Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Estudio de mercado sobre productos frescos, orgánicos, naturalistas y kosher en Canadá

Luis Carlos Vargas Bolívar

Analista Económico [email protected]

Agosto, 2007

EE-IM-03-2007

Estudio de exploración Mercado de productos frescos, orgánicos, naturalistas y kosher.

Canadá

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Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo .................................................................................................................... 4

Parte I. Introducción y metodología ......................................................................................... 6

Metodología .................................................................................................................................................. 7 Definición del sector ................................................................................................................................. 7 a. Productos frescos............................................................................................................................ 7 b. Productos orgánicos........................................................................................................................ 8 c. Productos kosher............................................................................................................................. 9

Parte II. Características Generales del mercado canadiense .............................................. 11

A. Información general de Canadá............................................................................................................. 11

B. Estadísticas comerciales de Canadá..................................................................................................... 12 a. Mercado del Sector Agrícola.............................................................................................................. 12 b. Mercado de Productos Frescos en Canadá ...................................................................................... 14 c. Mercado del Sector Agroindustrial en Canadá .................................................................................. 15 d. El mercado canadiense de algunos productos frescos seleccionados. ............................................ 17

d.1.1) El mercado canadiense de Piña.............................................................................................. 17 d.1.2) Exportaciones costarricenses de Piña .................................................................................... 19 d.2.1) El mercado canadiense de Raíces y Tubérculos .................................................................... 21 d.2.2) Exportaciones de Costa Rica de Raíces y Tubérculos ........................................................... 23 d.2.3) Exportaciones de Costa Rica de Chayote............................................................................... 25

Parte III. El mercado de Productos Orgánicos canadiense. ................................................ 27

A. Antecedentes y desenvolvimiento actual............................................................................................... 27

B. Características del consumidor.............................................................................................................. 29

C. Puntos de venta, presentación y precio de los productos orgánicos. ................................................... 31

D. El sello orgánico..................................................................................................................................... 32

Parte IV. El mercado de Productos Kosher. .......................................................................... 34

A. Antecedentes ......................................................................................................................................... 34

B. Características del consumidor.............................................................................................................. 35

C. Puntos de venta, estimación del mercado y presentación de los productos kosher............................. 36

D. El sello kosher........................................................................................................................................ 37

Parte V. Logística de exportación. ......................................................................................... 39

A. Transporte .............................................................................................................................................. 39


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A.1 Marítimo: .......................................................................................................................................... 39 A.2 Aéreo: .............................................................................................................................................. 39 A.3 Ferroviario:....................................................................................................................................... 40

B. Aranceles y barreras no arancelarias .................................................................................................... 40

Parte IV. Conclusiones ............................................................................................................ 42

ANEXOS.................................................................................................................................... 44

Anexo 1: Listado de entidades gubernamentales y privadas canadienses asociadas a las regulaciones y al comercio exterior. ................................................................................................................................... 44

Anexo 2: Listado de principales entidades certificadoras Kosher.............................................................. 46

Anexo 3: Canadá. Influencia de la religión en la comida. .......................................................................... 49

Anexo 4: Principales puertos de carga en Canadá.................................................................................... 50

Anexo 5: Empresas que ofrecen el servicio de certificación de productos orgánicos ............................... 51

Anexo 6: Normativa relacionada con asuntos de empaque y etiquetado.................................................. 53

Anexo 7: Flujograma de Exportación de Productos Orgánicos a Canadá................................................. 54


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Resumen Ejecutivo El presente documento busca el cuantificar y caracterizar el desenvolvimiento y la situación actual de la demanda de productos orgánicos, naturalistas y Kosher en el mercado de Canadá. El surgimiento de nuevos productores y exportadores de productos orgánicos en Costa Rica y los niveles de crecimiento del sector tanto a nivel mundial como en Canadá evidencian la importancia de contar con herramientas que faciliten la toma de decisiones al sector productivo costarricense. Canadá es uno de los principales socios comerciales de Costa Rica, aun cuando se encuentra en el puesto 19 en el ranking de destinos de nuestras exportaciones, con aproximadamente el 1% de nuestras exportaciones, estas estadísticas presentan el problema de estar subestimadas, a raíz de que algunos productos ingresan por medio de Estados Unidos y son re-exportados a Canadá, proceso en el cual se pierde el registro de destino. La población canadiense supera los 33 millones, mantienen un nivel de ingreso alto, y cuentan con condiciones climáticas muy diferentes a las costarricenses; características que le convierten en un mercado atractivo para el sector de productos frescos y sus derivados. En un inicio se presenta la información de sectores agregados (agrícola, productos frescos, agroindustria) para luego continuar con estadísticas de algunos productos en donde Costa Rica ha presentados una exitosa incursión en Canadá, siguiéndose con una caracterización del mercado de productos orgánicos y kosher en Canadá. Dentro de la caracterización se encuentra que la balanza comercial de productos agrícolas canadiense es superavitaria, sin embargo se destaca el hecho de que durante el 2006, el 66% de lo importado del sector en Canadá lo representaron productos frescos (vegetales y frutas), y lo principal exportado fueron los cereales y las semillas y frutos oleaginosos (también con un 66%), lo cual demuestra un nivel de complementariedad en entre la economía costarricense y la canadiense. Se presentan algunas limitaciones a la hora de cuantificar el tamaño del mercado canadiense de productos orgánicos y kosher, debido a que no existen partidas arancelarias para diferenciar dichos productos de los convencionales, sin embargo algunos estudios realizados y el conocimiento de los importadores entrevistados y de información de la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá, estiman niveles de crecimiento de un 20% anual durante los últimos diez años, y un mercado de más de US $ 1200 millones anuales de ventas, para el caso de orgánicos y de un mercado de alrededor de US $ 700 millones para los productos Kosher. La tendencia de buscar productos saludables no solo influye en la demanda de orgánicos, los productos Kosher han tendido un surgimiento gracias a esta preferencia, convirtiendo este nicho en otra oportunidad para los productos costarricenses, sin


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embargo el ingreso al igual es laborioso y conlleva una serie de requisitos para estar certificado y a su vez tener presencia en las tiendas canadienses. El ingreso al mercado canadiense de productos orgánicos y kosher, puede significar una buena opción para los exportadores costarricenses, sin embargo es necesario el encontrar el momento preciso, con el fin de recibir un buen precio, y lograr realmente el sobreprecio por la diferenciación del producto.


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Parte I. Introducción y metodología Las características del mercado canadiense lo convierten en un destino a tomar en cuenta, a la hora de la búsqueda de expandir o aumentar las exportaciones costarricenses. Canadá es una economía que cuenta con una población de 33.4 millones, lo cual representa 8 veces la población de Costa Rica; un poder adquisitivo de US$35 600 (ajustado por paridad de poder de compra), casi 3 veces al costarricense, el cual se estima para el 2006 en US $ 12 500. Las condiciones climáticas abren una oportunidad importante para aquellos países que deseen exportar productos frescos a Canadá, el clima es frío la mayor parte del año, lo cual conlleva que la producción a cielo abierto sea mínima, y se deban utilizar invernaderos (lo cual eleva los costos de producción). Aún cuando la balanza comercial canadiense del sector agrícola es superavitaria, se destaca el hecho de que durante el 2006 el 66% de lo importado del sector en Canadá lo representaron productos frescos (vegetales y frutas), y lo principal exportado fueron los cereales y las semillas y frutos oleaginosos (también con un 66%), lo cual demuestra un nivel de complementariedad en entre la economía costarricense y la canadiense. La oferta presente en el mercado es cada día más amplia, gracias a los mejores esquemas de distribución y de transporte presentes en la economía, lo cual conlleva a que la variedad de productos y de oferentes haya crecido. Al igual la demanda de alimentos frescos se ha incrementado de manera notable en los últimos años y la tendencia en el consumo de frescos apunta hacia los productos saludables, tipo orgánicos y Kosher, por ejemplo. Durante los últimos diez años el mercado de productos orgánicos ha presentado un incremento significativo, se estima que el crecimiento promedio ha sido alrededor de un 20% anual, gracias a la búsqueda del consumidor por mejorar su dieta y la búsqueda de productos más sanos. Se ha presentado un cambio en los esquemas de consumo del consumidor canadiense, gracias a las campañas que promueven el consumo de productos frescos y saludables. El mercado de productos frescos y de especialidades (productos orgánicos y kosher) en Canadá representa una importante oportunidad para el mercado costarricense. En especial el nicho de productos orgánicos, el cual ha presentado un crecimiento importante en los últimos años. Es este crecimiento el que hace necesario el realizar el presente estudio exploratorio, y de esta manera poder informar al productor costarricense sobre el desenvolvimiento del mercado canadiense, y de las nuevas tendencias de consumo, con el fin promover una mejor integración y proveer de mejores herramientas a la hora de tomar decisiones de producción por parte de los empresarios nacionales.


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Metodología La metodología aplicada para la recopilación y análisis de las oportunidades en el mercado de productos frescos, orgánicos y Kosher de Canadá, se basó en una primera etapa de búsqueda y compilación de información del mercado, la cual se realizó desde Costa Rica, así como la coordinación de la agenda a seguir en la visita al mercado a realizarse posteriormente. Como segunda etapa se visitó la Feria CPMA (Canada Produce Marketing Association), la cual en la edición 2007 se realizó en la ciudad de Montreal, con el fin de recopilar y analizar las tendencias del mercado. Aprovechándose la visita para mantener reuniones con diferentes entes (gubernamentales y privados) del sector. Luego se pasó a una tercera etapa con la visita al mercado de Toronto, en donde se realizaron visitas a importadores, comercializadores y mercados de distribución, con el fin de determinar los esquemas de comercialización, las prácticas que siguen importadores y mayoristas, así como la percepción que tienen estos sobre los productos costarricenses.

