Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección de...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Inteligencia Comercial

Informe sobre el mercado de Estados Unidos

Café listo para beber (RTD Coffee)

José Manuel Vargas Viales

Analista Económico

Julio, 2011

2

Contenido

I. Introducción ...................................... .............................................................. 3

II. Análisis del sector de bebidas no alcohólicas ..... ........................................ 4

a. Evolución ................................................................................................................ 4 b. Composición por categorías ............................................................................... 5

III. Análisis por categoría: café listo para beber (RTD Coffee) ......................... 6

a. Evolución ................................................................................................................ 6 b. Empresas y marcas participantes ...................................................................... 7 c. Sabores .................................................................................................................. 9

d. Tendencias ............................................................................................................ 9 IV. Análisis de las importaciones ..................... ................................................ 11

a. Importaciones de Estados Unidos de la sub-partida 2202.90 ..................... 11

b. Importaciones de Estados Unidos del inciso arancelario 2202.90.24.00 .. 13 c. Importaciones de Estados Unidos del inciso arancelario 2202.90.28.00 .. 14

d. Importaciones de Estados Unidos del inciso arancelario 2202.90.90.90 .. 16 V. Anexos ............................................ ............................................................... 18

3

I. Introducción

El siguiente documento tiene como objetivo realizar una caracterización general del mercado de

café listo para beber (RTD Coffee) en los Estados Unidos. El análisis parte de los aspectos más

relevantes del sector de bebidas no alcohólicas para luego centrarse en la categoría de café listo

para beber; adicionalmente, se incluye un análisis estadístico de las importaciones

estadounidenses del producto de interés.

Es importante mencionar que para obtener las distintas variables estadísticas tales como

importación y principales proveedores de los productos de interés, se toma como referencia el

código a 6 dígitos, de acuerdo con el Sistema Armonizado de designación y codificación de

Mercancías (2202.90), a partir de la información suministrada por la empresa Cooperativa de

Productores de Leche Dos Pinos.

El documento se compone de cuatro secciones; la presente introducción, la segunda sección

contempla el análisis del sector de bebidas no alcohólicas (su evolución y composición), un tercer

capítulo detalla el análisis de la categoría de café listo para beber (su evolución, principales

empresas y marcas participantes en el mercado, sabores y tendencias) y por último las estadísticas

de las importaciones de Estados Unidos para el producto en mención.

4

II. Análisis del sector de bebidas no alcohólicas

El mercado de bebidas no alcohólicas engloba 7 categorías: el agua embotellada, las bebidas

gaseosas o carbonatadas, los jugos y sus concentrados, el té y el café listo para beber y las bebidas

deportivas y energéticas.

A nivel global se transaron más de US$ 446.9 miles de millones durante el 2010, de los cuales el

21% (US$ 92.1 miles de millones) se comercializaron en los Estados Unidos, convirtiendo a este

país norteamericano en el principal mercado de este tipo de productos a nivel mundial, seguido

por Japón y China con participaciones del 15% y del 9% respectivamente.

El nivel de consumo per cápita de este tipo de productos en los Estados Unidos ha rondado en los

US$ 298.4 en el 2010 decreciendo levemente en comparación con el nivel del 2009, cuando

alcanzó los US$ 299.3, y superado por Japón, Irlanda, Noruega y Australia. Sin embargo, es

importante destacar que este nivel de consumo es considerablemente superior al nivel promedio

de consumo per cápita mundial el cual rondó en el 2010 en US$ 65.2.

a. Evolución

El valor de las ventas de este sector en los Estados Unidos creció un 17% entre el 2005 y el 2010,

pasando de US$ 141,996 millones en el 2005 a US$ 166,287 millones en el 2010. El mercado ha

registrado un crecimiento relativamente lento, tanto en el valor como en el volumen de ventas. El

volumen de litros vendidos en este mismo periodo, creció un 6%, pasando de 100,283 millones de

litros durante el 2005 a 106,251 millones de litros en el 2010.

Estados Unidos: valor y crecimiento de las ventas del sector de bebidas no alcohólicas

(Millones de US$ y porcentajes)

2005-2010

Fuente: Euromonitor International

141,996

151,218

160,793

164,390 165,555 166,287

6.5% 6.3%

2.2%

0.7%0.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

170,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor Crecimiento

5

Estados Unidos: volumen y crecimiento del volumen vendido del sector de bebidas no alcohólicas

(Millones de litros y porcentajes)

2005-2010


b. Composición por categorías

Al analizar las diferentes categorías del sector de bebidas no alcohólicas, tanto en volumen como

en valor de las ventas, las bebidas gaseosas lideran el grupo con una participación cercana al 43%

del valor y del 50% del volumen, seguida por el agua embotellada con participaciones del 22.4% en

valor y del 29.4% en volumen. Por su parte, la categoría del café listo para beber se ubica en la

penúltima posición con una participación de casi un 1% tanto en valor como en volumen.

