La INDUSTRIA DEL SANGRE PURA DE CARRERA … SPC 04_18.pdf · Esto permite un buen desempeño de la...
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OJF
CONFIDENCIALAbril 2018
Informe interno
La INDUSTRIA DEL SANGRE PURA DE
CARRERA en ARGENTINA
Importancia Social y Económica
OJF 1
INDUSTRIA DEL TURF 2016
Nacimientos: 7.405
Stock Padrillos: 704
Stock Yeguas: 12.462
Competencias Hípicas
5.429
Equinos en competencia
11.667
Total Empleos: 81.738Directo: 16.246
Indirecto: 32.492
No registrado: 33.000
Comercio de SPC
Exportaciones US$ 3.56 M
Mercado Interno US$ 10.45 M
Apuestas en US$
182.495.800
a Apostadores: 72%
a Organizadores: 26%
Impuestos: 2%
Premios Hípicos en US$
57.099.583
Propietarios: 70%
Cuidadores 10%
Peones, capataces, etc:10%
Jockeys: 10%
Subvenciones
Hipódromos
San Isidro y La Plata
FO.PRO.JUE: AR$ 673 M
Industria Hípica
0,60%del PBI Agropecuario
Resumen Ejecutivo – Año 2016
Transferencia de Slots
Hipódromo de Palermo:
AR$ 200 M
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Resumen Ejecutivo • La industria hípica Argentina tiene bajo nivel de ingresos, es estructuralmente
deficitaria y está caracterizada por desequilibrios en todos sus niveles. Los principalesactores de la industria conviven con importantes pérdidas.
• Genera aproximadamente 81.700 puestos de trabajo. La industria de los SPC poseegran capacidad para generar empleo, inclusive no calificado, a diferencia de otrasactividades económicas.
• En Argentina la industria hípica se sostiene principalmente mediante apuestas,subvenciones del estado provincial y transferencias de tragamonedas.
• La industria se encuentra concentrada en la provincia de Buenos Aires y CABA.
• La etapa de Competencia presenta desequilibrios debido a premios elevados encomparación con los ingresos por apuestas (alcanzan el 115% de los ingresos porapuestas). Esto permite un buen desempeño de la industria en la etapa de Cría yTraining, en comparación con otros países.
Resumen Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo• En Argentina se apuesta poco en comparación con otros países y existe una tendencia
declinante de los montos de apuestas en valores reales (-33% período 2003-2016). Porotra parte, existe un mercado de apuestas clandestinas significativo.
• En la etapa de Training los premios que perciben los propietarios no cubren sus gastos(los premios cubren solamente 7 meses de cuida).
• El modelo hípico argentino se caracteriza por tener competencia de otras apuestasdeportivas o juegos de azar, no tiene buen posicionamiento de la marca, poseeadministración descentralizada de la actividad, no se han desarrollado las apuestas porinternet ni el simulcasting con commingle internacional.
• La cantidad de SPC exportados ha caído fundamentalmente por la caída en la demandade Uruguay y EE.UU. La industria respondió de forma adecuada, al diversificar lasexportaciones hacia nuevos mercados: Perú, Chile, Paraguay y Singapur.
• El mercado mundial de SPC no está creciendo, debido a la merma en las apuestas encompetencias hípicas.
Resumen Ejecutivo
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OJF 4
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
• Argentina es el primer productor de SPC en Sudamérica y el cuarto a nivel mundial, estoes una característica de orgullo local y de admiración por nuestro país. Este gran nivel decalidad se ha logrado por su larga historia e inversión.
• La industria del caballo es generadora de empleo intensivo por excelencia, por su rol enactividades deportivas que de ella se desprenden, y por ser un segmento significativo de laproducción agropecuaria, así como también de la economía nacional y regional de la cualdependen 327.000 personas de forma directa e indirecta.
• El Turf es una herramienta de inserción laboral y social, generadora de empleo digno.Actuando como un resorte esencial de la economía rural, incorporando abundante manode obra no calificada, quienes tienen mayores dificultades de inserción laboral.
• La característica más destacada de esta actividad, es su necesidad de mano de obraintensiva, que en su mayor proporción no puede ser reemplazada por máquinas y elavance de medios tecnológicos.
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Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
• Un aspecto particular del empleo en la industria es la alta proporción de personal quetrabaja en roles a tiempo parcial y no registrados, esto encaja con el objetivo deproporcionar oportunidades de empleo para ciertos grupos de población tradicionalmentemenos propensos a incorporarse en el mercado laboral.
• Países como Sudáfrica, Francia, Irlanda y el Reino unido conocen la importancia de laindustria hípica y fomentan su desarrollo a través de diferentes formas como:desgravaciones impositivas, mejoras en los costos laborales, redes de comercialización yprestigio de una marca país de la industria.
• El estado debe liderar y asumir la responsabilidad y desafío de continuar proveyendo lascondiciones necesarias para que la industria siga su desarrollo. El caballo de sangre purade carrera es un excelente medio para ofrecer trabajo y redistribuir ingresos.
OJF
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Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Hipódromos (simulcasting)
Organismos de control (IFHA , OSAF, ISBC)
Criadores, Domadores, Peones, Veterinarios,
Herraje
Sector Externo
Propietarios
Cuidadores, Jockeys, Entrenadores,
Vareador, Veterinarios
Apostadores, Espectadores, Turismo
Empleados, Proveedores
Estado Nacional y Provincial
Compradores (exportaciones)
Haras
Hipódromos Consumidores
AgrupacionesGremiales
Stud Book, Jockey Clubs
Agencias, Sponsors
Participantes de la Industria
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Modelos: Clasificación de países
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, el Banco Mundial, el FMI y el CEE de OJF & Asociados.
OJF
Modelos Hípicos Los países pueden ser clasificados en 3 grupos:
Japón, Hong Kong y Corea del Sur • Existen restricciones a otros juegos de Azar
2,3 % de la población mundial • Administración centralizada
Restricción 10,3% del PIB Mundial • Buen posicionamiento de la marca
42% de las apuestas del mundo • Apuestas por Internet
• Simulcasting Internacional
Francia, Suecia, R. Unido, Australia y Sudáfrica • No hay restricciones a otros juegos de azar
Prestigio 3% de la población del mundo • Buen posicionamiento de la marca
10,7% del PIB del mundo • Simulcasting Internacional
37% de las apuestas del mundo • Commingle Internacional
Estados Unidos, Canadá, Italia y Argentina • No hay restricciones a otros juegos de azar
6,4% de la población del mundo • Administración centralizada (Exc. Arg)
Competencia 27,8% del PIB del mundo • Apuestas por Internet (Exc. Arg)
11% de las apuestas del mundo • Simulcasting Internacional (Exc. Arg)
• Commingle Internacional (exc. Arg e Italia)
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Modelos: Análisis
Un análisis un poco más profundo…Argentina ostenta los
menores niveles de
recaudación de su grupo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, el Banco Mundial, el FMI y el CEE de OJF & Asociados.
Pais
Ingresos de
la Ind. Del
Juego como
% del PBI
Ingresos Ind.
Hípica % de
Ingresos del
Juego
Restricc. a
otros
Juegos
Administración
Buen
posicionamie
nto de marca
Apuestas
por Internet
Simulcasting
InternacionalCommingle
Modelo de
Negocio
Hong Kong 1,42% 53,15% si Centralizada si 76% si si ONG
Corea del Sur 0,55% 19,10% si Centralizada no 12% no no estatal
Japón 0,78% 18,26% si Centralizada si 65% si no estatal
Francia 0,44% 23,27% no Centralizada si 8% si si mixto
Suecia 0,50% 16,99% no Centralizada si 54% si si privado
Australia 1,09% 14,87% no Centralizada si 50% si si privado
Reino Unido 0,59% 13,52% no Centralizada si 50% si si privado
Sudáfrica 1,37% 4,24% no Descentralizada si 0% si si privado
Italia 0,66% 1,47% si Centralizada no 11% si no mixto
Estados Unidos 0,65% 8,90% no Descentralizada no 90% si si privado
Canadá 0,88% 7,08% no Descentralizada no 85% si si privado
Argentina 1,07% 0,82% no Descentralizada no 0% no no mixto
Chile 0,28% 43,38% no Descentralizada no 8% si no privado
Singapur 2,46% 2,68% no Centralizada no 16% si si privado
Macau 74,85% 0,04% no Centralizada si 43% si si privado
Restriccion
Prestigio
Competencia
No Asignados
a modelos
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Modelos: Análisis
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, el Banco Mundial, el FMI y el CEE de OJF & Asociados.
