DESAFÍOS DEL REGULADOR EN EL NUEVO

ENTORNO DEL MUNDO DIGITAL

I. LAS TELECOMUNICACIONES EN LA

ECONOMÍA

II. ECONOMÍA DIGITAL

III. DESAFÍOS PARA EL REGULADOR

IV.CONCLUSIONES

1. LAS TELECOMUNICACIONES EN LA ECONOMÍA

4

Importancia del Sector Telecomunicaciones en la economía

peruana

La contribución del sector telecomunicaciones en el PBI se ha

incrementado sostenidamente a lo largo del tiempo.

Fuente: INEI

1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8

5.35.1 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.1 5.1

4.9 5.0 5.0 4.95.1

5.3 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5

1.61.9 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9

2.2

2.72.9

3.1 3.13.3

3.4 3.53.8

4.04.2

4.4 4.5 4.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-II

Evolución del PBI sectorial (% de participación del PBI base 2007)

Electricidad, gas y agua Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Telecomunicaciones y otros servicios de información

5

Var% anual del sector telecomunicaciones y otros sectores

regulados en la economía peruana

0%

5%

13%

5% 4%4%

2%

6%

4%

5% 6%

8%

9%8%

1%

9% 8%

6%

3%

5%

7%8%

1%

4% 4%4%3%

6%

1%2%

2%

0%

4% 4%5%

7%

3%

10%9%

-1%

13%

11%

7% 7%

2%

4% 4% 4%5%

2%

23%

9%

5%

-4%

1%2%

0%

4%

8%6% 7%

21%

32%

17%

8%

10%

12%12%

9% 9% 9% 9% 8%

6%7%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019-II

Electricidad, gas y agua Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Telecomunicaciones y otros servicios de información

El dinamismo del sector

telecomunicaciones ha sido

mayor al de otros sectores

regulados.

Fuente: INEI

6

Impacto de las telecomunicaciones en la economía

Impac

to d

e las

tele

com

unic

acio

nes

1% en la

penetración

de banda

ancha móvil

0.15 %

en el PBI

1% en el índice

de desarrollo

del ecosistema

digital

0.13 %

en el PBI

per

cápita

1% en la penetración de banda

ancha en países con altas tasas

de penetración de servicios de

telecomunicaciones

0.13 % en la

productividad

Acceso a internet Eficiencia de

una MYPE

Ganancia de una MYPE

en S/ 2600 al mes

1% en la penetración

de banda ancha

Creación

de empleo

de 0.2 % al

5.32%

1% en índice de

digitalización

Productividad

Laboral del 0.26%

Productividad Total de

Factores del 0.23%

Empleo

7

Perú: Hogares con Acceso a Servicios de Telecomunicaciones,

2012-2018

Nota: Sobre la base del total de hogares. La tenencia del teléfono móvil en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los 12 años.

Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2018.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares;

Al 2016: 8.589.401 / Al 2018: 9.640.666

Hogares con Teléf. Fijo;

Al 2016: 2.606.108 / Al 2018: 2.256.984

Hogares con Teléf. Móvil;

Al 2016: 8.131.035 / Al 2018: 9.067.167

Hogares con Internet;

Al 2016: 5.712.244 / Al 2018: 7.041.508

Hogares con Televisión de Paga;

Al 2016: 4.121.335 / Al 2018: 3.980.397

El internet representa el servicio de

telecomunicaciones de mayor

crecimiento.

8

Perú: Acceso por tipo de Conexión a Internet según Ámbito

Geográfico, 2012-2018

Internet fijo Internet móvil Internet

15.8%

3.9%

19.2%23.9%

22.7%

38.7%

25.9%

66.0%68.7%

19.2%

74.5% 76.5%

Resto Urbano

Nota: A nivel de hogares.

