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Estudio Pre-factibilidad línea de beneficio para porcinos Arauca

Noviembre 30 de 2012

2

Metodología

País

Arauca Mundo

Marco Legal

Análisis de Contexto

Oferta

Demanda

Competencia **

Estudio del Mercado

Proceso

Métodos

Insumos y Equipos

Estudio Técnico

Impactos Ambientales

Medidas Ambientales

Análisis Ambiental

Análisis Financiero

Demanda

Inversiones

Ingresos

Costos y Gastos

Flujo de Caja Indicadores Financieros

Capacidad Instalada Req

Ingresos Inversiones

Costos y Gastos

Inversiones Costos y Gastos

3

Contenido


Estudio de Mercado

Estudio Técnico

Estudio Ambiental

Estudio Financiero

4

ANÁLISIS DE CONTEXTO

5

Contenido

Coyuntura mundial

Sector porcícola en Colombia

6

Contenido

Coyuntura mundial


7

Coyuntura mundial

Producción mundial de carne:

• La carne de cerdo es la más producida y consumida en el mundo

• La tendencia es que en el 2012 crezca más que la carne de Pollo

35,000,000

45,000,000

55,000,000

65,000,000

75,000,000

85,000,000

95,000,000

105,000,000

115,000,000

1990 1995 2000 2005 2010

Carne de cerdo Carne de pollo Carne de vacuno

1990 1995 2000 2005 2010

Carne de cerdo 69.902.357 79.311.092 89.884.315 99.127.177 109.167.274

Carne de pollo 35.416.215 46.524.717 58.698.315 70.127.365 86.544.760

Carne de vacuno 53.051.542 53.770.812 56.224.875 59.730.543 64.089.470

8

Coyuntura mundial

Producción mundial de carne:

• China es el mayor productor (49%)

• La Unión Europea es el segundo productor seguido por Estados Unidos y Brasil

• La producción en Europa y América es más tecnificada

9

Coyuntura mundial

Consumo per-cápita: • Promedio mundial: 15,8 kg • En América sólo USA, Canadá,

México y Chile superan el consumo promedio

• Los mayores consumos los presentan países europeos y asiáticos

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Coyuntura mundial

Comercio: • El 91% de las exportaciones lo

realizan USA, UE, Canadá y Brasil • Estados Unidos es el primer

exportador de carne de cerdo con 35% del total, seguido por la UE (29%) y Canadá (18%).

• Brasil exporta el 9% del total. • El resto del mundo exporta sólo el 9%

del total.

11

Coyuntura mundial

Comercio: • Los países con mayores niveles de

importación son: Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Rusia

• Le siguen Polonia, Corea del Sur, Hong Kong, China y México

12

Contenido

Coyuntura mundial


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Sector Porcícola en Colombia

Gremio: • Asociación Colombiana de Porcicultores – ASOPORCICULTORES, conformada

en 1982. • Fondo Nacional de la Porcicultura – FNP, en 1996 se crea la cuota parafiscal

para el fomento de la actividad porcícola, cuyo recaudo está a cargo de ASOPORCICULTORES.

• El recaudo de la Cuota de Fomento Porcino lo hacen las personas naturales o jurídicas y las sociedades de hecho que realicen el sacrificio de porcinos. La cuota se recaudará al momento del degüello y en aquellos sitios donde no exista matadero, el recaudo lo hará la tesorería municipal en el momento de expedir la guía o permiso para el sacrificio.

• En 2012 la cuota es de $6.045 por animal sacrificado (32% SMLV diario). • En el año 2000 se declara de interés nacional la erradicación de la Peste

Porcina Clásica, nace el programa de erradicación de la enfermedad. • Objetivo: 2013 declaración de zona de libre de la enfermedad.

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Programa PPC: • Para efectos del programa PPC, según las

condiciones de producción, mercadeo y topografía se regionalizó el país en cinco grandes zonas.

• Zona cuatro: Comprende Atlántico, Bolívar, Magdalena, Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, Nariño, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Caquetá y Putumayo.

• Descripción ICA: “es una zona que se caracteriza por tener un alto porcentaje de explotaciones de traspatio (90-95%), utilización de residuos de alimentación humana y otros subproductos en la dieta de los porcinos, baja cultura de vacunación”.

• Se dejarán como zona de protección (con vacunación) los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Arauca, Casanare, Nariño y Putumayo.

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Consumo per-cápita de carnes:

• En el 2011 el consumo per-cápita nacional de carne de cerdo fue de 5,17 kg. Muy por debajo de la media mundial (15.8 kg).

• Es la tercera opción de consumo después del pollo (23,8 kg) y la carne bovina (18,9 kg).

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Consumo per-cápita de carne de cerdo por departamentos: • Antioquia presenta el mayor registro

de consumo con 17,2 kg per-cápita en el 2011.

• Le siguen Risaralda, Valle, Bogotá y Caldas con consumos superiores al promedio nacional.

• Los cálculos de consumo los determina el gremio con base en las cifras de beneficio formal.

• Por tanto, las cifras de consumo son más exactas en aquellas zonas donde la informalidad del sacrificio es menor.

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Informalidad del sacrificio:

• Consiste en la práctica de sacrificar y alistar animales para su comercio en lugares no autorizados para ello.

• Es un problema de salud pública en zonas que no cuentan con la infraestructura adecuada para el beneficio formal.

• Es un problema de ilegalidad en las zonas que contando con frigoríficos adecuados continúan con esta práctica.

• A nivel país, el gremio estima en 27% la informalidad.

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Antioquia

Caldas

Atlántico

Risaralda

Nacional

Valle

Quindío

Santan…

Huila

Tolima

Cauca

Nariño

Arauca

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP. Información parcial al mes de Diciembre.

Indice de Formalidad por Departamentos en 2010

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Producción de carne de cerdo: • La producción nacional de carne de

cerdo se mide con base en las cifras de sacrificio o beneficio formal.

• En los últimos diez años el crecimiento ha sido constante.

• En los últimos tres (2010, 2011, 2012) el sector ha crecido por encima del PIB nacional.

• En el período Enero-Agosto de 2012 la producción mostró un crecimiento de 7,4%.

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Normatividad:

• En lo relacionado con la operación de las plantas de beneficio las normas que más han tomado importancia son:

– Decreto 2278 de 1982: reglamenta el sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne. Aunque esta norma se encontraba vigente no se hacía cumplir, a partir de 2007 con la expedición del Decreto 1500 de 2007 se intensificó su cumplimiento y el de las normas ambientales.

– Resultado: se cierra gran cantidad de plantas de beneficio que al no ser remplazadas dejaron sin infraestructura para sacrificio buena parte del territorio nacional.

– Sólo las zonas más productoras cuentan con infraestructura de beneficio apropiadas y que protejan la salud pública.

– El Decreto 1500 de 2007 del MPS: fortalece el sistema de inspección, vigilancia y control de las cadenas productivas de productos cárnicos de consumo humano; le otorga mayor poder al ICA y al INVIMA, y redistribuye sus funciones (actúa sobre toda la cadena productiva).

– Decreto 2270 de 2012 del MSPS: modifica el Decreto 1500, establece la clasificación de las plantas de beneficio animal y fija la nueva fecha de entrada en vigencia del mismo.

– La Resolución 4282 de 2007 del MPS especifica los requisitos para el cumplimiento del Decreto 1500 en plantas de beneficio para porcinos.

