Presentación Estudio Oportunidades de...

República Dominicana:

Oportunidades para el abastecimiento de insumos en la industria de dispositivos médicos

Dirección de Inteligencia Comercial

Michael Chacón Valverde

Analista Económico

Resumen ejecutivo

Para los proveedores del sector de dispositivos médicos en CR, las oportunidades de serlo también en RD,

existen mayormente si se trata de servicios o productos asociados a la fabricación de aparatos de

transfusión o de instrumentos para medir la presión arterial. Específicamente, existen oportunidades en el

suministro de servicios de exámenes microbiológicos, diseño de cuartos limpios y calibración y metrología,

asimismo, en el abastecimiento de moldes por inyección y etiquetas. Otros productos con alguna

oportunidad son cajas corrugadas, bolsas pláticas y otros productos básicos, que por serlo, tienen menos

oportunidades y son ya obtenidos del mercado local.

El mercado meta lo componen básicamente multinacionales norteamericanas, con las que para negociar se

deben ofrecer servicios o productos altamente competitivos en precio, mismo afectado por los costos de

logística (Dominicana – USA vs Dominicana – CR) y negociados a nivel corporativo. Asimismo, los productos

y servicios, como igual aplica en CR, deben ofrecer altos estándares de calidad.

En el tema logístico, además del precio, debe considerarse el tema del manejo de inventarios, el cual debe

permitir la disponibilidad de los productos o servicios como se tienen en la actualidad o más rápido vs

abastecerse en USA. CR podría sacar ventaja de la concentración de estas empresas en Santo Domingo y

su cercanía con CR, siempre y cuando optimice la frecuencia de transporte que actualmente es de 2 veces

por semana y saque provecho del costo de envíos que en algún caso es menor.

Por ultimo, se recomienda una estrategia de venta-abastecimiento diferenciada entre las transnacionales

con presencia también en CR (4) y las que solo están en Dominicana.

Introducción

CONTENIDO

1. Introducción

2. Las zonas francas en República Dominicana

3. La industria de manufactura de dispositivos médicos en República

Dominicana

4. Políticas de compra

5. Potencial demanda de encadenamientos

6. Tratado de libre comercio CAFTA

7. Logística República Dominicana – CR / USA

CONTENIDO

Las zonas francas (ZF)

en República

Dominicana

Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector

productivo dentro de la economía dominicana y tiene

un rol fundamental en los principales indicadores

macroeconómicos del país

60 Parques

industriales en

operación. ( +5 -

2013)

614 Empresas

(+12 - 2013)

Exportaciones

20145.243 millones

de USD

53% de las exportaciones

totales del país

2 regiones:

concentran los

parques

industriales

38,4%Empresas de

origen

estadounidense

38,3%Empresas de

origen

Dominicano

Holanda: 12

Puerto Rico. 11

Alemania: 10

Canadá: 1

Otros orígenes de las empresas:

�Costa Rica: 1

Evolución de las Importaciones de ZF,

2005 - 2014

millones USD

3.111

3.450

4%

-4%-3% -3%

5%

20%

-3%

8%

11%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)

Mil

lon

es

US

D

Años

Importaciones % Tasa de crecimiento(1) Datos preliminares

Fuente: Banco Central de la República Dominicana

Principales actividades productivas de las empresas en

las ZF dominicanas, 2014

Servicios

20,4% (125

empresas)

Confecciones y

Textiles

17,9% (110

empresas)

Manufactura de tabaco y

derivados

10,4% (64 empresas)

Productos agroindustriales

8,1% (50 empresas)

Comercialización

7,3% ( 45 empresas)

Calzado y sus

componentes

4,9%

Productos médicos y

farmacéuticos

4,6% (27 empresas)

Otras

26,4%

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014

Importaciones según sector productivos en la ZF de

República Dominicana en 2014

Confecciones y

textiles

27%

914 millones de USD

Productos médicos y

famacéuticos

22%

755 millones de USD

Productos eléctricos

13% 458 millones de

USD

Tabaco y derivados

10%

Articulos Joyería

7%

Calzado

7%

Otros

14%


81.% Se compran en el

exterior

Materia prima

utilizada por las

empresas de ZF

12% dentro de ZF

7% en el resto del

mercado local

Compras locales

48% de las empresas, compraron

materias primas en E.E.U.U.

