Oportunidades

comerciales en

base a las

tendencias de

alimentos y

bebidas

Cynthia Mayer

Mayo 2018

Enfoque en las siguientes categorías:

✓ Alimentos : snacks, alimentos para bebés, salsas, pastas, alimentos

refrigerados y congelados, condimentos, cereales, chocolate, frutas y

vegetales

✓ Bebidas: lácteos, bebidas de té, bebidas vegetales y otras

Tamaño del mercado de alimentos y bebidas en EEUU

➢ Ventas del segmento de alimentos y aebidas alcanza US$ 16.557 millones

en el 2018

➢ CAGR 2018-2022 : 11.8%

➢ Proyección de ventas en el 2022: US$ 25.889 millones

➢ Valor promedio de compra US$ 123.59

Ventas de Alimentos y bebidas en EEUU

Fuente: Statista

✓ Ingresos por ventas dealimentos y bebidasalcanzarán US$ 16.557millones en 2018

✓ Crecimiento previsto para el2019: 16.9%

Tipo de consumidor de alimentos y bebidas en EEUU

El 32.2% de los consumidores tiene 25 a 34 años

El 37.4% de los consumidores tiene un ingreso alto

El 56.6% de los consumidores son hombre y 43.4% son mujeres

Canales de distribución en el segmento de alimentos y bebidas

➢ Según Mintel, el 98% de las ventas de alimentos y bebidas son offline y el 2% secompra online.

➢ La proyección de ventas online se espera que crezca en los próximos 5 años

➢ Las ventas en canales minoristas en general ha tenido una baja de ventas en losultimos años, y se ha recuperado en +1.2% en el ultimo año

➢ Canales de distribución especializadospor tipo de producto: orgánico, latino,saludable, specialty food stores/gourmet. El crecimiento anual promedio de estetipo de tiendas es 9.1% en ventas.

➢ Tendencias en tiendas y supermercados:• Click and Collect• Specialty Department Services•Millenials buscan specialty foods

Ventas por tipo de canal de distribuciónen alimentosy bebidasorgánicasen 2017

Ventas por tipo de canal de distribuciónen alimentosy bebidas en 2017

Principales cadenas de supermercados en EEUU

Ranking Empresa Ventas (000) 2016 SedeCantidad de

tiendas 2016

1 Wal-Mart Stores $362,815,000 Bentonville, Ark. 5284

2 The Kroger Co. $110,215,000 Cincinnati 3825

3 Costco $85,778,000 Issaquah, Wash. 497

4 The Home Depot $85,086,000 Atlanta 1965

5 CVS Caremark $81,482,000 Woonsocket, R.I. 9769

6Walgreens Boots

Alliance$79,283,000 Deerfield, Ill. 8053

7 Amazon.com $77,024,000 Seattle 3

8 Target $69,495,000 Minneapolis 1802

9 Lowe's Companies $60,409,000 Mooresville, N.C. 1831

10 Albertsons Companies $58,696,000 Boise, Idaho 2392

Fuente: Stores.org

➢ Los primeros supermercados en el ranking de satisfacción ocupan el 15 y

54 lugar en ventas totales.

➢ El primer supermercado en ventas nacional ocupa el lugar 19 en el

ranking de satisfacción del cliente.

Ranking de Supermercados en

EEUU según experiencia del

consumidor (2017)

1. Publix (77%)

1. Wegmans (77%)

2. Trader Joe's (76%)

3. H-E-B (69%)

4. Aldi (68%)

5. Harris Teeter (66%)

6. Hy-Vee Food Stores (65%)

6. Costco (65%)

7. WinCo Foods (62%)

8. Whole Foods Market (61%)

9. Fry's (58%)

10. Kroger (57%)

11. Target (56%)

12. Winn-Dixie Stores (54%)

13. Shoprite (53%)

14. Food Lion (52%)

15. Albertson's (49%)

15. Meijer (49%)

15. Sam's Club(49%)

16. Giant Food Stores (43%)

17. Safeway (39%)

18. Stop & Shop (38%)

19. Walmart (31%)

20. Giant Food Stores (30%)

Fuente: Market Force Information

Top 10 tendencias de Mercado

de alimentos y bebidas

Fuente: Innova

1. Etiquetas limpias

0

100

200

300

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a key clean label claim (Global, 2008=100)

• Sin aditivos/preservantes

• Ingredientes naturales

• Orgánico

• Non-GMO

2. Verde disruptivo

0

250

500

750

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a plant based claim (Global, 2011=100)

•“Leches” vegetales

• Vegano

• Proteínas alternativas

• Smoothies de frutas y vegetales

3. Balance del azúcar

No Added Sugar Sugar Free Low Sugar

Food & beverages launches tracked with sugar related claims (Global, 2011 vs. 2015)

2011 2015

CAGR ’11-’15

+21%

CAGR ’11-’15

+14%

CAGR ’11-’15

+32%

• Bajo en azúcar

• Sin azúcar añadida

• Sin azúcar

• Uso de Stevia y otros

4. Sinfonía de sabores

• Sabores del mundo

• Exótico

• Experiencias viajeras en la cocina

• Etnicos

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked over (Global, 2011=100)

5. Funcionalidad

10%

4%

21%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cereals Dairy

Percentage of product launches tracked with a protein claim (Global, 2010H1 vs. 2016H1)

2010 - H1 2016 - H1• Alto en proteína

• Sensacion de saciedad

• Momentos de snack saludable

• Funcionalidad con el deporte

6. Simple Sofisticación

• Premium

• Gourmet

• Originalidad

•“Customized”

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked with ed (Global, 2011=100)

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7. Captando el momento de consumo

• On-the-go

• Snacks

• Para compartir

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200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed F&B launches tracked with a mention of the specified keywords (Global, 2011=100)

Office School "in the car"/"on the road"

8. El poder de los niños

Dairy Ready

meals

Cereals Snacks Meat, fish &

eggs

Fruit &

vegetables

F&B launches tracked targeted to kids (Global, 2011-2015)

2011 2015

+13%

+11%

+14%

+13%+14% +32%

• Saludable

• Empaques convenientes

• Llamativo

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9. Indulgencia funcional

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10. Semillas de cambio

0

250

500

750

1000

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed F&B product launches tracked with top ancient grains (Global, 2011=100)

Buckwheat Quinoa Millet Chia Spelt• Integrales

• Nuevas semillas: chia y quinoa

• Cereales mixtos con frutas

deshidratadas y nueces

Cynthia Mayercynthiamayer@yahoo.com

0997-463-278

mailto:cynthiamayer@yahoo.com