– Esta Resolución hoy se encuentra en proceso de modificación.

20


Normatividad: • En relación a la existencia de plantas de beneficio se dictaron normas de

competencia de las gobernaciones departamentales:

– Resolución 3659 de 2008 del Ministerio de Protección Social se crean los Programas de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal (PRPBA) a cargo de los departamentos: “pretende reducir la cantidad de plantas de beneficio a nivel nacional, de manera tal, que se utilicen eficientemente los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de beneficio, buscando que dichas plantas sean viables desde el punto e vista sanitario, ambiental, económico y social, garantizando un adecuado abastecimiento de carnes a la población” (velar por Inocuidad y Abastecimiento).

– Decreto 1828 de 2006 de Minagricultura, se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación Superior del Sacrificio de Porcinos. Determina mecanismos para hacer acuerdos interinstitucionales que permitan controlar el sacrificio ilegal de porcinos.

– Decreto 1362 de la Presidencia de la República: Crea la Comisión Nacional Intersectorial para la vigilancia y el control del sacrificio de los animales con destino a consumo humano, remplaza y fortalece el cumplimiento de los objetivos planteados por el Decreto 1828.

21


• Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal en Arauca:

– Como resultado de la aplicación de la resolución 3659 de 2008 del MPS, el departamento de

Arauca contrató el estudio de pre-factibilidad para la racionalización de las plantas de beneficio en el departamento.

– En general los estudios de pre-factibilidad en los departamentos, sobretodo de la Costa Atlántica, se enfocaron en solucionar la prestación del servicio para el ganado bovino (ASOPORCICULTORES).

– Para Arauca el estudio de pre-factibilidad arrojó la necesidad de construcción de dos líneas para beneficio de porcinos como instalaciones conexas a los frigoríficos para bovinos ubicados en los municipios de Tame y Arauca.

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ESTUDIO DE MERCADO

23

Contenido

Política de desarrollo regional

Oferta

Demanda

24

Contenido


Oferta

Demanda

25


Perspectiva del Gobierno Regional • Visión hacia el desarrollo de otras actividades productivas: “…en las dos

últimas décadas el departamento de Arauca ha soportado su economía sobre la industria extractiva petrolera. A pesar de constituir el 61% del producto interno bruto, esta economía de distracción no ha generado los encadenamientos productivos necesarios para la construcción de una economía endógena catalizadora de oportunidades para las nuevas generaciones…” Plan de Desarrollo 2012-2015, p. 14.

• En cuanto al sector agropecuario propone “superar las deficiencias en materia de productividad y competitividad dadas por la baja implementación de tecnologías, la falta de generación de valor agregado a la producción y la carencia de infraestructuras que soporten la producción y comercialización. Plan de Desarrollo 2012-2015, p. 22.

26

Contenido


Oferta

Demanda

27

Oferta

Oferta: • En la actualidad (2012) no existe oferta disponible de infraestructura para

beneficio de porcinos que cumpla con los requisitos exigidos por las normas .

DEPARTAMENTO MUNICIPIO RECAUDADOR TIPO SITUACIÓN ACTUAL OBSERVACIONES

Casanare Yopal Tesorería Mpal PÚBLICA ABIERTA

Casanare Tauramena Tesorería Mpal PÚBLICA ABIERTA

Casanare Villa Nueva Tesorería Mpal PÚBLICA ABIERTA

Arauca Tame Frigotame MIXTA CERRADA EN PROYECTO DE REAPERTURA

Arauca Arauca Tesorería Mpal PÚBLICA NO HAY PLANTA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: ASOPORCICULTORES, 2012

• Frigoríficos más cercanos: departamento de Casanare (Yopal, Tauramena, Villa Nueva). Las distancias superan los 250-300 kilómetros, sin embargo están siendo usadas por algunos de los productores tecnificados de la región.

• La distancia de la ciudad de Arauca con el municipio de Arauquita es de 100 km, con Saravena es de 158 km y con Tame es de 174 km.

28

Oferta

Fuente: INVIAS, 2012.

Para efectos del presente estudio (montaje y operación de una línea de beneficio para porcinos en la ciudad de Arauca), se consideró que los municipios que presentan un mayor potencial de demanda del servicio de beneficio de porcinos son: Arauca, Arauquita y Saravena. La construcción de una línea para porcinos en el municipio de Arauca no está en contravía con la construcción de una de características similares en el municipio de Tame, tal como lo sugiere el estudio de pre-factibilidad del PRPBA del departamento.

29

Oferta

Beneficio de porcinos reportado en el departamento

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011

PORCINOS 2.469 220 349 520 469

Fuente: ASOPORCICULTORES, 2012

Estimación del volumen de sacrificio informal de porcinos en el departamento. El estudio de pre-factibilidad del PRPBA de Arauca busca establecer el volumen actual de sacrificio diario de porcinos para justificar la construcción de las líneas, sin embargo se contradice, dado que por un lado, sostiene que en el departamento se sacrifican 40 animales por día (p. 79) y, por otro, menciona que “..actualmente el sacrificio de cerdos se encuentra alrededor de los 50 animales en el municipio de Arauca, según lo estimado a nivel de expendios, incluyendo allí los que van para consumo en restaurantes y estaderos” (p. 61).

30

Contenido


Oferta

Demanda

31

Demanda

Índice de formalidad:

• Índice de formalidad en el sacrificio: 0% en el 2012.

• Todos los animales producidos en la región se constituyen en posibles fuentes de demanda del servicio de beneficio.

• Todos los productores de cerdos en pie de la región se constituyen en posibles usuarios de la línea de porcinos del proyecto.

• Es crítica la situación de abastecimiento para la región en materia de formalidad en el sacrificio y se constituye en un problema de salud pública.

• El criterio para establecer la demanda se basa en el censo porcino y se contrasta con las estimaciones de consumo per-cápita de los habitantes de los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Antioquia

Caldas

Atlántico

Risaralda

Nacional

Valle

Quindío

Santander

Huila

Tolima

Cauca

Nariño

Arauca

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores - FNP. Información parcial al mes de Diciembre.

Indice de Formalidad por Departamentos en 2010

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Demanda

Población porcina y potencial de producción: • El estudio de pre-factibilidad del PRPBA del departamento y las cifras reportadas

por el ICA son muy similares en cuanto a la población porcina estimándola en cerca de 57.500 animales en el año 2008.

• Según la estimación realizada por el programa de erradicación de la Peste Porcina Clásica de ASOPORCICULTORES con base en los barridos realizados para vacunación, para septiembre de 2012 el inventario de porcinos en el departamento fue de aproximadamente 41.500 animales.

• Premisa: tomando como base la estructura productiva de una granja de porcinos, aproximadamente un 15% de la población lo constituyen las hembras de cría. Son 6.224 hembras (tomando la cifra de población más baja en el departamento, es decir, la del programa PPC).

• Premisa: tomando parámetros productivos muy por debajo de la media nacional (2 partos /año, 5 lechones destetos/camada y 2 cebas/año, se estima un inventario permanente de animales en engorde en el departamento de:

(6.224 x 2 x 5 ) /2 = 31.120

33

Demanda

Población porcina anual para sacrificio

• Premisa: Según la estimación del inventario permanente de animales para sacrificio (en engorde) en el departamento y asumiendo dos ciclos de engorde por año, la producción anual de porcinos para sacrificio será aproximadamente de 62.000 animales (incluyendo producciones de tipo intensivo o extensivo).

