Unión Europea: tendencias de pconsumo en el sector de

alimentosalimentos

Arianna Tristán JiménezDirección de Inteligencia Comercialecc ó de e ge c a Co e c a

Abril, 2011

Contenido

I. Generalidades de la Unión Europea.

II. Industria alimentaria de la Unión Europea.

III. Tendencias de consumo.

IV InnovacionesIV. Innovaciones.

V. Consideraciones finales.V. Consideraciones finales.

I. Generalidades de la UE

• 27 miembros desdeel 2007.

• Extensión: 4.2millones de km2.

• 501 millones dehabitantes: 110veces la población deCosta Rica.

•Clima, tradiciones,, ,idiomas, condicioneseconómicas distintas.

UE diversidaddentro de la unidad.

Fuente: Eurostat.

La Unión Europea

63.900H l d

Luxemburgo

PIB per cápita 2009 (Euros‐PPA)AlemaniaOtros

Población 2010*

AlemaniaSuecia

DinamarcaAustriaIrlanda

HolandaAlemania16%

Francia13%

Otros30%

ItaliaFrancia

Reino UnidoFinlandia

BélgicaAlemania

Reino Unido12%

ItaliaEspaña

9%

Polonia8%

Rep. ChecaEslovenia

GreciaChipre

EspañaItalia

12%9%

PIB 2009

EstoniaHungría

EslovaquiaPortugal

Maltaep C eca

Alemania19%

Francia14%

Otros27%

Bulgaria*Rumania

LetoniaLituaniaPolonia14%

Reino Unido

España9%

Polonia5%

23.600

10.000 30.000 50.000 70.000

UE-27

*Estimaciones; datos n.d.Fuente: Eurostat.

Unido14%Italia

12%

II. La industria de alimentos y bebidas de la UEbebidas de la UE

UE: industria de alimentos y bebidas

• El sector manufacturero más grande de la UE (8% del PIB); lafacturación en el 2008 fue de €965 miles de millones de euros(+3 2% en comparación al 2007)(+3.2% en comparación al 2007)

Compañías99.1% Pymes 48.7%

p310,000

0.9% Grandes 51.3%

• Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y España son losi i l d tprincipales productores.

• Elevada concentración en el sector detallista y crecimiento de lasmarcas privadas: limitan el poder de negociación de la industria.

UE: industria de alimentos y bebidas

Composición según las ventas

• Productos alimenticiosdiversos, principal categoríadentro de la IAB. Incluye

Frutas y vegetales

procesados

Grasas5% Otros

7%dentro de la IAB. Incluyerepostería, chocolates,confites, pasta y alimentospara bebés.

Alimentos diversos

26%

Alimento para

animales

6%

p

• Otras categorías claves son

Cárnicos21%Bebidas

15%

Lácteos14%

6%

los productos cárnicos, lasbebidas y los lácteos. Estascuatro representan el 76% de

15%

las ventas totales.

III. Tendencias de consumo en el sector de alimentosel sector de alimentos

* Con base en la visita a la ferias SIAL Paris- 2010.

Contexto

Cambio en el estilo de vida: Condicionan y → Situación económica a nivel mundial→ Condiciones estructurales a nivel social y demográfico

moldean los patrones de compra del

consumidor

Composición de los hogares: disminución de las personas por hogar.

4

5

Europa: número de ocupantes por hogar

3,9 3 4 2 93 02

3

4

3,4 2,9 2,63,0 2,8 2,6 2,5

0

1

1979 1989 1999 20091979 1989 1999 2009

Europa Oriental Europa Occidental

Fuente: Euromonitor.

Contexto

Estilo de vida aceleradoEstilo de vida acelerado.- El tiempo adquiere un valor prioritario.- Reordenamiento de los roles comúnmente

Soluciones inmediatas y convenientes: alimentos

listos para consumir, aceptados por la sociedad: masculinización de lapoblación femenina.

porciones individualizadas + placenteras.

- Factura en términos de la salud: obesidad,estrés, problemas cardiovasculares.

Productos asociados al bienestar.

Efecto de la crisis.Efecto en la manera de pensar del consumidor

Consumidor realiza - Efecto en la manera de pensar del consumidory sus expectativas en relación a los productos.

elecciones deliberadas y complejas, busca que los provean valor agregado

genuinogenuino.

