Informe 1er trimestre Observatorio del Comercio

Observatorio del Comercio

1er Trimestre2014

Observatoriodel Comercio

Informe Economico del


Introducción

FENALCO Caldas con el apoyo de la Universidad de Manizales, realizaron para el primer trimestre de 2014 el Informe Económico, con el propósito de medir el comportamiento del comercio.

A través de un instrumento de captura de información aplicado a manera de encuesta se midió el comportamiento de 200 Mipymes comerciales de los sectores definidos por FENALCO Caldas en la ciudad de Manizales y Villamaría.

El grupo objetivo que se trabajó en este Informe está ubicado en los eslabones de distribución y comercialización de la cadena productiva, puesto que se encuentran dentro del campo de acción de FENALCO Caldas.

Las Mipymes analizadas se localizan en las siguientes comunas de Manizales:

De acuerdo a lo anterior, la muestra escogida es representativa del mercado analizado (Mipymes comerciales de Manizales y Villamaría).

2Informe 1er trimestre 2014

Fuente: Encuesta a Mipymes para el Observatorio del Comercio – Trimestre 1 de 2014.



Composición de los sectores comerciales definidospor FENALCO Caldas:




Análisis encuesta de percepción

Percepción sobre el comportamiento en ventas – primer trimestre 2014

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en este Informe, se definió una muestra aleatoria del sector comercio de la ciudad de Manizales con 200 establecimientos. El enfoque del análisis estuvo dirigido a las Mipymes debido a que son empresas con gran participación en el comercio y su comportamiento en el mercado no ha sido estudiado a profundidad. Lo anterior, aunado al interés que tiene este sector económico (Mipymes) para FENALCO Caldas y la región, dan pie para realizar el siguiente análisis, teniendo como base la encuesta de percepción aplicada a cada Mipyme.

El Informe muestra que hubo un primer trimestre positivo para sectores como salud y turismo-servicios, este último generó entre uno y dos empleos temporales por establecimiento durante este periodo, siendo los motivos comunes la generación de valor agregado en el negocio como el servicio a domicilio y el aumento de demanda ocasionado por la temporada de ferias, vacaciones y el inicio de año escolar.

Sectores como calzado-artículos de cuero, servicio al comercio, panaderías-pastelerías y tiendas presentaron una estabilidad en su dinámica comercial (flujo de ventas), atribuyendo este comportamiento a los hábitos de consumo de la población por tratarse de sectores que cubren necesidades básicas y a su actividad económica que normalmente no se ve alterada por eventos o épocas en la ciudad.

Entre tanto sectores como Servicio automotor-comercializadora de repuestos, artículos para el hogar, cárnicos y supermercados reportaron una disminución en sus niveles de ventas principalmente en el mes de enero, quienes argumentan verse afectados por la Feria de

Manizales y la temporada escolar para el mes de febrero. El sector suministros e insumos mostró un comportamiento cíclico debido a que los niveles de ventas incrementaron con la temporada escolar y disminuyeron pasada ésta, situación que se presenta en ciertas épocas del año.


Inclusión digital en el comercio

Sectores como calzado-artículos de cuero, servicio al comercio, panaderías-pastelerías y tiendas presentaron una estabilidad en su dinámica comercial (flujo de ventas), atribuyendo este comportamiento a los hábitos de consumo de la población por tratarse de sectores que cubren necesidades básicas y a su actividad económica que normalmente no se ve alterada por eventos o épocas en la ciudad.

Entre tanto sectores como Servicio automotor-comercializadora de repuestos, artículos para el hogar, cárnicos y supermercados reportaron una disminución en sus niveles de ventas principalmente en el mes de enero, quienes argumentan verse afectados por la Feria de



Manizales y la temporada escolar para el mes de febrero. El sector suministros e insumos mostró un comportamiento cíclico debido a que los niveles de ventas incrementaron con la temporada escolar y disminuyeron pasada ésta, situación que se presenta en ciertas épocas del año.


Según los resultados obtenidos, existe un amplio camino por recorrer en la inclusión digital para el comercio de Manizales, en vista de que el 73% de los comerciantes encuestados expresaron no utilizar las redes sociales para complementar su actividad empresarial, al igual que el 92% manifestaron no utilizar página web en sus estrategias comerciales.