• Premisa: Tomando como base un calendario laboral de 312 días/año, el volumen potencial de animales para sacrificio/día en el departamento es de 198.

• Premisa: Teniendo en cuenta que la participación en el censo porcino de los tres municipios considerados como de mayor potencial de sacrificio para el presente proyecto (Arauca, Saravena y Arauquita) representa cerca del 68% del censo registrado en el programa PPC, el potencial de producción de animales para sacrificio de la zona es de 134 cerdos/día.

• La capacidad instalada de la planta se definió como el 50% del potencial de producción de cerdos para sacrificio en la zona: 70 porcinos/día (redondeando)

34

Demanda

Censo poblacional y proyección consumo per-cápita, consumo total y uso de capacidad instalada de la planta (2013-2027)

Premisas: • Se parte de proyección poblacional según DANE de los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita y una

capacidad instalada de la planta para 70 cerdos diarios (capacidad para atender el 50% del potencial). • Se asume un consumo per-cápita igual a la media nacional incluyendo porcentaje de informalidad nacional con

incrementos de 0,5 kg anuales.

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2027

Hab Arauca-Arauq-Saravena 172,851 174,937 176,993 179,049 181,052 183,005 184,885 186,684 186,684

Consumo per-cápita formal 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10

Informalidad 26% 25% 24% 23% 22% 21% 20% 19% 19%

Total consumo per-cápita 8.19 8.75 9.3 9.84 10.37 10.89 11.4 11.9 11.9

Kilos carne porcina / año 1,415,650 1,530,699 1,646,035 1,761,842 1,877,509 1,992,924 2,107,689 2,221,540 2,221,540

Peso promedio canales 60 65 70 70 70 70 70 70 70

Canales/año 23,594 23,549 23,515 25,169 26,822 28,470 30,110 31,736 31,736

Canales-año/días laborales 76 75 75 81 86 91 97 102 102

Participación mercado planta 19% 28% 37% 43% 49% 54% 58% 55% 62%

Demanda estimada/día 14 21 28 35 42 49 56 56 63

35

Demanda

Proyección de la demanda de la planta

Año Período Animales/Día

2013 1 14

2014 2 21

2015 3 28

2016 4 35

2017 5 42

2018 6 49

2019 7 56

2020 8 56

2021 9 63

2022 10 63

2023 11 63

2024 12 63

2025 13 63

2026 14 63

2027 15 63

36

ESTUDIO TÉCNICO

37

Contenido

Premisas generales

Localización y accesos

Diseño y construcción

38

Contenido

Premisas generales



39

Premisas generales

Premisas Generales:

Normativa que aplica: Decreto 2270 de 2012 y proyecto de modificación de la Resolución 2905 y 4282 de 2007 publicado desde 15 de junio de 2012 por el MSPS

Planta categoría “nacional” (debe cumplir de acuerdo con esta categoría)

Se define la construcción de la línea de porcinos como una construcción conexa a la planta de beneficio de bovinos en la ciudad de Arauca

Capacidad de la línea: según lo obtenido en el estudio de mercado se calcularon instalaciones con proyección para beneficio de hasta 70 porcinos diarios

Planta de operación manual pero totalmente ajustada a la norma

40

Contenido

Premisas generales



41

Localización y accesos Localización y accesos

Requisitos:

Área compatible con la actividad económica según uso del suelo determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Terreno no inundable alejado de cualquier foco de insalubridad. Contar con vías de acceso a las diferentes áreas de la planta de beneficio.

Propuesta actual: Se parte de la premisa: el predio en general cuenta o está en capacidad de

actualizar los permisos para uso del suelo y permisos de tipo ambiental. Localización dentro del lote de la actual planta de beneficio de Arauca. Ubicación de la línea para porcinos dentro del predio:

Lote 1: lote disponible en óptimas condiciones para construcción y cercanía a instalaciones generales (mapa), pero reservado para proyecto de ampliación de la línea de Bovinos Lote 2: lote disponible que requiere intervención para su adecuación pero es el más probable (mapa). Más cercano a la planta de tratamiento de aguas residuales en comparación con otra alternativa disponible en la planta actual.

42


• Localización del proyecto

Lote 2

Lote 1

43

Contenido

Premisas generales



44


Instalaciones ya existentes que servirán de apoyo a la operación y cumplimiento normativo de la futura línea de porcinos.

Se tomará como base para la evaluación el Lote 2 del plano

Instalaciones por desarrollar en el proyecto.

45


Instalaciones ya existentes

Premisa: se cuenta con las instalaciones actuales de la planta de beneficio

de bovinos que se pueden compartir con la línea de porcinos para su operación y cumplimiento normativo

Instalaciones requeridas para el funcionamiento de una línea de porcinos pero que no requieren inversión por estar conexas a la planta de beneficio de bovinos:

1. Terreno para construcción de la línea de porcinos 2. Accesos: portería 3. Vía interna perimetral. 4. Planta de tratamiento agua potable desde pozo profundo. 5. Incinerador. 6. Área administrativa con sección para expedición de guías de sacrificio y sección para

la inspección oficial. 7. Planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR. 8. Acometidas de servicios públicos.

46


• Instalaciones ya existentes: terreno para la construcción

47


• Instalaciones ya existentes: accesos y vía perimetral

48


• Instalaciones ya existentes: Planta de tratamiento de agua potable (pozo profundo)

49


• Instalaciones ya existentes: Incinerador

50


• Instalaciones ya existentes: Área de oficinas

51


• Instalaciones ya existentes: Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

52


Instalaciones por desarrollar en el proyecto:

Requisitos:

• Contar con áreas independientes que aseguren el desarrollo de las operaciones bajo condiciones higiénicas.

• Al interior no podrán existir otras construcciones ajenas al proceso de beneficio.

• Deben ser cerradas y construidas en materiales sólidos.

• Diseño con flujo unidireccional en secuencia lógica evitando retrasos y flujos cruzados.

• Instalaciones, pisos y paredes deben construirse en materiales resistentes y materiales sanitarios.

• Techos, rieles, lámparas y demás instalaciones suspendidas deben estar construidos de forma que impidan la acumulación de suciedad, reduzcan la condensación y eviten el desprendimiento de partículas.

• Debe contar con instalaciones sanitarias apropiadas: sanitarios, vestíeres y filtro sanitario.

53


Instalaciones por desarrollar en el proyecto

• Área de corrales.

• Sala de sacrificio y faenado.

– Área de insensibilización, sangría, intermedia o de procesamiento.

– Área de terminación o salida.

• Área de refrigeración o congelación.

• Área de despacho.

• Otras instalaciones.

