Presentacion tlc bogota 34

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Fondo Inmobiliario

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Fondo Inmobiliario

Con una estrategia basada en promover el desarrollo

económico del país, Profesionales de Bolsa impulsa

la nueva forma de hacer negocio, bajo la creación de

sus Fondos de Capital Privado, administrando

exitosamente un monto superior a COP

$550.000.000.000.

Mediante el Fondo de Capital Privado Valor

Inmobiliario, Profesionales de Bolsa comenzó su

proyecto de terminales logísticos de Colombia

estimado en 400.000 millones de pesos, el cual

impulsa las operaciones logísticas en Colombia.

En el 2013 se consolidó el primer Terminal Logístico

de Colombia – Cartagena, por un valor de

$160.000.000.000, siendo el primer eslabón en el

programa trazado con sus terminales análogos: TLC

Bogotá, TLC Barranquilla, TLC Cali.

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Fondo Inmobiliario Fondos de Capital Privado - TLC- Cartagena

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• 100% Vendido

• Fecha entrega 67% área construida:

Octubre 2014

• Fecha entrega 33% área construida:

Diciembre 2015

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Fondo Inmobiliario

Fondos de Capital Privado

El Fondo Valor Inmobiliario está constituido bajo la figura jurídica de un Fondo de Capital Privado, siendo un modelo novedoso en Colombia, por conceder la participación de varios inversionistas en un mismo proyecto y en toda su cadena de valor, permitiendo obtener rentabilidades superiores al promedio del mercado. Ventajas: • Patrimonio independiente y separado de los

activos propios de la sociedad administradora.

• Está supervisado por un regulador del mercado (Superintendencia Financiera de Colombia).

• Es un vehículo de ahorro colectivo, permitiendo una economía de escala.

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Fondo Inmobiliario

El Fondo, una realidad

El Terminal Logístico de Colombia – Bogotá es el

segundo fondo estructurado de 4 terminales,

ofreciendo para renta un terminal con volúmenes

modulares y flexibles que permiten el

almacenamiento y/o redistribución de mercancías

en amplias áreas libres de columnas interiores,

ideales para el soporte de operaciones logísticas

e industriales.

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Cali

Barranquilla

Cartagena

Bogotá

ACTIVIDADES OPERACIONALES:

•Plataforma Cross Docking. •Distribución física de carga. •Gestión y control del almacén. •Preparación de pedidos (“picking”). •Procesos de re-exportación de carga. •Operaciones de valor agregado a la carga. •Operaciones para contenedores con carga refrigerada. •Cargue y descargue de mercancía suelta y de tractomulas. •Consolidación y des-consolidación de carga en contenedores. •Embalaje, etiquetado (código de barras y otros), paletizado y envasado.

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Fondo Inmobiliario

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.

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Fondo Inmobiliario

1,6 Km de la Vía Cota Funza / 2 min

2,2 Km de la Bogotá Calle 80 / 3 min

12,2 Km de la Bogotá Calle 13 / 15 min

16,8 Km de Chía / 22 min

20,2 Km del Aeropuerto El Dorado / 30 min

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Fondo Inmobiliario

Etapas

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0% 50%

100% 100%

1 2 3 4

Construcción

Jul 2014 Agosto 2015 Agosto 2016 Jul 2036

Compra del lote

Construcción

Valorización del proyecto

Arriendo por 22 años

Venta del Terminal

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Fondo Inmobiliario

FCP

TLC Bogotá

Comité de Vigilancia

Comité de

Inversiones

Revisor Fiscal

Sociedad

Administradora

Gerente

Contratistas

Órganos de Control

Órganos de Administración

Asamblea de

Inversionistas

Junta Directiva

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Fondo Inmobiliario

Rentabilidad Estimada

Escenario normativo

Pagos periódicos al inversionista a partir del año

3 (2016).

Al final de la duración del Fondo se vende la

totalidad de los activos.

Tasa Interna de Retorno Estimada con Venta:

16,15% E.A.*

Tasa Interna de Retorno Estimada sin Venta:

14,41% E.A.*

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• Inflación: 3%

• Valorizaciones: IPC +2%

• Ajustes canon: IPC

• Construcción: 50% año1; 50% año 2

Ocupación: – Año 2 - 70%

– Año 3 - 80%

– Año 4 - 95%

– Años posteriores: 100%

*Advertencia: las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva con la gestión del

portafolio son de medio y no de resultado

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Fondo Inmobiliario

Costo

De acuerdo al estudio realizado en la zona , los

valores comerciales por mt2 de bodegas están

alrededor de $1.750.000.