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Modelos: Conclusiones
Países con mayor nivel de ingresos del turf son:• Los que restringen otras formas de juego• Los que tienen buen posicionamiento de la marca• En los que el Estado fomenta la actividad
Países con bajo nivel de ingresos hípicos• Tienen competencia de otras apuestas deportivas o juegos de
azar• La Industria de las competencias hípicas es estructuralmente
deficitaria• Subsidian o complementan la industria con juegos de azar
(Racinos o subvenciones estatales)
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Modelos: Conclusiones
Argentina pertenece al grupo de países con las siguientes características:
• No hay restricciones a otros tipos de apuestas.• Administración descentralizada de la actividad.• No hay buen posicionamiento de la marca.• Industria estructuralmente deficitaria
En países de este grupo la recaudación por apuestas en las competenciashípicas constituye el 4,57% de la recaudación del juego.
• En Argentina esta cifra es 0,82%.• La diferencia se debe a que en Argentina no se han
desarrollado las apuestas por internet y el simulcasting con commingle internacional.
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El modelo Argentino: características
• Fuerte competencia de juegos de azar
• Concentrado en la provincia de Buenos Aires y CABA
• Tendencia declinante de las apuestas
• Industria integrada verticalmente
• Producción local de 7.405 equinos al año (2016)
• Exportaciones por US$3,56 millones por año
• Empleos tiempo completo directo + indirecto: 81.738
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El modelo Argentino: características
• Industria estructuralmente deficitaria
• Ingresos adicionales de tragamonedas y subvenciones
• No hay apuestas por internet, ni commingle internacional
• Premios a competidores proporcionalmente altos
• Alcanzan el 115% de los ingresos por apuestas (2016)
• Consistente presencia de juego clandestino
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Premios: Análisis
Continúa una amplia diferencia en el crecimiento de los premios con las apuestas
gracias a las transferencias de los tragamonedas y subvenciones del
FO.PRO.JUE
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
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El modelo Argentino
En Argentina la industria hípica se sostiene mediante:
• Apuestas
• Subvenciones del Estado Provincial
• Tragamonedas
• Exportaciones
• Venta de Servicios y Pensiones
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El modelo Argentino
• El Decreto 1170/92 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en su Art. 23, establece la creación del Fondo Provincial del Juego FO.PRO.JUE, que administra el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.
• Dicho Fondo está conformado, esencialmente, con recursos provenientes de la explotación del Juego en la Provincia.
• Los hipódromos Bonaerenses reciben subvención a través del FO.PRO.JUE , y se utiliza tanto para el pago de premios como para inversiones.
• El hipódromo de Palermo recibe subvenciones de la explotación de las máquinas tragamonedas instaladas en su predio.
SUBVENCIONES
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El modelo Argentino
Las principales fuentes de ingreso de la industria son las apuestas y los
subvenciones del FO.PRO.JUE y slots
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Marco RegulatorioNo existe en Argentina un marco regulatorio exhaustivo y único de hecho ni de derecho queintegre y coordine todas las actividades del Turf a nivel nacional. Esta situación generaconvivencia de diferentes condiciones comerciales e impositivas según la provincia, además defalta de reciprocidad entre las mismas.
Ley de Juego número 538• Le otorga competencia exclusiva en la administración, explotación y regulación del juego
a la ciudad de Buenos Aires.
Resolución 99/02 de Lotería Nacional. • El Hipódromo de Palermo recibe un 5% de la recaudación de los tragamonedas que
operan en sus instalaciones.• En 2016 se transfirieron AR$200 M.
Resolución Decreto 274/98. • Hipódromo de Palermo. Del 28% que recibe de las apuestas de carreras de caballos se
debe aplicar: 4% en impuestos, 9% a premios y 15% retorno al hipódromo.
El modelo Argentino - Marco Regulatorio
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En la Provincia de Buenos Aires, la actividad del Turf está reglamentada por la Ley 13.253
Resolución Ley del Turf 13.256
• La Ley del Turf 13.256, entró en vigencia el 8 de diciembre de 2004. Además de poderapostar en las agencias hípicas, se pueden realizar apuestas en agencias de lotería y víatelefónica.
• El Instituto Provincial de Lotería y Casinos asignará desde un 9% hasta un 15% delFO.PRO.JUE., para transferencias destinadas a atender las erogaciones que demanden lasactividades hípicas (premios e inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollocomercial).
• En 2016 se transfirieron $673 millones y en el 2017 $1.000 millones.
• Del 28% sobre el producto de la venta de apuestas como gravamen al deporte en losHipódromos Oficiales ubicados en la Provincia de Buenos Aires, el 9 % será con destino apremios, 17 % a gastos de explotación y 2 % en impuestos.
El modelo Argentino - Marco Regulatorio
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Cadena de Valor
Para dimensionar la industria se la divide en tres etapas:
CRIADOR PROPIETARIO ORG. CARRERAS
Ciclo de vida
del
equino0 a 2 años Más de 2 años
Institu-ción HARAS
STUDS, HARAS Y PARTICULARES
HIPÓDROMOS
Función
TRAINING COMPE-TENCIA
CRÍA
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OJF 24
Argentina: Cadena de Valor
Consolidado industria del Turf (cría, training y competencia) - 2016
Los principales actores de la industria conviven con importantes pérdidas, sobre
todo los propietarios.
Rubro Monto Rubro Monto
Recaudación por apuestas (Organizador) 755,8 Impuestos de apuestas (Organizador) 72,16
Subvenciones del gobierno (Organizador) 672,7 Gastos de operación (Organizador) 798,6
Transferencia de Slots (Organizador) 200,5 Premios a jockeys (Organizador) 84,45
Otros ingresos (Organizador) 294,2 Desarrollo C., I. y T. - Ley 13.253 204,1
Exportaciones SPC (Propietario) 52,75 Premios a entrenadores, y otros (Propietario) 168,9
Venta de SPC al mercado local (Propietario) 154,7 Gastos de cuida 1.404
Servicios de Padrillos (Criador) 108,4 Gastos de la Cría (Criador) 1.547,8
Pensiones (Criador) 134,8
Total ingresos 2.374 Total gasto 4.280
Industria del Turf en 2016Ingresos (en millones de AR$) Gastos (en millones de AR$)
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Argentina: Cadena de Valor
Ingresos
AR$ 2.374 M
Gastos
AR$ 4.280 M
Total
AR$ -1.906 M
Resultado de la industria del Turf Argentina (en millones de AR$)
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Argentina: Cadena de Valor
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEE de OJF & Asociados.
Rubro Monto Rubro Monto
Venta de SPC a propietarios 773,46 Gastos de la cría 1.548
Servicios de Padrillos 108,44
Pensiones 134,79
Ingresos totales 1.016,69 Gastos totales 1.547,82
-531Resultado de los Criadores (en millones de $)
Criadores (Haras) en 2016
Ingresos (en millones de $) Gastos (en millones de $)
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Argentina: Cadena de Valor
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEE de OJF & Asociados.
Rubro Monto Rubro Monto
Premios de organizador 760,05 Premios a entrenadores y otros 168,90
Exportaciones SPC 52,75 Gastos de cuida 1.404,2Venta de SPC al mercado local 154,69 Compra SPC a criadores 773,46Ingresos totales 967,49 Gastos totales 2.346,57
-1.379
Ingresos (en millones de $) Gastos (en millones de $)
Resultado de los Propietarios (en millones de $)
Training (Haras, Studs y Particulares) en 2016
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Argentina: Cadena de Valor
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Hipódromo de San Isidro, La Plata y Palermo.