54


Vista general:

CORRALES DE

SACRIFICIO

CUARTO DE

RESIDUOS SÓLIDOS

TRANSITORIOS

SECCIÓN INTERMEDIA

(O DE PROCESAMIENTO)

Lavado y

desinfección de

canales

2,6m

1,2

m

4,4

0m

SECCIÓN DE ATURDIDO

Punto de

inspección

“tolerancia cero”

3,48m

2,0

m 1,2

m

1,2m

Sala de lavado

de vísceras

blancas

Sala de lavado y

colgado de vísceras

rojasCuarto de

Retenidos

17,7m

Mesa de recolección

2,36m

2,02m

3,2

m

Cuna de

izado

Depilado

manual

TALLER DE

MANTENIMIENTO

2,31m

4,9m

1,1m

Shut

SECCIÓN DE SANGRÍA

ÁREA DE TERMINACIÓN

O DE SALIDA

2,0

m

Báscula

CALDERA

1,13m

2,0

m

2,0

m4,9m

CUARTO DE

ALMACENAMIENTO

DE SUSTANCIAS

Escaldado

manualFlameado

SECCIÓN DE ESCALDADO Y PELADO

FILTRO

SANITARIO

SECCIÓN DE REFRIGERACIÓN

DE CANALES


DE CANALES

Cuarto de refrigeración

de vísceras blancas y

rojas

ACCESO DE

PERSONAL

SECCIÓN DE DESPACHO

VESTIER

VESTIER

BAÑO MUJERES

BAÑO

HOMBRES

DUCHA

DUCHA

1,67m

2,38m

2,87m

1,91m

7,90m

3,65m

4,2

7m

4,2

7m

CORRAL DE

OBSERVACIÓN

CORRALES DE

RECEPCIÓN

31,08m

9,0

m

1,4

m

0,67m

3,3m

Izado

0,80m 0,80m 0,80m

Trampa de

aturdimiento

0,68m

1,6

4m

1,3

m

1,6

6m

3,05m

1,73m1,72m

1,41m

1,69m

3,0

m

1,25m

4,1

m

4,3

9m

2,0

m

3,2

m2,2

m

1,84m

9,7

m

8,20m

7,47m

1,0

4m

1,20m

17

,3m

11,3m

Zo

na d

e lava

do y

escu

rrid

o

Arr

iba

55


Distribución general de las instalaciones de beneficio y faenado: flujo unidireccional, cerradas y con áreas independientes

CUARTO DE

RESIDUOS SÓLIDOS

TRANSITORIOS

SECCIÓN INTERMEDIA

(O DE PROCESAMIENTO)

Lavado y

desinfección de

canales

2,6m

1,2

m

4,4

0m

SECCIÓN DE ATURDIDO

Punto de

inspección

“tolerancia cero”

3,48m

2,0

m 1,2

m

1,2m

Sala de lavado

de vísceras

blancas

Sala de lavado y

colgado de vísceras

rojasCuarto de

Retenidos

17,7m

Mesa de recolección

2,36m

2,02m

3,2

m

Cuna de

izado

Depilado

manual

TALLER DE

MANTENIMIENTO

2,31m

Shut

SECCIÓN DE SANGRÍA

ÁREA DE TERMINACIÓN

O DE SALIDA

CALDERA

1,13m

CUARTO DE

ALMACENAMIENTO

DE SUSTANCIAS

Escaldado

manualFlameado

SECCIÓN DE ESCALDADO Y PELADO

FILTRO

SANITARIO


DE CANALES


DE CANALES

Cuarto de refrigeración

de vísceras blancas y

rojas

ACCESO DE

PERSONAL

VESTIER

VESTIER

BAÑO MUJERES

BAÑO

HOMBRES

DUCHA

DUCHA

1,67m

2,38m

2,87m

1,91m

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3,65m

4,2

7m

4,2

7m

31,08m

9,0

m

Izado

0,80m 0,80m 0,80m

Trampa de

aturdimiento

0,68m

1,6

4m

1,3

m

1,6

6m

3,05m

1,73m1,72m

1,41m

1,69m

3,0

m

1,25m

4,1

m

4,3

9m

8,20m

7,47m

1,0

4m

1,20m

56


Sistema general de conducción del producto en proceso Requisitos: • Contar con dispositivos para elevar o izar con una capacidad y

velocidad que aseguren un rápido izamiento del animal al riel de sangría.

• El sistema de riel aéreo debe estar a una distancia de cualquier pared o columna y su altura impedirá cualquier contaminación del producto por contacto con superficies o piso.

• El sistema de rieles debe estar construido en material sanitario.

Equipo recomendado: • El transporte de las canales a través de la línea se realizará con un

sistema de rieles y poleas que operarán de forma manual. • La altura mínima para la suspensión de las canales será 2,6 m en la

zona de sangría, 3,1 m en la zona de procesamiento y 2,4 m en los cuartos fríos.

• Los sistemas de soporte serán ganchos individuales y ganchos despernancadores.

• Se contará con sistema de levantamiento con motor en estructura en platina de ½” x 2½”; refuerzo en platina de ½” x 2½” y polipasto de izado.

57


Filtro sanitario: “debe existir como mínimo un filtro sanitario al ingreso de cada área cuya ubicación obligue al personal a usarlo”. Debe contar con sistema adecuado de lavado y desinfección de botas, lavamanos de accionamiento no manual con desinfectante y sistema de secado, debe prevenir la contaminación cruzada.

58


Descripción del proceso y requisitos del beneficio y faenado de la canal porcina

59


Área de corrales: • Corral de recepción • Corrales de sacrificio • Corral de observación • Manga de conducción

60


Área de corrales

Requisitos:

• Con zonas discriminadas para recepción, sacrificio y observación.

• Material antideslizante y lavable.

• Con bebederos de material sanitario con carga automática de agua.

• Zona de lavado y escurrido previa al ingreso a la línea

• Manga de acceso 40 cm ancho x 75 cm de alto

Equipo recomendado:

• Báscula capacidad para 500 kg.

• Capacidad de carga: 40 cerdos

• Número de corrales de sacrificio: cuatro (10 animales por corral).

• Área: 1 m2 por cerdo

61


Área de insensibilización, sangría, escaldado, pelado y evisceración.

62


Distribución general secciones aturdido, sangría, escaldado, pelado y procesamiento.

63

Diseño y construcción Sección de insensibilizado o aturdido:

Requisitos

• Garantizar la inducción rápida y prolongada de la inconsciencia sin causar dolor.

• Minimizar problemas de calidad del producto final.

• Garantizar la seguridad del operario.

• Construcción en material sanitario con diseño que evite la contaminación.

• Asegurar la sujeción del animal que permita su salida expedita y no violenta del animal aturdido.

• Contar con dispositivos para elevar o izar con rapidez.

• Supervisar el aturdido de animales de diferentes tamaños.

Equipos recomendados:

• Trampa de aturdido

• Pinza de insensibilizado

• Cuna de izado

• Sistema de izado

64


Equipos recomendados:

Trampa de aturdido:

• En acero.

• Entrada tipo guillotina.

• Sistema de expulsión abatible.

• Dimensiones: 1800x600x900 mm altura.

Cuna de izado:

• Evita que el animal se golpee.

• Protege la calidad final de la canal.

• Facilita el izado para la sangría.

• En lámina calibre 12 con sus dobleces.

• Dimensiones: 2000x1000 mm

65


Aturdidor eléctrico de voltaje constante y tenazas:

• Diseñado para líneas pequeñas.

• Detección de resistencia del animal y ajuste automático del amperaje de descarga.

• Voltímetro.

• Operación con selección de voltaje de aturdimiento a 250 V para cerdos medianos y pequeños y 350 V para padrones y hembras de descarte.

• Dimensiones: 370 x 270 x 190 mm

• Requiere 300 Watt.

• Las tenazas deben ser plásticas e impermeables.

