Cadena Productiva 2

7/23/2019 Cadena Productiva 2

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CONSULTORES ESPECIALIZADOS MANCOVA, S.A. DE C.V.

CEMSA

GRUPO


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CONTENIDO

I. Informe de la Etapa 1: Identificacin y priorizacin de cadenas

productivas agropecuarias, forestal y pesqueras

1Introduccin...............................................................1

Obetivo general.........................................................!

"etodolog#a.................................................................................$

%esultados obtenidos................................................&

"atriz de posicionamiento de las principales cadenas..&

'omentarios..............................................................&

'onclusiones.............................................................1(

%ecomendaciones.....................................................11

)ibliograf#a.................................................................1*

+neos.......................................................................1!


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CEMSACONSULTORES ESPECIALIZADOS

MANCOVA, S.A. DE C.V.

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Informe de la Etapa I:

Identificacin y Priorizacin de Cadenas ProductivasAgropecuarias !orestal y Pes"ueras#

Introduccin

El proceso de globalizacin y la situacin dif#cil por la que atraviesa el campo en nuestropa#s, -ace necesario un meoramiento de las actividades productivas primarias y suadecuada integracin a los eslabones que complementan la cadena. ue son:

/ransformacin y 'omercializacin. /odo esto, con un alto grado de competitividad encada eslabn 0de manera continua a fin de asegurar la actividad en el corto, mediano ylargo plazo. 2o anterior requiere ser apoyado por una investigacin de calidad constante yla implementacin de meores pr3cticas en todos los 3mbitos de cada cadena productiva,a fin de para dar sustentabilidad y desarrollo al medio rural.

2a eficaz generacin de ciencia y tecnolog#a, y su eficiente insercin en los procesosproductivos primarios, de transformacin y de comercializacin, constituyen -oy sin duda,uno de los m3s importantes aportes para lograr la competitividad de los sectoresagropecuario, forestal y pesquero.

4or ello, es muy importante el esfuerzo de 'O564%O en ordenar y direccionar loslimitados recursos a las actividades de investigacin y transferencia tecnolgica a nivelnacional y estatal, a fin de que los recursos de inversin p7blicos y privados se apliquenen funcin de planes estrat8gicos y que, sobre todo, respondan con precisin eintegralmente a las caracter#sticas, necesidades, condiciones y contetos de lasactividades y agentes productivos del Estado.

Es en este marco que, conforme a lo establecido en las %eglas de Operacin de la+lianza para el 'ampo *((*, publicadas el 19 de marzo del *((* en el iario Oficial de la

5ederacin, la ;ubsecretar#a de +gricultura de la ;+


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2a!$NDACI%N P&OD$CE DE NA'A&IT A#C# En cumplimiento a estas directrices,convoc a despac-os especializados o acad8micos con eperiencia y prestigio en eltema a presentar una propuesta t8cnica y econmica para la realizacin del estudiocorrespondiente al estado.

2a 'ofupro 0'onfederacin de 5undaciones 4roduce organiz del = al 1! de septiembreen la ciudad de "8ico el /aller de 'apacitacin para la Estructuracin del 4rogramaEstrat8gico de Investigacin y /ransferencia de /ecnolog#a.

'omo resultado del taller se -icieron adecuaciones y meoras a la metodolog#a,estandarizando variables, criterios y valores m3imos a aplicar para cada elemento delcriterio a fin de alcanzar los obetivos de la evaluacin y priorizacin de las cadenas.

El presente estudio se realiza bao un enfoque de cadenas productivas y de suministros,

que se considera el m3s adecuado y acorde con el proceso de globalizacin, integraciny competitividad que caracteriza a los tiempos actuales.

El concepto incorpora los distintos procesos productivos, de servicios y econmicos quese producen entre la oferta inicial y la demanda final>Incluye:

4rovisin de insumos y bienes

4roduccin primaria

/ransformacin industrial

'omercializacin

istribucin mayorista y minorista

El concepto de cadena utilizado, involucra los productos: consumidos en estado fresco,que se les da un valor agregado, as# como los que sufren un proceso de transformacinindustrial. ;ean de uso alimentario o no> como el caso del tabaco y los productosforestales.

