Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección Estudios Económicos

Estados Unidos Estudio de Mercado sobre Feria

World Floral Expo 2006

Abril 2006

Tabla de Contenido Resumen ejecutivo ________________________________________________2 I Parte ___________________________________________________________5 Valoración de la Feria ______________________________________________5

A. Análisis de la propuesta de valor ofrecida por los organizadores ____5

1. Concepto ___________________________________________________5 2. Contexto del mercado/país______________________________________6 3. Mercado al que da acceso y tipo de consumidores a los que va dirigido __8 4. Exposición ofrecida __________________________________________12 5. Oportunidades y facilidades ofrecidas ____________________________14

B. Valoración __________________________________________________16

1. De los aspectos formales de la feria _____________________________16 2. De los participantes y de la feria como instrumento de mercadeo_______19

II Parte__________________________________________________________21 Inteligencia Competitiva ___________________________________________21

A. Evaluación del producto y análisis de tendencias__________________21

ANEXO 1: Lista de empresas participantes como expositores ___________26 ANEXO 2: Plano de distribución ____________________________________30 ANEXO 3: Muestras de materiales promocionales _____________________31

World Floral Expo 2006 15-17 de marzo, Miami, Florida (Estados Unidos)

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Resumen ejecutivo Del 15 al 17 de marzo pasado, se llevó a cabo la segunda edición de la feria World Floral Expo 2006 en la ciudad de Miami. Esta actividad es organizada por la empresa holandesa HPP Exhibitions, la cual cuenta con una trayectoria amplia en la organización de exposiciones y ferias comerciales alrededor del mundo. La feria incluyó a aproximadamente 150 expositores (no necesariamente stands) y 170 compradores registrados en un espacio de aproximadamente 2.600 m2 (superficie neta de stands). Al considerar el número de visitantes o compradores, no obstante, es importante tener en cuenta por un lado que los compradores asistentes son compradores de volumen, y por otro lado, que esta fue la 2da. edición de la feria en Miami, por lo que es de esperar que se logren atraer más compradores en ediciones futuras. En este sentido la feria puede ser considerada un evento en proceso de darse a conocer tanto en el gremio de los productores y exportadores, como en el de los compradores. Al evaluar a Miami como ciudad sede de este evento, es importante mencionar que según cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el distrito aduanero de Miami es el punto principal de ingreso al mercado de los Estados Unidos para las flores frescas importadas de todo el mundo. Los datos correspondientes al año 2005 indican que del total de US$ 906,0 millones importados de productos las partidas 0603 correspondientes a flores frescas, el 80% ingresó por Miami. En el caso de Costa Rica, del total exportado en el 2005 de los productos de este grupo (partidas 0603), el 92.6% ingresó a los Estados Unidos a través del aeropuerto Internacional de Miami, el 0.5% por el Puerto Evergaldes de la Florida, 0.09% por Tampa y 0.02% por Orlando para un total de 93.13% de las exportaciones de flores del 2005 a los Estados Unidos. La feria es de acceso restringido previo registro de las empresas. Unicamente aplican compradores mayoristas distribuidores y empresas de comercio al detalle que generen más de US$1.000.000 en ventas anuales, por lo que es un evento dirigido a compradores de alto volumen. Las categorías de compradores para las que se dirigió la actividad son:

Tienda de conveniencia Centro de Hogar y Jardinería Super Center Tienda por departamentos


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Supermercado Club de mayoristas Suplidor de artículos florales para eventos Tienda de venta al detalle Cadena de tiendas de venta al detalle Distribuidor en línea Distribuidor mayorista de flores Prensa y Revistas

Las empresas costarricense participantes en la feria fueron:

Acoflor Empresas Santerre Magic Flowers Costa Rica Orchimex Costa Rica Plantas La Bonita S.A. Rex Internacional Seanda S.A.

Se recibieron visitas de compradores estadounidenses de Nueva York, Las Vegas, Chicago, Florida, entre otros. Estas visitas correspondieron tanto a empresas de distribución al detalle, mayoristas y brokers. Cabe mencionar además, que los contactos de negocios no sólo se restringieron a las empresas inscritas como compradores, pues algunas de las compañías inscritas como expositores también mostraron interés en los productos nacionales. La decoración del stand de Costa Rica fue contratado a través de los organizadores del evento a la empresa holandesa Flower Arrangements & Decorations. En el caso específico de la participación nacional, se considera que el haber subcontratado este servicio proporcionó un elemento distintivo importante al stand nacional, pues los decoradores lograron integrar los diferentes productos que las empresas costarricenses llevaban bajo un mismo ambiente, aspecto que fue destacado incluso por otros expositores y por los visitantes al stand. No obstante, no se generó un flujo continuo de visitantes al stand, razón por la cual se recomienda: Procurar una ubicación más estratégica y un espacio de exhibición más amplio

para la participación en ediciones futuras de la feria. Idear mecanismos que propicien una mayor afluencia y tránsito de visitantes en

el stand. Aprovechar y explotar el posicionamiento e imagen de Costa Rica en el mundo

(directa e indirectamente relacionado con el sector de las flores), para generar identidad y recordación de la oferta nacional.


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Dado que como PROCOMER se registró únicamente bajo la modalidad de expositor, no se pudo asistir a actividades consideradas importantes para conocer más acerca del funcionamiento de las empresas de distribución de Miami. Por ello se considera importante para PROCOMER gestionar también la visita a las ferias bajo la modalidad de visitante (no necesariamente comprador). Este status ofrece, al menos en el caso del representante de PROCOMER que asiste para realizar el estudio, una mayor flexibilidad y posibilidad de tener acceso a los expositores. De los aspectos relacionados con el uso y hábitos de consumo del producto durante la feria, se recopiló información que apunta a un incremento en la demanda de los productos tropicales, razón por la cual se considera importante analizar este aspecto mediante un estudio concreto. Aunado a lo anterior, llama la atención la baja existencia de distribuidores que manejen la línea de tropicales, debido principalmente a que la infraestructura y el proceso logístico de distribución del que disponen la mayor parte de las empresas es apto para flores más tradicionales como las rosas y otros. El estudio de la demanda podría contribuir a interesar a algunos distribuidores a impulsar inversiones para manejar ambos tipos de productos. Igualmente importante es poder suministrar información de las opciones disponibles (camiones con temperaturas duales), pues en algunos casos se detectó desconocimiento al respecto. Incluso en esta área eventualmente podría haber interés de algunas empresas nacionales del sector de metalmecánica. Oportunidades importantes que también evidencian el crecimiento del consumo, es la venta de flores en bouquets en los supermercados. En esta área también podrían explorarse oportunidades adicionales de venta directa a cadenas de supermercados, así como oportunidades para otros sectores nacionales en capacidad de ofrecer materiales para el display y empaque del producto para la venta al detalle (racks, capuchas plásticas, etc.). Adicionalmente se observó la utilización de otros materiales distintos al plástico para el empaque y adorno de bouquets. Entre ellos el yute. Se considera importante analizar las oportunidades y posibles usos que productos como los papeles de fibras naturales podrían tener. Finalmente, se sugiere que el sector adopte medidas agresivas para educar al consumidor al detalle y al consumidor de volumen, en la adecuada utilización de los productos nacionales, en especial los tropicales de los cuales el mercado estadounidense no posee mucha información (vida útil del producto, colores disponibles, tamaños, cuidados requeridos, etc.).


