APROVISIONAMIENTO I PARTE 1 DE 2

RESUMEN

José Luis Parra DíazIng. En Informática

Enero 2013

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CONTENIDO.

CAPITULO 1.- PROCESO DE APROVISIONAMIENTO – CONCEPTOS BÁSICO Pág. 7

Proceso de aprovisionamiento.Niveles de organización en el proceso de aprovisionamiento de SAP.Entradas de pedidos aspectos básico Pág. 11

Detalles del pedidoFormato del pedido.Procedimiento para crear un pedido.Procedimiento para emitir mensajes manualmente para pedido.

Movimientos de mercancías Pág. 15Registro de entrada de mercancíaEntrada de mercancía. Procedimiento para el registro de entrada de mercancía para un pedidoProcedimiento para visualizar el documento de material y el documento contable asociado

Entrada de facturas – aspectos básicos. Pág. 18

Verificación de factura logísticaEntrada de facturasProcedimiento para entrada de factura.Procedimiento para visualizar el documento de factura

CAPITULO 2 DATOS MAESTROS. Pág. 21Datos maestros en el proceso de aprovisionamiento

Datos maestros de proveedores. Pág. 21Grupo de cuentaCuenta asociadaFunción de interlocutorBloquear a proveedores

Registro maestro de materiales Pág. 25Crear registro maestro de materialesTipo de materialRamo del materialAmpliar un registro maestro de material.

Ayudas de entradas Pág. 28Ayudas de entradas para registro maestros de proveedoresAyudas de entradas para registro maestros de materiales.Perfiles.Entrada colectiva de datos de almacénVisualizar listas de materiales

Actualización en masa. Pág. 29

CAPITULO 3 . APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DE ALMACENCondiciones de compras Pág. 30

Clase de condición y esquema de cálculo.Clase de condiciónEsquema de cálculo

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Aprovisionamiento con peticiones de ofertas y ofertas. Pág. 31Peticiones de ofertasNumero de licitaciónProveedor CPD.Procedimiento para registrar peticiones de ofertas.Registro de ofertas y lista de comparación de preciosGestión de ofertaProceso para registrar ofertas.Proceso para visualizar e imprimir petición de oferta.Proceso de comparación de precio.Proceso para modificar oferta.Proceso para imprimir comunicación de rechazo.

Crear pedido con referencia. Pág. 34Configurar el resumen de documento para crear pedido con referencia.

Registro info. de compras. Pág. 35Actualización del registro info. de compras.Determinación de precio.Proceso para visualizar lista de registro info.Proceso para visualizar un registro info a partir de la lista de visualización de registro info.Proceso para copiar condiciones a partir de ofertas.Proceso para modificar el registro info.

Aspectos básicos de Valoración de material. Pág. 39Valoración de material.Nivel de ValoraciónCategoría de ValoraciónMétodo de Valoración del material.Ejemplo para valoración con precio estándarEjemplo para Valoración precio medio variable

Tipo de stock Valoración entrada de mercancía (EM) en el almacén. Pág. 46Resumen de stock y tipo de stock.Resumen de stockTipo de stockVisualizar resumen de stock y luego visualizar el material en el registro maestro de materialesVisualizar documento de material desde la transacción migo.

Verificación de facturas y costes indirectos de adquisición. Pág. 47Coste indirecto de adquisiciónProceso para visualizar documento de factura e historial de pedido.

CAPITULO 4 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.Material de consumo Pág. 51

Tipos de imputación.Pedidos con imputación.Diferencia entre el aprovisionamiento de material de almacén y material de consumo en relación a la imputación.Proceso de aprovisionamiento de material para almacén:Proceso de aprovisionamiento de materia de consumo.

Solicitud de pedido Pág. 54Crear una solicitud de pedido.

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Registrar la imputación.Característica de la solicitud de pedido.Estatus e indicador de creación..Procedimiento para crear una solicitud de pedido, indicando valores de propuesta.Visualizar solicitudes de pedido por un número de necesidad.

Pedido y confirmación de pedido. Pág. 54Convertir una solicitud de pedido en pedido.Características especiales para la conversión de solicitudes de pedidos.Confirmación de un pedido.

Entradas de mercancías valoradas y no valoradas. Pág. 58Entradas de mercancías y recepciones de facturas por material de

consumo.Pedidos límites. Pág. 59

Ventajas del pedido límite.Características de los pedidos límites.Tipos de posición en compras.

CAPITULO 5 . APROVISIONAMIENTO DE SERVICIO EXTERNO.Registro maestro de servicio. Pág. 65

Condiciones de servicios.Proceso para visualizar un registro maestro de servicio (conociendo el número de servicio).Proceso para visualizar las condiciones de servicio a nivel de proveedor y organización de compra.

Pedido para servicio. Pág. 67Estructura del documento de comprasProcedimiento para pedido de servicio.

Entrada de servicio y Verificación de facturas. Pág. 67Entrada de servicio y aceptaciónProcedimiento para crear y aceptar una hoja de entrada de servicio.Entrada de factura e historial de pedido.Historial de pedido

CAPITULO 6. INFORME Y ANALISIS DE FUNCIONES. Pág. 70Gestión de informes.

Sap list viewer y alv grid control.Variantes.Funciones de Gestión de informes y de análisis de compras.Función de Gestión de informes y de análisis en Gestión de stocksValoración en la Verificación de facturas.Proceso para la visualización de listas para pedidos en compras.Proceso para visualizar listas de documentos de material en Gestión de stocks

Sistema de información para logística (SIL) Pág. 74Estructura básica y concepto del sil.Estructura infoFunciones del SILProcedimiento para análisis estándar para grupo de compras. Sil-compras.

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Procedimiento para análisis estándar de almacén.

CAPITULO 7. CONCEPTOS BÁSICO DE LA PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO.

Planificación de necesidades. Pág. 79Niveles de Planificación de la Planificación de necesidades sobre consumo.Requisito para la planificación de necesidades sobre consumo..

Método de Planificación de necesidades. Pág. 81Característica de Planificación de necesidades.

El registro maestro de materiales como elemento relevante en la Planificación de necesidades. Pág. 82

Perfil MRP.Estatus de material.

Planificación de necesidades por punto de pedidos Pág. 84Programación progresiva.

CAPITULO 8 - PLANIFICACIÓN DE COSTES. Pág. 87Realización de la ejecución de la planificación.

Petición de planificación.Proceso de la planificación de necesidades sobre consumo.Tipo de ejecución de planificación.Parámetros de control para la ejecución de planificación.Parámetros de centros y grupos de Planificación de necesidades.Parámetros de centroEl grupo de Planificación de necesidadesVisualizar fichero de planificación de materiales para un material.Realizar una Planificación individual de un solo elemento para un material en el centro utilizando la Planificación de cambio neto para el horizonte total.

Resultado de la planificación. Pág. 92Listas de Planificación de necesidades.Conversión de ordenes previsionales

Evaluación de la planificación. Pág. 93Layout y Funciones de las listas de Planificación de necesidades.Parametrización especificas de usuario.Para visualizar listas de planificación de necesidades de un material determinado utilice.Para visualizar la lista de necesidad/stock actual de un material determinado utilice:Listas colectivas.Para visualizar la lista de necesidad/stock actual en acceso colectivo.Para visualizar la lista de Planificación de necesidad en acceso colectivo.Árbol de material.Perfil de navegación.Mensaje de excepción La suma de periodo

Calculo del tamaño del lote. Pág. 97Limitaciones adicionales del cálculo del tamaño de lote..

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CAPITULO 9.- APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO. Pág. 100Planificación de necesidades en el proceso de aprovisionamiento.

Método de Planificación de necesidades.Calculo del tamaño del loteCalculo de fechasLista de necesidades/stock actualLista de Planificación de necesidades

Determinación automática de fuente de aprovisionamiento en el proceso de aprovisionamiento. Pág. 102

Fuentes de aprovisionamiento y determinación de fuentes.Pedidos abiertos

Libro de pedido Pág. 104Procedimiento para crear pedido abierto de cantidad.Procedimiento para actualizar libros de pedidos manualmente.

Determinación de necesidades con determinación de fuentes. Pág. 105Generación automática de pedido.Autofacturación.Requisitos para la autofacturación.Ejecutar la autofacturación.

Transacciones varias. Pág. 109

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CAPITULO 1 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO – CONCEPTOS BASICOS

PROCESO DE APROVISIONAMIENTO.

Un proceso de aprovisionamiento habitual comprende las siguientes etapas:

Determinación de necesidades: Un área de especialización de la empresa transfiere de manera manual una necesidad de material al departamento de compras a través de una solicitud de pedido o si se ha parametrizado materiales en el registro maestro de materiales para planificación de necesidades el sistema puede generar una solicitud de pedido.

Determinación de fuentes de aprovisionamiento: El sistema ayuda al encargado de compras en la determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento, para luego crear peticiones de ofertas y después registrarlas. Además puede hacer referencia a pedidos, pedidos abiertos y condiciones registradas (registro info. de compras, libro de pedidos) para determinar fuentes de aprovisionamiento de forma automática.

Selección de proveedor. Simplificar la selección de proveedor comparando los precios de las distintas ofertas.

Tratamiento de pedidos: los pedidos se pueden generar de manera manual o automático, cuando se creen pedidos se puede hacer referencia a otros documentos como ofertas, de tal manera de reducir el trabajo de entrada de datos, también se puede trabajar con contrato marco.

Supervisión de pedidos. permite verificar el estatus del pedido en un determinado momento, pudiendo verificar si ya hay entrega o facturas para una posición del pedido o chequear si hay algún material pendiente de entrega.

Entrada de mercancía. Este proceso corresponde con la recepción de los materiales, se puede usar el pedido como referencia de tal manera de reducir la carga de datos y verificar que la entrega corresponde con lo solicitado en el pedido. Se actualiza el historial del pedido.

Verificación de facturas. En este proceso se verificar que la factura enviada por el proveedor, corresponda con el pedido o con el documento de entrada de mercancía, tomando estos documentos como referencia para verificar los cálculos y la precisión de la factura.

Gestión de pago. El sistema autoriza el pago de la obligación del acreedor.

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CICLO DE APROVISIONAMIENTO

Existen otros ciclos de aprovisionamiento especiales tales como:

Traslados con pedido de traslado. La mercancía se aprovisiona y se suministra desde la empresa. El centro que necesita los materiales envía un pedido de compra interno (CO) a otro centro que puede suministrarlo. Intervienen Gestión de Stock y Compras en el centro receptor.

Centro receptor: emite pedido de trasladoCentro emisor: Procesa salida de material (traslado, stock en transito)Centro Receptor: Procesa entrada de material (traslado).

Nota: al contabilizar la entrada de mercancía se libera el stock en transito a stock propio del centro receptor.

Subcontratación. La empresa contrata un material para que le produzca un material pero la empresa facilita algunos o todos los componentes para la producción del material.

Empresa: emite pedido de subcontratación y efectúa un traslado de los componentes al subcontratista Subcontratista: entrega el material elaborado con referencia al pedido.Empresa: al contabilizar asienta el material elaborado así como el consumo del material entregado para su elaboración.Subcontratista: crea factura por servicios prestados.

Consignación de proveedor. Un proveedor entrega a la empresa un material por el que no debe pagar nada, hasta que la empresa retire parte o el total de ese material del almacén siendo allí cuando se genera la obligación con el proveedor.

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Nota: estos procesos de aprovisionamiento especiales se pueden parametrizar como “proceso de aprovisionamiento estándar”, de modo que mediante planificación de necesidades las solicitudes de pedido se generen automáticamente con el indicador correspondiente.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE SAP.

En SAP los Niveles de Organización son estructuras que representan vista jurídica u organizativa de una empresa.La determinación de los niveles de organización es uno de los pasos mas importantes al momento de formular y diseñar el proyecto, es un requisito esencial.Primero analice las organizaciones estructurales y de proceso de su empresa y luego compárela con la estructura de SAP. Una vez decidida la estructura organizativa es muy difícil modificarla.

Nota: los niveles de organización se definen y se asignan en el Customizing de la estructura de la empresa.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN – PROCESO DE APROVISIONAMIENTO SAP

Mandante: es el nivel jerárquico mas alto dentro del sistema SAP. Las especificaciones o datos que se registran a nivel de mandante se aplican a todas las sociedades y a todas las demás unidades organizativas. Es una unidad dentro de SAP que es autónoma tanto en el aspecto legal y organizativo como en lo que se refiere a datos con registros maestros independientes así como un conjunto de tablas independientes. Desde el punto de vista empresarial el mandante por ejemplo representa un grupo de empresa. Se representa en el sistema por una clave numérica de tres (3) dígitos.

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Sociedad: representa una unidad contable independiente que realiza su propio balance, por ejemplo, una empresa dentro de un grupo de empresa, dentro de un mandante se pueden configurar varias sociedades. En SAP se puede copiar una sociedad a otra para esto se utiliza una función del Customizing. Se representa o define mediante una clave alfanumérica de 4 caracteres exclusiva dentro del mandante.

Centro: es una unidad organizativa dentro de logística, que subdivide una empresa desde el punto de vista de la producción, el aprovisionamiento y la planificación de necesidades, puede representar por ejemplo:

Instalación de producción Centro de distribución Oficina de venta regional Sede central de una empresa Ubicación de mantenimiento

Puede copiar un centro a otro al momento de crearlo. Se define mediante una clave alfanumérica de 4 caracteres que es exclusiva dentro del mandante Almacén: unidad organizativa que permite diferenciar los stocks de materiales dentro de un centro, la gestión de stock se realiza a nivel de almacén al igual que el proceso de inventario. Se define mediante una clave alfanumérica de 4 caracteres que es exclusiva dentro del centro Aspectos importantes:

Un mandante puede contener varias sociedades Una sociedad puede contener varios centros Un centro puede pertenecer a una sociedad Se puede asignar varios almacenes a un centro, pero un almacén solo

pertenece a un centro la clave de un almacén es exclusiva dentro de un centro.

Dentro de un mandante pueden existir varios almacenes con la misma clave, al especificar el almacén también se debe especificar el centro.

Grupo de compra: es el encargado del aprovisionamiento de un material de una clase de material. Es el canal principal para las relaciones comerciales de una empresa con su proveedor. Se define en el Customizing para

gestión de materiales compra crear grupo de compras

Organización de compras: unidad organizativa dentro de logística que subdivide la empresa según las necesidades de compras. Adquiere materiales o servicios, negocia condiciones de compras con los proveedores y asume la responsabilidad de estas transacciones.

Se pueden asignar varias organizaciones de compras a una sociedad.Una organización de compra solo puede pertenecer a una sociedadLa organización de compra no necesariamente de estar asignada a una sociedad.

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Se puede asignar varios centros a una organización de compras y un centro a varias organizaciones de compra (relación M:N entre organización y centro de compras ).

Las diferentes opciones de asignación entre sociedad, centro y organizaciones de compras producen las siguientes categorías de organización de compras:

Organización de compras especifica del centro. La organización de compra es responsable del aprovisionamiento de un centro. En Customizing para estructura de empresa asignar la organización de compra a una sociedad asignación gestión de materiales asignar organización de compra a una sociedad. Asignar solo un centro de la sociedad a su organización de compra asignación gestión de materiales asignar organización de compra a centro.

Organización de compra para todos los centros. Se configura una organización de compra para todos los centros de la sociedad, para ello en Customizing se asigna la organización de compra a la sociedad deseada y se asignan los centros de costo a la organización de compra.

Nota: siempre se deben asignar los centros a la organización de compra que lo aprovisionara.

Organización de compra para todas las sociedades. en este caso no se asigna la organización de compra a ninguna sociedad.

ENTRADAS DE PEDIDOS ASPECTOS BASICOS

DETALLES DEL PEDIDO

El proceso de aprovisionamiento comienza con la creación de un pedido mediante la transacción ME21N. Un pedido es una solicitud formal aun proveedor para que suministre material o servicio, bajo las condiciones que se indican en el pedido, el pedido se envía al proveedor o se realiza un pedido de traslado a otro centro de la misma empresa o grupo de empresa. La Entrada de Mercancía y la Verificación de Factura se lleva a cabo según el pedido. Puede reducir el tiempo de registro de datos utilizando documentos de referencia tales como: solicitud de pedido, una oferta, pedido abierto. También puede procesar pedido sin tomar documentos de referencia, el SAP le propones datos tales como:

Desde el maestro de proveedor.o Dirección de pedidoo Condición de pagoo Transporte

Desde el registro maestro de materiales. (en caso de que exista)o El texto del materialo El grupo del material

Desde el registro info de compras o Propuesta de precio para el pedido

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FORMATO DEL PEDIDO.

El pedido consta de:

Cabecera: información global referente al pedido. Posiciones: datos que describen el material o bien solicitado.

Las transacciones referente aun pedido son las siguientes:

ME21N : crear un pedidoME22N : modificar un pedidoME23N : visualizar un pedido

Son transacciones de una pantalla o de imagen única, la cual se divide en cuatro ámbitos:

Cabecera: donde se indican los datos de carácter global para el pedido. Resumen de posición: se indican las posiciones con los datos más importantes,

tales como material, cantidad, precio.

Nota: la integración de catalogo web es posible, es decir, los datos de posición se pueden copiar desde un catalogo.

Detalles de posición: registran datos adicionales de una posición específica, por ejemplo, texto adicional, especificaciones de imputación y confirmación.

Resumen de documentos: se pueden visualizar diferentes documentos de compras, por ejemplo, pedidos, solicitudes de pedido, ofertas, otros.

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En esta imagen única hay un botón de Parametrización Personal con el cual el usuario puede personalizar sus valores de propuesta. No importa la función con la cual acceda a la imagen única de pedido (crear, modificar, visualizar) con los icono de la barra de herramienta para Crear, Visualizar/Cambiar puede cambiar entre ellos y desde el icono Otro Pedido, puede ir a otro pedido o solicitud de pedido, con el botón Resumen doc. Off/On , puede cerrar o abrir el Resumen de documentos.

PROCEDIMIENTO PARA CREAR UN PEDIDO.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras pedido crear proveedor/centro de suministrador conocido (transacción ME21N)

Nota: se aconseja que antes de comenzar a indicar datos actuales de pedido, fije sus valores de propuesta tales como: organización y grupo de compra, centro, fecha de entrega. Esto con la finalidad de no indicar estos valores cada vez que cree un pedido. Para esto seleccione el botón Parametrización personal luego la ficha Valores de Propuesta a continuación Cabecera del Pedido luego introducir datos de cabecera y seleccionar Intro. Si solo desea modificar los valores de propuesta de las posiciones utilice el botón Valores de Propuesta situado debajo del resumen de posiciones

2. Seleccione la clase de pedido, por ejemplo, pedido estándar.3. Indique el proveedor al cual va a realizar el pedido

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4. En los datos de cabecera ficha Datos Org., indique organización y grupo de compra y sociedad, los mismos pueden ya estar especificados habiendo realizado antes las parametrizaciones personales.

5. Indique los datos de las posiciones individuales en el Resumen de Posición, además de los datos del material se debe indicar el centro que recibirá la mercancía.

Nota: si existe un registro info de compras del material y del proveedor, se propondrá su precio neto y si no ha indicado la fecha de entrega se calculará a partir del plazo de entrega del registro info.

6. Cuando se hayan registrado todos los datos seleccionar Grabar, en este momento el sistema le asigna el numero al pedido.

Nota: puede visualizar los pedidos de la siguiente forma:

1. Seleccionar Visualizar Resumen de documento 2. seleccione el icono variante de selección y luego mis pedidos 3. hacer doble click en el pedido deseado.

MENSAJES: se puede emitir todos los documentos de compras como mensajes. Cuando se crea una petición de oferta, pedido, pedido abierto o un plan de entrega, el SAP crea un mensaje a partir del documento afectado situándolo en una cola de mensaje. La cola contiene mensajes que aun no han sido transferidos a los proveedores. Para emitir el mensaje al proveedor tiene las siguientes opciones:

Emitir inmediatamente: en cuanto se graba el documento, el SAP emite el mensaje directamente de la cola.

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Emitir mas tarde: programe el Job de trabajo de fondo (RSNAST00) para que procese la cola en determinado intervalo de tiempo.

Nota: con la transacción ME21N puede visualizar el documento en la pantalla antes de imprimirlo con el icono Visualización de Impresión

PROCEDIMIENTO PARA EMITIR MENSAJES MANUALMENTE PARA PEDIDO.

