Tendencias de Mercado en Alimentos y Bebidas Empacados 2015

7/25/2019 Tendencias de Mercado en Alimentos y Bebidas Empacados 2015

1/88

Tendencias enAlimentos y Bebidas

Febrero 2015

Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador


2/88

Contenido

1. Mercado mundial de alimentos empacados

2. Tendencias regionales

a) Pases emergentes / Amrica Latina

b) Pases desarrollados / mercados maduros

3. Mercado mundial de alimentos y bebidas para elcuidado de la salud y el bienestar


3/88

Mercado mundial de alimentosempacados


4/88

Panadera

Lcteos

Refrigerados

Dulces/ chocolates/ chicles

Alimentos secos procesados

Congelados

Snacks

Aceites Salsas, aderezos y condimentos

Enlatados

Comidas preparadas

Helados

Comida para bebs

Tallarines/Noodles/Fideos

Pasta

Untables

Sopa

Barras Sustitutos de alimentos

Categoras de alimentos empacados

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor


5/88

Tamao del mercado mundial de alimentos empacados

valor del mercado mundial de

alimentos empacados

1.14

2.35

2000 2014

Crecimiento

109%

TMCA*

5.3%

Panadera19%

Lcteos19%

Refrigerados9%

Dulces/chocolates/chicles

8%

Alimentossecos

procesados6%

Congelados5%

Snacks5%

Aceites5%

Salsas,aderezos y

condimentos5%

Enlatados4%

Comidaspreparadas

4%

Helados3%

Comida

para bebs2%

Tallarines2% Pasta

1%

Untables1%

Sopa1%

Barras1%

Sustitutosde

alimentos0%

Billones de USD

*Tasa media de crecimiento anual



6/88

Mercado mundial de alimentos empacados, por

categora de producto, 2009/2014

0.0%

1.0%

2.0%3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%9.0%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2009 2014 TMCA 2014-19

Millones de USD y Proyecciones de crecimiento (TMCA 2014-2019)



7/88

Mercado mundial de alimentos empacados, desempeo por

regin (2014)

0 200,000 400,000 600,000 800,000

Europa Occidental

Asia Pacfico

Norte Amrica

Amrica Latina

Europa del Este

frica y Medio Oriente

Australasia

EuropaOccidental

27%

AsiaPacfico

25%

NorteAmrica

18%

AmricaLatina13%

Europa delEste9%

frica y

MedioOriente

6%Australasia

2%


Millones de USD Porcentaje de participacin sobre ventas totales


8/88

Expectativa de crecimiento por reginTMCA 2014-2019

TMCA mundial = 2.4%



9/88

0 200,000 400,000 600,000 800,000

Europa Occidental

Asia Pacfico

Norte Amrica

Amrica Latina

Europa del Este

frica y Medio Oriente

Australasia

EuropaOccidental

25%

AsiaPacfico

28%

NorteAmrica

16%

AmricaLatina14%

Europa delEste8%

frica yMedio

Oriente7%

Australasia2%

Mercado mundial de alimentos empacados, desempeo por

regin (2019)Millones de USD Porcentaje de participacin sobre ventas totales



10/88

Tendencias regionales en alimentos

empacados


11/88

Tendencias regionales en alimentos empacados

Desarrollados

Emergentes


12/88

Crecimiento sin precedentes del consumo per cpita



13/88

Los mercados de comida empacada ms grandes (2013)



14/88


empacadosPases emergentes - Amrica Latina


15/88

Gasto en alimentos empacados en Amrica Latina

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


16/88

Comida empacada en Amrica Latina - % del valor total



17/88

Tendencias clave



18/88

Crecimiento del ingreso disponible en Amrica Latina



19/88

Urbanizacin



20/88

Incorporacin de ms mujeres a la fuerza laboral



21/88

Cambio en el perfil de los hogares



22/88

Nueva generacin joven



23/88

Impacto en la salud



24/88

Aumento de la poblacin con problemas de sobrepeso



25/88

Implementacin de regulaciones que promueven la salud y el bienestar



26/88


empacados

Pases desarrollados /mercados maduros


27/88

Expectativa de crecimiento por reginTMCA 2014-2019

1.3%

1.1%0.5%

TMCA mundial = 2.4%



28/88

Dnde se encuentran las oportunidades de

crecimiento?