De acuerdo con los resultados de la encuesta, el sector con mayor inclusión digital durante el primer trimestre de 2014 fue servicio al comercio, donde el 60% de las Mipymes encuestadas manifestaron utilizar las redes sociales como complemento de su actividad comercial. Entre tanto, sectores como cárnicos, supermercados, servicio automotor- comercializadora de repuestos y suministros e insumos reflejaron bajo grado de adopción tecnológica, lo cual puede relacionarse con aspectos como la edad y el nivel de escolaridad de los propietarios. El Informe mostró que el promedio de edad de los comerciantes encuestados del sector servicio al comercio es de 39 años (ver gráfica siguiente), dando indicios de ser personas con mayor inclinación al cambio y a la incursión en estrategias virtuales, distinto a lo que sucede en el sector suministros e insumos, donde se encontró que el promedio de edad de los comerciantes encuestados es de 52 años, lo que sugiere mayor resistencia al cambio y menor grado de inclusión tecnológica dado que si analizamos el nivel de escolaridad de los propietarios de este sector, encontramos que cerca del 42,86% no superan la secundaria, lo que no sucede con el sector servicio al comercio, donde el 70% de los comerciantes encuestados son profesionales y técnicos concluyendo que al ser más jóvenes y con mayor nivel de escolaridad, pueden presentar mayor interés por romper esquemas tradicionales de comercialización, pasando de la venta directa al uso de las múltiples herramientas tecnológicas.



Según la encuesta de microestablecimientos 2013 del DANE, el uso de la tecnología a nivel nacional es acogida en mayor medida por los hogares colombianos y en menor medida por la Industria, Comercio y Servicios, lo que coincide con la situación en Manizales donde se observa que las Mipymes no están avanzando al mismo nivel en adopción tecnológica que su mercado objetivo, clientes, aunque se advierten esfuerzos importantes de distintos actores de la economía para cambiar esta situación. (Ver las dos siguientes gráficas).




Como se observa en la siguiente gráfica, la tendencia del sector comercio en Manizales ha sido más de estabilidad que de proyección en los últimos meses. Aunque un alto porcentaje de empresarios no realizó inversiones durante este primer trimestre, aquéllos que si invirtieron lo hicieron en agregar nuevos productos a la oferta o en remodelaciones al establecimiento.

Inversión en el comercio


ha sido a la baja en los últimos años (Fuente: Boletín económico N° 20 Cámara de comercio de Manizales por Caldas). Llama la atención para FENALCO Caldas que en el comercio de autopartes se presente una alta movilidad en los negocios, según información de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, para el año 2013 la movilidad fue superior al 30%, lo cual se explica porque el mercado o comercio de autopartes y repuestos está en proceso de reacomodamiento, tradicionalmente este mercado ha estado dominado por unos pocos negocios grandes y varios negocios pequeños, que han tenido un posicionamiento en el sector comercial y en la región, consolidándose como negocios tradicionales.

Con la política de apertura comercial de los últimos años que ha llevado a la suscripción y aprobación de varios tratados de libre comercio, TLC, el mercado de auto partes y repuestos se ha dinamizado y se está preparando para participar y competir en ellos, la producción nacional ha aumentado y este aumento en la oferta se ha presentado porque la demanda de auto partes y repuestos se ha incrementado debido principalmente a la proliferación de marcas de vehículos importados y al aumento en el ensamblaje nacional, que responden a un aumento en los últimos años, casi que exagerado, de vehículos nuevos, crecimiento que en algunos años ha llegado al 30%, como lo fue el año 2011. Esta alta demanda por vehículos nuevos y también usados se debe a factores como la disminución en los precios de los vehículos nuevos, importados y nacionales, producto de la competencia que vive el sector, de la apreciación que en los últimos años ha tenido nuestra moneda frente al dólar, de las bajas tasas de interés domésticas, de la flexibilidad del crédito bancario para la compra de vehículos y de las medidas como el pico y placa (aunque en Manizales no opera).

Este aumento en el mercado de vehículos nuevos y por consiguiente de usados conduce a una nueva demanda por autopartes y repuestos con relación a la que tradicionalmente existía, las altas tecnologías con las que se producen y dotan los vehículos nuevos, la electrónica y circuitos eléctricos, la refrigeración, las comunicaciones, el confort, los nuevos materiales, llevan a una renovación y actualización en el mercado, donde la oferta de estos nuevos productos hace que los negocios tradicionales se tengan que actualizar e inclusive especializarse en algunas marcas y aparezcan nuevos negocios a competir en el mercado, el cual además está alimentado por un comercio ilegal de repuestos (cerca del 50%) como el contrabando, la piratería terrestre, los robos de vehículos y deshuesaderos.