Estados Unidos: Valor y volumen por categoría de productos del sector de bebidas no alcohólicas

2010

Categoría Valor Volumen

Millones de US$ Participación Millones de litros Participación

Bebidas gaseosas 71,412.4 42.9% 53,144.1 50.0%

Agua embotellada 37,255.6 22.4% 31,272.7 29.4%

Jugos 31,188.1 18.8% 11,592.4 10.9%

Bebidas deportivas y energéticas 16,594.3 10.0% 6,130.3 5.8%

Té listo para beber 7,183.5 4.3% 3,877.8 3.6%

Café listo para beber 1,327.0 0.8% 228.7 0.2%

Concentrados 1,326.3 0.8% 5.2 0.0%

Total 166,287.2 100.0% 106,251.1 100.0%


100,283

103,949

106,974 106,327

105,595 106,251

3.7%

2.9%

-0.6%-0.7%

0.6%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

96,000

98,000

100,000

102,000

104,000

106,000

108,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Volumen Crecimiento

6

III. Análisis por categoría: café listo para beber (RTD Coffee)

Bajo la categoría de café listo para beber, en el 2010 las ventas a través de distribuidores o

mayoristas fueron de US$ 19,327.9 millones, de los cuales cerca del 6% (US$ 1,138.7 millones) se

vendieron en el mercado estadounidense, únicamente superado por el mercado japonés cuya

ventas ascendieron a US$ 15,490 millones en ese mismo año, con una participación del 80% del

mercado mundial.

a. Evolución

A pesar del crecimiento presentado entre 2005 y 2007 donde las ventas crecieron a una tasa anual

del 22%, en los últimos 3 años (2008-2010) se registra un decrecimiento al pasar de un monto de

ventas en el 2008 US$ 1,153 millones a US$ 1,138.7 millones en el 2010.

Estados Unidos: valor y crecimiento del valor vendido de Café listo para beber

(Millones de US$ y porcentajes)

2005-2010


En lo que respecta a la evolución del total de litros vendidos en el mercado estadounidense, como

se puede ver en el grafico anterior que a pesar que entre 2005 y 2007 las ventas totales de litros

crecieron en un 48.7%, en el periodo comprendido entre 2008 y 2010 el crecimiento alcanzó un

decrecimiento del 1.2%, creciendo en el último año un 1.3%.

776.3

947.3

1,154.7 1,153.0 1,124.1 1,138.722.0%

21.9%

-0.1%

-2.5%

1.3%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor Crecimiento

7

Estados Unidos: valor y crecimiento del volumen vendido de Café listo para beber

(Millones de litros y porcentajes)

2005-2010


b. Empresas y marcas participantes

Entre 2007 y 2010 se han detectado en el mercado estadounidense la participación de 13 marcas,

de las cuales 5 son las que representan más del 95% del total de las ventas en el mercado.

A pesar del descenso durante el 2009 de la participación en las ventas por parte de la Asociación

de Café de América del Norte (The North American Coffee Partnership), empresa creada en

conjunto por Starbucks y PepsiCo, su participación en el 2010 continúa siendo sumamente elevada

(83.1% del total de las ventas de café listo para beber) y dada la baja en el 2009, las cifras del

último año equivalen a un incremento de 2.6 puntos porcentuales en comparación a la

participación alcanzada en el año anterior.

Cabe destacar la participación de empresas como Monster Beverage, Bolthouse Farms, Coca Cola

y P J Bean que en conjunto lograron alcanzar durante el 2010 el 12.7% del mercado de café listo

para beber en los Estados Unidos, representando ventas por US$ 144.6 millones.

Tanto los fabricantes de marca privada como los de marcas importadas de café listo para beber

han logrado aumentar su pequeña participación en el mercado, aunque a un ritmo lento;

evidentemente a raíz de la alta participación que posee la Asociación de Café de América del

Norte.

115.4

156.4

188.2200.7 200.2 202.7

35.5%

20.3%

6.6%

-0.2%1.2%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor Crecimiento

8

Estados Unidos: participación del valor de las ventas de café listo para beber por empresa

2010


El bajo crecimiento que ha tenido la categoría en el mercado estadounidense en conjunto con el

amplio posicionamiento que tienen las marcas líderes como lo son Frappuccino y DoubleShot,

ambas pertenecientes a la Asociación de Café de América del Norte, y la marca Java Monster,

perteneciente a Monster Beverage Co.1, ha generado que en el transcurso de los últimos tres años

existan un gran número de marcas que su presencia en el mercado ha disminuido o incluso han

tenido que salir del mercado.

Starbucks Iced Coffee y Godiva Belgian Blends son dos marcas que han reducido su participación

en el mercado y marcas como Kahlúa, Arizona, Wolfgang Puck y Blue Luna son algunas que poco a

poco han cedido participación del mercado. Sin embargo, cabe destacar que marcas de fabricantes

internacionales como Illy Issimo (marca distribuida por Coca Cola) de la cadena italiana Illycafé

caracterizada por ser especialista en café, Café Sepia del productor japonés de té Ito En, Emmi

Caffe Latte de la cadena Suiza Emmi, han logrado posicionarse en el mercado creando pequeños

segmentos.

Hay que tomar en cuenta que estos son productos especializados con características que les han

permitido diferenciarse y así posicionarse cada marca con su segmento de mercado, por ejemplo

la marca Café Sepia se presenta en unidades listas para calentarse antes de ser consumidas y la

marca Café Latte viene en un envase de plástico con una tapa extraíble que facilita la

adaptabilidad a los sujetadores de tasas.

