Situación Actual y Perspectivas Del Maíz Julio 2009

8/18/2019 Situación Actual y Perspectivas Del Maíz Julio 2009

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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ Julio 2009

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Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial

Dirección de Consultoría y Desarrollo Tecnológico

Subdirección de onsultoría

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DELMAÍZ

Elaborado por:

Marcos Reyes García Artemio Martínez Ruiz

José Ramón Ojeda Ledesma Carlos Javier Almanza Gaviña

Miguel Gerardo Ochoa Neira

Morelia, Mich., 31 de Julio de 2009.


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INDICE

1. ENTORNO MUNDIAL ................................................................................................... 3

1.1 Demanda Mundial .................................................................................................. 3

1.2 Oferta mundial ........................................................................................................ 4

1.3 Intercambio Comercial .........................................................................................5

1.4 Precios Internacionales ........................................................................................5

2. ENTORNO NACIONAL ................................................................................................ 6

2.1 Demanda Nacional ................................................................................................. 6

2.2 Oferta Nacional ....................................................................................................... 7

2.3 Intercambio Comercial. ........................................................................................8

2.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de Maíz Blanco y Amarillo.

........................................................................................................................................... 9

3. ANALISIS DE RENTABILIDAD.................................................................................10

3.1 Precio del maíz al productor. ............................................................................ 10

3.1.1 Ciclo agrícolas OI 08/09 y proyección del OI 09/10 ............................. 103.1.2 Ciclo agríco la PV 08 y proyección del PV 09. ....................................... 113.1.3 Ingreso Objetivo vigente. ........................................................................... 12

3.2. Costos de Producción de Maíz ....................................................................... 13

3.2.1. Ciclo Otoño Inv ierno (OI 08/09) y proyección del (OI 09/10)............ 13

3.2.2. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).............................................. 143.3 Utilidad por tonelada de Maíz ........................................................................... 15

4. IMPACTOS ....................................................................................................................16

4.1 En los productores .............................................................................................. 16

4.2 En la Ganadería .................................................................................................... 17

4.2.1 Avicultura – carne ........................................................................................174.2.2 Porcicultura.................................................................................................... 184.2.3. Engorda de ganado bovino ...................................................................... 18

5. CONLUSIONES RECOMENDACIONES ................................................................. 20

5.1 Conclusiones ........................................................................................................ 205.2 Recomendaciones .............................................................................................. 21

6. ANEXOS........................................................................................................................ 22


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1. ENTORNO MUNDIAL

1.1 Demanda Mundial

El consumo de maíz a nivel mundial se ha incrementado a una Tasa Media deCrecimiento Anual (TMCA) de 3.2% durante el periodo de 2005 a 2008. Mientrasque el consumo promedio mundial en los años 2007 y 2008 fue de 771.7 millonesde toneladas, se espera que para el 2009 el consumo de este grano seincremente en 2.5% respecto a 2008, al pasar de 773.7 millones de toneladas a792.7 millones. (Gráfica 1)

Los principales países consumidores1 de este grano son Estados Unidos (34%) yChina (20%), que en conjunto consumen el 54% de la producción mundial. Méxicotambién forma parte de los principales consumidores de este grano, con un

consumo promedio de los últimos dos años de 32 millones de toneladas y segúndatos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se estimaque para el 2009 el consumo de México permanezca en el mismo nivel.

El inventario mundial de maíz en el año 2008 se incrementó en 10% respecto alaño 2007 al pasar de 130 a 143 millones de toneladas. Sin embargo, se prevéque para el 2009 el inventario disminuya en 13% y llegue a un nivel de 123millones de toneladas, esto derivado del aumentó del 4% en el comerciointernacional y una producción estable.

Los países que concentran más del 60% de los inventarios mundiales de maízson China (37%) y Estados Unidos (31%), que en conjunto suman 98 millones de

toneladas de las 143 disponibles en inventarios del año 2008.

Gráfica 1. Consumo Mundial de Maíz (Millones de Tn)

1 Principales Países Consumidores. ( Anexo 1 )


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*2009 Produccion Estimada por el USDA

Fuente: FIRA con datos de USDA

660

680

700

720

740

760

780

800

2005 2006 2007 2008 *2009

TMCA 3.2%

1.2 Oferta mundial

La producción mundial de maíz de los años 2007 y 2008 fue de 790.1 millones detoneladas en promedio, con una TMCA del 4.1% desde el 2005 al 2008. Segúndatos de USDA se estima que para el 2009 la producción mundial de maíz semantenga en el orden de las 789 millones de toneladas, lo que representa un0.2% de incremento. (Gráfica 2).

El 60% de la producción mundial2 de maíz se concentra en dos países, EstadosUnidos (40%) y China (20%). Por su parte México ocupa el 5º lugar a nivelmundial en la producción de este grano con una producción promedio en los años

2007 y 2008 de 24 millones de toneladas.

Gráfica 2. Producción Mundial de Maíz(Millones de Tn)

2009/2010 * Produccion Estimada por el USDA


*2009

Proyectado

640

660

680

700

720

740

760

780

800

2005 2006 2007 2008 *2009

TMCA 4.1%


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2009 * Produccion Estimada por el USDA


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80

90

100

2005 2006 2007 2008 *2009

Importaciones Exportaciones

1.3 Intercambio Comercial

Durante los años 2006 y 2007 el comercio internacional3 de este grano presentóimportantes movimientos, las importaciones y exportaciones de maíz en el mundose incrementaron respecto a 2005. Esto con motivo de la demanda mundial del

grano para la producción de etanol derivada de los altos precios del petróleo.(Gráfica 3).

Sin embargo, es de resaltar la caída del 20% en las exportaciones en el año 2008y una reducción en las importaciones del 22%, con respecto a 2007.

Se espera para el 2009 un aumento del 4% en el comercio internacional,resaltando que los países que más importan maíz son Japón, Corea del Sur yMéxico, que en conjunto importan el 40% del total mundial. Por otro lado, losprincipales exportadores son: Argentina y Estados Unidos que en conjuntoaportan el 70% de las exportaciones mundiales de maíz.

Gráfica 3. Intercambio Comercial de Maíz(Millones de Tn)

1.4 Precios Internacionales

Los precios internacionales4 de maíz venían presentado una tendencia a la alzadesde el año 2005 y es de destacar que los incrementos del precio del maíz hanocurrido en el mes de julio de cada año.

En este sentido, se observa que de julio de 2005 a julio de 2007 el precio del maíz

se había incrementado en 39%, al pasar de 105 a 146 dls/tn; sin embargo para julio de 2008 el precio aumentó a 265 dls/tn, cifra que es 81% superior a la de juliode 2007. El precio de maíz a finales de julio de 2009 se encuentra a niveles de151.6 dls/tn lo que significa una caída del 43% respecto al precio de julio de 2008.La baja en los precios internacionales de maíz obedece a la disminución de los

2 Principales países productores de Maíz ( Anexo 2 )3 Principales países Exportadores e Importadores de Maíz ( Anexo 3 )

4 Precios Internacionales ( Anexo 4 )


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precios del petróleo y al nivel de inventarios acumulado en 2008 que exceden en10% los de 2007.

Se observa que el comportamiento de los precios internacionales del maíz hanestado muy ligados a los precios del petróleo crudo. En Julio de 2008 el precio delpetróleo llegó a su máximo histórico de 133 dls/ barril, lo que ocasionó el alza del

precio del maíz. Se prevé que la disminución en los precios internacionales demaíz repercuta en una baja de los precios nacionales de maíz blanco y amarillo.(Gráfica 4).

