11

Situación GuayanaSituación Guayana

Junio 2012

2

Contenido

2

La Industria del Hierro y del Acero en Guayana.

3

Cadena del Aluminio

16

Ambiente laboral.

20

Situación de empresas de servicios.

22

Canal de navegación

25

Acuerdos y Financiamiento

27

Dirección actual de las empresas

29

Consideraciones legales

30

Proyectos

32

Anexos

36

33

La Industria del Hierro y del Acero en Guayana(producciones en millones de toneladas)

Finos

Gruesos

HBI

HBI

DRI

Acero

22

Pta. Pellas Sidor2005: 7.22011: 5.1

Pta. Pellas FMO2005: 2.52011: 0.98

Orinoco Iron. HBI.2005: 1.322011: 0.36

Acería Sidor2005: 4.22011: 2.5

Acería Sidetur2005: 0.372011: 0.12

Sidor. DRI.2005: 4.02011: 2.6

Briqven (Matesi). HBI.2005: 0.962011: 0.13

FMO. HBI.2005: 0.942011: 0.13

Comsigua. HBI.2005: 1.032011: 0.82

Venprecar. HBI.2005: 0.752011: 0.46

Exportacionesde briquetas

FMO

17.2

Pellas

Cap.: 11.3

Mineral de hierro

Cap.: 23

HBI

DRI/HBI

Cap.: 11

Acero

Cap.: 5.5

9.7 6.1

9.0 4.54.6 2.6

4.0

1.75

Finosy

Gruesos

4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FMO 20.021 22.054 22.100 20.650 20.020 13.802 14.004 17.200

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Producción de Mineral de Hierro

4

Producción de Mineral de Hierro(miles de toneladas)

Capacidad de producción: 23.000

55

Minería. Provincia geológica de Imatacá.

Los yacimientos de mineral de hierro de interés económico se encuentran ubicados en la provincia geológica de Imatacá

66

Reservas de mineral de hierro de alto tenor - Área Ciudad Piar

Yacimiento Millones de

toneladas

Análisis químico promedio

% Fe % SiO2 %Al2O3 %PPR %P %Mn

San Isidro 204.83 65.58 3,15 0,69 2,38 0,053 0.039

Los Barrancos 348,22 64,76 2,36 0,67 4,38 0,082 0,034

Las Pailas 37,98 63,71 4,08 0.81 4,00 0.070 0,031

Altamira 163,00 63,48 4,19 0.93 4,11 0.064 0,029

San Joaquín 100.49 64,58 3,45 0,87 3,32 0.063 0.029

TOTAL 854,52 64,64 3.10 0,75 3,69 0.069 0,034

Estos yacimientos se ubican cercanos a Ciudad Piar, unos 130 km al suroeste de Puerto Ordaz.

77

Reservas de mineral(millones de toneladas)

De acuerdo con la información oficial, las reservas de mineral son cuantiosas (60 años de producción con sólo las reservas probadas de alto tenor).

Queda por corroborar la validez de las reservas de acuerdo con estándares de aceptación internacional.

Igualmente, queda por evaluarse la viabilidad económica de explotar reservas de bajo tenor, tanto en las áreas actualmente en explotación, como en otras zonas.

Alto tenor Bajo Tenor TotalProbadas 1.408 2.223 3.631 25%Posibles 372 1.955 2.327 16%Probables 14 8.697 8.711 59%Total 1.794 12.875 14.669

12% 88%

8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sidor 6.657 7.163 6.858 6.622 5.717 5.461 4.110 5.144

FMO 3.081 2.456 1.764 1.026 1.442 1.130 245 984

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Producción de pellas

8

Producción de Pellas(miles de toneladas)

Capacidad de producción:

Sidor: 8.000

FMO: 3.300

Sidor

FMO

9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sidor 3.883 3.984 3.932 4.168 3.749 2.952 2.053 2.627

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Producción de DRI de Sidor

9

Capacidad de producción: 4.500

Producción de DRI(miles de toneladas)

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Orinoco Iron 911 1.323 1.308 1.199 1.078 499 370 356

