Cadena Productiva Materiales Petreos

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ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS MATERIALES PÉTREOS Documento de análisis Enero 2013

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para la ingenieria

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ESTUDIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOSMATERIALES PTREOSDocumento de anlisisEnero !"#COORDINACI$N %ENERAL DE MINER&ADirecci'n %eneral de Desarrollo MineroEn este documento se presenta un breve anlisis y diagnstico de la cadena productiva genrica de los materiales ptreos en Mxico.Estudio de la CadenaProductiva de los materiales ptreosDocumento de AnlisisSecretara de Economa Subsecretara de !ndustria yComercio Coordinacin "eneral de MineraDireccin "eneral de Desarrollo Minero Direccin de #omento y $rgani%acin Subdireccin de Cadenas ProductivasM()ico* Distrito +ederal* enero !"#,& N D I C E&esumen E'ecutivo. (((((((((((..(((((((((((((... )!ntroduccin. ((((((((((((( ((((((((((((((... *!. $b'etivos y Alcances((((. ((((((..(.(((((( (((.+!!.Acopio y Sistemati%acin de la !n,ormacin. ((((((..((..((((.-!!.) !n,ormacin "eneral. ((((...((((((((((((((.((-!!.).) .os minerales ptreos en Mxico(.((((((((((.. /0!!.* 1istoria. ((..((((((((((((((((((((((..(..!!.*.) Produccin actual. (...(((((((((((((.(((.. 0!!.*.* Caractersticas de las empresas productoras. ((((((. 0!!.+ .a cadena productiva del material ptreo. (((((((((..(())!!!.+.) Mapeo de la Cadena. ((.((((...(((((((.((())!!.- Entorno o escenario de produccin(((((((((((((( )/!!.-.) #actores ,ormales 2ue inciden en el desempe3o de la cadena )/!!.-.* Disponibilidad de in,raestructura ,sica..(((((((((..)4!!.-.+ #inanciamiento. ((((((((..(((((((((((.. )4!!.5 Actores participantes en la cadena((((((((((((.(.... )6!!.5.) Actores Directos(((((((((((((((((((( )6!!.5.* Actores !ndirectos(((((((((((((((((((. *7!!./ &elaciones8$rgani%aciones(((((((((.(((((((((*)!!.4 Mercado y comerciali%acin del material ptreo((..((((((.*)!!.4.) Caractersticas de la Demanda(((((((((((((*)!!.4.* Caractersticas de la $,erta((((((((((((((..*+!!.4.+ Aspectos a considerar en los precios((((((((((*-!!.4.- Comerciali%acin y ventas.(((((((((((((((*5!!!.!ntegracin Estratgica de la cadena productiva. ((((((((((.*/!!!.) Dise3o de la Matri% #$DA((((((((((((((((((...*/!!!.* Estrategias y .neas de Accin((((((((((((..((((+7Conclusiones((((((((((((((((((((((((((((..+*#uentes consultadas(((((((((((((((((((((((((..++RESUMEN E-ECUTIVOA partir de las ideas de 1irsc9man :)056;) y Porter :)065;*< 9a sido recurrente en la literatura econmica el tema vinculado al bene,icio de intentar ampliar la e,iciencia de la produccin de bienes y servicios mediante la articulacin de actividades y procesos productivos< como parte integrante de una cadena de valor< y 2ue Porter de,ini como la 9erramienta bsica para anali%ar las ,uentes de la venta'a competitiva..a revisin de una parte de la extensa bibliogra,a sobre el particular< con,irma la 9iptesis 2uecorrelaciona positivamente la organi%acin en etapas de los procesos de produccin< con la aparicin de sinergias ,avorables< exteriori%adas estas =ltimas< en incrementos en la competitividad< en la creacin de valor de los sectores involucrados y en la satis,accin de los re2uerimientos de los agentes econmicos participantes.Asimismo< identi,icar plenamente los bene,icios 2ue conlleva estructurar un proceso productivoen ,orma de cadena< suele resultar un e'ercicio cuya precisin es muy sensible a los siguientes,actores>Particularidades de cada sector? Puntos crticos 2ue pudieran obstruir el desarrollo adecuado de la cadena? e !ntegracin de alian%as mutuamente bene,iciosas entre los actores productivos directa o indirectamente involucrados. En este orden de ideas< la Secretara de Economa< a travs de la Direccin de #omento y $rgani%acin< adscrita a la Direccin "eneral de Desarrollo Minero< presenta el estudio de caso correspondiente a la cadena productiva de los materiales ptreos< de uso principal en la industria de la construccin.Albert 1irsc9man. The Strategy of Economic Development< @ale Aniversity Press< BeC 1aven< )056. Mic9ael Porter. Competitive Advantage< #ree Press< Bueva @orD< )065. )INTRODUCCI$NEste estudio tiene el ob'etivo de anali%ar aspectos del proceso de extraccin< clasi,icacin y comerciali%acin de los agregados ptreos en Mxico< los 2ue estn dirigidos especialmente almercado de la construccin. Para su reali%acin se tom en cuenta la gua de las cadenas productivas