Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos ... · Caldos Huevos Aceite de oliva virgen...

Evolución del mercado de Productos Ecológicos(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)

Información cerrada a Junio de 2013

Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u

orgánicos en la distribución organizada de base alimentaria en España

(1º semestre 2013)

Madrid, 2013

Productos ecológicosDatos TAM S26’13 (30/06/13)

2

Con la colaboración de:

Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización

NIPO: 280-13-230-6


3

Índice de la presentación

Ficha metodológica 4Datos generales del trabajo 9Información por categoría 23Vino elaborado a partir de uva ecológica 24Yogur y leches fermentadas ecológicos 32Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico 40Alimentación infantil ecológica 46Caldo ecológico 54Conservas vegetales ecológicas 60Huevo ecológico 68Leche ecológica 74Mantequilla ecológica 82Mermelada ecológica 88Pan envasado ecológico 94Pasta alimenticia ecológica 102Postres lácteos ecológicos 108Queso ecológico 116

Diapositiva


4

Objetivo del trabajo

Este trabajo pretende analizar cómo es el mercado del segmento ecológico de una selección de categorías de alimentación y bebidas.

Variables como la evolución en ventas, el peso sobre el total categoría, el posicionamiento en precio o los niveles de distribución alcanzados son algunas de las variables que se analizan con el fin de poder tener una visión actualizada de cómo es cada uno de estos mercados.

Nota.

Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores.

Ficha Metodológica


5

Ámbito del trabajo

La cobertura del presente trabajo se centra en los establecimientos en el territorio nacional que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 100 m2.

Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta: Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 100 y los 399 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 400 y los 999 m2. Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1.000 y los 2499 m2. Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2.)

La información se detalla a nivel Comunidad Autónoma.

• Este trabajo tiene una periodicidad semestral.

• Los datos están actualizados a la semana 26’13, que cierra el día 30 de junio de 2013.

Ficha Metodológica


6

Ficha Metodológica

Metodología y variables de análisis La información contenida en este trabajo se obtiene a través del Panel Nielsen Scantrack, herramienta que recoge

semanalmente las salidas por caja de los establecimientos del universo anteriormente descrito.

Las variables analizadas son las siguientes:

Ventas en volumen: miles de kilogramos/litros/docenas vendidos en el periodo analizado

Ventas en valor: miles de euros que han generado la venta en volumen. Esta venta se valora en función del precio de venta al público.

Precio medio: precio medio por kilogramo/litro/docena vendido. Valorado según precio de venta al público.

Distribución numérica: porcentaje de establecimientos del universo analizado que trabaja el segmento bajo análisis.

Distribución ponderada: importancia de la distribución numérica del segmento en términos de facturación total del conjunto de categorías analizado. Indica cómo de importantes son las tiendas en las que el segmento está presente.

Gran parte del análisis se centra en la variable temporal TAM (total año móvil). Los periodos TAM analizados en este documento son:

TAM Junio’12: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio 2011 y Junio de 2012, ambos incluidos.

TAM Junio’13: Información acumulada correspondiente al periodo comprendido entre los meses de Julio de 2012 y Junio de 2013, ambos incluidos.


7

Distribución del universo

El universo de establecimientos que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie de venta de 100 o más metros cuadrados se distribuye de la siguiente forma:

Ficha Metodológica


8

Aceite de oliva virgen + virgen extraConservas vegetalesPan envasadoPastas alimenticiasMermeladasCaldosHuevos

Aceite de oliva virgen + virgen extraAceite de oliva virgen + virgen extraConservas vegetalesConservas vegetalesPan envasadoPan envasadoPastas alimenticiasPastas alimenticiasMermeladasMermeladasCaldosCaldosHuevosHuevos

ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN SECAN SECA

Harinas, leches y potitosHarinas, leches y potitosHarinas, leches y potitos

Leche y sustitutivosMantequillaYoguresPostres lácteosQuesos

Leche y sustitutivosLeche y sustitutivosMantequillaMantequillaYoguresYoguresPostres lPostres láácteoscteosQuesosQuesos

D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos

ALIMENTOS ALIMENTOS INFANTILESINFANTILES

LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS

VINOSVINOS

Ficha MetodológicaProductos en seguimiento(alimentación envasada)


9

Datos generales del trabajo de caracterización


10

331,9 millones €331,9 millones 331,9 millones €€

FACTURACIFACTURACIÓÓN TOTAL DEL SEGMENTO ECOLN TOTAL DEL SEGMENTO ECOLÓÓGICO GICO –– TAM JUNTAM JUN’’1212

VolumenVolumenVolumen

2,3%2,3%2,3%

PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADOPESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADO

2,2%2,2%2,2% 3,3%3,3%3,3%

Valor Valor Valor

3,1%3,1%3,1%

Variación ventas -4,3% Variación ventas -4,2%

Los productos ecológicos continúan perdiendo peso dentro de la selección de categorías bajo análisis.

TAM JUNTAM JUN‘‘2121 TAM JUNTAM JUN’’1313 TAM JUNTAM JUN’’1212 TAM JUNTAM JUN’’1313

(No eco +0,9%) (No eco +1,4%)


11

5.143 5.149 5.222 5.212

173 168 163174

SEMESTRE 02'11 SEMESTRE 01'12 SEMESTRE 02'12 SEMESTRE 01'13

NO ECO ECO

3,3%3,3%3,3% 3,2%3,2%3,2% 3,1%3,1%3,1% 3,0%3,0%3,0%

-0,9%

+4,2%

-6,3%

+2,9%

% Peso del % Peso del segmento segmento eco. Valoreco. Valor

EvoluciEvolucióón del segmento eco vs no eco por semestres. Valorn del segmento eco vs no eco por semestres. Valor

Si se analiza de manera semestral se observa como la pérdida de importancia del segmento es paulatina.

Millones de eurosMillones de euros

% Var ventas vs % Var ventas vs mismo semestre mismo semestre aañño anterioro anterior

-3,1%

+1,5%

-5,3%

+1,2%


12

23,6

5,1 4,8

59,0 55,8

13,3 15,8

22,6

TAM JUN'12 TAM JUN'13

ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTILLÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS

Peso de las categorPeso de las categoríías sobre el total mercado analizado. Valor (%)as sobre el total mercado analizado. Valor (%)

+0,1%

-9,6%

- 9,4%

+13,8%

3,0 3,0 4,22,8

7,2

2,84,6

7,9

ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTIL LÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS


EvoluciEvolucióón peso del segmento eco sobre cada categorn peso del segmento eco sobre cada categoríía. Valor (%)a. Valor (%)

Por categorías, el segmento únicamente gana peso en los vinos (D.O.P)


13

ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N SECASECA

EvoluciEvolucióón de las categorn de las categoríías. Producto ecolas. Producto ecolóógico vs. no ecolgico vs. no ecolóógico. gico. TAM JUN'13 vs. TAM JUN'12. Valor (%)TAM JUN'13 vs. TAM JUN'12. Valor (%)

-9,6

-9,4

13,8

6,6

-0,7

-1,2

5,3

0,1

ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN N INFANTILINFANTIL

LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS

VINOSVINOS

ECOLÓGICONO ECOLÓGICO

La evolución de la gama ecológica en alimentación infantil y en lácteos es muy negativa.


14

14,1

14,5 14,4

27,8 25,8

4,9 5,16,7 6,4

19 18,5

13,5 15,7

13,7


HUEVOS

CALDOS

MERMELADAS

PASTAS ALIMENTICIAS

PANES

CONSERVAS VEGETALES

ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGENEXTRA

24,6

1,2 1,7

70,7 73,7

28,1


POTITOS

LECHE

HARINAS

20,41,5 1,63,2 3,4

57,2 51,4

19,6 23,2

18,5


QUESOS

YOGURES Y LECHES FERMENTADAS

POSTRES

MANTEQUILLA

LECHE Y SUSTITUTIVOS

0,30,0 0,0

56,5 56,4

0,0 0,0

43,3 43,3

0,2TAM JUN'12 TAM JUN'13

I.G.P. (DE LA TIERRA+RESTOVINOS)

DE LICOR / GENEROSOS

D.O.P.

RESTO ESPUMOSOS

CAVAS

ALIMENTACIÓN SECA. % ventas por productos. Valor

LÁCTEOS Y DERIVADOS. % ventas por productos. Valor VINOS. % ventas por familia. Valor

ALIMENTACIÓN INFANTIL. % ventas por familia. Valor

Peso de los productos/familias dentro de cada categoría. TAM JUN’13 vs TAM JUN’12. Valor (%)

Panes, que venían ganando terreno en alimentación, pierden peso. Los quesos evolucionan de manera importante.


15

CATEGORÍA ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO ECOLÓGICO NO

ECOLÓGICOACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA -10,3 1,9 3,1 14,7CONSERVAS VEGETALES -0,8 -1,0 -0,5 1,3PANES -2,8 3,3 -7,1 2,2PASTAS ALIMENTICIAS 6,7 5,3 5,0 4,8MERMELADAS -4,1 5,7 -4,1 8,1CALDOS -6,9 4,8 -2,6 4,4HUEVOS -2,3 3,1 16,5 16,1ALIMENTACIÓN INFANTIL -9,6 -1,8 -9,6 -0,7LECHE -0,7 1,3 0,1 0,6MANTEQUILLA -4,6 11,3 -1,1 9,4POSTRES LÁCTEOS -2,1 4,7 -4,7 2,1QUESOS 17,3 0,4 6,9 0,3YOGURES -18,3 -2,8 -18,6 -6,2VINOS 0,5 -1,4 13,8 5,3

VOLUMEN VALOR

EvoluciEvolucióón de las categorn de las categoríías. Producto ecolas. Producto ecolóógico vs. no ecolgico vs. no ecolóógico. gico. TAM JUN'13 vs. TAM JUNTAM JUN'13 vs. TAM JUN’’12. % variaci12. % variacióón de las ventas (valor)n de las ventas (valor)

Celdas marcadas en funciCeldas marcadas en funcióón del crecimiento de los productos ecoln del crecimiento de los productos ecolóógicos vs los no ecolgicos vs los no ecolóógicosgicos

El pan envasado y los quesos marcan los mayores crecimientos en ventas.


16

3,4

1,8

3,3

1,5

4,8

8,3

2,3

7,9

1,8

4,0

1,4

1,9

6,0

4,2

1,8

3,0

1,5

4,2

7,8

2,3

7,2

1,8

3,7

1,3

2,0

5,2

4,6

3,0

Porcentaje sobre la categoríaValor (%)

2,4

1,4

2,4

0,9

3,6

5,8

1,4

9,0

1,4

3,0

1,1

1,4

3,3

7,9

1,4

2,2

0,9

3,3

5,2

1,3

8,4

1,4

2,6

1,0

1,6

2,8

8,0

2,1ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

CONSERVAS VEGETALES

PANES ENVASADOS

PASTAS ALIMENTICIAS

MERMELADAS

CALDOS

HUEVOS

ALIMENTACIÓN INFANTIL


MANTEQUILLA

POSTRES LÁCTEOS

QUESOS

YOGURES

VINOS

Porcentaje sobre la categoríaVolumen (%)

Segmento ecológico

2,2%2,2% 3,1%3,1%PESO SOBRE EL TOTAL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADOMERCADO ANALIZADO

TAM JUN’12TAM JUN’13

Quesos y vinos son las únicas familias que presentan una mejor evolución en la gama ecológica.


17

32

61

76

43

63

70

27

90

69

31

43

82

93

88

64

80

48

60

70

29

87

65

32

41

81

94

90

39ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

CONSERVAS VEGETALES

PANES ENVASADOS

PASTAS ALIMENTICIAS

MERMELADAS

CALDOS

HUEVOS



MANTEQUILLA

POSTRES LÁCTEOS

QUESOS

YOGURES

VINOS

Porcentaje medio de establecimientos que venden la categoría en el último año (%)

Segmento ecológico

7

3

3

5

-3

1

2

-2

-4

1

-2

-1

0

2

Ganancia/pérdida de distribución vs pasado año

TAM JUN’12TAM JUN’13

Las mayores ganancias de puntos de venta se dan en aceite, pastas , conservas y panes. Los huevos todavía tienen niveles de distribución muy reducidos.


