Cluster sobre Minería en Colombia Minería potencial; para consultora empresarial

Documento Comunidad Cluster No. 7MINERÍA: POTENCIAL PARA INICIATIVAS CLUSTER EN ANTIOQUIAOctubre 2010

Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero

Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Lina Vélez de Nicholls

Secretario de Minas Gobernación de Antioquia Nicolás López Correa

Directora de Fomento y Desarrollo Minero Gobernación de Antioquia María Paulina Pérez Mejía

Vicepresidente Planeación y Desarrollo Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Jaime Echeverri Chavarriaga

Equipo técnico Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Unidad de Investigaciones Económicas Olga María Ospina Trejos - Jefe Alina Patricia Londoño Osorio - Profesional Humberto Álvarez Hincapié - Asistente

Coordinación Editorial Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Dirección de Comunicaciones

Edición y Diagramación Taller de Edición

Impresión Multimpresos S.A.

ISBN: 978-958-99131-1-6

Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Calle 53 No. 45-77 www.camaramedellin.comwww.comunidadcluster.com

3

Presentación 5

Introducción 7

1. ElsectormineroenlaeconomíadeAntioquia 1 1

1.1. Generalidades 11

1.2. Estructura empresarial 14

1.3. Exportaciones mineras de Antioquia 16

1.4. Empleo 17

1.5. Inversión en sociedades 18

2. Oportunidadescomercialesinternacionalesparaelsectormineroantioqueño 21

2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales 23

2.1.1. Análisis sectorial de la demanda internacional 24

2.1.2. Análisis por producto 27

2.2. Análisis de oferta de Antioquia 44

2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia 44

2.2.2. Oportunidades comerciales 49

2.3. Conclusiones 59

CONTENIDO

4

Contenido

3. Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia 65

3.1. Recurso humano 66

3.2. Innovación y desarrollo tecnológico 67

3.3. Tecnología de la información y la comunicación 68

3.4. Proveedores 69

3.5. Acceso a crédito 71

3.6. Mercados 72

3.7. Apoyo institucional y asociatividad 74

3.8. Interés de las empresas en la posible conformación del cluster minero 76

4. Referente internacional experiencias clusters mineros 81

4.1. Cluster minero en Chile 82

4.2. Cluster minero de Antofagasta 85

4.3. Cadena minera en la región Noroeste Argentina 87

4.4. Agenda del cluster minero de Ontario en Canadá 89

4.5. Agenda del cluster minero en Australia 90

5. Cluster minería en Antioquia: Consideraciones y propuesta de agenda 95

5.1. Reflexiones sobre la consolidación de un cluster de minería en Antioquia 95

5.2. Temas para la agenda de trabajo del Cluster 100

Anexos 105

5

La Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Minas, tiene un marcado interés en poder consolidar en el corto plazo un cluster alrededor de la actividad minera, cuya dinámica y gran po-tencial de desarrollo la constituyen en un sector estratégico con alto impacto en las subregiones del Departamento.

En este contexto, y de manera conjunta, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Se-cretaría de Minas desarrollaron el presente estudio cuyo objetivo fue determinar las posibilidades de consolidación de un cluster alrededor de la actividad minera y sus derivados de alto valor agregado.

La agregación de valor a la producción minera constituye la razón fundamental para la formación y posterior consolidación de un cluster, pues solamente agregando valor a los minerales se cons-truye tejido empresarial en las subregiones; un tejido empresarial que demande trabajo calificado, bien remunerado y, en esta medida, genere mejores condiciones laborales y de vida para los habi-tantes de las subregiones.

Los contenidos de este documento, además de proveer información útil sobre el sector minero antioqueño –que complementa a su vez los estudios existentes– orienta sobre las factores que favorecen el diseño e implementación de una iniciativa cluster en minería en la región, y también sobre aquellos aspectos que deberán fortalecerse o generarse para hacerla posible.

LUISALFREDORAMOSBOTERO LINAVÉLEZDENICHOLLSGobernadordeAntioquia PresidentaEjecutiva/CámaradeComerciodeMedellínparaAntioquia

PRESENTACIÓN

7

Este documento consolida los resultados del estudio –que fue realizado a partir de julio de 2009 y finalizó en mayo de 2010–, que incluyó cuatro grandes áreas de análisis: la primera fue la revisión de tendencias de comercio internacional asociadas a trece minerales de la región (oro, carbón, plata, caolín, cobre, manganeso, carbonato de calcio, arenas silíceas, níquel, platino, magnesita, yeso, y arcillas. Ver Anexo 1), y a sus principales derivados; los análisis se realizaron en términos de la evo-lución de comercio en los últimos cinco años en cuanto a valores, volúmenes y precios. Con este ejercicio se buscó identificar las potencialidades de la región en los mercados internacionales.

Una segunda fase incluyó la revisión de la información económica y empresarial, de la actividad minera y de las industrias asociadas a ésta, con el propósito de conocer su peso e importancia en la economía regional, y la base empresarial que las soporta.

La tercera fase consistió en la caracterización de las empresas de minerales y de industrias de derivados de minerales ubicadas en la región. Inicialmente se consolidó la base de datos de las empresas registradas en cada una de las cinco cámaras de comercio del Departamento, y luego se realizó una encuesta a 143 empresas de la región. El propósito de la encuesta fue consolidar información relevante de las empresas, de tal manera que permitiera un mayor acercamiento a sus características y estado actual, y un reconocimiento de sus principales necesidades. La encuesta abordó temas de capacitación del recurso humano, innovación y desarrollo tecnológico, uso de las TIC, acceso a mercados y a crédito, asociatividad, y proveedores, entre otros. Dicha información permitió conocer el interés en una iniciativa cluster por parte de los empresarios, e identificar las posibles líneas de acción para ser intervenidas a través de ésta.

En la cuarta y última fase del proyecto se estructuró un esquema genérico de cluster para la activi-dad minera, enfocado en los derivados con valor agregado: en este esquema se definió de forma

INTRODUCCIÓN

8

EL SECTOR MINEROEN LA ECONOMÍADE ANTIOQUIA1

Introducción

preliminar la cadena productiva de los diferentes productos identificados, las actividades de apoyo y la estructura institucional necesarias para generar capacidades competitivas alrededor del cluster.

En esta etapa se trabajó juntamente con funcionarios de la Gobernación de Antioquia, a fin de conocer e integrar los distintos programas y proyectos que podrían aportar información útil para el desarrollo de la iniciativa cluster. Y a su vez, se realizó un taller con empresarios representativos de la actividad minera, a través del cual se buscó, además de socializar los propósitos de la Gober-nación en la estructuración de una iniciativa cluster, conocer de primera mano información relacio-nada con el interés o la intención real de los empresarios de participar activamente de un cluster, las líneas de acción a las que ésta podría apuntar, y las verdaderas posibilidades de agregación de valor a la producción minera del Departamento.

El presente documento agrupa los resultados de la investigación en cinco capítulos: el capítulo uno recoge toda la información relacionada con la importancia de la actividad minera, y de su in-dustria derivada, en la región. El segundo capítulo presenta el análisis referido a las oportunidades comerciales de la actividad minera en los mercados internacionales, al igual que de los principales derivados de los productos mineros; el análisis incluye identificación de la oferta exportable de Antioquia y su cruce con las demandas internacionales.

El capítulo tres contiene la caracterización de las empresas de minería e industrias asociadas a ésta, como resultado de las encuestas aplicadas; el capítulo cuatro presenta un breve compilado de experiencias internacionales en clusters mineros, en el cual se recoge información asociada fundamentalmente a los propósitos, líneas de acción y logros de dichas experiencias.

En el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones del estudio, que dan cuenta de los fac-tores críticos para la consolidación del cluster, algunas consideraciones especiales, y se proponen líneas de acción tentativas sobre las cuales se debería consolidar la iniciativa.

EL SECTOR MINEROEN LA ECONOMÍADE ANTIOQUIA1

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1. ELSECTORMINEROENLAECONOMÍADEANTIOQUIA

1.1. Generalidades

El departamento de Antioquia cuenta con uno de los potenciales en recursos minerales más alto del país, constituyéndose así la minería en uno de los sectores con mayores posibilidades de desarrollo; por ello, promover la inversión tanto nacional como extranjera en este sector y crear los mecanismos que faciliten el fácil acceso a las inversiones es una de las prioridades de la política gubernamental.

El Departamento es reconocido entre otros aspectos por una larga tradición minera, sobre todo el oro, que se remonta a la época precolombina. Los recursos minerales de Antioquia son amplia-mente reconocidos, y para los antiguos Antioquia significaba la tierra del oro.

Hoy en día, al igual que en el pasado, la actividad minera es un eje fundamental en la dinámica de crecimiento y desarrollo del Departamento. Según las cuentas departamentales del DANE, el sector minero aporta 1,86% al PIB de Antioquia.

En la siguiente gráfica puede observarse la importancia relativa de la actividad en el país.

12

ElsectormineroenlaeconomíadeAntioquia

•Gráfico1. Colombia.PIBmineríasegúndepartamentos

Arauca 6%

Córdoba 5%

Santander 3%

Tolima 2%

Boyacá 2%

Casanare 39%

Cesar 8%La Guajira 8%

Huila 7%

Meta 6%

Antioquia 6%

Cundinamarca 1%

Bolívar 1%Resto departamentos 6%

En la actualidad el Departamento es uno de los principales productores mineros del país y el pri-mer productor interno de oro, con una participación de 75%. En los últimos cincuenta años las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca produjeron más de 16 millones de onzas troy de oro, que equivalen, a precios actuales, a 13.800 millones de dólares. Por otra parte, en calizas, según esti-maciones realizadas, el Departamento tiene unas reservas potenciales de 500 millones de toneladas localizadas en la cuenca del Magdalena Medio, en una posición estratégica envidiable. En carbón, los estudios determinan reservas de 315 millones de toneladas en la cuenca del Sinifaná, explota-bles en su mayoría a nivel subterráneo. Igualmente, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) posee estudios sobre cobre y otros minerales metálicos que muestran reservas del orden de 62 millones de toneladas en el sector de Pantanos en Frontino y Murindó.

El marco geológico, complejo y variado del Departamento y las ocurrencias minerales conocidas dan expectativas de un amplio rango de existencias de depósitos minerales.

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Por esta razón se encuentran en el Departamento algunas subregiones con un énfasis específico de explotación de un recurso minero determinado, así: en el Nordeste antioqueño, Occidente y Bajo Cauca: metales preciosos; en el Magdalena Medio: calizas; en el Oriente: minerales industria-les; Suroeste: carbones y arcillas, y Valle del Aburrá: materiales de construcción. Sin descartar que existe potencial de otros minerales y de otras subregiones que presentan un importante potencial minero, como es el caso del Urabá Antioqueño.

Una debilidad del sector minero en Antioquia la constituye el poco valor agregado que se les da a los minerales y por ello la competitividad no es buena en relación con otros departamentos y países.

Análisis de la oferta de los principales productos minerales de Antioquia

• Oro: metal con alta demanda internacional que ha incidido en un aumento sostenido de su precio. La región es líder en producción nacional, representando 73,73% del total obtenido, 47 municipios son productores, y continúa de manera dinámica la exploración.

• Plata: en el país, Antioquia es el primer productor de este metal, seguido de Bolívar y Cal-das. Se encuentra en 47 municipios del Departamento.

• Carbón: Colombia representa 0,7% del total de las reservas en el mundo y se considera el principal productor en América Latina. Antioquia tiene áreas disponibles de explotación de carbón; el carbón de la región es de buena calidad, para ser transformado por medio de procesos carboquímicos.

• Platino: es un metal con demanda en expansión pero con poca oferta; Antioquia a pesar de no tener grandes depósitos posee empresas que realizan exportaciones desde el Chocó, región que posee una de las mayores reservas de este metal en el planeta.

• Materiales de construcción: incluye rocas involucradas en la cadena de producción de esta actividad, como calizas, yeso, arenas, gravas, arcilla, entre otras. Constituyen el segun-do renglón de producción en valor en el país después del carbón; Antioquia contribuye con 19,5% del total del PIB del sector construcción en el ámbito nacional.

14


1.2. Estructuraempresarial

En el Departamento se ubican más de 850 empresas pertenecientes al sector minero y sus princi-pales derivados. Aproximadamente 35% de dichas empresas están localizadas en Medellín.

•Gráfico2. EmpresasdemineríaubicadasenAntioquia,segúnmunicipio

Medellín 35%

Segovia 13%

Remedios 4%Caucasia 4%

Itagüí 3%

Envigado 3%

Rionegro 3%

El Bagre 2%Bello 2%

Amalfi 2%La Estrella 2%

Puerto Berrío 2%Amagá 2%

Caldas 2%Zaragoza 2%

Angelópolis 1%Barbosa 1%

Sabaneta 1%Anorí 1%

Guarne 1%

Sonsón 1%

Resto de municipios* 14%

Copacabana 1%Puerto Triunfo 1%

Fuente:CámarasdeComerciodeMedellínparaAntioquia,AburráSur,Oriente,MagdalenaMedioyUrabá.

* Cáceres, Cisneros, Girardota, Marinilla, Nechí, Puerto Nare, Venecia, Yarumal, Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Anzá, Apartadó, Frontino, La Ceja, La Unión, Tarazá, Titiribí, Vegachí, Yondó, Envigado, Maceo, Retiro, Salgar, Urrao, Andes, Be-tania, Briceño, Cañasgordas, Carepa, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concepción, Dabeiba, Don Matías, Entrerríos, Fredonia, Giraldo, Heliconia, Itagüí, Jardín, La Pintada, Pueblo Rico, San Luis, San Pedro, San Rafael, Santa Rosa de Osos, Santuario, Segovia, Sopetrán, Támesis, Valdivia, Yolombó.

Aproximadamente 41% de las empresas están dedicadas a la extracción de metales preciosos.

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•Gráfico3. EmpresasdemineríaubicadasenAntioquia,segúnmunicipio

40.8%Extracción de metales preciosos

Fabricación de joyas y artículos conexos

Extracción de piedra, arena y arcillas comunes

Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra)

Industrias básicas de otros metales no ferrosos

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel

Extracción de otros minerales no metálicos ncp

Fundición de productos de hierro o de acero por fundición

Industrias básicas de metales preciosos

Extracción de caliza y dolomita

Extracción de carbón lignítico y turba

Resto de actividades12.9%12.5%

7.3%

5.0%

3.5%

3.4%

2.7%2.5%

1.8%

1.6% 6.0%


La mayor parte de las empresas pertenecientes a la actividad minera son microempresas:

•Gráfico4. EmpresasdemineríaubicadasenAntioquia,segúntamaño

83% micro

11% pequeña

3% mediana

3% grande


16


1.3. ExportacionesminerasdeAntioquia

En 2009 las exportaciones de minerales y sus principales derivados ascendieron a USD1.394 millones; y entre 2005 y 2009 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 30%.

•Gráfico5. Antioquia.Exportacionesdemineralesysusprincipalesderivados

2005 2006 2007 2008 2009

432.687.991Series 1 641.139.161 583.809.829 887.034.479 1.394.834.84

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0

USD

Fuente:DANE.Cálculos:InvestigacionesEconómicas–CámaradeComerciodeMedellínparaAntioquia.

Aproximadamente 95% de dichas exportaciones correspondieron a oro y sus derivados.

•Gráfico6. Antioquia.Exportacionesdemineralesysusprincipalesderivados,segúnmineral

2.17% Platino

1.78% Cobre 1.05% Plata

0.49% Carbón0.33% Caolín

0.04% Carbonato de calcio

93.97% Oro

Níquel

0.02% Yeso

Arcillas

0.01% Magnesita

Manganeso

Fuente:DANE.Cálculos:InvestigacionesEconómicas-CámaradeComerciodeMedellínparaAntioquia.

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1.4. Empleo

En 2009, según cifras del DANE, la actividad de “explotación de minas y canteras” generó cerca de 1.900 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá, lo que significa aproximadamente 0,12% del empleo total.

•Gráfico7. MedellínyelValledeAburrá.Empleosgeneradosenlaactividaddeexplotacióndeminasycanteras

Ene-

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3,5

5

4,5

3

2,5

2

1,5

1

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Mile

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per

sona

s

Fuente:DANE-GranEncuestaIntegradadeHogares.

Para el Departamento no se cuenta con información de empleo reciente. Según datos del DANE –Encuesta Nacional de Hogares–, en el año 2000 la actividad minera generaba en Antioquia 14.674 empleos, que representaban 0,7% del total. Si esta misma participación se aplicara al total de los ocu-pados en 2009, tendríamos un total de empleos en minería de aproximadamente 18.200. Cifra que se-guramente estará por debajo de la real, dada la dinámica registrada por el sector en los últimos años.

18


OPORTUNIDADES COMERCIALESINTERNACIONALES PARA ELSECTOR MINERO ANTIOQUEÑO2

1.5. Inversiónensociedades

En el período 2004-2008 la inversión neta en sociedades para el sector minero –en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia– creció a una tasa promedio anual de 79%. Para el año 2009 la inversión neta alcanzó una cifra –atípica– de cerca de $71.000 millones, que significó un crecimiento de 640%.

•Gráfico8. Inversiónnetaensociedadesenelsectorminero

2004 2006 2007 2008 20091.719.939

20052.458.671Series 1 8.351.862 5.818.531 9.564.614 70.919.580

80.000.000

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

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Mile

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peso

s

Fuente:CámaradeComerciodeMedellínparaAntioquia.

Por otro lado, el capital invertido en nuevas empresas en el período 2004-2009 creció a una tasa promedio anual de 44%, y alcanzó en el último año los $7.000 millones.

OPORTUNIDADES COMERCIALESINTERNACIONALES PARA ELSECTOR MINERO ANTIOQUEÑO2

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2. OPORTUNIDADESCOMERCIALESINTERNACIONALESPARAELSECTORMINEROANTIOQUEÑO

1

El sector minero está íntimamente ligado a la historia y la economía antioqueña, el oro en particular tuvo un papel preponderante en la consolidación no solo de importantes proyectos mineros sino en la conformación de nuevas poblaciones y luego ciudades, en muchas ocasiones de la mano de la creciente industria cafetera, dinamizando el comercio y con sus excedentes se convirtió en pilar del desarrollo industrial que terminó caracterizando a Antioquia como región industrial de Colombia.

Esta importancia de la minería regional en el ámbito nacional se consolidó hacia los años cuarenta del siglo XX, cuando como lo recuerda la Sociedad Antioqueña de Ingenieros en sus Apuntes sobre la minería antioqueña, para la época la participación del Departamento en la producción nacional era de 60%.

El mercado internacional de productos del sector minero ha sido particularmente dinámico en los últimos años y ofrece enormes posibilidades para Antioquia, así lo ha entendido la Administración Departamental, la cual a través de “la Secretaría de Minas pretende fomentar y promocionar el desarrollo integral de la minería con criterios armónicos y responsables con la población y el medio

1 ElaboradoporlafirmaconsultoraAraújoIbarra.

22

Oportunidadescomercialesinternacionalesparaelsectormineroantioqueño

ambiente, para que a partir del mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector, la actividad minera sea el motor de desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia”.

Colombia no ha sido ajena a esa mayor demanda de productos mineros por parte del mercado internacional, así se desprende de las cifras de exportaciones, las cuales pasaron de US$1.533 millones en 1999 a US$5.208,2 millones en 2006.

Infortunadamente, salvo los grandes proyectos mineros nacionales que tienen completa informa-ción estadística, en su conjunto la minería carece de información nacional y mucho más regional que permita conocerlo y proyectarlo con bases sólidas.

Así lo reconoce el Ministerio: “La estructura del sector minero colombiano es bastante heterogé-nea, tanto por la diversidad de los volúmenes de producción que maneja, como por los diferentes niveles de desarrollo tecnológico y empresarial que exhibe. Infortunadamente no se cuenta a la fecha con un censo de explotaciones mineras, menos con una clasificación o estratificación eco-nómica de productores que facilite el análisis de su desempeño”.

Conscientes de las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial de la minería para los productores antioqueños, la Gobernación de Antioquia por intermedio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se propuso cuantificar y conocer los flujos internacionales de los prin-cipales productos del sector, cuyas conclusiones se presentan en las páginas siguientes.

Este capítulo hace una evaluación del mercado internacional minero desde una amplia perspectiva:

• ¿Cuál es la demanda reciente de minerales en el mundo?• ¿Quiénes son los más importantes compradores?• ¿Qué países atienden esa demanda?• ¿Qué volúmenes y a qué precios promedios se están transando?• ¿Cuáles son los productos de mayor dinamismo comercial mundial y cuáles las tendencias

de precios de transacción?• Finalmente, cómo se compone la oferta de producción del departamento de Antioquia, cuá-

les mercados internacionales podría aprovechar más eficientemente y en cuáles productos con alta demanda y/o precios atractivos la región no tiene aún presencia pudiendo llegar a participar de esos mercados potenciales.

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En razón de los múltiples productos investigados y las variables bajo las cuales se analizan, recomen-damos que metodológicamente se hagan las consultas con base en los diferentes cuadros, bien sea por productos, mercados, países, o por la oferta local. En caso contrario describirlos sería poco claro para efectos de ubicar fácilmente los mercados de interés para los productos mineros de Antioquia.

2.1. Comportamientodelasimportacionesmundiales

Esta primera etapa tiene como objetivo priorizar desde el punto de vista de la demanda internacio-nal 128 subpartidas arancelarias2 que forman parte del mercado internacional del sector minero y pertenecen a los sectores del oro, carbón, arenas silíceas, caolín, arcillas, magnesita, manganeso, yeso, níquel, plata, cobre, carbonato de calcio y platino.

Para el logro de este objetivo se analizó el comportamiento de las importaciones del mundo, desde el año 2004 hasta el 2008, tanto en valor como en volumen, con el fin de identificar el dinamismo del mercado y el comportamiento de los precios promedios de dichos productos.