1 Dichas marcas registraron en el 2010 una participación conjunta del 94% del total de las ventas.

North

American

Coffee

Partnership

83.1%

Monster

Beverage Co

10.9%

Bolthouse

Farms

1.2%

Coca Cola

0.5%

P J Bean Co

0.1%Others

4.2%

9

Ejemplos de marcas extranjeras en Estados Unidos

c. Sabores

Según el porcentaje de participación del total de ventas al detalle, los sabores con mayor demanda

son el moca, el regular y la vainilla. Dentro de los otros sabores se pueden encontrar

participaciones muy bajas de frutas y canela, entre otros.

Estados Unidos: participación del valor de las ventas de café listo para beber por sabor

2010


d. Tendencias

� Posicionamiento en los supermercados y farmacias

Una de las tendencias prevalecientes en lo que respecta al mercado estadounidense es el hecho

que las ventas de los cafés listos para beber se han expandido a otros canales y no solo se han

quedado en las cafeterías. Los principales supermercados como la cadena Wal-Mart y farmacias,

Moca

46.7%

Regular

30.4%

Vainilla

12.3%

Caramelo

6.2%

Otros

4.4%

Italia Suiza

Japón

10

con frecuencia cuentan con su propia sección fuera de la categoría de bebidas energéticas o

colocándolos en las estanterías junto al café molido.

� Mayor tamaño de las presentaciones (paquetes múltiples)

Las marcas líderes en el mercado, como Frappuccino y Java Monster, han buscado nuevas

presentación que favorezcan a un mayor consumo de sus productos, es por esto que se

encuentren disponibles también en paquetes múltiples, por lo general conteniendo cuatro cafés

listos para beber, lo que ha contribuido a que estos productos sean más atractivos para los

supermercados, hipermercados y tiendas de autoservicio.

El mayor tamaño de las presentaciones ha fomentado un incremento en el volumen de compras

destinados al consumo del hogar, en lugar de las compras de impulso que son más comunes en las

tiendas de conveniencia.

� Café para los más jóvenes

La creciente popularidad de las bebidas deportivas y energéticas en los Estados Unidos y en

especial las bebidas de la marca Monster, con su línea a base de café Java Monster, ha permitido

que cada vez más consumidores jóvenes compren los productos de café. Otras empresas como

Starbucks han creado productos orientados a satisfacer este tipo de tendencias como el

Doubleshot o “Energy + Coffee”.

� Productos innovadores

A finales del 2009 y principios del 2010, las ventas de POMx de la cadena POM Wonderfull

mostraron un crecimiento.. POMx se caracteriza por ser un café con granada, lo que ha

despertado el interés por este tipo de bebidas de aquellos que también les interesa el consumo de

frutas.

11

IV. Análisis de las importaciones

a. Importaciones de Estados Unidos de la sub-partid a 2202.90

� Composición:

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las importaciones estadounidenses de los

productos comprendidos en la sub-partida 2202.90 “Las demás”, tanto el valor en millones de

dólares como el peso en millones de litros correspondientes a cada uno de los incisos arancelarios

en los cuales se subdivide la sub-partida en mención.

Estados Unidos: importaciones totales desde el mundo por inciso arancelario de la sub-partida 2202.90

2008-2010

HS Descripción Valor (millones de dólares) Peso (millones de litros)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

2202.90 Las Demás 274.3 254.0 290.4 318.4 283.5 315.4

2202.90.10.00 Chocolate milk drink 0.7 0.5 0.8 0.8 0.4 0.5

2202.90.24.00 Non-alcoholic milk-based drinks (except chocolate)

- 0.0 0.1 - 0.0 0.0

2202.90.28.00 Other non-alcoholic milk-based drinks (except chocolate)

0.7 1.6 2.2 0.4 1.5 1.6

2202.90.30.00 Orange juice, fortified with vitamins or minerals, not concentrated and not prepared from concentrate

- - 0.0 - - 0.0

2202.90.35.00 Orange juice, fortified with vitamins or minerals, prepared from concentrate

0.5 0.3 0.7 1.1 0.8 1.1

2202.90.36.00 Single fruit or vegetable juice (other than orange), fortified with vitamins or minerals, not concentrated

0.7 0.6 0.3 1.0 1.0 0.5

2202.90.37.00 Mixed fruit or vegetable juice (other than orange), fortified with vitamins or minerals, not concentrated

0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0

2202.90.90.10 Other nonalcoholic beer 20.0 13.3 14.6 22.3 13.2 14.4

2202.90.90.90 Other not including fruit or vegetable juices of heading 2009

251.6 237.5 271.6 292.8 266.4 297.4

Fuente: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census

Según datos oficiales, las importaciones de este producto alcanzaron un valor mayor a US$ 290

millones en el año 2010, lo cual representa un crecimiento del 14.3% en relación con el año

anterior. El peso importado ascendió en el 2010 a 315.4 millones de litros, representando un

crecimiento del 11.3% respecto al periodo anterior.

Para el 2010, el 93.5% del total del valor de las importaciones estadounidenses de la sub-partida

2202.90 se efectuaron a través del inciso arancelario 2202.90.90.90, el cual incluye otras bebidas

excluyendo los jugos a base de frutas o vegetales expresados en la partida 2009.