18

ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA

CONSERVAS VEGETALES

PANES ENVASADOS

PASTAS ALIMENTICIAS

MERMELADAS

CALDOS

HUEVOS



MANTEQUILLA

POSTRES LÁCTEOS

QUESOS

YOGURES

VINOS

Precio medio €/kg €/l €/docenaProducto

15,0

0,4

-4,4

-1,6

0,0

4,7

19,3

0,1

0,8

3,6

-2,7

-8,9

-0,4

13,2

2,4

-1,0

-0,4

2,2

-0,4

12,6

1,1

-0,7

-1,7

-2,5

-0,1

-3,5

6,8

12,6 43

24

36

68

30

55

78

-14

32

42

36

26

92

-45

% Variación precio TAM DIC'12 vs TAM DIC'11

Diferencial de precioEcológico vs. no ecológico

(%)

4,06

3,42

3,71

2,48

4,75

2,16

3,00

4,65

0,96

8,70

3,62

8,61

4,34

1,70

2,75

2,72

1,48

3,65

1,39

1,68

5,43

0,73

6,12

2,67

6,82

2,26

3,09

2,84

ECO

NO ECO

ECO

NO ECO

En general, el precio medio de los productos ecológicos crece más que el de los no eco. Hay fuertes diferenciales en un momento complicado para el consumo.

Peso leches en no eco

Peso I.G.P.


19

17,4 18,0 17,228,4 27,4

16,9 16,2 24,1 23,0

42,8 44,3 42,9 44,840,4 42,6

43,3 44,639,8 41,9

22,9 22,5 22,8 22,2 17,1 16,823,3 23,0 21,7 21,1

16,2 15,8 16,4 15,8 14,1 13,1 16,4 16,2 14,4 14,0

18,1

TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13

HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS

24,2 26,2 26,0 29,5 28,6 22,9 24,7 20,0 18,1

35,6 37,6 37,0 37,9 37,1 39,332,5 34,0 46,4 49,6

22,0 21,0 19,7 19,1 18,1 18,123,7 22,4

19,9 19,5

18,8 17,2 17,1 16,9 15,4 14,1 20,9 18,9 13,6 12,8

23,6

TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13


Concentración de las categorías por canales y porcentaje de variación de las ventas absolutas. Valor (%)EC

OL

ECO

L ÓÓG

ICO

SG

ICO

SN

O E

CO

LN

O E

CO

L ÓÓG

ICO

SG

ICO

S

TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN LÁCTEOS Y VINOS PRODUCTOS SECA INFANTIL DERIVADOS

-1,9%

+1,3%

-8,8%

-12,3%

TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN LÁCTEOS Y VINOS PRODUCTOS SECA INFANTIL DERIVADOS

-2,7%

+5,0%

-0,3%

-0,8%

Por canales, los super grandes siguen marcando la mejor evolución. Los super medianos y pequeños optimizan surtido y prescinden de productos eco.

% Variación ventas

% Variación ventas


20

52,2

27,519,0

46,8

22,58,0

17,027,1

48,6

24,7 18,1 16,4 19,410,4

57,2

41,9

26,7

42,7

38,8 19,1

41,116,7

16,641,8

59,5

31,861,8

13,211,6

22,816,5

20,6

23,527,8

18,2 16,2

21,9

18,0

16,7

26,3

17,6

11,5 3,716,3 10,0 14,3

29,7 36,1

13,6 18,536,8

22,17,4

22,510,2

23,0


Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal (%). TAM JUN’13

29,015,0 13,0 14,7 16,7 15,2 11,9

26,916,6 16,3 12,1 15,0 12,4 16,9

43,6 48,1 47,3 43,1 43,3 46,1

42,4

43,5 49,645,3

48,3 46,4 42,1

15,0

24,3 22,3 23,1 22,9 23,7 23,517,4

23,220,9

24,522,2 23,6 23,9

10,6 17,1 16,6 14,9 17,3 17,8 18,5 13,2 16,7 13,1 18,1 14,5 17,6 17,1

45,3

ACEITE CONSERVAS PAN PASTA MERMELADA CALDO HUEVO ALIM.INF LECHE MANTEQUILLA POSTRES QUESOS YOGURES VINOS VEG. LÁCTEOS

ECOLECOLÓÓGICOSGICOS

NO ECOLNO ECOLÓÓGICOSGICOS

En la mayoría de las familias se siguen produciendo diferencias en la concentración de las ventas por canales versus las gamas no ecológicas.


21

% Concentración del Total Productos Eco. ValorCC.AA

% Variación ventas absolutas TAM JUN’13 vs TAM JUN’12. Valor

14,1

2,6

3,0

2,6

3,5

1,7

3,3

4,7

19,2

1,6

6,7

0,7

17,1

2,2

1,4

5,8

9,9

2,6

2,7

2,7

3,6

1,6

3,2

4,4

19,0

1,6

6,1

0,6

16,6

2,3

1,4

5,8

10,8

14,9

TAM JUN’12

TAM JUN’13

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA - LA MANCHA

CASTILLA - LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

VALENCIA

1,6

-2,8

-12,9

1,5

-3,0

-10,5

-6,6

-9,7

-5,4

-5,5

-11,9

-7,8

-7,2

1,6

-2,7

-4,4

4,5

Andalucía, Baleares, Murcia y Valencia son las únicas Comunidades en donde crecen las ventas. Cataluña y Madrid siguen siendo las más importantes para la gama.

Ecológicos No ecológicos

1,62,5-0,34,00,50,02,71,31,71,20,8-1,51,9-2,32,30,81,1


22

% Concentración del Total Productos. Eco vs No Eco. TAM DIC'12. ValorCC.AA % Índice de consumo.

(% concentración Eco / % concentración No Eco)

14,9

2,6

2,7

2,7

3,6

1,6

3,2

4,4

19,0

1,6

6,1

0,6

16,6

2,3

1,4

5,8

10,8

2,7

2,7

2,7

5,1

1,7

3,8

5,1

16,0

2,0

6,0

0,8

14,2

2,5

1,5

5,4

11,1

16,9

ECO

NO ECO

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA - LA MANCHA

CASTILLA - LEÓN

CATALUÑA

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

VALENCIA

88

97

100

103

70

93

84

86

118

80

103

85

117

94

96

108

97

Cataluña y Madrid son las que presentan los mayores índices de consumo para los productos ecológicos. Baleares, Galicia y País Vasco también son “buenos” consumidores.


23

Información por categoría


24

Vino elaborado a partir de uva ecológica


25

Vino elaborado a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado

Volumen lVolumen lVolumen l Valor €Valor Valor €€

30.687.820 30.849.600

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

VINOS ECOLOGICOS


45.997.69952.359.644

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

VINOS ECOLOGICOS


Porcentaje sobre la categoría

30.849.600 52.359.644

+0,5% +13,8%

7,9% 8,0% 4,2% 4,6%


26

89 87 88 88 89 88 90 90 90 89 89 90 90 92 91 90 91 93 93 94 93 92 92 91 92 94 92

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

JUN '11 D IC '11 JUN '12 D IC '12 JUN '13

Distribución numérica producto ecológico

Vino elaborado a partir de uva ecológica Distribución y precios

1,501,70

0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1

1, 2

1, 4

1, 6

1, 8

E C O L Ó G I C O


Evolución del precio medio (€/l) Ecológico vs. no ecológico

2,90 3,09

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

N O E C O L Ó G I C O


Evolución del diferencial de precioProducto ecológico Producto no ecológico

% distribución

+13,2% +6,8%

-48,2% -45,1%


27

16,9 24,1 23,0

39,5 42,139,8 41,9

25,1 23,9 21,7 21,1

18,3 17,1 14,4 14,0

17,1

TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13

HIPERMERCADOS SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS

Producto no ecológicoConcentración volumen por canales (%)

-1,4 -2,3

5,1

-6,3 -7,8

5,30,6

10,9

2,7 1,9

-10

-5

05

10

15

TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ERP EQUEÑOS

% VAR VOL % VAR VAL

Evolución de los canales(% variación de la venta absoluta)

10,420,0 18,1

60,4 61,8 46,4 49,6

18,3 17,619,9 19,5

10,9 10,2 13,6 12,8

10,5TAM JUN'12 TAM JUN'13 TAM JUN'12 TAM JUN'13


Producto ecológicoConcentración volumen por canales (%)

Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales

0,5 0,2 2,9

-3,4 -5,5

13,8

3,0

21,7

11,36,7

-10-505

10152025


% VAR VOL % VAR VAL


Volumen Valor Volumen Valor


28

-48,2

-29,5

-60,6

-34,5

-17,6

-45,1

-29,6

-55,8

-31,2

-15,8

-70-60-50-40-30-20-10

0T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER

M ED IA N OSSU PER

PEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

JU N '11 D IC '11 JU N ' 12 D IC '12 JU N '13

HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS

Distribución numérica producto ecológico por canales

Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios

1,50

2,87

1,151,64 1,881,70

2,95

1,361,88 2,13

00,5

11,5

22,5

33,5

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS

SU PERPEQU EÑ OS


Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/l)

Porcentaje de diferencial de precio vs. producto no ecológico (%)

% distribución

+13,2% +2,8% +18,3% +15,2% +13,0%


29

Vino elaborado a partir de uva ecológica Comunidades Autónomas

ÍNDICE DE CONSUMO = % VOLUMEN PRODUCTO ECO

% VOLUMEN PRODUCTO NO ECO

%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13

% VAR VOL TAM JUN'12

TAM JUN'13

% VAR VAL TAM JUN'12

TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 0,5% 100,0 100,0 13,8% 1,50 1,70 13,2% 100,0 100,0ANDALUCÍA 25,9 26,6 3,6% 19,0 20,5 22,7% 1,10 1,31 18,5% 168,2 170,6ARAGÓN 1,5 1,5 -2,6% 1,6 1,5 6,6% 1,60 1,75 9,4% 48,3 47,0ASTURIAS 2,8 2,9 1,6% 3,1 3,1 14,9% 1,63 1,84 13,1% 82,3 83,9BALEARES 2,5 2,6 4,2% 2,7 3,0 24,6% 1,66 1,99 19,6% 72,0 70,9CANARIAS 3,6 3,7 2,1% 3,9 4,1 19,9% 1,64 1,92 17,4% 78,3 77,7CANTABRIA 1,3 1,3 4,1% 1,7 1,7 14,9% 1,92 2,13 10,5% 60,5 63,8CASTILLA - LA MANCHA 5,5 5,6 1,7% 4,1 4,2 17,6% 1,11 1,28 15,6% 183,3 188,4CASTILLA - LEÓN 4,9 4,7 -2,6% 3,9 3,9 14,2% 1,18 1,39 17,3% 88,5 89,5CATALUÑA 12,1 12,1 0,8% 15,9 15,1 7,4% 1,98 2,11 6,6% 72,0 72,5EXTREMADURA 1,9 2,0 2,6% 1,2 1,3 24,0% 0,94 1,14 20,8% 148,6 157,1GALICIA 5,9 5,1 -11,9% 6,5 5,6 -2,7% 1,66 1,83 10,5% 81,5 72,0LA RIOJA 0,4 0,4 0,1% 0,3 0,3 13,3% 1,33 1,50 13,2% 65,1 69,1MADRID 12,4 12,9 4,5% 15,8 15,6 12,4% 1,91 2,05 7,5% 100,3 104,1MURCIA 2,7 2,6 -2,7% 2,1 2,2 19,3% 1,19 1,46 22,6% 132,9 133,2NAVARRA 0,6 0,7 4,2% 1,0 1,0 13,1% 2,41 2,61 8,5% 44,9 47,1PAÍS VASCO 3,0 2,9 -2,1% 4,0 3,8 7,3% 2,03 2,23 9,6% 47,1 47,0VALENCIA 13,1 12,5 -3,9% 13,1 13,1 14,0% 1,50 1,78 18,6% 115,0 107,5