Como fuente se utilizó la base de datos del Centro Internacional de Negocios Trade Map “Estadís-ticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas”.

Una vez analizados, los sectores se clasificaron en tres categorías dependiendo del comporta-miento de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el dinamismo registrado en el valor, volumen y/o precio así:

a. Valor y volumen de las importaciones crecientes y precios con tendencia al alza.b. Valor de las importaciones creciente, volumen no creciente y precios con tendencia al alza.c. Valor y volumen de las importaciones creciente y precios con tendencia a la baja.

Esta clasificación se hizo teniendo en cuenta que se trata de recursos no renovables y la elasti-cidad precio de la demanda bajo los siguientes supuestos: cuando los precios tienden al alza, la demanda es mayor que la oferta y cuando los precios registran una tendencia a la baja, la oferta resulta superior a la demanda.

2 PartidasArancelariasa6dígitosdelSistemaArmonizado,identificadosporlaGobernacióndeAntioquiaylaCámaradeComerciodeMedellínparaAntioquia.

24


2.1.1. Análisissectorialdelademandainternacional

Esta sección da una visión sectorial del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para lo cual se realizó un análisis de los productos objeto del estudio agrupados por sectores, teniendo en cuenta las tres categorías establecidas según el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada.

2.1.1.1. Sectoresconcrecimientodelvaloryvolumendelasimportacionescontendenciaalalzadelosprecios

Damos prioridad a este enfoque, pues como es apenas obvio, el mayor interés en los mercados ex-ternos se debe concentrar en aquellos productos cuyo comercio no solamente crezca en valores y volúmenes exportados, sino que adicionalmente registren precios atractivos en el período analizado.

En los siguientes sectores se observa un dinamismo importante tanto en el valor como en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada muestran una tendencia al alza.

�CuadroNo.1 Sectoresconcrecimientoenelvalorimportado,precioportoneladayvolumen

Sector

Númerodeproductos

MilesUSD$ MilesUSD$ Toneladas USD$/t Crecimientopromedioanual2004/2008

Valorpromedioporproducto

Valorpromedio2004a2008

totalproductos

Volumenpromedio2004a2008

totalproductos

Preciopromedio2004a2008

totalproductos

Var.%valor

Var.%volumen

Var.%precio

Carbón 17 4.344.934 73.863.877 712.038.199 103 23,0 6,4 15,5

Cobre 42 3.179.904 133.555.949 49.092.710 2.720 25,8 19,3 5,4

Plata 9 1.899.611 17.096.502 275.822 61.983 27,7 9,0 17,2

Níquel 24 1.532.183 36.772.393 14.846.992 2.476 15,2 30,3 14,3

Manganeso 5 1.256.637 6.283.187 17.386.126 361 39,4 7,9 29,2

Carbonatodecalcio 1 698.004 698.004 4.317.524 161 9,2 3,8 5,1

Fuente:TradeMap.CálculosdeAraújoIbarra&AsociadosS.A.

Por registrar un dinamismo importante en las tres variables analizadas, en primera instancia y desde el punto de vista de la demanda, los sectores carbón, cobre, plata, níquel, manganeso y carbonato de calcio deben ser considerados prioritarios para el Departamento. En seis de los siete renglones seleccionados el Departamento registra producción, así ésta sea aún baja; ello debería estimular a establecer programas que incentiven su producción para sacar el mayor provecho a la atractiva demanda internacional.

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2.1.1.2. Sectoresconcrecimientodelvalordelasimportacionescontendenciaalalzadelospreciosperoreduccióndelvolumenimportado

Resulta igualmente importante evaluar desde otra perspectiva el mercado internacional cuando los grandes aumentos de precios con reducción simultánea de los volúmenes transados permiten suponer limitaciones en la oferta para atender demandas crecientes.

Los sectores incluidos en el siguiente cuadro registran para el período analizado un crecimiento promedio anual importante de los precios (156% para el oro,131% para las arenas silíceas), lo que lleva a suponer que la demanda supera la oferta internacional que se refleja en la reducción de las toneladas importadas (54% de disminución de la oferta de oro y 52% de las arenas silíceas).

En algunos de estos productos Antioquia registra igualmente producción reciente, mucho más importante en el oro, menos interesante en las arenas silíceas, en las cuales llama la atención que después de un pico de producción en 2005 ha venido cayendo año tras año. También se han re-gistrado producciones, aunque pequeñas, en los demás renglones de esta lista de oportunidades, las cuales se deberían aprovechar intensivamente.

�CuadroNo.2 Sectoresconcrecimientoenelvalorimportadoyprecioportoneladaperovolumendecreciente

Sector

Númerodeproductos




totalproductos


totalproductos


totalproductos

Var.%valor

Var.%volumen

Var.%precio

Oro 7 5.009.519 35.066.633 266.151 131.754 18,0 -53,9 156,1

Platino 4 4.266.890 17.067.559 32.369 527.284 29,8 -8,2 41,4

Yeso 4 690.764 2.763.057 28.528.062 96 12,2 -0,7 13,0

Arenassilíceas 3 396.662 1.189.985 17.462.948 68 11,1 -52,0 131,2

Arcillas 5 208.962 1.044.810 7.506.939 139 11,6 -7,6 20,8

Cobre/Níquel 2 204.788 409.576 39.301 10.421 18,0 -0,1 18,1

Magnesita 1 72.172 72.172 489.161 147 0,5 -14,1 17,0


26


Como en el caso anterior, el departamento de Antioquia debería enfocar sus esfuerzos en este gru-po de sectores para fortalecer su oferta y participar del mercado internacional con volúmenes más adecuados: por ejemplo, estimulando a los productores de bienes que, como las arenas silíceas, ya se han explotado sin que hasta ahora se haya consolidado una oferta significativa.

2.1.1.3. Sectoresconcrecimientodelvaloryvolumendelasimportacionesperoconpreciosalabaja

Para complementar este análisis del comercio internacional, es importante mirar otros sectores cuyos movimientos siguen siendo muy representativos en cuanto a volúmenes transados, aunque coyuntural o estructuralmente parecen estar sobre ofertados, así al menos se deduce de sus pre-cios decrecientes en el período analizado.

Si bien este grupo de productos registran un dinamismo tanto en valor como en volumen, es de des-tacar que el crecimiento promedio anual del volumen de las importaciones supera ampliamente el cre-cimiento del valor importado, hecho que se refleja en una reducción del precio promedio por tonelada.

�CuadroNo.3 Sectoresconcrecimientodelvaloryvolumenimportado,peropreciocontendenciaalabaja

Sector Númerodeproductos




totalproductos


totalproductos


totalproductos

Var.%valor

Var.%volumen

Var.%precio

Caolín 1 2.142.359 2.142.359 16.005.237 133 4,5 9,8 -4,9

Oro/plata 3 428.121 1.284.362 643 1.996.210 9,8 36,0 -19,3


Para estos sectores es importante medir la competitividad del Departamento, en la medida en que la oferta regional pueda competir con los precios del mercado, los cuales como ya se dijo registran una tendencia a la baja; podrían igualmente representar importantes opciones por la dinámica de la demanda, asimismo en algunos casos la ubicación geográfica o los accesos preferenciales a mercados pueden convertirse en ventajas adicionales. Este sería el caso particular del caolín, en el cual el Departamento registra producción regular.

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No sobra aclarar que en los derivados del oro estas son algunas de las múltiples subpartidas ana-lizadas, pues como ya se dijo, en otras los precios son altamente atractivos.

2.1.2. Análisisporproducto

Con el propósito de tener elementos de juicio más fundamentados, en los apartados siguientes se presentan los sectores evaluados con un mayor nivel de desagregación que permita evaluar productos o subproductos específicos.

Esta sección da, pues, una visión del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para los más destacados de los 128 productos, teniendo en cuenta las tres categorías establecidas según el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada.

2.1.2.1. Sectoresconcrecimientodelvaloryvolumendelasimportacionescontendenciaalalzadelosprecios

a.Carbón

En el sector carbón los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamis-mo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbón de retorta; electrodos de carbón, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y acei-tes y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno).

Si bien el carbón no registra cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, al mirarlas en el contexto nacional es evidente que la región tiene una larga tradición carbonera.

Del grupo de los 17 productos analizados, se encontraron tres que registran precios con ten-dencia a la baja: las escobillas de carbón, con reducción constante en los cinco años analiza-dos; la antracita, con reducciones cíclicas, y los lignitos aglomerados que además registran el menor valor de importación.

En el siguiente cuadro se observa en detalle el comportamiento de las importaciones de los productos del sector carbón analizados desde el año 2004 hasta el 2008.

28


�CuadroNo.4 Productosdelsector:carbón

Partida Descripcióndelproducto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var.%anual

270112

Hullabituminosa

MilesUSD$ 32.691.714 41.507.744 43.458.424 50.079.864 83.306.816 26,3

270112 Tonelada 552.520.640 549.640.512 572.687.232 613.358.144 625.673.088 3,2

270112 PrecioUSD$/t 59,2 75,5 75,9 81,6 133,1 22,5

270400Coquesysemicoquesdehulla,lignitooturba,inclusoaglome-rados;carbónderetorta

MilesUSD$ 9.824.911 7.416.551 6.883.366 8.107.290 14.663.681 10,5

270400 Tonelada 42.177.908 29.766.456 37.726.128 36.218.344 39.728.240 -1,5

270400 PrecioUSD$/t 232,9 249,2 182,5 223,8 369,1 12,2

270111

Antracitas

MilesUSD$ 2.145.380 3.240.741 3.457.127 4.158.906 6.494.454 31,9

270111 Tonelada 36.846.248 45.206.820 55.716.584 61.398.232 143.209.296 40,4

270111 PrecioUSD$/t 58,2 71,7 62,0 67,7 45,3 -6,1

854511

Electrodosdecarbón,delostiposutilizadosenhornos

MilesUSD$ 1.442.611 1.689.187 1.989.771 2.793.965 3.478.712 24,6

854511 Tonelada 846.486 822.037 876.236 1.118.651 1.249.196 10,2

854511 PrecioUSD$/tonelada 1.704,2 2.054,9 2.270,8 2.497,6 2.784,8 13,1

270730

Xilol(xilenos)

MilesUSD$ 1.301.554 1.244.526 1.839.919 3.472.888 2.835.030 21,5

270730 Tonelada 2.212.695 1.895.216 2.161.150 3.795.647 2.806.079 6,1

270730 PrecioUSD$/tonelada 588,2 656,7 851,4 915,0 1.010,3 14,5

270710Aceitesydemásproductosdeladestilacióndelosalqui-tranesdehulladealta-benzol(benceno)

MilesUSD$ 1.063.834 1.345.291 1.501.451 1.933.506 1.756.237 13,4

270710 Tonelada 1.958.986 2.137.163 2.146.301 2.479.334 2.065.936 1,3

270710 PrecioUSD$/tonelada 543,1 629,5 699,6 779,8 850,1 11,9

270300Turba(comprendidalautili-zadaparacamadeanimales),inclusoaglomerada

MilesUSD$ 781.524 818.806 876.543 1.055.423 1.291.277 13,4

270300 Tonelada 7.494.888 6.803.759 7.276.806 6.748.020 8.654.509 3,7


380210

Carbónactivado

MilesUSD$ 668.549 748.025 759.684 908.126 1.079.073 12,7

380210 Tonelada 496.263 548.748 550.704 595.313 610.455 5,3

380210 PrecioUSD$/tonelada 1.347,2 1.363,1 1.379,5 1.525,5 1.767,7 7,0

270810

Breadealquitrándehullaodeotrosalquitranesminerales

MilesUSD$ 370.887 419.740 565.008 756.877 797.474 21,1

270810 Tonelada 1.244.930 1.442.217 1.758.170 1.628.825 7,0

270810 PrecioUSD$/tonelada 297,9 291,0 430,5 489,6 13,2

270740

Naftaleno5

MilesUSD$ 314.978 589.510 340.437 518.035 674.520 21,0

270740 Tonelada 649.872 1.143.793 1.805.758 2.146.867 905.101 8,6


29M

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854520

Escobillasdecarbón

MilesUSD$ 454.313 451.867 496.885 555.494 625.205 8,3

854520 Tonelada 21.190 17.336 32.036 41.283 24,9

854520 PrecioUSD$/tonelada 21.324,5 28.662,0 17.339,7 15.144,4 -10,8

270210

Lignitos,inclusopulverizados,perosinaglomerar

MilesUSD$ 128.637 158.081 200.605 252.025 534.994 42,8

270210 Tonelada 3.084.328 3.811.666 4.522.757 4.619.346 8.067.076 27,2


270600Alquitranesdehulla,lignitooturbaydemásalquitranesminerales

MilesUSD$ 218.802 180.065 282.356 367.675 288.274 7,1

270600 Tonelada 1.218.893 925.344 1.062.653 898.736 -7,3

270600 PrecioUSD$/tonelada 179,5 194,6 346,0 320,8 15,6

270720

Toluol(tolueno)5

MilesUSD$ 204.899 172.611 249.953 320.565 247.151 4,8

270720 Tonelada 406.915 376.955 393.747 433.839 281.884 -8,8


270820Coquedebreadealquitrándehullaodeotrosalquitranesminerales

MilesUSD$ 107.441 152.274 183.059 208.495 218.748 19,5

270820 Tonelada 409.576 488.036 514.286 528.633 414.860 0,3


270120

Briquetas,ovoidesycom-bustiblessólidossimilares,obtenidosdelahulla

MilesUSD$ 33.805 32.337 39.251 54.542 128.762 39,7

270120 Tonelada 252.303 234.132 257.763 403.592 776.25 32,4


270220

Lignitosaglomerados

MilesUSD$ 56.292 62.819 75.759 53.077 62.319 2,6

270220 Tonelada 622.161 732.628 745.563 645.172 -100,0

270220 PrecioUSD$/tonelada 90,5 85,7 101,6 82,3 -3,1


b.Cobre

En este sector, los 42 productos analizados registran dinamismo en el valor de las importacio-nes, solo unos cuantos presentan una tendencia a la baja en sus precios, entre ellos están: cá-todos y secciones de cobre refinado; hojas y tiras delgadas de cobre refinado con soporte o sin él y hojas y tiras delgadas de aleaciones de cobre con soporte; tubos de aleaciones de cobre a base de cinc (latón); alambre de cobre a base de cinc (latón); artículos de higiene para tocador; tornillos, pernos, tuercas de cobre; arandelas de cobre; puntillas, clavos, chinches de cobre y esponjas y estropajos de cobre, estas últimas también registran el menor valor en importaciones.

30


Los cinco productos de mayor potencial por el monto y dinamismo de las importaciones son: minerales de cobre; desperdicios y desechos de cobre; alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm; cobre sin refinar, ánodos de cobre para refi-nado electrolítico, y tubos de cobre refinado.

�CuadroNo.5 Productosdelsector:cobre


740311Cobrerefinado:Cátodosyseccionesdecátodos

MilesUSD$ 18.590.200 24.699.152 44.112.192 50.554.120 47.675.396 26,5

740311 Tonelada 6.759.713 6.953.325 7.680.173 7.160.419 44.183.420 59,9

740311 PrecioUSD$/t 2.750 3.552 5.744 7.060 1.079 -20,9

260300

Mineralesdecobre

MilesUSD$ 12.012.637 16.692.726 33.138.748 37.190.532 36.051.316 31,6

260300 Tonelada 14.774.248 16.894.072 19.145.436 18.593.586 18.513.270 5,8

260300 PrecioUSD$/tonelada 813 988 1.731 2.000 1.947 24,4

740400

Desperdiciosydesechosdecobre

MilesUSD$ 7.133.432 8.716.169 15.865.604 20.395.680 19.378.272 28,4

740400 Tonelada 6.399.348 7.230.295 7.637.551 9.127.662 -100,0

740400 PrecioUSD$/tonelada 1.115 1.206 2.077 2.234 26,1

740811Alambredecobrerefinadoconlamayordimensióndelaseccióntransversalsuperiora6mm

MilesUSD$ 6.321.141 8.467.234 14.858.771 17.755.088 17.317.524 28,7

740811 Tonelada 2.165.335 2.322.469 2.433.125 2.467.912 2.368.507 2,3

740811 PrecioUSD$/tonelada 2.919 3.646 6.107 7.194 7.312 25,8

740200

Cobresinrefinar;ánodosdecobrepararefinadoelectrolítico

MilesUSD$ 2.626.559 3.379.465 7.000.417 7.693.574 7.248.143 28,9

740200 Tonelada 939.651 934.791 1.101.487 1.064.777 989.545 1,3


741110

Tubosdecobrerefinado

MilesUSD$ 2.701.024 3.125.293 5.299.721 5.780.961 6.057.695 22,4

741110 Tonelada 668.086 659.455 2.377.309 763.486 1.491.268 22,2


854411

Alambredecobreparabobinar

MilesUSD$ 3.053.827 3.360.004 4.766.128 5.669.271 5.824.608 17,5

854411 Tonelada 778.151 741.611 734.643 737.534 826.054 1,5


741220Accesoriosdetuberíaporejem-plo:empalmes(racores),codos,manguitosdealeacionesdecobre

MilesUSD$ 1.642.294 1.878.733 2.589.239 3.291.276 3.400.211 20,0

741220 Tonelada 196.409 212.109 258.294 526.106 362.451 16,6


741021Hojasytiras,delgadas,decobrerefinadoconsoporte

MilesUSD$ 2.712.291 2.784.421 3.471.402 3.584.951 3.384.536 5,7

741021 Tonelada 438.706 539.666 581.627 -100,0

741021 PrecioUSD$/tonelada 6.347 6.433 6.164 -1,5

740911

Chapasytirasdecobrerefinado,enrolladas

MilesUSD$ 1.438.011 1.730.718 2.659.878 2.933.905 3.134.011 21,5

740911 Tonelada 382.643 449.494 378.671 423.961 361.667 -1,4


740721Barrasyperfilesdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón)10

MilesUSD$ 1.235.213 1.388.614 2.572.788 2.966.335 2.763.574 22,3

740721 Tonelada 518.218 492.067 570.585 538.139 466.330 -2,6


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740710

Barrasyperfilesdecobrerefinado

MilesUSD$ 1.142.882 1.508.475 2.411.736 3.004.131 2.723.042 24,2

740710 Tonelada 331.214 358.277 353.422 460.525 384.433 3,8


741011Hojasytiras,delgadas,decobrerefinadosinsoporte

MilesUSD$ 1.160.861 1.299.834 2.182.223 2.445.799 2.357.003 19,4

741011 Tonelada 200.883 202.767 410.810 395.641 665.800 34,9

741011 PrecioUSD$/tonelada 5.779 6.410 5.312 6.182 3.540 -11,5

740921Chapasytirasdealeacionesabasedecobre-cinc,enrolladas

MilesUSD$ 1.064.663 1.244.809 1.937.013 2.202.106 2.054.648 17,9

740921 tonelada 398.011 368.436 368.308 332.748 302.048 -6,7


741300Cables,trenzasyartículossimilares,decobre,sinaislarparaelectricidad

MilesUSD$ 619.084 849.092 1.347.320 1.722.783 1.715.516 29,0

741300 Tonelada 205.378 203.478 479.328 225.565 205.490 0,0


740990Chapasytirasdelasdemásaleacionesdecobre

MilesUSD$ 776.657 814.975 1.253.111 1.312.540 1.287.621 13,5

740990 Tonelada 168.533 131.095 179.444 173.852 121.070 -7,9

740990 PrecioUSD$/Tonelada 4.608 6.217 6.983 7.550 10.635 23,3

740313

Cobrerefinado:tochos

MilesUSD$ 599.754 673.380 1.313.160 1.237.466 1.145.202 17,6

740313 Tonelada 194.394 172.031 199.325 171.556 164.927 -4,0


741121

Tubosdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón)

MilesUSD$ 421.913 477.196 739.391 895.239 983.759 23,6

741121 Tonelada 106.894 105.869 391.453 111.625 254.819 24,3


740931Chapasytirasdealeacionesabasedecobre-estaño,enrolladas

MilesUSD$ 442.392 509.083 815.607 928.115 944.022 20,9

740931 Tonelada 99.304 101.860 112.227 107.038 98.323 -0,2


740321

Aleacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón)

MilesUSD$ 331.581 366.229 666.532 915.063 799.129 24,6

740321 Tonelada 160.155 142.002 152.729 198.295 349.241 21,5


741210Accesoriosdetuberíaporejem-plo:empalmes(racores),codos,manguitosdecobrerefinado

MilesUSD$ 422.697 478.382 620.987 681.747 763.938 15,9

741210 Tonelada 52.519 57.425 149.760 83.223 81.492 11,6


740821

Alambredealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón)

MilesUSD$ 353.636 390.442 585.030 705.070 708.150 19,0

740821 Tonelada 85.336 87.388 117.670 191.708 197.170 23,3


262030Escorias,cenizasyresiduos(exceptolosdelasiderurgia)quecontenganprincipalmentecobre

MilesUSD$ 249.210 302.092 587.649 754.327 687.933 28,9

262030 Tonelada 599.355 664.446 427.176 399.002 824.692 8,3

262030 PrecioUSD$/tonelada 416 455 1.376 1.891 834 19,0

741820

Artículosdehigieneotocador,ysuspartes

MilesUSD$ 409.152 442.664 506.800 586.912 656.448 12,5

741820 Tonelada 39.478 41.250 75.122 59.107 106.104 28,0


740329Lasdemásaleacionesdecobre(exceptolasaleacionesmadredelapartida)