12

� Origen:

Al analizar el origen de las importaciones estadounidenses de la sub-partida 2202.90, para los

últimos 3 años, México se posiciona como el principal proveedor de este producto, tanto en valor

como en volumen. Específicamente para el año 20102, más de la cuarta parte de las importaciones

estadounidenses de ese tipo de productos provenían del país vecino; seguido por países

proveedores como Tailandia (17%), Corea del Sur (12%), Canadá (5%) y Taiwain (3%).

Cabe destacar la participación de países de la región como El Salvador (2%), Guatemala (1.3%),

Honduras (1.2%) y Panamá (0.7%), cuyas exportaciones al mercado estadounidense han

aumentado notoriamente: El Salvador (38%), Guatemala (136%), Honduras (13%) y Panamá (16%).

Estados Unidos: distribución de las importaciones por país de origen de la sub-partida 2202.90

2010


� Puntos de ingreso:

En los últimos 3 años el principal distrito de entrada a las importaciones de la sub-partida 2202.90

es Nueva York tanto en valor como en peso importado, seguido por Los Ángeles y Laredo.

Específicamente durante el 2010, del total de las importaciones estadounidenses el 24% tuvieron

como punto de ingreso Nueva York, seguido por Los Ángeles (18%), Laredo (15%), San Diego (15%)

y Miami (13%).

2 En el anexo 1 del presente documento se detallan todos los países proveedores de la sub-partida 2202.90

tanto en valor como en peso para los últimos 3 años (2008-2010).

México

28%

Tailandia

17%Corea del Sur

12%

Canadá

5%

Taiwan

4%

Alemania

3%

Japón

3%

Brasil

2%

Dinamarca

2%

Hong Kong

2%

El Salvador

2% Otros

20%

13

Estados Unidos: importaciones totales por distrito aduanero de ingreso de la sub-partida 2202.90

2008-2010

Distrito Valor (millones de dólares) Peso (millones de litros)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total 274.3 254.0 290.4 318.4 283.5 315.4

New York, NY 57.0 57.3 69.8 57.1 55.6 68.9

Los Ángeles, CA 46.7 44.5 53.6 49.6 47.7 56.8

Laredo, TX 40.7 43.9 43.9 52.8 60.8 59.2

San Diego, CA 48.9 38.9 36.9 76.9 48.0 44.3

Miami, FL 15.8 16.2 19.9 16.4 18.0 24.7

San Francisco, CA 16.8 13.7 16.4 14.2 13.5 15.4

Savannah, GA 5.9 4.6 7.0 5.9 4.3 6.5

San Juan, PR 8.3 7.7 6.9 11.1 9.4 7.0

Seattle, WA 4.9 3.7 6.2 5.3 4.3 6.5

St. Albans, VT 1.8 3.2 5.2 0.5 0.9 1.5

Baltimore, MD 3.6 3.4 5.2 3.7 3.8 5.3

Houston/Galveston, TX 2.9 2.5 3.3 2.9 2.3 3.4

Buffalo, NY 2.1 2.7 3.1 2.3 3.4 4.5

Honolulu, HI 1.8 2.0 2.8 2.1 2.0 2.7

Norfolk, VA 3.5 2.1 2.6 3.4 1.8 2.0

Detroit, MI 3.0 0.9 1.8 3.5 0.8 1.5

Chicago, IL 0.8 1.2 1.6 0.7 1.0 1.2

Tampa, FL 0.4 0.6 1.0 0.4 0.7 1.3

Boston, MA 1.1 1.1 0.8 1.2 1.2 0.8

Charleston, SC 1.0 1.3 0.7 0.7 1.2 0.6

Ogdensburg, NY 2.1 0.8 0.7 2.3 1.1 0.5

U.S. Virgin Islands 0.5 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3

Philadelphia, PA 4.0 1.0 0.3 4.5 1.2 0.3

Columbia-Snake 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

Nogales, AZ 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

New Orleans, LA 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1

Pembina, ND 0.1 - 0.0 0.1 - 0.0

Washington, DC - - 0.0 - - 0.0

Wilmington, NC - - 0.0 - - 0.0

Minneapolis, MN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Anchorage, AK 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0


b. Importaciones de Estados Unidos del inciso aranc elario 2202.90.24.00

� Origen

Durante el 2010, las importaciones estadounidenses del inciso arancelario 2202.90.24.00 “bebidas

no alcohólicas a base de leche (excepto con chocolate)” ascendieron a US$ 99,400, lo cual

14

representa un crecimiento de más de 1,400% en relación con el año anterior. El principal origen de

las importaciones de este inciso arancelario fue Alemania con una participación del 82% del total

del valor importado para el 2010.

Estados Unidos: importaciones totales por país de origen del inciso 2202.90.24.00

2008-2010

País Valor (dólares) Peso (litros)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total - 6,600.0 99,400.0 - 13,200.0 44,196.0

Alemania - - 81,240.0 - - 26,206.0

Corea del Sur - - 18,160.0 - - 17,990.0


� Punto de ingreso:

Durante el 2010, del total de las importaciones estadounidenses el 82% tuvieron como punto de

ingreso el distrito aduanero de San Juan (Puerto Rico), seguido por el distrito de Seattle con el

18%.

