ANUARIO DE LA 2018CONSTRUCCIÓN · que, favorecidos por el agotamiento en muchos casos de los...

ANUARIO DE LA CONSTRUCCIÓN

2018

S U M A R I O

3

TPI Edita SAwww.grupotpi.es | Tel. 91 339 67 30

Avda. de la Industria 6, 1ª planta28108 Alcobendas (Madrid)

CONSEJERO DELEGADOJosé Manuel Galdón Brugarolas

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REDACCIÓNLucas Varas, Laura García-Barrios

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autorización por escrito. Las opiniones y artículos publicados son responsabilidad exclusiva del autor, sin que esta publicación las comparta

necesariamente.

06. Panorámicaeconómica internacional

16. Contexto económico general en España

40. Evolución del sector de la construcción

58. Mercados de la construcción

70. Construcción por Comunidades Autónomas

96. PresupuestosGenerales del Estado

102. Perspectivas

l presente anuario, editado por TPI, tie-ne como objetivo ofrecer una panorá-mica general de la situación actual del sector de la construcción. Una panorá-mica que sirva como herramienta para

todos los agentes de esta industria en sus previsiones y toma decisiones.La industria de la construcción, siendo uno de los prin-cipales sectores productivos de la economía española, dispone de mucha información dispersa, tanto secto-rial como del conjunto de la actividad: análisis inde-pendientes, informes de consultoras, estadísticas de patronales e instituciones oficiales... incluso informes sectoriales bastante completos por parte del Ministe-rio de Fomento. Pero desde TPI, donde la construc-ción siempre ha sido uno de nuestros pilares informati-vos, queríamos recopilar toda esa información y datos dispersos, analizarlos y estructurarlos para ofrecerle al mercado una panorámica de la realidad sectorial en nuestro país, y sus expectativas de futuro.Además de analizar y estudiar las principales magnitu-des económicas y financieras de Contabilidad Nacio-nal, así como otras variables con impacto directo o in-directo en la industria, hemos contado con la visión de diferentes patronales de la industria; y entremezclado la realidad económica general de España y su entorno,

con la marcha de la industria de la construcción. Una industria que, desde hace unos años, va acompasada con la evolución de la propia econonía nacional. Por otro lado, situación normal que deja atrás la anomalía acontecida durante la década dorada del sector, en la que la construcción crecía sin parar, muy por encima de la media europea y, por supuesto, muy alejada del resto de la realidad económica española.Ahora, tras la fortísima crísis padecida, parece que las aguas han vuelto a su cauce: la construcción marcha con nuestra economía, lo que hace más importante aún tener en cuenta el contexto donde debe desenvolverse. Por ello, y partiendo de una idea original de la CNC, hemos tenido presente desde el principio la realidad económica nacional.Esperamos que el resultado final no sólo sea del agra-do de nuestros lectores, sino que represente una he-rramienta últil para todos y, muy especialmente, para aquellos que nos habéis apoyado siempre y colabora-do con nosotros.En este sentido, queremos agradecer especialmente el apoyo y asesoramiento de la Confederación Nacio-nal de la Construcción para la planificación y edición de la presente edición; así como la colaboración de SEOPAN, FIDEX, APCE, COAM, OFICEMEN, ANMO-PYC, ASCER, ANEFHOP, ANDECE, HISPALYT, ANAPAT y ANAGRUAL.

Anuario del sector de la construcción en España 2018

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EL V I

PANORÁMICA ECONÓMICA INTERNACIONAL

LA ECONOMÍA MUNDIAL EMPIEZA A MOSTRAR SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO

TRAS UN PERÍODO DE VARIOS AÑOS DE CRECIMIENTO CONTINUO. AUN ASÍ, LOS

PRINCIPALES INDICADORES MUESTRAN ROBUSTEZ, SI BIEN EXISTEN DIFERENTES

FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LA TENDENCIA, MOSTRANDO UN FUTURO

DE INCERTIDUMBRES.

8

n los últimos años hemos experimentado un

crisis económica precedente, la más dura des-de la iniciada con el Crack del 29, incluso más dura que aquella. Pero este crecimiento no ha

sido tan robusto como hubiera sido deseable y, en este año, viene presentando síntomas de agotamiento. De esta mane-

alertan de un posible riesgo de cambio de tendencia y posible recesión. Máxime ante los riesgos que nos acechan que pode-

TENSIONES POLÍTICASLos primeros derivan fundamentalmente de las tensiones geopolíticas internacionales. Tensiones generadas por los cambios políticos acontecidos a lo largo de 2018. En este ámbito, destaca la política de los Estados Unidos, desde la llegada a la presidencia de Donald Trump. Sus políticas pro-teccionistas causan enfrentamientos comerciales, sobre todo

vigor o apoyar sin tapujos un Brexit “duro”.-

lítica internacional. Desde Rusia y su dura política exterior, -

ga un impacto negativo global. La anexión de Crimea y la

-nipulación y desinformación en algunos países occidentales son focos constantes de tensión en las relaciones políticas

puede ser de otra manera, todo ello tiene su deriva econó-mica, como las sanciones impuestas por la UE ante la anexión de Crimea, o el impacto de las limitaciones de suministro de

-niendo repercusión económica notable es el papel jugado del príncipe Mohamed bin Salman de Arabia Saudí, que en las úl-timas semanas se ha visto salpicado por el escándalo del asesi-

Esa situación ha provocado cierto aislacionismo internacional, y a su país, en consecuencia, enturbiando más aún las relacio-nes económicas internacionales. Habría que añadir que en el

Medio y el mundo árabe, las relaciones ya se venían tensando

EPANORÁMICA ECONÓMICA INTERNACIONAL

PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL PIB A NOVIEMBRE DE 2018

2018 2019 2020

Estados Unidos 2,9 2,6 1,9

Japón 1,1 1 0,5

China 6,6 6,2 5,9

Mundo 3,7 3,5 3,5

UE-27 2,2 2 1,9

Reino Unido 1,3 1,2 1,2

Eurozona 2,1 1,9 1,7

Alemania 1,7 1,8 1,7

Francia 1,7 1,6 1,6

Italia 1,1 1,2 1,3

España 2,6 2,2 2

Fuente: Comisión Europea

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10

Otro factor político es el ascenso al poder de los populismos que, favorecidos por el agotamiento en muchos casos de los sistemas políticos actuales o de la corrupción, entre otros con-dicionantes, acaban presentándose como la alternativa o so-lución a todos los problemas. El caso de Brasil es un ejemplo reciente del ascenso de estas corrientes populistas, donde un controvertido Jair Bolsonaro se convierte en presidente en un contexto de incipiente recesión económica y hartazgo social ante la corrupción institucional imperante. Aunque en este caso Bolsonaro viene con un mensaje estabilizador y poten-ciador del desarrollo económico, sin limitar la economía de mercado, lo cierto es que no todas las corrientes populistas

-dumbres sobre cómo actuarán realmente y qué efectos ten-drán sus acciones. En este caso, Brasil tampoco escapa a las incertidumbres sobre qué y cómo actuará el nuevo presidente.Pero las corrientes populistas no son exclusivas de economías en vías de desarrollo. En Europa van cobrando fuerza paulatina-mente y suponen un riesgo sistémico, bien sea porque tienen verdaderas posibilidades de lograr el poder, como ha pasado en Hungría o Austria; o porque condicionan la actitud de los parti-

dos tradicionales, como ocurre en Holanda, Alemania o España. Su irrupción en el panorama político ha acarreado cierta desesta-bilización de las relaciones dentro de la Unión así como el debili-tamiento de la propia estructura europea. Lo que a su vez acarrea más incertidumbres al panorama económico internacional. A esto hay que sumar el Brexit, el mayor factor desestabiliza-dor de la UE y de su economía en la historia, y un factor eco-nómico preocupante por sí solo. No obstante, al cierre de este anuario se debatía la aprobación de un acuerdo, que aportada certidumbre al proceso de desconexión del Reino Unido. Un elemento clave, la certidumbre, porque si bien la salida del Reino Unido de la Europa de los 28 es perjudicial económica-mente para todos, al menos en un primer momento, lo cierto es que lo peor era la incertidumbre de cómo iba a resultar ese proceso, pues representa un camino inexplorado con muchos asuntos espinosos por resolver. Por el contrario, el establecimiento de una hoja de ruta es un factor positivo para determinar el futuro económico, máxime si esa hoja de ruta además es un acuerdo, como parece, que esta-

la Unión Europea, algo similar a lo que ya ocurre con Noruega.

Fuente: Banco Mundial.

11

RIESGOS ECONÓMICOSEl principal riesgo en el horizonte es la desaceleración de los denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Los BRIC fue-ron el motor económico durante la crisis y los que impulsaron la recuperación, gracias a sus crecimientos internos, a veces descomunales como el de China, cuyo efecto positivo en la demanda global apuntalaron el camino del crecimiento econó-mico global. Pero ahora su desaceleración, o moderación, en el caso chino, tiene un efecto contrario en economías que to-davía no han conseguido recuperarse al completo de la crisis, como es el caso de la española. Y si bien el crecimiento global

sigue adelante, este se desacelera, siendo la hipotética caída de los BRIC uno de los máximos riesgos para la gestación de una nueva crisis económica mundial.

-mente durante el segundo semestre, donde han perdido gran

-ra, durante el mes de octubre pasado, los principales índices mundiales han llegado a perder el 5% de su cotización. Además, los intereses de la deuda vuelven a estar en solfa, por-que ante la incertidumbre se aprecia el riesgo y las economías más endeudadas pagan los efectos con mayor interés por el dinero prestado. Tal es así que las primas de riesgo suben, es-

ante el aumento de su deuda y falta de planes (e intención) del gobierno italiano por llevar a cabo reformas estructurales que re-

pública italiana. Porque este es precisamente otro de los grandes factores de riesgo económicos en el horizonte, la que algunos especialistas denominan una posible crisis de deuda. El crecimiento de la deuda pública, especialmente en la zona euro, es una constante desde mediados de los noventa, cuan-do el fuerte crecimiento económico de aquellos años facilitó el fortalecimiento del gasto público, al tiempo que se guardaba el equilibrio de la ratio de deuda que exigía la Comisión Euro-pea. A esto hay que añadir la política monetaria expansiva de los bancos centrales, que al mantener el dinero barato, favore-cieron también el endeudamiento.

Con la crisis económica, los bancos centrales mantuvieron la misma

a lo que debemos sumar el crecimiento del gasto social para paliar -

bién consecuencia de la crisis. Este cóctel propició la elevación de las ratios de deuda respecto del PIB. Si bien esta coyuntura destaca en la eurozona, no es el único escenario en el que se produce. El crecimiento del gasto público, que lejos de parar durante la crisis aumentó, sumado a la baja productividad y la falta de ingresos de

encarecimiento de las primas de riesgo, contribuyendo al tiempo a

el Banco Central Europeo, en el caso de la eurozona, con la recom-pra de deuda. Pero a nivel global, el problema se ha suavizado con

el crecimiento de los últimos años. No así en todos los países. Ejem-


EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE DEUDA/PIB

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zona Euro 67 67 68 68 69 67 65 69 78 84 87 91 94 94 93 91 90 89

Italia 104,7 101,9 100,5 100,1 101,9 102,6 99,8 102,4 112,5 115,4 116,5 123,3 129 131,9 132,3 132,8 133,3 133,2

Grecia 107,1 104,9 101,5 102,9 107,4 103,6 103,1 109,4 126,8 146,3 172,1 159,6 177,4 179,7 177,4 179,7 177,2 170,6

España 54,2 51,3 47,6 45,3 42,3 38,9 35,5 39,4 52,7 60,1 69,5 85,7 95,4 100,4 99,8 99,7 100 99,7

Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas a partir de la base de datos AMECO.

Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas a partir de la base de datos AMECO.

plos como el de Italia o España, en menor medida, son claros expo-nentes de que el problema de deuda es una realidad persistente y supone un importante riesgo para la economía global. La elevada deuda pública supone un riesgo de insostenibilidad del sistema a medio plazo y asoma el riesgo de impago o, como poco, de contracción por las restricciones que pudieran tener que llevarse a cabo. El caso de Grecia es paradigmático en este sentido. Pero es una economía pequeña, poco representativa, nada que ver con el caso italiano o español, cuyo exceso de deuda supone un factor de riesgo para la economía local y global. Y no tanto por impago, sino simplemente por la posibilidad de que exista ese riesgo futuro. Eso supone un problema económico en sí mismo, que motiva la antici-pación de los mercados a consecuencias futuras.

ESCENARIOS POSIBLES-

corta pero intensa o continuidad de un lento crecimiento. Pero en ambos casos, la incertidumbre marca todos los pronósticos.El primer escenario vendría desencadenado por los factores de

intensidad estarían determinadas por cuáles de ellos llegan a materializarse o convergen, provocando así un contexto propi-cio para la contracción económica. En este supuesto, la hipotéti-ca guerra comercial EE.UU.-China es el factor más preocupante.En el supuesto escenario de continuidad del crecimiento los expertos apuntan a un acuerdo entre EE.UU y China o, como mínimo, a un

entendimiento para reformular sus relaciones comerciales. Bajo esta -

dados, la sostenibilidad de la productividad de los BRIC y el control

materias primas y la sostenibilidad del precio del crudo; permitirán


12

Si bien el crecimiento global

sigue adelante, este se desacelera, siendo

la hipotética caída de los BRIC uno de

los máximos riesgos para la gestación

de una nueva crisis económica mundial

Fuente: Statista. El año 2019 es una estimación.

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EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ZONA EURO

Evolución deldesempleo en la UE 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Unión Europea 6.9 7.6 8.6 9.4 10.2 10.9 10.5 9.7

Zona Euro 7.4 8.2 9.1 10 10.9 11.4 10.9 9.9

Alemania 5.2 5.7 6.2 6.2 6.6 7 7.5 7.6

Estonia 3.5 3.8 4.1 4.6 5 5.2 5.4 5.8

Grecia 5.6 6.7 8.4 10 11.9 13.8 15.5 15.4

España 19.6 21.5 23.6 24.9 26.5 27.5 24.5 17.9

Italia 10.7 11.2 11.7 11.9 12.7 12.1 10.7 8.4

Francia 9 9.4 10.1 10.4 10.3 10.3 9.8 9.2

EVOLUCION RATIO DEUDA PIB

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EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN LA ZONA EURO

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

9.6 9 7 7.2 8.2 9 9.3 9.2 9 8.7 8.9

9.9 9.2 7.2 7.5 8.7 9.7 9.9 9.8 9.6 9.2 9.4

7.5 6 3.4 3.8 3.9 4.8 5.5 5.4 4.6 4.5 4.3

7 7.6 7.4 8.5 10.1 11.2 10.4 9.7 8.6 7.8 7.9

14.6 12.6 6.8 5 4.8 4.6 4.7 4.8 4.7 4.2 4.5

12.7 9.6 7.8 8.4 9 10 10.6 9.7 10.3 10.7 11.2

8.4 7.7 6.7 6.1 6.8 7.7 8 8.4 8.5 9 10

9.3 9.1 7.4 8 8.8 8.9 8.9 8.5 7.9 7.8 8.6

Fuente: Base de datos AMECO.

Fuente: Base de datos AMECO.

EVOLUCION RATIO DEUDA PIB

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CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑALA ECONOMÍA ESPAÑOLA, AL IGUAL QUE LA MUNDIAL, HA

EXPERIMENTADO UNOS AÑOS DE CRECIMIENTO MODERADO, SI BIEN

TOCA REVISAR A LA BAJA DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

DE MOMENTO NO HAY MOTIVOS PARA LA ALARMA, PERO SÍ PARA LA

PREOCUPACIÓN ANTE LOS RETOS Y, SOBRE TODO, RIESGOS QUE TIENE

QUE AFRONTAR EL PAÍS Y SU ECONOMÍA.

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑA

18

al y como hemos apreciado en el panorama internacional: la economía ha frenado su ritmo de crecimiento de los últimos años, durante el segundo trimestre del presente, y las perspec-tivas a medio plazo no son muy halagüeñas,

por culpa de los riesgos que asoman en el horizonte. España no es ajena a la coyuntura internacional y, si bien el comporta-miento económico general del primer semestre ha sido bue-no, cuenta con riesgos exógenos y endógenos, que también ensombrecen nuestro futuro. En este sentido, el informe de coyuntura del Instituto de Estudios Económicos (IEE) de junio de 2018, titulado -

que padece nuestra economía como consecuencia de nuestro elevado endeudamiento público, ya que puede generar des-

–como ha ocurrido tras la victoria de los populistas italianos-”. -

nacional representan importantes riesgos para la marcha de nuestra economía, a pesar de que llevamos un buen ritmo de

muy positivo”, tal y como reconoce el último informe del IEE. No obstante, el Instituto puntualiza que tanto España como toda la zona euro tienen como principal reto incrementar el rendimiento, pues las tasas son demasiado bajas, por deba-

nuestros sistemas de bienestar.Pero no sólo tenemos vulnerabilidades por causas exógenas, sino procedentes del interior. En este sentido, el representa el mayor riesgo, a pesar de que su cénit se superó en 2017 con la declaración de la república. En el Anuario de

-titucional generado coleaba al cierre de aquella edición, pero

Un daño que se ha extendido en el tiempo a pesar de la tenue

estabilidad institucional, pero que ha debilitado la estructura de Cataluña y pone en riesgo al resto de España, porque se ha trasladado la tensión a la calle. Hoy son pequeños brotes de violencia urbana, actos de insurrección, protestas… pero

futuro inmediato muy perjudicial, porque parece que estamos lejos de encontrar una solución óptima que aporte estabilidad institucional y social. No obstante, no es la única vulnerabilidad para la economía española. De la política también tenemos la inestabilidad del

-cracia no parece posible que pueda ejecutar su política y, mu-cho menos, cambios estructurales necesarios para encarar el principal reto de las economías de la eurozona: incrementar el rendimiento. Para colmo de males, debemos añadir el ascenso

-za y desapego social creciente con algunas instituciones del Estado: ya sea con la Jefatura del Estado que representa la monarquía, o con el Poder Judicial.

-rabilidades, como el elevado gasto público y el ratio de deuda sobre el PIB, que alcanza casi el 100%. Un reto complicado que pasa por cambios estructurales que sigue exigiendo la

o lidiar con el importante reto de reformar nuestro sistema de pensiones para que sea viable a futuro. Pero a pesar de las

contrario. La economía española venía con viento de cola y un crecimiento débil pero estable, con tasas de variación intertri-mestral del PIB positivas desde principios de 2014, después de un largo período de tasas negativas. El vigor del consumo

concretamente), la balanza favorable de las exportaciones, la moderación salarial y el crecimiento del empleo fueron, entre otros, factores de impulso para el crecimiento económico.

T

Evolución Anualizada del PIB

Fuente: INE (datos actualizados a septiembre de 2018). Los datos de 2018 y 2019 son las previsiones gubernamentales.

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20

Tal y como explica el informe de Funcas, Previsiones econó-micas para España 2018-2019, de septiembre de este año, “el segundo trimestre mostró señales de desaceleración. El PIB creció un 0,6%, frente al 0,7% en trimestres anteriores. El cre-cimiento fue del 2,7% con respecto al mismo período de 2017, tres décimas menos que en el conjunto de 2017”. La contrac-ción del consumo privado y la aportación del sector exterior, junto con el “débil comportamiento” del sector servicios, son elementos destacados por Funcas para la desaceleración del PIB en ese segundo trimestre. Además, Funcas señala el cre-cimiento de los salarios “a un ritmo superior al del excedente bruto de explotación, quebrando la tendencia de trimestres anteriores. El incremento de la remuneración por asalariado excedió ligeramente al de productividad, de modo que los

costes laborales unitarios aumentaron en el trimestre, en línea

La dinámica del segundo trimestre continuó en el tercero, que cierra con un crecimiento interanual del 2,5% y del 0,6% trimestral, en términos de volumen. La contribución de la demanda nacional fue del 3%, tres décimas inferior a la del segundo trimestre. Por su lado, la demanda externa aporta -0,5%, tres décimas superior al trimestre pasado, pero sigue en tono negativo. El deflactor aumenta dos dé-cimas respecto al segundo trimestre, situándose en el 1% respecto del mismo período del año anterior; y la variación interanual del coste laboral unitario se sitúa el tercer tri-mestre en el 1,1%. Datos todos ellos que ratifican la des-aceleración de nuestra economía.

