COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE

INSTITUTO LATINO AMERICANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

Y SOCIAL

CURSO INTERNACIONAL DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROYECTO:

Fortalecimiento de Productores de Ajo y Cebolla

de la Comuna de El Monte

Integrantes: Tania Melo Sepulveda Juan Carlos Gorrini Martinez Hermes Medina Cázares Hector Hevia Gómez J. Illish Zegarra Peña

Contexto

Características Particulares

• La comuna de El Monte tiene un marcado índice de ruralidad: 95%.

• Población: 28.629 habitantes en total; 6.345 corresponden a población rural (22.1 % del total).

• Los productores rurales presentan muy diferentes características sobre parámetros como: extensión de terreno que cultivan anualmente, tipo de tenencia de la tierra, grado de mecanización de la actividad, capacitación técnica, nivel de escolaridad, entre otros que impactan en el desarrollo y resultados de su actividad.

• Existen 568 números de explotaciones, 120 corresponden a productores de ajo y cebolla, con superficie de explotación de no más de 2 hectáreas.

Características Particulares

Estos pequeños productores presentan dificultades en:

• Rotación de cultivos

• Labores culturales

• Uso de tecnología tradicional

• Nivel de asociatividad de los productores.

• Carácter minifundista de las explotaciones.

• Inadecuado manejo poscosecha, incluyendo los aspectos de comercialización.

Pequeños Productores (1/2 a 2 hectáreas)

Comerciantes Mayoristas Empresas exportadoras Bodega de guarda Mercados Externos

Mercados Mayoristas Cadenas de Supermercados Feriantes Pequeños locales Comerciales

Consumidores Flujo Principal Flujo Secundario Flujo ocasional

Encadenamiento Productivo

En cuanto al encadenamiento productivo:

• Los pequeños productores de ajo y cebolla venden fundamentalmente a comerciantes y mercados mayoristas.

• Sólo eventualmente venden a empresas exportadoras y ello en función de ocasionales negocios por faltantes en países cercanos. Es decir que carecen de estrategias y alianzas de largo plazo en estos mercados.

• No poseen instalaciones de guarda para aprovechar fluctuaciones a favor en los precios del período otoño – invierno.

• Carecen de capacidad financiera propia para mantener la cebolla en su poder durante el período de guarda.

• Carecen de instituciones asociativas que permitan mitigar dichas falencias y aprovechar las oportunidades de negocios.

Objetivos

Árbol de Medios y Fines

CARACTER MINIFUNDISTA

ADECUADO SISTEMA DE

COMERC.

ROTACION DE CULTIVOS

LABORES CULTURALES EFICIENTES

USO DE TECNOLOGIA

MODERNA

MAYOR NIVEL ASOCIATIVO

MAYOR RENTABILIDAD DE CHACAREROS QUE PRODUCEN AJO Y CEBOLLA EN LA COMUNA DE EL MONTE

ALTOS RINDES DE PRODUCCION

MENORES COSTOS DE PRODUCCION

COMPETITIVIDAD DEL PRODUCTO

MAYOR REINVERSION EN LA ACTIVIDAD

MANTENER DISPOSICION DE TERRENOS PARA USO AGRICOLA

SE MANTIENE SUPERFICIE CULTIVABLE

SE MANTIENE LA CONDICION DE RURALIDAD DE LA COMUNA DE EL MONTE

REDUCCION DE LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

DISMINUCION DE LA MIGRACION

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Acción a2 Acción b2 Acción c Acción d Acción e2