Gráfica 4. Precios Internacionales de Maíz (Dls/tn)

Fuente: FIRA con datos de REUTERS y estimación con precios futuros

de la Bolsa de Chicago (CBOT) al dia 04 agosto 2009

139.5

151.6

265.3

105.1 113.9

146.3

172.1

152.8

50

100

150

200

250

300

E n e ‐ 0 5

M a y ‐ 0 5

S e p ‐ 0 5

E n e ‐ 0 6

M a y ‐ 0 6

S e p ‐ 0 6

E n e ‐ 0 7

M a y ‐ 0 7

S e p ‐ 0 7

E n e ‐ 0 8

M a y ‐ 0 8

S e p ‐ 0 8

E n e ‐ 0 9

M a y ‐ 0 9

S e p ‐ 0 9

E n e ‐ 1 0

M a y ‐ 1 0

S e p ‐ 1 0

E n e ‐ 1 1

M a y ‐ 1 1

2. ENTORNO NACIONAL

2.1 Demanda Nacional

El consumo5 de maíz en México se ha incrementado durante el periodo 2005-2008. En 2008 se llegó a un máximo histórico de consumo de 32.6 millones detoneladas, de las que México importó 7.4 millones provenientes de los EstadosUnidos. (Gráfica 5).

Gráfica 5. Consumo Nacional de Maíz (Millones de Tn)

5 Consumo Nacional de Maíz ( Anexo 5 )


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Fuente: FIRA con datos de USDA Y SAGARPA

* 2009 Proyectado

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27

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2930

31

32

33

2005 2006 2007 2008 *2009

2.2 Oferta Nacional

La producción nacional de maíz de los últimos años ha tenido un crecimientoanual del 11% durante el periodo 2005 - 2008, al pasar de 17.9 millones detoneladas en 2005 a 24.3 millones en 2008, debido a mayor superficie sembraday mayores rendimientos. Según datos de SAGARPA, se estima que para el ciclo2009 la producción nacional de maíz se mantenga en el orden de los 24 millonesde toneladas que se obtendrá de una superficie sembrada de 8.0 millones de has.

Las Entidades Federativas6 con mayor producción de maíz blanco en el cicloPrimavera – Verano (PV) 08 fueron: Jalisco, Estado de México, Michoacán yGuanajuato, que en conjunto aportaron 53% de la oferta Nacional, y en maízamarillo destacó Chihuahua.

En el ciclo Otoño - invierno (OI) 08/09 las principales Entidades Federativas7 enproducción de maíz blanco fueron: Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Sonora y en maízamarillo destacó Tamaulipas, que en conjunto contribuyeron con el 91% de laproducción. (Gráfica 6).

Grafica 6. Producción Nacional de Maíz (Mill ones de Tn)

6 Principales Estados Productores de Maíz en el ciclo Primavera – Verano (Anexo 6).

7 Principales Estados Productores de Maíz en el ciclo Otoño – Invierno (Anexo 7).


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Fuente: FIRA con datos de SAGARPA

‐

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10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008

Producción Ciclo O‐I Producción Ciclo P‐V Producción Total

2.3 Intercambio Comercial8.

México es uno de los principales países consumidores de maíz en el mundo, lademanda de este grano es superior a la oferta disponible lo que ocasiona

importaciones de maíz amarillo proveniente principalmente de los EstadosUnidos, cuyo destino es para la elaboración de alimento balanceado quedemanda el sector pecuario y la industria del almidón. Cabe mencionar queMéxico es autosuficiente en producción de maíz blanco.

Las importaciones se redujeron para el año 2008 en un 23% respecto al año2007, esto derivado de una baja en el consumo nacional del 22% motivado porlos altos precios del maíz. Lo que representó un nivel de las importaciones para elaño 2008 de 7.4 millones de toneladas y una producción de 23.4 millones detoneladas. (Gráfica 7).

Gráfica 7. Importaciones de Maíz (Millones de Tn)

8 Volumen Nacional de Importación de Maíz ( Anexo 8 )


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2005 2006 2007 2008 *2009

2.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de MaízBlanco y Amarillo.

Los precios nacionales de maíz están asociados a los precios internacionales delgrano, por lo que si el precio internacional del maíz (Bolsa de Chicago) está a labaja, también los precios nacionales reflejan el mismo comportamiento.

Cabe mencionar que generalmente el precio del maíz amarillo se cotiza por abajodel precio de maíz blanco, esto debido a que en México el maíz blanco es paraconsumo humano y el amarillo es para la industria pecuaria y almidonera.9 Asímismo, la diferencia de precio de maíz blanco y amarillo también se observa parael consumidor final, como se indica en las siguientes graficas.10 (Gráfica 8 y 9)

Para el caso de maíz amarillo se aprecia una baja del 9% en el precio al pasar de$3,556/tn en junio del 2008 a $3,241/tn en junio del 2009, esto es consecuencia

de lo que actualmente esta sucediendo en el mercado internacional.Gráfica 8. Precio Medio Rural de Maíz (Pesos/Tn)

Gráfica 9. Precios de Maíz en Centrales de Abasto (Pesos/Tn)

9 Precio Medio Rural ( Anexo 9 )

10 Precios Promedio Nacionales de Maíz al consumidor ( Anexo 10 )


*2009

Proyectado

2,270

2,656

1,989 2,142

1,403

2,400

3,014

2,470

2,184

1,657

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2005 2006 2007 2008 *2009

Maíz Amar illo Maíz Blanco

2,559

3,522

3,652

3,953

1,910

2,618

3,556

3,241

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0 5

0 5

0 5

0 6

0 6

0 6

0 7

0 7

0 7

0 8

0 8

0 8

0 9

0 9


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3. ANALISIS DE RENTABILIDAD

En México la producción de maíz se compone del 70% en el ciclo de primaveraverano (P.V) donde destacan Jalisco, Guanajuato y Chihuahua como principales

entidades productoras, esta ultima entidad con maíz amarillo. El restante 30% dela producción proviene del ciclo otoño-invierno (O-I) donde es relevante laparticipación de Sinaloa con maíz blanco y Tamaulipas con maíz amarillo.

3.1 Precio del maíz al productor.

3.1.1 Ciclo agrícolas OI 08/09 y proyección del OI 09/10

Los precios del maíz del ciclo O.I 08/09 se refieren al importe por tonelada que elproductor recibió, ya que este ciclo está concluido. En el caso del maíz blanco deSinaloa, el mayor volumen fue comercializado bajo el esquema de cosechasanticipadas y en el caso del maíz amarillo de Tamaulipas se comercializó bajo elesquema de agricultura por contrato. En ambos casos los contratos sesuscribieron con los precios de futuro de la Bolsa de Chicago, más las bases quepublica ASERCA-SAGARPA.Para el ciclo agrícola O.I 09/10 los precios proyectados están de acuerdo a losprecios de futuro de la Bolsa de Chicago, para Sinaloa se proyectó con el preciode los contratos de futuro con vencimiento a julio del 2010 y para Tamaulipas loscontratos con vencimiento a septiembre del 2010. Para fines de cálculo seutilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior.

Los precios estimados para el ciclo O.I 09/10 de $2,400/tn para el maíz blanco deSinaloa y de $2,200/tn para el maíz amarillo de Tamaulipas, resultan 13% y 10%

menor con respecto a los precios del ciclo homólogo anterior (Gráfica 10).

Gráfica 10. Precio al Productor OI 08/09 y proyección OI 09/10 ($/tn).