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I Parte Valoración de la Feria

A. Análisis de la propuesta de valor ofrecida por los organizadores

1. Concepto World Floral Expo es una feria especializada en flores frescas para el mercado de los Estados Unidos. Es organizada por la empresa holandesa HPP Exhibitions que cuenta con una trayectoria amplia en la organización de exposiciones y ferias comerciales alrededor del mundo. HPP cuenta con oficinas en Holanda, México y Ecuador y promueve el desarrollo de negocios en las áreas de Floricultura, Horticultura, Agricultura, Alimentos y Bebidas, sector Pecuario, Construcción y Textiles y moda. Según los datos de la empresa, para el 2006 HPP organizará alrededor del mundo cerca de 11 ferias y exposiciones internacionales, 7 de las cuales están dirigidas al sector de la floricultura. Dentro de ellas y de particular interés para las empresas del sector de plantas, flores y follajes, destaca la feria internacional Hortifair, una de las más destacadas exhibiciones a nivel mundial para el sector, la cual se lleva a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Ámsterdam, Holanda1. Las otras ferias del sector tendrán lugar en Qatar, Kenia, Ucrania, Rusia y Ecuador. World Floral Expo 2006 es la segunda edición de esta feria en la ciudad de Miami, Se llevó a cabo entre el 15 y el 17 de marzo del 2006. Las cifras de los expositores participantes indican que se pasó de 63 compañías en el 2005 a 153 en la edición del 2006. No obstante en el caso de los compradores calificados se registró una contracción al pasarse de 336 a 278. En este sentido la feria puede ser considerada un evento en proceso de darse a conocer tanto en el gremio de los productores y exportadores, como en el de los compradores. Por lo anterior no es de extrañar que el evento en su edición del 2006 incluyera la participación de empresas expositoras del continente africano y que para el 2007 los organizadores prevean la participación de compañías del Lejano Oriente. En este sentido, la feria puede ser considerada un evento en vías de consolidación.

1 Para tener una idea de la diferencia existente entre las ferias organizadas por HPP en el sector de la floricultura, se puede considerar que en el caso de World Floral Expo asistieron 158 expositores frente a los casi 1000 que registró en su edición del 2005 Hortifair.

Feria World Floral Expo 2006 Sector: Flores frescas Fecha: 15 al 17 de marzo 2006 Lugar: Miami, Florida (USA) Frecuencia: Anual Edición: 2da edición en Miami


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2. Contexto del mercado/país Según cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos2, el distrito aduanero de Miami3 es el punto principal de ingreso al mercado de los Estados Unidos para las flores frescas importadas de todo el mundo. Los datos correspondientes al año 2005 indican que del total de US$ 906,0 millones importados de productos las partidas 0603 correspondientes a flores frescas, el 80% ingresó por Miami. El siguiente gráfico muestra los 5 principales distritos aduaneros por los que ingresan flores importadas al mercado de los Estados Unidos.

Estados Unidos: Importaciones de flores frescas (0603) Para los principales distritos aduaneros

2005

729

55 4112 11

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Miami New York LosAngeles

San Diego Chicago

Millo

nes

de U

S$

Fuente: USITC Lo anterior evidencia que el desarrollo de una feria de esta naturaleza en la ciudad de Miami es consecuente con la realidad comercial de ese país, pues no solo es de esperar que una proporción importante de los mayoristas y distribuidores de flores frescas de los Estados Unidos se ubiquen en esa ciudad, sino que al ser una ciudad que ofrece las facilidades logísticas para su ingreso, es el punto de entrada para la mayor parte de los exportadores actuales de Latinoamérica.

2 http://www.usitc.gov 3 Se refiere al distrito aduanero de Florida que incluye las transacciones registradas en el Aeropuerto Internacional de Miami, el Puerto de Miami, el Puerto Evergaldes, el Puerto de Palm Beach y el Miami River.


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En el caso de Costa Rica, esto resulta evidente al considerar que del total exportado en el 2005 de los productos de este grupo (partidas 0603), el 92.6% ingresó a los Estados Unidos a través del aeropuerto Internacional de Miami, el 0.5% por el Puerto Evergaldes de la Florida, 0.09% por Tampa y 0.02% por Orlando para un total de 93.13% de las exportaciones de flores del 2005 a los Estados Unidos.

Costa Rica: exportaciones de flores (0603) a los Estados Unidos según ubicación de los puertos de ingreso

2005

Florida93%

Los Angeles3%

Otros4%

Fuente: PROCOMER

En este sentido, World Floral Expo ofrece a los exportadores costarricenses exposición comercial en el principal puerto de ingreso de las flores frescas importadas a los Estados Unidos, así como en el mercado de los Estados Unidos hacia el cual se están dirigiendo actualmente la mayor cantidad de los embarques nacionales. Por lo anterior, en la medida en que la feria sea considerada un instrumento para consolidar la presencia e imagen de los productos costarricenses en el mercado de los Estados Unidos, la participación de las empresas nacionales en la feria resulta acertada. Sin embargo, en la medida en que el sector busque ampliar su portafolio de negocios en otras localidades, resulta importante complementar este esfuerzo con otros instrumentos que consideren otras variables (consumo per cápita, posibles envíos de menor volumen a otros estados, etc.).4

4 Se hace referencia a otras actividades complementarias en la medida en que World Floral Expo en teoría atrae a compradores de todo el territorio estadounidense.


