ARANDANO EN LAMBAYEQUE

INTRODUCCION

El Perú ha crecido de manera importante en sus exportaciones, y un gran componente de estas se debe a los productos de agro exportación, sobre todo de productos no tradicionales.

En este sentido el rubro de frutos de los berries, y dentro de ellos el arándano, es una oportunidad interesante para nuestro país.

Es una fruta que tienen buenos precios, sobre todo en las ventanas de producción en el que Perú puede producir en contra estación.

Por lo tanto, el presente estudio recoge todos los aspectos relacionados con el desarrollo de un proyecto del cultivo de arándano en zonas de valles andinos hasta la cadena de valor global del mismo.

PRODUCTO: ARANDANO

1. ANTECEDENTES:

El consumo de berries sigue aumentando debido a sus características de “superfrutas” y estar asociados a vida sana.

Estados Unidos es el mayor productor e importador de arándanos en el mundo

2. PARTIDA ARANCELARIA:

OTRAS PRESENTACIONES:

FICHA COMERCIAL

FODA DEL ARANDANO

FORTALEZAS : Producto con alta demanda

internacional. Condiciones climáticas

apropiadas para su cultivo. Existencia de viveros con

plantas in vitro y semillas en nuestro país.

OPORTUNIDADES: Visitas continuas de expertos

internacionales en el cultivo de arándanos.

Inversión de capital privado para ampliar la producción en diversas zonas del país.

Incremento de áreas de producción a mediano plazo.

FODA DEL ARANDANO

DEBILIDADES• Escaza mano de obra calificada,

con conocimiento del cultivo de este producto.

• Producto no es conocido en el mercado local.

• Limitadas áreas de producción orgánica.

AMENAZAS Ataque de plagas y

enfermedades desconocidas. Variaciones bruscas de

temperatura, como consecuencia del cambio climático.

DATOS

Perú se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo en el cultivo del

arándano. Hay muchas iniciativas agresivas pero los retos por superar están aún

vigentes.

En 2014 Perú superó las 1.000 hectáreas sembradas de arándanos. De ellas, La

Libertad es la región con mayor superficie con 749 hectáreas, seguida de Áncash,

(86 hectáreas); Lambayeque (51 hectáreas) y Lima (46.5 hectáreas). Además, la

Costa representa el 89% de los cultivos sembrados y la Sierra un 11%.

Perú tiene las condiciones y la experiencia para convertirse en un jugador de clase

mundial y líder regional en producción y exportación de arándanos.

VENTAJA COMPETITIVA DEL RESTO DE PAISES

PAISES IMPORTADORES DE ARANDANO

TLC PERÚ_ESTADOS UNIDOS

9.MAQUINARIAS:

RIEGOEl riego utilizado para una plantación de arándanos es del tipo tecnificado por goteo, el cual se implementará mientras se vaya completando la plantación (3 años). A continuación se especifica la inversión en riego.

INSTALACCIONES:

ACTIVOS Y ASISTENCIA TECNICA

10.CADENA DE VALOR CON LA ALIANZA DEL PACIFICO

INTEGRACIÓN EMPRESARIAL EN ALIANZA DEL PACÍFICO

¿POR QUE USAR LA ALIANZA DEL PACIFICO EN LA CADENA DE VALOR?

“Tenemos acuerdos de libre comercio con la mayor parte de países y bloques económicos”.

CHILE

 

SITUACION NACIONALSuperficie plantada: 13.016 há. (Odepa-Cirén, 2012)Producción 2012: 102.200 ToneladasRendimiento promedio: 7,8 ton/há.Industrias procesadoras: 26.

 

SITUACIÓN DE MERCADO DE ARÁNDANOS TEMPORADA 2014/15

El envío de arándanos chilenos durante la temporada 2014-15 a los mercados internacionales batió nuevamente, y con creces, el récord histórico del país, al superar las 86.400 toneladas, lo que equivale a un aumento del 25%, según datos entregados en el reporte de cultivo del Comité de Arándanos de Chile, correspondiente a la novena semana de cosecha, y análisis de IQonsulting.  Esto demuestra que el país recupera sus tendencias de crecimiento, que se habían incumplido por aspectos meteorológico

PROYECCIONES

•Se espera que siga aumentando el consumo de arándanos por lo que aún hay espacio para seguir creciendo en volumen y manteniendo la posición en el mercado

•La consultora IQonsulting proyecta un crecimiento de 5,4% en la superficie plantada de arándanos al año 2016

•Se espera que los precios se mantengan estables

MEXICO

A nivel nacional se cultivan aproximadamente 2,000 Ha. de arándano. Los estados más representativos por su producción son Michoacán (600 Ha.) y Jalisco (400 Ha).