Definición del sector El presente documento toma en cuenta tres nichos de mercado (orgánicos, naturalistas y kosher), junto al mercado de productos “frescos” agrícolas (productos frescos). Por facilidad se han unido los orgánicos y naturalistas en una misma categoría, aún cuando al ser estrictos tengan diferencia, dicha decisión se basa en el hecho de que el perfil del consumidor es muy similar y por tanto muchos de los hechos encontrados aplica a ambos nichos, y a su vez por la dificultad estadística de separarles. Por lo anterior, a continuación se presenta la definición del mercado de productos frescos, los productos orgánicos y los productos kosher.

a. Productos frescos. El sector agrícola de productos frescos se define a partir de los capítulos 07 y 08 del Sistema Armonizado de 2002. Estos capítulos incluyen los siguientes productos: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios; y frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones, respectivamente. Dentro del capítulo 07 se encuentran clasificadas todas hortalizas y legumbres como las cebollas, coles, lechugas, zanahorias, pepinos y papas por mencionar las hortalizas más comunes, además se incluyen las raíces y tubérculos como la yuca, el ñame, la malanga, entre otras. El capítulo 08 es el de frutas, ahí se incluyen productos como el banano, piña, melón, sandía, moras, cítricos, por citar algunos. En estos dos capítulos se incluyen los productos frescos principalmente; sin embargo, también algunos productos con un grado mínimo de procesamiento que permite alargar la vida del producto sin realizar una transformación del mismo, por ejemplo el


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congelado o el parafinado de algunos productos como la yuca, o el secado del producto, como el caso de las frutas tales como la piña o el banano.

b. Productos orgánicos. En general, un producto orgánico es aquel que es producido, empacado y almacenado sin hacer uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas o herbicidas, que son elaborados a través de procesos productivos ambientalmente limpios y libres de elementos tóxicos. Para que un producto sea considerado orgánico, éste debe haber sido producido de acuerdo con normas y reglas establecidas por organizaciones nacionales o internacionales que reglamentan el proceso de producción orgánica. Estas reglas o normas si bien tienden a homologarse entre ellas, pueden diferir. Es por esta razón que se requiere que las materias primas, los procesos productivos y la manipulación de los productos que se exportan, cumplan con las normas de los países de destino. Asimismo, debe existir de por medio una certificación extendida por parte de un ente reconocido, que garantice que el producto cumple con las especificaciones o norma del mercado para ser considerado orgánico. Las normas nacionales e internacionales sobre productos orgánicos, parten en general de la definición de la FAO (Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, Naciones Unidas) en su Codex Alimentarius, que indica que “la agricultura orgánica es un sistema holístico de ordenación de la producción, que promueve y potencia la salud del ecosistema, teniendo en cuenta la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del terreno. Hace hincapié en la utilización de prácticas de gestión con preferencia a la utilización de insumos agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto se consigue aplicando, siempre que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos en contraposición de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema”. A pesar de que esta definición es de utilización general, siempre es importante considerar los aspectos específicos derivados de las regulaciones locales en los mercados de interés. Lo anterior por cuanto dependiendo de la norma que establezca cada mercado en torno a los productos orgánicos, así será la rigurosidad con que la definición anterior será aplicada. Por ejemplo, algunos programas de certificación internacional, prohíben el uso de ciertos insumos naturales dado que se ha comprobado su efecto negativo sobre la salud humana. Esto significa que la no utilización de insumos sintéticos tampoco es por sí sola, una garantía de que el producto pueda ser clasificado como orgánico.


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c. Productos kosher. La palabra kosher en hebreo significa literalmente “apto” o "adecuado” y es el término utilizado para designar aquellos alimentos que son “aptos” para su consumo, bajo las normas religiosas judías. Lo contrario de kosher es Taref. Los productos kosher se refieren a ciertos contenidos y procedimientos a la hora de su procesamiento. Las leyes de la dieta judía son conocidas en general como kashrut, y se refiere a cuales productos pueden ser consumidos en conjunto y como debe ser preparada la comida. Para que un producto sea reconocido como kosher deben de poseer, en su empaque, un sello o símbolo de una autoridad kashrut o rabínica reconocida, la cual avala su proceso productivo1. Fundamentos básicos de la ley kashrut : Consumo de animales terrestres: Se puede consumir cualquier animal terrestre que sea simultáneamente rumiante y tenga la pezuña partida. Por ejemplo, la vaca, el toro, la oveja, el cordero. Animales taref, serían, por ejemplo: el cerdo (tiene la pezuña partida pero no es rumiante), el caballo (es rumiante pero no tiene la pezuña partida), entre otros. Algo importante es que un producto derivado de un animal taref es taref, i.e. la leche de un animal taref es taref. Consumo de animales marinos: Para que un animal marino sea kosher, debe tener simultáneamente aletas y escamas, i.e. atún, salmón, carpa, mero, sardina, anchoa, corvina. Ejemplo de animales taref: tiburón, delfín, pulpo, todos los mariscos. Consumo de aves: Todas las aves están permitidas salvo las carnívoras y/o carroñeras. Ejemplos de aves kosher: pollo, gallina, pato, ganso, paloma. Ejemplos de aves taref: Avestruz, pelícano, gaviota, buitre, cuervo, águila, faisán. Consumo de frutas, verduras y vegetales: Todas las variedades de frutas, verduras y vegetales son kosher, por lo tanto, aptas para comerlas. Dentro de las normas de consumo kashrut es necesario y obligatorio revisarlas cuidadosamente para prevenir la ingesta de insectos, los cuales son taref. Procedimientos: Para que un alimento sea kosher, no basta con que sea parte del listado anterior, además hay que cumplir con una serie de procedimientos que aseguran su pureza y que son obligatorios. Un animal permitido es kosher si: Al momento de faenarlo estaba completamente sano, y que el procedimiento de faenado fuera realizado por un Shojet (persona que efectúa la matanza ritual de los animales según la tradición judía). Este procedimiento asegura que el animal sufra lo

1 Se pueden ver los “sellos” más reconocidos en los anexos.


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menos posible, y se cumple con normas de posterior procesamiento y almacenamiento de la carne. Todas las sangres son prohibidas para consumir, menos las de los peces, por lo tanto, las carnes de animales terrestres y aves deben cubrirse con sal y posteriormente lavarse, con el fin de extraerles toda la sangre. Los hígados por su abundancia de sangre, no pueden “kosherizarse” por este medio sino que deben ser quemados a la parrilla. Una ley importante del kashrut es que no se puede comer carne (besarí) con leche (jalabí). Esto significa que tampoco se pueden cocinar productos originales o derivados de la leche y carne juntos. Tampoco se pueden utilizar los mismos utensilios para la cocción, preparación, servicio, almacenamiento de alimentos jalabí y besarí, sea simultáneamente o sucesivamente. Estas restricciones no se aplican a los pescados. Los alimentos que no son Besarí ni Jalabí se llaman PARVE y se pueden comer y mezclar indistintamente con Besarí o Jalabí. Por ejemplo: frutas, verduras, legumbres, agua, refrescos, condimentos, huevos, pan, bizcochos (sin leche), pescado, chocolate (puro, sin leche).


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Parte II. Características Generales del mercado canadiense

A. Información general de Canadá

Con un área total de 9,093,507 km2, Canadá es el segundo país más grande del mundo. Está conformada por diez provincias y tres territorios: Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland y Labrador, Northwest Territorios (territorio), Nova Scotia, Nunavut (territorio), Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory (territorio). Al 2006 su población era de 32,6 millones de habitantes, sin embargo, dado su basto territorio la densidad demográfica es muy baja (3.1 habitantes por km2). Aproximadamente el 85% de su población vive a menos de 160 km de la frontera con los Estados Unidos. Las áreas de mayor población corresponden a las provincias de Ontario, la cual tiene como principal ciudad a Toronto y Québec, con principal ciudad a Montreal.

Cuadro 1: Población por grupo de edad, según provincia y territorio. 2006 Total 0 a 14 15 a 64 65 y más (miles)

Canadá 32,623.5 5,644.6 22,664.6 4,314.2Ontario 12,687.00 2,262.90 8,782.60 1,641.50Québec 7,651.50 1,241.60 5,334.50 1,075.30British Columbia 4,310.50 690.2 3,018.70 601.5Alberta 3,375.80 637.4 2,386.00 352.3Manitoba 1,177.80 228 790 159.8Saskatchewan 985.4 190 648.3 147Nova Scotia 934.4 147.7 650.7 136New Brunswick 749.2 118.2 524.4 106.6Newfoundland and Labrador 509.7 78.3 362.4 69Prince Edward Island 138.5 24 94.6 19.9Northwest Territories 41.9 10.2 29.7 2Yukon Territory 31.2 5.6 23.3 2.3Nunavut 30.8 10.4 19.5 0.9

Fuente: Statistics Canada Las empresas exportadoras deben considerar detenidamente las limitaciones que puedan derivarse, por una parte, de la enorme extensión territorial del país con las consiguientes dificultades de transporte y, por otra, de la existencia de mercados


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regionales muy diferentes. Además de tomar en cuenta que el 67% de su población habla únicamente inglés, el 13% únicamente francés, un 18% ambos idiomas y un 1.5% otro idioma distinto a los anteriores. Canadá es conocido por su dotación de materias primas y recursos primarios, sin embargo, en la época reciente ha pasado de ser una economía basada en la explotación de recursos primarios a una economía de servicios. En la actualidad los servicios representan casi el 70% del PIB, principalmente los servicios financieros y de seguros; por su parte las actividades manufactureras más importantes son el ensamblado de automóviles y la fabricación de componentes para el transporte, las manufacturas de metal, los productos químicos, la producción de alimentos, entre otros. La actividad económica se concentra en la provincia de Ontario (39% del PIB), seguida por Québec (20% del PIB), Alberta (16% del PIB) y British Columbia (12% del PIB). B. Estadísticas comerciales de Canadá2 Una de las características de los productos orgánicos y de los productos kosher es que se encuentran clasificados tanto en el sector agrícola3 como en la agroindustria4. Por lo anterior se considera importante presentar información de estos dos sectores específicos, junto con una desagregación del sector de productos frescos, con el fin de tener una mejor perspectiva de las características del mercado canadiense. A continuación se presentan las estadísticas relevantes del área de comercio internacional canadiense del sector agrícola, seguido por las estadísticas del sector de productos frescos (sub grupo del agrícola) y las del sector agroindustrial.

a. Mercado del Sector Agrícola En relación al comercio del sector agrícola, Canadá posee una balanza superavitaria. El monto exportado en el 2006 fue de US $ 9 873 millones, de los cuales el 39.3% fueron exportaciones del capítulo 10 (cereales) y el 26.7% del capítulo 12 (semillas y frutos oleaginosos; diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje).