Estados Unidos: importaciones totales por distrito aduanero de destino del inciso 2202.90.24.00

2008-2010

Distrito Valor (dólares) Peso (litros)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total - 6,600.0 99,400.0 - 13,200.0 44,196.0

San Juan, PR - - 81,240.0 - - 26,206.0

Seattle, WA - - 18,160.0 - - 17,990.0


c. Importaciones de Estados Unidos del inciso aranc elario 2202.90.28.00

� Origen

Durante el 2010, las importaciones estadounidenses del inciso arancelario 2202.90.28.00 “Otras

bebidas no alcohólicas a base de leche (excepto con chocolate)” ascendieron a más de US$ 2.2

millones, lo que representa un crecimiento del 38.9% con respecto a las importaciones realizadas

durante el 2009. En contraste con el volumen importado que entre 2010 y 2009 aumentó

únicamente un 8.6%.

15

El principal origen de las importaciones de este inciso arancelario durante el 2010 fue Corea del

Sur con una participación del 36.1% del total del valor importado, seguido por Japón y México con

participaciones del orden del 31.8% y 29.2% respectivamente.

Estados Unidos: importaciones totales por país de origen del inciso 2202.90.28.00

2008-2010


2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total 737,402.0 1,587,959.0 2,205,775.0 379,529.0 1,486,481.0 1,614,518.0

Corea del Sur 719,520.0 757,375.0 796,935.0 374,107.0 404,328.0 421,514.0

Japón 2,263.0 194,101.0 701,707.0 444.0 99,336.0 336,885.0

México - 634,227.0 644,369.0 - 982,143.0 841,392.0

Tailandia - - 36,987.0 - - 11,931.0

Francia - - 25,777.0 - - 2,796.0



Del total del valor de las importaciones estadounidenses efectuadas durante el 2010 los

principales puntos de ingreso fueron el distrito aduanero de Los Ángeles con una participación del

49%, el distrito de Laredo (29%) y el de Nueva York (19%).


2008-2010


2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total 737,402.0 1,587,959.0 2,205,775.0 379,529.0 1,486,481.0 1,614,518.0

Los Ángeles, CA 680,419.0 647,158.0 1,069,942.0 352,837.0 335,932.0 515,180.0

Laredo, TX - 634,227.0 644,369.0 - 982,143.0 841,392.0

New York, NY - 222,360.0 411,483.0 - 122,138.0 234,584.0

U.S. Virgin Islands 11,624.0 - 36,987.0 3,689.0 - 11,931.0

Chicago, IL - - 25,777.0 - - 2,796.0

Honolulu, HI - - 17,217.0 - - 8,635.0


16

d. Importaciones de Estados Unidos del inciso aranc elario 2202.90.90.90

� Origen

Al analizar el origen de las importaciones estadounidenses del inciso 2202.90.90.90 “Otras bebidas

que no contengan jugos de frutas o vegetales de la partida 20.09”, para el 20103, México se

posiciona como el principal proveedor de este producto tanto en valor como en peso exportado.

Según los datos oficiales, durante el 2010 se importaron cerca de US$ 43 mil provenientes de

Costa Rica, representando un decrecimiento de un 24% con respecto al año anterior.

Estados Unidos: distribución de las importaciones por país de origen del inciso arancelario 2202.90.90.90

2010



Durante el 2010, del total del valor de las importaciones estadounidenses efectuadas los

principales puntos de ingreso fueron los distritos aduaneros de Nueva York con una participación

del 24%, Los Ángeles (18%), Laredo (16%) y San Diego (14%).

3 En el anexo 2 del presente documento se detallan todos los países proveedores del inciso arancelario

2202.90.90.90 tanto en valor como en peso para los últimos 3 años (2008-2010).

México

30%

Tailandia

18%Corea del Sur

13%

Canadá

5%

Taiwan

4%

Brasil

3%

Japón

2%

Dinamarca

2%

Hong Kong

2%

El Salvador

2%

Otros

19%

17


2008-2010


2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total 251,621,507.0 237,542,441.0 271,598,673.0 292,839,356.0 266,385,160.0 297,362,376.0

New York, NY 52,551,710.0 53,284,340.0 64,036,108.0 52,704,147.0 51,986,924.0 63,865,992.0

Los Ángeles, CA 42,826,961.0 41,107,135.0 50,035,535.0 45,956,774.0 44,655,242.0 53,866,314.0

Laredo, TX 40,513,542.0 43,137,875.0 43,256,065.0 52,358,316.0 59,222,686.0 58,303,789.0

San Diego, CA 48,931,998.0 38,773,838.0 36,900,739.0 76,873,105.0 47,616,974.0 44,314,566.0

Miami, FL 14,968,436.0 15,763,861.0 19,201,964.0 15,412,094.0 17,517,054.0 24,034,292.0

San Francisco, CA 15,982,811.0 12,414,355.0 14,574,400.0 13,300,566.0 12,157,146.0 13,545,774.0

San Juan, PR 5,580,304.0 7,168,928.0 6,359,957.0 7,134,339.0 8,656,193.0 6,254,151.0

Seattle, WA 4,917,030.0 3,730,383.0 6,218,117.0 5,328,282.0 4,259,694.0 6,524,643.0

Savannah, GA 5,052,209.0 3,713,624.0 5,851,414.0 4,777,765.0 3,357,403.0 5,397,495.0

St. Albans, VT 1,805,639.0 3,203,289.0 5,244,393.0 521,046.0 863,851.0 1,443,066.0