Sistema de izado rápido:

• Elevador de motor y control eléctrico de ascenso y descenso

66


Sección de sangría

Requisitos:

• Debe ocurrir mientras los cerdos permanecen inconscientes con el propósito de evitar dolor.

• El sangrado debe ocurrir en los 15 segundos siguientes al aturdimiento.

• Tiempo estimado 5 minutos (2 desangrado y 3 de escurrido).

Equipo recomendado:

• Para el proyecto se recomienda seleccionar un sistema de sangrado con izado del animal sobre bandeja de recolección.

• Canaleta de sangrado.

• Material: lámina calibre 12 en acero inoxidable.

• Refuerzo en estructura de lámina cal 12 en acero inoxidable.

• Dimensiones: 3500x1000x1500 mm altura.

• Lavamanos con esterilizador de cuchillos.

67


Lavamanos con esterilizadores de cuchillos (se incluye en los equipos recomendados en varias secciones):

• Cuerpo en lamina cal 18 inox 304.

• Sistema para anclar a pared, o soportar a plataforma.

• Válvula de accionamiento de rodilla.

• Grifería tipo cuello gancho.

• Sistema de esterilización eléctrico con resistencia a 220 V.

• Porta cuchillo en UHM de alta densidad.

• Dimensiones aprox. 500x400x390 mm altura.

68

Diseño y construcción Sección de escaldado y pelado:

Requisitos:

• Lograr reblandecer la piel para facilitar el proceso de pelado (inmersión, condensación, aspersión).

• La temperatura y tiempo de escaldado deben ser ajustados de acuerdo con las condiciones del procesos. Será estandarizado y documentado.

• Inmediatamente después del escaldo debe someterse la canal a un proceso de depilado mecánico o manual asegurando que no se presenten lesiones en la piel de la canal ni contaminación.

Equipo recomendado:

• Escaldado manual por aspersión.

• Sistema de calentamiento de agua (caldera u otras opciones)

• Sistema de manguera a presión con agua a 65°C para aplicación manual.

• Sistema manual con cuchillo para el depilado o pelado.

• Tarimas para operarios (2).


69


Sección de flameado:

Requisitos:

• Eliminar los restos de pelos y epidermis que permanecen después de las operaciones de pelado

• Debe realizarse posterior al escaldado y el pelado para evitar el chamuscado que deteriora la calidad de la canal.

• Evitar lesiones en la piel de la canal.

• No se permite el flameado con combustible directo sobre la canal como técnica de depilado o chamuscado de los porcinos.

Equipo recomendado:

• Sistema de flameado de tipo manual.

• Quemador o flameador manual.

• Pipeta de gas propano.

• Tarima para operario.

70

Diseño y construcción Sección intermedia o de procesamiento:

Requisitos:

• Su ubicación, diseño y dimensiones deben estar acordes con el volumen de animales evitando la contaminación cruzada.

• Equipos mínimos en esta área son: rieles aéreos, plataforma, mesones y colgadores para inspección.

• Contar con sistemas o medios de traslado mecánicos de los productos cárnicos comestibles a las salas de vísceras.

Equipo recomendado:

• Plataforma de evisceración: Estructura en tubo de 100 x 50 inoxidable, baranda en tubo 1,5” ornamental inoxidable, superficie en lámina de aluminio y tope de seguridad. Dimensiones: 2500x900x500 mm altura.

• Carro estándar: cuerpo en lamina cal 14, ruedas de diámetro 5” y desagüe de diámetro 1”.


71


Área de terminación y salida: • Sección de acondicionamiento de la canal. • Cuartos de refrigeración. • Sección de despacho.

72

Diseño y construcción Sección de acondicionamiento de la canal:

Requisitos:

• Construidos en material sanitario con diseño que evite la contaminación.

• Equipo mínimo: Riel para transporte, plataforma de inspección tolerancia cero, riel de destino a cuartos fríos, sistema de lavado y desinfección, y, sistema hermético para recibir decomisos.

Equipo recomendado:

• Estación de trabajo con tarima para la inspección “tolerancia cero” (descarta contaminación fecal u otros contaminantes en la canal).

• Estación de trabajo con tarima para lavado y desinfección de la canal.

• Sistema de lavado manual de la canal: manguera y fumigadora de espalda.

• Caneca con cierre hermético para decomisos.

73


Zona de refrigeración y despacho:

74

Diseño y construcción Sección de cuartos fríos y despacho:

Requisitos:

• Todas las plantas de beneficio y desposte deben contar con cuartos fríos de refrigeración y/o congelación para el enfriamiento y almacenamiento de canales, carnes y productos cárnicos comestibles. Proyecto modificación Res. 4282 de 2007.

• Las puertas deben ser de cierre y ajuste hermético con sistema manual de operación por dentro y fuera de la cámara

• Temperatura a alcanzar: Canal 7°C medida en el centro de la masa muscular, productos cárnicos comestibles 5°C.

• En área de despacho se debe contar con: Sistema de cierre y protección de la contaminación externa, puertas con sistemas de acople para los vehículos con el fin de evitar el choque térmico.

Equipo recomendado:

• Dos cuartos fríos con capacidad para 20 canales cada uno y un cuarto frío para vísceras blancas y rojas.

• La planta no contará con equipos ni áreas para congelación de producto.

• Sistema de rieles ya descrito.

75

Diseño y construcción Otras instalaciones:

Requisitos:

• Área social o cafetería.

• Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

• Sección en área administrativa para inspector oficial.

• Bodega para almacenamiento de insumos.

• Área de taller de mantenimiento.

• Área de máquinas.

• Área para almacenamiento de residuos.

Recomendación:

• Se incluyen en el diseño: Bodega para almacenamiento de insumos, taller de mantenimiento, área de máquinas, área para almacenamiento de residuos.

• Se asume que ya existen en la actual planta de bovinos: Área social, planta de tratamiento de aguas residuales y área administrativa para inspector oficial.

76

ESTUDIO AMBIENTAL

77

Contenido

Terminología

Matriz de Impactos Ambientales

Medidas ambientales

Medidas sugeridas

78

Contenido

Terminología


Medidas ambientales

Medidas sugeridas

79

Terminología

• AMBIENTE: interrelación de elementos de la naturaleza.

• COMPONENTE AMBIENTAL: recursos naturales renovables.

• ASPECTO AMBIENTAL: resultante de una actividad potencial de generar impacto ambiental.

• IMPACTO AMBIENTAL: cualquier alteración en el ambiente.

• MEDIDAS AMBIENTALES: prevención,

mitigación, compensación.

