Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección Estudios Económicos

Trinidad y Tobago Estudio de Mercado sobre Sector Alimentos

Arianna Tristán Jiménez

EE-IM-04-2006

Diciembre 2006

Estudio de Mercado OPC Sector de Alimentos, Trinidad & Tobago

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CONTENIDO

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................3

I. Introducción............................................................................................................6

II. Potencial de mercado............................................................................................8

III. Identificación de la competencia........................................................................12

Tratamiento Arancelario .......................................................................................12

Origen de las importaciones.................................................................................12

IV. Condiciones de Acceso al Mercado...................................................................17

Regulaciones........................................................................................................20

V. Valoración del potencial de mercado: principales conclusiones...................22

Anexo Nº1: Factura CARICOM....................................................................................25

Anexo Nº2: Certificado de Origen ..............................................................................26

Anexo Nº3: Contactos de interés ...............................................................................27

Anexo Nº4: Productos en los puntos de venta .........................................................29


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Resumen Ejecutivo Las islas de Trinidad y Tobago se encuentran localizadas al extremo sur del archipiélago Caribeño. Es el socio comercial número veintinueve de Costa Rica, con una participación del 0.3% dentro de las exportaciones totales y un crecimiento del 34% para el 2006, a su vez es el segundo socio comercial dentro de los países firmantes del CARICOM con una participación del 28.3%. Es una nación tecnológicamente avanzada con una fuerte y creciente industria energética de hidrocarburos, actividad que ha sido el motor del crecimiento de esta economía. Trinidad y Tobago ha mostrado un crecimiento ininterrumpido desde 1994, con una tasa promedio del 7%; para el 2005 el país creció a una tasa de 8%. Además de tener una fuerte industria basada en la producción y procesamiento de petróleo y gas natural, cuenta con una de las mayores industrias procesadoras de alimentos del Caribe (especialmente pollo). Con un escenario como este, un país con uno de los mayores ingresos per cápita del Caribe (US$11,728, para el 2005), y un grado de apertura de casi el 100%, adquiere importancia como destino de las exportaciones costarricenses, tanto de producto terminado como de materia prima. El presente documento tiene como objetivo caracterizar el sector de alimentos de Trinidad y Tobago con el fin de determinar potencialidad, factibilidad de ingreso y/o mecanismos que permitan incrementar o profundizar la presencia comercial de productos nacionales en dicho sector. En ese sentido, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño con una población total de 1.3 millones de habitantes, es una economía con amplias posibilidades en el sector de alimentos, principalmente en el subsector de ventas al detalle. En cuanto a la estructura del mercado, es una población multicultural con costumbres y gustos variados pero conocidos y arraigados en toda la población: un 40% de sus habitantes son de ascendencia hindú, un 37.5% de ascendencia africana, 20.5% mixto, 1.2% otros y un 0.8% no especificado, y el 71.3% de su población posee entre 15 y 64 años. Para el año 2005 la industria de alimentos, bebidas y tabaco representó un 3.2% de la producción total del país y tuvo un crecimiento del 17.2%. En ese mismo año el sector de alimentos representó el 5.1% de las importaciones de Trinidad y Tobago. En el año 2004, cerca del 1.5% de los establecimientos registrados se dedicaba al procesamiento de alimentos y bebidas, para un total de 428 establecimientos. Para ese mismo año se estimó un total de 513 puntos de venta al detalle. Siguiendo las tendencias a nivel mundial, el mercado de alimentos de venta al detalle en Trinidad y Tobago ha venido experimentando ciertos cambios en su estructura: las cadenas de supermercados han incrementado el número de locales, o han


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remodelado los existentes, para incluir mayores opciones de compra en un mismo lugar y más comodidades; actualmente las grandes cadenas cuentan con locales más amplios y la combinación de servicios como farmacias y panaderías. El subsector de ventas al detalle de la industria alimenticia ha ido incrementando el volumen de sus ventas y se posiciona como un subsector con gran potencial dada su importancia en la economía trinitaria: aproximadamente el 70% de los productos importados se destinan al mercado detallista mientras que el 30% restante es canalizado al sector institucional (servicios). En relación a los supermercados trinitarios, su número ha ido en aumento y destacan seis cadenas: Hi-Lo Food Stores, JTA, Tru Valu, Naipaul´s Xtra, Price Smart, y Southern Food Basket. En cuanto a las condiciones de acceso y el tratamiento arancelario, cabe recordarse que Trinidad y Tobago es miembro fundador de la Comunidad del Caribe (CARICOM), establecida en 1973. Como parte del CARICOM, Trinidad y Tobago aplica una tarifa externa común (CET) que varía según el producto. Actualmente Trinidad y Tobago se beneficia de los tratados de libre comercio con: Venezuela, Colombia, República Dominicana, Cuba y Costa Rica. Dada la estructura y tamaño de la industria, es importante destacar que Trinidad y Tobago importa gran cantidad de sus insumos y productos alimenticios, con el fin de abastecer la demanda externa e interna de sus productos. Las importaciones de alimentos y bebidas de Trinidad y Tobago para el 2005, fueron de casi US$290 millones de dólares, con un crecimiento del 34.4% en relación al año anterior. Los principales proveedores del sector son Estados Unidos (35.2%), Brasil (14.0%), Reino Unido (6.3%), Canadá (4.1%) y Colombia (3.3%). Costa Rica ocupa el puesto número 10 y representa el 2.3% de las importaciones de dicho sector. La mejor manera de ingresar al mercado minorista es a través de un importador o distribuidor local, quien se encargará de vender el producto a los supermercados y distintos puntos de venta (abastecedores y tiendas de conveniencia). En el caso del mercado institucional la mejor manera de ingresar es contactando a un importador local, ya que estos tienen un amplio acceso al mercado de alimentos y bebidas, tienen facilidades de almacenaje y pueden mantener mayores niveles de inventario. No existe una legislación específica que regule la relación contractual entre un exportador y el importador o distribuidor local. Dentro de la regulaciones aplicables al sector se encuentra la legislación Food and Drug Act de 1960, la cual especifica los requisitos de importación y etiquetado. Para los productos destinados a la venta al por menor existen ciertas normas generales de etiquetado comprendidas en el documento “Trinidad and Tobago Standard Requirements for Labeling Part 1: General Principles (TTS 76:PART 1:1994)”. Los proveedores por lo general se basan en la calidad del producto, más que en el precio, pero también en la estabilidad de la oferta. En el caso de las materias primas, adquiere importancia las especificaciones del producto y un precio competitivo, pero también la estabilidad de la oferta más que el origen de las mismas.