Acción a1 Acción b1 Acción e1

Acción a2 Acción b2 Acción c Acción d Acción e2

Acción a1 Acción b1 Acción e1

ACCIONES

Implementar plan de rotaciones

Capacitación en sistemas de producción

Transferencia tecnológica

Establecer plan de rotaciones

Asistencia técnica

MEDIOS Rotación de cultivosLabores culturales

eficientesUso de tecnología

moderna

ACCIONES

MEDIOSUso de tecnología

modernaMayor nivel de asociatividad

Capacitación en sistemas de producción

Transferencia tecnológica

Constitución de Asociación de productores

Asistencia técnica

Implementar plan de rotaciones

Establecer plan de rotaciones

Implementación de sistema de

comercialización

Labores culturales eficientes

Adecuado sistema de comercialización

Rotación de cultivos

Generación de alianzas con

intermediarios

Implementación de sistema de

comercialización

Mayor nivel de asociatividad

Adecuado sistema de comercialización

Constitución de Asociación de productores

Generación de alianzas con

intermediarios

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Acción e1 Implementación de

sistema de comercialización

directo

Acción e2 Generación de alianzas con intermediarios

CO

NJU

NT

IVA

S

RELACIÓN DE ACCIONES

Acción a1,2 Establecer e

implementar plan de rotaciones

Acción b1,2 Capacitación y

Asistencia técnica

Acción d Constitución de Asociación de

productores

Acción c Transferencia tecnológica

DISYUNTIVAS

ACCIONES COMUNES

• Establecer e implementar rotación de Cultivos

•Constituir Asociación de productores

• Capacitar

• Asistir Tecnicamente

• Tranferencia Tecnológica

ACCIONES DIFERENCIADAS

ALTERNATIVA 01

• Implementar Sistema Comercial directo

ALTERNATIVA 01

• Generar alianzas con intermediarios

FORMULACIÓN

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0

Ca

nti

da

d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año del proyecto

Población Objetivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Año

30.0 39.9 43.9 70.7Población 48.3 53.1 58.5 64.333.0 36.3

• Población Objetivo: productores de ajo y cebolla en situación de subsistencia o pequeños productores de hasta 2 has de cultivo.• Incremento previsto: 10% anual acumulativo.

Oferta y Demanda en Capacitación y Asistencia Técnica

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta

Demanda

Capacidad ociosa

Déficit de Oferta

En el cuarto año se igualan

Oferta y Demanda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta horas técn. / año

1410demanda horas

técn. / año1551 1706 1877 2064

1880 1880

2271 2498 2748 3022 3325

1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880

Año

En el proyecto, a partir del 4to

año se proveerá una oferta igual a la demanda

prevista.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Año

1099Demanda horas Asoc. Y Com. /

año282 372 478

752

601 743 908

1053

1319 1572 1862

827 902 978Oferta horas

Asoc. Y Com. / año

376 451 526 602 677

Oferta y Demanda en Asociativismo y Comercialización

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda Oferta Cap. Ociosa Déficit

El Monte: Asociatividad y ComercializaciónOferta, Demanda y diferencia entre ambas

En el proyecto, a partir del 4to

año se proveerá una oferta igual a la demanda

prevista.

Criterios para formular el proyecto:

• Rindes: a partir de 50 tons / ha + 5% anual acumulativo. Precios: ciclo de cuatro años. Valores de flujo reales, ajustados a partir de los valores actuales al 5% anual. Precio al productor = 65% del valor de venta de los mayoristas en Lo Valledor. Asociatividad permite ahorrar 5% en las compras. Asociatividad permite mejorar 5% precio al productor. Comercialización mejorada permite ahorrar $ 11 / kilo en fletes.Comercialización mejorada permite captar 90% del valor de venta de los mayoristas en Lo Valledor.

Criterios para formular el proyecto:

• Factor de descuento = (1 + t) * (1 + inflación) = 1.08 * 1.05 = 1.134 Capital de Trabajo = 1 mes de activo circulante. Amortizaciones: no consideradas por no haber carga impositiva. Intereses: no considerados por no haber apoyo crediticio. Limitaciones al subsidio del proyecto: se suponen inexistentes. Evaluación social: se toman precios sociales de vehículo, combustible, honorarios de asesores y capacitadores, personal no calificado y personal semicalificado. Horizonte del proyecto: 10 años. Reinversión en Activos Fijos: al 5to año para aquellos amortizados al 100%. Valores considerados: provienen de series de precios de ODEPA, Mideplan, encuestas y entrevistas, opiniones de expertos consultados.