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3. Mercado al que da acceso y tipo de consumidores a los que va dirigido La feria es de acceso restringido previo registro de las empresas. Unicamente aplican compradores mayoristas distribuidores y empresas de comercio al detalle que generen más de US$1.000.000 en ventas anuales, por lo que es un evento dirigido a compradores de alto volumen. Las categorías de compradores para las que se dirigió la actividad son:

Tienda de conveniencia Centro de Hogar y Jardinería Super Center Tienda por departamentos Supermercado Club de mayoristas Suplidor de artículos florales para eventos Tienda de venta al detalle Cadena de tiendas de venta al detalle Distribuidor en línea Distribuidor mayorista de flores Prensa y Revistas

La siguiente es la lista oficial de empresas participantes como compradores, según la información suministrada por los organizadores del evento:

# Empresa País 1 1-800-Flowers USA 2 A. Perri Farms, Inc. USA 3 AD Trading Corp USA 4 Ahold PPO USA 5 Air Canada Cargo USA 6 American Rose Promotions, Inc. USA 7 Arizona Floral Exchange, Inc. USA 8 Associated Cut Flower Co., Inc. USA 9 Berkeley Florist Supply - Boston USA 10 Berkeley Florist Supply - Miami USA 11 Bill Doran Company USA 12 Blooming Gardens USA 13 Blooms Xpress Inc. USA 14 Blosson Floral Corp USA 15 Blue Bell Express USA 16 Bob Mosher USA 17 Bonnett Wholesale Florist, Inc. USA 18 Botanic Mechanic USA 19 BQ Flower Wholesale USA 20 Brazilian Consulate General in Miami USA 21 Buy Roses Direct, Inc. USA


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# Empresa País 22 C&S Wholesale Grocers USA 23 Carbone Floral Distributors USA 24 Casablanca Farms USA 25 Charles Barron, Inc. USA 26 Claymore Sieck USA 27 Consolidated Fresh Solutions USA 28 Costco Wholesale USA 29 Coward & Glisson Wholesale Florist USA 30 Cox Floral Products USA 31 Cut Flower Wholesale USA 32 Cypress Garden Flowers & Gifts USA 33 Dahlia Wholesale USA 34 Daniel USA 35 Dayro`s Market Wholesale Flowers USA 36 Debbie Wholesale Flowers USA 37 Deluxe Flowers, LLC USA 38 Dutch Petals, Inc. USA 39 East Coast Wholesale Florist, LLC USA 40 Engineering America USA 41 Ever Flora Chicago, Inc. USA 42 F.A. Bernard, Inc. USA 43 Field of Flowers USA 44 Fintrac USA 45 First Floral Group, Inc. USA 46 Fisher & Page Ltd. USA 47 Flare Wedding Planner USA 48 Fleurs du Monde, Inc. Canadá 49 Flor Cargo USA 50 Florabundance USA 51 Floragard Alemania 52 Floral Express, Inc. USA 53 Floral International Xpress Ltd. USA 54 Floral Park USA 55 Floral Sense USA 56 Floral Trends USA 57 FloralExpress USA 58 Florascent Co. USA 59 Flower Promotion Organisation (FPO) USA 60 Flowerama, Inc. USA 61 Flowers & Flores USA 62 Flower`s and Designs by Nelly USA 63 Flowers by Chris, Inc. USA 64 Flowers by Gorgeous I USA 65 Flowers by Jeni USA 66 Flowers Canada & Landscape Ontario Canadá 67 Flowers Express Services, Inc. USA 68 Flying Dutch Flowers Canadá 69 FOF Wholesale Club USA


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# Empresa País 70 Forever Blossoms USA 71 Franks Wholesale Florist, Inc. USA 72 Fresher Flowers Faster USA 73 Full Pot of Flowers USA 74 Galyx & Corolla USA 75 Garden State Foliage, LLC USA 76 GG's Greenery USA 77 Giant Eagle, Inc. USA 78 Global Floral Resource, Inc. USA 79 Greenfarms Flowers USA 80 Greenleaf Grow USA 81 Greenleaf Wholesale Forist USA 82 Guaqueta Trading USA USA 83 Hallmark Flowers USA 84 Hand a Prince Florist USA 85 HS Floral Distributors USA 86 Huckelberry Botanical Design USA 87 Hunts Point Flower Market USA 88 IICA USA 89 Island Wholesale Florist USA 90 Isleworth Golf and Country Club USA 91 J.M. Wholesale USA 92 jaGG Classic Wholesale USA 93 Janal Wholesale Co. USA 94 Jet Blue USA 95 JMG Flower Services, Inc USA 96 Karthauser & Sons USA 97 Koehler & Dramm Wholesale Florist USA 98 Kohara Nursery, Inc. USA 99 Krueger Wholesale Florist USA 100 La Puerta de las Flores Wholesales Puerto Rico 101 Las Vegas Floral & Plant Wholesale USA 102 Lihmil Floral Group USA 103 Lily`s Enterprices USA 104 Local Marketing Corp USA 105 MAC Technologies USA 106 Macarena Gardens USA 107 Mahoney`s Garden Centers USA 108 MAPS Trading - Flowerland Farms USA 109 Mattern Floral, Inc. USA 110 Mayesh Wholesale Florist, Inc. USA 111 Michiana Wholesale Florist USA 112 Native Floral Group USA 113 Neptune Horticultural Agencies Canadá 114 New June USA, Inc. USA 115 Norman Industries USA 116 North West Wholesale Florist Ltd. Canadá 117 Northland Floral Inc. Canadá


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# Empresa País 118 Oberer`s USA 119 Olamor Flowers, Inc. USA 120 Olney`s Flowers USA 121 Olympic Wholesale Flowers USA 122 Pennock Company USA 123 Petals & Petals USA 124 PlantaFlor USA, Inc. USA

125 Plaza Flowers & American Flower Markets USA

126 Polish Airlines USA 127 Potomac Floral Wholesale, Inc. USA 128 Premier Floral Corp USA 129 Premier Wholesale USA 130 Priva North America Canadá 131 Produce Junction, Inc. USA 132 ProFlowers USA 133 Provide-Commerce USA 134 Riverdale Farms, Inc. USA 135 Road Feeder USA 136 Royal Productions USA 137 S. Arthur Peterson, Inc. USA 138 Sallade Wholesale & Greenhouses USA 139 Second Nature Designs Ltd. Canadá 140 Select Floral Imports, Inc. USA 141 Shibata Floral Company USA 142 Sieck-Wright Floral Products, Inc. USA 143 Sole Farms USA 144 Solvay Pharmaceuticals Alemania 145 South Winds Cargo USA 146 Springfield Florist Supply USA 147 Starlight Bouquet USA 148 Stems Wholesale Flowers, Inc. USA 149 Sun Air Cargo USA 150 Sweet Water Tropicals Jamaica 151 Taylor Wholesale Florist USA 152 Ted`s Evergreens USA 153 The Farm Agency USA 154 The Flower Express USA 155 The Flower Market Canadá 156 The Ritz-Carlton USA 157 The Rose Connection USA 158 The Wedding Experience USA 159 Torre BK USA 160 TPG Distributors Jamaica 161 Trans World Forwarding USA 162 Unforgettable Events USA 163 United Floral Distributors Canadá 164 Unity Flowers Wholesale USA