MilesUSD$ 140.104 149.112 289.426 525.469 654.827 47,0

740329 Tonelada 49.127 32.777 79.891 70.307 74.907 11,1


32



741012

Hojasytiras,delgadas,dealeacionesdecobresinsoporte

MilesUSD$ 285.445 322.697 479.077 595.682 645.674 22,6

741012 Tonelada 47.113 46.863 50.428 53.901 54.973 3,9


741991Manufacturascoladas,moldeadas,estampadasoforjadas,decobre

MilesUSD$ 336.157 360.945 454.830 571.163 582.603 14,7

741991 Tonelada 45.618 47.982 52.422 3,5

741991 PrecioUSD$/tonelada 7.369 7.523 11.114 10,8

283325

Sulfatodecobre

MilesUSD$ 170.449 239.321 376.700 525.302 536.336 33,2

283325 Tonelada 200.178 229.300 351.408 300.113 249.256 5,6

283325 PrecioUSD$/tonelada 851 1.044 1.072 1.750 2.152 26,1

740610

Polvodecobredeestructuranolaminar

MilesUSD$ 218.898 288.458 383.929 474.618 493.936 22,6

740610 Tonelada 48.951 56.049 49.802 51.631 65.436 7,5


282550

Óxidosehidróxidosdecobre

MilesUSD$ 172.008 215.102 339.623 398.863 468.081 28,4

282550 Tonelada 64.610 69.397 96.891 66.337 70.594 2,2


740100Matasdecobre;cobredecementación(cobreprecipitado)

MilesUSD$ 727.892 425.885 -41,5

740100 Tonelada 345.581 173.201 -49,9

740100 PrecioUSD$/tonelada 2.106 2.459 16,7

741533Tornillos;pernosytuercasdecobre

MilesUSD$ 176.310 213.051 273.872 346.409 391.545 22,1

741533 Tonelada 30.555 30.576 47.614 377.797 87,5

741533 PrecioUSD$/tonelada 5.770 6.968 7.275 1.036 -34,9

740322

Aleacionesdecobreabasedecobre-estaño(bronce)

MilesUSD$ 131.916 156.580 362.272 456.998 376.796 30,0

740322 Tonelada 48.125 47.994 65.575 72.790 107.367 22,2


740500

Aleacionesmadredecobre

MilesUSD$ 100.102 94.350 159.125 190.517 198.018 18,6

740500 Tonelada 24.533 21.668 21.995 22.788 22.124 -2,6


740620

Polvodecobredeestructuralaminar;escamillas

MilesUSD$ 68.553 83.972 108.020 145.195 157.447 23,1

740620 Tonelada 10.129 23.795 13.742 15.862 16.484 12,9


741022

Hojasytiras,delgadas,dealeacio-nesdecobreconsoporte

MilesUSD$ 83.727 81.800 92.528 114.804 119.645 9,3

741022 Tonelada 10.407 9.310 14.294 7.396 108.860 79,8


741521

Arandelasdecobre

MilesUSD$ 45.296 49.694 66.064 91.399 88.458 18,2

741521 Tonelada 6.620 8.699 10.409 14.500 21,7


741510Puntasyclavos,chinchetas(chin-ches),grapasapuntadasyartículossimilaresdecobre

MilesUSD$ 46.799 44.981 56.046 79.532 86.765 16,7

741510 Tonelada 9.589 12.653 94.204 46.195 48,2

741510 PrecioUSD$/Tonelada 4.880 3.555 595 1.878 -21,2

33M

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ía:p

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Ant

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741910

Cadenasysuspartesdecobre

MilesUSD$ 33.989 34.346 44.474 74.163 72.089 20,7

741910 Tonelada 4.013 4.674 5.451 6.982 6.066 10,9


740312

Cobrerefinado:barrasparaalambrón(wire-bars)

MilesUSD$ 59.126 80.520 62.026 150.485 63.669 1,9

740312 Tonelada 19.695 21.362 14.646 23.772 14.943 -6,7


282741

Oxiclorurosehidroxiclorurosdecobre

MilesUSD$ 30.168 34.100 42.388 63.776 61.031 19,3

282741 Tonelada 16.582 16.439 14.877 13.662 12.667 -6,5


741811Esponjas,estropajos,guantesyartículossimilaresparafregar,lustrarousosanálogos;decobre

MilesUSD$ 9.464 12.746 15.009 20.048 18.501 18,2

741811 Tonelada 2.526 2.880 3.045 7.427 7.246 30,1


Fuente:TradeMap.CálculosdeAraújoIbarra&AsociadosS.A.c.Plata

En este sector, solo dos productos —minerales de plata y sus concentrados, y la orfebrería de plata— registran precios con tendencia a la baja.

La plata en bruto aleada y sin alear, los desperdicios de plata y los artículos de joyería de plata son los de mayor potencial en cuanto al valor de las importaciones mundiales.

�CuadroNo.6 Productosdelsector:plata


710691

Plataenbruto,aleadaysinalear

MilesUSD$ 4.027.400 4.358.000 8.466.872 9.863.052 12.347.143 32,3

710691 Tonelada 18.837 19.485 24.668 24.541 27.474 9,9


711299

Desperdiciosdeplata

MilesUSD$ 1.130.420 1.222.499 2.341.305 3.430.784 4.544.356 41,6

711299 Tonelada 46.389 50.917 73.342 91.478 124.879 28,1


711311

Artículosdejoyería,deplata

MilesUSD$ 2.640.030 2.958.159 3.370.877 3.922.328 4.418.397 13,7

711311 Tonelada 8.888 8.732 8.409 -2,7


34



710692

Semilabrada

MilesUSD$ 1.112.343 1.208.067 1.662.922 2.265.884 2.723.329 25,1

710692 Tonelada 128.457 28.408 68.318 -19,0


710610

Plataenpolvo

MilesUSD$ 280.605 354.599 659.790 779.785 1.018.172 38,0

710610 Tonelada 1.264 1.840 3.684 10.847 4.328 36,0


261610

Mineralesdeplataysusconcentrados

MilesUSD$ 160.434 164.084 217.225 336.379 359.277 22,3

261610 Tonelada 97.542 113.722 137.021 232.647 33,6


711411

Artículosdeorfebreríadeplata

MilesUSD$ 175.471 292.565 299.548 365.858 347.245 18,6

711411 Tonelada 2.384 2.586 8,5

711411 PrecioUSD$/tonelada 153.463 134.278 -12,5

284321

Nitratodeplata

MilesUSD$ 232.104 236.858 233.367 245.720 251.755 2,1

284321 Tonelada 2.311 2.415 1.625 1.520 1.299 -13,4


710700

Chapadosdeplatasobremetalescomunes

MilesUSD$ 51.936 67.118 95.756 122.813 119.881 23,3

710700 Tonelada 2.582 1.979 1.303 1.711 1.276 -16,2



d.Níquel

En el grupo de productos analizados, relacionados con el níquel, se observa que el sulfato de níquel y las telas metálicas, redes y rejas registran precios con tendencia a la baja, siendo este último el que presenta el menor valor importado.

El níquel sin alear, las matas de níquel; los minerales de níquel y sus concentrados; los acu-muladores eléctricos de níquel y cadmio, y los sinters de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel, son los productos de este sector que por el monto de las importaciones registran gran potencial para el departamento de Antioquia.

35M

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�CuadroNo.7 Productosdelsector:níquel


750210

Níquelsinalear

MilesUSD$ 10.575.549 11.550.878 17.804.390 25.156.560 14.703.119 8,6

750210 Tonelada 791.986 789.759 821.204 670.652 635.562 -5,4


750110

Matasdeníquel

MilesUSD$ 2.943.605 3.536.620 5.173.170 9.630.477 6.631.284 22,5

750110 Tonelada 364.944 409.394 410.107 426.442 478.126 7,0


260400

Mineralesdeníquelysusconcentrados.

MilesUSD$ 1.118.077 1.279.549 1.735.911 4.968.366 4.011.104 37,6

260400 Tonelada 5.773.149 6.735.080 9.699.872 22.296.384 19.217.350 35,1

260400 PrecioUSD$/tonelada 194 190 179 223 209 1,9

850730

Acumuladoreseléctricosdeníquel-cadmio

MilesUSD$ 2.248.156 2.013.809 1.851.721 2.275.666 2.590.206 3,6

850730 Tonelada

850730 PrecioUSD$/tonelada

750120Sintersdeóxidosdeníquelydemásproductosintermediosdelametalurgiadelníquel

MilesUSD$ 1.264.884 1.252.068 1.997.081 3.899.425 2.350.138 16,8

750120 Tonelada 139.155 140.196 136.922 213.066 176.234 6,1


750512Barrasyperfilesdealeacio-nesdeníquel

MilesUSD$ 527.294 800.659 1.126.440 1.624.040 1.413.302 28,0

750512 Tonelada 29.093 36.680 55.952 44.235 36.769 6,0


750620Chapas,hojasytirasdealeacionesdeníquel

MilesUSD$ 605.517 834.587 1.099.676 1.432.497 1.310.715 21,3

750620 Tonelada 34.173 38.519 41.060 61.093 40.160 4,1


750220

Aleacionesdeníquel

MilesUSD$ 355.630 510.872 681.514 1.069.197 1.080.984 32,0

750220 Tonelada 28.396 33.638 36.455 34.475 43.364 11,2


750400

Polvoyescamillasdeníquel

MilesUSD$ 621.641 611.730 806.373 1.309.284 1.030.686 13,5

750400 Tonelada 42.494 38.287 39.396 34.903 35.136 -4,6


750300

Desperdiciosydesechosdeníquel

MilesUSD$ 535.976 571.549 742.053 1.330.932 941.110 15,1

750300 Tonelada 100.728 96.467 90.291 140.066 108.026 1,8


381511Catalizadoressobresoporteconníquelosuscompuestoscomosustanciaactiva

MilesUSD$ 482.279 540.469 691.322 800.392 894.980 16,7

381511 Tonelada 45.185 42.982 48.351 47.216 50.972 3,1


750712

Tubosdealeacionesdeníquel

MilesUSD$ 283.921 394.030 491.339 617.597 874.917 32,5

750712 Tonelada 13.867 14.813 31.593 22.637 19.560 9,0


36



750522

Alambredealeacionesdeníquel

MilesUSD$ 402.542 489.427 686.033 1.035.527 830.521 19,8

750522 Tonelada 24.783 31.315 55.535 33.974 42.906 14,7


740940Chapasytirasdealeacionesabasedecobre-níquel(cupro-níquel)odecobre-níquel-cinc(alpaca)

MilesUSD$ 223.777 263.804 431.854 590.500 552.958 25,4

740940 Tonelada 33.090 41.416 46.083 54.830 51.196 11,5


283324

Sulfatodeníquel

MilesUSD$ 225.193 247.577 327.219 544.829 405.348 15,8

283324 Tonelada 79.354 81.497 185.684 188.331 784.146 77,3

283324 PrecioUSD$/tonelada 2.838 3.038 1.762 2.893 517 -34,7

750610Chapas,hojasytirasdeníquelsinalear

MilesUSD$ 172.120 270.322 219.298 342.209 300.303 14,9

750610 Tonelada 14.247 12.254 -14,0

750610 PrecioUSD$/tonelada 18.974 27.926 47,2

282540

Óxidosehidróxidosdeníquel

MilesUSD$ 260.142 265.795 297.501 349.686 249.871 -1,0

282540 Tonelada 25.076 21.119 25.798 38.316 14.473 -12,8


750720Accesoriosdetuberíadeníquel

MilesUSD$ 43.953 58.847 66.879 105.597 163.120 38,8

750720 Tonelada 2.574 5.147 4.656 26.298 7.319 29,9


750511Barrasyperfilesdeníquelsinalear

MilesUSD$ 21.507 29.745 50.956 63.669 133.871 58,0

750511 Tonelada 2.403 2.773 11.271 7.658 6.550 28,5


282735

Clorurodeníquel

MilesUSD$ 59.161 65.261 76.499 130.793 98.109 13,5

282735 Tonelada 24.395 22.251 25.354 30.692 15.965 -10,1


850740Acumuladoreseléctricosdeníquel-hierro

MilesUSD$ 64.176 70.163 83.236 64.365 79.098 5,4

850740 Tonelada


750521

Alambredeníquelsinalear

MilesUSD$ 50.000 54.380 63.702 85.953 73.137 10,0

750521 Tonelada 3.327 3.732 5.866 3.383 2.430 -7,6


750711

Tubosdeníquelsinalear

MilesUSD$ 19.970 17.270 21.933 42.159 66.365 35,0

750711 Tonelada 1.001 1.275 133.853 1.422 1.351 7,8

750711 PrecioUSD$/tonelada 19.950 13.545 164 29.648 49.123 25,3

750810

Telasmetálicas,redesyrejas,dealambredeníquel

MilesUSD$ 44.876 44.189 45.791 64.845 46.719 1,0

750810 Tonelada 1.209 2.640 6.744 1.950 1.434 4,4



37M

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e.Manganeso

Todos los productos de este sector registran un potencial de demanda interesante, excepto el dióxido de manganeso que además de presentar precios con tendencia a la baja es el de menor valor en las importaciones mundiales.

�CuadroNo.8 Productosdelsector:manganeso


260200 Mineralesdemanganesoysusconcentrados,incluidoslosmineralesdemanganesoferru-ginososysusconcentradosconuncontenidodemanganesosuperioroiguala20%enpeso,sobreproductoseco

MilesUSD$ 1.531.401 1.781.774 1.579.648 2.874.755 8.491.923 53,5

260200 Tonelada 13.695.500 13.149.802 14.172.535 15.484.473 18.210.920 7,4


720211

Ferroaleaciones-Ferromanganeso

MilesUSD$ 1.349.334 968.488 902.609 1.490.369 3.382.424 25,8

720211 Tonelada 1.525.316 1.361.232 1.306.672 1.443.247 1.938.708 6,2

720211 PrecioUSD$/tonelada 884 711 690 1.032 1.744 18,5

811100

Manganesoysusmanufacturas

MilesUSD$ 503.183 624.153 594.288 1.161.044 1.457.197 30,5

811100 Tonelada 315.989 371.678 409.355 507.956 525.066 13,5


722920

Alambredeacerosílico-manganeso

MilesUSD$ 185.815 225.665 279.287 353.825 593.361 33,7

722920 Tonelada 149.251 154.650 201.031 248.090 404.330 28,3


282010

Dióxidodemanganeso

MilesUSD$ 185.414 211.345 216.416 214.651 257.565 8,6

282010 Tonelada 164.048 175.939 288.914 323.545 402.384 25,1

282010 PrecioUSD$/tonelada 1.130 1.201 749 663 640 -13,3


f. Carbonatodecalcio

El carbonato de calcio registra dinamismo tanto en el valor como en el volumen de las importa-ciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razo-nes que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional.

38


�CuadroNo.9 Productosdelsector:carbonatodecalcio

Partida Descripcióndelproducto Variable 2004 2005 2006 2007 2008 Var%anual

283650

Carbonatodecalcio

MilesUSD$ 574.193 600.767 677.283 822.210 815.568 9,2

283650 Tonelada 3.862.429 3.993.096 4.213.498 5.028.032 4.490.563 3,8



2.1.2.2. Sectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia alalzadelospreciosperoreduccióndelvolumenimportado

a.Oro

En este sector, los artículos de orfebrería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); oro en polvo; chapado (plaqué) de oro sobre metal co-mún o sobre plata, en bruto o semilabrado registran precios con tendencia a la baja.

Los productos de mayor potencial, según el valor importado y su dinamismo, son: artículos de joyería; de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso; minerales de oro y sus concentrados; metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino).

�CuadroNo.10 Productosdelsector:oro


711319 Artículosdejoyería,delosdemásmetalespreciosos,inclusorevestidosochapadosdemetalprecioso(plaqué)

MilesUSD$ 20.543.328 26.249.292 26.520.566 34.984.708 37.901.868 16,5

711319 Tonelada 8.336 0,0

711319 PrecioUSD$/tonelada 4.546.769 0,0

711291 Desperdiciosydesechosdeoroodechapado(plaqué)deoro,exceptolasbarredurasquecontenganotrometalprecioso

MilesUSD$ 1.725.341 2.956.274 4.014.401 4.507.852 6.067.296 36,9

711291 Tonelada 6.143 5.565 5.976 6.724 6.282 0,6


261690

Mineralesdeoroysusconcentrados

MilesUSD$ 815.303 1.142.277 1.403.766 1.874.663 1.626.072 18,8

261690 Tonelada 323.198 283.114 253.880 305.408 -1,9

261690 PrecioUSD$/tonelada 2.523 4.035 5.529 6.138 34,5

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284310

Metalpreciosoenestadocoloidal(oro,plata,platino)

MilesUSD$ 189.281 152.969 164.777 216.018 268.464 9,1

284310 Tonelada 756 597 457 482 492 -10,2


711419 Artículosdeorfebreríadelosdemásmetalespreciosos,inclusorevestidosochapadosdemetalprecioso(plaqué)

MilesUSD$ 348.826 197.806 201.849 349.788 227.252 -10.2

711419 Tonelada 382 199 -47,9

711419 PrecioUSD$/tonelada 915.675 1.141.970 24,7

710811

Polvo

MilesUSD$ 195.555 164.705 52.982 54.473 102.582 -14,9

710811 Tonelada 99 8 4 -79,9

710811 PrecioUSD$/tonelada 1.663.687 6.622.750 13.618.250 186,1

710900Chapado(plaqué)deorosobremetalcomúnosobreplata,enbrutoosemilabrado

MilesUSD$ 17.314 23.421 25.173 26.529 20.394 4,2

710900 Tonelada 9.369 2.174 23.229 87.883 110,9

710900 PrecioUSD$/tonelada 1.848 10.773 1.084 302 -45,3


b.Platino

En este sector todos los productos analizados presentan potencial de mercado para el departamento de Antioquia.

�CuadroNo.11 Productosdelsector:platino


711011

Platinoenbrutooenpolvo

MilesUSD$ 8.141.123 9.943.367 12.114.798 14.756.344 20.847.460 26,5

711011 Tonelada 256 522 518 698 731 -58,9

711011 PrecioUSD$/tonelada 31.771 19.048.596 23.387.641 21.140.894 28.519.097 207,8

711292

Desperdiciosydesechosdeplatino

MilesUSD$ 1.376.024 2.119.899 3.285.824 4.400.961 5.974.932 44,4

711292 Tonelada 19.001 27.155 25.485 28.978 30.492 12,6


711510

Catalizadoresdeplatinoenformadetelaoenrejado

MilesUSD$ 187.125 235.361 289.531 475.014 590.882 33,3

711510 Tonelada 896 261 -70,9

711510 PrecioUSD$/tonelada 530.150 2.263.916 327,0

711100Chapado(plaqué)deplatinosobremetalcomún,platauoro,enbrutoosemilabrado

MilesUSD$ 34.645 55.698 112.934 162.854 233.018 61,0

711100 Tonelada 221 64 627 222 349 12,1



40


c.Yeso

En este sector los productos que presentan dudas sobre su potencial en el mercado internacio-nal son el yeso natural y el fraguable, por registrar precios con tendencia a la baja.

�CuadroNo.12 Productosdelsector:yeso


680911Placas,hojas,paneles,losetasyartículossimilares,sinadornos:revestidosoreforzadosexclusi-vamenteconpapelocartón

MilesUSD$ 878.634 1.003.814 1.262.527 1.395.524 1.434.632 13,0

680911 Tonelada 5.257.156 6.029.546 6.262.800 6.380.684 6,7

680911 PrecioUSD$/tonelada 191 209 223 225 5,6

252010

Yesonatural

MilesUSD$ 512.821 563.752 634.574 700.466 690.446 7,7

252010 Tonelada 22.383.748 25.174.842 34.243.276 23,7

252010 PrecioUSD$/tonelada 23 22 19 -10,1

252020

Yesofraguable

MilesUSD$ 361.930 435.839 502.636 607.999 680.079 17,1

252020 Tonelada 3.730.320 4.135.899 4.411.424 5.183.988 19.012.812 50,3

252020 PrecioUSD$/tonelada 97 105 114 117 36 -22,1

340700 Pastasparamodelar,incluidaslaspresentadasparaentreteni-mientodelosniños;preparacio-nesllamadas“cerasparaodon-tología”o“compuestosparaimpresióndental”,presentadasenjuegososurtidos,enenvasesparalaventaalpormenoroenplaquitas,herraduras,barritasoformassimilares;lasdemáspreparacionesparaodontologíaabasedeyesofraguable

MilesUSD$ 354.353 363.744 408.394 485.853 537.266 11,0

340700 Tonelada 70.090 72.435 116.095 88.913 86.283 5,3



d.Arenassilíceas

En este sector, las harinas silíceas fósiles (por ejemplo “Kieselguhr”, tripolita, diatomita) y de-más tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas, registran tanto el menor valor de importación como precios con tendencia a la baja, siendo así un producto con poco potencial en el mercado internacional.

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�CuadroNo.13 Productosdelsector:arenassilíceas


250510

Arenassilíceas

MilesUSD$ 653.211 725.421 802.399 970.464 1.107.829 14,1

250510 Tonelada 19.540.264 19.841.208 22.058.688 21.090.656 2,6

250510 PrecioUSD$/tonelada 33 37 36 46 11,2

690100 Ladrillos,placas,baldosasydemáspiezascerámicasdeharinassilíceasfósiles(porejemplo“Kieselguhr”,tripolita,diatomita)odetierrassilíceasanálogas

MilesUSD$ 163.853 179.342 169.101 181.504 178.654 2,2

690100 Tonelada 415.375 495.183 466.503 417.235 444.929 1,7


251200 Harinassilíceasfósiles(porejemplo“Kieselguhr”,tripolita,diatomita)ydemástierrassilíceasanálogas,dedensidadaparenteinferioroiguala1,inclusocalcinadas

MilesUSD$ 144.754 146.063 153.695 196.652 176.984 5,2

251200 Tonelada 356.773 337.483 607.123 606.761 636.559 15,6



e.Arcillas

En arcillas, todos los productos analizados por su valor y dinamismo pueden ser considerados interesantes para el departamento de Antioquia por el valor y el dinamismo registrados en el mercado internacional.