80

Contenido

Terminología


Medidas ambientales

Medidas sugeridas

81

Matriz de impactos ambientales

Co

nstr

ucció

n y

ad

ecu

ació

n d

e

insta

lacio

nes

Recep

ció

n d

e

an

imale

s

Atu

rdim

ien

to

San

gra

do

Escald

ad

o

Pela

do

Fla

mead

o

Evis

cera

ció

n

Insp

ecció

n P

ost

mo

rtem

Lim

pie

za F

inal

Refr

igera

ció

n

Lavad

o g

en

era

l d

e

insta

lacio

nes,

po

ste

rio

r al

sacri

ficio

Aire, agua, suelo,

flora y fauna

Generación de material

orgánico (sangre, pelos,

grasa, entre otros)

Alteración de las características

físicas, químicas, biológicas y

microbiológicas de los recursos

naturales renovables

* * * * * *

Agua Consumo de agua

Disminución de la cantidad de

agua en el cuerpo hídrico de

captación* * * * *

Agua y suelo

Generación de agua residual

con contenido de material

fecal

Alteración de la calidad de agua y

suelo en su disposición o

vertimiento* *

Agua y sueloGeneración de agua residual

de proceso o industrial



vertimiento* * *

Aire Consumo de energía y

generación de GEI

Aumento de GEI y contribución al

calentamiento global * * * *

ACTIVIDADES SACRIFICIO PORCINO

COMPONENTE

AMBIENTALASPECTOS AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN IMPACTOS

AMBIENTALES

82

Co

nstr

ucció

n y

ad

ecu

ació

n d

e

insta

lacio

nes

Recep

ció

n d

e

an

imale

s

Atu

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to

San

gra

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Escald

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Pela

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Fla

mead

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Evis

cera

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n

Insp

ecció

n P

ost

mo

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Lim

pie

za F

inal

Refr

igera

ció

n

Lavad

o g

en

era

l d

e

insta

lacio

nes,

po

ste

rio

r al

sacri

ficio

Aire, agua, suelo,

flora y fauna

Consumo de insumos

(utensilios de corte y/o

pelado)

Agotamiento de recursos

naturales * * *

Aire

Generación de sustancias

agotadoras de ozono por el

uso de HCFC's en sistemas

de refrigeración

Contribución al agotamiento de

ozono estratosférico *

Suelo, flora y faunaDescapote y retiro de

material vegetal

Compactación de suelo y

alteración de la dinámica del

ecosistema*

Agua y suelo

Generación de agua residual

con contenido orgánico y de

surfactantes



vertimiento*

Aire, agua, suelo,

flora y fauna

Generación de órganos

decomisados: residuos

peligrosos

Alteración de las características

físicas, químicas, biológicas y

microbiológicas de los recursos

naturales renovables

*

ASPECTOS AMBIENTALESDESCRIPCIÓN IMPACTOS

AMBIENTALES

ACTIVIDADES SACRIFICIO PORCINO

COMPONENTE

AMBIENTAL

Matriz de impactos ambientales

83

Contenido

Terminología


Medidas ambientales

Medidas sugeridas

84

Medidas ambientales

ASPECTO AMBIENTAL MEDIDAS AMBIENTALESEXISTENTE

(SI - NO) OBSERVACIONES

Sistema de tratamiento de

aguas residualesSI

Está sujeto a optimización por

aumento en el caudal de tratamiento

(caudal adicional de 0.25 LPS, 25m3

diarios)

Sistema de conducción

desde la línea de sacrificio

porcino hacia el sistema de

tratamiento

NO

Recolección interna de

aguas de proceso

(desagües)

NO

Análisis de agua al final del

tubo y orígenes de los flujos NO Anual

Permiso de vertimientos

dando cumplimiento

transitoriamente al decreto

1594 de 1984

SIRequiere modificación por aumento en

el caudal de vertido

Generación de aguas

residuales con alto

contenido de material

orgánico, materia fecal y

surfactantes

85

Medidas ambientales



Legalidad del servicio

(concesión o acueducto)SI

Requiere modificación de permiso por

aumento de caudal de captación

Tratamiento de

potabilizaciónSI

Capacidad de

almacenamiento para 2 días

(40m3)

NO

Requiere también tubería de

conducción desde el tratamiento de

potabilización hasta la ubicación del

tanque de almacenamiento

Programa de ahorro y uso

eficiente de aguaNO

Consumo de energía y

generación de gases

efecto invernadero (GEI)

Permiso de emisión fuente

fija para chimenea de

sistema de incineración

SI

Consumo de insumos

Uso responsable de

insumos utilizados en el

sacrificio

SI

Consumo de agua

86

Medidas ambientales



Generación de

sustancias agotadoras de

ozono

Gestión con proveedor de

sistemas de refrigeración

para cambio de sustancia

en equipos y planes post-

consumo

NO

Se tiene en cuenta, debido a los

compromisos de Colombia con el

protocolo de Montreal: no utilizar

sustancias tipo HCFC's

Descapote y retiro de

material vegetal

Permiso de

aprovechamiento forestal

único

NO

Considerados residuos

peligroso, deben destruirse

controladamente -

incineración

SI

Control de emisiones

atmosféricasSI Permiso de emisión fuente fija

Generación de

subproductos: materia

fecal sólida (recepción de

animales), pelos y

similares

Sistema de compostaje NO

Sistema cerrado consistente en la

adecuación de 4 cajones con

capacidad de 2m3 cada uno. En los

corrales de recepción de animales, se

debe realizar recolección en seco de

estiércol antes del lavado.

Generación de órganos

decomisados

87

Contenido

Terminología


Medidas ambientales

Medidas sugeridas

88

Medidas sugeridas

1) Procedimiento de requisitos legales – seguimiento

2) Sistemas de refrigeración – uso de HCFC’s

3) Separar aguas residuales domésticas de aguas residuales de proceso o industriales

4) Programas de ahorro y uso eficiente de recursos (agua – energía – insumos)

89

ESTUDIO FINANCIERO

90

Metodología

País

Arauca Mundo

Marco Legal


Oferta

Demanda

Competencia **

Estudio del Mercado

Proceso

Métodos

Insumos y Equipos

Estudio Técnico

Impactos Ambientales

Medidas Ambientales

Análisis Ambiental

Análisis Financiero

Demanda

Inversiones

Ingresos

Costos y Gastos

Flujo de Caja Indicadores Financieros

Capacidad Instalada Req

Ingresos Inversiones

Costos y Gastos

Inversiones Costos y Gastos

91

Contenido

Metodología

Premisas

Proyección de capacidad instalada y demanda del servicio

Estimación de la inversión inicial

Estimación de mano de obra

Estado de resultados proyectado

Requerimientos de capital de trabajo

Flujo de caja libre

Indicadores financieros

Análisis de sensibilidad de tarifas

Conclusiones y recomendaciones

92

Metodología Estudio Financiero

Para el análisis financiero se tuvieron en cuenta los siguientes pasos metodológicos:

1. Estimación del volumen de animales sacrificados por período de tiempo.

2. Propuesta de diseño y distribución de instalaciones para la operación.

3. Estimación de inversiones iniciales en construcción y adaptación de edificaciones, maquinaria y equipo.

4. Estimación de costos de operación de la línea de porcinos.

5. Proyección de Estado de Resultados de la operación de la línea de porcinos.

6. Estimación de requerimientos de capital de trabajo.

7. Flujo de caja libre del proyecto.

8. Indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto.

9. Análisis de sensibilidad según tarifa por prestación de servicio.

93

Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




94

Premisas

Premisas:

• La capacidad instalada de la planta se definió como el 50% del potencial de producción de cerdos para sacrificio en la zona: 70 porcinos/día. La demanda potencial del servicio de beneficio en el proyecto se estimó en 134 cerdos/día.

• De acuerdo con la estimación de la demanda, se llegará a 42 animales/día en el año 5 de operación y 63 animales/día desde el año 10 de operación del proyecto.

• El proyecto se evalúa, en primera instancia, desde la visión del sector privado: rentabilidad de los recursos invertidos, sostenibilidad en el tiempo y tasa impositiva del sector productivo al que pertenece el proyecto.

