Observatorio-del-Medicamento Julio (1) - Acta Sanitaria€¦ · Los datos de consumo de...

OBSERVATORIO

DEL

MEDICAMENTO

~ Julio 2018 ~

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid

•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: [email protected]

Observatorio Del Medicamento

Presentación

Los datos de consumo de medicamentos, que se han facilitado este mes nuevamente con un considerable retraso, nada menos que siete días respecto al plazo habitual, indican que se produce un aumento en el número de recetas, gasto y gasto medio de las recetas. El aumento de gasto interanual es de 315,9 millones de euros.

Destacado en este Observatorio

- Estudio especial de las adquisiciones de medicamentos por las farmacias. Se analiza en este Observatorio, el proceso de adquisición de medicamentos por las farmacias, obtenido de una muestra facilitada por la empresa Farmaverita, poniendo de manifiesto el complejo sistema de asignación de retornos y márgenes a que están sometidas las farmacias, y la incidencia en su rentabilidad.

- Nuevos datos sobre la posible supresión de la aportación a los pensionistas con

rentas anuales inferiores a 18.000 euros

La evolución de los pactos entre PSOE Y Podemos indican que no se produciría una total eliminación del copago para los pensionistas, quedando limitada a los pensionista con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales. Se calcula que esta medida tendrá una incidencia de aumento en el gasto de unos 390 Millones de euros, sin que suponga mayores ventas para las farmacias.

Datos mensuales y acumulados del gasto en julio En cuanto a los datos mensuales del gasto en julio, el número de recetas alcanza una cifra de 76,9 millones, lo que representa un aumento del +4,58% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 73,5 millones. El gasto aumenta un +5,25 % y, el gasto medio por receta aumenta un +0,64%,

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos meses

Comparación de los siete primeros meses de los años 2017 y 2018

Indicador 2017 2018 %

incremento

Número de recetas 533.716.663 545.223.355 2,16

Gasto 5.938.558.511 6.144.743.215 3,47

Gasto medio por receta 11,13 11,27 1,29




Evolución y tendencias en el mercado financiado La evolución del gasto es positiva en el mes de julio, influida por un aumento en el número de recetas y gasto. La tendencia para los próximos meses es alcista en los tres indicadores. La aprobación de la Universalización de la Asistencia, tramitada como Ley de forma urgente, condicionará un crecimiento positivo en los próximos meses.

Gasto por Comunidades En este mes se producen aumentos en todas las Comunidades Autónomas. Los mayores aumentos se producen en Cantabria, Andalucía, Castilla y León y Madrid. En la comparación de los meses de Junio y Julio se observan claros aumentos en todas las Comunidades Autónomas




Mercado total en las oficinas de farmacia Análisis de los datos mensuales

El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) crece en el mes de julio un 0,8% en unidades y un 1,8% en valores, unas cifras inferiores a las del mercado financiado. Los datos siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA.

Comparativa con años anteriores

En la comparación con años anteriores se observa que el mercado aumenta en unidades un +0,5%, lo que representa 7,8 millones de unidades. También se produce una aumento en valores en el acumulado hasta el mes de julio (MAT/6/2018) de 325,8 millones de euros a PVP. Nuevamente en este mes podemos ver el contraste que existe entre el mercado financiado, con el mercado total de las oficinas de farmacia que proporciona la consultora IQVIA. En este mes ha crecido más el mercado financiado.




Estudio especial de las adquisiciones de medicamentos por las

farmacias.

A través de este observatorio, se analiza la gestión de compras de la farmacia actual

española partiendo de los datos suministrados por la empresa FARMAVERITAS.

La obtención de márgenes de compra competitivos depende en gran medida de realizar tareas de análisis y verificación de condiciones de compra, así como la mejora de las mismas a través de procesos de alta rentabilidad, algo que no es demasiado frecuente. Otra pauta a seguir por parte de la oficina de farmacia es situar sus condiciones y margen dentro de la estadística global estatal, para con ello realizar una autoevaluación de nuestro nivel de margen dentro de la realidad. Este observatorio trata de dar luz a la farmacia y situarla dentro de un marco general de gestión de compra, con el fin de aumentar su nivel de auto exigencia en el compromiso de mejora de margen global. Parámetros de Observación Los parámetros de Análisis que se han realizado en el Observatorio son:

1. DISTRIBUCIÓN a. Media de número de distribuidores en la Farmacia. b. Modo de compra al distribuidor c. Tipo de compra

i. Especialidad

ii. Parafarmacia d. Gastos asociados al distribuidor e. Condición media bruta vs. Volumen de compra f. Diferencia media entre condición Bruta y Neta g. Rangos de MARGEN medio

