica se observa que el proyecto más rentable para la

Universidad, es el relacionado al Área de negocio de Servicios: Residencia

Universitaria, el cual presenta una inversión inicial de S/. 1, 114,669.53, asimismo,

el VAN es de S/. 506,401.99 y el TIR es de 17.08% anual, y un retorno de la

inversión en 6 años y 2 meses.


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5.2 Recomendaciones:

1) Considerar el uso de esta metodología, pues da una mayor seguridad en la toma

de decisiones en los proyectos similares al del estudio presente, debido a que

pretende abarcar casi la mayor parte de los aspectos a los que está expuesto un

proyecto.

2) Considerar la creación de un Centro de Investigación y Tecnología, definido como

un Centro difusor de líneas de investigación en Educación y de proyectos de

desarrollo educativo de gran rentabilidad en el rubro de Ingeniería, para contribuir

a alcanzar sus objetivos económicos.

3) Considerar el desarrollo de planes estratégicos y creación de nuevos centros e

institutos por especialidad, para alcanzar los objetivos de corto, mediano y largo

plazo, así como su visión, misión en el marco de sus valores.


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CAPITULO 6. BIBLIOGRAFÍA

1. BREALEY, Richard y MYERS, Stewart, Tomado de Principios de Finanzas

Corporativas. Madrid, España, McGraw Hill.

2. DAVID, Fred R., En Conceptos de Administración Estratégica, Prentice – Hall

Hispanoamericana S.A., 5ta. Edición, 1997

3. KOTLER, Philip, Tomado de Dirección de Mercadotecnia, Prentice – Hall, México.

ANEXOS

PLAN ESTRATEGICO DE UN NEGOCIO RELACIONADO CON LA EDUCACION

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