• Se estima que el 100% del capital requerido para el diseño, montaje y puesta en marcha del proyecto se financia con recursos propios. Por esta razón la tasa de interés de oportunidad en la cual se basa el cálculo del valor presente neto es de 7,5% (superior a la inflación y a la DTF pero menor a tasas de financiamiento).

• Los costos de mano de obra directa se calcularon con base en medio turno y teniendo en cuenta el número máximo de animales beneficiados/día (63).

95

Premisas

• La tarifa utilizada para el cálculo de los ingresos no incluye la cuota del Fondo Nacional de la Porcicultura ni otros posibles impuestos locales.

• Establecimiento de una tarifa baja para la prestación del servicio dada la sensibilidad que sobre el tema presenta el usuario local y teniendo en cuenta las características del animal en pie para sacrificio en la zona. Tarifa Inicial para el Análisis $15.000.

• Se asume que el proyecto debe hacer una inversión cercana a $200 millones en el año 5 para ampliación del Área de corrales y de la sección de cuartos fríos, debido a que en este momento su capacidad se sobrepasa según la estimación de la demanda.

• En el cálculo de la inversión inicial se ha incluido un 10% adicional por concepto de imprevistos.

• Al valor total de la inversión inicial se le ha incorporado el IVA de 16%

• La carga administrativa se asume como 100% en la línea de Bovinos a excepción del Inspector del INVIMA

• Se asume la articulación de las operaciones de la planta de bovinos y la de porcinos en aspectos como permisos, servicios públicos, aspectos ambientales, administración, sistema de gestión de calidad, este aspecto es determinante para obtener la viabilidad económica con una tarifa baja.

96

Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




97

Proyección capacidad instalada y demanda

• Proyección de capacidad instalada y de demanda del servicio:

Capacidad instalada planta (cerdos/turno) 70

Capacidad beneficio canales / año 21.840

Días de labor / año 312

Año Período Animales/Día

2013 1 14

2014 2 21

2015 3 28

2016 4 35

2017 5 42

2018 6 49

2019 7 56

2020 8 56

2021 9 63

2022 10 63

2023 11 63

2024 12 63

2025 13 63

2026 14 63

2027 15 63

98

Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




99

Inversión inicial

• Requerimientos de inversiones:

EDIFICACIÓN Adecuación del terreno $ 19.320.000 Área de recepción y corrales $ 20.138.100 Línea de proceso, c. fríos y salida $ 281.443.200 Instalación servicios $ 22.000.000 Sistemas de conducción (rieles-ganchos) $ 104.325.000 $ 447.226.300 MAQUINARIA Y EQUIPOS Sección aturdido $ 29.992.000 Sección sangría $ 22.658.000 Sección escaldado y pelado $ 5.400.000 Sección procesamiento $ 15.700.000 Sección acondicionamiento canal $ 4.900.000 Cuartos fríos $ 87.000.000 Filtro sanitario, vestieres y baños $ 12.800.000 Caldera trabajo liviano $ 15.000.000 Acondicionamiento PTAR $ 15.000.000 Sistemas de conducción: Sistema potabilización a línea de porcinos $ 8.000.000 Residuos de línea porcinos a PTAR $ 8.000.000 Recolección interna aguas residuales $ 5.000.000 Sistema de compostaje de residuos sólidos $ 2.500.000 Tanque agua x 30.000 litros $ 15.000.000 $ 246.950.000 TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 694.176.300

IMPREVISTOS IVA TOTAL ACTIVOS

VALOR 10% 16%

EDIFICACIÓN $ 447.226.300 $ 491.948.930 $ 78.711.829 $ 570.660.759

EQUIPOS Y MAQ $ 246.950.000 $ 271.645.000 $ 43.463.200 $ 315.108.200

$ 694.176.300

$ 885.768.959

100

Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




101

Requerimientos de mano de obra

• Requerimientos de mano de obra:

REQUERIMIENTO MANO DE OBRA

PRODUCCIÓN SALARIO S.TRANSP. OPERARIOS

CORRALES Y PESAJE $ 566.700 $ 67.800 1

ATURDIMIENTO $ 566.700 $ 67.800 1

IZADO Y DEGÜELLO $ 566.700 $ 67.800 1

ESCALDADO Y PELADO MANUAL $ 566.700 $ 67.800 3

EVISCERADO $ 566.700 $ 67.800 1

VÍSCERAS BLANCAS $ 566.700 $ 67.800 1

VÍSCERAS ROJAS $ 566.700 $ 67.800 1

LAVADO CANAL $ 566.700 $ 67.800 1

CUARTO FRÍO Y DESPACHO DE CANALES $ 566.700 $ 67.800 1

JEFE DE PRODUCCIÓN $ 1.500.000 $ 0 1

TOTAL 12

ADMINISTRACIÓN

GERENTE $ 0 $ 0 Bovinos

CONTADOR $ 0 $ 0 Bovinos

INGENIERO SISTEMAS $ 0 $ 0 Bovinos

SECRETARIA $ 0 $ 0 Bovinos

VIGILANCIA $ 0 $ 0 Bovinos

INSPECTOR DEL INVIMA (Honorarios) $ 1.200.000 $ 0 1

REVISOR FISCAL $ 0 $ 0 Bovinos

102

Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




103


• Estado de resultados proyectado : ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

PORCINOS BENEFICIADOS POR PERÍODO 0 4.368 6.552 8.736 10.920 13.104 15.288 17.472 17.472 19.656 19.656

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 65.520.000 $ 98.280.000 $ 131.040.000 $ 163.800.000 $ 196.560.000 $ 229.320.000 $ 262.080.000 $ 262.080.000 $ 294.840.000 $ 294.840.000

COSTO DE VENTAS

COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 0 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 0 $ 67.338.275 $ 68.132.772 $ 68.927.268 $ 69.721.765 $ 70.516.261 $ 71.310.758 $ 72.105.254 $ 72.105.254 $ 72.899.751 $ 72.899.751

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 0 $ 144.141.461 $ 144.935.958 $ 145.730.454 $ 146.524.951 $ 147.319.448 $ 148.113.944 $ 148.908.441 $ 148.908.441 $ 149.702.937 $ 149.702.937

UTILIDAD BRUTA $ 0 -$ 78.621.461 -$ 46.655.958 -$ 14.690.454 $ 17.275.049 $ 49.240.552 $ 81.206.056 $ 113.171.559 $ 113.171.559 $ 145.137.063 $ 145.137.063

GASTOS OPERACIONALES Y ADMON

TOTAL GASTOS $ 0 $ 19.558.640 $ 19.787.960 $ 20.017.280 $ 20.246.600 $ 20.475.920 $ 20.705.240 $ 20.934.560 $ 20.934.560 $ 21.163.880 $ 21.163.880

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS, UAI $ 0 -$ 98.180.101 -$ 66.443.918 -$ 34.707.734 -$ 2.971.551 $ 28.764.632 $ 60.500.816 $ 92.236.999 $ 92.236.999 $ 123.973.183 $ 123.973.183

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.492.329 $ 19.965.269 $ 30.438.210 $ 30.438.210 $ 40.911.150 $ 40.911.150

UTILIDAD NETA $ 0 -$ 98.180.101 -$ 66.443.918 -$ 34.707.734 -$ 2.971.551 $ 19.272.304 $ 40.535.547 $ 61.798.790 $ 61.798.790 $ 83.062.033 $ 83.062.033