En lo que respecta a las importaciones, para el 2006 se importaron US $ 6 596 millones, en donde 39.0% los representaron las importaciones del capítulo 8 (frutas comestibles) y el 27.1% del capítulo 7 (Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios), con un crecimiento en el último año de 9.8%. Dicho sector representa el 5.3% de las importaciones totales.

2 Es importante el mencionar que existen disparidades en las estadísticas reportadas en PROCOMER y las existentes en Canadá, lo cual se explica principalmente por un redireccionamiento de los productos costarricenses que se exportan a Estados Unidos, los cuales se llegan a re-exportar a Canadá. 3 Se considera como sector agrícola los productos clasificados en los capítulos del 06 al 14 del SAC. 4 El sector agroindustrial abarca los productos clasificados dentro de los capítulos 15 y 24 del SAC, sin embargo se han excluido los capítulos 23 y 24 ya que se refieren a productos de desechos alimenticios y tabaco, los cuales no se ajustan al estudio.


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Canadá: Balanza Comercial del Sector Agrícola, 2002-2006 (Millones de US dólares)

5 7404 699

1 040

6 5065 099

1 406

7 877

5 393

2 484

7 833

6 008

1 825

9 873

6 596

3 276

0

2000

4000

6000

8000

10000

2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Statistics Canada

Canadá: Importación de productos según clasificación

Millones de US $ & porcentaje de participación 2004 2005 2006

US $ % US $ % US $ %Frutas 2022.7 37.40% 2314.2 38.50% 2576.5 39.10%Hortalizas, legumbres y raíces 1419.3 26.30% 1610.6 26.80% 1784.2 27.10%Café, té y yerbamate 501.6 9.30% 661.9 11.00% 756.8 11.50%Otros 515.2 9.50% 500.7 8.30% 528 8.00%Semillas, plantas industriales o medicinales 490.9 9.10% 437.8 7.30% 414.2 6.30%Plantas 171.1 3.20% 183.1 3.10% 192 2.90%Productos de Molinería 103.8 1.90% 114.8 1.90% 137.7 2.10%Flores y Capullos 88.2 1.60% 95.8 1.60% 104.2 1.60%Especias 76.1 1.40% 66.8 1.10% 78.7 1.20%Follajes, hojas ramas y demás 16.2 0.30% 18.3 0.30% 21.6 0.30%Total 5405.1 100% 6004 100% 6593.9 100%Fuente: Statistics Canada

Según el origen de la importaciones, Estados Unidos es el principal proveedor con una participación de más del 58%, seguido por México (6.9%), Chile (3.9%), Colombia (3.7%), China (3.1%), resaltándose la participación de Costa Rica con (2.3%) en el sexto lugar.


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Canadá: Origen de las importaciones de productos agrícolas Millones de US $

% Participación % Cambio

Ranking País 2004 2005 2006 2004 2005 2006 - 06/05 - 1 Estados Unidos 3285.3 3557.7 3856.1 60.8 59.3 58.5 8.42 México 319.7 383.6 457.3 5.9 6.4 6.9 19.23 Chile 193.7 228.7 259.3 3.6 3.8 3.9 13.44 Colombia 163.6 228.2 245.5 3.0 3.8 3.7 7.65 China 129.2 171.2 204.3 2.4 2.9 3.1 19.46 Costa Rica 118.9 135.1 151.4 2.2 2.3 2.3 12.17 Guatemala 86.8 108.9 111.3 1.6 1.8 1.7 2.28 Brasil 82.1 94.6 105.1 1.5 1.6 1.6 11.29 Holanda 90.1 92.0 91.6 1.7 1.5 1.4 -0.4

10 India 65.1 69.4 86.2 1.2 1.2 1.3 24.1 Otros 870.6 934.7 1025.7 16.1 15.6 15.6 9.8 Total 5405.1 6004.1 6593.8 100.0 100.0 100.0 Fuente: Statistics Canada Ontario es la provincia con mayores importaciones de este sector, su participación en el 2006 ha sido del 56.3%, le sigue British Columbia (19.4%) y Québec (11.6%)

b. Mercado de Productos Frescos5 en Canadá En el año 2006, el mercado canadiense importó un total de US $ 4 361 millones en productos frescos, cifra 11.2% superior a la registrada un año antes. La tendencia creciente que registran las importaciones se refleja en un crecimiento promedio anual 11.23% durante los últimos cinco años.

2 850 3 1463 442

3 925 4 361

0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

4,5005,000

millo

nes

de U

S $

2002 2003 2004 2005 2006

Canadá: Importaciones de Productos Frescos


5 Definidos como los Capítulos 07 y 08 del Sistema Armonizado


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Estados Unidos es el principal proveedor de productos frescos en Canadá, representa un 62% de las importaciones de este rubro, seguido por México (10%), Chile (6%), Costa Rica (3%), entre otros.

Canadá: Importaciones de Productos Frescos por origen (2006)

Estados Unidos62%

Mexico10%

Otros14%Colombia

2%China

3%

Costa Rica3%

Chile6%


c. Mercado del Sector Agroindustrial6 en Canadá

Canadá: Balanza Comercial del Sector Agrícola, 2002-2006 (Millones de US dólares)

5 483 5 915

- 432

6 566 6 911

- 345

7 5917 584

6

7 7248 579

- 855

8 426

9 900

-1 474-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Importaciones Saldo


6 Se considera como sector agrícola los productos clasificados en los capítulos del 15 al 22 del SAC. Excluyéndose las clasificaciones 23 y 24, en donde la primera se refiere a desechos alimenticios y la última a productos relacionados al tabaco, por lo cual no entran dentro de los productos del estudio.


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El sector agroindustrial canadiense mantiene una balanza comercial deficitaria, las importaciones en el 2006 representaron US $ 9 900 millones, US $ 1 474 millones más que las exportaciones. Los principales productos exportados por Canadá, durante el 2006, fueron los productos de pastelería con un monto de US $ 1 862 millones (un 22.1% del sector), seguidos por las preparaciones alimenticias diversas (15%), las grasas y aceites (13.5%), entre otras. Entre el 2005 y el 2006 se dio un crecimiento de un 9.1% de las exportaciones, 5.3 puntos porcentuales menor al crecimiento de las importaciones. Los principales productos importados por Canadá del sector fueron las bebidas con un 27.0%, y un valor de US $ 2 675.3 millones, seguidos por los productos de pastelería (US $ 1 538.3 millones y un 15.5% de participación) (ver cuadro 4).

Canadá: Importación de productos según clasificación

Millones de US $ y porcentaje 2004 2005 2006

US $ % US $ % US $ %Bebidas 1960.8 25.9 2283.1 26.6 2675.3 27.0Productos de pastelería 1230.2 16.2 1375.3 16.0 1538.3 15.5Preparaciones alimenticias diversas 947.5 12.5 1145.9 13.4 1345.6 13.6Comida Preservada 1024.3 13.5 1139.1 13.3 1305.3 13.2Cacao y sus preparaciones 801.5 10.6 760.5 8.9 860.1 8.7Azucares 536.3 7.1 653.4 7.6 804.3 8.1Preparaciones de Carne o pescado 597.8 7.9 684.6 8.0 769.6 7.8Grasas y Aceites 486.0 6.4 536.5 6.3 601.8 6.1Total 7584.4 100.0 8578.4 100.0 9900.3 100.0Fuente: Statistics Canada

Según el origen de la importaciones, Estados Unidos es el principal proveedor con una participación de más del 55.8%, seguido por Francia (5.4%), Italia (4.6%), Brasil (4.2%), Australia (3.1%), la participación de Costa Rica esta en el puesto número 40 con (0.2%) con un crecimiento de un 15.8%.


Canadá

17

Canadá: Origen de las importaciones de productos agroindustriales

Millones de US $

% Participación % Cambio Ranking País 2004 2005 2006 2004 2005 2006 - 06/05 -

1 Estados Unidos 4234.8 4726.9 5316.8 55.8 55.1 53.7 12.52 Francia 406.9 450.5 512.4 5.4 5.3 5.2 13.83 Italia 347.8 391.1 502.1 4.6 4.6 5.1 28.44 Brasil 217.8 307.5 410.3 2.9 3.6 4.2 33.45 Australia 233.2 285.1 305.5 3.1 3.3 3.1 7.16 Reino Unido 206.9 217.3 230.5 2.7 2.5 2.3 6.17 Tailandia 170.7 191.6 217.2 2.3 2.2 2.2 13.48 China 135.3 178.0 206.5 1.8 2.1 2.1 16.09 México 126.5 156.1 191.9 1.7 1.8 1.9 22.9

10 Holanda 104.8 123.4 143.7 1.4 1.4 1.5 16.4 Otros 1399.6 1550.9 1863.3 18.4 18.1 18.8 20.1 Total 7584.3 8578.4 9900.2 100.0 100.0 100.0 Fuente: Statistics Canada El 55.2% de las importaciones se dirigen a la provincia de Ontario, seguida por Québec (19.2%) y British Columbia (14.3%).

d. El mercado canadiense de algunos productos frescos seleccionados.

d.1.1) El mercado canadiense de Piña Las importaciones de piña de Canadá mantienen una tendencia creciente tanto en peso como en valor. El valor importado aumentó entre el 2005 y el 2006 en aproximadamente un 14%. En este último año, las importaciones alcanzaron los US $ 89 millones. Siendo Costa Rica el principal origen de la piña importada en Canadá, con un 80.5%. Sobresale el crecimiento de las importaciones realizadas desde Costa Rica, las cuales aumentaron entre el 2005 y el 2006 en un 18.26%, lo cual es una tasa mayor en 4.3 puntos porcentuales al crecimiento total.


