201411 Oligopolio Eléctrico
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EL OLIGOPOLIO ELÉCTRICO Jorge Morales de Labra II curso sobre economía, ecología y cambio de modelo energético Ecooo, Attac y Ecologistas en Acción Savia Solar, Madrid, 25 de noviembre de 2014
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EL OLIGOPOLIO ELÉCTRICO
Jorge Morales de Labra
II curso sobre economía, ecología y cambio de modelo energético
Ecooo, Attac y Ecologistas en Acción
Savia Solar, Madrid, 25 de noviembre de 2014
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¿Qué es un oligopolio?
3
¿Qué es UNESA?
Una de las más importantes asociaciones empresariales del país, que agrupa
a tan solo 5 grupos empresariales
4
Cuotas según producción en kWh durante 2013. Fuente: OMIE. PHF
Mayoría en generación
63% de producción concentrada en los 5 grupos empresariales
5
Cuotas según ventas en kWh durante 2013. Fuente: REE. P48
Dominio en comercialización
81% de ventas concentradas en los 5 grupos empresariales
6
Fuente: CNMC. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad –
Cierre de 2013
Posiciones generación/consumo muy equilibradas
Salvo Endesa, el resto prácticamente compra lo mismo que vende
7
Fuente: CNMC. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad –
Cierre de 2013
Desequilibrios muy localizados
En generación, principalmente por régimen especial (renovables,
cogeneración y residuos) y en consumo por comercialización independiente
En este contexto, surgen muchas preguntas
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¿Puede contribuir un incremento progresivo
de renovables a disminuir el poder de
mercado de las empresas de UNESA?
¿Contribuiría esto a bajar los precio?
La “liberalización” ha disparado los precios
9
Consumidor doméstico tipo según IDAE (3.500 kWh/año) y 5,75 kW de
potencia contratada
Hacia la tarifa “altiplana”
10
+97%
+9%
¿Con la
tarifa
“altiplana”
merece la
pena ahorrar
energía?
Y los “mantras”
11
“Las renovables son caras y tienen la culpa”
“La nuclear es barata”
Profundicemos
12
Nos dicen que se fija
“en el mercado
donde cada día
todas las centrales
van a vender su
energía en
competencia”
Nos lo identifican
con “impuestos y
otros costes de
política energética”
La factura eléctrica antes de impuestos (especial de electricidad e
IVA) se divide artificialmente en dos tramos: el denominado
“liberalizado” y el “regulado”, con un peso similar
En realidad, éste es el detalle
13
¿Cómo es posible que un concepto que
supone el 16% del recibo tenga la culpa de
subidas del 90%?
ConceptoTramo
"liberalizado"%L
Tramo
"regulado"%R Total %T
Costes de producción 15.552.250 92% 11.064.606 54% 26.616.856 71%
Mercado mayorista 11.892.617 71% 0% 11.892.617 32%
Otros pagos a generación convencional (pérdidas,
servicios de ajuste, capacidad, carbón nacional,
extrapeninsular…)
3.659.632 22% 2.135.985 10% 5.795.617 15%
Consumidores industriales (interrumpibles) 484.000 2% 484.000 1%
Primas renovables 6.102.800 30% 6.102.800 16%
Primas cogeneración y residuos 2.341.821 11% 2.341.821 6%
Margen comercialización 1.280.000 8% 0% 1.280.000 3%
Costes de redes 6.480.912 31% 6.480.912 17%
Déficit de tarifa 2.952.231 14% 2.952.231 8%
Otros (moratoria nuclear, CNMC, operadores) 34.309 0% 94.694 0% 129.003 0%
Total costes 16.866.559 100% 20.592.443 100% 37.459.002 100%
Costes del suministro eléctrico provisionales para el año 2012 (miles de EUR)
Veamos cómo funciona el famoso mercado “pool”
14
15
Cuotas según ventas en kWh durante 2013. Fuente: REE. P48
Por tanto, la central marginal es clave
En España suele ser carbón (100% UNESA) o gas (80% UNESA)
Fuente: CNMC. Informe de supervisión del mercado peninsular mayorista al contado de electricidad –
Cierre de 2013
Por tanto
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La única forma de abaratar el precio del mercado es desplazando a las centrales caras (cava)
Pero si un mismo productor tiene centrales baratas y caras, no tendrá incentivo para que aquéllas sustituyan
completamente a éstas
Por eso suelo decir que las nucleares –externalidades aparte– no son baratas sino en todo caso rentables
Precisamente son las renovables las que más desplazan tecnologías caras y, consecuentemente, reducen
fuertemente el precio del mercado
Integración de renovables en sistemas marginalistas
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• Su combustible es gratis
• Sus costes de operación y mantenimiento son esencialmente fijos
A diferencia de las fósiles, las renovables tienen costes variables muy bajos comparados con sus costes fijos debido a:
• La estabilidad regulatoria es crucial para su desarrollo (una vez realizada la inversión quedan prácticamente determinados todos los costes). Las medidas retroactivas hunden su línea de flotación
• En mercados marginalistas, ofertan a precio cero (no tiene sentido dejar de producir si hay recurso, son precio-aceptantes) y posteriormente cobran un complemento en función de sus sistema retributivo (primas o similares)
Por esta razón:
El efecto de las renovables en el mercado es equivalente a una reducción de la demanda
Al desplazar centrales marginales hay que comparar su coste con el abaratamiento sobre el volumen total del mercado, no solo sobre el de las centrales desplazadas
Ejemplo: este mismo año
18
0
10
20
30
40
50
60
70
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Pre
cio
me
dio
de
l me
rcad
o e
léct
rico
(€
/MW
h)
Mes
Relación entre las fuentes de generación y el precio del mercado eléctrico
Térmicas Nuclear Resto Reg. Esp. Renovables Precio
De hecho, varios estudios estiman que el impacto de este abaratamiento es del
mismo orden de magnitud que las primas. Esto es, que el sobrecoste
económico neto de las renovables en la factura es nulo
Repite conmigo: las
renovables BAJAN
sustancialmente el
precio del mercado
eléctrico. Su
ausencia, lo dispara.