de los minerales< elaborada en *7)7 por la propia Direccin de #omento y $rgani%acin. Se consider pertinente abordar el anlisis desde la perspectiva de minicadena productiva+.El documento en tres secciones>Primera. Precisa el ob'etivo y de,ine los alcances del anlisis? Se/unda. Plantea el grado de interaccin existente entre los participantes 2ue integran la cadena< destacando particularmente< su nivel de organi%acin y las caractersticas del mercado :o,erta< demanda< precios< comerciali%acin;. Adems< con base a los procedimientos planteados por Damien van der 1eyden y Patricia Camac9o en su "ua Metodolgica-< y buscando 2ue el anlisis de la in,ormacin se desarrollara desde una perspectiva ordenada y sistemtica< se desglos la segunda etapa en cinco blo2ues temticos< a saber> 9istoria< entorno< participantes< relacionesEorgani%aciones y mercado. Tercera. Proporciona 9erramientas prcticas para inspeccionar la in,ormacin vertida en la segunda seccin. El estudio< en su parte concluyente< persigue un propsito dual>!denti,icar puntos crticos y posibles venta'as competitivas de la cadena a travs de la elaboracin de una matri% #$DA :,ortale%as< oportunidades< debilidades y amena%as;? y Proponerestrategiasdeaccintendientesame'orarlascondicionesactualesde operacin de la cadena productiva de los materiales ptreos.+Agrupamiento de micro y pe2ue3as unidades productivas 2ue se pueden articular alrededor de actividades econmicas conexas y sostenibles< las cuales comprenden la produccin de materias primas e insumos< la trans,ormacin y la comerciali%acin< y usualmente 9acen parte de una vocacin econmica regional. A travs del agrupamiento< las unidades productivas buscan aumentar sus posibilidades de desarrollo sostenibleF $BAD!. Manual de Minicadenas Productivas < $rgani%acin de las Baciones Anidas para el Desarrollo !ndustrial< &ep=blica de Colombia> Ministerio de Comercio< !ndustria y Gurismo. $BAD! :o,icina regional en Colombia;< Hogot< pg. *6.- $p. Cit.*I,O0-ETIVOS 1 ALCANCESO0-ETIVOS.Es2uemati%ar las caractersticas particulares 2ue rodean el proceso productivo de extraccin< trans,ormacin y comerciali%acin del material ptreo en Mxico.En este sentido< se plantea inspeccionar la postura y correspondencia predominante tanto de participantes< como de puntos crticos de la cadena productiva< con el propsito de implantar estrategias de intervencin y de alian%as entre los participantes< 2ue eventualmente pudieran coadyuvar a impulsar la competitividad de la cadena< en bene,icio de los actores internos y externos 2ue la integran< 9aciendo consideracin especial en las comunidades aisladas< directa o indirectamente involucradas en la produccin y comerciali%acin.ALCANCES.El estudio abarca los aspectos generales 2ue rodean el ciclo de explotacin de los yacimientos de materiales ptreos< desde su ,ase inicial de extraccin 9asta su periodo terminal de consumo y comerciali%acin< previamente antecedido por un proceso de clasi,icacin por granulometra.Asimismo< la trascendencia de la investigacin< abarca otros pormenores interesantes< 2ue tienen repercusin directa o indirecta en el sector< tales como> tecnologa utili%ada< dimensiones de las empresas< ,uentes de ,inanciamiento< mercados representativos< barreras a la entrada< caractersticas de o,erta y demanda< ,ormacin de precios< entre otros.+II,ACOPIO 1 SISTEMATI2ACI$N DE LA IN+ORMACI$NII," In3ormaci'n /eneral4Ptreo :del latn Petreus?; es a2ul material proveniente de la roca y se utili%an sin apenas su,rir trans,ormaciones< regularmente se encuentran en ,orma de blo2ues< losetas :teyolote< pi%arra; o ,ragmentos de distintos tama3os :canteras y gravas;.Suelen ser naturales aun2ue a veces procesados por el 9ombre< derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de sta< siendo usados casi exclusivamente en el sector de la construccin..os ptreos corresponden a una de las ,ormas de clasi,icacin de los materiales en general. Istos pueden ser ptreos naturales extrados directamente de la naturale%a o ptreos arti,iciales procesados e industriali%ados por el 9ombre.Dentro de la clasi,icacin de los materiales ptreos podemos encontrar + tipos>Naturales.E .ocali%ados en yacimientos naturales< para utili%arlos slo es necesario 2ue sean seleccionados< re,inados y clasi,icados por tama3os. Com=nmente se 9allan en yacimientos< canteras y8o graveras. Arti3iciales.E Se locali%an en maci%os rocosos< para obtenerlos se emplean procedimientos devoladura con explosivos< posteriormente se limpian< mac9acan y clasi,ican y con ello se procede a utili%arlos. Industriales.E Son a2uellos 2ue 9an pasado por di,erentes procesos de ,abricacin< tal como productos de desec9o< materiales calcinados< procedentes de demoliciones o algunos 2ue ya 9an sido manu,acturados y me'orados. $tra clasi,icacin es seg=n su composicinpiedras con base de cal? piedras con base de slice? piedras con base de al=mina. Piedras con base de cal> producen e,ervescencia al ser atacados con cidos y no producen c9ispas. Este grupo se subdivide en calcreas y yesosas..as piedras calcreas son a2ullas 2ue por calcinacin trans,orman en cal. Son carbonato de calcio con al=mina< slice< etc.