ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA DE VALOR...

EN LA REGIÓN 02,VALLES DE COMAYAGUA,

HONDURAS

BOVINO LÁCTEA

ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA DE VALOR

EN LA REGIÓN 02 ,VALLES DE COMAYAGUA, HONDURAS

BOVINA LÁCTEA


El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y no representa la opinión de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

Autores: Napoleón Molina, José Ramón Umaña y Ninfa Espinoza (Swisscontact); José Manuel Padilla, Manuel Antonio Padilla y Douglas Ramirez (AGAC); José Jesús Banenas (procesador lácteo); José Leonardo Santos, Mario Edmundo Bustamante, Enelda N. Zavala, Enelda Rowena Mejía, Evelyn Sarahi Jiménez, Ramiro Antonio Díaz, Víctor Manuel Velásquez, Ostin Torres, José Omar Agurcia, Marvín Leonardo Santos y Gerónimo Ramos (ganaderos); Marvín Estrada, Oscar Alexis Estrada, Néstor Joel Mendoza y Carlos Inestroza (AGAFLO); Rolando Bulnes (EL Tesón); Jansy Villalta y Juan Alberto Arias (CURC); Manuel Hernández (Finca El Carmen); Otto Luis Tercero (Lácteos La Primavera); Jorge Armando Reyes y Wilfredo Fiallos (SENASA/SAG); Elvis Cruz (SAG) y Herminio Suazo (UTPR/SEPLAN). Revisión técnica: Iván Rodríguez, Francisco Posas y Marco Vásquez.

Edición y diseño: Esther Galeano, Francisco Posas y Marco Vásquez.

Para mayor información dirigirse a:Swisscontact, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602, frente a la Alianza Francesa. Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2239-3306 y 2232-5855. Correo electrónico: [email protected]. Página de internet: www.swisscontact.org.

Aclaración El uso del lenguaje que no discrimina y marca diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y para Swisscontact. Sin embargo, dado que su uso en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingüistas no se han puesto de acuerdo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido de que todas las menciones en dicho género incorporan a hombres y mujeres.

Swisscontact. Análisis rápido de la cadena de valor bovino láctea en la Región 02 Valles de Comayagua, Honduras. 2014, 22 páginas.

© Swisscontact, 2014.

Introducción 5A. Elementos del sistema económico 61. Bloque central 6

2. Servicios de apoyo 8

3. Marco regulatorio 9

4. Mapeo de la cadena 11

B. Competitividad de la cadena 121. Análisis FODA 12

2. Identificación de problemas 14

C. Demandas de servicios 17D. Plan de mejora de la cadena 19E. Siglas y acrónimos 23


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En el marco de la Visión de País y el Plan de Nación —que definen 16 regiones de desarrollo en Honduras a partir de sus principales cuencas hidrográficas—, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con la asesoría de PYMERURAL, ha implementado el enfoque de cadenas de valor como estrategia de fomento del desarrollo del sector agroalimentario y de promoción de la competitividad. En este contexto, la Región 2 Valles de Comayagua fue seleccionada por PYMERURAL para apoyar 5 cadenas de valor agroalimentarias, que fueron priorizadas con base en indicadores sociales, económicos y ambientales. La cadena de valor bovino láctea es una de estas.

El análisis rápido de esta cadena se realizó mediante un proceso colectivo, participativo y reflexivo con actores de los sectores público y privado de la cadena bovino láctea en la región, facilitado conjuntamente por la SAG y PYMERURAL. El propósito de este análisis es conocer de manera preliminar la situación que enfrentan los diversos eslabones de la cadena (productores, comercializadores, etc.) para orientar la oferta de servicios públicos y privados de acuerdo a las necesidades reales existentes en el territorio.

El siguiente cuadro enlista los distintos actores que participaron en el análisis rápido de la cadena.

INTRODUCCIÓN

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Actores de la cadena Producción primaria Comercio Proveedores

de serviciosMarco

regulatorioSector privado

Fincas El Carmen X XLácteos La Primavera XAGAFLO XAGAC XADEGAJ XAGAPA XAGACAN XAGAL XASOGASI XAGAMVI XProductores independientes XProcesadores artesanales XALCON XALIANZA X

Sector públicoDICTA XPRONAGRO XCURC-UNAH XSENASA X X

Sector cooperantePymerural/Swisscontact X

Productores de leche, procesadores, comercializadores y prestadores de servicios de apoyo al rubro se involucraron en el análisis de esta cadena de valor de Comayagua.