Baltimore, MD 3,327,139.0 3,079,940.0 4,850,037.0 3,387,432.0 3,471,531.0 4,958,657.0

Buffalo, NY 1,892,687.0 2,499,968.0 2,768,272.0 2,054,844.0 3,143,598.0 3,920,524.0

Honolulu, HI 1,775,095.0 1,978,848.0 2,686,394.0 2,045,588.0 2,007,396.0 2,686,499.0

Houston/Galveston, TX 1,458,452.0 1,408,627.0 2,082,069.0 1,546,693.0 1,311,116.0 2,206,916.0

Norfolk, VA 2,544,758.0 1,282,050.0 1,634,119.0 2,483,315.0 1,012,372.0 1,012,936.0

Chicago, IL 536,262.0 793,783.0 1,360,786.0 402,074.0 705,799.0 1,106,602.0

Detroit, MI 504,281.0 560,713.0 1,347,989.0 371,341.0 369,003.0 879,246.0

Tampa, FL 187,701.0 432,311.0 1,028,563.0 224,113.0 539,238.0 1,276,744.0

Ogdensburg, NY 773,790.0 625,150.0 679,808.0 725,383.0 903,194.0 486,810.0

Charleston, SC 684,201.0 1,104,001.0 544,446.0 446,244.0 996,073.0 443,206.0

U.S. Virgin Islands 453,722.0 236,389.0 354,943.0 335,436.0 156,714.0 233,601.0

Philadelphia, PA 3,859,753.0 935,271.0 321,820.0 4,091,040.0 1,187,015.0 292,397.0

Columbia-Snake 162,350.0 116,461.0 78,273.0 119,652.0 151,859.0 165,368.0

Nogales, AZ 127,474.0 53,595.0 61,510.0 38,273.0 39,305.0 29,424.0

Boston, MA 62,529.0 59,259.0 41,424.0 50,666.0 32,547.0 21,624.0

New Orleans, LA 8,169.0 67,962.0 38,585.0 14,659.0 47,953.0 72,931.0

Pembina, ND 111,841.0 - 16,320.0 121,929.0 - 9,846.0

Washington, DC - - 11,786.0 - - 5,948.0

Wilmington, NC - - 7,837.0 - - 3,011.0

Anchorage, AK 4,320.0 - 5,000.0 5,000.0 - 4.0


18

V. Anexos

Anexo 1: Estados Unidos: importaciones totales por país de origen de la sub-partida 2202.90

“Las demás”

2008-2010

País Valor (millones de dólares) Peso (millones de litros)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total 274.3 254.0 290.4 3,183.9 2,834.5 3,154.5

México 90.3 83.0 81.0 1,307.3 1,090.5 1,037.2

Tailandia 39.2 37.5 48.2 405.7 389.0 507.5

Corea del Sur 28.6 28.2 35.3 283.8 324.6 419.7

Canadá 12.3 10.1 14.5 124.2 92.8 120.2

Taiwan 7.5 7.0 11.4 96.0 92.2 134.2

Alemania 9.1 8.5 10.3 94.8 87.6 102.8

Japón 6.0 5.8 7.5 47.5 42.7 50.2

Brasil 4.7 6.1 7.3 31.9 41.0 43.0

Dinamarca 4.2 4.5 6.6 30.9 21.7 31.8

Hong Kong 6.0 5.7 5.7 54.1 56.0 54.9

El Salvador 1.3 3.6 5.0 18.9 52.9 85.9

China 8.9 4.1 4.0 93.8 44.7 36.7

Jamaica 3.9 3.7 3.9 27.1 18.0 17.2

Guatemala 2.2 1.5 3.6 31.7 22.8 52.3

Honduras 3.0 3.2 3.6 31.8 28.4 34.8

Egipto 3.2 3.3 3.4 50.3 51.4 48.4

Países Bajos 3.6 3.4 3.2 34.6 31.8 29.7

Bélgica 3.6 2.4 3.2 32.9 19.7 23.6

Colombia 3.6 2.2 2.9 25.1 18.0 27.6

Filipinas 2.5 2.7 2.7 17.0 20.1 20.5

Reino Unido 1.6 2.4 2.0 13.4 8.5 8.2

Panamá 1.1 1.6 1.9 17.3 24.2 30.1

India 1.1 1.3 1.9 14.1 13.0 16.0

República Dominicana 2.3 2.3 1.8 28.3 32.6 23.6

España 3.3 1.1 1.7 28.3 9.3 18.6

Irlanda 1.9 1.7 1.6 14.5 12.8 12.3

Italia 2.1 1.6 1.5 13.7 8.3 8.4

Australia 0.7 0.7 1.5 5.1 3.1 2.9

Emiratos Árabes Unidos 1.2 1.4 1.5 17.9 19.0 20.1

Malasia 1.2 1.7 1.4 11.7 18.0 13.3

Venezuela 5.1 4.1 1.3 71.5 50.0 14.2

Polonia 0.6 0.5 1.3 7.0 8.8 20.9

Israel 0.7 1.1 0.7 7.8 11.4 8.1

Rusia 1.0 0.5 0.6 15.4 8.9 10.4

Singapur 1.1 0.3 0.5 10.5 3.2 3.5

Ucrania 0.5 0.4 0.5 17.8 13.4 16.8

Pakistán 0.3 0.5 0.5 4.4 7.3 8.5

Arabia Saudita 0.3 0.4 0.5 1.2 1.4 1.7

19

País Valor (millones de dólares) Peso (millones de litros)