Tendencias

Productos ultra: fenómeno de los extremos.1

Consumidor + crítico, compara y mide las opciones que se le ofrecen junto asu presupuesto disponible, de acuerdo a los beneficios esperados ypercibidos. → Relación precio-beneficio.

Ultra descuento Super sofisticados

• Selecto• Excéntrico• Original• Simbólico• Lujoso

Circunstancias en las cuales se consumen los productos y

los beneficios percibidos por el Lujosolos beneficios percibidos por el consumidor.

Tendencias

Productos ultra: fenómeno de los extremos.1

Aceite de oliva.A partir de olivas b i i darbequina, triturado y

prensado con granos de café arábiga orgánicos.

S bti bSe obtiene un sabor único junto con todas las

vitaminas, minerales y antioxidantes del café yantioxidantes del café y

las olivas.

Origen: EspañaOrigen: España

Tendencias

Productos ultra: fenómeno de los extremos.1

Pequeñas cucharas conun trozo de chocolate(30 )(30 gr).Para hacer una bebidacaliente a base deh l t 18 bchocolate y 18 sabores

distintos.

Origen: FranciaOrigen: Francia.

Tendencias

Productos ultra: fenómeno de los extremos.1

Sprays naturales orgánicos de uso g

culinario para añadir sabores a los platos.

Refuerza o reemplaza las hierbas frescas y otros ingredientes.

OOrigen: Francia.

Tendencias

2 Mezcla de géneros: uso deb tsabores extremos que

representen un reto al paladar delos consumidores.• Alimentos fusión: ingredientesexóticos para agregar unadimensión única o inusual a losdimensión única o inusual a losalimentos.• Mezclas de sabores extremos.Ej i l iEjm: miel con especias.

Queso gouda con wasabi, con 50% de grasa.

Origen: Holanda.

Tendencias

3 Como un chef en casa: staying in is the newi tgoing out.

• Posición más activa del consumidor, asumelas riendas en la elección, preparación yconsumo de sus alimentos.• Se conjuga el ahorro, la salud y el placer.

Kit para la preparación de caracoles, p p p ,contiene: caracoles e implementos para prepararlos, servirlos y consumirlos, inclusive una plantilla de pcerámica para calentar.

Tendencias

3 Como un chef en casa: staying in is the newi tgoing out.

• Posición más activa del consumidor, asumelas riendas en la elección, preparación yconsumo de sus alimentos.• Se conjuga el ahorro, la salud y el placer.

Kit l ió d t lillKit para la preparación de pastelillos (marca privada). Sin colorantes ni

saborizantes artificiales. Origen: Reino UnidoOrigen: Reino Unido.

Tendencias

4 Simplicidad: alimentos más simples en todosl t d l d tlos aspectos del producto.• Composición, receta, empaque y mensaje→ imagen limpia y sencilla de lo que va aconsumir.

Jalea natural que resalta su

composición simple a b d 80% fbase de 80% fruta,

en botella exprimible.Origen: Bélgica Helados naturales elaborados

con cinco ingredientes (lechecon cinco ingredientes (leche, crema, azúcar, huevos más el

ingrediente del respectivo sabor)sabor)

Tendencias

5 Natural: algo mejor.• Productos sin ingredientesartificiales, rechazo a los aditivosquímicos.q• El consumidor ve lo natural comoinofensivo o sin riesgos, sinónimo desaludablesaludable.• Representa una opción y soluciónpara el que busca comer saludable yademás se enfrenta a una situaciónparadójica cuando debe elegir susalimentos. Sorbete 100% natural a base de

frutas sin adición de azúcar, producto para niños.Origen: Reino Unido.g

Tendencias

5 Natural: algo mejor.

Bebida energética 100% natural, enriquecida con

vitaminas.Origen: Francia

Bebida 100% natural aBebida 100% natural a base de frutas, sin azúcar,

para diluir.Origen: FranciaOrigen: Francia

Tendencias

6 Libre de.• Libres de gluten y lactosa.• Altas expectativas por parte del consumidor.Demanda crece a un ritmo superior que laDemanda crece a un ritmo superior que laincidencia de las enfermedades: medios decomunicación y consumo derivado.

R t j l b l fi d• Reto: mejorar el sabor con el fin de que seauna experiencia placentera.

Pastelillos libres de gluten y lácteos, sin colorantes ni

preservantes Vida útil de 6Turrón libre de gluten, rico

en almendras. preservantes. Vida útil de 6 meses.