Evolución trimestral del PIB en porcentaje

La previsión para el cierre del año y 2019 es de suave desace-leración, siempre y cuando ninguno de los factores de riesgo, nacionales o exteriores, irrumpa de forma abrupta para esta-blecer una tendencia negativa. Al cierre de esta edición, las principales tensiones exteriores estaban bajo control, con men-sajes de negociación en las relaciones comerciales EE.UU.-Chi-na, y acuerdo sobre el Brexit pendiente de aprobación. Por el lado interno, la tendencia es la contraria, ya que las tensiones entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España iban en aumento, si bien el nuevo Gobierno central se ha caracteri-zado por intentar calmar los ánimos y reconducir los focos de

-tante, el agotamiento de la estrategia soberanista y la ruptura de su línea única de actuación, favorecen que no se reproduzca

un escenario de ruptura unilateral, aunque no haya solución al

Con este escenario y desde una perspectiva meramente económi-ca, “la economía española todavía seguiría creciendo por encima de la media europea”, según las previsiones de Funcas, para quien “permanecen las fuerzas internas que impulsaron su recuperación (desendeudamiento del sector privado, superávit externo, compe-titividad restaurada desde la óptica de los costes de producción, y

débil, porque las previsiones van a la baja, con una tasa de ahorro de las familias que deja poco margen para el incremento de gasto por consumo; así como un menor crecimiento de la inversión, espe-cialmente en el sector construcción, que ya apunta signos de ago-

21

En el lado positivo de la balanza tenemos un sector exterior con previsión de recuperación si se estabiliza el marco interna-

el futuro del Brexit y se aleje el fantasma de guerras comercia-les. Por el lado de la demanda interna, las empresas gozan de

-ner las expectativas de demanda. Esto, junto con la estabili-

crecimiento continuado de la inversión residencial y en bienes de equipo, que ya veníamos experimentando.Precisamente, los tipos bajos, impulsados por la política mone-taria del Banco Central Europeo, con su estrategia expansiva y la retirada progresiva, se unen al control de los precios energé-

grandes cambios; la continuidad de las reformas estructurales,

-miento económico.

INFORME DE COYUNTURA-

nal, los datos adelantados del tercer trimestre de este año arrojan una contracción del PIB, tal y como veníamos comen-

un 2,1% respecto del mismo trimestre del año anterior, si bien supone 0,4 puntos menos que en el 2017, y una décima menos que en el segundo trimestre.

Administraciones Públicas experimenta un crecimiento inte-ranual del 2,1%, dos décimas menos y dos más, respectiva-mente, sobre el trimestre precedente.La formación bruta de capital registra un crecimiento del 6,3%, cinco décimas por encima del mismo período de 2017, pero 1,4 puntos menos que el trimestre anterior.

lo que supone 1,3 puntos menos que en el trimestre preceden-te. Formando parte de la misma, la inversión en viviendas y otros

pasando del 7% al 5,7%. Por su parte, la inversión en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento presenta un creci-miento del 9,5%, frente al 11,1% del trimestre anterior.En cuanto a las exportaciones, estas crecen un 0,4%, lo que supone 1,9 puntos menos que en el trimestre anterior. Este menor crecimiento se produce por una disminución en la tasa

Las importaciones se incrementaron un 2%, respecto al mis-mo trimestre del año anterior, 3,2 puntos menos que en el segundo trimestre. Este menor crecimiento se debe a una disminución en la tasa interanual de las importaciones de bie-

Desde la perspectiva de la oferta se aprecia una tendencia de continuidad en general, salvando la importante bajada en el sector agrícola y fuerte aumento de la construcción. De esta manera, en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca el creci-

-gundo trimestre. Construcción sólo creció respecto al trimes-tre precedente un 0,1%, lo que representa un ligero descenso

frente al resto de segmentos y al 2017, donde no superó llegó al 7% ningún trimestre.También cabe destacar la rama de industria, cuyo valor añadido bruto descendió 1,2 puntos respecto a la variación interanual registrada en el trimestre anterior. Dentro de las mismas, la industria manufacturera presenta una tasa del 1,6%, lo que su-pone 1,5 puntos menos que la del trimestre precedente.En la rama de servicios se crece el 2,6%, tres décimas más que el trimestre anterior y una más que en el mismo período de 2017. El sector servicios viene demostrando así una fuerte estabilidad, con siete meses seguidos de crecimiento en torno al 2,5%. Los segmentos más fuertes son del de información y comunicaciones y el de las actividades profesionales. Por el lado contrario están las actividades artísticas que vuelven a retroceder por segundo trimestre consecutivo.Examinando las tasas de variación sobre el empleo, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, se in-crementa un 0,7% respecto al trimestre anterior. Esta variación es una décima inferior a la registrada en el trimestre precedente. En términos interanuales, el empleo creció el 2,5%, lo que su-pone un incremento de 450.000 empleos equivalentes a tiem-po completo en un año. Por ramas de actividad, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca cae el 1.4%, un descenso de tres décimas respecto al trimestre anterior.Por el lado opuesto se sitúa el sector construcción, que creció el 8,7%, una décima más que en el trimestre anterior, sien-do el que mejor comportamiento está teniendo. En gran me-dida, este extraordinario crecimiento se debe a la gran falta de mano de obra existente, motivada por la destrucción de puestos de trabajo durante los años de crisis, que ahora debe recuperarse para satisfacer la pujante demanda de actividad

DEMANDA. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2010. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL

2018 2017 2016

Producto Interior Bruto p.m. 2,5 3 3,2

2,1 2,5 2,8

1,4 2,3 5,6

2,1 1,9 1

6,3 4,8 2,9

Bienes de equipo 9,5 5,7 5,1

Construcción 5,7 4,6 1,1

Otros productos 1,5 5,1 2,7

Exportación de bienes y servicios 0,4 5,2 5,2

EMPLEO. PUESTOS DE TRABAJO EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL

2018 2017 2016 2018 2017 2016

Ocupados 2,5 2,8 3 Asalariados 3,3 3,2 3,3

Agricultura, ganadería,

silvicultura y pesca -1,4 3,5 4

Agricultura, ganadería,

silvicultura y pesca 0,8 3,4 5,6

Industria 0,6 3,8 4,2 Industria 1,1 3,6 3,9

Construcción 8,7 6,5 2,1 Construcción 9,6 7,4 2,8

2,5 2,5 2,5 3,3 2,8 3,1

Comercio, transporte

y hostelería2,6 2,3 2,3

Comercio, transporte

y hostelería3,9 3,0 4,3

Información y

comunicaciones1,7 5,5 5,5

Información y

comunicaciones2,2 5,2 5,1

Financieros y

aseguradores-2,4 -0,6 -0,6

Financieros y

aseguradores-2,6 -0,8 1,3

Inmobiliarios 6,7 6,0 6,0 Inmobiliarios 4,5 6,9 6,3

Profesionales 2,4 3,4 3,4 Profesionales 3,5 3,3 1,8

Administración

Pública, sanidad y

educación

3,2 2,2 2,2

Administración

Pública, sanidad y

educación

3,2 2,4 2,2

Artísticios,

recreativos y otros1,8 1,9 1,9

Artísticios, recreativos

y otros3 2,4 2,9

Fuente: INE a partir de Contabilidad Nacional Anual de España. 2016 estimación provisional, 2017 estimación avance y 2018 avance tercer trimestre

OFERTA. VOLUMEN ENCADENADO REFERENCIA 2010. TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL

2018 2017 2016

Producto Interior Bruto p.m. 2,5 3 3,2

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -0,6 -0,9 8,2

Industria 1,3 4,4 5,6

Construcción 7,2 6,2 3,5

2,6 2,5 2,1

Comercio, transporte y hostelería 3,1 3,4 3,4

Información y comunicaciones 4,3 4,1 5

Financieros y aseguradores 1,2 0,4 -2

Inmobiliarios 0,9 1,1 1,1

Profesionales 6,2 5,3 3,2

Administración Pública, sanidad y educación 2,2 1,7 1,3

Artísticios, recreativos y otros -1,3 1,6 0,3

Impuestos netos sobre los productos 1,3 3,3 4,8

Fuente: INE a partir de Contabilidad Nacional Anual de España. 2016 estimación provisional, 2017 estimación avance y 2018 avance tercer trimestre

nce tercer trimestre

22

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bloqueado

desbloqueado

CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑAEl comportamiento de los precios es uno de los factores de estabilidad para el crecimiento económico. Atrás quedan los

-

comportamiento es consecuencia de que los precios de los

frente al descenso registrado el mismo mes del año anterior.

-

en octubre de 2017.

-

más que en octubre de 2017.

Fuente: Base de datos AMECO

VARIABLES FINANCIERAS

-

Tipos de interés

esperado en un futuro inmediato no afectará negativamente a la -

no podrá ser asumido por el crecimiento económico.

24

oAerSiste

termia y emas Híbridos

bGenia Sistemas os Lcalieagua calefacción,

antizan vivienda y gar

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TIPOS OFICIALES DE REFERENCIA DEL MERCADO HIPOTECARIO (AÑO 2018)

VIVIENDA LIBRE

TIPO DE RENDIMIENTO

INTERNO EN

EL MERCADO

SECUNDARIO

TIPO INTERBANCARIO

REFERENCIA INTERBANCARIA

TIPO MEDIO PRÉSTAMOS

HIPOTECARIOS

PERMUTA DE INTERESES/

INTER

Del conjunto de entidades de

crédito

De la Deuda Pública de plazo entre 2 y 6 años

A 1 Año (Míbor) A 1 Año (Euríbor)Entidades de crédito en

la zona euroIRS a 5 años

Octubre 2017 1,904 0,074 -0,18 -0,18 1,93 0,233

Noviembre 2017 1,91 0,065 -0,189 -0,189 1,92 0,203

Diciembre 2017 1,902 0,073 -0,19 -0,19 1,93 0,237

Enero 1,938 0,07 -0,189 -0,189 1,86 0,369

Febrero 1,9 0,093 -0,191 -0,191 1,87 0,48

Marzo 1,895 0,108 -0,191 -0,191 1,88 0,425

Abril 1,905 0,107 -0,19 -0,19 1,84 0,388

Mayo 1,892 0,119 -0,188 -0,188 1,85 0,381

Junio 1,862 0,136 -0,181 -0,181 1,87 0,318

Julio 1,854 0,136 -0,18 1,854 0,136 -0,18

Agosto 1,932 0,12 -0,169 -0,169 1,85 0,291

Septiembre 1,891 0,134 -0,166 -0,166 1,82 0,337

Octubre 1,932 0,189 -0,154 -0,154 1,82 0,397

Fuente: Banco de España

Fuente: Banco de España

26

27

RENTABILIDAD ANUAL DE DISTINTOS TIPOS DE INVERSIONESLa rentabilidad de la inversión en viviendas ha experimenta-do un crecimiento importante desde 2014, fundamentalmen-te potenciada por el incremento de los precios del alquiler, que en ciudades como Madrid y Barcelona están provocando serios problemas de acceso a la vivienda para determinados estratos de población. En este sentido, el encarecimiento del alquiler se está convirtiendo en un problema socio económico con su deriva política, fomentando con ello diferentes iniciati-vas encaminadas al control del ascenso de los precios.La rentabilidad de la inversión en vivienda propicia a su vez el desarrollo del sector construcción, en tendencia positiva, si bien empieza a vislumbrar cierto estanca-miento. De momento, la coyuntura económica, los tipos de interés y la falta de alternativas de inversión de alta rentabilidad, seguirán favoreciendo la tendencia de la inversión inmobiliaria.

RENTABILIDAD DE INVERSIONES 2018 POR TRIMESTRES

2018 POR TRIMESTRES

2013 2014 2015 2016 2017 1T 2T 3T

Vivienda (alquiler más variación de

precios)

-3,5 6,4 8,8 8,8 11,4 10,4 10,9 10,9

Rentabilidad bruta por alquiler

4,3 4,7 4,5 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1

Bonos del Estado a 10 años

(mercado secundario)

4,1 1,6 1,8 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4

Depósitos de hogares e

ISFLSH *1,6 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Bolsa (IBEX 35)

21,4 3,7 -7,2 -2 7,4 -8,2 -8,2 -7,9

Fondos del Mercado

Monetario (FMM)

1,34 0,58 0,01 -0,05 -0,29 -0,35 -0,49 -0,51

* Depósitos en entidades de crédito a más de 1 y hasta 2 años. Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones.


CRÉDITO DESTINADO A LOS HOGARESLa facilidad crediticia marcada por la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo afectó positivamente a la capacidad de gasto de las familias. Una política que acompañó la salida y poste-rior recuperación de la crisis y que mantuvo holgadas las condicio-nes crediticias también durante 2017 y, aún hoy, permanecen las condiciones ventajosas. Condiciones marcadas por unos tipos de

--

ca de los mínimos históricos, según los datos del Banco de España. En este contexto, la Encuesta sobre Préstamos Bancarios (EPB) reco-gió una ligera mejoría del acceso al crédito durante el pasado ejer-cicio, favoreciendo con ello el crecimiento de la actividad crediticia. Según el Banco de España, “el avance de las nuevas operaciones se ha traducido en una moderación de la tasa de retroceso del saldo de deuda de las familias (del 1,3% en diciembre de 2016 al 0,8% un año

contracción del crédito para compra de vivienda y de un mayor dina--

tido, el volumen de crediticio para los hogares en millones de euros ha ido descendiendo suavemente desde 2014, salvo este año, que a mes de noviembre ya supera el volumen de 2017. Curiosamente, a pesar de la recuperación del sector de la construcción y la mayor dinamización del mercado de la vivienda, el volumen de crédito para vivienda también se ha ido reduciendo, incluso en 2018 (a cierre de noviembre). Y es que el principal efecto positivo de la mejora de las condiciones crediticias para los hogares es el crecimiento de la renta disponible. “Como viene ocurriendo desde que se desencadenó la

-do un factor de soporte de las rentas de los hogares. Así, se estima que el descenso acumulado de los tipos de interés entre 2008 y 2017 ha contribuido a elevar la renta disponible de los hogares en 2017 en

-co de España. “La situación patrimonial de las familias continuó refor-zándose a lo largo de 2017, lo que contribuyó también a impulsar el

gasto del sector. La deuda de los hogares descendió hasta situarse por debajo del 100% de su renta bruta disponible (RBD) y el 61% del PIB, ratios todavía algo superiores, aunque ya muy próximas, a las del promedio del área del euro. La riqueza neta del sector también ha venido impulsada por el aumento del valor de los activos, espe-cialmente los inmobiliarios, con un aumento del precio de la vivienda

No obstante, la entidad supervisora bancaria expresa su preocu-pación, así como la del BCE por el “elevado ritmo de crecimien-

analizar este mercado, concluye “que la intensidad reciente del crecimiento del crédito al consumo en España no es preocupante,

presenta una tasa de morosidad reducida. Además, la intensidad del crecimiento se debe en parte a que la demanda de bienes de consumo duradero estuvo retenida en los años de crisis, por lo que una vez esa demanda se haya satisfecho, el crecimiento volverá a tasas más moderadas en un contexto en el que prevé que se ralentice el ritmo de crecimiento del PIB y del consumo. Por otra parte, aunque el margen que aplica la banca española en el crédito al consumo es mayor al de la banca europea, en parte se explica por la mayor prima de riesgo de la economía española y por el mayor riesgo que asumen los bancos cuando prestan a las familias

Esta evolución fue resultado de una

menor contracción del crédito para compra

de vivienda

28


De años atrás el crédito venía superando la renta bruta dis-ponible (RBD) de los hogares, tendencia que va en disminu-ción hasta el período analizado, pero que continúa cayendo durante el mismo, según el análisis del nivel crediticio y la RBD de los hogares españoles desde 2010. Si en 2014 el crédito suponía el 112,7% sobre el RBD, para el segun-do trimestre de 2018 ha ba-jado al 100,3%. Durante todo el período expuesto sólo ha estado por debajo de la RBD en el primer trimestre de este año, que no alcanzó el 100% por seis décimas.Asimismo, los datos arrojan una leve disminución del cré-dito a las familias desde el año 2014, con un pequeño cambio de tendencia durante 2018, no así en el crédito des-tinado a la vivienda, que sigue en descenso moderado. Más acentuado es el peso sobre la renta disponible que supone la vivienda, ya que baja desde el 83,1% de 2014 al 69,7% que lleva durante 2018.

CRÉDITO PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (EMPRESAS)Al igual que ocurre en los hogares, las condiciones cre-diticias para las empresas se han visto favorecidas por la política monetaria expansiva aplicada por el BCE durante todo el período de crisis y años posteriores. Con el fin de facilitar el acceso a la financiación y potenciar la recupe-

ración económica, esa misma estrategia perdura hoy día, pero si bien se estima que el BCE vaya recortando dicha ex-pansión, provocando el encarecimiento de las condiciones crediticias en el futuro, los análisis consultados no prevén un cambio brusco de las condiciones. Es más, según la EPB,

durante el tercer trimestre de este año se han relaja-do aún más los criterios de concesión de préstamos a las sociedades, tanto en España como en la eurozo-na, suavizándose también las condiciones aplicadas. Sin embargo, la demanda de las sociedades se ha vis-to reducida, aunque haya aumentado en la eurozona. De cara a las entidades cre-diticias, la política de com-pra de activos del BCE ha contribuido a mejorar su li-

quidez y las condiciones de financiación, así como a relajar las condiciones de los préstamos, mientras que el impacto sobre la rentabilidad “habría sido ligeramente positivo en España y negativo en el conjunto de la eurozona. Tanto las entidades españolas como las de la UEM señalaron que el tipo de interés negativo de la facilidad de depósito del BCE propició una reducción de los ingresos netos por in-tereses durante los seis últimos meses, así como una caída generalizada de los tipos de interés y de los márgenes de los préstamos, y un ligero aumento del volumen de crédito concedido”, afirma el Banco de España.

Fuente: Banco de España (boletín estadístico a noviembre 2018)

La política de compra de activos del BCE ha contribuido a

mejorar su liquidez y las condiciones de

30

Fuente: Banco de EspañaLos datos de 2018 corresponden al segundo trimestre.

La relevancia del crédito para la financiación del sector construcción vuelve a disminuir en 2017 por tercer año consecutivo, no representando ya el 6% del volumen to-tal del crédito productivo. Sin embargo, al cierre del segundo trimestre de este año, la cuantía casi está al nivel de representatividad de 2017, lo que nos lleva a pensar que presumiblemente superaremos la ratio del año pasado. En general parece que haber cierta estabilidad crediticia para un sector que sufrió extraordinariamente la crisis, pero que desde 2015 ha ido recuperando parte del terreno perdido con una ten-dencia de crecimiento soste-nido. No obstante, algunos análisis apuntan a cierto calentamiento de la industria. De esta manera, entidades como Crédito y Caución alertaban en un estudio difundido en febrero de este año del riesgo crediticio en el sector construcción, al poner de relieve “el elevado nivel de riesgo de crédito para las empresas de la industria de la construcción, donde miles de pequeñas

empresas suelen estar al final de la cadena de cobros”. Según el informe de la aseguradora crediticia, “hay ciertas cuestiones y patrones que las empresas de la construcción

tienen en común en cual-quier país, con independen-cia de su rendimiento en los mercados individuales: un alto nivel de competencia, bajos márgenes de benefi-cio, el retraso en pagos de los compradores públicos y una proporción superior a la media de fracasos empre-sariales. La larga duración de los plazos de pago, los problemas de efectivo y la debilidad financiera de las constructoras más peque-ñas son un problema en casi todos los mercados” y el

español es uno de ellos, donde además se apunta que el alto apalancamiento sigue siendo un problema serio para muchas empresas españolas de construcción. El retraso prolongado en pagos del sector sigue siendo frecuente, a pesar de que los plazos medios de pago han mejorado en los últimos años hasta los 93 días.