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Productos como preparaciones alimenticias, confites, galletas, preparaciones para salsas, jugos y pastas tienen potencial de mercado pero también ya hay presencia en el mismo. Hay una serie de productos que tienen oportunidades pero en la actualidad su presencia es baja, tales como productos listos para comer o fáciles de preparar, productos dietéticos y bajo el concepto de saludables. Otros productos específicos que han sido identificados por los empresarios trinitarios y pertenecen al sector agrícola son el mango, el tamarindo (pero está excluido del tratado de libre comercio), el culantro y el chile (pepper paste), para utilizarlos en condimentos y encurtidos y los tubérculos congelados como la yuca o una combinación de los mismos, así como la zanahoria en cuadritos pero empacada herméticamente. A pesar del crecimiento en las exportaciones costarricenses hacia Trinidad y Tobago, hay una serie de debilidades que se deben considerar y que han sido exteriorizadas por los empresarios trinitarios: evitar las etiquetas en español, la problemática con el envío de muestras, poco apoyo después del envío del producto, respuestas tardías por parte de los exportadores costarricenses y tendencia a extrapolar la cultura jamaiquina al resto de los países caribeños. Algunos de los desafíos que enfrenta el sector de alimentos y bebidas en Trinidad y Tobago, y que pueden ser aprovechados por los exportadores costarricenses, es la falta de espíritu competitivo, la baja inversión en investigación y desarrollo, la falta de capacidad innovadora, y los medios organizacionales limitados para el desarrollo del recurso humano; otra problemática con el recurso humano son los altos costos de la mano de obra. Cabe mencionar que el sector no recibe ningún tipo de incentivo, pero si forma parte del ambicioso plan gubernamental para convertir a la isla en un país desarrollado en el año 2020, en ese sentido el gobierno procura crear un ambiente que le permita a la industria diversificar la producción, la elaboración de productos de mayor calidad y valor agregado e incrementar el espíritu competitivo y la seguridad alimentaria.


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I. Introducción Las islas de Trinidad y Tobago se encuentran localizadas al extremo sur del archipiélago Caribeño. Trinidad se encuentra a 7 millas de la costa venezolana, mientras que Tobago está situada 20 millas al noreste de Trinidad. Tiene un área total de 5,128 km2 (Trinidad 4,828 km2, Tobago 300 km2) y una población de 1.3 millones de habitantes.

Es una nación tecnológicamente avanzada, con una fuerte y creciente industria energética de hidrocarburos; dicha actividad ha sido el motor del crecimiento de esta economía y uno de los factores que han hecho que Trinidad y Tobago tenga un crecimiento ininterrumpido desde 1994, con una tasa promedio del 7%. Sin embargo esta realidad hace que Trinidad y Tobago sea caracterizada como una economía dual dado que el sector no energético presenta un crecimiento reducido y un mayor desempleo. Para el 2005 el país creció a una tasa de 8%, sólo la industria petrolera representó un 38.2% de la producción total, pero también destaca el sector de servicios que en su conjunto representó un 53.7%, seguido de la industria manufacturera con una participación del 7.2% y por último la agricultura con un 0.7%. Dentro de los servicios destacan actividades como la distribución, la construcción, y el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Con un escenario como este, un país con uno de los mayores ingresos per cápita del Caribe (US$11,728, para el 2005), y un grado de apertura de casi el 100%, adquiere importancia como destino de las exportaciones costarricenses. El presente informe tiene como objetivo caracterizar el sector de alimentos de Trinidad y Tobago con el fin de determinar potencialidad, factibilidad de ingreso y/o


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mecanismos que permitan incrementar o profundizar la presencia comercial de productos nacionales en dicho sector. Para fines del estudio, la industria alimenticia abarca del capítulo 15 al 24 del SAC, y se concentra en aquellos productos para los cuales se ha detectado con anticipación y a partir del trabajo de campo oportunidades comerciales, como por ejemplo: otras preparaciones alimenticias, jugos de frutas, preparaciones para salsa, productos de panadería, pastas alimenticias, y artículos de confitería sin cacao.


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II. Potencial de mercado Trinidad y Tobago posee una fuerte industria basada en la producción y procesamiento de petróleo y gas natural, pero a su vez cuenta con una de las mayores industrias procesadoras de alimentos del Caribe, de ahí su importancia como mercado de destino tanto de producto terminado como de materia prima. En el año 2005 la industria de alimentos, bebidas y tabaco representó un 3.2% de la producción total del país y un crecimiento del 17.2%. En ese mismo año el sector de alimentos representó el 5.1% de las importaciones de Trinidad y Tobago. Dada la estructura y tamaño de su industria, es importante destacar que Trinidad y Tobago depende en gran medida de sus importaciones agrícolas, para abastecer la demanda interna de su población y la demanda externa de sus productos. En ese sentido, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño con una población total de 1.3 millones de habitantes, es una economía con amplias posibilidades en el sector de alimentos, principalmente en el subsector de ventas al detalle. En el cuadro siguiente se pueden observar los principales productos exportados y el valor importado de los mismos, destacando productos como los jugos de frutas y las salsas y condimentos mezclados, cuyos valores exportados e importados son muy cercanos, lo que da una luz sobre la importancia de las importaciones para la industria procesadora de alimentos, y la importancia de Trinidad y Tobago como centro de distribución regional.