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2,400

2,100

2,770

2,200

2,450

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Ingreso Objetivo

Sinaloa

TamaulipasOI 09/10

OI 08/09

OI 08/09

OI 09/10

Fuente: Elaborado con datos de las oficinas foráneas FIRA.

3.1.2 Ciclo agrícola PV 08 y proyección del PV 09.

Para el ciclo PV 08 se consideró el precio al productor a libre mercado que fuepagado a la mayoría de los productores. Se hace la aclaración, que en Jalisco yGuanajuato operó el esquema de cosechas anticipadas para el maíz blanco, y elde agricultura por contrato para el maíz amarillo de Chihuahua.

Para la proyección del precio del maíz del PV 09, se está considerando losesquemas de comercialización de cosechas anticipadas y de agricultura porcontrato, los cuales consideran los precios de futuro de la Bolsa de Chicagoreferido a los contratos con vencimiento a marzo del 2010. Igualmente para finesde cálculo se utilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior.

Gráfica 11. Precio al productor cic lo PV 2008 y proyecc ión PV 2009 ($/tn)


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2400

2400

2270

2100

2650

2550

2844

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Ingreso Objetivo

Jalisco

Guanajuato

ChihuahuaPV 08PV 09

PV 09

PV 08

PV 09

PV 08


Los precios que resultaron para el PV 2009 fueron de $2,400/tn para el maíz

blanco de Jalisco y Guanajuato y $2,270/tn para el maíz amarillo de Chihuahua(Gráfica 11) que significan un 9.4%, 5.9% y 20% de reducción con respecto alciclo anterior, respectivamente. (Cuadro 1).

Cuadro 1. Precio pagado al productor ciclo PV 08 y proyectado PV 09 ($/tn)


3.1.3 Ingreso Objetivo vigente.

El ingreso objetivo vigente fue publicado en el DOF el 31de Diciembre de 2008,mediante el cual el Gobierno Federal garantiza para varios productos entre ellosel maíz con un ingreso mínimo de $2,100/tn para los ciclos agrícolas del OI 08/09y hasta el PV 13. Este apoyo complementario a la comercialización aplica encaso de llegar a presentarse un precio inferior a este nivel.

Los precios con los que se comercializó el maíz blanco y amarillo del ciclo PV 08se ubicaron en el rango de los $2,550 a los $2,844/tn y para el OI 08/09 de$2,450 a $ 2,770/tn, por lo que no fue necesaria la participación del GobiernoFederal con el programa de Apoyos Compensatorios al Ingreso Objetivo que parael caso de maíz es de $2,100$/tn. Así mismo, como se observa en la gráfica 11,para el ciclo PV 09 y OI 09/10 según los futuros de la Bolsa de Chicago laestimación es que los precios esperados serán mayores a $2,100/tn.

PV 08 PV 09 DIFERENCIA

(%)

Chihuahua 2,844$ 2,270$ -20.2

Guanajuato 2,550$ 2,400$ -5.9

Jalisco 2,650$ 2,400$ -9.4


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13

3.2. Costos de Producción de Maíz11

3.2.1. Ciclo Otoño Invierno (OI 08/09) y proyección del (OI 09/10)

Los costos de producción en cada entidad federativa están determinados por latecnología utilizada, tamaño de la maquinaria agrícola, precio de la renta de tierra

y de los servicios que contratan los productores.

A continuación, se describe la participación de los principales componentes decosto de producción de una tonelada de maíz. Destaca una disminución en elprecio del fertilizante y un incremento en los otros conceptos. (Cuadro 2).

Cuadro 2. Composición del costo de producción OI 08/09 y OI 09/10 ($/tn)

Fuente: Elaborado con co stos de prod ucción de las oficin as foráneas FIRA.

Para el análisis de costo de producción por tonelada de maíz se consideran tresescenarios: a) Costo total, que incluye las labores agrícolas, insumos, servicios yademás la renta de la tierra, depreciación de la maquinaria agrícola y gastosfinancieros; b) Costo total sin renta de tierra y c) Costo total sin renta detierra y sin depreciación de la maquinaria agrícola (Cuadro 3). En estosescenarios no se incluye el costo de la cobertura de precio debido a que losesquemas de comercialización consideran el 100% como apoyo de Gobierno.

Cuadro 3. Costos de producción en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn)

Concepto OI 08/09 OI 09/10 Incremento OI 08/09 OI 09/10 Incremento

Costo total 2,805 2,874 2% 2,544 2,681 5%

Costo SIN renta 2,068 2,137 3% 2,115 2,181 3%

Costo SIN rentay SINdepreciación

2,001 2,024 1% 2,008 2,052 2%

Sinaloa Tamaulipas

Fuente: Elaborado con c ostos de pro ducción de las oficinas fo ráneas FIRA.

11 Costos de Cultivo ( Anexo 11 )

ConceptoPreparación de terreno 118 4.2% 152 5.3% 213 8.4% 252 9.4%

Siembra 272 9.7% 317 11.0% 237 9.3% 273 10.2%

Fertilización 692 24.7% 530 18.4% 619 24.3% 526 19.6%

Labores culturales 25 0.9% 30 1.0% 54 2.1% 63 2.3%Riegos 231 8.2% 268 9.3% 158 6.2% 171 6.4%

Ctrol plagas y malezas 86 3.1% 113 3.9% 98 3.9% 118 4.4%

Cosecha 229 8.2% 260 9.0% 250 9.8% 250 9.3%

Diversos 1,152 41.1% 1,204 41.9% 915 36.0% 1,027 38.3%

Suma 2,805 100.0% 2,874 100.0% 2,544 100.0% 2,681 100.0%

OI 09/10 OI 09/10OI 08/09OI 08/09Sinaloa Tamaulipas


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En la siguiente tabla se observa como el costo de renta de tierra impactósignificativamente en el costo de producción. En Sinaloa el impacto fue de un 26%y en Tamaulipas un 17%. (Cuadro 4.)

Cuadro 4. Renta y depreciación en Sinaloa y Tamaulipas ($/Ha)

Costo Total 26,645 100% 17,807 100%

Renta 7,000 26% 3,000 17%

Depreciación 631 2% 753 4%

TamaulipasSinaloa

OI 08/09

Fuente: Elaborado con c ostos de pro ducción de las oficin as foráneas FIRA.

Este análisis refleja el costo de producción de maíz cuando el productor incurre enel costo de renta de tierra y considera la depreciación de su maquinaria.

3.2.2. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).

En los costos de producción del ciclo PV 2008, la renta de tierra impactó en 14%en Jalisco, 16% en Guanajuato y 7% en Chihuahua. Mientras la depreciación espoco significativa ya que su impacto es del 1% en Jalisco, 2% en Guanajuato y7% en Chihuahua. (cuadro 5).

Cuadro 5. Renta y depreciación en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/Ha)

Costo Total 17,820 100% 18,456 100% 18,830 100%

Renta 2,500 14% 3,000 16% 1,400 7%Depreciación 222 1% 298 2% 1,365 7%

P.V. 2008

Jalisco Guanajuato Chihuahua

Fuente: Elaborado con co stos de prod ucción de las oficinas fo ráneas FIRA.

De igual forma, el costo de fertilización presenta una reducción en el ciclo PV2009 en comparación con el ciclo anterior, incrementándose el costo deproducción en los otros conceptos (cuadro 6).