Canadá

18

Canadá: Origen de las importaciones de piña

Millones de US Dólar

% Participación % Cambio Ranking País 2004 2005 2006 2004 2005 2006 - 06/05 - Total 65.46 78.13 89.03 100.00 100.00 100.00 13.95

1 Costa Rica 48.09 60.59 71.66 73.48 77.55 80.49 18.262 Estados Unidos 10.37 11.41 12.63 15.85 14.61 14.19 10.663 Ecuador 2.46 1.89 2.68 3.75 2.42 3.02 41.844 Guatemala 1.21 1.64 1.05 1.86 2.1 1.18 -36.35 Honduras 1.61 1.23 0.56 2.45 1.58 0.63 -54.796 México 1.24 0.99 0.18 1.9 1.26 0.2 -81.857 Panamá 0.03 0.03 0.15 0.04 0.04 0.17 351.958 Colombia 0.20 0.21 0.07 0.31 0.27 0.07 -68.39 Chile 0.09 0.08 0.01 0.14 0.11 0.01 -86.01

10 Tailandia 0.02 0.00 0.01 0.04 0 0.01 803.56 Otros 0.12 0.04 0.03 0.18 0.06 0.03 -0.50Fuente: Statistics Canada

Como se menciona anteriormente la tendencia en el volumen de importación también ha sido creciente y a una tasa mayor que la registrada en el valor. Para el 2006 el crecimiento con respecto al año anterior fue de un 23.6%, llegando a representar un volumen importado cercano a las 103.7 mil toneladas. Al igual que en el valor el crecimiento del volumen entre el 2005 y el 2006, para el caso costarricense es mayor al presentado en el crecimiento de las importaciones totales, lo cual nos refleja un mayor dinamismo del producto en el mercado.

Canadá: Origen de las importaciones de piña Toneladas

% Cambio

Ranking País 2004 2005 2006 - 06/05 - Total 70745.24 83900.93 103697.02 23.59

1 Costa Rica 51372.93 65465.67 85237.08 30.2 2 Estados Unidos 11036.42 11132.30 12724.28 14.3 3 Ecuador 2579.33 2084.61 3256.84 56.23 4 Guatemala 1591.30 2169.82 1195.87 -44.89 5 Honduras 1733.16 1431.66 718.61 -49.81 6 Panamá 27.33 48.54 272.79 461.95 7 México 1881.03 1224.93 147.53 -87.96 8 Colombia 246.46 209.52 96.67 -53.86 9 Chile 136.48 92.02 18.07 -80.36

10 Tailandia 10.86 0.54 9.73 1 702.22 Otros 129.94 41.32 19.54 -0.47 Fuente: Statistics Canada


Canadá

19

El precio promedio de importación de la piña costarricense en Canadá registra un ligero decrecimiento en el periodo comprendido entre los años 2004 ~ 2006, esta caída obedece a un crecimiento acelerado de la oferta que ha superado el aumento en la demanda canadiense. Esto es observable para todos los países que comercializan piña (excepto Guatemala y México).

Canadá: Precio promedio de la piña7

US $

%

Cambio Ranking País $/ KGM - 2004 $/ KGM - 2005 $/ KGM - 2006 - 06/05 - Total 0.93 0.93 0.86 -7.53

1 Costa Rica 0.94 0.93 0.84 -9.682 Estados Unidos 0.94 1.03 0.99 -3.883 Ecuador 0.95 0.91 0.82 -9.894 Guatemala 0.76 0.76 0.88 15.795 Honduras 0.93 0.86 0.78 -9.36 Panama 0.94 0.7 0.57 -18.577 Mexico 0.66 0.8 1.21 51.258 Colombia 0.83 0.99 0.68 -31.319 Chile 0.68 0.92 0.66 -28.26

10 Tailandia 2.17 2.03 1.02 -49.75Fuente: Statistics Canada

d.1.2) Exportaciones costarricenses de Piña El valor de las exportaciones de Costa Rica han crecido a una tasa promedio de 28% durante los últimos 5 años, este crecimiento obedece al incremento en áreas cultivadas, así como a la aparición de nuevas empresas exportadoras, las cuales incrementan la oferta de producto costarricense en el mercado internacional. En el año 2006 las exportaciones totales superaron los US$ 430 millones.

7 Se refiere a un estimado del precio de la piña, calculado por medio de un cociente entre valor de las importaciones y el peso de la importación, por lo que no refleja diferencias en calidas y variedades de los productos.


Canadá

20

Costa Rica: Exportaciones de piña según valor

159.0208.0

256.0

325.6

430.4

050

100150200250300350400450500

2002 2003 2004 2005 2006

millo

nes

de d

ólar

es

Fuente: PROCOMER El volumen de exportación de piña se ubicó cerca de las 1000,000 toneladas en el año 2006, esta cifra ha estado en constante aumento desde el año 2002 cuando era menor a las 500,000 toneladas.

Costa Rica: Exportaciones de piña según volumen

454.672556.930

694.488

901.425

1.175.704

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2002 2003 2004 2005 2006

tone

lada

s

Fuente: PROCOMER

Las exportaciones costarricenses tienen como principal destino Estados Unidos y en segundo término los países miembros de la Unión Europea. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que existen diferencias entre los datos reportados por la Oficina de Estadísticas de Canadá y los reportados por PROCOMER, a causa de se da el caso de algunas exportaciones se reportan como destino final los Estados Unidos y de allí son re-exportadas a Canadá.


Canadá

21

Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de piña (2006)

Estados Unidos51%

Holanda14%

Bélgica10%

Alemania8%

Italia7%

Reino Unido6%

Otros4%

Fuente: PROCOMER

Con un rendimiento cercano a las 60 toneladas por hectárea, las más de 26,000 hectáreas sembradas en el año 2005 produjeron más de 1,600,000 toneladas

Costa Rica: Producción de Piña 2001 2002 2003 2004 2005Superficie (Ha) 13,035 15,500 16,445 18,000 26,821Producción (Ton) 950,400 992,000 984,233 1,077,300 1,605,237Rendimiento (Ton / Ha) 72.91 64.00 59.85 59.85 59.85Fuente: CNP

El exceso de producción sobre las exportaciones ha permitido desarrollar una industria paralela, la cual comprende piña en conservas, seca, jugo de piña, entre otros productos, lo cual adicionalmente mejora el valor agregado de la producción.

d.2.1) El mercado canadiense de Raíces y Tubérculos El valor de las importaciones de Raíces y Tubérculos en Canadá ha venido creciendo de manera importante en los últimos años, desde el 2002 han crecido en promedio un 14.26% anual hasta alcanzar US $ 31.8 millones en el 2006.


Canadá

22

Canadá: Importaciones de Raíces y Tubérculos según valor

18,7

22,225,4

27,731,8

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006

millo

nes

de U

S $


El camote constituye el principal producto importado por Canadá. Este representó el 68.2 % del valor de las importaciones de raíces y tubérculos (presentó un crecimiento de un 13.5%), seguido por otras raíces dentro de las cuales no existen información más específica, dada la clasificación arancelaria existente o vigente. En términos de valor, las importaciones canadienses de yuca alcanzaron US $ 1.2 millones en el 2006, cifra que se redujo un 8.9% entre el 2005 y el 2006.

Canadá: Principales Raíces y Tubérculos importados (2006)

Camote68%

Yuca4%

Otras28%



Canadá

23

Por volumen las importaciones totales se ubicaron cerca de las 38 mil toneladas en el año 2006, un 8.8% más que en el año 2005.

Canadá: Importaciones de Raíces y Tubérculos según volumen (toneladas)

Producto 2002 2003 2004 2005 2006 Yuca 1,791.4 1,833.3 2,183.3 2,112.7 2,501.7 Camote 20,104.7 21,996.3 25,042.6 25,275.2 26,559.4 Otros 9,382.5 8,528.8 7,441.9 7,569.0 8,975.9

Fuente: Statistics Canada El lo que se refiere a precios, se presenta un crecimiento en el caso del Camote y Otras raíces, y en el caso de la yuca un pico en el 2005 con relativa estabilidad en los otros años.

Canadá: Precio promedio de importación de Raíces y Tubérculos (US $ /kg)8

Producto 2002 2003 2004 2005 2006 Yuca 0.44 0.42 0.48 0.62 0.48 Camote 0.56 0.69 0.74 0.76 0.82 Otras raíces 0.71 0.75 0.82 0.98 0.99


Canadá: Principales orígenes de las importaciones de Raíces y Tubérculos según valor

País 2002 2003 2004 2005 2006 Estados Unidos 57.4% 63.4% 63.5% 57.7% 60.3% China 15.0% 12.3% 10.8% 14.7% 15.9% Jamaica 12.5% 10.7% 9.8% 10.3% 10.2% Costa Rica 4.9% 4.2% 5.8% 6.9% 5.6% Honduras 3.2% 2.6% 0.8% 1.7% 1.8% Otros 7.0% 6.8% 9.3% 8.6% 6.2%


d.2.2) Exportaciones de Costa Rica de Raíces y Tubérculos Las exportaciones costarricenses de raíces y tubérculos muestran una tendencia creciente durante los últimos años, sin embargo, durante el último año se presentó una contracción en las exportaciones 14.5%. En total, las ventas de raíces y tubérculos durante el año 2006 se ubicaron alrededor de los US$60 millones.

8 Se refiere a un estimado del precio de raíces y tubérculo, calculado por medio de un cociente entre valor de las importaciones y el peso de la importación, por lo que no refleja diferencias en calidas y variedades de los productos.


Canadá

24

Costa Rica: Exportaciones de Raíces y Tubérculos según valor

46.1 43.7

57.7

69.9

59.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006

millo

nes

de d

ólar

es

Fuente: PROCOMER Durante el año 2006 se presentó un aumento en el volumen exportado que se había mantenido relativamente estable durante los últimos años, esto y una reducción en el valor exportado durante el mismo año reflejan una caída en los precios de exportación de los principales productos de este subsector.

Costa Rica: Exportaciones de Raíces y Tubérculos según volumen

102,704 106,015 107,881 111,786

128,281

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2002 2003 2004 2005 2006

tone

lada

s

Fuente: PROCOMER Estados Unidos y Puerto Rico son los dos principales mercados para las raíces y tubérculos exportados por Costa Rica, entre ellos absorben el 83% del valor total exportado. A países de la Unión Europea se exporta un 14% del total de los cuales Holanda es el principal comprador con un 8% (principal puerto de ingreso a Europa), y para el caso de Canadá representa un 2% de las exportaciones en el 6° lugar.