Principales productos exportados de la industria alimenticia* 2005 (millones de US$)

Valor

importado Valor

Exportado Agua, incluyendo agua mineral y gaseada con adición de azúcar o edulcorante (2202) 12.9 57.0 Alcohol etílico sin desnaturalización, grado alcohólico menor a 80% Vol. (2208) 14.2 31.0 Azúcar de caña pura en estado sólido (1701) 31.2 26.8 Cigarros, cigarritos y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos (2402) 0.2 22.8 Productos de panadería, pastelería o galletería (1905) 8.0 21.1 Alcohol etílico sin desnaturalización, grado alcohólico superior o igual a 80% Vol. (2207) 21.0 19.6 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (1904) 3.8 19.6 Jugos de frutas u otros frutos (2009) 15.5 16.3 Cerveza (2203) 7.2 9.4 Preparaciones para salsas, salsas preparadas, condimentos y sazonadores (2103) 4.8 7.4

*Para la conversación a dólares americanos se utilizo el tipo de cambio de referencia de TT$6.30. Fuente: Elaboración propia con base en Central Statistical Office.


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Trinidad y Tobago es el socio comercial número 30 de Costa Rica, actualmente los principales productos exportados1 a ese país corresponden a medicamentos (26.2%), otras preparaciones alimenticias (21.7%), artículos para envasado de plástico (10.2%), tapones y tapas de metal común (5.3%) y zanahorias (4.8%). Es decir, el segundo producto exportado a este mercado corresponde al sector alimenticio, sin embargo, como se verá más adelante, si desagregamos las importaciones trinitarias por país de origen podemos observar que la participación costarricense es muy pequeña en comparación a otros competidores externos. En cuanto a la estructura del mercado es una población multicultural, compuesta en un 40% por habitantes de ascendencia hindú, un 37.5% de ascendencia africana, 20.5% mixto, 1.2% otros y un 0.8% no especificado2. Según la estructura por edad, el 20.1% de la población posee entre 0 y 14 años, el 71.3% entre 15 y 64 años y el 8.6% es mayor de 65 años; a su vez la edad promedio de la población es de 31.2 años (30.8 para los hombres y 31.7 para las mujeres)3. Estos datos nos arrojan factores importantes a tomar en consideración: es una población multicultural con costumbres y gustos variados pero conocidos y arraigados en toda la población y el hecho de que la mayoría de su población se encuentra en la edad productiva y por lo tanto en capacidad de adquirir bienes y servicios. A lo anterior se suma que Trinidad y Tobago cuanta con uno de los mayores ingresos per cápita de la región caribeña, que aunado al boom energético, ha contribuido a incrementar el consumo de bienes como es el caso de los alimentos y las bebidas. Para el 2005 el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita fue de $11,728 muy por encima por ejemplo del INB per cápita de Costa Rica de $4,445.3. A este hecho se debe agregar que la economía trinitaria goza de niveles de inflación de un solo dígito desde el año 19944. En cuanto a las empresas, para el año 2004, cerca del 1.5% se dedica al procesamiento de alimentos y bebidas, para un total de 428 establecimientos. Por otra parte para ese mismo año se estimó un total de 513 puntos de venta al detalle; cantidad que ha venido en descenso por la competencia en el mercado, pero las ventas totales han incrementado5. En términos de su estructura general, la industria se divide en cuatro grandes categorías: las multinacionales como Nestle, Unilever y Coca-Cola; las grandes empresas locales como National Canners (salsas y productos enlatados), y Bermudez Biscuit Company (galletas y cereales), las empresas medianas y finalmente las empresas pequeñas, un subsector que está en crecimiento. 1 Información al 2006, datos preliminares. 2 Según el censo 2000. 3 Datos estimados para el 2006, con base en The World FactBook, en https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 4 Para el año 2005 la inflación alcanzó un nivel de 6.8%, la cifra más alta de los últimos 11 años. En gran medida dicho incremento se debe a los costos de producción de los alimentos, aspecto que muchos relacionan con la política gubernamental en el sector de la construcción y su efecto en los costos de la mano de obra. 5Para el 2004, se estimaron ventas anuales por US$ 617 millones; según la USDA Foreign Agricultural Service.


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Número de establecimientos por tipo de actividad. 2001-2004

2001 2002 2003 2004 Distribución 13,260 13,583 15,099 15,524 52.8%Servicios personales 4,243 4,360 4,414 4,420 15.0%Finanzas, Seguros, Bienes Raíces y Servicios Empresariales 2,638 2,795 2,993 3,169 10.8%Construcción 1,378 1,461 1,676 1,875 6.4%Transporte, comunicación y almacenaje 880 901 966 1,032 3.5%Servicios educacionales, culturales y comunitarios 582 610 593 587 2.0%Industria Petrolera 539 539 547 582 2.0%Procesadores de Alimentos y Bebidas 444 435 433 428 1.5%Ensamblaje e industrias relacionadas 374 373 355 363 1.2%Hoteles y casas de huéspedes 318 348 345 338 1.1%Madera y productos relacionados 312 336 309 332 1.1%Impresión, publicación e industria del papel 272 276 277 295 1.0%Químicos y minerales no metálicos 193 195 178 173 0.6%Otras manufacturas 186 178 156 151 0.5%Textiles, vestido y calzado 178 178 150 147 0.5%Azúcar 3 3 2 2 0.0%Total 25,800 26,571 28,493 29,418 100.0%

Fuente: Business Surveys Establishment Register, Central Statistical Office. Por su parte el mercado de alimentos de venta al detalle en Trinidad y Tobago ha venido experimentando ciertos cambios en su estructura, para acoplarse a las tendencias mundiales de dicha industria. Las cadenas de supermercados han incrementado el número de locales, o han remodelado los existentes, para incluir mayores opciones de compra en un mismo lugar y más comodidades; actualmente las grandes cadenas cuentan con locales más amplios y la combinación de servicios como farmacias y panaderías. El subsector de ventas al detalle de la industria alimenticia ha ido incrementando el volumen de sus ventas y se posiciona como un subsector con gran potencial dada su importancia en la economía trinitaria: aproximadamente el 70% de los productos importados se direccionan al mercado detallista mientras que el 30% restante es canalizado al sector institucional (servicios)6. Por su parte, los consumidores se están inclinando por adquirir los alimentos mayoritariamente en supermercados, aunque no se debe dejar de lado las tiendas de conveniencia y abastecedores más pequeños; los cuales se caracterizan por realizar pedidos pequeños y variados principalmente a importadores y distribuidores locales, o directamente a productores locales. En relación a los supermercados trinitarios, su número ha ido en aumento y destacan seis cadenas: Hi-Lo Food Stores, JTA, Tru Valu, Naipaul´s Xtra, Price Smart, y Southern Food Basket.

