SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE

Documento elaborado por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC)

Marzo de 2016

Situación Mundial

Se han conjuntado varios sucesos

• Mayor producción en los principales países exportadores en 2014 y 2015 como resultado de los altos precios de 2013

• Abolición de las cuotas de producción de leche en la UE a partir del 1º abril 2015

• Caída en las compras de China

• Embargo de Rusia

• Bajos precios de los granos

La producción mundial se recupera en 2014 y 2015

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2011 2012 2013 2014 2015 (p)

Nota: Se incluyen Argentina, Australia, UE-28, Nueva Zelanda y Estados UnidosFuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015

Crecimiento Anual en la Producción de Leche de los Principales Exportadores(cambio porcentual respecto al año previo)

Se eliminan las cuotas de producción en la UE

• Vigentes durante 30 años.

• Como una medida para aprovechar mercados externos.

• Se da en un momento en que el mercado se revierte y ahonda la crisis global.

• Aumento del hato en Europa para compensar menores precios.

• La producción en la UE-28 creció en 3.3% de abril a noviembre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014.

• No toda Europa ha reaccionado, solo 5 países de los 28 explican ¾ partes del aumento en la producción del 2015: Holanda, Irlanda, Reino Unido, Polonia y Francia.

• La depreciación del Euro vs el Dólar hace más competitiva a la UE.

• Se estima que aun con los menores precios, los niveles de costos de la mayoría siguen siendo menores a sus ingresos, incluyendo los apoyos.

China se sobre inventaría en 2014 (+ 62% de sus necesidades) y deja de comprar en 2015

Nota: Importaciones incluyen WMP, SMP, formulas infantiles, queso, grasa butírica, lactosuero, lactosa y leche fluida. Fuente: GTIS, USDEC

Importaciones Lácteas de China(cambio porcentual respecto al mismo mes del año previo)

Se suma el embargo de Rusia

• Derivado de la situación en Ucrania-Crimea.

• Aplicable a exportaciones de la UE, EUA, Canadá, Australia y Noruega.

• Inició en Agosto de 2014 y se ha extendido para junio de 2016.

• Afecta en buena medida a la UE, que destinaba a Rusia el equivalente al 2% de su producción.

• Las exportaciones históricas mensuales de la UE a Rusia son de alrededor de 22,000 ton de queso y de 2,500 ton de mantequilla/grasa butírica

• La UE busca colocar queso en regiones que antes no tenía presencia y parte de la leche se va a producción de LDP

El embargo de Rusia pega más a la UE pero afecta a todo el mercado global

Fuente: GTIS, USDEC

Exportaciones de Queso de la UE a Rusia

Repercutiendo en conjunto en precios mundiales a la baja

18 Feb 2014 = $ 4,780

15 Mar 2016 = $ 1,731

Precios Internacionales de la Leche Descremada en Polvo

Fuente: Global Dairy Trade

Resumiendo el panorama actual

• Alta producción mundial, elevados inventarios y bajos precios.

• Mayores compras de otros mercados distintos a China y Rusia, que no alcanzan a restablecer el balance del mercado global.

• Los EUA al igual que otros países han exportado menos, en 2015 sus exportaciones de lácteos disminuyeron en 29.5% (base sólidos grasos) y en 4.5% (base sólidos no grasos).

• Existen mejores condiciones de precio para países importadores, pero con riesgo de sobre inventariarse.

• Fuertes presiones a la actividad lechera interna de los países, especialmente los menos competitivos y menos subvencionados.

Situación en los EUA

El precio de la leche es mucho más volátil que antes y cayó en 2015 después del nivel record registrado en 2014

Precio de la leche (todos los tipos) en los Estados Unidos

Fuente: USDA-AMS. Situation and Outlook for the U.S. Dairy Industry, Feb 2016

Aún así la producción de leche en ese país creció en 1.3% en 2015

Producción de leche en los Estados Unidos


Como resultado de que se mantiene una relación aceptable leche/piensos, superior a la de 2012 y 2013

Relación de Precios de la Leche-Ración en los Estados Unidos


La mayor producción de leche se explica por un aumento del 0.6% tanto en el hato como en la productividad por vaca

Vacas lecheras y producción de leche por vaca


Los inventarios se mantienen relativamente altos

Inventario Final de lácteos Inventario Final de Queso

Inventario Final de Grasa Butírica Inventario Final de Leche Descremada en Polvo para Consumo Humano


Perspectivas 2016

Para 2016 se espera una mayor producción mundial de leche y derivados

Fuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015

Producción Mundial de Leche y Derivados Lácteos en los Principales Países Productores(miles de toneladas)

Producto 2015 2016 Cambio (%)

Total de leche 491,204 498,820 + 2 %

Queso 18,797 18,931 + 1 %

Grasa butírica 9,848 10,062 + 3 %

Leche descremada en polvo

4,611 4,699 + 2 %

Leche entera en polvo

4,849 5,002 + 4 %

En los EUA se espera más producción por mayor productividad, así como una caída en el precio

Fuente: USDA-FAS. Dairy: World Markets and Trade. Dec 2015

Pronósticos de la actividad lechera en los EUA para el 2016

Variable y unidad de medida 2015 2016 Cambio (%)