Canadá

25

Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de Raíces y Tubérculos (2006)

Estados Unidos68%

Puerto Rico15%

Reino Unido3%España

3%Holanda

8%

Canadá2% Otros

1%

Fuente: PROCOMER

d.2.3) Exportaciones de Costa Rica de Chayote Las exportaciones costarricenses de chayote muestran una tendencia creciente durante los últimos años, con crecimiento año tras año, el crecimiento promedio anual fue de 5.6%. En total, las ventas de chayote durante el año 2006 superaron los US$11 millones.

Costa Rica: Exportaciones de Chayote según valor

9.410.1 10.3

10.9 11.7

0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005 2006

millo

nes

de d

ólar

es

Fuente: PROCOMER

El ritmo de crecimiento del volumen de las exportaciones de chayote es similar al del valor exportado, un promedio anual de 5.5% a pesar de la disminución registrada en el


Canadá

26

volumen exportado de chayote en el año 2003. Para el año 2006 se registra el máximo volumen de exportación con más de 36 mil toneladas de este producto.

Costa Rica: Exportaciones de Chayote según volumen

29,271

33,39031,129 32,201

36,311

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2002 2003 2004 2005 2006

tone

lada

s

Fuente: PROCOMER

Estados Unidos es el principal mercado para el chayote costarricense, con más del 80% de las exportaciones dirigiéndose a este país. Las exportaciones a Canadá representan un 5%, siendo el segundo destino de las exportaciones costarricenses.

Costa Rica: Principales destinos de las exportaciones de Chayote (2006)

Estados Unidos82%

Puerto Rico2%

Francia1%Holanda

4%

Reino Unido5%

Canadá5%

Otros1%

Fuente: PROCOMER


Canadá

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Parte III. El mercado de Productos Orgánicos canadiense.

A. Antecedentes y desenvolvimiento actual. Por condiciones climáticas, un buen número de productos frescos no pueden ser producidos en Canadá y por consiguiente la versión orgánica tampoco. Las estadísticas de comercio de los productos orgánicos es bastante deficiente, a causa de que usualmente no existen clasificaciones arancelarias que diferencien entre productos convencionales y productos orgánicos. A partir del 2007 Canadá ha incorporado clasificaciones de productos diferenciadas para los productos orgánicos, específicamente en los capítulos 7 y 8 (productos frescos), convirtiéndolo en el primer país a nivel mundial en tomar esta medida, lo cual nos revela la importancia del sector, y en el futuro nos facilitará darle un seguimiento al comercio internacional (tanto importaciones como exportaciones) del mercado de Canadá. Según la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá, el sector de productos orgánicos canadiense ha tenido un crecimiento entre un 15% y un 20% anual, con un total de 3 618 productores, 530 919 hectáreas y 817 procesadores y comercializadores certificados en el 20059. Se estima que las ventas al por menor superan los US $ 1200 millones anuales.

Canadá: Procesadores y comercializadores certificados de productos orgánicos.

741817

0100200300400500600700800900

2004 2005

Fuente: Canadian Organic Growers

9 Según Michel Saumur de dicha Agencia para el 2006, esta cifra ronda las 600 mil hectáreas.


Canadá

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Uno de los aspectos a resaltar dentro de las estadísticas de productores orgánicos en Canadá es el crecimiento de un 10% en la cantidad de empresas procesadoras y comercializadoras de productos orgánicos, los cuales pasaron de 741 a 817 entre el 2004 y el 2005. Según datos del 2003 del Departamento de Agricultura de Canadá, el mercado de productos agrícolas orgánicos fue abastecido en un 22% por productos canadienses y el procesado en un 10%, en contraposición del mercado de lácteos con un 90%, demostrándonos la importancia de las importaciones en el sector.

Canadá: Importación de productos orgánicos vr. Ventas al por menor (2003) Canadienses USA Otras importacionesAgrícola 22% 62% 16%Procesado 10% 60%-85% 5%-30%Lácteo 90% 10% Fuente: Departamento de Agricultura de Canadá

La regulación canadiense de productos orgánicos es un tanto reciente, la misma se ha venido formulando durante los últimos años, aún cuando desde hace aproximadamente 30 años grupos de productores habían implementado certificaciones de productos orgánicos. En el año 1999 se creó una normativa voluntaria y más recientemente se ha tomando como base la regulación ya existente en Québec para implementar un sistema obligatorio, el cual ya fue publicado en el periódico oficial en diciembre de 2006, y va encaminada en crear una regulación como nación para la comercialización de los productos orgánicos. Dentro de la regulación se da un periodo de implementación de dos años, por lo que a partir de diciembre del 2008 entrará a regir. La regulación aprobada contempla que las organizaciones certificadoras deban de acreditarse y a su vez demostrar que podrán acreditar bajo los estándares canadienses los procesos productivos, con el fin de que el bien pueda llevar el sello orgánico a la hora de comercializarlo10. A su vez establece la posibilidad de la homologación del sello canadiense con sistemas ya utilizados en otros países, por ejemplo el sello 10 Ver: www.ota.com de: Organic Trade Association.


Canadá

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orgánico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

B. Características del consumidor. El consumo de productos frescos (vegetales y frutas en conjunto), es el principal rubro adquirido por los canadienses dentro del mercado de orgánicos, representan un 38% del total consumido (25% y 13% respectivamente), el siguiente producto de importancia son las bebidas, las cuales representan un 18% de las compras. La búsqueda del consumidor por bebidas orgánicas de diferentes tipos (café, té, jugos de frutas), ha venido incrementándose, a causa de la búsqueda de bebidas más saludables y con mejor sabor, los cuales usualmente son importados en “bulto”, procesado y empacado en Canadá11. Según el Sr. Chakib Azizi, vicepresidente de “Bianca Import & Export”, empresa especializada en comercialización de productos orgánicos en Canadá, la principal razón por la cual se ha presentado el crecimiento del sector orgánico, se debe a un cambio en el “estilo de vida”, que se ha presentado a nivel mundial (especialmente en los países desarrollados), en donde los consumidores buscan productos saludables, sin químicos, amigables con el ambiente, y mejor aceptados socialmente, lo cual conlleva una mayor demanda por productos orgánicos en el mercado minorista. “Canadá está inmersa en esta realidad, y cada vez son más los consumidores preocupados por lo que están consumiendo, y especialmente por lo que consumen sus hijos”, agrega el Sr. Azizi. El origen del producto se ha vuelto importante, siguiendo la tendencia del “fair trade”, lo cual a su vez podría ser explotado por los exportadores junto con el sello orgánico.

11 Ver: International Trade Centre. “The Canadian Market for Organic Food and Beverages”. Junio, 2004.


Canadá

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Canadá: Porcentaje de ventas de las diferentes categorías de los productos certificados como orgánicos, 2006

25%

18%13%

11%2%

31%

Vegetales Frescos

Bebidas (exc.Leche)Frutas Frescas

Lácteos

ComidasCongeladasOtros comestibles

Fuente: AC Nielsen Health & Wellness Survey .Los motivos por los cuales los consumidores canadienses compran alimentos orgánicos son variados, según la encuesta de AC Nielsen sobre Salud y Bienestar, realizada en Canadá en el 2006, los canadienses consumen principalmente productos orgánicos para eliminar o minimizar el uso de químicos y fertilizantes sintéticos (34%), seguido por la tendencia de probar nuevos productos (13%), y por que consideran los productos orgánicos más nutritivos (12%). De acuerdo al Sr. Matt Lebeau, de la empresa Puresource Products, la búsqueda de productos saludables, la mayor preocupación de los consumidores por su dieta y el protegerse de no consumir productos genéticamente modificados, son los puntos fuertes del por qué los productos orgánicos han venido creciendo. Opinión que va en la misma línea de los resultados presentados por la encuesta al consumidor de AC Nielsen.

Principal razón del consumir productos orgánicos por parte de los consumidores canadienses. 2006

34%

13%

12%

5%

5%

18%

0% 5% 10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Eliminar o minimizar el uso dequímicos

Para probar nuevos productos

Son mas saludables o mas nutritivos

Estan libres de productosgenéticamente modificados

Mejor sabor

Otro

Fuente: AC Nielsen Health & Wellness Survey


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En general se habla que los principales motivadores de compra de un producto orgánico son la salud personal (usualmente familias de alto valor adquisitivo y con niños) y la mayor preocupación por el ambiente (un segmento cada vez más común).

C. Puntos de venta, presentación y precio de los productos orgánicos. En la actualidad las cadenas importantes de ventas al por menor cuentan con su espacio dedicado para la venta de productos orgánicos, es común el encontrar varios pasillos de productos con el sello orgánico, secciones separadas de productos frescos orgánicos, secciones de productos de cuidado personal orgánicos, entre otras estrategias. En el pasado las ventas de este tipo de producto se realizaban únicamente en tiendas especializadas, sin embargo el crecimiento de este nicho de mercado, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, ha hecho que el encontrar productos orgánicos sea más sencillo. La oferta de productos orgánicos en tiendas especializadas es mucho más amplia, y podemos encontrar tiendas (tipo supermercado) enteras surtidas con productos orgánicos, sin embargo la oferta existente en las cadenas de

supermercados convencionales esta bastante desarrollada, tanto en lo que se refiere a productos orgánicos procesados como frescos. Una de las estrategias que surge alrededor de las tiendas especializadas, es el proveer mayores servicios relacionados, como lo es el establecimiento de locales tipo cafetería, en donde se ofrecen bebidas y comidas preparadas orgánicas. Otro aspecto que ha mejorado es la presentación del producto, pues la calidad de los productos orgánicos era muy baja (desde una perspectiva de apariencia del producto), en la actualidad el producto orgánico fresco cuenta con un aspecto similar (igual) al del convencional, lo cual ha facilitado el ingreso y el crecimiento de la demanda, pues la primera impresión siempre es visual. En lo que se refiere a los productos procesados, no existe diferencia en empaque, a no ser del sello “ORGANIC”, el cual le da un valor agregado al producto.