Venprecar 758 754 713 545 449 478 371 459

Briqven (Matesi) 154 958 745 417 270 - 16 234

Comsigua 1.248 1.029 961 705 440 168 623 816

FMO (OPCO) 786 939 911 739 840 765 359 125

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Producción de HBI

10

Capacidad de producción:

Orinoco Iron: 2.200

Venprecar: 800

Briqven: 1.500

Comsigua: 1.000

FMO : 1.000

Producción de HBI(miles de toneladas)

11

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sidor 3.900 4.200 4.100 4.300 4.600 3.100 1.800 2.458

Sidetur 363 366 394 333 310 404 128 115

-500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Producción de acero líquido

11

Producción de Acero líquido(miles de toneladas)

Capacidad de producción:

Sidor: 5000

Sidetur: 460

Casima

Sidor

1212

Análisis de producción estimada(millones de toneladas)

Los tres mejores años continuos de la última década llevados al año 2015 con una pérdida de producción de 0,5% interanual

Cap. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Mineral FMO 23.0 16.5 18.5 20.0 22.1 22.1 20.7 20.0 13.8 14.0 17.2 21.6 21.6 de Hierro - - - - - - - - - - -

Sidor 8.0 6.8 6.1 6.7 7.2 6.9 6.6 5.7 5.5 4.1 5.1 6.9 6.6 FMO 3.3 2.5 2.5 3.1 2.5 1.8 1.0 1.4 1.1 0.2 1.0 2.7 2.6

- - - - - - - - - - - Sidor 4.5 3.6 3.6 3.9 4.0 3.9 4.2 3.7 3.0 2.1 2.6 4.0 3.9

FMO (OPCO) 1.0 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.4 0.1 0.9 0.8 Comsigua 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 0.7 0.4 0.2 0.6 0.8 1.2 1.1

Briqven(Matesi) 1.4 - - 0.2 1.0 0.7 0.4 0.3 - 0.0 0.2 0.7 0.7 Venprecar 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.7 0.7

Orinoco Iron 2.2 0.6 0.6 0.9 1.3 1.3 1.2 1.1 0.5 0.4 0.4 1.3 1.2 - - - - - - - - - - -

Sidor * 5.0 - - 3.9 4.2 4.1 4.3 4.6 3.1 1.8 2.5 4.2 4.0 Sidetur 0.5 - - 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 0.4 0.4

Producción plató 2015

Pellas

DRI / HBI

Acero

Promedio mejores 3

años

1313

Metas de producción (miles de toneladas)

Cap. 2010 2011 2012 2013 2014 2015Mineral FMO 23.0 14.0 17.2 18.6 20.0 21.6

de Hierro - Sidor 8.0 4.1 5.1 5.6 6.1 6.6 FMO 3.3 0.2 1.0 1.4 1.9 2.6

- Sidor 4.5 2.1 2.6 3.0 3.4 3.9

FMO (OPCO) 1.0 0.4 0.1 0.2 0.4 0.8 Comsigua 1.0 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1

Briqven(Matesi) 1.4 0.0 0.2 0.3 0.5 0.7 Venprecar 0.8 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7

Orinoco Iron 2.2 0.4 0.4 0.5 0.8 1.2 -

Sidor 5.0 1.8 2.5 2.9 3.4 4.0 Sidetur 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4

Superavit (Déficit) de pellasBriqueteras al 80% de pellas (0.2) (0.5) (1.0) Briqueteras al 75% de pellas (0.0) (0.3) (0.8)

Pellas

DRI / HBI

Acero

1414

Sector briquetero. Principales insumos.

En Finos y Gruesos: No debería haber problemas en las cantidades a suministrar pero sí en cuanto a la calidad del mineral.

En Pellas: Las plantas briqueteras requieren 4,2 MMtm/año, Sidor podría suministrar 0,6 MMtm/año y FMO 2,6 MMtm/año (cifras parecidas al año 2011). Esto implicaría un Deficit de pellas de 1,0 MMtm/año.