Rubro Monto Rubro Monto
Recaudación por apuestas 755,75 Premios a propietarios 760,05
Subvención Ley 13.253 672,71 Impuestos a apuestas 72,16
Transferencia de slots 200,54 Gastos de operación 872,2
Otros ingresos 294,16 Desarrollo C., I. y T. - Ley 13.253 204,15
Premios a jockeys 84,45
Ingresos totales 1.923,16 Gastos totales 1.993,01
-69,85
Organizadores de Carreras (Hipódromos) en 2016Ingresos (en millones de $) Gastos (en millones de $)
Resultado de los Organizadores de Carreras (en millones de $)
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Cadena de Valor
Servicios
Servicios
Premios
Transferencias
Slots
SPC Precios SPC
Precios
Precios
SPC de mayor
rendimiento
SPC
compe-
tIdores
Premios
Servicios
Impuestos y adm. de
carreras de SPC
Subsidios y
permiso Slots
Entretenimiento
Org. carreras
(Hipódromos)
Propietarios
(Studs, Haras)
Criadores
(Haras)
Apuestas
Turf
Consumidor final
Estado Jockeys
Premios
Exportación
Consumo
interno
Flujo Monetario y Real de la Industria Argentina del SPC
Flujo Monetario
Flujo Real Casino
Lugar físico
Cuidador,
Peón,
Capataz,
Vareador,
Sereno
OJF
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Empleos generados: SectoresNegocio central Empleos directos Empleos indirectos
Operadores de fletes 1. Contadores y contables
2. Combustibles y lubricantes
3. Repuestos y reparaciones
Empleados de escritorio 4. Mecánica - chapa - carrocerías
5. Lavadero de jaulas
6. Comunicaciones
7. Seguros y patentes
8. Bancos y entidades financieras
9. Gomerías
10. Peajes y rutas
11. Alimentación, limpieza, seguridad
12. Ropa e indumentaria
13. Control Sanitario
1. Transporte
Conductores y
Acompañantes
Operadores y acopiadores 1. Contratistas, sembradores y cosecheros
2. Enfardadores y recolectores de campo
3. Fleteros
4. Combustibles y lubricantes
5. Acopiadores de cereal y fardos.
6. Proveedores de semillas, herbicidas y
fertilizantes
7. Comunicaciones
8. Bancos y entidades financieras
9. Proveedores de alambre
2. Alimentación.
Avenas y
concentrados.
Fardos. Sales y
suplementos
Herreros y ayudantes
2. Comunicaciones
3. Transporte de personal
4. Seguros y seguridad
5. Proveedores de herramientas
6. Indumentara y ropa especial
7. Contadores y/o contables
1. Proveedores de materia prima: herraduras y
clavos
3. Herrería
Empleados de locales y
fábricas
1. Proveedores de materias primas (suelas,
bandanas, banquetas, hilos, etc.)
2. Proveedores de hebillas, argollas, filetes, frenos
3. Proveedores de maderas y armazones
4. Fleteros y acarreadores
5. Comunicaciones
6. Armadores y artesanos
7. Proveedores de colas, gomas, cementos y ceras
8. Sogas y sogueros
9. Teleros y ponchos
10. Vidrieristas
11. Fabricantes ( tacos, cascos, bochas, etc.)
4 . Talabartería
Empleados de estructura. 1. Comunicaciones
2. Preparadores de catálogos y folleterías
3. Operadores de 2° grado (asistentes locales)
4. Bancos y entidades financieras
5. Logística y tranporte
6. Automotores o taxis de alquiler
Operadores de primer
grado5. Comisionista
Operadores de seguros 1. Contables y contadores
2. Bancos y entidades financieras
3. Comunicaciones
4. Materiales de incendio
5. Promotores de obras sociales y asistencia
médica
Empleados de estructura o
inspectores6. Seguros
1. Proveedores de indumentaria
2. proveedores de materiales de seguridad
3. Comunicaciones
4. Contadores y contables
5. Vehículos y logística de transporte
6. Informática
Operados y empleados de
seguridad
7. Seguridad
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OJF 32
Empleos generados: SectoresOperadores y empleados
de veterinarias
1. Proveedores de materias primas, plástico, vidrio,
cartón
2. Folletería y prospectos. Papelería, imprenta
3. Packaging e inscripciones
4. Comunicaciones
5. Contadores y contables
6. Bancos y financieras
7. Fletes y logística
8. Pago de patentes
9. Empleados de la cadena de distribución
10. Informática y proveedores
11. Asociaciones o cámaras de productos.
8. Productos
veterinarios
Veterinarios y ayudantes 1. Vehículos y automotores privados
Logística 2. Comunicación
3. Contables y contadores
4. Bancos y entidades financieras
9. Veterinarios
Empleados y operadores
de catering
1. Proveedores de materias primas para
elaboración de comidas
Bufeteros 2. Energía y combustibles
Quisqueros 3. Transportadores y logística
4. Comunicaciones
5. Aporte y proveedores de bebidas.
10. Alimentación
Operadores y empleados 1. Fabricantes y plateadores
2. Grabadores y pantografistas (letristas)
3. Lustradores
4. Proveedores de cajas, envoltorios, papel cartón
5. Comunicaciones
6. Bancos y financieras
7. Transportes
11. Trofeos,
medallas, copas,
estándartes y
cucardas
Operadores y asistentes 1. Centros de revelado y papel copiado
2. Proveedores de máquinas
3. Fletes y translados
12. Fotografías y
videos
Imprenteros y operadores 1. Diseñadores creativos
2. Proveedores de papel y tinta
3. Reproductores
4. Logíustica y distribución
5. Comunicaciones
6. Bancos y entidades financieras
7. Informática/diseño
13. Imprentas y
catálogos
Profesionales y operadores
2. Ayudantes y asistentes de riego
3. Laboreosy siembras. Resiembras
4. Transportistas y logística
5. Viveros y criadores de plantas
6. Otros proveedores: madera (vallas), chapas y
otros.
1. Proveedores de "materia prima". Avena, pasto,
tierra, tosca
14. Paisajismo
(canchas, pistas,
parques y
paisajes)
1. Proveedores de software
2. Venta o preoveedores de equipo
3. Logística y distribución
Operadores y
comercializadores15. Informática
Hipódromos 1. Taxis y remises. Transporte personal.
2. Audio
3. Estacionamiento
4. Promotoras
5. Marketing y publicidad
16. Eventos
(congresos,
seminarios y
jornadas)
Operadores y agentes 1. Publicidad
2. Comunicaciones
3. Prensa y publicidad
4. Contadores y contables
5. Bancos y entidades financieras
6. Automotores y vehículos
7. Informática
17. Turismo
OJF
OJF 33
Generación de empleos de la industria
Considerando una familia constituida por 4 integrantes, la cantidad de
personas que dependen de la industria hípica es de aproximadamente
327.000
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC y el CEE de OJF & Asociados.
Empleos
directos
Empleos
indirectos
Empleos
registrados
Empleos no
registrados
Empleos
totales
(1) (2) (1)+(2)=(3) (4) (3)+(4)
Cría 6.132 12.263 18.395 12.455 30.849
Cuida 6.040 12.079 18.119 12.268 30.387
Competencia 4.075 8.150 12.225 8.277 20.502
Total 16.246 32.492 48.738 33.000 81.738
Generación de empleos en 2016
OJF
OJF 34
Generación de empleos directos
San Isidro 535
Palermo 600La Plata 700
Interior 890
Otros (Jockeys) 600Otros (Personal de Agencias) 750
Total 4.075
Hipódromos
Empleo directo generado en la
Competencia
1° Categoría San Isidro 2.668 1,3 2.053
1° Categoría Palermo 1.314 1,3 1.011
2° Categoría La Plata 2.135 2,0 1.067
2° Categoría Interior (1) 2.882 2,0 1.441
Rudimentaria Interior (2) 2.668 5,7 468Total 11.667 - 6.040
Empleo directo generado en la Cuida
(1) Cerca de Buenos Aires . Corren en Palermo, San Is idro y La Plata
(2) Corren en el interior
Lugar de CuidaCantidad de
SPC
Caballos por
persona
Personal
Empleado
Tipo de
Cuida
Cantidad de
Haras
Empleados
por Haras
Total de
empleados
Haras grandes 54 62 3.348
Haras medianos 128 12 1.536
Haras chicos 305 4 1.098
Otros 83 2 150
Total 570 6.132
Empleo directo generado por Haras
OJF
OJF 35
Generación de empleos: comparación internacional
Argentina se encuentra dentro de la media en el 2016
con 4 empleos por cada SPC
Empleos
totales
Total
SPCEmpleo/SPC
Uruguay 16.000 4.895 3
Irlanda 36.600 24.244 2
Sudáfrica 16.244 8.070 2
Reino Unido 85.200 11.441 7
Francia 70.500 13.149 5
4
Argentina 81.738 20.571 4
Promedio:
OJF
OJF 36
Generación de empleos a tiempo completo
Gasto realizado en cada segmento de la industria y su relación con el
equivalente de un salario a tiempo completo
Total Gastos
(millones $)
Salario medio
Mensual*
Empleos de tiempo
completo
(directo e indirecto)
Cría 1.548 16.113 7.389
Cuida 1.573 16.113 7.510
Competencia 1.233 16.113 5.886
Total 4.354 20.786
*Remuneración media de los asalariados registrados del sector privado.