2. LABORATORIOS

a. Tipo de compra i. Especialidad

ii. Parafarmacia b. Margen medio en EFG c. Condición de pago media en EFG

d. Gastos asociados a los laboratorios




Introducción La estadística ha sido realizada en base a los datos que han arrojado los procesos de análisis de compras a proveedores de más de 271 farmacias en todo el territorio nacional. Antes de la observación de los datos es necesario recalcar que el proceso de análisis comprende el estudio inicial de los proveedores que surten a una oficina de farmacia. Este análisis se ha realizado mediante la extracción y valoración de las facturas y albaranes que recibe una farmacia, no utilizando para la estadística los números arrojados por los sistemas de gestión informática de cada oficina de farmacia. Además, se han utilizado otros medios de información como los informes 347 que las farmacias realizan de forma anual. En el informe se han incorporado también datos de farmacias rurales, aunque el porcentaje de las mismas es muy pequeño, un 3%. Se está preparando un informe anual que esté orientado únicamente a ellas, ya que por sus características especiales se hace necesario que tengan un informe propio. Además de análisis se ha realizado un proceso de verificación, entendido como la valoración de las condiciones y pactos acordados con los proveedores, sobre los que se han repercutido los cargos asociados en facturas, logrando de esta manera conocer el margen NETO medio de compra. Debido a que el entorno de compras en una farmacia es sumamente cambiante y adaptado a las modificaciones de política comercial del sector, aparecen continuamente novedades que pueden alterar los datos en los márgenes de compra de una oficina de farmacia. Por ello, esta estadística puede ayudar a la farmacia a situarse dentro de unos parámetros de observación. Se ha de tener en cuenta las múltiples facilidades que en la actualidad tiene la farmacia para beneficiarse de trabajar con el laboratorio a través de la distribución en cuanto a servicio y forma de pago. No obstante, la farmacia española sigue apostando por los distribuidores para surtir sus farmacias, siendo un 79% la compra que dedican a los mismos, en detrimento de la compra directa que pasa a 21%.




1. – DISTRIBUCIÓN

a. Media de número de distribuidores en la Farmacia.

Con respecto a los datos estadísticos extraídos en años anteriores, en lo que llevamos de 2018 se ha producido un incremento de farmacias que apuestan por diversificar sus compras en 3 o más distribuidores, disminuyendo también las que solo contaban con 1 de ellos. Esto puede deberse en gran medida a varios factores: - Aumento de la competencia y necesidad de satisfacer las demandas del cliente mediante un

servicio de disposición total. - Faltas debidas al desabastecimiento de medicamentos - Diversificación de la compra en búsqueda de servicios ofertados fuera de su distribuidor.

b. Modo de compra al distribuidor

En el caso de las farmacias que disponen de 2 distribuidores, la estadística indica que existe algo de variación con datos de otros años, dedicando un poco más de compra al segundo mayorista. Las farmacias con 2 distribuidores tienen el siguiente porcentajede compra:

3%

62%

35%

1 2 3

Número de Distribuidores

NUMERO DE DISTRIBUIDORES

87%

13%

COMPRAS AL PRAL. COMPRAS AL 2º




El motivo principal viene debido a las faltas de algunas vacunas, cuyo peso económico ha sido determinante en la inclinación de la balanza a lo largo del 2018.

En el caso de farmacias con 3 o más distribuidores, hemos observado lo siguiente:

Al igual que en anteriores casos el desvío de compra a mayoristas no principales se debe en gran medida a la necesidad de cubrir faltas de algunas vacunas. En este caso se visualiza igualmente un aumento de determinado tipo de compra derivada de forma puntual a los segundos y terceros mayoristas. Esto es consecuencia del lanzamiento de políticas comerciales por parte de los mayoristas o de pedidos especiales, de los que el farmacéutico hace uso con el objeto de sacar mayor rentabilidad a sus compras.

c. Tipo de compra i. Especialidad

La compra de especialidad supone el 93% de la compra al distribuidor, aumentando en 2 puntos con respecto a estadísticas de otros años. Esto deja claro que el peso del margen del IVA 4% lo tiene la compra al mayorista.

• FINANCIADA: 89%

• REAL DECRETO 8/2010: 9%

• ESPECIALIDAD GENERAL: 64%

• ESPECIALIDAD GENÉRICA: 27%

• NO FINANCIADA: 11%

Podemos afirmar que el auge de las plataformas y de las distintas modalidades de vencimientos a través de compras transfer, han hecho que aumenten las compras de genéricos a través de los mayoristas, siendo un mercado de alta variabilidad en cuanto a políticas comerciales se refieren.