Cuadro 6. Composición del costo de producción en PV 08 y PV 09 ($/tn)

ConceptoPreparación de terreno 78 3.1% 87 3.2% 139 6.7% 123 5.4% 72 8.4% 83 3.8%

Siembra 338 13.3% 453 16.8% 139 6.6% 167 7.3% 240 9.3% 349 15.9%

Fertilización 965 37.9% 856 31.7% 576 27.5% 555 24.3% 676 24.3% 641 29.2%Labores culturales 0 0.0% 0 0.0% 30 1.4% 38 1.7% 0 2.1% 0 0.0%

Riegos 0 0.0% 0 0.0% 290 13.9% 373 16.3% 100 6.2% 107 4.9%

Ctrol plagas y malezas 350 13.7% 453 16.8% 200 9.6% 229 10.0% 232 3.9% 269 12.3%

Cosecha 150 5.9% 150 5.6% 95 4.5% 156 6.8% 120 9.8% 125 5.7%

Diversos 665 26.1% 703 26.0% 622 29.7% 646 28.3% 610 36.0% 621 28.3%

Suma 2,546 100.0% 2,702 100.0% 2,092 100.0% 2,288 100.0% 2,051 100.0% 2,195 100.0%

GuanajuatoJalisco ChihuahuaPV 2008 PV 2009PV 2008 PV 2009 PV 2008 PV 2009

Fuente: Elaborado con cos tos de producci ón de las oficinas foráneas FIRA.

La proyección de los costos para el ciclo PV 2009, muestra un incremento del 6%en Jalisco, 7% en Guanajuato y 9% en Chihuahua, con respecto al ciclo homólogoanterior (cuadro 7).


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Cuadro 7. Costos de producción en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/tn)

Concepto PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento

Costo total 2,546 2,702 6% 2,051 2,195 7% 2,092 2,288 9%

Costo SIN renta 2,189 2,345 7% 1,717 1,862 8% 1,937 2,133 10%

Costo SIN renta y SINdepreciación

2,157 2,301 7% 1,684 1,827 9% 1,785 1,967 10%

Guanajuato ChiahuahuaJalisco


3.3 Util idad por tonelada de Maíz

En Sinaloa durante el ciclo OI 08/09 el productor que erogó el costo de la renta detierra, tuvo una pérdida de $35/tn de maíz blanco y los que no incurrieron en estecosto su utilidad fue de $702/tn. Para el OI 09/10 ante la disminución del preciodel maíz se estima una pérdida de $474/tn para los productores que incurran en el

costo de tierra y una utilidad de $263/tn para los que no incurran en este costo.(Cuadro 8).

El resultado es muy similar para el maíz amarillo de Tamaulipas, en el OI 08/09los productores que incurrieron en el costo de renta de tierra tuvieron una pérdidade $94.00/tn y para el OI 09/10 la pérdida se incrementará a $481/tn. Sinembargo, para los que no incurrieron en este costo en el ciclo OI 08/09 tuvieronuna utilidad de $335/tn y para el ciclo OI 09/10 se estima una utilidad de $19/tn.En ambas entidades la utilidad por tonelada de maíz se mejora sustancialmentepara los productores que cuentan con maquinaria propia.

Cuadro 8. Utilidades en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn)

Concepto OI 08/09 OI 09/10 Incremento OI 08/09 OI 09/10 Incremento

Utilidad con costo total -35 -474 1263% -94 -481 413%

Utilidad SIN renta 702 263 -62% 335 19 -94%

Utilidad SIN renta y SINdepreciación

769 376 -51% 442 148 -67%

Sinaloa Tamaulipas


Para el ciclo PV 09, se estima una utilidad de $ 55(tn, $ 538/tn y $ 137/tn enJalisco, Guanajuato y Chihuahua respectivamente, cuando no se incurra en elcosto de la renta; ya que si se incorpora este costo, solo Guanajuato presentaríautilidades. (Cuadro 9).


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Cuadro 9. Util idades en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/tn)

Concepto PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento PV 08 PV 09 Incremento

Utilidad con costo total 104 -302 -390% 499 205 -59% 752 -18 -102%

Utilidad SIN renta 461 55 -88% 833 538 -35% 907 137 -85%

Utilidad SIN renta y SINdepreciación

493 99 -80% 866 573 -34% 1,059 303 -71%

ChiahuahuaJalisco Guanajuato


4. IMPACTOS

4.1 En los productores

En los últimos meses el precio de futuros del maíz presenta una disminución

considerable con respecto al año pasado, siendo la cotización de la Bolsa deChicago para septiembre de 2009 de 125.58 dls/tn. Además, considerando elprecio máximo alcanzado en lo que va del año de 180.41 dls/tn el pasado mes de junio del 2009, podemos decir que el precio del maíz ha disminuido 30.4% (54.83dls/ tn).

Como se aprecia en el cuadro 10, la reducción del precio por tonelada varíadependiendo de la región, siendo Chihuahua la entidad en donde se tiene unimpacto del 20%, mientras que en Guanajuato el impacto solo es del 6%.

Adicionalmente, los costos de producción por tonelada del ciclo PV 09 y OI 09/10muestran incrementos, que combinados con la disminución del precio, impactannegativamente desde un 29% para Chihuahua hasta un 13% en Guanajuato.

Cuadro 10. Impacto del precio y costo en la producción de maíz.

Nota: Los costos de producción incluyen renta de la tierra, depreciación de la maquinaria y equipo, y costosfinancieros.

Chihuahua 2,844$ 2,270$ -20% 2,092$ 2,288$ 9% 29%Guanajuato 2,550$ 2,400$ -6% 2,051$ 2,195$ 7% 13%Jalisco 2,650$ 2,400$ -9% 2,546$ 2,702$ 6% 15%

O.I. 08/09 O.I. 09/10 DIFERENCIA OI 08/09 OI 09/10 DIFERENCIA(%) (%)

Sinaloa 2,770$ 2,400$ -13% 2,805$ 2,874$ 2% 15%Tamaulipas 2,450$ 2,200$ -10% 2,544$ 2,681$ 5% 15%

PV 08 PV 09DIFERENCIA

(%)COMBINACIÓNPRECIO-COSTO

PRECIO POR TON. COSTO POR TON.

PV 08 PV 09DIFERENCIA

(%)


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4.2 En la Ganadería

4.2.1 Avicultura – carne

En la producción de carne de pollo el principal componente del costo es laalimentación y dentro de ésta el costo de grano tiene una participación

significativa. Para producir un kg de pollo se requieren en promedio dos kg dealimento, los cuales contienen un 65% de grano que aporta la energía y un 35 %de pastas y harinas que aportan la proteína. (Cuadro 11).

Cuadro 11. Costo de un kg de alimento para pollo.

Lo anterior, significa que una reducción de casi el 11% en el precio del maíz,podría provocar una disminución del 5.8% en el costo de producción del alimento.(Cuadro 12).

Cuadro 12. Costo de producción de un Kg de pollo .

Sin modificar el precio del pollito, la mano de obra y otros costos, se concluye queuna disminución del 11% en el precio del maíz, puede generar una reducción del4.4% en el costo de producción del pollo.

Conceptos 2008 2009 Cambio (%)Maíz (650 gr) 2.41 2.15 -10.81%

Pastas y Harinas (350 gr) 2.10 2.10 0.00%

Total 4.51 4.25 -5.77%Precio/insumos

Maíz $/kg 3.70 3.30 -10.81%

Pastas y Harinas $/kg 6.00 6.00 0.00%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León y Jalisco

Costo de producc ión de un kg de alimento

Conceptos 2008 2009 Cambio (%) Alimento (2 Kg) 9.01 8.49 -5.77%

Pollito 1.10 1.10 0.00%

Mano de obra y otros 1.77 1.77

Total 11.88 11.36 -4.38%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León y Jalisco

Costo de producción de un kg de pollo


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4.2.2 Porcicultura

En la producción de carne de cerdo, el principal componente del costo es laalimentación y dentro de ésta el costo de grano al igual que en la producción depollos de engorda, tiene una participación significativa. Para producir un kilogramode carne de cerdo se requiere en promedio 3.2 kg de alimento, los cuales

contienen un 60% de grano y un 40% de suplementos, aditivos y aminoácidos.