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Asociación No. de socios1. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Flores (AGAFLO) 322. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Comayagua (AGAC) 453. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Ajuterique (ADEGAJ) 404. Asociación de Ganaderos y Agricultores de La Paz (AGAPA) 455. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Cane (AGACAN) 306. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Lamaní (AGAL ) 307. Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Ignacio (ASOGASI) 308. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Victoria (AGAMVI) 60

Total 312

PRODUCCIÓN PRIMARIA

ProductoresEn la región se identifican 400 ganaderos, cuya mayoría produce comercialmente bajo un sistema extensivo de doble propósito. Son pequeños productores que mantienen en promedio 6 vacas en ordeño, con una producción láctea promedio de 8 litros diarios por vaca en ordeño, para un total de 19,000 litros diarios, en promedio.

Por la naturaleza del sistema productivo, los hatos suelen estar formados por animales cruzados entre las razas Brahman con Pardo Suizo o Holstein. La alimentación se basa en el uso de pastos como el Guinea (Panicum maximum), Jaragua (Hyparrhenia rufa), Braquiaria (Brachiaria decumbens), King Grass (Pennisetum purpureum) y Andropogon

ELEMENTOS DELSISTEMA ECONÓMICO

A.1. BLOQUE CENTRAL

(Andropogongayanus). El uso de suplementos y sales minerales es relativamente escaso, y muy pocos suelen manejar registros que respalden la oportuna toma de decisiones de negocio.

Los ganaderos venden la leche en un rango que oscila entre L 6.00 (US$ 0.29) y L 9.00 (US$ 0.43), dependiendo de la estación del año; en la época lluviosa el precio baja y en la seca sube. La actividad deja en la región unos L 10,886,405 (US$ 524,899) en ingresos netos y genera 800 empleos directos.

Existen ocho organizaciones de productores, definidas por los municipios donde están ubicados los ganaderos. Ninguna de las organizaciones está afiliada a la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH).

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Departamento ProcesadoresLitros

procesados/día

1. Comayagua 15 11,0252. La Paz 10 2,9253. Francisco Morazán

(San Ignacio)3 980

4. Yoro (Victoria) 4 2,700Total 32 17,630

ProductoPrecio L/lb

Promedio Bajo Alto1. Mantequilla L 30.9 L 25.9 L 35.92. Cuajada L 30.5 L 27.0 L 34.03. Quesillo L 29.5 L 25.9 L 33.04. Queso L 27.4 L 24.1 L 30.9

En la región existen al menos dos productores altamente tecnificados, que están vinculados a la agroindustria; destaca la empresa Ingeniería Agrícola y Ganadera S.A. (IAGSA) que, según lo expresado por miembros del Comité de Cadena, produce hasta 8,000 litros diarios. Tiene fincas especializadas, con buen manejo nutricional, sanitario y genético, y la gestión empresarial juega un papel clave.

Hay tres Centros de Recolección y Enfriamiento de Leche (CREL), ubicados en Ajuterique, Flores y Comayagua. Pero, actualmente, ninguno está operando.

Poscosecha y procesamientoEl procesamiento de la leche es una actividad que se realiza principalmente de manera artesanal y concentrada en el sector informal de la economía. Es decir, que la mayoría no está registrada en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y tampoco posee licencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud. Normalmente, recolectan la materia prima que proveen los lecheros.

Por lo general producen lácteos no pasteurizados y sin registro sanitario. En la región se procesan 17,630 litros diarios, y los principales derivados que producen son: mantequilla, cuajada, quesillo, queso semiseco y queso frijolero.

En la siguiente tabla se presenta el rango de precios al que venden los procesadores artesanales sus principales productos derivados lácteos.

De los 32 procesadores identificados en la región, Fincas El Carmen y Lácteos La Primavera, ambos ubicados en Comayagua, son de los pocos que pertenecen al sector formal. Estas dos plantas semindustriales operan bajo un esquema de gestión de calidad y son reconocidas en varias ciudades del país, fuera de la Región 2. Sin embargo, la gama de productos que ofrecen no es tan amplia como la de las plantas industriales que dominan el mercado nacional. Sus productos son similares a los de las plantas artesanales, pero de superior calidad.

Lácteos de Honduras S. A. (LACTHOSA), que es la procesadora de mayor capacidad en el país, se abastece en la región a través de los grandes productores, como IAGSA.