74%

16%

10%

COMPRAS AL PRAL.

COMPRAS AL 2º

COMPRAS AL 3º




ii. Parafarmacia

La compra de la parafarmacia es del 7% en la distribución. Hay que tener en cuenta de que hablamos únicamente de la compra propia del distribuidor y no de grupos de compra adheridos al distribuidor.

d. Gastos asociados al distribuidor

Los gastos asociados al distribuidor destacados en esta estadística son los siguientes:

o SERVICIO: 804€-3.011€/año, lo que supone un incremento con respecto a otros años. Esto es debido a que el uso de un segundo y tercer distribuidor en la farmacia, está suponiendo un aumento de este coste en las mismas.

o DEVOLUCIONES: 250-1.088€/año. o CADUCIDADES: 7.000-8.300€/año. Se ha producido una bajada con

respecto a otros años del límite máximo. Las farmacias tienden a no acumular stock y ello hace que el control de caducados sea mayor.

o CARGOS TRANSFER: 0%-6.5%. En estos cargos no sólo están los cargos comerciales, también se encuentran otros cargos asociados como: vencimiento, servicio o los provocados cuando el CN no sale a PVL.

o FINANCIEROS (FORMA DE PAGO): 0%- 23% de cargo anual sobre el volumen de compra.

e. Condición media bruta vs. Volumen de compra

En esta estadística se presenta la valoración final con descuento sobre PVA, siendo trasformado a descuento todas aquellas condiciones que se presentan bajo la forma de cargo.

En la condición BRUTA no tenemos en cuenta los cargos asociados medios que incurren en aquella farmacia, y únicamente se observa el perfil de descuento inicial medio comercial de salida. Este descuento pertenece a la compra diaria efectuada por la compra a un distribuidor, indica el descuento medio pactado.

Volumen de compra mensual Condición

media

bruta de

dto. hasta 5.000€ 2%

5.000€-15.000€ 2,50%

15.000€-25.000€ 4,50%

25.000€-35.000€ 5%

35.000€-45.000€ 5,40%

45.000€-55.000€ 5,80%

más de 55.000€ 6,00%




f. Diferencia media entre condición Bruta y Neta

El análisis de los cargos asociados a condición, genera la estadística de condición media neta de descuento asociado a compra, observándose los siguientes valores:

Volumen de compra mensual Condición

media neta

de dto.

hasta 5.000€ 0,80%

5.000€-15.000€ 1,32%

15.000€-25.000€ 2,98%

25.000€-35.000€ 4,30%

35.000€-45.000€ 4,60%

45.000€-55.000€ 4.90%

más de 55.000€ 5,38%

La media de variación entre condición bruta y condición neta es de 0.96%. Es más acusada en los volúmenes de facturación más bajos, debido a que sobre ellos la incidencia de los gastos es mayor.

g. Rangos de MARGEN medio

Los rangos de margen medio obtenidos a través de la distribución según volumen de compras son los siguientes:

Volumen de compra mensual Margen

Neto

hasta 5.000€ 28,14%

5.000€-15.000€ 28,52%

15.000€-25.000€ 29,72%

25.000€-35.000€ 30,67%

35.000€-45.000€ 30,89%

45.000€-55.000€ 31,11%

más de 55.000€ 31,45%




3. LABORATORIOS a. Tipo de compra

i. Especialidad

La especialidad que se compra directamente a laboratorio supone el 27% del total de compra directa, este porcentaje se sigue situando en el mismo término que en años anteriores, aunque se observa una bajada de un 1%. La especialidad genérica supone al 19% de la compras de especialidad directa.

ii. Parafarmacia/Venta Libre

La compra directa a laboratorios de Venta Libre supone el 73%, y aunque se encuentra dentro de los parámetros de años anteriores, se observa una pequeña desviación a la baja de un 2.8%, que es lo que sube la compra a grupos de compra.

b. Margen medio en EFG

Generalmente las condiciones obtenidas en los laboratorios dependen en gran medida del volumen de compra. En el estudio estadístico presentamos la media de condición obtenida en todos los laboratorios estudiados. La media de margen es de 56.4%.