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2018.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares;

Al 2016: 8 589 401 / Al 2018: 9 640 666

Hogares con Internet;

Al 2016: 5 712 244 / Al 2018: 7 041 508

Hogares con Internet fijo;

Al 2016: 2 458 094 / Al 2018: 2 353 370

Hogares con Internet móvil;

Al 2016: 5 509 704 / Al 2018: 6 847 995

El internet móvil representa el

impulsor de la conectividad digital

en el Perú, en un contexto donde

se registran 24,8 millones de

líneas móviles, que acceden a

internet, a junio de 2019.Internet fijo Internet móvil Internet

16.9%

3.9%

19.8%27.2%

20.9%

39.5%

28.7%

64.2%66.5%

24.4%

71.0% 73.0%

Perú

2012

2014

2016

2018

9

Evolución del tráfico voz y de datos a través de teléfonos móviles

33,76838,266 38,606

43,96651,064 53,600

9,626

9,86017,308

21,333

23,56723,602

43,39448,126

55,914

65,299

74,63177,203

2014 2015 2016 2017 2018 Jul18-Jun19

Mill

ones

de m

inuto

s

Contrato Prepago

Evolución de Tráfico de voz según

modalidad contractual

(En millones de minutos)

Evolución de Tráfico Cursado total de Internet móvil

(En Millones de Megabytes)

Cada vez hay una mayor demanda de los servicios móviles,

resaltando el incremento de la demanda de datos móviles en el

Perú.

Mill

ones

de M

ega

byt

es

1.8 veces más

4,029

322,824

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018 2019

79 veces

más

10

Un mercado móvil más competitivo

54% 52% 52% 50% 48% 46% 45% 43% 41% 39% 38% 38% 38% 38% 37% 38% 37%

38%37% 35%

34%33% 33%

33%33%

32% 33% 32% 31% 31% 31% 29% 28% 28%

06%08% 09%

10%12% 13%

13% 13% 15% 16% 16% 17% 18% 18%19% 19% 19%

02% 03% 04% 05% 07% 08% 10% 11% 11% 12% 13% 14% 13% 13% 15% 16% 16%

00% 00% 00% 00% 00% 0.22% 0.21% 0.11% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03%

00%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Telefónica Claro Entel Viettel Inkacel (antes Virgin)

Participación

de 34,9%

Un mercado móvil desconcentrado

Evolución HHI telefonía móvil (líneas en

servicio)

3768

3718

4815

2769

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jun.-2019

Un mercado móvil con mayor competencia

11

Cantidad Mensual de Líneas Móviles Portadas

Nuevo

Procedimiento

Procedimiento

Anterior

(*) El nuevo procedimiento de portabilidad móvil se inició el 16 de Julio de 2014.

6,9

47

5,6

85

8,5

14

11,8

44

40,9

03

54,1

91

45,7

10

36,7

05

44,5

40

65,1

42

64,0

16

62,9

22

59,3

74

84,5

36

84,5

98

88,3

47

94,2

00

81,1

38

111,2

09

77,7

08

91,1

41

97,0

48

112,4

56

137,9

86

132,3

85

162,1

60

178,4

76

171,4

95

181,3

01

191,4

74

246,2

34

170,5

84

161,9

80

190,7

55

179,0

94

228,7

56

212,7

45

259,1

72

316,0

82

341,5

79

370,0

00

388,2

93

513,7

80

473,6

55

486,6

98

563,2

37

617,8

48 703,7

72

654,7

44

712,3

98

674,8

30

742,8

37

785,6

78

823,1

94

822,3

22

859,4

28

809,9

97

782,0

51

967,5

41

995,1

90

800,1

07

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000ju

n-1

4

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

El incremento de la demanda se desarrolla en un

entorno de competencia, tal como se evidencia en

los resultados de la Portabilidad Numérica.