�CuadroNo.14 Productosdelsector:arcillas


250810

Bentonita

MilesUSD$ 433.958 462.064 541.310 632.390 711.143 13,1

250810 Tonelada 3.375.015 3.299.907 4.082.916 4.674.174 4.804.070 9,2


250830

Arcillasrefractarias

MilesUSD$ 160.050 177.884 166.059 209.077 245.477 11,3

250830 Tonelada 3.757.408 3.942.075 4.181.935 5,5

250830 PrecioUSD$/tonelada 43 45 50 8,3

250850

Andalucita,cianitaysilimanita

MilesUSD$ 74.999 96.727 97.304 123.134 131.482 15,1

250850 Tonelada 281.967 347.850 296.247 371.304 427.196 10,9


42



250870

Tierrasdechamotaodedinas

MilesUSD$ 94.039 95.715 91.711 120.509 116.375 5,5

250870 Tonelada 557.303 512.854 526.085 667.188 486.303 -3,3


250860

Mullita

MilesUSD$ 71.497 87.599 95.143 99.361 89.041 5,.6

250860 Tonelada 160.335 181.243 201.110 202.211 197.997 5,4


Fuente:TradeMap.CálculosdeAraujoIbarra&AsociadosS.A.

f. Cobre/Níquel

En este sector, el alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) se encuentra entre los productos que registran dinamismo en valor, volumen y precio. Mientras que los tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cupro-níquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) presentan un volumen de importación poco dinámico.

�CuadroNo.15 Productosdelsector:cobre/níquel


740822Alambredealeacionesdecobreabasedecobre-níquel(cuproníquel)odecobre-níquel-cinc(alpaca)

MilesUSD$ 78.607 80.626 105.110 139.395 141.225 15,8

740822 Tonelada 9.165 8.717 9.899 9.740 11.557 6,0


741122Tubosdealeacionesdecobreabasedecobre-níquel(cupro-níquel)odecobre-níquel-cinc(alpaca)

MilesUSD$ 197.568 230.247 311.446 369.642 394.016 18,8

741122 Tonelada 29.960 29.404 30.066 30.516 27.479 -2,1



g.Magnesita

El carbonato de magnesio natural puede considerarse como un producto importante para el Departamento si tenemos en cuenta que el volumen decreciente de las importaciones ha lle-vado a un mayor valor del precio por tonelada, muy posiblemente debido a una menor oferta y una mayor demanda del producto.

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�CuadroNo.16 Productosdelsector:magnesita


251910

Carbonatodemagnesionatural(magnesita)

MilesUSD$ 76.735 78.841 57.385 69.578 78.323 0,5

251910 Tonelada 556.415 507.642 437.365 641.096 303.288 -14,1



2.1.2.3. Sectoresconcrecimientodelvaloryvolumendelasimportacionesperoconpreciosalabaja

a.Caolín

El caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados, es un producto que aunque en valor y en volumen han aumentado las importaciones mundiales, los precios presentan una tendencia a la baja, por lo tanto para ingresar en el mercado internacional el departamento de Antioquia debe contar con un precio competitivo.

�CuadroNo.17 Productosdelsector:caolín


250700

Caolínydemásarcillascaolí-nicas,inclusocalcinados

MilesUSD$ 1.938.875 2.017.331 2.169.025 2.275.418 2.311.145 4,5

250700 Tonelada 14.086.616 14.512.599 15.839.904 15.078.133 20.508.932 9,8



b.Oro/Plata

En este sector solo los compuestos de oro presentan una disminución importante de los precios, para los otros productos no se dispone de información suficiente que nos ayude a determinar la tendencia de los precios, sin embargo es preciso resaltar que la demanda de importación se considera dinámica.

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�CuadroNo.18 Productosdelsector:oro/plata


284330Compuestosdeoro(ha-logenuros,óxido,sulfurodeoro)

MilesUSD$ 756.008 1.037.127 861.993 1.014.763 1.066.402 9,0

284330 Tonelada 349 414 518 711 1.195 36,0

284330 PrecioUSD$/tonelada 2.166.212 2.505.138 1.664.079 1.427.233 892.387 -19,9

711320Artículosdejoyeríadechapadodemetalprecioso(plaqué)sobremetalcomún

MilesUSD$ 163.258 192.810 173.671 231.602 241.866 10,3

711320 Tonelada


911310Pulseraspararelojysuspartes,demetalpreciosoochapadodemetalprecioso(plaqué)

MilesUSD$ 107.228 112.688 130.037 148.759 183.596 14,4

911310 Tonelada 30 0,0

911310 PrecioUSD$/tonelada 4.958.633 0,0


2.2. AnálisisdeofertadeAntioquia

2.2.1. ExportacionesminerasdeAntioquia

Como complemento a los análisis del comercio internacional de los productos del sector minero, a continuación nos ocuparemos de la oferta de la región, mirada tanto desde la perspectiva de las exportaciones que se han realizado en los últimos años como desde la óptica de la producción, así aún no registren operaciones internacionales, buscando identificar básicamente dos respuestas:

1. Qué se puede aprovechar de los mercados internacionales en la coyuntura actual para los productos que hoy se explotan y/o exportan desde Antioquia, de acuerdo con la dinámica de demanda y precios de los principales países compradores.

2. Qué productos que hoy tienen alta demanda en importantes mercados externos debieran ser objeto de planes especiales de estímulo regional para aprovechar eficazmente esta importante fuente de inversión, empleo e ingreso, basados en las potencialidades mineras de Antioquia.

De acuerdo con el resumen que se muestra en el cuadro No. 19, podemos observar los principales productos de exportación de Antioquia en el período 2005-2008.

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Oro: en el período descrito podemos apreciar el fuerte peso relativo del oro en las exportaciones mineras del Departamento, aproximadamente 93% de los ingresos acumulados de los últimos cuatro años de las exportaciones totales del sector, fruto de una exploración y explotación crecien-te y cada vez más tecnificada, un mercado internacional con unos precios altamente atractivos, al mismo tiempo que el volumen importado por los principales compradores se redujo en este lapso, y las ventas de la región al exterior fueron muy dinámicas.

Platino: mineral que aparece en segundo lugar de las exportaciones antioqueñas y que goza de un interesante mercado externo al punto que, como ya habíamos señalado, forma parte del grupo de minerales que en apariencia es deficitario en oferta, pues su movimiento en volúmenes transados cayó 8,2%, al mismo tiempo que el valor de las compras crecía en casi 30% y por consiguiente en el precio se reflejaba un importante incremento de 41,4% en el período analizado.

Las exportaciones antioqueñas de platino han tenido un interesante crecimiento en el período 2005-2008, que permitieron acumular una representativa cifra de 74 millones de dólares, cifra que no es despreciable, así en el contexto internacional no sea representativa pues las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de más de 17.000 millones de dólares.

Cobre: igualmente importantes son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios y desechos, las cuales alcanzaron una cifra de 54 millones de dólares en el período analizado, mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas indicaba un incremento de 28% en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecían a 26%.

Plata: cuarto renglón de las exportaciones mineras antioqueñas, acumuló en los cuatro años una cifra cercana a los veinte millones de dólares. Al respecto vale la pena resaltar que las dos subparti-das por las cuales se clasifican las ventas externas son de las que muestran mejor comportamien-to en los mercados internacionales, toda vez que aumentaron tanto los precios unitarios como los valores totales transados, lo que no ocurrió con todos los derivados de la plata.

Para una visión más amplia hemos reagrupado las exportaciones mineras antioqueñas de los últi-mos cuatro años bajo los criterios de valor y volúmenes exportados, en las dos siguientes tablas.

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Exportacionesminerasenvalores2005-2008.Principalesproductos.

�CuadroNo.19 ExportacionesdelamineríaantioqueñaValorUSD$FOB

Subpartida Descripción Mineralasociado 2005 2006 2007 2008 Acumulado

2005-2008 Participación Acum.%

Total 432.687.991 641.139.161 583.809.829 887.034.479 2.544.671.461

710812 Lasdemásformasenbruto(oroenbrutoaleadoysinalear) Oro 273.024.510 179.298.307 256.295.145 701.083.299 1.409.701.260 55,4% 55

711291

Desperdiciosydesechosdeoroodechapado(plaqué)deoro,exceptolasbarredurasquecontenganotrometalprecioso

Oro 41.149.695 317.869.381 205.511.266 40.029.072 604.559.414 23,8% 79,2

710813 Lasdemásformassemilabradas Oro 43.797.688 50.329.141 41.611.112 66.406.340 202.144.281 7,9% 87,1

261690 Mineralesdeoroysusconcentrados Oro 31.808.316 38.703.403 26.413.258 21.276.799 118.201.777 4,6% 91,7

711011 Platinoenbrutooenpolvo Platino 10.261.835 15.616.870 10.938.631 16.444.252 53.261.589 2,1% 93,8

740400 Desperdiciosydesechosdecobre Cobre 7.762.135 14.169.246 15.694.720 13.833.769 51.459.870 2,0% 95,9

711319

Artículosdejoyería,delosdemásmetalespreciosos,inclusorevesti-dosochapadosdemetalprecioso(plaqué)

Oro 13.239.613 10.735.229 4.910.492 3.534.812 32.420.146 1,3% 97,1

711292 Desperdiciosydesechosdeplatino Platino 5.379.089 5.442.150 4.720.884 2.804.623 18.346.747 0,7% 97,9

711311 Artículosdejoyería,deplata Plata 563.763 326.564 4.449.053 6.192.021 11.531.401 0,5% 98,3

710691 Plataenbruto,aleadaysinalear Plata 742.483 1.722.907 2.713.306 2.985.372 8.164.068 0,3% 98,6

250700 Caolínydemásarcillascaolínicas,inclusocalcinados Caolín 1.175.685 1.575.201 2.218.097 2.926.171 7.895.154 0,3%

270112 Hullabituminosa Carbón 1.370 3.892.594 3.893.964 0,2% 99,1

283650 Carbonatodecalcio Carbonatodecalcio 484.782 914.733 779.064 1.183.066 3.361.646 0,1% 99,2

711320Artículosdejoyeríadechapadodemetalprecioso(plaqué)sobremetalcomún

Oro 128.173 1.013.610 1.644.316 502.500 3.288.599 0,1% 99,4

284310 Metalpreciosoenestadocoloidal(oro,plata,platino) Oro 2.035.000 730.000 2.765.000 0,1% 99,5

711019 Losdemás Platino 658.211 2.061.946 5.137 2.725.293 0,1% 99,6

740721 Barrasyperfilesdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón) Cobre 365.174 729.405 807.389 219.453 2.121.420 0,1% 99,7

270111 Antracitas Carbón 1.360.418 42.398 7.275 954 1.411.045 0,1% 99,7

741529 Losdemás Cobre 38.309 34.245 445.748 670.744 1.189.046 0,0% 99,8

Fuente:DANE.

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Como es apenas obvio, los valores totales exportados no coinciden necesariamente con las ma-yores cantidades en virtud de sus precios diferenciales; por ello, a continuación se muestran orga-nizados bajo este criterio.

Hulla bituminosa. Registra una importante producción en 2008, no así en los años anteriores, sin embargo las exportaciones acumuladas en valores apenas arrojan una cifra de 3,9 millones de dólares, en virtud del precio por tonelada que aunque aumentó unitariamente, no es comparable con el de otros metales. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados interna-cionales y las cantidades demandadas siguen creciendo.

Caolín. Registra una producción regular año tras año, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro años, las cuales generaron unos ingresos de 7,8 millones de dólares. Este producto debe ser ana-lizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja.

Carbonato de calcio. También muestra una producción regular en todos los años analizados, si bien, como en los casos anteriores, sus ingresos no son considerables, alcanzando un valor de 3,3 millones de dólares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas.

Antracita. Asociada al carbón registró una producción importante en 2005, de casi once mil tone-ladas, no así en los años posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones de dólares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos.

Exportaciones mineras en cantidades 2005-2008. Principales productos.

�CuadroNo.20 Exportacionesdelamineríaantioqueña-Kilogramos



Total 22.588.480 14.468.731 15.376.438 57.301.532 109.735.181

270112 Hullabituminosa Carbón 21.197 38.472.828 38.494.025 35,1% 35,1

250700 Caolínydemásarcillascaolínicas,inclusocalcinados Caolín 4.131.754 5.740.574 6.928.458 7.921.359 24.722.145 22,5% 57,6

283650 Carbonatodecalcio Carbonatodecalcio 2.880.607 4.933.476 3.982.201 5.416.729 17.213.013 15,7% 73,3

740400 Desperdiciosydesechosdecobre Cobre 2.775.760 2.967.560 3.309.459 2.654.420 11.707.198 10,7% 84,0

270111 Antracitas Carbón 10.771.934 202.673 21.560 3.097 10.999.263 10,0% 94,0

251910 Carbonatodemagnesionatural(magnesita) Magnesita 897.742 225.450 554.106 462.600 2.139.898 2,0% 95,9

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270400Coquesysemicoquesdehulla,lignitooturba,inclusoaglomerados;carbónderetorta

Carbón 555.305 29.000 298 1.393.770 1.978.373 1,8% 97,7

250840 Lasdemásarcillas Arcillas 136.000 360.000 496.000 0,5% 98,2

740721 Barrasyperfilesdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón) Cobre 123.625 144.930 120.919 29.896 419.370 0,4% 98,6

250510 Arenassilíceas Arenassilíceas 130.094 44.244 82.200 6.327 262.865 0,2% 98,8

711311 Artículosdejoyería,deplata Plata 1.494 3.182 5.968 146.899 157.543 0,1% 99,0

380210 Carbónactivado Carbón 11 43.359 67.469 44.803 155.642 0,1% 99,1

283325 Sulfatodecobre Cobre 1.338 65.616 63.071 130.024 0,1% 99,2

740322 Aleacionesdecobreabasedecobre-estaño(bronce) Cobre 109.593 109.593 0,1% 99,3

Fuente:DANE.

Finalmente, consideramos importante, para los efectos del presente trabajo, hacer un recuento de los principales productos mineros de la región, algunos de los cuales si bien no se exportan en la actualidad, o se comercian en bajas cantidades, podrían llegar a ser de la mayor importancia dada la alta demanda mundial.

Principales minerales producidos en la región 2001-2007

�CuadroNo.21 VolúmenesdeproduccióndelsectormineroenAntioquia2001-2007

ConceptosAños

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Oro(onzastroy) 322.220 217.233 789.397 735.577 734.828 344.792 366.975

Plata(onzastroy) 136.977 90.694 169.081 167.152 140.291 174.559 229.928

Petróleo(barrilde42galones) 5.330.351 4.587.400 6.790.821 7.987.624 8.611.153 8.751.386 9.334.620

Carbón(toneladas) 648.000 674.400 780.000 256.500 71.373 89.000 230.133

Mineralesnometálicos(toneladas): 2.644.739 3.416.401 3.552.693 3.851.461 4.744.283 5.091.858 4.929.088

Caliza 1.610.885 1.449.796 1.706.389 1.784.869 2.491.666 2.623.724 2.429.277

Dolomita 14.798 15.538 51.975 21.591 42.566 75.516 60.803

Feldespato 10.343 10.860 10.419 13.343 14.410 15.131 14.295

Arcillaycaolín 721.774 1.164.077 1.382.341 1.499.840 1.627.326 1.765.649 1.647.229

Cuarzoyarenasilícea 274.125 765.783 389.639 519.480 555.844 594.753 763.189

Talco 6.276 6.120 6.610 7.138 7.709 11.721 8.295

Asbesto 6.538 4.227 5.320 5.200 4.762 5.364 6.000

Fuente:MinisteriodeMinasyEnergía,UPME,ProductoresyDepartamentoAdministrativodePlaneaciónDirecciónSistemasdeIndicadores.CitadoporAnuarioEstadísticodeAntioquia2007.

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2.2.2. Oportunidadescomerciales

Por último, con el fin de precisar aún más las oportunidades que desde el punto de vista comercial se pueden aprovechar por el sector minero antioqueño, a continuación presentamos una correla-ción entre los mercados más activos y los productos más transados en el contexto internacional, con aquellos en los cuales el Departamento registra exportaciones.

El siguiente cuadro muestra las exportaciones de Antioquia en los cuatro últimos años para los principales productos de acuerdo con los valores exportados, comparados con las importaciones mundiales en el mismo período, que permite apreciar claramente el enorme potencial de creci-miento de las ventas al exterior para productos en los cuales ya registra historial de ventas: desper-dicios y desechos de cobre, joyería de plata, plata en bruto, hulla bituminosa, carbonato de calcio, entre otras, pues en la actualidad copan apenas una ínfima parte del mercado, con excepción del oro y sus derivados, mineral que ya tiene clara presencia en el contexto mundial.

�CuadroNo.22 Oportunidadesporvalordeimportaciones-MilesdeUSD$

Subpartida Descripción AcumuladoexportacionesAntioquia2005-2008

Acumuladoimportacionesmundiales2005-2008

Crecimientodelvaloryvolumendelasimportacionescontendenciaalalzadelosprecios

740400 Desperdiciosydesechosdecobre 51.460 64.355.725

711311 Artículosdejoyería,deplata 11.531 14.669.761

710691 Plataenbruto,aleadaysinalear 8.164 35.035.067

270112 Hullabituminosa 3.894 218.352.848

283650 Carbonatodecalcio 3.362 2.175.839

740721 Barrasyperfilesdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón)10 2.121 9.691.311

270111 Antracitas 1.411 17.351.228

Crecimientodelvalordelasimportacionescontendenciaalalzadelospreciosperoreduccióndelvolumenimportado

711291 Desperdiciosydesechosdeoroodechapado(plaqué)deoro,exceptolasbarredurasquecontenganotrometalprecioso 604.559 17.545.823

261690 Mineralesdeoroysusconcentrados 118.202 6.046.778

711011 Platinoenbrutooenpolvo 53.262 57.661.969

711319 Artículosdejoyería,delosdemásmetalespreciosos,inclusorevestidosochapadosdemetalprecioso(plaqué) 32.420 125.656.434

711292 Desperdiciosydesechosdeplatino 18.347 15.781.616

284310 Metalpreciosoenestadocoloidal(oro,plata,platino) 2.765 802.228

Crecimientodelvaloryvolumendelasimportacionesperoconpreciosalabaja

250700 Caolínydemásarcillascaolínicas,inclusocalcinados. 7.895 8.772.919

711320 Artículosdejoyeríadechapadodemetalprecioso(plaqué)sobremetalcomún 3.289 666.420

Fuente:DANE.TradeMap.CálculosdeAraújoIbarra&AsociadosS.A.

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De igual manera, al mirar las tendencias de compra del mercado mundial en cantidades de mine-rales negociados en el mismo período, es claro que las exportaciones antioqueñas si bien tienen hoy una mínima participación, pueden aspirar a tasas de crecimiento inmensas debido al tamaño del mercado mundial.

�CuadroNo.23 Oportunidadesporvolumen-toneladas

Subpartida DescripciónAcumulado

exportacionesAntioquia2005-2008

Acumuladoimportaciones

mundiales2005-2008

Crecimientodelvaloryvolumendelasimportacionescontendenciaalalzadelosprecios

270112 Hullabituminosa 38.494 2.361.358.976

283650 Carbonatodecalcio 17.213 17.725.189

740400 Desperdiciosydesechosdecobre 11.707 23.995.508

270111 Antracitas 10.999 305.530.932

270400 Coquesysemicoquesdehulla,lignitooturba,inclusoaglomerados;carbónderetorta 1.978 143.439.168

740721 Barrasyperfilesdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón) 419 1.647.424

711311 Artículosdejoyería,deplata 158 26.029

380210 Carbónactivado 156 2.305.220

283325 Sulfatodecobre 130 903.070

740322 Aleacionesdecobreabasedecobre-estaño(bronce) 110 228.215

Crecimientodelvalordelasimportacionescontendenciaalalzadelospreciosperoreduccióndelvolumenimportado

251910 Carbonatodemagnesionatural(magnesita) 2.140 1.889.391

250510 Arenassilíceas 263 62.990.552

Crecimientoenelvaloryvolumendelasimportacionesperoconpreciosalabaja

250700 Caolínydemásarcillascaolínicas,inclusocalcinados 24.722 65.939.568

Fuente:DANEyTradeMap.CálculosdeAraújoIbarra&AsociadosS.A.

2.2.2.1. Principalesimportadoresdeproductosconoportunidades

Con el fin de completar las herramientas necesarias para hacer un plan de penetración o consoli-dación de la presencia del sector minero antioqueño en el mercado internacional, en los siguientes apartados mostramos, en detalle, quiénes son los vendedores y los compradores más representa-tivos de los productos con mayor potencial, lo cual evidentemente debería utilizarse para estable-cer las necesarias prioridades.

En ambos casos, tanto las exportaciones como las importaciones las miramos bajo la óptica tanto de volúmenes como de valores transados.