< como e'emplo podemos mencionar las calcreas sacaroides son parecidas al a%=car< con muc9os puntos brillantes< textura cristalina< y a veces pueden lustrarse. Por e'emplo> el mrmol< nix. El calcreo compacto es de grano ,ino y muy apretado cali%as y dolomas 2ue sirven para ,abricacin del cemento portland y de la cal.5 Materiales de Construccin< Bael 1errera< Ar29ys *770-Hrec9as y Hrocateles> son mrmoles compuestos por restos de otros ms antiguos< unidos porcemento de naturale%a. Estn compuestas principalmente por carbonatos de calcio y magnesio..as piedras yesosas son el al'e% o al'or o Jpiedra de yesoF 2ue carece de consistencia< se aplasta por poca presin y se descompone con el la 9umedad y con el aire. El alabastro yesoso cristali%ado se usa para decoracin interior.Piedras con base de slice> son muy resistentes< rayan el vidrio y no producen e,ervescencia alser atacados por lo cidos y no se descomponen por la accin del ,uego. Por e'emplo> el cuar%o? sirve para ado2uines< la ,abricacin del vidrio y como abrasivo.Pedernal> piedra compacta de color amarillento< gris o negro. Se emplea en mampostera< revestimientos y ado2uinados. .as areniscas son conglomerados de arena< slice ligado por un amarillento o gris verdoso y producen e,ervescencia con los cidos. .as areniscas de corrientes< de color ro'i%o< se encuentran en tro%os grandes y duros< tambin las 9ay blandas. En la construccin tambin se emplea la arenisca cuarctica. .a piedra molar< constituida por concreciones silicuas< calcreas< aluminosas y xido de 9ierro.Es una piedra muy dura 2ue sirve para muelas de molino< alcantarillado< etc. El granito est compuesto por cuar%o< *7 al -7K? ,eldespato< )/ a 5/K? y mica< )- a 5/K< se lo denomina de acuerdo al elemento 2ue predomina? por e'emplo< granito cuar%oso< ,eldesptico< micceo. Es la me'or piedra para la construccin por su dure%a y duracin. El granito cuar%oso es el ms duro y el micceo se altera con la 9umedad disgregndose. El gneis es una variedad de granito< es micceo y se emplea en la'as o lo%as de solares.El pr,ido es una piedra 2ue tiene la misma composicin del granito? pero es ms duro. Se utili%a para ado2uines y mampuestos.El basalto es una piedra de origen gneo< volcnica. Es pesada< tena%? raya el vidrio y da c9ispa con el eslabn..a lava es de origen volcnico< de estructura compacta y grano ms ,ino 2ue el del granito..as tra2uitas tambin son volcnicas< compactas< porosas y speras. Son buenas para la construccin.Piedras con base de al=mina> Estn compuestas de al=mina< slice y xido de 9ierro. Bo producen e,ervescencia a la accin de cidos. A esta variedad pertenecen las pi%arras< 2ue son rocas de grano ,ino 2ue se caracteri%an por su estructura ,olicea. De acuerdo con sus componentes se distinguen>5Pi%arras micceas> Estn compuestas por cuar%o< mica< silicato de aluminio y potasio. Pi%arras arcillosas> Estn compuestas por silicato< cuar%o y a veces mica. Son las ms duras de colores oscuros. Pi%arras de talco> Estn compuestas con talco y cuar%o con pe2ue3as cantidades silicato de aluminio y potasio. II,","Los materiales 5(treos en M()ico.os ptreos< as como todas las rocas o los productos de su descomposicin 2ue slo puedan utili%arse para la ,abricacin de materiales de construccin o se destinen a este ,in< se except=an en la .ey Minera como concesibles/< salvo 2ue re2uieran traba'os subterrneos para su extraccin.En palabras sencillas< un mineral o sustancia considerada como Jno concesibleF est exenta de pago por derec9os mineros< as como de las disposiciones de la .ey Minera< sin embargo su regulacin es de competencia estatal. El mineral es patrimonio del due3o del terreno< siempre 2ue su extraccin sea por ta'o o en cantera< sistema conocido como Ja cielo abiertoF.Caso especial y 2ue por sus caractersticas no se considerarn en este documento< son a2uellas extracciones en los mrgenes y cauces de cuerpos de agua< 2ue al ser %ona ,ederal administrada por la Comisin Bacional de Agua< se re2uiere de un permiso o concesin especial emitido por sta..o anteriormente se3alado< no exime del cumplimiento de la legislacin y normatividad aplicable en los aspectos tcnicos< laborales< ambientales y sociales< tanto a nivel ,ederal como estatal..a mayora de las operaciones motivo del presente estudio se concentran en la micro y pe2ue3a minera< as como en comunidades agrarias o e'idales identi,icadas en la denominada minera social4.