Prerrequisito:

Los mensajes deben estar disponibles en la cola de mensaje. Los documentos de compras que forman la base de mensaje deben haberse

liberado.

Procedimiento.

1. Seleccione gestión de materiales compras pedido mensaje Editar mensaje (Transacción ME9F)Accederá a la imagen de selección de mensaje

2. Indique el criterio de selección para el documento que desea imprimir.3. Seleccione Programa ejecutar, el sistema presenta una lista de mensaje que

aun no se han emitido, según los criterios de selección4. Seleccione los documento que desea emitir , seleccione Visualizar mensaje,

luego seleccione Volver5. Seleccione tratar editar Mensaje.

Nota: hay que definir en Customizing el dispositivo de salida, ejemplo, impresora, fax , correo.

MOVIMIENTOS DE MERCANCIAS: cuando s registran movimiento de mercancía, tales como: entrada de mercancía, salida de mercancía, traslado, otros, se debe especificar una Clase de Movimiento, la cual es una clave de tres caracteres que se usan para diferenciar entre movimientos de mercancías, la clase de movimiento tiene función de control importante en la Gestión de Stock., establece que cuenta de consumo o existencia se actualizan en la contabilidad.

REGISTRO DE ENTRADA DE MERCANCIA.

Cuando se entregan mercancía en función de una orden, es importante que se registren estas entradas de mercancías con referencia al pedido, SAP propone todas las posiciones a partir del pedido, lo que facilita el pedido y la verificación de la mercancía recibida, entre otras cosas se puede verificar si:

Se ha entregado el material correcto. Se ha entregado la cantidad correcta o ha habido exceso o fallo en el suministro.

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La mercancía perecedera están dentro de la fecha máxima de caducidad ( debe estar activo el indicador de Verificación de Caducidad)

Cuando se contabiliza una entrada de mercancía con referencia a un pedido, los historiales de pedido de las posiciones del documento de compra correspondiente se actualizan de forma automática.Cuando se contabiliza la entrada de mercancía en almacén, el sistema genera un Documento de Material, el cual contiene información acerca del material entregado y la cantidad correspondiente, si la entrada de mercancía es valorada, se genera además un documento contable, el cual condene detalle a efecto de contabilidad.

ENTRADA DE MERCANCIA.

Para el registro de movimientos de mercancía se utiliza la transacción MIGO, es una transacción de imagen única, subdivide la pantalla en los siguientes ámbitos:

Dato de cabecera: incluye información relacionada con todo el documento de material, tal como: Fecha de documento y de contabilización, responsable del registro, otros.

Resumen de posiciones: proporciona una lista de posiciones de documento, haciendo click en el nro. De la posición, se abren los datos de detalle.

Detalle de posición: incluye información acerca del documento de referencia y la imputación.

Estructura Jerárquica: agrupa los últimos diez documentos (pedidos, reservas, documento de material, otros) a los cuales se hizo referencia al contabilizar un documento de mercancía, por lo tanto siempre se cuanta con un resumen de los documentos mas recientes ejecutados. En el resumen estos documentos no se pueden modificar.

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También se puede actualizar valores personales de propuesta seleccionando

Parametrizaciones valores de propuesta.

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ENTRADA DE MERCANCIA PARA UN PEDIDO

1. Logística gestión de materiales gestión de Stock movimiento de mercancía movimiento de mercancía (transacción MIGO).

2. Seleccione la transacción Entrada de Mercancía y como referencia tome Pedido.

3. Indique 101 como Clase de Movimiento.4. Indique el nro. De pedido o búsquelo seleccionando el icono Buscar pedido5. Seleccione ejecutar, para transferir las posiciones.6. Indique la fecha de documento y el nro. De nota de entrega del proveedor en la

etiqueta General de los datos de cabecera.7. Selecciones las posiciones que se entregaron mediante el indicador OK o

modifique la cantidad y especifique un almacén.8. Contabilice la entrada de mercancía.

PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO DE MATERIAL Y EL DOCUMENTO CONTABLE ASOCIADO.

1. Logística gestión de materiales gestión de Stock movimiento de mercancía movimiento de mercancía (transacción MIGO).

2. Seleccione Visualizar y referencia Documento de Material.3. Indique el nro. D documento de material y el ejercicio del documento. También

se puede buscar el documento de material con Buscar Documento de material o seleccionar el documento de material haciendo doble click en el Resumen de documento.

4. Seleccione ejecutar para visualizar el documento.5. Opcional: para visualizar el documento contable, abra los datos de cabecera y

seleccione la etiqueta Info Doc. Seleccione Documento FI.

Para visualizar el historial de pedidos pase del documento de material al historial, compare el nro. De documento de material del historial de pedido con el nro. De documento de material, luego:

Abra los datos de detalle de Posición. Seleccione la etiqueta Datos de Pedido Seleccione icono Info Historial.

ENTRADA DE FACTURAS – ASPECTOS BASICOS.

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La entrada de la factura culmina el proceso de aprovisionamiento, el cual abarca el pedido y la entrada de mercancía.

VERIFICACION DE FACTURA LOGISTICA: Es parte de la Gestión de materiales, se utiliza para registrar facturas y abonos y verificarlas para que sean correctas y garantizar que se haya cobrado el precio correcto por el material correcto. Cuando se contabiliza la factura se genera un documento de factura con los datos de la factura y un documento contable.

Nota: la verificación de la factura no incluye el pago ni la evaluación de las facturas.

Al registrar una factura con referencia a pedido, el SAP propone datos del pedido y de las entradas de mercancías para el pedido, se pueden modificar estos datos de propuesta, si la factura presentada por el proveedor contiene otros valores. Puede emitir mensajes de aviso y de error si existen discrepancias entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura., el sistema avisa al usuario y según las parametrizaciones del sistema, bloquea la factura para que no se pague.

ENTRADA DE FACTURAS: La entrada de los datos de la factura se efectúa con la transacción MIRO, la cual es una transacción de imagen única formada por los siguientes ámbitos:

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Transacción: se indica se lo que se registra es: una factura, un abono o un cargo posterior.

Datos de cabecera. Se indica los datos generales de una factura por ejemplo: número y fecha de la factura, importe bruto, importe e impuesto, emisor, condición de pago.

Asignación. Aquí se asigna una transacción de pedido a la factura para que SAP proponga las posiciones de facturas a tratar.

Posición de facturas. Se pueden verificar las posiciones de factura propuesta, las cuales se pueden modificar de acuerdo a la factura real de proveedor.

Nota: se pueden modificar las columnas visualizadas y su secuencia mediante la variante de visualización.

Datos del proveedor. Datos de detalle del emisor de la factura obtenidos del registro maestro de proveedor.

Nota: mediante el icono Visualizar proveedor se puede pasar al registro maestro de proveedor.

Nota: los datos del proveedor se visualiza si se ha registrado el emisor o se ha hecho referencia a un pedido.

Saldo (balance): aquí aparece el estatus del balance y de la factura. Estructura de pedido. La persona que registra la factura puede ver los historiales

de pedido para las posiciones de pedido desde el resumen de posiciones.

PROCEDIMIENTO PARA ENTRADA DE FACTURA.

1. Logística gestión de materiales verificación de factura logística entrada de documento añadir factura (Transacción MIRO).

2. Seleccione factura en el campo Transacción3. En la cabecera del documento en la etiqueta Datos Básicos, indique: fecha de

documento, nro. De factura, importe bruto, impuestos, e indicador de tipo de impuesto.

4. Asigne una transacción de aprovisionamiento, se puede hacer referencia a pedido o nota de entrega.

5. Indique el nro. De documento que se tomo como referencia, seleccione Intro para que el sistema proponga datos a partir del documento de referencia.

Nota: se puede hacer referencia a varios documentos, Seleccionando Mas criterios de Asignación aparece una ventana de dialogo y allí puede seleccionar varios documentos

6. En la lista de posiciones el sistema propone las posiciones de pedido que cumplen con los criterios de asignación especificada, compare las posiciones contra la factura real y corrija si fuese necesario, las posiciones a contabilizar deben seleccionarse.

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7. Verifique si la factura es correcta aritméticamente, seria correcta si el balance es cero.

8. Contabilice la factura.

PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO DE FACTURA.

1. Logística gestión de materiales verificación de factura logística entrada de documento añadir factura (Transacción MIRO).

2. Seleccione Documento Factura Visualizar o seleccionar el icono otro documento de Factura en la ventana de dialogo Seleccionar Documento Factura, el sistema propone la ultima factura que haya contabilizado seleccione continuar intro para visualizar la factura.

Nota: si esta fuera de la transacción MIRO indicar:Logística gestión de materiales verificación de factura logística continuar tratam. visualizar doc. Factura (transacción MIR4)

3. Seleccione Visualizar estructura de pedido, para visualizar el historial o haga doble click en el nro. De pedido dentro del resumen de posiciones y a continuación seleccione la etiqueta Historial de pedido.

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CAPITULO 2 DATOS MAESTROS.

DATOS MAESTROS EN EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO.

Los datos maestros son datos grabados en la base de datos para periodos largos, se graban a nivel central y se utilizan para todas las aplicaciones evitando a si la redundancia de datos. En el proceso de aprovisionamiento los datos maestros más importantes son:

Registros maestro de proveedores. Registro maestro de materiales Registro info de compras.

Cuando se crean documentos de compras, los datos de propuestas se transfieren a los documentos de compras desde los registros maestros existentes, reduciendo el trabajo de introducción de datos en el documento de compra, se pueden tomar datos entre otros por ejemplo, del registro maestro de materiales : la unidad de medida, texto breve del material, del registro maestro de proveedores : dirección y datos de pago, de los registros info de compras, se pueden tomar datos específicos de un proveedor para un determinado material, por ejemplo, plazo de entrega y precio de compra.

DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES.

Contiene información acerca de los proveedores de una empresa. Cada proveedor posee un registro maestro individual que contiene datos como: nombre, dirección, condiciones de pago, moneda empleada en transacciones con el proveedor, nombre de contactos importantes. Como el proveedor es un acreedor de la empresa, por motivo de

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contabilidad el registro maestro de proveedores, también contiene datos contables como la cuenta del libro de mayor.

Los datos de los registros maestros de proveedores se subdividen en:

Datos generales. Son validos para todo el mandante, incluyen por ejemplo: dirección y datos bancarios del proveedor.

Datos contables. Se actualizan a nivel de sociedad, contiene datos como: nro. De cuenta asociada, vía de pago para las transacciones automáticas.

Datos de compra. Se actualizan para cada organización de compras incluyen: moneda de pedido, y diversos datos de control del proveedor.

Se puede decidir si los registros maestros de proveedores se actualizan de forma: Centralizada. Pueden actualizar todos los datos del registro maestro de proveedor,

los datos de la sociedad solo se crean de esta forma. Se utilizan las transacciones siguientes:

o XK01 : crear registros maestros de proveedores a nivel central.o XK02 : modificar registros maestros de proveedores a nivel central.o XK03 : Visualizar registros maestros de proveedores a nivel central.

Descentralizada. Pueden actualizar datos generales y específicos de compra, se utilizan las siguientes transacciones:

o MK01 : crear registros maestros de proveedores a nivel descentralizadoo MK02 : modificar registros maestros de proveedores a nivel. descentralizadoo MK03 : Visualizar registros maestros de proveedores a nivel descentralizado

GRUPO DE CUENTA: al crear un registro maestro de proveedores debe decidir que grupo de cuenta se va a asignar a este proveedor. Tiene función de control ya que solo permite aparecer las imágenes y los campos necesarios para el rol que como Interlocutor posee el proveedor. El grupo de cuenta determina:

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El tipo de asignación de número y el rango de número a partir del que se debe asignar el número de cuenta que el sistema utiliza para identificar al proveedor.

Selección de campos. Cuales deben actualizarse y cuales ocultarse. Que esquemas para interlocutores son validos. El Estatus. Si el proveedor es un proveedor CPD ( se utiliza para crear documentos

de compra y facturas cuando el proveedor no tiene registro maestro independiente).

Los grupo de cuenta se actualizan en Customizing para logística general dentro de interlocutor comercial proveedor control definir cuenta de grupo y selección de campos (proveedor).

CUENTA ASOCIADA. Dependiendo del grupo de cuenta el sistema SAP asigna de forma manual o automática un número univoco para el proveedor, el cual es también el número de contabilidad auxiliar en la gestión financiera, en la contabilidad auxiliar las obligaciones se actualizan constantemente en cada proveedor. Al crear un registro maestro de proveedor también se debe actualizar una Cuenta Asociada, la cual es una cuenta mayor en la contabilidad principal, que representa la obligación de una empresa hacia varios proveedores en la contabilidad principal.

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FUNCION DE INTERLOCUTOR. El proveedor (interlocutor) puede asumir diversos roles en las relaciones comerciales con la empresa, puede ser por ejemplo, receptor de pedido, proveedor de mercancía, creador de factura. La actualización de función de interlocutor en el registro maestro de proveedores, le posibilita distribuir una o varias de estas funciones en registros maestros de proveedores diferentes. Por ejemplo un acreedor diferente como transportista para un proveedor determinado.

BLOQUEAR A PROVEEDORES. Se tiene la opción de bloquear al proveedor en el registro maestro de proveedor. Mientras el indicador de bloqueo esta fijado no se podrá hacer pedido al proveedor.

Nota: si solo desea impedir que un proveedor suministre un material particular, bloquéelo en el Libro de pedido del material, no en el registro maestro de proveedor.

Compra datos maestros proveedores compras bloquear (transacción MK05)

También puede usar el indicador de bloqueo por motivo de calidad cuando la gestión de calidad está activa en el aprovisionamiento.

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REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES.

Es la fuente central de datos específicos de material de una empresa, lo utilizan todas las áreas de logística. Los datos del registro maestro de materiales se subdividen según las áreas de utilización, cada área de especialización tiene su propia vista del registro maestro de materiales y es responsable de actualizar los datos tratados en esa vista.

Los datos del registro maestro de materiales pueden ser utilizados por ejemplo de la siguiente manera:

Datos de compras. Para realizar pedidos Datos de gestión de stock. Para contabilizar movimiento de mercancías y realizar

inventarios. Datos contables. Para valoración de material Datos de planificación de material. Para planificación de necesidades.

La pantalla de datos para la actualización del registro maestro de materiales, se dividen en:

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Datos principales. Son imágenes de las áreas de especialización como: datos básicos, planificación de necesidades, otros

Datos adicionales. Imágenes para información adicional, como unidades de medidas alternativas, denominación breve del material y valores de consumo.

Los datos que se actualizan en una vista pueden ser validos para diferentes niveles de organización. El registro maestro de materiales se organiza de manera que refleja la estructura de una empresa:

Datos a nivel de mandante. Los datos generales del material que son validos para toda la empresa. Por ejemplo, nro. Del material, texto breve del material, unidad de medida básica y alternativa, otros

Datos a nivel de centro. Son los datos validos para un centro y los almacenes correspondientes. Por ejemplo, datos de compra datos de pronostico, datos de planificación

Datos a nivel de almacén. Datos validos para un almacén determinado. Por ejemplo, la ubicación dentro del almacén.

CREAR REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES. Al crear registro maestros de materiales se deben negociar varias imágenes de dialogo antes de poder comenzar a actualizar datos. En la imagen inicial una vez seleccionado el Tipo de Material y el Ramo del Material, aparecerán dos ventanas de dialogo sucesivas, en la primera, deberá especificar las vistas a procesar, en la segunda indicar los niveles de organización relevantes. A continuación aparecen las pantallas de datos.

Al crear un nuevo registro maestro de materiales, se debe seleccionar un Tipo de Material y un ramo al cual se asignará el material.

TIPO DE MATERIAL. Clasifica el material según su propiedad, por ejemplo, materia prima, producto semielaborado, productos elaborados, material auxiliar y de consumo. El tipo de material controla:

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Tipo de asignación de número (interno, externo). Rango de nro. Permitido. Imágenes que aparecen y sus secuencias. Selección de campos: obligatorios, opcionales, suprimidos o visualizables en las

vistas. Clase de aprovisionamiento. Interno o externo. Cuentas que se contabilizaran con los movimientos de mercancías.

RAMO DEL MATERIAL. Área específica en la que se utilizará: química, construcción, maquinarias, otros. Cuando se crea un material el ramo especifica:

Las imágenes que aparecen y sus secuencias. Los campos específicos del ramo que se muestran en cada imagen.

Nota: se definen y agregan tipos y ramos de materiales en el Customizing.

Para la actualización de los registros maestros de materiales se utilizan las siguientes transacciones:

MM01 : crear registros maestros de materiales.Logísticagestión de materialesmaestro de materialesmaterialcrear en general inmediatamente (MM01)

MM02 : modificar registros maestros de materiales.Logísticagestión de materialesmaestro de materialesmaterialmodificar en general inmediatamente (MM02)

MM03 : visualizar registros maestros de materiales.Logísticagestión de materialesmaestro de materialesmaterialvisualizar visualizar estado actual (MM03)

MM04 : visualizar documentos de modificación.Logísticagestión de materialesmaestro de materialesmaterialvisualizar modificaciones modificaciones activas (MM04)

AMPLIAR UN REGISTRO MAESTRO DE MATERIAL.

Cuando ya se ha creado un registro maestro de un material, en la base de datos existe un registro par ese material. Cuando requiera crear datos, por ejemplo, para una especialización determinada (una nueva vista) o para grabar mas niveles de organización, puede ampliar el registro maestro existente. Para ampliar el registro maestro de materiales añadiendo nuevas vistas, se utilizará la transacción MM01 (crear registro maestro de materiales).

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En cada modificación que se efectúe en el registro maestro de materiales se graba un documento de modificación, el cual se puede consultar y verificar en cualquier momento a través de la siguiente transacción: Logísticagestión de materialesmaestro de materialesmaterialvisualizar modificaciones modificaciones activas (Transacción MM04).

AYUDAS DE ENTRADAS

AYUDAS DE ENTRADAS PARA REGISTRO MAESTROS DE PROVEEDORES.

Para facilitar la creación del registro maestro de proveedor, puede utilizar un proveedor ya existente como referencia. Debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: El sistema solo copia datos que no sean específicos de cada proveedor. Debe especificar las áreas que deben tomarse para las referencias.

AYUDAS DE ENTRADAS PARA REGISTRO MAESTROS DE MATERIALES.

Realizar parametrizaciones previas para evitar introducir o seleccionar los mismos datos más de una vez.

o Parametrizaciones previas de las vistas en la ventana de dialogo Selección de vista.

o Parametrizaciones previas para los Niveles de Organización.o En la transacción MM01 puede seleccionar valores fijosramos para

especificar el ramo y luego ocultar este campo. Material modelo. Se pueden tomar los datos a partir de un registro maestro de

material existente. En la imagen inicial indique el nro. De material modelo en el campo correspondiente, en la ventana de dialogo para registrar los niveles de organización, recibirá campos adicionales para especificar los niveles de organización del material modelo. Si solo se desean copiar de la referencia los datos de compras que son validos en todos los mandantes, no indique el centro. Se

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recomienda fijar el indicador Crear vistas Marcadas en la ventana de dialogo selección de Vista.

PERFILES. Un perfil es una clave que se puede utilizar para grabar parámetros de planificación de necesidades o de pronósticos independientemente del registro maestro de materiales. La información grabada en el perfil es información estándar que se utiliza para actualizar diferentes materiales con propiedades iguales o parecidas. Se pueden indicar los perfiles en la ventana de dialogo Niveles de Organización.

ENTRADA COLECTIVA DE DATOS DE ALMACEN. Un material se puede grabar en distintos almacenes. Para grabar datos específicos de almacén, se debe crear o ampliar el registro maestro de materiales para cada almacén afectado, si ya existe el registro se puede ampliar manual o automáticamente.

Manual se indican los almacenes para un registro maestro de materiales mediante la entrada colectiva en Logísticagestión de materialesmaestro de materialesotros entrada almacenes ( Transacción MMSC).

Automática. El sistema amplía de forma automática el registro maestro de materiales con los datos de almacén después de la primera contabilización de entrada de mercancía. El sistema debe configurarse en Customizing para gestión de stock e inventario dentro de crear almacén automáticamente.

VISUALIZAR LISTAS DE MATERIALES. se usa para verificar que los datos de un material son correctos puede usarse luego de una copia modelo o de entradas colectivas. Utilizar la siguiente transacción Logísticagestión de materialesmaestro de materialesotros lista de materiales ( Transacción MM60). Es recomendable tratar de delimitar la información a buscar de manera que el sistema no tenga que buscar demasiados registros (usar criterio de selección)

ACTUALIZACIÓN EN MASA.