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# Empresa País 165 Universal Greens & Flowers USA 166 Valuflor, Inc. USA 167 Vista Flor USA 168 Vyn Flowers Canadá 169 World City USA 170 World Class Flowers USA

Tal como puede apreciarse en ella, la mayor parte de las compañías inscritas como compradores corresponden al mercado de los Estados Unidos. Las empresas costarricense participantes en la feria recibieron visitas de compradores estadounidenses de Nueva York, Las Vegas, Chicago, Florida, entre otros. Estas visitas correspondieron tanto a empresas de distribución al detalle5, mayoristas y brokers. Cabe mencionar además, que los contactos de negocios no sólo se restringieron a las empresas inscritas como compradores, pues algunas de las compañías inscritas como expositores (ver lista en Anexo 1), también mostraron interés en los productos nacionales. Lo anterior por cuanto entre los expositores se incluían mayoristas y brokers especialmente de Florida. De hecho, algunos de ellos, como Blumex y Duamex, son empresas con las que los empresarios costarricenses ya desarrollan negocios. Si bien en alguna medida la combinación de participantes como expositores que no eran directamente productores podía generar algún tipo de confusión respecto a los productos6, también generó una exposición importante de las empresas costarricenses ante otros mayoristas y brokers. Esto provocó que algunas empresas nacionales participantes recibieran ofertas de sus actuales clientes (brokers) para participar sin costo alguno como expositores en la siguiente edición de la Feria, pero dentro del stand del broker. 4. Exposición ofrecida Al ser una feria de acceso restringido, es decir únicamente para compradores debidamente acreditados y registrados, uno de los aspectos más importantes para dar a conocer la oferta de las empresas participantes, fue el directorio de participantes en la feria.

5 En este caso se trata de empresas con un volumen importante de compras, muchas de las cuales buscan una relación directa con el productor costarricense con el fin de evitar la intermediación de un mayorista o broker. Si bien estos negocios podrían resultar de interés para las empresas nacionales, el problema surge cuando los volúmenes no hacen rentable la transacción, o cuando, dada la estrecha vinculación de empresas costarricenses con brokers o distribuidores de Florida que generalmente atienden desde allí la costa Este de la Estados Unidos, los márgenes de acción para establecer nuevos negocios, se ven reducidos para los empresarios nacionales. 6 Empresas como Duamex y Blumex exhibían productos costarricenses. Algunos de los empresarios nacionales incluso eran consultados sobre el producto exhibido en el stand de estos brokers y no sobre el producto exhibido en el stand de Costa Rica.


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La información de cada empresa expositora fue incluida en forma gratuita en esta publicación, de acuerdo con la información que los organizadores del evento solicitaban7. Esta información se incluyó en el directorio para consulta alfabética (por nombre de empresa) o bien por categoría de productos, para lo cual se definieron las siguientes categorías: productor y exportador de flores, importador, distribuidor, bouqueterías, suplidor de artículos para floristerías, banca y finanzas, carga, transporte y servicios aduaneros, aerolínea, sistemas de computación, fertilizantes, maquinaria y equipo, revistas comerciales, suplidor de materiales de empaque, reproductor de flores, etc. Cabe mencionar que la mayor cantidad de expositores participantes se concentró en las categorías de productor y exportador de flores y en la de importador. En el caso de la oferta costarricense habría resultado de utilidad que los organizadores del evento consideraran clasificaciones de carácter más específico en cuanto a la línea de productos. Esto por cuanto nuestra oferta resultó suficientemente diferenciada al resto de los productores y exportadores al pertenecer a la categoría de flores y follajes tropicales. De allí que resulta importante que para futuras ediciones de la feria, se exponga a los organizadores esta inquietud8. Por otra parte, a diferencia de algunas empresas de otros países cuya participación se dio en bloque en un solo stand, las costarricenses se registraron una a una, por lo que la información de cada una de ellas apareció en forma separada. Desde el punto de vista de desarrollo de negocios para las empresas nacionales esto resultó bastante favorable. Sin embargo, resulta importante considerar el valor estratégico de este espacio para fortalecer el posicionamiento o la imagen del sector flores de Costa Rica en el mundo. En este sentido cabe destacar que ACOFLOR sí utilizó el espacio en el directorio para ofrecer información sobre el sector y otros datos de contacto, pero la información de PROCOMER no apareció en el mismo. Otro aspecto que debe ser expuesto a los organizadores del evento, es que en el formulario que cada empresa expositora remite con sus datos para ser publicados en el directorio, no se solicita la página de Internet de los participantes. Si bien se incluye el dato del correo electrónico, es conocido que de ellos no necesariamente puede derivarse la dirección del web site de las compañías. Contradictoriamente, los organizadores del evento sí ofrecen links gratuitos a las páginas web de los expositores desde la página oficial del evento.

7 El formulario que debían llenar las empresas solicitaba incluir los siguientes datos: nombre de la empresa, contacto, dirección, ciudad, Estado, Zip code, país, teléfono, fax, correo electrónico, y descripción de la empresa y sus productos (máximo de 100 palabras). 8 Es importante que expertos en la materia analicen las posibles categorías que podrían ser sugeridas.


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Otros medios ofrecidos por los expositores para incrementar la exposición de los participantes fueron: publicidad en el directorio de participantes9, banner sobre el stand10, participación en la fiesta oficial del evento11.

5. Oportunidades y facilidades ofrecidas Los organizadores del evento ofrecen a los expositores el contacto con la empresa Flower Arrangements & Decorations, compañía holandesa que brinda el servicio de diseño y decoración de stands. En el caso específico de la participación nacional, se considera que el haber subcontratado este servicio proporcionó un elemento distintivo importante al stand nacional, pues los decoradores lograron integrar los diferentes productos que las empresas costarricenses llevaban bajo un mismo ambiente, aspecto que fue destacado incluso por otros expositores y por los visitantes al stand. Las siguientes fotografías muestran en parte el contraste logrado entre el stand costarricense y el de otros participantes.

9 Unicamente 5 empresas de otros países contrataron este servicio. 10 Los organizadores autorizan su colocación y coordinan el montaje y desmontaje del mismo, pero no gestionan su elaboración. El stand costarricense sí utilizó este instrumento. 11 Por Costa Rica asistió el director de la Oficina de Promoción Comercial en Miami y un representante de los empresarios participantes. Según sus comentarios, la actividad no resultó tan provechosa para la generación de nuevos contactos de negocios.