Generación de empleos a tiempo completo en 2016
OJF
OJF 38
Cría: Argentina es el 4° productor de SPC
Argentina fue el 4to país del mundo en nacimientos de SPC en el 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF
2003 2016 Variación
Nacimientos 5.819 7.405 27,26%
Padrillos 851 704 -17,27%
Yeguas 12.024 12.462 3,64%
Nac por padrillo 6,84 10,52 53,83%
Nac por yegua 0,48 0,59 22,78%
Yeguas por padrillo 14,13 17,70 25,28%
Cantidad de SPC en Argentina
39
Cría: igual nacimientos con menos padrillos y yeguas
Notable
mejora en la
eficiencia
productiva
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).OJF
OJF 40
Cría: Nacimientos por Haras
Los Haras grandes son responsables de la mitad de los nacimientos.
Grandes Medianos Chicos Otros
Nacimientos promedio 67,83 17,13 4,10 4,10 -
Cantidad de Haras 54 128 305 83 570
% del total de Haras 9,47% 22,45% 53,50% 14,57% -
Cantidad de nacimientos 3.663 2.193 1.252 341 7449
% del total de nacimientos 49,17% 29,44% 16,81% 4,58% -
Nacimientos por tipos de Haras en 2016
Total(más de 30
nacimientos)
(de 10 a 30
nacimientos)
(menos de 10
nacimientos)
(menos de 10
nacimientos)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Stud Book Argentino.
OJF
OJF 41
Cría: ingresos alcanzan $1.017 M
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, entrevistas con criadores y datos del CEE de OJF & Asociados.
OJF
ConceptoMonto
(en millones de $)% del total
Venta de padrillos 773,46 76%
Servicios 108,44 11%
Pensiones 134,79 13%
Total 1.016,69 -
Ingresos totales de la Cría en 2016
OJF 42
Cría: cálculo de ingresos en la cría
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, entrevistas con criadores y datos del CEE de OJF & Asociados.
OJF
Haras Grande 2.637 208.280 549,31
Haras Mediano 1.579 104.140 164,43
Haras Chico 901 52.070 46,94
Otros 246 52.070 12,78
Total 5.363 - 773,46
Estimación de Ingresos por Venta de Productos en 2016
Productos
vendidos
Precio de
venta (en $)
Ingreso teórico
(en millones de $)
OJF 43
Cría: cálculo de ingresos en la cría
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, entrevistas con criadores y datos del CEE de OJF & Asociados.
N° de yeguas
de terceros
Precio del
servicio (en $)
Ingresos por venta
(en millones de $)
Haras grandes 907 60.000 54,4
Haras medianos 1.116 40.000 44,6
Haras chicos y otros 470 20.000 9,39Total 2.492 108,44
Estimación de ingresos por venta de servicios en 2016
OJF
OJF 44
Cría: cálculo de ingresos en la cría
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, entrevistas con criadores y datos del CEE de OJF & Asociados.
N° de yeguas
de terceros
Precio de la
pensión (en $)
Ingresos por venta
(en millones de $)
Haras grandes 907 75.226 68,20
Haras medianos 1.116 43.882 48,98
Haras chicos y otros 470 37.497 17,61
Total 2.492 134,79
Estimación de ingresos por venta de pensiones en 2016
OJF
OJF 45
Cría: los salarios son el principal costo
El principal
componente del
costo de los
haras son los
salarios.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, entrevistas con criadores y datos del CEE de OJF & Asociados.
Grande Mediano Chico
Personal 35,6% 38,0% 53,1%
Veterinario 4,3% 5,4% 10,0%
Medicamentos 4,0% 3,4% 2,6%
Insumos 24,7% 13,6% 10,1%
Campo 2,7% 3,6% 0,0%
Transporte 0,8% 1,6% 1,5%
Herraje 2,3% 2,3% 2,1%
Energía 5,4% 6,7% 6,2%
Inscripciones y comisiones 2,7% 3,6% 2,5%
Otros 17,4% 21,8% 11,8%
Total Anual (en miles de $) 20.556 4.360 666
Estructura de costos por tipo de Haras en 2016
OJF
OJF 47
Training: costos de cuida
El costo de la cuida varía en función de la cercanía con los Hipódromos y la
calidad del servicio.
Los premios
cubren 7
meses de
cuida
San Isidro 2.668 20.224 647,58
Palermo 1.314 17.466 275,39
La Plata 2.135 10.321 264,38
Interior (1) 2.882 4.691 162,24
Interior (2) 2.668 1.706 54,62Total 11.667 - 1.404
Lugar de CuidaCantidad de
SPC
Costo por mes
(en AR$)
Costo de la Cuida en
(millones de AR$)
(1) Cerca de Buenos Aires . Corren en Palermo, San Is idro y La Plata
(2) Corren en el interior
Costos de la Cuida en 2016
OJF
OJF 48
Training: costos por caballo
El principal
componente del
costo de la cuida
son los salarios.
Sueldos y cargas sociales 7.846 38,8%
Cuidador 2.598 12,8%
Honorarios veterinario 1.434 7,1%
Honorarios contador 243 1,2%
Herraje 1.307 6,5%
Forraje (fardos y avena) 738 3,7%
Cama 1.389 6,9%
Productos veterinarios 1.736 8,6%
Análisis, radiografías, nebulizaciones, etc. 781 3,9%
Transporte 279 1,4%
Alquiler boxes 1.006 5,0%
Ingresos brutos 243 1,2%
IVA 625 3,1%Total 20.224 -
Estructura de costo de la Cuida en 2016
RubroCosto por
caballo por mes % del total
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA y datos del CEE de OJF & Asociados.
OJF
OJF 50
Competencia: Resumen 2000 - 2016
2000 - 2016: En valores reales las apuestas caen, pero los premios totales
crecen.
2000
(millones de US$)
2016
(millones de US$)
Variación
Nominal
Variación
ajustada
por inflación*
287 182 -36% -54%
201 131 -34% -52%
86 51 -41% -57%
30 57 88% 37%
Total apuestas (1)
Premios a los apostadores (2)
Ingresos por apuestas (3) = (1)-(2)
Premios totales entregados
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Hipódromo Argentino de Palermo y del CEE de OJF & Asociados.*Inflación acumulada USA 38%
OJF
OJF 51
Competencia: Apuestas
Las apuestas continúan su trayectoria
descendente.
2016 2.698,94 -14,1%
2015 2.232,21 -2,9%
2014 1.778,58 -5,7%
2013 1.352,10 -4,2%
2012 1.132,69 -7,3%
2011 989,70 -1,0%
2010 804,25 -8,6%
2009 718,84 -8,4%
2008 673,26 -5,5%
2007 579,71 9,0%
2006 465,41 4,5%
2005 401,61 -1,8%
2004 373,07 10,0%
2003 324,91
AñoMonto total en
millones de AR$
Crecimiento
ajustado por
inflación
Apuestas en el Turf de Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA y del CEE de Orlando J. Ferreres & Asociados.
OJF
OJF 52
Competencia: costos
Los salarios son el principal componente de los costos de los Hipódromos.
Fuente: Elaboración propia en base al Balance y Memoria 2016 del Jockey Club Argentino y Balance 2016 del Hipódromo de Palermo.
