Sesión 1 Estudio de Proyectos
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VISIÓN GLOBAL DE PROYECTOS
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• Gestión de proyectos• Formulación y evaluación deproyecto
ESTUDIO DE PROYECTOS EMPRESARIALES
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DEFINICIONES SOBRE PROYECTOS
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DEFINICIONES
INSTITUTO LATINOAMERICANO DEPLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (ILPES)
Un proyecto de inversión privada es un instrumento de decisión.
Orienta y apoya el proceso racional de toma de decisiones, permite
juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y las desventajas en
la etapa de asignación de recursos para determinar la rentabilidad
económica del proyecto, en base al cuál, se debe programar la
inversión.
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DEFINICIONES
BANCO MUNDIAL
“Proyecto significa una propuesta de
inversión de capital para instalaciones
destinadas a proporcionar bienes o
servicios.”
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PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE: Un proyecto es un esfuerzo que se llevaa cabo para crear un producto o servicio, y tiene la característica de ser
naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecidos,
y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o
cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no
pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al
proyecto.
El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades
con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas
con recursos privados o públicos limitados.
DEFINICIONES
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ORIGENES SOBRE PROYECTOS
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Los proyectos de inversión se formulan como respuesta a tres
aspectos importantes a saber:
1. Identificación de problemas por resolver relacionados con la
consolidación de necesidades poblacionales
2. Oportunidades de negocios relacionadas con las consolidación de
estrategias de desarrollo
3. La captación de recursos
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ESCENARIOS QUE SE DEBEN TENEREN CUENTA EN LOS PROYECTOS
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Decisiones bajocondiciones de
certeza
Decisión bajo
condiciones de
riesgo
Decisiones
condiciones de
incertidumbre
Nos encontramos frente
situaciones ciertas y lógicas enla respuesta, donde la
probabilidad de errar es casi
nula
Nos encontramos frente
situaciones con cierto grado deriesgo, es decir decisiones con
probabilidad o de riesgo.
Decisiones con variables que no
están bajo el control de una
decisión racional. Además,
quienes toman las decisiones
tiene poca o ninguna información
sobre la base de la cual se va a
tomar decisiones.
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LA TOMA DE DECISIONES COMOHERRAMIENTAS DE LOS PROYECTOS
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TEORIA DECISIONES
La toma de decisiones es el proceso
mediante el cual el decisor debe
escoger entre dos o más alternativas.
Con frecuencia se dice que las
decisiones son algo así como el motor
de los negocios.
El tomar decisiones es una práctica
constante a lo largo de nuestra vida
diaria. Por ejemplo, desde qué ropa
voy a ponerme, qué voy a estudiar,
qué voy a comer, etc.
Individual
empresarial
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LA ESENCIA DE LA DECISIÓN
El modelo
racional
El modelo de la
organización
Modelo político
Busca la explicación de la
decisión en relación a los
objetivos y metas de la
organización.
La decisión se toma en
relación a los procedimientos
asentados a lo largo del
tiempo de la empresa y
también por la estructura
organizacional, jerarquías de
poder y decisión
Se establece la decisión bajo el
entorno político. Es decir la
decisión es el resultado de un
proceso de negociación entre
pares
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ESTUDIO DE CICLO PRIMARIO OPREPARACIÓN
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PROYECTO PRELIMINAR
DISEÑO DETALLADO
CICLO
PRIMARIO PREPARACIÓN DEPROYECTO
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PASOS DE ESTUDIO DEFACTIBILIDAD
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DETECCIÓN DE NECESIDADES
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
BUSQUEDA DE INFORMACIÓN
GENERACIÓN DE SOLUCIONES
EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
EVALUACIÓN ECONÓMICA
EVALUACIÓN FINANCIERA
SOLUCIONES VIABLES
AL PROYECTO PRELIMINAR
SI
NO
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PASOS DEL PROYECTO PRELIMINAR
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SELECCIÓN DEL CONCEPTO
FORMULACION DEL MODELO
ANALISIS DE ESTABILIDAD
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE COMPATIBILIDAD
OPTIMIZACIÓN
AL DISEÑO DETALLADO
SI NO
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PASOS DISEÑO DE DETALLADO
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DISEÑO DE SUBSISTEMAS
DISEÑO DE COMPONENTES
DISEÑO DE PARTES
ELABORACION DE ESPECIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO
¿VALIDO?