Origen: FranciaOrigen: España

Tendencias

7 Seguimiento de ingredientes cuestionables.V l t d d l id t d l d t• Voluntad del consumidor a conocer y entender los productos, sus

ingredientes y el origen de los alimentos que va a consumir.• Los fabricantes muestran una mayor transparencia, particularmentey p , pcuando se trata de señalar la ausencia de “indeseables” como lasgrasas trans, el aceite de palma, la sal, entre otros.

S tit t d b jSustituto de queso, bajo en grasa con aceite de oliva.

Origen: Grecia

Tendencias

8 Salud: beneficios explícitos y creíbles.Ali t t d bl ífi d l d• Alimentos para atender problemas específicos de salud.

• Productos asociados a la memoria y el intelecto.• No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.Crece la oferta para niños, más allá de la alimentación adecuada paraentrar en el terreno de potenciar las capacidades cerebrales.

Barras de cereal enriquecidas con ginkgo,

nuez de cola fibra soluble ynuez de cola, fibra soluble y lecitina para la memoria y la

concentración.O i A t iOrigen: Austria

Tendencias

8 Salud: beneficios explícitos y creíbles.Ali t t d bl ífi d l d• Alimentos para atender problemas específicos de salud.

• Productos asociados a la memoria y el intelecto.• No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.No es un campo exclusivo para la alimentación saludable de adultos.Crece la oferta para niños, más allá de la alimentación adecuada paraentrar en el terreno de potenciar las capacidades cerebrales.

Leche enriquecida con DHA para el desarrollo intelectual

de los niños.Origen: China

Tendencias

8 Salud8 Salud.

• Desconfianza del consumidory mayor atención y seguimientode las autoridades sobre qué sepuede considerar un alimento opingrediente saludable → retornoal uso de ingredientes que seda por sobreentendido queda por sobreentendido quetienen un efecto positivo (calcio,superfrutas).

Fuente: Wellfood Forum 2009Fuente: Wellfood Forum 2009.

Tendencias

8 Salud: reforma regulatoria y el papel de la Autoridad Europea deSeguridad Alimentaria (EFSA)Seguridad Alimentaria (EFSA).• Reglamento No. 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales yde propiedades saludables en los alimentos.• EFSA autoridad responsable de verificar el fundamento científico delas declaraciones presentadas → base para la Comisión Europea.

Ene-2009 Lista de 4,185 declaraciones

O t 2009 O i ió 523 ¼ b dOct-2009 Opinión 523: ¼ aprobada.

Feb-2010 Opinión 416: 9 aprobadas.

Oct-2010 Opinión 808: 91 aprobadas.

J 2011Jun-2011 Total de criterios.

Tendencias

or.

Euro

mon

itoFu

ente

: E

Tendencias

9 Bienestar físico: control de lai iapariencia.

• Necesidad de los consumidorespor entender los efectos que tienenp qen su cuerpo los alimentos queconsume.• Ya no se trata de productos que• Ya no se trata de productos queadelgacen o mantengan mi figurasin importar las consecuencias:f t d d t t loferta de productos que controlen

el apetito y que permitanfácilmente determinar la cantidadde calorías. Suplemento alimenticio congelado,

100% natural.Origen: FranciaOrigen: Francia

Tendencias

10 Sostenibilidad.• Alcanzar un balance entre lo económico social y ambiental• Alcanzar un balance entre lo económico, social y ambiental.

fe.

Coh

n&W

olf

Fuen

te: C

Tendencias

10 Sostenibilidad.• Empaque: mayor margen de mejora para contar conalimentos más amigables con el ambiente.• La industria innova con la incorporación de empaquesLa industria innova con la incorporación de empaquesa partir de materiales biodegradables o compostables.• Comercio justo: incremento en la gama de productoscertificados y empresas reconocidas como Nestlé y Ben& Jerry´s. Jugo de limón orgánico en

botella biodegradable elaboradabotella biodegradable elaborada a partir de maíz.

Origen: Italia

Spread orgánico de chocolate iñ tifi d ipara niños certificado comercio

justo.Origen: Holanda

Tendencias

11 Manipulación y las nuevas necesidades.• Satisfacer requerimientos específicos relacionados con lascaracterísticas demográficas de los distintos segmentos de lapoblación.• Presentación de los productos y su empaque.

Bebida fortificada para niños en empaque especial.

Origen: Francia

Tendencias

12 Autenticidad.• Uso de ingredientes tradicionales yhechos a mano, como un método deproducción que permite dar una imagenmás selecta.