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La percepción de la industria orgánica es positiva, se cree que los productos orgánicos son mucho más sanos que los convencionales y algunos consumidores están dispuestos a pagar cierto sobreprecio. La mayor competencia en el sector, y su consecuente mayor eficiencia, ha hecho que la diferencia en el precio sea cada vez menor, lo cual ha facilitado el que cada vez más consumidores se interesen en consumir productos orgánicos. Según declaraciones de varios importadores, estiman que la diferencia en el precio es alrededor de un 15% del precio convencional, sin embargo aclaran que hay productos que presentan el mismo precio, mientras tanto en ciertas épocas la diferencia puede llega hasta un 40% o un 50%, debido a desabastecimiento o a escasa producción. Como se desprende del párrafo anterior no hay una diferencia generalizada en el precio, y durante la visita al mercado se corroboró que algunos productos presentaban el mismo precio al convencional y algunos otros contaban con sobreprecios importantes, por lo cual hay que medir bien el momento de ingreso al mercado, observar si hay alguna ventana importante que se pueda aprovechar, especialmente en lo que se refiere a productos perecederos.

D. El sello orgánico En la actualidad únicamente las provincias de Québec y de Alberta, cuentan con regulación, las demás provincias utilizan un sistema voluntario, sin embargo a partir de diciembre del 2008, entrará a regir una regulación que abarcará a todo Canadá, en donde es necesario el estar acreditado, para poder incorporar el sello orgánico en las etiquetas. Una persona que desee el comercializar un producto orgánico importado, deberá presentar un certificado de la autoridad competente del país de origen, en la cual se confirme que el producto cumple los requerimientos de la regulación canadiense, y que se encuentra certificado, medida que facilitaría el comercio, dándole mayor seguridad al consumidor. Es importante agregar que los importadores prefieren que las empresas productoras estén certificadas por un sello de renombre, y de esta manera hacer más fácil su comercialización. Dentro de la regulación existen varios lineamientos que hay que seguir a la hora de etiquetar un producto como orgánico, especialmente si se trata de un producto procesado:

• Debe de contar con el nombre de la organización que ha certificado el producto, y en el caso de productos producidos fuera de Canadá y que utilicen el Logo “Canada Organic” y Biologique Canada” se debe escribir inmediatamente después “Product of Costa Rica”, (para el caso de productos producidos en Costa Rica).

• Para que un producto pueda presentar el sello “Orgánico” en la “cara principal” de su empaque, debe de contar como mínimo con el 95% del peso debe venir de ingredientes orgánicos.


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• Aquellos productos que cuenten entre el 95% y al menos el 70% de ingredientes orgánicos pueden presentar el sello orgánico en su cara principal, aclarando el porcentaje contenido.

• En el caso de los productos con un contenido menor al 70% de ingredientes orgánicos, es prohibido el poner el sello Orgánico, sin embargo se puede aclarar en el listado de ingredientes sus compuestos de este tipo.


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Parte IV. El mercado de Productos Kosher. A. Antecedentes Se puede asegurar que la influencia religiosa define parte de nuestras preferencias alimenticias, según nuestras creencias consumimos o no cierto producto, por ejemplo un hindú no consume carne de res (las vacas son sagradas, son la reencarnación de Dios), un judío no mezcla dentro de su dieta los lácteos y las carnes. Estas normas religiosas han promovido el surgimiento de nuevos productos que siguen las normas de ciertos grupos religiosos, y estos grupos han creado “sellos” para garantizar que realmente se cumple con las normas establecidas; de esta manera encontraremos por ejemplo los productos Kosher (judío), y los productos Halal (musulmán). Una de las características de los productos Kosher es que generalmente cumplen las normas de los productos Halal (excepto los productos Besarí ~ de carne), por lo que los musulmanes forman parte de la demanda de productos Kosher (por lo menos parcialmente), hay que aclarar que los musulmanes preferirán los productos Halal a los Kosher, sin embargo el hecho de que se cumplan los requerimientos por parte de algunos grupos de alimentos incorporan a esta población dentro de la demanda. Al igual no todo producto Halal cumple las normas Kosher, y en general los judíos no podrían consumir productos Halal, según comenta el Sr. Michael Zimilchman, Gerente General de la empresa Hahamovitch Kosher Imports de Sun Opta en Québec. El mercado de productos Kosher está concentrado en las principales ciudades, especialmente Toronto y Montreal, la gran mayoría de tiendas de alimentos (supermercados) cuentan con una sección de productos Kosher, o en su defecto dentro de los productos convencionales se pueden encontrar versiones Kosher. Lo anterior es fácilmente explicable si vemos las principales provincias de residencia de la comunidad judía en Canadá (85% de los judíos viven en Ontario o en Québec). Según comenta el Sr. Gaby Boustany de la empresa Phoenicia Products, comercializadora de productos Kosher en Canadá, es un tanto difícil el encontrar productos certificados


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Kosher en otras locaciones y en las pequeñas ciudades, y un tiempo de especial consumo en general es para la celebración de la Pascua Judía, en el tiempo de la primavera canadiense.

B. Características del consumidor. Según un estudio de la empresa Clark Marketing & Communications, Inc., publicado en el 200212, se estima que el 65% del consumo de productos Kosher se da por razones religiosas (45% por que sus consumidores son judíos, y un 20% musulmanes), le sigue un 25% debido a que los consumidores piensan que los productos Kosher son mejores y más seguros, y un 10% por otras cuestiones filosóficas, de salud y religiosas (vegetarianos, intolerancia a la lactosa, Testigos de Jehová y Adventistas). Como es de esperar, las personas que siguen las leyes judías son los principales consumidores de productos Kosher, los cuales representan un 1.1% de la población canadiense (alrededor de 330 mil personas), se le unen consumidores musulmanes, cabe destacar que la población musulmán en Canadá es de alrededor de un 2% o aproximadamente 600 mil habitantes. Según declaraciones de importadores de productos Kosher, el mercado se ha mantenido estable en el segmento de consumidores por razones religiosas, los cuales incluyen a los judíos, musulmanes, testigos de Jehová y adventistas. El segmento que ha presentado un crecimiento en los últimos años ha sido los que consume por salud y por convicción filosófica, los consumidores vegetarianos y los consumidores que buscan productos “saludables” han aumentado el mercado Kosher.

Gráfico 7:

Canadá: Porcentaje de la población judía de acuerdo a la provincia de residencia, 2006

57.8%27.2%

6.4%

3.4%4.0% 1.2%

OntarioQuebecBritish ColumbiaAlbertaManitobaOtras Provincias


12 Citado por: Alberta Agriculture, Food and Rural Development. “Consumer Trends in the Canadian Kosher Market”, Marzo 2004. pp.6.


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Cuadro 6:

Canadá: Porcentaje de la población de acuerdo a su filiación religiosa y su residencia, 2006

Ontario Québec British

Columbia Alberta Manitoba Otras

Provincias Total

CanadienseReligión Católicos 30.24% 45.91% 5.22% 6.08% 2.50% 10.05% 43.65%Protestantes 45.47% 3.88% 14.02% 13.23% 5.49% 17.90% 29.20%Cristianos Ortodoxos 55.06% 20.93% 7.43% 9.27% 3.26% 4.05% 1.62%Cristianos (n.i.o.c.) 38.69% 7.27% 25.67% 15.78% 5.71% 6.89% 2.63%Musulmanes 60.82% 18.74% 9.70% 8.46% 0.88% 1.40% 1.96%Judíos 57.82% 27.25% 6.43% 3.36% 3.95% 1.19% 1.11%Budistas 42.72% 13.78% 28.48% 11.12% 1.91% 1.98% 1.01%Hindús 73.20% 8.25% 10.60% 5.37% 1.29% 1.29% 1.00%Sikh 37.64% 2.95% 48.60% 8.43% 1.97% 0.41% 0.94%Religiones Occidentales 47.36% 9.14% 26.57% 8.87% 2.12% 5.95% 0.13%Otras Religiones 29.68% 6.04% 25.33% 16.51% 7.47% 14.96% 0.22%Sin afiliación religiosa 37.58% 8.43% 28.33% 14.18% 4.20% 7.28% 16.53%n.i.o.c: no incluidos en otra categoría Fuente: Statistics Canada

Geográficamente, como se menciona anteriormente, es más fácil el poder adquirir productos kosher en las ciudades de Toronto y de Québec, que en las otras ciudades, y es que si observamos el gráfico 7 vemos como el 85% de los judíos residen en Ontario y Québec, a lo que le agregamos que el 80% de los musulmanes también residen en dichas provincias (el 63% de la población canadiense reside en estas provincias).

C. Puntos de venta, estimación del mercado y presentación de los productos kosher. Al igual que los productos orgánicos la disponibilidad de productos Kosher es cada vez más amplia, gracias al deseo de las empresas de ingresar como oferentes a este nicho de mercado.


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Los principales comercios comercializadores de productos Kosher se encuentran localizados cerca de los barrios con una presencia significativa de población de origen judía o musulmán. Sin embargo las principales cadenas de supermercados canadienses cuentan con secciones Kosher, y cada vez es mayor la presencia de productos en estas locaciones. Como se menciona anteriormente las locaciones de Toronto y Montreal son las que cuentan con mayor variedad de productos. Según varios importadores consultados el tamaño del mercado se estima en US $ 700 millones en ventas anuales, cifra acorde con las estadísticas presentadas en varios estudios13, y como se comenta en un inicio el fuerte del crecimiento del mercado es gracias a los consumidores que buscan productos saludables. En lo que se refiere al empaque, la gran mayoría cuenta con descripciones en hebreo, y con distintivos de productos Kosher, con el fin de llegar más fácilmente a la comunidad judía, y seguir con la línea de presentación tradicional.

D. El sello kosher. Se estima que gran parte de los productos presentes en el mercado minorista pueden ser categorizados como Kosher sin certificar14, cumplen con los requerimientos y normas Kashrut, sin embargo no están certificados y no son considerados como tales,

13 Ver: Alberta Agriculture, Food and Rural Development. “Consumer Trends in the Canadian Kosher Market”, Marzo 2004. pp.6. 14 Según declaraciones presentadas en el estudio “Consumer Trends in the Canadian Kosher Market” pp. 6, entre el 40% y 50% de los productos vendidos al por menor pueden cumplir los estándares Kosher.


