División Inmobiliaria

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ÍNDICE

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1. QUIÉNES SOMOS

1.1. Private Equity Seek1.2. División Inmobiliaria1.3. Nuestro valor1.4. Experiencia

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

2.1. Refinanciación, reestructuración y gestión de empresas inmobiliarias2.2. Gestión de activos inmobiliarios

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

3.1. Confidencialidad3.2. Contacto

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1. QUIÉNES SOMOS

1.1. PRIVATE EQUITY SEEK

A. PRESENTACIÓN Somos una sociedad independiente dedicada a la prestación de servicios financieros y de

gestión Nuestros clientes son inversores, entidades financieras y grupos empresariales Los profesionales que conforman nuestro equipo cuentan con una sólida formación y una

amplia experiencia en múltiples áreas de actividad, lo que nos permite prestar servicio a clientes de distintos sectores desde una óptica global y multidisciplinar

Nuestro objetivo es la relación a largo plazo con nuestros clientes, para lo que nos apoyamos en la experiencia de nuestro equipo y en el rigor de los servicios que prestamos

Inversores Entidades financieras

Grupos empresariales

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1. QUIÉNES SOMOS

1.1. PRIVATE EQUITY SEEK

B. SERVICIOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD

Prestamos servicios de asesoramiento financiero y de gestión de patrimonios, inversiones, empresas y activos, manteniendo siempre la independencia de nuestros servicios y evitando cualquier tipo de conflicto de intereses

Nuestros servicios abarcan:Private EquityCorporate FinanceReestructuración de empresasGestión de empresas y activos

Contamos con experiencia en distintos sectores:FinancieroEnergíaTransporteAlimentaciónNuevas tecnologíasConstrucciónInmobiliario

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1. QUIÉNES SOMOS

1.1. PRIVATE EQUITY SEEK

INVERSORES GRUPOS EMPRESARIALES ENTIDADES FINANCIERAS

Búsqueda de operaciones de inversión

Valoración de inversionesAnálisis de inversiones

Valoración de proyectos

ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO

Diseño de operaciones

Creación de vehículos de inversiónBúsqueda de inversores y financiación

Formalización jurídica

OPERACIONES

Refinanciaciones

Gestión financieraReestructuración

Representación en Consejos

GESTIÓN DE EMPRESAS

Gestión de vehículos de inversión

Gestión de activos inmobiliariosGestión de activos financieros

Desinversión

GESTIÓN PATRIMONIAL

SERVICIOS CLIENTES

PRIVATE EQUITY

PRIVATE EQUITY – CORPORATE FINANCE

REESTRUCTURACIÓN

GESTIÓN

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1. QUIÉNES SOMOS

1.2. DIVISIÓN INMOBILIARIA

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Dentro del área de reestructuraciones y gestión de activos, hemos iniciado nuestra actividad en el sector inmobiliario prestando servicios de:

Refinanciación, reestructuración y gestión de empresas inmobiliarias en situaciones complicadas (disminución drástica de ventas, reducción del crédito, gestión deficiente de entornos adversos…)

Gestión de activos inmobiliarios En función de la fase del proceso en la que nos encontremos, nuestros clientes son las propias

empresas inmobiliarias o las entidades financieras acreedoras

FASE

ANTERIOR A ADJUDICACIÓN

DE ACTIVOS

POSTERIOR A ADJUDICACIÓN

DE ACTIVOS

CLIENTE

Empresas inmobiliariasEntidades financieras

Entidades financieras

SERVICIOGESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS:

RefinanciaciónReestructuración operativaRelanzamiento / Liquidación ordenada

GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS:ValoraciónDesarrolloVenta