Vacas (miles de cabezas) 9,317 9,295 0 %

Rendimiento (lb/vaca) 22,393 22,795 + 2 %

Producción (miles de mill. de lb) 208.6 211.9 + 2 %

Precio de la leche (Dlls / 100 lb) 17.08 15.65 - 8 %

Proyecciones a largo plazo

Se espera que la producción mundial de leche aumente a un ritmo de 1.8% anual en la próxima década

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fuente: OECD-FAO Agricultural Outlook 2015

Proyección de la producción mundial de leche(miles de toneladas)

¾ partes del aumento se dará en países en desarrollo, con base en un mayor hato, pero ahora también en mayores rendimientos


Proyección de la producción de leche en países seleccionados(miles de toneladas)

En la próxima década se espera mayor comercio de lactosueros, LEP, LDP y en menor medida de queso y mantequilla, aprovechado por los grandes países exportadores


Exportaciones de productos lácteos por origen(millones de toneladas)

Exceptuando al queso, el consumo per cápita de lácteos no crecerá en países desarrollados, pero si en países en desarrollo


Crecimiento promedio anual del consumo per cápita de productos lácteos(porcentaje de crecimiento)

Se espera que los precios internacionales se recuperen gradualmente, pero solo el del queso superará niveles de años anteriores


Precios internacionales de productos lácteos(dólares por tonelada)

México seguirá siendo un importante importador de LDP y en menor medida de queso y LEP


Principales países importadores de productos lácteos(millones de toneladas)

Particularmente para los EUA

La tendencia es a una mayor producción de leche

Producción de leche en los EUA


Con base en un mayor hato, pero principalmente en mayor rendimiento por vaca

Número de vacas y producción por vaca en los EUA


Sus exportaciones retomarán su tendencia al alza

Exportaciones de lácteos de los EUA


… y los precios repuntarán en 2019 pero sin llegar a los niveles de 2013-2014

Precio de la leche fluida en los EUA


Consideraciones para México

La producción crece moderadamente (+ 1.7% en el 2016)

Fuente: SIAP

Producción Nacional de Leche de Bovino

(millones de litros)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

+ 1.7 %

Con un incremento gradual en el hato lechero

2.07 2.14 2.18 2.17 2.23 2.20 2.222.30 2.34 2.34 2.37 2.38 2.40

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Inventario de ganado bovino de leche (millones de cabezas)

34

Se requiere aumentar la productividad promedio de leche por vaca, que se ha mantenido prácticamente estancada

4,488 4,426 4,425 4,510 4,415 4,491 4,541 4,489 4,524 4,500 4,496 4,501 4,536

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Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Rendimiento promedio anual de leche por vaca (litros/cabeza)

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Indispensable mejorar la sanidad e inocuidad

Fuente: Senasica

Estatus de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina en México a Dic. 2015

36

Brucelosis Tuberculosis Bovina

El consumo per cápita de leche se mantiene estancado

116.2 117.8111.3

114.6 115.1 115.6110.6 113.1 113.3 112.2

108.8116.2 113.3

108.9

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: 1er Informe de Gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto pag 537.

Consumo per cápita de leche de vaca (lt/persona/año)

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Tendencia a consumo de derivados y menos leche fluida

-4

-2

0

2

4

6

8

Leche fluida Yogurt Crema Leche en polvo Queso Mantequilla

Tasa media anual de crecimiento de la producción 2005-2014 (%)

Fuente: INEGI

Esta es una tendencia a nivel global

Fuente: USDA

Consumo per cápita de leche entera en los EUA (lb)

Comunicación negativa afecta el consumo de lácteos

Competencia de otras bebidas sin ingredientes lácteos

Necesario comunicar los beneficios de los lácteos

Liconsa cuenta en el 2016 con menos recursos para adquirir leche, afectando a sus proveedores

(cifras en millones de pesos)

Programas de Leche de Liconsa en SEDESOL

1,166.4

1,202.5

1,140

1,150

1,160

1,170

1,180

1,190

1,200

1,210

2015 2016

2,183.2

1,641.7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015 2016

+ 3.1 %

- 24.8 %

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa

Programa de Adquisición de Leche Nacional

Fuente: SHCP

El 2016 se presenta complicado, pero existen oportunidades

• Creciendo segmento de productos premiun (ej. Yogurt griego) y de los que ofrecen al consumidor mayor relación por cada peso invertido (ej. Producto lácteo).

• Con la firma del TPP se visualiza mayor competencia para los EUA en la proveeduría a México, mercado virtualmente abierto con el TLCAN.

• Problemas de rentabilidad para algunos ganaderos y regiones de producción, con riesgo de conflictos sociales.

• Fundamental la manera en que se resuelva la insuficiencia presupuestal en el 2016 de Liconsa para captar de los pequeños ganaderos los volúmenes de leche similares a 2014-15.

• Marco normativo más riguroso. En 2016 nuevas NOMs para leche en polvo como materia prima y queso, así como revisión de la NOM de yogurt. Verificación de cumplimiento de las normas ya vigentes.

• Oportunidad de fortalecer la cadena productiva de la leche.

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