6 Idem.


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Perfil de las principales 6 cadenas de supermercados

Nombre Origen/Descripción Número de

locales Localización

Hi-Lo Food Stores

Local Dirigido a todo público dependiendo de su ubicación; mayoritariamente clase media y alta 17 Trinidad

JTA Local Dirigido a clase media 4

San Fernando, Couva, Marabella (Trinidad)

Tru Valu Local Dirigido a clase media 4

St. James, Diego Martin, Valsayn, Trincity (Trinidad)

Naipaul´s Xtra Foods

Local Dirigido a clase media, principalmente de origen hindú 2

Chaguanas, Grand Bazaar (Trinidad)

Price Smart Estados Unidos Dirigido a clase media-alta 2

Port of Spain, Chaguanas (Trinidad)

Southern Food Basket

Local Dirigido a clase media-baja 2

Fuente: Gain Report 2005, USDA y sitios web oficiales de cada supermercado.


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III. Identificación de la competencia Tratamiento Arancelario Trinidad y Tobago es miembro fundador de la Comunidad del Caribe (CARICOM), establecida en 1973. Actualmente, junto con las principales economías del Caribe, el objetivo es establecer el Mercado y Economía Únicos del Caribe (CSME), lo cual incluye entre otras cosas la libre movilidad de bienes, servicios, capital y fuerza laboral dentro de la región. Como parte del CARICOM, Trinidad y Tobago aplica una tarifa externa común (CET) que varía según el producto. Adicionalmente, para las ventas minoristas, tanto de productos importados como localmente producidos, se aplica un 15% de IVA. Actualmente Trinidad y Tobago se beneficia de los siguientes tratados: CARICOM-Venezuela (1992): es un acuerdo de inversión y comercio de alcance

parcial con CARICOM, el cual le permite acceso preferencial al mercado venezolano.

CARICOM-Colombia: es un acuerdo de comercio, cooperación económica y tecnológica. Recíproco para Trinidad y Tobado, Barbados, Guyana y Jamaica.

CARICOM-República Dominicana (2000): acuerdo recíproco con los países más desarrollados incluyendo Trinidad y Tobago.

CARICOM-Cuba (2001): acuerdo de libre comercio con Cuba. CARICOM-Costa Rica (2004): acuerdo recíproco que entró en vigor en enero del

2006. Con base al Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe, las partidas que no se encuentren en el listado de excluidas, en el listado de tratamiento estacional o en el listado de desgravación a cuatro etapas, son partidas que ingresan con cero arancel.

Origen de las importaciones Las importaciones de alimentos y bebidas de Trinidad y Tobago para el 2005, fueron de casi US$290 millones de dólares, con un crecimiento del 34.4% en relación al año anterior. Los principales proveedores del sector son Estados Unidos (35.2%), Brasil (14.0%), Reino Unido (6.3%), Canadá (4.1%) y Colombia (3.3%). Costa Rica ocupa el puesto número 10 y representa el 2.3% de las importaciones de dicho sector.


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Principales países de origen de las importaciones de alimentos y bebidas

Estados Unidos36%

Brasil14%

Reino Unido6%

Canadá4%

Colombia3%

Belice3%

Guyana3%

Otros31%

Fuente: Central Statistical Office. Además de los competidores externos debe recalcarse que la industria local es muy fuerte, caracterizada por el manejo de grandes volúmenes y trayectoria en el mercado local y regional, con marcas reconocidas y arraigadas en el mercado7. Analizando por grupos de productos en los cuales se ha detectado cierto potencial de mercado, se puede observar que Estados Unidos es el principal competidor, al ser el proveedor mayoritario. Con excepción de las pastas alimenticias, Estados Unidos posee en promedio el 50% de participación en las importaciones de los productos seleccionados. Cabe destacar el caso de otras preparaciones alimenticias, para el cual Costa Rica es el segundo exportador a Trinidad y Tobago, aunque su participación es relativamente baja, un 13.2% en comparación al 60.5% correspondiente a Estados Unidos. Sin embargo el 93.6% de las exportaciones bajo esta partida corresponden a una única empresa. Otro producto a destacar son las pastas alimenticias, en cuyo caso Costa Rica ocupa el tercer puesto dentro de los países de origen de las importaciones trinitarias, en este caso nuestra participación también es relativamente baja. Como se mencionó anteriormente, para el conjunto de productos seleccionados el principal competidor es Estados Unidos, pero también sobresalen otros suplidores como Reino Unido, Canadá, Turquía, Jamaica, Argentina y Brasil. 7 Muestra de esto es la poca utilización de publicidad televisiva y signos externos (mayoritariamente en los puntos de venta), que algunos empresarios lo califican como ¨no necesario¨. Sin embargo, si se observa a través de la televisión por cable anuncios de productos extranjeros, principalmente estadounidenses.