Cuadro 13. Costo de producción de un kg de alimento

Lo anterior significa que una reducción del 11% en el precio del maíz, podríaprovocar una disminución del 5.6% del costo de producción del alimento. (Cuadro13).

Cuadro 14. Costo de producción de un kg de cerdo.

Manteniendo constantes los costos de mano de obra y medicamentos así comolos gastos de administración, se concluye que una disminución del 11% en elprecio del maíz, puede generar una reducción de alrededor del 5% en el costo deproducción de carne de cerdo. (Cuadro 14).

4.2.3. Engorda de ganado bovino

El ganado bovino engordado en corral, requiere en promedio 7.2 kg de alimentopara producir un Kg de carne. La alimentación es el principal componente en elcosto de producción sin considerar el costo de adquisición del becerro. Elalimento contiene un 45% de grano y un 55% de forraje y aditivos.


Suplemento, aditivos y aminoacidos (400 gr) 2.08 2.08 0.00%

Total 4.30 4.06 -5.58%

Precio/insumos

Maíz $/kg 3.70 3.30 -10.81%Suplemento, aditivos y aminoacidos $/kg 5.20 5.20 0.00%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Michoacán

Costo de producción de un kg de alimento

Conceptos 2008 2009 Cambio (%) Alimento (3.2 Kg) 13.76 12.99 -5.58%

M.O., Medicamentos y otros 1.68 1.68 0.00%

Gastos de administración 0.07 0.07

Total 15.51 14.74 -4.95%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Michoacán

Costo de producción de un kg de cerdo


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Cuadro 15. Costo de producción de un kg de alimento

Lo anterior significa que una reducción del 11% en el precio del maíz, podríaprovocar una disminución del 6.2% en el costo de producción de alimento.

(Cuadro 15).

Cuadro 16. Costo de producc ión de un Kg de novillo.

Sin variar los costos de mano de obra y medicamentos, así como los gastos deadministración, se concluye que una disminución del 11% en el precio del maíz,puede generar una reducción del 6% en el costo de producción de engorda denovillo. (Cuadro 16).


Forraje, y aditivos (550 gr) 1.24 1.24 0.00%

Total 2.90 2.72 -6.20%

Precio/insumos

Maíz $/kg 3.70 3.30 -10.81%

Forraje y aditivos ($/kg) 2.25 2.25 0.00%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León

Costo de producción de un kg de alimento

Conceptos 2008 2009 Cambio (%) Alimento (7.2 Kg) 20.90 19.60 -6.20%

M.O., Medicamentos y otros 0.50 0.50 0.00%

Gastos de administración 0.09 0.09 0.00%

Total 21.49 20.19 -6.03%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León

Costo de producción de un kg de Novillo


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5. CONLUSIONES RECOMENDACIONES

5.1 Conclus iones

Tendencia de precios

• Internacionales. La tendencia de los precios de maíz amarillo en CBOTdurante el período de julio de 2008 a julio de 2009 registraron unadisminución del 43% al pasar de 265.3 dls/tn a 151.6 dls/tn, esta tendenciacontinuó a la baja alcanzando el precio más bajo de 124.1 dls/tn en loscontratos con vencimiento a septiembre 2009. A partir de esta fecha, seestima se inicie una recuperación en los precios llegando a valores de141.1 dls/tn a julio de 2010 y de 156.5 dls/tn a julio de 2011.

• Nacionales. Debido a que los precios nacionales están alineados a losprecios internacionales, de continuar las tendencias de los precios a futurosen la CBOT, se estima que en la cosecha de maíz para el ciclo agrícola PV09 el precio medio rural de maíz por tonelada esté por el orden de los $2,400.00 para el maíz blanco y de $ 2,270.00 para el maíz amarillo.De alcanzarse estos precios no será necesaria la activación del Programade Compensaciones a la Comercialización (Ingreso Objetivo), el cualopera cuando los precios por tn son inferiores a los $ 2,100

Impacto de los precios

• En los productores. El impacto de la reducción del precio, combinado conel incremento en el costo de producción, se estima que provocarán una

disminución de casi 30% de los ingresos de los productores de Chihuahuay del 15% a los productores de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.

• En la ganadería. Una disminución en el precio del maíz deaproximadamente un 11% de 2008 a 2009 al consumidor, puede provocaruna reducción en el costo de producción del 4.4% en pollo, de 5.0% encerdo y 6.0% en novillo. Este comportamiento se explica por el contenidode grano en las dietas que es 1.30 kg, 1.92 kg y 3.24 kg de grano por kg decarne producida, respectivamente.


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5.2 Recomendaciones

• Promover que los productores que reciban financiamiento, adopten losesquemas de comercialización de cosechas anticipadas o agricultura porcontrato, que les permiten asegurar el precio de venta con el uso de

cobertura de precios que apoya el gobierno federal.

• Como una medida prudencial se recomienda solo otorgar créditos de avio aproductores que no incurran en costos de renta de tierra, que cuenten conmaquinaria agrícola y que obtengan un rendimiento igual o mayor a loproyectado en los costos de producción FIRA.


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6. ANEXOSPag

Anexo 1. Consumo Mundial de Maíz……..…………………………………………….22

Anexo 2. Producción Mundial de Maíz……………………………………………….22

Anexo 3. Principales Países Exportadores e Importadores de Maíz……. 23

Anexo 4. Precios Internacionales de Maíz.….........................................24

Anexo 5. Consumo Nacional de Maíz…………………………………..……………..24

Anexo 6. Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco

En el ciclo Primavera – Verano …………………………….……………..24

Anexo

7.

Principales Entidades

Federativas

productoras

de

Maíz

Blanco

En el ciclo Otoño ‐ Invierno ……………………………….…………………25

Anexo 8. Volumen de Importación de Maíz en México…………..…………..25

Anexo 9. Precio Medio Rural de Maíz Blanco y Amarillo…………………....25

Anexo 10. Precios Nacionales al Consumidor de Maíz Blanco

Y Maíz Amarillo ………………………………………………………………..…...26

Anexo 11. Costos de Cultivo…..………………………………………………………………27

Costos de Cultivo Sinaloa 2008/09………………………….…27

Costos de Cultivo Sinaloa 2009/10…………………….........28

Costos de

Cultivo

Tamaulipas

2008/09………………………29

Costos de Cultivo Tamaulipas 2009/10……………………….30

Costos de Cultivo Jalisco P‐V 2008 …………………………….31

Costos de Cultivo Jalisco P‐V 2009 …………………………….32

Costos de Cultivo Guanajuato P‐V 2008.…..……………….33

Costos de Cultivo Guanajuato P‐V 2009…………………….34

Costos de Cultivo Chihuahua P‐V 2008………………………35

Costos de Cultivo Chihuahua P‐V 2009………………………36


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ANEXOS Anexo 1. Consumo Mundial de Maíz

PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009

Mundial 704,414,000 724,235,000 769,663,000 773,775,000 792,769,000

Estados Unidos 232,015,000

230,674,000

261,671,000

258,330,000

268,237,000

China 137,000,000 145,000,000 149,000,000 152,000,000 158,000,000

Unión Europea 61,500,000 62,300,000 63,400,000 61,700,000 59,100,000

Brazil 39,500,000 41,000,000 42,500,000 44,500,000 45,500,000

México 27,900,000 30,700,000 32,000,000 32,600,000 32,200,000

Resto Mundo 206,499,000 214,561,000 221,092,000 224,645,000 229,732,000

Fuente: FIRA con Datos de USDA

* Producción Estimada

Anexo

2.Producción Mundial

de

Maíz

PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009

Mundial 698,764 712,203 791,651 788,635 789,833

Estados Unidos 282,263 267,503 331,177 307,386 312,180

China 139,365 151,600 152,300 165,900 162,500

Unión Europea 60,668 53,829 47,554 62,421 56,412

Brazil 41,700 51,000 58,600 49,500 54,000

México 19,500 22,350 23,600 25,000 24,000

Resto Mundo 155,268 165,921 178,420 178,428 180,741




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Anexo 3. Principales Países Exportadores e Importadores de Maíz

PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009

Mundial 80,976,000 93,931,000 98,611,000 78,704,000 81,492,000

EUA 54,201,000 53,987,000 61,873,000 45,722,000 48,262,000

Argentina 9,464,000 15,309,000 14,798,000 7,000,000 9,000,000

Brasil 4,524,000 10,836,000 7,791,000 9,000,000 10,000,000

Ucrania 2,464,000 1,027,000 2,074,000 5,500,000 3,000,000

China 3,727,000 5,269,000 549000 250000 500000

Resto Mundo 6,596,000 7,503,000 11,526,000 11,232,000 10,730,000



EXPORTACIONES

(

TONELADAS

)

PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009

Mundial 79,328,000 90,787,000 98,368,000 76,918,000 79,726,000

Japón 16,617,000 16,713,000 16,614,000 16,500,000 16,300,000

Korea del Sur 8,483,000 8,731,000 9,311,000 7,000,000 7,500,000

México 6,787,000 8,944,000 9,556,000 7,400,000 7,500,000

Unión Europea 2,634,000 7,056,000 14,016,000 2,500,000 2,500,000

Taiwan 4,533,000 4,283,000 4,527,000 4,300,000 4,300,000

Resto Mundo 40,274,000 45,060,000 44,344,000 39,218,000 41,626,000



IMPORTACIONES ( TONELADAS )


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Anexo 4. Precios Internacionales de Maíz

AÑO /MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2005 96.2 94.3 99.7 96.3 95.2 97.5 105.1 98.3 96.0 101.3 95.6 102.7

2006 102.7 106.9 104.9 107.5 110.4 109.1 113.9 114.7 120.0 142.2 163.7 160.5

2007 164.5 177.1 170.5 152.2 160.0 164.6 146.3 150.9 158.6 163.4 170.5 180.82008 206.2 220.3 233.1 246.0 242.9 287.7 265.3 233.7 232.1 182.2 161.7 157.5

2009 173.4 162.5 164.1 168.5 179.7 179.0 151.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Fuente: FIRA con datos de Reuters

PRECIOS INTERNACIONALES DE MAIZ (DLS / TON)

Anexo 5. Consumo Nacional de Maíz

PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009

México 27,900,000 30,700,000 32,000,000 32,600,000 32,200,000

Fuente

:

FIRA

con

datos

de

USDA

y

SAGARPA

Consumo

Nacional

de

Maíz

(

Toneladas

)

Anexo 6.Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco

En el ciclo Primavera – Verano

Estado 2005 2006 2007 2008

Nacional 12,589,158 14,686,832 15,639,579 17,701,379

Jalisco 2,268,940 2,729,573 3,002,884 3,191,007

México 1,164,849 1,739,216 1,952,081 1,808,189

Michoacán 1,266,130

1,365,826

1,520,559

1,563,377

Guanajuato 1,018,835 1,048,857 1,341,977 1,539,346

Guerrero 1,119,218 1,124,827 1,161,978 1,229,536

Resto Edos 5,751,185 6,678,532 6,660,101 8,369,924



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Anexo 7. Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco

En el ciclo Otoño ‐ Invierno

Estado 2005 2006 2007 2008

Nacional 5,372,125 5,374,045 6,137,870 6,619,170

Sinaloa 3,979,184

4,045,021

4,736,991

4,963,195

Veracruz 301,800 356,401 375,943 339,594

Tamaulipas 324,724 134,334 223,906 447,861

Oaxaca 158,418 126,983 148,146 146,441

Sonora 109,005 179,048 112,055 161,691

Resto Edos 498,994 532,259 540,830 560,388


Anexo 8. Volumen de Importación de Maíz en México

PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009

México 6,787,000 8,944,000 9,556,000 7,400,000 7,500,000

Fuente:

FIRA

con

datos

de

USDA

*

2009

Proyectado

Anexo 9. Precio Medio Rural de Maíz Blanco y Amarillo

PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009

Amarillo 1,403

1,989

2,142

2,656

2,270

Blanco 1,657

2,184

2,470

3,014

2,400

Fuente:

FIRA

con

datos

de

SAGARPA

*2009

Proyectado

Precio Medio Rural de Maíz (Peso / Tonelada)


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Anexo 10. Precios Nacionales al Consumidor de Maíz Blanco

Y Maíz Amarillo

Anexo

9

Precios Nacionales

al

Consumidor

de

Maíz

Blanco

y Amarillo


2005 2,392 2,377 2,372 2,351 2,384 2,362 2,358 2,356 2,368 2,382 2,422 2,412

2006 2,368 2,469 2,394 2,456 2,525 2,559 2,847 2,734 2,820 2,842 2,884 2,994

2007 3,447 3,545 3,541 3,585 3,548 3,522 3,469 3,445 3,498 3,533 3,414 3,379

2008 3,345 3,337 3,379 3,451 3,581 3,652 3,817 3,984 3,985 4,045 4,025 4,005

2009 3,968 3,861 3,912 3,987 3,971 3,953 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Fuente: FIRA con datos de Secretaria de Economía


2005 1,791

1,770

1,810

1,717

1,772

1,840

1,761 1,753 1,750 1,730

1,698

1,6762006 1,644 1,693 1,723 1,712 1,912 1,952 1,910 1,975 2,005 2,081 2,223 2,433

2007 2,566 2,695 2,601 2,516 2,524 2,618 2,563 2,563 2,584 2,630 2,635 2,507

2008 2,833 2,974 3,070 3,188 3,315 3,556 3,594 3,425 3,523 3,519 3,403 3,450

2009 3,356 3,320 3,418 3,387 3,395 3,241 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Fuente: FIRA con datos de Secretaria de Economía

PRECIOS NACIONALES DE MAIZ BLANCO ( $ / TON)

PRECIOS NACIONALES DE MAIZ AMARILLO ( $ / TON)


