INFORME PYME ESPAÑA 2011 · Los ámbitos internos y de gestión Los ámbitos políticos...

INFORME PYMEESPAÑA 2011

CEPYMEMadrid, 10 de mayo de 2012

FUNDACIÓN ANÁLISIS ESTRATÉGICOPARA EL DESARROLLO DE LA Pyme


EQUIPO INVESTIGADOR

Dirección:Domingo García Pérez de LemaFrancisco Javier Martínez GarcíaAntonio Aragón Sánchez

Equipo de investigación:Marcos Antón RenartAntonio Calvo‐Flores SeguraJuan Patricio Castro ValdiviaAntonio Duréndez Gómez‐GuillamónAna Fernández LaviadaAntonia Madrid GuijarroJavier Montoya del CorteAlicia Rubio BañónGregorio Sánchez MarínFrancisco Manuel Somohano Rodríguez

La micro, pequeña y mediana empresa:

Gran capacidad de generación de empleo.Papel primordial como generadoras de riqueza.

Necesidad de un mayor conocimiento de sus características, sus implicaciones económicas y sus relaciones con el entorno.

Para mejorar su gestión se precisan nuevos fundamentos operativos que, de forma continuada, pongan de manifiesto su problemática y sus estrategias con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en:

Los ámbitos internos y de gestiónLos ámbitos políticos responsables de establecer la regulación que facilite su supervivencia y competitividad.

Informe Pyme España 2011

Analizar la situación de las Pyme en España y sus principales factores competitivos.

Conocer sus fortalezas y debilidades de cara a su desarrollo y supervivencia.

Elaborar propuestas de actuación para la mejora de la competitividad y éxito de las Pyme

Objetivos del informe:


VENTAJA COMPETITIVA(Rentabilidad / Rendimiento)

CAPACIDADES (Flujo / Dinámico)

RECURSOS (Stock factores que laempresa posee o controla)

TangiblesFísicosFinancieros*…

IntangiblesTecnología, ReputaciónCapital intelectual (Humano,Estructural y Relacional)Marcas, patentes, ...Cultura / Estructura, …

HumanosConocimientos y destrezasAdaptabilidad / FlexibilidadMotivación / Implicación…

Fuente: Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Grant, R. M., 1991; Amit y Schoemaker, 1993, Peteraf, 1993

Cuando una empresa tiene una estrategiade creación de valor que noestá siendo simultáneamente implantadapor ningún competidor actual o potencial(Barney, 1991)


Únicos / Escasos No transferibles Durables …

Inimitables

Población: Pyme españolas con más de 5 empleados según el Directorio DIRCE 2010. Marco muestral de selección: Base de Datos Sabi.

Muestra: 1.000 Pyme españolas

Sectores: Industria, Construcción, Comercio y Servicios.

Encuesta telefónica con un cuestionario autoadministrado dirigido al gerente.

El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de julio a octubre de 2011 en un contexto crisis económica.

Error muestral de 3.1 puntos con un nivel de confianza del 95%.

Ficha técnica del estudio:


20,0

48,0

0

20

40

60

80

100

cuantos años llevafuncionando la

empresa

edad del directorgeneral / gerente

miliar? 72,9%

27,1%

0

20

40

60

80

100

sí es un grupo familiar no es un grupofamiliar

Perfil de las Pyme españolas:


Antigüedad empresa / edad gerente

Propiedad

62,0%

38,0%29,7%

0

20

40

60

80

100

no exporta sí exporta ventasinterna-cionales

Exportación42,2% exportan menos del 10%

de sus ventas.17,7% exportan entre el 10 y el

25% de sus ventas.El 10,9 % exportan más del 75%

de sus ventas.

Medianas exportan el 47,45%

Menor estructura organizativaMenos áreas de innovación

s, ¿qué porcentaje destina a mercados internacionales

25,2%

41,4%33,5%

0

10

20

30

40

50

aumento igual disminución

Evolución de ventas 2012:


e se desenvuelve su empresa en 2011 comparado con

12,0%

43,8% 44,2%

0

20

40

60

80

100

mejor climaempresarial

igual climaempresarial

peor climaempresarial

Clima empresarial 2011respecto de 2010:

Peor clima si Micro 50,9%Mejor clima si Medianas 17,1%

No diferencias según sector,empresa familiar o no, estudios,o género del gerente.

Grado utilización de fuentes financieras en decisiones de inversión:


fondos propios (beneficios, reservas,…)

financiación ajena (préstamos bancarios, etc…)

ampliaciones de capital

1- poco uso 5- mucho uso

1,94

2,94

2,58

0 1 2 3 4 5

Todas las fuentes financieras por debajo de 3.

Financiación ajena es la fuente más utilizada ycon la que las Pyme tienen más dificultades.

Especial dificultad para la financiación de lasPyme en la actual situación económica. Limita susostenibilidad

Medianas: mayor utilización defondos propios.

Jóvenes: mas necesidad definanciación ajena.