En Gas Natural y Electricidad: El suministro de estos rubros dependerá del Balance Nacional y la política de distribución que apliquen Pdvsa Gas y Corpoelec respectivamente.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Importaciones 705 212 772Exportaciones 270

Importaciones / Exportaciones de Pellas

Plantas de HBIFMO (OPCO) 1.000 840 260 1.041 35 22 Comsigua 1.000 1.135 352 1.407 47 30 Briqven(Matesi) 1.500 679 210 842 28 18 Venprecar 800 709 220 879 30 19 Orinoco Iron 2.200 1.226 2.453 73 49

6.500 4.589 2.453 1.042 4.170 214 138

Capacidad (Mtm/año)

Electricidad (MW)

Prod. Est. 2015 (Mtm/año)

Finos (Mtm/año)

Gruesos (Mtm/año)

Pellas (Mtm/año)

Gas Natural (MMPCSD)

15

Sector Hierro y Acero:Necesidades de Insumos

I. Hierro y Acero CapacidadAnual

(MM tm/año)

Consumo degas natural(MMBtu/tm)

Gas Naturalmillones de

pies3 st/d (8)

Electricidad

GWh (9)

TráficoMM tm

1. Extracción y concentración de mineral

i) Extracción de mineral 23.00 0 11 - 253ii) Concentración 8.00 0 11 - 88

sub-total 23.00 - 341

iii) Exportaciones de mineral (1) 1.21 1.21

2. Peletización

i) Planta Sidor 8.00 1.0 65 22 520 ii) Planta FMO 3.30 1.0 65 9 215 iii) Nueva Planta FMO 3.00 1.0 65 8 195

sub-total 14.30 39 930

iv) exportaciones

(importaciones) de pellas (2)3.02 3.02

3. Reducción Directa

i) Sidor 4.80 12 125 158 600 ii) Venprecar 0.80 12 125 26 100 iii) Briqven 1.50 12 130 49 195 iv) FMO 1.00 12 130 33 130 v) Comsigua 1.30 12 125 43 163 vi) Orinoco Iron 2.20 18 130 108 286

sub-total 11.60 417 1,474

Consumo de electricidad(KWh/tm)

Consumos unitarios Consumos totales por año

16

Sector Hierro y Acero:Necesidades de Insumos

I. Hierro y Acero CapacidadAnual

(MM tm/año)

Consumo degas natural(MMBtu/tm)

Gas Naturalmillones de

pies3 st/d (8)

Electricidad

GWh (9)

TráficoMM tm

vii) exportaciones de briquetas (3) 6.15 6.15

4. Cal - Sidor 0.30 6.40 94 5 28 05. Acería

i) Sidor 5.00 0.85 680 900 12 3,950 ii) Sidetur 0.45 0.70 680 900 1 356

sub-total 5.45 12 4,306

iii) exportaciones de semi-terminados

1.30 1.30

6. Laminación

i) Sidor - Laminado en Caliente 2.80 1.80 115 125 14 336 ii) Sidor - Laminado en frío 1.70 0.25 0 0 1 - iii) Sidor - estañado 0.20 0 0 0 - - iv) Sidor - alambrón 0.60 2.19 140 160 4 90 iv) Sidor - cabillas 0.46 2.19 140 160 3 69

sub-total 3.86 21 495

iv) exportación de productos 2.06 2.06

TOTAL HIERRO Y ACERO 495 7,573 13.7

Consumos unitarios Consumos totales por añoConsumo de electricidad(KWh/tm)

17

2.0 1.9 1.9 1.91.8

1.61.4

1.2 1.2

2.0

03 04 05 06 07 08 09 10 11

CVG 80%, 20% Showa Denko, Kobe, Sumitomo, Mitsubishi

17

Bauxilum - Pijiguaos

Carbonorca

Alcasa

Venalum

Exportación Alúmina

Bauxita

Ánodos de carbón

Aluminio

La Industria del Aluminio en Guayana(producciones en millones de toneladas)

Reservas Bauxita:Probadas: 80-200 MM ton

(Plan Aluminio 2006, Venalum)

Bauxilum

0.100.07

0.19

0.14

0.180.170.17

0.21 0.21

0.17

03 04 05 06 07 08 09 10 11

0.44 0.44

0.36

0.26

0.43

03 04 05 06 07 08 09 10 11

Alumina

4,8 tm

(4,4 - 5,4)

2,0 tm 1,0 tm

0.3? 2010

1.7? 2011

Bauxita Importada

5.45.8

5.0

5.95.3

4.23.8

2.82.2

6.0

03 04 05 06 07 08 09 10 11

Reservas Bauxita:Probadas: 80-200 MM ton

(Plan Aluminio 2006, Venalum)

Exports Alum. Alc.:

04: 0.12, 05: 0.11

18

Plan Aluminio 2006 - Venalum

Ciudades del Alumínio Ciudad del Aluminio Caicara (494.000 hab, 460000 en sector alum.) y Ciudad del Aluminio El

Palmar (495.000 hab, 92.000 en sector Alum., Este de Pto Ordaz, Sur del Delta)

Expansión Venalum 440000 tm -> 1010000 tm/año.