Así lo explica el nuevo modelo de factura
19
¿Por qué se destacan los incentivos a las
renovables y no se cita el impacto que
tienen en deprimir los precios del mercado?
Para mayor complicación…
20
En nuestra factura eléctrica hay dos
términos:
1/ Potencia
contratada
2/ Energía
consumida
Y la mayoría piensa que se corresponden
con los tramos anteriores
Tramo
“regulado”
Tramo
“liberalizado”
Pero NO es cierto
21
Ambos términos tienen componentes de
costes de los dos tramos
Tramo
“regulado”
Tramo
“liberalizado”
1/ Potencia
contratada
2/ Energía
consumida
Es más…
22
El reparto entre diferentes consumidores NO es homogéneo
(ni objetivo en la mayoría de los conceptos)
0
50
100
150
200
2.0A 2.0DHA 2.1A 2.1DHA 3.0A 3.1A 6.x
€/M
Wh
Tarifa de acceso
"Liberalizado" "Regulado"
Por lo que no todos los consumidores contribuimos igual a pagar los costes
del sistema
Fuente: CNE (datos del segundo trimestre de 2012, últimos publicados)
Ejemplo
23
El único componente del tramo “regulado” cuyo reparto obedece a una metodología
(publicada por CNMC el sábado, 19 de julio de 2014 por imposición de la Directiva
2003/54/CE; pero pendiente de implementar) son las redes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Consumo (GWh) Total costes (k€)
Reparto de costes de redes entre los diferentes segmentos de consumidores según Circular 3/2014 CNMC
Baja tensión Media tensión Alta tensión hasta 72,5 kV Alta tensión hasta 145 kV Muy alta tensión
Resultado: la baja
tensión
(principalmente,
doméstico) consume
el 49% de la
energía; pero debe
pagar el 73% de las
redes
De hecho, éste es el sistema de reparto
24
ConceptoTérmino de
potencia
Témino de
energía
Costes de producción
Mercado mayorista
Servicios de ajuste del Sistema
Coste en el mercado de pérdidas
Pagos por capacidad. Incentivo a la inversión
Pagos por capacidad. Servicio disponibilidad
Prima Carbón Nacional (RR.TT. garantía suministro)
Margen comercialización
Resto de costes
Operador del Sistema
Operador del Mercado
Costes de producción
Clientes interrumpibles
Primas régimen especial
Sobrecoste generación extrapeninsular
Sobrecoste generación extrapeninsular años anteriores
2º ciclo combustible nuclear
Costes de redes
Transporte
Distribución
Resto de costes
Déficit de tarifa
Moratoria nuclear
CNE
Operador del Sistema
Tram
o "
lib
era
liza
do
"Tr
amo
"re
gula
do
"
Proporcional a la energía consumida, igual
para todos los consumidores
Regulado en el BOE, diferente para cada tipo
de consumidor
Libre entre las partes
Leyenda
Un momento…
25
¿Me estás diciendo que los consumidores
industriales electrointensivos casi no pagan primas
a renovables y se benefician íntegramente del efecto
depresor de éstas en el precio del mercado?
… y aún así achacan a las renovables los “altos
precios” de la energía que pagan en Europa
Y así lo explica el nuevo modelo de factura
26
¿De verdad han
hecho esto para
“facilitar” la
comprensión de la
factura al
consumidor?