26% en República Dominicana

Empresas que importaron materia prima de

los siguientes países, 2013

Países de origen Empresas

Estados Unidos 295República Dominicana 158

República Popular de China 112

México 47

Brasil 31

Alemania 27

Nicaragua 23

Italia 22

Colombia 21

Corea del Sur 20

Costa Rica 8

3 correspondieron a

empresas del sector de

dispositivos médicos y

farmacéuticos.


La industria de

manufactura de

dispositivos medicos en

República Dominicana

El sector de Dispositivos Médicos y

Farmacéutica es uno de los pilares

dentro de la industria de zonas francas

y es considerado como uno de los de

mayor potencial de crecimiento

13

28

2001 2014

La cantidad de empresas

aumentó 115%

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014

En 2014, dentro de zona franca (ZF), las empresas de

dispositivos médicos fueron el 2° sector que realizó

más inversión, 840,9 millones de USD.

San Isidro (Santo Domingo

)

Las Américas

Santo

Domingo

San Cristóbal

(Itabos) ( Sur)

El 66% de las empresas (17) se localizan en

3 parques industriales

Empresas del Sector Productos Médicos y Farmacéuticos,

por parque industrial 2013

Parques Empresas Part. %

San Cristóbal

(ITABO)

10 Baxter, Convatec, Hospira, Accumed Corp, Edwards, Fenwal, Johnson&Johnson,

Metrix, Technical

Precisión Plastics, Laboratorio Magnachem

37%

Las Américas 5 B.Braun, Cardinal Health, Carefusion, Remington, Oscor Caribe 18%

San Isidro 3 Arriol, Corflex, Davis & Geck 11%

San Pedro de

Macorís

3 CEA Global, Medsorb Dominicna, Optec USA 11%

PERLAV 1 Laboratior Rowe 3,7%

La Romana II 2 Das Medical, Microtek 7,4

%

Santiago-

Navarrete

1 De Royal Intercontinental 3,7%

Nigua 1 Accumed Corp 3,7%

Esperanza 1 QEL Dominicana 3,7%

Total 27 100%

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

24.4%De las

exportaciones

totales de las ZF.

Exportaciones de Productos Médicos y Farmacéuticos de zonas

francas en RD, 2005 - 2014 (En millones USD)

1.1791.213

1.2311.281

10%

9%

11%

13%

11%

10%

3%

1%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)

Mil

lon

es

US

D

Año(1) Datos preliminares

Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014

Principales tipos de productos exportados

2014

millones de USD

Instrumentos y aparatos de transfusión

38% ( 332 millones de USD)

Instrumentos para medida de la

presión arterial29% ( 254 millones

de USD)

Instrumentos de cirugía ( bisturpias, cizallas, tijeras y similares)