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Importaciones y aranceles para productos seleccionados 2005 (miles de US$)

Partida Descripción Valor

importado Participación Arancel

2106 43,411.31. Estados

Unidos 60.5% NMF: 20%-0% 2. Costa Rica 13.2% TLC: 0%

3. Reino

Unido 6.5% 4. Canadá 3.5%

Otras preparaciones alimenticias 5. Puerto Rico 2.8%

2009 15,516.71. Estados

Unidos 53.8% NMF: 40%-5% 2. Belice 22.5% 3. Alemania 4.3% 4. Filipinas 3.0% 5. Argentina 2.0%

Jugos de frutas 13. Costa Rica 0.6%

TLC: 0% excluidos 2009.1; 2009.2; 2009.3; 2009.4; 2009.80.20; 2009.80.40

1905 7,985.21. Estados

Unidos 42.4% NMF: 20%-0%

2. Reino

Unido 10.8% TLC:0% 3. Turquía 7.9% 4. Canadá 5.9% 5. Jamaica 5.1%

Productos de panadería 9. Costa Rica 2.7%

2103 4,800.41. Estados

Unidos 53.7% NMF: 20%-15%

2. Reino

Unido 11.5% 3. Turquía 9.7% 4. Canadá 4.3% 5. Jamaica 3.8%

Preparaciones para salsas, salsas preparadas, condimentos y sazonadores

10. Costa Rica 2.0%

TLC: 0%. Desgravación a 4 etapas para las subpartidas 2103.1 y 2103.2. Excluida la subpartida 2103.90.00.30

1902 2,089.6 1. México 39.5% NMF: 20%

2. Estados

Unidos 26.5% 3. Costa Rica 10.9% 4. Canadá 7.5%

Pastas alimenticias 5. Turquía 6.4%

TLC: 1902.19 desgravación a 4 etapas. Las partidas 1902.11; 1902.20; 1902.30; 1902.40 están excluidas del Tratado

1704 4,755.91. Estados

Unidos 50.4% NMF: 20% 2. Argentina 6.0% TLC: 0% 3. México 5.7% 4. China 5.5% 5. Colombia 5.4%

Artículos de confitería sin cacao

9. Costa Rica 3.0% Fuente: Elaboración propia a partir de la Central Statiscal Office y el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe (CARICOM).


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• Otras preparaciones alimenticias: bajo esta partida se incluyen principalmente los polvos, jarabes y preparaciones líquidas para la preparación de bebidas.

• En cuanto a jugos de frutas, bajo el TLC con CARICOM se excluyen los jugos o

mezclas de cítricos, piña, maracuyá y tamarindo; el resto de jugos entran a dicho mercado con cero arancel. En los puntos de ventas se pueden encontrar productos variados como jugos, néctar y concentrado para mezclar, de marcas como Del Valle, Jumex, Ocean Spray, Orchard de Nestlé, Libby´s, Pinehill y Welchs. Algunos de los sabores son naranja, piña, manzana, uva, mango, pera, melocotón, guanábana y frutas.

Precio de jugos en puntos de venta

Producto Precio JUMEX (1 Litro) TT$10.49 US$ 1.7 Del Valle (1 Litro) TT$ 9.99 US$ 1.6 Pinehill (200ml) TT$ 2.49 US$ 0.4 Libby´s (Juicy Juice 200ml) TT$ 3.49 US$ 0.6 JUMEX (200ml) TT$ 2.35 US$ 0.4 Nestle (Orchard 330 ml) TT$ 5.49 US$ 0.9

• En cuanto a productos de panadería, es importante destacar que en los puntos de

venta, los espacios destinados a este tipo de productos es amplio y sobresalen las marcas extranjeras como Nabisco y las marcas locales Bermudez Biscuit y Associated Brands Limited. En el caso de Bermudez Biscuit su principal producto son las galletas Crix (estilo galleta de soda), por su parte Associated Brands8 produce galletas bajo la marca Devon en presentaciones de galletas con maní, avena, chocolate, trigo, coco y sabores frutales, y produce snacks bajo la marca Sunshine, en presentaciones de papas fritas, palitos de papa, chips de maíz, platanitos y nueces; también produce cereales bajo la marca Universal Foods. Aunque no hay una presencia significativa en el mercado, un producto que tiene potencial son los productos de panadería sin azúcar o dietéticos, como galletas bajas en grasa, barras de granola o energéticas9.

• Sobre las Preparaciones para salsas, salsas preparadas, condimentos y

sazonadores, cabe indicar que bajo el TLC se excluye la salsa de chile “pepper sauce” y hay una desgravación a cuatro años para la salsa de soya y la salsa de tomate y demás salsas de tomate. Dada la estructura étnica de la población trinitaria, una de las características principales en el caso de los condimentos, es lo sazonado (fuerte) de su sabor y la cantidad de especies que utilizan, y en el caso de las salsas de tomate la dulzura de las mismas. Una de las principales empresas locales productora y exportadora de salsas y alimentos enlatados es National Canners, la cual agrupa a las marcas MP, Matouks, Mabel y National. En el caso de los condimentos destaca la compañía Chief Brand Products con las marcas

8 Además de producir para los mercados locales y regionales, Associated Brands distribuye productos importados o de terceros para complementar su portafolio. 9 Actualmente los productos costarricenses de la marca Mafam se venden en los principales supermercados dirigidos a la clase media-alta, pero sus precios son relativamente altos en comparación a las galletas regulares.


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Chief, Chiefeez, Cariherb, Nasoya, Chatack, Kala Brand y Taj (dependiendo del producto); sus productos incluyen curry, polvo de hornear, crema inglesa, y esencias, especies varias molidas o en grano, sazonadores étnicos y para carnes y pescado, encurtidos, polvos para realzar el sabor y el color de las comidas10. En cuanto a las presentaciones de las salsas, estas pueden ser en empaque plástico o botella de vidrio, ambas de 750 ml. Los precios varían según la marca, por ejemplo la salsa de tomate Swiss en botella tiene un precio de TT$ 7.49 (US$1.2) en bolsa de TT$3.99 (US$0.7), Mabel en botella tiene un precio de TT$ 6.19 (US$1) en bolsa de TT$3.59 (US$0.6).

• En cuanto a pastas alimenticias, bajo el TLC se excluyen las pastas que contengan

huevo, las pastas rellenas incluso cocidas, cuscús y las demás pastas; mientras que las demás pastas alimenticias sin cocer tienen una desgravación a 4 años. En los puntos de venta se pueden encontrar tallarines, pasta corta, en forma de concha, fideos, y tallarines con espinaca, una característica a destacar es que la mayoría de la pasta tiene una presentación tricolor (amarillo, verde y rojo), algunas de las marcas son Jo Sing (empresa local que ofrece productos bajo cualquier marca y provee cualquier tipo de empaque), VEMCO con la marca Swiss y Pastas Roma bajo la marca Prince. Los tipos de pasta menos elaborados tienen un precio de TT$3.99 (US$0.63) el paquete de 300 gramos, mientras que las pastas más elaboradas de calidad premium tienen un precio de TT$8.49 (US$1.4).