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•Porvalor

�CuadroNo.24 Principalesimportadoresdeproductosconoportunidadesporvalor

Subpartida Descripción País Acum.2005-2008USD$miles Participación

270112 Hullabituminosa

Mundo 218.352.848 100,0%

Japón 65.699.380 30,1%

RepúblicadeCorea 24.202.925 11,1%

Taipéichino 19.421.684 8,9%

Alemania 11.787.402 5,4%

ReinoUnido 11.676.037 5,3%

711319Artículosdejoyería,delosdemásmetalespreciosos,inclusorevestidosochapadosdemetalprecioso(plaqué)

Mundo 125.656.434 100,0%

EstadosUnidosdeAmérica 28.127.765 22,4%

ReinoUnido 14.145.323 11,3%

EmiratosÁrabesUnidos 14.010.046 11,1%

Suiza 13.008.649 10,4%

HongKong(RAEC) 11.505.605 9,2%

740400 Desperdiciosydesechosdecobre

Mundo 64.355.725 100,0%

China 19.579.868 30,4%

Alemania 9.813.939 15,2%

Bélgica 4.162.153 6,5%


Italia 3.184.283 4,9%

711011 Platinoenbrutooenpolvo

Mundo 57.661.969 100,0%

Japón 10.030.202 17,4%


Suiza 8.818.965 15,3%


Alemania 6.223.849 10,8%

710691 Plataenbruto,aleadaysinalear

Mundo 35.035.067 100,0%


ReinoUnido 5.140.031 14,7%


India 3.387.020 9,7%

Alemania 2.747.963 7,8%

711291Desperdiciosydesechosdeoroodechapado(plaqué)deoro,exceptolasbarredurasquecontenganotrometalprecioso

Mundo 17.545.823 100,0%

Canadá 4.884.368 27,8%

Suiza 3.159.818 18,0%



Alemania 1.318.022 7,5%

270111 Antracitas

Mundo 17.351.228 100,0%

China 3.647.129 21,0%

Japón 2.598.829 15,0%

Bélgica 1.756.623 10,1%


Alemania 1.506.006 8,7%

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711292 Desperdiciosydesechosdeplatino

Mundo 15.781.616 100,0%

Alemania 7.772.852 49,3%

ReinoUnido 2.607.528 16,5%

Japón 1.932.407 12,2%


Suiza 744.723 4,7%

711311 Artículosdejoyería,deplata

Mundo 14.669.761 100,0%



Alemania 1.188.326 8,1%

Japón 1.113.931 7,6%

ReinoUnido 828.465 5,6%

740721 Barrasyperfilesdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón)10

Mundo 9.691.311 100,0%

China 1.241.539 12,8%

Alemania 1.141.880 11,8%

Italia 734.126 7,6%

Francia 638.931 6,6%

EstadosUnidosdeAmérica 469.192 4,8%

250700 Caolínydemásarcillascaolínicas,inclusocalcinados

Mundo 8.772.919 100,0%

Japón 1.081.881 12,3%

Finlandia 796.248 9,1%

Alemania 675.340 7,7%

Bélgica 604.668 6,9%

Italia 590.641 6,7%

261690 Mineralesdeoroysusconcentrados

Mundo 6.046.778 100,0%

Alemania 1.612.106 26,7%

ReinoUnido 1.377.684 22,8%

España 1.069.355 17,7%

México 479.616 7,9%

China 423.390 7,0%

283650 Carbonatodecalcio

Mundo 2.915.828 100,0%

PaísesBajos(Holanda) 510.310 17,5%

Finlandia 292.720 10,0%

Alemania 245.488 8,4%

Francia 203.006 7,0%

Bélgica 139.690 4,8%

711320 Artículosdejoyeríadechapadodemetalprecioso(plaqué)sobremetalcomún

Mundo 839.949 100,0%

Singapur 104.947 12,5%

Francia 104.615 12,5%



Qatar 43.973 5,2%

284310 Metalpreciosoenestadocoloidal(oro,plata,platino)

Mundo 802.228 100,0%

Francia 360.256 44,9%

Austria 161.219 20,1%

Polonia 41.011 5,1%

Suiza 33.912 4,2%

China 30.158 3,8%


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•Porvolumen

�CuadroNo.25 Principalesimportadoresdeproductosconoportunidadesporvolumen

Subpartida Descripción País Acum.2005-2008Toneladas Participación

270112 Hullabituminosa

Mundo 2.361.358.976 100,0%

Japón 663.245.216 28,1%


Taipéichino 252.678.008 10,7%

ReinoUnido 112.275.616 4,8%

Alemania 110.784.652 4,7%

270111 Antracitas

Mundo 305.530.932 100,0%

Malasia 93.658.478 30,7%

China 83.166.486 27,2%

Japón 23.259.297 7,6%


Alemania 16.457.002 5,4%

270400Coquesysemicoquesdehulla,lignitooturba,inclusoaglomerados;carbónderetorta

Mundo 143.439.168 100,0%

Alemania 20.759.527 14,5%


India 11.821.316 8,2%

Japón 8.230.633 5,7%

Brasil 6.590.069 4,6%

250700 Caolínydemásarcillascaolínicas,inclusocalcinados

Mundo 65.939.568 100,0%

Malasia 5.950.181 9,0%

España 5.091.305 7,7%

Japón 4.929.261 7,5%

Finlandia 4.706.260 7,1%

Bélgica 4.145.469 6,3%

250510 Arenassilíceas

Mundo 62.990.552 100,0%

Japón 7.255.456 11,5%

PaísesBajos(Holanda) 7.031.416 11,2%

Bélgica 6.423.811 10,2%

Canadá 5.801.694 9,2%

Italia 5.665.069 9,0%


Mundo 17.725.189 100,0%


Finlandia 2.486.654 14,0%

Francia 1.036.255 5,8%

Alemania 962.238 5,4%

ArabiaSaudita 562.210 3,2%

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380210 Carbónactivado

Mundo 2.305.220 100,0%

Japón 352.087 15,3%


Alemania 145.710 6,3%

Bélgica 143.701 6,2%

RepúblicadeCorea 143.008 6,2%

740721 Barrasyperfilesdealeacionesdecobreabasedecobre-cinc(latón)10

Mundo 2.067.121 100,0%

China 294.959 14,3%

Alemania 220.935 10,7%

Italia 142.081 6,9%

Francia 127.906 6,2%

España 108.822 5,3%

251910 Carbonatodemagnesionatural(magnesita)

Mundo 1.889.391 100,0%

Malasia 487.145 25,8%

Taipéichino 349.806 18,5%

Canadá 240.702 12,7%

Grecia 86.903 4,6%

Sudáfrica 64.865 3,4%

283325 Sulfatodecobre

Mundo 1.130.077 100,0%


Malasia 183.421 16,2%

Canadá 65.372 5,8%


Australia 51.736 4,6%

740322 Aleacionesdecobreabasedecobre-estaño(bronce)5

Mundo 293.726 100,0%

Malasia 52.182 17,8%

China 50.881 17,3%

Alemania 43.709 14,9%

Tailandia 22.936 7,8%


711311 Artículosdejoyería,deplata

Mundo 26.029 100,0%



HongKong(RAEC) 1.801 6,9%

Alemania 1.657 6,4%

España 1.375 5,3%


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2.2.2.2. Principalesexportadoresdeproductosconoportunidades

El propósito de los dos cuadros siguientes es conocer quiénes son los principales competidores para los productos de mayor interés, tanto por los valores exportados como por los volúmenes exportados.

•Porvalor

�CuadroNo.26 Principalesexportadoresdeproductosconoportunidadesporvalor


250700 Caolínydemásarcillascaolinicas,inclusocalcinadas

Mundo 7.519.959 100,0%


ReinoUnido 1.431.855 19,0%

Brasil 1.149.877 15,3%

Bélgica 665.980 8,9%

China 300.252 4,0%

261690 Losdemásmineralesdelosmetales

Mundo 4.290.062 100,0%

Sudáfrica 1.790.057 41,7%

RepúblicaUnidadeTanzania 565.247 13,2%

Filipinas 294.351 6,9%


Colombia 233.075 5,4%

270111 Antracitas,inclusopulverizadas,sinaglomerar

Mundo 11.987.631 100,0%

VietNam 4.394.340 36,7%

China 2.226.760 18,6%

FederacióndeRusia 1.985.622 16,6%

Ucrania 912.738 7,6%

Bélgica 866.482 7,2%

270112 Hullabituminosa,inclusopulverizada,sinaglomerar

Mundo 215.438.664 100,0%

Australia 90.350.848 41,9%

Indonesia 21.222.930 9,9%



China 14.202.143 6,6%


Mundo 2.715.006 100,0%

Noruega 533.385 19,6%


Bélgica 324.117 11,9%



56



284310 Metalespreciososenestadocoloidal

Mundo 1.023.461 100,0%

Japón 344.832 33,7%

Irlanda 339.110 33,1%

Francia 97.569 9,5%



710691 Plataenbruto

Mundo 37.438.953 100,0%

China 6.559.816 17,5%

México 5.027.707 13,4%

ReinoUnido 4.195.264 11,2%


Alemania 2.433.832 6,5%

711011 Platinoenbrutooenpolvo

Mundo 49.815.101 100,0%

Sudáfrica 11.586.430 23,3%

Suiza 7.381.280 14,8%



ReinoUnido 5.251.637 10,5%

711291Desperdiciosydesechos,deoroodechapadoplaquédeoro,asícomolosdemásdesperdicios

Mundo 17.515.979 100,0%




Colombia 1.260.311 7,2%

Sudáfrica 784.494 4,5%

711292Desperdiciosydesechos,deplatinoodechapadoplaquédeplatino,asícomolosdemásdesperdicios

Mundo 9.844.292 100,0%


Alemania 1.562.459 15,9%

Japón 826.235 8,4%



711311 Joyasdeplatainclusorevestidosochapadosdeotrosmetalespreciosos

Mundo 14.422.009 100,0%

Tailandia 2.713.246 18,8%


Italia 2.451.413 17,0%

China 1.305.200 9,1%


711319 Joyeríadeotrosmetalespreciosos,inclusorevestidosochapados

Mundo 153.079.326 100,0%

Italia 19.687.275 12,9%

India 17.405.023 11,4%


Suiza 14.315.585 9,4%


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711320 Artículosdejoyeríaysuspartes,dechapadosdemetalespreciosos

Mundo 1.232.053 100,0%



Brasil 73.977 6,0%

Singapur 73.347 6,0%

Italia 66.355 5,4%


Mundo 62.551.346 100,0%


Alemania 6.275.666 10,0%

ReinoUnido 4.253.753 6,8%

Francia 4.079.839 6,5%

Japón 2.959.565 4,7%

740721 Latón,barras(Cu-Zn-Pb)

Mundo 10.007.398 100,0%

Alemania 2.291.442 22,9%

Italia 1.315.100 13,1%


Francia 728.837 7,3%



•Porvolumen

�CuadroNo.27 Principalesexportadoresdeproductosconoportunidadesporvolumen


250510 Arenassilíceasyarenascuarzosas

Mundo 65.304.032 100,0%

Malasia 155.291.904 237,8%

Alemania 9.501.537 14,5%

Bélgica 9.721.415 14,9%

China 10.465.842 16,0%


250700 Caolínydemásarcillascaolínicas,inclusocalcinadas

Mundo 65.929.675 100,0%

Malasia 10.170.597 15,4%

ReinoUnido 9.924.959 15,1%

China 5.072.867 7,7%

Brasil 9.592.674 14,5%


251910 Carbonatodemagnesionatural(magnesita)

Mundo 447.402 100,0%


España 28.337 6,3%

Turquía 178.758 40,0%

China 91.867 20,5%


58



270111 Antracitas,inclusopulverizadas,sinaglomerar

Mundo 265.236.048 100,0%

Ucrania 11.698.760 4,4%


China 22.149.266 8,4%

VietNam 163.087.369 61,5%


270112 Hullabituminosa,inclusopulveriza-das,sinaglomerar

Mundo 3.040.624.576 100,0%

Australia 979.864.352 32,2%


Sudáfrica 269.031.032 8,8%

Indonesia 526.132.800 17,3%


270400 Coqueysemicoquedehulla,lignitooturba,inclusoaglomerada

Mundo 147.886.560 100,0%

Polonia 21.524.647 14,6%


Japón 6.201.189 4,2%

China 54.963.230 37,2%

Zimbabwe 10.306.586 7,0%

283325 Sulfatodecobre

Mundo 1.018.437 100,0%

Canadá 66.145 6,5%

Taipéichino 144.105 14,1%

México 132.208 13,0%

FederacióndeRusia 151.334 14,9%

China 98.700 9,7%


Mundo 19.128.608 100,0%

Bélgica 1.648.315 8,6%


Jordania 870.032 4,5%

Noruega 6.340.938 33,1%

Irán 601.622 3,1%

380210 Carbónvegetalactivado

Mundo 2.470.484 100,0%


China 973.655 39,4%

Filipinas 128.987 5,2%

Indonesia 149.207 6,0%


711311 Joyasdeplatainclusorevestidosochapadosdeotrosmetalespreciosos

Mundo 31.953 100,0%


Italia 3.491 10,9%

China 2.177 6,8%


Tailandia 19.015 59,5%

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711320 Artículosdejoyeríaysuspartes,dechapadosdemetalespreciosos

Mundo 4.221 100,0%

ReinoUnido 761 18,0%

México 2.285 54,1%

Italia 436 10,3%

Brasil 379 9,0%

EstadosUnidosdeAmérica 861 20,4%

740322 Aleacionesdecobre,enbruto,abasedecobre-estaño(bronce)

Mundo 322.832 100,0%


México 28.696 8,9%

Japón 51.203 15,9%

Colombia 25.270 7,8%



Mundo 21.996.036 100,0%

Alemania 1.933.860 8,8%

España 1.257.470 5,7%

ReinoUnido 1.256.201 5,7%

Japón 1.654.149 7,5%


740721 Latón,barras(Cu-Zn-Pb)

Mundo 2.070.796 100,0%

Alemania 430.355 20,8%

Francia 155.626 7,5%

Italia 263.055 12,7%



2.3. Conclusiones

1. El mercado internacional de productos de origen mineral ha sido particularmente activo en años recientes.

2. Antioquia no ha sido ajena a esta dinámica, así lo demuestran los montos exportados los cuales se duplicaron en apenas cuatro años (2004-2008), acumulando en este lapso un valor de 2.545 millones de dólares y las opciones de crecimiento son aún mayores.

3. Aun así, frente al enorme tamaño del mercado mundial y a las grandes reservas de muy variados minerales en el departamento de Antioquia, el reto está en hacer una realidad esos beneficios potenciales, atrayendo nuevas inversiones, tecnificando las actuales y creando apoyos adecuados para generar una oferta representativa en el comercio internacional.

60


4. Oro. Las exportaciones antioqueñas medidas en valores en el período 2005-2008 fueron fundamentalmente oro y sus derivados, 93% del total exportado, pero tanto la demanda internacional como los precios del mismo siguen siendo muy atractivos en países que con-centran las más altas demandas de estos metales: Unión Europea, China y México.

5. El platino, segundo mineral en las exportaciones antioqueñas. El valor de las compras mun-diales creció en casi 30% y el precio tuvo un importante incremento de 41,4% en el período analizado. Las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de más de 17.000 millones de dólares.

6. Cobre. Igualmente importante son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desper-dicios y desechos (54 millones de dólares en el período analizado), mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas mostraba un incremento de 28% en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecían al 26%, ambos sumamente atractivos.

7. Plata, cuarto renglón de las exportaciones mineras antioqueñas. Acumuló veinte millones de dólares. Las dos subpartidas por las cuales se clasifican las ventas externas son las de me-jor comportamiento en los mercados internacionales pues aumentaron los precios unitarios y los valores totales transados, lo que no ocurrió con todos los derivados de la plata.

8. Entre los productos derivados del carbón, los cinco productos de mayor potencial por el va-lor importado y su dinamismo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbón de retorta; electrodos de carbón, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno). De ellos, si bien no se registran cifras destacadas de co-mercio exterior en Antioquia, en la región sí se han explotado en algún momento de su larga tradición carbonera.

9. Hulla bituminosa: con una importante producción en toneladas en 2008, pero las exportacio-nes acumuladas apenas sumaron 3,9 millones de dólares. Su precio ha tenido muy buen com-portamiento en los mercados internacionales y las cantidades demandadas siguen creciendo.

10. Caolín. Registra una producción regular año tras año, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro años (7,8 millones de dólares). Este producto debe ser analizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja.

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11. Carbonato de calcio. Muestra una producción regular en todos los años analizados, así sus ingresos no sean aún considerables (3,3 millones de dólares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas). Registra dinamismo en el valor, en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razones que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional.

12. Antracita. Asociada al carbón, registró una producción importante en 2005, de casi once mil toneladas, no así en los años posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones de dólares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy po-sitivos.

13. Aun en productos con menor comercio internacional, los montos de transacciones en el mundo son exorbitantes frente a las actuales producciones y/o exportaciones, por lo cual aún en estos casos hay inmensas oportunidades de crecimiento. En otras palabras, existe una demanda casi ilimitada para la gran mayoría de los productos evaluados.

CARACTERIZACIÓN EMPRESASDE MINERÍA E INDUSTRIASASOCIADAS EN ANTIOQUIA3

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3. CARACTERIZACIÓN EMPRESAS DE MINERÍA E INDUSTRIAS ASOCIADAS EN ANTIOQUIA

En este capítulo se presentan los resultados de 143 encuestas realizadas a empresarios de mine-ría, y de actividades conexas de derivados minerales ubicados en Antioquia. La aplicación de las encuestas (ver metodología en Anexo 2) tuvo como propósitos:

• Realizar una caracterización de la población objeto de estudio.• Conocer las opiniones e intereses de los empresarios del sector minero del departamento de

Antioquia, frente a la posibilidad de crear un cluster minero, su utilidad y beneficios.

En la encuesta se abordaron los siguientes aspectos: • Recurso humano.• Innovación y desarrollo tecnológico.• Tecnologías de la información y la comunicación.• Proveedores.• Financiación.• Mercados nacionales e internacionales.• Alianzas estratégicas y cooperación.

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Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia

Algunas características generales de las 143 empresas encuestadas son:• El 46,2% registran como actividad principal la extracción de minerales; 29,4% la transforma-

ción, 12,6% la prestación de servicios, y 11,9% la comercialización.• El 56% de las empresas fueron fundadas entre los años 2000 y 2009, y 23% en la década de 1990.• Solo 3% de las empresas registran presencia de capital extranjero.

3.1. Recurso humano

• Las 143 empresas encuestadas registraron un total de 8.097 empleos, de los cuales 69% se generan en aquellas cuya actividad principal es la extracción de minerales; otro 20% se ubica en las de transformación.

• De los 8.097 empleos generados, 83% corresponden a personal operativo.

• El 52% de las empresas tienen hasta 10 empleados; 10% registran más de 100.

• Las empresas de minería y derivados de ésta registran bajos niveles de exigencia en la for-mación de su personal operativo: 36% de las empresas encuestadas no exigen ningún tipo de formación a su personal operativo y 23% demandan como mínimo educación primaria.

•Gráfico 9. Nivel mínimo de educación exigido por las empresas para su personal operativo. Según actividad principal

Ninguno Primaria Secundaria Educación superior

6%

Total Producción Comercialización Servicios Extractiva

36%

23%

36% 31%18% 28%

45%

17%

12%

33%

27%45%

65%

28%24%

7% 6% 12%4%

El 41% de las empresas ofrecieron capacitaciones internas a su personal operativo; de éstas, 52% las realizaron principalmente con recursos propios.

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3.2. Innovación y desarrollo tecnológico

• En el último año, 17% de las empresas no registraron mejoras o innovación en procesos o en bienes/servicios.

• Las actividades realizadas por 83% de las empresas encuestadas referidas a procesos de mejoramiento e innovación se relacionan fundamentalmente con mejoras en procesos inter-nos, implementación de nuevos procesos y mejoras en productos y/o servicios.

• El 71% de las empresas de transformación realizaron en el último año procesos asociados a diseño de nuevos productos/servicios.

•Gráfico 10. Actividades realizadas en el último año en innovación y desarrollo tecnológico.

Mejoras en losprocesos internos

Implementaciónde nuevos procesos

Mejora en productoso servicios existentes

Desarrollo de nuevosproductos o servicios

Adecuación estructuraorganizacional

80

70

100

90

60

50

40

30

20

10

0

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• El 16% de las empresas encuestadas que realizaron mejoras o innovaciones en procesos o productos/servicios, recibieron apoyo de entidades gubernamentales. El 67% de dichas empresas no recibieron apoyo de ninguna institución.

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•Gráfico 11. Entidades que apoyaron procesos de mejoramiento e innovación

Empresa privada

Empresa deconsultoría

Entidadeducativa,

universidad

Entidadesgubernamentales

NingunaCentrosdesarrollo

tecnológico

100

80

60

40

20

0

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• No obstante la dinámica mostrada por las empresas de minería y derivados de ésta, en re-lación con mejoras e innovación en procesos y productos/servicios, 88% de las compañías no poseen ningún tipo de certificación.

• Al indagar a los directivos de las empresas sobre la tecnología utilizada, comparativamente con las empresas de su sector, solo 13% aseguraron contar con tecnología de punta (de última tecnología), y 53% dijeron tener mediana tecnología (no es de punta pero continúa siendo muy utilizada en el mercado).

3.3. Tecnología de la información y la comunicación

• Un alto porcentaje de las empresas encuestadas, 36%, no cuenta con conexión a Internet; 61% tienen Internet dedicada, y el restante 3% Internet conmutada.

• Solo 18% de las firmas del sector de minería y sus derivados poseen página web.

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•Gráfico 12. Posee página web (según actividad principal)

Sí tienen


No tienen

82%

18%

76%

24%

94%

6%

72%

28%

85%

15%

• Internet es una herramienta subutilizada en las empresas que poseen conexión, pues el mayor uso que se le da es como herramienta de trabajo (tareas de oficina) –42%–, y para realizar transacciones bancarias –27%–. Solo 11% de las empresas lo utilizan para búsque-da de clientes y proveedores, y otro 10% para vender bienes/servicios y/o comprar insumos.

• En relación con los softwares que tienen las firmas, en 38% no se posee ninguno; y solo 24% de las empresas encuestadas cuentan con un software especializado para el negocio que de-sarrollan. En 48% se tiene software genérico, y 41% poseen software administrativo/contable3.

3.4. Proveedores

• En promedio, 83% de las compras realizadas por las firmas encuestadas se efectúa a otras empresas localizadas en el Departamento, lo que muestra un encadenamiento importante con otras unidades productivas de la región. Un 11% de las compras se hacen a empresas nacionales, y 6% a internacionales.

• Para 59% de los directivos de las empresas encuestadas, los insumos o servicios críticos para el funcionamiento de éstas son provistos de forma suficiente en Antioquia. Para el restante 41% existe por lo menos un bien o servicio que no tiene una oferta suficiente (en calidad/cantidad) en el Departamento.