EVALUACION

Evaluación Privada Productores Sin Proyecto

Produccion (T/Ha) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Precio ($/Kg) (Intermediario) 80 47 121 289 97 57 147 352 118 70

Precio ($/Kg) (Productor) 52 31 79 188 63 37 96 229 77 45

N° Hectareas 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0INGRESOS POR VENTA 2,600,000 1,535,625 3,941,438 9,405,703 3,160,316 1,866,562 4,790,842 11,432,691 3,841,384 2,268,818

Arriendo Tierra ($/año) -266667 -266667 -280000 -294000 -308700 -324135 -340342 -357359 -375227 -393988 -413688

Almacigos ($/Ha) -700000 -700000 -735000 -771750 -810338 -850854 -893397 -938067 -984970 -1034219 -1085930

Arriendo Maq-Laboreo ($/Ha) -115000 -115000 -120750 -126788 -133127 -139783 -146772 -154111 -161817 -169907 -178403

Insumos- Agroquímicos ($/Ha) -200000 -200000 -210000 -220500 -231525 -243101 -255256 -268019 -281420 -295491 -310266

Ahorro Compra Asociativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Administración -840000 -840000 -882000 -926100 -972405 -1021025 -1072077 -1125680 -1181964 -1241063 -1303116COSTOS FIJOS -2,121,667 -2,227,750 -2,339,138 -2,456,094 -2,578,899 -2,707,844 -2,843,236 -2,985,398 -3,134,668 -3,291,400

Mano de Obra -450000 -472500 -496125 -520931 -546978 -574327 -603043 -633195 -664855 -698098

Comercialización -800000 -840000 -882000 -926100 -972405 -1021025 -1072077 -1125680 -1181964 -1241063COSTOS VARIABLES -1,250,000 -1,312,500 -1,378,125 -1,447,031 -1,519,383 -1,595,352 -1,675,120 -1,758,876 -1,846,819 -1,939,160

Capital de trabajo -2121667 2121667

Flojo Fondos / 1 prod / 1 ha -2121667 -771,667 -2,004,625 224,175 5,502,578 -937,966 -2,436,634 272,486 6,688,417 -1,140,103 -840,076VAN -573,543 TIR 0.097

Prodcutores Atendidos 30 30 33.0 36.3 39.9 43.9 48.3 53.1 58.5 64.3 70.7

Flujo Fondos Productor sin Proyecto

Flujo Fondos total productores (miles de $ chilenos)

2 3 9

-66,153 8,138

4 5 6 7 8

-59,426-23,150

100

-63,650 391,015 -73,317219,718 -41,198 -117,727 14,482

1

VAN negativo TIR < tasa de descuento

Evaluación Privada Productores Sin Proyecto

• NOTA: las restantes planillas de evaluación se encuentran al final de esta presentación y en el Informe Final del presente trabajo.

Resultado de las distintas evaluaciones:• 1) Los resultados sin proyecto reflejan la subsistencia y desinversión en que se encuentran estos productores. 2) La intervención propuesta genera pérdida de valor a precios de mercado. 3) Evaluación privada favorable, induce a aceptar la intervención. 4) La evaluación social de esta intervención revierte los resultados de 2) induciendo a la aceptación. 5) Resultados favorables que inducen a la aceptación. Resultados consonantes con los de la correspondiente evaluación privada. Se resuelve proponer la Alternativa 1: Implementación Sistema de Comercialización Propio.

SIN Proyecto

CON Proyecto

Flujos no convencionales:

VAN productor individual sin proyecto

-1,500,000

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

• Los flujos de todas las situaciones analizadas resultaron ser no convencionales. Ello se debe a la presencia de un ciclo cuatrienal de precios con amplio rango de valores. Dicho ciclo ha sido incluido en los precios proyectados. Para todos los flojos de fondos se calculó la relación entre Van y Tasa de Descuento. En ningún caso se detectó la existencia de TIR múltiple. De modo ilustrativo se acompaña el gráfico “VAN / Tasa de Descuento” para el flujo actual de los productores, sin proyecto. Los restantes gráficos pueden ser consultados en el Informe Final del trabajo.

RIESGO

Criterios del análisis:

• Selección de variables a aleatorizar, su distribución y rangos de variación: se resolvió mediante consulta a expertos. Variables con distribución normal simétrica: rindes y serie de precios cuatrienal.Variables con distribución uniforme: factor de captación del precio Lo Valledor en la alternativa de comercialización propia. Esta variable, con esperanza = 0,90, se aleatorizó asimetricamente entre los extremos 0,75 y 0,95. El supuesto implícito es que su mínimo no podría ser tan malo como en la actualidad ( factor = 0,65) ni tampoco excelente (factor = 1,00). El histograma se particionó entre VAN positivos y negativos. La simulación se basó en 1000 iteraciones.