Actual 2006: 3000 empleos directos, 15000 empleos indirectos

Líneas VI y VII Línea VI

@312 celdas V-350 285000 tm/año (tecnología local) Inversión: $ 1.050 milones. 1180 empleos directos, 5800 empleos indirectos; durante la operación 100.000 tm/año de cilindros para extrusión, 82500 tm/año de lingote para sector automotriz, 10000

tm/año de extrusiones de varias aleaciones.

Expansión Alcasa Línea V. 264 celdas V-350, 230000 tm/año, $703 millones,

Actual 2006: 2800 empleos directos y 12000 indirectos.

500 empleos directos y 1750 empleos indirectos durante opearaciones.

Adecuación tecnológica e incremento de producción de CVG Cabelum

19

Sector Aluminio:Necesidades de Insumos

CapacidadAnual

(MM tm/año)

Consumo degas natural(MMBtu/tm)

Gas Naturalmillones de

m3 (8)

Electricidad

GWh (9)

TráficoMM tm

II. Aluminio1. Extracción de Bauxita 5.90 0.05 1.90 2.28 0.8 12

Exportación de Bauxita 0.86 0.86

2. Alúmina 2.10 6.06 223 34.8 468 Exportación (imp.) de alúmina

0.91 0.91

3. Ánodos de carbón 0.22 2.5 0 1.5 -

4. Producción de Aluminio

i) Venalum

Lineas I-V 0.430 3 16,300 16,070 3.5 6,960 Lineas VI (plan: 312 cel V-350, 285 mil tm/año) 3 16,300 16,070 - - Lineas VII (plan: 312 cel V-350, 285 mil tm/año) 3 16,300 16,070 - -

ii) Alcasa

Línea I (144 cel, 22500 tma) - 3 27,400 27,400 - - Línea II (144 cel, 22500 tma) - 3 27,400 27,400 - - Línea III (180 cel, P-20 208,7 tm/d)

0.075 3 17,400 17,400 0.6 1,305

Línea IV (216 cel P-20S, 250 tm/d)

0.090 3 17,400 17,400 0.7 1,566

Línea V (plan: 264 cel V-350, 230 mil tm/año)- 3 16,300 16,070 - - sub-total 0.595 4.9 9,831

Exportaciones de aluminio 0.357 0.36

TOTAL ALUMINIO 42 10,311 2.13

Consumo de electricidad(KWh/tm)

Consumos unitarios Consumos totales por año

20

Necesidades de InsumosHierro y Acero - Aluminio

Hierro y Acero Cap (MM tm)

Consumo Gas Natural

millones de

pies3 st./d

Consumo de electricidad

GWhTráficoMM tm

Mineral 23.00 - 341 1.2 Pellas 14.30 39 930 3.0 Reducción directa 11.60 417 1,474 6.2 Cal 0.30 5 28 Acería 5.45 12 4,306 1.3 Laminación 3.86 21 495 2.1

495 7,573 13.7

AluminioBauxita 5.90 1 12 0.9 Alúmina 2.10 35 468 0.9 Ánodos 0.22 2 - Aluminio 0.595 5 9,831 0.4

42 10,311 2.1

Total 538 17,883 15.9

Generación Total de Electricidad en Venezuela 2008: 118,000 GWh

El suministro de gas al mercado interno es del orden de los dos mil y tanto millones de pies cúbicos día, con un déficit referido de 2100 millones de pie cúbicos día

2121

Ambiente laboral

Presión continua para la inclusión de los trabajadores de las empresas contratistas (los llamados tercerizados) en las nóminas de las empresas del sector.

Se presentan enfrentamientos continuos entre sindicalistas de las diferentes tendencias dentro de una misma empresa.