DACIÓNADJUDICACIÓN

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1. QUIÉNES SOMOS

1.3. NUESTRO VALOR Nuestros métodos de trabajo son fundamentalmente prácticos y persiguen la consecución de

objetivos en el corto plazo Todos nuestros proyectos son coordinados por uno de los socios de la compañía, garantizando

la máxima calidad en los servicios prestados Antes de realizar una propuesta de servicios a un cliente, realizamos un primer análisis con el

fin de saber si nuestros servicios contribuirán a la consecución de objetivos concretos Buscamos relaciones a largo plazo con nuestros clientes por lo que no ofrecemos servicios si

no tenemos nada que aportar Consideramos muy importante el trabajo en equipo con el cliente en todas las fases de

nuestro trabajo Nuestros servicios pueden abarcar todo el proceso necesario para la consecución de los

objetivos establecidos o sólo una parte Aunque nuestro equipo es multidisciplinar, en algún caso concreto nos apoyamos en equipos

externos de absoluta confianza La confidencialidad es uno de nuestros principios y la garantizamos por escrito en caso de ser

necesario

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1. QUIÉNES SOMOS

1.4. EXPERIENCIAEn el último año, Private Equity Seek ha incrementado su actividad a pesar de la situación económica actual. En este periodo, ha llevado a cabo:

Más de 25 MM € de patrimonio asesorado en inversiones en mercados financieros

En el último año, diseño, gestión y formalización de tres operaciones de fusiones y adquisiciones en distintos sectores de actividad

Diseño, ejecución y gestión de inversiones en plantas fotovoltaicas con un total de 13 MM € de inversión

Más de veinte informes de valoración de proyectos de inversión en el último año

Asesoramiento en más de 20 operaciones de compraventa de activos inmobiliarios con un valor total superior a 350 MM €

Gestión de suelo y urbanización en 14 Sectores con una superficie superior a 4 MM m2

Gestión de la edificación de más de 500 viviendas en 12 promociones

Gestión de la edificación de más de 55.000 m2 de superficie comercial, industrial y oficinas

Estudio de viabilidad, diseño de estrategia de refinanciación y reestructuración a varios grupos inmobiliarios con deuda superior a 150 MM €

En el sector inmobiliario, Private Equity Seek tiene la siguiente experiencia:

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2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

A. INTRODUCCIÓN Nuestro servicio de refinanciación, reestructuración y gestión de empresas inmobiliarias se

puede considerar similar a la administración concursal pero fuera del concurso de acreedores

Nuestros clientes son: Promotoras inmobiliarias o empresas patrimoniales con problemas de liquidez - confianza Entidades financieras acreedoras

Nuestro trabajo está orientado al relanzamiento de empresas o a la liquidación ordenada de sus activos, en función de:

Tesorería disponible y caja necesaria para mantener el valor de los activos y pagar intereses y refinanciación

Equilibrio patrimonial: Valor real de los activos – valor de la deuda Evolución patrimonial: Variación valor real de los activos – incremento de deuda (intereses y

gastos) Tipología de la deuda y garantías disponibles (deuda personal, intereses y gastos) Confluencia entre los objetivos de los accionistas y de los acreedores principales

Los métodos que utilizamos para prestar nuestro servicio se basan en el control de la ecuación valor – deuda – liquidez y su evolución

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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Análisis y Recomendaciones

Refinanciación de deuda

Liquidación ordenada

Viabilidad

Dación en pago

FASE PREVIA FASE I FASE II

B. FASES DEL PROCESO

Reestructuración de compañía

Gestión de activos

GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA

2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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FASE PREVIA: ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES- Análisis de la deuda y valoración de activos- Estudio de la evolución de Caja: Activos líquidos y obligaciones de pago- Valoración de la compañía- Informe y recomendaciones

FASE PREVIA

FASE I

FASE II

FASE I: REFINANCIACIÓN- Elaboración del Plan de Viabilidad- Distribución de garantías- Negociación y formalización de acuerdos de refinanciación y daciones en pago- Financiación adicional para intereses y gastos operativos

FASE II: REESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN Y RELANZAMIENTO O LIQUIDACIÓN ORDENADA- Seguimiento del Plan de Viabilidad- Reducción de costes y reestructuración operativa de la compañía. Búsqueda de caja- Gestión de los activos. Búsqueda de valor- Relanzamiento o liquidación ordenada y cancelación de deuda