&esalta 2ue las empresas 2ue integran al ramo de los agregados ptreos presentan caractersticas comunes< por e'emplo 2ue estos establecimientos suelen interesarse ms en aspectos de la produccin 2ue en la promocin de ventas y en muc9os casos< el propietario esal mismo tiempo artesano y traba'a 'unto con sus empleados6. Como lo establece el Centro deArtculo 5< ,raccin !L y L de la .ey Minera< re,orma publicada D$# */E7/E*77/. Atribuciones de la Secretara de Economa en el ,omento a la Minera Social< Artculo 4< #raccin !! de la .ey Minera< re,orma publicada D$# */E7/E*77/. J.a minera social es un caso especial de pe2ue3a y mediana minera en la 2ue intervienen comunidades e'idales y agrarias para 2uienes la actividad minera es el =nico ingreso. .a minera social tiene un ,uerte componente de traba'o manual< est dirigida a la explotacin< bene,icio o comerciali%acin de minerales no metlicos< sobre todo rocas dimensionables :mrmol< granito< cantera< nix;. .a explotacin de este tipo de minerales es adecuada para el sector social por2ue se trata de minerales no concesibles :exentas del pago de derec9os y obligaciones mineras;< no se re2uieren grandes traba'os de exploracin< las inversiones asociadas< los procesos de bene,icio y de comerciali%acin son muc9o menos comple'os 2ue los del segmento de minerales metlicos. .a minera social se 9a convertido en una oportunidad importante parael desarrollo econmico y social de grupos marginados en %onas aisladas. .a minera social es un tipo de organi%acin 2ue trae amplios bene,icios a las comunidades ms ale'adas de las ciudades. El n=mero de sus integrantes es variable> existen empresas de este tipo desde / /Estudios de Competitividad adscrito al !nstituto Gecnolgico Autnomo del Mxico :!GAM;< Jla pe2ue3a y mediana minera y la minera social en,rentan problemas de cuanti,icacin de sus reservas< desconocimiento de la calidad de sus minerales< insu,iciencia de capitali%acin y de recursos ,inancieros por ,alta de garantas y carencia de asesora tcnica y capacitacin para la exploracin< explotacin< bene,icio y comerciali%acin de los mineralesF0..a produccin de agregados ptreos se encuentra distribuida ampliamente en el pas< resaltando 2ue se encuentran cercanas a los centros de desarrollo urbano y de ampliacin de la red carretera< lo 2ue resulta lgico por ser un producto destinado principalmente para construccin< a=n cuando tambin existe mercado especiali%ado para las rocas calcreas en la industria del cemento< y las slicas para pulido y limpie%a mediante inyeccin a c9orro :sand-blast;< recubrimientos y acabados< etc.En la mayora de las operaciones productivas< la extraccin de agregados ptreos< observado durante las visitas por personal de la Direccin "eneral de Desarrollo Minero< se reali%a mediante el uso de sustancias o e2uipos de ,ragmentacin. Sin embargo< carecen de un plan o mtodo de minado y restauracin< se cuenta con ma2uinaria para los procesos generalmente en mal estado por ,alta de un programa de mantenimiento y de administracin de recursos.En contraparte< a nivel estatal y ,ederal existen instancias del sector minero 2ue ,acilitan y proporcionan asesora< asistencia tcnica y capacitacin< especialmente para la micro< pe2ue3a y mediana empresa minera y a2ulla englobada en el sector social.En el tema de ,inanciamiento< se cuenta con pocos productos ,inancieros de la banca comercial. Por parte de la Coordinacin "eneral de Minera y a travs del #ideicomiso de #omento Minero se tienen di,erentes programas de apoyo< entre ellos el Programa de Apoyo a Exploracin :PAE;< as como es2uemas de crditos directos y crditos mediante intermediarios ,inancieros a tasas competitivas. En cuanto al !nstituto Bacional de la Economa Social< no se tuvo disponibles sus &eglas de $peracin en el perodo de elaboracin de este estudio.Es importante mencionar 2ue los estudios de cadenas de valor aplican tambin en lo espec,ico para empresas en lo particular< sin importar su tama3o< 2ue al identi,icar sus oportunidades con base en el desglose