Se observa una lucha por tomar el control de la administración y negocios de las empresas.

Los lideres del partido de gobierno, luchan entre ellos para ubicarse en las empresas, sin que prive la experiencia, capacidad y conocimiento de la empresa en disputa.

El ambiente de trabajo es pesado, sin motivación ni estimulo por el trabajo.

2222

Aumento de nómina y otros beneficios

Aumento del número de trabajadores sin la debida contrapartida en producción: En Orinoco Iron y Venprecar, por citar un ejemplo:

En los dos últimos años el aumento de salarios ha sido de alrededor del 50% (los dos años en conjunto).

Se homologaron planes de jubilación para los trabajadores con la FMO Hasta el 80% salario del cargo (indexado).

Bono sustitutivo de utilidades

HCM, Cesta ticket, obsequio navideño

En OI se beneficiarían 46 personas en este año

Se ha implementado una figura de bono administrativo (1000-2000 bolívares mensuales)

Los contratos colectivos están vencidos desde el año 2010. Incremento en las plantillas

En Sidor, de una nómina de algo más de 4.000 trabajadores (sin incluir tercerizados), actualmente tiene más de 13.000 trabajadores.

En Ferrominera Orinoco se observa también incrementos de las plantillas. Hay grandes expectativas con la futura Ley del Trabajo, especialmente, con los temas asociados a

Estabilidad, Retroactividad de las prestaciones y la reducción de la jornada laboral.

2009 ActualVenprecar 249 306Orinico Iron 721 766

2323

Situación empresas de servicio en Guayana

Situación de las grandes contratistas de servicio:TDA ,ISI Construcciones, TIMACA, EDIPERCA, etcConfrontan serios problemas operativos, falta de flujo de caja.En igual situación o peor se encuentran los medianos contratistas.No consiguen financiamiento para soportar la morosidad de las empresas.

Situación de los grandes talleres de reparación y apoyo:Están en la misma situación que las contratistas.Operan a muy baja capacidad evitando descapitalizarse.

Situación de los proveedores de materiales y equipos:Se han visto obligadas a minimizar sus inventarios. Para suministrar materiales y equipos, esta pidiendo el pago de las ordenes de compras por adelantado; una vez recibido el pago y hecho efectivo, es que proceden a ubicar y despachar la mercancía.

2424

Situación empresas de transporte terrestre

Situación de los proveedores de transporte pesado: Camiones:

La flota esta en malas condiciones operativas por falta de repuestos y renovacion. La disponibilidad actual de camiones esta un aproximado de cuatrocientas (400) unidades, estas cubren precariamente los requerimientos de movimiento de las diferentes plantas, acarreando: pellas, mineral , sub-productos y despacho de briquetas.

Pay-loaders: Este servicio esta monopolizado por la empresa Dureca.Equipos están obsoletos en un alto porcentaje, afectando las operaciones de manejo de las plantas.Presta sus servicios en el 95% de las plantas. ( planta pellas FMO, Sidor, Orinoco Iron, Venprecar, Comsigua, Briqven, Puerto De Palua, etc).Las plantas se mantienen altamente morosas con esta empresa de servicio de pay-loaders.

2525

Situación muelles

Situación de los puertos:Muelles de Sidor y FMO: Se encuentra operando en condiciones regulares, con poco mantenimiento preventivo.

Puerto de Palúa: Desde su estatización el mantenimiento preventivo y programado de las instalaciones y equipos, ha sido muy bajo.Continuo conflicto laboral.Conflicto por el Control administrativo de Copal (operadora del puerto)Se ha anunciado inversiones para ampliar la capacidad de carga de las instalaciones, a ser realizada por una empresa china.

26

Nivel ideal

Canal de navegaciónPromedio anual (pies)

Actualmente, se hace top-off en la milla 44 (calado entre 33’ y 34’), para alcanzar una carga total de 33.000 tm.

Actualmente, el dragado del río está a cargo de una compañía china.

Pies

36.000 t

50.000-60.000 t (Panamax)

30.000 t

Carga Max.