ComercializaciónLos productos lácteos elaborados artesanalmente son comercializados en el ámbito local, directamente por los procesadores, o en pulperías, mercados y puestos ambulantes. Los intermediarios/recolectores cumplen una función muy importante en la distribución del producto. Igualmente, el mayorista que compra grandes volúmenes cumple las funciones de distribuidor y vendedor al detalle en las ferias municipales. Los consumidores pertenecen a los segmentos populares de la población, en quienes el precio tiene mayor peso que la calidad.

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2. SERVICIOS DE APOYO

Las plantas industriales, como LACTHOSA y LEYDE, poseen una enorme capacidad logística que les permite distribuir masiva, continua y directamente sus productos en la región a mayoristas y detallistas (mercaditos, pulperías y supermercados). Algunos mayoristas actúan como detallistas, ofreciendo el producto en mercados municipales. El abastecimiento a los supermercados es regulado por medio de la suscripción de acuerdos formales. La variedad de productos de origen industrial es amplia y está dirigida a segmentos de la población que otorgan importancia considerable a la higiene y presentación.

Según la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), Honduras importó en 2011 alrededor de 20,000 toneladas métricas de productos lácteos y solo exportó 10,000, lo que muestra un déficit en la balanza comercial del sector. Se estima que el consumo per cápita anual de leche fluida en Honduras es de 120 litros, en contraste con los 188 litros recomendados por la FAO (CDPC, 2013). Los niveles de producción continúan siendo insuficientes para satisfacer la demanda interna, que es cubierta con producto importado.

Los actores de la cadena reportan que los servicios de apoyo de origen público y privado son escasos en la región. La asistencia técnica de la SAG, por medio de sus dependencias es reducida, debido a restricciones de carácter presupuestario. Si bien la Región 2 Valles de Comayagua no destaca en relación con otras regiones por su contribución a la producción de leche a escala nacional, la falta de asistencia técnica es uno de los factores que desestimula la producción.

Los proveedores de insumos brindan asistencia y capacitación en el marco de la promoción y venta de sus productos. Estos proveedores de insumos y equipo son casas comerciales veterinarias, como ALCON y ALIANSA.

El Centro Universitario Regional del Centro (CURC) ofrece servicios de asesoría para la elaboración y manejo de productos lácteos a procesadores artesanales ubicados en los departamentos de Comayagua y La Paz.

El Programa PYMERURAL/Swisscontact, con la Oficina Regional de la SAG, asesora y acompaña a actores clave en la conformación y consolidación del Comité de la Cadena bovino láctea, con el fin de contribuir a mejorar su competitividad.

La SAG, mediante DICTA y SENASA, brinda servicios de asistencia técnica, capacitación, inspección de fincas y certificación de plantas procesadoras. También SEDUCA y PRONAGRO brindan esporádicamente asistencia técnica y capacitación a productores. Anteriormente, el Fondo Ganadero apoyó a algunos productores, a través del rancho que existió en Comayagua.

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3. MARCO REGULATORIO

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y la Secretaría de Salud desempeñan un papel clave en la regulación de las funciones de los actores de la cadena. Otros entes reguladores son las municipalidades, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

(SERNA) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

Las principales leyes nacionales que afectan al rubro en la región se presentan a continuación:

Norma ObjetivoLey Fito Zoosanitaria. Decreto 344/05. Velar por la protección y sanidad de los vegetales y animales, y conservación de sus productos

y subproductos, contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia eco-nómica, cuarentenaria y humana.

Reglamento de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis bovina.

Controlar y erradicar la Brucelosis y Tuberculosis bovina, a fin de asegurar a la población en general el consumo de productos de origen animal de buena calidad sanitaria y evitar la trans-misión de las enfermedades.

Reglamento de Cuarentena Agropecuaria: AM SAG 1678/ 97.

Establecer las disposiciones técnicas, administrativas y legales para preservar la sanidad agropecuaria del país, a través de acciones para prevenir la introducción, establecimiento y dispersión de plagas y enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y social que amenacen la salud humana y animal, así como la sanidad vegetal del país.

Reglamento para la Inspección y Certifica-ción Sanitaria de la Leche y los Productos Lácteos.

Aplicar, controlar y cumplir la ley en todos los procedimientos de Inspección Higiénico Sanita-rios y Tecnológicos de la leche y los productos lácteos, en los establecimientos donde se produ-cen y procesan, los destinados al consumo interno o a la exportación.

Ley de Protección al Consumidor. Promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores, establecer los procedimientos aplicables, las infracciones y sanciones en dicha materia.

Reglamento para el Control de Productos Veterinarios: AE 08/96.