Etapa 1: Identificacin y priorizacin de cadenas productivas Agropecuarias, Forestal yPesquero


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O()etivo general

Identificacin de cadenas productivas prioritarias del estado de ?ayarit, mediante larecoleccin de informacin estad#stica disponible y con base a criterios de epertos.

O()etivos espec*ficos

Identificar cadenas productivas relevantes del estado de ?ayarit de los sectoresagropecuario, forestal y pesquero.

4riorizar las cadenas productivas de acuerdo a su situacin socioeconmica ycompetitividad.

4onderar las cadenas productivas de acuerdo a la metodolog#a I;?+%1, paraevaluarlas en una matriz de posicionamiento estrat8gico y as# describir suimportancia en el estado.

1ISNAR. Anlisis prospe!i"o #e l$ #e%$n#$ !enol&'i$ en el Sis!e%$ A'roin#(s!ri$l. )*e+n )r$iel$ e! $l. Ser"iioIn!ern$ion$l p$r$ l$ In"es!i'$i&n A'r-ol$ N$ion$l. L$ $/$, P$-ses 0$os. 1



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+etodolog*a

2a base metodolgica utilizada para este estudio es la I;?+% 1. +doptando el criterio deidentificacin de una misma @materia primaA, seg7n el cual cadena se define en funcindel producto primario central. Este criterio presenta como ee de trabao al productoprimario y al productor agropecuario, aunque sin perder el inter8s de conocer lasinterrelaciones con los otros eslabones de la cadena es decir, los proveedores deinsumos, el sector de transformacin, la distribucin y el consumidor final.

2a metodolog#a I;?+%, cuenta con una visin de la cadena agroalimentariaBagroindustrial, implicando aquellos factores que afectan la competitividad y la importancia

socioeconmica incluida la identificacin de los problemas tecnolgicos de distintosniveles., para valorar su incidencia y las interrelaciones eistentes entre la produccinprimaria y el consumo. Estos factores, problemas y oportunidades plantean demandas yeigencias que se convertir3n en informacin estrat8gica para la fiacin de prioridades yla implementacin de l#neas de trabao y proyectos para la generacin y transferencia detecnolog#a. e este modo, el primer paso establecido es la identificacin de cadenasproductivas prioritarias, que realmente sean las de mayor impacto en el estado.

4ara el caso de la etapa uno del modelo I;?+%, la metodolog#a se aust con el "odelode 4riorizacin de 5I%+*. Este modelo esta estructurado en dos niveles y en el primer

nivel las cadenas se divide en dos dimensiones:

,- Importancia .ocioeconmica

/- Competitividad

2a primera etapa de este trabao consisti en definir y localizar los datos requeridos parala medicin de cada una de las variables propuestas 0+neo 1. En este sentido seconsideraron fuentes estad#sticas gubernamentales, como I?E


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'on esta informacin, se estructur una base de datos para ** cadenas 0+neo ! las

cuales representan el CD del valor total de los sectores.

e este modo, se midieron las cadenas productivas en funcin a las variables, las cuales,se clasificaron en un sistema de puntae a trav8s de la valorizacin y ponderacin de losindicadores definidos en 8l 0+neo 1 mismos que fueron analizados y validados en el/aller de 'apacitacin para la Estructuracin del 4rograma Estrat8gico de Investigacin y/ransferencia de /ecnolog#a, celebrado en +gosto pasado.

En este paso del proceso general, se opt por separar las cadenas por sectores>

+gr#cola, 4ecuario, 5orestal y 4esquero. Esto, con el fin de adecuar y aplicar de manerausta algunas variables de los criterios, como las unidades de produccin> y no compararproductores con -ect3reas yBo cabezas de ganado. e esta forma, se consideraron parael sector agr#cola -ect3reas para todas las cadenas, El pecuario cabezas de ganado,para el sector pesquero productores registrados y para el forestal, unidades deeplotacin registradas.

'on el propsito de que el puntae de cada cadena, representara valor real en relacincon las dem3s cadenas del sector, se opt por determinar un valor @baseA de medicinpara cada variable aplicable y se aplic a cada cadena del sector.