San Isidro Palermo La Plata
Sueldos y cargas sociales 194,0 150,32 184,33
Seguridad 1,40 13,28 1,33
Amortizaciones 8,79 29,63 8,35
Seguros 0,70 2,05 0,66
Impuestos y tasas 36,27 2,84 34,46
Conservación y reparación 5,79 1,87 5,50
Otros gastos (servicios, publicidad) 50,83 91,48 48,29
Total 297,81 291,48 282,92
Estructura de costos de los Hipódromos
en 2016 (en millones de $)
OJF
OJF 53
Competencia: resultado económico
Las transferencias de los slots y subvenciones del FO.PRO.JUE permiten
mantener la operación de los Hipódromos.
Fuente: Elaboración propia en base al Balance y Memoria 2016 del Jockey Club Argentino y Balance 2016 del Hipódromo de Palermo.
Total San Isidro Palermo La Plata
Ingreso por apuestas 755,75 288,85 254,44 212,46
Transferencias FO. PRO. JUE. - Ley 13.253 672,71 336,36 0,00 336,36
Transferencias slots 200,54 0,00 200,54 0,00
Otros Ingresos 294,16 95,18 108,56 90,42
Ingreso Totales Hipódromos 1.923,16 720,39 563,53 639,24
Premios 844,50 318,03 272,78 253,69
Impuestos a las apuestas 72,16 20,63 36,35 15,18
Otros Impuestos 73,57 36,27 2,84 34,46
Gastos de operación 798,64 261,54 288,63 248,46
Desarrollo Com., Inf. y Tec. - Ley 13.253 204,15 102,07 0,00 102,07
Gastos totales Hipódromos 1.993,01 738,55 600,61 653,86
Resultado Operativo -69,85 -18,16 -37,07 -14,61
Resultado de los Hipódromos (en millones de $) en 2016
OJF
OJF 54
Competencia: indicadores
San Isidro es el que más apuestas recibió y más premios otorgó.
San Isidro Palermo La Plata
Apuestas por año (en millones de AR$) 1032 909 759
% del total de apuestas 46,2% 40,7% 34,0%
Premios por año (en millones de AR$) 318,03 272,78 253,69
Cantidad de reuniones 120 118 122
Cantidad de carreras 1.765 1.731 1.793
Carreras por reunión 14,71 14,67 14,69
Apuestas por reunión (en millones de AR$) 8,60 7,70 6,22
Apuestas por carrera (en miles de AR$) 584,48 524,96 423,10
Principales indicadores en 2016
Fuente: Elaboración propia en base al Balance y Memoria 2016 del Jockey Club Argentino y Balance 2016 del Hipódromo de Palermo.
OJF 56
Importancia de Buenos Aires.
73% de los
nacimientos
de SPC
suceden en
Buenos Aires.
* Incluye a San Luis, Tucumán, Corrientes, Río Negro, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Neuquén, Misiones, Chaco y Santa Cruz. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Stud Book Argentino
OJF
OJF 57
Importancia de Buenos Aires:haras
El 62% de
los Haras se
encuentran
en Buenos
Aires.
* Incluye a San Luis, Tucumán, Corrientes, Río Negro, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Neuquén, Misiones, Chaco y Santa Cruz. Fuente: Elaboración propia en base a datos del Stud Book Argentino
OJF
OJF 58
Importancia de Buenos Aires:haras
El 78% de los haras grandes están en Buenos Aires
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Stud Book Argentino
OJF
OJF 59
Importancia de Buenos Aires: training
El 77% de los SPC que compiten están en cuida en la ciudad y en la
provincia de Buenos Aires.
Fuente: Elaboración propias en base a datos del Stud Book Argentino y entrevistas con criadores.
OJF
OJF 60
Importancia de Buenos Aires: empleo
La mayor parte de los empleos de la industria se generan en la Ciudad y en la
Provincia de Buenos Aires
Fuente: Elaboración propias en base a datos del Stud Book Argentino y entrevistas con criadores.
OJF
OJF 62
Exportaciones de SPC de Argentina
• La cantidad de SPC exportados cayó un 60% entre el 2003 y el 2016; esto se debió fundamentalmente a la caída en la demanda de SPC argentinos de Uruguay y EE.UU.
• La industria respondió de forma adecuada, al diversificar las exportaciones hacia nuevos mercados: Perú, Chile, Paraguay y Singapur.
• El mercado mundial de SPC en su conjunto no está creciendo, debido a la merma en las apuestas en competencias hípicas.
OJF
OJF 63
Exportaciones de SPC de Argentina
Las exportaciones
cayeron un 47%
en volumen físico
del promedio de
los últimos años
Fuente: Elaboración propias en base a datos del Stud Book Argentino.
OJF
OJF 64
Exportaciones de SPC de Argentina
En 2003 reabrió el Hipódromo de Maroñas en Uruguay. Las exportaciones
aumentaron posteriormente a ese evento para luego descender.
OJF
OJF 65
Exportaciones de SPC de Argentina
Estados Unidos redujo sus importaciones de todo el mundo en el período bajo
análisis…
Fuente: Elaboración propias en base a Jockey Club de Estados Unidos.
Año
Australia y
Nueva
Zelanda
América
LatinaEuropa
Cuenca del
PacíficoOtros Total
2002 89 309 665 35 128 1226
2003 82 278 614 32 156 1162
2004 69 308 599 20 41 1037
2005 71 263 654 15 39 1042
2006 56 174 526 14 44 814
2007 49 188 553 22 54 866
2008 64 175 483 30 41 793
2009 41 130 452 9 39 671
2010 26 108 340 13 35 522
2011 24 101 455 5 47 632
2012 15 105 481 5 40 646
2013 28 78 517 15 22 660
2014 22 91 543 18 13 687
2015 23 101 570 34 16 744
2016 21 124 566 22 20 753
IMPORTACIONES DE SPC DE EE.UU.
OJF
OJF 66
Exportaciones de SPC de Argentina
… porque la industria de las competencias hípicas de Estados Unidos está en
retroceso:
Las apuestas en
competencias
hípicas en EE.UU.
Cayeron un 40%
en términos
nominales y un
55% en términos
reales
Fuente: Elaboración propias en base a Jockey Club de Estados Unidos y IFHA.
OJF
OJF
Año Total Brasil ChileEmiratos
ÁrabesEspaña
Estados
UnidosFrancia Panamá Paraguay Perú Singapur Sudáfrica Uruguay Otros
2003 514 14 16 3 30 128 7 19 64 3 9 22 179 20
2004 441 39 0 6 15 94 6 17 18 0 12 34 157 43
2005 373 6 13 4 19 64 5 1 14 7 21 39 141 39
2006 325 16 19 6 15 44 9 5 12 17 9 38 92 43
2007 376 45 23 9 14 55 12 8 1 38 7 38 95 31
2008 347 26 27 1 4 61 8 1 2 28 6 48 80 55
2009 342 52 42 20 6 39 2 4 35 23 10 0 99 10
2010 437 82 45 5 0 57 2 1 31 27 5 61 93 28
2011 340 61 81 2 0 28 1 0 24 45 23 28 35 12
2012 272 30 71 0 0 29 4 7 28 14 20 26 36 7
2013* 237 26 62 0 0 25 3 6 24 12 17 23 31 6
2014 368 12 70 5 0 32 6 0 9 50 15 4 140 25
2015 254 5 30 0 0 28 2 0 8 101 15 3 48 14
2016 198 0 40 4 0 25 0 8 15 26 7 0 52 21
Exportaciones Argentinas de SPC
67
Exportaciones de SPC de Argentina
Fuente: Elaboración propias en base a datos del Stud Book Argentino.
OJF
OJF 68
Exportaciones de SPC de Argentina
Frente a la caída de EE.UU. y Uruguay, las exportaciones argentina se
diversificaron
Fuente: Elaboración propias en base a datos del Stud Book Argentino.