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Otra actividad que vale la pena destacar es la incorporación dentro del programa de actividades de la feria de una serie de visitas a empresas (Open houses), durante dos de las mañanas de los días del evento (la feria fue solo durante las tardes). Esta actividad ofrecía la oportunidad de conocer de cerca las operaciones de algunas empresas ubicadas en Miami (Armellini, Duamex, Espirit, Dilpak/ Florapak, etc.), básicamente empresas inscritas como expositores. Inicialmente se programó asistir a las visitas, no obstante, los organizadores indicaron que estas visitas eran solo para empresas inscritas como compradores, por lo que dado que PROCOMER se inscribió como expositor no resultó posible asistir. Esto a pesar de que algunas empresas incrustas para recibir visitas, a pesar de ser expositores, eran importadores y brokers de flores. En este sentido resulta importante considerar dos aspectos: La importancia para PROCOMER de gestionar la visita a las ferias bajo la

modalidad de visitante (no necesariamente comprador) y bajo la modalidad de expositor. El primero de los status ofrece, al menos en el caso del representante de PROCOMER que asiste para realizar el estudio, una mayor flexibilidad y posibilidad de tener acceso a los expositores.

La dualidad (no necesariamente positiva) que se deriva del hecho de que los

organizadores incluyan expositores que son tanto compradores como vendedores y no únicamente productores.


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B. Valoración 1. De los aspectos formales de la feria La feria se desarrolló durante tres días únicamente por la tarde. Esto, para algunas de las empresas participantes representó una limitante tomando en consideración la inversión realizada. Sin embargo, en ningún momento, tal como se aprecia en las diferentes fotografías que se incluyen en este informe, la cantidad de visitantes justificó la necesidad de un horario más amplio12. Lo anterior queda en evidencia si se considera que la feria incluyó a aproximadamente 150 expositores (no necesariamente stands) y 170 compradores registrados en un espacio de aproximadamente 2.600 m2 (superficie neta de stands). Al considerar el número de visitantes o compradores, no obstante, es importante tener en cuenta por un lado que los compradores asistentes son compradores de volumen (ver punto 3 de la sección anterior de este documento), y por otro lado, que esta fue la 2da. edición de la feria en Miami, por lo que es de esperar que se logren atraer más compradores en ediciones futuras. En cuanto a los stands en sí, los organizadores del evento ofrecieron básicamente tres alternativas, dos con divisiones de cortinas y una con paredes. Adicionalmente, se ofrecían diferentes alternativas para el arrendamiento de accesorios. La diversidad de los acabados de los stands utilizados por los expositores puede apreciarse en las siguientes fotografías:

12 En el caso de las empresas costarricenses participantes que expresaron algún tipo de inconformidad con el horario del evento, es importante indicar que esta necesidad surgió más debido a que dada la ubicación del stand costarricense, no se logró el suficiente flujo de visitantes (Ver Anexo 2 stand de Costa Rica sombreado) durante los días de la feria, más que a la falta de tiempo para atender a todos los visitantes.


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En el caso de Costa Rica, gracias al diseño del stand y de la utilización del espacio13 por parte de la empresa contratada para la decoración, se logró destacar bastante de entre el resto de los participantes. Sin embargo sí resulta importante resaltar que habría sido importante disponer de una mayor área de exhibición para

13 Costa Rica contrató un stand de 600 pies cuadrados para 6 empresas.


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los productos nacionales, así como una mejor ubicación en el salón. Esto por cuanto el espacio alquilado no favoreció la afluencia continua de visitantes. Estos se concentraron en el área más cercana a las puertas de ingreso a la feria (ver plano adjunto en Anexos). Fue también en esta área en donde se ubicaron los dos más destacados brokers de flores para Miami y el Este de USA (Blumex y Duamex), empresas a través de las cuales indirectamente el producto costarricense tuvo presencia (se puede decir que anónima), por cuanto los productos tropicales que ofrecían estas compañías provienen de nuestro país. Los expositores de Ecuador también se concentraron en esta área, en lo que se suponía era un pabellón nacional, no obstante la infraestructura y el diseño de los stands de estas empresas no guardaban armonía por lo que no se identificaron tan claramente como país14

Otro elemento que hizo que en especial durante los dos primeros días del evento se concentraran los visitantes en el área de ingreso, fue el montaje por parte de una de las empresas expositoras, de un Casino en su stand, favorecido por la cercanía a la zona del bar (ver empresa Galleria Farms en el plano del Anexo 2). En este sentido surgen tres recomendaciones importantes: Procurar una ubicación más estratégica y un espacio de exhibición más amplio

para la participación en ediciones futuras de la feria. Idear mecanismos que propicien una mayor afluencia y tránsito de visitantes en

el stand. Esto podría incluir herramientas publicitarias para dar a conocer la oferta nacional15 y hasta la invitación y comunicación con compradores actuales de las empresas costarricenses en el territorio estadounidense.

Aprovechar y explotar el posicionamiento e imagen de Costa Rica en el mundo

(directa e indirectamente relacionado con el sector de las flores), para generar identidad y recordación de la oferta nacional. Esto puede contribuir también a incrementar la afluencia de visitantes al stand.

14 El único elemento distintivo que llamó la atención sobre los ecuatorianos y que los distinguió durante el evento fue el uso de un sombrero típico por parte de todos los expositores. 15 Costa Rica no disponía de material suficiente para distribuir y atraer a posibles compradores, en comparación con otros países participantes. Se contó con algunos CDs de información del sector pero estos no resultaron suficientes. Se considera factible idear otros materiales menos costosos que podrían cumplir una función similar. Entre los materiales de este tipo que las empresas distribuyeron se encuentran: lapiceros, bolsas, camisetas, pequeños ramos, abre cartas, almanaques, catálogos de productos, muestras de productos autóctonos (caso de la macadamia de Kenia),etc.


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2. De los participantes y de la feria como instrumento de mercadeo Dadas las características de Miami como punto principal de ingreso para las flores de Latinoamérica según lo expuesto en secciones anteriores de este documento, ofrece acceso a compradores mayoristas y brokers verificados16. Asimismo, la lista de participantes inscritos muestra la concentración en empresas estadounidenses. En este sentido, la feria ofrece un canal interesante de contacto con clientes potenciales para el sector de flores de Costa Rica. Ahora bien, dado que la mayor parte de las empresas nacionales tienen ya un vínculo con algunos brokers y distribuidores establecidos en Miami y con cobertura especialmente en la costa este, lo cual les restringe, al menos implícitamente, la posibilidad de desarrollar negocios con otros distribuidores y mayoristas del área, lo importante de la participación en la feria es verdadera posibilidad que ofrezca para contactar empresas de otros Estados. En este sentido, tal como se indicó anteriormente, los empresarios nacionales pudieron tener acceso a compradores inscritos de Nueva York, Las Vegas, Chicago, Boston, Arizona, Pennsilvania, entre otros. Algunos de estos compradores buscan saltarse el paso de adquirir a través de un broker, la mayoría de los cuales por la logística de ingreso de los productos latinoamericanos al mercado estadounidense, y por economías de escala, se concentran en Florida. En este sentido, también resulta importante valorar las posibilidades reales o los mecanismos que pueden ser desarrollados para exportar desde Costa Rica directamente a otros Estados. Entran por tanto en consideración aspectos relacionados con la disponibilidad de servicios de transporte frecuentes desde Costa Rica hacia esos mercados, existencia de oficinas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)17, generación de un flujo de comercio importante de forma tal que el volumen de comercio permita mantener los productos costarricenses competitivos o de mecanismos asociativos entre las empresas que permitan generar esos volúmenes (consolidaciones) y un aspecto también de suma importancia, que es el hecho de que no todos los distribuidores o comercializadores de flores están en capacidad técnica y logística de movilizar productos tropicales. Lo anterior evidencia que si bien la feria da acceso a un grupo importante de compradores y que brinda la oportunidad de posicionar las flores de origen costarricense en el mercado (imagen), se requieren esfuerzos adicionales y actividades complementarias de peso para profundizar la presencia nacional del sector en los Estados Unidos.