MERCADO HIPOTECARIOLa dinamización del mercado de la vivienda viene favo-recida por la mejora de las condiciones crediticias que, a su vez, propician la demanda de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. En esta línea, el mer-

cado no ha parado de crecer desde el final de la crisis. A septiembre de este año, y con datos provisionales del Registro de la Propiedad, el número de hipotecas sobre viviendas que se han inscrito se eleva a 32.457, el 9,5% más en tasa anual.

Entidades como

alertaban en un estudio en febrero de este año del riesgo

crediticio

31


Fuente: Consejo General del Notariado y elaboración propia* Datos hasta septiembre.

Fuente: Colegio de Registradores

El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 4,1% y se sitúa en 127.732 euros. El importe medio de las hipotecas inscritas en los re-gistros de la propiedad en septiembre (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) es de 148.956 euros, un 6,6% superior al del mismo mes de 2017.

En el caso de las fincas urbanas, el valor hipotecario al-canza los 6.365,2 millones de euros, lo que supone el 16,7% más que en septiembre del año pasado. En vivien-das, el capital prestado se sitúa en 4.145,8 millones, con un aumento anual del 14%.

32

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CONTEXTO ECONÓMICO GENERAL EN ESPAÑASegún los datos del Consejo General del Notariado, en octubre de este año se han registrado 49.515 transacciones referidas a compraventa de viviendas, lo que supuso un aumento interanual del 8,4%, que se rebaja hasta el 3,9% en la serie corregida de es-tacionalidad. Por tipos de vivienda, la venta de pisos mostró un incremento interanual del 6,2% (2,5% en la serie corregida por es-tacionalidad); mientras la de pisos de precio libre se incrementó un 6,9%. Este aumento está motivado tanto por el crecimiento expe-rimentado en pisos de segunda mano, el 6,5%, como por los pisos nuevos, el 11,2%. Respecto a las viviendas unifamiliares, el incremento fue del 16,5% para el mismo período.En términos de precio promedio, el metro cuadrado alcanzó los

octubre del año pasado. Esta ligera reducción del precio por metro cuadrado de las viviendas se debió exclusivamente a la bajada de precio de las viviendas unifamiliares, con el -1,3%, ya que las vivien-

En los pisos de precio libre se incrementó el mismo un 1%, bajando

cuadrado, de media.En cuanto al resto de compraventa de inmuebles, en octubre se registraron 11.753 operaciones, lo que representa un incremento

del 8,4% respecto del año pasado, de las cuales el 38,9% corres-pondieron a terrenos o solares. El precio medio por metro cuadra-

hipotecarios, lo que supone un incremento interanual del 9% (4,3% en la serie corregida de estacionalidad). La cuantía promedio de los mismos fue de 173.373 euros, lo que supone un crecimiento

23.372 préstamos hipotecarios estuvieron destinados a la adquisi-ción de un inmueble, lo que supuso un incremento interanual del 12,9%, debido tanto al incremento en la concesión de préstamos para la adquisición de una vivienda (13,8% interanual), como al au-mento de los préstamos hipotecarios para la adquisición de otros inmuebles (2,2% interanual).La cuantía promedio de los préstamos para la adquisición alcanzó

del 1,8% interanual, y para el resto de inmuebles el préstamo pro-

Los préstamos destinados a la construcción mostraron en octubre

-

Trimestres CRÉDITO HIPOTECARIO MEDIO

TIPO DE INTERÉS MEDIO

CUOTA MENSUAL MEDIA (PARA UN PLAZO MEDIO)

CUOTA HIPOTECARIA RESPECTO AL COSTE

SALARIAL (PLAZO MEDIO CONTRATADO)

3,97 583,35

561,43 29,82

556,34 29,54

3,37 553,44 29,39

29,55

2,86 531,96 28,17

2,58 531,86 28,12

2,49 535,83 28,29

2,38 527,36 27,72

2,39 27,49

2,38

2,37 524,74

2,29 28,25

2,27 535,87 28,25

2,28 548,91 28,94

2,29 554,99 29,24

2,26

29,57

2,26 577,57


CUOTA HIPOTECARIA MENSUAL MEDIA Y PORCENTAJE RESPECTO AL COSTE SALARIAL MENSUAL MEDIO

34

mento interanual del 38,7%. Respecto a la cuantía media de los préstamos para la construcción de una vivienda se incrementó un

-presariales experimentaron un ligera caída interanual del 3%, hasta

las 325 operaciones, y su cuantía se incrementó el 31% interanual, hasta los 1.172.494 euros.

-diante un préstamo hipotecario se situó en el 44% y su cuantía supuso una media del 76,1% del precio de la vivienda.


Es interesante también atender a la evolución del Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI), elaborado por el Colegio de Re-gistradores. Al cierre del segundo trimestre del año, el valor del

en un 3,84% más alto el nivel de actividad del trimestre, aunque su valor suavizado (libre de factores estacionales) lo sitúa un 1,17% más bajo.El valor general se situó por encima de los niveles de actividad de

elimina dicho componente, situando el nivel general por debajo

La tasa de variación trimestral del IRAI en el primer trimestre del -

to de las actividades relacionadas con la propiedad (crecimiento del 1,69% con una repercusión del 1,27%), tanto en el ámbito de

--

mentos en el número de compraventas (crecimiento del 3,64% con

del número de compraventas de viviendas usadas (5,41% con una -

Por el contrario, los precios de las compraventas han experimenta-do un retroceso debido, sobre todo, a la bajada del precio de las

VARIACIÓN DEL IRAI Y DE SUS GRUPOS PRINCIPALES(DATOS AL CIERRE DEL SEGUNDO

TRIMESTRE DE 2018)

IRAI ÍNDICE TRIMESTRAL EN LO QUE VA DE AÑO

ANUAL

Propiedad 1,69 6,84

Mercantil 2,32

Compraventas 4,99

Precios

Compraventas 99,79 -1,96 -1,55

Número

Compraventas 3,64 11,62

Hipotecas 114,36 2,96 14,36

Importe

Hipotecas 3,18 7,48

Número

Hipotecas 125,54 5,91 25,54 12,77

Construcción 3,29 2,76

Inmobiliario -2,28 2,25 1,18

Propiedad 1,69 6,84


35


36


INVERSIÓN EXTRANJERA EN INMUEBLESLos extranjeros han perdido levemente interés por el

-mestre anterior. Concretamente, las operaciones inscri-tas de compra-venta por parte de extranjeros no llega-

-

ciones del segundo trimestre del año, el 12,9% del total. Los británicos, seguidos de franceses y alemanes, enca-bezan el ránking de inversores extranjeros en operacio-nes inmobiliarias, que en los últimos doce meses ascien-

El año pasado las actividades inmobiliarias en España

extranjera directa, el 13% del total de recursos recibi-dos, según datos del Ministerio de Economía.

37


Nacionalidades Porcentaje Porcentaje sobre extranjeros

Reino Unido 1,93% 14,91%

Alemania 7,58%

Francia

Bélgica 6,41%

Suecia 6,12%

Rumanía 5,58%

Italia 5,51%

Marruecos 5,13%

China 3,77%

Rusia 2,94%

Holanda 2,69%

Noruega 2,15%

Polonia

Ucrania 1,55%

Argelia 1,49%

Irlanda 1,31%

Bulgaria 1,15%

Dinamarca

Suiza

Resto 2,69%

Extranjeros 12,92%



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,

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

4040

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓNLA PANORÁMICA GENERAL DE LA EVOLUCIÓN SECTORIAL

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS ARROJA UNA DURA CAÍDA A PARTIR

DEL 2009 HASTA LA INCIPIENTE RECUPERACIÓN DE 2014/15,

CUANDO LA CONSTRUCCIÓN EMPIEZA A CRECER LEVEMENTE.

EL ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LAS PRINCIPALES

MAGNITUDES SECTORIALES DE LOS ÚLTIMOS MESES EN

COMPARACIÓN CON LOS PERÍODOS PRECEDENTES DE 2017

MANTIENEN LA EVOLUCIÓN CRECIENTE DE LOS ÚLTIMOS

CUATRO AÑOS, SI BIEN PRESENTA LOS MISMOS SÍNTOMAS DE

RALENTIZACIÓN QUE AMENAZAN LA ECONOMÍA NACIONAL.


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n la última década, el peso relativo del sector de la construcción sobre el conjun-to de la economía española ha disminuido drásticamente. Así, si en los años previos a la crisis económica y financiera el peso

del sector era superior al 10% del PIB, en apenas cinco años (entre 2009 y 2014), se redujo a la mitad. A pesar de encadenar cuatro años de crecimiento, todavía sigue siendo inferior 6%.

INDICADOR DE CLIMA DE LA CONSTRUCCIÓNEl Indicador de Clima de la Construcción (ICC) es el prin-cipal indicador sintético que se obtiene en la Encuesta de Coyuntura del sector de la construcción, elaborada por Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este indica-dor se construye como el promedio del saldo de respues-tas de las empresas de la muestra acerca de la situación actual de su cartera de pedidos y de las perspectivas dis-ponibles.

E

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

(P) Estimación provisional (A) Estimación avance *Enero-septiembreFuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

43

En noviembre de 2018, el saldo del ICC se situó en 1,3 puntos. Si bien continúa la senda positiva del mes precedente, este es inferior en siete décimas respecto al del mes anterior y 7,9 puntos inferior al del mes de septiembre. Estos tres meses consecutivos en positivo suponen los mejores valores desde septiembre de 2007 (+12) y la primera vez que el ICC registra valores positivos desde aquel mes.

INGRESOS DE EXPLOTACIÓNLa variación anual de los ingresos de explotación del sector de la construcción del último periodo completo (año 2017) es de 2,9 puntos, tomando como base 2015. Desde el año 2012, el sector, encadena cinco años en positivo. En cuanto a la variación acumula-da, los ingresos de explotación del sector de la construcción entre enero y agosto de 2018 han aumentado 7,4 puntos respecto al mismo periodo de 2017.

VOLUMEN DE NEGOCIOEl volumen de negocio en el sector de la construcción se situó en 2017 en 116.995,9 millones de euros, según la En-

cuesta de la Estructura de la Industria de la Construcción correspondientes al ejercicio económico del año 2017, ela-borada por el Ministerio de Fomento. De esta cifra, 25.194,6 millones corresponden a ingeniería civil -el dato más bajo desde que Fomento elabora la encuesta en 2008-, 69.984

-tantes a promoción inmobiliaria.Estas cifras suponen un incremento del 7,11% del volumen de negocio frente a 2016; la ingeniería civil cae un 11,2%,

-cación (+17,3%) y promoción inmobiliaria (+3%).Tras registrar el dato más bajo durante la crisis en el año 2013 con 92.483 millones de euros, el volumen de negocio del sector de la construcción ha encadenado cuatro años consecutivos de crecimiento, aunque este es muy modera-do y está lejos de compensar la caída desde el año 2008. Así, el volumen de negocio del sector de la construcción en 2017 apenas supone un 35% de la cifra alcanzada una déca-da atrás, en el año 2008.

INGRESOS ANUALES DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Periodo Total Otras

2017 107,6 106,9 116,7 62,7

2016 104,7 103,1 114,5 92,4

2015 100,0 100,0 100,0 100,0

2014 96,3 96,9 92,5 99,6

2013 82,0 80,5 88,1 100,3

2012 80,5 77,3 95,5 96,2

2011 86,4 80,8 115,1 94,5

2010 98,2 93,0 130,1 63,7

2009 123,6 113,4 186,7 44,4

Fuente: Ministerio de Fomento

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2018

Periodo Total Otras

Ago 2018 105,7 105,4 114,5 47,4

Jul 2018 118,5 120,7 115,4 46,6

Jun 2018 120,0 120,4 126,7 43,6

May 2018 118,2 116,5 136,7 40,1

Abr 2018 106,3 104,5 124,4 38,0

Mar 2018 113,3 115,1 113,7 30,7

Feb 2018 106,0 107,9 102,8 44,0

Ene 2018 99,4 101,3 95,3 45,8



44

Desde el año 2008 se ha reducido el número de empresas activas en 146.249, lo que supone un descenso del 38,8%.

2017 fue el año con menor número de empresas del sector en la serie histórica, con 229.978.


EMPRESAS ACTIVAS EN EL AÑO 2018* - CNAE 2009

CNAE 2009 Número de empresas

217.276 94,2%

Promoción inmobiliaria 68.893 29,8%

148.383 64,2%

Ingeniería civil 13.508 5,8%

Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

1.278 0,5%

Construcción de redes 1.957 0,8%

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil

10.273 4,4%

Total: 230.784 100%

*Directorio Central de Empresas a diciembre de 2018 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

EMPRESASSegún los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), a diciembre de 2018 el número de empresas ac-

tivas del sector de la construcción se sitúa en 230.784, de las que el 94,2% tienen por actividad la construcción de edificios y el 5,8% restante de las empresas son de ingeniería civil.


46

CONSUMO DE CEMENTOEl consumo de cemento se situó en 961.000 toneladas, mientras que la producción alcanzó los 1,23 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 14,20% y del 11,46% frente al mismo mes de 2017, respectivamente.En el acumulado del primer trimestre del año, el consumo ha alcanzado los 2,94 millones de toneladas, un 3,79% me-nos que el mismo periodo de 2017. Por su parte la produc-ción se sitúa en 3,52 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,12% res-pecto el primer trimestre del pasado año.Al cierre de los datos de 2017, el consumo de cemento cre-ció un 10,93% respecto al año anterior, situándose en 12,4 millones de toneladas. En cuanto a la producción de cemento, alcanzó los 15,9 mi-llones de toneladas, con un incremento del 5,63% respec-to a 2016. No obstante, las cifras de con-sumo y producción de cemen-to en 2017 suponen el 22,1% y el 29,1%, respectivamente, de las registradas en 2007, año récord en la serie histórica.

*Directorio Central de Empresas a diciembre de 2018Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

CEMENTO (EN MILES DE TONELADAS)

Periodo Producción Importación ExportaciónConsumo aparente

Marzo 2018 1.229 20 270 961

Febrero 2018 1.184 44 329 980

Enero 2018 1.112 19 300 998

Diciembre 2017 1.143 31 248 895

Noviembre 2018 1.395 24 320 1208

Octubre 2017 1.412 36 396 1107

Septiembre 2017 1.281 29 234 1049

Agosto 2017 1.316 13 272 994

Julio 2017 1.414 35 292 1.054

Junio 2017 1.401 29 338 1.134

Mayo 2017 1.447 48 389 1.139

Abril 2017 1.442 24 357 918

Marzo 2017 1.388 35 380 1.120

Febrero 2017 1.210 26 277 923

Enero 2017 1.066 24 253 835


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MERCADO ECONÓMICA INTERNACIONAL

ÍNDICE DE COSTES DE LA CONSTRUCCIÓNEl índice de costes del sector de la construcción, elaborado por el Ministerio de Fomento, creció 2,2 puntos en 2017 frente al año anterior. Tras crecer más de 18 puntos en los seis años transcurridos entre 2005 y 2011, el incremento de los costes se ha mantenido prácticamente plano hasta el cierre de 2017.

En septiembre de 2018, el índice de costes de la construc-ción se incrementó 0,81 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2017. En el periodo enero-septiembre de 2018, el incremento de los costes de la construcción es de 1,71 puntos respecto al mismo periodo del pasado año.


ÍNDICES DE COSTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Periodo

Ponderado: mano de obra y consumo de materiales

Ingeniería civilTotal construcciónTotal

ResidencialNo

residencialRehabilitación

2017 100,54 99,41 102,60 100,21 102,02 100,96

2016 98,83 98,74 98,85 98,93 98,66 98,78

2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2014 101,11 100,75 101,92 100,88 101,78 101,30

2013 101,12 101,17 101,15 101,05 101,30 101,17

2012 101,30 101,51 100,81 101,43 100,81 101,16

2011 100,27 100,36 99,53 100,77 99,38 100,02

2010 96,80 96,82 95,89 97,53 95,59 96,46

2009 96,38 96,39 95,64 96,99 94,41 95,82

2008 95,25 95,31 93,69 96,45 94,10 94,92

2007 90,62 90,71 88,92 91,90 89,66 90,35

2006 85,81 86,12 83,88 87,00 84,31 85,38

2005 82,32 82,52 80,75 83,36 79,85 81,61



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EMPLEO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓNEl número de ocupados en la construcción alcanzó el 1,1 mi-llón de personas en 2017, mientras que el desempleo alcanzó a 150.000 parados en el sector. Esto sitúa la tasa de paro en el 11,74%, la más baja desde 2007 (6,39%). En cuanto al peso relativo del sector de la construcción so-bre el total del empleo, este se ha reducido a menos de la mitad en la última década. En 2007, los ocupados en el sector de la construcción suponían el 13,25% del total de ocupados nacional, mientras que en 2017 esta tasa se situó en el 5,99%.Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) ela-borada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el núme-

ro de ocupados en el sector de la construcción alcanzó se situó en 1,24 millones. Esto supone un incremento frente al tercer trimestre del 5,98%, mientras que entre enero y septiembre de 2018 el número de ocupados del sector ha crecido un 5,1% respecto a los tres primeros trimestres de 2017.Por su parte, el número de parados se situó en 133.000 des-empleados en el tercer trimestre de 2018, arrojando una tasa de paro del 9,65%. La tasa de paro en el sector se ha reduci-do más de dos puntos respecto al tercer trimestre de 2017 (10,86%). El número de parados ha registrado un descenso del 5,76% frente al tercer trimestre de 2017, mientras que la varia-ción acumulada entre enero y septiembre marca un descenso del 9,39% comparado con el mismo periodo del año pasado.


OCUPADOS Y PARADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Periodo Ocupados (en miles)

Parados (en miles)

Tasa paro cons-trucción (en %)

Tasa paro nacional (en %)

Peso de la construc-ción sobre el total

de ocupación (en %)

2017 1.128 150 11,74 17,22 5,99

2016 1.074 182 14,48 19,63 5,86

2015 1.074 208 16,24 22,06 6,01

2014 993 254 20,37 24,44 5,72

2013 1.029 338 24,73 26,10 6,00

2012 1.161 429 26,96 24,79 6,58

2011 1.404 440 23,85 21,39 7,62

2010 1.651 502 23,32 19,86 8,82

2009 1.890 662 25,93 17,86 9,89

2008 2.460 422 14,64 11,25 12,02

2007 2.697 184 6,39 8,27 13,25Fuente: Ministerio de Fomento

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50

MAQUINARIALas ventas de maquinaria entre enero y junio de 2018 han aumentado un 29,8%, con un total de 2.899 unida-des, según los datos difundidos por Andicop, la Aso-ciación Nacional de Distribuidores e Importadores de Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción.Según estos datos, este crecimiento está apoyado prin-cipalmente en el buen comportamiento de la maquina-ria mini, que crece un 40,1% con 1.372 unidades, y los equipos de elevación, que con 495 equipos aumentan un 35% en el primer semestre del año (ver tabla).Todos los segmentos de maquinaria creen salvo el de tri-turación y clasificación, aunque en este caso es un grupo de equipos que se mueve en cifras muy pequeñas: de

ocho equipos contabilizados entre enero y junio de 2017 se ha pasado a siete unidades en el mismo periodo de este año.En cuanto a los equipos de producción, sus ventas au-mentan un 20,4% en la primera mitad de año. Destaca el fuerte incremento de las excavadoras de cadenas, cu-yas ventas aumentan un 75% con un total de 126 uni-dades vendidas. Las retrocargadoras son las máquinas más vendidas de este segmento, con 243 unidades y un crecimiento interanual del 13,5%.En cuanto a dúmperes, los 26 equipos vendidos entre enero y junio de este año (ocho rígidos y 18 articulados) suponen un crecimiento del 23,8% respecto al mismo periodo de 2017.