de los grandes rubros identi,icados por Porter como son la logstica interna< operaciones< logstica externa< mercadotecnia y ventas< y servicio< pueden conocer y decidir su integracin a cadenas ms grandes de manera vertical u 9ori%ontal< para aprovec9ar venta'as competitivas..a ,orma de seleccionar los temas< atendiendo a la metodologa utili%ada< es aplicable en trminos generales a cual2uier empresa de este segmento< y permite o,recer un panorama amplio de lo 2ue se detect como problemas o soluciones para el con'unto< aun2ue en lo particular< algunos conceptos o eslabones de la cadena pudieran ser ms relevantes parasocios e'idatarios 9asta ms de )57F. JEl Sector Minero en Mxico> Diagnstico< Prospectiva y EstrategiaF. Centro de Estudios de Competitividad. !nstituto Gecnolgico Autnomo de Mxico< !GAM. *77-. Pg. 5/.0 $p. Cit. Pg. 5/.4algunas empresas o 2ui% se en,rentan a un obstculo espec,ico 2ue no 9a sido mencionado o detectado con su,iciente precisin.Por la similitud en las condiciones generales en los procesos productivos y debido a las ,acilidades otorgadas por el !nstituto de #omento Minero y de Estudios "eolgicos del Estado de Mxico :!#$ME"EM;< se utili% in,ormacin de las empresas de materiales ptreos en el Estado de Mxico.6II, 6istoria&esulta complicado encontrar una re,erencia ,ormal sobre el inicio de la extraccin de agregados ptreos en el territorio nacional. Sin embargo< por diversos escritos y por los restos de construcciones de poca pre9ispnica< resulta evidente 2ue estos minerales 9an sido ampliamente utili%ados para la edi,icacin de casas< ciudades< monumentos y pla%uelas.Durante la poca de la Colonia y 9asta nuestros das< 9ay in,ormacin de di,erentes centros deextraccin de agregados ptreos< sin 2ue se tenga un registro o reporte con,iable de los vol=menes o tonela'e producidos< principalmente por2ue su consumo es local e inmediato adems de 2ue los productores no estn obligados a presentar in,ormacin al respecto< por lo 2ue es di,cil 9acer un seguimiento 9istrico de sus vol=menes de produccin a nivel general.II,,"Producci'n actualDentro de los datos proporcionados para la elaboracin del Anuario Estadstico de la Minera< en su versin Ampliada *7)))7< en la pgina )75 se puede observar un crecimiento en los vol=menes de produccin reportados o,icialmente>#uente> Anuario Estadstico de la Minera Ampliada *7))< C"MESE< pg +0.Cabe resaltar 2ue la comerciali%acin inmediata de los ptreos es de carcter regional y est principalmente en,ocado al mercado de la construccin< parte de la produccin se destina como insumo de la industria cementera.II,,Caracter7sticas de las em5resas 5roductoras.as empresas productoras 9an dirigido su atencin 9acia la solucin de problemas operativos inmediatos< pero sin involucrarse en la pro,esionali%acin de sus actividades tanto para los procesos como para la administracin< lo cual incluye la ,ase de comerciali%acin< careciendo de registros contables actuali%ados< controles de costos y sistemas de in,ormtica< 2ue en trminos generales arro'en indicadores con,iables para la toma de decisiones< 2ue incidan ,avorablemente en la productividad y rentabilidad.)7 Anuario Estadstico de la Minera Ampliada< Coordinacin "eneral de Minera *7))< Secretara de Economa< *7)*0Parte de la explicacin a lo anterior se debe al tama3o de las empresas)) dedicadas a la extraccin y clasi,icacin de agregado ptreo son microempresas< en tanto 2ue el transporte< acopio y venta al consumidor ,inal corre a cargo pre,erentemente de pe2ue3os y medianos establecimientos.$tro ,actor de la mayor relevancia es 2ue la mayora de las empresas tienen sus actividades en comunidades e'idales ba'o las reglas del mismo e'ido o mediante un contrato temporal< sin 2ue ste se encuentre dado de alta ante el &egistro Agrario Bacional o con los es2uemas de los programas de la Procuradura Agraria< lo cual es de suma importancia ya 2ue el registro deese convenio respalda legalmente los acuerdos entre el productor y la comunidad..a escasa planeacin< control y administracin en los niveles operativos y gerenciales se traducen en un atraso tcnico y tecnolgico en la operacin< carencia de exploracin y cuanti,icacin de reservas< di,icultades en el cumplimiento de la normatividad aplicable y desconocimiento de los trmites< lo 2ue redunda en limitaciones comerciales y restricciones crediticias por ,alta de comprobacin de garantas y a la rpida obsolescencia de la in,raestructura..as presiones operativas y organi%ativas di,icultan 2ue las empresas soliciten y permitan