12

Perú: Un mercado con mayor cobertura

2G: 32 662

CCPP

[90% de la

población]

3G: 34 306

CCPP

[88% de la

población]

4G: 20 476

CCPP

[83% de la

población]

CCPP: Centros Poblados

3G y 4G juntos: 35 958

CCPP

[89 % de la población]

II. ECONOMÍA DIGITAL

14

Revoluciones industriales y

Economía Digital

Economía ruralAgriculturaComercio

Economía urbanaMáquina a vapor

Desarrollo de transporte marítimo

IndustrializaciónGas, petróleo y electricidad

Nuevos medios de transporte: avión y automóvil

4000 AC ~ 1763

Sociedad Agrícola

1764 ~1840

1ra Revolución Industrial 1870 ~ 1914

2da Revolución Industrial 1950 ~ Inicios s. XXI

3ra Revolución Industrial

Economía Digital

Electrónica y computadorasEnergía nuclearAutomatización

Desarrollo de telecomunicaciones

Inicios s. XXI

4ta Revolución Industrial

Internet de las cosasDigitalización de cadenas de valorOptimización de uso energético

23 de enero de 2016

15

Economía Digital

Conocimiento

Digitalización

VirtualizaciónNuevas

Dinámicas organizativas

Integración

Desinterme-diación

Convergencia Innovación

Inmediatez

Globalización

Discordancia

Red global de actividades

económicas habilitadas por

las tecnologías de la

información y las

comunicaciones.

(Don Tappscott, 1996)

16

Avances sobre Economía Digital

Transformación de los negocios

Instrumentos

digitales cada vez

más utilizados en:•Redes

•Procedimientos

•Relaciones

Proceso disruptivo

Mercado

Competencia

Experiencia del cliente

Nuevas empresas

Imaginativas

Adaptables

Reactivas

Nuevos intermediarios: Plataformas de Internet

Relevantes en las áreas

de comercio y

distribución.

Influencia en el mercado

Explotación de la información

Nuevos monopolios

Google

Amazon

Facebook

Consecuencias de la economía digital (Dang N’Guyen & Grumbach, 2019):

17

Cambio de escala de la industria

Smart cities

Conectividad

Inteligencia

artificial

Video

streaming

Gobierno

electrónico

Internet de las

cosas

18

Cambios radicales para el entorno

Mayor empresa

de transporte

No tiene

vehículos

Medio más

grande del

mundo

Casi no genera

contenidos

Mayor

proveedor de

alojamiento

No es dueño de

ningún edificio

Tienda más

valiosa

No tiene

inventarios

Mayor

proveedor de

videos

No filma

19

La Transformación Digital

La conectividad es el primer paso y el soporte para la

Machine learning

Redes Neuronales

Machine understand

Big Data

Edge Computing Data Centers

Data mining

QoS Disponibilidad

Red Acceso Red Transporte

CompetenciaOSIPTEL garantiza las

condiciones óptimas en este

plano.

Transformación Digital

Integración de Datos

Modelo de Negocio

Tecnología

Transformación

Digital

Plan de Acción

Conectividad

Integración de los Datos

IoT

Aplicaciones de TD

Deep learning Gobierno de datos

Conjunto integrado de acciones que posicionan de forma única a la empresa, generándole una ventaja competitiva

sostenible que le agregue valor frente a otras empresas.

20

La Transformación Digital y

los Habilitadores Tecnológicos

Tecnologías

Habilitadoras

IoT

Cloud

Computing

Data

Center

Big Data

• Data Centers Nacionales;

• Gobernanza de datos;

• Reducción de distancia de red

en data center para servicios

críticos;

• Edge computing;

• Tecnología SDN;

• Impulso a negocios IoT (emprendimiento)

• Promover proyectos de ciudades inteligentes;

• Promover utilización de datos IoT (v.g.

hackathones, datathones),

• Generación de ecosistemas de hogares

inteligentes;

Banda

Ancha

• Regulación nacional para

uso de servicios en nube,

• Informar sobre beneficios

(borrar mitos),

• Gobierno Digital;

• Políticas públicas

soportados en Big Data;

• Desarrollo urbanístico

basado en Big Data;

Secuencia de etapas para lograr

Transformación Digital:

Conectividad

Gobierno de datos

Inteligencia (BI, IA)