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Líbano 0.5 0.4 0.5 3.2 2.7 2.0

Francia 0.2 0.3 0.5 0.5 0.9 1.6

Turquía 0.3 0.3 0.4 5.5 5.1 4.0

Perú 0.2 0.3 0.4 2.6 3.6 4.5

Bulgaria 0.0 0.1 0.3 1.4 2.0 5.4

Vietnam 0.1 0.2 0.3 1.1 1.6 2.1

Portugal 0.0 0.2 0.2 0.4 1.4 2.2

Indonesia 0.1 0.2 0.2 1.2 2.0 3.1

Armenia 0.0 0.0 0.2 0.4 0.2 1.6

Georgia 0.0 0.1 0.2 0.9 1.6 2.2

Trinidad & Tobago 0.2 0.1 0.2 2.5 1.1 0.9

Argentina 0.4 0.2 0.2 6.1 3.0 1.9

Sri Lanka - 0.0 0.1 - 0.1 1.1

Grecia 0.1 0.3 0.1 1.2 1.4 1.2

Ghana 0.1 0.0 0.1 0.6 0.3 0.6

Nicaragua 0.1 0.2 0.1 0.9 3.1 1.2

Ecuador 0.1 0.0 0.1 0.6 0.5 0.3

Sudáfrica 0.9 0.0 0.1 2.7 0.0 0.5

Costa Rica 0.3 0.1 0.0 8.7 0.6 0.6

Austria 0.3 0.4 0.0 0.6 1.2 0.1

Irán - 0.0 0.0 - 0.0 0.3

Barbados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Finlandia - - 0.0 - - 0.1

Suecia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Chile 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.2

Lituania 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1

Camerún - 0.0 0.0 - 0.2 0.1

Bosnia-Herzegovina - 0.0 0.0 - 0.1 0.2

Noruega 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nigeria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Letonia 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.2

Eslovenia 0.0 - 0.0 0.1 - 0.1

Bangladesh 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

Suiza 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0


20

Anexo 2: Estados Unidos: importaciones totales por país de origen del inciso 2202.90.90.90

“Otras bebidas que no contengan jugos de frutas o vegetales de la partida 20.09”

2008-2010


2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total 251,621,507.0 237,542,441.0 271,598,673.0 292,839,356.0 266,385,160.0 297,362,376.0

México 90,201,268.0 82,084,843.0 80,339,065.0 130,301,866.0 107,053,950.0 102,808,074.0

Tailandia 39,168,535.0 37,532,272.0 48,171,608.0 40,555,995.0 38,899,125.0 50,741,854.0

Corea del Sur 27,911,761.0 27,425,110.0 34,478,308.0 27,996,725.0 32,056,589.0 41,526,802.0

Canadá 8,371,153.0 9,415,920.0 13,735,676.0 7,379,647.0 8,323,936.0 10,906,835.0

Taiwan 7,485,178.0 6,985,988.0 11,363,295.0 9,601,219.0 9,218,079.0 13,418,161.0

Brasil 4,679,265.0 6,067,461.0 7,298,639.0 3,148,863.0 4,102,037.0 4,302,788.0

Japón 5,975,087.0 5,552,678.0 6,758,288.0 4,746,429.0 4,171,579.0 4,686,442.0

Dinamarca 4,026,991.0 4,488,624.0 6,618,666.0 2,677,026.0 2,168,249.0 3,178,356.0

Hong Kong 5,963,833.0 5,704,064.0 5,659,209.0 5,407,450.0 5,595,029.0 5,493,961.0

El Salvador 1,264,697.0 3,613,795.0 4,996,640.0 1,888,960.0 5,292,363.0 8,593,446.0

China 8,944,444.0 4,104,428.0 3,965,866.0 9,384,579.0 4,454,919.0 3,670,622.0

Jamaica 3,943,228.0 3,730,936.0 3,851,557.0 2,714,520.0 1,795,086.0 1,711,360.0

Guatemala 2,215,017.0 1,542,305.0 3,639,254.0 3,162,799.0 2,278,176.0 5,233,185.0

Honduras 3,022,919.0 3,164,754.0 3,586,022.0 3,180,551.0 2,841,121.0 3,484,122.0

Egipto 3,182,879.0 3,292,035.0 3,421,862.0 5,026,082.0 5,137,242.0 4,837,707.0

Bélgica 3,550,710.0 2,371,743.0 2,903,855.0 3,289,646.0 1,974,830.0 2,213,419.0

Colombia 3,318,499.0 2,097,807.0 2,514,654.0 2,229,088.0 1,721,019.0 2,593,183.0

Filipinas 2,083,160.0 2,158,483.0 2,321,450.0 1,321,083.0 1,618,709.0 1,773,093.0

Reino Unido 1,605,756.0 2,396,027.0 2,011,958.0 1,339,988.0 851,712.0 801,046.0

Panamá 750,072.0 1,639,050.0 1,904,647.0 1,201,913.0 2,420,135.0 3,007,671.0

India 1,092,601.0 1,253,277.0 1,887,212.0 1,408,759.0 1,302,979.0 1,586,453.0

España 3,261,388.0 1,116,644.0 1,671,415.0 2,832,293.0 925,385.0 1,857,346.0

Italia 2,087,559.0 1,571,789.0 1,515,701.0 1,373,833.0 832,570.0 844,206.0

Australia 653,736.0 737,776.0 1,481,934.0 214,326.0 304,570.0 288,912.0

Emiratos Árabes Unidos 1,179,290.0 1,388,089.0 1,452,299.0 1,792,191.0 1,898,529.0 2,014,338.0