3 Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

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•Gráfico 13. Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia

9% Insumos químicos

Ninguno 59%

15% Insumos minerales

6% Maquinaria y equipos

6% Repuestos y herramientas

13% Otros insumos

�Cuadro No. 28. Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia

Productos o Servicios % total empresas

Insumos minerales: arena de Zipaquirá, cadmio, caliza especializado, carbón mineral, excedentes de bronce, hierro, acero, alambre, oro, paladio, piedras preciosas y semipreciosas, plata, roca fosfórica, cinc.

15

Otros insumos: carpite, carriles, cera dura, cidryl, dinamita y explosivos, empaques económicos para joyas, fundiciones, herrajes, lámina coll roll, mano de obra calificada, mantenimiento de maquinaria, moldes para joyería, para ensamble de buena calidad, piedras sintéticas, plásticos como ABS, recursos de inversión, servicio de diamantadora.

13

Insumos químicos: ácido fosfórico, ácido muriático, ácido sulfúrico, antimonio, argón, bentonita, estaño, nitrato de potasio, policarbonato, potasio, sodio, tintas, colorantes, químicos en general.

9

Maquinaria y equipos para explotación de carbón. Extracción oro. Generación energía. Maquinaria en general. Minero especializado. Perforación. Producción carbonato de calcio. Tonelería pequeña.

6

Repuestos y herramientas: brocas. De bombas. De dragas. De maquinaria pesada. De martillos. Herramientas en general. Mangueras de succión. Para equipos mecánico-eléctricos. Para bombas de sólidos. Para excavado-ras. Para hornos de inducción. Para molinos. Partes de motores. Tarjetas electrónicas. Tubería RS5.

6

Ninguno 59

• Referido al tipo de relación que se establece con los proveedores en cuanto a acompañamien-to y/o capacitación, para 62% de las empresas encuestadas la relación con los proveedores es solo comercial; mientras que a 32% (principalmente empresas extractivas y de servicios) los proveedores los invitan a capacitaciones, y un bajo porcentaje capacita a sus proveedores.

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3.5. Acceso a crédito

• En el último año 48% de las empresas buscaron financiación, y de estas 71% la obtuvieron.

•Gráfico 14. Búsqueda de financiación en el último año (según actividad principal)

Sí

No

52%

48% 48%

71%

28%47%

52%

29%

72%53%


• La fuente de financiación más utilizada son los bancos (67% de las firmas que buscaron fi-nanciación) y recurren principalmente a la banca comercial 32% y 21% a aportes de capital o préstamos de los socios.

•Gráfico 15. Fuentes de financiación utilizadas

Sector financiero,banca comercial

Aportes de capital opréstamos de socios

Proveedores Créditosextrabancarios

40

35

30

25

20

15

10

5

0

45

50

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• El 53% de las empresas buscan financiación especialmente para capital de trabajo, y para reposición, modernización y compra de maquinaria nueva, 40%.

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3.6. Mercados

Las ventas de 83% de las empresas son locales; 16%, nacionales, y 11%, internacionales. Conse-cuentemente, el mercado local representa los mayores ingresos para la mayoría de las empresas.

•Gráfico 16. Porcentaje de ventas según ubicación de los clientes (según actividad principal)

Locales: Antioquia Nacionales Internacionales


11%

16%

74%

8%

14%

78%

16%

18%

66%

3%

18%

79%

13%

15%

72%

Los principales mercados en Antioquia son: Medellín y el Área Metropolitana, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Puerto Berrío, Segovia, Remedios, Rionegro, y Santa Fe de Antioquia (que presentaron una frecuencia igual a 3 o mayor).

En el ámbito nacional los principales destinos de los productos/servicios de las empresas de mi-nería y sus derivados son: Bogotá, Cali, Pereira, Chocó y Barranquilla. Y en cuanto a mercados internacionales los destinos más importantes para las empresas encuestadas que exportan son: Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela.

• Para 37% de las empresas de producción y extracción, la principal línea de producto son los metales preciosos. Para 35% de las de comercialización son las joyas y para 22% de las de servicios son el alquiler de maquinaria y el anodizado.

• Más de la mitad de las empresas de extracción, 56%, trabajan oro, plata y platino, y 26% material de playa. El 11% extraen carbón.

• Para 37% de los directivos encuestados los principales compradores de los bienes/servicios ofrecidos por sus respectivas empresas son comercializadoras, distribuidoras y fundiciones;

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mientras que 29% les venden a usuario final, 22% a empresas industriales y 8% a empre-sas de construcción4.

• El 83% de las empresas comercializan sus productos mediante la venta directa de los mis-mos. Solo 13% utilizan canales como comercializadoras o distribuidoras.

• Las principales dificultades para desarrollar el negocio en los últimos tres años han sido eco-nómicas; les siguen en orden de importancia dificultades relacionadas con el orden público.

�Cuadro No. 29. Aspectos que más han dificultado el desarrollo del negocio(porcentaje de empresas según actividad)

Aspectos Producción Comercialización Servicios Extractiva Total

Económicas: crisis económica, fluctuación de precios, caída del dólar, capital de trabajo, acceso a crédito, cartera morosa, falta de plata, deudas, iliquidez, desempleo.

81% 82% 56% 50% 64%

Orden público 2% 28% 30% 18%

Legales: títulos mineros, licencia ambiental, cambios legislación minera, legali-dad jurídica, reformas tributarias, burocracia, impuestos, aranceles, problemas para importar y exportar.

10% 18% 6% 20% 15%

Mercado: falta de publicidad y mercadeo, condiciones de mercado, compe-tencia desleal, baja regulación, contrabando. 19% 29% 6% 11% 15%

Clima: sequía e invierno afectan los ríos, vías en mal estado, problema geoló-gico en la zona. 5% 6% 17% 21% 14%

Materias primas: escasez y costo de materias primas e insumos como oro, químicos, explosivos, seguros. 17% 18% 17% 3% 10%

Maquinaria y tecnología: falta de maquinaria, tecnología y buenas herramientas. 5% 12% 11% 8%

Personal idóneo: falta capacitación y personal idóneo y calificado. 7% 6% 6% 5% 6%

Ayuda oficial: falta ayuda oficial y de entidades mineras, falta de credibilidad en el minero. 5% 6% 6% 5% 5%

Otros: mal asociado, exceso de importación de accesorios, transportadores, terreno muy trabajado, distancia a los municipios, cierre frontera con Venezue-la, ajustes fisicoquímicos del producto, la explotación de las hidroeléctricas.

26% 12% 28% 8% 16%

Ninguna 2% 6% 11% 3% 4%

4 Nota: Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

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• En relación con la participación en eventos de promoción comercial y acceso a mercados, 55% de las empresas no han participado de ninguno de ellos; 42% han estado en ferias nacionales, y solo 14% en internacionales. Las misiones comerciales aparecen en un bajo porcentaje de las firmas.

3.7. Apoyo institucional y asociatividad

• Las cámaras de comercio, con 42%, aparecen como las instituciones con más recono-cimiento por su apoyo al sector, les siguen las entidades gubernamentales con 26%, y la ANDI-Asomineros con 25%.

• Los apoyos recibidos de dichas instituciones se concentran en eventos, charlas y confe-rencias 40%; en capacitación 27%; ferias y misiones 24%, y en asistencia técnica 18%. Un 43% de los directivos de las empresas expresaron no haber recibido ningún tipo de apoyo5 .

• De acuerdo con las expectativas de los directivos encuestados, el Gobierno Departamental podría apoyar más el desarrollo del sector minero con distintas acciones orientadas princi-palmente al apoyo económico, 44% –específicamente facilitando el acceso a crédito para capital de trabajo y maquinaria–; legalización, 15% –promoviendo la minería formal, sosteni-ble y responsable–, y con capacitación, 15%.

�Cuadro No. 30. Aspectos en los que el Gobierno Departamental podría apoyar el desarrollo del sector minero (porcentaje de empresas según actividad)

Áreas de apoyo Producción Comercialización Servicios Extractiva Total

Económico: crédito favorable para capital de trabajo y maquinaria, fomen-tando la bolsa minera. 50% 53% 33% 41% 44%

Legalización: promoviendo la minería legal, sostenible, responsable. Exigiendo estudios de exploración. Más claridad en el otorgamiento de títulos mineros. Exigiendo cumplimiento de normas para una minería más confiable. Estabilidad jurídica.

7% 12% 11% 23% 15%

Capacitación: en diseño, con laboratorios de prototipos, taller de joyeros con instructores de calidad. Asistencia técnica, asesoría, investigación. 21% 12% 33% 8% 15%

Técnico: tecnificando las minas, facilitando acceso a maquinaria moderna y favorable. 14% 18% 17% 8% 12%

5 Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

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Áreas de apoyo Producción Comercialización Servicios Extractiva Total

Pequeño minero: generando fuentes de empleo en las zonas mineras. Apoyo al minero de tradición. Más confianza en el pequeño minero. Menos obstáculos.

2% 6% 14% 8%

Comunicaciones: hacer más presencia y fomentar las comunicaciones entre las empresas y los mineros. 5% 6% 6% 8% 6%

Orden público: seguridad. 6% 11% 6%

Mercadeo: programas, ferias, eventos para promocionar y vender produc-tos en otras ciudades. 12% 6% 2% 5%

Trámites: asesoría y apoyo en trámites de licencia ambiental y generales. 6% 9% 5%

Compra de insumos: controlando precios y poniendo menos obstáculos. 2% 6% 3% 3%

Infraestructura: construcción, reparación y mantenimiento de vías. 6% 6% 2% 2%

Otros: mejoramiento de condiciones, en la compra del material por falta de intermediarios, minería nacional, punto de compra directa de oro, contratar profesionales, regular precios.

7% 12% 6% 3% 6%

No sabe, no responde 2% 6% 2% 2%

• El 79% no ha realizado ningún tipo de alianza con otras empresas del sector; 16% ha parti-cipado en alianzas comerciales, y solo 8% en tecnológicas.

•Gráfico 17. Alianzas realizadas con otras empresas del sector, según actividad principal.*

Alianzas comerciales Alianzas tecnológicas Ninguna


8%

79%

16% 7%

86% 76% 83% 74%

11%

20%6%17%24%

7%

* Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

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3.8. Interés de las empresas en la posible conformación del cluster minero

El 90% de los directivos encuestados expresaron interés en formar parte del cluster, motivados princi-palmente por la posibilidad de realizar alianzas estratégicas, sinergias e integración. También adujeron la creación de oportunidades de crecimiento y desarrollo, y la consecución de apoyo gubernamental.

•Gráfico 18. Interés en participar en un cluster de minería

Sí No No responde

1%

9%

5%

29%

6%9%6%

89% 95% 71% 89% 91%


•Cuadro No. 31. Motivaciones para hacer parte del cluster (porcentaje de empresas)

Razones Producción Comercialización Servicios Extractiva Total

Asociatividad, alianzas estratégicas, sinergias, integración 29% 24% 22% 23% 24%

Crear oportunidades de crecimiento y desarrollo 31% 24% 22% 15% 22%

Consecución de apoyo y ayudas del gobierno 10% 12% 28% 15% 15%

Capacitación, actualización 12% 9% 8%

Intercambio de conocimientos entre empresas del sector 7% 11% 5% 6%

Apoyo económico, crédito 2% 9% 5%

Fortalecer el sector minero, ser más representativos 6% 6% 8% 5%

Ayudas para la comercialización, nuevos mercados, exportación 2% 6% 3% 3%

Mejorar productividad, competitividad y/o tecnología 7% 6% 3%

Estabilidad jurídica 5% 2%

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• De acuerdo con los directivos de las empresas encuestadas, la agenda estratégica del clus-ter debería orientarse a las siguientes actividades: facilitar el acceso a crédito, capacitación recurso humano, y legislación ambiental.

•Gráfico 19. Actividades estratégicas que deben ser lideradas en un cluster minero

Promoción trabajo conjunto entre...

Tecnología

Acceso a mercados internacionales

Estabilidad jurídica

Legislación ambiental

Capacitación del recurso humano

Facilitar el acceso a fuentes de financiación

0 50 100 150 200 250

Puntaje

REFERENTE INTERNACIONALEXPERIENCIAS MINEROS4 CLUSTERS

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4. REFERENTE INTERNACIONAL EXPERIENCIAS CLUSTERS MINEROS

Este capítulo presenta los principales elementos de la planeación estratégica que estructuran las iniciativas cluster de minería más dinámicas en el mundo: la visión, misión, los objetivos y las líneas estratégicas, así como las acciones que se han implementado en otros países para el logro de los objetivos, constituyen un referente para la agenda del cluster minero en la región, adoptando los enfoques exitosos y las buenas prácticas.

Identificar e intercambiar buenas prácticas en la gestión de las iniciativas cluster hará posible de-terminar los factores críticos en el éxito de la iniciativa promovida.

Las iniciativas, aunque se encuentren en una fase inicial o intermedia de ejecución, han obtenido una importante experiencia empírica que enriquecerá la reflexión acerca de las siguientes líneas estratégicas: institucionalidad de las iniciativas, gestión de la innovación y el desarrollo tecnoló-gico, formación del recurso humano, internacionalización, reconversión productiva, y encadena-mientos productivos, entre otras.

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Referente internacional experiencias clusters mineros

4.1. Cluster minero en Chile

¿PorquéunclusterminerocomoestrategiadedesarrolloparaChile?

• El planteamiento del modelo cluster minero no implica solo el desarrollo de esta actividad, sino que se pretende, a partir de ella, fortalecer el resto de los sectores productivos. Lo que se busca es obtener los recursos, captar sus excedentes y reinvertirlos en otras actividades, con valor agregado, de manera que se diversifique la exportación.

• Chile es un país rico en recursos mineros, por lo que debe orientar su desarrollo a aprender a industrializarlos y a procesarlos, así como a desarrollar las actividades proveedoras de insumos, servicios de ingeniería y equipos para ellos.

• Los clusters son un motor de las exportaciones y un imán de la inversión extranjera, consti-tuyen un foro en el cual se pueden establecer nuevas formas de diálogo entre las empresas, los organismos públicos y las instituciones.

• Basado en las oportunidades de negocio y el conocimiento que surge del desarrollo histó-rico de la minería en Chile, el objetivo principal del cluster es crear una fuerte relación y en-cadenamiento entre las pymes proveedoras y la industria minera que permita generar nuevo conocimiento, tecnologías, bienes y servicios con la capacidad de competir mundialmente, asegurando un desarrollo sustentable de la región y del país.

El cluster minero de Chile mejora la competitividad, fundamentalmente en tres formas:

a. Incrementos de la productividad: potencia la productividad debido a los siguientes factores: creación de redes de contactos, reducción de costos, facilita el acceso a trabajadores mejor capacitados; mejora el acceso a instituciones y bienes públicos; mejora la motivación y la competencia.

b. Fomenta la innovación: pone de manifiesto las oportunidades de innovación, como también la capacidad y la flexibilidad para actuar con rapidez.

c. Estimula la creación de nuevos negocios: la dinámica que se crea en el cluster minero es propicia para la creación de nuevas empresas que aprovechan la aparición de “nichos” de nuevos mercados.

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• Ingeniería de proyectos• Construcción y montajes industriales• Manutención y reparación de estructuras• Bolas, barras y otros elementos para

molienda• Gestión ambiental• Seguridad y prevención de riesgos• Fabricación de repuestos y reacondicio-

namiento de equipos• Generadores de energía

• Productos químicos• Reactivos• Estructuras de acero• Productos eléctricos• Campamentos y alimentación• Plásticos industriales• Transporte terrestre• Tratamiento de residuos• Tubos, cañerías de acero y de PVC• Ventilación, entre otras

Actividades que se han fortalecido en la cadena:

Retos

• Innovación en minería: se requiere desarrollar una actividad permanente de innovación, aso-ciada al cluster, con el propósito de mantener la posición de liderazgo global en minería del cobre y en los otros rubros destacados, desarrollando, asimismo, mayores niveles de enca-denamientos con los proveedores.

• Remoción de obstáculos tecnológicos, fomentando la investigación y la innovación en el sector de la minería.

• La meta del cluster para el 2012 es incrementar entre 20% y 30% las exportaciones, lo que equivale a un incremento entre seis mil millones y siete mil millones de dólares.

Papeldelgobierno

El gobierno impulsa la incorporación de la innovación en las empresas para hacerlas más com-petitivas, lo que se ha traducido en una adecuación de la institucionalidad y una política de de-sarrollo productivo en torno a clusters, priorizando sectores con alto potencial de crecimiento en el ámbito global.

Esto se acompaña de una importante disponibilidad de recursos financieros a través del Fondo de Innovación para la Competitividad.

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Logros2003-2004

• Innovación y desarrollo tecnológico

Acciones Resultados

Innovación y desarrollo tecnológico

• Dos convocatorias regionales para proyectos de innovación• Levantamiento de requerimientos tecnológicos sectoriales

• Industria• Construcción• Minería

• Creación de CICITEM (Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería).

Transferencia tecnológica• Misiones a EE. UU., Italia, Alemania, España• Dos proyectos de cooperación entre pymes de Chile y Suecia

Emprendimiento• Creación de incubadora de negocios

• UCN – UA – CODELCO – GORE – CORFO

•Promoción y atracción de inversiones

Acciones Resultados

Misiones comerciales prospectivas

• PDAC Canadá ( Prospector & Developers Association of Canada )• Acuerdo INSER - RAHNMET

• Minexpo Las Vegas, EE. UU.• Acuerdo Crown Chile

Encuentros empresariales e institucionales

• Rondas de negocios en Exponor 2003 y Expomin 2004• Foro Ministros de Minería. Ontario, Canadá• Reunión con Banco Mundial. Equipo de Estudio de Cluster

Redes internacionales

Firma de Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno Regional de Antofagasta y• SAMSSA Sudbury Area Mining Suply and Service Association• Ministerio de Desarrollo del Norte y Minas de Ontario, Canadá• Gobierno de las Regiones de Norrbotten y Västerbotten, Suecia

•Modernización y fortalecimiento de parques industriales

Proyectos 2002 -2004 No. empresas Etapa Inversión proyectada Mill $ Inversión realizada Mill $ Gestión Mill $

Citen 38 Construcción galpones 4.980 1.203 204

Plaza de Negocios 30 Construcción galpones 2.050 650 124

Cie La Chimba 30 Urbanización 840 240 46

Puerto Seco Calama 68 Diseño urbanización 2.075 - 25

Total 166 7.470 2.093 511

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4.2. Cluster Minero de Antofagasta

• La Segunda Región de Antofagasta ha delineado su estrategia regional de desarrollo en lo que se ha dado en llamar “el Complejo Productivo, Minero, Industrial y de Servicios de la Segunda Región”, o “Cluster Minero”.

• Se define como un grupo inmediato de firmas interconectadas y de instituciones asociadas en un espacio geográfico particular que unidas por lazos de complementariedad y comu-nión, dan forma a interacciones sinérgicas.

• Entre las firmas se dan transferencias de información, generación de incentivos y reducción de costos de transacción. El cluster es un foco constructivo y eficaz de diálogo entre las empresas, sus proveedores, el gobierno, universidades y otros actores sociales.

• Estado de avance agenda

Líneas Estratégicas Acciones

Capital humano

•Articulación con Becas Chile para dar pertinencia sectorial al nuevo llamado de becas en capacitación técnica.•Construcción Marco Cualificación para la Minería.•Caracterización de la oferta y demanda del mercado laboral minero desde el punto de vista técnico.•Identificación de perfiles laborales críticos (“Cuellos de Botella”).•Articulación Industria –CFTs e IPs–.

Proveedores

•Proyectos de plataforma de innovación para proveedores mineros (Canadá y Brasil).•Promoción proveedores mineros a través de Imagen País (Perú).•Adecuación e incidencia en instrumentos y programas para el desarrollo de proveedores mineros (PDP, Pro-grama de Interés Público y Precompetitivo). •Caracterización de proveedores mineros.•Centro de Extensionismo Tecnológico.

Asociatividad Firma de Protocolo de Homologación de Normas de Seguridad para proveedores de la minería.

Clima de negocios•Apoyo a la implementación de la Comisión Calificadora de Recursos y Reservas Mineras.•Fondo de Inversión de Capital de Riesgo para promover la exploración minera.•Constitución de un Segmento de Capital de Riesgo Minero en el mercado de valores local.

Fuente: Presentación José Herrera, secretario ejecutivo del Consejo Estratégico del Cluster Minero.

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Programa Antofagasta Mining Suppliers 6

Visión: “Convertir al sector de proveedores especializados de la minería de la región de Antofagasta en líder mundial en oferta global de soluciones para la explotación minera”.

Propósito:“Reforzar la competitividad del sector Proveedores Especializados de la Minería, integrando las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro, poniendo en marcha acciones coordinadas para mejorar el posicionamiento del sector”.

Áreas de mejora:• Detección de oportunidades de negocios para ofertar soluciones. • Difusión e internacionalización de empresas. • Intervención de expertos en empresas proveedoras. • Generación de competencias y habilidades. • Generación de capacidades de innovación.

Líneas Estratégicas:L1. Identificar las oportunidades de negocios para estructurar ofertas de soluciones integrales

basadas en tecnología e innovación que permitan externalizar etapas del proceso productivo y generar una especialización con empresas de clase mundial.

L2. Difusión e internacionalización de empresas:• Club de emprendedores: difusión del conocimiento.• Plan de comercialización internacional.• Plan de intercambio y vinculación internacional.

L3.Intervención de expertos en empresas proveedoras:• Plan de Intervención de expertos en la industria.• Vinculación universidades-empresas.

L4. Generación de competencias y habilidades:• Nivelación liceos técnicos.

6 Tomado de la presentación de Julio Ruiz Fernández. RedDete-Alc. 5 Clac 2010.

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• Transferencia de habilidades internacionales. • Educación de posgrado.