Ocupados Parados

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

51

VENTAS DE MAQUINARIA PRIMER SEMESTRE 2018

Producción Enero-junio 2018 Enero-junio 2017 Diferencia 18/17

Excavadoras de cadenas 126 72 75%

Excavadoras de ruedas 56 43 30,2%

Retrocargadoras 243 214 13,5%

Cargadoras de ruedas 190 177 7,3%

Palas cargadoras de cadenas 0 0 0

Dúmperes rígidos 8 6 33,3%

Dúmperes articulados 18 15 15%

Tractores de cadenas 3 5 -40%

Motoniveladoras 0 3 -100%

Total producción 644 535 20,4%

Minis Enero-junio 2018 Enero-junio 2017 Diferencia 18/17

Miniexcavadoras 797 546 46%

Midiexcavadoras de cadenas 236 198 19,2%

Midiexcavadoras de ruedas 11 9 22,2%

Cargadoras de ruedas < 4,6t 32 16 100%

Minicargadoras de ruedas 279 186 50%

Minicargadoras de cadenas 17 24 -29,2%

Total minis 1372 979 40,1%

Compactación Enero-junio 2018 Enero-junio 2017 Diferencia 18/17Rodillos monocilindros

autopropulsados 14 11 27,3%

Rodillos tándem > 1,3m 18 10 80%

Rodillos tándem < 1,3m 59 60 -1,7%

Rodillos vibrantes mixtos 6 6 0

Rodillos dúplex 77 67 14,9%

Rodillos estáticos sobre ruedas 10 7 42,9%

Bandejas mono direccionales 51 37 37,8%

Bandejas reversibles 31 21 47,6%

Pisones 115 125 -8%

Total compactación 381 344 10,8%

Elevación Enero-junio 2018 Enero-junio 2017 Diferencia 18/17Manipuladoras telescópicas no

giratorias493 364 35,4%

Manipuladoras telescópicas giratorias

2 3 -33,3%

Total elevación 495 367 34,9%

Enero-junio 2018 Enero-junio 2017 Diferencia 18/17

Mandíbulas 0 2 -100%

Impactor 4 2 100%

Cono 1 0 -

Precribador 1 3 -66,7%

Cribas 1 1 0

Trómeles 0 0 0

Total trituración 7 8 -12,5%

TOTAL MAQUINARIA 2899 2233 29,8%

Fuente: Andicop


52

En cuanto al último año completo, las ventas de maqui-naria cerraron 2017 con un crecimiento del 49% respec-to al año precedente. Con un total de 4.483 máquinas contabilizadas, se trata del mejor registro desde 2008. Asimismo, las ventas de maquinaria encadenan su quinto año de crecimiento.No obstante, y como advierten desde la asociación, las cifras en términos absolutos continúan siendo bajas, re-

sultado de la enorme caída en ventas que tuvo lugar en-tre 2007 y 2012 (ver gráfico 1), cinco años en los que las ventas de maquinaria se desplomaron de más de 21.000 unidades a poco más de 1.300, con una pérdida de volu-men de mercado de más del 93%. Así, las más de 4.400 unidades vendidas en 2017 sitúan el volumen de ventas en torno al 20% de los máximos registrados en los años previos a la crisis.

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54

CONSUMO DE ÁRIDOS Una vez consolidados los datos estadísticos de consumo de

portante de lo previsto, alcanzando el +10%, pero siempre

bilidad territorial.Así, el año 2017 ha sido el ejercicio en el que el consumo nacional de áridos más ha crecido desde 2007, después de 2014 (+1,2%) y 2015 (+7,7%).

de Áridos, el año 2017 se ha cerrado con un crecimiento del

vía en decrecimiento. A esta cantidad hay que añadir cerca de

economía circular va avanzando de forma progresiva. Además,

ladas de áridos procedentes de otras industrias extractivas que

y tratamiento principales. Es decir que, sobre los 112 millones

ladas (5,5%) no proceden de explotaciones de áridos.

millones de toneladas.

registrado aquel año.

de aglomerantes, a la de productos cerámicos, a otros usos

caciones.

Consumo de áridos para la construcción en 2017 (en millones de toneladas)

Áridos naturales 110,5

Áridos reciclados 1,0

0,5 0,4%

Total 112,0 100,0%

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56

En cuanto a su origen, los áridos proceden muy mayorita-riamente de cantera (73,7%). El 22,3% procede de grave-ras, en claro retroceso, el 3,0% se origina como subpro-ducto en otras explotaciones mineras, el 0,7% se produce en plantas de RCD y el 0,3% en plantas de fabricación de áridos artificiales.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIALEl crecimiento del consumo de áridos para la construcción, en 2017, muestra una evolución territorial positiva en la mayoría de Comunidades Autónomas, retrocediendo únicamente en el Principado de Asturias (-9,2%) y Cantabria (-4,3%). La Rioja (+1,2%) y Extremadura (+4,2%) son las dos Comunidades Au-tónomas con el crecimiento más débil.Por el contrario, La Comunidad Valenciana (+14,3%), Madrid (+13,9%), Murcia (+12,1%) y el País Vasco (+12,0%), han teni-do un comportamiento más positivo en crecimiento porcen-tual, aunque las variaciones absolutas en volumen de consumo son todavía casi inapreciables.Desde 2006, cuando el consumo de áridos por habitante en España era uno de los más importantes de Europa, con cerca de 12 toneladas / habitante / año, esta cifra ha sufrido una reducción considerable.A pesar del incremento de 2017, hasta las 2,4 toneladas / ha-bitante / año, sigue netamente por debajo de la media euro-pea (5,2 toneladas / habitante / año). Estos valores son más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la españo-la. De los 39 países Europeos para los que la UEPG elabora estadísticas, España ocupa el penúltimo puesto, entre Italia y Macedonia.

VOLUMEN DE NEGOCIO Y EMPLEOSe estima en 491,3 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el trans-porte. El volumen de negocio de los áridos para otros usos industriales ascendió a 211,9 millones de euros. Por lo tanto, el volumen de negocio total alcanzó los 703,2 millones de euros.

El empleo directo asciende a 8.248 trabajadores, a los que hay que su-mar otros 13.321 indirectos, para un total de 21.569 trabajadores, se-gún los datos de la estadística Minera de España (2016) y datos propios.

PERSPECTIVAS PARA 2018Las perspectivas iniciales para 2018 hacían esperar otro año de crecimiento sostenido pero, en este último tramo del año, nuevamente, la convulsa y cambiante situación política ha he-cho que se vuelvan a sembrar las dudas sobre el comporta-miento futuro del consumo.Algunos indicadores de la construcción están mostrando sín-tomas de agotamiento en la segunda mitad de 2018.Esto, unido al impacto de los altos costes de la energía, puede suponer un nuevo motivo de enfriamiento de la construcción, antes de que realmente haya llegado a arrancar de forma sos-tenida. A pesar de todo, el sector confía en que 2018 y 2019 serán otros años de crecimiento para esta industria, en el con-junto del país, aunque con grandes variaciones territoriales e, incluso, alguna Comunidad Autónoma en retroceso. Con todos estos datos, el sector ha reducido recientemente sus previsiones iniciales de crecimiento (10%) al entorno del 7%, algo por debajo de los 120 millones de toneladas y muy lejos de los valores que deberían corresponder a un país del nivel de España.

Fuente: Federación de Áridos (FdA)

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MERCADOSDE LA CONSTRUCCIÓNLOS DIFERENES SEGMENTOS DE MERCADO QUE COMPONEN LA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN HAN SUPERADO YA LOS PEORES

AÑOS DE LA CRISIS, DONDE SE REDUJO NOTABLEMENTE EL PESO DEL

SECTOR EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. PERO, TRAS UNOS AÑOS DE

MODERADO CRECIMIENTO, O ESTANCAMIENTO EN EL CASO DE LA

OBRA PÚBLICA, LA CONSTRUCCIÓN NO TERMINA DE RECUPERAR SU

ANTIGUA POSICIÓN.

A PESAR DEL POTENCIAL QUE TIENEN LOS DIFERENTES MERCADOS DE

LA CONSTRUCCIÓN, 2019 SE INICIA CON MÁS INCERTIDUMBRES QUE

CERTEZAS, SI BIEN LA MARCHA DE ESTE 2018 SE ESPERA, EN GENERAL,

POSITIVA.

60

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: OBRA NUEVA

MERCADOS DE LA CONSTRUCCIÓN

pesar de la desigual marcha de los mercados correspondientes al sector de la construcción, durante el primer semestre de 2018, donde la obra pública prácticamente seguía con las restricciones de los años precedentes y la edi-

año con crecimiento. En este sentido, las previsiones de la consultora DBK a julio de 2018 apuntaban al “mantenimiento de la tendencia alcista del valor de la producción en España, impulsado por el creci-

civil. Así, el valor total de la producción crecerá un 7% en 2018, hasta situarse en 120.800 millones de euros”.Las expectativas parecen haberse enfriado durante el segundo se-mestre del año. El particular contexto político español, fundamen-talmente, así como la ralentización económica y la coyuntura inter-nacional no favorecen el clima favorable a la inversión inmobiliaria. De esta manera, el saldo del indicador de clima de la construcción (ICC) cerró en el mes de octubre con un incremento de 2 puntos, si bien es inferior en 7,2 puntos respecto al del mes anterior, supo-ne un incremento interanual de 10,1 puntos. La obra civil y las actividades especializadas de la construc-ción presentan niveles semejantes del ICC: 12,0 y 13,9 pun-

tos respectivamente. Por su parte, la edificación se sitúa en un nivel de -11,8 puntos. Este indicador sólo es el reflejo de ese retroceso en las expectativas, que castiga al merca-do de la edificación y, con ello, al que durante 2018 venía siendo el principal motor del sector en su construcción en su conjunto.

EDIFICACIÓN-

cia los datos extraídos del último lustro, se observa un creci-

según destino principal. Las cifras, obtenidas de la Estadísti--

lan una mejora exponencial en el sector residencial, pasando de 6.860.046 m2 en 2013 a 16.064.448 en 2017. Por su parte,

positivo pero no de crecimiento constante. En su conjunto,

Asimismo, si se compara el mismo periodo (de enero a agos-to) de 2017 y del ejercicio presente, se puede corroborar este paulatino crecimiento, pasando de 13.382.320 a 16.975.390 m2. En términos porcentuales, esto se traduce en un aumen-to del 26’85%.

A

2)

2013 2014 2015 2016 2017

Total 10.243.162 10.070.731 13.884.102 16.669.563 20.300.259

Residencial 6.860.046 7.017.379 9.949.199 12.761.951 16.064.448

No residencial 3.383.116 3.053.352 3.934.903 3.907.612 4.235.811

2013 2014 2015 2016 2017

Total 4.485.797 4.454.579 6.248.133 7.541.892 9.571.937

Residencial 3.154.611 3.284.290 4.751.542 5.998.501 7.803.163

No residencial 3.383.116 1.170.290 1.496.591 1.543.391 1.768.774

2013 2014 2015 2016 2017

Total 16.676 16.573 21.223 23.977 27.502

Residencial 12.868 13.003 17.052 19.801 23.046

No residencial 3.808 3.570 4.171 4.176 4.456

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62

EDIFICACIÓN NO RESIDENCIALTal y como revela el último informe Euroconstruct de verano, rea-

-dencial lleva en recuperación desde 2013, pero la promoción de nueva planta no ha tocado fondo hasta el 2016. Por este motivo, dicho mercado todavía se encuentra en una fase muy inicial de expansión, pero se estima que crecerá a buen ritmo.En este sentido, si se analizan los datos proporcionados por el Ministerio de Fomento en los últimos cinco años, se

no residencial ha aumentado

Atendiendo a la tipología de -

se ha pasado de 183.886 a

2013 2014 2015 2016 2017

Total 1.702.589 2.121.225 2.236.033 2.365.792 3.460.298

Estado 306.709 450.690 696.167 489.381 692.893

S. Social 24.368 27.182 57.386 11.742 17.357

EntesTerritoriales 1.371.512 1.643.353 1.482.480 1.864.669 2.750.048

Al comparar la licitación oficial por agente con-tratante, en el ámbito de la edificación, se ob-serva que la cifra se ha duplicado, pasando de

2013 2014 2015 2016 2017

Total 113.177 224.306 270.072 320.962 469.238

Ministerio 705 7.466 26.879 21.764 36.449

EntidadesPúblicasEstatales

112.472 216.840 243.193 299.198 432.789

2

2013 2014 2015 2016 2017

No residencial 3.383.116 3.053.352 3.934.903 3.907.612 4.235.811

Comercial 1.142.133 1.002.263 1.115.198 1.323.286 1.119.798

Industrial 502.304 424.801 573.245 688.187 871.708

183.886 231.375 330.415 340.444 529.271

Turismo 496.703 571.789 886.889 534.485 906.030

Otros 711.006 528.875 668.960 722.515 518.220

2013 2014 2015 2016 2017

No residencial 3.808 3.570 4.171 4.176 4.456

Comercial 1.379 1.217 1.335 1.462 1.440

Industrial 300 306 349 350 434

87 103 125 97 114

Turismo 628 709 899 868 1022

Otros 489 454 479 393 451

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64

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS

2013 2014 2015 2016 2017

Total 27.303 28.068 31.285 31.615 32.313

Destinados a viviendas 22.290 22.413 25.288 25.880 25.996

Destinados a otros usos 5.013 5.655 5.997 5.735 6.317

2013 2014 2015 2016 2017

Total 1.450.572,80 1.590.321,60 2.078.238,30 2.053.283,46 2.192.004,70

Destinados a viviendas 793.044,10 822.201,90 1.126.738,90 1.129.327,46 1.148.150,10

Destinados a otros usos 657.528,70 768.119,70 951.499,40 923.956,00 1.043.854,60

REHABILITACIÓN Y REFORMAEn materia de reforma y restauración, según se desprende de los visados de dirección de obra, se observa un incremento en el número de edificios de un 18% con respecto a 2013. Si se analiza el presupuesto de ejecución material según destino principal, se ha producido un aumento de un 51% de 2013 a 2017.

66


OBRA PÚBLICAEn el ámbito de la obra pública es primordial analizar la licitación oficial en ingeniería civil, tanto por agente contratante como por tipo de obra.

2013 2014 2015 2016 2017

Administraciones Públicas 5.214.147 7.084.412 5.481.035 5.018.368 6.730.703

ENTES TERRITORIALES 2013 2014 2015 2016 2017

Total 2.666.646 3.647.412 2.738.313 3.019.664 4.440.854

Com. Autónomas 1.225.897 1.413.250 1.311.341 1.216.374 1.891.831

Diputaciones 350.363 572.450 380.064 450.014 578.006

Cabildos y consejos 130.306 118.172 43.017 133.743 243.785

Ayuntamientos 960.080 1.543.540 1.003.891 1.219.532 1.727.232

Entes Territoriales 2.666.646 3.647.412 2.738.313 3.019.664 4.440.854

Administraciones Públicas 2.547.502 3.437.000 2.742.722 1.998.704 2.289.848

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68

Por agente contratante (en miles de euros)

ESTADO 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 2.547.502 3.437.000 2.737.285 1.998.704 2.289.848

Fomento 1.968.633 3.182.840 2.401.578 1.916.773 2.088.384

Medio Ambiente 557.228 231.979 298.267 60.353 163.182

Educación 801 1.239 792 1.932 491

Resto 20.840 20.942 36.648 19.646 37.791

En el primer caso, si se presta atención al agente contra-tante, se observa que en los últimos cinco años han crecido exponencialmente las licitaciones referidas a entes terri-toriales, pasando de 2.666.646 miles de euros en 2013 a 4.440.854 en 2017. Si se comparan los dos últimos años, el crecimiento es del 47%.

Por su parte, en lo que se refiere al Estado, los crecimientos han sido más variables, con una fuerte caída en 2016.

(en miles de euros)

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 5.214.147 7.084.412 5.481.035 5.018.368 6.730.703

Infraestructura ferroviaria 1.531.604 2.264.676 1.294.082 571.495 1.249.699

Carreteras y vías urbanas 1.483.981 2.600.461 2.095.719 2.463.363 2.786.611

Infraestructura aeroportuaria 28.414 59.369 100.928 284.977 244.310

Puertos y canales 358.547 478.668 408.609 445.402 310.457

Abastecimiento agua potable 558.534 464.717 428.521 435.597 503.039

Saneamientos 402.076 328.515 441.199 227.269 605.010

Otras obras 188.977 214.605 264.675 173.512 346.948

El pico más alto en materia de licitaciones en ingeniería civil en el último lustro se sitúa en 2014, con 7.084.412 miles de euros.Por tipología de obra, el mayor peso recae en la infraes-

tructura ferroviaria, carreteras y vía urbana. En este sen-tido, el incremento más significativo se observa de 2016 a 2017 en infraestructura ferroviaria, con un aumento del 118’7%.

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

70

CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMASA CONTINUACIÓN SE RECOGEN LAS PRINCIPALES MAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA CONTABILIDAD

NACIONAL DE ESPAÑA PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

ACLARACIONES:

LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL APARTADO DE VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA NUEVA

CORRESPONDEN AL PERIODO ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2018. LOS DATOS QUE SE COMPARAN

CORRESPONDEN AL AÑO 2017 DEL MISMO PERIODO, ES DECIR, ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE.

EN EL APARTADO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA LOS DATOS QUE FIGURAN

SE CORRESPONDEN CON LOS DATOS RECOGIDOS HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 (DATOS

PROVISIONALES DEL AÑO 2018). LOS DATOS A COMPARAR EN ESTE CASO SE CORRESPONDEN CON EL

MISMO PERIODO: DESDE ENERO A JUNIO (PRIMER SEMESTRE) DE 2017.

EN EL CASO DEL PRECIO DE LA VIVIENDA LOS DATOS QUE SE MUESTRAN SON LOS DATOS RECOGIDOS

HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2018 EN COMPARACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO 2017.

ASIMISMO, EN EL APARTADO DE FINCAS HIPOTECADAS SE SIGUE LA MISMA METODOLOGÍA ANTERIOR

CON RESPECTO A 2018. EN ESTE CASO, LOS DATOS DEL AÑO ANTERIOR (2017) CORRESPONDEN AL AÑO

COMPLETO (ENERO-DICIEMBRE) Y HACE REFERENCIA AL NÚMERO DE HIPOTECAS CONSTITUIDAS.