2727

Canal de navegaciónBuques y volumen de carga

Canal de Navegacion del Rio Orinoco

2007 2008 2009 2010 2011

ALUMINIO 43 31 23 21 25

BAUXITA 119 113 77 66 80

HIERRO 276 268 202 342 285

MATERIA PRIMA * 418 348 310 247 325

Prod. AGRICOLA y PECUARIA 8 2 4 7

CARGA GENERAL (Fapco) **

TOTAL Buques 856 768 614 680 722

Canal de Navegacion del Rio Orinoco

2007 2008 2009 2010 2011

ALUMINIO 215.521 161.567 171.558 104.066 86.126

BAUXITA 5.040.775 4.811.000 3.253.782 2.672.133 2.957.220

HIERRO 9.843.442 8.456.533 6.318.935 10.666.510 9.291.897

MATERIA PRIMA * 4.718.323 3.675.526 2.588.595 2.299.485 3.640.264

Prod. AGRICOLA y PECUARIA 51.900 56.526 87.312 258.914

CARGA GENERAL (Fapco) **

TOTAL Tn 19.818.061 17.156.526 12.389.396 15.829.506 16.234.421

* Materia Prima = Briquetas / Subproductos

** No hay informacion disponible

Promedio Tn de Carga x Buque 23.152 22.339 20.178 23.279 22.485

Nº de BUQUES

VOLUMEN de CARGA TRANSPORTADA (Toneladas)

28

Acuerdos

Informaciones indican que FMO firmó tres (3) acuerdos de cooperación con la República Popular China para recibir financiamiento por US$ 473 millones:

ELEVAR LA PRODUCCIÓN Y OPERATIVIDAD DE FMO Y COMPRA DE MAQUINARIA, CON LA EMPRESA WUHAN IRON AND STEEL CORP. (WISCO)

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESPACHO DEL MUELLE DE PALÚA. Convenio firmado con la empresa China RAILWAY Nº10 ENGINEERING GROUP Co,LTD.

DRAGADO DEL RIÓ ORINOCO, objetivo, VUELTA A LAS PROFUNDIDADES DE DISEÑO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN, convenio con la compañía CHINA COMUNICATIONS CONSTUCCTION COMPANY LTD (CCCC).

2929

Financiamiento de las empresas

FMO. Para gastos para mantener la continuidad operativa, adquisición de equipos y repuestos, convino inicialmente con la empresa China WUHAN IRON AND STEEL CORP, (WISCO) un préstamo pagadero con 8 millones de toneladas de Mineral.

BRIQVEN (Matesi), en la adecuación de la planta una vez tomada por parte del Control Obrero, está siendo apoyada con la estructura de compras y finanzas de Orinoco Iron. Los requerimientos de Repuestos y Equipos son tramitados por esta última.

ORINOCO IRON, por falta de flujo de caja durante la parada de la planta, recurrió a Venprecar, que le prestó US$ 3 millones en Briquetas para cubrir la nómina, y a FMO para poder ejecutar la parada y arrancar, solicitó el apoyo de US$ 10 millones, pagaderos con la producción del 2º tren en operaciones.

COMSIGUA, se administra con ingresos propios.

Adicionalmente, las empresas no pagan sus facturas a las empresas del Estado proveedoras de insumos y servicios industriales, siendo los principales acreedores (y que financian las operaciones) las siguientes empresas: FMO, EDELCA, PDVSA-GAS

La mayoría de las grandes empresas de la zona mantienen cuantiosas deudas con las empresas de servicio y proveedoras de repuestos y equipos. La antiguedad de las cuentas por pagar superan los 180 días.

30

Dirección Actual de las empresas de Guayana

CVG

CVG Ferrominera Orinoco FMO

CVG FMO Op. Siderúrgicas

CVG FMO Planta Briquetas

CVG FMO Planta de Pellas

Planta Venprecar

Planta Orinoco Iron

Planta Comsigua

Planta Briqven

Planta Sidor:

Sidor Reduccion Directa

Sidor Planta de Pellas

Plantas Midrex I-II y HyL I-II

Pres.: RAFAEL GIL

Pres. (e): RADWAN SABBAGH

Gte. General: RAMON IGLESIAS

Gte. de Planta: PEDRO VAZQUEZ

Gte. de Planta: AMERICA VALLS

Gte. de Planta: LUIS YEPEZ

Pres.: ANDRES VIERA

Pres.: IVAN HERNANDEZ

Pres.: DANIEL RODRIGUEZ

Pres.: CARLOS D´OLIVEIRA

Gte. de Plantas: JOSE DIAZ

Gte. de Planta: CARLOS VALERA

Gte. de Planta: CARLOS GOMEZ

Miembro del PSUV,

Ferrominero, rec.inscrito en PSUV

Ferrominero, Tecnócrata

Ferrominero, Tecnócrata

Ferrominero, Tecnócrata

Tecnócrata

Sindicalista

Viceministro Miban , miembro del PSUV

Sindicalista

Sidorista, identificado con el proceso

Sidorista, identificado con el proceso

Sidorista, identificado con el proceso

Sidorista, identificado con el proceso

3131

Consideraciones legales

Ley Orgánica y Decreto asociados a la estatización de Orinoco Iron y Venprecar

12-05-2008: Decreto-Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que desarollas actividades en el Sector Siderúrgico en la Región Guayana (el “Decreto-Ley Orgánica”). El Estado se reserva la industria de la transformación del mineral de Hierro.

14-07-2009: Decreto de Adquisición de Bienes de Empresas Briqueteras

Consideración general La revocatoria o nulidad del Decreto de Adquisición de Bienes de Empresas Briqueteras

no sería suficiente, en términos de seguridad jurídica, para la “devolución hipotética” de las empresas Orinoco Iron y Venprecar

En rigor jurídico, se requeriría modificar el Decreto-Ley Orgánica para que particulares puedan ejercer actividades de transformación del mineral de hierro en Guayana. Ello requiría la aprobación de una mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea Nacional

32

Ministerio del Poder Popular de Industrias

26 de noviembre de 2011

GOE 6.058

Corporación Siderúrgica de Venezuela, S.A.

6 de febrero de 2009

GO 39.115

Complejo Siderúrgico Venezolano (hoy Sidetur)

POR CREAR

Briqueteras(Matesi (o Briquven), Orinoco Iron,

Venprecar y Comsigua)

POR CREAR O DEFINIR

Siderúrgica del Orinoco, C.A. “Sidor”

CVG Ferrominera del Orinoco, S.A.

Empresa de Producción Social

Siderúrgica Nacional, C.A.

Aceros del Alba, C.A.

Estructura gubernamental

3333

Proyectos

Planta de concentración de mineral de Hierro en Ciudad Piar Capacidad: 8 millones de tm/año de mineral con un tenor de 68%, procesando 12

millones de tm/año de mineral con tenor de 55%

En 2007, se culminó primera fase: Estación de carga y descarga, Sistema de manejo de mineral y Patios de Apilamiento.

En Septiembre 2010, se suspende la construcción de la segunda fase, con un avance de 65%. Retrasos de 10 meses en el pago a la Constructora española Duro Felguera.

La acometida eléctrica principal, proveniente de Guri, aún no está concluida.

Las líneas de gas natural y agua aún no están construidas.

Es importante reactivar este proyecto y los proyectos asociados a calidad de mineral, para mejorar la valorización del mineral a exportar y mejorar los rendimientos de las plantas de procesamiento aguas abajo

3434

Proyectos, cont.

Segunda planta de Pellas de FMOCapacidad: 3 MMtm/año de pellas

Inversión original: [900 MMUS$]

En Abril 2011, Carta de intención con Metallurgical Group Corporation (empresa china) para la construcción de la planta.

Mayo 2011, Acuerdo entre Bandes y FMO por financiamiento de este proyecto.

Este proyecto debería continuar debido al Déficit de pellas que se visualiza.

3535

Proyectos, cont.

Siderúrgica Nacional en Ciudad Piar (Ciudad del Acero)Capacidad: 1,5 MMtm/año de acero líquido.

Superficie afectada para el proyecto: 3.700 Ha

Mayo 2006, Piedra fundacional por el ejecutivo nacional

Febrero 2012, Sólo se ha realizado el movimiento de tierra y se ha completado la ingeniería.

Servicios vitales para el proyecto:Tendido eléctrico de 2 líneas de transmisión a 400 KV con una longitud de 31 Km.

Gasoducto de 104 Km.