Año Brasil ChileEmiratos
ÁrabesEspaña
Estados
UnidosFrancia Panamá Paraguay Perú Singapur Sudáfrica Uruguay Otros
2003 2,72% 3,11% 0,58% 5,84% 24,90% 1,36% 3,70% 12,45% 0,58% 1,75% 4,28% 34,82% 3,89%
2004 8,84% 0,00% 1,36% 3,40% 21,32% 1,36% 3,85% 4,08% 0,00% 2,72% 7,71% 35,60% 9,75%
2005 1,61% 3,49% 1,07% 5,09% 17,16% 1,34% 0,27% 3,75% 1,88% 5,63% 10,46% 37,80% 10,46%
2006 4,92% 5,85% 1,85% 4,62% 13,54% 2,77% 1,54% 3,69% 5,23% 2,77% 11,69% 28,31% 13,23%
2007 11,97% 6,12% 2,39% 3,72% 14,63% 3,19% 2,13% 0,27% 10,11% 1,86% 10,11% 25,27% 8,24%
2008 7,49% 7,78% 0,29% 1,15% 17,58% 2,31% 0,29% 0,58% 8,07% 1,73% 13,83% 23,05% 15,85%
2009 15,20% 12,28% 5,85% 1,75% 11,40% 0,58% 1,17% 10,23% 6,73% 2,92% 0,00% 28,95% 2,92%
2010 18,76% 10,30% 1,14% 0,00% 13,04% 0,46% 0,23% 7,09% 6,18% 1,14% 13,96% 21,28% 6,41%
2011 17,94% 23,82% 0,59% 0,00% 8,24% 0,29% 0,00% 7,06% 13,24% 6,76% 8,24% 10,29% 3,53%
2012 11,03% 26,10% 0,00% 0,00% 10,66% 1,47% 2,57% 10,29% 5,15% 7,35% 9,56% 13,24% 2,57%
2013 11,03% 26,10% 0,00% 0,00% 10,66% 1,47% 2,57% 10,29% 5,15% 7,35% 9,56% 13,24% 2,57%
2014 3,26% 19,02% 1,36% 0,00% 8,70% 1,63% 0,00% 2,45% 13,59% 4,08% 1,09% 38,04% 6,79%
2015 1,97% 11,81% 0,00% 0,00% 11,02% 0,79% 0,00% 3,15% 39,76% 5,91% 1,18% 18,90% 5,51%
2016 0,00% 20,20% 2,02% 0,00% 12,63% 0,00% 4,04% 7,58% 13,13% 3,54% 0,00% 26,26% 10,61%
Exportaciones Argentinas de SPC
OJF
OJF 69
Exportaciones de SPC de Argentina
Frente a la caída de EE.UU. y Uruguay, las exportaciones argentina se
diversificaron a otros mercados como Chile y Perú
Fuente: Elaboración propias en base a datos del Stud Book Argentino e INDEC.
OJF
OJF 71
Conclusión: Industria
Desequilibrios en la etapa de Competencia• Premios elevados en comparación con los ingresos por apuestas.• Las carreras producen pérdidas económicas.
Desequilibrios en la etapa de Training• Los premios que perciben los propietarios no cubren sus gastos.• Utilización intensiva de gran cantidad de mano de obra especializada pero no
calificada, que constituye el principal componente de los costos.
Desequilibrios en la etapa de Cría• En 2016 se produjeron 7.405 SPC. Se vendieron aproximadamente 5.363
(incluyendo los reservados por los mismos Haras criadores).• Utilización intensiva de gran cantidad de mano de obra especializada pero no
calificada, que constituye el principal componente de los costos.
La industria del SPC de Argentina está caracterizada por desequilibrios en todos
sus niveles, que subvencionan los slots, el FO.PRO.JUE, los propietarios y los
criadores:
OJF
OJF 72
Cursos de acción: justificación
Gran capacidad para generar empleo a diferencia de las demás actividades de apuestas u otras actividades económicas.• En la actualidad se estima que la industria genera aproximadamente 81.700
empleos.• Considerando una familia constituida por 4 integrantes, la cantidad de
personas que dependen de la industria hípica es de aproximadamente 327.000• La mano de obra no calificada especializada de la industria no es fácil de
reabsorber.
Valor histórico y cultural del Turf en Buenos Aires y Argentina.
Industria ecológica.
Valor Turístico.
¿Por qué es conveniente sustentar a la industria del Turf?:
OJF
OJF 74
Situación Internacional
La industria de las competencias
hípicas está estancada a nivel mundial.
El desempeño no es homogéneo entre
países.
OJF
OJF 75
Situación Internacional
Los montos apostados en competencias hípicas se mantienen estables en el
mundo…
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 76
Situación Internacional
… y decrecen si se los ajusta por inflación
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 77
Situación Internacional
Los premios a competidores ajustados por inflación permanecen estables, a pesar
de la caída en las apuestas ajustadas por inflación.
*Incluye premios otorgados a los participantes, criadores, propietarios, viáticos y otras subvenciones.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 78
Situación Internacional
La cantidad de competencias hípicas en el mundo muestra una leve caída, salvo
en las carreras en Plano, que se mantienen estables.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 79
Situación Internacional
La cantidad de equinos que compiten evidencia una notable caída en los últimos
años…
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 80
Situación Internacional
… del mismo modo, los nacimientos de SPC muestran una tendencia decreciente…
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 81
Situación Internacional
… al igual que los stocks de padrillos y yeguas SPC.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 82
Situación Internacional
Los días de cuida que cubren los premios se han recuperado levemente y se
mantienen en niveles históricos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 83
Situación Internacional
Los precios internacionales de los SPC se han recuperado durante los últimos
años.
Precios
Cantidades
Fuente: Elaboración propia en base al Jockey Club de Estados Unidos y Australia.
OJF
OJF 84
Situación Internacional
El valor real de las ventas muestra una tendencia decreciente.
Fuente: Elaboración propia en base al Jockey Club de Estados Unidos.
OJF
OJF 85
Situación Internacional
El comercio internacional de caballos de carrera se ha recuperado en los últimos
años.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Stud Book Argentino, del Stud Book Uruguayo, del Stud Book Japonés, del Jockey Club de Estados Unidos, de Australian Racing Board y The National Horse Racing Authority de Sudáfrica.
OJF
OJF 87
Comparación
Se puede analizar en los 3 sectores:
Competencia
Apuestas por competencia y por equino que compite.
Premios por competencia y por equino que compite.
Training
Proporción de los gastos que cubren los premios.
Cría
Nacimientos de caballos de carreras.
OJF
OJF 88
Comparación: Apuestas
La recaudación por apuestas ajustada por inflación cae en el mundo.
En Argentina se mantiene estable…
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 89
El Mercado Equino. Importancia del SPC
182,50 92,9% 112.296 100,0%
3,56 1,8% -
10,45 5,3% -
Cantidad de equinos compitiendo 11.667 313.917
Cantidad de competencias hípicas 5.429 258.305
0,15%
Como % del PIB agropecuario 0,60% 3,50%
Recaudación por apuestas
Exportaciones
Mercado interno
Como % del PIB total 0,04%
Argentina Mundo
Valor estimado del mercado (mill. de US$) 196,5 112.296
El mercado de competencias hípicas* en 2016
*Incluye carreras en plano, trote y saltoFuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA, el Banco Mundial, el FMI y el CEE de OJF & Asociados.
OJF
OJF 90
Comparación: Apuestas
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).OJF
OJF 91
Comparación: Apuestas
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 92
Comparación: Apuestas
𝐴𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
𝑃𝐼𝐵 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 93
Comparación: Apuestas
𝐴𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜
𝐴𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
*Incluye apuestas por agencias y por internet. Fuente: Elaboración propia en base a datos de IFHA e Hipódromo de San Isidro.