PRECIO MEDIO ÍNDICE CONSUMO% VOLUMEN % VALOR


30

7,2 14,5 13,90,3 0,30,4 0,4

43,0 45,1

59,4 59,62,1 2,2

3,3 3,347,7 45,222,4 22,7


CAVAS RESTO ESPUMOSOSD.O.P. DE LICOR / GENEROSOSI.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS)

Producto no ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)

-1,4

1,9 3,5 3,5 4,2

-6,5

5,3 0,8

27,2

5,8 5,7 6,7

-10

0

10

20

30

TOTAL VI N OSECOLOGI C OS

CA VA S R ES TOES P UM OS OS

D . O. P . DE LI C OR /GEN ER OS OS

I . G. P . ( DE LATI ER R A+R ES TO

VI NOS )

VOLUMEN VALOR

Evolución de los segmentos(% variación de la venta absoluta)

0,0 0,2 0,30,0 0,0 0,0 0,021,9 25,5

56,5 56,40,0 0,0

0,0 0,078 74,4

43,3 43,3


CAVAS RESTO ESPUMOSOSD.O.P. DE LICOR / GENEROSOSI.G.P. (DE LA TIERRA+RESTO VINOS)

Producto ecológicoConcentración volumen por segmentos (%)

Vino elaborado a partir de uva ecológica Segmentos

0,557,1

112,1

16,9

-26,2

-4,113,856,3

102,1

13,6

-22,6

14,0

-500

50100150

T OTA L V IN OSEC OLOGIC OS

C A V A S R EST OESPU M OSOS

D .O.P. D E LIC OR /GEN ER OSOS

I.G.P. ( D E LAT IER R A +R ESTO

V IN OS)

VOLUMEN VALOR




31

-48,2

57,3

183,6

-3,4 12,0

-39,0-45,1

58,2

119,9

-8,1

15,8

-36,5-100-50

050

100150200

T OT A L V IN OSEC OLOGIC OS



I.G.P. ( D E LAT IER R A +R EST O

V IN OS)


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


C A V A S R EST O ESPU M OSOS D .O.P. D E LIC OR / GEN ER OSOS I.G.P. ( D E LA T IER R A +R EST O V IN OS)

Distribución numérica producto ecológico por segmentos

Vino elaborado a partir de uva ecológica Canales - Distribución y precios

1,50

9,4710,95

3,865,22

0,831,70

9,4210,43

3,755,48

0,99

02468

1012

T OT A L V IN OSEC OLOGIC OS



I.G.P. ( D E LAT IER R A +R EST O

V IN OS)


Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/l)


% distribución

+13,2% -0,5% -4,7% -2,9% +4,9% +18,9%


32

Yogures y leches fermentadas


33

Yogures y leches fermentadas Dimensionamiento del mercado

Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€

26.809.300

21.912.600

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS


116.911.233

95.207.495

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

YOG. Y LECHES FERM. ECOLOGICOS



21.912.600 95.207.495

-18,3% -18,6%

3,3% 2,8% 6,0% 5,2%


34

92 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 93 93

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Yogures y leches fermentadas Distribución y precios

4,36 4,34

0

0 , 5

1

1, 5

22 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

5

E C O L Ó G I C O


Evolución del precio (€/kg)Ecológico vs. no ecológico

2,34 2,26

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5




% distribución

-0,4% -3,5%

86,2% 92,2%


35

12,4 15,1 14,2

45,5 46,4 43,0 44,1

23,7 23,6 23,7 23,8

17,6 17,6 18,2 17,9

13,2




-2,8

-8,5

-0,9-3,0 -3,3

-6,2

-11,7

-3,7-5,8

-8,1-14-12-10-8-6-4-20


% VAR VOL % VAR VAL

19,4 17,5 18,7

31,1 31,8 30,6 30,5

26,4 26,3 26,9 27,2

24,3 22,5 25,0 23,6

18,2




Yogures y leches fermentadas Canales

-18,3-13,2

-16,4 -18,5-24,2

-18,6-13,3

-18,7 -17,6-23,0

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ER

P EQUEÑOS

% VAR VOL % VAR VAL





36

86,2

56,8

93,4 89,6 85,692,2

62,2

93,5 97,3 98,3

020406080

100120

T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OSSU PER GR A N D ES SU PERM ED IA N OS

SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios

4,36 4,20 4,28 4,45 4,494,34 4,19 4,16 4,49 4,56

0

1

2

3

4

5


SU PERPEQU EÑ OS


Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/kg)


% distribución

-0,4% -0,1% -2,8% +1,0% +1,6%


37

Yogures y leches fermentadas Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -18,3% 100,0 100,0 -18,6% 4,36 4,34 -0,4% 100,0 100,0ANDALUCÍA 11,4 12,1 -12,7% 11,1 11,8 -13,2% 4,25 4,22 -0,6% 60,3 64,5ARAGÓN 2,8 2,9 -16,8% 2,7 2,8 -16,0% 4,17 4,21 1,0% 115,6 118,3ASTURIAS 4,1 3,7 -24,9% 4,2 3,8 -25,4% 4,49 4,46 -0,7% 136,3 126,1BALEARES 2,2 2,3 -17,1% 2,2 2,3 -15,8% 4,28 4,35 1,6% 107,1 107,6CANARIAS 3,9 4,0 -16,2% 4,9 4,9 -18,1% 5,54 5,41 -2,3% 75,8 76,7CANTABRIA 2,1 2,0 -22,7% 2,2 2,0 -22,5% 4,55 4,56 0,2% 113,5 107,6CASTILLA - LA MANCHA 2,9 2,8 -20,9% 3,0 2,7 -26,0% 4,48 4,19 -6,5% 74,4 70,6CASTILLA - LEÓN 5,5 5,1 -23,6% 5,5 5,1 -24,7% 4,39 4,33 -1,4% 100,0 93,3CATALUÑA 19,8 19,3 -20,2% 19,9 19,4 -20,3% 4,38 4,37 -0,2% 135,9 132,3EXTREMADURA 1,4 1,5 -13,0% 1,5 1,6 -14,1% 4,55 4,49 -1,3% 60,3 63,9GALICIA 8,9 8,4 -23,5% 9,0 8,5 -22,7% 4,39 4,43 1,1% 139,9 129,6LA RIOJA 0,8 0,8 -20,3% 0,8 0,8 -19,8% 4,12 4,14 0,6% 97,1 97,1MADRID 14,9 14,9 -18,1% 15,2 14,8 -20,5% 4,44 4,31 -2,9% 115,0 114,7MURCIA 1,7 1,8 -9,5% 1,6 1,8 -8,8% 4,20 4,23 0,7% 61,1 70,1NAVARRA 1,7 1,8 -15,1% 1,6 1,7 -11,4% 4,02 4,19 4,3% 114,2 117,0PAÍS VASCO 8,1 8,1 -18,4% 7,4 7,7 -15,2% 3,97 4,13 4,0% 139,5 141,3VALENCIA 7,8 8,5 -11,7% 7,4 8,2 -10,2% 4,12 4,19 1,7% 77,1 84,2



38

28,2 33,8 34,3

14,3 14,623,5 23,8

18,7 19,013,2 13,5

39,2 38,2 29,5 28,4

27,8


ESPECIALES LECHES FERMENTADAS NATURALES SABORES-C/FRUTAS


-2,8-1,3 -0,7 -1,5

-5,3-6,2-4,9 -5,2 -3,9

-9,5-10-8-6-4-20

T OTA L Y OG. YLEC HES F ER M .EC OLOGIC OS

ESPEC IA LES LEC HESF ER M EN T A D A S

N A TU R A LES SA B OR ES-C / FR U T A S

VOLUMEN VALOR

42,6 38,5 37,6

45,3 45,6 54,1 53,1

7,1 9,5 5,5 7,42,2 2,3 1,9 2

45,4


ESPECIALES LECHES FERMENTADAS NATURALES SABORES-C/FRUTAS


Yogures y leches fermentadas Segmentos

-18,3 -23,4 -17,6

9,2

-15,3-18,6 -20,5 -20,2

9,0

-14,3-30-10103050

TOT A L Y OG. YLEC HES FER M .EC OLOGIC OS

ESPEC IA LES LEC HESFER M EN T A D A S

N A TU R A LES SA B OR ES-C / F R U T A S

VOLUMEN VALOR





39

86,2

29,5 35,5

104,8 112,092,2

39,5 37,4

109,6124,6

020406080

100120140

T OT A L YOG. YLEC H ES F ER M .

EC OLOGIC OS

ESP EC IA LES LEC H ESF ER M EN T A D A S

N A T UR A LES SA B OR ES-C / F R UT A S


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


ESPEC IA LES LEC HES F ER M EN T A D A S N A T U R A LES SA B OR ES- C / F R U T A S


Yogures y leches fermentadas Canales - Distribución y precios

4,363,69

5,21

3,37 3,744,34 3,83

5,05

3,37 3,78

0123456

T OT A L YOG. YLEC H ES F ER M .EC OLOGIC OS

ESP EC IA LES LEC H ESF ER M EN T A D A S

N A T UR A LES SA B OR ES-C / F R UT A S


Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/kg)


% distribución

-0,4% +3,8% -3,1% -0,1% +1,2%


40

Aceite de oliva virgen+virgen extra


41

Aceite de oliva virgen+virgen extra Dimensionamiento del mercado


3.033.4402.720.810

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

ACEITE OLIVA ECOLOGICO


10.706.155 11.040.657

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

ACEITE OLIVA ECOLOGICO



Datos TAM S26'12 (01/07/12)

-10,3% +3,1%

2,4% 2,1% 3,4% 3,0%

2.720.810 11.040.657


42

32 36 34 35 41 40 4538 39

4636 41 45 45 49 44 45

38 4251 50 49 47 46 52

43 41

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Aceite de oliva virgen+virgen extra Distribución y precios

3,534,06

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

E C O L Ó G I C O


Evolución del precio (€/l)Ecológico vs. no ecológico

2,522,84

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3




Datos TAM S26'12 (01/07/12)

% distribución

+15,0% +12,6%

40,1% 43,1%


43

29,0 30,8 28,2

36,9 45,3 37,7 44,4

16,7 15,017,4 16,0

14,0 10,6 14,1 11,3

32,4




1,9

-8,9

25,3

-8,0-22,9

14,75,4

35,1

5,6

-8,0-30-20-10

010203040


% VAR VOL % VAR VAL

52,2 52,8 48,9

19,7 23,0 24,9 27,3

11,3 13,2 11,5 12,7

11,0 11,5 10,8 11,0

58,0




Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales

-10,3-19,2

4,8 5,0

-6,3

3,1

-4,4

13,3 14,24,7

-30

-20

-100

10

20


% VAR VOL % VAR VAL


Datos TAM S26'12 (01/07/12)




44

40,1 34,5

73,2

36,6 36,543,1 37,7

73,6

29,3 27,7

01020304050607080


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Aceite de oliva virgen+virgen extra Canales - Distribución y precios

3,53 3,21

4,463,59 3,47

4,06 3,804,82

3,91 3,87

0123456


SU PERPEQU EÑ OS




Datos TAM S26'12 (01/07/12)

% distribución

+15,0% +18,3% +8,0% +8,7% +11,7%


45

Aceite de oliva virgen+virgen extra Comunidades Autónomas



Datos TAM S26'12 (01/07/12)