Debemos tener en cuenta que la gran mayoría de laboratorios tienen moléculas de exclusión de descuento, lo que baja la media global

c. Condición de pago media en EFG

La condición base de la mayoría de los laboratorios es de 60 días de pago, aunque se ha visualizado un incremento de los pagos a 90 días. La estadística es la siguiente:

o Pago a 60 días: 63% de los laboratorios o Pago a 90 días: 22% de los laboratorios o Pago a 120 días: 15% de los laboratorios

d. Gastos asociados a los laboratorios

Generalmente tanto los gastos asociados a la forma de pago como los gastos de servicio son gratuitos, solo un 0.9% de los laboratorios cobran gastos de servicio y siempre son gastos debido a no alcanzar la compra mínima de servicio.

Conclusión

Como conclusión, queremos destacar la importancia de hacer un adecuado seguimiento de los procesos de compra, a la vez que animamos a contar también con las referencias medias del sector, para no perder una parte de la rentabilidad, por mala negociación en la gestión de compras y devoluciones.




Impacto de eliminar el copago a pensionistas con rentas

inferiores a 18.000 euros.

La propuesta inicial del Gobierno de eliminar por completo la aportación de los pensionistas ha quedado reducida, tras las conversaciones mantenidas con Podemos, a eliminarla solamente a aquellos pensionistas que tengan una renta anual inferior a 18.000 euros. El número de pensionistas en función de sus datos de renta es el siguiente, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social:

Este gráfico indica que los pensionistas que cobran menos de 18.000 euros anuales son aproximadamente 4 millones.

La aportación máxima anual de estos pensionistas es de 8,23 (mensual) x 12 meses de 98,76 euros, por lo que si dejaran de pagarla, las Comunidades Autónomas incurrirían en un mayor gasto de unos 395 millones de euros. Estos datos confirman nuestras previsiones que se basaban exclusivamente en calcular la vuelta a la situación anterior al RDL 16/2012. Todas las aportaciones pagadas por activos y pensionistas ascienden

ahora a 1.100 millones de euros.

También es indudable que la eliminación del copago a los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros acarreará un mayor consumo de recetas, por lo que el coste será mayor. Las farmacias se benefician del aumento del mercado, pero no de la eliminación del copago, ya que este aumento de gasto no supone mayores ventas, pero si mayores descuentos.




Análisis de los datos mensuales

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Julio de 2018, ponen de manifiesto que el mercado financiado continúa creciendo en recetas +4,58. En el mercado total,

el crecimiento es algo menor en valores y en unidades. El crecimiento en términos

anuales del mercado financiado alcanza este mes los 315,9 millones de euros.

La demanda de medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 2012, aunque estimamos que nunca llegará a alcanzar la cifra de ese año, a menos que se elimine la aportación a los pensionistas, y en el acumulado interanual respecto a 2017 se ha producido un incremento de 15 millones de recetas.

Destacados en este Observatorio

- Estudio especial de las adquisiciones de medicamentos por las farmacias. En este Observatorio hemos incorporado un estudio realizado por la consultora FARMAVERITAS, sobre los procesos de adquisición de medicamentos y otros productos por parte de las farmacias.

La conclusión que se deduce de este estudio es que la vigilancia permanente de los procesos de compra redunda en importantes mejoras de la rentabilidad de las farmacias, aunque como es lógico las mejoras más sustanciales (y también las pérdidas de margen por descuido en el proceso de compra) se producirían en las farmacias con mayores niveles de compra.

- Nuevos datos sobre la posible supresión de la aportación a los pensionistas con

rentas anuales inferiores a 18.000 euros Tras las conversaciones que están manteniendo el Gobierno con Podemos para eliminar el copago de los pensionistas, parece claro que solo afectará a aquellos con un nivel de renta inferior a los 18.000 euros anuales. Aun así, el coste de eliminar la aportación a estos pensionistas supera los 390 millones de euros, no suponen mayores ventas para las farmacias y aumentan las deducciones y descuentos que proceden de los RR.DD.LL publicados desde el año 2000. La

eliminación total de los copagos llevaría a un mayor gasto de 1.100 millones de euros.

Previsiones

Finalmente, las previsiones a corto plazo agosto y septiembre de 2018 – indican que el mercado continuará en un crecimiento inferior al 3%, aunque el coste del mercado financiado aumentará si se modifica la situación actual llevando a cabo la Universalización de la Asistencia Sanitaria, que es capaz de anular los efectos de la última Orden de Precios de Referencia.

Observatorio-del-Medicamento Julio (1) - Acta Sanitaria€¦ · Los datos de consumo de...

Documents

Transcript of Observatorio-del-Medicamento Julio (1) - Acta Sanitaria€¦ · Los datos de consumo de...