OJF
OJF 94
Comparación: Ingresos por Apuestas
*Incluye impuestos a las apuestas.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 95
Comparación: Ingresos por Apuestas
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 96
Comparación: Premios
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 97
Comparación: Premios/Ingresos x Apuestas
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 98
Comparación: Premios / Apuestas
𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
𝐴𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 99
Comparación: Competencias
81.549
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 100
Comparación: Apuestas por Competencia
𝐴𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ℎí𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 2016
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 101
Comparación: Premios por Competencia
𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ℎí𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 2016
182.358
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 102
Comparación: Competidores
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 103
Comparación: Competidores por Carrera
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 104
Comparación: Competidores
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 105
Comparación: Apuestas por Competidor
𝐴𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 2016
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 106
Comparación: Premios por Competidores
𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 2016
*Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 107
Comparación: Hipódromos
353
* Se tuvieron en cuenta los Hipódromos oficiales de San Isidro, La Plata, Palermo, Azul, Tandil, Dolores y La Punta.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 108
Comparación: Apuestas por Hipódromo
𝐴𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 2016
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝ó𝑑𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 2016
7.571
* Se tuvieron en cuenta los Hipódromos oficiales de San Isidro, La Plata, Palermo, Azul, Tandil, Dolores y La Punta.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 109
Comparación: Competencias por Hipódromo
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ℎí𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝ó𝑑𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 2016
*Se tuvieron en cuenta los Hipódromos oficiales de San Isidro, La Plata, Palermo, Azul, Tandil, Dolores y La Punta.**Incluye carreras en plano, trote y salto.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).OJF
OJF 110
Comparación: Competidores por Hipódromo
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑡𝑒𝑛
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝ó𝑑𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 2011
* Se tuvieron en cuenta los Hipódromos oficiales de San Isidro, La Plata, Palermo, Azul, Tandil, Dolores y La Punta.Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).OJF
OJF 111
Comparación: Distintas competencias
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 112
Comparación: Premios por tipo de competencia
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 113
Comparación: Equinos por tipo de competencia
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 114
Comparación: Meses de Training
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 115
Comparación: Cría
Argentina ganó posiciones en el ranking mundial de criadores de SPC, gracias a
los elevados premios otorgados…
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
1 EE.UU. 33.972 30,2% 1 EE.UU. 20.850 22,7%
2 Australia 17.201 15,3% 2 Australia 12.653 13,8%3 Irlanda 10.574 9,4% 3 Irlanda 9.381 10,2%
4 Japon 8.488 7,5% 4 Argentina 7.405 8,1%
5 Argentina 5.819 5,2% 5 Japon 6.901 7,5%
6 Reino Unido 5.429 4,8% 7 Francia 5.305 5,8%
7 Nueva Zelanda 4.750 4,2% 8 Reino Unido 4.663 5,1%
8 Francia 4.402 3,9% 6 Nueva Zelanda 3.464 3,8%
9 Sudáfrica 2.493 2,2% 9 Sudáfrica 3.163 3,4%
Ranking de países productores de SPC en 2016
PaísCantidad de
nacimientos
Participación
en el total
Ranking de países productores de SPC en 2003
PaísCantidad de
nacimientos
Participación
en el total
OJF
OJF 116
Comparación: Cría
Argentina no acompañó las tendencias que se observaron en el resto del mundo
en términos de Cría.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA).
OJF
OJF 117
Comparación Internacional: Conclusión
• Las apuestas ajustadas por inflación bajaron en todo el mundo, mientras se mantienen estables en Argentina.
• En Argentina se apuesta poco en comparación con otros países. Parte de las apuestas se la lleva el juego clandestino.
• La relación entre premios otorgados e ingresos de apuestas es alta en Argentina; esto permite un buen desempeño de la industria en la etapa de Cría y Training en comparación con otros países.
• Relación de carreras y caballos que compiten por hipódromo es muy alta en Argentina
• Los nacimientos de SPC se mantienen estables en Argentina mientras caen en el resto del mundo
OJF
OJF 119
Posibles Lineamientos: Resumen
Centralización de la actividad.
Mejorar la relación nacimientos – apuestas del sector (No es costo eficiente).
Acciones de comercialización para aumentar las apuestas.
Sostener el modelo de racinos y/o subvenciones.
Acciones de marketing para mejorar la percepción de la marca.
Mejora en las exportaciones: aprovechar oportunidades internacionales.
Demandar una política más incisiva para combatir el juego informal
Actuar en el presente, pensando en el futuro:
OJF
OJF 120
Posibles Lineamientos: comparación
OJF
ARGENTINA FRANCIA SUDAFRICA URUGUAY
Apuestas en US$ 170.123.818 9.434.519.575 748.835.015 26.122.324
Premios / Apuestas 32% 7% 3% 52%
Ingresos / Apuestas 28% 27% 25% 29%
Premios / Ingresos 115% 24% 14% 179%
Impuestos sobre apuestas 2% 10% 3%
Apuestas por competencia US$ 31.336 511.911 194.857 16.586
Premios por competencia US$ 10.084 25.537 7.807 8.328
Cantidad de Competencias Hípicas 5.429 18.430 3.843 1.575
Nacimientos y Stock 20.571 13.698 4.513 4.895
Tipo de Competencias Plano Plano-Salto-Trote Plano Plano
Restricciones a otros Juegos No No No No
Buen posicionamiento de marca No Si No No
Apuestas por Internet No Si Si Si
Simulcasting Internacional No Si Si Si
Commingle No Si Si Si
Subvención Estatal Si Si No No
Modelo de Negocio mixto mixto privado mixto
Sistema de Apuestas Pari-mutuel Pari-mutuel Dual Pari-mutuel
Rentabilidad de la Industria Baja Positiva Baja Baja
Tipo de Administración Descentralizada Centralizada Descentralizada Descentralizada
OJF 121
Posibles Lineamientos: comparación
OJF
ARGENTINA IRLANDA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO
Apuestas en US$ 170.123.818 5.323.490.531 10.744.000.000 13.208.963.339
Premios / Apuestas 32% 1% 14% 1%
Ingresos / Apuestas 28% 8% 21% 16%
Premios / Ingresos 115% 14% 67% 8%
Impuestos sobre apuestas 2% 1% 2% 2%
Apuestas por competencia US$ 31.336 2.065.770 131.749 1.316.289
Premios por competencia US$ 10.084 23.240 16.240 16.882
Cantidad de Competencias Hípicas 5.429 2.577 81.549 10.035
Nacimientos y Stock 20.571 24.244 55.997 12.342
Tipo de Competencias Plano Plano-Salto Plano-Salto-Trote Plano-Salto
Restricciones a otros Juegos No No No No
Buen posicionamiento de marca No Si Si Si
Apuestas por Internet No Si Si Si
Simulcasting Internacional No Si Si Si
Commingle No Si Si Si
Subvención Estatal Si Si Selectivo No
Modelo de Negocio mixto mixto privado privado
Sistema de Apuestas Pari-mutuel Dual Dual Dual
Rentabilidad de la Industria Baja Positiva Positiva Positiva
Tipo de Administración Descentralizada Centralizada Descentralizada Parc. Centralizada
OJF 122
Posibles Lineamientos: comparación
Francia
• Las carreras de caballos tienen un alto prestigio por su larga tradición.
• No existen corredores de apuestas, solo un sistema “parimutuel” que es
administrado por la empresa Pari Mutuel Urbain, que se encarga del control, la
promoción, la comercialización y el entretenimiento relacionado con las carreras
de caballos.
• No hay restricciones a otros juegos de azar. Se permiten las apuestas por internet
y commingle internacional.
• Rentabilidad positiva de la industria.
Principales características de modelos hípicos de los países en comparación:
OJF
OJF 123
Posibles Lineamientos: comparación
Irlanda
• No hay restricciones a otros juegos de azar. Se permiten las apuestas por internet y
commingle internacional.
• Posee un sistema de apuestas dual, a través de corredores de apuestas, y un
sistema centralizado de parimutuel manejado por la HRI (Horse Racing Ireland).
• Buen posicionamiento de marca (25% de los irlandeses se interesa por las carreras)
• Recibe subvención del tesoro nacional.
• Rentabilidad positiva de la industria.
Principales características de modelos hípicos de los países en comparación:
OJF
OJF 124
Posibles Lineamientos: comparación
Sudáfrica
• Existe un sistema de apuestas dual, caracterizado por una gran cantidad de
corredores de apuestas y un sistema parimutuel manejado por cuatro grandes
empresas.
• No hay restricciones a otros juegos de azar. Se permiten las apuestas por internet y
commingle internacional.
• No posee buen posicionamiento de marca debido a la “Enfermedad de Caballo
Africana”.
• Rentabilidad baja de la industria.
Principales características de modelos hípicos de los países en comparación:
OJF
OJF 125
Posibles Lineamientos: comparación
Uruguay
• Posee un sistema de apuestas parimutuel pero no centralizado (manejado por
cada hipódromo).