COMERCIALIZACIÓN DE ARANDANOS EN MEXICO

Prácticamente el 100% de la producción estatal se destina al mercado de exportación. En promedio, el 70% de la producción se destina a los Estados Unidos de América; el 30% restante se destina a Europa y existente una exportación incipiente o inicial a Japón.

ANÁLISIS DE LOS AGENTES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZADORES

- Sumbeel

- Sunny Ridge

- Vital Berry Marketing & Giumarra

- Berris Paradise

- Hortifrut

- Driscolls

PROCESO DEL ARANDANO

ALMACENAMIENTO

La fruta es limpiada, clasificada y embalada, para depositarse en una cámara frigorífica a 0º C, hasta ser embarcada. Antes, durante y luego del envasado el procedimiento fundamental de la postcosecha es la aplicación de frío para preservar la calidad de la fruta hasta su consumo. Para ello se necesitará preferentemente un túnel californiano para el enfriado rápido y básicamente una cámara frigorífica para el almacenamiento.

Con una cosecha cuidadosa, un rápido preccoling y un buen manejo de la cadena de frío el arándano fresco puede alcanzar una vida útil (shelf life) típica de entre 14 y 28 días. La temperatura de almacenamiento es de entre -0.6 y 0 ºC con una humedad relativa ambiente del 95% que se consigue con un humidificador instalado en la cámara frigorífica.

Se pueden implementar procedimientos para controlar la temperatura de los arándanos cosechados y con ello asegurar la calidad de los mismos y prolongar la vida post-cosecha. Para ello es posible combinar un preenfriado inicial por aire forzado dentro de un espacio refrigerado. Sensores continuos de temperatura dispuestos entre la fruta indicarán el momento exacto que deben ser retiradas a fin de evitar daños por desecación.

TRANSPORTE.

Terrestre

El flete terrestre es ampliamente utilizado para la transportación de arándano refrigerado. La fruta es vulnerable y debe ser manipulada cuidadosamente.

Marítima

El mantenimiento de las condiciones de temperatura (0º C), humedad (85-95%) y de ventilación son puntos clave que serán controlados y registrados en forma continua durante las operaciones necesarias para los envíos marítimos.

Aérea

Para los embarques aéreos se utilizarán contenedores térmicos flexibles que por los materiales que los componen (polietileno expandido aluminizado) y el añadido de elementos refrigerantes lograrán mantener la temperatura óptima durante el tiempo en tránsito (24 horas).

EMPAQUE

El proceso de empaque debe ser sumamente cuidadoso, ya que la epidermis del fruto es muy sensible a las caídas o al roce entre ellas; de igual manera, no debe interferir en el proceso de maduración y debe hacerse de acuerdo a las especificaciones de los mercados.

 

CONGELADOS

La fracción de berries que no clasifica para la exportación en fresco, se vende para la agroindustria o procesados. En esta categoría la principal fracción de la fruta se destina a congelado, pudiéndose también destinar la fruta a pulpas y jugos y a otros como deshidratados y liofilizados. No trataremos en este capítulo, más allá del nivel de descripción, ni las pulpas ni los jugos debido a que los volúmenes de fruta que se esperan obtener para la Agroindustria no justifican extenderse en este proceso. Tampoco nos detendremos en los deshidratados y liofilizados, por la misma razón y porque además estos procesos requieren de inversiones muy altas en valor, que no se justifican en los volúmenes a obtener de producto con destino agroindustrial.

FLUJO DE PROCESO DE ARÁNDANOS IQF

IQF

Nombre originado por las siglas en inglés de “Individual Quick Frozen”. En términos de proceso, IQF corresponde al método de

congelamiento rápido en el que se obtiene un producto congelado en forma individual y el cual al ser a temperaturas muy bajas de entre -28

a – 33 °

W&B

Nombre proveniente de la sigla en inglés “Whole and Broken” que significa enteros y quebrados. Corresponde a una calidad inferior al IQF

ya que no todas las unidades se presentan enteras. El producto W&B se destina principalmente a la industria y elaboración de mermeladas,

bases para yogurts, helados y productos industriales en general. Esta calidad se vende a precios menores que el IQF Grado A en una

proporción de entre 20 a 25 % menos.

CRUMBLE

Se denomina con este término al producto molido que se presenta en forma de gránulos. Se emplea como materia prima para la elaboración

de jugos, pulpas y rellenos de pastelería. El valor comercial de este producto es entre un 30-5% menor al IQF Grado

BLOCK O BLOQUE

Corresponde al producto aglutinado en el que no se puede identificar claramente la forma de la fruta originaria. Se destina para la

elaboración de jugos, pulpas y rellenos de pastelería. El precio de venta de esta calidad es de aproximadamente un 40% menor al IQF

Grado A.