Regular procedimientos para el registro, importación, formulación, fabricación, reempaque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso y manejo adecuado y la exportación de productos veterinarios, biológicos, plaguicidas para uso animal, biotecnológicos, o sustancias afines, así como los establecimientos que los importen, produzcan, distribuyan, expendan y/o exporten.

Reglamento de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal: AM/SAG 1419.

Fortalecer la vigilancia epidemiológica al obtener información oportuna, uniforme, completa y confiable referente a las enfermedades en las poblaciones animales.

Ley General del Ambiente. Decreto No. 104/93.

Garantizar la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales, afirmando que estos son de utilidad pública y de interés social.

Ley de Municipalidades. Decreto 134/90. Faculta a las municipalidades para la protección del medio ambiente, la racionalización del uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Artículo 77 del Código de Salud Norma 65/91.

Se refiere a la obtención de licencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud, previo a la instalación y funcionamiento de establecimientos que producen o comercializan alimentos.

Tratado de Libre Comercio entre la Repú-blica Dominicana y Centroamérica con Es-tados Unidos (CAFTA-DR, siglas en inglés).

Con este tratado comercial, virtualmente, todos los productos agrícolas producidos en Hondu-ras pueden ingresar al mercado estadounidense libre de aranceles.

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Producción Poscosecha / procesamiento Comercialización

n Productores: 400 extensivo doble propósito.

n Rendimiento: 8 l/día/vaca promedio.n Cabezas en ordeño: 6 vacas/productor

promedio.n Producción: 19,000 l/día.n Ingresos netos Región: L 10,886,405/año

(2012).n Empleos equivalentes: 800.n Asociaciones: AGAFLO, AGAC, ADEGAJ,

AGAPA, AGACAN, AGAL, ASOGASI y AGAMVI.

n Procesadoras semindustriales: Fincas El Carmen y Lácteos Primavera.n Procesadores artesanales: más de 30.n Producción: más de 17,000 l/dia.n Productos: mantequilla, cuajada,

quesillo, queso semiseco y queso frijolero.

n Existen 3: Ajuterique, Flores y Comayagua. Ninguno está operando.

n Procesadores industriales: no hay. LACTHOSA se abastece de los grandes productores en la zona.

n Mercado local: pulperías, mercados y puestos ambulantes abastecidos por procesadores artesanales e industriales. Los supermercados, principalmente por industriales.

n Importaciones: 20,000 tm de productos lácteos.

n Consumo per cápita: 120 l/año.

Servicios SAG:SENASA inspección de fincas ycertificación de plantas procesadoras.

PYMERURAL y SAG facilitan la conformación del Comité de Cadena, análisis, priorización, demanda de asistencia técnica, servicios, del marco regulatorio y la preparación del plan de mejora de la cadena. SAG, mediante DICTA y SENASA, brinda servicios de asistencia técnica, capacitación e inspección de fincas. También SEDUCA y PRONAGRO, de la SAG, brindan asistencia técnica y capacitación a productores.Anteriormente, la Misión Técnica de Taiwán ha apoyado a productores con asistencia técnica, capacitaciones, equipo e instalaciones.

El marco regulatorio de la Cadena se rige por: i) Ley Fito Zoosanitaria. Decreto 344/05; ii) Reglamento de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis Bovina; iii) Reglamento para la Inspección y Certificación Sanitaria de la Leche y los Productos Lácteos; iv) Reglamento de Cuarentena Agropecuaria; v) Reglamento para el Control de Productos Veterinarios; vi) Reglamento de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal; vii) Ley General del Ambiente; viii) Ley de Municipalidades y ix) Código de Salud.

Proveedores Asistencia técnica Financiamiento Marco regulatorio

Cons

umid

or

4. MAPEO DE LA CADENA

En esta sección se describen, desde una perspectiva sistémica, los componentes de la cadena de valor bovino láctea . Aquí se incluye una descripción esquemática de la cadena (mapeo), que contiene información resumida sobre los actores clave que la componen. Finalmente, se hace un análisis breve de los tipos de gobernanza que predominan en la cadena para entender mejor cómo son las relaciones de poder entre los actores.

Financiamiento

Financiamiento BANADESA, cooperativas y banca privada.

Garantías

Tasa interés/año

Hipotecarias, avales y fiduciarias.No menos de 18%.

Reglamentos y normas de servicio

Constitución legal, contratos de venta.



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Productores

Proveedores de insumos y equipo:ALCON y ALIANSA.

Asistencia técnica y capacitación: DICTA/SAG, SEDUCA/SAG, PRONAGRO y PYMERURAL.