el seguimiento a la asistencia tcnica y capacitacin. Este 9ec9o ad2uiere especial relevancia cuando se observan los cambios cclicos de la totalidad de la plantilla directivaEadministrativa de las empresas de carcter comunal y e'idal< 2ue adems generan prdida de personal capacitado en la operacin y representan improvisacin en temas administrativos< diluyendo los es,uer%os de ,ormacin de capital 9umano 2ue establecen los gobiernos estatales y ,ederales.Ana opcin para la capacitacin y pro,esionali%acin< adems de las mencionadas< se puede establecer mediante convenios con las universidades ms cercanas a las empresas mineras.)) Al ser minerales no concesibles< aplica el Acuerdo por el 2ue se establece la estrati,icacin de las micro< pe2ue3as y medianas empresas< publicado en el Diario $,icial de la #ederacin< +7 de 'unio de *770. Para empresas de minerales concesibles aplicar el artculo 0 del &eglamento de la .ey Minera publicado en el Diario $,icial de la #ederacin en su edicin del )* de octubre de *7)*.l.)7II,# La Cadena Producti8a Del Material P(treoSe proceder a detallar el mapa de la cadena de los agregados ptreos< la 2ue en trminos generales cuenta con 5 eslabones bsicos< comunes a todas las empresas del ramo 2ue se seleccion. El panorama observado en el Estado de Mxico< es 2ue la comerciali%acin se da a pie de banco de extraccin o en la unidad de clasi,icacin? siendo intermediarios 2uienes reali%an la distribucin de los productos a nivel local y< en el me'or de los casos< regional.II,#," Ma5eo de la CadenaEn un es2uema general< los procesos observados son>En pocas ocasiones se tiene una planta o e2uipo de ,ragmentacin como proceso secundario y 2ue el control de la comerciali%acin se da por terceros< llegando el caso de 9asta tres intermediarios en el proceso.En el es2uema actual en el caso de estudio< se presentan los siguientes elementos>En el aspecto de comerciali%acin< la ausencia de una ,igura ,iscal adecuada y la ,alta de controles administrativos al interior de la empresa< propician 2ue las ventas de gran volumen se realicen mediante intermediarios< lo 2ue di,iculta el seguimiento 2ue permita identi,icar con precisin las etapas sucesivas 2ue desarrolla el con'unto de actores econmicos 2ue ,orman parte de la cadena productiva de los productos ptreos.))Por otro lado< 9ay 2ue considerar 2ue la proveedura de insumos< mantenimiento y ma2uinariase reali%an 9asta 2ue es sumamente necesario< lo 2ue impide un abastecimiento planeado y en las me'ores condiciones< ,renando los procesos de produccin< lo 2ue aunado a la carencia del conocimiento del yacimiento y a la ,alta de implantacin de mtodos estandari%ados de minado provoca 2ue la produccin se interrumpa o 2ue no se pueda mantener un ritmo de produccin constante< al des,asarse el ciclo de minado.II,#,"," Primer esla9'n. E)tracci'nPre5araci'n* des5alme o desca5ote>Antes de iniciar cual2uier proyecto de extraccin< adems del cumplimiento de la normatividad ,iscal< laboral< salud y de seguridad social< es necesario reali%ar la Mani,estacin de !mpacto Ambiental :M!A; ante las autoridades estatales y ,ederales en materia de ecologa y medio ambiente< la cual debe incluir las acciones de restauracin< recuperacin< sostenimiento y mantenimiento de las medidas ambientales 2ue amortigMen el impacto de las actividades mineras.En la prctica observada< cuando se re2uiere descapote o despalme< 2ue se re,iere a retirar lavegetacin y la capa super,icial de suelo 2ue cubre al yacimiento< lo 2ue puede reali%arse mediante tractores< generalmente se reali%a inadecuadamente< lo 2ue a,ecta a la calidad del producto a granel al diluir o contaminar el producto con la roca enca'onante o con suelo< arcillas o materia orgnica. Por otra parte< no cuentan con un control de calidad 2ue les permita competir con base a las caractersticas ,sicoE2umicas de los productos.Por otro lado< el no apartar el suelo o capa super,icial vegetal tiene consecuencias al momentode tener inspecciones y al reali%ar los traba'os de restauracin ambiental 2ue les obliga la normatividad ambiental.E)tracci'n>Dependiendo del tipo de banco< la ,ase de extraccin en ocasiones es reali%ada mediante palas o retroexcavadoras< pero por lo general se re2uiere del uso de mtodos de ,ragmentacin en el banco< principalmente mediante barrenacin y voladura usando explosivos para la ,ragmentacin del material inEsitu? es com=n observar prcticas de voladura secundaria conocida como moneodonde se 9acen barrenos cortos o plasteo cuando se aplica explosivo sobre la roca 2ue se pretende romper.Por otro lado< la ,alta de conocimientos tcnicos de minera< provoca 2ue se tenga escaso control de la obra minera lo 2ue provoca 2ue algunas ,rentes de traba'o tengan demoras en suexplotacin debido a la sobredimensin de la roca resultante< 2ue re2uiere moneo :9acer un barreno corto< cargarlo con explosivo; o del rompimiento con martillo 9idrulico.)