4ara el criterio de sustentabilidad. ;e cambi el sentido de la pregunta del uso del agua:eficiencia por ineficiencia, a fin de estandarizar el sentido del valor con las dem3spreguntas del criterio.

4osteriormente, los resultados se ubicaron en una @"atriz de concentracin deresultadosA 0+neo $. En dic-a matriz, los puntaes se sumaron dando un total para cadauna de las cadenas evaluadas.

6na vez obtenido el puntae, las cadenas fueron ubicadas dentro de los cuatrocuadrantes que conformen la @matriz de posicionamientoA estrat8gico. Estos puntaesfueron considerados en dos dimensiones, la primera se refiere a la importanciasocioeconmica y la segunda de acuerdo a su competitividad. 'ada dimensin se leotorg un puntae m3imo de 1(( y este a su vez se divid#a en alto y bao, para -acer



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:

esta clasificacin se consideraron altos aquellos puntaes mayores o iguales a su mediaaritm8tica y como baos a los menores.

e manera an3loga, en la fase de priorizacin de las cadenas, se estudiaron lasprincipales tendencias durante el comprendido entre los aFos 1==9 a *((1. 2asprincipales tendencias estudiadas por cadena fueron:

Galor %eal de la 4roduccin +gropecuaria

Golumen de 4roduccin

%endimiento

;uperficie ;embrada

;uperficie 'osec-ada

4recios reales y,

Empleos generados!

Nota. a 2a diferencia entre la superficie sembrada y la cosec-ada se consider en el #ndice desiniestralidad.

e este modo, se definieron:

a 'adenas que ten#an una alta prioridad estrat8gica

b. 'adenas con un valor de impulso

c. 'adenas de sostenimiento

d. 'adenas de mantenimiento para el Estado.

3Se onsi#er$ron orn$les $n($les !o!$les por $#en$.



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;

&esultados O(tenidos:

6na vez efectuado el procedimiento matem3tico para la priorizacin de cadenas, estasquedaron ubicadas de acuerdo con la siguiente matriz de posicionamiento.

+AT&I0 DE PO.ICIONA+IENTO DE 1A. P&INCIPA1E. CADENA.

I+PO&TANCIA

.OCIOECON%+ICA

A1TO

III .O.TENI+IENTOI A1TA P&IO&IDAD

E.T&ATE2ICA

)OGI?O "+?


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as# como meores esquemasde comercializacin.

TA4ACO

2a cadena del tabaco sigue siendo una cadena agroindustrial relevante por su valoreconmico y tiene procesos de transformacin, siendo una importante fuente de empleosy de actividad econmica en el Estado. +dem3s tiene una ventaa competitiva a nivelmundial de calidad en la clase de tabaco burley. ?o as# el tabaco virginia.

CA6A DE A07CA&

Esta cadena en el Estado opera con buen nivel de competitividad a nivel nacional tantoen la produccin primaria, 0con niveles de rendimiento superiores al promedio nacional

como en el sector secundario, porque los * ingenios del Estado est3n ubicados entre los! primeros en rendimientos 0sacarosa P az7car y eficiencia operativa del 4a#s.

CA+A&%N DE E.TE&O

2a cadena del camarn de estero del Estado, opera en el sector primario con interaccindel sector terciario> pero con total ausencia del sector secundario, ecepto el paso debeneficiado al des-idratar al sol. Esta cadena tiene un fuerte impacto social en lageneracin de empleos y adem3s tiene un fuerte posicionamiento en el mercado comoproducto fresco yBo des-idratado.

Otro aspecto importante que ofrece el estudio es la proyeccin de las cadenas en losprimos aFos. En este sentido, se pueden descartar los sentimientos al compararlos conlos resultados de los 7ltimos aFos, tal es el caso de las cadenas productivas de tomate,fr#ol, caf8 y pl3tano consideradas como de las principales cadenas en el estado de?ayarit. ?o obstante, al estudiar el dinamismo, la productividad, sustentabilidad y eldesempeFo comercial se encuentra que una de las cadenas importantes en la entidad se



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relacionan con la integralidad productiva de la ganader#a y la agricultura, en donde laeistencia de una sostiene a la otra. 4or tal razn cadenas como "a#z forraero y sorgosostienen otras cadenas como la produccin de bovinos dot3ndola de insumos.