72

ANDALUCíA

Indicador Fuente Fecha Valor Año anterior %Variación

CONSTRUCCIÓN

LICITACIÓN OFICIAL (MILES DE €)

Total MFOM 2017 1.131.079 699.970 61,60%

Ingeniería civil MFOM 2017 756.040 384.291 96,74%

MFOM 2017 375.039 315.679 18,80%

VISADOS DIRECCIÓN OBRA NUEVA

Viviendas a construir MFOM Ene-Sept 2018 3.965 3.468 14,3%

MFOM Ene-Sept 2018 2.661.703 5.554.325 4,20%

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA

MFOM 2T 2018 57.176 48.533 17,81%

De vivienda nueva MFOM 2T 2018 4.651 3.440 35,20%

De vivienda de segunda MFOM 2T 2018 52.525 45.093 16,48%

% De vivienda nueva libre MFOM 2T 2018 7,15% 6,18%

% De vivienda nueva protegida MFOM 2T 2018 0,93% 0,91%

% De vivienda usada MFOM 2T 2018 91,87% 92,91%

PRECIOS DE VIVIENDA LIBRE (€/M2)

Todas las viviendas MFOM 3T 2018 1.267,6 1.222,7 3,7%

Hasta cinco años MFOM 3T 2018 1.429,4 1.425,4 0,3%

Más de cinco años MFOM 3T 2018 1.265,1 1.219,0 3,8%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 50.276 60.246 -16,55%

INE 3T 2018 103.807 98.755 5,12%

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ARAGÓN


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 435.174 267.862 62,46%


MFOM 2017 104.288 121.586 -14,23%


Viviendas a construir MFOM Ene-Sept 2018 404 W345 17,10%

MFOM Ene-Sept 2018 446.595 349.325 27,85%


MFOM 2T 2018 7.961 6.780 17,42%

De vivienda nueva MFOM 2T 2018 934 783 19,29%



% De vivienda nueva protegida MFOM C 2T 2018 0,35% 1,31%




Hasta cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 1.426,0 1.414,5 0,8%

Más de cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 1.172,0 1.160,9 1,0%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 6.967 8.499 -18,03%

INE 3T 2018 96.290 99.583 -3,31%


76

ASTURIAS


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 140.963 203.157 -30,61%

Ingeniería civil MFOM 2017 105.135 170.652 -38,39%

MFOM 2017 35.828 35.828 35.828


Viviendas a construir MFOM Ene-Sept 2018 395 322 22,67%

MFOM Ene-Sept 2018 305.411 161.444 89,17%


MFOM 2T 2018 5.172 4.472 15,65%







Todas las viviendas MFOM 3T 2018 1.276,6 1.288,7 -0,9%

Hasta cinco años MFOM 3T 2018 1.554,8 1.558,9 -0,3%

Más de cinco años MFOM 3T 2018 1.271,1 1.282,7 -0,9%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 4.784 5.733 -16,55%

INE 3T 2018 93.024 92.161 0,94%

InfraestructurasPuente Portugal

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BALEARES


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 286.242 334.192 -14,35

Ingeniería civil MFOM 2017 183.435 268.062 -31,57

MFOM 2017 102.807 66.130 55,46



MFOM Ene-Sept 2018 528.839 382.356 38,31%


MFOM 2T 2018 9.491 9.078 4,55%


De vivienda de segunda MFOM 2T 2018 8.534 8.843 -3,49%








FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 8.039 10.128 -20,63%

INE 3T 2018 176.466 158.978 11,00%

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80

CANARIAS


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 577.150 454.680 26,94%


MFOM 2017 222.588 132.325 68,21%



MFOM Ene-Sept 2018 388.855 327.086 18,88%


MFOM 2T 2018 13.492 13.468 0,18%










FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 10.921 13.418 -18,61%

INE 3T 2018 89.279 86.750 2,92%

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82 82

CANTABRIA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 365.843 98.002 273,30%


MFOM 2017 39.988 23.220 72,21%



MFOM Ene-Sept 2018 136.675 73.079 87,02%


MFOM 2T 2018 3.291 2.994 9,92%

De vivienda nueva MFOM 2T 2018 418 441 -5,22%







Hasta cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 1.468,6 1.573,8 -6,7%

Más de cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 1.436,5 1.475,3 -2,6%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 2.878 3.532 -18,52%

INE 3T 2018 103.478 105.203 -1,64%

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84

CASTILLA LA MANCHA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 218.647 99.746 119,20%


MFOM 2017 57.196 28.986 97,32%



MFOM Ene-Sept 2018 689.831 490.388 40,67%


MFOM 2T 2018 11.415 10.119 12,81%

De vivienda nueva MFOM 2T 2018 1.250 1.324 -5,59%






Todas las viviendas MFOM 3T 2018 875,2 873,9 0,1


Más de cinco años MFOM 3T 2018 871,3 869,2 0,2%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 9.779 10.892 -10,22%

INE 3T 2018 88.659 87.220 1,65%

85

CASTILLA Y LEÓN


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 604.455 459.288 31,61%


MFOM 2017 169.452 114.062 48,56%



MFOM Ene-Sept 2018 610.542 526.232 16,02%


MFOM 2T 2018 12.676 11.278 12,40%










FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 9.648 12.058 -19,99%

INE 3T 2018 91.626 89.229 2,69%


86

CATALUÑA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 1.358.119 942.040 44,17%


MFOM 2017 632.845 320.903 97,21%



MFOM Ene-Sept 2018 1.825.084 1.562.379 16,81%


MFOM 2T 2018 45.467 44.537 2,09%










FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 42.916 50.881 -15,65%

INE 3T 2018 142.408 139.987 1,73%

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88

EXTREMADURA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 248.920 129.244 92,60%


MFOM 2017 54.681 22.808 139,74%



MFOM Ene-Sept 2018 227.247 194.682 16,73%


MFOM 2T 2018 4.418 4.085 8,15%







Todas las viviendas MFOM 3T 2018 856,1 854,5 0,2%

Hasta cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 972,0 966,5 0,6%

Más de cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 851,7 850,3 0,2%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 4.444 4.940 -10,04%

INE 3T 2018 79.562 73.760 7,87%

89

GALICIA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 486.810 777.959 -37,42%


MFOM 2017 151.774 110.498 37,35%



MFOM Ene-Sept 2018 556.491 445.269 24,98%


MFOM 2T 2018 9.529 8.658 10,06%

De vivienda nueva MFOM 2T 2018 940 1.058 -11,15%








Más de cinco años MFOM 3T 2018 1.169,5 1.191,2 -1,8%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 8.925 11.099 -19,59%

INE 3T 2018 96.821 95.554 1,33%


90

LA RIOJA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 81.777 56.377 45,05%


MFOM 2017 30.642 17.785 72,29%


Viviendas a construir MFOM Ene-Sept 2018 70 76 -7,89%

MFOM Ene-Sept 2018 45.169 88.057 -48,70%


MFOM 2T 2018 2.222 1.870 18,82%








Hasta cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 1.445,7 n.r -1,0%


FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 1.837 2.054 -10,56%

INE 3T 2018 91.764 83.794 9,51%

91

MADRID


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 1.412.901 1.089.061 29,74%


MFOM 2017 800.083 464.964 72,07%



MFOM Ene-Sept 2018 3.697.769 2.743.067 34,80%


MFOM 2T 2018 44.104 40.965 7,66%








Hasta cinco años MFOM 3T 2018 2.767,2 2.634,2 5,05


FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 50.132 56.989 -12,03%

INE 3T 2018 172.747 163.042 5,95%


92

MURCIA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 228.070 174.780 30,49%


MFOM 2017 63.038 54.069 16,59%



MFOM Ene-Sept 2018 301.498 176.825 70,51%


MFOM 2T 2018 9.219 7.640 20,67%







Todas las viviendas MFOM 3T 2018 963,1 967,9 -0,5%


Más de cinco años de antigüedad MFOM 3T 2018 955,4 959,9 -0,5%

FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 6.624 7.878 -15,92%

INE 3T 2018 83.162 77.192 7,73%

93

NAVARRA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 290.148 88.895 226,39%


MFOM 2017 87.165 42.406 105,55%



MFOM Ene-Sept 2018 311.065 198.341 56,83%


MFOM 2T 2018 3.268 3.048 7,22%










FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 3.516 4.069 -13,59%

INE 3T 2018 109.595 105.719 3,67%


94

PAÍS VASCO


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 1.539.458 808.221 90,47%

Ingeniería civil MFOM 2017 1.240.586 532.074 133,16%

MFOM 2017 298.873 276.147 8,23%



MFOM Ene-Sept 2018 867.269 670.163 29,41%


MFOM 2T 2018 11.269 10.867 3,70%










FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 13.408 16.799 -20,19%

INE 3T 2018 137.367 132.825 3,42%

95

VALENCIA


CONSTRUCCIÓN


Total MFOM 2017 683.346 544.653 25,46%


MFOM 2017 198.775 138.509 43,51%



MFOM Ene-Sept 2018 1.279.726 1.020.162 25,44%


MFOM 2T 2018 45.397 39.129 16,02%










FINCAS HIPOTECADAS

INE 3T 2018 29.322 32.854 -10,75%

INE 3T 2018 90.280 84.920 6,31%

96

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADOESPAÑA VIVE UNA SITUACIÓN ANÓMALA POR LA FALTA DE UNOS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO QUE SE CORRESPONDAN

CON LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL: PRIMERO, POR LA ADOPCIÓN DE

UNOS PRESUPUESTOS APROBADOS POR UN GOBIERRNO DIFERENTE

AL ACTUAL Y, DESPUÉS, POR LA POSIBILIDAD DE PRÓRROGA DE LOS

MISMOS ANTE LA FALTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE UNOS

NUEVOS PARA 2019.

EN LA SIGUIENTE SECCIÓN SE ANALIZARÁ EL ACUERDO POLÍTICO

DEL QUE EMANA EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

DEL ESTADO, A LA ESPERA DE SI FINALMENTE SE PRESENTARÁN AL

PARLAMENTO O SE PRORROGAN LAS CUENTAS ACTUALES.

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

98

l actual Gobierno de España no ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Es-tado (PGE) al Parlamento al cierre de la presen-te publicación. Una situación inusual si tenemos en cuenta que lo normal es debatir los mismos

durante el mes de noviembre, para su inmediata aprobación y publicación en el BOE en diciembre. La consecuencia obvia de la falta presupuestaria es la carencia de planes de inversión que afecten al sector de la construcción, especialmente por lo que representan los presupuestos de Fomento. Al cierre de esta publicación deberíamos conocer el proyecto de PGE para 2019, pero la aritmética política ha imposibilita-do que el Gobierno actual lleve a debate los mismos. Lo que sí hay es un Plan Presupuestario de 2019, elaborado por el Ministerio de Hacienda, y que fueron remitidos a la Comisión Europea para su plácet, algo que se obtuvo con advertencias. Este trámite de revisión es obligatorio y si bien las adverten-cias vienen siendo algo habitual, no lo es tanto que las mismas

-cluir riesgos importantes de desviación presupuestaria, princi-palmente por no cumplir con las recomendaciones de conten-ción de gasto, ni por el realismo en las previsiones de ingresos. Por ello se nos solicitó una ampliación de la información pre-supuestaria, al tiempo que se pedía que, si hubiera diferen-cias sustanciales entre lo remitido a la Comisión Europea y al Parlamento español, se volviera a enviar el Plan para una nueva revisión.Lamentablemente no podemos analizar el resultado de este procedimiento de revisión, ni del proyecto presentado a debate parlamentario, porque todavía no se ha enviado nada, tan solo podemos constatar que desde Bruselas se

-supuestario mayor del autorizado y dar cumplimiento así con los planes de contención del gasto. También consta-tamos que el Gobierno quiere aprobar unos presupuestos y continuar su labor hasta cumplir la legislatura, pero tiene complicada esta labor, habida cuenta de que no presentará proyecto si no goza de apoyos parlamentarios que permitan sacarlos adelante.

En este sentido, el único apoyo es el de Podemos y su grupo parlamentario, que se comprometió mediante la rúbrica de un documento de compromisos políticos. De dicho documento debe emanar el proyecto de PGE 2019, e inspirar el actual Plan Presupuestario. Si bien hay muchos matices para casar la intencionalidad política plasmada en el acuerdo y la realidad técnica del Plan Presupuestario de 2019, ambos documentos

-cupación en el ámbito de la construcción.

SIN INVERSIÓN EN FOMENTOEl acuerdo político de presupuestos entre el Gobierno y Po-demos sólo emana preocupación por aspectos sociales, ob-viando materias de inversión que puedan afectar a la industria de la construcción. No hace mención en ningún momento a planes de inversión en infraestructuras ni vivienda, más allá de la intención de facilitar el acceso a la vivienda mediante el control del precio del alquiler o el desarrollo de un parque de viviendas públicas, que no tiene por qué ser de nueva cons-trucción. Nada apunta a la inversión pública o privada, o fa-cilitar en modo alguno el desarrollo del sector, en términos de productividad. Es un documento de compromisos de gasto eminentemente social, que sin entrar en valoraciones políticas,

-tos como la energía o de competencia de otros ministerios

E

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FOMENTO EN 2018

Nada apunta a la inversión pública o privada, o facilitar en modo alguno el

desarrollo del sector


99

diferentes a Fomento, tampoco aparecen pistas de inversión que afecten en modo alguno al sector de construcción. Más bien al contrario, las prioridades del acuerdo no hacen prever inversiones en infraestructuras energéticas o de otra índole, dignas de tener en consideración para este análisis.Tampoco el actual Plan Presupuestario de 2019 muestra inver-siones en el ámbito de la industria de la construcción. Ni por Fomento ni por ningún otro departamento, todos los esfuerzos

públicas y adopte las medidas necesarias para garantizar un crecimiento inclusivo y reducir la desigualdad”, según reza su

ello la prioridad social como eje central.Del análisis de este documen-to, que se centra en el aumen-to de gasto social y el equili-brio presupuestario, podemos deducir, como mínimo, el es-tancamiento de inversiones en nuevas infraestructuras, sean del tipo que sean. En el pasado reciente, fue precisamente la inversión en in-fraestructuras la gran perjudicada de las denominadas políti-cas de austeridad. A la crisis del mercado inmobiliario se sumó la reducción de inversión pública en ingeniería civil, llevando a la industria de la construcción a sus peores momentos.A pesar de que el Gobierno se replanteó el cumplimiento

un ajuste de ingresos o gastos de 11.000 millones €, “que pondría en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo, objetivos prioritarios de la política económica del Gobierno”, lo cierto es que esto no parece traducirse en un mayor nivel inversor. El nuevo objetivo de estabilidad, que

no dirigiéndose el diferencial a la inversión. Aún con todo, el Gobierno prevé reducir la deuda pública, apoyándose en el

nuevos objetivos permitirán elaborar unos presupuestos más sociales y redistributivos que contribuyan a preservar e im-pulsar la revitalización del Es-

documento del Ministerio de Hacienda.

-tado denominado Vínculo entre el plan presupuestario y la estrategia europea para el crecimiento y el empleo, donde se recogen diversas medidas dirigidas al desa-

rrollo económico, no se hace mención a medidas que afec-ten a la industria de la construcción, más allá de medidas

ayudas a la Pyme de diversa índole o, incluso, las relativas a

otrora fuera uno de los pilares de la economía de nuestro país: la construcción. Una situación que contrasta después con declaraciones públicas desde el área de Fomento, don-

El nuevo objetivo de estabilidad, que prevé

permitirá mayor gasto

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

100

de se ve prioritario realizar determinadas inversiones. Así, el

el pasado mes de septiembre que urgía aumentar a 1.200 mi-llones de euros el programa de inversión de carreteras de los

insistió Saura en que la inversión en infraestructuras debía ser

se daría en 2019. Por otro lado, el secretario de Estado informó que se reorien-tará la inversión en alta velocidad hacia el Cercanías, lo que

Luis Ábalos, se ha comprometido públicamente con el desa-rrollo de algunas infraestructuras de alta velocidad, como la de Granada.

FUTURO SIN PRESUPUESTOSSi bien el Gobierno también muestra su intención de presentar unos proyectos de presupuestos al Parlamento, tal y como se in-dica en el propio Plan Presupuestario, al cierre de la presente pu-blicación todo hace presagiar que no lo hará, condicionado por la falta de apoyos parlamentarios. Esto nos lleva a dos escenarios po-sibles: convocatoria de elecciones adelantadas o la prórroga de los presupuestos actuales. Pero en ambos, la situación conlleva conti-nuar con unos presupuestos que no son los del actual Gobierno.

con el anterior Ejecutivo y adoptados por el actual para llevar a cabo políticas diferentes. Toda una suerte de malabarismos que poco favorecen el desarrollo económico del país. La prolongación de esta situación obviamente no la mejora, más bien lo previsible

es que empeore, generando como mínimo incertidumbres sobre

que es fundamental en áreas como la obra pública e ingeniería civil, principal motor de la industria de la construcción.Tampoco se puede decir que favorezca la otra gran pata de

-pende en cierta medida de la orientación normativa. Elemen-

promoción de vivienda pública pueden ser determinantes en la evolución de este mercado. A este respecto hay que añadir

--

nes en el ámbito de la rehabilitación.

REPARTO Y VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTARIA DE FOMENTO EN 2018/17 (EN M€)

Principales áreas PG 2018 PGE 2017 Diferencia 2018/17

M€ %

Ferrocarriles 4.301,0 3.423,4 877,6 25,6%

Carreteras 2.436,7 2.171,3 265,3 12,2%

Aeropuertos y seguridad aérea 752,1 615,3 136,9 22,2%

Puertos y seguridad marítima 899,8 894,1 5,7 0,6%

Subvenciones Plan de Vivienda a CCAA 350,0 328,3 21,7 6,6%

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa.

Al cierre de esta edición, el Gobierno ha anunciado fi-nalmente su compromiso de presentar al pleno del Con-greso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019, para su debate y aprobación si procede. No ha adelantado el detalle de dicho proyecto presupuestario,

pero por responsabilidad con las cuentas presentadas a Bruselas y por el compromiso político adquirido con Po-demos, el proyecto a debatir en el Parlamento no puede diferir sustancialmente del Plan Presupuestario comen-tado en estas páginas.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa.

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JUAN LAZCANO ACEDO,PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

De enero a agosto de este año el dato se sitúa alrededor de los 7.400 millones

de euros

E l Observatorio Industrial de la Construcción re-cientemente creado por los agentes sociales del sector –Confederación Nacional de la Construc-ción (CNC), CCOO de Construcción y Servicios y

la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA)– a través de su Funda-ción Laboral paritaria, explica que el peso de la Industria de la Construcción en la economía española ha disminuido a lo largo de los años de la crisis, pasando del 10,1% en 2007 al actual 5,2%. El análisis junto al del resto de indicadores de actividad del sector apunta a una lenta recuperación que se está produciendo de manera desigual para las diferentes actividades de la Industria de la Construcción y en los dife-rentes territorios. El estudio evolutivo de los indicadores del

crisis acaecida en los últimos años, la actividad y la estruc-tura laboral del mismo están muy lejos de lo que fueron en

para ser sólida, debe ir asentándose sobre valores estables y sostenibles que eviten una nueva situación precaria para el sector”.

La caída acumulada de la licitación de obra pública en

es preocupante, pues la falta de inversión pública no sólo ejerce un efecto arrastre en el empleo, la creación y man-tenimiento de empresas, sino que se traduce en la falta de mantenimiento y conservación de infraestructuras y ele-

mentos estructurales de nuestro patrimonio”. El ajuste que se ha realizado en nuestro país para cumplir los objetivos

inversión en infraestructuras, es decir la inversión producti-va, pasando de un volumen anual de alrededor de 40.000 millones de licitación pública a cerca de 13.000 en el año 2017. De enero a agosto de este año el dato se sitúa al-rededor de los 7.400 millones de euros lo que implica un crecimiento interanual del 42,5%. Desde la Confederación Nacional de la Construcción una y otra vez reiteramos que

y es imprescindible y prioritario incrementarla, si no quere-mos retroceder económicamente y perder sensiblemente stock de capital público. No podemos eludir esta respon-sabilidad y para ello debemos establecer nuestras prio-ridades de inversión, así como revisar nuestro modelo

102

PERSPECTIVAS

103103

mentarias basadas en la colaboración público-privada porque el gasto social ligado a las políticas de bienestar es y seguirá siendo ineludible y creciente.