Receta artesanal de b t i l t

Verdel frito en escabeche, resalta su elaboración al

sorbete sin gluten, azúcar, huevos y

lactosa.O estilo de antaño.

Origen: EspañaOrigen: Francia

IV. Innovaciones

* Con base en la visita a la ferias SIAL Paris- 2010.

Innovaciones: los 5 ejes

• Placer: es lo que provoca el deseo, usualmente cargadode valor emocional.

• Salud: las acciones beneficiosas sobre la salud y laprevención.

• Físico: cuidado de la apariencia, el estado físico ymental.

• Conveniencia: uso efectivo y la adaptación a nuevasformas de vida.

• Ética: el sentimiento cívico, la atención enfocada en losdemás y el ambiente.

Basado en Trends & Innovations SIAL 2010 / World Innovation Panorama XTC.

Innovaciones

ExóticoDi ió

Vegetariano EnergíaSofisticado

DiversiónVariedad de

sentidos

Naturalg

Medicinal DelgadezgCosmético

Placer Salud Físico

ÉticaConveniencia

Fá il j N di

niencia

Fácil manejoAhorro de tiempo

Nomadismo Solidaridad Ecología

Basado en Trends & Innovations SIAL 2010 / World Innovation Panorama XTC.

Innovaciones

Ejes de innovación2008-2009

40%

50%2008 2009

2008 2009

45% 48%30%

40%

45%

26%

11%17%

26%

10% 4% 2%10%

20%

11% 2%10% 4% 2%0%

Placer Salud Físico Conveniencia Etica

Variedad de los sentidos

Natural Delgadez Fácil manejo Solidaridad

Innovaciones: placer

Jalea orgánica de zanahoria. Rica en beta caroteno yRica en beta caroteno y

enriquecida con vitamina A.Origen: Italia

Perlas con centro líquido para servir como guarnición o decoración En sabores como mangoguarnición o decoración. En sabores como mango, chocolate, menta, maracuyá, caramelo, frambuesa,

entre otros.Origen Reino UnidoOrigen Reino Unido.

Innovaciones: saludLactosal: sustituto de la sal a partir

del fraccionamiento de la leche. Ad i b l d lAdquiere su sabor salado por la

concentración de los minerales de la leche. Contiene 25% menos

di l l lsodio que la sal regular.Origen: Francia

Obleas de vegetales altas en fibra. Empaque elaborado a partir de materiales reciclables Producto compostable y se puede utilizarProducto compostable y se puede utilizar

como fertilizante.

Origen: Francia

Innovaciones: físico (apariencia)

Te de hierbas orgánicas que ayuda a adelgazar.

Origen: Guadalupe

Innovaciones: conveniencia

Pétalos de frutas deshidratadas (snack) sin colorantes ni(snack) sin colorantes ni

preservantes, en empaque resellable. Mango, piña, melón y banano.

Origen: Francia

Vegetales frescos para preparar en microondas, con utensilios incluidos.

Origen: Francia

Innovaciones: conveniencia

Plátano precocido congeladoPlátano precocido congelado. Rico en magnesio y vitamina C. Para preparar en microondas o

fritosfritos.

Origen: Francia

Innovaciones: ética

Bebida de cola, 50% de las ganancias son destinadas a asociaciones humanitarias.

Origen: Francia

Consideraciones finales

Unión Europea: es un mercado diverso y maduro donde el valoragregado es un requisito indispensable: innovación constante.

La salud y el bienestar siguen estando en la mente y el deseo de losconsumidores, especialmente porque éste está cada vez másconsciente de la relación entre los alimentos que consume y estado deconsciente de la relación entre los alimentos que consume y estado desalud física y mental.

N f t t id i l dNos enfrentamos ante un consumidor con un mayor nivel deinformación y más crítico, ya no quiere solo comprar y consumir sinoque quiere entender lo que come y formar parte activa en el procesode compra y preparación.

Consideraciones finales

El consumidor busca transparencia que va desde los ingredientesutilizados hasta la estrategia de producción de las empresas, a lascuales se les exige cada de vez más una mayor responsabilidadcuales se les exige cada de vez más una mayor responsabilidadsocial y ambiental.

Elemento clave dentro de la innovación es el placer plasmado a travésElemento clave dentro de la innovación es el placer plasmado a travésde la sofisticación y la variedad de los sentidos.

Muchas graciasinfo@procomer cominfo@procomer.com