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28

Anexo 11. Costos de Cultivo

CONCEPTO

COSTO

($/HA)Preparación de terreno 1,125 Rastreo (2) 311

Subsoleo 288

Rastreo 156

Empareje o tabloneo 108

Surcado o marca 139

Escarificacion 123

Siembra 2,581 Permiso de siembra maiz 80

Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares 2340

Siembra de precisión 217

Ayudante de siembra 24

Fertilización 6,572

MAP (11-52-00) 100 kg 1,520.0

Carga y descarga .3 ton 18.0

Transporte de fertilizante 0.3 ton 24.0

Urea 200kg 2,300.0

Aplic de fertilizante 155.0

Amoniaco anhidro 150kg 1,425.0

Aplic amoniaco 180.0

Amoniaco anhidro 100 kg 950.0

Labores culturales 241 Cultivo 141

Deshierbe manial 1 jornal 100

Riegos 2,194

Cuota de agua al modulo 980

Limpia canales 0.7 jor 70

Bordeo y canalización 87

Riego presiembra 1 jor 150

Tumba bordos y canales 35


Riego de auxilio 1 jor 150





Tumba de bordo y canales 35

Control de plagas, malezas y enfermedades 817

Semevin 350 A 218 Aplic terrestre 74

Lorsban 480 1 lt 160

Aplic aerea 280

Arrivo 200 0.5 lt 71

Inex 0.25 lt 14

Cosecha 2,175 Trilla 750

Flete 9.5 ton 760

Secado de grano 9.5. ton 665

Diversos 10,940 Seguro agricola Ran+Climatologico 700

Renta de tierra riego 7,000

Servicio gtia Fega-FONAGA 120

Cobertura de precio (50% aport. Productor)

Asistencia técnica y servicios de gestión 400

Depreciacion de maquinaria y equipo 631

Impuesto predial 270

Gastos de administracion 117

Seguro social 95 Interéses 1,607

Costo de produccion ($/ha) 26,645

Rendimiento (ton/ha) 9.5

Precio de venta ($/ton) 1/ 2,770

El mayor volumen del maiz se fue bajo AxC

1/ Precio promedio Cosechas Anticipadas AARC del Rio Culiacan

A.C. $2771/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I2008/2009

SINALOA

Maquinaria Propia


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29

CONCEPTO COSTO ($/HA)

Preparación de terreno 1,448 Rastreo (2) 408

Subsoleo 341

Rastreo 219 Empareje o tabloneo 209

Surcado o marca 160

Escarificacion 111

Siembra 3,010

Permiso de siembra maiz 100

Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares 2700



Fertilización 5,031 MAP (11-52-00) 100 kg 1,200.0

Carga y descarga .3 ton 18.0

Transporte de fertilizante 0.3 ton 29.0

Urea 200kg 1,340.0

Aplic de fertilizante 139.0

Amoniaco anhidro 150kg 1,275.0

Aplic amoniaco 180.0

Amoniaco anhidro 100 kg 850.0

Labores culturales 285

Cultivo 168 Deshierbe manial 1 jornal 117

Riegos 2,550 Cuota de agua al modulo 1,100

Limpia canales 0.7 jor 82


Riego presiembra 1 jor 175

Tumba bordos y canales 46







Tumba de bordo y canales 46

Control de plagas, malezas y enfermedades 1,069 Semevin 350 A 376

Aplic terrestre 96

Lorsban 480 1 lt 218

Aplic aerea 280

Arrivo 200 0.5 lt 85

Inex 0.25 lt 14


Flete 9.5 ton 760

Secado de grano 9.5. ton 760






Depreciacion de maquinaria y equipo 1,074

Impuesto predial 270

Gastos de administracion 117

Seguro social 105

Interéses 1,650


Rendimiento (ton/ha) 9.5


Se proyecta bajo el Esquema de Cosechas Anticipadas

Ingresos Objetivo = $2,100/ton es lo que garantiza el gobierno como

precio minimo

SINALOA

Maquinaria Propia

1/ Precio proyectado CBOT jul 2010 139 Dlls+Bases 35 Dlls x 13.84

TC= $2,408/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I2009/2010


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30

CONCEPTO COSTO ($/HA)Preparación de terreno 1,493

Rastreo 196 Rastreo 196

Barbecho 382 Rastreo 196 Rastreo 196 Bordeo o surcado 141 Bordeo y apli fertilizante 186

Siembra 1,656 Semiila de maiz amarillo Pionner 70 millares 1400

Siembra 196 Peon 60 Fertilización 4,333 MAP (11-52-00) 100 kg 1,300

Sulfato de amonio 200 kg 900 Amoniaco ahidro 200 kg 1,950 Aplic de amoniaco 183


Tumba de bordo 171 Cultivo 104 Cultivo 104 Riegos 1,104 Cuota de agua al modulo 450 Const. Melgas 34 Const regaderas 34

Aplic del riego 150 Tumba regaderas 34 Const melgas 34 Const regaderas 34

Aplic riego 150 Aplic riego 150 Tumba de regaderas 34 Control de plagas, malezas y enfermedades 688 Furadan TS 30%0.2 lt 44

Atrazina 90 1 kg 92

Aplicación terrestre 70 Cypermetrina 0.33 lt 50

Aplic aerea 150 Metomilo (Lannate) 0.33 kg 132 Deshierbe manual 1 jor 150 Cosecha 1,750 Trilla 7.0 ton 560 Flete 7.0 ton 490 Secado de grano 7.0 ton 700 Diversos 6,404 Seguro agricola Ran+Climatologico 240 Renta de tierra riego 3,000 Servicio gtia Fega-FONAGA 60 Cobertura de precio (50% aport. Productor) 1,105


Depreciacion de maquinaria y equipo 753 Interéses 1,096


Rendimiento (ton/ha) 7Precio de venta ($/ton) 1/ 2,450

El maiz amarillo todo fue bajo el esquema de AxC

1/ Precio promedio AxC= (Fut sep 2009 157 dlls+Bases 17 Dllsx13.3)+138.51 pesos=$2452.91

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I2008/2009

RIBEREÑA-TAMAULIPASMaquinaria Propia


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31

CONCEPTO COSTO ($/HA)Preparación de terreno 1,765 Rastreo 230 Rastreo 230 Barbecho 457 Rastreo 230 Rastreo 230 Bordeo o surcado 168 Bordeo y apli fertilizante 220

Siembra 1,912 Semiila de maiz amarillo Pionner 65 millares 1610 Siembra 242

Peon 60

Fertilización 3,681 MAP (11-52-00) 100 kg 1,370 Sulfato de amonio 200 kg 800 Amoniaco ahidro 100 kg 1,300 Aplic de amoniaco 211

Labores culturales 441 Tumba de bordo 191 Cultivo 125 Cultivo 125

Riegos 1,200 Cuota de agua al modulo 500 Const. Melgas 41 Const regaderas 42 Aplic del r iego 150 Tumba regaderas 42 Const melgas 41

Const regaderas 42 Aplic riego 150 Aplic riego 150 Tumba de regaderas 42

Control de plagas, malezas y enfermedades 829 Furadan TS 30%0.2 lt 46

Atrazina 90 1 kg 148 Aplicación terrestre 84 Cypermetrina 0.33 lt 53 Aplic aerea 180 Metomilo (Lannate) 0.33 kg 168 Deshierbe manual 1 jor 150

Cosecha 1,750 Trilla 7.0 ton 560 Flete 7.0 ton 490 Secado de grano 7.0 ton 700


Renta de tierra riego 3,500 Servicio gtia Fega-FONAGA 60

Cobertura de precio (50% aport. Productor) 1,169 Asistencia técnica y servic ios de gestión 160 Depreciacion de maquinaria y equipo 902