C. ACCIONES EN CADA FASE

2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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PROCESO COMPLETO: Gestión de todas las fases del proceso hasta el relanzamiento de la compañía o la liquidación ordenada de sus activos y cancelación de la deuda

SERVICIOS PARCIALES: Análisis financiero y elaboración de informe con recomendaciones sobre planteamiento de

refinanciación y liquidación / viabilidad Análisis operativo y elaboración de informe con recomendaciones sobre reestructuración Valoración de activos y análisis de deuda Previsión de tesorería Valoración de compañía Redacción de Plan de Viabilidad Negociación de refinanciación y formalización de acuerdos Gestión de la compañía:

• Ejecución del Plan de Viabilidad • Ejecución de la reestructuración • Gestión de los activos y mantenimiento de su valor• Gestión comercial• Seguimiento y actualización del Plan de Viabilidad y elaboración de informes para entidades

financieras Liquidación ordenada de activos / negociación de daciones en pago

D. OFERTA DE SERVICIOS

2.1. SERVICIO DE REFINANCIACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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2.2. SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS

A. INTRODUCCIÓN

Nuestro servicio de gestión de activos abarca todas y cada una de las labores propias del promotor inmobiliario, desde los análisis previos a la compra (adjudicación) de un activo hasta la gestión de la venta, pasando por todas las fases del desarrollo inmobiliario

Nuestros clientes son entidades financieras o sus filiales que se han adjudicado activos procedentes de embargos o de daciones en pago

Nuestro trabajo está enfocado a:Mantenimiento / incremento del valor del activo, controlando la ecuación coste

de desarrollo – valor - facilidad de ventaBúsqueda de puntos de salida (venta) en el proceso de desarrollo

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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2.2. SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS

B. PROCESO GESTIÓN DE ACTIVOS

Análisis técnico – urbanístico y valoración del

activo

ANÁLISIS Y ADJUDICACIÓN

Análisis de costes y plazos de desarrollo del activo

Análisis de ecuación coste de desarrollo - incremento

de valor y liquidez

Negociación y formalización de

adjudicación

GESTIÓN

Propuesta de desarrollo de los activos

Contratación de servicios técnicos y urbanísticos

Gestión técnica y control de costes y plazos de

desarrollo

Administración del activo y gestión jurídica y fiscal

Análisis de los puntos de salida y sus rentabilidades

Gestión de ventas / alquiler

Creación de estructuras financieras a las que

aportar activos

DESINVERSIÓN

Negociación y formalización de ventas, alquileres o aportaciones

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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PROMOCIÓN DELEGADA: Gestión de todo el proceso del activo, desde su adjudicación hasta su venta, ejecutando todas las labores propias del promotor inmobiliario

SERVICIOS PARCIALES:

Valoración de activos Redacción de informes técnico – urbanísticos Redacción de informes sobre costes y plazos de desarrollo Negociación y formalización de adjudicación de activos Gestión técnica – urbanística:

• Urbanización• Edificación

Administración de activos Comercialización Creación de estructuras financieras para activos en renta

C. OFERTA DE SERVICIOS

2.2. SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVOS

2. NUESTROS SERVICIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO

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Esta presentación ha sido elaborada para el uso exclusivo de la persona a la que ha sido entregada o de sus representantes. Por tanto, debe ser mantenida en la más estricta confidencialidad, no pudiendo ser revelada o distribuida a terceros sin la autorización expresa de Private Equity Seek, S.L.

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

3.1. CONFIDENCIALIDAD

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Private Equity Seek

Fco. Javier Alonso Salvador

C/ José Bardasano Baos, 9 · 4ª planta28016 Madrid

Tlf. 914 350 261Fax 914 311 051Mov. 670 442 811

javier.alonso@privateequityseek.eswww.privateequityseek.es

3.2. CONTACTO

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS