Guia Opus Control Integral

7/31/2019 Guia Opus Control Integral

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GUIA RAPIDA OPUS CONTROL INTEGRAL

Esta gua rpida est elaborada para los usuarios que ya han tomado el curso OPUS Control Integral

Presupuesto

Tener concluido al 100% todos los conceptos del presupuesto y programa de obra.

Calcular el programa de obra y el programa de suministros.

En el programa OPUS Propuestas cerrar el presupuesto y hacer una copia: despus enel men obra copiar el presupuesto base para llevar el control en la nueva obra, yas mantener el original, en caso de hacer cambios.

En la siguiente ventana, se indica el proceso para definir el nombre de la obra nueva paracontrol. En la parte superior se tiene que buscar la obra original, y en la parte siguiente dice:obra Nueva y damos clic en el Directorio y finalizamos con el botn copiar.


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En la obra de control calcular el programa de obra: en el men herramientas y elegirrecalcular obra.

Despus calcular todos los insumos marcndolos en el programa de suministros,primero elegimos programa de suministros

Y de igual manera como en el programa de obra, en el men herramientas ejecutarrecalcular obra y elegir todos los tipos de insumos como lo muestra enseguida.


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Una vez que hicimos los preparativos de la obra entramos al modulo de control con elsiguiente icono de la segunda barra horizontal.

Al entrar a control nos aparece la siguiente ventana con una nota importante, que indicalo que anteriormente ya se hizo, calcular programa de obra y suministros, por lo tantodamos aceptar.

Ya estando en control lo primero que debemos hacer es dar de alta a los contratistas enel siguiente icono, pulsando la tecla insert del teclado.

Aparece la siguiente ventana en donde se dan de alta la clave, marcando uno de los trestipos de contratista y los datos completos. (Puede dar de alta a toda la plantilla decontratistas, aunque no formen parte de esta obra, pero que se utilicen posteriormenteen otras obras ya que este es el catalogo general.)


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Una vez dados de alta los contratistas, asignamos los contratos de cada uno en el siguienteicono.

Aparece la siguiente ventana en donde se dan de alta la clave del contrato, marcandouno de los tres tipos de contratista.

si marcamos Subcontrato el sistema importar los costos directos hacia lasactividades que se asignen al contratista

si marcamos Destajo el sistema importar los costos de mano de obra a costo directohacia las actividades que se asignen al contratista

si marcamos Actividad el sistema importar los costos directos hacia las actividadesque se asignen al contratista

Elegimos en el botn contratista dando clic, y elegir a quien le vamos asignar elcontrato, en la descripcin escribimos informacin de lo que se contrata y si esdestajo marcamos la opcin con salidas de almacn, en caso de pedir fianzas en elbotn se determinan los datos y por ltimo se da de alta el anticipo y fondo de garanta.

Una vez dados de alta los contratos ubicamos el cursor sobre el contrato que se le vaasignar los trabajos y damos un clic con el botn derecho del mouse eligiendo la opcindesglosar


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Aparece la siguiente ventana y se elige el botn que est del lado izquierdo.

Al elegir el botn anterior, ahora pulsamos la tecla insert del teclado y seleccionamosla(s) partida(s) o concepto(s) que se asignar al contratista (con la tecla ctrl Y dando cliccon el botn izquierdo del mouse ) como aparece en la siguiente pantalla y damosaceptar.

Despus en la siguiente pantalla nos damos cuenta que se asignan los trabajosseleccionados al contratista y que estn listos para hacer el proceso siguiente del controlde obra.

Cuando se llega el momento de ejecutar los trabajos, sigue una serie de procesos y unode ellos es la requisicin de los materiales que se presenta a continuacin.


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La requisicin puede ser elaborada segn programa de suministros o lo que requiera ensu momento el contratista (a mano). En el icono de la barra vertical se eligerequisiciones.

Requisicin segn programa de suministros. En el men herramientas se eligeGenerar requisicin en base al programa de suministros

En la siguiente ventana se captura el nmero de requisicin, fecha de alta, fecha deentrega de los materiales, se elige el calendario marcando por periodo o toda la obra yfinalmente se pulsa el botn generar para crear la requisicin.


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Una vez generada la requisicin, en el men herramientas se elige la opcin exportardatos a OPUS compras

Cuando exportamos, nos aparece una ventana para considerar ciertos aspectos que sedetallan enseguida:

1.- En el icono de abrir archivo para especificar la ruta se da clic.

Es de mayor importancia que dentro de la obra de control se genere una carpeta paralos archivos que se exportarn constantemente de control al sistema de compras, en

este ejemplo la llamaremos EXPORTADOS DE CONTROL y de igual manera para losarchivos que se exportarn del sistema compras a control es de mayor importancia segenere una carpeta que llamaremos en el ejemplo EXPORTADOS DE COMPRASEl sistema en este caso de control genera un archivo con el nombre de la obra, la fechay la hora de creacin con la extensin .CCT como se muestra en la imagen y loguardaremos en la carpeta EXPORTADOS DE CONTROL finalizando dando clic en elbotn Abrir


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Despus elegimos la(s) requisicin(es) y en la seccin exportar concluyendo dandoclic en el botn de tres puntos para seleccionar la(s) requisicin(es) que seexportar(n).

Posteriormente aparecer la siguiente ventana donde tenemos que elegir una de lasopciones que se presentan segn corresponda para poder exportar las requisiciones alsistema de Compras y se da clic en el botn Aceptar

Una vez que se dio aceptar aparece la ventana anterior, damos clic en el botnexportar

y finalmente aparece otra ventana donde indica que se gener el archivo y damos clicen o.k.


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Para comunicarnos con el sistema Compras se tiene que ejecutar como se indicaenseguida.

Clic en el botn de inicio de Windows, despus en todos los programas

Se hace la bsqueda del grupo de trabajo OPUSCMS y ejecutamos OPUS COMPRAS

Una vez ingresando al programa OPUS Compras, en el men archivo- Nuevaempresa

Se tiene que crear una carpeta exclusiva para las compras y determinar el nombre delarchivo, donde se darn de alta todas las obras que estarn interactuando con elprograma OPUS Control.


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Para dar de alta las obras seleccione el siguiente icono en la vista izquierda deCatlogos

Ahora con el botn derecho del mouse y eligiendo la opcin agregar

Aparece la ventana donde determinar el nombre de la obra con los datos generales.

Para importar los insumos de una obra se indica una serie de pasos a continuacin:

1.- En la pestaa Catlogo de insumos se indica la ruta de la obra de OPUSpropuestas en 2.- Directorio y Nombre de la Obra OPUS (en el botn de 3 puntos) Paraimportar los insumos, 3.- dando clic en el botn importar y 4.- marcando la opcintrabajar esta obra conectada con OPUS Control (solo en el caso de trabajar con OPUSControl) 5.- Finalmente damos clic en el botn guardar y cerrar.


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Siguiendo con la captura de Catlogos continuamos con proveedores.

Ahora con el botn derecho del mouse y eligiendo la opcin agregar

Aparece la ventana donde determinar el nombre del proveedor y los datos generales.

Para importar los insumos que surte el proveedor se indica una serie de pasos a

continuacin:

1.- En la pestaa Lista de precios dar clic en el icono agregar2.- En la siguiente ventana dar clic en el botn de 3 puntos para elegir los insumos quesurte o vende el proveedor.


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3.- Despus aparece el Catlogo General de Materiales, una vez que se eligen losinsumos y se da clic en aceptar

4.- Finalmente en las siguientes 2 ventanas se da clic en el botn guardar y cerrar.


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Para concluir con la captura de Catlogos se dan de alta las personas que compran,solicitan y autorizan (aparecern en cada documento) en el catlogo correspondiente

con el icono

IMPORTACION DE REQUISICIONES

Despus de estos procesos se procede a importar la(s) requisicin(es) que se tiene en elsistema Control de Obra.En el men herramientas continuando con importar datos de OPUS Control

Inmediatamente aparece la ventana donde se importarn los diferentes documentos,entre ellos las requisiciones.

1.- Proporcionar la ruta donde se encuentra la requisicin exportada de control.2.- En la siguiente ventana dar clic en el botn de 3 puntos para elegir la(s) requisicinque ser importada.


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3.- Al entrar en el botn de 3 puntos, aseguramos que sern importados los documentosque se muestran en la pantalla. (en caso de que no aparezcan se tienen que repetir losprocesos.) se finaliza dando clic en Aceptar

Ahora lo nico que resta es concluir en el botn Importar

Y tiene que aparecer el mensaje de los documentos que se importaron, y revisar queestn las requisiciones dentro de los documentos.

Antes de proceder a elaborar las rdenes de compra, es necesario entrar al catlogo de

requisiciones

Y modificar para establecer las autorizaciones correspondientes, . (para cerrar unaventana, siempre considerar el botn guardar y cerrar


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ORDENES DE COMPRA

Para elaborar una orden de compra entramos al siguiente icono (barra vertical izquierda)

En el siguiente icono dar clic para tramitar la alta de una orden de compra.

Una vez ingresando a la ventana de la orden de compra indicamos el No. de orden,proveedor, requisicin etc. (en la pestaa general)

Ahora elegimos la 1.- pestaa detalle y en el icono 2.- Agregar damos clic paraelegir los insumos segn la requisicin 3.- En el botn de 3 puntos.