Estos mercados crecen a un ritmo menos

acelerado que los mercados emergentes y

son altamente competidos. La poblacin en estos mercados es

mayoritariamente urbana

Disponen de poco tiempo y ms ingreso

disponible para consumo.

Encontrar espacio de mercado se vuelve

vital.

Oportunidades de crecimiento en mercados maduros

Crecimiento

Innovacinen

empaque

Canales dedistribucinalternativos

Productosenfocadosa estilos de

vidaespecficos

Tendencias regionales en alimentos empacados: Mercados maduros



29/88

En el periodo 2014-2019, se

espera se reduzca el consumo per

cpita de alimentos empacados

en pases desarrollados,

especialmente en varios pases de

Europa Occidental.

En mercados maduros, los

consumidores comprarn una

menor cantidad de alimentos

empacados, pero consumirnproductos de mayor

valor/calidad.

El consumo de alimentos empacados se reducir en volumen pero aumentar en valor




30/88

Los mercados maduros sern ms relevantes para el crecimiento de algunas categoras de productos

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Merca

dosmadu

roscomoporcen

tajede

las

ven

tasto

tales

incremen

tales

Ven

tasenm

illones

de

USD

Incremento en las ventas de alimentos empacados por regin y categora, 2009-2014

Australasia North America Western Europe Mature Regions as Share of Global Total Growth Sales


Los mercados maduros han seguido aportando significativamente al crecimiento en las

ventas de algunas categoras de productos como alimentos refrigerados (aporte de 48%del crecimiento total) y snacks (39%).

Las barras son una categora relativamente ms pequea en trminos de ventas

incrementales, pero en ella los mercados maduros, principalmente Norteamrica,

aportarn el 72% de dicho crecimiento.



31/88

Ofrecer productos de mayor valor agregado son la mejor alternativa para obtener

mayores ingresos en mercados maduros. Las barras inicialmente ofrecan una alternativa de merienda entre comidas.

Con el tiempo, ms competidores ingresaron al mercado por lo que la estrategia a

seguir fue ofrecer el mayor valor por dinero.

Barras de snack con propiedades funcionales y enfocadas a estilos de vida

Con la madurez del mercado se incorporaron propiedades funcionales a las

barras.

Las barras como sustituto del desayuno (conveniencia) y las barras de protena

(contribuyen a una recuperacin muscular ms rpida para personas con una

actividad fsica intensa) han tenido ventas excepcionales.

TMCA 2009-2014 de 17% para las barras funcionales versus 3% de las barras

tradicionales.

Evolucin de las barras de snack y cmo este producto puede ser vendido a un precio ms alto

Espacio decrecimiento

Barrasfuncionales/ estilos de

vida

Barras /Valor por

dinero

Barras deSnack




32/88

Mercado mundial de alimentos y

bebidas para el cuidado de la salud y elbienestar

M d di ld li b bid l id d d


33/88

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de

la salud y el bienestar

307,021

392,922

463,981

583,234624,930

710,095

774,166

0

100,000

200,000300,000

400,000

500,000

600,000

700,000800,000

900,000

valor del mercado mundial de alimentos y bebidas para el

cuidado de la salud y el bienestar

TMCA 2002-2014:

7.4%

AsiaPacfico

28%

EuropaOccidental

24%

NorteAmrica

24%

AmricaLatina12%

Europa delEste5%

frica yMedio

Oriente5%

Australasia2%

Tamao del mercado, 2002-2014 (millones de USD)


M d di ld li t b bid l id d d


34/88



7.5%

1.7%

2.5%

5.5%

6.5%

0.6%

1.3%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Asia Pacfico Australasia Europa delEste

Amrica Latina frica y MedioOriente

Norte Amrica EuropaOccidental

2014 2019 TMCA 2014-2019

Tamao del mercado (millones de USD) y proyeccin de crecimiento (TMCA % 2014-2019) por regin


M d di ld li t b bid l id d d l l d lbi t


35/88

163,039

100,612

52,177

35,225

33,938

31,859

25,400

25,254

20,095

19,737

Estados Unidos

China

Japn

Brasil

Reino Unido

Alemania

Mxico

Francia

Canad

Rusia

1,164.0

1,047.6

655.9

635.9

629.3

629.2

589.2

565.3

527.8

523.9

Noruega

Finlandia

Dinamarca

Irlanda

Australia

Suecia

Nueva Zelanda

Canad

Reino Unido

Hong Kong, China

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de la salud y el bienestar

Principales mercados a nivel mundial, 2014

(millones de USD)