Fideicomiso de BANADESABanca privada: Banco de Occidente.

SENASA, Secretaría de Salud,Municipalidad, SERNA y SIC.

Intermediarios / recolectores

Industrial

Distribuidores

Artesanal

Detallista

CREL

SimbologíaRelación Informal



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Fortalezas Debilidades

Producciónn Ubicación geográfican Condiciones climatológicasn Experiencia en el rubron Propietarios de medios de producción (tierra y ganado)n Interés en mejorar

n Débil proceso asociativon Acceso a las fincasn Manejo inadecuado del haton Sin experiencia en la gestión de recursosn Control de calidadn Falta de registrosn Poder de negociación

Procesamiento

n Experiencia en la actividadn Honestidadn Emprendedoresn Compromiso

n Incumplimiento de acuerdos (entrega de producto)n Incumplimiento normas de inocuidad y calidadn Falta de estandarización de las características del producton Débil flujo de comunicación con otros actores de la cadena

Gobernanza de la cadena

La estructura de la cadena láctea en Honduras muestra dos circuitos definidos por el nivel tecnológico de sus actores, y que difieren en la forma de coordinación de actividades entre los actores que los conforman. Por un lado, se encuentra el circuito formal, dominado por las plantas lácteas industriales, que operan a mayor escala y bajo un riguroso esquema de gestión de calidad, tradicionalmente vinculadas a los supermercados locales. Según la teoría de gobernanza desarrollada por Gereffi et al. (2005), en este circuito se observa el tipo de gobernanza cautiva, que se caracteriza por la marcada asimetría de poder y el grado de control que ejerce el actor dominante (las plantas procesadoras) sobre

sus proveedores (productores, recolectores y CREL), para garantizar la calidad de los productos que ofrecen a sus compradores.

Por otro lado está el circuito denominado informal, conformado por actores de menor escala, cuyas actividades son de carácter extensivo y artesanal, donde los intermediarios/recolectores cumplen una función muy importante en la distribución del producto a escala local. Siguiendo a Gereffi et al. (2001), en este circuito identificamos una gobernanza de mercado. Así, contrario a las relaciones cautivas que dominan el circuito industrial, en el artesanal normalmente no se emiten acuerdos contractuales entre las partes, porque la calidad no es tan determinante, lo que reduce significativamente la complejidad de las transacciones.

FODA

COMPETITIVIDADDE LA CADENA

B.1. ANÁLISIS FODA

Los actores de la cadena, organizados por eslabón, desarrollaron de manera colectiva y participativa el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).



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Fortalezas Debilidades

Comercializaciónn Experiencian Confianza de clientesn Honestidad

n Débil proceso asociativon Sin experiencia en la gestión de recursosn Inadecuado flujo de comunicación con otros actores de la

cadena

Oportunidades Amenazas

Producción

n Disponibilidad de técnicas para mejoramiento genético del hato

n Establecimiento de convenios con procesadores para mejo-rar precios

n Alternativas de alimentación para reducir costosn Fortalecimiento sociorganizativon Alianzas con proveedores de asistencia técnica

n Costo de los insumosn Disminución del precio de la lechen Fenómenos naturalesn Inseguridadn Contrabandon Competencia de productos importados

Procesamiento

n Registro de marcan Sello de calidadn Variedad de producton Exportaciónn Establecimiento de alianzas con proveedores y comprado-

resn Capacitación

n No existen productos financieros ajustados a las necesida-des de procesadores artesanales.

n Elevado costo de sistema de gestión de calidad. n Poco apoyo en promoción del producto. n Competencia desleal (productos adulterados). n Contrabando. n Inseguridad. n Incumplimiento de proveedores de leche. n Costo de los insumos.

Comercialización

n Aumento de la demandan Mejoramiento de logístican Alcance geográficon Mayor variedad de producto

n Alto costo de los servicios públicos. n Falta de soporte logístico. n Competencia de grandes cadenas. n Competencia desleal (productos adulterados). n Contrabando. n Inseguridad.



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Aspectos Problema Causas Efectos1. Producción. 1.1 Manejo del hato lechero. n Limitadas asistencia técnica y capa-

citación, que no responden a necesi-dades.

n Baja rotación de potreros y pasturas de baja calidad.

n Falta de riego.n Alto costo de insumos (alimento,

suplementos y sales minerales).n Falta de recursos para invertir en

manejo del hato.n Ausencia de registros contables y de

producción.n Pie de cría no mejorado genética-

mente.

n Bajos rendimientos.n Enfermedades.n Altos costos de producción.n Reducción de calidad.n Reducción de ingresos.