11%

Sonda t-kehr6%

Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas

1%

Otros instrumentos 15%

Se contemplan las partidas arancelarias: 9018, 9021, 9023

Fuente: TRADEMAP

85%Empresas de

capital

estadounidense

Origen de las empresas del sector productos

médicos y farmacéuticos, 2013

Países Empresas Part. %

Estados Unidos 23 85%

República Dominicana 2 7%

Canadá 1 4%

Alemania 1 4%

Total 27 100%


89%Exportan sus

productos a E.E.U.U

Exportaciones de dispositivos médicos según

destino, 2014

Estados Unidos de

América

87%

Alemania

3%

Países Bajos

2%

Costa Rica

2%Otros

6%


Países de destino de las exportaciones de las empresas

del sector productos médicos y farmacéuticos 2013

Países de Destino Empresas

Estados Unidos 25

Canadá 5

China 4

Alemania 3

Bélgica 2

Chile 2

Costa Rica 2

Ecuador 2

Guatemala 2

Países Bajos 2

Otros 17


86%Compró materia

prima en los

Estados Unidos

Empresas que importaron materia prima de los

siguientes países en 2013

Países de origen Empresas

Estados Unidos 24China (República Popular) 6Alemania 4Argentina 3

Costa Rica 3Italia 3Japón 3Puerto Rico 3Suiza 3Brasil 2Otros 24

Tiempos de pago entre

30 – 60 días

4 empresas tiene también planta en

Costa Rica

Percepción que el sector de

manufactura de dispositivos medicos

en CR es más avanzado

Presencia de gerentes costarricenses

en las empresa del sector en RBD (

Baxter, Covidien)

Empresa de manufactura de productos médicos y

farmacéuticos en RD

EmpresaACCUMED CORP DE ROYAL INTERCONTINENTAL, S. R. LACCUMED CORP. (EXTENSION ITABO) EDWARDS LIFESCIENCIES, AG

ARRIOL INTERNATIONAL, S.A. FENWAL INTERNATIONAL, INC. (Fresenius Kabi)

B. BRAUN DOMINICAN REPUBLIC, INC HOPE MANUFACTURING, LLC.

BAXTER HEALTHCARE, S. A HOSPIRA, LTD (Pfizer Inc)CARDINAL HEALTH D.R. 203 II, LTD. JOHNSON & JOHNSON DENTAL CARE COMPANY

CAREFUSION D. R. 203 LTD. MEDSORB DOMINICANA, S.A.

CEA GLOBAL DOMINICANA, S.R.L. METRIX DOMINICANA, C. POR A

CONVATEC DOMINICAN REPUBLIC, INC. MICROTEK DOMINICANA, S.A.

CORFLEX CARIBE, S. R. L. OPTEC USA, INC.

DAS MEDICAL INTERNATIONAL, S. R. L OSCOR CARIBE, LLC.

COVIDIEN QEL DOMINICANA, S. A.

REMINGTON MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA TECHNICAL PRECISION PLASTICS DOMINICANA, LTD.

Políticas de

compra

Los criterios generales para la selección de

un nuevo proveedor se encuentra

relacionados con políticas

corporativas, precios, estándares y

eficiencia en la logística

Alineamiento con la estrategia corporativa (ej: economía de escala, diversificación de proveedores)

Precio competitivo

Aprobación de proceso de auditoría de acuerdo a los estándares de la empresa

Eficiencia en la entrega

A menor valor agregado mayor la

importancia del precio en la decisión de

compra

Sí el insumo llega a formar parte del

producto final, la decisión de compra se

toma en nivel más altos dentro de la

estructura organizacional de las empresas

Algunas empresas y dependiendo del producto

realizan las compras a nivel local (para

satisfacer la demanda de 1 planta), regional (

necesidades de varias plantas en distintos

países) y corporativo (para toda la empresa).

Precio

Capacidades

logísticasCalidad

⁼ Hacen negociaciones regionales o

corporativas en base a precios por

volumen

⁼ Contra estos precios miden a los

nuevos proveedores

⁼ A menor valor agregado mayor la

importancia del precio en la

decisión de compra

Utilizan 3PL´s:

⁼ Requieren mínimos inventarios

con rápida disponibilidad.

⁼ Precios competitivos a nivel

logístico

⁼ Eficiencia en el transporte

Algunas empresas consolidad sus

insumos en E.E.U.U e importan a RD

con una alta frecuencia

⁼ Ejecutan auditorías para confirmar

estándares de calidad

⁼ Certificaciones

⁼ Experiencia

⁼ A mayor integración con el

producto final mayor calidad

En el tema de logística, lo principal que buscan

las empresas dominicanas es minimizar el control

de inventarios, entregas justo a tiempo; tema

igual que puede impactar los precios que

deben ser muy competitivos.