%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -10,3% 100,0 100,0 3,1% 3,53 4,06 15,0% 100,0 100,0ANDALUCÍA 12,0 11,7 -12,4% 12,1 12,1 2,7% 3,57 4,18 17,2% 44,0 45,4ARAGÓN 3,4 4,1 6,2% 3,0 3,5 20,3% 3,09 3,50 13,2% 126,5 147,9ASTURIAS 4,1 3,4 -24,6% 4,0 3,5 -10,9% 3,50 4,13 18,1% 160,5 140,7BALEARES 1,2 1,2 -15,7% 1,6 1,5 -3,3% 4,68 5,37 14,6% 88,8 80,8CANARIAS 2,5 3,1 13,4% 3,4 3,9 19,0% 4,84 5,08 4,9% 117,9 148,8CANTABRIA 1,7 1,7 -6,6% 1,6 1,7 5,5% 3,43 3,87 13,0% 93,3 100,1CASTILLA - LA MANCHA 2,2 2,1 -13,5% 2,0 1,9 -0,4% 3,16 3,64 15,1% 63,6 56,4CASTILLA - LEÓN 9,8 10,1 -7,6% 8,2 8,5 6,5% 2,96 3,41 15,2% 152,1 157,0CATALUÑA 11,9 11,2 -15,9% 14,0 13,1 -3,4% 4,15 4,77 14,8% 95,7 85,1EXTREMADURA 2,0 2,0 -10,4% 1,8 1,7 -2,2% 3,06 3,34 9,2% 83,8 80,8GALICIA 5,3 5,9 1,4% 5,9 6,5 12,7% 3,98 4,42 11,2% 118,6 135,2LA RIOJA 1,2 1,4 0,4% 1,1 1,1 10,3% 2,99 3,29 9,9% 123,5 149,6MADRID 22,0 20,7 -15,6% 22,3 21,3 -1,4% 3,57 4,17 16,7% 153,8 141,6MURCIA 1,7 1,7 -9,2% 1,5 1,5 6,7% 3,10 3,64 17,5% 93,7 88,6NAVARRA 2,6 2,1 -26,8% 2,4 1,9 -18,7% 3,25 3,61 11,0% 162,5 134,4PAÍS VASCO 8,7 10,4 7,1% 8,2 9,7 21,3% 3,34 3,78 13,3% 152,3 198,2VALENCIA 7,8 7,1 -17,5% 6,9 6,7 -0,3% 3,16 3,81 20,7% 89,4 76,9



46

Alimentación infantil


47

Alimentación infantil Dimensionamiento del mercado

Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€3.803.560

3.437.650

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

ALIM. INFANTIL ECOLOGICO


17.673.02315.983.135

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

ALIM. INFANTIL ECOLOGICO



-9,6% -9,6%

9,0% 8,4% 7,9% 7,2%

3.437.650 15.983.135


48

91 90 89 90 90 88 89 89 88 88 88 88 88 90 89 90 88 88 88 89 88 88 87 85 88 87 89

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Alimentación infantil Distribución y precios

4,65 4,65

0

0 , 5

1

1, 5

22 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

5

E C O L Ó G I C O



5,37 5,43

0

1

2

3

4

5

6




% distribución

+0,1% +1,1%

-13,5% -14,4%


49

26,9 28,4 27,4

40,3 42,4 40,4 42,6

17,5 17,4 17,1 16,8

14,1 13,2 14,1 13,1

28,2




-1,8-6,1

3,5

-2,0

-7,9

-0,7-4,2

4,8

-2,0

-7,7-10-8-6-4-20246


% VAR VOL % VAR VAL

27,1 29,5 28,6

38,6 41,1 37,1 39,3

18,4 18,2 18,1 18,1

15,0 13,6 15,4 14,1

28,1




Alimentación infantil Canales

-9,6-12,7

-3,7

-10,5

-18,1

-9,6-12,2

-4,1

-9,5

-17,5-20

-15

-10

-5

0TOTAL ES P A Ñ A HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M ED I AN OS S U P ER

P EQUEÑOS

% VAR VOL % VAR VAL





50

-13,5

-10,0

-17,2

-12,9-11,3

-14,4-11,3

-18,7

-11,9 -10,9

-20

-15

-10

-5

0T OT A L ESPA Ñ A HIPER M ER C A D OS SU PER GR A N D ES SU PER

M ED IA N OSSU PER

PEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Alimentación infantil Canales - Distribución y precios

4,65 4,88 4,46 4,57 4,794,65 4,90 4,44 4,62 4,82

0123456


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

+0,1% +0,5% -0,5% +1,1% +0,7%


51

Alimentación infantil Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -9,6% 100,0 100,0 -9,6% 4,65 4,65 0,1% 100,0 100,0ANDALUCÍA 25,2 24,9 -10,6% 24,3 23,9 -11,2% 4,48 4,45 -0,6% 96,7 96,9ARAGÓN 2,0 1,9 -13,5% 2,0 1,9 -11,9% 4,68 4,76 1,8% 101,9 98,5ASTURIAS 1,3 1,2 -12,4% 1,3 1,3 -11,3% 4,82 4,88 1,3% 67,0 64,6BALEARES 2,7 2,4 -18,0% 3,0 2,7 -18,0% 5,20 5,21 0,1% 135,6 119,7CANARIAS 4,0 4,0 -8,2% 4,0 3,9 -12,1% 4,76 4,56 -4,2% 75,3 71,2CANTABRIA 0,9 0,8 -15,1% 0,9 0,9 -12,6% 4,83 4,97 3,0% 64,6 63,9CASTILLA - LA MANCHA 5,9 6,1 -7,2% 5,7 5,8 -7,9% 4,46 4,42 -0,7% 117,6 118,8CASTILLA - LEÓN 3,3 3,1 -15,2% 3,3 3,1 -14,4% 4,66 4,70 0,9% 83,5 79,1CATALUÑA 12,3 12,6 -7,6% 12,9 13,4 -5,9% 4,87 4,97 1,9% 106,5 109,6EXTREMADURA 2,9 3,1 -4,3% 2,8 3,0 -4,4% 4,52 4,51 -0,1% 97,2 105,0GALICIA 4,3 4,0 -14,9% 4,4 4,2 -14,6% 4,79 4,80 0,3% 95,3 87,6LA RIOJA 0,6 0,5 -18,2% 0,6 0,6 -14,8% 4,56 4,75 4,2% 99,7 94,0MADRID 12,2 12,7 -5,7% 12,4 13,0 -5,6% 4,73 4,74 0,1% 93,9 95,8MURCIA 5,2 4,9 -14,6% 4,9 4,6 -15,4% 4,43 4,39 -1,0% 115,8 118,8NAVARRA 0,8 0,7 -18,7% 0,8 0,8 -16,4% 5,04 5,18 2,8% 88,1 78,2PAÍS VASCO 4,0 3,3 -26,5% 4,3 3,8 -20,4% 4,97 5,38 8,2% 103,8 87,8VALENCIA 12,6 13,7 -1,4% 12,2 13,2 -2,4% 4,51 4,47 -1,0% 117,5 125,8



52

21,2 20,1 18,8

10,5 10,725,8 25,1

66,7 68,154,1 56,1

22,8


HARINAS LECHES POTITOS


-1,8

-8,9

0,4 0,4

-0,7

-6,8-3,3

2,9

-10-8-6-4-2024

TOT A L A LIM .IN FA N T IL

HA R IN A S LEC HES POTITOS

VOLUMEN VALOR

24,2 28,1 24,6

0,3 0,4 1,2 1,7

71,8 75,3 70,7 73,7

27,9


HARINAS LECHES POTITOS


Alimentación infantil Segmentos

-9,6-21,6

27,8

-5,1-9,6-20,8

29,7

-5,8- 3 0- 2 0- 10

0102 03 04 0

TOT A L A LIM .IN FA N T IL

HA R IN A S LEC HES POT IT OS

VOLUMEN VALOR





53

-13,5

-1,1

39,4

4,9

-14,4-2,4

47,0

1,7

-20-10

0102030405060

T OT A L A LIM .IN F A N T IL

H A R IN A S LEC H ES P OT IT OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


HA R IN A S LEC HES POT IT OS


Alimentación infantil Canales - Distribución y precios

4,65 4,67

18,39

4,584,65 4,72

18,66

4,55

0

5

10

15

20

T OT A L A LIM .IN F A N T IL

H A R IN A S LEC H ES P OT IT OS




% distribución

+0,1% +1,0% +1,5% -0,7%


54

Caldos


55

Caldos Dimensionamiento del mercado


7.172.4506.674.120

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

CALDOS ECOLOGICOS


14.830.044 14.449.114

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

CALDOS ECOLOGICOS



6.674.120 14.449.114

-6,9% -2,6%

5,8% 5,2% 8,3% 7,8%


56

72 72 74 74 76 77 76 73 78 75 73 70 67 69 70 74 78 76 76 76 75 77 74 75 76 75 73

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Caldos Distribución y precios

2,07 2,16

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

E C O L Ó G I C O



1,40 1,39

0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1

1, 2

1, 4

1, 6




% distribución

+4,7% -0,4%

47,7% 55,3%


57

15,2 17,7 17,3

42,0 43,3 40,0 41,0

24,0 23,7 24,5 24,2

18,2 17,8 17,8 17,5

15,9




4,8

0,3

8,1

3,5 2,94,4

1,9

7,0

3,1 2,7

0

2

4

6

8

10

TOTAL ES P A ÑA HI P ER M ERC AD OS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS

% VAR VOL % VAR VAL

8,0 8,0 8,3

38,2 38,8 46,8 46,6

25,0 23,522,2 21,4

29,3 29,7 23,0 23,7




Caldos Canales

-6,9

-0,3

-5,7

-12,4

-5,6-2,6

0,8

-3,0-5,8

0,3

-15

-10

-5

0

5


% VAR VOL % VAR VAL





58

47,7 42,1

89,7

28,318,1

55,341,3

97,0

38,625,8

0

204060

80100

120


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Caldos Canales - Distribución y precios

2,07 2,222,53

1,83 1,622,16 2,24

2,60

1,971,73

0

0,51

1,5

22,5

3


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

+4,7% +1,1% +2,8% +7,6% +6,3%


59

Caldos Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -6,9% 100,0 100,0 -2,6% 2,07 2,16 4,7% 100,0 100,0ANDALUCÍA 27,0 26,8 -7,8% 26,3 25,2 -6,7% 2,01 2,04 1,2% 185,6 183,3ARAGÓN 2,8 2,8 -5,7% 2,8 2,8 -0,6% 2,10 2,21 5,5% 75,5 76,2ASTURIAS 3,8 4,2 2,7% 3,3 3,6 6,8% 1,81 1,89 4,1% 211,3 244,7BALEARES 2,3 2,3 -9,5% 2,8 2,6 -10,1% 2,49 2,48 -0,7% 74,5 71,9CANARIAS 5,4 5,7 -1,7% 5,3 5,4 -1,9% 2,03 2,02 -0,2% 258,2 281,6CANTABRIA 1,2 1,1 -16,5% 1,2 1,1 -13,3% 2,12 2,20 3,8% 94,8 88,7CASTILLA - LA MANCHA 4,0 4,0 -6,5% 4,0 4,1 -1,2% 2,09 2,20 5,6% 90,8 91,8CASTILLA - LEÓN 3,9 3,7 -11,0% 4,0 3,8 -7,1% 2,16 2,26 4,4% 79,1 77,2CATALUÑA 14,3 16,1 5,0% 14,3 16,8 14,2% 2,07 2,25 8,7% 57,2 63,2EXTREMADURA 2,9 2,8 -8,5% 2,9 3,0 -1,6% 2,10 2,26 7,5% 130,2 132,2GALICIA 5,4 4,6 -20,7% 4,8 4,4 -9,0% 1,83 2,10 14,8% 158,0 137,6LA RIOJA 0,7 0,8 6,4% 0,7 0,9 13,0% 2,17 2,30 6,1% 109,9 128,9MADRID 10,3 10,6 -3,8% 10,9 11,0 -1,9% 2,20 2,24 2,0% 73,5 75,3MURCIA 2,7 2,4 -16,1% 2,9 2,6 -13,0% 2,21 2,29 3,7% 148,5 139,0NAVARRA 0,7 0,8 6,7% 0,7 0,8 12,6% 2,03 2,15 5,5% 62,2 72,4PAÍS VASCO 1,7 1,6 -14,6% 1,6 1,6 -4,9% 1,95 2,18 11,5% 50,6 47,8VALENCIA 10,9 9,6 -18,1% 11,3 10,3 -11,0% 2,13 2,31 8,6% 86,3 76,5