ANALISIS DE RIESGO

Frequency Chart

Certainty is 87.40% from 0 to +Infinity $

.000

.020

.040

.060

.079

0

99.25

198.5

297.7

397

-207848224 -12734756 182378712 377492180 572605647

5,000 Tr ials 4,967 Displayed

Forecast: VAN

• En las condiciones descriptas, la alternativa proyectada tiene una probabilidad del 87,4% de obtener VAN social positivo. El nivel de riesgo del proyecto está asociado al 12,6% de casos que arrojaron VAN negativo en la simulación. Se tiene presente que un análisis más refinado y profundo de la información podría alterar sustancialmente dichos valores en una nueva simulación.

Crystal Ball ReportSimulation started on 19/10/07 at 0:47:17Simulation stopped on 19/10/07 at 0:47:43

Forecast: VAN Cell: C143

Summary:Certainty Level is 87.40%Certainty Range is from 0 to +Infinity $Display Range is from -207848224 to 572605647 $Entire Range is from -265369369 to 710991408 $After 5,000 Trials, the Std. Error of the Mean is 2151978

Statistics: ValueTrials 5000Mean 174319697Median 161405125Mode ---Standard Deviation 152167813Variance 2E+16Skewness 0.34Kurtosis 2.71Coeff. of Variability 0.87Range Minimum -265369369Range Maximum 710991408Range Width 976360776Mean Std. Error 2151977.84

ANALISIS DE RIESGO

ANALISIS DE RIESGO

VAN: distribución percentil

-400000000

-200000000

0

200000000

400000000

600000000

800000000

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Forecast: VAN (cont'd)

Percentiles:

Percentile $0% -265369369

10% -1455108720% 3740736730% 8180296440% 12141514750% 16140512560% 20549843870% 25281299680% 30646484490% 380453260

100% 710991408

End of Forecast

• La gráfica muestra la curva sigmoide que es dable esperar como resultado de la simulación efectuada. Nótese que la curva corta el eje de abcisas en el punto correspondiente a la TIR de la situación inicial.

MATRIZ DEMARCOLOGICO

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA

Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos

FIN

SE MANTIENE LA CONDICIÓN DE RURALIDAD DE LA COMUNA DEL MONTE

PROPOSITO MAYOR RENTABILIDAD DE CHACAREROS DE AJO Y CEBOLLA DE LA COMUNA DEL MONTE

Incremento de la rentabilidad de un 5 % anual a partir del 2do año de ejecución del proyecto

Estadísticas ODEPLAN Encuestas a la comunidad Informes de seguimiento por la unidad ejecutora

Se mantiene una organización sólida y participativa

Se fortalece el apoyo del sector al desarrollo de la actividad.

COMPONENTES

Sistema de Rotación de Cultivos

implementado Labores Culturales Eficientes Uso de tecnología Moderna Mayor Nivel de Asociatividad Adecuado Sistema de

Comercialización.

Se implementa rotación de cultivos al primer año de ejecución del Proyecto

Aumento de la productividad en 48 % al finalizar el proyecto

Constitución de Asociación de chacareros al 3er año de ejecución

Registros de producción por cultivo Registros de volúmenes de producción y venta Acta de constitución de Asociación Nomina de participantes Convenios y Acuerdos

Los agricultores aceptan los métodos y técnicas

Se mantiene el ciclo de precios agrícolas. Se amplía el mercado regional e

internacional

ACCIONES

Elaboración de Proyecto Definitivo Capacitación

- Elaboración de Material Didáctico - Realización de cursos

Asistencia técnica - Formulación de Hoja de Ruta - Realización de Eventos

Constitución de Asociación Comercialización directa

Formulación de Plan de Mercadeo Transacción de productos directamente.

967 horas de capacitación realizadas durante el horizonte de evaluación del proyecto

967 horas de Asistencia Técnica realizadas durante el horizonte de evaluación del proyecto

1 asociación constituida al 3er año de ejecución del proyecto

Se comercializa los productos directamente al 2 año de implementado el proyecto

Certificados emitidos Recibos, boletas, facturas, Informes Acuerdos y convenios.

Recursos disponibles canalizados oportunamente para la Ejecución del Proyecto

Voluntad participativa de la población y autoridades en la ejecución del proyecto

Los chacareros productores de ajo y cebolla valoran la asociatividad y están dispuestos a asociarse

DE ‘ END Pooo