• Baja rentabilidad en la industria hípica.
• No recibe subvención estatal ya que los principales hipódromos están bajo
concesión.
• No hay restricciones a otros juegos de azar. Se permiten las apuestas por internet y
commingle internacional.
• Rentabilidad baja de la industria.
Principales características de modelos hípicos de los países en comparación:
OJF
OJF 126
Posibles Lineamientos: comparación
Estados Unidos
• La industria mantiene rendimientos positivos.
• Modelo de Negocios mayormente sustentado por racinos, manejados de forma
privada.
• No hay restricciones a otros juegos de azar. Se permiten las apuestas por internet y
commingle internacional.
• Posee un sistema de apuestas dual, a través de corredores de apuestas, y un
sistema descentralizado de parimutuel.
Principales características de modelos hípicos de los países en comparación:
OJF
OJF 127
Posibles Lineamientos: comparación
Reino Unido
• El turf sigue siendo un deporte de gran convocatoria de público en Gran Bretaña,
después del fútbol.
• La industria mantiene rendimientos positivos (derivados mayormente por ingresos
diferentes de apuestas)
• Sistema de apuestas parimutuel y corredores de apuestas. Con una entidad
centralizada no gubernamental encargada distribuir los impuestos a las apuestas.
• No hay restricciones a otros juegos de azar. Se permiten las apuestas por internet y
commingle internacional.
Principales características de modelos hípicos de los países en comparación:
OJF
OJF 128
Posibles Lineamientos: “Cámara Equina”
Creación de una “Cámara Equina”
• Una sola entidad que centralice todas las actividades relacionadas con el caballo.
• Permitiría dar mayor peso a la industria en ámbito político
• Ayudaría a mejorar la imagen de la industria, incluyendo actividades de gran
popularidad como la jineteada, o de prestigio como el salto, entre otras.
• Permitiría una planificación global de actividades, aprovechando sinergias, que
podría beneficiar a toda la industria
Medidas destinadas a mejorar la representación de la industria del Turf a través
de la participación en una cámara que centralice todas las actividades
relacionadas con el caballo:
OJF
OJF 129
Posibles Lineamientos: centralización
Convergencia hacia una mayor centralización de la competencia
• Creación de una sola entidad encargada de: la promoción, control y comercialización de apuestas en todos los hipódromos.
• Reducción de costos mediante economías de escala.• Establecer el mismo tipo de apuestas en todos los hipódromos, bajo un mismo
totalizador.• Calendario de Carreras consolidado a nivel nacional.• Desarrollo de marca país (posicionamiento de marca a nivel internacional).• Eficiencia en la distribución de recursos según la estructura de cada hipódromo.
Mayores controles y restricciones a carreras no oficiales (la actividad hípica está conformada por 7 Hipódromos con carreras oficiales y 36 Hipódromos y 95 pistas con carreras no oficiales).
Medidas destinadas a mejorar el desempeño de la industria del Turf a través de
la centralización de la etapa de competencia:
OJF
OJF
Hipódromo de Palermo Hipódromo de La Plata Hipódromo de San Isidro
Carreras profesionales
Premios Hípicos
Apuestas en curso
Apuestas fuera de curso
Transferenciade Slots
Subvención FO.PRO.JUE
Apuestas en curso
Apuestas fuera de curso
Apuestas en curso
Apuestas fuera de curso
Hipódromos Oficiales
Carreras profesionales
Premios Hípicos
Apuestas On-line
Apuestas fuera de curso
Entidad controladora
Apuestas en curso
Apuestas Internacionales
Transferenciade Slots
Subvención FO.PRO.JUE
130
Posibles Lineamientos: centralización
Modelo Actual Modelo Centralizado
OJF
OJF 131
Posibles Lineamientos: equilibrio
Avanzar hacia una estructura de competencia con menor cantidad de carreras pero de mayor calidad.• Mayor nivel de apuestas por carrera.• Igual o menor nivel de premios por carrera.
• Avanzar hacia una estructura de competencia con menor cantidad de SPC que compiten pero de mayor calidad.• Mayor nivel de apuestas por SPC que compite.• Mayor nivel de premios por SPC que compite.• Incentivos para reducir la cantidad de nacimientos de SPC de baja calidad.• Incentivos para mejorar la calidad de los SPC.
Medidas destinadas a equilibrar las cifras del Turf Argentino: en comparación con
otros países, Argentina presenta un nivel elevado de premios con respecto a las
apuestas.
OJF
OJF 132
Posibles Lineamientos: comercialización
• Desarrollar apuestas por internet, incluido aplicaciones para el teléfono móvil. Requiere cambio en la legislación. La experiencia internacional muestra que mientras más moderna es la plataforma de apuesta, más cae la edad promedio del apostador.
• Desarrollar la modalidad de simulcasting y commingle internacional de apuestas. Requiere cambio en la legislación.
• Aumentar el número de agencias que tomen apuestas de carreras hípicas.
• Explorar la posibilidad de terminales de apuestas en bingos y casinos.
Medidas destinadas a aumentar el monto de las apuestas y converger a los
niveles relativos de otros países:
OJF
OJF 133
Posibles Lineamientos: Racinos
Incentivos correctos• Los Hipódromos se vuelven responsables de la generación de sus
subvenciones a través de la administración eficiente de los tragamonedas.
Previsibilidad• Mayor certidumbre sobre la trayectoria futura de sus ingresos en comparación
con otras formas de subvenciones.
Subvención al trabajo• Transferencias desde juegos de azar intensivos en la utilización de capital
(tragamonedas) a juegos de azar intensivos en la utilización de mano de obrano calificada (Turf)
No implica erogaciones del estado• Los racinos deben generar sus propios ingresos.
Los racinos presentan ciertas ventajas con respecto a otras formas de
subvenciones. Un ejemplo es el Hipódromo de Palermo
OJF
OJF 134
Posibles Lineamientos: Racinos
Estados Unidos• El primer racino fue inaugurado en el año 1990.• Las apuestas ajustadas por inflación cayeron un 35% en términos reales desde
1990, mientras que los premios entregados a los competidores cayeron solamenteun 10% en términos reales en el mismo período.
• Los racinos son legales en 10 estados: Delaware, Louisiana, Maine, New Mexico,New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island y West Virginia.
Los racinos son herramientas utilizadas de forma exitosa en otros países para
sostener la industria hípica.
Canadá• El primer racino fue inaugurado en el año 1992.• En el año 2013 el gobierno retiró la concesión de la explotación de los
tragamonedas a los hipódromos, lo que provocó el quiebre de toda la industria yobligó al gobierno a realizar transferencias directas para que no se perdieranpuestos de trabajo.
OJF
OJF 135
Posibles Lineamientos: marca
Disminuir los costos de aprendizaje de la actividad.• Juegos de apuestas de fantasía para plataformas móviles.• Mayor publicidad.• Mejora en la utilización de las redes sociales.
Influir en los gustos de la sociedad argentina.• Programas de televisión• Creación de Museo Ecuestre. Ejemplo: Kentucky y Saratoga
Medidas destinadas a mejorar el posicionamiento de la marca dentro del
mercado interno:
OJF
OJF 136
Posibles Lineamientos: exportaciones
Sistema de Control de Doping transparente y generalizado• Muchos agentes tienen incentivos a medicar a los equinos que compiten. Esto
otorga resultados positivos a nivel individual y de corto plazo, pero negativos anivel global y de largo plazo.
• Necesidad de reforma del sistema de controles de salud en pos de la rigurosidad,para adaptarse a las mejores prácticas internacionales.
Creación de marca país.
Abrir vínculos comerciales con China para no llegar tarde a la expansiónfutura de la actividad.• Rumores crecientes de legalización de apuestas.• Clase media y media alta emergente que desea consumir caballos y deportes
ecuestres por que están asociados a un status alto en la cultura china.
Medidas destinadas a mejorar el desempeño de las exportaciones de SPC de
Argentina
OJF
OJF
Posibles Lineamientos: exportaciones
137
El futuro es China…
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2007 2009 2011 2013 2015 2017
Mill
on
es
de
US$
Valor estimado de las importaciones de caballos de China
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
OJF