• Artículos de confitería sin cacao: en los puntos de venta, destaca la marca local KC

Candy (el principal fabricante Caribeño), Associated Brands y los productos extranjeros especialmente los estadounidenses.

10 Dicha empresa también se dedica a la producción y distribución de snacks, café y té.


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IV. Condiciones de Acceso al Mercado Trinidad y Tobago cuenta con una muy buena infraestructura comercial y de comunicación y un sistema de distribución amplio y eficiente. Trinidad es un hub de transporte a nivel regional, y es una condición que se quiere mantener y mejorar de acuerdo a la política gubernamental. En cuanto al transporte, además de contar con un extenso sistema de carreteras que conectan a la isla de norte a sur y de este a oeste, cuenta con un aeropuerto internacional recientemente remodelado (Piarco), con servicios directos a los principales destinos como por ejemplo Estados Unidos (Miami se encuentra a 4hrs), Gran Bretaña, Canadá, Venezuela, y a la mayoría de los destinos del Caribe. El aeropuerto de Tobago (Crown Point) también ofrece servicio directo internacional y hay un servicio aéreo regular entre las dos islas. Los puertos principales de Trinidad están localizados en Puerto España, el cual maneja carga general, contenedores y tráfico de pasajeros, y Point Lisas, esencialmente para el comercio industrial a granel pero también maneja contenedores y carga en general; y en Tobago se encuentra el puerto de Scarborough. Como se puede observar en el siguiente cuadro, la mayoría de las cadenas de supermercados realizan sus compras de productos alimenticios importados a través de importadores y/o distribuidores locales o a grandes minoristas, y en muy pocos casos (y en menor medida) importan directamente.

Tipo de compra según las principales cadenas de supermercados

Nombre Número de

locales Tipo de Compra

Hi-Lo Food Stores 17 Compra al Importador-Distribuidor local e Importa Directamente

JTA 4 Compra al Importador-Distribuidor local

Tru Valu 4 Compra al Importador-Distribuidor local (en su mayoría)

Naipaul´s Xtra Foods 2

Compra al Importador-Distribuidor local e importa directamente

Price Smart 2 Importa directamente Southern Food Basket 2

Compra al Importador-Distribuidor local e importa directamente

Fuente: Elaboración propia a partir de Gain Report 2005, USDA. La mejor manera de ingresar al mercado minorista es a través de un importador o distribuidor local, quien se encargará de vender el producto a los supermercados y distintos puntos de venta (abastecedores y tiendas de conveniencia). En el caso del mercado institucional la mejor manera de ingresar es a su vez contactando a un importador local, ya que estos tienen un amplio acceso al mercado de alimentos y bebidas, tienen facilidades de almacenaje y pueden mantener mayores niveles de inventario. Según las cifras del Gain Report 2005 de la USDA Foreign Agricultural


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Service, las compañías en el mercado institucional compran el 80% de sus productos a los importadores locales, la industria local los suple en un 15% y el 5% restante lo importan directamente.

Canal de distribución (Producto Terminado)

Canal de distribución (Insumos)

Exportador

Importador-Distribuidor Local

Detallista

Consumidor Final

Productor local

Exportador

Importador-Distribuidor Local

Importador-Productor

Productor local

Hoteles, Restaurantes e Instituciones

Consumidor

Detallistas (Supermercados, abastecedores)


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Número de establecimientos por tipo de actividad. 2001-2004

2004 Actividad Cantidad % del total Principales empresas

Distribución 15,524 52.8%

Alstons Marketing Company Limited (AMCO)Hand Arnold

HADCOAS Bryden

Marketing & Distribution

Hoteles y casas de huéspedes 338 1.1%

Hilton TrinidadCrown Plaza

KapokTrinidad Courtyard

Fuente: Business Surveys Establishment Register, Central Statistical Office. El número de establecimientos que se dedica a la distribución de todo tipo de bienes es amplio, para el 2004 más de 15,500 establecimientos estaban registrados bajo la actividad de la distribución. Entre las principales compañías importadoras y distribuidoras de alimentos se encuentran: AMCO es una subsidiaria del conglomerado de Ansa McAL. Tiene 125 años de

experiencia en la distribución, es una de las compañías más grandes y antiguas en el área de distribución de Trinidad y Tobago, la compañía tiene una cifra de negocios anual de US$35 millones. Para mayor información visite http://ansamcal.com

Hand Arnold Limited es una de las mayores distribuidoras al por mayor en el

Caribe, cuenta con 78 años de experiencia en la distribución. Para mayor información visite http://www.handarnold.com/

HADCO Food Division la conforman dos áreas: el área de alimentos a nivel

minorista y el área a nivel institucional. La primera de ellas se estructura territorialmente para suplir el comercio minorista de los supermercados alrededor de Trinidad y Tobago, incluyendo las grandes cadenas, los supermercados independientes y abastecedores más pequeños; la segunda área posee la distribución exclusiva para reconocidas cadenas locales e internacionales de restaurantes y hoteles. Para mayor información visite http://www.hadcoltd.com/

A. S. Bryden Trinidad es el ente negociador del grupo de compañías A.S. Bryden

Holdings Limited. En Trinidad y Trinidad y Tobago Brydens es el encargado del mercado local con un portafolio de más de 80 marcas reconocidas a nivel mundial. Brydens de Trinidad y Tobago es parte de un grupo más amplio que cuenta con compañías en Grenada, St. Lucia, Guyana y Antigua. Para mayor información visite http://www.brydenstt.com/


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M&D es una división de Trading & Distribution Limited, un miembro de Neal & Massy Group. M&D opera tanto en Trinidad como en Tobago; tiene ventas anuales de aproximadamente US$60 millones de dólares y tiene como compañía hermana a la cadena de supermercados HiLo Food Stores (con 190.000 transacciones por semana y US$85 millones por año).