Es una herramienta genérica que se puede utilizar para modificar grandes cantidades de datos o para crear nuevos datos. Este proceso debe ser realizado por usuarios experimentados los cuales deben conocer los nombres de los campos y de las tablas utilizadas en SAP. Se puede realizar online o en proceso de fondo. El sistema ejecuta una verificación de consistencia para los datos modificados. La herramienta de actualización en masa se encuentra en logísticafunciones centrales o por ejemplo para modificar maestros de materiales en Logísticagestión de materialesmaestro de materialesmaterial actualización en masa.

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CAPITULO 3 . APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DE ALMACEN.

CONDICIONES DE COMPRAS.

Son acuerdos con los proveedores acerca de precios, descuentos, recargos, otros, se pueden actualizar al registrar ofertas, registro info. de compras, contrato marco, pedidos. Los precios netos y efectivos en un documento de compra se determinan en base a estas condiciones. Las condiciones son usadas por SAP para la determinación de precios.

Las condiciones pueden ser: Temporales. Validas durante un periodo de tiempo. No temporales. No se puede determinar un periodo de tiempo de validez.

Las condiciones en los registros info, pedidos abierto y condiciones generales son condiciones Temporales, las condiciones de los pedidos son siempre condiciones No Temporales.

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Nota: fijando el indicador condiciones temporales, en Customizing para la clase de documento puede controlar si las condiciones son temporales por ejemplo, ofertas y planes de entrega.

Las condiciones en la cabecera son validas para todas las posiciones en el documento, las condiciones de posición solo se aplican a la posición respectiva.

CLASE DE CONDICIÓN Y ESQUEMA DE CÁLCULO.

CLASE DE CONDICION. Los diferentes “factores de precios” como por ejemplo, precio bruto, descuento, gasto de transporte, se representan con la clase de condición. La clase de condición determina como se calcula el factor de precio, puede elegir entre absoluto, por porcentaje o en función de la cantidad. La magnitud de referencia para la escala de precio también se define mediante la clase de condición

ESQUEMA DE CÁLCULO. Constituye la base para la determinación de precio, determina la secuencia en que las clases de condiciones se deben tener en cuenta.

APROVISIONAMIENTO CON PETICIONES DE OFERTAS Y OFERTAS.

La determinación de la fuente de aprovisionamiento, utiliza las peticiones de ofertas y el registro de ofertas, para luego comparar y determinar el proveedor. Otra forma de determinar la fuente de aprovisionamiento, es el registro info de compras, el cual puede actualizar las condiciones a partir de las ofertas.

PETICIONES DE OFERTAS. Las peticiones de ofertas se envían a los proveedores los cuales luego envían sus ofertas o rechazos. Al recibir las ofertas se hace una comparación de ofertas y se determina la oferta más favorable o la posición más favorable. La petición de oferta se puede efectuar de forma: manual o con documento de referencia (otra petición de oferta, solicitud de pedidos, contrato marco)

NUMERO DE LICITACION. Se usa para enlazar varias solicitudes de ofertas en un proceso de determinación de proveedores. Este número se coloca en la cabecera de la solicitud de oferta. Las solicitudes de ofertas y ofertas se pueden seleccionar con el número de licitación.

PROVEEDOR CPD. Son proveedores a los que se les ha adquirido material una vez o raramente, un registro maestro CPD se puede emplear para diferentes proveedores y asi evitar crear registros maestros innecesarios. Cuando se crea un documento de compra para un proveedor CPD, debe actualizar la dirección del proveedor, si registra una factura debe indicar por ejemplo datos bancarios.

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR PETICIONES DE OFERTAS.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras petición oferta/oferta petición de oferta crear. (transacción ME41)

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2. Indique el tipo de petición de oferta, el plazo de presentación de oferta, la organización de compra y el grupo de compra. Puede indicar valores de propuesta.

3. Seleccione intro para acceder a la imagen detalle de cabecera. Si el nro. De licitación no esta configurado como necesario se accederá al resumen de posición.

4. Indique el nro. De licitación5. Seleccione intro para acceder al resumen de posición6. Para cada posición indique el material deseado con cantidad y fecha de entrega.

Nota: puede realizar peticiones de ofertas con o sin registro maestro de materiales, en tal caso deje en blanco el nro. De material e indique el texto breve, cantidad, fecha de entrega, grupo de artículo y unidad de pedido.

7. Opcional: si desea verificar o añadir elementos a los datos de detalles de una posición seleccione la posición y luego seleccione posición detalles y luego el icono detalle de posición.

8. Seleccione cabecera dirección de proveedor o el icono dirección de proveedor indique el número de proveedor y el sistema copia la dirección del registro maestro de proveedor. Si indica un número de proveedor CPD se debe indicar la dirección completa.

9. Grabe la petición de oferta para que se cree para los proveedores correspondientes, en este momento es cuando se crea el número de la petición de oferta. Para crear petición a otro proveedor indique el número de proveedor correspondiente y grabe el documento (repita los pasos 8 y 9)

10. Para culminar la creación de petición de ofertas seleccione el icono finalizar

REGISTRO DE OFERTAS Y LISTA DE COMPARACION DE PRECIOS.

Las ofertas contienen los precios y las condiciones de un proveedor para los materiales o servicios especificados en una petición de ofertas. Las peticiones de ofertas y ofertas son un mismo documento en el sistema.

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GESTION DE OFERTA. Puede entra y comparar los precios entre ofertas en una lista de comparación de precio la cual muestra la mejor oferta para cada material, también determina la mejor oferta global. En un registro info de compras se puede grabar información de oferta de un material, el registro info se puede crear fijando el indicador actualización de información durante la actualización de la oferta en el detalle de posición. puede fijar el indicador de comunicación de rechazo en aquellas posiciones que no interesen, generando el sistema una comunicación de rechazo para los proveedores.

PROCESO PARA REGISTRAR OFERTAS.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras petición de oferta/oferta oferta actualizar. (transacción ME47)

2. Indique el número de petición de oferta y seleccione intro, si es necesario modifique los datos de cabecera, ejemplo, fecha de entrega. Se accede al resumen de posición de la petición de oferta.

3. Indicar directamente en el resumen de posiciones o para cada posición en el detalle de posición. Si el precio esta compuesto por varias clases de condiciones, seleccione posición condiciones para acceder a la imagen de condiciones.

4. Si es preciso indique más datos a partir de la oferta5. grabe las entradas.6. Para registrar mas ofertas repita los pasos 2 al 5.

PROCESO PARA VISUALIZAR E IMPRIMIR PETICIÓN DE OFERTA.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras petición de oferta/ofertapetición de oferta mensaje editar mensaje (transacción ME9A).

2. Indique valores de selección 3. Seleccione ejecutar4. Seleccione la petición de oferta para el proveedor correspondiente y luego

seleccione Visualizar mensajes .5. Selección el icono Volver (back).6. Seleccione el icono marcar todo y luego imprimir mensaje

PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras petición de oferta/ofertapetición de oferta comparación de precio (transacción ME49).

2. Indique dato de selección como por ejemplo, organización de compra, número de petición de oferta, número de licitación.

3. Seleccione ejecutar.4. Haga la selección desde la lista de comparación de precio mostrada.

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PROCESO PARA MODIFICAR OFERTA.

1. Desde la lista de comparación de precio, hacer doble clip en la oferta correspondiente.

2. Existen varias forma para modificar la ofertaa. Seleccione el icono oferta.b. Seleccione tratar actualizar oferta c. Haga doble click en el número de oferta.

Una vez presentada la oferta efectuar la modificación.

3. Seleccione el icono grabar.

PROCESO PARA IMPRIMIR COMUNICACIÓN DE RECHAZO.

1. En la lista de comparación, seleccione la oferta a la que enviará la comunicación de rechazo, haciendo doble click en el número de oferta correspondiente, para pasar al detalle de posición.

2. fije el indicador comunicación de rechazo.3. Seleccione el icono grabar.4. si va a marcar mas ofertas como rechazadas, repita los pasos 1 al 35. Seleccione logística gestión de materiales compras petición de

oferta/ofertapetición de oferta mensaje editar mensaje (transacción ME9A).

6. Indique los valores de selección: organización de compra, grupo de compra, clase de mensaje (colocar ABSA), borrar o dejar en blanco el número de documento.

7. Seleccione ejecutar.8. comprobar que esta marcada para rechazo, para esto en la oferta del proveedor

correspondiente seleccione Visualizar mensaje y chequee que esta marcado como rechazo de petición de oferta.

9. en la visualización seleccione el icono volver.10. Seleccione el icono marcar todo y luego imprimir mensaje, si requiere imprimir otro

mensaje de rechazo repita paso 8 y 9.

CREAR PEDIDO CON REFERENCIA.

Si ha efectuado un proceso de aprovisionamiento con documentos anteriores para el pedido, debe crear el pedido con referencia a uno de los documentos anteriores (solicitud de pedido, petición de oferta, pedido abierto), o copiar un pedido existente utilizándolo como modelo.

CONFIGURAR EL RESUMEN DE DOCUMENTO PARA CREAR PEDIDO CON REFERENCIA.

1. Seleccione transacción ME21N.2. Seleccione Resumen de documento activo, en caso de que el resumen no se

visualice.

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3. Seleccione el icono variante de selección y marque el tipo de documento por ejemplo petición de oferta, luego indique el criterio de selección por ejemplo, organización de compra, grupo de compra, borre los datos que no utilice como criterio, seleccione grabar.

Nota: en Delimitaciones opcionales, puede incluir mas criterios de selección.Nota: Si utiliza los mismos valores con frecuencia, lo puede grabar como Variante en a imagen de selección para esto tome pasar a variante grabar como variante. Para utilizar una variante existente pasar a variante obtener.

Seleccione ejecutar se visualizaran los documentos seleccionados en el resumen de documentos.

4. Seleccione el icono modificar desglose transfiera los valores que desee utilizar para agrupar sus documentos desde el set de columna a los criterios de clasificación y seleccione añadir criterio de clasificación seleccione transferir.

5. Haga click en la lista desplegable de la derecha, para ver el menú contextual del layout y seleccione modificar layout desplace los valores que desea visualizar en el resumen de documentote sus documentos desde el set de columna a selección de columna y seleccione Mostrar campos seleccionados seleccionar transferir.

6. Haga clip en la lista desplegable de la derecha para ver el menú contextual del layout y seleccionar grabar layout indique una clave y una denominación para el nuevo layout seleccione grabar.

REGISTRO INFO DE COMPRAS..

El registro info de compras, es otro registro maestro para compras, el cual se usa para definir la información especifica del proveedor para un material en el nivel de organización de compra y centro.

Un registro info de compras contiene la siguiente información:

Precios y condiciones actuales y futuras.

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Datos de suministro ejemplo plazo de entrega, tolerancia. Datos de proveedor ejemplo persona contacto Datos específicos del proveedor acerca de un material ejemplo, descripción del

material en el proveedor. Numero de último pedido Texto tales como:

o Nota de registro info: comentario interno que se copia en la posición de pedido, este texto no se imprime.

o Texto de pedido en el registro info de compra: se utiliza para describir la posición del pedido, se copia en la posición de pedido y se imprime.

Al crear los documentos de compras, los datos del registro info se copian al documento como valores de propuesta.

Un registro info de compra puede ser valido tanto a nivel de organización de compra como de centro. También incluye información (datos generales) que son validos en todos los mandantes para todas las organizaciones de compra y los centros:

Datos validos a nivel de mandantes.o Datos proveedor- nro. De material del proveedor, datos de reclamo.o Unidad de medida de pedido (conversión, otros).o Nota de registro info interna.o Datos administrativos.

Datos validos a nivel de organización de compra.o Control (tiempo de entrega, cantidad mínima)o Precios y condiciones ( precio bruto, porte, descuento).o Datos estadísticos ( historial de precio, estadística de pedido)o Texto de pedido.

Datos validos a nivel de centro. o Control (tiempo de entrega, cantidad mínima)o Precios y condiciones ( precio bruto, porte, descuento).o Datos estadísticos ( historial de precio, estadística de pedido)o Texto de pedido.

Nota: para grabar condiciones a nivel de centro se debe especificar en Customizing gestión de materiales compras condiciones definir control de condiciones a nivel de centro.

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO INFO DE COMPRAS.

La actualización de un registro info de compras puede realizarse:

Manualmente: en el menú compra seleccione datos maestros registro info crear (o modificar). En la imagen inicial indique: proveedor, material y los niveles de organización que desee (organización de compra u organización de compra/centro). En la siguiente pantalla de datos indique los datos necesarios manualmente, por ejemplo, plazo de entrega precio bruto, condiciones.

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Automática. Fijar el indicador actualizar info, al actualizar ofertas, pedidos, o contrato marco. La información que se registra dependerá del tipo de documento de compra, pudiéndose guardar la siguiente información:

o Oferta (condiciones temporales)o A partir de un pedido, pedido de orden de entrega o plan de entrega (número

de documento)o Pedidos abiertos. Si no existe un registro abierto para la combinación

proveedor- material-organización de compra, cuando se crea o modifica un pedido abierto el sistema crea un registro info con las condiciones del pedido abierto. Si ya existe un registro no se efectúa ninguna actualización.

Las parametrizaciones de Customizing para las condiciones son siempre importante, en Customizing de gestión de materiales en compra condiciones definir control de condición a nivel de centro puede especificar lo siguiente: Si permite condición con el centro o sin el. Si se permiten solo condiciones relativas al centro Que no se permiten condiciones relativas al centro.

En las actualizaciones de pedido (transacciones ME21N, ME22N, ME23N), el indicador actualizar info controlo si se crea o actualiza un registro info de compra o no. En la oferta, pedido abierto, plan de entrega y pedido anterior, el indicador actualizar info tiene cuatro características:

“ “ no se crea ni se actualiza el registro info. “A” si existe un registro info a nivel de centro este se actualiza así como también

puede actualizar un registro info a nivel de organización de compras. Sino existe un registro info se crea a nivel de la organización de compra.

“B” Si se permiten condiciones de centro para el centro, se actualiza o se crea un registro info en el nivel del centro.

“C” Si no se necesitan condiciones de centro para el centro, se actualiza o se crea un registro info en el nivel de la organización de compras.

DETERMINACIÓN DE PRECIO.

Cuando se crea un documento de compra el sistema intenta encontrar un precio para el material a adquirir, buscando del nivel más específico al mas general, por ejemplo, cuando se crea un pedido el sistema busca un registro info de compra con la combinación proveedor/material a nivel de la organización de compra/centro, si no existe ese registro info el sistema busca en el nivel de organización de compra, si tampoco encuentra el registro info se debe indicar el precio en forma manual.Nota: cuando se crea un pedido, el precio de valoración del registro maestro de materiales no se propone como precio de pedido.

PROCESO PARA VISUALIZAR LISTA DE REGISTRO INFO.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras registro maestroregistro info visualizar lista por material (transacción MEIM).

2. Indique el material y la organización de compra.

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3. Seleccione ejecutar.

PROCESO PARA VISUALIZAR UN REGISTRO INFO A PARTIR DE LA LSITA DE VISUALIZACION DE REGISTRO INFO.

1. Una vez presentada la lista de registro info, seleccione el registro info de la lista y selecciones el icono Visualizar registro info:

a. Para visualizar datos como: cuando se creo, quien lo creo, número de registro info, seleccione detalle dato de gestión.

b. Visualizar Datos Org compra 1 para visualizar si hay algún condición registrada en el registro info.

c. Seleccione pasar a datos Org compras 2 para determinar el número del ultimo pedido

d. Para visualizar el último pedido seleccione entorno último documento

PROCESO PARA COPIAR CONDICIONES A PARTIR DE OFERTAS.

La forma más fácil y rápida es utilizando la transacción de comparación de precio ME49.

1. Seleccione la transacción ME49.2. Indique la organización de compras y el número de la petición de oferta (nro. De

licitación) y luego seleccione ejecutar3. haga doble click en el precio de una oferta para pasar a los detalles de esa posición

de oferta, fije el indicador actualización info e indique su valor “A”, “B” o “C” y luego seleccione grabar.

4. repita el paso 3 para todos los precios de la oferta

PROCESO PARA MODIFICAR EL REGISTRO INFO.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras registro maestroregistro info modificar (transacción ME12).

2. Indique los datos proveedor, material, organización de compras, seleccione info siguiente.

3. Modificar de acuerdo a los valores requeridos.Nota: para indicar la escala de descuento seleccione la clase de condición RA01 y seleccione el icono info escala o pasar a escala luego indicar la escala de oferta

4. Grabar.SIMULAR PRECIO EN FUNCION DE LA CANTIDAD SEGÚN CONDICIÓN EN EL REGISTRO INFO.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras registro maestroregistro info visualizar lista por material (transacción MEIM).

2. Indique el proveedor, material y la organización de compra.3. Seleccione el registro info4. Seleccione simulación de precio luego indique la cantidad deseada y confirmar con

intro.

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ASPECTOS BASICOS DE VALORACION DE MATERIAL.

VALORACION DE MATERIAL.

Los movimientos de mercancías en la gestión de stock conllevan a que tanto la cantidad de stock como el valor de stock varíen. En las entradas de mercancía el valor de stock aumenta, en la salida de mercancía el valor de stock disminuye. En el registro maestro de materiales se actualizan la cantidad, el valor de stock así como el precio del material ( precio de valoración). La valoración de un material determina y actualiza el valor de stock de un material, para lo cual se utiliza la siguiente formula:

Valor de stock = Cantidad de stock * Precio del Material.

El movimiento de mercancía no solo actualiza los valores cantidad y recio del material sino que también actualiza las cuentas de contabilidad. Hay una conexión directa entre Gestión de Materiales (MM) y Gestión Financiera (FI), porque la valoración de material accede a cuentas de mayor en Gestión Financiera y las actualiza. La valoración de material esta controlada fundamentalmente por dos factores:

Parametrizaciones del sistema. Las cuales se definen en base a las siguientes preguntas:

o ¿en que nivel se valoran los materiales?o ¿que clase de movimiento de mercancía son relevante para la valoración?o ¿Qué cuentas se contabilizan durante una transacción?

NIVEL DE VALORACION. Es el nivel de la organización en el que se valora el material, se debe definir si se valora a nivel de sociedad o a nivel de centro.

Valoración a nivel de sociedad: los datos de valoración de un material se crean por separado para cada sociedad, el control de precio y el precio de valoración de un material son validos para cada sociedad. Por lo tanto el material se valora en forma coherente para todos los centros de una sociedad.

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Valoración a nivel de centro. Los datos de valoración de un material se crean para cada centro. El control de precio y el precio de valoración de un material son válidos para cada centro, por lo tanto se puede valorar el mismo material de manera diferente en centro diferente.

SAP recomienda la valoración de material a nivel de centro ya que es obligatoria si se quiere utilizar uno de los componentes de la “planificación de la producción” o del “cálculo del coste del producto” o si su sistema es un MySAP Retail.Se especifica el nivel de valoración en Customizing para estructura de la empresa definición logística en general definir nivel de valoración.

Registro maestro de materiales – datos contables. En el registro maestro de materiales, indique los datos de valoración necesarios para un material en los datos contables, según el área de valoración debe especificar la sociedad o el centro al actualizar los datos contable, para esto debe responder las siguientes preguntas

o ¿en que cuenta de mayor debe gestionarse el valor de stock de este material?

o ¿el stock de un material debe valorarse a un precio constante o el precio debe ajustarse para que se corresponda con la fluctuación del precio de coste?

Nota: el tipo de material que seleccione al crear un material determina si el material debe valorarse o no, además controla si el stock debe gestionarse por cantidad y/o valor y si la actualización se puede controlar en el nivel de área de valoración

CATEGORIA DE VALORACION. SAP trabaja con categoría de valoración en la determinación de cuantas automáticas. En función de la categoría de valoración se determina la cuenta de existencia que se debe actualizar por un movimiento de mercancía. Sino quiere crear cuentas de existencias separadas para cada material puede unir los materiales para asignar cuentas de mayor mediante la categoría de valoración. La categoría de valoración se actualiza en la vista de contabilidad del registro maestro de materiales. una categoría de valoración se puede asignar a varios tipos de materiales, que la categoría de valoración sea valida para un material, depende del tipo de material y se puede parametrizar en el Customizing.

METODO DE VALORACION DEL MATERIAL.