60

Conservas vegetales


61

Conservas vegetales Dimensionamiento del mercado

Volumen kgVolumen kgVolumen kg Valor €Valor Valor €€3.322.810 3.295.930

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS


11.318.854 11.267.734

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

CONSERVAS VEGETALES ECOLOGICAS



3.295.930 11.267.734

-0,8% -0,5%

1,4% 1,4% 1,8% 1,8%


62

68 63 65 63 68 64 6068 66 62 67 66 69 66 67 69 74 75 71 76 70 74 74 73 76 73 67

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Conservas vegetales Distribución y precios

3,41 3,42

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4

E C O L Ó G I C O



2,68 2,75

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3




% distribución

+0,4% +2,4%

27,0% 24,5%


63

15,0 18,5 17,7

41,9 43,6 42,7 44,0

24,6 24,3 23,0 22,8

17,6 17,1 15,9 15,6

15,8




-1,0

-6,3

3,0

-2,4-3,9

1,3

-2,9

4,4

0,3

-0,5

-8-6-4-20246

TOTA L ES P AÑ A H I P ERM ER CA DOS S U P ER GR AN DES S U P ER M EDI A NOS S UP ER P EQU EÑOS

% VAR VOL % VAR VAL

27,5 35,5 34,1

57,2 57,2 49,2 49,4

11,5 11,6 11,0 11,53,3 3,7 4,3 4,9

28,0




Conservas vegetales Canales

-0,8 -2,6 -0,9

0,1

12,2

-0,5-4,2

0,04,1

13,3

-10

-5

05

10

15


% VAR VOL % VAR VAL





64

27,038,1

7,2

29,5

85,7

24,5 30,9

6,8

31,0

81,3

0

20

40

60

80

100


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Conservas vegetales Canales - Distribución y precios

3,414,32

2,93 3,24

4,48

3,424,25

2,963,37

4,53

0

1

2

3

4

5


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

+0,4% -1,7% +0,9% +4,0% +1,0%


65

Conservas vegetales Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -0,8% 100,0 100,0 -0,5% 3,41 3,42 0,4% 100,0 100,0ANDALUCÍA 14,5 14,5 -0,7% 12,9 13,2 2,1% 3,02 3,11 2,9% 87,3 86,1ARAGÓN 2,6 2,6 0,1% 2,4 2,5 1,0% 3,19 3,21 0,8% 78,2 78,6ASTURIAS 1,6 1,6 -3,9% 2,2 2,1 -3,4% 4,46 4,48 0,5% 76,7 75,9BALEARES 2,9 3,0 -0,1% 2,3 2,4 1,4% 2,68 2,72 1,5% 121,2 121,4CANARIAS 4,0 4,3 7,7% 4,3 4,6 5,6% 3,65 3,59 -1,9% 123,3 129,7CANTABRIA 1,1 1,0 -12,8% 1,5 1,3 -15,5% 4,66 4,51 -3,0% 65,7 58,5CASTILLA - LA MANCHA 5,3 5,1 -4,3% 4,9 4,6 -5,5% 3,14 3,10 -1,2% 106,4 102,5CASTILLA - LEÓN 4,2 4,0 -5,2% 4,6 4,2 -8,6% 3,71 3,58 -3,6% 90,0 87,3CATALUÑA 16,1 17,4 7,2% 15,6 16,9 8,1% 3,30 3,32 0,8% 95,8 103,4EXTREMADURA 1,5 1,6 -0,4% 1,4 1,4 -0,6% 3,17 3,17 -0,2% 71,4 71,1GALICIA 2,7 2,9 4,9% 3,6 3,8 4,3% 4,48 4,45 -0,6% 64,1 67,7LA RIOJA 0,6 0,6 3,1% 0,8 0,9 10,6% 4,51 4,84 7,3% 65,9 73,0MADRID 17,4 17,2 -2,3% 20,6 20,1 -2,6% 4,03 4,02 -0,3% 121,3 119,1MURCIA 2,9 2,7 -7,6% 2,7 2,5 -5,8% 3,16 3,22 1,9% 103,4 98,9NAVARRA 0,5 0,5 14,7% 0,9 0,9 -0,9% 6,90 5,96 -13,6% 27,1 31,8PAÍS VASCO 2,5 2,6 3,3% 4,3 4,1 -3,8% 5,94 5,53 -6,9% 48,8 52,2VALENCIA 19,5 18,5 -6,1% 15,1 14,5 -4,5% 2,64 2,68 1,7% 151,2 143,5



66

6,320,7 19,8

21,5 22,011,5 12,3

8,5 8,69,9 9,9

30,6 30,9 13,1 13,5

32,5 32,244,8 44,5


ESPARRAGOS LEGUMBRES COCIDAS MAIZ

TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. OTRAS VERDURAS


-1,0

-10,3

1,4 0,4 -0,2

-1,8

1,3

-3,3

7,91,6 4,8

0,7

-15-10-505

10

TOTALCONS ERVASVEGETA LES

ES P AR RA GOS LEGUM B RESCOC I DA S

M A I Z TOM ATE N AT.EN T. Y TR I T.

OTR ASVER DU RA S

VOLUMEN VALOR

1,7 9,2 7,2

35,1 36,1 22,6 23,9

2,8 3,44,9 6,2

16,5 17,27,9 8,7

43,1 41,655,4 53,9


ESPARRAGOS LEGUMBRES COCIDAS MAIZ

TOMATE NAT. ENT. Y TRIT. OTRAS VERDURAS


Conservas vegetales Segmentos

-0,8

-36,0

2,021,9

3,6

-4,2

-0,5

-21,9

5,326,8

9,7

-3,1-40-30-20-10

0102030

TOTALCONS ERVASVEGETA LES

ES P AR RA GOS LEGUM B RESCOC I DA S

M A I Z TOM ATE N AT.EN T. Y TR I T.

OTR ASVER DU RA S

VOLUMEN VALOR





67

27,0

53,1 52,6

88,8

42,8

18,424,5

73,4

48,0

94,0

44,1

16,8

0

20

40

60

80

100

T OT A LC ON SER V A SV EGET A LES

ESPA R R A GOS LEGU M B R ESC OC ID A S

M A IZ T OM A T EN A T . EN T . Y

T R IT .

OT R A SV ER D U R A S


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


ESPA R R A GOS LEGU M B R ES C OC ID A S M A IZ T OM A T E N A T . EN T . Y T R IT . OT R A S V ER D U R A S


Conservas vegetales Canales - Distribución y precios

3,41

12,16

2,19

5,94

1,644,383,42

14,84

2,26

6,17

1,734,43

02468

10121416

T OT A LC ON SER V A SV EGET A LES

ESPA R R A GOS LEGU M B R ESC OC ID A S

M A IZ T OM A T EN A T . EN T . Y

T R IT .

OT R A SV ER D U R A S




% distribución

+0,4% +22,0% +3,2% +4,0% +5,9% +1,1%


68

Huevos


69

Huevos Dimensionamiento del mercado

Volumen docenaVolumen Volumen docenadocena Valor €Valor Valor €€4.195.858 4.097.351

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

HUEVOS ECOLOGICOS


10.535.002

12.272.465

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

HUEVOS ECOLOGICOS



Datos TAM S26'12 (01/07/12)

4.097.351 12.272.465

-2,3% +16,5%

1,4% 1,3% 2,3% 2,3%


70

26 26 26 26 27 29 29 28 29 29 27 27 27 28 28 30 30 31 31 30 31 31 31 30 30 30 29

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Huevos Distribución y precios

2,513,00

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

E C O L Ó G I C O


Evolución del precio (€/docena)Ecológico vs. no ecológico

1,491,68

0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1

1, 2

1, 4

1, 6

1, 8




Datos TAM S26'12 (01/07/12)

% distribución

+19,3% +12,6%

68,2% 78,1%


71

11,9 12,7 12,3

44,9 46,1 44,9 45,7

24,2 23,5 24,1 23,5

18,8 18,5 18,4 18,5




3,1 1,55,9

0,1 1,3

16,112,3

18,4

13,416,9

0

5

10

15

20


% VAR VOL % VAR VAL

17,0 20,4 22,715,2

19,1 19,3 22,632,0

27,8 27,7 24,5

39,2 36,1 32,6 30,2

13,6




Huevos Canales

-2,3

21,9 22,9

-15,3 -10,0

16,529,1

37,0

3,0 8,0

-20-10

010203040


% VAR VOL % VAR VAL


Datos TAM S26'12 (01/07/12)




72

68,2

141,4113,2

45,7 43,6

78,1

130,8112,6

56,4 49,2

020406080

100120140160


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Huevos Canales - Distribución y precios

2,51

3,783,18

2,17 2,093,00

4,003,55

2,64 2,51

0

1

2

3

4

5


SU PERPEQU EÑ OS


Evolución del precio del producto ecológico por canales (€/docena)


Datos TAM S26'12 (01/07/12)

% distribución

+19,3% +5,9% +11,5% +21,6% +20,0%


73

Huevos Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -2,3% 100,0 100,0 16,5% 2,51 3,00 19,3% 100,0 100,0ANDALUCÍA 15,2 16,3 4,8% 13,7 15,1 28,6% 2,26 2,77 22,7% 86,3 91,0ARAGÓN 2,5 3,8 46,2% 2,8 3,8 58,2% 2,84 3,07 8,2% 80,2 120,4ASTURIAS 3,4 2,1 -41,4% 2,9 1,9 -23,0% 2,13 2,80 31,4% 132,4 80,2BALEARES 5,2 5,5 3,9% 5,6 5,4 12,0% 2,72 2,93 7,8% 175,4 186,4CANARIAS 0,0 0,6 - 0,0 1,0 - - 5,08 - 0,0 16,5CANTABRIA 2,1 1,2 -44,3% 1,9 1,1 -29,2% 2,26 2,87 27,2% 114,5 63,6CASTILLA - LA MANCHA 3,1 2,6 -18,7% 2,6 2,2 -2,4% 2,09 2,51 20,2% 66,1 54,6CASTILLA - LEÓN 6,1 5,7 -8,6% 4,9 4,6 9,6% 2,04 2,45 19,9% 110,7 105,3CATALUÑA 14,3 13,1 -10,0% 15,7 15,7 16,6% 2,76 3,58 29,6% 116,6 104,2EXTREMADURA 1,4 1,8 27,1% 1,1 1,4 50,9% 1,96 2,32 18,8% 70,1 91,8GALICIA 7,8 7,0 -12,2% 7,9 6,7 -0,3% 2,54 2,88 13,5% 193,5 175,7LA RIOJA 0,7 0,7 3,6% 0,7 0,7 15,7% 2,66 2,97 11,6% 68,6 76,2MADRID 18,0 18,3 -0,8% 20,3 20,0 14,8% 2,83 3,27 15,7% 118,8 121,7MURCIA 1,5 1,6 6,9% 1,3 1,4 26,1% 2,22 2,62 17,9% 50,7 56,9NAVARRA 2,1 2,7 22,4% 2,1 2,5 40,5% 2,45 2,81 14,8% 112,0 141,3PAÍS VASCO 12,6 13,5 4,1% 13,0 13,0 16,8% 2,58 2,89 12,2% 212,1 230,2VALENCIA 4,0 3,5 -13,7% 3,6 3,3 8,0% 2,25 2,82 25,2% 30,5 27,6



