Prospección del mercado de alimentos en El Salvador...
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PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN EL SALVADOR
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PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN EL SALVADOR
Contenido
I. Características generales
II. La economía salvadoreña
III. Industria alimentaria en El Salvador
i. Características
ii. Demanda de productos importados
iii. Esquema de distribución
iv. Productos solicitados
v. Barreras no arancelarias para productos alimentarios
IV. Conclusiones
I. Características generales
Evolución económica
• Desaceleración del crecimiento de la población.
• Población muy joven: 30% menor a 15 años y 63% entre 15 y 64. 60,4% menores a 29 años.
• Urbanización paulatina: 65,8% en 2013.
• Pobreza alrededor de 40% en 2014. Clase media no significativa.
• Extensión 20,742 km2.
• Población 6,3 millones.
• 14 departamentos, tres zonas naturales:
• Occidente: Santa Ana y Sonsonate (17% población)
• Oriente: San Miguel (8% población)
• Central: San Salvador y La Libertad (39% población)
Fuente: DISNA.
II. La economía salvadoreña
Evolución económica
1.9%
3.6% 3.9%3.8%
1.3%
-3.1%
1.4%
2.2% 1.9% 1.7%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
El Salvador: evolución del PIB real, 2004-2013
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
• Crecimiento económico estable.
• Economía con menor crecimiento en la región.
• PIB per cápita PPA: 7.420 USD dólares (2013) Costa Rica (12.900 USD, 2013).
• Proyección de crecimiento de 1,6% en 2014 y 1,7% en 2015. Región: 3,9%.
Composición por actividad económica
23%
20%
12%
10%
8%
5%
5%
4%13%
El Salvador: composición del PIB según actividad económica, 2013
Industria manufacturera
Comercio, restaurantes y hoteles
Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Transporte, almacenamiento ycomunicacionesAlquileres de vivienda
Servicios del Gobierno
Servicios comunales, sociales,personales y domésticosEstablecimientos financieros y seguros
Otros
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.
- Café- Azúcar- Algodón
Más del 60% corresponde al sector terciario.
III. La industria alimentaria en
El Salvador
Características generales
• Comida empacada en el sector retail:
• 1.300 millones de USD en 2012.
• 49,2% más que en 2008.
• 1.600 millones de USD en 2017.
• Crecen: snacks dulces y salados, confitería, alimentos procesados secos y refrigerados, condimentos, helados, aceites y grasas.
Características generales
• Industria local:
• Pequeña en relación con Costa Rica y Guatemala: 5% del PIB y 23% de la industria manufacturera.
• Producción importante:
Snacks
•DIANA: 80% mercado local
Carnes procesadas
•Alto consumo de embutidos
Panadería
•Centros de panadería en supermercados y cafés
Procesamiento de frutas
•Jaleas, mermeladas, cocteles y jugos
Características generales
Tortillas de maíz con especificación “0% grasas trans”, marca DIANA, presentación más grande, con un valor de 1,49 USD.
Nachos con especificación “0%grasas trans”, marca DIANA,contenido neto 171 gramos, valor0,8 USD.
Chicharrones con limón, piel de cerdo con sabor a barbacoa y limón, marca DIANA, presentación más grande, con un valor de 1,50 USD.
Características generales
Fuente: TradeMap.
• Comercio exterior deficitario.
• Principales exportaciones: azúcar, atunes, bebidas no alcohólicas, productos de panadería y galletería, alcohol etílico y jugos de frutas.