1.2 Bajos precios. n Débil articulación con procesadores para establecer volúmenes y precios competitivos.

n Poca información sobre el mercado y compradores (falta de clientes fi-jos).

n Falta de visión empresarial.n Débil poder de negociación.

n Baja rentabilidad.n Pérdida de competitividad.n Disminución de ingresos.n Abandono de la actividad.

1.3 Abigeato y vandalismo (inseguridad).

n Insuficiencia e ineficiencia policial (marco regulatorio corrupto e inefi-caz).

n Limitada capacidad de organización e iniciativa de las comunidades.

n Deterioro de las vías de comunica-ción y falta de iluminación.

n Inadecuadas instalaciones produc-tivas en relación con la situación de inseguridad.

n Pérdida de estimulación de la inversión en el rubro.

n Incremento de costos de transacción.

n Reducción de ingresos.n Abandono de la actividad.

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Durante el análisis, los representantes de los eslabones de la cadena identificaron los tres principales problemas que afectan su

desempeño; al mismo tiempo, reflexionaron sobre sus causas y efectos.



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Aspectos Problema Causas Efectos2. Procesamiento. 2.1 Incumplimiento

de estándares de calidad e inocuidad de los derivados lácteos.

n Desconocimiento de normas y estándares de calidad e inocuidad.

n Comercialización de productos adulterados.n Contrabando de productos.n Ausencia de sistema de trazabilidad.n No hay diferenciación de precio por calidad del

producto.n Alto costo del cumplimiento de normas.

n Baja calidad del producto.n Daño a la salud del consumi-

dor.n Insatisfacción del consumi-

dor.n Cierre de plantas procesado-

ras.

2.2 Falta de estan-darización de las características del producto.

n Variabilidad de la calidad de la materia prima (leche).

n Ausencia de definición y documentación de especificaciones del producto.

n No existe planificación ni documentación del proceso de elaboración del producto (etapas, métodos, controles).

n Falta de equipo adecuado.n No hay retroalimentación de los clientes.

n Baja calidad de los produc-tos.

n Insatisfacción del consumi-dor.

n Aumento de los costos de producción.

2.3 Robos, asaltos y vandalismo.

n Insuficiencia e ineficiencia policial (marco re-gulatorio ineficaz y corrupto).

n Limitada capacidad de organización e iniciati-va de las comunidades.

n Deterioro de las vías de comunicación y falta de iluminación.

n Inadecuadas instalaciones productivas en rela-ción con la situación de inseguridad.

n Pérdida de estímulos para invertir en el rubro.



3. Comercialización (detallistas).

3.1 Irregularidad en el abastecimiento por parte de proveedo-res.

n Falta de planificación de los proveedores.n Proveedores venden a comprador que ofrece

mejor precio (proveedores desleales).n Mal manejo del producto por parte de provee-

dores (rompimiento de la cadena de frío).

n Demanda insatisfecha.n Desconfianza en proveedo-

res.n Pérdida de clientes.

3.2 Inestabilidad de los precios.

n Variabilidad en la oferta debido a la estaciona-lidad de la producción.

n Falta de regulación del gobierno en el estable-cimiento de precios.

n Limitado acceso a información de mercado.n Aumento de productos importados.

n Aumento del riesgo.n Reducción de utilidades.n Pérdida de clientes.

3.3 Robos, asaltos y vandalismo (inse-guridad).

n Insuficiencia e ineficiencia policial (marco re-gulatorio ineficaz y corrupto).

n Limitada capacidad de organización e iniciati-va de las comunidades.

n Deterioro de las vías de comunicación y falta de iluminación.

n Inadecuadas instalaciones productivas en rela-ción con la situación de inseguridad.

n Pérdida de estímulos para invertir en el rubro.





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Sector gubernamental

DICT

A

PRON

AGRO

AGRO

NEGO

CIOS

SEDU

CA

BANA

DESA

SENA

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INFO

P

ProducciónFortalecimiento sociorganizativo de los productores.

Fortalecimiento de habilidades administrativas y gerenciales.Diseño de instrumentos de crédito accesible a los productores.Implante de embriones en sistemas locales para mejorar genética.Desarrollo de tecnologías de alimentación no convencional.Identificación y uso de suplementos de bajo costo.Diagnóstico y control de enfermedades.Manejo de potreros (rotación y pasturas).ProcesamientoTécnicas de conservación, presentación (empaque) y procesamiento (nuevos productos).Estandarización de la producción de derivados lácteos.Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.Buenas prácticas de manufactura.Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.ComercializaciónTécnicas de conservación, presentación (empaque) y procesamiento (nuevos productos).Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.