74

Leche


75

Leche Dimensionamiento del mercado


39.765.150 39.491.240

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

LECHE ECOLOGICA


37.768.994 37.811.439

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

LECHE ECOLOGICA



-0,7% +0,1%

1,4% 1,4% 1,8% 1,8%

39.491.240 37.811.439


76

69 68 67 68 69 70 70 69 67 67 66 66 69 67 67 70 67 66 64 63 63 62 61 62 60 59 57

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

JUN'11 DIC'11 JUN'12 DIC'12 JUN'13


Leche Distribución y precios

0,95 0,96

0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1

1, 2

E C O L Ó G I C O



0,73 0,73

0

0 , 1

0 , 2

0 , 3

0 , 4

0 , 5

0 , 6

0 , 7

0 , 8




% distribución

+0,8% -0,7%

30,1% 32,0%


77

16,6 17,8 17,2

41,7 43,5 41,8 43,2

23,9 23,2 23,9 23,1

16,9 16,7 16,5 16,5

17,4




1,3

-3,3

5,5

-1,9-0,2

0,6

-3,0

3,9

-2,8

0,7

- 4- 2

02

46

TOTA L ES P AÑ A H I P ER M ER C AD OS S U P ER GR AN D ES S U P ER M ED I A N OS S U P ERP EQUEÑOS

% VAR VOL % VAR VAL

48,6 39,9 47,0

19,216,7

22,019,9

19,5 16,2 19,7 16,3

19,6 18,5 18,4 16,8

41,7




Leche Canales

-0,7

15,8

-13,7 -17,4-6,5

0,1

18,0

-9,8-16,9

-8,6- 2 0

- 10

0

10

2 0

TOTA L ES P A ÑA H I P ER M ER C AD OS S U P ER GR A ND ES S U P ERM ED I A NOS

S U P ERP EQU EÑ OS

% VAR VOL % VAR VAL





78

30,121,4

49,2

31,525,5

32,023,2

58,2

33,621,6

010203040506070


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Leche Canales - Distribución y precios

0,95 0,911,09

0,96 0,890,96 0,931,14

0,96 0,87

00,20,40,60,8

11,2


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

+0,8% +1,9% +4,5% +0,6% -2,3%


79

Leche Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -0,7% 100,0 100,0 0,1% 0,95 0,96 0,8% 100,0 100,0ANDALUCÍA 8,8 9,1 2,5% 9,5 9,6 1,6% 1,02 1,01 -0,8% 54,8 55,5ARAGÓN 3,0 2,6 -13,6% 2,8 2,6 -7,3% 0,88 0,95 7,3% 102,2 88,5ASTURIAS 0,9 0,9 -1,3% 1,1 1,1 1,3% 1,10 1,13 2,6% 32,5 32,9BALEARES 1,8 2,6 41,4% 2,1 2,9 43,2% 1,09 1,10 1,2% 88,2 126,7CANARIAS 0,7 1,4 100,7% 0,9 1,8 90,5% 1,28 1,21 -5,1% 15,5 30,7CANTABRIA 0,8 0,9 19,5% 0,8 1,0 23,1% 1,01 1,04 3,1% 43,6 53,4CASTILLA - LA MANCHA 2,9 2,8 -5,0% 2,7 2,5 -8,3% 0,90 0,87 -3,4% 58,6 54,1CASTILLA - LEÓN 4,9 4,4 -10,9% 4,5 4,0 -10,5% 0,88 0,89 0,5% 71,6 64,6CATALUÑA 25,2 24,2 -4,7% 24,9 23,9 -3,8% 0,94 0,95 1,0% 194,2 186,5EXTREMADURA 2,8 2,3 -17,1% 2,3 1,9 -18,5% 0,80 0,78 -1,7% 104,7 86,1GALICIA 4,1 4,1 0,0% 4,6 4,6 0,8% 1,05 1,06 0,8% 63,6 65,2LA RIOJA 0,6 0,5 -13,9% 0,6 0,5 -9,4% 0,90 0,94 5,2% 62,2 55,8MADRID 25,9 23,9 -8,5% 25,5 23,1 -9,3% 0,94 0,93 -0,9% 179,0 164,1MURCIA 2,0 2,2 9,0% 2,0 2,2 9,7% 0,94 0,94 0,6% 77,2 89,0NAVARRA 1,3 1,4 6,0% 1,4 1,5 9,5% 0,97 1,00 3,3% 83,1 88,7PAÍS VASCO 4,9 5,4 10,4% 4,9 5,7 16,2% 0,96 1,01 5,3% 89,8 101,2VALENCIA 9,4 11,2 18,8% 9,5 11,0 16,4% 0,96 0,94 -2,1% 86,6 105,6



80

1,0 1,2 1,3

93,7 93,2 90,5 90,1

5,4 5,7 8,3 8,6


CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS


1,3

13,2

0,7

8,0

0,6

11,7

0,1

3,8

02468

101214

T OT A L LEC HE C OR T A V ID A LA R GA V ID A SU STITU T IV OS

VOLUMEN VALOR

21,5 29,6 25,5

64,5 68,7 53,5 57,0

10,1 9,7 16,9 17,4

25,3


CORTA VIDA LARGA VIDA SUSTITUTIVOS


Leche Segmentos

-0,7

-15,5

5,8

-4,8

0,1

-13,8

6,83,3

- 2 0- 15- 10

- 505

10

TOTA L LEC HE C OR TA V ID A LA R GA V ID A SU ST IT U T IV OS

VOLUMEN VALOR





81

30,117,7

11,5

40,932,0

21,713,3

58,9

010203040506070

T OT A L LEC H E C OR T A VID A LA R GA VID A SUST IT UT IVOS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


C OR T A V ID A LA R GA V ID A SU ST IT U T IV OS


Leche Canales - Distribución y precios

0,951,11

0,79

1,59

0,961,13

0,79

1,72

0

0,5

1

1,5

2

T OT A L LEC H E C OR T A VID A LA R GA VID A SUST IT UT IVOS


Evolución del precio del producto ecológico por segmentos (€/l)


% distribución

+0,8% +2,1% +1,0% +8,5%


82

Mantequilla


83

Mantequilla Dimensionamiento del mercado


361.240 344.690

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

MANTEQUILLA ECOLOGICA


3.031.654 2.998.091

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

MANTEQUILLA ECOLOGICA



344.690 2.998.091

-4,6% -1,1%

3,0% 2,6% 4,0% 3,7%


84

26 33 34 35 35 34 33 35 33 34 34 35 31 30 33 31 33 34 35 35 35 34 34 35 35 35 35

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Mantequilla Distribución y precios

8,39 8,70

0

1

2

3

45

6

7

8

9

10

E C O L Ó G I C O



6,23 6,12

0

1

2

3

4

5

6

7




% distribución

+3,6% -1,7%

34,7% 42,0%


85

16,3 20,2 19,0

47,6 49,6 43,1 44,7

21,4 20,9 22,5 22,1

13,1 13,1 14,2 14,2

17,9




11,3

1,3

16,08,8 11,99,4

3,2

13,37,0 10,1

-10-505

101520


% VAR VOL % VAR VAL

24,7 25,3 28,8

16,6 16,6 18,5 18,6

23,1 21,9 21,5 19,9

38,2 36,8 34,7 32,7

22,1




Mantequilla Canales

-4,6

7,0

-4,9-9,6 -8,1

-1,1

12,6

-1,0-8,4 -6,7

-15-10-505

1015


% VAR VOL % VAR VAL





86

34,7 37,0

65,8

19,0 12,9

42,0 41,5

76,7

22,6 16,6

0

20

40

60

80

100


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Mantequilla Canales - Distribución y precios

8,399,61 9,35

7,80 7,628,70

10,12 9,747,91 7,74

02468

1012


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

+3,6% +5,2% +4,2% +1,4% +1,6%


87

Mantequilla Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -4,6% 100,0 100,0 -1,1% 8,39 8,70 3,6% 100,0 100,0ANDALUCÍA 17,6 17,9 -2,4% 17,8 18,0 0,3% 8,50 8,74 2,8% 90,7 91,8ARAGÓN 3,8 3,9 -3,8% 3,8 3,9 3,0% 8,27 8,86 7,1% 188,8 182,7ASTURIAS 1,9 1,2 -38,8% 1,9 1,2 -34,3% 8,29 8,90 7,3% 59,2 38,2BALEARES 2,2 2,4 1,2% 2,5 2,7 6,2% 9,63 10,10 4,9% 54,4 57,2CANARIAS 0,8 0,9 5,1% 1,0 1,1 5,6% 10,64 10,69 0,5% 9,9 11,7CANTABRIA 3,7 3,4 -12,4% 3,7 3,5 -6,9% 8,33 8,86 6,3% 190,5 185,5CASTILLA - LA MANCHA 2,3 2,4 -0,8% 2,1 2,2 2,5% 7,85 8,11 3,4% 106,9 106,1CASTILLA - LEÓN 5,7 5,9 -0,3% 5,3 5,5 2,3% 7,89 8,10 2,6% 159,3 168,3CATALUÑA 11,5 11,6 -3,7% 11,7 11,9 0,9% 8,50 8,91 4,8% 70,0 70,8EXTREMADURA 1,6 1,6 -6,0% 1,6 1,5 -4,1% 8,05 8,21 2,0% 111,2 111,9GALICIA 6,5 6,8 -0,4% 6,4 6,6 1,1% 8,24 8,36 1,4% 149,7 154,0LA RIOJA 1,0 0,8 -16,7% 0,9 0,8 -13,0% 7,94 8,30 4,5% 148,4 129,0MADRID 24,6 24,4 -5,6% 24,5 24,2 -2,1% 8,34 8,64 3,6% 182,4 179,7MURCIA 1,6 1,7 0,0% 1,7 1,7 0,8% 8,43 8,50 0,8% 72,4 74,0NAVARRA 2,4 2,0 -21,7% 2,4 2,0 -19,2% 8,34 8,60 3,1% 184,4 152,8PAÍS VASCO 7,2 6,3 -15,9% 7,0 6,3 -11,6% 8,23 8,65 5,1% 158,7 144,2VALENCIA 5,5 6,7 16,2% 5,7 6,8 17,6% 8,70 8,81 1,3% 50,4 59,6



88

Mermeladas


89

Mermeladas Dimensionamiento del mercado


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

MERMELADAS ECOLOGICAS


5.262.810 5.045.996

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

MERMELADAS ECOLOGICAS



1.063.280 5.045.996

-4,1% -4,1%

3,6% 3,3% 4,8% 4,2%


90

70 64 59 58 63 64 60 64 70 69 69 66 63 61 62 5849

61 60 61 62 59 59 58 58 56 59

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Mermeladas Distribución y precios

4,75 4,75

0

0 , 5

1

1, 5

22 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

5

E C O L Ó G I C O



3,57 3,65

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4




% distribución

-0,0% +2,2%

33,0% 30,0%


91

16,7 19,6 18,5

41,0 43,1 39,3 41,5

23,4 22,9 23,7 23,3

17,8 17,3 17,4 16,7

17,8




5,7

-0,8

11,3

3,4 2,58,1

2,2

14,1

6,33,5

-8

-3

2

7

12

17


% VAR VOL % VAR VAL

22,5 26,1 27,1

42,9 42,7 40,4 40,2

21,1 20,6 20,1 19,6

14,9 14,3 13,4 13,1

21,1




Mermeladas Canales

-4,1

2,1

-4,5-6,7 -8,0

-4,1-0,5

-4,5-6,7 -6,2

-10-8-6-4-2024


% VAR VOL % VAR VAL





92

33,0

49,8

30,425,2 22,2

30,041,6

27,321,8 23,3

0102030405060


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Mermeladas Canales - Distribución y precios