OTRAS CALIDADES

Existen otras calidades previamente acordadas entre procesadores y compradores. En este ítem podemos mencionar a los productos

embalados directamente para “retail” en los cuales cada comprador entrega las especificaciones requeridas por ellos para cada producto.

Normalmente corresponden a IQF Grado A con características especiales en términos de exigencia y tolerancia de defectos. Este producto

normalmente se vende a precios aproximadamente superiores en un 25 – 30% en comparación con el IQF Grado A embalado a granel.

PROYECCION DE ARANDANO PERÚ

Las exportaciones peruanas de arándanos sumaron US$ 27,8 millones al cierre del 2014, cifra que representó un incremento de 60% con relación al año anterior, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Detalló, además, que el volumen de los envíos de este producto se incrementaron en 73%, totalizando 2,6 mil toneladas.

BLOQUE ECONOMICO : NAFTA

CANADA

ACCESO AL MERCADO

MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS MEDIDAS ARANCELARIAS

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) es la agencia federal responsable de hacer cumplir la legislación en las fronteras del país, por lo que todos los productos que ingresan deben ser declarados ante esa institución.

MEDIDAS NO ARANCELARIAS

Para que un producto ingrese satisfactoriamente a suelo canadiense, se debe comprobar si dicho artículo se encuentra en la Lista de Control Importaciones. Si el producto se encuentra en dicha lista, el importador deberá obtener un permiso de importación a la Oficina de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá

REQUISITOS DE INGRESO

Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la mercadería

Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:

- Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria)

- Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)

- Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).

REGULACIONES Y NORMAS DE INGRESO

Cuando exportamos frutas y vegetales frescos, la primera autoridad encargada del control fitosanitario es la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos – CFIA, institución que juntamente con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá – CBSA, se encargan de la vigilancia y control fitosanitario en aeropuertos, puertos y zonas de frontera para restringir el ingreso de plagas y enfermedades que amenacen la producción nacional canadiense. Dicho control incluye embalajes, soportes de madera, entre otros

ESTANDARES Y CERTIFICACIONES

Las certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad social es una preocupación importante para el Gobierno. Es por ello que en relación a este tema, las principales normas que rigen en el país son la ISO 9000 que busca certificar el proceso y procedimiento en la cadena de valor de los productos, la ISO 14000 que se relaciona con la problemática ambiental y la ISO 8000 que evalúa los niveles de Responsabilidad Social Internacional.

SEGMENTACION

El 16% de la población tiene más de 64 años y debido a la baja tasa de natalidad se apoya la inmigración para el crecimiento poblacional.

TENDENCIA DEL CONSUMIDOR CANANDIENSE

Se ha incrementado el consumo de frutas frescas, principalmente para las personas entre los 21 y los 39 años, así como en los mayores de 59 años.

Las preferencias están asociadas al consumo de aquellas que generan beneficio directo sobre la salud del consumidor y a sus altos contenidos nutricionales.

La forma de consumir los arándanos y berries en Canadá es en fresco, generalmente se consumen durante el desayuno con diferentes cereales y snack en barras proteicas.

Existe una tendencia al consumo de salsas, mezclas vegetales y frutas frescas en mitades.

OPORTUNIDADES COMERCIALES EN CANADA

El Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Canadá se firmó en Lima el 29 de mayo de 2008, y entró en vigencia el 1 de agosto de 2009. Este acuerdo permitió que alrededor de 3,836 productos peruanos adicionales entraran al mercado canadiense libres de aranceles.

Existe además, una gran oportunidad para las frutas orgánicas, potencial para los tropicales y exóticas, y que los consumidores son muy exigentes en cuanto a la apariencia de los productos

ENVASE Y ETIQUETADO

En cuanto a la presentación, buscan envases fáciles y cómodos así como ecológicos.

Para el caso del etiquetado, este debe ser en inglés y francés, asimismo, el consumidor canadiense está abierto a probar sabores exóticos y étnicos, así como la influencia de diferentes culturas.

Antes, durante y luego del envasado, el procedimiento fundamental de post cosecha es la inmediata aplicación de frío para preservar la calidad de la fruta hasta su consumo, para lo que se necesitará preferentemente un túnel californiano para el enfriado rápido, y esencialmente una cámara frigorífica para el almacenamiento.

FLUJO DE PRODUCCION DEL CULTIVO Y POST COSECHA

TRANSPORTE Y LOGISTICA

PRECIOS EN EL MERCADO CANADIENSE

PRESENTACIONES EN CANADA

CANALES DE COMERCIALIZACION• Los principales mercados se encuentran en

Toronto, Montreal y Vancouver.