No podemos dejar pasar más tiempo sin determinar cómo sufragar el gasto necesario para mantener nuestras infraestruc-turas con el nivel de servicio para el que fueron concebidas, al

nuevas demandas del crecimiento, de la movilidad y del cambio climático.

decir que evoluciona muy positivamente acumulando desde 2015 tres años de crecimiento consecutivo su formación bruta

13,5%, mientras que el conjunto del sector de la construcción no superó el 8,1%. En el segundo trimestre de este año su cre-cimiento ha sufrido una ligera desaceleración situándose en el 12% interanual.

No obstante los datos de visados de dirección de obra

indican que el año pasado se expidieron visados para 109.047 viviendas, la mayor cifra desde 2011: 80.786 correspondieron a vivienda de obra nueva y 28.261 a obras de ampliación y re-forma. En los siete primeros meses del año en curso el número de visados de obra nueva se eleva ya a 79.068, un 18% más que durante el mismo periodo del año anterior, lo que implica que más pronto que tarde se alcanzarán las 100.000 viviendas producidas en un año.

Asimismo y como representativo del dinamismo del sector residencial cabe añadir el elevado ritmo alcanzado en la venta de viviendas en el segundo trimestre de este año, más de 134.000 (un 12,4% más que en el mismo período de 2017) y la cifra más alta registrada desde el segundo trimestre de 2008.

Todo este análisis se compadece con la evolución de otros indicadores que es necesario resaltar por su valor descriptivo de la actividad.

El consumo aparente de cemento en el año 2017 revela un aumento del consumo de un 12,82% superando los 12,5 millo-nes de toneladas, la mejor cifra desde 2013.

El número de empresas del sector de la construcción inscri-tas en la Seguridad Social durante 2017 fue de 119.103, lo que

variación interanual observó un incremento del 5%, consolidán-dose el crecimiento iniciado a partir del año 2014 y mantenién-dose a agosto de 2018 donde ya hay inscritas 124.889 empre-sas. Este crecimiento no es homogéneo en todos los estratos de empresas por número de trabajadores, destacando el estrato de empresas de 50 a 249 trabajadores en el que se ha produci-do el mayor crecimiento interanual con un con un 17%, seguido del estrato de 250 a 449 trabajadores con un 16,7%. Observan-do la evolución de las empresas inscritas en la Seguridad Social, podría deducirse que el incremento en el número de empresas inscritas dentro del estrato entre 50 a 499 trabajadores se debe a que las empresas de mayor tamaño son más sensibles a los síntomas de recuperación después de la crisis, recurriendo a la contratación de nuevo personal. No obstante, se deben favore-cer medidas que estimulen la contratación en todos los estratos de empresas así como implementar iniciativas que fomenten el cambio en el tejido productivo, ya que se observa que el mayor tamaño y la especialización contribuyen a que las empresas re-sistan mejor los períodos de crisis económica.

ración del tejido empresarial de la industria de la construcción: el 87% de las empresas del sector son microempresas de entre

1 y 9 trabajadores y el 12 % son pequeñas empresas de entre 10 y 49 trabajadores.

guridad Social, el mes de septiembre de 2018 se cerró con

ción, dato que supone un incremento interanual del 7,08%. El mayor incremento se ha producido en el Régimen General,

uno de los principales retos del sector de la construcción es su-birse al tren europeo de lograr una economía en la que el valor de los productos se mantenga durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca la generación de residuos, teniendo en cuenta que un 40% proceden de la construcción.

El sector de la construcción debe desempeñar un papel cla-ve en el proceso de transición a la economía circular, sobre todo por lo que afecta a las repercusiones medioambientales de sus

medioambiental del producto construido, fundamentalmente

capacidades y mucha innovación.

sable del 40% de la emisión de CO2 y que arbitrar medidas

das se abra camino no debe demorarse por más tiempo.

PERSPECTIVAS

104

E l desarrollo económico de los últimos cuarenta años ha permitido reducir la brecha que nos sepa-raba de Europa y del resto del mundo desarrollado hasta situarnos, actualmente, en la 15ª posición de

la economía mundial. Nuestra renta per cápita representa hoy el 92% de la media europea, frente al 77,3% de 1978, y nuestro stock de capital público sobre población es 4,5 veces superior al de 1978, evolucionando desde el 39% al 95% de la media de la Unión Europea.

En este progreso, nuestras infraestructuras han tenido un importante protagonismo ya que han posibilitado la vertebra-ción y cohesión del territorio; han impulsado la competitividad en sectores clave de nuestra economía, como el turismo y las exportaciones; han provocado un impacto positivo a nivel eco-

promoción de la industria nacional, y han contribuido al bien-estar social a través de la reducción de los costes externos de nuestros modos de transporte y el acceso a los suministros bá-sicos prioritarios.

El Foro Económico Mundial posiciona a España en la 34ª posición del ranking global de competitividad. Y de los 12 pila-res que conforman este índice obtenemos el mejor dato en la calidad de nuestra infraestructura de transporte que nos sitúa en la 12ª posición. Somos, actualmente, líderes en alta veloci-

dad ferroviaria, con la segunda red en operación más extensa del mundo; contamos con el primer operador mundial de trá-

Europa, y tres de nuestros puertos (Algeciras, Valencia y Bar-

Europa.En los 40 años transcurridos desde 1978, la inversión pú-

blica real en infraestructuras realizada en España se ha situa-do en 1.263.000 millones de euros (M€). De esta cifra, un 58% de la inversión total realizada, más de 733.000 M€ (incluye un 14% de fondos europeos), se ha destinado a la creación de nuevas infraestructuras públicas de carreteras (189.000 M€), ferroviarias (92.800 M€), aeroportuarias (31.000 M€), portua-

PASADO Y FUTURO DE NUESTRAS INFRAESTRUCTURAS

De los 12 pilares que conforman

este índice obtenemos el mejor dato en la

calidad

JULIÁN NÚÑEZ,PRESIDENTE DE SEOPAN

rias (21.000 M€), metro (9.000 M€), hidráulicas (101.000 M€), equipamiento público social (131.000 M€) y vivienda pública y urbanismo (126.845 M€).

Pero a pesar del enorme trabajo realizado, no debemos caer en el error de pensar que tenemos el futuro asegurado.

en infraestructuras no ha hecho más que reducirse, destinán-dose hoy 31.000 M€ al año menos que en 2007, al soportar el 46% del ajuste total realizado en el gasto público. Como consecuencia de ello, la inversión en infraestructuras repre-senta hoy un porcentaje sobre el PIB equivalente al de 1979.

Esto ha provocado que nuestras necesidades de infraes-tructuras prioritarias, las que nuestro país debe afrontar en el corto y medio plazo, se hayan incrementado.

Nuestros recientes estudios sobre inversiones en in-

de 114.000 M€ en infraestructuras de movilidad urbana e interurbana, hidráulicas, de tratamiento y valorización de residuos, y de salud y docentes, además de 10.000 M€ en reposición y mantenimiento viario y ferroviario. Esto mani-

y, sobre todo, centrando el análisis en el retorno socio econó-mico para el ciudadano, única consideración sobre la que ha de basarse la decisión política en infraestructuras.

Resolver las necesidades de inversión anteriores requie-re necesariamente alcanzar un consenso en el Congreso o Pacto de Estado entre las principales formaciones políticas, centrado, además de en priorizar las líneas de inversión, en

de nuestra agenda de gasto social (pensiones, salud y educa-ción) van a limitar cada vez más la disponibilidad de recursos presupuestarios.

Lo anterior debería concluir en una revisión de nuestro

ría sufragar únicamente aquellas infraestructuras en las que, por razones de interés público, no sea posible repercutir al usuario el coste de la inversión (cercanías, metro, hospitales

el contribuyente por razones de equidad generacional. El

totalmente, por sus usuarios como pasa en el resto de paí-

del sector privado mediante concesiones que, además de no alterar la titularidad pública de nuestras infraestructuras, no compromete las prioridades sociales antes referidas.

de nuestras infraestructuras deberían ser materia de Estado. La experiencia pasada demuestra que nuestra sociedad tiene la capacidad y pujanza necesarias para enfrentar con éxito los mayores retos, pero ningún avance será posible sin un amplio consenso entre los que hoy representan los intereses de todos los ciudadanos.

105

E spaña necesita un gran cambio cultural en lo que

peca de visión cortoplacista y esto quien lo aca-ba pagando es la sociedad. En un contexto de

restricciones presupuestarias, la inversión pública en infraes-tructuras es la primera en sufrir el tijeretazo, y es cierto que se están buscando fórmulas de colaboración público-privada para revitalizarla, pero encontrar el modelo puede tardar más de lo conveniente por la maraña legal que tenemos en España y porque hay que hacerlo realmente atractivo en términos de rentabilidad y con menos incertidumbres en cuanto al riesgo para el inversor.

El problema, además, es que mientras discutimos qué ha-cer y cómo hacerlo estamos perdiendo un tiempo precioso en preparar al país para el próximo ciclo económico positivo. La

tiene el país y hacia dónde debe dirigir la poca inversión dispo-nible y, al mismo tiempo, determinar cuáles son las necesidades a corto y medio plazo.

En este sentido, más allá de las mediáticas obras en la alta

ámbitos como el transporte de mercancías por ferrocarril o la depuración de aguas, que nos está costando sanciones econó-micas de Bruselas. El pasado verano sin ir más lejos se conoció la multa a nuestro país de 12 millones de euros por el incum-plimiento de la Directiva Europea sobre depuración de aguas residuales urbanas, sanción que se verá aumentada cada se-

mestre en 11 millones adicionales mientras España no consiga ponerse al día.

En total, hay más de 800 obras prioritarias pendientes en transporte, agua y medio ambiente que el Gobierno debe res-catar del cajón y atender si no quiere que el desarrollo socioe-conómico del país se frene en seco. Es más, estamos hablando de actuaciones con fuerte componente de rentabilidad econó-mica y social y con un impacto importante en el empleo.

Y no nos olvidemos de la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras ya levantadas. Un patrimonio creado en los últimos 40 años que podemos echar a perder si no le pres-tamos la debida atención. Conservar es un 70% más económico que reconstruir de cero, pero la Administración peca de visión cortoplacista y el problema será para el que venga después.

habitual y el problema se agranda porque aquí cuesta enten-

CEGADOS POR LAVISIÓN CORTOPLACISTA

Hay más de 800 obras prioritarias

pendientes en transporte, agua y

medio ambiente106

FERNANDO ARGÜELLO,DIRECTOR GENERAL DE FIDEX

PERSPECTIVAS

der el concepto de invertir un poco más ahora para evitar un problema mucho mayor después. Un ejemplo es el mencio-nado sobre la conservación y mantenimiento, pero también lo observamos en la importancia que se le da a la ingeniería en el conjunto de la obra. Bastaría con aumentar dos puntos la inversión en ingeniería con respecto al conjunto de la obra, pasando del actual 3% al 5%, que es precisamente lo que hacen los países desarrollados, para reducir en hasta un 40% el coste total de la misma.

Es a priori fácil de entender la necesidad de no ahorrar más de lo necesario en lo pequeño (la ingeniería) para que luego no sea necesario gastar más de lo necesario en lo gran-de (la construcción y explotación), pero en la práctica sucede todo lo contrario.

Por eso de nada sirve cualquier mejora de las inversiones si no se licita mejor y eso pasa por contratar los servicios de ingeniería apostando por los criterios técnicos más que por el precio. Esto ya lo exige la Ley de Contratos del Sector Pú-blico, que va camino de cumplir un año de vigencia, pero es fundamental dentro del nuevo contexto no quedarse en una apuesta de mínimos por la calidad y puntuar con un 80% este aspecto frente al 20% del precio.

De no cambiar el escenario de contratación, éste seguirá ahuyentando a las ingenierías españolas, que ya tienen más del 90% de su negocio fuera del país, con el riesgo de deslo-calización que ello conlleva, cuando sus homólogas interna-cionales suelen tener entre el 40% y el 60% de su negocio en su mercado doméstico.

próximas generaciones, en lugar de en las próximas eleccio-

sas españolas. Tienen tarea ingente por delante más allá de cortar la cinta.

De nada sirve cualquier mejora de las inversiones si no se licita mejor

107

S i algo ha caracterizado al 2018 es el compromiso de administraciones y empresas hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles aprobados por más de 150 jefes de Estado y de Gobierno en la histórica Cum-

bre de Desarrollo Sostenible de Nueva York. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como ODS, son 17 retos

lograr un mundo más sostenible para ese año. Desde promover el crecimiento económico sostenido, in-

clusivo y sostenible, el pleno empleo aumentando la produc-tividad junto a la mejora en las condiciones laborales para to-dos, hasta reducir la desigualdad en y entre los países, los ODS abarcan metas destinadas a lograr una serie de objetivos glo-bales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Pero no solo se trata de objetivos

tagonista, ya seamos administraciones, empresas o sociedad civil y en ello radicará posiblemente su éxito.

El sector inmobiliario no está al margen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de hecho está presente en 9 de ellos:

ODS 6: Agua limpia y saneada. ODS 7: Energía asequible y no contaminante. ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. ODS 12: Producción y consumo responsable. ODS 13: Acción por el clima. ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres. ODS 17: Alianzas para lograr objetivos.

Aun cuando todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fundamentales para el sector me gustaría centrarme en el punto 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Es un hecho

irrefutable que el mundo se está transformando a gran velo-cidad. Las ciudades son un lugar destacado en el panorama mundial y cuentan, cada vez más, con mayor poder económi-co, turístico, social, político y tecnológico. En ellas se fraguan los grandes avances y se toman las decisiones que competen

mación supondrá una concentración del 70% de la población mundial en las grandes ciudades alcanzando la cifra de 9.100 millones de personas para 2050.

El gran reto ante tal situación de las ciudades no solo viene

este se promueven otros problemas como el aumento de con-sumo energético, del cual las ciudades son responsables del 80% en la actualidad, la sanidad, educación, movilidad, servi-cios, etc. De hecho, ONU advierte que en 2030 necesitaremos, entre otras cosas, un 45% más de energía, un 30% más de agua o un 50% de comida.

Para reducir este impacto el ODS 11 pretende establecer metas que van en la línea de asegurar el acceso a la vivienda, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, reducir el im-

TEJER SIN HILOEn ellas se fraguan

los grandes avances y se toman las decisiones que

competen al resto

108

DANIEL CUERVOSECRETARIO GENERAL DE APCE

PERSPECTIVAS

Nuestro sector trabaja día a día por conseguir viviendas más

energéticamente

109

cursos, entre otras. Como ven todos ellos objetivos que van en el ADN del sector inmobiliario actual.

Nuestro sector trabaja día a día por conseguir viviendas

nibilidad que en ocasiones van incluso más allá del Código Técnico. Cada vez más la industrialización y la innovación en mayor o menor medida está presente en todo el proceso de

mos softwares que permiten agilizar los tiempos de conce-sión de licencias para las administraciones permitiendo su modernización y facilitando el diálogo entre sector privado y público. Colaboramos con universidades porque creemos que el futuro de nuestra industria pasa por una mejor forma-ción. Creemos en la regeneración urbana como base de una política de urbanismo del siglo XXI, donde la vivienda nueva y alquiler conviven, no se expulsa a los jóvenes del centro de las ciudades y se les impide acceder a una vivienda, donde

y la seguridad jurídica nos protege a todos.En medio de todo ello, aparece el último Objetivo de

Desarrollo Sostenible: generar alianzas para lograr los obje-

rio sería como tejer sin hilo, un sin sentido. Busquemos esas alianzas público privadas y avancemos en la generación de ciudades más seguras, resilientes, sostenibles e inclusivas, tal y como nos recomienda Naciones Unidas.

A cepto con mucho gusto esta invitación porque su-

de una profesión dinámica como la nuestra y de

nuevas y viejas necesidades.Este año que ahora acaba ha sido un periodo de actividad

frenética: 365 días de desafíos y oportunidades, de innovación y desarrollo, de búsqueda de soluciones, recuperación e indi-cadores.

Uno de los temas que más presencia ha acumulado en los medios de comunicación en los últimos 12 meses ha sido, sin duda alguna, el debate sobre si estamos o no en nuestro país inmersos en una burbuja inmobiliaria, concretamente en el sec-tor del alquiler residencial.

Dejando el fondo del debate y sus múltiples derivadas aparca-do en estas líneas, a todos los agentes del sector nos concierne, en mayor o menor medida, y todos debemos aportar nuestro gra-no de arena para enfrentar con éxito los desafíos que plantea la panorámica actual. El hecho de que según diversos estudios, solo

se estime que sean necesarias 1.5 millones de viviendas nuevas es un dato contundente. En este contexto, donde la demanda supera con claridad la oferta de vivienda disponible, las administraciones

públicas han comenzado a anunciar diversos planes de actuación para aumentar el parque inmobiliario en todo el país. Más datos: el Banco de España volvía a destacar este mes de diciembre que la inversión en vivienda es mucho más rentable que otras opciones, como la deuda pública o la renta variable, situándose en torno al 4 por ciento.

Sí, parece claro que el sector de la construcción vuelve a atraer capital con fuerza para adecuar la oferta a la cada vez más creciente demanda, pero esta falta de stock de vivienda unida a la precariedad que afecta a buena parte de la población y al elevado desempleo juvenil, impactan en la sociedad de manera directa: retrasando la edad de emancipación y la formación de hogares estables en nuestro país.

INVERTIR EN VIVIENDA… INVERTIR EN ARQUITECTURA

Parece claro que el sector de la

construcción vuelve a atraer capital

con fuerza

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JOSÉ MARÍA EZQUIAGADECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

PERSPECTIVAS

Hace pocos meses atrás, un nutrido grupo de arquitectos franceses se dirigieron al presidente de la República, al Go-bierno y a los parlamentarios para llamar su atención sobre la responsabilidad del Estado como garante de la calidad ar-quitectónica y urbana del hábitat como derecho ciudadano.

Este debate es expresión de una nueva actitud de los ar-quitectos respecto al entorno, que supera el mero compro-miso contextual de la arquitectura de la ciudad para abordar una más compleja y profunda responsabilidad con la socie-dad, con la tecnología y el medio ambiente.

Al igual que nuestros colegas del país vecino, creo que en España existen poderosas razones para demandar de las administraciones públicas un cambio radical en las políticas de vivienda y suelo.

Porque invertir en política de vivienda es apostar por una

ca en nuestro país. Porque hace falta dar un nuevo impulso a

da es un elemento clave de la política de cohesión social y de desarrollo económico sostenible.

Asimismo, desde el COAM llamamos la atención sobre la necesidad de aprovechar la perspectiva de imágenes y lecciones del pasado para enfocar la inversión y la apuesta estratégica en vivienda por la calidad arquitectónica y la ca-lidad de nuestro hábitat.

Debemos, todos, contribuir a una investigación profunda en los órdenes constructivo, tecnológico y urbano para dar respuestas contemporáneas a las nuevas formas de vida y a las nuevas formas de habitar.

La rehabilitación y la regeneración urbana, la atención a

cial vulnerabilidad, y la innovación en tipologías arquitectó-

una tríada ganadora sobre la que cimentar la política de vi-vienda y la arquitectura que ha de venir.

111

E l consumo de cemento en España cerró 2017 con un crecimiento del 11%, el primero de dos dígitos desde hace una década. El inicio de 2018 también parecía apuntar a que nuestros vaticinios de cerrar

el año de nuevo en dos dígitos iban por la buena senda. Pero nuestra industria, sin duda una de las más castigadas

a lo largo de la crisis, con un 43% de la capacidad productiva de las fábricas sin actividad, vio de nuevo como en el mes de marzo el mercado experimentaba una brusca caída de más de tres puntos, que situó los índices de crecimiento en el 8%. Y

contexto de recuperación de crisis, parece que viene para que-darse. Ahora, nuestras expectativas para el cierre del ejercicio, no alcanzan el 7% con relación al año anterior.