4,755,87

4,47 4,53 4,264,755,72

4,48 4,52 4,34

01234567


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

-0,0% -2,5% +0,1% -0,1% +1,9%


93

Mermeladas Comunidades Autónomas


% VOLUMEN PRODUCTO NO ECOX 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -4,1% 100,0 100,0 -4,1% 4,75 4,75 0,0% 100,0 100,0ANDALUCÍA 12,3 11,0 -14,1% 11,6 10,2 -15,7% 4,47 4,39 -1,9% 108,5 96,1ARAGÓN 3,2 3,4 1,3% 3,1 3,1 -2,4% 4,60 4,43 -3,6% 103,4 108,3ASTURIAS 2,9 3,0 -2,4% 2,9 2,8 -6,1% 4,67 4,50 -3,8% 91,0 96,9BALEARES 3,3 3,3 -4,4% 3,1 3,1 -3,4% 4,52 4,57 1,1% 129,5 126,9CANARIAS 4,4 4,3 -6,9% 4,6 4,4 -8,8% 4,90 4,80 -2,0% 79,7 78,1CANTABRIA 2,0 2,0 -2,7% 1,8 1,9 -2,1% 4,37 4,41 0,7% 91,6 97,2CASTILLA - LA MANCHA 3,1 3,2 0,3% 2,7 2,8 -0,1% 4,20 4,18 -0,5% 85,0 87,1CASTILLA - LEÓN 4,2 4,4 -0,2% 4,1 4,2 -1,6% 4,64 4,58 -1,4% 72,6 75,0CATALUÑA 21,4 21,6 -3,3% 22,3 22,8 -2,0% 4,93 5,00 1,3% 133,2 134,6EXTREMADURA 1,0 1,0 -1,2% 0,9 0,9 -1,0% 4,40 4,41 0,2% 58,2 60,0GALICIA 4,6 4,5 -6,5% 5,4 5,4 -5,1% 5,63 5,71 1,5% 68,3 68,2LA RIOJA 0,7 0,7 -13,0% 0,7 0,6 -11,7% 4,57 4,64 1,5% 83,3 77,7MADRID 16,0 16,4 -1,5% 16,1 16,3 -3,2% 4,78 4,70 -1,7% 101,7 102,7MURCIA 3,1 2,9 -9,1% 2,7 2,6 -9,6% 4,22 4,20 -0,5% 137,5 132,7NAVARRA 1,5 1,4 -10,5% 1,5 1,4 -7,8% 4,82 4,96 3,1% 87,4 82,3PAÍS VASCO 4,5 5,0 8,6% 5,3 6,4 16,1% 5,67 6,06 6,9% 60,9 71,5VALENCIA 11,8 11,9 -3,5% 11,1 10,9 -5,4% 4,44 4,35 -2,0% 114,9 113,2



94

Pan envasado


95

Pan envasado Dimensionamiento del mercado


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

PAN ECOLOGICO


21.741.47320.205.989

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

PAN ECOLOGICO



-2,8% -7,1%

2,4% 2,2% 3,3% 3,0%

5.451.410 20.205.989


96

77 77 77 78 78 78 78 80 79 80 80 79 79 82 82 82 82 81 80 81 80 80 79 78 78 78 77

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Pan envasado Distribución y precios

3,88 3,71

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4

4 , 5

E C O L Ó G I C O



2,75 2,72

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3




% distribución

-4,4% -1,0%

41,2% 36,2%


97

13,0 15,2 14,8

46,6 48,1 45,0 46,2

22,7 22,3 23,2 22,8

17,0 16,6 16,7 16,1

13,8




3,3

-2,3

6,7

1,5 0,72,2

-0,2

5,1

0,6

-0,9

-7

-2

3

8


% VAR VOL % VAR VAL

19,0 19,8 19,7

36,9 41,9 39,7 41,4

24,5 22,8 23,2 22,6

18,1 16,3 17,3 16,3

20,4




Pan envasado Canales

-2,8

-9,6

10,4

-9,4-12,8

-7,1 -7,7-3,1

-9,3-12,4-15

-10

-5

0

5

10

15


% VAR VOL % VAR VAL





98

41,2

24,3

57,0

30,737,336,2

24,2

40,032,0

40,1

0102030405060


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Pan envasado Canales - Distribución y precios

3,88 3,76 4,163,68 3,703,71 3,84 3,66 3,68 3,72

0

1

2

3

4

5


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

-4,4% +2,1% -12,2% +0,1% +0,5%


99

Pan envasado Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -2,8% 100,0 100,0 -7,1% 3,88 3,71 -4,4% 100,0 100,0ANDALUCÍA 10,7 11,9 8,5% 11,1 11,7 -1,9% 4,03 3,65 -9,6% 59,1 67,0ARAGÓN 2,2 2,2 -4,1% 2,2 2,1 -10,5% 3,91 3,65 -6,7% 94,4 91,6ASTURIAS 4,4 4,0 -10,5% 4,1 3,8 -13,1% 3,62 3,51 -2,9% 189,5 180,4BALEARES 2,2 2,3 0,3% 2,2 2,3 -3,6% 3,98 3,82 -3,9% 94,0 96,2CANARIAS 1,2 0,8 -31,2% 1,5 1,0 -40,4% 5,02 4,34 -13,4% 19,7 13,9CANTABRIA 1,9 1,8 -8,0% 1,8 1,8 -6,3% 3,69 3,76 1,9% 120,9 118,0CASTILLA - LA MANCHA 3,6 3,4 -7,1% 3,7 3,4 -14,4% 4,03 3,72 -7,8% 87,2 80,2CASTILLA - LEÓN 4,3 4,3 -1,4% 4,2 4,2 -6,3% 3,78 3,59 -5,0% 90,5 92,6CATALUÑA 20,3 21,0 0,5% 20,4 21,4 -2,2% 3,88 3,78 -2,7% 140,7 143,7EXTREMADURA 1,2 1,1 -11,1% 1,3 1,0 -23,9% 4,22 3,61 -14,4% 51,0 47,3GALICIA 8,8 8,4 -7,7% 8,3 8,2 -8,1% 3,62 3,61 -0,5% 166,5 159,7LA RIOJA 0,8 0,6 -21,0% 0,8 0,6 -26,0% 3,85 3,61 -6,3% 94,9 78,2MADRID 22,1 20,7 -9,3% 22,3 21,1 -11,9% 3,90 3,79 -2,9% 137,6 127,5MURCIA 1,6 1,8 9,6% 1,7 1,8 -3,3% 4,06 3,59 -11,7% 58,9 66,9NAVARRA 1,5 1,4 -3,6% 1,4 1,5 -3,7% 3,77 3,76 0,0% 131,3 129,3PAÍS VASCO 5,6 4,9 -14,5% 5,1 4,9 -11,5% 3,52 3,64 3,4% 123,7 111,2VALENCIA 7,7 9,3 17,3% 8,0 9,2 5,7% 4,05 3,65 -9,9% 67,8 80,8



100

10,1 15,4 16,0

75,0 74,9 62,6 62,4

15,2 15,1 22,0 21,7


COLINES-PALITOS PAN MOLDE PAN TOSTADO


3,3

6,3

3,0 2,52,2

6,3

1,80,6

-5-3

-11

35

7

T OTA L PA N C OLIN ES- PA LITOS PA N M OLD E PA N TOSTA D O

VOLUMEN VALOR

1,4 4,1 3,3

97,5 98,1 94,5 95,5

0,6 0,5 1,3 1,2


COLINES-PALITOS PAN MOLDE PAN TOSTADO


Pan envasado Segmentos

-2,8

-28,5

-2,2-9,2-7,1

-26,9

-6,1

-14,5

-30-25

-20-15

-10-5

0

T OTA L PA N C OLIN ES- PA LITOS PA N M OLD E PA N T OST A D O

VOLUMEN VALOR





101

41,2

92,564,0

133,4

36,2

96,8

59,3

124,1

020406080

100120140160

T OT A L P A N C OLIN ES-P A LIT OS P A N M OLD E P A N T OST A D O


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


C OLIN ES- PA LIT OS PA N M OLD E PA N T OST A D O


Pan envasado Canales - Distribución y precios

3,88

8,32

3,76

9,29

3,71

8,51

3,61

8,75

0

2

4

6

8

10

T OT A L P A N C OLIN ES-P A LIT OS P A N M OLD E P A N T OST A D O




% distribución

-4,4% +2,2% -4,0% -5,8%


102

Pastas alimenticias


103

Pastas alimenticias Dimensionamiento del mercado


1.518.7701.620.880

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

PASTAS ECOLOGICAS


3.827.718 4.020.105

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

PASTAS ECOLOGICAS



1.620.880 4.020.105

+6,7% +5,0%

0,9% 0,9% 1,5% 1,5%


104

42 42 42 43 44 45 51 52 53 52 51 51 48 49 46 44 47 49 49 50 50 51 50 50 50 49 48

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Pastas alimenticias Distribución y precios

2,52 2,48

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

E C O L Ó G I C O



1,49 1,48

0

0 , 2

0 , 4

0 , 6

0 , 8

1

1, 2

1, 4

1, 6




% distribución

-1,6% -0,4%

69,6% 67,6%


105

14,7 16,3 15,7

45,8 47,3 44,5 46,0

23,6 23,1 23,7 23,2

15,3 14,9 15,5 15,0

15,2




5,3

1,7

8,7

3,12,1

4,8

1,4

8,4

2,71,5

0

2

4

6

8

10


% VAR VOL % VAR VAL

46,8 46,8 45,3

24,4 26,7 28,1 31,7

17,4 16,5 16,0 14,610,4 10,0 9,1 8,4

47,7




Pastas alimenticias Canales

6,7 4,6

16,7

1,2 2,55,0

1,6

18,6

-4,4 -2,7-10

-5

0

5

10

15

20


% VAR VOL % VAR VAL





106

69,655,9

100,4

55,446,4

67,651,9

104,5

47,3 39,8

020406080

100120


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Pastas alimenticias Canales - Distribución y precios

2,52 2,472,90

2,32 2,202,48 2,402,95

2,19 2,09

00,5

11,5

22,5

33,5


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

-1,6% -2,9% +1,7% -5,5% -5,1%


107

Pastas alimenticias Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 6,7% 100,0 100,0 5,0% 2,52 2,48 -1,6% 100,0 100,0ANDALUCÍA 9,2 9,8 13,1% 10,2 10,9 12,6% 2,78 2,77 -0,4% 58,6 60,7ARAGÓN 3,5 3,5 6,9% 3,6 3,5 1,5% 2,59 2,46 -5,0% 127,9 126,5ASTURIAS 3,5 3,3 -0,1% 3,3 3,1 -1,0% 2,37 2,35 -0,9% 169,4 163,6BALEARES 4,4 4,5 8,7% 4,4 4,5 6,6% 2,50 2,45 -2,0% 145,8 152,1CANARIAS 1,4 1,5 18,5% 1,8 2,2 26,3% 3,39 3,61 6,5% 38,7 41,5CANTABRIA 1,4 1,3 0,4% 1,4 1,3 -5,4% 2,56 2,41 -5,8% 98,1 94,5CASTILLA - LA MANCHA 2,1 2,0 1,1% 1,9 1,9 3,9% 2,34 2,40 2,8% 51,3 47,4CASTILLA - LEÓN 4,6 4,5 4,7% 4,5 4,3 2,1% 2,43 2,37 -2,5% 96,9 97,0CATALUÑA 18,6 18,6 6,6% 19,0 19,6 8,3% 2,57 2,61 1,6% 95,7 95,6EXTREMADURA 1,6 1,5 2,2% 1,5 1,5 1,5% 2,41 2,40 -0,7% 81,4 78,3GALICIA 12,8 12,6 5,1% 11,5 10,6 -2,7% 2,26 2,09 -7,4% 197,9 197,6LA RIOJA 0,9 0,9 6,5% 0,8 0,8 0,7% 2,24 2,12 -5,4% 142,3 145,0MADRID 14,6 14,8 8,2% 15,7 15,9 6,3% 2,70 2,65 -1,7% 115,9 116,7MURCIA 1,8 1,7 4,4% 1,8 1,8 4,7% 2,52 2,53 0,3% 62,3 62,9NAVARRA 2,3 2,6 17,6% 2,3 2,3 5,5% 2,49 2,23 -10,3% 191,6 204,7PAÍS VASCO 8,5 10,1 26,6% 7,7 8,3 13,8% 2,27 2,04 -10,2% 210,4 255,2VALENCIA 8,8 6,8 -17,7% 8,7 7,6 -8,2% 2,50 2,79 11,6% 65,2 51,0



108

Postres lácteos


109

Postres lácteos Dimensionamiento del mercado


1.784.190 1.746.570

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

POSTRES LACTEOS ECOLOGICOS


6.639.693 6.326.141

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

POSTRES LACTEOS ECOLOGICOS



1.746.570 6.326.141

-2,1% -4,7%

1,1% 1,0% 1,4% 1,3%


110

39 38 37 38 39 42 42 42 42 43 42 42 41 41 41 43 42 42 40 40 40 39 40 40 40 40 40

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Postres lácteos Distribución y precios