El método de control de precio fijado en el registro maestro de materiales, determina el valor utilizado para valorar la entrada de mercancía. La valoración de un material se puede realizar de la siguiente manera:

Método de precio estándar. (control de precio S) , la contabilización de stock se efectúa a un precio determinado en el registro maestro (precio estándar). Las desviaciones de este precio estándar se contabilizan en las cuentas de diferencia de precio. En los materiales que se valoran a precio estándar el

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precio medio variable se incluye en el registro maestro, por razones estadísticas lo que permite tomar decisiones si la diferencia entre el valor promedio y el precio estándar es grande. El valor del stock se calcula con la siguiente formula:

Valor Total = precio estándar (por unidad de medida base) * Stock Total

Valor Total = precio estándar * Stock Total

Precio medio variable. (control de precio V). las entradas de mercancía se valoran con el precio del pedido y las salidas de mercancía con el precio medio variable actual. Se calcula con la siguiente formula:

Precio medio variable = valor total del stock / cantidad total de stock.

Cualquier diferencia de precio que aparezca durante la recepción de la factura se contabiliza directamente en la cuenta de existencia y el sistema determina un nuevo precio medio variable.

EJEMPLO PARA VALORACIÓN CON PRECIO ESTANDAR.

(1) Se tiene registrado un material en el registro maestro de material con un precio estándar de 2,00 Bolívares con un stock actual de 100 productos, (2) se recibe una entrada de mercancía de 100 unidades del producto a un precio de 2,40 Bolívares, (3) el proceso finaliza con una recepción de factura de 100 unidades a precio de 2,20 Bolívares.

Explicación:

Precio estándar (1): Situación inicial

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La entrada de mercancía debe calcularse con el precio estándar calculándose de la siguiente forma:

Valor de entrada = 100 unidades * 2,00 Bolívares = 200,00 Bolívares

Esta cantidad se contabiliza en la cuenta de existencia. La diferencia 4,00 Bolívares del valor real del aprovisionamiento (100 unidades * 2,40 Bolívares = 240,00 Bolívares) se contabiliza en la cuenta de gasto de diferencia de precio, la contrapartida se contabiliza en una cuenta de compensación EM/RF los movimientos contables serian los siguientes:

Precio estándar (2): Entrada de mercancías

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Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa al precio de pedido, la cuenta de proveedores se actualiza a precio de factura, la diferencia entre el precio de pedido y el precio de factura se contabiliza en la cuenta “ ingreso por diferencia de precio “, no se realiza ninguna modificación del valor del stock total.

Precio estándar (3): Recepción de facturas

EJEMPLO PARA VALORACION PRECIO MEDIO VARIABLE

(1) Se tiene registrado un material en el registro maestro de material con un precio estándar de 2,00 Bolívares con un stock actual de 100 productos, (2) se recibe una entrada de mercancía de 100 unidades del producto a un precio de 2,40 Bolívares, (3) el proceso finaliza con una recepción de factura de 100 unidades a precio de 2,20 Bolívares.

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Explicación:

Precio medio variable (1): Situación inicial

La entrada de mercancía para un pedido de 100 unidades a un precio de 2,40 Bolívares cada una, se valora con el precio de referencia de 2,40 Bolívares

Valor pedido = 100 unidades * 2,40 Bolívares = 240,00 Bolívares

Se contabiliza con el valor del precio medio variable registrado en el registro maestro de materiales en este caso 2,40 Bolívares

Valor contable = 100 unidades * 2,40 Bolívares = 240,00 Bolívares

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Este valor se contabiliza en la cuenta de existencia y la contrapartida por la misma cantidad en la cuenta de compensación EM/RF, el movimiento contable es el siguiente:

Precio medio variable (2): Entrada de mercancías

Cuando se contabiliza la factura recibida, la cuenta de compensación EM/RF se compensa al precio de pedido, la cuenta de proveedores se actualiza a precio de factura, la diferencia entre el precio de pedido y el precio de factura se contabiliza en la cuenta de existencia, no se realiza ninguna modificación del valor del stock total. El precio medio variable se vuelve a calcular a partir del valor de stock modificado.

Precio medio variable (3): Recepción de facturas

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TIPO DE STOCK VALORACION ENTRADA DE MERCANCIA (EM) EN EL ALMACEN.

RESUMEN DE STOCK Y TIPO DE STOCK.

RESUMEN DE STOCK. Es un análisis que facilita información acerca de la situación de stock de un material individual, los stock de material se muestran en el resumen de stock para cada nivel de organización, además de para el mandante del las unidades organizativas, la sociedad, el centro, el almacén, se puede obtener el resumen de stock para lote/clase de valoración y stock especiales ejemplo, materiales en consignación y subcontratistas. En Customizing para gestión de stock se define que stock se muestra en cada columna y el orden en que aparecen.

TIPO DE STOCK. En la entrada de mercancía EM decida con que tipo de stock se contabiliza una cantidad, el tipo de stock es importante para determinar el stock disponible en la planificación de necesidades y para la toma de material en la gestión de stock. Una entrada de mercancía se puede contabilizar en tres tipos stocks diferente en el almacén:

Stock de libre utilización. No hay restricción en la utilización de material Stock en control de calidad. Disponible desde la perspectiva de planificación

de necesidades, pero no es posible efectuar Toma de material para consumo. Stock bloqueado. No esta disponible para planificación de necesidades ni

para efectuar toma para consumo.

Para contabilizar una entrada de mercancía para un stock valorado se utiliza la Clase de movimiento 101.

La toma de material para consumo solo se puede contabilizar a partir del stock de libre utilización. Del stock en control de calidad y del stock bloqueado solo se puede tomar

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una muestra, rechazar una cantidad o contabilizar una diferencia de inventario. Si desea tomar las mercancías de un stock bloqueado o en control de calidad, para consumo, primero debe traspasarlo al stock de libre utilización mediante la clase de movimiento correspondiente

En los movimientos de mercancía el sistema genera un Documento de Material y solo genera un Documento Contable cuando existe una modificación en la valoración. Un documento de Material se genera como comprobante de un proceso que ha provocado una modificación en los stocks. Los movimientos de mercancías (entrada, salida o traslado) son relevantes para la valoración cuando el departamento contable de la empresa se ve afectado por los mismos. Una vez contabilizado un movimiento de mercancía no se puede modificar cantidad, material, clase de movimiento y niveles de organización, para corregir el error se debe registrar un nuevo Documento, para lo cual debe cancelar el documento incorrecto.

El documento de material, consta de una cabecera y posiciones. La cabecera contiene datos como: fecha del documento, fecha de contabilización, periodo de contabilización, otros a nivel de posición se tiene datos de nro. De cuenta de mayor, importe entre otros.

El documento de material se identifica mediante el ejercicio del documento de material y el número de documento de material. El documento contable, se identifica mediante la sociedad, el ejercicio y el número de documento contable.

VISUALIZAR RESUMEN DE STOCK Y LUEGO VISUALIZAR EL MATERAIL EN EL REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES

1. Seleccione logística gestión de materialesentorno stock resumen de stocks (transacción MMBE).

2. Indique datos o criterio de selección, por ejemplo, Material, centro, versión de visualización.

3. Seleccione ejecutar4. Una vez presentado el resumen puede ubicarse en la línea de un centro deseado,

por ejemplo centro 1000 y seleccionar “detalle visualizar el material”

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5. Una vez en el registro maestro de materiales, puede seleccionar la ficha contabilidad 1 y observar el control de precio, precio medio variable, stock total valor total.

6. Seleccione la ficha stock de centro7. Para observar los datos de otro centro seleccione tratar niveles de

organización indique el centro y luego intro.

VISUALIZAR DOCUMENTO DE MATERIAL DESDE LA TRANSACCION MIGO.

1. En la imagen única de la transacción MIGO, seleccione Visualización y referencia documento de material

2. El sistema propone el número del último documento de material tratado, de ser necesario introduzca el número dl documento deseado y luego seleccione intro (ejecutar).

3. Para acceder al documento contable correspondiente al documento de material, en la cabecera del documento de material seleccione la ficha Info Doc y luego Documentos contables

4. En la ventana de dialogo lista de documentos en contabilidad seleccione marcar seleccione back para regresar al documento de material.

Nota. Ver ejemplo relacionado en el libro Aprovisionamiento I parte 1 de 2 capitulo 3 paginas 227 a 236 (en la copia pagina 90 a 99)

VERIFICACION DE FACTURAS Y COSTES INDIRECTOS DE ADQUISICION.

La verificación de factura es el último proceso del ciclo de aprovisionamiento, consiste en registra la factura. Cuando se registra la factura mediante la verificación de facturas logísticas, se crea un documento contable independiente y el Documento de factura (Documento MM), cuando se contabiliza la factura sucede: se envía información a gestión financiera sobre el pago y se actualizan las cuentas

Documento de Factura. Consta de una cabecera y al menos una posición.

Cabecera. Contiene: acreedor, fecha de contabilización, usuario que creo el documento.

Posición. Cuanto se paga por cada material.

Documento Contable. Consta de una cabecera y al menos una posición.

Cabecera. Contiene: fecha de contabilización, fecha de documento, periodo de contabilización, moneda.

Posición. Importe y número de cuenta de mayor.

El documento de factura y el Documento Contable son documentos separados que se crean al momento de la contabilización de la factura. El documento de Factura se identifica mediante el número de documento y el ejercicio del documento. El documento contable se identifica mediante la sociedad, el ejercicio y el número de

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documento contable. El sistema propondrá la última sociedad que se haya utilizado, el usuario podrá modificar en caso de ser necesario, para esto desde la transacción MIRO seleccionar tratar cambiar sociedad.

Nota. Se puede parametrizar el sistema para que en la barra de status se vean tanto el número de documento d Factura como el número de Documento contable, para esto se activa la visualización de los números e documentos en gestión de materiales y en gestión financiera con el valor fijo IVFIDISPLAY indicando X para el usuario.

COSTE INDIRECTO DE ADQUISICION. Se pueden clasificar en:

Coste indirecto de adquisición planificado. Se pueden desglosar por origen en: gasto de transporte y derecho de aduana. Este tipo de coste se acuerda de antemano con el proveedor, con un transportista o con la oficina de aduana y se registran mediante clase de condición independiente cuando se crea el pedido. Los Movimientos de cuentas en el caso de costes indirectos de adquisición planificados son los siguientes:

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Coste indirecto de adquisición no planificado. Son gastos no conocidos en el momento de realizar el pedido, por lo tanto, se registran al momento de contabilizar la factura. Se registran desde la transacción MIRO en la etiqueta Detalle. Los Movimientos de cuentas en el caso de costes indirectos de adquisición no planificados son los siguientes:

PROCESO PARA VISUALIZAR DOCUMENTO DE FACTURA E HISTORIAL DE PEDIDO.

1. Seleccionar logística gestión de materiales verificación logística de factura continuar tratam. visualizar documento de factura. (transacción MIR4)

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2. Aparece el último número de factura con el que se trabajó, si desea visualizar otro documento de factura introduzca el número de documento y luego seleccione intro o Visualizar documento para visualizar el documento deseado.

3. Una vez visualizado el documento de factura, para pasar al pedido, haga doble click en el número de pedido desde el resumen de posición

4. Una vez ubicado en el pedido seleccione la etiqueta historial de pedido en los datos de detalle de posición

CAPITULO 4 APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.

MATERIAL DE CONSUMO. En SAP un material de consumo, es un material que está sujeto a una transacción de aprovisionamiento y cuyo valor esta registrado en la clase de costo o en la cuenta de activo fijo. El material de consumo se adquiere directamente para un objeto de imputación, por ejemplo, los materiales de oficina, equipos de computación, maquinas. Cuando se adquiere un material directamente para consumo no se necesita registro maestro de materiales. en cuanto a los materiales de consumo se pueden distinguir los siguientes casos:

Material de consumo sin registro maestro de materiales Material de consumo con registro maestro de materiales, que no está sujeto a gestión

de stock, ni en función de cantidad ni de valor. Material de consumo con registro maestro de materiales que esta sujeto a función de

stock en función de la cantidad, pero no del valor

En el caso de materiales con registro maestro de materiales, el Tipo de Material controla si la gestión de stock del material debe realizarse en función del valor. Los tipos de materiales siguientes, corresponden a propuestas para materiales de consumo:

Material no valorado. (tipo de material UNBW). Se gestiona en función de la cantidad pero no del valor, es aconsejable en materiales de poco valor pero que el stock se debe supervisar, ejemplo, manuales operativos.

Material no de almacén ( tipo de material NLAG). La función de gestión de stock no es posible ni en función de cantidad ni en función de valor. Sin embargo para

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materiales de consumo que se necesitan con frecuencia, el uso de este tipo de material, permite grabar la información necesaria para crear documentos de compras, por ejemplo, la unidad de medido o el texto del material.

Se puede registrar una imputación para cada posición de un documento de compra o solicitud de pedido externo si están destinados al consumo directo, sin embargo, la imputación es obligatoria en las siguientes circunstancias:

Si se realiza el pedido de un material que no esta sujeto a gestión de stock en función del valor y su valor se contabiliza directamente en consumo (material de consumo único).

Si se realiza un pedido de un artículo para el que no existe un registro maestro de material.

Si se solicita un servicio externo.

TIPOS DE IMPUTACION.

Si un material debe adquirirse como material de consumo, se debe especificar un tipo de imputación y otros datos de imputación en la posición del documento de la solicitud de pedido correspondiente o el documento de aprovisionamiento externo. El tipo de imputación determina el tipo de objeto de imputación que se debe cargar, los datos de imputación que se deben facilitar y las cuentas se cargan cuando se contabilizan las entradas de mercancía o factura..

EJEMPLO: Centro de coste como objeto de imputación (tipo de imputación K). Cuando se realiza una imputación a un centro de coste, se debe indicar la cuenta de mayor de la cuenta de consumo y el centro de coste para el que se proveerá el material, en Customizing se puede especificar que el sistema proponga la cuenta de mayor a cargar.

EJEMPLO: Activo fijo como objeto de imputación (tipo de imputación A). se debe especificar el número de activo fijo en la pantalla de datos de imputación, el sistema

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determina la cuenta de mayor a partir del número de activo fijo (no se puede indicar manualmente).

En Customizing es posible definir otros tipos de imputaciones o modificar las existentes.

Customizing gestión de materiales compras imputación actualizar tipo de imputación

PEDIDOS CON IMPUTACION.

Se puede especificar una o mas imputaciones para una posición. Si se especifica una imputación múltiple, se debe especificar también como se distribuirá la cantidad de pedido entre los objetos de imputación individuales, puede ser en función de cantidad o de porcentaje. Si se indica una imputación múltiple para una posición, el indicador EM no Valorada, se debe fijar de forma automática para esa posición, se debe indicar en caso de entrada parciales, como se distribuirán los costos, si proporcionalmente (según un ratio) o progresivamente ( uno detrás del otro a medida que vaya llegando la mercancía).

Nota. Si se especifica el indicador facturas parciales en Customizing del tipo de imputación, éste indicador se puede derivar automáticamente del tipo de imputación.Nota. No se puede deducir de una factura si está relacionada con un pedido con imputación, esto se deduce a partir de la lista de posición de verificación de factura logística en la columna de imputación.

DIFERENCIA ENTRE EL APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DE ALMACEN Y MATERIAL DE CONSUMO EN RELACIÓN A LA IMPUTACIÓN.

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PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL PARA ALMACEN:

Se necesita un registro maestro de materiales. en el pedido los datos de imputación se determinan a partir del registro maestro de materiales (el tipo de imputación no se especifica en el pedido)

El valor de stock se contabiliza en una cuenta de existencia al momento de la entrada de mercancía, el valor de stock y la cantidad de stock se actualizan en el registro maestro de materiales.

PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIA DE CONSUMO.

Puede tener o no un registro maestro de material, se puede aprovisionar de material de almacén para consumo directo. Siempre se debe especificar el tipo de imputación y otros datos dependientes del tipo de imputación como por ejemplo, un objeto de imputación, una cuenta mayor.

En el momento de la entrada de mercancía y/o recepción de factura, la imputación se carga con el valor del aprovisionamiento y se actualizan los datos del objeto de imputación.

Material de almacén - Material de consumo: Comparación

SOLICITUD DE PEDIDO.

Es un instrumento interno de la empresa para registrar necesidades el cual desencadena un proceso de aprovisionamiento. Mediante este se solicita al departamento de compras, que adquiera una determinada cantidad de un material o un servicio en o para una fecha concreta. Una solicitud de pedido se puede crear de forma directa o indirecta:

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Directa. La solicitud de pedido se crea manualmente en le departamento que realiza la solicitud especificando que material o servicio solicita, cantidad y fecha.

Indirecta. La solicitud de pedido , se crea desde otro componente SAP automáticamente pudiendo crearse desde :

o Planificación de necesidadeso Con ordenes de mantenimientoo Con ordenes de producción.

Cuando se crea una solicitud de pedido de materiales que poseen un registro maestro d materiales, el sistema transfiere datos del registro maestro de materiales a la solicitud de pedido. Se puede convertir una solicitud de pedido en petición de oferta, pedido o contrato marco.

CREAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO.

Las transacciones para la actualización de solicitudes de pedido son pantallas de imagen única, se divide en los siguientes ámbitos:

Cabecera Resumen de posición Detalle de posición Resumen de documento.

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Las transacciones para actualización de solicitudes de pedidos son las siguientes:

ME51N: crear solicitud de pedido ME52N: modificar solicitud de pedido ME53N: visualizar solicitud de pedido

REGISTRAR LA IMPUTACION.

Si desea solicitar materiales o servicios directamente para un objeto de imputación, como, un centro de coste o un activo, debe especificar en el resumen de posición el tipo de imputación correspondiente y en la ficha Imputación del detalle de posición debe indicar los datos adecuados de la imputación e indicar si la imputación será simple o múltiple y si es múltiple decidir si la distribución será por cantidad o por porcentaje y si se entregaron facturas parciales decidir si se distribuyen , proporcionalmente en las posiciones o si se distribuyen en las posiciones de imputación una detrás de otra.

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CARACTERISTICA DE LA SOLICITUD DE PEDIDO.

TIPO DE IMPUTACION DESCONOCIDO (U). si no se conoce el objeto de imputación al momento de realizar la solicitud de pedido, puede utilizar el tipo de imputación U (desconocido) y no deberá indicar ningún otro dato de imputación. Si va a crear un pedido teniendo como referencia una solicitud de pedido con un tipo de imputación, debe indicar la información precisa de imputación, porque el tipo de imputación desconocido (U) no está permitido en los pedidos.

Nota. El tipo de imputación U está permitido en los pedidos de varios servicios y en pedidos limites.

PRECIO DE VALORACION. Cuando se crea una posición de solicitud de pedido de un material valorado, el precio de valoración se extrae del registro maestro de materiales. en el material no valorado o material sin registro maestro, el creador de la solicitud de pedido debe indicar manualmente el precio de valoración. El precio de valoración se puede utilizar para un procediendo de liberación por valor, esta liberación se puede referir al valor de la posición individual o al valor total de la solicitud. Si se hace efectiva una estrategia de liberación, puede crear una solicitud de pedido o un pedido con referencia a la solicitud de pedido solo después que se haya liberado la solicitud de pedido.

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ESTATUS E INDICADOR DE CREACION..

Si se desea saber si la posición de solicitud de pedido se ha procesado evalúe el status de tratamiento este se puede ver en la ficha status del detalle de posición y facilita información de si la posición ha sido: pedida, no pedida o solicitada, o si la posición se ha convertido en un contrato marco. En la ficha status se visualiza el historial de documento de pedido de compras.

Como comprador, le podría interesar saber como fue creada la solicitud de pedido manual o automáticamente, esto lo puede visualizar en la ficha persona de contacto en detalle de posición con el indicador de creación

PROCEDIMIENTO PARA CREAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO, INDICANDO VALORES DE PROPUESTA.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras solicitud de pedido crear. (transacción ME51N)

2. Seleccione el icono Parametrizaciones personales.3. Seleccione la etiqueta Valores de Propuesta.4. Seleccione Mas Campos, en caso de querer añadir el centro a los valores de

propuesta, en la ventana de dialogo Modificar Layout, seleccione un centro de la lista campos ocultos y selecciones el icono Mostrar campos, selecciónelo y luego seleccione el icono copiar.

5. Indique los valores propuestos tales como: tipo de imputación, fecha de entrega, centro, solicitante, número de necesidad.

6. Seleccione el icono grabar para grabar sus valores de propuesta, los cuales se utilizan en la solicitud de pedido hasta que los vuelva a modificar.