Asistimos a diario a la publicación de noticias sobre datos de licitación de obra pública que podrían augurar mejores perspecti-

plasmar en la realidad esos buenos propósitos. Lo cierto es que es-tamos en una situación en la que la obra pública está prácticamente paralizada y vive sus niveles más bajos de los últimos 60 años.

Con una demanda de cemento en cifras absolutas que supone menos de la mitad del consumo que debería tener un país como España —entre 20 y 25 millones de toneladas—, no solo peligra ya el futuro de nuestra industria, sino también el de toda nuestra cadena de valor. La inversión pública en España supone hoy en día un 63% de la media inversora de otros países de nuestro entorno como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, lo que daña nuestra

competitividad y nuestra calidad de vida, especialmente en los sectores más expuestos como las exportaciones, el turismo, la se-guridad vial y la prevención de riesgos medioambientales.

Según los últimos datos disponibles del informe de Cons-trudatos, la obra civil ha perdido su peso tradicional en el mix

cación, pasando de suponer el 61% del consumo en 2015, a un 48% en la actualidad. Es un hecho que el mercado inmobiliario se está recuperando, no obstante, no hay que perder de vista que las previsiones de cierre de este año con 100.000 nuevas viviendas, son menos de la mitad de la media del período de los años 70 a 90 (obviando el boom de la primera década de los 2000) y que ascendía a 220.000.

Detrás de la pérdida de consumo de cemento en obra pú-blica, se encuentra una preocupante pérdida de la obra pública en sí, con todo lo que ello implica para nuestro país.

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA CEMENTERA

Nuestra industria, sin duda una

de las más castigadas a lo

largo de la crisis112

ANICETO ZARAGOZA,DIRECTOR GENERAL DE OFICEMEN

PERSPECTIVAS

Es necesario recordar que España presenta importantes carencias en la red secundaria de transporte, movilidad ur-bana, transporte de mercancías, infraestructuras logísticas, agua, sanidad y medio ambiente; sin olvidarnos de la ne-cesidad de invertir en el mantenimiento para conservar las infraestructuras ya construidas. Después de una década de crisis, lo que empezó siendo un riesgo es ya una realidad y muchas infraestructuras que eran nuevas al inicio de la crisis, comienzan a tener signos visibles de deterioro que, de no abordarse a tiempo, pueden tirar por tierra el trabajo y la inversión realizada.

A estos datos, de por sí preocupantes, se une la vertigi-nosa caída que están experimentando las exportaciones de clínker y cemento en el último año. Tenemos que tener en cuenta que la producción para los mercados exteriores ha supuesto un auténtico salvavidas para nuestra industria du-rante los peores años de la crisis, en los que casi igualaba a la destinada al mercado doméstico, lo que nos ha convertido en el principal exportador de cemento de la Unión Europa. El pasado año, el primero en el que se pudo apreciar una recuperación real en el consumo doméstico, se cerró con una caída equivalente del 10% en las exportaciones, lo que supu-so perder casi un millón de toneladas, y mantuvo las cifras de producción de nuestras fábricas congeladas por debajo del 60% de su capacidad instalada.

Las cifras en 2018 no son más halagüeñas, con la previ-sión de cerrar el año con una caída similar de las exportacio-nes, de en torno al millón de toneladas. Los actuales costes eléctricos y la fuerte incertidumbre a la que está sujeta su evolución, unidos al aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 en los últimos meses, y a la política restric-tiva en el uso de combustibles alternativos que mantienen algunas administraciones locales y autonómicas en nuestro país, supone una carga inasumible en los costes de produc-ción que cada vez imposibilitan más a nuestra industria com-petir en los mercados internacionales. Y, desgraciadamente, si no se solventa esta situación, es posible que en 2019 las exportaciones caigan en un porcentaje aún mayor.

No obstante, quiero cerrar este análisis dejando un espa-cio a la esperanza. Esperamos que este escenario tan desalen-tador no llegue a producirse si se plasma el respaldo recibido por nuestro sector desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo al que agradecemos encarecidamente su apoyo en las últimas semanas, incluyéndonos en el plan de ayudas que prepara el Gobierno para la industria electrointensiva.

A este hecho hay que sumar también la elaboración de la agenda sectorial del sector cementero español, realizada junto con el Ministerio y que presentamos el pasado 3 de diciembre. Esta hoja de ruta, ambiciosa pero factible, recoge un decálogo de propuestas diseñadas para reactivar la indus-tria cementera y generar valor a la sociedad a través de la recuperación sostenible de la competitividad de la economía española, desde una óptica compatible, al mismo tiempo, con la reducción del gasto público en el medio y largo plazo.

Con la puesta en marcha de estas medidas esperamos recuperar en 2022 un nivel de producción anual estable de 30 millones de toneladas, incluyendo la demanda doméstica y las exportaciones. Esperamos que en el próximo anuario podamos decir que su puesta en marcha es ya una realidad y que nuestro sector, tan castigado en esta crisis, se encuentra ya en la senda de la auténtica recuperación.

113

114

D urante este último ejercicio, podemos ver el re-surgir del sector de la construcción, con un cre-cimiento previsto de un 4,8% para este 2018. Es un crecimiento moderado y aún lejos de alcanzar

lo que fue en sus buenos tiempos y con cierta incertidumbre debido a factores políticos y comerciales tanto internos como externos (inestabilidad política, el brexit, las reglas comerciales de EEUU, etc.)

El principal motor de este crecimiento ha sido gracias a la construcción residencial, que se estima que crecerá un 8 % en 2018. La no residencial lo hará un 4,5 %, la rehabilitación subirá un 2 % y que la ingeniería civil está previsto que incre-mente un 4,8 %.

El peso de la construcción en el PIB español también ha crecido este último año, después de una década, pasando del 5,1% en 2016 al 5,2% en el pasado año.

El sector de maquinaria de construcción ha visto una evo-lución positiva en cuanto a la exportación que ha aumentado este último ejercicio en un 12% después de haber visto un receso en el año anterior. Cabe destacar la gran presencia de las empresas españolas en el mercado internacional. La exportación de los equipos españoles representa cerca del 80% de la producción total anual y en 2017 fue de 2.400 millones de euros

Los principales mercados de ventas han sido: Francia, Ale-mania, Reino Unido, Argelia, Estados Unidos, México, Colom-bia, Perú, Polonia, Chile, Australia, Rusia,..

Las estimaciones para el 2019 son positivas, de forma que el sector de la construcción seguirá evolucionando bien pero bajando un poco el ritmo, se prevé un crecimiento del 4,3% y seguirá bajando en 2020.

Parte de este crecimiento experimentado en el sector es debido a una mejora de la economía y el consumo, pero tam-bién hay que tener en cuenta que otra parte tiene su origen en su avance hacia nuevas tecnologías, mediante el desarrollo y fomento de actividades de I+D+i.

A nivel normativo, cabría destacar el gran reto al que se han enfrentado los fabricantes de maquinaria móvil para construcción, especialmente los fabricantes de grupos elec-

poder alojar motores de combustión interna que cumplan la nueva norma europea de emisiones de gases y partículas contaminantes, conocida como Fase V. La introducción obli-

RESURGIR DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción seguirá

evolucionando bien pero bajando un poco

el ritmo

114

PERSPECTIVAS

JORGE CUARTERODIRECTOR GENERAL DE ANMOPYC

gatoria en el mercado de los motores de fase V a partir del 1 de enero de 2019 (1 de enero de 2020 para moto-res entre 56-130 kW), va a convertir a la maquinaria móvil europea para construcción en la más limpia en el mundo.

Las empresas son conscientes de que la innovación tec-nológica se ha convertido en una herramienta imprescindi-ble para garantizar su supervivencia y crecimiento. En este sentido, la digitalización constituye una oportunidad clave que nuestras empresas no están desaprovechando. Duran-te el 2018 ha despegado el número de compañías que han

quirir una ventaja competitiva frente a su competencia en un mercado cada vez más global. Las nuevas tecnologías digi-tales les están permitiendo desarrollar máquinas y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido para el sector de la construcción.

En este sentido, ANMOPYC dentro de su papel de im-pulsor de la innovación en el sector de maquinaria para construcción, celebró la primera edición de la Jornada CONSTRUYES!, un evento que nacía con la vocación de convertirse en la cita tecnológica anual de referencia para todos los profesionales del sector de la construcción. En esta I edición, que se celebró bajo el lema ”La digitalización de la maquinaria: Un futuro muy presente”, se pudo conocer cómo debería evolucionar tecnológicamente la maquinaria de construcción en los próximos años para dar respuesta a los retos que tiene el sector, así como las posibilidades rea-les que ofrecen las nuevas tecnologías digitales para ello.

Desde ANMOPYC, vamos a seguir trabajando para que nuestras empresas asociadas cuenten con todas las herra-mientas necesarias para asegurar la exportación de su ma-quinaria. Para el año 2019 tenemos previsto estar presente en las principales ferias del sector y visitar mercados que consideramos interesantes para nuestros asociados, así como tener muy presente y transmitir la necesidad en la ade-cuación de los equipos a las nuevas normativas y tecnologías que están implantándose a un buen ritmo en nuestro sector. El sector está apostando fuertemente por el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en el campo de la digi-

que entendemos que reside el mayor potencial para que los fabricantes de maquinaria adquieran una ventaja competiti-va en un mercado cada vez más global.

La innovación tecnológica se ha convertido en una herramienta imprescindible

116

PERSPECTIVAS

E l sector de la baldosa cerámica en España es una industria esencialmente exportadora, y ha conse-guido adecuarse a las necesidades de los tiempos para ser más competitiva. La creación de un clúster

industrial, modélico para otros sectores, en la provincia de Cas-tellón, le ha permitido sortear los momentos económicos más duros, reinventándose y consiguiendo ofrecer una gran calidad a precios capaces de competir en otros países. A ello se añade un alto grado de innovación en el producto, diseños atractivos, y la búsqueda constante de nuevas funcionalidades de la cerá-mica en la construcción y la arquitectura.

Sin embargo, la competencia exterior es cada vez más dura. Cada día son más los países fabricantes, países con distintas re-gulaciones, criterios y dureza de las exigencias de producción, con precios competitivos y con un coste de transporte reduci-do para su mercado más cercano. En el mundo se fabrican unos 16.000 millones de metros cuadrados de baldosas cerámicas, y entre España e Italia la cuota apenas alcanza un 8%. Estos datos indican la enorme proliferación de plantas de fabricación

mayor cuota productiva. La industria cerámica española soporta factores que mer-

man nuestra competitividad como los altos costes logísticos y los costes energéticos. Los rangos de precios energéticos están entre los más elevados de nuestro entorno, un coste que representa uno de los factores que más peso tiene en el sec-tor. Además de los retos propios de la industria, el sector tiene

también que luchar contra las crecientes políticas proteccio-nistas que aparecen en mercados en los que somos grandes exportadores.

Mercados de excepcional importancia para el sector han es-

tros productos, siendo especialmente grave en la zona del norte de África. Un ejemplo es el caso de Argelia, que mantiene en la actualidad bloqueada la entrada a la importación y que pre-visiblemente establecerá una subida inasumible de aranceles. Estas medidas proteccionistas amenazan directamente al libre mercado y son perjudiciales, tanto para industrias exportadoras como la nuestra, como para el propio comercio interno que no dispone de alternativas competitivas.

nuestra industria, poder estabilizarse, con grandes esfuerzos de adaptación. Es nuestro deber ahora tratar de defender los productos, sus garantías de calidad y las excelentes prácticas

LA INDUSTRIA CERÁMICA ESPAÑOLA

VICENTE NOMDEDEU LLUESMA,PRESIDENTE DE ASCER

Mercados de excepcional

importancia para el sector han

establecido barreras

117

en su producción y su comercialización que hacen de nuestra industria un sello de calidad de Marca España.

A pesar de esta internacionalización del sector, España sigue siendo el primer destino de las ventas, aglutinando aproximadamente el 25% del total de la facturación. En 2018, el mercado nacional también ha frenado en su evo-lución debido a una desaceleración general económica. La

un enfriamiento del consumo, lo que puede afectar al creci-miento económico y a las ventas en el mercado doméstico.

Es difícil hacer una previsión cuando los factores que in-

escapan de nuestro control. Podríamos hablar de un posible cierre de 2018 con un aumento de las ventas totales del sec-tor entre el 1 y el 1,5% con respecto a 2017.

presas también trabajan para que los productos cerámicos traspasen fronteras en cuanto a su uso. De ser un material cuyo uso estaba muy limitado a las zonas húmedas de las casas (baños y cocinas), las baldosas cerámicas han pasado a protagonizar otros tipos de espacios tanto en los hogares como en espacios públicos, siendo cada vez más la opción preferida por los proyectistas a la hora de diseñar sus pro-yectos: fachadas, muebles, pavimentos urbanos, son solo al-gunos de los nuevos espacios conquistados por la cerámica. Desde la industria se trabaja incansablemente para mejorar el producto y ofrecer a los profesionales nuevas utilidades, nuevos formatos o soluciones constructivas que sepan adap-tarse a la exigencia del momento.

También ha frenado en su evolución debido a una desaceleración general económica

118

PERSPECTIVAS

E l sector del hormigón en España, considerado es-tratégico por su implicación económica, prevé ce-rrar el año 2018 con un crecimiento cercano al 10% en volumen de metros cúbicos vendidos. Este cre-

datos positivos, después de que en 2015 aumentara un 2,2%, en 2016 un 0,3% y en 2017 un 15,9%. Pese a ser un dato posi-tivo, no olvidemos que en el periodo 2007 a 2014 el mercado

cabo de una pequeña recuperación de la demanda. Para el año 2018 podríamos esperar un cierre cercano a los 20,5 MM de m³ (frente a los 97,8 MM de tope en 2006) y alrededor de los 21,7 MM para el 2019.

En este contexto al alza, la demanda de hormigón se ha sustentado fundamentalmente en la iniciativa privada, siendo

Son Madrid, Valencia y Barcelona, capitales de provincias dón-de se concentra el negocio, las que se han llevado la mitad del incremento total en 2017, y Cataluña ha sido la región que representa el mayor aumento con un incremento de 450 mil metros cúbicos respecto al año anterior.

En cuanto a la obra pública, factor clave para el cre-cimiento de la construcción, la situación no es tan alen-tadora. A la escasa licitación pública, que en 2017 repre-

sentó 12.875 millones de euros o, lo que es lo mismo, la tercera parte del volumen de 2007, hay que sumar la casi inexistente ejecución, que convierte al sector público en el principal freno para el desarrollo. La falta de ejecución es una novedad si miramos las series de tiempo de licitación y ejecución de obra.

Esta falta de obra pública está siendo el principal obstáculo al que se enfrenta el sector del hormigón, y por ende la cons-trucción, originada principalmente por la inestabilidad política que estamos viviendo. Esta incertidumbre podría asentar una tendencia decreciente, evidenciada en el descenso de la pro-ducción del 15,9% de 2017 al 10% de 2018, que provoque una

SIN OBRA PÚBLICA, EL HORMIGÓN NO TERMINA DE FRAGUAR

CARLOS PERAITADIRECTOR GENERAL DE ANEFHOP

Podríamos esperar un cierre cercano a los 20,5 mm de m3

y alrededor de 21,7 mm para el 2019

119

Es necesario poner en marcha un plan de acción que sirva de activación de la demandaDesde la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormi-

gón Preparado (Anefhop), tenemos el objetivo de impulsar el sector del hormigón para alcanzar una producción anual estable (conscientes de que será muy inferior a la de 2007), de manera que nos permita construir un escenario diferente al que tuvimos. Para ello, seguimos empujando nuestro plan de sostenibilidad que iniciamos, hace ya ocho años, median-te la creación del sello Hormigón Expert. Este distintivo, que

hormigón, garantiza el cumplimiento de altos estándares de calidad, riesgos laborales y respeto al medio ambiente en

las empresas.

un plan de acción que sirva de activación de la demanda, con medidas que estimulen la obra pública, mantengan la in-

En Anefhop consideramos que el uso del hormigón como material de construcción de autopistas, carreteras, calles y

ción de emisiones de CO2 como consecuencia del ahorro de combustible por parte de los vehículos, al conjunto de con-ductores por la consiguiente reducción del gasto en com-bustible, a la economía local porque, a diferencia de otros materiales, el hormigón se fabrica en las proximidades de la obra y a la economía nacional por la reducción del gasto en

los presupuestos en infraestructuras viarias. Teniendo en cuenta todos los factores externos al sec-

tor y que no dependen directamente de nosotros, pero que son claves para nuestro desarrollo, es difícil aventurar la sen-da de futuro. Si nos comparamos con otros mercados de nuestro entorno, podemos buscar una referencia de dónde deberíamos situarnos para tener un sector con buena salud. Marcar como objetivo referencias del pasado, donde se lle-garon a superar los dos metros cúbicos por habitante, no es realista ni lo que pretende esta patronal. En Europa, según datos de la Organización Europea de Hormigón Prefabrica-do (por sus siglas en inglés ERMCO), la media se sitúa en 0,7 metros cúbicos, pero, dada la necesidad de infraestructuras y de mantenimiento de las mismas, pensamos que un obje-tivo lógico en España sería de un metro cúbico por persona y año. Esto nos llevaría a cifras próximas a los 45 millones de metros cúbicos, un 137% más de la producción actual, obligándonos a crecer un 15% durante los próximos 6 años para alcanzarlo.

Con una capacidad de producción instalada que multi-plica casi por 5 la demanda a nivel nacional es lógico pensar que deberían tener una posición preferente aquellas plan-tas que más sostenibles sean, penalizando aquellas que no cumplan con unos mínimos requisitos. No hablamos sólo del sello Expert, la propia Administración debe ser más exigente

con las empresas que compran hormigón, no permitiendo la competencia desleal de aquellas que no cumplen, en detri-mento de las empresas que se preocupan de cuidar sus pro-ductos, la seguridad de los trabajadores, el medioambiente y cumplir con la legalidad. Hoy en día, esta competencia desleal, está muy presente.

En resumen, la dinamización del sector del hormigón sólo puede verse acometida mediante una labor conjunta de la Administración Estatal, la Administración Autonómica, las empresas y las organizaciones que formamos parte del sector. Es por esto que desde Anefhop, esperamos que los responsables de los departamentos de obra pública sean ca-paces de apreciar tanto la importancia que este sector tiene para la economía española como el potencial de desarrollo que presentan las nuevas aplicaciones del hormigón.

120

PERSPECTIVAS

LAS CIFRASDestaca BBVA Research en su último informe inmobiliario de no-viembre 2018 que prevé un aumento del 25% de visados de obra nueva, llegando así a los 100.000 en el presente año. También

del prefabricado de hormigón no es ajena a ese crecimiento de la

mer trimestre de 2018 se aceleró ese crecimiento, paulatinamente a lo largo de este año se ha ido moderando la tendencia, siendo

anterior. Además de atender la demanda interna española, la in-dustria del prefabricado de hormigón ha reforzado notablemente su presencia en el exterior; todo ello a pesar de la complejidad logística inherente de su producción para llegar a mercados exte-riores. La aportación de saldo neto positivo de comercio exterior ha aumentado de forma sobresaliente: +71% según las cifras de comercio exterior de 2017. Esta aportación neta positiva es un exponente más de la competitividad creciente del sector.