2os resultados de la aplicacin de la metodolog#a permiten ubicar la situacin de lascadenas en el estado con respecto a la situacin que presenta la produccin primaria enel pa#s, sobre todo ante la apertura de libre comercio en la cual los empresariosagropecuarios competir#an con serias desventaas. 4or lo que adem3s, se puede ofreceruna visin de aquellos productos en los cuales pueda -aber una meor competencia. ?oobstante, la metodolog#a presenta resultados que pueden mostrar cierta controversia, tales el caso de la 'aFa de +z7car en la matriz de posicionamiento en el cuadrante de altaprioridad estrat8gica, debido a su importancia econmica en la entidad, su competitividada nivel nacional en la produccin de az7car y alimento para el ganado, siendo tambi8nuna fuente generadora de empleos, pero la perspectiva internacional con sustitucin del

az7car por fructosa debe ser una situacin de preocupacin para el sector.

'abe mencionar, que tambi8n se identificaron cadenas de tipo emergentes, es decir,cadenas con potencialidad para su desarrollo en la entidad, pero debido a su recienteparticipacin agropecuaria no se cuenta con informacin suficiente para sucaracterizacin e integrarla al estudio de la metodolog#a, tales como: Ostin,


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CONC1$.IONE.

e acuerdo a los resultados del estudio se concluye lo siguiente:

En el estado se identificaron $D cadenas agroalimentarias, de las cuales *$ aportan

el CD del valor total de los ;ectores +gropecuario, 5orestal y 4esquero Estado.

2as 'adenas 4roductivas con 4rioridad Estrat8gica en el Estado son: /abaco,"ango, 'aFa y 'amarn de estero.

2as 'adenas 4roductivas de Impulso del Estado son: '-ile, ;and#a, "eln,+guacate y L#cama.

2as 'adenas 4roductivas de ;ostenimiento del Estado son: )ovinos, +ves paracarne, 5r#ol, ;orgo y "a#z.

2as 'adenas 4roductivas de "antenimiento del Estado son: /omate, 4l3tano, 'af8,4ino, 'aprinos, Ovinos, 4orc#cola

2as 'adenas 4roductivas Emergentes del Estado son: Ostin,


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&ECO+ENDACIONE.

;e deben de instrumentar pol#ticas que permitan el incremento en el ingreso neto de loscampesinos a trav8s de las cadenas identificadas como de alta prioridad estrat8gica y de

impulso considerando su integralidad> sin descuidar la importancia social de las cadenasde sostenimiento y de mantenimiento.

+ las cadenas emergentes se les debe dar un tratamiento similar al de las cadenas deimpulso. El Estado de ?ayarit, cuenta con las condiciones agroclim3ticas para sudesarrollo.

;e deben integrar cadenas productivas de carne, y l3cteos contemplando algunas de lascadenas agr#colas como suministros en su fase primaria de bovinos.



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4I41IO2&A!8A#

)anco de "8ico. eflactor impl#cito del 4I), estructura de 1==$. QQQ.banico.org.m

5I%+. *((*. "odelo de 4riorizacin de %edes. 4lanes Estrat8gicos de Oficinas 5or3neas.5I%+R)anco de "8ico.

I;?+%. 1===. +n3lisis prospectivo de la demanda tecnolgica en el ;istema+groindustrial.


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ANE=O 1

Etapa 1: Identificacin y priorizacin de cadenas productivas Agropecuarias, Forestal y Pesquero

Di%ensiones, Cri!erios / V$ri$>lesDi%ensiones, Cri!erios / V$ri$>les

Primario Punta)e .ecundario Punta)e Terciario Punta)e

V$lor #e l$ pro#(i&n 9.8 V$lor #e l$ pro#(i&n ;.8

9:

Uni#$#es #e Pro#(i&n o

N?%ero #e Pro#(!ores @por

#isponi>ili#$#

9.8

E%pleos 'ener$#os 9.8 E%pleos 'ener$#os


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ANEXO 2.- EXPERTOS

Productores



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Nom(re Cargo?Puesto5rancisco 5austro '. 4roductor %oberto )arrera 'isneros Investigador +gr#cola+rturo Gizcarra 4roductor%osalio 4ardo Giera 4roductor %amn "edina Ocegueda