7. Indique los datos de pedido en el resumen de posición, tantas posiciones como materiales o servicios se requieran.

8. Confirme la entrada con intro9. Introduzca los datos adicionales necesarios en el detalle de posición, por ejemplo, si

será imputación múltiple, la distribución, facturas parciales, otros.

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10. Seleccione grabar. Es aquí cuando se genera el número de solicitud de pedido..

VISUALIZAR SOLICITUDES DE PEDIDO POR UN NUMERO DE NECESIDAD.

Nota. Utilice la visualización de lista general para la solicitud de pedido.

1. Seleccione logística gestión de materiales compras solicitud de pedido visualización de lista general. (transacción ME5A)

2. Introducir el número de necesidad y seleccione el icono ejecutar.3. Haga doble click en una posición de solicitud de pedido para pasar a la solicitud de

pedido.4. Por ejemplo para visualizar el status de la solicitud de pedido seleccione la ficha

status

PEDIDO Y CONFIRMACION DE PEDIDO.

CONVERTIR UNA SOLICITUD DE PEDIDO EN PEDIDO.

Las solicitudes de pedidos creadas en un Departamento técnico, deben ser convertidas en el departamento de compras en documentos de compras, los cuales pueden ser: un pedido, una orden de entrega para pedido abierto, un reparto de un plan de entrega o una petición de oferta.

Para convertir una solicitud de pedido en pedido, puede elegir entre diversas opciones: antes de la conversión en si de una posición de solicitud de pedido, puede asignar una fuente de aprovisionamiento, la cual puede ser: un registro info, un pedido abierto o un plan de entrega. Esto se asigna en el nivel de posición no en el de cabecera. Puede asignar una fuente de aprovisionamiento a una posición de solicitud de pedido de diferentes maneras, por ejemplo, al crear una posición de solicitud de pedido en la cabecera fuente de aprovisionamiento, para determinar la fuente de aprovisionamiento, utilice la determinación automática de fuente de aprovisionamiento.

Con una fuente de aprovisionamiento, se puede convertir manual o automáticamente una posición de solicitud de pedido en pedido, el sistema propone el proveedor desde la fuente de aprovisionamiento en la solicitud de pedido si todavía no se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la posición de la solicitud, igualmente puede crear un pedido con referencia a esta posición de solicitud de pedido en tal caso debe indicar el proveedor manualmente en el pedido.

CARACTERISTICAS ESPECIALES PARA LA CONVERSION DE SOLICITUDES DE PEDIDOS.

Posición de solicitud de pedido con el tipo de imputación desconocido (U). Aunque se permite solicitud de pedido con el tipo de imputación desconocido en las posiciones, en los pedidos solo se permiten este tipo de imputación en casos excepcionales como por ejemplo, posiciones de pedidos límites y posiciones de

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servicios. Para la mayoría de los casos al crear un pedido se debe indicar el objeto de imputación y los datos de imputación correspondiente.

Posición de solicitud de pedido con registro maestro de materiales. si existe un registro info de compras del proveedor y material, el sistema propondrá el precio de compra a partir del registro info de compras al crear pedido con referencia a una solicitud de pedido (sin fuente de aprovisionamiento). En caso contrario se indica el precio manualmente. El precio de valoración a partir de la posición de la solicitud de pedido no se copiara al pedido

Posición de solicitud de pedido sin registro maestro de materiales. si el sistema copia una posición de solicitud de pedido sin registro maestro de materiales al pedido, el sistema propondrá el precio de valoración a partir de la solicitud de pedido como precio de compra. El encargado de compras puede modificar este precio de propuesta..

CONFIRMACION DE UN PEDIDO.

LAS CONFIRMACIONES. Son avisos del proveedor acerca de la llegada estimada y la cantidad de material pedido, pueden ser por ejemplo, un aviso de entrega, acuse de recibo. Estas confirmaciones se pueden registrar manualmente o recibirlos vía EDI. Las confirmaciones se pueden registrar directamente en el documento de compras o pueden ser documentos individuales tales como avisos de entregas. Si va a registrar confirmaciones en el pedido o mejor dicho en una posición de pedido, debe indicar en el detalle de posición en la ficha Confirmación una clave de control de confirmación. Puede fijar el indicador Obligación de confirmación de pedido. Para saber si recibió la confirmación obligatoria o no al recibir la confirmación de pedido del proveedor, modifique su pedido indicando en el pedido en la ficha Confirmación los datos de la confirmación. Las confirmaciones son importantes en la planificación de necesidades de recursos.

Ver ejemplo en Libro Aprovisionamiento I parte 1 de 2 capitulo 4 pagina 301 al 304.

ENTRADAS DE MERCANCÍAS VALORADAS Y NO VALORADAS.

ENTRADAS DE MERCANCÍAS Y RECEPCIONES DE FACTURAS POR MATERIAL DE CONSUMO.

La imputación registrada en el pedido afecta a la continuación del proceso de aprovisionamiento. Por ejemplo, una cuenta de consumo se utiliza para contabilización, una cuenta de existencia no.

Otra diferencia entre el aprovisionamiento de material de almacén y el aprovisionamiento de material de consumo es que en aprovisionamiento de material de consumo se puede decidir si la entrada de mercancía debe ser valorada o no valorada para posiciones de pedido con imputación, si se decide no valorada no se producen contabilizaciones en contabilidad en el momento de la entrada de mercancía en posiciones con imputación múltiples, el sistema fija automáticamente el indicador EM no valorada, el compromiso creado por la posición de pedido con imputación solo se puede reducir mediante la entrada de factura.

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CUADRO COMPARATIVO DE ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEPCION DE FACTURA PARA MATERIAL DE ALMACEN Y MATERIAL DE CONSUMO

Los indicadores de entrada de mercancía y EM no valorada se encuentran en los siguientes puntos:

En el pedido en la ficha Entrega del detalle de posición En la solicitud de pedido en la ficha Valoración, del detalle de posición.

Nota: si no se ha producido actualizaciones en contabilidad en la entrada de mercancía, puede modificar la imputación durante la entrada de factura si el tipo de imputación lo permite.

Contabilizaciones para EM valoradas/no valoradas

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PEDIDOS LÍMITES.

Son documentos de compras que reducen los costos del aprovisionamiento de material, los pedidos límites posibilitan adquirir diferentes materiales o servicios externos para los que se considera poco económico un tratamiento individual. Para esto se crea un pedido que tenga un período de validez más largo, por ejemplo un año, y un límite del valor por posición. Los materiales y servicios se agrupan en un texto que lo identifique y se representan como una posición de pedido límite, los precios no se registran en el pedido. El único documento de compra que puede preceder un pedido límite es una solicitud de pedido

VENTAJAS DEL PEDIDO LÍMITE.

Se adquieren diferentes materiales y/o servicios durante un período mas largo con una única posición de pedido.

No es necesario emitir pedidos por separado para las transacciones individuales de aprovisionamiento.

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No existe el proceso de entrada de mercancía ni entrada de servicio

Todo esto implica reducción en los costes de gestión. Cuando se registra una factura con referencia a un pedido límite, el sistema verifica lo siguiente:

Que la factura se encuentra dentro del período de validez del pedido límite. Que el monto de la factura no supere el límite del precio global del pedido límite.

Las imputaciones se pueden modificar al registrar los facturas solo si dicha modificación, se ha autorizado en el Customizing para el tipo de imputación.

Customizing gestión de materiales compras imputación actualizar tipo de imputación..

CARACTERISTICAS DE LOS PEDIDOS LÍMITES.

Clase de pedido FO (Pedido Marco)o Periodo de validez en la cabecera.

Tipo de posición B (limite)o Límite en la posicióno Sin número de materialo Tipo de imputación U (desconocido)o Sin entrada de mercancía ni entrada de servicio

Datos contables de la posición propuestos en factura Imputación adicional o múltiples posible en la verificación de facturas. Verificación del período de validez y límite en la verificación de factura.

TIPOS DE POSICION EN COMPRAS.

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El tipo de posición, permite definir o controlar diferentes procesos de aprovisionamiento, se emplea en todos los documentos de compras, la clase de documento de compra determina que tipo de posición estará disponible para seleccionar entre ellos tenemos:

En Customizing gestión de materiales compras definir representación externa del tipo de posición. Se puede modificar la descripción de los tipos de posición.. el tipo de posición específica si un número de material, una imputación, una entrada de mercancía y/o una recepción de factura es posible o necesaria para una posición.

Los tipos de imputación predefinidos incluyen lo siguiente:

“ “ Estándar. Se utiliza para materiales que se aprovisionan externamente (número de material e imputación posible, EM generalmente posible (necesario en el Casio del material de almacén), RF posible).

“B” . Limite. Se Adquiere material de consumo o servicio con un límite de valor y tiempo (imputación necesaria, EM no posible, RF necesaria)

“K” . Consignación. El proveedor le suministra materiales que se deben gestionar en las instalaciones de la empresa, pero dicho material pertenece al proveedor y solo se crea una obligación cuando se realiza una toma de materiales del stock en consignación (necesario EM no valorado, imputación y RF imposible)

“L” . Subcontrataciones. El producto terminado se encarga al proveedor, pero la empresa suministra parte o todo el material necesario para la producción del producto terminado.

“U” Pedido de Traslado. El material se transfiere de centro a centro (imputación posible, EM posible, RF imposible)

“S” pedidos para terceros. El proveedor debe entregar el material pedido directamente a un tercero, por ejemplo un cliente, pero el proveedor factura el material.

CAPITULO 5 . APROVISIONAMIENTO DE SERVICIO EXTERNO.

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El ciclo de aprovisionamiento para servicios externos consta de las siguientes etapas o pasos:

Determinación de necesidades. En un área de especialización de la empresa se presenta una necesidad de un servicio externo tal como: un proyecto, un trabajo de mantenimiento.

Creación de especificaciones de servicio. Se crea un documento que contenga las especificaciones del servicio enumerando los servicios requeridos detalladamente, este puede ser una solicitud de pedido.

Determinación de fuente de aprovisionamiento/selección de proveedor. Si para crear el pedido, se debe asignar un proveedor o licitante que esté en capacidad de suplir el servicio, la determinación de fuente de aprovisionamiento es un instrumento utilizado para analizar y evaluar datos de compras que ya se hayan registrados en el sistema. si se solicita un servicio para el cual nunca se ha registrado dato en el sistema, se puede realizar un proceso de licitación.

Pedido, supervisión de pedido. Una vez elaborado el documento de solicitud del servicio y determinado su proveedor, se procede a crear el pedido y una vez que el servicio ya se está realizando éste se puede evaluar para ver por ejemplo, como va su progreso o para evaluar la calidad notificando en el sistema.

Entrada y aceptación del servicio. Una vez registrado el servicio prestado en una hoja de servicio, se puede verificar y aceptar por uno a más responsables

Verificación de factura de pago. Al finalizar el aprovisionamiento del servicio, se verifica si la factura del proveedor del servicio se ha preparado correctamente.

REGISTRO MAESTRO DE SERVICIO.

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El registro maestro de servicio, pertenece a los datos maestros y sirve de fuente de datos que se pueden utilizar al crear especificaciones de servicios.

Un registro maestro de servicio contiene la siguiente información para la identificación univoca de un servicio externo: Número de servicio Tipo de servicio Texto descriptivo Unidad de medida base Grupo de artículos Categoría de valoración

Mediante la transacción logística gestión de materiales maestro de servicios servicios maestro de servicios. (transacción AC03). Se pueden crear, modificar y visualizar servicios. Es una transacción de imagen única, inicialmente se encuentra en modo de visualización. Se puede seleccionar un servicio específico con el icono otro servicio o buscarlo en el resumen de documento.

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CONDICIONES DE SERVICIOS.

Los precios de servicios externos que sean validos durante un período más largo se pueden registrar como condiciones de servicios. Las condiciones son utilizadas por SAP para determinación de precio en el documento de compra. Se pueden registrar mas condiciones en el propio documento de compras. Se puede definir condiciones en el maestro de servicios en diversos niveles en el sistema.

En el nivel de servicio. En el nivel de servicio, proveedor, organización de compra En el nivel de servicio, proveedor, organización de compra, centro

PROCESO PARA VISUALIZAR UN REGISTRO MAESTRO DE SERVICIO (CONOCIENDO EL NUMERO DE SERVICIO).

1. Seleccione transacción AC03.2. Seleccione el icono otro servicio e indique el número de servicio3. Se mostraran las especificaciones del servicio.

PROCESO PARA VISUALIZAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO A NIVEL DE PROVEEDOR Y ORGANIZACIÓN DE COMPRA.

1. Seleccione logística gestión de materiales maestro de servicios servicios condiciones de servicios para proveedor sin centro visualizar. (transacción ML41).

2. Indicar los datos de proveedor y organización de compras3. Seleccionar el icono ejecutar

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PEDIDO PARA SERVICIO.

Durante el aprovisionamiento de servicio suele suceder que ni la descripción exacta del servicio ni la cantidad esta especificada de manera clara de igual forma muchas veces no se sabe el tiempo exacto que durará, especificando un límite para servicios no planificado, puede controlar los costos de servicios imprevistos y servicios que no se pueden planificar. Si por ejemplo, durante el mantenimiento de una maquina, también se tienen que sustituir piezas desgastadas, el trabajo total incluye, un apagado, desmontaje de pieza desgastada, comprobación, otros. Todas estas actividades o servicios individuales se consolidad e un conjunto de especificaciones de servicios.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE COMPRAS

Cabecera: Datos generales, estadísticas, mensajes, condiciones Posiciones: Descripción general del proceso planificado, fecha Líneas de servicios: Descripción del servicio, cantidad, condiciones o

especificaciones del servicio (SS).

Una posición de servicio siempre debe tener una imputación. Se puede utilizar el tipo de imputación U (desconocido) para el tipo de posición D (servicio) ya que muchas veces al elaborar el documento de compra no se conoce la imputación. Para enumerar los servicios individuales con denominación, especificación de cantidad, precio y otros datos, utilice las especificaciones del servicio (SS), pueden ser con o sin registro maestro de servicio. El tipo de posición D (servicio) activa la función de servicios y permiten la creación de una especificación de servicio y la fijación de límites de valor para servicio no planificado.

Una especificación de servicio puede constar de las líneas de servicios que desee para un mejor resumen puede estructurar los servicios de las especificaciones de servicios en una jerarquía de nivel con un máximo de 4 niveles de jerarquía, puede asignar tantas líneas de servicios desee a cada nivel de jerarquía..

PROCEDIMIENTO PARA PEDIDO DE SERVICIO.

1. Seleccione transacción ME21N.2. Indique el proveedor3. En el resumen de posición indique tipo de imputación (sino la conoce indique U),

tipo de posición D (servicio), descripción breve, grupo de artículo, centro.4. En detalle de posición, indique los datos para las fichas servicio y ficha límites

ENTRADA DE SERVICIO Y VERIFICACION DE FACTURAS.

ENTRADA DE SERVICIO Y ACEPTACION. Los servicios que se hayan realizados se registran en hojas de entradas de servicios, al registrar el servicio se hace referencia al pedido los servicios planificados se copian directamente del pedido a la hoja de entrada de servicio, los servicios no planificados, se registran cuando finaliza el trabajo. El sistema verifica que los servicios no planificados no superan el límite fijado en el pedido. Cuando se graban las hojas de entrada de servicio las contabilizaciones no se realizan en la gestión financiera. Las contabilizaciones se efectúan en la gestión

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financiera y en la contabilidad de coste cuando se acepta la hoja de entrada de servicio. El registro y aceptación de la hoja de entrada de servicio se puede realizar en uno o dos pasos según la autorización. Puede configurar procedimiento de liberación para la hoja de entrada de servicio.

La transacción para Registrar Servicios Realizados o Hojas de Entrada De Servicio es la ML81N. Es una transacción de imagen única, donde se puede crear, modificar y visualizar Hojas de Entrada de Servicios. Cuando se llama inicialmente se encuentra en modo de visualización. Seleccione el icono Otro pedido para indicar el pedido al cual se le creará la hoja de entrada de servicio, en caso de que el pedido esté visualizado en el resumen de documento haga doble click en el número para tomar los datos. Seleccione el icono crear hoja de entrada de servicio, para iniciar el proceso de entrada de servicio. Puede indicar los servicios de forma manual o utilizar el icono copiar hoja y tomar un modelo, si ha definido un límite en el pedido también puede registrar servicios no planificados hasta dicho límite.

Las hojas de entradas de servicios se pueden imprimir, una vez registrad la hoja de entrada de servicio, la puede aceptar de forma manual siempre y cuando nos se necesite una aceptación por separado como parte de una estrategia de liberación, para ello seleccione el icono aceptar antes de grabar la hoja de entrada de servicio. La hoja de entrada de servicio se puede aceptar de forma colectiva mediante la transacción ML85.

PROCEDIMIENTO PARA CREAR Y ACEPTAR UNA HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO.

1. Seleccione logística gestión de materiales entrada de actividad actualizar (transacción ML81N).

2. Seleccione el icono Otro Pedido e indique el número de pedido en la ventana de dialogo Marcar pedido/hoja de entrada confirme con intro, a continuación aparece

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preseleccionado en el resumen de documento, en caso de no aparecer seleccionado, selecciónelo con un doble click.

3. Seleccione el icono crear hoja de entrada de servicio para crear una hoja de entrada de servicio.

4. Actualice el texto breve para la hoja de entrada de servicio5. Indique los datos necesarios como por ejemplo, tipo de imputación, número externo.6. Si desea tomar servicios del catalogo de prestaciones del pedido seleccione el icono

Selección Servicio, el sistema propone el número de pedido para la selección de los servicios confirme con intro

7. Para tomar los servicios deseados en la hoja de entrada de servicio, selección las líneas de servicio y seleccione Servicios, volverá a la hoja de entrada de servicio.

8. Tras tomar los servicios correspondientes realice la modificación necesaria como por ejemplo, modificar la cantidad o el centro de costo.

9. Si es necesario indique los servicios no planificados.10. Seleccione el icono aceptar para aceptar inmediatamente la hoja de entrada de

servicio.11. Seleccione grabar para aceptar la hoja de entrada de servicio al mismo momento de

crearla.

ENTRADA DE FACTURA E HISTORIAL DE PEDIDO.

Se registra una factura solo si se ha aceptado la hoja de entrada de servicio correspondiente. La verificación de factura se puede realizar con referencia al pedido, en ese caso el sistema propone todas las hojas de entrada de servicios aceptadas relacionada con el pedido, el sistema compara el precio de la factura con el de la hoja de entrada de servicio, sino hay diferencia contabiliza la factura, si hay diferencia bloquea el pago de la factura.

HISTORIAL DE PEDIDO. Se enumeran todas las actividades relacionadas con una posición de pedido, es decir todos los servicios registrados y realizados, los servicios aceptados y las facturas que se han registrado.

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CAPITULO 6. INFORME Y ANALISIS DE FUNCIONES.

GESTION DE INFORMES.

Los informes permiten evaluar la información que se encuentra en los registros maestros y en los documentos generados en el sistema, bien sean documentos de compras, de material, documento contable, documento de factura, otros. Se pueden analizar tanto documentos como datos maestros mediante los informes.

SAP List Viewer y ALV Grid Control.

Son herramientas que estandarizan y simplifican el tratamiento de listas en los sistemas SAP. Sus elementos claves se pueden resumir de la manera siguiente:

Diseños uniformes de todas las listas y tablas. Función Multiaplicación estandarizadas con iconos uniformes Creación y modificación sencillas de Layout (variantes de visualización).

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Las funciones facilitadas por SAP List Viewer y ALV Grid Control incluyen lo siguiente:

Selección de tabla Fijar filtro Clasificar Añadir valores Layout Crear subtotales.

VARIANTES.

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Si tiene que ejecutar informes o análisis con los mismos valores de selección a intervalos regulares, puede definir sus propias variantes, para lo cual indique primero los valores de selección deseados en la imagen inicial del informe, luego seleccione Pasar a Variantes Grabar como Variante o puede solamente seleccionar el icono grabar en la siguiente pantalla introduzca el nombre de la variante y una descripción para la variante y vuelva a seleccionar el icono grabar. Para acceder a una variante distinta seleccione Pasar a Variantes obtener o seleccionar solamente el icono Obtener Variante.

FUNCIONES DE GESTION DE INFORMES Y DE ANALISIS DE COMPRAS.

Se ejecutan informes y análisis seleccionando el submenú del documento de compra respecto al cual se desea evaluar datos a partir del menú Compra. Las opciones de selección se ajustan para adaptarse al documento de compra correspondiente, las listas pueden variar de documento a documento.