L5.Generación de capacidades de innovación:• Generación capital de riesgo. • Centro de Extensionismo.

4.3. Cadena Minera en la Región Noroeste Argentina

Objetivosparalospróximosaños.Propuestasyacciones• Incrementar las exportaciones alcanzando US$S5.000 millones en un plazo de tres a cinco años.• Desarrollar la infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento potencial del sector:

• Red vial: prioritariamente Ruta 51 (tramo a Chile).• Energía.• Transporte: Ferrocarril Belgrano (prioritariamente tramo C-14).

• Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos).

• Mayor explotación de recursos existentes, aumentando la producción para sostener las exportaciones.

• Alcanzar un nivel de 60.000 empleos directos.• Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos.• Fortalecer las instituciones públicas mineras y la imagen del sector.• Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de pymes mineras.

LineamientosdelaAgendadeTrabajo• Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazos consensuado con el sector

privado para el desarrollo del sector.• Mejorar la inserción internacional de los productos locales.• Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo

sustentable y difundir los atributos del sector.• Fortalecer la educación técnica para abastecer la demanda creciente de trabajadores.• Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información so-

bre mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector.

• Mejorar los costos de transporte de los productos mineros a partir de una mayor y mejor infraestructura.

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•Agenda de trabajo para el desarrollo del sector

Línea Estratégica Acciones Objetivos

Darle continuidad al plan minero de mediano y largo plazos

• Armonizar los procedimientos mineros provinciales.• Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas.• Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (por ejemplo corte,

fraccionamiento y diseño).• Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los

productos.

• Establecer las bases para el incremento de la inversión minera.• Mayor explotación de recursos materiales aumentando

la producción.• Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las

exportaciones.

Mejorar la inserción internacio-nal de productos locales

• Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación.• Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de

participación en ferias internacionales.• Desarrollar a través del Estado el ingreso de nuevos mercados, principalmente en la

producción de minerales industriales y rocas de aplicación.

• Incrementar las exportaciones.• Establecer las bases para el incremento de la inversión minera

(promoción de inversiones para actuales productores e ingre-so de nuevos jugadores en todos los segmentos).

• Potenciar las oportunidades del segmento de minerales industriales.

Mejorar la relación entre empre-sas y la comunidad, en un marco de desarrollo sustentable

• Comunicar a la comunidad acerca de los impactos positivos de la minería.• Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo

de la comunidad local.• Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables.

• Establecer las bases para el incremento de la inversión minera.• Fortalecer la imagen del sector.

Fortalecer la educación técnica• Identificar tamaño y perfil de la demanda de recursos humanos.• Coordinar dichos requerimientos con la oferta educativa de las escuelas técnicas.• Fortalecer la educación técnica.

• Aumentar el empleo.• Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos.

Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros

• Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de mercado, financiamiento y logística para pymes.

• Otorgar créditos específicos al sector minero.• Articular programas de capacitación para productores pymes.• Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores

y financiamiento.• Promover la certificación de calidad de los productos.• Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e

incorporación de tecnología para las pymes.

• Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de pymes mineras.

• Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones.

Mejorar los costos de transporte de los productos mineros

• Desarrollo de red vial (Ruta 51).• Mejorar la red ferroviaria (Ferrocarril Belgrano).• Poner en marcha los proyectos de transporte multimodal.• Posibilitar mejoras en el transporte de grandes cargas.

• Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las exportaciones.

Fuente: Cadena Minera en la Región Noroeste 6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007.

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4.4. Agenda del Cluster Minero de Ontario en Canadá7

Objetivosestratégicos

a. Mejorar la competitividad del cluster minero de Ontario.

Escenarios futuros.• Lograr que Ontario sea reconocido como el principal exportador e importador del mundo de

productos de la industria minera, servicios y conocimiento. • La industria minera tendrá una comprensión clara de la posición competitiva global y se

identificarán oportunidades de liderazgo. • La industria minera de Ontario será rentable pese a los ciclos económicos; horizonte 2015. • La educación y la formación se habrán estandarizado y coordinado entre las instituciones, e

integrado a las necesidades de la industria.

b. Mejorar la percepción pública del sector minero en Ontario.

Escenarios futuros.• Para el año 2010 el sector minero de Ontario será reconocido por su impacto en términos de

empleo, impacto en la calidad de vida y política gubernamental responsable.

c. Establecer una política minera que promueva el desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social.

Escenarios futuros.• La percepción de los inversionistas y los operadores de minas en todo el mundo es que la

industria minera de Ontario es estratégica para el desarrollo económico futuro y que las po-líticas públicas favorecen la inversión.

• El proceso de aprobación de explotación minera está integrada en todos los niveles del gobierno. • El tiempo de estudio de factibilidad de la inversión es el menor en el mundo. • Los proyectos mineros son responsables socialmente a partir de programas educativos con

impacto en las comunidades aborígenes y de la participación en las utilidades.

7 Fuente: http://www.omicc.ca/pressevents.php

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d. Desarrollar Sudbury como un centro de investigación minero mundialmente reconocido.

Escenarios futuros.• Las iniciativas de investigación se realizan en asocio con empresas mineras internacionales. • La investigación aplicada es comercializada y exportada. • La educación integrada en todos los niveles está claramente asociada con la industria para

atraer y formar el mejor recurso humano a fin de apoyar iniciativas de investigación.

e. Incrementar la producción y la exportación de productos con valor agregado, servicios, tecnologías y conocimientos especializados para el mercado mundial.

4.5. Agenda del Cluster Minero en Australia8

LaindustriamineraenAustraliaseenfrentaagrandesretos:

• Aumento de los costos de producción.• Dificultad para atraer una mano de obra cualificada. • Reducción del impacto en la salud y en la seguridad. • Reducción del impacto medioambiental.

Objetivogeneral:

Desarrollar un plan estratégico para la industria de minerales en Australia con horizonte 2050, a partir de la cambiante demanda global, de la evolución de las tecnologías, y de las necesidades de la comunidad y del sector, con criterios de sostenibilidad y efectuado a escala regional en el contexto nacional y mundial.

Elgrupodecolaboraciónestáintegradopor:

• Universidad de Queensland (Centro para la Responsabilidad Social en la Minería). • Universidad Curtin de Tecnología. • Universidad de Tecnología de Sídney (Instituto para el Futuro Sostenible). • Universidad Nacional de Australia. • CQ University.

8 Fuente: http://www.csiro.au/partnerships/mineral-futures-collaboration-cluster.html#5

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Elprogramadetrabajoconstadetresproyectosintegrados:

• Escenarios de Futuro de Productos Básicos: vigilancia tecnológica y de mercado de los minerales de mayor demanda.

• Tecnologías de Futuro: análisis del impacto potencial en lo social y ambiental de las nue-vas tecnologías.

• Análisis Regional: a partir del impacto ambiental descrito, proponer nuevos usos del suelo.

MINERÍAEN ANTIOQUIA.CONSIDERACIONESY PROPUESTA DE AGENDA5 CLUSTER

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5. CLUSTER MINERÍA EN ANTIOQUIA. CONSIDERACIONES Y PROPUESTA DE AGENDA

5.1. Reflexiones sobre la consolidación de un cluster de minería en Antioquia

Como se observó de los resultados de las encuestas realizadas a empresarios, la intencionalidad de participar en un futuro cluster minero es alta, no obstante se debe analizar con detenimiento un conjunto de factores que son determinantes para que la implementación de la iniciativa sea una realidad. A continuación se presentan dichos factores clasificados como favorables o poco favo-rables a una iniciativa cluster en minería.

Aspectosfavorables

• Las empresas de minería y sus principales derivados están ubicadas en su mayoría por fuera del Valle de Aburrá. Este hecho le da un valor especial, pues un cluster alrededor de dicha actividad permitiría vincular a las subregiones del Departamento a estrategias de desarrollo basadas en cluster, y con ello acceder a mayores oportunidades de desarrollo.

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Cluster minería en Antioquia. Consideraciones y propuesta de agenda

• Existe, en general, un alto encadenamiento de las empresas del sector en el ámbito regional.

• Crecimiento del PIB minero en Antioquia, buena dinámica en exportaciones, e inversión privada creciente.

• Los productos mineros generados en Antioquia y los derivados de estos tienen, en general, una demanda creciente en los mercados internacionales. Para aprovechar esas oportunida-des de mercado se requiere capacidad de producción, y que ésta se haga según especifi-caciones internacionales.

• Las múltiples necesidades del sector minero en sí, constituyen una fuerte razón para que alrededor de dicha actividad se desarrolle una iniciativa que permita la organización y mejor orientación de esfuerzos públicos y privados para su solución.

Aspectospocofavorables

• Altos niveles de informalidad e ilegalidad, y sus efectos negativos sobre la productividad y competitividad de las empresas, y sobre la sostenibilidad ambiental.

• Bajos niveles de capacitación del recurso humano, escasa cultura de la asociatividad, y bajo acceso al financiamiento. Todos estos factores están muy mal calificados comparados con los resultados para los cinco cluster que se han identificado para el Valle de Aburrá.

• Existe un escaso soporte institucional: la estrategia cluster requiere instituciones líderes que, juntamente con la Secretaría de Minas, se conviertan en promotores de la iniciativa. Un ejemplo de ellas es Asomineros.

• Las empresas de minería solo tienen presentes como instituciones de apoyo las cámaras de comercio y la Gobernación, y un alto porcentaje de ellas parece no recibir ningún tipo de acompañamiento por parte de alguna institución.

• Para el caso de las grandes empresas asociadas a la extracción y comercialización de oro existe muy poco interés de generar valor, de ir hacia adelante en la cadena productiva. La alta demanda y los altos precios de oro (derivados de su uso como reserva de valor) garan-tizan niveles de rentabilidad, a partir de los cuales no existe ningún incentivo para agregar valor debido a los altos niveles de inversión que se requieren para ello.

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La agregación de valor constituye uno de los principales objetivos de una iniciativa cluster, pues de ella se derivan mayores ingresos para las empresas, mayor acceso a mercados internacionales, y demanda de recurso humano calificado bien pago. Un interés inexistente en este sentido puede comprometer el éxito de la iniciativa.

• Derivado de lo anterior, se vislumbra poco interés de las empresas grandes de oro en parti-cipar de una iniciativa cluster, por lo poco que según ellas les puede aportar.

El compromiso de empresas grandes, que asuman un papel de jalonadoras, es crítico. Sin ellas es imposible emprender una iniciativa cluster, por más que el sector público, en cabeza de la Gober-nación de Antioquia, lo desee.

La vinculación de las empresas grandes al cluster, a través de un trabajo de socialización y concien-tización de los beneficios de una iniciativa de este tipo, y de la importancia de ésta en el desarrollo de la región, será una de las tareas iniciales en la institucionalización y formalización del cluster.

Entre los beneficios de la adopción de una iniciativa cluster se pueden mencionar:

• Eleva la productividad gracias al acceso eficiente a insumos especializados, servicios em-pleados, información, apoyo institucional y asistencia técnica, entre otros.

• Induce a la especialización, aprovechando las señales del mercado y las posibilidades que existen en el comercio mundial.

• Ayuda a regionalizar la política industrial y tecnológica del país en función de las potenciali-dades de la región.

• Permite identificar nuevos espacios para la creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo.

• Crea mercados más eficientes y menores costos transaccionales y por ello dinamiza la productividad.

• La concentración geográfica acelera la acumulación y difusión de conocimientos y me-jores prácticas.

98


• Estimula y facilita la innovación y experimentación ya que mejora la habilidad de las empre-sas para percibir oportunidades de inversión, además se promueve la instalación de institu-ciones creadoras y proveedoras de fomento.

• Enfoca mejor las necesidades de los consumidores, que son el eje de la ventaja competitiva.

Aspectosrelevantesparaimpulsarlainiciativacluster

• En la actualidad existe el cluster Construcción, en el cual ya se encuentran incluidos, como eslabón, los minerales no metálicos utilizados en la construcción, y sus derivados. En igual sentido, existen convergencias importantes con el cluster de Energía Eléctrica.

• La diversidad y complejidad del sector, y el conocimiento especializado requerido para la identificación de los productos alrededor de los cuales conformar la iniciativa cluster, hace necesario un mayor acompañamiento de empresarios líderes e instituciones especializadas que orienten la estructuración del cluster. Dicha estructuración incluye, además de la de-finición de los productos líderes, la identificación de la cadena de valor, las actividades de soporte y las instituciones de apoyo.

• La anterior conclusión se deriva del ejercicio realizado con funcionarios de la Secretaría de Minas y los empresarios vinculados a Asomineros (Cámara de Minería de la ANDI).

Como punto de partida para la estructuración del cluster, y como resultado de la revisión de otras experiencias internacionales, se presenta el siguiente esquema genérico, que orienta sobre los componentes e instituciones que se deben considerar:

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Universidades: UPB, UIS, UN, Universidad de los Andes, Universidad del Norte. Tecnológicos SENA (Complejo Tecnológico minero agroempresarial), Centro Minero SENA

CDTs:Ecocarbón

ProexportGobernación de

Antioquia, Secretaría de Minas

SIMCO: Sistema de Información Minera

de Colombia

CentroNacional Minero

Fenalcarbón

Asogravas

Asomineros

Cámaras de Comercio

Ministerio de Minasy Energía, Ingeominas,

UPME, Consejo Regional de

CompetitividadCOLCIENCIAS

Entidades Financieras

Financiamientocapital de riesgo

Estudios de geología,geofísica y geoquímica

Exploración Extracción (extracciónde metales y no metales)

Beneficio y transformación

Comercialización

Equipo minero paraexploración,perforación, tronadura

Proveedoresde insumos

Análisis y evaluaciónde reservas

Transporte Especializado

Infraestructura y Conectividad (TIC)

FundiciónMaquinaria, equiposy tecnología (equipode construcción)

Instrumentación,control y automatizaciónde procesos

Servicios especializadosde ingeniería,metalurgia

Recuperaciónde valores metálicosy subproductos

Recuperación de valores no metálicosy subproductos

Refinamiento

Mercadeo, corretaje, aseguramiento

Industria metalúrgica,automotriz

Construcción, farmacéutica, química y otra manufactura

• La formalización e institucionalización del cluster de minería deberá tener como punto de partida algunos elementos que han sido validados a través de la experiencia local e interna-cional en este tipo de iniciativas:

• Los clusters están constituidos como un modelo de trabajo asociativo y voluntario, con estructuras que operan con recursos tanto públicos como privados.

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• Se conforman sin personalidad jurídica, son independientes, sin fines de lucro y están or-ganizados estructuralmente y capacitados para tomar sus propias decisiones. • Se encuentran constituídos por diferentes organizaciones, que de manera voluntaria ejer-cen derechos y contraen obligaciones.

• La estructura organizacional que tienen es la siguiente:

• Comité Directivo. Constituido por las entidades públicas y privadas que bajo su dirección y apoyo estratégico y/o financiero promueven la generación de un cluster; su principal función es trazar la estrategia general de desarrollo de región bajo la óptica de cluster. • Consejo Asesor. Integrado por personas que están en representación institucional de empresas pertenecientes al cluster. Su función es representar a todos los empresarios y/o instituciones del cluster sin favorecer a ninguno en particular en la definición de ac-ciones pertinentes para el cluster. • Dirección Cluster. Su designación asegura la excelencia y eficiencia de los clusters en su papel de generadores de desarrollo para las regiones ya que éstos actúan como fa-cilitadores, tejedores de redes nacionales e internacionales, integradores de esfuerzos, generadores de sinergias y orientadores en la implementación de acciones del cluster; las cuales deberán ser coherentes y pertinentes con la estrategia trazada para éste. Para ello, un director cluster deberá tener capacidades de liderazgo y comunicación; ser un relacionista público innato con habilidades en gestión, comunicación, e idiomas, entre otros; deberá ser flexible y adaptarse continuamente a las necesidades del cluster.• Grupos de Trabajo. Son equipos especializados y de alta eficiencia, creados para desa-rrollar proyectos específicos que demanda un cluster; generalmente son integrados por empresarios y técnicos de las empresas pertenecientes a éste, que conocen las necesi-dades y la orientación estratégica. Trabajan de manera coordinada con el director cluster.

5.2. Temas para la agenda de trabajo del cluster

A continuación se presentan los temas estratégicos que deberán incluirse y discutirse una vez se estructure el Consejo Asesor del Cluster y la Dirección. Dichos temas surgen de las necesidades y expectativas expresadas por los empresarios que participaron en el estudio, y a su vez de la revi-sión de las brechas identificadas en los distritos mineros del Departamento.

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La gestión de un cluster de minería deberá contribuir al desarrollo integral de las zonas mineras, a través de la promoción del cambio tecnológico y la innovación; la inserción en mercados interna-cionales; la inversión y acceso a crédito, y la responsabilidad social y ambiental.

a. Mineríasostenible• Planificación económica y social de largo plazo para garantizar su desarrollo.• Inclusión del ordenamiento ambiental como herramienta para armonizar el desarrollo mi-

nero con el de otros sectores económicos y sociales. • Promoción entre los empresarios de buenas prácticas para la competitividad sostenible y

la responsabilidad social empresarial (por ejemplo seguridad de los obreros en las minas, manejo legal de explosivos, salud ocupacional, uso del mercurio).

• Planes de protección ambiental, presencia de la autoridad ambiental, cultura ambiental.

b. Desarrolloempresarial• Formalización de mineros (minería legal y trabajo formal), manejo de regalías.• Facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.• Promover el conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico del sector minero. Esto

exige que la región disponga de centros de innovación y desarrollo tecnológico capaces de soportar los retos que imponen los mercados ampliados.

• Programas de incremento de la productividad: reconversión tecnológica, tecnificación de minas.

• Asistencia técnica y operativa a pequeños mineros (por ejemplo en planeación y mercadeo).• Normalización y certificaciones.• Fomento al desarrollo de los servicios para la minería (muestreo, análisis, geología, su-

ministro de repuestos, mantenimiento de equipos), así como insumos para la actividad (principalmente equipos de calidad).

c. Política• Apoyar el diseño de una política coherente, que atienda las inquietudes tanto de la pe-

queña como de la gran minería.• Fortalecimiento de la política minera sustentada en un conocimiento técnico profundo

de las condiciones del sector, a fin de que incluya las características de la exploración minera para proyectos de talla mundial.

• Divulgación de políticas mineras.

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ANEXOS

d. Institucionalidad• Definición de una estrategia comunicacional que garantice la socialización de la iniciativa,

y su incorporación al lenguaje de las empresas e instituciones involucradas.• Integración de la Iniciativa Cluster con el trabajo de los distritos mineros presentes en

Antioquia.• Vinculación de la Iniciativa Cluster de Minería a los objetivos y líneas de trabajo de la Co-

misión Regional de Competitividad.

e. Promocióndelainversión• Estabilidad jurídica.• Alineación de las normas colombianas con las normas internacionales.• Seguridad.

f. Accesoacrédito• Difusión del conocimiento del sector minero en el sector financiero, de forma tal que éste

entienda el negocio, y se cuente con expertos técnicos para absorber la información, dimensionar el riesgo y suministrar los recursos.

• Promoción de la formalización de los pequeños mineros para que puedan tener acceso a recursos.

g. Cultura• Promocionar la cultura empresarial, para el fortalecimiento de los negocios.• Fomento de la asociatividad (por ejemplo para la contratación conjunta de estudios téc-

nicos, o para mejorar condiciones en la negociación con proveedores).

h. Formacióndetalentohumano• Formación técnica: programas técnicos y tecnológicos; formación en competencias

laborales.• Capacitación en mercadeo y servicio al cliente, planeación y diseño de planes de negocios.• Formación de talento humano con estándares internacionales.

i. Infraestructurayconectividad• Infraestructura: mejorar vías de acceso (terrestre, férreo y fluvial).• Acceso a Internet y disponibilidad de tecnologías de la información en las empresas.

ANEXOS

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Justificación de minerales considerados para desarrollar el cluster minero de Antioquia9

En los últimos años, en las nueve subregiones del Departamento se ha destacado el papel de la minería en cada una de ellas. A continuación se presenta de forma general cada una de éstas:

• Subregión Norte Se caracteriza por la producción de minerales industriales. Entre las empresas mineras más impor-tantes en esta subregión Norte se encuentran Talcos Yarumal y Minera Las Brisas S.A., productora de asbesto. A estas se suman las minas de agregados como Agregados Garantizados del Norte S.A., Canteras Copacabana S.A., Canteras de Colombia S.A., Ingeniesa S.A., Inverminas, entre otras.

• Subregión Urabá Norte En la zona conocida como Frontino - Pantano - Pegadorcito (que comparte las subregiones de Ura-bá Norte y Occidente) se han encontrado grandes reservas de mineral cuprífero. Los municipios de esta subregión que pertenecen a esta zona rica en cobre son Dabeiba y Mutatá. Además, estudios de exploración han demostrado la presencia de yacimientos calcáreos, de carbón y manganeso.

• Subregión SuroesteLa cuenca carbonífera del Sinifaná: conformada por los municipios de Angelópolis, Titiribí, Vene-cia, Fredonia y Amagá, tiene una extensión de 700 km2 y una población de 81.652 habitantes, que

9 Elaborado por el equipo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

ANEXO 1

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Anexo 1

representan 20% del total de la región del Suroeste. La principal actividad económica es el carbón, que se constituye en la segunda actividad después del café; otros recursos minerales importantes son los materiales de construcción, representados en arcillas y materiales pétreos.

Otra zona de gran importancia de la subregión del Suroeste es la de los farallones, conformada por los municipios de Caramanta, La Pintada, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara y Montebello, posee una población de 78.939 habitantes y es la unidad de menor población del Suroeste. La economía de esta zona del Suroeste se basa en el café, la ganadería y la minería del carbón.

Dentro de las empresas mineras (carboníferas) más influyentes están: Mina El Porvenir, Mina La Margarita, Industrial Hullera S.A., Carbones San Fernando, Carbones Nechí, además de todas las pequeñas minas en la zona de Palomos (municipio de Fredonia). Existe también la presencia de canteras de donde se extraen materiales de construcción como Tecniarenas Ltda., Alfarera Ambalá.