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por lo que algunas empresas se han dado a la tarea de certificar su producto con el fin de mejorar su comercialización dentro de este nicho de mercado. Grandes empresas han certificado sus productos, con el fin de mejorar su ingreso, i.e. Kraft, Heinz, Coca Cola. En los anexos se agrega una lista de los principales sellos reconocidos Kosher en USA, Canadá y Costa Rica, junto con la información de contacto de los mismos. Es importante el mencionar que muchas veces no es suficiente el tener un sello de certificación Kosher, pues el mismo debe de ser reconocido por las autoridades rabínicas de la ciudad en donde se valla a comercializar. Las empresas comercializadoras en el país de destino usualmente se reúnen con el rabino local o con los encargados de reconocer los productos dentro de la comunidad judía, antes de realizar la importación, asegurándose de que el producto podrá al mercado de una manera exitosa. Como identifica el consumidor los productos kosher? Además de respetar el consumo de ciertos productos que son obvios, podemos fijarnos en las etiquetas: aquellos productos que vengan rotulados con los siguientes códigos, cuentan con supervisión rabínica: (P) = Parve, (U) = Orthodox Union (significa que el producto ha sido certificado por la Unión Ortodoxa de rabinos), (K) = Kosher, (D) = Diary (alimentos lácteos).


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Parte V. Logística de exportación.

A. Transporte

A.1 Marítimo: Canadá es una nación marítima con acceso a tres océanos, el Pacífico, el Atlántico, el Ártico. Vancouver ubicado en el océano Pacífico (zona oeste de Canadá) es el puerto más grande de Canadá y la principal terminal de carga de bienes con destino y origen de la región Asiática. En el Atlántico, en la parte este de Canadá, las embarcaciones se

dividen en varios puertos, incluyendo Montreal, Halifax, Saint John y la ciudad de Québec. Las exportaciones por vía marítima con destino al Este de Canadá usualmente ingresan por Estados Unidos, generalmente Nueva York, o llegan directamente a Canadá por el puerto de Montreal o por Halifax. Existen además muelles en Toronto, Hamilton, Montreal, Québec y en las llamadas “Islas Marinas”.

A.2 Aéreo: El sistema de transporte aéreo está altamente desarrollado e incluye 10 aeropuertos internacionales y cerca de 300 aeropuertos pequeños. Los principales aeropuertos de entrada se encuentran en Gander, Halifax, Montreal, Toronto, Ontario, Winnipeg, Edmonton, Ottawa, Calgary y Vancouver. Además de las principales líneas aéreas canadienses (Air Canada y Canadian Airlines), que conectan las ciudades más importantes del país con una alta frecuencia de vuelos, existen a nivel regional una serie de pequeñas compañías. Más de cincuentena líneas aéreas comunican los aeropuertos internacionales de Montreal, Québec, Toronto y Ottawa.


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A.3 Ferroviario: Via Rail da el servicio ferroviario entre el Este y el Oeste. La compañía norteamericana Amtrak, desde Nueva York y Washington garantiza el destino a todas las ciudades de Canadá. Estas dos compañías llegan a la Estación Central de Montreal y de Toronto, que tiene conexiones con el metro y la terminal de autobuses, y a las demás ciudades de Canadá.

B. Aranceles y barreras no arancelarias Dentro de los sectores agrícola y agroindustrial, en los que se encuentra la oferta exportable costarricense de productos orgánicos y Kosher, Canadá excluyó los productos avícolas y lácteos del Tratado de Libre Comercio vigente, por lo que estos no se benefician de ningún trato preferencial. En Canadá, existen varios mecanismos a través de los cuales los productos importados están sujetos a algún tipo de regulación o requisito especial. Existe una lista de control de importaciones y los productos incluidos en ella, poseen controles de importación con el fin de salvaguardar la integridad de la producción agrícola canadiense o por motivo de embargos internacionales al comercio en bienes de especies amenazadas. El sistema de lista se refuerza con la necesidad de permisos, necesarios tanto en algunas exportaciones como en importaciones. Los permisos de importación de productos controlados son emitidos por la Export and Import Controls Bureau, del Departamento de Asuntos Externos y Comercio Internacional de Canadá (Department of Foreign Affairs and International Trade). A esta institución le corresponde la asistencia a los importadores para determinar los requerimientos específicos para la importación de bienes. El control de importaciones incluye los textiles y vestuario, acero, trigo, cebada y sus productos, lácteos, pollo, huevos, pavo, algunas preparaciones alimenticias, y algunas armas de fuego específicas. Los productos incluidos en esta lista, así como las regulaciones asociadas, pueden ser consultados en la página de permisos generales de importación del Departamento de Asuntos Externos y Comercio Exterior de Canadá: http://www.dfait.gc.ca. La importación de productos frescos, frutas y vegetales, también es regulada por el Agricultural Products Act de Canadá, específicamente por la normativa indicada en Fresh Fruit and Vegetable Regulations. Estas regulaciones incluyen aspectos relacionados con la calidad, etiquetado, empaque, y otros requerimientos de seguridad. Al amparo de esta legislación, los importadores de estos productos deben poseer una licencia de importación al día. Esta es emitida por la Agencia de inspección de alimentos de Canadá (Canadian Food Inspection Agency, CFIA). Cada embarque,


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además, debe ir acompañado de una nota de Confirmación de Venta en triplicado (Confirmation of Sale form), que debe presentarse como evidencia de un acuerdo de compra. Esta nota se remite al agente de aduanas en el punto de entrada y a la CFIA. Además, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad, etiquetado y empaque, todos los embarques de productos frescos están sujetos a revisión en el punto de entrada en Canadá. Adicionalmente, para prevenir la propagación de ciertas plagas y enfermedades, las frutas frescas y los vegetales están sujetos a la Ley de Protección y Regulación de plantas (Plant Protection Act and Regulations). Es por ello que se requieren permisos o certificados sanitarios para ciertas frutas y vegetales frescos dependiendo del país o región de origen. Estas regulaciones pueden consultarse en la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA): http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtml Los productos procesados a partir de frutas y vegetales (incluyendo los congelados, sopas, salsas, etc.), deben cumplir con las regulaciones de la legislación canadiense de productos agrícolas (Canada Agricultural Products Act), específicamente las regulaciones para productos procesados (Processed Productos Regulations) que cubre calidad, etiquetado, empaque y otros temas de seguridad. Cada envío de productos procesados, debe ir acompañado de una Declaración de Importación en duplicado, en donde se indique que los productos cumplen con las regulaciones mencionadas (processed Products Regulations), que fueron procesados bajo condiciones sanitarias adecuadas para el consumo humano. No existe requerimiento de que los importadores de productos vegetales y frutas procesadas deban contar con una licencia de importación. Al igual que en el caso de los productos frescos, los procesados están sujetos a inspección por parte de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA). Finalmente, es importante considerar que los productos orgánicos importados que deseen ser comercializados en Canadá como tales, deben cumplir con el estándar canadiense de productos orgánicos.


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Parte IV. Conclusiones El tamaño del mercado Canadiense lo convierte en un destino interesante para los productos costarricenses, las condiciones climáticas crean una ventaja competitiva para los productos costarricenses en el sector de productos frescos, lo cual abre una oportunidad de ingreso. A lo anterior se le une que el mercado de productos frescos en los Canadá ha venido creciendo de manera importante. La búsqueda del consumidor canadiense por comidas más saludables, ha influido y continuará influyendo en el crecimiento de la demanda por productos frescos, así como el crecimiento del sector de productos étnicos, gracias a la mayor internacionalización de los consumidores. El mercado de productos orgánicos, es el principal reflejo de esta búsqueda de productos considerados saludables, y el crecimiento de los últimos años de un 20% anual lo posicionan como un importante nicho de mercado, que es importante el analizar a la hora de buscar un mercado para los productos costarricenses. El ingreso al mismo no es fácil y se deben de cumplir una serie de requisitos previos, las regulaciones existentes por parte de Agencia Canadiense de Inspecciones de Comida, tanto en lo que se refiere a la presentación del producto como en calidades. Al igual el consumidor canadiense es exigente, por lo que es de suma importancia el resguardar la calidad costarricense. La tendencia de buscar productos saludables no solo influye en la demanda de orgánicos, los productos Kosher han tendido un surgimiento gracias a esta preferencia, convirtiendo este nicho en otra oportunidad para los productos costarricenses, sin embargo el ingreso al igual es laborioso y conlleva una serie de requisitos para estar certificado Kosher y a su vez tener presencia en las tiendas canadienses. Al igual el ingreso a las principales tiendas canadienses conlleva trabajo y apoyo a las empresas importadores, el que tan bien esté posicionado el socio en Canadá será un hecho determinante de éxito. Si bien es cierto existe un sobreprecio promedio de un 15% de los productos orgánicos sobre los productos convencionales, este hecho no nos asegura este precio a la hora de llegar al mercado, pues al igual hay productos con precios iguales a los convencionales, por lo que el productor tiene que analizar muy bien el momento en que llegará su producto al mercado, con el fin de aprovechar ventanas de sobreprecios y buscar la mayor rentabilidad posible. Hay que tomar en cuenta que se debe de competir con otros proveedores de países como México, Guatemala y Ecuador, para lo cual la competitividad de la estructura exportadora costarricense es fundamental, al igual que mantener niveles de calidad de exportación.


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La presentación del producto es muy importante a la hora de comercializarlo al consumidor final, y por consiguiente se vuelve un aspecto a tomar en cuenta para algunos importadores (especialmente los que están al final de la cadena de distribución), aquel empresario que se interese en incursionar al final de la cadena debe de tomar en cuenta esta tendencia. El crecimiento del mercado de productos frescos, de los productos orgánicos y los productos Kosher es una oportunidad a aprovechar por el sector exportador, y la feria CPMA es un buen escenario para el poder realizar contactos con los diferentes importadores como estrategia de ingreso al mercado, dada la facilidad de encontrar compañías de diferentes productos y de diferentes locaciones.