*Como se carece de datos geolgicos y tcnicos< se recomienda iniciar el ban2ueo utili%ando una plantilla de barrenacin en Jtres bolilloF< con una proporcin de carga explosiva y taco enFrmulas Empricas Bsicas:base a la ,rmula emprica expuesta en la siguiente imagen88CCC.inegi.org.mx8sistemas8GabuladosHasicos8preliminares*7)7.aspx)/#inalmente< cabe destacar 2ue el es2uema observado para la comerciali%acin de material ptreo es local< no obstante< en algunos yacimientos se tiene alto contenido de slice 2ue< con el adecuado proceso de separacin< abre posibilidades de comerciali%acin de este mineral a nivel regional y nacional dependiendo de su calidad< la cantidad y del costo del ,leteo. En este tipo de minerales el costo del ,lete es punto neurlgico para el xito de las empresas.II, !gual 2ue la anterior< pero con,ormadas como pe2ue3as y medianas empresas. Distribuidoras y comerciali%adoras> Microempresas. Se advierte 2ue salvo contadas excepciones< la cadena productiva de estos productos se caracteri%a por registrar un ba'o nivel de integracin vertical)+. Esto signi,ica 2ue est insu,icientemente articulada la coordinacin entre los actores :directos e indirectos; 2ue con,orman la cadena< particularmente en cuanto al proceso de produccin se re,iere. E'emplo de ello es 2ue slo en algunos casos se percibe un grado de asociacin cercano entre intermediarios y empresas extractivas.Asimismo< es ms complicado percibir la existencia de alg=n vnculo estrec9o entre comerciali%adores y trans,ormadores o entre productores e instituciones bancarias? situacin 2ue a la postre< suele repercutir des,avorablemente en la competitividad y en la e,iciencia de lacadena.De igual ,orma< ya se apunt 2ue en la estructura organi%acional del sector< :constituida bsicamente por una gran cantidad de microempresas;< se advierte la existencia de serios problemas de organi%acin y administracin< circunstancia 2ue se erige como limitante a la toma de decisiones a corto< mediano y largo pla%o< a la b=s2ueda de acuerdos y al propio desarrollo< como un grupo organi%ado o asociacin de productores< lo 2ue a su ve% limita el acceso a ,uentes de ,inanciamiento.II,A Mercado : comerciali;aci'n del material 5(treoII,A," Caracter7sticas de la demandaEl poco conocimiento 2ue se tiene por parte de los productores de los mercados de consumo sobre los usos y las particularidades del agregado ptreo producido< as como el ba'o control de calidad en las ,ases de produccin< 9a provocado 2ue el mercado ob'etivo sea el sector de la construccin.)+ Modalidad de organi%acin industrial 2ue entre otros aspectos se caracteri%a por la existencia de empresas 2ue controlan un determinado proceso productivo en todas sus etapas.*).a produccin de materiales ptreos se divide de acuerdo al medio de clasi,icacin< por va seca 2ue permita una curva o gradiente granulomtrico en materiales de base y carpeta o por va 9=meda para limitar la presencia de ,inos y arcillas para concretos 9idrulicos.Dependiendo de su uso ,inal< puede re2uerirse anlisis para o,recer in,ormacin sobre su naturale%a e identi,icacin< propiedades geomtricas< propiedades mecnicas< ausencia de impure%as< inalterabilidad y ad9esividad.Sin embargo< como en la prctica no se tiene un control de calidad por parte de los productores y los consumidores ms exigentes< 2ue son a2uellos 2ue ad2uieren vol=menes importantes< sencillamente rec9a%an el producto o lo negocian a un precio menor.En este sentido se tiene 2ue las ventas 2ue podran llamarse de Jprimera manoF< corresponden bsicamente al producto en bruto o Jen gre3aF< tal como se extrae de la mina< ya sea para un intermediario o para obra civil de mampostera.Por lo 2ue 9ace a las denominadas ventas de Jsegunda manoF< incluyen el producto sometido a una clasi,icacin< generalmente por va seca y en cribas estticas para la industria de la construccin.