DEMANDADE SERVICIOS

C.

Tomando como referencia los problemas priorizados durante el análisis, los actores

determinaron los servicios necesarios para poder mejorar su desempeño en la cadena de valor.



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Sector no gubernamental

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ProducciónFortalecimiento sociorganizativo de los productores.

Fortalecimiento de habilidades administrativas y gerenciales.Diseño de instrumentos de crédito accesible a los productores.Implante de embriones en sistemas locales para mejorar genética.Desarrollo de tecnologías de alimentación no convencional.Identificación y uso de suplementos de bajo costo.Diagnóstico y control de enfermedades.Manejo de potreros (rotación y pasturas).ProcesamientoTécnicas de conservación, presentación (empaque) y procesamiento (nuevos productos).Estandarización de la producción de derivados lácteos.Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.Buenas prácticas de manufactura.Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.ComercializaciónTécnicas de conservación, presentación (empaque) y procesamiento (nuevos productos).Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.



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PLAN DE MEJORA DE LA CADENA

D.Ár

ea es

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gica

Problema Objetivo Estrategia Acciones

Compromisos 2014 2015

Compromiso Responsable

I Trim

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II Tr

imes

tre

III Tr

imes

tre

IV Tr

imes

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I Trim

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II Tr

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imes

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1. P

rodu

cció

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imar

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1.1 Manejo de hato lechero.

Aumentar la productividad de los productores.

Mejoramiento de las capacidades técnicas y produc-tivas.

1.1.1 Educación financiera, administrativa y gerencial.

Gestionar y participar activamente.

Comité de Cadena.

1.1.2 Gestión de sistemas de riego para mejorar manejo de pasturas.

Gestionar con diferentes fuentes.

1.1.3 Mejoramiento genético del pie de cría.

Gestionar y participar activamente.

1.2 Bajos precios. Aumentar ganancias de los productores.

Mejoramiento de las capacidades técnicas.

1.2.1 Fortalecimiento socior-ganizativo.

Motivar actores y gestio-nar asesoría en el tema.

Comité de Cadena.

1.2.2 Establecimiento de planta de procesamiento.

Identificar fuentes y contactarlas, apoyar elaboración de perfil.

1.2.3 Comité de Cadena como espacio abierto para generar confianza entre actores públicos y privados.

Motivar nuevos actores, participar activamente en reuniones y cumpli-miento de actividades.

1.3 Abigeato y vanda-lismo (inseguridad).

Reducir las pérdidas económicas.

Mejoramiento de infraestructura y relaciones entre actores.

1.3.1 Mantenimiento de cer-cas y alumbrado y marcado de animales.

Mano de obra y gestio-nar materiales.

Comité de Cadena.

1.3.2 Mejorar comunicación con los encargados de man-tener el orden público en la región y tener respuesta a las denuncias realizadas.

Invitar y motivar a participar en el Comité de Cadena a las fuerzas de seguridad pública.

1.3.3 Registro ordenado de animales.

Identificar animales e implementar formato de registro.



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2. P

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o

2.1 Incumplimiento de estándares de calidad e inocuidad de los derivados lácteos.

Mejorar la calidad de los productos lácteos.

Agregación de valor al producto y mejoramiento de capacidades.

2.1.1 Capacitación en BPA y BPM.

Gestionar, motivar y participar activamente.

Comité de Cadena.

2.1.2 Gestión de recursos para mejorar infraestructura y equipo.

Identificar fuentes y contactarlas, elaboración de perfil.

2.1.3 Certificación de plantas procesadoras en la región.

Cumplir normativa y gestionar certificación.

2.2 Falta de estan-darización de las características del producto.

Mejorar la calidad de los productos lácteos.

Agregación de valor al producto y mejoramiento de capacidades.

2.2.1 Técnicas de procesa-miento y manejo en anaquel de derivados lácteos.

Gestionar proveedor de servicio y participar activamente.

Comité de Cadena.

2.2.2 Gestión de recursos para mejorar infraestructura y equipo.

Identificar fuentes y contactarlas, elaboración de perfil.

2.2.3 Sello de calidad con denominación de origen.

Gestionar sello y cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica.

2.3 Robos, asaltos y vandalismo.



2.3.1 Establecer Comité de Seguridad y Vigilancia de la localidad para planificar y discutir acciones preventivas y de control.