21

Camino a la Conectividad

Red de Core (Núcleo) y ServiciosRed de TransporteRed de Acceso

• Espectro:

• Nuevas Bandas de espectro (5G) / armonización

regional;

• Nuevos mecanismos de subastas;

• Reglamentación trasparente, flexible;

• Supervisión de uso eficiente;

• Reordenamiento, arrendamiento, nuevos

modelos de negocio;

• Acceso inalámbrico (antenas):

• Mimetización de antenas,

• Romper mitos sobre las RNI,

• Uso compartido de infraestructura

(activa/pasiva)

• Acceso alámbrico:

• Promover FTTH;

• Esquema de retiro de cableado en desuso;

IXP

www.

• Interconexión internacional:

• Competencia en tarifas,

• Tecnologías alternativas (backbone

terrestre);

• Interconexión local:

• Mayor numero de IXP;

• Acceso a los IXP sin restricciones;

• Interconexión con contenidos y

servicios (CDN),

• Redes Dorsales:

• Nuevas tecnologías para el despliegue de

dorsales (v.g. fibra fluvial, satelital),

• Mecanismos de trasparencia sobre

lugares para despliegue de fibra,

• Incentivar el uso compartido de

infraestructura (consorcios),

• Centrales de TELCOS

• Tecnología SDN (modelo opex);

• Eficiencia en soporte de energía;

• Contenidos y Servicios:

• Promover innovación;

• Promoción de contenidos locales;

• Servicios OTT

• Definir tratamiento y esquema;

• Protección de los usuarios;

• Calidad de servicios OTT;

• Protección de datos personales;

Ciberseguridad y Seguridad de la información

• Evangelización de mecanismos de seguridad de usuarios en las TIC;

• Inversión en mecanismos de seguridad por parte de las TELCOs;

• Políticas nacionales para evitar el hurto de terminales;

• Centro de monitoreo de emergencia cibernéticas en seguridad;

• Clara autoridad nacional en temas de seguridad informática;

• Apoyo al consumo de

servicios digitales;

• Fomentando las

competencias digitales.

III. DESAFÍOS PARA EL REGULADOR

23

Retos de la regulación en el nuevo escenario

Garantizar la

Calidad de ServicioAdopción de los

servicios 5G

Empoderamiento de

los usuarios

Promoción de la

competencia

Vacío en la

normativa de OTTs

24

Retos en estandarización de servicios

Ciudades digitales

5G Internet de las Cosas

Inteligencia Artificial

• Centro de Datos,

• Construcción

infraestructura

comunicaciones,

• Ubicación de sensores,

• Interoperabilidad de

dispositivos,

• Seguridad en dispositivos IoT,

• Interoperabilidad de

dispositivos IoT,

• Esquemas de Gobierno

de Datos,

• Comunicación entre

Sistemas IA,

• Seguridad en sistemas

IA (entorno

confinado),

• Estandarización técnica,

• Servicios críticos,

25

Nuevo enfoque de Regulación

Smart Regulation

Políticas flexibles, imaginativas e

innovadoras de regulación

Participación del regulador,

empresas y otros

interesados

Mayor eficacia y eficiencia

mediante menor carga

administrativa

Uso de múltiples instrumentos de

política

Fuente: Gunningham N. y Sinclair, D. (2017)

26

Regulación ágil para el nuevo enfoque

Relación entre los ratios de cambio en tecnología,

individuos, empresas y políticas públicas

Fuente: Human Capital Trends 2017

rati

o d

e c

amb

io

Agilidad Regulatoria / Smart Regulation

Consistente, prospectiva y de rápida adaptación

Actualización de marcos

regulatorios

Simplificación de procesos

Evitar la sobrerregulación

No impedir la innovación

Participación multiactores

Método automatizado para la identificación de

irregularidades

Presentación útil de la

información

Eliminar todo

traslape de normas

27

Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL y

Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)

Lineamiento 1: Finalidad• Establecer el marco para fortalecer

la buena gobernanza y la mejora continua de la política regulatoria del OSIPTEL.