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Al elegir los insumos damos clic en el botn Aceptar y en guardar y cerrar

Nos disponemos a Exportar la orden de compra hacia el sistema Control paradeterminar las entradas de almacn. (En el men Herramientas Exportar datos a

OPUS Control.)

Cuando aparece la siguiente ventana, se determina la obra a donde ser exportada laorden de compra, se especifica la ruta donde se guardar el documento que ser pedidopor OPUS Control y en el botn de 3 puntos para indicar los documentos que sernenviados.


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En la siguiente ventana una vez que dimos clic en el botn de tres puntos anteriormente,elegimos algunas de las opciones para determinar qu documentos se van a exportar.Seguido el proceso con clic en aceptar.

Lo nico que resta es pulsar el botn exportar

Y finaliza enviando un mensaje, indicando que se ha generado el documento deexportacin, con la extensin .CCM (lo enva en la ruta que indicamos desde el inicio)


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ENTRADAS DE ALMACEN

Abrimos el sistema OPUS Control, en el botn de la barra vertical izquierdaMovimientos de Almacn

Despus en el men Herramientas Importar datos de OPUS Compras, buscamos el

archivo de la orden de compra que se export del sistema OPUS Compras y finalizamoscon el botn Importar.

Para saber si la importacin fue un xito tiene que aparecer la siguiente confirmacin.


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Despus en la primera barra horizontal de iconos, pulsamos en con lo cual

aparece la siguiente ventana, donde elegimos el tipo de documento: Entrada. Esimportante capturar la referencia ya que ser el No. de remisin en OPUSCompras, tambin revisar la orden de compra en el botn de 3 puntos.

Ya pulsado el icono de 3 puntos, aparece la siguiente ventana, donde podemos ver laexistencia de la orden de compra que se export, concluimos en el botn Aceptar


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Aparece la siguiente ventana en donde pulsaremos el icono insertar un nuevo

elemento para seleccionar los insumos que entrarn, se finaliza con el botnaceptar.

Con el movimiento anterior se ha hecho una entrada de almacn, y sta se enviar hacialas remisiones del sistema OPUS Compras, segn las siguientes indicaciones.En el men Herramientas opcin Exportar datos a OPUS Compras

En la siguiente ventana se tiene que elegir la ruta para guardar el archivo que sercreado.

Cuando entre a la siguiente ventana SOLAMENTE SE TIENE QUE DAR CLIC EN ELBOTN ABRIR ya que puede haber algunos documentos creados anteriormente. Elsistema genera el nombre del documento automticamente.


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Continuando con el botn de 3 puntos vamos a elegir los Documentos de entradaque se enviarn.

Es importante que indiquemos los documentos que se van a exportar, segn lasopciones a filtrar que aparecen en la siguiente ventana.


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Despus de aceptar finalizamos en el botn Exportar y mandar un mensaje indicandoque se ha generado el archivo.

Ahora la entrada se Importa en el sistema OPUS Compras, para generar el surtido demateriales (remisin)

En la ventana que aparece posteriormente elegimos la ruta, la obra y verificamos queaparezca el documento en el botn de 3 puntos y finalizamos con el botn importar y yase tiene la remisin en OPUS COMPRAS. (PARA EMPEZAR CON EL AVANCE PORESTIMACION DE OBRA, REVISAR LA PAGINA 27 EN ADELANTE)


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RECEPCION DE FACTURAS

En el siguiente icono entramos a la recepcin de facturas

Posteriormente en el icono Agregar comenzamos con los movimientos, eligiendo elProveedor, capturando el No. de factura, etc. segn la siguiente ventana.

Ahora en la pestaa 1.- detalle con el icono 2.- Agregar aparece una ventana,donde en el 3.- botn de tres puntos damos clic para elegir la remisin.

Una vez que se presenta la ventana siguiente, aceptamos para que la remisin pasehacia la recepcin de facturas.


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Contra recibos

En el siguiente icono entramos para generar los Contrarecibos

Posteriormente en el icono Agregar comenzamos con los movimientos, eligiendo elProveedor, No. de contrarecibo etc. Segn la siguiente ventana.

Ahora en la pestaa detalle con el icono Agregar aparece una ventana, dondeen el botn de tres puntos damos clic para elegir la factura.


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Una vez que se presenta la ventana siguiente, aceptamos para que la factura pase hacia

los pagos y finalmente se pulsa el botn Guardar y Cerrar.


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PAGOS

En el siguiente icono entramos para generar los Pagos

Posteriormente en el icono Agregar comenzamos con los movimientos, eligiendo elProveedor, No. de cheque etc. Segn la siguiente ventana.