Gestionar sello y cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica.

Comité de Cadena.

2.3.2 Mejorar comunica-ción con los encargados de mantener el orden público en la región (participación en el Comité de Cadena).


2.3.3 Mejorar la seguridad de los negocios.




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3. C

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cial

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3.1 Irregularidad en el abastecimiento por parte de proveedores.

Asegurar el abasteci-miento de producto en tiempo, cantidad y calidad.

Fortalecimiento de relaciones comer-ciales en la cadena de valor.

3.1.1 Comité de Cadena como espacio abierto para generar confianza con pro-veedores y compradores.

Motivar nuevos actores, participar activamente en reuniones y cumpli-miento de actividades.

Comité de Cadena.

3.1.2 Establecimiento de acuerdos de compra y venta entre productores y comer-cializadores.

Motivar a productores y comercializadores.

3.1.3 Fortalecimiento socior-ganizativo.

Motivar actores y gestio-nar asesoría en el tema.

3.2 Inestabilidad de los precios.

Obtener precios justos y competitivos durante el año.

Fortalecimiento de relaciones comer-ciales en la cadena de valor.

3.2.1 Diseño e implementa-ción de sistema de informa-ción de mercados (acceso y distribución de información).

Gestionar diseño y apoyar en recolección y manejo de información.

Comité de Cadena.

3.2.2 Establecimiento de acuerdos de compra y venta equitativos entre produc-tores, procesadores y/o comercializadores.

Motivar a productores y comercializadores. Participación en Comité de Cadena.

3.2.3 Capacitación en técni-cas de negociación.

Gestionar servicio y participar activamente.

3.3 Robos, asaltos y vandalismo (insegu-ridad).



3.3.1 Establecer Comité de Seguridad y Vigilancia de la localidad para planificar y discutir acciones preventivas y de control.


Comité de Cadena.

3.3.2 Mejorar comunica-ción con los encargados de mantener el orden público en la región (participación en el Comité de Cadena).


3.3.3 Mejorar la seguridad de los negocios.

Reparar cercos y alam-brado.



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4. S

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cios

de

apoy

o 4.1 Cobertura y cali-dad de la asistencia técnica.

Mejorar eficiencia de sistemas de produc-ción en la región.

Coordinación interinstitucional.

4.1.1 Censo y diagnóstico de productores en la región.

Proporcionar informa-ción y gestionar censo.

Comité de Cadena.

4.1.2 Establecimiento de Unidad de Asistencia Técnica específica para la actividad láctea.

Gestionar, motivar y participar activamente

4.1.3 Programa de mejora-miento genético accesible a pequeños productores de la región.


5. M

arco

re

gula

tori

o

5.1 Cumplimiento de legislación en el rubro.

Exigir cumplimiento de normas de sanidad e inocuidad.

Certificación de calidad.

5.1.1 Diagnóstico sanitario y reproductivo.


Comité de Cadena.

5.1.2 Sello de calidad.

5.1.3 Establecimiento de sistema de trazabilidad.



BOVINA LÁCTEA


SIGLAS Y ACRÓNIMOS

E.

BOVINA LÁCTEA


23

ADEGAJ Asociación de Ganaderos y Agricultores de Ajuterique.AGAC Asociación de Ganaderos y Agricultores de Comayagua. AGACAN Asociación de Ganaderos y Agricultores de Cane.AGAFLO Asociación de Ganaderos y Agricultores de Flores.AGAL Asociación de Ganaderos y Agricultores de Lamaní.AGAMVI Asociación de Ganaderos y Agricultores de Victoria.AGAPA Asociación de Ganaderos y Agricultores de La Paz. ASOGASI Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Ignacio.BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.CAFTA-DR Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica

con Estados Unidos de América (siglas en inglés).CDPC Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.CREL Centros de Recolección y Enfriamiento de Leche. DICTA Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (de la SAG).FENAGH Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras.FODA Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.gr Gramos.IAGSA Ingeniería Agrícola y Ganadera S.A.L Lempiras (moneda oficial de Honduras).LACTHOSA Lácteos de Honduras S. A.l Litros.lb Libras.mz Manzanas.PRONAGRO Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario.SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería.SEDUCA Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agro Empresarial.SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.SERNA Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.SDE Secretaría de Desarrollo Económico.SIECA Sistema de Integración Económica Centroamericana.SWISSCONTACT Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.US$ Dólar estadounidense.


EN LA REGIÓN 02,VALLES DE COMAYAGUA,

HONDURAS

BOVINO LÁCTEA


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