EL PRESENTELa industria del prefabricado de hormigón en España es un sector muy competitivo. Igual que el resto de sectores, la cons-

trucción se ha dinamizado enormemente con la introducción de nuevas tecnologías. La información disponible a través del móvil, tablet u ordenador, es ingente, instantánea y casi siem-pre actualizada. Los proveedores, los clientes, las Administra-ciones, todos los actores implicados han cambiado. El incre-

ha supuesto el surgimiento de nuevas necesidades a las que atender. Parece que la sequía de crédito promotor se ha sobre-

obra con conocimientos y experiencia en la construcción. Las Administraciones cuentan con procedimientos estrictos, que en algunos casos derivan en retrasos de concesión de licencias. Ante estos cuellos de botella, recurrir a la industrialización de la

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN HORMIGÓN

SONIA FERNÁNDEZ AYALA,DIRECTORA GENERAL DE ANDECE

Esta aportación neta positiva es un exponente más de

la competitivdad creciente del sector

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Ante estos cuellos de botella, recurrir a la industrialización de la construcción es clave

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construcción es clave. La industria del prefabricado de hormi-gón ofrece la estabilidad de empleo en sus plantas industria-les y aporta su tecnología de fabricación, pudiendo acortar plazos, mejorar la seguridad en obra, minimizar la generación de residuos, todo ello con presupuestos cerrados, evitando desviaciones de tiempos y costes. Ya hay muchas promotoras que expresan abiertamente su interés por la construcción in-dustrializada y su utilización creciente.

EL FUTUROLa piedra angular: industrializar desde el anteproyecto. Si se espera obtener el máximo fruto posible de la industria-lización, hay que concebir las promociones públicas o priva-das, de equipamiento social o de equipamientos privados, o proyectos de viviendas públicas o privadas, desde su inicio, pensando en la construcción en planta. Los industriales del prefabricado de hormigón ofrecen una importante ventaja de partida, si se cuentan como aliados desde el principio. Sin coartar la visión de la promoción que exista, se pueden ana-lizar soluciones constructivas en prefabricado de hormigón que optimicen los metros útiles de viviendas y equipamien-tos, aportando su inercia térmica, su resistencia al fuego, su durabilidad y propiedades acústicas de la construcción masi-va; sin menoscabo de las posibilidades de texturas, acabados y formatos.

ANDECELa Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón (ANDECE) no ha cesado de evolucionar desde su fundación en 1964. La digitalización de la construcción no es algo ajeno a la asociación, todo lo contrario, se ha generado el catálogo de genéricos BIM de ANDECE como contribución sectorial inicial, a lo que siguen los fabricantes, cada uno en su ámbito. La sostenibilidad es otro de los pilares. Las Decla-raciones Ambientales de Producto de ANDECE, ADAP, por las distintas familias de soluciones constructivas, suponen la base sectorial sobre la que los industriales mejoran sus con-

Colectivo de Derivados del Cemento, además de los cursos internos sectoriales realizados con apoyo de FUNDAE (an-terior Fundación Tripartita), también ha desarrollado, con la plataforma de Structuralia, unos cursos especializados y Más-ter con reconocimiento universitario UPM, para la formación en la construcción industrializada en hormigón. Unido a ello, se apoya a jóvenes estudiantes con el Premio ANDECE, re-

de ANDECE tratamos de contribuir a poner los mimbres y fomentar en todo lo posible la evolución tecnológica de la construcción en España.

PERSPECTIVAS

A NAGRUAL, es la asociación que representa al sec-tor del alquiler de grúas móviles, desde hace ya mas de 39 años, siendo una de las asociaciones empresariales del sector más longevas y con mayor

número de asociados. Nuestra preocupación ha evolucionado en el tiempo, y el análisis de nuestros problemas es un reco-rrido por la historia de nuestro sector, si al inicio de nuestra andadura, la movilidad o el carácter de nuestros vehículos era recurrente; en la actualidad los problemas derivan en la rela-ción con los clientes.

España no es un país especialmente propicio para las empre-sas.; España se sitúa en el puesto 22 en libertad de empresa en el entorno de la UE, según se señala en el ranking mundial elaborado por la Fundación Heritage, el mercado español se si-túa un puesto por detrás de Polonia y por delante de Rumanía, Bulgaria, Malta, Eslovaquia, Hungría y Croacia, vamos nada de lo que estar orgullosos.

Y todo ello, pese a los esfuerzos que realizamos las organi-zaciones empresariales, y la voluntad de algunas administracio-nes en eliminar trabas para el desarrollo de nuestra actividad. Fruto de esta colaboración sincera, está nuestro trabajo con el Ministerio de Industria, con la publicación de la Guía ITC, que esperamos salga una segunda versión el año próximo o la mo-

el ámbito empresarial, por regla general existe una presunción de culpabilidad, pues cuando se habla de eliminar trabas, se piensa en barra libre y la eliminación de controles; nada mas lejos de la realidad. Difícilmente entre los operadores econó-micos encontraremos nadie mas cuidadoso que el empresario, que es el que en todo este panorama se juega su patrimonio, su prestigio y en ocasiones su propia libertad.

Cuando planteamos la eliminación de trabas, nos referimos por ejemplo racionalizar la coordinación de actividades empre-sariales, y cumplir con lo que señala la legislación, sin ahogar en toneladas de papeles, la mayoría de ellos innecesarios. Nos referimos por ejemplo a cumplir con la Ley de morosidad, y no

DAVID RUIZ GARZÓNSECRETARIO GENERAL

DE ANAGRUAL

EL ALQUILER DE GRÚAS MÓVILES Y SU PERSPECTIVA FUTURA

España se sitúa en el puesto 22

en libertad de empresa en el

entorno de la UE

123

Prácticamente se han eliminado las licencias o expendientes previos

124

demorar el pago con fórmulas y formalismos que solo preten-den saltarse la ley. Nos referimos a que cuando, tal y como se produce en nuestro caso, el trabajador se encuentra debida-

exijan decenas de cursos absurdos, simplemente para cubrir el expediente, facturar o eludir las responsabilidades.

ANAGRUAL lleva años peleando por estas y otras cues-tiones, trasladando a la Administración la burocratización del trabajo, particularmente sorprendente, cuando la tendencia en toda la Unión Europea, pero también en España es pre-cisamente la contraria. Prácticamente se han eliminado las licencias o expedientes previos, tendiéndose hacía la declara-ción responsable. Pues bien, eso que debiera cundir en todos los aspectos del negocio, no lo percibimos en la coordinación de actividades donde la solicitud en modelos concretos dife-rentes para cada obra, ingente documentación y en colgada precisas plataformas, convierten el trabajo en una especie de quimera.

En una etapa en la parece que habíamos tocado fondo, pese a la inestabilidad política, y parece que veíamos rayos de sol; las limitaciones a la hora de poder trabajar, limitacio-

de oscuridad. Desde nuestra Asociación, seguiremos inten-tando ofrecer soluciones a estos problemas en estrecha co-

establecer tanto las reglas del juego, que nadie se las salte, pero también que no se establezcan otras reglas diferentes de las ya establecidas.

Por último, agradecer al Grupo TPI, la oportunidad que nos ofrece de participar en su anuario, así como exponer nuestras inquietudes sobre el sector del alquiler de grúas móviles al que representamos.

PERSPECTIVAS

A NAPAT, la Asociación Nacional de Alquiladores de Pla-taformas Aéreas de Trabajo, aglutina a la mayoría de las empresas de alquiler de Plataformas Elevadora Móviles de Personal (PEMP) representa al sector ante las Ad-

ministraciones públicas y participa en la regulación de su actividad como demuestra la normativa española que AENOR ha publicado con una importante colaboración de ANAPAT. También tiene entre sus competencias mantener una constante vigilancia sobre la activi-dad del alquiler de plataformas para conocer su situación y favorecer su desarrollo y profesionalidad.

Dentro de este cometido es importante tener un cono-cimiento amplio de la situación económica y de los sectores que requieren el alquiler de plataformas, fundamentalmente la construcción y la industria en general.

Comenzábamos 2018 con unas previsiones de la Comisión Europea positivas con un crecimiento de la economía mundial

hasta el 3,9% que abarcaba también al 2019, pero incidían que estaba aumentado la incertidumbre. La economía española mantuvo un elevado ritmo de crecimiento a comienzo de 2018, aunque a principios de año ya se percibían indicadores que mostraban una ralentización, empezando el año con previsio-

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL ALQUILER DE LAS PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL

DAVID CAGIGASPRESIDENTE DE ANAPAT

A principios de año ya se percibían

indicadores que mostraban una

ralentización125

nes de crecimiento de hasta un 2,8 %, siendo revisadas a la baja hasta el 2,6 % para 2018 y de 2,3 % para 2019.

A nivel internacional, el FMI y la OCDE revisan a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía mundial, y la Reserva Federal sube por tercera vez en el año los tipos de interés y los sitúa en el intervalo entre el 2,0% y el 2,25%.

El sector de la construcción, básico para nuestro sector,

va, un 18% más que en 2017, mientras el visado de las obras de reformas (18.400) es inferior al de 2017. Ha aumentado el número de trabajadores inscritos en la seguridad Social un 6,9%, y todo ello demuestra el aumento de actividad en el sector de la construcción, a pesar de que en el primer semes-tre disminuyó el consumo aparente de cemento por la bajada de la obra civil. Sigue faltando inversión pública.

El informe 2018 ERA Market Report de la Asociación Eu-ropea del Alquiler (ERA), muestra que el crecimiento del al-quiler en los 15 mercados principales que investiga fue del 4,4% en 2017; una estimación para 2018 muestra un aumento del 3,7% y una previsión para 2019 del 3,4%, todo a índices de cambio constantes. En 2017, el mercado de alquiler de equipos sin operarios, en el conjunto de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, tuvo una facturación total de 25.700 millones de euros y los 15 países del informe representaron más del 95% de las ventas. El sector está com-puesto por 17.100 empresas de alquiler que proporcionan empleo a más de 140.000 personas.

En España, el mercado se ha incrementado un 5,1 %. Las empresas están invirtiendo en la renovación de los parques. Además de la inversión a nivel europeo en la expansión y re-

un reconocimiento cada vez mayor del papel del alquiler para garantizar la sostenibilidad y minimizar el impacto ambiental. Gracias al nuevo análisis en el apartado especial sobre pene-tración, la ERA también destaca esta oportunidad a medida que el mercado cobra impulso, revelando un mosaico de pe-netración para una categoría de equipo común, como una miniexcavadora, desde el 85% de la demanda en el Reino Unido a menos del 5% en un mercado como el de Portugal.

Este informe, muestra una perspectiva de crecimiento del mercado europeo de alquiler de equipos por delante de la economía general, respaldado por una mayor inversión de las empresas de alquiler, con más oportunidades a medida que cobra impulso.

del alquiler está madurando y creciendo, ya que las empre-sas de Europa cada vez utilizan más el alquiler, mejorando el uso de su capital, minimizando el impacto ambiental, acce-diendo a nuevos equipos y experiencia, en España, a pesar de una cierta desaceleración del crecimiento en 2018, se está invirtiendo en nuevos equipos y el sector del alquiler sigue creciendo a un ritmo superior al de la economía global, con una cada vez mayor penetración del alquiler en todos los sectores. Por ello, se percibe una perspectiva optimista para 2019.

126

OPINIÓNPERSPECTIVAS

E ste año 2018 ha sido muy especial para nosotros, ya que Hispalyt ha cumplido 50 años. Medio siglo de existencia trabajando por y para el avance de la industria de la cerámica estructural, uno de los

sectores históricamente más representativos del mundo de la construcción.

Este aniversario ha llegado en un momento de crecimiento y consolidación de los avances en los que se ha trabajado en los últimos años y que hemos basado en tres pilares básicos,

Así, se han conseguido aportar grandes novedades y soluciones constructivas, que podríamos denominar 4.0, y que se clasifican en tres

bloques: sistemas para edificios sostenibles y de consumo de energía casi nulo, sistemas prefabricados y sistemas digitalizados en BIM.

INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA MARCAN EL PASO DE LA INDUSTRIA DE CERÁMICA ESTRUCTURAL

Este aniversario hay llegado en

un momento de crecimiento y consolidación

FRANCISCO JOSÉ MORANT,PRESIDENTE DE HISPALYT

127

En esta línea, podemos hablar del desarrollo de sistemas

energética como Structura, fachadas sin puentes térmicos y

energía casi nulo (EECN).En lo que respecta al campo de la prefabricación e in-

dustrialización de sistemas constructivos, el sector cerámi-co español también tiene mucho que decir consiguiendo ya grandes logros como Flexbrick, sistema prefabricado

agilizan la construcción y abren un nuevo abanico de posi-bilidades para los sistemas arquitectónicos de revestimien-to en seco.

Entre otros, hay que mencionar también el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), un prefabricado con acabado cerámico que combina paneles aislantes con plaqueta cerámica, y está ideado para el revestimiento de

en obra nueva.No podemos olvidar en este campo los sistemas de ta-

biquería cerámica Silensis-Cerapy, que consisten en aplicar revestimientos de placa de yeso a las paredes de ladrillo, au-nando las ventajas de ambos materiales.

ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍASLa adaptación a las nuevas tecnologías es otra de las priori-dades de nuestro sector. En este sentido, en 2018 Hispalyt ha publicado una biblioteca de Objetos BIM, compuesta por

ver de forma real y práctica la integración de las soluciones cerámicas de Hispalyt en un proyecto arquitectónico en BIM. Asimismo, los fabricantes han desarrollado o están trabajan-do en desarrollar sus materiales en BIM.

Avanzando en esta tecnología BIM, desde la Asociación se va a trabajar en el desarrollo de herramientas con la me-todología PIM (Prescription Information Model) para el sof-tware Revit, que permitirá elegir las soluciones constructivas cerámicas óptimas para cumplir el Código Técnico de la Edi-

En esta misma línea, Hispalyt participa en el proyecto eu-ropeo BIMclay para el desarrollo de una herramienta multi-media vinculada a la tecnología BIM, que sirva para formar a los trabajadores en las técnicas más avanzadas y sostenibles de colocación de productos cerámicos, cuyos resultados se

De esta forma, nuestro sector se ha preparado para la aplicación de la Directiva Europea 2014/24/UE que obliga el

lucionará la forma de trabajar en el sector de la construcción en España, ya que se espera su implantación de forma gene-ralizada en un breve espacio de tiempo.

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIADentro de los pilares de los que hablaba al principio, el com-

fortalecido año tras año. En 2018, tras el desarrollo de las De-claraciones Ambientales de Producto (DAP) de los diferentes materiales cerámicos en todo su ciclo de vida, Hispalyt se ha adherido al Pacto por una Economía Circular, impulsado por

Además, hemos participado en la 10ª Conferencia Passivhaus

los que se presentaron las nuevas soluciones cerámicas que cumplen con estos estándares de construcción.

Soluciones que también han estado presentes en el Con-greso del Consejo General de la Arquitectura Técnica de Es-paña, CONTART 2018 y en el salón Internacional de Materia-les, Técnicas y Soluciones Constructivas, CONSTRUTEC.

Por otra parte, se han ampliado los cauces de colabo-

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y los Colegios de Arquitectos y Aparejadores de Madrid, así como participando en más de 30 Jornadas técnicas en todo el te-rritorio nacional explicando los nuevos sistemas constructivos cerámicos.

En esta línea seguiremos trabajando el próximo año, el sector mantendrá su compromiso con el desarrollo y la sos-tenibilidad y continuaremos trabajando en el desarrollo de

respetuosos con el medio ambiente.

128

PERSPECTIVAS

Lo que hace unos años podría habernos parecido

va siendo una realidad, y una exigencia, más presen-te en nuestro día a día. Con el 2019 pisándonos los talones y Europa llamando a nuestra puerta para cumplir con los obje-tivos marcados, nos empezamos a echar las manos a la cabe-za por aquel horizonte que veíamos tan lejano y que ahora es

para los espacios en los que habitamos. Sin tregua y con un potente escenario en el que seguir

ros pasa por una inevitable transformación de nuestro parque

materia energética. No es tarea sencilla, pero es una labor de obligado cumplimiento, por lo que nos pueda venir impuesto desde fuera y por nosotros, como ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad y la calidad de nuestro entorno.

Nos encontramos con que, aproximadamente, un 84% de

cifra nada alentadora que hace saltar las alarmas y refuerza la necesidad de implicación por parte de empresas, instituciones y asociaciones. Pero también de los propios profesionales, que

deben integrar en el ADN de su trabajo una adecuada rehabi-

lizado por el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación, coordina-do por GBCe y Fundación Conama, en el que se alerta del gra-ve desfase entre los compromisos de rehabilitación asumidos por España para luchar contra el cambio climático y la actividad rehabilitadora llevada a cabo en nuestro país. Tal y como se desprende del mismo, cada año se deberían rehabilitar ener-géticamente 250.000 viviendas. ¿La realidad? Apenas se llega a las 25.000.

Sin ánimo de ser pesimista, sino realista, nos espera un 2019 de intenso trabajo en el que será primordial aunar esfuerzos por parte de todos los agentes implicados para seguir dotando de una nueva y eficiente vida a nuestros edificios.

UNA NECESARIA TRANSICIÓN HACIA EDIFICIOS EFICIENTES

LAURA GARCÍA-BARRIOSCOORDINADORA EDITORIAL

DE NAN ARQUITECTURAY CONSTRUCCIÓN

Cada año se deberían rehabilitar

energéticamente 250.000 viviendas

129

A la luz de los numerosos datos del informe de co-yuntura que presentamos en estas páginas, se pueden extraer dos conclusiones principales: que el crecimiento se ha consolidado con varios ejerci-

cios consecutivos en positivo y que este se está produciendo sobre una base muy debilitada.

Si bien vemos que entre los años 2015 y 2016 el sector de la construcción vuelve a acoplarse a la tendencia de la economía española, el desfase producido en los años pre-vios es de tal calibre que la industria de la construcción se está moviendo en valores de producción y cifras de negocio de aproximadamente una quinta parte de lo que alcanzó en 2007.

peso del sector de la construcción sobre el PIB. Si hasta 2009 este rondaba el 10%, en apenas cuatro años este porcentaje se redujo a la mitad, situándose todavía por debajo del 6%.

En la parte positiva de la balanza, algunos de los indicado-res del sector de la construcción muestran sus valores más al-tos en la última década: indicador de clima de la construcción, ingresos de explotación, ventas de maquinaria o consumo de áridos. Por su parte, el volumen de negocio encadena cinco años consecutivos de crecimiento, mientras que el empleo ha

mostrado ligeros síntomas de mejora tras el mínimo de 2014. Sin embargo, la virulencia con la que la crisis afectó a la in-

empresas activas del sector de la construcción, cuyo ajuste ha continuado hasta 2017 y que este 2018 se ha mostrado plano frente al ejercicio anterior.

Otra de las evidencias del estudio de estos indicadores es

ción encadenaba su quinto años de crecimiento en volumen de negocio, mientras que la ingeniería civil alcanzaba su mí-nimo histórico.

A pesar de este débil crecimiento, las previsiones de or-ganismos como Euroconstruct, representado en España por el Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC), señalan un próximo trienio de senda positiva. No obstante, hay que tener en cuenta factores de riesgo como el Brexit o la inestabilidad política nacional, que imposibilita aprobar unos presupuestos que den un impulso a la inversión pública.

Asimismo, hay cuestiones que urge abordar de las Admi-nistraciones Públicas y que pueden ser clave para el futuro de la industria, como son el precio del alquiler de la vivienda o el

CRECIMIENTO SOBRE UNOS CIMIENTOS MUY DEBILITADOS

LUCAS VARAS VILACHANDIRECTOR DE LA REVISTA POTENCIA

130

PERSPECTIVAS

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AÑOS JUNTOS

Cerámica • Baños y Decoración • Cerramientos • JardínHerramientas • Material Eléctrico • Fontanería • Pintura y Papel Pintado

Aislamientos • Cementos y Adhesivos y Cubiertas • Prefabricados

No pensarásen otra cosa

ANUARIO DE LA 2018CONSTRUCCIÓN · que, favorecidos por el agotamiento en muchos casos de los...

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