Todos estos factores hacen que el mercado actual de autopartes y repuestos de automotores se esté reacomodando, por consiguiente es justificable que se abran y cierren negocios de forma continua.

El 46% de los comerciantes encuestados del sector salud prefirieron para este primer trimestre invertir en agregar nuevos productos o servicios a la oferta, situación que se repite nuevamente en el sector Calzado-artículos de cuero y suministros e insumos con un 43% de comerciantes que también mencionan haber invertido en nuevos productos.

Llama la atención para FENALCO Caldas el bajo grado de inversión que hacen las Mipymes comerciales en herramientas virtuales, lo cual refleja un campo de acción importante para distintos actores de la economía en la ciudad.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 49% de los establecimientos comerciales encuestados tienen entre 0 y 5 años de funcionamiento, mientras que solo el 25% de las Mipymes encuestadas superan los 10 años de funcionamiento.

De acuerdo con el boletín económico N° 20 publicado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, para el año 2013 hubo una disminución del 34.8% en el número de empresas liquidadas en Manizales con respecto al año 2012. Es importante analizar en detalle el sector automotor-comercializadora de repuestos, dado que para el 2013 representó el 31% del total de empresas liquidadas en la ciudad y al mismo tiempo tuvo una participación del 17.87% del total de empresas constituidas. Igualmente, la encuesta aplicada por FENALCO Caldas indicó que el 64.29% de los comerciantes encuestados del sector automotor- comercializadora de repuestos percibieron una disminución en sus niveles de ventas.

Aunque algunos comerciantes atribuyen este decremento en ventas a la poca disponibilidad financiera de los consumidores y al aumento de la competencia en el mercado, lo cierto es que la tendencia del sector

Sostenibilidad en el mercado




ha sido a la baja en los últimos años (Fuente: Boletín económico N° 20 Cámara de comercio de Manizales por Caldas). Llama la atención para FENALCO Caldas que en el comercio de autopartes se presente una alta movilidad en los negocios, según información de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, para el año 2013 la movilidad fue superior al 30%, lo cual se explica porque el mercado o comercio de autopartes y repuestos está en proceso de reacomodamiento, tradicionalmente este mercado ha estado dominado por unos pocos negocios grandes y varios negocios pequeños, que han tenido un posicionamiento en el sector comercial y en la región, consolidándose como negocios tradicionales.

Con la política de apertura comercial de los últimos años que ha llevado a la suscripción y aprobación de varios tratados de libre comercio, TLC, el mercado de auto partes y repuestos se ha dinamizado y se está preparando para participar y competir en ellos, la producción nacional ha aumentado y este aumento en la oferta se ha presentado porque la demanda de auto partes y repuestos se ha incrementado debido principalmente a la proliferación de marcas de vehículos importados y al aumento en el ensamblaje nacional, que responden a un aumento en los últimos años, casi que exagerado, de vehículos nuevos, crecimiento que en algunos años ha llegado al 30%, como lo fue el año 2011. Esta alta demanda por vehículos nuevos y también usados se debe a factores como la disminución en los precios de los vehículos nuevos, importados y nacionales, producto de la competencia que vive el sector, de la apreciación que en los últimos años ha tenido nuestra moneda frente al dólar, de las bajas tasas de interés domésticas, de la flexibilidad del crédito bancario para la compra de vehículos y de las medidas como el pico y placa (aunque en Manizales no opera).

Este aumento en el mercado de vehículos nuevos y por consiguiente de usados conduce a una nueva demanda por autopartes y repuestos con relación a la que tradicionalmente existía, las altas tecnologías con las que se producen y dotan los vehículos nuevos, la electrónica y circuitos eléctricos, la refrigeración, las comunicaciones, el confort, los nuevos materiales, llevan a una renovación y actualización en el mercado, donde la oferta de estos nuevos productos hace que los negocios tradicionales se tengan que actualizar e inclusive especializarse en algunas marcas y aparezcan nuevos negocios a competir en el mercado, el cual además está alimentado por un comercio ilegal de repuestos (cerca del 50%) como el contrabando, la piratería terrestre, los robos de vehículos y deshuesaderos.

Todos estos factores hacen que el mercado actual de autopartes y repuestos de automotores se esté reacomodando, por consiguiente es justificable que se abran y cierren negocios de forma continua.