16 Los organizadores consideran los montos anuales de ventas de las compañías inscritas como compradores. 17 Algunos empresarios nacionales señalaron que esto es una limitante que han tenido que enfrentar en algunas ocasiones.


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En cuanto a la feria como instrumento de análisis de competitividad, como se expondrá en la siguiente sección, el evento es aún limitado en la medida en que todavía el consumo del estadounidense se encuentra muy concentrado en productos tradicionales (sobretodo rosas18). En este sentido el acceso a una amplia cantidad de compradores es limitado aún por cuanto la feria está en proceso de consolidación y también por cuanto son pocos los distribuidores que pueden movilizar carga de los dos tipos (flores tradicionales y flores tropicales, que requieren condiciones de temperaturas diferentes). Por otra parte, como instrumento para el análisis de competidores, es importante indicar que si bien la presencia de empresas latinoamericanas incluyó a competidores tradicionales de Costa Rica en el sector de flores (Ecuador, Colombia, etc.), la presencia que se presentó de productores tropicales fue reducida19.

18 Casi un 40% de las importaciones de flores del 2005 de Estados Unidos correspondió a rosas. 19 La mayor parte de las empresas costarricenses que participaron tenían productos de este grupo. En el caso de las calas sí se observó mayor cantidad de oferta presente en la actividad pero de variedades diferentes (más minicalas que la tradicional cala blanca).


21

II Parte Inteligencia Competitiva

A. Evaluación del producto y análisis de tendencias Uno de los aspectos que se ha señalado en otras secciones de este documento, es la poca presencia de oferta de productos tropicales. Aún más reducida fue la presencia de productores de tropicales. En este sentido la posibilidad de evaluar el producto frente al de la competencia resultó bastante limitada para este grupo de productos20. De la participación en las conferencias de inauguración del evento, así como del contacto con empresas expositoras, fue posible recopilar la siguiente información:

Sobre el consumo de flores tropicales: la mayor parte de las empresas contactadas durante la feria, no cuentan formalmente con la línea de flores tropicales para su distribución en el mercado estadounidense. Sin embargo, la mayoría de los consultados coincide en señalar que están percibiendo cambios en los hábitos de consumo en el mercado. Una mayor frecuencia de consultas (no necesariamente pedidos) acerca de si trabajan o no las flores tropicales, así como solicitudes fuera de temporada21, son percibidos como un incremento en la demanda. Para algunas de las compañías consultadas el incremento en la demanda ha estado también ligado al consumo en ciudades en las que hay presencia de latinoamericanos (Nueva York, Nueva Jersey, Los Angeles, entre otros)22. Sobre este punto es también importante señalar que al ser consultados sobre las razones por las que a pesar de ser distribuidores mayoristas y de recibir solicitudes crecientes del producto, no manejan aún la línea de tropicales, las empresas dieron las siguientes respuestas23:

→ Requieren disponer de infraestructura y medios de movilización muy diferentes a los que utilizan pues las condiciones de temperatura son diferentes a las de las flores tradicionales. Incluso se requiere camiones diferentes o que manejen dos ambientes o temperaturas. Las alternativas que conocen resultan ser muy caras (manteados especiales). Algunos señalaron desconocer del todo la posibilidad de manejar 2 temperaturas diferentes en un mismo camión de reparto.

20 Como productores directamente se ubicó en exhibición aves del paraíso y heliconias de Perú, México, Trinidad & Tobago; ginger de Trinidad & Tobago, anturios de Trinidad y Tobago y Ecuador. 21 Tradicionalmente las flores tropicales han sido percibidas en el mercado estadounidense como flores de “verano” o de fechas de celebraciones especiales (Holidays). 22 Se considera importante realizar un estudio de demanda para verificar esta tendencia. 23 Ante algunas de estas respuestas podría resultar importante que el sector de flores nacional trabaje en conjunto con el sector de metalmecánica para el ofrecimiento de soluciones a distribuidores o compradores potenciales que resulten clave.


22

→ Es un negocio completamente diferente: diferentes usuarios, temporadas, usos, manipulación del producto, entrenamiento requerido del personal, etc.

→ El crecimiento de la demanda aún no amerita la realización de inversiones tan elevadas como las que implican manejar ambas líneas.

Por otra parte, es importante indicar que los dos más importantes brokersk de flores de Miami, las empresas Duamex y Blumex, disponían de productos tropicales costarricenses.

Sobre la venta de productos en supermercados: una tendencia señalada por algunos participantes y observada en el mercado, es el incremento en la venta de bouquets en los supermercados. Se trata de 3 a 6 tallos de un mismo tipo o varios tipos de flores. Generalmente incluyen algún “filler” o follaje. Este ha sido también un elemento que ha favorecido la utilización de las flores tropicales en los hogares. En algunos casos según lo observado el producto incluye una calcamonía que indica el nombre del producto e información básica para su cuidado, sin embargo, algunas muestras observadas en los supermercados visitados en la ciudad de Miami, no contaban con el apoyo requerido en materia de display de producto, pues se encontraron productos desorganizados y deteriorados. Esto es importante de considerar, sobretodo por la etapa de impulso o despegue del consumo en la que se está24. Siempre dentro de la tendencia creciente de ventas de flores en bouquets en los supermercados, es importante hacer notar la presencia, de algunos expositores de materiales para la exhibición de productos en los supermercados. Estos materiales incluyen las capuchas plásticas (decoradas o simples), racks o estanterías metálicas para la colocación de botes plásticos que permitan que el producto se mantenga húmedo y otros materiales para el adorno de ramos (papeles especiales, fibras naturales, etc.). Esta tendencia podría ser aprovechada por otros sectores nacionales de exportación.