El proceso de selección de un proveedor es mas

estricto si se trata de un insumo que se incorpore

al bien final versus los que no.

• El proceso de selección del

proveedor será más estricto

• La negociación dependerá de

las altas instancias de las

empresas

• La necesidad de contar con

certificaciones especializadas

será más alta

• Es más probable que el

proveedor sea una empresa

norteamericana o de un país con

altos estándares de calidad.

• Es probable que la empresa

cuente con más autonomía

para la compra del insumo

• Mayor probabilidad de que la

compra se realice con

proveedores dominicanos

• Menos estricto el proceso de

selección ( lo que no significa

que sea sencillo)

Si el insumo se incorpora

al producto finalSi el insumo no se incorpora

al producto final

A la fecha las empresas de RD venden

básicamente productos de bajo valor agregado

y que no formen parte del producto final.

Productos que adquieren en República Dominicana

Inyección de plástico

(2 empresas que hacen moldeo para dispositivos médicos)

Cajas de cartón corrugado y flexible

Servicios de mantenimiento industrial

Repuestos no especializados (maquinaria)

Consumibles

Etiquetas

Las empresas entrevistadas compran entre 3% y el 10% de sus insumos en RD

A las empresas dominicanas se le presentan retos

similares a los que tienen las costarricenses para

encadenarse con las empresas del sector, por

ejemplo cumplimiento de estándares y

competencia con acuerdos corporativos

Principales barreras de los proveedores locales

• Empresas locales sin el nivel de calidad requerido ni certificaciones

de normas de calidad.

• Compromisos a largo plazo con el corporativos( con proveedores

en el extranjero)

• Baja practica de encadenamientos

Potencial demanda

de encadenamientos

De la lista evaluada, existe mas potencial para

servicios que para productos.

No hay interés en cables y conectores médicos,

recubrimiento en vacío, esterilización y materiales

y acabados

Productos y servicios con actual potencial dentro de

la oferta nacional

Exámenes

microbiológicos

Estructuras

de cuartos

limpios

EmpresasEmpresas

Etiquetas

Calibración-metrología

Moldeo por inyección

Cajas

corrugadas

Bandejas

termoformadas

Bolsas pláticas

Equipo de precisión

Maquinas y herramientas de

precisión

Químicos y reactivos

Equipo y

suplementos de

Laboratorio

Tapas

Materiales

impresos

Materiales de empaque

Extrucción de

tubos médicos y

ensambles

Inyección en silicón

Racks

Cartón plegable

42 310

Materiales y

acabado

Cables y conectores

médicos

Recubrimientos en

vacío

Esterilización

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-

Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR),

Artículo 3.3: Desgravación Arancelaria: Salvo disposición

en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará

progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías

originarias, de conformidad con el Anexo 3.3.1

.

Para mayor certeza, salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte centroamericana y la República Dominicana deberán

disponer que cualquier mercancía originaria tenga el derecho de obtener el trato arancelario para la mercancía establecido en su

Lista al Anexo 3.3, sin importar que la mercancía sea importada a sus territorios desde el territorio de los Estados Unidos o de cualquier

otra Parte. Una mercancía originaria podrá incluir una mercancía producida en una Parte centroamericana o en la República

Dominicana con materiales de los Estados Unidos.

Los productos que cumplan con la norma de origen, de acuerdo al CAFTA-

DR, tiene derecho a recibir el tratamiento arancelarios establecido en este

tratado, sin importar sin son de una empresa de ZF o no

Ejemplos de tratamiento arancelario con República

DominicanaCódigo

arancelario

Producto CAFTA NMF

4822 Etiquetas de todas clases, de papel

o de cartón, incluso impresas

Libre Comercio 14%

4808.10 Papel y cartón corrugado incluso

perforado

Libre Comercio 14%

3923.29.10 Bolsas termoencogibles

multilaminadas o extruidas (tipo

"Cryo-vac")

Libre Comercio 20%

Servicios

Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos

favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores

de servicios.

