La Cadena de Suministro: Consolidación o Incremento de Tamaño

29 de septiembre de 2008

29/09/2008 2Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

Índice

1.- Contexto2.- Tendencias

2.1- Fabricantes AEG2.2- Proveedores de componentes

3.- Gamesa y su cadena de suministro4.- Conclusiones

29/09/2008 3Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

1.- ContextoFabricantes AEGs

La energía eólica ha experimentado un crecimiento del 35% anual en los últimos 3 años, y se prevé un crecimiento del 13% anual en los próximos 3 años

Gamesa aumentará su capacidad de producción entre 2008 y 2010 en un 20% anual, para llegar a 6 GW en el 2010

Previsión instalación 2008-2012

36.10032.300

28.90025.900

23.000

240.323

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Instalaciones anuales (MWs) Instalaciones acumuladas (MWs)

Fuente: GWEC

29/09/2008 4Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

1.- ContextoCadena de suministro

La cadena de suministro tiene dificultades en seguir este crecimiento “explosivo”, falta capacidad de producción de algunos componentes:

La ampliación de capacidad de producción por parte de los proveedores actuales de determinados componentes es costosa:

Inversiones altas en maquinariaRecursos formados y experimentadosEn algunos casos, varios años de desarrollo

La creación de nuevos proveedores supone procesos de homologación largosEl precio y disponibilidad de las materas primas está condicionando fuertemente la cadena de suministro

Por otro lado, el crecimiento de tamaño de los AEGs en los que trabajan los fabricantes obliga a los proveedores a preparar sus instalaciones

29/09/2008 5Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

1.- ContextoCadena de suministro

En consecuencia, la cadena de suministro de componentes está tensionada a sus límites, llevando a:

Cuellos de botella en algunos componentes, debido en parte a falta de materias primas de fundición, forja y aleados:

Rodamientos (palas, multiplicadora, generador, pitch y yaw). La energía eólica tiene que competir con otros sectores industriales con crecimiento también altoMultiplicadora

Alargamiento de los plazos de entrega (lead time) de componentes clave:Multiplicadoras: 14-18 mesesRodamientos: 22 mesesTransformadores: 9 mesesGeneradores: 6 mesesPalas: 12 mesesForjas: 6-12 mesesFundiciones: 6-9 meses

El mercado de suministro para componentes de máquinas por encima de 2MW es más reducido

29/09/2008 6Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

1.- ContextoPrincipales mercados de suministro

Movimientos que se han dado en el mercado están orientados a asegurar suministro por parte de los fabricantesPocos proveedores y con barreras de entrada (tecnológicas y de inversión)Situación cuello de botella por problemas en la cadena de suministro: rodamientos, forjas y fundiciones

Pocos proveedores con capacidades instaladas insuficientes al día de hoy; altas barreras de entradaEl sector eólico compite con otros sectores más maduros con fuerte demandaPresión de precios en materias primasLa escasez de rodamientos continúa y se desconoce el momento en el que se equilibrará la situación

Multiplicadoras

Rodamientos

29/09/2008 7Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

1.- ContextoPrincipales mercados de suministro

Los componentes de tamaño medio/grande de eólico, con fuerte crecimiento en demanda, compiten por capacidad con otros sectoresFuertes incrementos de materias primas y de energía

No es mercado cuello de botella pero los plazos de entrega están influidos por sus materias primas

Mercado en el que se demandan tamaños mayores y continúa la verticalización

Forja y fundición

Generadores

Palas

29/09/2008 8Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

2.- TendenciasFabricantes AEG

Además de incrementar sus propias capacidades productivas, los fabricantes llevan a cabo distintos tipos de iniciativas para paliar esta situación:

Iniciativas Objetivos

Gestión materias primasContener en la medida de lo posible los incrementos de coste:

•Consolidar demanda•Entrar en la negociación de las materias principales

Asegurar el suministro de componentes clave:•Adquisición de fabricantes de componentes (ej.: compra de Hansen por Suzlon, Winergy por Siemens)•Ampliación de capacidad de palas por parte de los fabricantes

Diversificar fuentes de suministro, bajar riesgo y mejorar el TCOOptimizar la cadena de suministro:

•Localizar suministro en regiones de producción•Global sourcing

Establecimiento de partnership con proveedores

Asegurar el suministroAsegurar la rentabilidad de las inversiones necesarias

Insourcing / verticalizaciónen algunos componentes

Desarrollo de nuevos proveedores

29/09/2008 9Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

2.- TendenciasProveedores Componentes

Para paliar esta situación, los proveedores amplían capacidades instaladas y abren fábricas en nuevas regiones, donde están presentes los fabricantes AEG

Componente Expansión

MultiplicadoraMoventas: nueva fábrica en FinlandiaHansen: plan de crecimiento de capacidad de 11.000MW hasta 2011Bosch Rexroth: creación de capacidad en China y en planta de Nürnberg

SKF : Liaoning (China) para rodamientos de tamaño medio y grandeFAG: planta en RumaníaKaydon: nueva planta en MonterreyRollix: fuertes inversiones en China y FranciaIMO: amplió capacidad en AlemaniaRothe Erde: construye planta en India

Rodamientos

Muchos suministradores están aumentando capacidad aunque la velocidad es lentaNuevos proveedores asiáticos ayudarán a paliar la situación

Forja y Fundición

Crecimiento del nivel de globalización y mayor presencia en Asia y en EEUULM: segunda planta en EEUU y en India, segunda planta en operaciones en China y plan de construcción de otras dos, plan de construcción de segunda planta en Polonia

Palas

29/09/2008 10Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

3.- Gamesa y su cadena de suministro

Con grados cada vez mayores de localización que consigan:• Cadenas de suministro más eficientes y flexibles• Minimizar la exposición de nuestros costes al euro

Construyendo una cadena de suministro competitiva en cada región

29/09/2008 11Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

3.- Gamesa cuenta con la contribución de sus proveedoresAsí, Gamesa está contando con la contribución de todos sus proveedores con objeto de:

Gestionar localmente las entregas, a tiempo, con niveles costes y calidad requeridosCrecer con sus proveedores de cabecera en los distintos continentesReducir el TCO en las distintas regionesEstablecer la base de suministro para el nuevo modelo de 4,5MW (desarrollo de capacidades y optimización de la cadena de suministro)Acuerdos a largo plazo con los proveedores claves

Compromisos basados en:TransparenciaConfianzaFuturo comúnContratos plurianualesCasar los planes de negocio Gamesa-proveedores

29/09/2008 12Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

3.- Los retos de Gamesa con sus proveedores

“Empowerment” en sus proveedores en términos de

Entregas on time en los diferentes continentes Moneda local y pago localLogísticaServicios de mantenimiento y repuestos

Transferir las best management practicesdesde Europa a China y EEUU

Recursos formados

Procesos iguales

Aseguramiento de calidad, misma calidad

Crear riqueza juntos en las mismas regiones

Capacidades productivasImplantación de un sistema flexible de fabricaciónReducir TCO

29/09/2008 13Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

3.- Gamesa, hacia una cadena de suministro integrada

Una nueva relación, partnership, en una cadena de suministro completamente integrada

Compartiendo visibilidad

Anticipándonos a los problemas:

Planes de contingencia y mecanismos de monitorización

Planificaciones de producción y capacidad compartidas por ambas partes

Control de niveles de stock

Mejora continua en la cadena de valor en términos de performance y costes

29/09/2008 14Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.

En los años venideros se siguen esperando crecimientos importantes, con la entrada en escena de máquinas de mayor tamaño:

4.- Conclusiones, próximos retos a afrontar

Retos Cómo afrontarlos

Gestionar el encarecimiento de los componentes

Buscar soluciones alternativasSustitución por otros materialesRediseños de productoContratos a largo plazo

Cooperar como partners / socios con los proveedores de cabecera, modelo de negocio con beneficios sustanciales para los todos losparticipantes involucrados

Localizar la cadena de suministro en los países de producción

Adaptar la oferta a la demanda: capacidad, recursos formados, nueva generación de AEGs

Trabajar conjuntamente fabricantes y proveedores los planes de negocio con el fin de:

Asegurar inversiones a realizarContratar y formar los recursos humanos necesarios

Una mayor competencia se generará cuando la oferta supere a la demanda, momento en el que se podrán vivir consolidaciones en distintos mercados

29/09/2008 15Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.