Malasia 1,200,523.0 1,745,601.0 1,417,082.0 1,169,399.0 1,804,886.0 1,326,997.0

República Dominicana 1,794,102.0 1,800,882.0 1,344,178.0 2,130,432.0 2,512,904.0 1,652,066.0

Polonia 482,877.0 487,634.0 1,250,951.0 587,840.0 878,793.0 2,093,133.0

Venezuela 2,849,105.0 4,057,835.0 1,228,901.0 3,840,328.0 4,924,817.0 1,331,070.0

Países Bajos 1,363,594.0 1,244,967.0 823,122.0 1,042,432.0 1,028,750.0 629,119.0

Israel 654,368.0 1,013,108.0 645,088.0 709,908.0 1,097,451.0 768,564.0

Rusia 996,470.0 530,917.0 594,382.0 1,540,856.0 886,426.0 1,022,604.0

Singapur 1,083,398.0 346,026.0 546,720.0 1,045,588.0 315,501.0 350,457.0

Ucrania 543,718.0 416,023.0 545,728.0 1,775,647.0 1,336,518.0 1,681,599.0

21


2008 2009 2010 2008 2009 2010

Pakistán 259,269.0 466,438.0 543,319.0 443,456.0 733,285.0 851,453.0

Arabia Saudita 312,374.0 391,541.0 504,154.0 115,548.0 138,838.0 168,589.0

Líbano 331,430.0 333,959.0 492,491.0 196,249.0 224,192.0 195,614.0

Francia 158,406.0 241,349.0 431,816.0 44,994.0 84,859.0 138,107.0

Turquía 302,819.0 329,368.0 428,184.0 546,945.0 512,831.0 399,324.0

Alemania 89,193.0 54,455.0 386,194.0 26,759.0 21,940.0 193,213.0

Perú 234,659.0 271,983.0 378,753.0 244,471.0 347,205.0 419,112.0

Bulgaria 28,809.0 145,469.0 341,163.0 144,936.0 202,547.0 541,578.0

Vietnam 141,074.0 163,032.0 289,224.0 113,826.0 156,042.0 212,060.0

Portugal - 150,981.0 218,421.0 - 121,614.0 197,362.0

Indonesia 53,127.0 150,247.0 212,145.0 115,548.0 203,779.0 305,307.0

Armenia 24,945.0 13,809.0 179,547.0 43,584.0 15,204.0 157,488.0

Georgia 36,687.0 117,542.0 165,421.0 86,550.0 158,125.0 220,000.0

Trinidad & Tobago 210,600.0 108,874.0 160,684.0 244,484.0 107,316.0 94,383.0

Argentina 390,229.0 169,228.0 160,469.0 607,251.0 300,513.0 193,970.0

Sri Lanka - 15,470.0 129,393.0 - 12,973.0 108,315.0

Grecia 134,838.0 291,300.0 127,912.0 122,068.0 137,450.0 118,134.0

Nicaragua 60,187.0 243,846.0 94,008.0 85,757.0 310,550.0 122,772.0

Ecuador 77,716.0 41,781.0 79,905.0 59,880.0 45,987.0 28,853.0

Costa Rica 330,152.0 56,706.0 42,917.0 866,406.0 57,851.0 55,506.0

Austria 304,920.0 426,243.0 40,558.0 60,720.0 116,554.0 13,491.0

Sudáfrica 895,164.0 3,831.0 39,742.0 270,373.0 613.0 42,453.0

Ghana 39,810.0 23,909.0 34,895.0 47,731.0 21,156.0 30,242.0

Barbados 9,228.0 5,650.0 25,001.0 2,106.0 118.0 10,392.0

Finlandia - - 18,013.0 - - 6,088.0

Suecia 23,066.0 17,501.0 17,020.0 11,330.0 9,744.0 5,643.0

Chile 21,108.0 10,500.0 16,802.0 39,720.0 1,800.0 18,005.0

Lituania 31,671.0 8,119.0 14,986.0 38,882.0 6,784.0 13,573.0

Camerún - 34,287.0 14,036.0 - 19,749.0 14,963.0

Bosnia-Herzegovina - 4,672.0 12,936.0 - 6,888.0 15,932.0

Noruega 7,159.0 7,517.0 11,924.0 2,112.0 2,376.0 3,729.0

Nigeria 2,880.0 10,808.0 9,440.0 2,520.0 5,600.0 5,244.0

Letonia 6,631.0 32,649.0 8,014.0 14,344.0 75,848.0 19,336.0

Irán, Rep. Islám. - 7,700.0 6,850.0 - 3,000.0 1.0

Eslovenia 7,585.0 - 6,849.0 6,360.0 - 9,660.0

Bangladesh 2,513.0 7,942.0 6,250.0 8,160.0 14,195.0 2,976.0

Suiza 30,682.0 22,123.0 4,005.0 11,316.0 2,126.0 517.0


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