Ampliación del Canal de Panamá: Efecto para las Navieras y los Puertos Latinoamericanos

Ampliación del Canal de Panamá: Efecto para las Navieras y los Puertos Latinoamericanos

Oscar E. BazánVicepresidencia Ejecutiva de Planificación y

Desarrollo Comercial

Oscar E. BazánVicepresidencia Ejecutiva de Planificación y

Desarrollo Comercial

26 de noviembre de 2012

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Agenda

Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal

Efecto Expansivo del Programa de Inversión

Efecto Expansivo del Programa de Inversión

Perspectiva Económica Global

• EE.UU.: La tasa de desempleo incrementó a 7.9% en octubre aunque se añadieron 171,000 empleos.

• Ventas de vehículos ligeros incrementaron 7% en octubre (a/a).

• Ventas al detal: incrementaron 2.8% en septiembre. Se espera que crezcan a medida que se acerque la época de navidad.

Economist Intelligence Unit Nov 12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento PIB real (%) Mundial 4.1 4.0 1.3 -2.3 3.9 2.5 2.2 2.3 2.8 Estados Unidos 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.1 2.1 2.3 Japón 2.0 2.2 -1.1 -5.5 4.6 -0.7 1.7 0.6 1.5 Eurozona 3.2 2.9 0.2 -4.3 2.0 1.5 -0.4 -0.2 0.9 China 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 7.8 8.6 8.1 Crec. del comercio mundial (%) Bienes 8.6 7.2 2.5 -11.5 14.1 6.3 2.9 4.3 5.2

IHS Global Insight Nov 12

Estados Unidos: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crec PIB real EE.UU. (cambio %) 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.1 1.9 2.8 Indice de Precio al Consumidor (cambio %) 3.2 2.9 3.8 -0.3 1.6 3.1 2.1 1.3 1.8 Tasa desempleo (%) 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6 9.0 8.1 7.7 7.3 Producción industrial (cambio %) 2.2 2.5 -3.5 -11.4 5.4 4.1 3.7 2.0 2.7 Ventas de vehículos (Millones de unidades) 16.5 16.1 13.2 10.4 11.6 12.7 14.4 15.1 15.6 Inicio de construcción de casas (Millones) 1.812 1.342 0.900 0.554 0.586 0.612 0.767 0.980 1.292 Consumo total (cambio %) 2.9 2.3 -0.6 -1.9 1.8 2.5 1.9 2.3 2.8

Riesgos a la Perspectiva Macroeconómica (Noviembre 2012)

Escenarios de Riesgo al Panorama económico

Negativos Positivos1 La economía global cae en recesión ; 1

La respuesta a la salida de Grecia previene el contagio económico a otros países;

2 Colapso de la Unión Europea; 2Un estímulo monetario coordinado impulsa la recuperación global

3Tensiones sobre la manipulación de monedas llevan a un aumento del proteccionismo;

3 Los precios del petróleo caen;

4 La economía china se desacelera significativamente 4 Los mercados emergentes crecen con fuerza; 5 Estados Unidos cae del acantilado fiscal;    

6Alto desempleo lleva a protestas y problemas sociales;

  

7Ataque en Irán lanza los precios del petroleo a la alza;

  

8Tensiones con Uniones Laborales en la Costa Este de EEUU ( ILA);

  

Otros: Deuda pública sale fuera de control (Irlanda/Grecia); Aparición de una espiral deflacionaria en las principales economías; Aparición de nuevas burbujas financieras; Colapso de la economía China; Un colapso del dólar; la aparición de una pandemia; la amenaza latente de ataques terroristas; las tensiones con Corea del Norte; tensiones en Afganistán y Pakistán; Alza sostenida en el precio del petróleo; Economías Desarrolladas Padecen de Estanflación; Precios de los commodities colapsan Sismos en Japón similares al año pasado; Aumento en beligerancia contra Irán; Aumento en tensiones bélicas en el Medio Oriente conllevan a conflicto armado (Irán, Siria, Libia, Egipto); Pérdida de competitividad en China por incremento de Salarios; Desorden social y Político afectan negativamente la estabilidad de China.Fuente: EIU, Nov 2012

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Efecto Expansivo del Programa de Inversión

Efecto Expansivo del Programa de Inversión

Agenda

Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Indicadores de Tráfico del Canal de PanamáIndicadores de Tráfico del Canal de PanamáIndicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal