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Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




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Requerimiento de capital de trabajo

• Proyección de requerimiento de efectivo:

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO

Períodos Anuales

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALDO INICIAL EFECTIVO $ 40.000.000 $ 6.236.157 $ 4.044.697 $ 33.425.620 $ 94.378.927 $ 177.412.289 $ 81.545.093 $ 206.777.341 $ 332.009.588 $ 478.341.279

(+) ENTRADAS DE EFECTIVO

Ventas de contado $ 65.520.000 $ 98.280.000 $ 131.040.000 $ 163.800.000 $ 196.560.000 $ 229.320.000 $ 262.080.000 $ 262.080.000 $ 294.840.000 $ 294.840.000

Recuperación de cartera $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Intereses inversiones temporales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(=) EFECTIVO DISPONIBLE $ 105.520.000 $ 104.516.157 $ 135.084.697 $ 197.225.620 $ 290.938.927 $ 406.732.289 $ 343.625.093 $ 468.857.341 $ 626.849.588 $ 773.181.279

(-) DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

Pago a proveedores contado $ 7.753.057 $ 8.776.874 $ 9.800.690 $ 10.824.507 $ 11.848.323 $ 12.872.140 $ 13.895.956 $ 13.895.956 $ 14.919.773 $ 14.919.773

Cancelación de salarios $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186 $ 76.803.186

Cancelación de sueldos $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000

Impuesto Industria y Comercio $ 327.600 $ 491.400 $ 655.200 $ 819.000 $ 982.800 $ 1.146.600 $ 1.310.400 $ 1.310.400 $ 1.474.200 $ 1.474.200

Impuesto de Renta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.492.329 $ 19.965.269 $ 30.438.210 $ 30.438.210 $ 40.911.150 $ 40.911.150

Inversiones en activo fijo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(=) SALDO FINAL DE EFECTIVO $ 6.236.157 $ 4.044.697 $ 33.425.620 $ 94.378.927 $ 177.412.289 $ 81.545.093 $ 206.777.341 $ 332.009.588 $ 478.341.279 $ 624.672.969

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Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




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Flujo de caja libre

• Flujo de caja libre: FLUJO DE CAJA LIBRE

Períodos anuales

Horizonte 10 años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA -$ 98.180.101 -$ 66.443.918 -$ 34.707.734 -$ 2.971.551 $ 19.272.304 $ 40.535.547 $ 61.798.790 $ 61.798.790 $ 83.062.033 $ 83.062.033

DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858 $ 60.043.858

AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000 $ 7.050.000

VALOR DE SALVAMENTO REAL ACTIVOS $ 463.369.940

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS -$ 885.768.959

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO -$ 40.000.000

INVERSIÓN EN GASTOS PREOPERATIVOS -$ 70.500.000

INGRESOS FINANCIAMIENTO CAPITAL W $ 0

INGRESOS FINANCIAMIENTO ACTIVOS $ 0

RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ 624.672.969

AMORTIZACIÓN DEUDA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE CAJA PARA EL INVERSIONISTA -$ 996.268.959 -$ 31.086.243 $ 649.940 $ 32.386.123 $ 64.122.307 $ 86.366.162 $ 107.629.405 $ 128.892.648 $ 128.892.648 $ 150.155.890 $ 1.238.198.800

108

Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




109


• Indicadores financieros:

Supuestos:

Horizonte de evaluación a 10 años:

Horizonte de evaluación a 15 años:

Industria y Comercio 0,5%

Impuesto de Renta 33,0%

Tasa de interés de oportunidad 7,5%

TASA INTERNA DE RETORNO 10,04%

VALOR PRESENTE NETO $ 315.613.266

TASA INTERNA DE RETORNO 7,60%

VALOR PRESENTE NETO $ 8.405.638

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Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




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Análisis de sensibilidad tarifa ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD TARIFA

10 AÑOS 15 AÑOS

$ 12.000 ($ 328.401.081) ($ 119.614.660)

$ 12.500 ($ 270.397.031) ($ 45.439.998)

$ 13.000 ($ 213.524.923) $ 27.743.744

$ 13.500 ($ 158.042.283) $ 99.711.125

$ 14.000 ($ 102.559.642) $ 171.678.505

$ 14.500 ($ 47.077.002) $ 243.645.885

$ 15.000 $ 8.405.638 $ 315.613.266

$ 15.500 $ 62.904.286 $ 386.714.054

$ 16.000 $ 116.192.864 $ 456.749.146

$ 16.500 $ 169.481.442 $ 526.784.237

$ 17.000 $ 222.770.020 $ 596.819.329

$ 17.500 $ 276.058.599 $ 666.854.421

$ 18.000 $ 329.347.177 $ 736.889.513

Valor Presente NetoTarifa por unidad

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Contenido

Metodología

Premisas






Flujo de caja libre




113


• El proyecto es viable según los indicadores financieros obtenidos, con un horizonte a 10 años, tarifa de $15.000 por cerdo y tasa de interés de oportunidad de 7,5%.

• La proyección de la demanda por el servicio parte de un escenario conservador (sólo el 19% de participación de la demanda potencial y 20% de la capacidad instalada), pero supone un esfuerzo interinstitucional de corto, mediano y largo plazos en aspectos como: programas de mejora en la producción porcina local, control por parte de las autoridades del sacrificio y expendio clandestinos, programas de formación de expendedores para el manejo de carne bovina y porcina de forma conjunta en sus establecimientos, control de autoridades locales sobre el origen de los productos cárnicos (guías de despacho de producto desde frigorífico) y control al expendio informal.

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• Se recomienda analizar la viabilidad económica de la construcción y operación de una planta de desposte primario en la futura línea para porcinos del frigorífico desde la cual se distribuya producto empacado al vacío para los expendedores.

• Se deben analizar estrategias futuras para integrar los eslabones de la cadena hacia proyectos específicos tipo “cluster” en los cuales se incentive la producción y acreditación de la carne porcina producida en la región.

• Se requiere con urgencia establecer programas alternativos de alimentación para los porcinos en los cuales se incluya el confinamiento de los animales para garantizar un estatus sanitario adecuado para el consumo y un mayor peso de sacrificio.

• Se recomienda analizar la posibilidad de que el proyecto tenga exención de impuestos durante los años iniciales de operación (para el análisis económico no se han estimado deducciones de impuestos).

• Se propone analizar la posibilidad de no incorporar impuestos locales en la tarifa de sacrificio de porcinos, debido a la necesidad de incentivar el beneficio formal y dados los bajos pesos de los animales al momento del sacrificio.

115


• El proyecto presenta alta sensibilidad al tema tarifario, es decir, que pequeños cambios en la tarifa estimada causan grandes efectos en la rentabilidad del proyecto, esto debido al peso de la inversión inicial sobre la viabilidad financiera.

• Se debe dar importancia al cumplimiento de las normas ambientales a partir de la actualización de la infraestructura existente, es decir, es prioritaria la inversión recomendada teniendo en cuenta la importancia que han cobrado los temas ambientales en este tipo de proyectos.

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Otros Resultados

• El diseño realizado es muy completo y ajustado a la norma, y puede ser usado como base para la construcción de la planta

• Se pueden hacer otros análisis de sensibilidad sobre algunos de los supuestos (premisas) como adicional a lo definido en el contrato

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Datos de Contacto

Javier García

Celular: 310 6196048

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