La labor de Profesionales de Bolsa como

administradores, estructuradores y gestores del

TLC Bogotá, permite que el mt2 de construcción

de bodegas este estimado en $1.300.000.

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Fondo Inmobiliario

Por qué invertir en el TLC Bogotá

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Fondo Inmobiliario

Ventajas de ser inversionista en

TLC - Bogotá

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• Participación en toda la cadena de valor. • Contratos de arrendamiento a largo plazo. • Compra de lote y construcción a precio de costo

(integración vertical). • Ubicación geográfica privilegiada como nodo

logístico. • Distribución de rendimientos a partir del año 3. • Bogotá tiene los principales Corredores

Funcionales de transporte. • Entre 2009 y 2013, el crecimiento de las

importaciones de la capital por vía terrestre ha sido del 100%.

• Bogotá genera 10% de la carga nacional y demanda el 17%.

• Cuenta con vías de acceso a los principales Nodos Logísticos del país.

• Posee el Principal Aeropuerto de carga del país.

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Fondo Inmobiliario

Inversión Logística

• Fundamentales Sólidos (Bodegas)

Bogotá registra un alto nivel de rentabilidad

en relación con grandes mercados a nivel

global.

• Fundamentales Sólidos (Oficinas)

Bogotá se encuentra dentro de los tres

mercados más rentables de América Latina y

el mundo.

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Fuente: Colliers.

CAP RATE: es el cociente que se obtiene dividiendo el ingreso neto producido entre el valor de la propiedad.

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá - PIB

• Bogotá se ubica como la metrópolis con el

mayor aporte al Producto Interno Bruto de

Colombia con un 26% , lo cual la convierte

en eje fundamental de la industria y el

comercio, tanto interno como externo del

país.

• El PIB de Bogotá presenta una tasa de

crecimiento anual compuesta del 4.6% entre

el periodo 2000-2012.

Fuente: DANE

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá - Balanza Comercial

Fuente: DANE

En cuanto a comercio exterior, en la balanza

comercial de Colombia, Bogotá se ubica como uno

de los principales participantes tanto de ventas

externas (exportaciones) como de la demanda por

productos extranjeros (importaciones).

En exportaciones, teniendo en cuenta la alta

incidencia del sector industrial en las ventas externas

de Bogotá, esta se destaca junto a departamentos

con altos volúmenes exportados de diversos

sectores económicos.

Por su parte, en las importaciones, Bogotá

demanda cerca del 50% de los productos

ingresados al País, evidenciando al alta incidencia

en el comercio exterior de la capital de Colombia.

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá - Nodos logísticos

Bogotá se ubica como el principal nodo logístico

en el centro del país, con la mayor

concentración de consumo y de actividad

industrial.

Su ubicación le permite intercomunicarse con

nodos logísticos al norte del país (Costa Caribe

y frontera con Venezuela (Maicao y Cúcuta).

Al igual que con el nodo del Cauca y el Pacífico

(Buenaventura) y de la frontera con Ecuador al

sur (Ipiales).

Fuente: Política Nacional Logística.

Ruta del Sol

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Fondo Inmobiliario

En Bogotá, El Aeropuerto «El Dorado» es el

principal centro de carga de Colombia, con las

mayores participaciones en el movimiento de

carga a nivel nacional e internacional.

A nivel internacional moviliza más del 80% de

la carga aérea que ingresa y sale de Colombia.

Bogotá está ubicada estratégicamente en el

centro del continente, con una alta frecuencia de

vuelos a diversos destinos, a cinco horas en

avión de Nueva York, Ciudad de México y Sao

Paulo– contando con una excelente conectividad

aérea y numerosos vuelos directos diarios a

diversos destinos.

Fundamentos Económicos

Bogotá – Carga Aérea

Fuente: Aerocivil. Invest in Bogotá

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá - Movimientos de

carga por vía terrestre

Dentro de los principales corredores de entrada

y salida de vehículos de carga en Bogotá

sobresalen la Calle 13, la autopista norte y la

Calle 80, los cuales suman aproximadamente el

74% del tráfico de vehículos en el cordón

externo de la ciudad, reflejando la importancia de

la zona occidental y la zona norte para el

transporte de carga.