Tránsitos vs. Tonelaje CP/SUABAF 1914 – FY 2012

333.7

14,544

FY 1955 FY 1975 FY 2012

4,8329,931 18,940 25,945

FY 1995

Tonelaje CP/SUAB de tránsitos comerciales de alto calado

Volumen de Carga de los Principales Países Clientes del Canal de Panamá

Cifras en toneladas largas

Estados Unidos es el origen y destino del 65% de la carga que

transita por la vía acuática

Clientes AF 2011 AF 2012

Estados Unidos 144.4 142.0

China 53.1 52.7

Chile 28.9 28.0

Japón 22.6 22.4

Corea del Sur 19.1 17.0

Colombia 14.6 15.0

Jerarquización de Usuarios del Canal de Panamá AF 2012

RANGO COMPAÑIA

1 MAERSK LINE

2 MEDITERRANEAN SHIPPING CO.

3 NIPPON YUSEN KAISHA (NYK LINE)

4 HAPAG LLOYD

5 MITSUI O.S.K.

6 EVERGREEN MARINE

7 COSCO

8 WALLENIUS - WILHELMSEN

9 HAMBURG-SUD

10 CMA CGM

11 ZIM AMERICAN INTEGRATED SHIPPING SERVICES CO. INC.

12 SEA TRADE REEFER CHARTERING NV.

13 SONAP

14 HANJIN SHIPPING CO.

15 KAWASAKI KISEN (K LINE)

16 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN AS

17 CSAV – COMPAÑÍA SURAMERICANA DE VAPORES

18 HYUNDAI MERCHANT MARINE

19 YANGMING MAR. TRANS.

20 ADAM MARITIME CORPORATION

Estos 20 clientes representan el 65% de los ingresos por peajes del AF 2012

Source: Compair Data, October 2010

Servicios de Línea por el Canal de Panamá

RotterdamAntwerpDunkirk

Hamburg

BilbaoMarin

Guayaquil

Callao

San Antonio

MejillonesAntofagasta

Manta

Cartagena

Ensenada

ManzanilloKingston

P. Caucedo

Manzanillo Port of SpainP. Cabello

Cristobal

Chiwan

ShanghaiBusan

NingboKaohsiung

Qingdao

Hong Kong

JacksonvilleHouston

Miami

SavannahCharleston

Mobile

New York

Tangier

Dubai

SidneyMelbourne

Napier

Tauranga

Papeete

LautokaNoumea

Tilbury

Le Havre

San Juan PR

Iquique

Ilo

Taipei

Pyongtaek YokohamaTokyo

Yantian

Los Angeles

Oakland

Norfolk

MelbourneTauranga

Sidney

Timaru

Auckland

Port Chalmers

Vancouver

Balboa

Seattle

Lázaro Cardenas

Pto. Quetzal

La SpeziaNaples

Valencia Gioia Tauro

Fuente: Compair Data, Octubre 2012

Ruta ComercialNúmero

de Servicios

Capacidad Anual

Número de Buques

Tamaño Promedio

Asia – Costa Este EEUU 14 3,320,307 129 4,553

Péndulo 2 475,126 27 4,556

CO Suramérica - Europa 7 1,177,020 53 3,357

Asia – Caribe 1 233,496 12 4,478

CO Suramérica - Caribe 2 281,363 10 2,698

CO Suramérica – CE EEUU 1 159,245 6 3,054

Oceanía – CE EEUU - Europa 2 240,717 16 3,036

CO EEUU - Europa 2 402,543 20 3,860

Total 32 6,383,675 277 4,071

CO EEUU – CE Suramérica 1 93,858 4 1,800

Principales Rutas - AF 2012

Costa este EE.UU. -- Asia 84.3M

Costa oeste de Suramérica -- Europa 14.4M

Total (toneladas largas) 218.1M

C. O. Centro América -- Costa este EE.UU. 12.2M

Costa oeste Suramérica - Costa este EE.UU. 27.6M

Costa oeste EE.UU. -- Europa 9.7M

Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal

Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Agenda

Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal

Efecto Expansivo del Programa de Inversión

Efecto Expansivo del Programa de Inversión

13

Componentes de la Expansión del Canal

<<

Diseño y Construcción de las esclusas del Atlántico

Ampliación y Profundización de la entrada del Atlántico

Profundización del canal de navegación del Corte Culebra

Ampliación y Profundización de la entrada del Pacífico

Profundización y ampliación del canal de navegación del lago Gatún

26.7 m 27.1 m

Elevación del nivel máximo operativo del Lago

Excavación del canal de acceso del Pacífico Diseño y Construcción de las

esclusas del Pacifico

46 M m3

15.8 M m3

14

Objetivos del Programa de Ampliación del Canal

Mantener la competitividad del Canal y el valor de la ruta marítima por Panamá

Permitir que buques más grandes transiten entre los océanos Atlántico y Pacífico; y maximizar la capacidad.

Mejorar el consumo de agua con el uso de tinas de ahorro de agua

Incrementar la productividad, seguridad y eficiencia del Canal

Contribuciones crecientes, a largo plazo y sostenibles a la economía panameña

294.1 m

32.3 m

304.8 m

12.8 m

366 m

55 m

49 m

427 m

18.3 m min.28.3 m max.