Lineamiento 2: Objetivos• Promover la inversión privada,

fomentar la competencia y garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

Lineamiento 3: Compromisos• Aprobación de resoluciones que

cumplan con los requisitos de calidad. Evaluación de la eficacia normativa cada 2 años.

Lineamiento 4: Rendición

de cuentas

Acreditar la transparencia de su gestión: Elaboración del PEI, POI y documentos de gestión.

Lineamiento 5: Participación

Empresas operadoras, usuarios y ciudadanos participan en los procesos que se siguen ante el Osiptel.

RIAHerramienta que sistematiza y

estandariza la evaluación de los

pronunciamientos del OSIPTEL

Informar a la sociedad sobre: Razonabilidad y legalidad de las políticas adoptadas sobre

la base de problemas evidenciados.

Evaluación de alternativas de solución (mayor beneficio

social).

Promoción de la participación ciudadana.

Desempeño de las medidas adoptadas (proceso circular).

28

Vacío en la normativa de OTTs

Balanza de obligaciones

Marco de colaboración para los OTT (UIT)Recomendación ITU-T D.262

• Elaborar un marco político para fomentar lacompetencia justa entre los operadores dered y los proveedores de OTT.

• Reducción de la carga reglamentaria aplicadaa los servicios de telecomunicaciones y redestradicionales.

Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

• Diseñar un marco normativo asimétrico queincorpore obligaciones ligeras a los OTT (Light-touch regulation of OTTs).

OTTs

TELCOs

• Sin regulación sectorial.

• Sin contribuciones y/o pagos al estado.

• Sin inversiones en infraestructura.

• Con regulación sectorial.

• Con contribuciones y/o pagos al estado.

• Con inversiones en infraestructura.

¿Cómo equilibrar la balanza?

29

Simplificación y reordenamiento normativo (1/2)

0

5

10

15

20

25

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emisión normativa del OSIPTEL

La menor emisión de normas en los últimos

años responde a un objetivo de

simplificación normativa

30

Simplificación y reordenamiento normativo (2/2)

0

1

2

3

4

5

2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III

Plan de revisión normativa del OSIPTEL

Adicionalmente a la menor emisión de normas

y con el objetivo de simplificación normativa,

se están revisando las normas vigentes.

31

Empoderamiento del usuario:

Herramientas puestas a disposición de la población (1/2)

Expediente Virtual

SIRT – Sistema de Registro de Tarifas

Señal OSIPTEL

Consulta de equipos terminales hurtados

En el actual entorno

de la Economía

Digital, se busca

empoderar a los

usuarios a través de

mayores

herramientas de

información que

mejoren sus

decisiones de uso y

consumo de estos

servicios.

32

Empoderamiento del usuario:

Herramientas puestas a disposición de la población (2/2)

Comparación de precios de equipos móviles

Consulta de deudas de las empresas operadoras con los

usuarios

Verificación de líneas a tu nombre

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33

Calidad del Servicio

Quality of Service

(QoS) Con el desarrollo de

aplicaciones más

intensivas en el uso

de la capacidad de

transporte de datos

se requiere la

actualización y

adaptación de los

indicadores de

calidad del servicio.

IV. CONCLUSIONES

35

• El sector telecomunicaciones en el Perú mantiene una contribución creciente en la actividad

económica y en el crecimiento económico del país.

• La Transformación Digital ha devenido en un cambio no solo para las TICs, sino para todos los

agentes que participan de la Economía Digital.

• El OSIPTEL ha identificado nuevos retos en el entorno digital para la regulación del sector, la

garantía de la calidad del servicio y el empoderamiento del usuario.

• El OSIPTEL viene trabajando sobre una agenda que considera el entorno actual de la Economía

Digital para:

Poner a disposición de la población mejores herramientas de información.

Simplificar y reordenar las normas vigentes.

Diseñar un marco normativo apropiado para los nuevos servicios digitales.

Conclusiones

Fonoayuda:

0-801-121-21 OsiptelOficial Osiptel