Mercados con mayor consumo per cpita, 2014

(USD)


Mercadom ndialdealimentos bebidasparaelc idadode lasal d elbienestar


36/88

Bienestar engeneral54.1%

Control depeso

20.4%

Saluddigestiva

10.0%

Energizante4.5%

Salud oral yrespiratoria

3.0%

Rendimiento2.7%

Huesos yarticulaciones

2.3%

Intoleranciaalimentaria

1.6%

Saludcardiovascular

1.0%

Fortalecimientosistema

inmunolgico0.3%

Salud del tractourinario0.1% Memoria y salud

cerebral0.1%

Belleza interior0.0%

Salud visual0.0%

Otros0.5%

418,639158,140

77,200

34,577

23,108

20,783

17,805

12,420

7,488

2,524

837

478

370

9

Bienestar en general

Control de peso

Salud digestiva

Energizante

Salud oral y respiratoria

Rendimiento

Huesos y articulaciones

Intolerancia alimentaria

Salud cardiovascular

Fortalecimiento sistema inmunolgico

Salud del tracto urinario

Memoria y salud cerebral

Belleza interior

Salud visual


Tamao del mercado por categora segn posicionamiento, 2014 (millones de USD)


Mercadomundialdealimentosybebidasparaelcuidadode lasaludy elbienestar


37/88

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

TMCA2014-20

19(%)

Tamao del mercado (millones de US$)

Bienestar en generalControl de peso

Salud digestiva

Energizante

Salud oral y respiratoria

Rendimiento

Huesos y articulacionesIntolerancia alimentaria

Salud cardiovascular

Fortalecimiento sistema inmunolgico

Salud del tracto urinario

Memoria y salud cerebral

Belleza interiorSalud visual


Tamao del mercado y proyeccin de crecimiento por categora segn posicionamiento


C t d li t b bid l id d d l


38/88

Categoras de alimentos y bebidas para el cuidado de la

salud y el bienestar

Better For You (BFY):Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos

saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido reducida, eliminada o sustituida en su proceso deelaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se

incluyen los productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional:Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables

(destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a la salud por encima de su valor

nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio,

omega 3, etc.). Para ser incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su

proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable:Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora

la salud y el bienestar de una persona por encima de su valor calrico normal. Estos productos son

normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con

alto contenido de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100%

de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan los beneficios a la salud.

Orgnico:Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin

y que dicho elemento es utilizado en el posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria:Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos.

Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto se asemejen a otros que tpicamente

contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.

Categorasdealimentosybebidasparaelcuidadodela


39/88



Better For You (BFY):Alimentos y bebidas donde la cantidad de una

sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal,

carbohidratos) ha sido reducida, eliminada o sustituida en su proceso de

elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el

posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los productos

que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional:Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a

la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser

incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable:Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su

valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido

de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan

los beneficios a la salud.

Orgnico:Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el

posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria:Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto

se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.


40/88

Better For You (BFY)

Producto: Galletas

Marca: Murray

Descripcin: producto libre deazcar


41/88

Producto: Crema de papa

Marca: Weight Wachers

Descripcin: producto

reducido en grasas (usa queso

cheddar bajo en grasa)




42/88

Producto: chips de maz

Marca: Fritos


reducido en sal (50% menos

sodio que el mismo producto

en versin regular)




43/88

Producto: sorbete

Marca: Dreyer's/Edy's

Descripcin: productoreducido en grasas (1/2 de la

grasa que los helados

regulares)




44/88

Producto: Bebidas en polvo

Marca: Clight

Descripcin: producto sinazcar o con sustitutos de

azcar (splenda)



45/88


Producto: Papas chips

Marca: Lays


reducido en grasa


46/88

Producto: Tortillas para tacos

Marca: Ta Rosa

Descripcin: Reducidas engrasa




47/88



Better For You (BFY):Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido

reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los

productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional:Alimentos y bebidas a los que se han adicionado

ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos

brindan beneficios a la salud por encima de su valor nutricional, o poseen

una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto

estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser incluido en esta categora unproducto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin

para adicionar los ingredientes saludables.