**.as ventas de Jtercera manoF corresponden al producto con caractersticas 2umicas espec,icas< previamente triturado y clasi,icado por va seca 2ue pasan a una segunda clasi,icacin por va 9=meda para productores de cementos< cales y me%clas slicas.Por =ltimo< las ventas de cuarto nivel< son a2ullas 2ue se orientan al consumidor ,inal de productos preme%clados o pre,abricados.Ana caracterstica desa,ortunada de la industria nacional de los materiales ptreos de mercado regional tiene 2ue ver con la di,icultad en la generacin de estadsticas 2ue pudieran tomarse como re,erencia global.II,A, Caracter7sticas de la o3ertaA pesar de la di,icultad 2ue entra3a cuanti,icar las reservas de materiales ptreos existentes en el pas< debido a 2ue se re2uiere de estudios geolgicos y de evaluacin econmica de cada uno de los yacimientos< se tiene la certe%a de 2ue Mxico cuenta con abundancia de este recurso mineral< la mayor parte de las cuales se encuentran todava sin explotar o someramente explotadas mediante JpedrerasF..a con'etura de 2ue en suelo mexicano existen yacimientos de ptreos< de di,erentes tipos< parece contraponerse con los escasos datos de produccin disponibles< no obstante< las condiciones geolgicas de nuestro pas y los inventarios minerales elaborados por el Servicio "eolgico Mexicano dan cuenta de este potencial.Por otro lado< en el Anuario Estadstico *7)*< elaborado por la Coordinacin "eneral de Minera< se reporta un crecimiento en la produccin y en el valor de la produccin de ptreos 2ue 9an sido reportadas a los gobiernos estatales< y si bien no representan a la totalidad de las empresas productoras< sirven para 9acer un balance de la situacin en el mercado.#inalmente< para iniciar o mantener un producto< ste debe de satis,acer necesidades de consumidores con la calidad< oportunidad y precio adecuado< procurando 2ue la relacin de operacin y ventas produ%can utilidades< con las cuales la empresa pueda continuar operando< el sentido com=n nos dice 2ue los productores de materiales ptreos 2ue se encuentran ms cerca del consumidor tendrn mayor posibilidad de tener xito< pero todo depender de la competitividad operativa y administrativa de cada empresa< as como de una adecuada orientacin del producto con base a un anlisis del mercado.*+II,A,# As5ectos a considerar en los 5reciosGratndose de un producto de origen 9omogneo a nivel regional< geolgicamente 9ablando< los precios son relativamente estables y generalmente son regidos por acuerdos entre particulares con base a metro c=bico< siendo descendente del distribuidor al transportista y del transportista al productor.En los mercados ,ormales< las principales variables a considerar para establecer el precio de los agregados ptreos son su granulometra< calidad y distancia de ,leteo. Gambin< depende de la poltica de precios de cada productor atendiendo el volumen o tonela'e comprometido.!ndependientemente de la e,iciencia administrativa de las empresas< el agregado ptreo presenta gran estabilidad en su coti%acin y la sensibilidad de su precio se debe a las modi,icaciones registradas en la o,erta y demanda del mercado. Es decir< su coti%acin no estsu'eta a la variabilidad y a la contingencia de los mercados nacionales e internacionales< sino 2ue es consecuencia de variaciones de actividad en otras industrias< particularmente de la construccin.Debido a 2ue el eslabonamiento de la produccin de agregados ptreos es tan pe2ue3o y exclusivo)-< es altamente improbable 2ue se registren prcticas desleales entre los agentes econmicos participantes con la ,inalidad de provocar distorsiones deliberadas en los precios y< con ello< propiciar la posible exclusin del mercado de las empresas ms vulnerables.El mercado es poco proclive a la existencia de este tipo de prcticas nocivas< pero en cambio posee mecanismos de de,ensa bastante endebles para contrarrestar la existencia de intermediario? sin embargo< la estrec9e% del mercado< permite 2ue sean ,cilmente detectados.Es posible 2ue el precio del material ptreo en gre3a< al comerciali%arse usualmente en ventasde primera mano< se vea subvaluado por la ,alta de anlisis econmico< y 2ue las utilidades sevean impactadas des,avorablemente por el desconocimiento bsico en cuestiones administrativas y normativas< aunado con los compromisos internos de carcter social de la empresa.!ndependientemente de los ,actores de variacin en los precios observados en el mercado< como resultado de los di,erentes ,actores 2ue intervienen para su cali,icacin y valoracin< la coti%acin de los agregados ptreos< en trminos generales< suele mantener cierta constancia con tendencia a me'orar en virtud a 2ue cuenta con una demanda relativamente estable.)-Se se3al 2ue suele 9aber conocimiento signi,icativo entre productores< intermediarios ydistribuidores.*-II,A,