Cuando se ejecuta un informe o un análisis, se debe considerar primero la información que realmente se necesita y utilizar los criterios de selección para limitar su informe y hacerlo lo mas claro e informativo posible.

Se puede modificar la apariencia de su lista mediante:

Parámetros de selección. Determinan los documentos de compras que se analizan mediante el informe, se pueden crear informes que solo seleccionen por ejemplo, pedidos pendientes, pedidos para los que aun no se reciben facturas, planes de entrega caducados.

Parámetro de alcance de lista. Determinan los datos que se visualizarán para los documentos seleccionados. Estos parámetros se pueden utilizar para determinar si la lista debe visualizarse o no con LVA Grid Control.

Podemos crear nuestros propios parámetros de selección y de alcance de lista en Customizing para compras dentro de gestión de informesactualizar lista de compras parámetro de seleccióndefinir parámetro de selección o en gestión de informesactualizar lista de compras alcance de listadefinir alcance de lista. Especifique además si va a utilizar el ALV grid Control. Además de las visualizaciones de listas para documentos y datos maestros, el menú de compras también contiene análisis generales, análisis de valores, pedidos y un pronóstico de entrada de mercancía.

FUNCION DE GESTION DE INFORMES Y DE ANALISIS EN GESTION DE STOCKS

En gestión de stock los informes y análisis se pueden dividir en tres grupos:

Análisis de la situación de stock. Análisis de movimiento de mercancías Análisis para identificar incoherencias en los datos de stock.

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Para mas información sobre la situación de stock o sobre los movimientos de mercancías que se han producido, en el menú, seleccione Gestión de stocks entorno visualización de lista. Encontrará análisis de material y documentos contables relacionados con movimiento de mercancías. Por el contrario, seleccione Entorno Stock para acceder a las variaciones de los stocks. A continuación una lista de informes y análisis que se pueden ejecutar.

Lista de documentos: Documento de material Documento contable para material Documento de material cancelados Motivo del movimiento

Listado de stocks: Resumen de stocks Lista de necesidades/stocks Disponibilidad de stock de centro Stock de almacén Stock por fecha de contabilización

En el menú gestión de stock dentro de operaciones periódicas encontrará los análisis para determinar incoherencias.

VALORACION EN LA VERIFICACION DE FACTURAS.

En la verificación de facturas logísticas, existe un análisis general de documentos de factura: el RESUMEN DE FACTURA. Esta función se utiliza para crear un listado de factura. Quizás necesite realizar esto por ejemplo, para comprobar que documentos ha registrado de forma manual un usuario determinado o para un emisor de la factura determinado durante un período especifico.

La información facilitada por la lista de documentos de factura incluye lo siguiente: Persona que ha registrado la factura Fecha del documento Fecha de contabilización Nro. De documento de factura Nro. De documento contable asociado Status de la factura.

PROCESO PARA LA VISUALIZACION DE LISTAS PARA PEDIDOS EN COMPRAS.

1. Seleccione logística gestión de materiales compraspedido visualizaciones de listas para proveedor (transacción ME2L).

2. Indique los criterios de selección por ejemplo, organización de compra, alcance de la lista, centro, otros

3. Seleccione ejecutar .

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PROCESO PARA VISUALIZAR LISTAS DE DOCUMENTOS DE MATERIAL EN GESTION DE STOCKS

1. Seleccione logística gestión de materiales compraspedido visualizaciones de listas documento de material (transacción ME51).

2. Para limitar la selección de material a solos los materiales deseados seleccione selección múltiple en la parte derecha junto a los campos del material. En el cuadro de dialogo de selección múltiple para el material, indique los códigos de los materiales y luego seleccione el icono adoptar para que la lista se muestre bajo este criterio.

3. Introduzca el período de tiempo para el cual procesará la lista.4. Seleccione ejecutar.

SISTEMA DE INFORMACION PARA LOGISTICA (SIL)

ESTRUCTURA BASICA Y CONCEPTO DEL SIL.

Logística de SAP ofrece un grupo de sistemas de información modulares en función de aplicaciones. Todos con una interfase estándar y funciones básicas similares, se pueden distinguir los siguientes sistemas de información de logística:

Sistema de información de ventas. Sistema de información de compras Controlling de stock Sistema de información de gestión de almacén Sistema de información para producción Sistema de información de gestión de la calidad Sistema de información de de mantenimiento Sistema de información para retail

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Los sistemas de información del SIL reciben continuamente datos de las aplicaciones operativas (comercial, compras, fabricación, mantenimiento, otras) estos datos se derivan de documentos de SAP R/2, SAP R/3 o sistemas externos. Este nivel se conoce como OLTP (online transaction procesing) sobre este nivel se encuentra el Logistics Data Warehouse, para cada operación empresarial dentro de la aplicación operativa, se archiva información en base de datos del Logistics Data Warehouse reducida a la parte estadística relevante, estas bases de datos de Logistics Data Warehouse se conocen como Estructuras Info las cuales constituyen la base de datos del SIL.

La evaluación de los datos se llevan a cabo a nivel de online analytical processing (OLAP), a este nivel se dispone de una variedad de herramientas de informe y de análisis.

ESTRUCTURA INFO. Las tablas físicas individuales del Logistics Data Warehouse se denominan Estructuras Info, la cual tiene una forma típica que contiene tres clases de información.

1. Características. Los objetos de análisis del mundo empresarial real se incluyen en estructuras info como claves de clasificación, en forma de características, la información estadística para característica como: proveedor cliente o material se actualiza en forma acumulativa. También los elementos de organización como: grupo de compra, grupo de artículo, área de valoración, centro o almacén se utilizan como características en estructuras info.

2. Períodos. Los periodos posibles son días, semanas, mes y período contable.3. Ratios. Son magnitudes cuantitativas que facilitan información sobre hechos

mesurable se actualizan para cada combinación de característica y periodicidad. Se pueden obtener para cada clave por acumuladores ejemplo, cantidad de compras o ordenes de fabricación. Pero también se pueden obtener como contadores. Ejemplo, nro. De entregas, nro. De de pedidos.

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Se pueden generar listas para todas las combinaciones de características posibles, partiendo de loa datos existentes en las estructuras info.

FUNCIONES DEL SIL

Las herramientas de informes disponibles a nivel OLTP del SIL , incluyen los siguientes:

1. Análisis Estándar. Proporcionan una multitud de funciones para facilitar una evaluación detallada y selectiva de los datos en base a la estructura info estándar. Existen varias funciones para realizar análisis estándar entre ellas están :

a. Función de desgloseb. Seleccione ratio y modifique su ordenc. Lista de clasificaciónd. Crear secuencia rankinge. Análisis ABC

2. Sistema de alertas tempranas (EWS). Se pueden buscar patrones inusuales, lo que permite reaccionar a tiempo ante situaciones de excepción definidas previamente y corregirlas.

3. Análisis flexible. Se puede agrupan y agregar ratios por separados o se pueden definir ratios cuyo contenido se obtenga a partir de ratios existentes mediante la aplicación de formulas de cálculo.

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Logistics Data Warehouse, está abierto por lo que es posible ejecutar análisis con ayuda de programas externos como por ejemplo MS- Excel.

Para todos los niveles de listas se puede realizar una serie de funciones como: curva de totales, curva de correlación, análisis ABC, la clasificación, la segmentación y las listas ranking. Todos los resultados se pueden presentar en gráficos.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS ESTANDAR PARA GRUPO DE COMPRAS. SIL-COMPRAS.

1. Seleccione logística controlling de logística sistema info compra análisis estándar grupo de compras (Transacción MCE1)

2. Indique los datos de selección (criterio de selección) por ejemplo, organización de compra, grupo de compra, período a analizar.

3. Seleccione el icono ejecutar4. Si desea modificar la representación de las características seleccione

parametrización representación de características clave denominación5. Si desea añadir ratios seleccione tratar seleccionar ratio en la pantalla

seleccionar ratios seleccione los ratios deseados y luego tome el icono seleccionar confirme con el icono continuar (intro)

6. Para desglose estándar seleccione detalle visualizar desglose estándar.7. Si desea visualizar el desglose proveedor por un grupo de compras escoja el

grupo de compras y seleccione vista desglosar por proveedor.8. En caso de querer determinar los grupos de compras principales :

a. Seleccione vistalista básicab. Marque la columna valor del pedido y seleccione Vista topN..

introduzca por ejemplo el nro 5 y confirme con intro, aparecerá los cinco grupos de compras principales.

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS ESTANDAR DE ALMACEN.

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1. Seleccione logística controlling de logística sistema info compra análisis estándar almacén (Transacción MCBC)

2. Indique valores o criterios de selección3. Seleccione el icono ejecutar.

CAPITULO 7. CONCEPTOS BASICOS DE LA PLANIFICACION DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO.

PLANIFICACION DE NECESIDADES.

La principal función de la planificación de necesidades es garantizar la disponibilidad de los materiales, es decir, aprovisionar la cantidad necesaria para la producción interna y ventas cumpliendo con lo programado. La planificación de necesidades ayuda a controlar los stocks y genera automáticamente propuesta de aprovisionamiento para compras y fabricación. La ejecución automática de planificación para planificación

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automática de necesidades, crea los elementos de aprovisionamiento correspondiente tanto para fabricación propia como aprovisionamiento externo.

En fabricación propia, el sistema crea ordenes previsionales para planificar cantidades de producción, cuando la planificación termina el sistema convierte las ordenes previsionales en ordenes de fabricación y convierte las necesidades dependientes de las ordenes previsionales en reserva para la orden de fabricación.

En aprovisionamiento externo, el sistema cera una orden previsional o una solicitud de pedido para la planificación directa de las cantidades de aprovisionamiento externo, cuando la planificación termina, la ordene previsional debe convertirse en una solicitud de pedido, que posteriormente se convierte en pedido.

Si existe un plan de entrega para un material y esta indicado como relevante para PINec en el libro de pedido, también se puede crear repartos de entrega directamente durante la ejecución de planificación de necesidades.

Nota: la clase de aprovisionamiento en planificación de necesidades se definen en Customizing para tipo de material, puede decidir si es posible la fabricación interna, el aprovisionamiento externo o ambos.

NIVELES DE PLANIFICACION DE LA PLANIFICACION DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO.

La planificación de necesidades se realiza a nivel de Centro, sin embargo los stock de los almacenes individuales pueden excluirse de la planificación d necesidades o planificar en forma independiente.

Puede realizar planificación de necesidades para áreas de planificación individual definida por los planificadores, pudiendo por ejemplo, agrupar varios almacenes en un área de planificación de necesidades, pudiendo hacer la planificación de forma separada con respecto al centro y el área nueva definida.

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Existen tres tipos de área de planificación de necesidad:

Área de planificación de necesidad a nivel de centro (obligatoria). Se crea automáticamente al activa la planificación con las áreas de planificación de necesidades. Su número coincide con el número del centro. Sino se define mas área de planificación de necesidad el área de planificación de necesidad cubre todo el centro.

Área de planificación de necesidades de almacén, se define por los almacenes que se le asigna.

Área de planificación de necesidades de subcontratista, proporciona la planificación de necesidad de material proporcionado a un subcontratista, se define por la asignación de este subcontratista.

REQUISITO PARA LA PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO..

Para realizar la planificación de necesidades de un centro deben cumplirse los siguientes requisitos:

La planificación de necesidades del centro correspondiente debe estar activada en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidades sobre consumo planificación activar planificación de necesidades.

Los parámetros de centro del centro correspondiente deben estar activado en Customizing para gestión de materiales dentro de planificación de necesidades sobre consumo parámetros de centro efectuar actualización total de los parámetros de centro.

En el registro maestro de materiales se deben actualizar los datos de planificación de necesidades de los materiales sujetos a la planificación automática.

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METODO DE PLANIFICACION DE NECESIDADES.

Los métodos de planificación de necesidades de consumo solo se basan en el consumo previo del material, son métodos que ayudan a lograr un determinado objetivo con un esfuerzo relativamente bajo. El uso de métodos de planificación de necesidades es preferible en área sin fabricación interna o en centros de producción para planificar materiales B y C y materiales auxiliares de consumo.

Los siguientes métodos en la planificación de necesidades están disponibles en la planificación de necesidades sobre consumo.

1. Planificación de necesidades por punto de pedido. Se realizan comprobaciones para determinar si el stock disponible planificado (la suma de stock del centro y la entrada fija), no alcanza el punto de pedido determinado para el material del registro maestro de materiales, si esto sucede el aprovisionamiento se desencadena. Las necesidades por punto de pedido deben cubrir la planificaciones de necesidades medias durante el plazo de reaprovisionamiento, se debe diferenciar entre:

o Método de planificación de necesidades por punto de pedido manual. El cual se determina manualmente.

o Método de planificación de necesidades por punto de pedido automático. Se determina utilizando el pronóstico.

Nota: en determinadas circunstancias se deberá considerar necesidades externas durante la planificación del punto de pedido, en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidades sobre consumo datos maestros verificar característica de planificación de necesidad.

2. Planificación estocástica. Utiliza valores históricos en la previsión de material para calcular futuras necesidades. Estas necesidades son necesidades pronósticos y están inmediatamente disponible en la planificación. El sistema realiza el cálculo de previsión a intervalos regulares.

3. Planificación de necesidades periódicas PINec. Utiliza valores históricos, sin embargo, sin embargo la planificación de necesidades se ejecuta en función de intervalos definidos previamente a un ritmo determinado. Puede ser útil planificar el material al mismo ritmo o modificarlo en función del plazo de entrega.

El método de planificación de necesidades se define en el registro maestro de materiales de cada material y centro o área de planificación de necesidades individual, por lo que un mismo material puede tener distintos métodos de planificación en centros diferentes.

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CARACTERISTICA DE PLANIFICACION DE NECESIDADES.

Es una Clave utilizada para determinar el método a emplear para la planificación de un material y determinar los parámetros de planificación de necesidad que puede/deben introducirse durante la actualización del registro maestro de materiales. es parte de los datos del centro que se definen en el registro maestro de materiales, se define en Customizing Para gestión de materiales bajo planificación de necesidades de consumo datos maestros verificar característica de planificación de necesidades.

EL REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES COMO ELEMENTO RELEVANTE EN LA PLANIFICACION DE NECESIDADES.

El maestro de materiales contiene información sobre los materiales que una empresa suministra, fabrica, almacena o vende, es la fuente principal de una empresa para almacenar datos específicos en cuanto a un material. Los datos relevantes para la planificación de necesidades se almacenan a nivel de centro en el registro maestro de materiales. las parametrizaciones para la planificación de necesidades de almacén a nivel de almacén se realiza en la Vista MRP4 del registro maestro de materiales. los parámetros para las áreas de planificación de necesidades se realizan en la Vista MRP1.

Los datos de la planificación de materiales en el registro maestro de materiales, se pueden subdividir en las siguientes categorías:

Datos generales que siempre puede/debe definir para planificar una necesidad Datos dependientes del método de planificación de necesidades Datos necesarios para la planificación Datos necesarios para el cálculo del tamaño del lote.

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Para crear las vistas para planificación de necesidades en el registro maestro de materiales, utilizar: logística gestión de materiales maestro de materiales material crear(general) inmediatamente (transacción MM01). PERFIL MRP.

Es una Clave en la que se puede almacenar parámetros de planificación de necesidades que no dependen del registro maestro de materiales, un perfil es una colección de campos para la configuración del registro maestro de materiales. la información en un perfil es información estándar que se utiliza al actualizar deferentes materiales de la misma manera o en combinación parecida. El perfil simplifica la actualización y gestión de los datos de planificación de necesidades. Especifique lo siguiente en un perfil MRP:

Que campos deben completarse al introducir datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales.

Que valores deben introducirse en estos campos Cuales de estos valores en el registro maestros de materiales pueden sobrescribirse y

cuales no.

Para crear perfil MRP, utilice, logística gestión de materiales maestro de materiales perfil perfil MRP crear.

Al crear registro maestro de materiales introduzca un perfil MRP para realizar una asignación entre el registro maestro de materiales y el perfil, permitiendo que los datos en el perfil se copien ene le registro maestro de materiales, los datos fijos no pueden sobrescribirse.

Nota: si se asigna un perfil luego de haber creado el registro maestro de materiales, solo se copiaran los datos fijos.

Para visualizar perfil MRP, utilice, logística gestión de materiales maestro de materiales perfil perfil MRP visualizar.

Al modificar un perfil no solo se actualiza los valores modificados ene l perfil sino también los datos en el registro maestro, esto mediante un trabajo en segundo plano. Adicionalmente se crea un documento de cambio para todos los materiales con cambio. El momento en que se inicia el job de fondo PERFIL , se define en Customizing logística gestión de materiales herramientas fijar momento de inicio de los job de fondo.

Puede enumerar los registros maestros de materiales que utilizan el mismo perfil en logística gestión de materiales maestro de materiales perfil perfil MRP utilización.

Además de los perfiles MRP, también puede utilizar perfiles de pronósticos, siguiendo el mismo principio que el de los perfiles MRP.

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ESTATUS DE MATERIAL.

Limita la posible utilización de un material y determina las funciones de gestión de materiales o planificación de producción y control, dicho de otra manera, con la asignación de un estatus de material, se determina los usos comerciales para los que esta pensado el material.

Se determina el estatus del material y sus características de control en Customizing logística general maestro de materiales parametrización de los campos claves fijar estatus de material.

Puede asignar un estatus de material a un registro maestro de materiales nivel de centro en la vista MRP1 o para todos los centros en Vistas Datos Básicos I.

Para modificar un perfil asignado a un registro maestro de materiales:

1. transacción MM022. Introduzca el número de material3. Seleccione Intro4. Seleccione vista MRP1 luego intro, introduzca el centro y el almacén luego

seleccione Intro5. En la barra de menú seleccione tratar perfil MRP y sobreescriba el perfil deseado

confirme la entrada y seleccione intro.

PLANIFICACION DE NECESISDADES POR PUNTO DE PEDIDOS

La base de planificación por punto de pedido es la comparación del stock de planificación de necesidades disponible (suma del stock de centro y las entrada fijas) con el punto de pedido. Si el stock de disponible es inferior al punto de pedido se desencadena el aprovisionamiento.Las necesidades del punto de pedido deben cubrir las planificaciones de necesidades medias durante el plazo de reaprovisionamiento.El stock de seguridad se usa para cubrir tanto el exceso de consumo de material como el consumo adicional causado por entregas retrazadas, durante el plazo de reaprovisionamiento. Debe tener en cuenta los siguientes puntos al definir el punto de pedido: Stock de seguridad. El consumo anterior o las necesidades futuras Plazo de reaprovisionamiento

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El punto de pedido se calcula de la siguiente manera:

Punto de pedido = stock de seguridad + necesidades diarias * ciclo de fabricación.

Se determina el tiempo de tratamiento de compras para cada centro en Customizing para gestión de materiales dentro de planificación de necesidades sobre consumo parámetro de centros efectuar actualización total de los parámetros de centro.

PROGRAMACIÓN PROGRESIVA.

Empieza en la fecha de la planificación de necesidades. Esta fecha especifica la fecha de inicio de la orden para las ordenes previsionales y la fecha de liberación de las solicitudes de pedido (liberar La orden de solicitud para convertirla en pedido). El tiempo de procesamiento del departamento de compras se calcula en días laborales y el plazo de entrega previsto en días naturales. Por tanto, la fecha de entrega se mantiene firme (para ordenes previsionales, es decir, la fecha de fin de la orden). Por último el tiempo de procesamiento de la entrada de mercancía se calcula en días laborales con el plazo de entrega y así se conoce la fecha de disponibilidad. El tiempo de procesamiento de compras es el tiempo disponible para que el responsable de compras convierta una solicitud de pedido en un pedido. Esto se determina en Customizing para gestión de materiales dentro de planificación sobre consumo planificación de centro efectuar actualización total de los parámetros de centro.

El plazo de entrega previsto es el número de días necesarios para suministrar el material desde el aprovisionamiento externo. El tiempo de procesamiento de entrada de mercancías es el lapso de tiempo entre la entrada del material y la entrada en el almacén. El necesario para desembalar, verificar, almacenar el material otros.

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El plazo de entrega planificado y el tiempo de procesamiento de la entrada mercancía se determinan para cada material. También puede determinar el plazo de entrega previsto en el contrato marco o en el registro info. de compras en función del proveedor.

.