De acuerdo con el boletín económico N° 20 publicado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, para el año 2013 hubo una disminución del 34.8% en el número de empresas liquidadas en Manizales con respecto al año 2012. Es importante analizar en detalle el sector automotor-comercializadora de repuestos, dado que para el 2013 representó el 31% del total de empresas liquidadas en la ciudad y al mismo tiempo tuvo una participación del 17.87% del total de empresas constituidas. Igualmente, la encuesta aplicada por FENALCO Caldas indicó que el 64.29% de los comerciantes encuestados del sector automotor- comercializadora de repuestos percibieron una disminución en sus niveles de ventas.

Aunque algunos comerciantes atribuyen este decremento en ventas a la poca disponibilidad financiera de los consumidores y al aumento de la competencia en el mercado, lo cierto es que la tendencia del sector (Fuente: Docente Daniel Tabares – Universidad de Manizales)



Nivel de confianza en las instituciones

En cuanto a la percepción de seguridad y confianza en las instituciones por parte de las Mipymes y como se evidencia en el Informe, hay indicios que gremios como FENALCO Caldas y entidades bancarias o cooperativas tienen todo un camino por recorrer puesto que aun cuando el 94% de la Mipymes comerciales no pertenecen a ningún gremio, las razones principales se deben a que no les interesa con un (31.96%), hecho que puede deberse a que no conocen su funcionamiento (23.03%), no ven ventajas en pertenecer (5.62%) o les gustaría pertenecer pero no conocen los procesos correspondientes, representado en un (19.10%) de la muestra.

Como se observa en la siguiente gráfica, el 65% de los comerciantes encuestados sostienen sus empresas con recursos propios, mostrando una tendencia de permanencia en el mercado más no de proyección. Se observa que las entidades bancarias son utilizadas en un 20% por las Mipymes como fuente de financiación, sin embargo, vemos con preocupación cómo los prestamistas con un 9% son más utilizados que las cooperativas con un 4% para financiar operaciones comerciales.




Fuente: Encuesta a Mipymes para elObservatorio del ComercioTrimestre 1 de 2014.

Motivo para la creación de la empresa

Nivel de escolaridad de los empresarios

El Informe reflejó que el 67% de las Mipymes encuestadas fueron creadas por el deseo de tener negocio propio, sin embargo, llama la atención que un 24% del total de los empresarios encuestados, crearon empresa por la dificultad para encontrar empleo, situación que se presentó en mayor medida en sectores como Supermercados y Servicio automotor- comercializadora de repuestos.





En la siguiente gráfica, se observa el nivel de escolaridad de los empresarios encuestados, teniendo en cuenta que la formación académica puede ser un factor importante para que las Mipymes sean sostenibles en el tiempo.

A continuación se precisa el nivel de escolaridad de los propietarios por cada sector comercial conforme a los resultados de la encuesta:

Propiedad del local comercial

Fuente: Encuesta a Mipymes para el Observatorio del Comercio - Trimestre 1 de 2014.

De las Mipymes analizadas en este informe, se encontró que en los sectores construcción y productos químicos el nivel de escolaridad de los comerciantes encuestados es en mayor medida profesional, hecho contrario a sectores como Calzado-artículos de cuero y turismo-servicios donde el 57% y 41% de los comerciantes respectivamente son bachilleres. En el caso del sector automotor-comercializadora de repuestos y servicio al comercio el mayor porcentaje se concentró en la formación técnica con un 50% y 40% respectivamente.

Un aspecto analizado en las Mipymes encuestadas es la propiedad del local comercial. El Informe reveló que la decisión de arrendamiento o propiedad del local está relacionado con la actividad económica ejercida. Mientras en el sector tiendas la propiedad del inmueble es su característica principal, en los demás sectores analizados el arrendamiento es la inclinación más notoria. A continuación se discrimina por cada tipo de negocio la propiedad del inmueble donde se ejecuta la actividad productiva.






(Fuente: Docente Daniel Tabares – Universidad de Manizales)

1 El grado de informalidad es medido por FENALCO Caldas bajo tres criterios: a) Tener el registro mercantil vigente, b) Llevar contabilidad, c) Pagar prestaciones sociales y contribuciones a la nómina. De acuerdo a estos criterios se definen cuatro grados de formalidad: Grado I (informalidad total): no cumple ningún criterio. Grado II (informalidad parcial): solo cumple uno de los criterios. Grado III (formalidad parcial): cumple al menos dos criterios. Grado IV (formalidad total): cumple totalmente los criterios.