• Varios de los importadores son las mismas tiendas de autoservicio (“retail”) que venden el arándano, como es el caso de:

• Safeway• Metro• Cstco• Loblaw• Buy Low Foods y Provigo. • Club Organic2: Minimarket en que se

comercializa productos orgánicos. • El Marche 4403: Presencia de alimentos

naturales y certificados bio u orgánicos.• Tau4: Cadena de 4 tiendas ubicada en Montreal

• Es decir son importadores y comercializadores.

PROMOCION DEL ARANDANO

INTERNACIONALIZACION

Estrategia de exportación directa: 

La empresa entra en contacto con intermediarios o compradores finales en el

bloque comercial y se hace cargo de todos los trámites. Para ello, tendrá que

contar con una infraestructura destinada a la realización de la misma, como

expertos en comercio exterior. Si hace uso de intermediarios éstos pueden ser:

Importador: importa los productos por su cuenta y riesgo

Agente: persona o firma local que tiene la representación de la empresa en

el país

Distribuidor: persona que toma posesión de los productos y los vende a

cambio de un margen al igual que el importador, pero el distribuidor suele

tener una exclusividad territorial y vínculos con la empresa a más largo

plazo.

Las ventajas de la exportación directa son un mayor potencial de ventas y

de beneficios y un mayor aprendizaje, siendo las desventajas la inversión y

riesgo y la menor flexibilidad.

CULTURA DE NEGOCIOS

El empresario peruano que desea incursionar en el mercado canadiense debe pensar en una estrategia de mediano y largo plazo pues este es un mercado exigente. Exportar a Canadá implica destinar esfuerzos humanos, económicos y tecnológicos para tener éxito. El empresario canadiense, descarta negocios que implican tomar altos riesgos comerciales. Esto significa, entre otras cosas, que no paga por adelantado por nada.

Es muy importante conocer bien el mercado y sus segmentos y además hay que conocer a la competencia y entender los canales de distribución.

La puntualidad y la formalidad son elementos de suma importancia que, de no satisfacerse, pueden hacer fracasar el proyecto de exportación.

ARANDANOS EN LA INDIA La segunda nación más poblada del mundo se abre para las exportaciones

de arándano.

En la actualidad India se ha convertido en una de las economías con mayor crecimiento a nivel mundial debido a la apertura a las inversiones y su dinamismo

Todas las ciudades y pueblos más importantes están comunicados por ferrocarril, pero en los principales recorridos interurbanos, la saturación del tráfico es absoluta

TENDENCIA DEL CONSUMIDOR

SEGEMENTACION

Acceso al Mercado

Medidas Arancelarias

Certificado de Origen

Certificado Fitosanitario

Certificado de Inspección

Factura Comercial Definitiva

Lista de contenidos (Packing List)

Medidas No arancelariasHay que señalar que a pesar de la eliminación de barreras al comercio experimentada en los últimos años,

India ha aumentado un número importante de barreras no arancelarias. En particular, India ha reforzado los requerimientos de utilización de etiquetaje y certificación

 ETIQUETADO EMPAQUES Y NORMAS

El embalaje todos los artículos pre-empaquetados importados a India deben llevar la siguiente información en el etiquetado: - nombre y dirección del importador,- nombre genérico o común del artículo empaquetado- cantidad neta en términos de unidades estándar de peso y medida- mes y año del paquete en lo que se fabrica, se envase o se importa el producto

Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado Inglés y/o hindu.

Marcado en el origen

Certificaciones de Calidad

El BIS elabora certificaciones de productos (ISI – Bureau of Indian Standards Mark) que, aunque de carácter voluntario, se ha hecho obligatorio para productos relacionados con la salud y la seguridad de los consumidores.

HACCP

Análisis de peligros y de puntoscríticos de control (HACCP - HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS)

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUIDOR EN LA INDIA

http://www.frutafresh.com/

Fruta Fresh busca tener importantes alianzas estratégicas con agricultores de diversos productos.

Fruta Fresh tiene desde siempre una clara política de desarrollo de proveedores de materia prima, brindándoles créditos y asesoría técnica y logrando de esta manera asegurar un abastecimiento continuo de materia prima de alta calidad para atender la creciente demanda internacional

Cultura de Negocios en la India

Estrategias de Negociación

Las Leyes en la India son muy burocráticas y diferentes a

las que utilizamos comúnmente en occidente, por lo

cual es recomendable que se presente a la mesa de

negociación con un abogado Indio que lo asesore

Las normas de cortesía Los indios usualmente se saludan

entre ellos diciendo “namaste”, uniendo las palmas de

sus manos con los dedos mirando hacia arriba e

inclinando ligeramente la cabeza.

La cabeza es considerada la silla del alma, por lo cual

nunca se debe tocar la cabeza de alguien, ni siquiera

de los niños.

FERIAS