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CAPITULO 8 - PLANIFICACIÓN DE COSTES.

REALIZACION DE LA EJECUCION DE LA PLANIFICACION.

Existen varias formas de efectuar una ejecución de planificación, por lo general se escoge entre una planificación global y una planificación individual.

1. Planificación global. Puede realizar la ejecución de planificación como una ejecución de planificación global para un centro específico o área de planificación de necesidades. Esto implica la planificación de todos los materiales relevantes para la planificación de un centro determinado e incluye las listas de materiales para realizar una planificación global

Logística gestión de materiales planificación de necesidades MRP planificación planificación global

La planificación global puede realizarse Online Tratamiento en segundo plano

Se puede planificar una ejecución de planificación global

Una vez. La planificación se efectuara una vez en la fecha que haya especificado, con los parámetros de control que haya especificado en la variante.

Periódicamente PINec. Se realiza a intervalos regulares.

Tras la finalización de la ejecución de la planificación obtendremos estadísticas con información acerca del alcance de la planificación, situaciones excepcionales y terminaciones.

Puede definir el alcance de la función de planificación al realizar la planificación global para diferentes centros y/o diferentes áreas de planificación, en Customizing para gestión de materiales, puede definir todos los grupos de alcance de planificación.

Planificación de necesidades sobre consumoplanificación fijar alcance de planificación para la planificación global.

Para cada alcance de planificación introduzca un contador para especificar la secuencia de las unidades de planificación de necesidades individuales.

2. Planificación individual. Se realiza una ejecución de planificación de necesidades para un material puede ser una ejecución de planificación :

a. Individual a un nivel. El sistema solo planifica el nivel de la lista de materiales del material seleccionado. Para realizar una planificación individual a un nivel logísticagestión de materialesplanif nec. Material planif. Necesidades planificación planificación individual un nivel.

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b. Global de varios niveles, el sistema planifica el nivel del material seleccionado mas todos los niveles inferiores de las listas de materiales.

También puede utilizar la planificación individual interactiva, una planificación simulada individual, la cual permite verificar el resultado de la planificación a detalle y realizar ajustes, esta planificación interactiva se realiza por logística producción planificación de necesidades planificación individual interactiva.

PETICION DE PLANIFICACION.

Durante una ejecución de planificación el sistema realiza varios subprocesos, el primero de ellos es la Entrada del Archivo de Planificación. El archivo para petición de planificación contiene todos los materiales relevantes para una ejecución de planificación.Cuando se crea un maestro de materiales con vistas de planificación de materiales y características MRP (todos a excepción de ND para no MRP), este material se incluye automáticamente en un archivo para petición de planificación, siempre y cuando se active la planificación de necesidades para el centro en Customizing. El archivo de petición de planificación controla la ejecución de planificación y alcance de planificación.

En una ejecución de planificación solo se consideran aquellos materiales que han sufrido cambios relevantes para la planificación y esto lo indican los indicadores :

NETCH. Planificación de cambio neto en el horizonte total NETPL. Planificación de cambio neto en el horizonte de planificación NEUPL. Planificación regenerativa.

Los cambios relevantes para la planificación pueden ser:

Cambios en el stock. Siempre que se altere el stock y la situación de necesidad del material.

La adición de solicitud de pedido, pedidos, ordenes provisionales, necesidades de venta, necesidades pronósticos, reservas.

Cambios en los campos relevantes para la planificación de entrada o salida de mercancía

La eliminación de entradas o salidas de mercancías.

El horizonte de planificación se define en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidades sobre consumos en la actualización total de los parámetros de centro o en la actualización total de los grupos de planificación de necesidades.

Se deben realizar verificaciones constantes para ver si los materiales o centros son relevantes para el proceso de planificación de necesidades ya que puede darse el caso de que la empresa excluya a un centro del proceso de planificación, esta verificación se efectúa en logísticagestión de materialesplanif nec. Material planif. Necesidades planificaciónpetición de planificación verificación de consistencia.

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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES SOBRE CONSUMO.

La ejecución de la planificación de necesidades consiste en diferentes subprocesos, estos son:

Entrada de archivo de petición de planificación. En el que se determinan los materiales que deben preverse en la planificación.

Cálculo de necesidad neta. Verifica si la necesidad queda cubierta por el stock existente y las entradas previstas de mercancías en compras y fabricación, sino las cubre se genera una propuesta de aprovisionamiento.

Cálculo del tamaño dl lote. Toma en cuenta los métodos del cálculo del tamaño del lote y las restricciones definidas en el registro maestro de materiales.

Programación. El sistema calcula las fecha de liberación y de entregas para solicitud de pedidos y las fechas de inicio y final de las ordenes previsionales, al programar material adquiridos externamente se utiliza el plazo de reaprovisionamiento como base.

Clase de las propuestas de aprovisionamiento. El sistema verifica en el registro de materiales si la entrada de mercancía será con una fabricación interna o un aprovisionamiento externo, si es fabricación interna el sistema crea ordenes previsionales, en caso de aprovisionamiento externo el sistema crea ordenes previsionales, solicitudes de pedidos o repartos en función de la parametrización.

Las Listas de materiales se crean para los materiales que deben planificarse y fabricarse, un material puede aparecer en diferente producto y en diferente nivel de fabricación de producto.

El código de nivel de planificación. es el nivel mas bajo en el que un material aparece en todas las listas de materiales. Determina la secuencia en la que se planifican los materiales, el sistema planifica primero todos los de nivel 0 luego nivel 1 y asi sucesivamente, cuanto menor sea el código de nivel de planificación, mayor será el número de nivel. El código de nivel de planificación se define en le registro maestro de materiales y es una entrada en el archivo de petición de planificación.

TIPO DE EJECUCION DE PLANIFICACION.

Permite determinar el alcance de los materiales a planificar, los materiales que se deben tener en cuanta durante una ejecución de planificación. El tipo de ejecución se define mediante el campo Clave de tratamiento, en la pantalla inicial. Existen tres tipos de ejecución de planificación1. Planificación regenerativa (NEUPL). Con esta clave de tratamiento, el sistema

planifica todo los materiales incluidos en el archivo de petición de planificación de necesidades, independientemente de sus indicadores. Este tipo de clave de tratamiento es recomendable cuando se haya realizado alguna modificación de la parametrización en Customizing, ya que los materiales afectados por estas modificaciones no contendrán ningún indicador en el archivo de petición de planificación. Aun asi con este tipo de planificación se ejecuta una planificación para el material y además la planificación regenerativa, restaura los indicadores de cambios NETCH y NETPL en el archivo de petición de planificación.

2. Planificación de cambio neto en el horizonte total (NETCH). , utiliza la clase de tratamiento NETCH, solo se planifican los materiales en los que el indicador

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NETCH se haya fijado en el archivo de petición de planificación. Los siguientes movimientos provocan que se realice una entrada en el archivo de petición de planificación:

a. Cambios en stock, donde se alteran el stock y la situación de necesidad de material.

b. Adición, modificación o eliminación de solicitud de pedido, pedido, ordenes previsionales, necesidad de ventas, reservas, otros.

c. Modificación en los campos relevantes para la planificación de necesidad del archivo maestro de materiales.

En la planificación de cambios netos en el horizonte total los indicadores NETCH y NETPL se restauran en el archivo de petición de planificación.

3. Planificación de cambios netos en el horizonte de planificación. Utiliza la clave de tratamiento NETPL, solo planifica los materiales en los que el indicador NETPL se haya fijado en el archivo de petición de planificación, por lo que el alcance y los materiales a planificar se limita aun más. Durante la planificación de cambios netos en el horizonte de planificación, solo se restaura el indicador NETPL en el archivo de petición de Planificación.Nota: en la planificación individual se puede escoger entre la planificación de cambios neto total (NETCH) y la planificación de cambio neto en el horizonte de planificación.

También es posible fijar el indicador planificar regularmente en Customizing para características MRP, este indicador garantiza que los materiales en los que está fijado se planifican a intervalos regulares aunque no se haya realizado ningún cambio relevante para la planificación.

PARAMETROS DE CONTROL PARA LA EJECUCIÓN DE PLANIFICACION.

Para la planificación de necesidades están disponibles los siguientes parámetros de control, los cuales puede fijarlo en la pantalla inicial de la ejecución de planificación: Clave de tratamiento. Se usa para determinar el tipo de planificación: regenerativa

(NEUPL), planificación de cambio en el horizonte total (NETCH), planificación de cambio en el horizonte de planificación (NETPL).

Indicador de Creación de solicitud de pedidos, controla si las solicitudes de pedidos directas o las ordenes previsionales deben crearse para materiales suministrados externamente.

Indicador de creación para reparto de plan de entrega. Para decidir si los repartos de plan de entrega directo, deben crearse para materiales suministrados externamente.

Indicador de creación para lista MRP. Se utiliza para determinar si la ejecución de planificación debe crear listas de planificación de necesidades, se pueden crear listas MRP que dependan de la aparición de determinado mensaje de excepción, los cuales se pueden definir en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidades sobre consumo evaluación mensaje de excepción definir y agrupar mensaje de excepción.

Modo de planificación. Como se gestionan las propuestas de aprovisionamiento no fijados de la última ejecución de planificación en la siguiente ejecución de planificación, las opciones disponible son:

o Ajustar los valores de planificación existente (modo de planificación 1).

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o Volver a desencadenar las listas de materiales tras los cambios en estos. (modo de planificación 2)

o Eliminar todos los datos de planificación y volver a crear propuestas de aprovisionamiento (modo de planificación 3)

Al planificar un material el modo de planificación con mayor valor numérico tiene prioridad.

PARAMETROS DE CENTROS Y GRUPOS DE PLANIFICACION DE NECESIDADES.

PARAMETROS DE CENTRO. Son parámetros de control para la planificación de necesidades y se determinan para cada centro en Customizing para gestión de materiales dentro de planificación sobre consumo parámetro de centro efectuar actualización total de los parámetros de centro.

EL GRUPO DE PLANIFICACION DE NECESIDADES. Es un objeto organizativo utilizado para asignar determinados parámetros de control de la planificación de materiales a un grupo de material. Se asigna al registro maestro correspondiente en función del material. Puede actualizar los grupos de actualización de necesidades y los parámetros correspondientes en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidad sobre consumo grupos de planificación de necesidades realizar actualización global de los parámetros de centro. Se puede proponer una planificación de materiales como valor propuesto debido al tipo de material en el registro maestro de materiales en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidad sobre consumo grupos de planificación de necesidades definir grupo de planificación de necesidad para cada tipo de material.

VISUALIZAR FICHERO DE PLANIFICACIÓN DE MATERIALES PARA UN MATERIAL.

1. Seleccionar logística gestión de materiales plani. neces. Material planif necesidades planificación petición de planificación visualizar

2. Indicar el número de material y el centro3. Selecciones ejecutar.

REALIZAR UNA PLANIFICACION INDIVIDUAL DE UN SOLO ELEMENTO PARA UN MATERIAL EN EL CENTRO UTILIZANDO LA PLANIFICACION DE CAMBIO NETO PARA EL HORIZONTE TOTAL.

1. Seleccionar logística gestión de materiales plani. neces. Material planif necesidades planificación planificación individual un nivel.

2. Indicar la clave de tratamiento NETCH.

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RESULTADO DE LA PLANIFICACION.

Los resultados de la ejecución de la planificación son elementos de aprovisionamientos tales como ordenes previsionales, solicitudes de pedidos y repartos y listas de planificación de necesidades opcionales (PINec)

LISTAS DE PLANIFICACION DE NECESIDADES.

Contiene el resultado de la planificación para el material, siempre muestra el status del stock/necesidad en el momento de la ultima ejecución de planificación y ofrece una base de trabajo para el planificador de necesidades; cada lista de planificación de necesidad se divide en : Cabecera. Se registran los datos del material como por ejemplo: el número de

material, el centro, los parámetros de planificación de necesidad Posiciones: contiene información acerca de los elementos de planificación

individuales tales como: ordenes previsionales, pedidos, reservas, pedidos de clientes.

CONVERSION DE ORDENES PREVISIONALES

Una Orden Previsional, es un documento interno utilizado por el planificador de necesidades, que especifica la cantidad necesaria de un material y el momento en que lo es. Pueden crearse manualmente, pero se generan automáticamente con la ejecución de una planificación de necesidades.

Una orden previsional posee las siguientes características: Es una propuesta de aprovisionamiento de la planificación de necesidades para la

cobertura de necesidades, un elemento de planificación interno. No es vinculante,

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por lo que no se desencadena directamente un aprovisionamiento, solo ayuda con la planificación

Se puede modificar o eliminar en todo momento. Para los materiales de fabricación interna, determina las fechas básicas para la

fabricación.

Para la fabricación interna, la orden previsional se puede convertir en una orden de fabricación, para el aprovisionamiento externo, la orden previsional se puede convertir en una solicitud de pedido. Existen dos maneras de convertir las ordenes previsionales en solicitudes de pedido:

1. Conversión individual. Para convertir una orden previsional de forma individual use la siguiente transacción logística gestión de materiales planificación de materiales MRP orden previsional convertir a solicitud de pedido einzelumsetzung conversión individual conversión individual. También puede convertir una orden previsional directamente desde la lista de planificación de necesidades o la lista de necesidad/stock actual.

2. Conversión colectiva. Puede seleccionar ordenes previsionales especificas con fechas de inicio dentro del horizonte de apertura, el cual es el tiempo disponible para que el planificador de necesidades convierta una orden previsional en una solicitud de pedido o una orden de fabricación. La clave del horizonte en el registro maestro de material controla el horizonte de apertura. Para convertir una orden previsional de forma colectiva en solicitudes de pedido puede utilizar la siguiente transacción logística gestión de materiales planificación de materiales MRP orden previsional convertir a solicitud de pedido conversión colectiva. La conversión colectiva también es posible mediante proceso de fondo.

EVALUACION DE LA PLANIFICACION.

En SAP hay varias listas disponibles para evaluar los resultados de la planificación, entre ellas estan las siguientes: Lista de planificación de necesidades. El SAP crea Lista de Planificación de

Necesidades durante la ejecución de planificación en función del indicador de creación lista de planificación de necesidades. La lista de planificación de necesidades siempre muestra la situación del stock/necesidad en el momento de la última ejecución. Esta lista muestra el resultado de la planificación para el material. Se almacena ene le sistema hasta que se elimina manualmente o se sustituye por una nueva lista resultante de una ejecución posterior. La lista es estática.

Lista de necesidad/stock actual. Muestra las necesidades y los stocks más actuales, la diferencia principal entre la lista de planificación de necesidades y la lista necesidad/stock actual, es que cada vez que se llama la lista de necesidad/stock actual, el sistema vuelve a leer los elementos de planificación de necesidad y muestra la situación más actual. La lista es dinámica.

Las listas contienen la misma información como resultado de una planificación de necesidades, la estructura básica de ambas listas es la misma:

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La parte superior de la lista contiene la cabecera con el número de material y detalle de cabecera.

Las listas contienen los elementos de planificación de necesidades individuales y las correspondientes cantidades disponible.

Los enlaces (opcionales). Tienen forma de árbol en le pool de trabajo del planificador de necesidades.

LAYOUT Y FUNCIONES DE LAS LISTAS DE PLANIFICACION DE NECESIDADES.

Las listas individuales poseen un gran número de opciones de visualización entre ellas tenemos: diferentes fechas, suma de períodos, por tipo de necesidad. Si desea compara la lista de planificación de necesidad con la lista necesidad/stock actual puede utilizar la función de comparación.

PARAMETRIZACIONES ESPECIFICAS DE USUARIO. Permite ajustar las listas a las necesidades personales. Son aplicables a ambas listas, se incluyen entre otras: La definición de parametrización para acceder a las listas. La definición de llamadas de transacciones especificas de usuarios La configuración de columnas en las listas La navegación entre materiales con el árbol de material La definición de valores de los semáforos Grabar los parámetros de selección para el acceso colectivo a la lista de

planificación de necesidad.

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PARA VISUALIZAR LISTAS DE PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE UN MATERIAL DETERMINADO UTILICE.

Logística gestión de materiales planif. Neces. Material planificación necesidad evaluación lista de planificacón de necesidad de material.

PARA VISUALIZAR LA LISTA DE NECESIDAD/STOCK ACTUAL DE UN MATERIAL DETERMINADO UTILICE:

Logística gestión de materiales planif. Neces. Material planificación necesidad evaluación lista necesidad/stock

LISTAS COLECTIVAS.

El acceso colectivo es posible con un gran número de criterios de selección que se diferencian para acceder a cada lista de necesidad/stock actual o la lista de planificación de necesidades.

PARA VISUALIZAR LA LISTA DE NECESIDAD/STOCK ACTUAL EN ACCESO COLECTIVO.

Logística gestión de materiales planif. Neces. Material planificación necesidad evaluación lista necesidad/stock visualización colectiva.

PARA VISUALIZAR LA LISTA DE PLANIFICACION DE NECESIDAD EN ACCESO COLECTIVO.

Logística gestión de materiales planif. Neces. Material planificación necesidad evaluación lista de planificación de necesidad visualización colectiva.

ARBOL DE MATERIAL.

Es una estructura de árbol que puede visualizar en la lista de planificación de necesidad y en la lista necesidad/stock actual. Puede parametrizar en parametrización de usuario si desea visualizar el árbol de material o no. Puede visualizar el layout del árbol y visualizar lo siguiente: Árbol de pool de trabajo,. Se visualizan todos los materiales de la sesión actual. Árbol de ordenes. Todos los componentes y conjuntos de un elemento de

planificación de necesidad seleccionado Árbol del grupo e producto. Visualiza todos los materiales de un grupo de

productos.

PERFIL DE NAVEGACIÓN.

SAP incluye perfiles de navegación y llamadas de transacciones específicas del usuario para facilitar el trabajo con listas de planificación de necesidades y las listas

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necesidad/stock actual, contiene llamada de transacciones para transacciones que pueden llamarse directamente desde la lista de necesidad/stock actual y desde la lista de planificación de necesidades. Puede definir un perfil de navegación en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidad de consumo evaluación definir perfiles de navegación. Los usuarios pueden asignarse uno de los perfiles seleccionando entornoperfil de navegaciónasignar, en la barra de menú.

MENSAJE DE EXCEPCION

Dependen del método e indican situaciones excepcionales que deben tenerse en cuenta, pueden indicar lo siguiente:

Nueva propuesta de pedido creado por MRP Fecha en el pasado. Problemas durante la explosión de la lista de materiales Problema durante la programación Reprogramación

En Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidades sobre consumo evaluación mensaje de excepción definir y agrupar mensaje de excepción, puede realizar las siguientes parametrizaciones. Prioridad- si hay varios mensajes de excepción para un elemento de planificación se

muestra el de mayor prioridad. Creación de una lista de planificación en función de los mensajes de excepción que

aparezcan Se agrupan varios mensajes de excepción para la selección.

Los mensajes de excepción se producen durante la ejecución de la planificación en situación que el planificador debe verificar.

LA SUMA DE PERIODO. Es una manera de visualizar las listas de necesidad de planificación y la lista de planificación necesidad/stock actual. Visualizando en particular períodos representados de manera estándar: diaria, semanal mensual, podemos agregar nuevas particiones de períodos en Customizing para gestión de material bajo planificación de necesidades sobre consumo evaluación suma de período definir partición del período individual para la suma de período.

DETALLES DE CABECERA.

Muestran un resumen de los maestros y de transacción de cada material agrupados en temas en pantallas individuales, pueden definir la secuencia en que se presentaran estos temas en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidades sobre consumo evaluación definir secuencia de imágenes para los detalles de cabecera.

NOTA: Puede visualizar un ejemplo completo de evaluación de planificación en el Libro Aprovisionamiento I parte 1 de 2 capitulo 8 paginas 536 al 550 (44 al 57).

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CALCULO DEL TAMAÑO DEL LOTE.

El sistema determina la cantidad necesaria de material para una fecha determinada en el cálculo de necesidades neta. Esta cantidad debe cubrirse con una entrada de mercancía. El sistema calcula la cantidad que debe entrar de mercancía en el Cálculo del tamaño del lote, que se realiza durante la ejecución de planificación, la forma de cálculo de tamaño del lote se especifica en el registro maestro de materiales. existen tres grupos de métodos para calcular el tamaño de lote: Cálculo del tamaño de lote estático. La cantidad de aprovisionamiento se calcula

utilizando únicamente las cantidades registradas en el registro maestro de materiales, mediante este método, el cálculo del tamaño del lote, puede seleccionarse entre:

o Tamaño exacto de lote: significa que la diferencia con el punto de pedido se propone para la planificación del punto de pedido.

o Cantidad de pedido fija. Se crea una propuesta de pedido fijo para el tamaño del lote

o Reaprovisionamiento hasta stock máximo, se crea una propuesta de pedido igual a la diferencia del stock disponible hasta el nivel de stock máximo especificado.

