Situación actual y perspectivas -...
27
Agricultura y agroindustria en la Araucanía Situación actual y perspectivas Alex Strodthoff Temuco, 27 de mayo de 2015
Transcript of Situación actual y perspectivas -...
Agricultura y agroindustria en la AraucaníaSituación actual y perspectivas
Alex Strodthoff
Temuco, 27 de mayo de 2015
Algunas estadísticas regionales
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
XV
I II III IV V
RMS VI VII
VIII IX XIV X XI XII
Producto Interno Bruto por Región (millones de pesos, base 2008)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
• PIB IX Región representa aprox. un 2,1% del PIB nacional
• PIB per cápita aprox. MM$2,97 (más bajo de Chile)
• Catastro diciembre 2014: 0,9% de los proyectos de inversión nacional (14to lugar, 1.551 MM US$)
• Índice de Desarrollo Humano (IDH) es el más bajo de Chile (0,796)
Fuente: Banco Central, 2014
Principales sectores económicos en la Araucanía
Silvoagropecuario10% Pesca
1%Minería0%
Industria manufacture
ra10%
Electricidad, agua y gas
2%
Construcción9%
Comercio, restaurantes y hoteles12%
Transporte y comunicacio
nes11%
Servicios financieros y empresarial
es10%
Servicios de vivienda
7%
Servicios personales
20%
Inversión pública8%
Silvoagropecuario10%
Pesca0%Minería0%Industria manufacture
ra10%
Electricidad, agua y gas
2%
Construcción
10%
Comercio, restaurantes y hoteles11%
Transporte y comunicacio
nes11%
Servicios financieros y empresarial
es9%
Servicios de vivienda
8%
Servicios personales
19%
Inversión pública8%
Participación del PIB por clase de actividad económica en la Araucanía (%)
2008 2013
Fuente: Banco Central, 2014
Importancia del sector agrícola y agroindustrial
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
XVI II III IV V
RM VI VII III IX XIV X XI XII
País
Participación del empleo agrícola en el empleo regional (Nov. 2014 – Ene 2015) (%)
• Alto porcentaje de ruralidad
• En la Araucanía, 1 de cada 5 empleos es agrícola
Fuente: Odepa, 2015
¿Es posible que el sector agrícola y agroindustrial impulse el desarrollo económico de la
Araucanía?
Alimentando al mundo
Proyecciones 2050:
Población mundial: 35%
15,30%
103,60%
69,20%
Países desarrollados
Países en desarrollo
Países subdesarrollados
Incremento en demanda per cápita de proteínas (proyección 2050, %)
Fuente: Tilman (2013)
Alimentando al mundo
05
101520253035404550
1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050
(x10
^15 Kcal/día) Producción de alimentos
deberá duplicarse
Fuente: CSIRO, 2014
Las transformaciones del sector agropecuario
• El mundo demanda más y mejores alimentos
• Hipótesis: nuestro país no posee la superficie para competir globalmente en el largo plazo en base a commodities agrícolas (soya, maíz, trigo, etc.)
• Es imprescindible:‐ Aprovechar al máximo las excelentes condiciones edafoclimáticas de la región‐ Diferenciar nuestros productos, “descommoditizar” el sector agrícola y agroindustrial, agregar valor.