2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones 500.71 484.21 555.12 842.45 866.70
Importaciones 748.81 759.16 917.82 988.36 965.12
Balanza Comercial (248.10) (274.95) (362.69) (145.91) (98.41)
(600) (400) (200)
- 200 400 600 800
1,000 1,200
Mill
one
s d
e U
SD
El Salvador: comercio exterior de la industria alimentaria, 2009-2013
Demanda de productos importadosEl Salvador: importaciones de la industria alimentaria según subpartida
(Miles de USD)
Subpartida Descripción del producto 2009 2013Crec. Prom. Anual
09-13Partic. 2013
210690 Las demás preparaciones alimenticias 112.126,0 93.772,0 -4,4% 9,7%
230400Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite
de soya61.169,0 81.988,0 7,6% 8,5%
151190 Los demás aceites de palma y sus fracciones 48.824,0 53.399,0 2,3% 5,5%
220210Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada,
edulcorada37.959,0 41.767,0 2,4% 4,3%
220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar 43.732,0 37.797,0 -3,6% 3,9%
210390 Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas 22.650,0 32.695,0 9,6% 3,4%
151110 Aceite de palma, en bruto 9.293,0 26.910,0 30,4% 2,8%
190190 Las demás preparaciones alimenticias de harina 8.822,0 26.855,0 32,1% 2,8%
210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 19.695,0 26.122,0 7,3% 2,7%
190590 Los demás productos de panadería, pastelería o galletería 12.496,0 23.750,0 17,4% 2,5%
Otros 249.552,0 335.733,0 7,7% 34,8%
Total 748.808,00 965.117,00 6,5% 100,0%Fuente: TradeMap.
Demanda de productos importados
Fuente: TradeMap.
Guatemala29%
Estados Unidos24%Costa
Rica10%
Honduras9%
México9%
Brasil5%
Nicaragua2%
Holanda2%
Chile2%
Argentina1%
Otros7%
El Salvador: importaciones de la industria alimentaria según origen, 2013
Más del 50% Guatemala y Estados Unidos
Canales de distribución
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Alta participación del canal tradicional en ventas (53%):
– Utilizar distribuidores locales.
– Directamente al canal moderno.
Consumidor final
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Según Kantar World Panel:
– Ventas crecen 5% en valor y 15% volumen.
– 57% se catalogan como buscadores de precios u observadores (formatos con precios bajos) y 17% compra principalmente en supermercados.
– Solamente 1% se preocupa por comer saludable.
– % de consumidores sofisticados es muy bajo.
Mayoristas
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Importante como intermediario entre distribuidores y pequeños minoritas:
– Lejanía.
– Inseguridad.
• Cartera de productos básicos y no importan directamente.
• Margen 10%.
Canal tradicional
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Es el de mayor participación (53%).
• Crecimiento en participación.
• Cartera de productos de consumo básico y no importan directamente.
• Existen alrededor de 48.000.
Canal moderno
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Pierden participación en las ventas: 41% a 38%, entre 12-13 y 13-14.
• Dos grandes cadenas: Grupo Calleja y Walmart.
• Oferta de productos diferenciados más amplia en Grupo Calleja, “Rincón Gourmet”: productos marcas reconocidas, orgánicos, 100% naturales, sin azúcar, variedad de productos para celíacos.
Canal moderno
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Importan directamente dependiendo del volumen.
• Ambas cuentan con marca privada en categorías básicas.
• A pesar de menor participación, seguirán creciendo en próximos años.
• Períodos de pago entre 60 y 90 días y márgenes entre 25-35%.
Canal modernoGrupo Formato Descripción Cantidad
Grupo Calleja
Super Selectos No tienen diferencia en cuanto a oferta de productos y consumidores meta, ambos están dirigidos a todos los estratos sociales. Ofrecen excelencia en la experiencia de compra del cliente.
90
Super Markets
Walmart
Walmart
Hipermercados dirigidos a estratos altos y medios, es aquí donde se ofrecen la mayor cantidad de productos importados; además, ofrecen una mejor experiencia de compra con factores como aire acondicionado, música, degustación de productos, mejor servicio al cliente.
4
Maxi Despensa Es un formato similar a Walmart 3
Despensa de Don Juan Tienen una oferta más reducida de productos y está dirigido a consumidores de estratos medios y bajos.
20
Despensa FamiliarDirigidas a estratos bajos, no ofrecen una experiencia de compra como otros formatos.
55
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
Distribuidores
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Grandes distribuidores con cobertura a nivel nacional.
• En zonas más pobladas distribuyen tanto a mayoristas como pequeños minoristas y supermercados.
• En Zonas más alejadas se distribuye a los mayoristas en los centros de ciudades.
Distribuidores
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Importancia:
– Alta participación de canal tradicional.
– Ingreso de nuevos productos al mercado.
• Reuniones:
– Necesidad de planes de mercadeo.
– Trabajo conjunto para la promoción.