Costes actuales de las renovables
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La tecnología solar fotovoltaica sin ayudashoy es competitiva en casi toda Europa. En
6 años lo será incluso con baterías. Esta situación podría afectar a las eléctricas en Europa y EEUU hasta el punto de que los consumidores se desconecten de la red
Morgan Stanley, julio de 2014
Solar Power &Energy Storage
Policy Factors vs. Improving Economics
Costes actuales de las renovables
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Los sistemas solares y las baterías son tecnologías disruptivas para el sector eléctrico. Antes de 2020, la inversión en fotovoltaica + baterías + vehículo eléctrico se amortizará –mediante ahorros, sin
necesidad de apoyos– antes de 8 años.
Los, al menos, 12 años restantes de vida útil proporcionarán energía gratis
UBS, agosto de 2014
Global Utilities, Autos & Chemicals
Will solar, batteries and electric cars re-shape the electricity system?
Costes actuales de las renovables
29UBS, agosto de 2014
Global Utilities, Autos & Chemicals
Will solar, batteries and electric cars re-shape the electricity system?
¿Por qué no se publica en
España lo que cobra cada
tecnología, salvo
renovables y
cogeneración?
Costes actuales de las renovables
30
Algunas tecnologías “alternativas” de generación de electricidad ya son
competitivas en costes con las convencionales en ciertos escenarios. Todo
ello sin subsidios y excluyendo externalidades sociales y medioambientales así como
consideraciones relativas a la disponibilidad
Lazard, septiembre de 2014
Levelized cost of energy analysis
version 8.0
Costes actuales de las renovables
31
¿Solar y eólica
competitivas
hasta con el
fracking?
Fuente: Lazard, septiembre de 2014
Levelized cost of energy analysis version 8.0
Ilustraciones: Alba del Campo @AlbadelCampo1
Conclusión
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Las nuevas renovables se construirán, en primer lugar, porque son la tecnología más barata. En segundo lugar, se valorará el
arrollador balance de externalidades
En el caso de la fotovoltaica, además, está en manos de todo el mundo, por lo que cualquiera podrá competir con las eléctricas
instalando un panel en su propia casa
Por tanto, las renovables no solo están en condiciones de reducir el poder de mercado del oligopolio, sino de eliminarlo totalmente
Pregunta
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¿Por qué entonces, en España, no se construyen renovables desde la moratoria a los incentivos aprobada
en 2012?
Respuesta: sobrecapacidad
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En el momento de máxima demanda, tenemos un 40% más de potencia FIRME disponible
Fuente: Red Eléctrica de España
El sistema eléctrico español 2013
Reformulemos la pregunta
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¿Por qué entonces, en España, no sustituimos centrales de generación
existentes?
Para responder, es crucial profundizar en los sistemas retributivos disponibles
Opciones retributivas para renovables
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1/ Competir a nivel mayorista con las convencionales en el mercado (pool)
2/ Autoabastecimiento
¿Pueden construirse renovables al pool?
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• Pagos por capacidad, restricciones técnicas, regulación, potencia adicional a subir, hibernación…
• No hay ninguna garantía de que no se vayan a crear/modificar los pagos actuales fuera del pool
La competencia NUNCA cobra solo el pool
• Pueden fijar el precio del pool
Las empresas actualmente implantadas tienen poder de mercado
NO
Alternativa: autoabastecimiento
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Complejísima tramitación administrativa (en ocasiones más cara que la propia instalación)
Amenaza de “impuesto al sol” (peaje de respaldo) como compensación a otras centrales por suministrar energía “cuando no hay sol”
Sanciones desproporcionadas (hasta 60 millones de EUR) por incumplir la normativa administrativa de registro de instalaciones
Imposibilidad de utilizar baterías entre la generación y la frontera con la red
Imposibilidad de intercambios remunerados de energía con la red
Y, como hemos visto, clarísima tendencia a aumentar fuertemente el peso del término fijo en la factura eléctrica
¿Pueden construirse renovables para autoabastecimiento?
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• Porque los ahorros en la factura MUY importantes
• Y cada día que pasa son mayores
• Además de otras consideraciones: autonomía, transparencia, impacto ambiental…
Es imparable
• Principalmente, porque una transición ordenada hacia un nuevo modelo energético es más eficiente, más barata y con menores impactos medioambientales
• Que cada cual tenga su propia batería no tiene sentido, mucho menos contando con hidráulica, biomasa, geotermia…
Pero NO es deseable
SÍ; fuera de la ley o desconectándose
En no más de 140 caracteres
40
Las renovables pueden YA acabar con el poder de mercado de los
oligopolios energéticos; pero no va a ser fácil.
La transparencia es clave
Avda. de Europa, 34 – B esc. Dcha. 3º. 28023 Madrid
Tel. + 34 902 883 112
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¡Sigamos hablando!
@jorpow
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