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1:

* /abaco 999,C=(,(1&.9( 1$.9D! "ango !$$,!1$,C&C.!C =.(*$ "ay !((,&9!,9$$.$1 &.CC9 5r#ol !((,!99,$=(.1( &.C&D ;orgo *&9,$*C,!==.(( &.*1& 4asto *9D,$19,$!C.&9 D.&*C 4l3tano 1&*,$(C,&(=.C$ $.9*

= '-ile 1$1,!1&,=D9.&$ !.&(1( /omate 11*,D(&,D11.9! *.=911 ;andia 1(C,$((,1=1.*1 *.C$1* +guacate $C,*!=,$$=.=$ 1.*D1! Licama !&,**&,1D!.!$ (.=&1$ 'af8 !D,&$!,==$.(( (.=D19 "eln !(,=(1,D*$.!( (.C11D )ovino 1,*99,*=9,(((.(( D1.9C1& +v#cola 9$*,$!(,(((.(( *D.D11C 4orc#cola *($,(=1,(((.(( 1(.(11= 'aprino *$,!&*,(((.(( 1.*(*( Ovino D,!=D,(((.(( (.!1*1 'amarn *$(,C1(,(((.(( &9.D!** 4ino $,!!&,9((.(( D9.*1

ANE@O ;# +AT&I0 DE &E.$1TADO.

+atriz de Concentracin de &esultados .ector Primario



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1;

'adenas Importancia ;ocio Econmica 'ompetitividad

/amaFo inamismo Especializacin ;ubtotal

4roductividad ;ustentabilidadesempeFo

;ubtotal 'omercial

'aFa =.!1 1(.D$ &.9( *&.$9 $.=D RD.(( 9.C9 $.C1/abaco 1(.$C &.9* 1!.C$ !1.C! !.!( R$.9& $.C= !.D1"ango D.CD D.$* 9.*$ 1C.9* !.1D (.(( *.9! 9.D=

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Ovino (.1* 1=.(( 1.9= *(.&* (.&( (.(( C.&& =.$&'amarn 19.(( *(.(( 19.(( 9(.(( C.(( R9.&1 =.(( 11.*=4ino 9.(( (.(( (.(( 9.(( (.(( (.(( (.(( (.((

+atriz de Concentracin de &esultados .ector .ecundario

'adena

s

Importancia ;ocio Econmica 'ompetitividad/amaFo inamismo Especializacin ;ubtotal 4roductividad ;ustentabilidad ;ubtotal



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1e+$sJ 5ores!$l,



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4roductividad ;ustentabilidad esempeFo 'omercia

%endimiento4unt

Galor de la4unt

Ineficiencia4unt

'ontaminacin4unt

Erosion4unt ; in iest ra li dad 4unt

'ontaminaR4unt eforestacion 4un

contaminacion4unt

/ en dec ia de 4 un t

productivo produccion B ornales suelo agua del agua del suelo cion del suelo del aire precio real

'aFa *(.C* 1.$9 9!9.(* !.91 C.(( C.(( *.(( (.(( $.9( (.(( C.(( C.(( 1(.9( C.(( D.(( (.(( 19.9( 1C.(( *9.*= 9.C9

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.ECTO& .EC$NDA&IO'+E?+; Importancia .ocio Econmico Competitividad total



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2

puntaesocioReconoR

micoc

/amaFo inamismo Especializacion 4roductividad

Galor de la4unt

Empleos4unt

/endencia4unt

Evolucion de4unt

Evolucion4unt

'oef de EsR4unt

'oncentraR4unt

4roductividad4unt

4roductividad4unt

producciongenerados

S del valor precio real de empleo pecializacion cion 0estatalde mano de

obra del capital

'aFa=*&,!*D,=$*.D

( &.(( $9D,D&D.(( C.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( 19.((

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;orgo (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.((

4latano (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.((

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.ECTO& TE&CIA&IO'+E?+; Competitividad Total



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GRUPO



29

;ustentabilidad

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nacional 0vol4untae

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4untae

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Cadena Productiva 2

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