Fuente: CAFTA

Para poder desplazar a los proveedores actuales, ya sea

dominicanos o internacionales, el proveedor

costarricense deberá ofrecer un precio muy competitivo,

garantizar altos estándares de calidad (iguales o

mayores a los que ofrecen los proveedores actuales) y

poder entregar el producto en el momento que la

empresa lo necesite sin que esta se vea obligada a

mantener grandes inventarios.

Logística de

exportación a


Navieras con servicio hacia


MSC, Maersk Line, Evergreen,

MOL, Seaboard Marine, APL,

CMA CGM, otras

Puertos de llegadaCaucedo y Rio Haina

Puertos de salida Puerto Limón

Tiempos de tránsito7 a 11 días (depende el

operador utilizado)

Costa Rica - RD

Días de salida Jueves y fines de semana

Para la eficiencia logística de nuestros envíos, debe considerarse que

tenemos menos frecuencia de salida que lo traído desde USA, asumiendo

una administración o control adecuado de los días de tránsito que no

pueden ser más de 10.

Rio Haina - Caucedo

Puerto de Chicago;

Illinois, USA

9 días (depende el

operador utilizado)

Todos

Tiempos de tránsito14 días (depende el

operador utilizado)

Chicago - RDLogística marítima

10 días (depende el

operador utilizado)

Más oferentes que CR

Consolidación

Tipo de contenedor CR-RD Chicago-RD

1 x 40 STD/ HQ DRY USD$ 1.395 USD$ 1738 + gastos

tramitología

1 x 20 STD DRY USD$ 1.340 USD$ 1425 + gastos

tramitología

1 x 40 RFR USD$ 4.790

Consolidado

1000 Kg/3 m3 USD$ 425 USD$ 317 + gastos

tramitología

Costos aproximados, enero 2016

Fuente: consulta a empresas

Logística Marítima

Servicio Puerto a Puerto

Para la eficiencia logística igual considerar la posible ventaja a nivel de

costos, aunque a nivel de carga consolidada, estamos en desventaja.

• El costo de movilizar un contenedor de 1 x 40 STD para mercancía seca desde CR

hacia República Dominicana es un 20% más bajo vs desde Chicago.

• El tiempo de transito es similar al que ofrece la oferta de Costa Rica en contenedor

completo (FCL), no así en mercancías consolidadas que tienen un tiempo de

transito más corto, 4 días MENOS desde Chicago.

• La oferta de operadores logísticos es mayor a la oferta ofrecida por Costa Rica.

• El costo de consolidar mercancías desde Costa Rica es mayor aprox. un 34%, que

desde Chicago hasta Rep. Dominicana.

El costo de la consolidación y el tiempo de transito son superiores desde

Costa Rica, sin embargo el transporte marítimo tiene un costo menor.

• Un porcentaje elevado los embarques consolidados desde Costa Rica viajan vía

Miami incrementando los tiempos y costos.

Costa Rica - RD Chicago - RD

Tiempo de tránsito De 2 a 3 días

(dependiendo el operador utilizado)

1 día

(dependiendo el operador utilizado)

Costo aproximado

de 100 kg

150 USD + gastos operativos 175 USD + gastos operativos

Oferentes logísticos DHL, COPA, Delta Cargo, TACA, Rex

cargo, Grupo HA, Servica, Aimar,

Baimar, otros

Costos aproximados, enero 2016

Fuente: consulta a empresas

Logística aérea

Servicio aeropuerto - aeropuerto

Si bien tenemos ventaja en costos en los envíos aéreos, el tiempo de

tránsito es levemente mayor que el que tendrían las mercancías desde USA

(ejemplo Chicago), que para el tipo de producto puede no ser impactante.

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