24 En este sentido es importante verificar y dar seguimiento al adecuado control del producto por parte de los distribuidores que están vendiendo los productos nacionales a los supermercados.


23

Es importante destacar que como novedad fue presentada la organza como material para el adorno de ramos. Además, fue posible observar la utilización de yute teñido, tal como se aprecia en las siguientes fotografías.

Se consultó acerca de la utilización de papeles elaborados de banano, café, tabaco y otras fibras naturales. Ninguno de los consultados señaló conocer acerca de estos materiales. Indican que estarían dispuestos a probar y a analizarlos considerando que el hecho de que no sean impermeables podría limitar su utilización.


24

Sobre el desempeño de la floricultura en algunos mercados: si bien por el tipo de producto del que disponen actualmente no representan competencia directa a la oferta nacional, se consideró importante recopilar algunos datos sobre el comportamiento reciente del sector en algunos países productores:

→ Tanzania: registra un acelerado crecimiento del sector de flores de en los últimos 18 meses (60% aproximadamente), siendo las rosas el principal producto de exportación. Estos productos, tienen la ventaja de ingresar altercado de Estados Unidos libres de aranceles, a través del AGOA (African Growth and Opportunity Act). Cerca del 75% de las flores de Tanzania se comercializan en el exterior a través de Holanda, un 15% a través de mayoristas y un 10% a través de detallistas. Se destaca el papel que la Asociación que agrupa a los floricultores del país ha tenido en el desarrollo del sector en ese país mediante el desarrollo de programas para asegurar el cumplimiento de estándares, la creación de capacidad y otras iniciativas para promocionar los productos en el extranjero. La asociación Indigo Women Links de este país, señaló el interés de sus asociados de crecer en la producción de flores tropicales. Hicieron referencia específica a ginger rose, tube rose, anturios y algunos verdes.

→ Uganda: la Asociación de Exportadores de Flores de Uganda25

(UFEA por sus siglas en inglés), que agrupa a unas 20 empresas del sector, indicó que sus asociados generan cerca de 6.000 empleos y aproximadamente US$36 millones anuales. Este grupo de empresas cuenta con aproximadamente 200 hectáreas de las cuales 165 están dedicadas a rosas. El crecimiento en la producción de este grupo ha sido bastante elevado pasando de exportar en el 2003 5.400 TM a 7.200 TM en el 2005 (33% en dos años). Existe la intención de incrementar la producción en tierras de mayor altitud, por lo que esperan que para el 2007 lleguen a sumar un total de 350 hectáreas y a generar aproximadamente 10.000 empleos. Actualmente están enfocando sus esfuerzos hacia los mercados de Dubai, USA, China y Rusia. Desde el punto de vista productivo UFEA destaca algunas ventajas para la producción de flores en su país, como por ejemplo las facilidades de acceso a los mercados de la Unión Europea, el clima y el hecho de que la mayor parte de insumos están libres de gravámenes. Pero también señalan algunas debilidades como la lejanía del aeropuerto respecto de los centros de producción (aproximadamente a 300 Km), lo cual eleva sensiblemente los costos, así como la disponibilidad de mano de obra poco calificada.

→ Kenya: a través del Flower Council de Kenia26, este país ha venido

desarrollando una serie de estándares o códigos de prácticas 25 http://www.ufea.com/ 26 http://www.kenyaflowers.co.ke/


25

relacionadas con la protección del ambiente, los aspectos sociales y las buenas prácticas agrícolas aplicadas a la producción de flores. Estos códigos incluyen el cumplimento de estándares de salud y seguridad para los trabajadores, el bienestar de los empleados en términos contractuales (transporte, provisión médica, salario, etc.), prácticas agrícolas que incluyen el cumplimiento del EUREPGAP, manejo de pestes, uso de pesticidas y otros, uso del agua, documentación apropiada de procesos, etc. Los miembros del Kenya Flower Council son divididos en tres grupos, los productores nuevos o no certificados, los certificados Plata y los certificados Oro, dependiendo del nivel de adopción del código de prácticas. Actualmente generan 100.000 empleos. Las exportaciones de flores de Kenia se dirigieron en el 2005 a Holanda (65%), Reino Unido (23%), Alemania (7%) y Francia (2%). Las exportaciones de flores de este país se componen principalmente de rosas (73%), bouquets (11%), claveles (5%), estaticias (3%) y astromelias (1%). Uno de los aspectos que más favorece a este país para el desarrollo de la industria de la floricultura es el de ser un “hub” aéreo con conexiones directas y frecuentes a Holanda.

→ Etiopía: para el año 2007 se espera que el área total dedicada en

Etiopía a la producción de flores alcance las 300 hectáreas y que las exportaciones de estos productos lleguen a US$100 millones. Los productos exportados incluyen principalmente rosas, estaticias y gipsofilias.

Sobre la información sobre el producto: un aspecto que resultó

importante de observar fue la utilización, aún en el caso de las rosas que es un producto sumamente conocido y utilizado en el mercado, de información en folletos que puede contribuir a una mejor utilización del producto por parte del consumidor. Entre la información incluida se encuentra, tal como se presentan en el anexo 3, datos sobre el tamaño de la flor, el tamaño de la flor y el tallo, días de vida de la flor en florero, color del follaje, colores disponibles de la flor, número de pétalos, porcentaje de spray, entre otros. Estos aspectos se considera podrían contribuir a la adecuada utilización del producto por parte del consumidor al detalle, lo cual va a favor de la imagen del sector de Costa Rica, así como a facilitar información que favorezca la mayor utilización por parte de empresas encargadas de decoración (consumidores de volumen). Todo esto contribuye en general a educar al consumidor para la utilización del producto. En este último sentido también destacó la presencia en la feria de representantes del programa Flowers for Kids, programa que mediante donaciones de empresas (en Florida incluye a empresa ecuatorianas y otras), utilizan las flores para educar a los niños acerca de su utilización, cómo hacer ramos, y sobre como cuidarlas. Según su representante hasta ahora no han utilizado flores tropicales, pero siempre que cuenten con el producto podrían llega a hacerlo.