Las transformaciones del sector agropecuario
‐ 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00
Superficie plantada con frutales en la Araucanía(distintos años de censos frutícolas)
1991 2000 2006 2012Fuente: Odepa, 2015
Optimizando la productividaddel recurso suelo
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
350,00%
400,00%
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Evolución de los rendimientos por hectárea de cereales en Chile y el Mundo (base 1960) (%)
Mundo ChileFuente: FAO, 2015
Las transformaciones del sector agropecuario
‐8%
19%
44%
‐36%
‐9%
68%52%
‐55%
‐28%
121%
36% 38%
Trigo Avena Papa Raps
1990 ‐ 1999 2000 ‐ 2009 2010 ‐ 2014
Evolución superficie sembrada base 1980 ‐ 1989 (%)
80%149%
94%
3%
133%
425%
201%
0%
126%
713%
253%222%
Trigo Avena Papa Raps1990 ‐ 1999 2000 ‐ 2009 2010 ‐ 2014
Evolución producción por cultivo base 1980 ‐ 1989 (%)
Fuente: Odepa, 2015
Exportaciones regionales
Fuente: ProChile, 2015
Exportaciones regionales
Avenas102
Manzanas; 69
Berries; 40
Maderas chapadas y contrachapadas;
36
Lácteos; 14
Carnes; 13
Maderas en plaquitas; 10
Semillas, 9
Aceites vegetales; 9
Maderas aserradas; 6
Muebles; 6
Colchones, somieres; 4
Frutos infundidos; 4
Lupinos; 2 Miel; 2
Tableros, molduras; 1
Productos exportados – no celulosa ‐desde La Araucanía (MM US$, 2014)
Al menos el 99% de los productos exportados desde la IX región son de origen silvoagropecuario
Fuente: Pro Chile, 2015
Avena: un ejemplo exitoso
• Comenzó a sembrarse en Chile para alimentación animal
• Potencial del cultivo en la región es enorme (rendimientos, calidades)
• Se requería desarrollar mercados y generar valor
Uso de la avena en Chile(2013, total = 679.884 MT)
Molinería para exportación
38%
Molinería para mercado local
1%Exportación como avena
entera7%
Uso forrajero 54%
010.00020.00030.00040.00050.00060.000
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
Producción mundial de avena / (1961 – 2013, MT x 1.000)
‐ 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1961
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
Consumo animal / feed use Consumo humano / food use
Consumo mundial de avena(1961 – 2011, MT x 1.000)
Avena: un ejemplo exitoso
Fuente: elaboración propia a partir de Odepa (2014) y Aduanas (2014)
Competitividad regional
0% 10% 20% 30% 40%
PerúEcuador
ColombiaVenezuelaGuatemala
Rep. DominicanaNicaragua
MexicoCosta RicaPanamáBolivia
UruguayArgentinaHondurasEl Salvador
BrasilHaiti
Mercados de exportación(2014, total 231.323 MT output)
Avena: un ejemplo exitoso
Fuente: Aduanas, 2014
Avena: un ejemplo exitoso
Avena: un ejemplo exitoso
156 197
500 550
10001200
2500
Avena consumo animal
Avena para consumohumanoGroat
Hojuela / harina a granel
Hojuela envasada
Blends de avenaenvasadosBarritas
Precios de distintos productos de avena (USD/MT)
Amenazas para el sector en La Araucanía
• Terrorismo en la región• Pérdida de productividad de la tierra• Insuficiente inversión en captura y distribución
de agua• Escasez de mano de obra calificada y baja
productividad de la misma• Paros portuarios y de servicios públicos cada
vez más frecuentes
Amenazas para el sector en La Araucanía
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
05.000
10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000
1994 ‐ 2000 2000 ‐ 2006 2006 ‐ 2010 2010 ‐ 2014 Valor p
agad
o po
r hectárea (CLP/ha)
Hectáreas adq
uirid
as
Compra de tierras últimos periodos presidenciales
Tierras compradas Precio pagado por hectáreaFuente: Multigremial de La Araucanía, 2014
Amenazas para el sector en La Araucanía
• “Más del 90% de los beneficiarios no presentan inicio de actividades comerciales ante el SII” (UFRO, 2011).
• “84,5% agricultores mapuche no pertenecen a ningún cuerpo asociativo” (Censo Agropecuario 2007)
• “Gran mayoría de los predios adquiridos presentan bajos potenciales productivos y receptividad tecnológica” (UFRO, 2011)
Amenazas para el sector en La Araucanía
Fuente: Dirección Meteorológica, 2014
Amenazas para el sector en La Araucanía
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
mm/año
Precipitaciones en Temuco (media móvil) desde 1950 a 2013 (mm/año)
Media móvil 30 años (mm/año)
Fuente: Meteorología, 2014
Amenazas para el sector en La Araucanía
3%
61%
36%
Participación superficie de trigo por segmento (%)
Subsistencia Pequeños y medianos Grandes
0%5%10%15%20%25%30%
Participación superficie con riego por segmento
Fuente: Cotrisa, 2014
Amenazas para el sector en La Araucanía
0 20 40 60 80 100 120 140
Trigo
Avena
Raps
qq/ha
Con riego Sin riego
41,2%
27,9%
51,1%
Consideraciones finales
• El sector agrícola y agroindustrial en la Araucanía tiene un enorme potencial
• Existen experiencias exitosas de aprovechamiento de ese potencial
• Dificultades para avanzar hacia un desarrollo productivo son enormes.
• Nos estamos “farreando” oportunidades enormes debiendo destinar grandes esfuerzos a enfrentar situaciones ajenas al negocio
• Estado no está pudiendo generar una adecuada plataforma para el desarrollo productivo de la región
• De nosotros depende tomar las oportunidades que nos ofrece el mundo o dejarlas pasar
Agricultura y agroindustria en la AraucaníaSituación actual y perspectivas
Temuco, 27 de mayo de 2015