Según las dos gráficas anteriores, existe una diversidad en las cifras de los comerciantes que tienen local propio o arrendado, debido a las particularidades de cada empresa. Se nota en la muestra que las mayores diferencias se evidencian en los sectores artículos para el hogar-variedades, salud, servicio automotor-comercializadora de repuestos, supermercados, textiles-confecciones y turismo-servicios, en los cuales existe una notoria inclinación al arrendamiento, lo cual puede ser resultado de los tipos de productos que se manejan o la ubicación central requerida para su actividad comercial (turismo- servicios, textiles y confecciones). Caso aparte del sector tiendas, en el cual hay mayores propietarios que arrendatarios, sin embargo se debería realizar un estudio a profundidad para inferir las razones de tal comportamiento.

De acuerdo a lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Sería viable para las Mipymes tener local comercial propio a través de financiación? : Buena parte de los comerciantes son informales, con las características propias de esta clase de negocios, en su mayoría pequeños negocios con poca capacidad de acumulación de capital que les permita crecer; son negocios de acumulación simple de capital, que simplemente se sostienen en el tiempo, muchos de ellos en locales familiares donde no pagan arrendamiento.

Los pequeños comerciantes están aumentando, muchos llegan nuevos a esta actividad, pero son pocos los que sobreviven en ella, por lo que es común la alta rotación. Los negocios que se logran consolidar bien sea en locales familiares o pagando un arrendamiento, se caracterizan por su lento crecimiento debido a la poca capacidad de acumulación de capital, difícilmente son sujetos de crédito por parte de las entidades financieras.

Por las características mismas de los pequeños comerciantes, por su idiosincrasia, casi que por la cultura misma, difícilmente un pequeño comerciante se proyecta a tener un local propio.

La situación es distinta para los medianos y grandes comerciantes, que están consolidados en el sector, que sus negocios les permiten una acumulación ampliada de capital, pueden crecer, y son sujeto de crédito bancario. Pero tener un local comercial propio no es característico de estos comerciantes, que aunque se sostienen en el tiempo, fácilmente pueden cambiar de negocio, por lo que realizar un crédito para comprar el local normalmente no está en sus planes.

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Conclusiones y recomendaciones

- Para llegar a un comercio más sólido y competitivo en el mercado, es importante enfocar la visión de los comerciantes hacia procesos de innovación, aplicación de estrategias de mercadeo y apoyo de entidades financieras que fortalezcan sus estrategias comerciales.

- Es importante que las entidades bancarias y cooperativas sean facilitadoras de financiación para las Mipymes y creen paquetes exclusivos para los emprendedores de la región quienes contribuyen en un grado importante a la economía.

- En el sector automotor anualmente cierran más empresas de las que se constituyen, lo cual implica que la permanencia en el mercado es menos sostenible y hace necesario generar un vínculo más estrecho entre comerciantes y agremiaciones con el ánimo de fortalecer procesos empresariales y comerciales, demostrando así que el apoyo de los gremios como FENALCO Caldas deben centrarse en generar oportunidades para que estas nuevas empresas puedan permanecer en el mercado.

- El fortalecimiento empresarial es vital para que las Mipymes sean sostenibles, es una labor conjunta del gobierno, el sector público y privado, los gremios y la academia.

- Consolidar el proceso de captura y análisis de datos para alcanzar los conocimientos y oportunidades que el ofrece, entre otras, la mejora sustancial de los niveles de productividad de las empresas.

- Los siguientes informes se deben enfocar en profundizar sobre algunos comportamientos de las Mipymes que deben ser explicados, por ejemplo la inclusión tecnológica y la educación, para que el gobierno pueda orientar sus políticas de modo que este importante sector de la economía crezca y sea sostenible en el tiempo.

- Para este primer trimestre de 2014, el Informe Económico resume el estado actual de las Mipymes encuestadas en los siguientes conceptos: a) Organización informal, b) Procesos de gestión débiles, c) Visión cortoplacista, d) Administración por ensayo y error.

- A modo de reflexión final, vamos a transcribir dos frases de Michel Porter, en las cuales se plasma la necesidad de entender nuestro mercado para hacerlo competitivo:



“¿Si no conozco si mi territorio es sostenible, cómo mi empresa logrará serlo?”“No pueden existir empresas sostenibles en territorios que no sean sostenibles”

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