26

ANEXO 1: Lista de empresas participantes como expositores

# Empresa País Stand 22 Business Units - 13713 Australian Flower Export Council (AFEC) Australia 33049 Fable Farms Ltd. Canadá 404

156 Wilson Wreath Co. Ltd. Canadá 41358 Flores de la Campiña Colombia 411

105 Monika Farms S.A. C.I. Colombia 641106 Mystery Flowers Colombia 1034

1 Acoflor Costa Rica 32740 Empresas Santerre Costa Rica 32796 Magic Flowers Costa Rica Costa Rica 327

113 Orchimex de Costa Rica Costa Rica 327119 Plantas La Bonita Costa Rica 327122 Procomer Costa Rica 327124 Rex International Costa Rica 327133 Seanda Costa Rica 327

4 Agroreprain S.A. Ecuador 1175 Agrovab Ecuador 810

18 BellaRosa Ecuador 81430 Corpei Ecuador 90932 Deijl Cargo S.A. Ecuador 91534 Denmar Ecuador 42838 Ecuador National Pavilion Ecuador 903-94541 Enchanted Roses Ecuador 11747 Expoflores Ecuador 94550 Fiesta Flowers / Dofiter S.A. Ecuador 50952 Flodecol Ecuador 84253 Flor Eterna Ecuador 83659 Florespa Ecuador 32260 Florimex Ecuador 50364 Flowers for Kids Ecuador 80866 Fresh Cut Roses from Ecuador Ecuador 102870 Glamour Roses Ecuador 81671 Green Paradise Ecuador 90372 Grupo Vegaflor S.A. Ecuador 80473 Gypso S.A. Ecuador 92792 Latinflor S.A. Ecuador 54295 Loveroses + Ecuador 907

107 Native Blooms Ecuador 826109 Nintanga S.A. Ecuador 937117 Plantaciones Rosenthal Cia. Ltda. Ecuador 117118 Plantador USA Corp. Ecuador 703121 Primavest S.C.C. Ecuador 836126 Rosas del Prado Ecuador 531


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# Empresa País Stand 131 San Augustin Flowers Ecuador 137137 Star Latin Corp. Ecuador 408142 Tamboroses S.A. Ecuador 941146 Top Roses Ecuador 931152 Valleflor Cia. Ltda. Ecuador 1003153 Velvet Flores Ecuador 92591 Labelle Flowers Eritrea 11136 Dire Highland Flowers Etiopía 31744 Ethiodream Etiopía 31745 Ethiopia National Pavilion Etiopía 31746 Ethiopian Horticulture Producers and Exporters Ass. - EHPEA Etiopía 31774 Holeta Roses Plc / Hadia Trading Etiopía 21183 J.J. Kothari PLC Etiopía 31785 Jobera Flowers Etiopía 31799 Mekia Enterprise Etiopía 317

101 Metrolux Flowers PLC Etiopía 317103 Minaye Flowers PLC Etiopía 317111 Oda Flowers Pvt. Ltd. Co. Etiopía 21333 Delbard / Flores la Conchita Francia 43531 De Ruiter Holanda 43881 J. van de Put Fresh Cargo Handling BV Holanda 12990 Könst Alstroemeria / Flores la Conchita Holanda 431

112 Olij Rozen BV Holanda 537132 Schreurs Gerberas & Roses Holanda 71494 Liguria Blumen Srl Italia 137

2 African Women Agribusiness Network - East Africa (AWAN-EA) Kenia 31016 Bawan Roses Kenia 21086 Karen Roses Kenia 21087 Kenya Flower Council / FPEAK Kenia 339

116 PJ Flowers Kenia 210139 Suera Flowers Kenia 210157 Woni Veg-Fru Exporters and Importers Ltd. Kenia 210155 Vivero Los Inkas - Peruplant Perú 713129 Rwanda Flora Rwanda 11379 Infotrade Media Co., Ltd. Taiwán 100677 Indigo Women Links Tanzania 112

144 Tengeru Flowers Tanzania 1108 Annandale Farms Limited Trinidad & Tabago 938

51 FLEX - Floriculture Exporters' Association Trinidad & Tabago 93898 MBM Floral 2004 Limited Trinidad & Tabago 938

104 Ministry of Trade and Industry Trinidad & Tabago 938149 Tropical Blooms Limited Trinidad & Tabago 93812 Aurum Roses Uganda 21717 Belflowers Uganda 21782 J.H. Floricultural Growers (U) Ltd Uganda 31284 Jambo Roses Uganda 217

100 Melissa Flowers Uganda 217110 Oasis Nurseries Uganda 217


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# Empresa País Stand 114 Pearl Flowers Uganda 217127 Rosebud Uganda 217128 Royal Van Zanten Ltd. Uganda 217150 Uganda Flower Exporters Association, UFEA Uganda 217154 Victoria Flowers Ltd. Uganda 217

3 Agriflora Corporation USA 9146 American Airlines USA 7487 Amy's Orchids USA 4059 Armellini Industries Inc. USA 614

10 A-ROO Company USA 83311 Atlantic Flower Import LLC USA 74114 Ball SB USA 60915 Bancomext USA 31619 Blooming Rose Farm USA 102420 Bloomstar LLC USA 42621 Blumex USA USA 82323 Cal Air Cargo, Inc. USA 41524 Carlisle Home & Garden USA 40725 Cenflo - Flower News USA - 26 Choice Farms Corp. USA 73227 Citrine Technologies, Inc. USA 44128 Continental Airlines USA 41429 Continental Flowers, Inc. USA 51935 Dilpack, Inc. USA 74237 Duamex LLC USA 80339 Eden Floral Farms USA 103642 Equiflor - Rio Roses USA 63143 Esprit Miami USA 91948 F2A USA 81954 FloraCulture International / Green Profit (Ball Publishing) USA 101455 Floral Designs, Inc. USA 42356 Floral Management Magazine USA 33457 Floreco, Inc. USA 83561 Florists' Review Enterprises USA 100262 Flower Transfer Inc. USA 60363 Flowerhandlers, Inc. USA 43765 Franko Roses America, Inc. USA 61367 G&G Cargo Service Inc. USA 51568 Galleria Farms USA 62369 Gemini Floral Partners, LLC USA 93475 Hyper!Active Farms Inc. USA 44476 Inbloom Group USA 103278 Infinity Bouquet USA 33380 International Flower Exchange, Inc. USA 80988 KM Handling USA 84389 Koen Pack USA USA 64797 Magnificent Quality Floral Corp. USA 137

102 MIA Perishable Center USA 1024


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# Empresa País Stand 108 Natural Flowers, Inc. USA 831115 Phantom Freightlines USA 648120 Pokon & Chrysal USA 637123 Raiford G. Hagstrom Ferneries USA 127125 Robert Koch Industries, Inc. USA 427130 SAF - Society of American Florists USA 334134 Second Nature Designs Limited USA 448135 Solent Worldwide USA 421136 Stanelco, Inc. USA 1010138 Star Valley Flowers, Inc. USA 432140 Superior Florals USA 538141 Sutton Ferneries USA 445143 Temkin International USA 910145 The USA Bouquet Co. USA 619147 Total Quality Logistics USA 117148 Trade Commision of Mexico USA 316151 United Floral Farms USA 42393 Liberty Blooms / Pride Flowers USA / Colombia 904


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ANEXO 2: Plano de distribución


31

ANEXO 3: Muestras de materiales promocionales

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección...

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