Ahora en la pestaa detalle con el icono Agregar aparece una ventana, dondeen el botn de tres puntos damos clic para elegir la factura a pagar.


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Estimaciones de avance en OPUS CONTROL

En la siguiente ventana damos clic en el monto de alguno de los contratos que segeneraron al inicio de esta gua y as entraremos al apartado de las estimaciones.

Ahora al haber entrado en la siguiente ventana, elegimos el segundo icono que apareceen la parte central.

Continuamos con el icono Insertar un nuevo elemento cerciorndonos queestemos en la ventana de abajo.Estando en la ventana de estimaciones capturamos el No. de estimacin, periodo etc. Yconcluimos con doble clic en la columna estimado donde aparece el costo, para entrara capturar los avances de la estimacin.


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Aparece la siguiente ventana donde en la columna ejecutado, capturamos los avancesde cada estimacin.

Una vez capturados los avances cerramos con la tecla Esc del teclado.Como observamos en la pantalla siguiente tenemos un monto de la estimacin,amortizacin de anticipo, retencin de fondo de garanta, neto a pagar y el pago que seefectuar.

Como paso siguiente damos doble clic en pago, de la estimacin elegida para que

aparezca el historial de pagos. Pulsamos el botn Nuevo, capturamos la fecha depago, pago y algn comentario.

Cada vez que se termine con ciertos movimientos, es recomendable ir al iconoActividades y calcular con la tecla F9


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REPORTES OPUS CONTROL INTEGRAL

En el men Control damos clic en configurar obra y capturamos los datos del cliente,descripcin de la obra, de quien elabor el control y la fecha de creacin del archivo.

Ahora ya que se captur la informacin, en el men Control elegimos configurarpgina


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En la siguiente ventana entramos a encabezado y ah se determina desde logotipo,datos de la obra, cliente etc.Para insertar un logotipo nos colocamos en cualquiera de los cuadros que aparecen en

la ventana, y con el icono buscamos el archivo que tenga extensin .BMP, al centro

damos clic en el icono para determinar la descripcin de la obra, que fue capturada

previamente en configurar obra, pgina con el icono y dems datos que sequieran capturar.

En cada una de las ventanas donde se encuentre ubicado, podr enviar los diferentesreportes, por ejemplo, nos ubicamos en el icono contratos

Con el icono de la lupa veamos un reporte de contratos

En el Rango de Impresin la opcin Completo, Marcado o Parcial, se refiere a loscontratos que se requieren imprimir.


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Si quitamos la opcin desglose solamente se imprime lo que se ve en pantalla ypodemos incluir totales de contratos.Dejando la marca desglose, podemos imprimir estimaciones, la ltima o parcialincluyendo desglose de avances completos o solo actividades con avance, nicamentelistado de estimaciones, actividades sin desglose o con desglose de contratos.

Para el caso de imprimir el avance real con respecto al presupuesto se tienen diferentessubvistas en el icono actividades.

Ahora para ver el avance, elegimos del lado derecho la subsista Valor Ganado o la queconsidere viable el usuario.


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Posteriormente entramos en el men Formato opcin Presentacin de los datos

Aqu elegimos en la pestaa actividades, visualizar grficamente el avance y la fechade corte en la opcin calcular el avance acumulado hasta la fecha que se requiere verel avance.

Cuando aceptamos en la ventana anterior, tenemos que recalcular con la tecla F9 y asobtenemos los resultados.

Este mismo reporte pero graficado lo encontramos dentro de OPUS PROPUESTAS en

el icono y en la parte superior elegimos posteriormente tipode periodo, fecha de corte, proyectar y calcular.


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REPORTES CONTROL DE OBRA A EXCEL

Otra manera de enviar los reportes a Excel es por medio del administrador de informes.En el men Control elegimos Administrador de informes.

Una vez que entramos en el administrador de Informes, elegimos la obra

Posteriormente la carpeta 02 Estndar Y damos doble clic sobre ella.


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Ahora de igual manera doble clic en la carpeta 06 Control+

Para cada uno de los reportes que se requieran, solamente dar un clic paraseleccionarlo.

Finalmente elegimos el icono de Excel para exportar el documento elegido.

Elegimos las opciones que convengan segn la pantalla de cada reporte al aceptar seenva la informacin a excel.


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REPORTES DE COMPRAS A EXCEL

Para enviar los reportes a Excel, es por medio del administrador de informes.En el men Archivo elegimos Administrador de informes.

Una vez que entramos en el administrador de Informes, elegimos la empresa (obra) en elbotn de tres puntos, despus podemos indicar Vista previa, Vista previa en ventana oImprimir segn el documento elegido.

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