/


48/88

Fortificado/Funcional

Producto: Producto lcteo

fermentado

Marca: Yacult

Funcionalidad: mejora las

propiedades de la flora

intestinal

f d / l


49/88


Producto: pan de banana y

nueces

Marca: Clif

Funcionalidad: barra

energtica, ayuda al

desempeo en actividades

fsicas, adems de estar

fortificada con vitaminas.

ifi d / i l


50/88


Producto: Leche

Marca: Yili


fortificado, alto en calcio

F ifi d /F i l


51/88


Producto: galletas

Marca: Gamesa

Descripcin: productofortificado con hierro para

fortalecer el sistema inmune y

con vitamina A

F ifi d /F i l


52/88


Producto: bebida energtica

Marca: Red Bull

Funcionalidad: efectoestimulante y revitalizador,

para su consumo en

momentos de alta exigencia

fsica y mental.

F tifi d /F i l


53/88


Producto: cereal

Marca: Special K

Descripcin: productofortificado con vitaminas

F tifi d /F i l


54/88


Producto: frmula para bebs

Marca: NAN, Nestl

Descripcin: productofortificado con omega 3 y

omega 6

Fortificado/funcional


55/88


Producto: Yogurts con fibra

Marca: Colanta

Descripcin: Yogurt con fibra

prebitica soluble natural, ayuda

a normalizar las funciones

digestivas, regenerar la floraintestinal y disminuir el

crecimiento de bacterias

causantes de las infecciones del

colon (intestino grueso).


56/88


Producto: Pastas

fortificadas

Marca: Doria

Descripcin:

alimentos fortificadoscon omega 3, fibra

prebitica y anti-

oxidantes



57/88









Naturalmente saludable:Alimentos y bebidas que contienen

naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una

persona por encima de su valor calrico normal. Estos productos son

normalmente una alternativa ms saludable de una categora de

alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido de fibra, productos

a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de

frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan los

beneficios a la salud.





Naturalmente saludable


58/88


Producto: jugo de

naranja

Marca: Minute Maid

Descripcin: jugo 100%de fruta



59/88


Producto: Granolas

Marca: Nature Valley

Descripcin: snack saludable

hecho con semillas y otros

ingredientes naturales



60/88


Producto: Aceite de oliva

Marca: Bertolli

Descripcin: por su naturalezams saludable que los aceites

corrientes



61/88


Producto: pistachos

Marca: Wonderful

Descripcin: semillasnaturales, ms saludable

que snacks procesados



62/88


Producto: Pan para

hamburguesas

Marca: NaturesOwn

Descripcin: Pan de alto

contenido en fibra por ser

100% de trigo integral



63/88


Producto: Leche de soya

Marca: Alpro

Descripcin: producto a base

de soya, un ingrediente

naturalmente saludable.



64/88


Producto: snack de maz

y fibra horneado

Marca: Jack's Snacks


que naturalmente eslibre de grasas y fuente

de fibra.



65/88


Producto: Yerba mate

Marca: Taragi

Descripcin: t de mateuna fuente natural de

energa



66/88












Orgnico:Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos

por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el




Orgnico


67/88

Orgnico

Producto: Crema de arroz

Marca: Hipp Biolgico

Descripcin: pur de cerealesorgnicos, elaborado con 100%

copos de arroz de produccin

biolgica. Cuenta con

certificacin BIO Agricultura

Ecolgica

Orgnico


68/88

Orgnico

Producto: Barras de granola y galletas

Marca: NaturesPath Organic

Descripcin: Productos con

ingredientes orgnicos, certificados con

sello USDA Organic

Orgnico


69/88

Orgnico

Producto: snacks de cereal de

canela y manzana

Marca: EarthsBest Organic

Descripcin: producto para

nios certificado USDA

Organic, sin sabores ni

preservantes artificiales

Orgnico


70/88

Orgnico

Producto: Sopa orgnica

Marca: AmysKitchen

Descripcin: sopa de frijoles

negros, certificada con sello

USDA Organic.