Regulaciones No existe una legislación específica que regule la relación contractual entre un exportador y el importador o distribuidor local. Dicha relación se basa en el derecho común bajo el cual las partes son libres de establecer sus propios términos contractuales. Las comisiones no son reguladas y se establecen libremente entre las partes involucradas. Dentro de la regulaciones aplicables al sector se encuentra la legislación Food and Drug Act 1960, la cual especifica los requisitos de importación y etiquetado. Para los productos destinados a la venta al por menor existen ciertas normas generales de etiquetado comprendidas en el documento “Trinidad and Tobago Standard Requirements for Labeling Part 1: General Principles (TTS 76:PART 1:1994)”, entre los principales aspectos a tomar en consideración se encuentran: • Debe describir el producto y proveer información exacta que le permita al consumidor potencial seleccionar el producto que mejor le convenga de acuerdo con sus necesidades. Entre esa información debe incluirse por ejemplo el contenido en términos de peso o volumen y los ingredientes que lo componen. • Debe proveer instrucciones apropiadas para su uso, así como para su cuidado, mantenimiento y para prevenir cualquier problema o accidente. • Debe proveer información que permita identificar y contactar al fabricante o suplidor del producto, incluyendo el país de origen. • Toda la información debe ser legible y debe permanecer de esa forma tanto en el punto de venta como durante su uso. • La información incluida no debe ser falsa o inducir a engaño. • La información debe estar en el idioma Inglés. • Las etiquetas que contengan toda esta información deben estar adheridas al producto de tal forma que sean visibles para quien lo usa o pretende comprarlo. Las autoridades permiten el uso temporal de etiquetas autoadhesivas para el cumplimiento de estos requisitos.

Dentro de las instituciones responsables se encuentran: División de Salud y Producción Animal, Ministerio de Agricultura División de Químicos y Farmacéuticos, Ministerio de Salud

Para la importación de productos debe recordarse que para gozar del acceso libre de aranceles en el marco del Tratado con CARICOM el producto debe satisfacer las reglas de origen, para los trámites de importación es necesario presentar tres copias


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de la factura comercial, la factura de CARICOM11, certificado de origen emitido por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX)12, certificado sanitario, factura proforma, conocimiento de embarque, la lista de empaque y un detalle de la composición y/o ingredientes del producto, y si se requiere, la licencia de exportación. Cabe recordar que toda la documentación debe presentarse en inglés. 11 Una copia de dicho formulario se adjunta en los Anexos. 12 En los anexos se incluye una copia del certificado de origen, para mayor información ingresar a http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/Caricom/CO/default.htm.


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V. Valoración del potencial de mercado: principales conclusiones Trinidad y Tobago es un país relativamente pequeño pero con características socioeconómicas que lo hacen muy atractivo como destino comercial e incluso de inversión; en términos relativos, el volumen de ventas probablemente no sea tan alto pero si es un mercado que puede asegurar frecuencia y estabilidad en las importaciones. A su vez, muchas de las empresas radicadas en Trinidad y Tobago, tiene negocios en toda la subregión, por lo que la isla adquiere importancia como punto de entrada al mercado del Caribe de habla inglesa. Particularmente en la industria alimenticia existe potencial tanto a nivel de producto terminado como de insumos alimenticios y tanto en el sector institucional como en el sector detallista. Sin embargo, aspectos como el crecimiento económico del país, el alto ingreso per cápita, el alto grado de apertura, la estructura del sector así como las tendencias de consumo, hacen que el comercio al detalle tenga un mayor potencial en relación al sector institucional, y por otro lado, cabe recordar que Trinidad y Tobago posee una fuerte industria procesadora de alimentos (la cual mantiene una ventaja sobre otros países por el bajo costo y la fiabilidad del abastecimiento energético), que importa gran cantidad de sus insumos alimenticios, convirtiéndola en un destino con alto potencial para los productos costarricenses. En cuanto al mercado y sus habitantes, es importante tomar en cuenta que es una población multicultural con costumbres y gustos variados dependiendo de su ascendencia, pero la mayoría de su población comparte dichas diferencias culturales en cuanto a los gustos y sabores de sus productos alimenticios. Otro factor a considerar es que cada país de la región caribeña posee sus características propias, y en ese sentido es un error tender a considerar al Caribe como un todo y extrapolar la cultura jamaiquina (dado que es uno de los países del Caribe que más conocemos, con el que tenemos mayor contacto y el principal socio comercial dentro de los países firmantes del CARICOM con una participación del 50.9%). En cuanto a las condiciones de acceso, la mejor manera de ingresar a este mercado y aprovechar su potencial es a través de un importador o distribuidor local quien se encargará de vender el producto a los supermercados y distintos puntos de venta (abastecedores y tiendas de conveniencia). En el caso del mercado institucional, la mejor manera de ingresar es contactando a un importador local, ya que estos tienen un amplio acceso al mercado de alimentos y bebidas, tienen facilidades de almacenaje y pueden mantener mayores niveles de inventario. Al momento de elegir un proveedor, las preferencias de la mayoría de los empresarios se basan en la calidad del producto, más que en el precio, pero también en la estabilidad de la oferta. En el caso de las materias primas, adquiere importancia las especificaciones del producto y un precio competitivo, pero también la estabilidad de la oferta más que el origen de las mismas, por ejemplo Venezuela lo catalogan como un excelente suplidor en cuanto a precio, pero tiene problemas para el envío de la mercadería. Por lo general, todo producto que cumpla con las especificaciones