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ANEXOS Anexo 1: Listado de entidades gubernamentales y privadas canadienses asociadas a las regulaciones y al comercio exterior. Importadores Nombres e información de contacto puede ser obtenida en diferentes directorios, dentro de los que se encuentra “Organic Trade Association’s The Organic Pages Online” http://www.theorganicpages.com/topo/index.html Organizaciones Certificadoras Puede ser tomada de la páguina http://www.caaq.org Asociaciones de Comercio y de productos orgánicos, oficinas del Gobierno, etc. Agriculture and Agri-Food Canada Online http://www.agr.gc.ca/ Agri-Food Trade Service http://ats.agr.ca Atlantic Canadian Organic regional Network (ACORN) http://www.acornorganic.org Canadian Health Food Association – CHFA (CHFA Organics – a council of the CHFA) [email protected] http://www.chfa.ca Canadian Organic Growers [email protected] http://www.cog.ca Demeter Canada http://www.demetercanada.com Organic Advocates – Knives & Forks http://www.organicadvocates.org Organic Agriculture Centre of Canada (OACC) http://www.organicagcentre.ca OTA Canadian Council Liason [email protected]


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Organic Trade Association (OTA) http://www.ota.com Québec Accreditation Board [email protected] http://www.caaq.org Transfair Canada [email protected] http://transfair.ca


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Anexo 2: Listado de principales entidades certificadoras Kosher Entidades certificadoras Kosher en USA, reconocidas mundialmente.

The Union of Orthodox Jewish Congregations (OU) Dirección: Eleven Broadway, New York, NY 10004 Tel: (212) 563-4000, Fax: (212) 564-9054 Linea de consultas Kashrus: (212) 613-8241 Email: [email protected] ó [email protected] Website: http://www.ou.org Compañías nuevas: [email protected]

The Organized Kashrus Laboratories (OK) Dirección: 391 Troy Ave., Brooklyn, NY 11213 Tel: (718) 756-7500, Fax: (718) 756-7503 E-Mail: General: [email protected] Info para Certificaciones: [email protected] Website: http://www.ok.org "Star-K" Kosher Certification (STAR-K) Dirección: 122 Slade Avenue, Suite 300, Baltimore, MD 21208 Tel: (410) 484-4110, Fax: (410) 653-9294 E-Mail: [email protected] Website: http://www.star-k.org/ Star-D Kosher Supervision of the National Council of the Young Israel (STAR-D) Un proyecto del “National Young Israel” en afiliación con “Star-K Kosher Certification” Tel: (410) 484-4110, Fax - (410) 653-9294 E-Mail: [email protected] Website: http://www.star-k.org/

"KOF-K" Kosher Supervision (KOF-K) Dirección: 201 The Plaza, Teaneck, NJ 07666 Tel: (201) 837-0500, Fax - (201) 837-0126 E-Mail: [email protected] Website: http://www.kof-k.org

Entidades certificadoras Kosher en Canadá.


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Alberta

Calgary Kosher (CK) Dirección: 1607 - 90th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada T2V 4V7 Tel: 403-253-8600 Ext 213, Fax - 403-253-7915

E-Mail: [email protected] British Columbia

Orthodox Rabbinical Council of British Columbia Dirección: 8080 Francis Road, British Columbia, Canada V6Y 1A4 Tel: (604) 275-0042, Fax: (604)277-2225 E-Mail: [email protected] Website: http://www.bckosher.org

Manitoba

Vaad Ha'ir of Winnipeg Dirección: C306 - 123 Doncaster St, Winnipeg, MB R3N 2B2 Tel: 204-487-9571, Fax: 204-477-7405

E-Mail: [email protected] Ontario

Ottawa Vaad HaKashrut Dirección: 780 Kerr Avenue, Ottawa Ontario, Canada K2A 1R9 Tel: (613) 798-4696, Fax: (613) 798-4695 E-Mail: [email protected] Kashruth Council of Canada Dirección: 4600 Bathurst St, Suite 240, Toronto, Ont. M2R 3V2 Tel: (416) 635-9550, Fax: (416) 635-8760 E-Mail: [email protected] Website: http://www.cor.ca

Quebec Chief Rabbinate of Quebec - Kashruth Commission Dirección: 5850, Victoria Ave., Montreal, Quebec, H3W 2R5 Tel: (514) 738-1004, Fax: (514) 738-2972 E-Mail: [email protected] Website: http://www.rabbinat.qc.ca


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Jewish Community Council of Montreal Dirección: 6825 Decarie Blvd, Montreal, Quebec, H3W 3E4 Tel: (514) 739-63 63, Fax: (514) 739-7024 E-Mail: [email protected] Website: http://www.mk.ca

Entidades certificadoras Kosher en Costa Rica

Centro Israelita Sionista de Costa Rica Rabinato Ortodoxo de Costa Rica Tel: (506) 520-1013 E-mail: [email protected]


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Anexo 3: Canadá. Influencia de la religión en la comida15.

15 Tomado de: Agriculture and Agri-Food Canada. “Canadian Food Trends to 2020 A Long Range Consumer Outlook”. Julio, 2005. pp. 22.


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Anexo 4: Principales puertos de carga en Canadá

Puerto

Ubicación

Muelles

para contenedores

Carga General

Transp. Pasajeros

Agua potable

Gasolineras

Otros Días aprox. en

transito Desde Pto.

Limón Vancouver Océano

Pacífico X X X X X 55-60

Saint John Océano Atlántico

X X X X X X 14

Montreal Océano Atlántico

X X X X X X 10-11

Ciudad de Québec

Océano Atlántico

X X X X 10-14

Halifax Océano Atlántico

X X X X X 12

Hamilton Océano Atlántico

X X X X n.d

Thunder Bay

Océano Atlántico

X X X X X n.d

Sydney Océano Atlántico

X X X X X X n.d

Windsor Detroit River

X X X X X n.d


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Anexo 5: Empresas que ofrecen el servicio de certificación de productos orgánicos

Algunas agencias certificadoras de productos orgánicos en Costa Rica son:

Empresa Teléfono Fax Correo electrónico Contacto Eco-Lógica (506) 280-6592 (506) 280-6592 [email protected]

www.eco-logica.com Ing. Geovanny Delgado. Director

ECOCERT INTERNATIONAL

(506) 280-6592 (506) 224-6676 [email protected] Ing. Guillermo Saborío O

BCS-OKO Garantie (506) 261-2131 (506) 261-2131 [email protected]

Lic. Jorge Benavides. Gerente Administrativo

OCIA INTERNATIONAL

(506) 237-2604 355-9728

[email protected] Sra. María Fernanda Ortíz

Es importante destacar también, que los servicios de certificación de productos orgánicos también pueden solicitarse a empresas extranjeras. A continuación se presenta la información para contactar a algunas compañías canadienses:

Empresa Teléfono Fax Dirección Correo electrónico OCPP/Pro-Cert Canada Inc.

(306) 382-1299 (877) 867-4264

(306) 382-0683 (705) 324- 4829

BOX 100A, R.R.#3Saskatoon, SK S7K 3J6/ 1099 Monarch Road, RR#1, Lindsay, Ontario. K9V 4R1

E-Mail: [email protected] [email protected] Web Site: http://www.ocpro-certcanada.com/

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

(604) 322-1215 (604) 793-9225 Box 1601 Aldergrove BC V4W 2V1

E-Mail: [email protected]

Bio-Dynamic Agriculture Society of British Columbia

250-260-4429 250-260-4436 Box 1031, 5658 Vedder Rd Chilliwack, BC V2R 3N7

E-Mail: [email protected] Web Site: www.certifiedorganic.bc.ca

Boundary Organic Producers Association (BOPA)

250-447-7661 (250) 447-7668 2148 Haaglund Road Christina Lake, BC V0H 1E3


F.V.O.P.A.

604 607-1655 604 648-9505 PO Box 18591 Delta BC V4K 2V7



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Empresa Teléfono Fax Dirección Correo electrónico

Islands Organic Producers Association (IOPA)

250 477-5282 3905 D Cadboro Bay Road Victoria BC V8N 4G5


K.O.G.S. (Kootenay Organic Growers' Society)

250-226-6823 250-355-2649 P.O. Box 156 Winlaw B.C. V0G 2J0


Similkameen Okanagan Organic Producers Association (SOOPA)

250 499-7040 250 499-7040 Box 577 Keremeos BC V0X 1N0


Shuswap Thompson Organic Producers Association (STOPA)

250 373-2312 Box 219 Savona BC V0K 2J0


L.E.O.G.A. 250 499-5404 R.R.#3, Site 10, Comp 6 Oliver, BC V0H 1T0


N.O.O.A. (North Okanagan Organic Association)

250 260-7910 250 260-7910 3402 32nd Ave Vernon BC V1T 2N1


Organic Producers Association of Cawston and Keremeos (OPACK)

250 499-7887 250 499-7889 RR #1 River Road, Keremeos BC V0X 1N0


Pacific Agricultural Certification Society

250 558-7927 250 558-7947 3402 32nd Ave Vernon BC V1T 2N1



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Anexo 6: Normativa relacionada con asuntos de empaque y etiquetado Una referencia a los principales requisitos y características del estatuto The Consumer Packaging and Labelling Act, así como otros aspectos relacionados puede encontrarse en la siguiente dirección:

http://laws.justice.gc.ca/en/C-38/

El estatuto Consumer Packaging and Labelling Act puede localizarse en la siguiente dirección:

http://laws.justice.gc.ca/en/C-38/index.html Las regulaciones sobre empaque y etiquetado se ubican en la siguiente dirección: http://laws.justice.gc.ca/en/C-38/C.R.C.-c.417/index.html


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Anexo 7: Flujograma de Exportación de Productos Orgánicos a Canadá

RegistroMAG (Sanidad

Vegetal)

Registro deExportador

VUCE-PROCOMER

Solicitud dePermisos

Permiso deExportación

Sanidad Vegetal

Trámite deDocumentos de

ExportaciónVUCE

DeclaraciónAduanera deExportación

Certificado deOrigen

CertificadoFitosatinario de

Exportación

Autorización de laAduana de Salida

Salida del Productoen el medio de

transporterespectivo

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