12.04 m12.04 m

15.2 m

33.5 m

Tamaño máximo de buques en esclusas existentes:

Tamaño máximo de buques en esclusas nuevas:

Esclusas existentes

Esclusas existentes

Nuevas esclusas

Nuevas esclusas

16

Esclusas –Sector Atlántico

Esclusas –Sector Pacífico

Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y ContingenciaAl 31 de octubre de 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

* Línea base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia

Licitación y contratación EjecuciónEspecificaciones y diseño

Línea base* Línea base Línea baseInicio de operaciones

Contingencia contra línea base

Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal

Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Indicadores Macro-económicos y su efecto en el Negocio del Canal

Agenda

Efecto Expansivo del Programa de Inversión

Efecto Expansivo del Programa de InversiónEfecto Expansivo del Programa de InversiónEfecto Expansivo del Programa de Inversión

Impacto de la ampliación del Canal

de Panamá como resultado de las

economías de escala derivadas del uso de

portacontenedores de mayor tamaño

21

Todo se trata sobre las economías de escala, mejorar la eficiencia, productividad y rentabilidad

Eficiencia en las operaciones

Eficiencia en el uso de combustible

Optimización en el uso de buques

Competitividad

22

Todo se trata sobre las economías de escala, mejorar la eficiencia, productividad y rentabilidad

Precio: Oferta/Demanda

Rentabilidad: Mejorar la eficiencia financiera

Sostenibilidad ambiental

Efectos Expansivos y Otros Factores

Puertos: Listos/No listos

Vías ferroviarias adecuadas/Conexiones viales/Intermodal

Valor de Tierras: Adyacentes al puerto

Trasbordo (Triángulos en el Caribe/COSA)

Logística/Cadena de Suministro

(Fabricación más cerca al consumidor)

Valor de los buques – Tarifas de alquiler de buques

24

CAUCEDO

FREEPORT

COLON/MIT/BALBOA

CARTAGENA

Triángulo de transbordo en el Caribe

KINGSTON

Triángulo de Trasbordo en el Pacífico Ssuramericano

35 - Mexico

1 - Costa Rica

3 - Guatemala

1 - Nicaragua2- Honduras

19 - Jamaica

8 – Dominican Republic5 – Puerto Rico

9 - Bahamas

4 - Cuba

5 –Trinidad & Tobago

3 - Guadeloupe

13 - Argentina

49 - Brazil34 - Chile

4 - Colombia

5 - Uruguay

4 - Ecuador

1 - Haiti

1 - Aruba

Mayor porcentaje de grúas:

1. Panamá23%

2. Brasil17%

3. México12%

4. Chile12%

5. Jamaica7%

66 - Panama

1 - Barbados

3 - Martinique2 - Netherlands Ant.

1 – US Virgin Islands

6 - Peru

5 - Venezuela

Grúas totales: 290

Note: Ship-shore gantry crane & Quay CraneSource: Containerization International Yearbook 2011 & Panamanian port interviews

Desarrollo Portuario en Panamá

1996: 235K TEUs2011: 6.5 M TEUs2015: 8.4 M TEUs2020: 12.4 M TEUs

Panama Ports Company – Cristobal

Colon Container Terminal Manzanillo International Terminal (MIT) Panama Ports Company - Balboa

PSA

Sector Pacífico

29

Muelle 2,081 m

43ha

52ha

23ha

11

21

2

Fase I: 66 has

Fase II: 52 has

3

4

5

Concepto Fase 1 Fase 2 Total

Área total 66 has 52 has 118 HA98 for CY

Capacidad estimada (Millones de TEUs)

2.4 1.5 3.9

Grúas pórticas 27

Muelle (m) 1,350 731 2,081

Profundidad(m) 16.3

Localización del proyecto y desarrollo

Sector Atlántico

Panama Colon Container Port (PCCP)

Futuras Inversiones Portuarias estimadas en Panamá a partir del año 2013 superarían los 2 billones de dólares

B/.133 millonesPanama Ports Company

B/.250 millonesColón Container Terminal (CCT)

B/.150 millonesPSA Panama International Terminal

B/.247 millonesPanama Ports Company Cristóbal

B/.270 millonesManzanillo International Terminal (MIT)

Crecimiento de la demanda en los últimos 5 años

18.5%

Crecimiento de la demanda en los

últimos 5 años 9%

B/.600 millonesPanama Canal Colon Container PortB/.750 millones

Puerto de Corozal

El Impacto de la Ampliación del Canal en los Graneles Secos

Carbón: costa este de Sudamérica – China y costa oeste de surdamérica

Panamá: 8,975 mnCabo de Buena Esperanza: 13,972 mn

Ahorros 4,997 mn,14 nudos, 15 días menos de navegación.