• Subregión Oriente La subregión del Oriente puede convertirse en una zona propicia para la construcción de centros em-presariales donde se les dé valor agregado a productos traídos de otras subregiones, esto es, aprove-chando la cercanía del aeropuerto internacional José María Córdova y de la ciudad de Medellín. En esta subregión se usufructúan minerales industriales. Dentro de las empresas mineras se encuentra Caolines Industriales Ltda., Minerales Industriales S.A., Eurocerámica y Sumicol S.A. (Minas de Caolín en La Unión).

• Subregión Bajo CaucaLa subregión del Bajo Cauca antioqueño está formada por seis municipios y dos zonas claramente diferenciadas. La zona comprende los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Su principal actividad económica es la minería de oro, que históricamente ha determi-nado las dinámicas de la región.

• Subregión Magdalena MedioRepresentada principalmente por la extracción, el procesamiento y transporte de hidrocarburos y la extracción de calizas y mármol. La presencia de importantes empresas mineras como Calina, Ce-mentos Río Claro, Cementos Nare y Caldesa han significado un gran empuje para esta subregión.

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La existencia en cada subregión de tres municipios puertos del río Magdalena genera oportunida-des de comunicación para la región, de tal manera que la adecuación de estos para embarcacio-nes de mediano tamaño constituye una alternativa de transporte pesado de minerales.

• Subregión NordesteEs la subregión con mayor producción de oro de veta, se concentra en los municipios de Segovia y Remedios. La empresa más importante es Frontino Gold Mines; en los últimos años han llegado múltiples empresas extranjeras que se han enfrentado a una problemática social de invasiones. Otros minerales que tienen presencia junto al oro en esta zona y que actualmente no se vienen beneficiando son plomo, cinc y arsénico, entre otros.

• Subregión OccidenteDesde hace un tiempo se vienen estudiando prospectos en la zona Frontino - Pantanos - Pega-dorcito la cual comparten las subregiones de Occidente y Urabá. Por medio del proyecto Popales (Abriaquí - Frontino) se espera generar nuevas fuentes de trabajo. En Abriaquí y Dabeiba se locali-zan algunas minas de oro. Actualmente se adelantan proyectos de prefactibilidad que buscan de-sarrollar proyectos auríferos de gran tamaño; en el municipio de Buriticá se viene llevando a cabo la explotación de un gran proyecto aurífero por la empresa Continental Gold. En la zona se aprovecha también la presencia de minerales industriales como el yeso y de materiales de construcción.

Teniendo lo anterior como referente, a continuación se presenta una breve reseña de los minerales identificados para el cluster de minería:

1. Oro (Au)Hace más de tres siglos que se están explotando las minas de oro de Antioquia, pese a ello con-tinúan llegando inversionistas con grandes capitales, que invierten en exploración y cuyos frutos comienzan a verse con proyectos tales como: Pantanos - Pegadorcito (Dabeiba), Gramalote (San Roque) y La Y (en El Bagre), esto por citar algunos casos. Dicha inversión ha sido estimulada por los altos precios del metal que están alcanzando los US1.000 la onza troy. Toda esta avalancha de in-versiones comienza a dar resultados, lo que se visualiza con el incremento de la producción, la cual en el año 2008 alcanzó las 26 toneladas, que representaron 75% de la producción total del país.

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Anexo 1

La importancia macroeconómica del oro se aprecia especialmente en su participación dentro de las exportaciones y el monto de las reservas internacionales que se encuentra representado en dicho metal en un momento dado.

Estas razones son importantes para elegir entre los metales y minerales estratégicos para desarro-llar en el departamento de Antioquia una industria de transformación que conduzca a aprovechar no solo el transformado, sino también los subproductos del proceso de extracción tales como arenas negras (con óxidos de titanio) y los platinoides.

2. Carbón (C) El carbón de la cuenca del Sinifaná (integrada por los municipios de Amagá, Angelópolis, Venecia, Fredonia y Titiribí) alimentó los primeros trenes que atravesaron las montañas del Departamento a principios del siglo XIX y ha servido como fuente de energía a la industria antioqueña hasta el presente. Los niveles de producción han llegado hasta las 900.000 toneladas año, lograda por unas pocas minas mecanizadas y un elevado número de minas artesanales que emplean a cerca de 3.500 mineros. Hoy en día se ha encontrado carbón en otros municipios del Suroeste tales como Hispania, Andes, Tarso y en algunos municipios del Urabá Antioqueño, que potencian a este recurso mineral como un posible producto de exportación del Departamento para los mercados de la costa Este de Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica.

Adicional a este potencial del carbón del Departamento, está la posibilidad de desarrollar una planta de ciclo combinado que permita generar energía, producir gas (orientado al consumo de la industria del sur del Valle de Aburrá, del Suroeste antioqueño y de municipios de departamentos vecinos) y desarrollar la industria de algunos subproductos de la licuefacción del carbón.

3. Caliza (caliza y mármoles-CaO) Los grandes yacimientos de caliza se extienden desde la subregión del Magdalena Medio hasta el Oriente del Departamento, por su calidad y ubicación han logrado posicionar a Antioquia como el principal productor de cemento del país. Otros depósitos importantes se localizan en el Nordeste, en los municipios de Amalfi y Segovia.

El desarrollo del subsector minero de la caliza va más allá de la industria cementera ya que existe un enorme potencial para desarrollar, asociado a la producción de insumos agrícolas y de impalpables,

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lo cual puede lograrse a través de alianzas de inversionistas con pequeños productores y de la exploración y explotación de yacimientos que hasta la fecha permanecen con poca intervención.

De igual manera, la industria de los mármoles, pese a existir mármoles de excelente calidad como es el caso de los ubicados en la zona de Río Claro, no se ha desarrollado debidamente ya que no se ha dado la aplicación de tecnologías que permitan sacar productos adecuados para el merca-do; esta ausencia de tecnología ha sido motivada por la falta de inversión, la cual estuvo ahuyen-tada en los últimos veinte años debido a las condiciones de orden público que presentó la zona en años pasados.

4. Plata (Ag) Este metal se encuentra asociado en la mayoría de los yacimientos de oro, teniéndose yacimientos con tenores (cantidad de plata por tonelada de mineral) que fluctúan entre 10 g/t hasta 350 g/t. Para dimensionar la verdadera cantidad de plata que existe en los yacimientos de oro, la relación que se tiene es que por cada gramo de oro extraído pueden existir hasta veinte gramos de plata.

Las técnicas de extracción y de beneficio, sumadas a un bajo precio de este metal (comparado con el oro), han contribuido a que el verdadero potencial de este metal no sea dimensionado para desarrollar una industria relacionada no solo con la joyería, sino con el refinamiento de la plata, del cual puede salir plata al 99,9% utilizada para contactos eléctricos y electrónicos y subproductos tales como nitrato de plata y sulfuro de plata.

5. Caolín La explotación de este recurso en el Departamento se ha dado en los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión. Solo una empresa (Sumicol) ha realizado la explotación en forma intensiva orientada a producir impalpables para la industria del papel, de medicamentos, de cosméticos, de plásticos, de pinturas, entre otras.

El potencial de este recurso radica en que los depósitos que no han sido intervenidos pueden desa-rrollarse con tecnologías apropiadas que conduzcan a aprovechar mejor estos yacimientos no solo para fines cerámicos, sino también para la producción de impalpables que permitan articular otras industrias que empleen este material como insumo básico. Es de resaltar la cercanía locativa de los depósitos de este recurso mineral con el sitio en el cual se tiene planeado por el Departamento

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Anexo 1

crear la zona franca minero-metalúrgica, lo que le da una ventaja comparativa para la instalación de tales industrias en esta zona.

6. Cobre (Cu)Este importante metal alcanzó precios récord en el mercado internacional en 2008; en el Departa-mento no ha sido explotado.

Los yacimientos de este metal hasta ahora comienzan a generar interés en los inversionistas na-cionales y extranjeros, quienes en años recientes han iniciado proyectos de exploración en los municipios de Frontino, Dabeiba, Murindó y Guadalupe.

Después de la fase de exploración, están las de explotación y beneficio, con las cuales se llega a la producción de óxidos de cobre o sulfuros de cobre (según el tipo de yacimiento), para estas prime-ras fases se tiene la tecnología necesaria; pero para la obtención de cobre puro se carece en todo el país de la tecnología adecuada. Lo anterior lleva a una posibilidad de inversión para compañías que deseen asentarse y desarrollar la metalurgia adaptiva para este metal, el cual es de una amplia aplicación en el sector eléctrico y en la industria de la electrónica.

7. Manganeso (Mn) Las posibilidades comerciales de este mineral están definidas dentro de una estrategia de proveer a otras industrias materia prima, específicamente la de acero, tratando de sustituir importaciones para hacer aceros especiales. Existe otra alternativa y es exportar los óxidos a granel para industrias foráneas que pueden procesarlos industrialmente. El negocio del manganeso debe estar acompa-ñado de una voluntariosa y atrevida oferta mundial, pues muchos países están buscando provee-dores con buenas relaciones costo beneficio. Las posibilidades de negocio planteadas obligan a perfeccionar procesos de beneficio y/o transformación, con tecnología de punta (Fuente: EAFIT).

Las zonas en el departamento de Antioquia donde se localizan minas en exploración y otras en explotación se encuentran en el Occidente en el municipio de Dabeiba y en el Suroeste en el mu-nicipio de Montebello.

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8. Arenas silíceasA partir de las arenas silíceas se pueden obtener fracciones granulométricas específicas desti-nadas a mercados industriales tan diversos como: abrasivos, agrícola, campos deportivos, ce-rámica, construcción, detergentes, estucos, fundición, farmacéutica, paisajismo, papel, pinturas, pigmentos, refractarios, sandblasting, tratamiento de aguas, vidrio. Así mismo son la base para la fabricación de refractarios de sílica, para elaborar moldes y corazones de diferentes piezas fun-didas, para la fabricación de ferroaleaciones, para la elaboración de ladrillos refractarios, para la fabricación de vidrio, como endurecedor de pisos, como relleno en plástico, hule, ornamento en pastas de alta resistencia para revocar muros y fabricación de resinas de protección al desgaste.

En el Departamento tienen presencia en los municipios de Titiribí, Itagüí, Necoclí, Marinilla, La Unión, Ebéjico, San Jerónimo, Caldas, Don Matías, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Yolombó, San Pedro de Urabá, Turbo, Olaya, Apartadó, Medellín, Amagá, Angelópolis y Carepa.

9. Níquel (Ni)El níquel aparece en forma de metal en los meteoritos junto con el hierro y se encuentra en el núcleo de la Tierra también junto al hierro. Combinado, se halla en diversos minerales como garnierita, milerita, pentlandita y pirrotina. Es importante tener este metal dentro del cluster de minería por su presencia en diferentes regiones del Departamento y por los múltiples usos que posee este mineral. En Antioquia se tienen solicitudes de exploración por la empresa Cerromatoso en los siguientes municipios: Ciudad Bolívar, Ebéjico, Ituango, Sabanalarga, Tarazá, San José de la Montaña, Montebello, Bello, San Pedro de los Milagros, Amagá, Heliconia, Santa Bárbara, Armenia, Angelópolis, Támesis, La Pintada, San Jerónimo, Titiribí, Amagá, Sopetrán, Betulia, Anzá, Medellín, Vegachí.

Aproximadamente 65% del níquel consumido se emplea en la fabricación de acero inoxidable austenítico y otro 12% en superaleaciones de níquel. El restante 23% se reparte entre otras alea-ciones. Procesos en los cuales se usa regularmente son: baterías recargables, catálisis, acuñación de moneda, recubrimientos metálicos y fundición; alnico, aleación para imanes, para apantallar campos magnéticos por su elevada permeabilidad magnética. Las aleaciones níquel-cobre (monel) son muy resistentes a la corrosión y se utilizan en motores marinos e industria química, la aleación níquel-titanio (nitinol-55) presenta el fenómeno de efecto térmico de memoria (metales) y se usa en robótica, también existen aleaciones que brindan superplasticidad a crisoles de laboratorios químicos, catalizador de la hidrogenación de aceites vegetales; se emplea para la acuñación de monedas, a veces puro y, más a menudo, en aleaciones como el cuproníquel.

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Anexo 1

10. Platino (Pt)El platino es uno de los metales más preciados. Aunque se considera un metal relativamente nuevo, su historia se remonta a los tiempos de la antigua civilización egipcia. El descubrimiento “moderno” del platino se atribuye a los conquistadores españoles, cuando en 1735 Antonio de Ulloa encontró en los aluviones auríferos de la región del Chocó, un metal que llamó platina, térmi-no que posteriormente dio origen al nombre del platino.

La producción platinífera de Colombia proviene de yacimientos secundarios de tipo aluvial (o pla-ceres) localizados en la llanura que se extiende entre la costa del Pacífico y la vertiente Oeste de la cordillera Occidental. La región del Chocó es la más importante, por cuanto de ella proviene más de 98% del platino producido en el país. En el departamento de Antioquia se viene desarrollando la exploración del megaproyecto Mandé Norte, de platino y oro en la región del Atrato medio cho-coano-antioqueño (Carmen del Darién y Murindó) por la multinacional Muriel Mining Corporation.

En 2006 la demanda de platino para joyería representó 25% de la demanda total de este metal. El platino, el paladio y el rodio son los principales componentes de los catalizadores que reducen en los vehículos las emisiones de gases como hidrocarbonos, monóxido de carbono u óxido de nitrógeno; el platino se usa en la producción de unidades de disco duro, en ordenadores, en cables de fibra óptica, en fertilizantes, explosivos, y como una gasa para la conversión catalítica de amo-niaco en ácido nítrico. También se usa en la fabricación de siliconas para los sectores aeroespacial, automoción y construcción. En el sector de la gasolina es utilizado como aditivo de los carburantes para impulsar la combustión y reducir las emisiones del motor. Además, es un catalizador en la producción de elementos biodegradables para los detergentes domésticos. El platino se usa en equipos de fabricación de vidrio, también se emplea en la producción de plástico reforzado con fibra de vidrio y en los dispositivos de cristal líquido (LCD). En este contexto es importante mencio-nar los nuevos desarrollos que se están dando en la producción de los dispositivos LCD y de tubos de rayos catódicos, utilizados ambos en la fabricación de pantallas para ordenadores.

El platino se considera una atractiva inversión y una buena forma de cobertura de activos contra la inflación; el platino se usa como un catalizador de refinado en la industria del petróleo, y en drogas anticancerígenas y en implantes. También es utilizado en aparatos de neurocirugía y en aleaciones para restauraciones dentales. La mayoría de los vehículos en América del Norte usan bujías con filtro de platino, entre otros.

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11. MagnesitaEs importante que la magnesita se considere dentro del cluster debido a que es un mineral que se presenta abundantemente en el Departamento. Las mayores manifestaciones y explotaciones se encuentran sobre la cordillera Central, en los municipios de Liborina, Angelópolis, Ebéjico, Olaya, La Estrella, Hispania, Bello. Otros yacimientos vienen siendo explorados en los municipios de Ciu-dad Bolívar, Concordia, Pueblo Rico, Salgar, Tarso, Turbo, Necoclí, y Puerto Berrío. Es importante resaltar también que un gran productor del elemento químico magnesio son las minas de talco localizadas en el municipio de Yarumal.

Usos: los compuestos de magnesio, principalmente su óxido, se utilizan como material refractario en hornos para la producción de hierro y acero, metales no férreos, cristal y cemento, así como en agricultura e industrias químicas y de construcción. El uso principal del metal es como elemento de aleación del aluminio, empleándose las aleaciones aluminio-magnesio en envases de bebidas. Las aleaciones de magnesio, especialmente magnesio-aluminio, se emplean en componentes de automóviles, como llantas, y en maquinaria diversa. Además, el metal se adiciona para eliminar el azufre del acero y el hierro.

Otrosusosson:• Aditivo en propelentes convencionales. • Obtención de fundición nodular (hierro-silicio-Mg) ya que es un agente esferoidizante/nodu-

lizante del grafito. • Agente reductor en la obtención de uranio y otros metales a partir de sus sales. • El hidróxido (leche de magnesia), el cloruro, el sulfato (sales Epsom) y el citrato se emplean

en medicina. • El polvo de carbonato de magnesio (MgCO3) es utilizado por los atletas como gimnastas

y levantadores de peso para mejorar el agarre de los objetos. Por este motivo es práctica-mente imprescindible en la escalada de dificultad para secar el sudor de manos y dedos del escalador y mejorar la adherencia a la roca.

• Otros usos incluyen flashes fotográficos, pirotecnia y bombas incendiarias, debido a la luz que despide su combustión.

12. YesoEn el Departamento se vienen realizando explotaciones de yeso en el municipio de Anzá, y se tienen solicitudes de exploración en los municipios de Santa Bárbara, Montebello, Maceo, San Roque, Yolombó, Concordia, Betulia, y Buriticá.

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Anexo 1

Usos: es utilizado profusamente en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revo-ques; como pasta de agarre y de juntas. También se emplea para obtener estucados y en la prepa-ración de superficies de soporte para la pintura artística al fresco. Prefabricado, como paneles de yeso para tabiques, y escayolados para techos. Se usa como aislante térmico, pues el yeso es mal conductor del calor y la electricidad. Para confeccionar moldes de dentaduras en odontología. Para usos quirúrgicos en forma de férula para inmovilizar un hueso y facilitar la regeneración ósea en una fractura. En los moldes utilizados para preparación y reproducción de esculturas. En la elaboración de tizas para escritura. En la fabricación de cemento.

13. Arcillas Es importante que este material esté incluido dentro del cluster de minería debido al gran desarro-llo del sector en el Departamento. Es así como en el Valle de Aburrá, contiguo al cuerpo geológico conocido como Stock de Altavista localizado desde límites con la quebrada Doña María (municipio de Itagüí) hasta el corregimiento de San Cristóbal (municipio de Medellín), se vienen explotando grandes cantidades de arcillas refractarias rojas para la fabricación de ladrillos y cerámicas. Otra localidad de importancia para este sector es el municipio de Amagá, en donde se encuentran asentadas varias empresas que explotan las arcillas rojas y elaboran ladrillos y productos de cerá-mica roja. Es importante informar que existe una asociación denominada LUNSA, que agrupa gran parte de las empresas del sector.

También en los municipios de La Unión y El Carmen de Viboral vienen trabajando la arcilla blanca (caolín) y gris para la elaboración de locería y artículos decorativos y otros por una comunidad de mineros que laboran artesanalmente. Existe otro gran sector industrializado que trabaja con un buen nivel de desarrollo tecnológico compuesto por grandes empresas, como Sumicol, Locería Colombiana, Mancesa, Eurocerámica y Erecos, las cuales poseen varias minas activas en la zona. Otras manifestaciones y explotaciones se dan en municipios como Santa Bárbara, Amalfi, San Pedro de los Milagros.

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Metodología encuesta a empresarios

Ficha técnica

• Firmaencuestadora: Restrepo Franco Consultoría.

• Tipodeestudio:cuantitativo.

• Técnicas:entrevistas en profundidad y encuestas personales estructuradas.

• PúblicoObjetivo:empresas (personas naturales y jurídicas) del departamento de Antioquia vinculadas al sector minero.

La población está formada por las empresas registradas en las Cámaras de Comercio del Departamento (de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Urabá, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño) en los códigos CIIU de minería y actividades conexas. En total se consolidaron 855 registros empresariales, de los cuales fue posible actualizar los datos de contacto de 263, base que constituyó el marco muestral.

• Tamañomuestral: 143 encuestas a personas del público objetivo.

• Respondientes: propietarios, representantes legales, administradores o directores de las empresas objeto de estudio.

• Períodotrabajodecampo:del 5 al 30 de noviembre de 2009.

• Estadísticos:nivel de confianza de 95%; margen de error ±5.5 puntos porcentuales.

ANEXO 2

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Anexo 2

Fases del estudio

Se realizó una exploratoria para la concreción de hipótesis de estudio y una concluyente que permite tomar decisiones acerca de los objetivos del estudio.

Fase exploratoria

En esta fase se concretaron las hipótesis del estudio, mediante reuniones entre los promotores y los investigadores de Restrepo Franco Consultoría.

Se diseñó la guía de entrevista y se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con ejecutivos de primer nivel de empresas representativas del sector, que permitieron tener una idea de cuá-les son las hipótesis de los empresarios. Dichas empresas son:

• Mineros S.A.• Fundición Escobar.• CICSA – Comercializadora Internacional de Metales preciosos.• Continental Gold.

Las temáticas abordadas en las entrevistas piloto fueron:

• Especialización de la empresa o subsector.• Dificultades para el desarrollo del negocio en Antioquia.• Desarrollo de actividades conjuntas con otros actores del sector.• Participación del gobierno para promover y dinamizar el sector.• Agremiaciones mineras y sus ventajas.• Los clusters, conocimiento, definición e interés de participar.

Se ajustó el cuestionario estructurado, y finalmente se revisó y fue aprobado para realizar el trabajo de campo cuantitativo.

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Fase concluyente

En esta fase se midieron cuantitativamente las hipótesis definidas en la fase anterior.

De acuerdo con lo solicitado por los promotores, el trabajo de campo de esta fase se realizó mediante encuestas personales en aquellos municipios donde hay más de ocho empresas del sector y mediante encuestas telefónicas en los demás. Por razones de costos se exceptuaron de este parámetro las poblaciones del Magdalena medio, las cuales se cubrieron telefónicamente.

Las actividades de esta fase fueron:

• Realización y supervisión del trabajo de campo.• Revisión y digitación de las encuestas.• Tabulación y análisis de la información obtenida.• Elaboración de informes.• Presentación de resultados.

Cluster sobre Minería en Colombia Minería potencial; para consultora empresarial

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