Acueducto de 24” de diámetro y 16 km de longitud.

Planta de separación de gases

Planta de cal de 200.000 tm/año.

Este proyecto debe re-evaluarse, tanto por la magnitud de las inversiones como por razones de mercado y económicas

3636

Proyectos, cont.

Planta de Tubos sin CosturaSe construye en las instalaciones de Sidor.

Capacidad: 400.000 tm/año.

Inversión: 539 MM US$

Para Febrero de 2010 presenta un avance de 47%.

Debería entrar en operación en 2012.

37

ANEXOS

3838

Yacimiento Tipo de Mena Millones de

tons.

Análisis químico promedio

%Fe %SiO2 %Al2O2 %PPR %P %Mn

Altamira Friable 75,66 47,17 30,00 0,52 2,03 0,040 0,025

Dura 213,93 39,37 41,87 0,20 1,62 0.047 0,025

San Isidro Friable 52.25 48,51 28,73 0.47 1,43 0.039 0.033

Dura 161.74 40,79 40,15 0,24 1,26 0.046 0,033

Las Pailas Friable 20,65 48.79 28,16 0,35 1,72 0.040 0,031

Dura 80,96 39,72 42,11 0,12 0,95 0,048 0,027

Los Barrancos Friable 60,12 49.45 27,38 0.23 1,67 0.044 0,031

Dura 267,91 42,68 37,48 0,19 1,29 0.048 0.027

San Joaquín Friable 24,85 47.46 29,26 0,87 2,00 0,046 0,026

Dura 43,79 41,53 38,48 0,77 1,36 0.043 0.024

TOTAL Friable 233.53 48,23 28,80 0.456 1.772 0.041 0,029

Dura 768,33 40,98 39,81 0,229 1,344 0,047 0.028

Reservas de mineral de hierro de bajo tenor.

3939

Producción de mineral. Estimación FMO.Principios del 2011.

4040

Producción de Pellas. Estimación de FMO.Principios del 2011

4141

Producción de DRI/HBI. Estimación de FMO.Principios del 2011

4242

Producción de Acero líquido. Estimación de FMO.Principios del 2011

4343

DEMANDA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sidor 5.280 6.333 6.134 6.063 6.139 6.109 6.134

Ferrominera 439 1.024 1.118 1.082 1.118 1.082 1.118

Venprecar 788 960 960 960 960 960 960

Comsigua 1.152 1.408 1.421 1.536 1.536 1.536 1.536

Briqven (Matesi) 854 1.172 1.178 1.578 1.578 1.578 1.578

TOTAL DEMANDA 8.513 10.898 10.811 11.220 11.331 11.265 11.327

OFERTA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Línea 1 Planta de Pellas FMO

1.170 2.290 2.750 2.980 3.100 3.100 3.100

Línea 2 de Planta de Pellas FMO

2.100 2.400 2.500 3.000

TOTAL PELLAS FERROMINERA

1.170 2.290 2.750 5.080 5.500 5.600 6.100

TOTAL Producción Sidor

5.343 7.608 7.561 7.608 7.561 7.608 7.561

TOTAL OFERTA DE PELLAS

6.513 9.898 10.311 12.688 13.061 13.208 13.661

BLANCE DE PELLAS -2.000 -1.000 -500 1.039 1.274 1.409 1.873

Balance de Pellas. Estimación de FMO.Principios del 2011

4444

Resumen proyecciones. Estimación de FMO.Principios del 2011

4545

Actuación empresas de Guayana.Un círculo visioso.

Situación financiera deficitaria por resultados de años anteriores.

Inversiones no ejecutadas.

falta de insumos y repuestos.

Baja calidad de las materias primas.

Situación sindical precaria.

Incumplimiento de planes de inversión.

Incumplimiento de compromisos de ventas.

Menores ingresos por ventas

Pérdida de oportunidades.

Paralización de planes de Inversión.

Control extremo de gastos.

Malestar sindical.

46

Información Adicional - Sector Aluminio

47

Precio del Aluminio(US$ por tonelada)

48

Precio del Aluminio - tendencia de muy largo plazo(miles de dólares de 1998, ajustados por inflación)

49

Major Bauxite Areas

http://www.aluminiumleader.com/en/serious/industry/