Orgnico


71/88

Orgnico

Producto: Bebida de leche orgnica

Marca: Organic Valley

Descripcin: Fabricada con

ingredientes orgnicos: leche, azcar

de caa no refinada, cacao y otros.

Orgnico


72/88

Orgnico

Producto: Mangos

deshidratados

Marca: Earthbound Farm

Descripcin: Fruta orgnica

deshidratada

Orgnico


73/88

Producto: jugo denaranja orgnico

Marca: Ecocitrus

Descripcin: ingredientes

100% orgnicos.

Orgnico

Orgnico


74/88

Producto: granosorgnicos

Marca: Jasmine

Descripcin: quinoa,amaranto y otros granos

orgnicos

Orgnico



75/88














Intolerancia alimentaria:Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa

y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su

sabor y aspecto se asemejen a otros que tpicamente contienen

ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.



76/88


Comida para diabticos

Producto: chocolate sinazcar

Marca: Diatt

Descripcin: Producto aptopara diabticos



77/88

to e a c a a e ta a

Comida para diabticos

Producto: Dulces, jaleas y

galletas para diabticos

Marca: Fifty 50

Descripcin: Productos sin

azcar, bajos en glucemia, y

reducidos en caloras, aptos para

diabticos



78/88

Alimentos libres de gluten

Producto: chips libres de gluten

Marca: Udis

Descripcin: snacks a base de granos

(quinoa, amaranto, ajonjol y otros)

aptos para personas con intolerancia

al gluten



79/88


Producto: Pan dulce libre de

gluten

Marca: Udis

Descripcin: Muffins sabor

limn a base de huevo, tapioca,

harina de arroz y otros.



80/88


Producto: Galletas saladas

Marca: Glutafin

Descripcin: producto libre degluten a base de almidn de

papa, harina de arroz y otros.



81/88

Alimentos libres de lactosa

Producto: Frmula para bebs

con intolerancia a la lactosa

Marca: Similac

Descripcin: Frmula 98%

reducida en lactosa. Ofrece

nutricin completa y est

diseada para aliviar la

sensibilidad a la lactosa



82/88


Producto: Yogurt deslactosado

Marca: Alpura

Descripcin: Brinda todo elsabor y consistencia del yogurt

con fruta y es de fcil digestin.

Especial para personas

intolerantes a la lactosa.



83/88


Producto: Leche

deslactosada

Marca: Lala

Descripcin: Leche de fcil

digestin


l l d l bi t


84/88

Better For You (BFY)21.5%

Fortificado/Funcional35.5%

Naturalmentesaludable

36.7%

Orgnico4.7%

Comida paradiabticos

0.1%

Alimentos libres degluten

0.3%

Alimentos libres delactosa0.9%

Otros y Frmulaespecial para bebs

0.3%

Intoleranciaalimentaria

1%


Categora

Ventas

2014 %

Better For You (BFY) 166,750 21.5%

Fortificado/Funcional 274,726 35.5%

Naturalmente saludable 284,096 36.7%

Orgnico 36,174 4.7%

Intolerancia alimentaria 12,420 1.6%

Comida para diabticos 951 0.1%

Alimentos libres de gluten 2,579 0.3%

Alimentos libres de lactosa 6,717 0.9%

Otros y Frmula especial para bebs 2,172 0.3%

TOTAL 774,166 100%

6.0

3.2

7.56.1 6.3

9.5

3.6

13.2

9.8

7.7

3.9

1.2

4.9 4.2 3.95.5 5.4

6.2 5.64.0

TMCA 2009-2014 TMCA 2014-2019

Tamao del mercado, 2014 (millones de USD)

Crecimiento histrico 2009-2014 y

proyeccin 2014-2019 (%)


Evolucin del mercado de alimentos y bebidas para el cuidado

de la salud y el bienestar en Amrica Latina vs el Mundo


85/88

de la salud y el bienestar en Amrica Latina vs el Mundo

0

5,000

10,000

15,000

20,00025,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Better For You (BFY) Fortificado/Funcional

Naturalmente saludable Orgnico


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Amrica Latina, 2014 (millones de USD) Mercado Mundial, 2014 (millones de USD)


Perspectivas futuras


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Perspectivas futuras

Empresas deben buscar satisfacer las necesidades


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cambiantes


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Tendencias de Mercado en Alimentos y Bebidas Empacados 2015

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