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estadounidenses se asegura su entrada al mercado trinitario, por lo tanto una empresa adquiere una ventaja si ya exporta o ha exportado el producto a dicho mercado. Además de los productos mencionados anteriormente, los cuales tienen potencial de mercado pero también ya hay presencia en el mismo, hay una serie de productos que tienen oportunidades pero en la actualidad su presencia es baja. Trinidad y Tobago no está exento de la tendencia hacia la conveniencia y la influencia americana, en ese sentido la demanda por los productos listos para comer o fáciles de preparar está creciendo; un empresario en particular señalaba la necesidad de productos fáciles de preparar que sean secos y no congelados, como por ejemplo sopas, hongos secos y pasta en bowls. A pesar de estas tendencias, la población mantiene dentro de sus gustos los sabores propios, un típico ejemplo son los productos de las cadenas de comida rápida. Dado el alto consumo de pollo en el país, la principal cadena es Kentucky Fried Chicken la cual tiene sus productos estándar pero también saca al mercado productos con ingredientes típicos de la cultura hindú como es el curry. Productos dietéticos y bajo el concepto de saludables tienen poca presencia en el mercado pero tienen un fuerte potencial, tomando en cuenta que la segunda causa de muerte es la diabetes y a su vez un alto porcentaje de la población padece de presión alta. Sin embargo falta un poco de educación para la población sobre los beneficios de este tipo de productos. Otros productos específicos que han sido identificados por los empresarios trinitarios y pertenecen al sector agrícola son el mango, el tamarindo (pero está excluido del tratado de libre comercio), el culantro, y el chile (pepper paste), para utilizarlos en condimentos y encurtidos y los tubérculos congelados como la yuca o una combinación de los mismos, así como la zanahoria en cuadritos pero empacada herméticamente. A pesar del crecimiento en las exportaciones costarricenses hacia Trinidad y Tobago, hay una serie de debilidades que se deben considerar y que han sido exteriorizadas por los empresarios trinitarios: Envío de productos con etiquetas en español: es requisito indispensable que las

etiquetas de los productos sean en inglés, tanto el importador como el consumidor ven de muy mala manera el hecho de que la etiqueta sea en español.

Problemas con el envío de muestras (las compañías de transporte utilizan

principalmente la ruta por Miami por lo que tienen problemas de retrasos por las medidas de seguridad).

Poco apoyo después del envío del producto, o en casos específicos poca

disponibilidad para compartir la responsabilidad de un problema, sacrificando la posibilidad de futuros negocios con determinados proveedores.


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Es necesario suplidores que exporten varios productos de interés, porque la mayoría de empresas de venta al detalle no comprarían contenedores completos de un solo producto.

Respuestas tardías por parte de los exportadores costarricenses.

Tendencia a extrapolar la cultura jamaiquina al resto de los países caribeños.

Algunos de los desafíos que enfrenta el sector de alimentos y bebidas en Trinidad y Tobago, y que pueden ser aprovechados por los exportadores costarricenses, es la falta de espíritu competitivo, la baja inversión en investigación y desarrollo, la falta de capacidad innovadora, y los medios organizacionales limitados para el desarrollo del recurso humano; otra problemática con el recurso humano son los altos costos de la mano de obra, consecuencia para muchos de la política gubernamental del sector construcción por emplear a una gran cantidad de trabajadores en este sector o en trabajos pocos especializados pero con buenos salarios relativos (por ejemplo, cortadores de zacate). Cabe mencionar que el sector no recibe ningún tipo de incentivo, pero si forma parte del ambicioso plan gubernamental para convertir a la isla en un país desarrollado en el año 2020. El plan “Vision 2020”, tiene como objetivo estratégico “crear un ambiente económico y social que permita a los ciudadanos de Trinidad y Tobago, gozar de una calidad de vida basada en los más altos estándares del desarrollo humano moderno, en áreas como educación, salud, vivienda y seguridad”. En ese sentido el gobierno procura crear un ambiente que le permita a la industria diversificar la producción, la elaboración de productos de mayor calidad y valor agregado e incrementar el espíritu competitivo y la seguridad alimentaria.


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Anexo Nº1: Factura CARICOM


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Anexo Nº2: Certificado de Origen

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y CARICOM: Certificado de origen


27

Anexo Nº3: Contactos de interés Contactos de interés: organizaciones privadas e instituciones gubernamentales

Government of The Republic of Trinidad and Tobago www.gov.tt División de Salud y Producción Animal Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources Dirección: P.O. Box 389, St. Clair, Port of Spain Tel: 868-622-1221-5 (PBX) Fax: 868-622-8202 www.agriculture.gov.tt National Agricultural Marketing & Development Corp. (NAMDEVCO) Dirección: Ministry of Agriculture, Land and Marine Resources St. Clair Circle, St. Clair, Port of Spain Tel: 868-647-3218; 622-1221 Fisheries Division Dirección: St. Clair Circle, St. Clair, Port of Spain, Trinidad Tel: 623-6028/8525 Email: [email protected] División de Químicos y Farmacéuticos Ministry of Health Corner Park and Edwards Streets, Port of Spain Tel: 627-0010-17 Email: [email protected] www.healthsectorreform.gov.tt Chemistry, Food & Drugs Division Dirección: 92 and 115 Frederick St., Port of Spain, Trinidad Tel: 868-623-5242 Fax: 868-623-2477 Email: [email protected] Trinidad & Tobago Bureau of Standards Dirección: Lot1, Century Dr., Trincity Industrial Estate, Macoya, Tunapuna, Trinidad Tel: 662-2832, 8827, 4481/2 Fax: 868-663-4335 Email: [email protected] Página: http://www.ttbs.org.tt/


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Supermarket Association of Trinidad & Tobago Dirección: 10 Jasmine Terrace, Arima, Trinidad Telfax: 868-664-2513 Trinidad & Tobago Chamber of Industry and Commerce Dirección: Columbus Circle, Westmoorings, P.O. Box 499, Port of Spain Tel: 868-637-6966 Fax: 868-637-7425 Email: [email protected] Central Bank of Trinidad and Tobago Dirección: Brian Lara Promenade, Twin Towers, Port of Spain Tel: 625-2601 Ministry of Trade and Industry Level 15 Riverside Plaza, Cor. Besson & Piccadilly Streets, Port of Spain Tel: 623-2931 Email: [email protected] www.tradeind.gov.tt


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Anexo Nº4: Productos en los puntos de venta

Jugos


30

Productos de Panadería


31

Salsas

Alimentos fáciles de preparar


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Artículos de confitería sin cacao

Pasta

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