Distribuidores
El Salvador: esquema de distribución de
productos de la industria alimentaria
Exportadores
Distribuidores
Mayoristas
Canal tradicional
Canal moderno
Consumidor final
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
• Dadas características de consumidores, demandan:
– Productos de consumo masivo, competitivos en precios.
– Productos con valor agregado: sin gluten, naturales y saludables, sin llegar a gourmet.
– Desarrollo de marca privada.
• Períodos de pago entre 60 y 90 días y márgenes entre 25-35%.
Distribuidores
Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.
Distribuidor Descripción general
COMERSAL, S.A. DE C.V.Se encuentra en las principales tres distribuidoras de El Salvador. Maneja productos de consumo masivo, por lo que tienen que ser competitivos a nivel de precios.
DIZAC, S.A. DE C.V.De las principales distribuidoras de alimentos, buscan productos de consumo masivo principalmente.
DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (DISNA)
De las principales distribuidoras de El Salvador, especializada en alimentos.
AlphaBrandsEmpresa procesadora en busca de productos de marca privada sobre todo para ampliar portafolio, aunque también pueden valorar productos de otras marcas para distribuir.
DISTRIBUIDORA EUROPEA, S.A. DE C.V.
Distribuidora de productos alimenticios de consumo más selectivo sin llegar a la categoría gourmet. Además procesan algunos productos.
ROBERTONIFabricación de pastas, plásticos y distribución de productos alimenticios. Estaninteresados en evaluar productos de empresas que tengan experiencia exportadora, preferiblemente; además, que no entren en la categoría gourmet.
DISTRIBUIDORA AGELSA S.A. DE C.V.
Distribuidora del Grupo Siman, trabajan con electrodomésticos, artículos escolares y de oficina, cosméticos y alimentos.
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SALUDABLES, S.A. DE C.V.
Empresa especializada en Cathering Service y cafeterías en empresas; además, distribuyen frijoles procesados y salsas tomate en empaques flexibles.
Productos solicitados
• Razones:
• categorías poco saturadas,
• demanda en crecimiento o
• desean diversificar su portafolio.
• A nivel general, se expresó el interés en productos enlatados, libres de gluten, sin azúcar, energizantes y 100% naturales.
Productos solicitados
• Productos específicos:
• Cereales
• Arroz precocido
• Sardinas
• Compotas para bebé
• Comida para perros
• Jugos de frutas
• Pastas
• Semillas (maní, marañón)
• Frutas deshidratadas
• Encurtidos
• Lácteos de larga duración (leche y quesos)
• Pejibaye procesado
• Rambután procesado
• Frutas enlatadas
• Salsas
• Productos de confitería
• Sustitutos de azúcar
• Grasas vegetales
• Aceite de palma
Barreras no arancelarias para alimentos
• Requisitos de homologación Registro Sanitario:
• Formulario de Solicitud de Reconocimiento.• Original y fotocopia del Certificado de Libre Venta en el formato
unificado para la Unión Aduanera, sin apostille y firmado por la autoridad sanitaria.
• Pago para la vigilancia sanitaria derivado del reconocimiento de registros, el cual será equivalente al costo del registro de alimentos de El Salvador.
• Permiso de Funcionamiento de la bodega donde almacenará los productos.
• Además es necesario cumplir con un permiso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, valor de 5 USD.
IV. Conclusiones
Conclusiones
• En términos económicos existen muchos retos para su crecimiento, no se darán cambios significativos en clases sociales y consumo.
• Aunque la industria alimentaria salvadoreña no es tan grande como la costarricense y guatemalteca, algunas empresas fuertes y alta participación de importaciones de Guatemala y Estados Unidos, la hacen competitiva.
• A pesar de esto, tanto distribuidores como cadenas minoristas están constantemente en busca de productos nuevos o más competitivos.
Conclusiones
• Ventas en el canal tradicional, provoca que la figura de los distribuidores y planes de mercadeo, sobre todo los nuevos, sean medular en el éxito de los negocios.
• Grandes cadenas minoristas, aumentarán su inversión y número de locales, lo que evidencia que cada vez son más los consumidores que buscan mayor variedad y calidad, además de una mejor experiencia de compra.
• Oportunidades potenciales para una lista de productos específicos e interés en evaluar: 100% naturales, sin azúcar, energizantes y libres de gluten.