180K DWTCapesize

Tráfico Potencial del Buques Panamax y PosPanamax – Carbón /Mineral de Hierro

El Impacto de la Ampliación del Canal en los Graneles Líquidos

LNG: Trinidad & Tobago – Quintero, Chile

Panamá: 3,782 mnEstrecho de Magallanes: 6,750 mn

Ahorros 2968 mn, a 19.5 nudos, 6.3 días menos de navegación

Capacidad de Carga:145,000 m3

PostPanamaxPostPanamax

Tráfico Potencial de Buques Metaneros (LNG)

LNG: Perú – España

Panamá: 5,839 mnEstrecho de Magallanes: 9,579 mn

Ahorros 3,740 mn, a 19.5 nudos, 8 días menos de navegación

Capacidad de Carga: 137,100 m3

PosPanamax

Tráfico Potencial de Buques Metaneros (LNG)

Importancia relativa del Canal en comercio internacional marítimo de países de América

(millones de toneladas métricas 2011)

MOVIMIENTO DE BUQUES POSPANAMAX

PU

ER

TO

S D

E C

ON

EX

ION

MANZANILLOLAZARO CARDENAS

ACAPULCOSALINACRUZ

SAN JOSEPUERTO QUETZAL

ACAJUTLALA LIBERTAD

CORINTOPUERTO SANDINO

PUNTARENASCALDERAGOLFITO

PUERTO ARMUELLESBALBOA

BUENAVENTURATUMACO

ESMERALDASGUAYAQUIL

PAITACALLAO

ANTOFAGASTAVENTANAS

VALPARAISOSAN ANTONIOTALCAHUANO

TAMPICOVERACRUZCOATZACUALCOSBELICE CITYPUERTO CORTESPUERTO CASTILLAPUERTO CABEZASEL BLUFFPUERTO LIMONCHIRIQUI BRANDECRISTOBAL-MIT-EVERGREENCARTAGENABARRANQUILLAPUERTO BOLIVARPUERTO CABELLOLA GUAIRASUAP / PCEMRECIFE

Interconexión de rutas marítimas cortas

Fuente: Compair Data

TERMINALES DE INTERCONEXIÓN EN LA REGIÓN

Sureste de México

1. Coatzacoalcos 2. Dos Bocas

3. Progreso 4. Salina Cruz

5. Puerto Chiapas

12

7

3

5

4

8

6

15

17

21

1312

14

25

18

2320

26

9

10

19

11

16

24

22

En Centroamérica

6. San José - Quetzal 7. Barrios 8. Santo Tomas 9. Belice 10. Puertos Cortes 11. Tela 12. La Ceiba 13. Castilla 14. Roatán 15. San Lorenzo 16. Acajutla 17. La Unión 18. Corinto 19. Sandino 20. San Juan 21. Puerto Cabezas 22. El Bluff 23. Arlen Siu 24. Puntarenas 25. Caldera 26. Limón / Moín 27. Chiriquí grande 28. Armuelles 29. Colon 30. Manzanillo 31. Panamá 32. Balboa

GRUPO COLOMBIA

33. Buenaventura 34. Tumaco 35. Cartagena 36. Barranquilla 37. Santa Marta

32

33

31

3029

27

28

34

3536 37

49 Puertos

Beneficios del Transporte Marítimo de Corta Distancia en América Latina

• Promueve la integración de la región

• Fomenta las actividades marítimas en los puertos de la región

• Unifica los criterios para la facilitación marítima portuaria.

• Disminuye los costos del transporte de mercaderías

• Facilita el comercio de mercaderías en la región

700M700M+19%+19%

(países selectos)(países selectos)

Fuentes: «US CENSUS: International Database»

Crecimiento de Población 2010-2030

Latinoamérica

México +18.9%Pob: 135M

México +18.9%Pob: 135MGuatemala, El Salvador,

Belice, Honduras, Nicaragua. +28.0%Pob: 39M

Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua. +28.0%Pob: 39M

Costa Rica, Panamá +23.0%Pob: 11M

Costa Rica, Panamá +23.0%Pob: 11M

Colombia, Venezuela +22.0%Pob: 88M

Colombia, Venezuela +22.0%Pob: 88M

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile +20.0%Pob: 85M

Ecuador, Perú, Bolivia, Chile +20.0%Pob: 85M

Uruguay, Paraguay, Brazil, +18.0%Pob: 251M

Uruguay, Paraguay, Brazil, +18.0%Pob: 251M

Argentina,+17.0%Pob: 48MArgentina,+17.0%Pob: 48M

Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Haití +11.0%Pob: 42M

Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Haití +11.0%Pob: 42M

Muchas Gracias!