3,72 3,62

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3

3 , 5

4

E C O L Ó G I C O



2,74 2,67

0

0 , 5

1

1, 5

2

2 , 5

3




% distribución

-2,7% -2,5%

35,9% 35,6%


111

12,1 15,2 14,2

43,9 45,3 43,0 44,4

24,8 24,5 23,9 23,6

18,4 18,1 17,9 17,8

12,9




4,7

-1,9

7,93,6 3,02,1

-4,9

5,41,0 1,5

-12

-7

-2

3

8

13


% VAR VOL % VAR VAL

18,1 20,0 20,6

39,6 41,8 38,4 41,7

19,6 18,0 18,8 16,8

23,5 22,1 22,8 20,9

17,2




Postres lácteos Canales

-2,1

2,8 3,4

-10,4 -8,0-4,7 -2,1

3,4

-14,7 -12,4-20

-15

-10-5

0

5


% VAR VOL % VAR VAL





112

35,9 34,6 34,6 35,0 34,835,632,1

37,731,7 30,3

05

10152025303540


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Postres lácteos Canales - Distribución y precios

3,724,34

3,61 3,56 3,603,624,13

3,61 3,39 3,43

0

1

2

3

4

5


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

-2,7% -4,8% +0,0% -4,8% -4,8%


113

Postres lácteos Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 -2,1% 100,0 100,0 -4,7% 3,72 3,62 -2,7% 100,0 100,0ANDALUCÍA 14,4 15,3 4,1% 13,8 15,0 3,5% 3,56 3,54 -0,6% 70,6 74,6ARAGÓN 3,8 3,8 -1,0% 3,6 3,8 0,4% 3,60 3,65 1,4% 142,7 148,0ASTURIAS 1,7 1,6 -10,1% 2,1 1,9 -12,9% 4,46 4,32 -3,1% 76,6 71,8BALEARES 1,3 1,4 6,7% 1,4 1,5 -0,5% 4,04 3,77 -6,7% 60,8 65,7CANARIAS 1,9 1,8 -5,7% 2,2 2,0 -9,5% 4,21 4,04 -4,0% 38,0 35,3CANTABRIA 1,8 1,6 -17,3% 2,4 2,0 -18,4% 4,82 4,75 -1,4% 116,1 100,6CASTILLA - LA MANCHA 3,7 4,2 9,1% 3,4 3,9 7,4% 3,42 3,36 -1,6% 84,1 92,8CASTILLA - LEÓN 5,6 5,1 -11,9% 5,5 5,0 -13,8% 3,67 3,59 -2,2% 115,0 106,7CATALUÑA 16,2 16,0 -3,5% 15,6 15,5 -5,4% 3,58 3,50 -2,1% 109,3 106,2EXTREMADURA 1,8 1,8 -3,1% 1,7 1,7 -5,5% 3,51 3,42 -2,5% 71,8 71,3GALICIA 6,4 5,4 -17,0% 6,9 5,7 -20,9% 4,01 3,82 -4,7% 116,9 100,4LA RIOJA 0,9 0,9 0,8% 0,8 0,9 1,6% 3,60 3,63 0,8% 113,0 121,6MADRID 13,3 13,1 -3,9% 14,5 13,8 -9,4% 4,07 3,84 -5,7% 111,2 111,4MURCIA 3,8 3,2 -17,5% 3,5 3,0 -18,8% 3,47 3,42 -1,6% 126,2 108,4NAVARRA 1,4 1,6 13,8% 1,5 1,8 13,9% 4,01 4,02 0,1% 89,3 103,4PAÍS VASCO 5,8 4,7 -19,7% 6,5 5,4 -20,9% 4,22 4,16 -1,4% 106,2 90,7VALENCIA 16,2 18,6 12,4% 14,5 17,1 12,2% 3,33 3,32 -0,2% 145,2 162,0



114

4,5 5,2 4,8

29,4 28,6 25,0 25,7

37,1 37,0 33,8 33,8

28,5 29,9 36,0 35,8


ARROZ CON LECHE FLANES NATILLAS OTROS POSTRES


4,7

-4,9

2,1 4,29,6

2,1

-6,9

4,8 2,0 1,6

-15-10-505

1015

T OTA LPOST R ESLA C T EOS

A R R OZ C ONLEC HE

FLA N ES N A T ILLA S OTR OSPOST R ES

VOLUMEN VALOR

4,4 9,0 7,8

70,3 75,5 60,1 67,6

2,03,4

2,23,6

22,5 16,728,7 21,0


ARROZ CON LECHE FLANES NATILLAS OTROS POSTRES


Postres lácteos Segmentos

-2,1

-17,5

5,168,8

-27,3-4,7 -17,1

7,155,6

-30,2-120-70-203080

TOT A LPOSTR ESLA C TEOS

A R R OZ C ONLEC HE

FLA N ES N A T ILLA S OTR OSPOST R ES

VOLUMEN VALOR





115

35,9

121,5

36,5

68,6

37,535,6

127,4

35,458,8

42,4

020406080

100120140

T OT A LP OST R ESLA C T EOS

A R R OZ C ONLEC H E

F LA N ES N A T ILLA S OT R OSP OST R ES


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


A R R OZ C ON LEC HE F LA N ES N A T ILLA S OT R OS POST R ES


Postres lácteos Canales - Distribución y precios

3,72

6,36

3,184,20 4,75

3,62

6,39

3,24 3,87 4,56

01234567

T OT A LP OST R ESLA C T EOS

A R R OZ C ONLEC H E

F LA N ES N A T ILLA S OT R OSP OST R ES




% distribución

-2,7% +0,4% +1,8% -7,8% -4,0%


116

Quesos


117

Quesos Dimensionamiento del mercado


4.252.200

4.989.330

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

QUESOS ECOLOGICOS


40.185.73742.941.116

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

QUESOS ECOLOGICOS



Datos TAM S26'12 (01/07/12)

4.989.330 42.941.116

+17,3% +6,9%

1,4% 1,6% 1,9% 2,0%


118

81 81 79 82 82 81 82 81 80 81 80 80 81 82 84 84 84 81 84 82 81 85 83 81 82 83 83

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0



Quesos Distribución y precios

9,458,61

0

1

2

3

45

6

7

8

9

10

E C O L Ó G I C O



6,82 6,82

0

1

2

3

4

5

6

7

8




% distribución

-8,9% -0,1%

38,5% 26,2%


119

15,0 17,9 17,2

47,6 48,3 45,2 46,2

22,1 22,2 22,3 22,2

14,6 14,5 14,6 14,4

15,6




0,4

-3,6

1,90,4

-0,4

0,3

-3,9

2,7

0,0

-1,2

-6

-4

-2

0

2

4


% VAR VOL % VAR VAL

16,4 22,1 18,2

52,5 59,5 47,9 54,0

17,8 16,7 19,5 18,5

8,8 7,4 10,5 9,3

20,9




Quesos Canales

17,3

-8,2

33,110,1 -1,36,9

-11,8

20,51,1

-5,4

-60

-40

-20

0

20

40


% VAR VOL % VAR VAL





120

38,527,4

33,2

50,8

65,0

26,2 22,9 19,7

39,1

59,4

010203040506070


SU PERPEQU EÑ OS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0




Quesos Canales - Distribución y precios

9,45 9,998,63

10,3611,22

8,619,60

7,819,51

10,75

02468

1012


SU PERPEQU EÑ OS




% distribución

-8,9% -4,0% -9,4% -8,2% -4,1%


121

Quesos Comunidades Autónomas



%

X 100

TAM JUN'12

TAM JUN'13


TAM JUN'13


TAM JUN'13

% VAR PRECIO


TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 17,3% 100,0 100,0 6,9% 9,45 8,61 -8,9% 100,0 100,0ANDALUCÍA 17,0 17,7 21,9% 15,7 16,4 12,0% 8,71 8,00 -8,2% 95,0 98,1ARAGÓN 2,8 2,7 16,5% 3,0 3,1 10,4% 10,25 9,71 -5,3% 111,4 112,1ASTURIAS 1,4 1,3 2,0% 1,6 1,4 -4,4% 10,34 9,69 -6,3% 54,9 48,4BALEARES 2,9 2,6 5,1% 3,5 3,2 -2,1% 11,18 10,41 -6,9% 107,2 94,3CANARIAS 2,5 2,4 9,5% 2,8 2,7 2,2% 10,45 9,75 -6,7% 46,5 42,3CANTABRIA 1,2 1,0 -0,2% 1,2 1,0 -8,8% 9,61 8,79 -8,5% 82,0 70,3CASTILLA - LA MANCHA 2,9 3,0 21,7% 2,7 2,8 11,6% 8,75 8,02 -8,3% 80,2 82,8CASTILLA - LEÓN 3,3 3,3 15,2% 3,3 3,3 9,1% 9,25 8,75 -5,3% 70,9 69,8CATALUÑA 22,3 23,0 20,6% 23,9 23,5 5,3% 10,09 8,81 -12,6% 145,4 148,8EXTREMADURA 1,5 1,4 12,9% 1,3 1,3 2,4% 8,49 7,70 -9,3% 64,6 63,1GALICIA 3,4 3,1 5,7% 3,4 3,3 2,5% 9,44 9,16 -3,0% 49,9 45,2LA RIOJA 0,6 0,5 6,0% 0,6 0,6 5,6% 10,13 10,09 -0,4% 79,3 72,8MADRID 13,9 12,5 5,5% 15,0 13,9 -1,0% 10,23 9,60 -6,2% 106,2 95,1MURCIA 3,6 4,1 30,5% 3,1 3,5 20,4% 7,97 7,35 -7,8% 121,3 140,4NAVARRA 1,1 1,0 -1,2% 1,4 1,2 -8,7% 11,64 10,75 -7,6% 99,8 80,1PAÍS VASCO 3,5 2,8 -6,7% 4,0 3,6 -5,2% 10,82 11,00 1,6% 88,7 71,7VALENCIA 15,9 17,8 31,1% 13,6 15,2 19,7% 8,07 7,37 -8,7% 126,0 142,4



122

37,928,3 27,2

26,6 26,5 37,2 37,1

18,6 19,1 16,1 16,4

15,4 16,4 18,4 19,3

39,3


FRESCO+BLANCO PAST. PURO+MEZCLA PRENSADO

OTRAS PRESENTACIONES OTROS QUESOS


0,4

-3,2

-0,13,3

6,9

0,3

-3,6

0,02,5

5,1

-6-4-202468

T OTA L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .

PU R O+M EZC LAPR EN SA D O

OT R A SPR ESEN T A C ION ES

OT R OS QU ESOS

VOLUMEN VALOR

16,4 11,4 9,1

6,75,2 10,7 9,1

48,9 60,138,9 49,4

23,9 18,339,0 32,5

20,5


FRESCO+BLANCO PAST. PURO+MEZCLA PRENSADO

OTRAS PRESENTACIONES OTROS QUESOS


Quesos Segmentos

17,3

-6,1 -8,5

44,0

-10,1

6,9

-14,6 -9,5

35,6

-11,1

-80-60-40-20

0204060

TOT A L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .

PU R O+M EZ C LAPR EN SA D O

OTR A SPR ESEN T A C ION ES

OT R OS QU ESOS

VOLUMEN VALOR





123

38,5

6,6

59,6

26,9

89,7

26,2

57,6

20,4

90,6

-1

19

39

59

79

99

T OT A L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .



OT R OS QU ESOS


0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0


F R ESC O+B LA N C O PA ST . PU R O+M EZ C LA PR EN SA D O OT R A S PR ESEN T A C ION ES OT R OS QU ESOS


Quesos Canales - Distribución y precios

9,45

5,23

15,19

7,51

15,46

8,61

4,76

15,03

7,07

15,28

0

5

10

15

20

T OT A L QU ESOS F R ESC O+B LA N C OPA ST .



OT R OS QU ESOS




% distribución

-8,9% -9,0% -1,1% -5,8% -1,1%

Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos, biológicos u

orgánicos en la distribución organizada de base alimentaria en España

(1º semestre 2013)

Madrid, 2013

Evolución del mercado de Productos Ecológicos(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)

Información cerrada a Junio de 2012

Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos ... · Caldos Huevos Aceite de oliva virgen...

Documents

Transcript of Caracterización de las ventas de alimentos ecológicos ... · Caldos Huevos Aceite de oliva virgen...