En los cordones externos de la ciudad entran en

promedio más 19 mil vehículos y salen de ésta

más de 18 mil vehículos de carga durante un día

hábil.

Fuente: Colfecar -Estudio Steer Davies Gleave. Cálculos CPB

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Fondo Inmobiliario

• En línea con una alta concentración

poblacional, Bogotá presenta la mayor

fuerza laboral de Colombia con más de 4

millones de personas empleadas.

• Es así como una mayor población implica,

junto a un mayor nivel de ingresos, una

mayor capacidad de compra por parte de

los capitalinos, lo cual genera una alto

interés por parte de compañías de diversos

rubros económicos.

Fuente: DANE

Fundamentos Económicos

Bogotá - Empleo

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá - Industria

Dentro de los principales segmentos de especialización

de la industria en Bogotá se encuentran los sectores:

Automotor.

Autopartes

Farmacéuticos.

Cosméticos.

Plásticos.

Químicos.

Electrónicos.

Fuente: DANE. Secretaría Distrital de Planeación.

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Fondo Inmobiliario

En Bogotá los sectores donde la actividad

principal es la industria, aunque puede existir

comercio y zonas productores de dotación

urbana, se concentra principalmente en cuatro

localidades.

Dentro de estas localidades que presentan un

uso del suelo con un fin predominantemente

industrial, se encuentran ciertas dificultades

como:

Altas concentraciones poblacionales.

Vías restringidas.

Movimiento de forma ineficiente de la mercancía.

Fuente: DANE. Secretaría Distrital de Planeación.

Fundamentos Económicos

Bogotá - Limitada Oferta de Suelo.

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá - Zonas Industriales en

Bogotá

Las zonas industriales de la capital, dentro de las

cuales se encuentran industrias de alto impacto,

están rodeadas por zonas de:

Centralidad urbana.

Residenciales

Dotación.

Lo cual otorga a las industrias un margen mínimo,

sino nulo, de expansión tanto a nivel de

infraestructura como de actividades relacionadas

con sus áreas de negocio.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá. Regulación

Movimiento de Carga

Zona 1: Permite la libre circulación de transporte de

carga durante las 24 horas del día. Incluye la Zona

Franca, Aeropuerto El Dorado, las zonas

industriales de Montevideo, Fontibón y Puente

Aranda.

Zona 2: Restricción para vehículos con carga

superior a 7 toneladas. Esta zona incluye: Al norte

avenida calle 170, sur avenida primero de mayo y

el limite oriental de la ciudad.

Zona 3: Restricción para vehículos de carga de 3

ejes en adelante. Involucra el área urbana de la

ciudad.

Restricciones para movilizar carga en Bogotá,

obligan a las industrias a desplazarse a las afueras

de la capital.

Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá. Decreto de Carga 520 de 2013.

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Fondo Inmobiliario

Fundamentos Económicos

Bogotá – Demanda de Bodegas

Acorde a estudio base realizado por Camacol:

Si las intenciones de las empresas se hacen efectivas, sumando el corto y mediano plazo (hasta I Semestre 2014), se estima una demanda total de 897.138 mts2.

Mientras que, considerando los metros cuadrados en oferta y en lanzamiento se tendrían 556.125 mts2 disponibles en el mercado.

De esta manera, existen una sobre demanda de más de 341.000mts2.

Lo anterior para un tamaño promedio de bodegas superior a los 1.400 mts2.

Fuente: DNP

Fuente: Camacol. Perspectivas de Corto Plazo en Sector Edificador.

I Semestre 2013.

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Fondo Inmobiliario

Conclusiones:

Cadena de Valor

Participación en todo el proceso de valorización,

iniciando con compra del lote y finalizando con renta por

22 años.

Déficit en oferta de bodegas

Bogotá y sus alrededores registran un amplio déficit de

metros cuadrados de ofertas para bodegas.

Ubicación

El TLC Bogotá se ubica en un lugar privilegiado, cerca

de las principales vías de salida y acceso a la capital de

la República.

Experiencia: Profesionales de Bolsa presenta una

amplia experiencia en el manejo de FCP, donde se

incluyen Fondos Inmobiliarios

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20/10/2014

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

Medellín Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00 Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla Cra. 53 No.82-86 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44 Fax: (575) 356 87 71

Cali Calle 25N No. 6N-67 PBX: (572) 668 8100 Fax: (572) 668 70 90

Pereira Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95 Fax: (576) 333 22 86

Bogotá Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30 Fax: (571) 635 88 78

Advertencia:

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