Cálculo del tamaño de lote periódico. Mediante este método el sistema agrupa varias cantidades de necesidades dentro de un mismo intervalo de tiempo para crear un lote. La duración del intervalo de tiempo puede ser días, semanas, meses así como períodos definibles libremente en función de un calendario de planificación.

Nota: los métodos periódicos únicamente son adecuados en la planificación de necesidades sobre consumo para la planificación sobre pronósticos.

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Cálculo optimizado del tamaño del lote.

Defina los métodos de cálculo del tamaño del lote en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidades sobre consumo planificación cálculo del tamaño del lote definir método de cálculo del tamaño de lote.

LIMITACIONES ADICIONALES DEL CALCULO DEL TAMAÑO DE LOTE..

Al actualizar el registro maestro de materiales puede especificar limitaciones adicionales que se tienen en cuenta durante el cálculo del tamaño de lote, esto incluye:

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El redondeo del tamaño del lote. Puede ajustar las cantidades de aprovisionamiento de las unidades de medida de entrega, embalaje y transporte, existen dos opciones de redondeo:

o Valor de redondeo (valor al que se redondea). El sistema determina que el tamaño del lote es un múltiplo de una unidad de medida de pedido

o Perfil de redondeo (redondeos escalonados). Se utiliza para definir parametrización para redondear hacia arriba o hacia abajo la cantidad propuesta de pedido.

Los perfiles de redondeo se definen en Customizing para gestión de materiales bajo planificación de necesidad sobre consumo planificación cálculo del tamaño del lote actualizar perfil de redondeo

El tamaño de lote mínimo y máximo. Puede incluir un tamaño de lote máximo y mínimo en el registro maestro de materiales como valor límite.

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CAPITULO 9.- APROVISIONAMIENTO AUTOMATICO.

El ciclo de aprovisionamiento se puede simplificar en diferentes momentos automatizando los pasos individuales:

PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES EN EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO.

Este proceso comienza con la determinación de necesidades, se puede crear solicitudes de pedidos con la planificación de necesidades para no tener que ingresarlo manualmente en el sistema. Para esto es necesario definir los datos correspondientes al material a planificar en el registro maestro de materiales.

La planificación de necesidades ayuda a supervisar stock y cubre la creación automática de propuesta de aprovisionamiento para la compra y la producción, la ejecución automática de planificación para planificación de necesidades déficit y crea los elementos de aprovisionamiento tales como: orden previsionales, solicitud de pedidos y el reparto del plan de entrega.

En producción propia el sistema crea ordenes previsionales para planificar cantidades de producción, si la planificación está completa las ordenes previsionales se convierten en ordenes de fabricación. En aprovisionamiento externo el sistema crea una orden previsional o una solicitud de pedido directamente para planificar la cantidad de aprovisionamiento externo, si se crea una orden previsional el dpto. de compras solo podrá pedir el material cuando el planificador la haya aprobado y convertido en solicitud de pedido.La planificación de necesidades tiene lugar en el nivel del centro o para cada area de planificación de necesidades. Para poder ejecutar la planificación de necesidades a nivel de centro se debe activar la planificación de necesidades y los parámetros de planificación de necesidades de la siguiente forma: Para activar la planificación de necesidades. Dentro de Customizing seleccione

gestión de materiales planf. Necesidades sobre consumo planificación activar planif. Necesidades.

Para fijar los parámetros de centro. Dentro de Customizing seleccione: gestión de materiales planf. Necesidades sobre consumo parámetro de centro efectuar actualización total de los parámetros de centro

Si se han cumplido estos requisitos, las peticiones de planificación se incluyen automáticamente en transacciones relevantes para PINec, tales como salidas de mercancías, reservas, modificación de datos de planificación de necesidad de un material, otros. También puede incluir manualmente peticiones en el archivo de petición de planificación. La ejecución de la planificación determina déficit (infracobertura) de material y se puede realizar básicamente de las siguientes formas: Planificación global para un centro en particular o área de planificación de

necesidades. Cubre la planificación de todos los materiales relevantes para PINec para un centro en particular e incluye la explotación de las listas de materiales de materiales con lista de materiales, se puede ejecutar:

o Onlineo Proceso de fondo

Una vez Periódicamente

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Para ejecutar la planificación global seleccione:

Logística gestión de materiales planif. Nec. Matrerial planif. Necesidades planificación planificación global.

Planificación individual para un material. Se ejecuta a un nivel o en varios niveleso La planificación individual a un nivel. Planifica solo el nivel de la lista de

materiales del material seleccionadoo La planificación individual de varios niveles. Planifica el nivel de la lista de

materiales del material seleccionado y todos los niveles de la lista de materiales bajo esta.

Para la planificación individual seleccione

Logística gestión de materiales planif. Nec. Material planif. Necesidades planificación posición individual a un nivel.

METODO DE PLANIFICACION DE NECESIDADES.

1. Método basado en la planificación de necesidades. En este método las necesidades externas como: pedidos de clientes, órdenes de preplanificación, reservas no son relevantes. Este método es preferible en áreas sin producción individual o en área de producción para planificar las posiciones B y C y materiales auxiliares y de consumo. Está pensada para planificar productos y montajes importantes como por ejemplo componentes.

2. Método basado en la planificación de necesidades sobre consumo. Se dispone de los siguientes métodos:

a. Planificación de necesidades por punto de pedidosb. Planificación estocásticac. Planificación de necesidades periódicas

El método de planificación de necesidades de consumo por punto de pedidos manual utiliza el indicador VB de planificación de necesidades. Durante la planificación de necesidades de consumo por punto de pedidos, el stock de almacén disponible para la planificación de necesidades se calcula mediante la siguiente fórmula:

Stock de almacén disponible = stock de almacén + stock de pedidos en curso.

CALCULO DEL TAMAÑO DEL LOTE

1. Cálculo del tamaño del lote estático. El sistema no toma en cuenta infracobertura futuras, al determinar la infracobertura el sistema crea una propuesta de pedido por la cantidad del tamaño del lote estático, se clasifica en

a. Tamaño de lote exacto. El sistema utiliza la cantidad de infracobertura exacta como cantidad de pedido

b. Tamaño de lote fijo. El sistema utiliza el tamaño del lote fijo como cantidad de pedido

c. Reaprovisionamiento hasta stock máximo. El sistema crea una propuesta de pedido por la cantidad que se requiere para llegar al stock máximo.

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CALCULO DE FECHAS

Una vez calculadas las necesidades y el tamaño de lote, el sistema calcula la fecha en que se debe enviar el pedido y la fecha en que el proveedor debe entregar el pedido. El SAP toma en cuenta tres componentes de tiempo: Tiempo de tratamiento de la compra: es el necesario para convertir una solicitud de

pedido en pedido. Este período de tiempo se determina según el centro en Customizing para gestión de materiales dentro de planificación sobre consumo parámetro de centro efectuar actualización total de los parámetros de centro.

Plazo de entrega previsto. Período comprendido entre la salida del pedido y la entrega de la mercancía por parte del proveedor. Este tiempo se ingresa en días naturales en el maestro de materiales, en el registro info de compras o en el pedido abierto.

Tiempo de tratamiento de la entrada de mercancía. Es el tiempo necesario desde la entrada de mercancía hasta que el material está disponible. Se introduce en días laborables en el registro maestro de materiales o pedidos abiertos.

LISTA DE NECESIDADES/STOCK ACTUAL

Se usa para evaluar la ejecución de planificación, muestra la situación actual de stock y las necesidades actuales de un material, es una lista dinámica ya que se actualizan sus datos cada vez que se llama, se muestra con la transacción MD04.

LISTA DE PLANIFICACION DE NECESIDADES. Se usa para evaluar la situación de planificación, muestra los mismos datos que la lista de necesidad/stock actual, pero es una lista estática ya que solo muestra los datos del momento en que se tomó.

Nota: se puede ver un ejemplo de planificación automática para un material en el libro aprovisionamiento I parte 1 de 2, capitulo 9 paginas 583 a la pagina 588 ( 14 al 19).

DETERMINACION AUTOMATICA DE FUENTE DE APROVISIONAMIENTO EN EL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO.

Consiste en la conversión automática de solicitudes de pedidos en pedidos, para esto el sistema debe saber de que proveedor y a que precio debe adquirirse el material, la determinación de fuente de aprovisionamiento se puede realizar de forma automática. El sistema puede asignar una fuente automática si la fuente se puede determinar de forma unívoca, con esta finalidad debe definir una fuente que sea válida durante un periodo determinado utilizando el libro de pedido para un material.

Nota: puede utilizar procedimientos de liberación si desea verificar las solicitudes de pedido.

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FUENTES DE APROVISIONAMIENTO Y DETERMINACION DE FUENTES.

Una fuente de aprovisionamiento puede ser: Fuentes externa (un proveedor) se representan mediante registros info de compras y

contratos marco, para estas fuentes el proveedor y el precio se toman de los registros o documentos correspondientes.

o Un registro info de compras. Es un repositorio de información para compras. Contiene datos acerca de un material determinado y el proveedor de dicho material, esta información puede ser: precio actual del proveedor, plazo de entrega previsto, nombre con que el proveedor se refiere al material

o Contrato marco. Es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para el aprovisionamiento de materiales y servicios según condiciones predefinidas. Es válido para un período determinado y para una cantidad o valor de adquisición total indicado. Existen dos clases de contrato marco:

Pedidos abiertos Plan de entrega.

Un contrato marco no tiene fecha de entrega ni cantidades especificas de entregas individuales, estas se especifican bien sea en una orden de entrega para pedidos abiertos o en un reparto para plan de entrega.

PEDIDOS ABIERTOS. Una posición de pedido abierto se puede crear sin o con referencia a una posición de solicitud de pedido o posición de oferta o a un pedido abierto ya existente. La estructura de un pedido abierto se corresponde con la de otros documentos de compras:

Cabecera. Información de orden global para el acuerdo Posición. Datos específicos y se pueden relacionar con un centro en particular o con

todos los centros de la organización de compras. Si son validos para todos los centros entonces es un pedido abierto central.

Existen dos tipos de pedidos abiertos:

Pedidos abiertos de cantidad. Cuando la cantidad de material o servicio que se va solicitar durante el acuerdo ya esta estipulada

Pedidos abierto de valor. Cuando el valor total del material o servicio a solicitar o realizar durante el acuerdo ya esta estipulado.

Para informar al proveedor de las cantidades que se necesitan se utilizan ordenes de entrega para pedidos abiertos. Los cuales se registran automáticamente en la documentación de orden de entrega para la posición de pedido abierto correspondiente, esta documentación enumera las actividades del pedido para una posición de pedido abierto., para visualizar la documentación de orden de entrega de un pedido abierto, ubicado dentro del pedido abierto seleccionar la posición del pedido abierto y seleccione posición estadística documentación de orden de entrega.

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LIBRO DE PEDIDO.

Es una ayuda en la gestión de fuentes de aprovisionamiento de un material para un centro.- contiene que fuente de material está permitida y no permitida para un centro y los períodos para los que son válidos estos dos status. Son utilizados para determinación automáticas de fuentes de aprovisionamiento en compra y en planificación de necesidades. En la planificación automática de necesidades, una solicitud de pedido se puede generar con una fuente de aprovisionamiento, solo si el libro de pedido para el material contiene válida con el indicador relevante para PINec fijado. Se puede especificar una gestión obligatoria del libro de pedido para un material, lo que significa que ese material solo se puede adquirir de fuentes que se han indicado como validas en el libro de pedido, el indicador necesario se encuentra en los Datos de Compras del registro maestro de materiales. también puede especificar la gestión obligatoria de libro de pedidos para un centro (Customizing), esto significa que debe actualizar todos los libros de pedidos para los materiales de aprovisionamiento externo de un centro.

La actualización de un libro de pedido se puede hacer de la siguiente manera: Actualizar el libro de pedido de forma manual para cada material y centro. Desde un contrato marco. Cuando crea o modifique un contrato marco, puede tomar

una posición del contrato marco del libro de pedido para el material para ello seleccione la posición y seleccione posición actualizar libro de pedido, esto también es posible cuando crea o modifica un registro info de compra

El sistema también puede crear un libro de pedido de forma automática. Se genera un registro de libro de pedido para cada registro info o posición de contrato marco. Se puede crear el libro de pedido de varios materiales (proceso colectivo) o de un solo material (proceso individual).

PROCEDIMIENTO PARA CREAR PEDIDO ABIERTO DE CANTIDAD.

1. Logística gestión de materiales compras contrato marco pedido abierto crear. (transacción ME31K)

2. En la imagen inicial indique los datos necesarios tales como: proveedor organización de compra, grupo de compra, datos de propuesta para posición, en la Clase de contrato seleccione MK (pedido abierto de cantidad).

3. Confirme con intro para ir a la imagen de atributos.4. Especifique el período de validez del pedido abierto, verifique y modifique si es

necesario otros campos como por ejemplo, la condición de pago.5. Seleccione intro para ir a la imagen de resumen de posición.6. Indique los datos para cada posición, número de material, cantidad, precio,

imputación, centro receptor.7. Verifique los datos detallados para la posición particular, para eso seleccione las

posiciones y seleccione Posición detalle.8. Indique las condiciones deseadas, para ello seleccione la posición y seleccione

Posición condición.9. Grabe el pedido abierto.

Nota: El sistema crea una versión en mensaje de pedido abierto.

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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LIBROS DE PEDIDOS MANUALMENTE.

1. Logística gestión de materiales compras datos maestros libro de pedido actualizar. (transacción ME01)

2. indique el material y el número de centro en la imagen inicial.3. Seleccione intro para visualizar la imagen de resumen del libro de pedidos.4. Indique los registros particulares del libro de pedido, indique los siguientes datos

para cada registro:a. Período de validez. Indique el período en que puede pedirse el material de la

fuente de aprovisionamientob. Datos claves acerca de la fuente:

i. Registro info de compras. Nro. De proveedor y organización de compra responsable.

ii. Contrato marco. Nro. De contrato marco y numero de posición del contrato para el material correspondiente.

c. Decida si el libro de pedido cuenta como fuente fija y/o relevante para PINec en el período de validez correspondiente, fijando el indicador apropiado o fije el indicador Bloqueado si no se ha de efectuar pedidos a la fuente de aprovisionamiento.

5. Grabe el libro de pedido.

Para la determinación automática de fuentes de aprovisionamiento para un proveedor se deben fijar los siguientes indicadores en el registro maestro de proveedores.

Verificación facturas por EM Liquidación de entrega de EM autoeval. Pedido automático

Estos se hace en datos de compras una vez introducida la organización de compra. Estos indicadores sirven para la conversión automática de solicitudes de pedidos en pedido y para la liquidación automática con respecto a entrega de Material.

DETERMINACION DE NECESIDADES CON DETERMINACION DE FUENTES.

La determinación automática de necesidades es el resultado de la planificación de necesidades, como requisito para este paso automatizado:

Debe haber actualizado los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de material.

Debe haber una fuente valida de aprovisionamiento de material como un contrato marco o un registro info de compras.

Indicar la fuente de aprovisionamiento en el libro de pedido de material y marcarla como relevante para planificación de necesidades.

Los pasos anteriores pueden determinar una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación, si se determina la fuente de aprovisionamiento durante la ejecución lo encontrara en los datos de detalle de posición de la solicitud de pedido de la ficha Fuente de aprovisionamiento.

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GENERACIÓN AUTOMATICA DE PEDIDO.

Puede convertir una posición de solicitud de pedido asignada a una fuente de aprovisionamiento en un pedido con generación automática de pedido.

Producirá una conversión completamente automática de una solicitud de pedido en pedido, ejecutando el programa para la ejecución de planificación en proceso de fondo y luego ejecutar el programa para la conversión automática de solicitud de pedido en pedido. Desde el menú de compra seleccione pedido crear autom. Mediante solped o solicitud de pedido funciones siguientes crear pedido autom. Mediante solped.

Para la conversión automática de solicitudes de pedidos en pedidos, deben haberse cumplido los siguientes requisitos:

En el registro maestro de materiales debe fijarse el indicador pedido automático, en datos de compras.

En el registro maestro de proveedores, debe fijarse el indicador pedido automático .

La posición de solicitud de pedido debe tener asignada una fuente de aprovisionamiento valida.

Nota: si una posición de una solicitud de pedido contiene errores, esta no se puede convertir en pedido.

AUTOFACTURACIÓN.

El cliente acuerda con los proveedores que para que no creen una factura para la transacción de pedido, SAP la creará automáticamente (autofacturación). Esta factura representa un abono para el proveedor, se informará al proveedor a través de un mensaje.

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El procedimiento de autofacturación tiene las siguientes ventajas: Las transacciones de pedidos se concluyen más rápido Se evita errores en la entrada de datos. No ocurre variación de cantidad y precio en la verificación de factura.

La base para crear la factura son los datos del pedido y de la entrada de mercancía, el sistema determina el importe facturado para este pedido a partir de los precios del pedido, las condiciones de pago, la información de impuesto, la cantidad de entrega registrada en la entrada de mercancía y el importe que se debe pagar a los proveedores.

REQUISITOS PARA LA AUTOFACTURACIÓN.

El indicador de la autofacturación de entrada de mercancía (autofacturación) debe fijarse en el registro maestro de proveedores.

Se debe introducir una clave de condiciones de pago cuya base se haya definido en el Customizing en los datos de cabecera del pedido (entrega/factura). Se puede definir un valor de propuesta para las condiciones de pago en el registro maestro de proveedores en los datos de organización de compra.

Los siguientes indicadores deben fijarse en la posición de pedido:o Indicador para autofacturación.o Indicador para la verificación de factura, basado en la entrada de

mercancía.o Indicador de impuesto.

No debe calcularse el precio de la posición de pedido. El indicador de precio estimado se encuentra en detalle de posición del pedido en la ficha control de condiciones.

Tiene que registrar la entrada de mercancía con referencia al pedido. En el registro info de compra para el proveedor y el material, asegúrese que el

indicador no autofacturación no esté fijado si se fija evitará la autofacturación

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Para calcular automáticamente los costes indirectos de adquisición, debe activarlo de forma adicional en Customizing para gestión de material bajo verificación de factura logística autofacturación (ERS) determinar calculo automático de los costes indirectos de adquisición. Para la combinación de sociedad organización de compra y proveedor.

EJECUTAR LA AUTOFACTURACION.

Para ejecutar la autofacturación online, en el menú verificación de factura logística selecciones liquidación automática autofacturación en la imagen inicial, primero debe especificar que operación debe liquidar el sistema, están disponible los siguientes valores de selección:

Sociedad Centro Fecha de contabilización de entrada de mercancía. Documento de la entrada de mercancía Ejercicio de la entrada de mercancía Proveedor Documento de compra Posición de documento de compra.

Asi mismo debe especificar la selección que utiliza el sistema para crear los documentos de compras.

Entrega. Pedido Posición de pedido Pre documento de entrega u hoja de entrada de servicio.

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Puede ejecutar la autofacturación en proceso de fondo con el programa RMMR1MRS. Para calcular los gastos indirectos de adquisición se utiliza el programa RMMR1MDCNOTA: se puede ver un ejemplo completo del proceso de aprovisionamiento automático en el libro Aprovisionamiento I partes 1 de 2 capitulo 9 paginas 619 a la 631 (paginas 49 a 61).

TRANSACCIONES VARIAS.

1. visualizar lista de necesidad/stock actual

logística gestión de materiales planic. Neces. Material planif. Necesidad valoraciones lista necesidad/stock (transacción MD04)

2. planificación individual de material de un nivel.

logística gestión de materiales planic. Neces. Material planif. Necesidad planificación individual un nivel (transacción MD03)

3. creación automática de pedido.

Logística gestión de materiales compras pedido crear autom. Mediante solped transacción ME59N

4. liquidar una entrada de mercancía automáticamente

logística gestión de material verificación de factura logística liquidación automática autofacturación (ERS) (transacción MRRL)

5. Visualizar documento de factura

logística gestión de material verificación de factura logística continuar tratam. visualizar documento de factura (transacción MIR4)

6. Visualizar pedido.

Logística gestión de materiales compras pedido visualizar transacción (ME23N)

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