Interéses 1,048 Costo de produccion ($/ha) 18,769


RIBEREÑA-TAMAULIPASMa uinar ia Pro ia

2/ Precio proyectado AxC= (Fut sep 2010 142 Dlls+Bases 17Dlls*13.84=$2198.94

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I2009/2010


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32

CONCEPTOCOSTO $/HA

Preparación de terreno 544 Rastreo 272

Rastreo 272

Siembra 2,368 Semiila de maiz Puma 2185

Siembra y fertilización 129

Ayudante 54

Fertilización 6,754 Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg 3,400

Ayudante 54

Aplic manual fertilizante 150

Urea 450 kg 3,150

Labores culturales -

Riegos -

Control de plagas, malezas y enfermedades 2,449 Lumax 5 lts 805

Aplic terrestre 109

Force 2 G 15 kg 463

Aplic de agroquicos terrestre 109

Vikingo 0.5 sacos 175

Gramocil 1.5 lts 180

Peon 2 jornal 300 Aplc terrestre (dos veces) 218

Karate Zeon 1 dosis 90


Flete 350


Renta de tierra 2,500

Asistencia técnica Maíz 315




Interéses 998 Costo de produccion ($/ha) 17,820


1/ Precio libre mercado se comercializo el 70% de la producción a

$2,650/ton, en AxC fue de $2,805/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2008

JALISCO

Maquinaria Propia


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33

CONCEPTO COSTO $/HA

Preparación de terreno 606 Rastreo 303

Rastreo 303

Siembra 3,174 Semiila de maiz Puma 2,849

Siembra y fertilización 271

Ayudante 54

Fertilización 5,989 Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg 3,200

Ayudante 54

Aplic manual fertilizante 125

Urea 450 kg 2,610


Riegos -

Control de plagas, malezas y enfermedades 3,172 Lumax 5 lts 1,035

A lic terrestre 146

Force 2 G 15 kg 625


Vikingo 0.5 sacos 245

Gramocil 1.5 lts 203

Peon 2 jornal 360

Aplc terrestre (dos veces) 293 Karate Zeon 1 dosis 119

Cosecha 1,050 Trilla 700 Flete 350



Asistencia técnica Maíz 350




Interéses 998



Maquinaria Propia

2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar

2010 131 Dlls+ 47 Bases Dlls*13.6 TC=$2421/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2009

JALISCO


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34

CONCEPTO COSTO $/HAPreparación de terreno 649 Desmenuzado 154

Rastreo (2) 319

Surcado o remarcado de surcos 176

Siembra 2,162 Semiila de maiz Puma 90 millares 1905



Fertilización 6,083 Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg 3,625.0

Ayudante 25.0

Fertilizacion voleadora 88.0

Sulfato de amonio 300 kg 945.0

Urea 250 kg 1,400.0


Riegos 900 Cuota de agua al modulo 300

Regador 1 jor 150


Regador 1 jor 150

Control de plagas, malezas y enfermedades 2,089 Force 2 G 15 kg 446

Aplic terrestre 107

Paquete Callisto Golf 0.5 481

Aplic terrestre 107

Aplic manual 2 jor 260

Dimetoato 1lt 90 Gramocil 1.5 lts 134

Karate zeon 2 dosis 250

Aplic terrestre (2) 214

Cosecha 1,080 Trilla flete 1,080







Interéses 1,230



1/ Precio promedio libre mercado a $2550/ton, en AxC fue de $2,850/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2008Guanajuato

Maquinaria Propia


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35

CONCEPTO COSTO $/HAPreparación de terreno 750 Desmenuzado 178

Rastreo (2) 362

Surcado o remarcado de surcos 210

Siembra 3,138 Semiila de maiz Puma 90 millares 2850



Fertilización 5,771 Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg 3,000.0

Ayudante 25.0

Fertilizacion voleadora 110.0

Sulfato de amonio 300 kg 1,135.5

Urea 250 kg 1,500.0


Riegos 960 Cuota de agua al modulo 300

Regador 1 jor 180


Regador 1 jor 180

Control de plagas, malezas y enfermedades 2,423 Force 2 G 15 kg 660

Aplic terrestre 130

Paquete Callisto Golf 0.5 577

Aplic terrestre 130

Aplic manual 2 jor 300

Dimetoato 1lt (Lorsban) 200 Gramocil 1.5 lts 161

Karate zeon 1 dosis 135

Aplic terrestre (2) 130

Cosecha 1,125 Trilla flete 1,125







Interéses 1,230



GuanajuatoMaquinaria Propia

2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar 2010 131

Dlls+ 45 Bases Dlls*13.6 TC=$2394/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2009


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36


Preparación de terreno 1,255 Rastreo 270 Barbecho 337 Rastreo 270 Nivelacion 216 Surcado-fertilización 162

Siembra 1,252 Semiila de maiz amarillo 1050

Siembra 202

Fertilización 5,180 MAP (11-52-00) 200 kg 1,620.0

18-46-00 150 kg 1,200.0 Sulfato de amonio 100 kg 270.0 Sulfato de potasio 80 kg 440.0 Sulfato de zinc 20 kg 270.0 Urea 240 kg 1,380.0


Cultivo 135 Cultivo-fertilizacion 135

Riegos 2,613 Aplic riego 0.75 jor 113 Costo bombeo 1.4 MM3 350 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325 Aplic del riego0.7 jor 105 Costo bombeo 1.2 MM3 325

Control de plagas, malezas y enfermedades 1,804 Aplic de agroquimicos 68

Azteca 408 2 kg 480 AK-20 2.5 lt 350 Aplic de agroquicos terrestre 68 Aplic de agroquicos terrestre 68 Gesaprim aut suspensible 2 lt 160 Agromet 600 1.5 lt 260 Aplic de agroquicos aereo 200 Deshierbe manual 3 jor 150

Cosecha 855 Trilla 585 Flete 10 ton 270

Diversos 5,601 Seguro agricola Ran+Climatologico 540 Renta de tierra riego 1,400

Servicio gtia Fega-FONAGA 96 Cobertura de precio (50% aport. Productor)

Depreciacion de maquinaria y equipo 1,365 Interéses 2,200



Como fue un año atipico se esta considerando el precio libre

1/ El precio promedio de AxC fue $3,923/ton y el precio libre$2,844/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV2008

CHIHUAHUAMaquinaria Propia


37/37



Preparación de terreno 1,110 Rastreo 181

Barbecho 382

Rastreo 181

Nivelacion 107

Surcado-fertilización 259

Siembra 1,507

Semiila de maiz amarillo 1155

Siembra 352

Fertilización 4,994

MAP (11-52-00) 200 kg 1,540.0

Sulfato de zinc 5 kg 69.0

Sulfato de amonio 200 kg 620.0

Sulfato de potasio 30 kg 525.0

Urea 100 kg 560.0

Urea 300 kg 1,680.0


Cultivo 148 Cultivo-fertilizacion 197

Riegos 3,357

Aplic riego 0.75 jor 188

Costo bombeo 1.4 MM3 434

Aplic del riego0.7 jor 175










Control de plagas, malezas y enfermedades 2,062

Aplic de agroquimicos 128

Azteca 408 2 kg 480

AK-20 1.5 lt 350



Gesaprim aut suspensible 2 lt 160

Agromet 600 1.5 lt 288

Aplic de agroquicos aereo 250

Deshierbe manual 3 jor 150

Cosecha 1,400

Trilla 700

Flete 10 ton 700

Diversos 5,818

Seguro agricola Ran+Climatologico 629




Depreciacion de maquinaria y equipo 1,493 Interéses 2,200


Rendimiento (ton/ha) 9


El precio se proyecta bajo el esquema de AxC

2/ El 22 julio 2009 el contrato de futuro con vcto a marzo 2010

$131 + 33 Bases x 13.84 /dll=$2270/ton

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV

2009

CHIHUAHUA

Maquinaria Propia

Situación Actual y Perspectivas Del Maíz Julio 2009

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