Fuerzas competitivas de Porter

facilidad entrada

empresas 2,09 elevada

compe-tencia en el sector

4,14

clientes con poder

nego-ciador 3,80

proveed. con poder

nego-ciador 2,78

facilidad para sus-titutivos

2,27

0

1

2

3

4

5

Entorno empresarial 2011:


Mayor en serviciosMenor en industria

Acuerdos de cooperación

habitualmente planeación estratégica formal, por escrito

31,9%

74,2%

25,8%

0

20

40

60

80

100

realiza planestratégico

plan a un año plan a más deun año

comercializar productos

compras y abastecimientos

logística (transporte, almacenes,…)

actividades de I+D+i 15,7%

20,7%

24,7%

30,6%

0 20 40 60 80 100

Plan estratégico y acuerdos:


Plan estratégico

de empres as . dígame por favor, con cuál s e iden29,8%

24,9%

38,7%

6,6%

0

10

20

30

40

50

Explo-radora

Analiza-dora

Defensiva Sinestrategia

Estrategia competitiva:


Innovación Posición actualcostes/calidad/…

MedianasPequeñas MicroPequeñas Micro

ServiciosIndustria

ComercioConstrucción

IndustriaConstrucción

Servicios Construcción

dpto. comercialización/ventas

dpto. recursos humanos

dpto. I+D+i

dpto. operaciones/compras

dpto. administración/contabilidad

dpto. calidad 48,8%73,0%

56,4%26,0%

37,9%59,1%

0 20 40 60 80 100

Estructura:


Certificación calidad y tecnología:


Certificación de Calidad

de una certificación iso de la serie 9000 o equivalentes

35,7%

9,4%

54,9%

0

20

40

60

80

100

sí certificacalidad

no, peroestamos en el

procesoprevio

no, y noestamos en el

procesoprevio

Tecnología

s a s e puede cons iderar:35,7%

20,4%

39,9%

3,9%

0

10

20

30

40

50

Fuerte Buena Soste-nible

Débil


% %

Productos/servicios-Cambios o mejoras en productos/servicios existentes No 29,6 Sí 70,4

-Comercialización nuevos productos/servicios No 39,6 Sí 60,4

Procesos

-Cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios No 40,7 Sí 59,3

-Adquisición de nuevos bienes de equipos No 42,0 Sí 58,0

Sistemas de gestión

-Dirección y gestión No 65,7 Sí 34,3

-Compras y aprovisionamientos No 62,1 Sí 37,9

-Comercial/Ventas No 62,1 Sí 37,9

INN

OV

AC

IÓN

Innovación (cambio o mejora en productos, procesos o servicios en 2 últimos años):

Mayor en medianas y pequeñasMenor en microempresas

Servicios

Comercio

Industria

Servicios

Servicios

Comercio

Comercio

Informe Pyme España 2011Innovación (cambio o mejora en productos,

procesos o servicios en 2 últimos años):

novación (3,6)16,4%

7,8%

11,1% 10,6%

17,6%

9,8% 9,9%

16,8%

02468

101214161820

0 1 2 3 4 5 6 70

1

2

3

4

5

6

Media áreas de innovación (3,6)24,2%

Mayor en comercio, servicios e industriaMayor en mediana y pequeña empresa


dispone de correo electrónico (e-mail)

tiene página web

realiza compras y/ o ventas electrónicas usado internet

utiliza banca electrónica

realiza mercadotecnia usando internet

tiene intranet corporativa 33,9%

31,8%

83,3%

52,4%

79,0%

98,1%

0 20 40 60 80 100

TIC:

Recursos humanos:


53,9%46,1%

0

20

40

60

80

100

estudios básicos,bachillerato, técnico

estudios universitarios

Estudios gerente

19,7%

80,3%

0

20

40

60

80

100

mujer hombre

Género

Mayor internacionalizaciónEstructura más desarrolladaMayor número de áreas de innovaciónMás empresas con certificación de calidad

Recursos humanos, expectativas de empleo 2012:


ro de empleados 2009

22,6 21,7

9,6%

60,9%

29,4%

0

10

20

30

40

2010 2011 aumento igual dismi-nucion

núm

ero

de tra

baja

dore

s

0

10

20

30

40

50

60

70

tendenci

a tra

baja

dore

s

planificación de personal

diseño de puestos de trabajo

reclutamiento y selección de personal

formación

desarrollo de carreras profesionales

evaluación del desempeño

política retributiva

administración de personal

relaciones laborales

getión de la prevención

1- nunca 5- siempre

3,802,71

3,102,59

2,621,92

3,182,74

2,492,84

0 1 2 3 4 5

Recursos humanos, procesos de gestión:


Coherente con reducido % empresas con Dpto. RR.HH.

¿Consistente con gestión conocimiento, motivación,implicación, adaptabilidad y flexibilidad del personal?


Están en el segmento de empresas de mayor tamaño.Son no familiares.Tienen una orientación más exportadora.

Tienen implantados sistemas de contabilidad de costes.Utilizan presupuestos de ingresos y de gastos anuales.Hacen un mayor análisis de la situación económica y financiera.Para las decisiones de inversión se apoyan más en beneficios o en aumento

del capital que en financiación externa.

Realizan plan estratégico formal.

Tienen un mayor número de acuerdos de cooperación, especialmente en lasáreas de I+D y Logística.

Principales factores de éxito de las Pyme en España en 2011 (están Mejor que sus competidores):


Siguen una estrategia competitiva exploradora (innovación)

Tienen diferenciados en su estructura organizativa los departamentos de I+D,

Recursos Humanos y Calidad.

Su posición tecnológica es fuerte o buena.

Son empresas con certificación de calidad o que están en proceso para obtenerla.

Cuentan con un mayor número de áreas de innovación (son más innovadoras)

Hacen una utilización avanzada de las Tics.

Cuentan con un máximo responsable con estudios universitarios.

Aplican, por encima del resto, los procesos de gestión de recursos humanos.

Principales factores de éxito de las Pyme en España en 2011 (están Mejor que sus competidores):

Graciaspor su

atención

Colaboran:


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