PREPARACIÓN PARA LA PRODUCCION
SINO
DISEÑO DE PLANOS
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IMPLANTACION DEL PROYECTO
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PUNTOS DE VERIFICACIÓN EN LAIMPLEMENTACIÓN
FABRICACIÓN O CONSTRUCCIÓN
CONTROL DE CALIDAD
DISTRIBUCIÓN
CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO
¿VALIDO?
FABRICACIÓN
SI
NO
CONSUMO O UTILIZACIÓN
¿VALIDO?NO
¿VALIDO?
NO
Proyecto por
evolución
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II. TIPIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
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2.1. Clasificación de los proyectos
2.1.1. De acuerdo al tiempo
2.1.2. De acuerdo al sector productivo
2.1.3. De acuerdo con el tipo de bien
2.1.4. De acuerdo con el destino
2.1.1. De acuerdo con el grado de dependencia
2.1.2. De acuerdo con el tipo de inversión
2.2. Dinámica de los proyectos
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS
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Al buscar una forma de clasificar los proyectos de inversión pueden
surgir múltiples criterios para hacerlo; presentamos la forma más
completa de clasificarlos
1. Tiempo (Horizonte)
2. Sector productivo
3. Tipo de bien
4. Destino
5. Grado de dependencia
6. Tipo de inversión
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DE ACUERDO CON EL TIEMPO(HORIZONTE)
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Los proyectos vistos desde el tiempo pueden ser:
1. Tiempo de ejecución del proyecto (Implementación, montaje o puesta
en marcha)
2. Tiempo de aprovechamiento del proyecto
A su vez, el tiempo puede ser:
1. Corto Plazo (Menos de un año)
2. Largo Plazo (Más de un año)
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DE ACUERDO CON EL SECTORPRODUCTIVO
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Agropecuarios
Industriales
Infraestructura social
Infraestructuraeconómica
Servicios
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DE ACUERDO CON EL TIPO DE BIEN
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Veamos cómo puede ser clasificado un producto desde el tipo
de bien por revisar:
Producto
Bienes
Servicios
Bs. Intermedios
Bienes finales
Bs. Finales de
capital
Bs. Finales deconsumo
De carácter intangible
(comunicaciones, transporte,
seguros, educación, salud, etc.)
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DE ACUERDO CON EL DESTINO
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PROYECTOS
PRIVADOS SOCIALES
¿A quién va dirigido la
acción?
A los individuos
directamente
A los individuos como
miembros de unacomunidad
¿Cómo se financia? Relacionado con elmercado en términos dela capacidad de pago de
los demandantes
Independientemente dela capacidad de pago delusuario
¿Cuál es la motivación? Satisfacer lasnecesidades delindividuo, superar susexpectativas
Los beneficios delindividuo por hacer partede la comunidad(Consumo social)
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PROYECTOS
PRIVADOS SOCIALES
¿Exige respaldo colectivo? No, consenso de lacomunidad
Si, alguna forma derespaldo colectivo(consenso social)
¿Cuál es el producto? Bienes, Servicios, Knowhow
Servicios o conocimientos
¿Cómo se genera la ideadel proyecto?
Detectando lasnecesidades del mercado o
partiendo de los insumosdisponibles
Una necesidad colectiva ola existencia de presión y
consenso para satisfacerla
¿Cuál es la zonageográfica?
Puede producirse fuera delárea de demanda
La misma donde seconsume el servicio, no esimportable.
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DE ACUERDO CON EL GRADO DEDEPENDENCIA
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Cuando dos o más proyectos se relacionan entre sí, podemos
encontrar tres opciones de dependencia, según sea el caso:
Independientes
Complementarios
Sustitutos
Los proyectos son
independientes
Los proyectos son
complementarios cuando uno
apoya al otro
Dos proyectos son sustitutos
cuando uno está en capacidad
de remplazar al otro
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DE ACUERDO CON EL TIPO DEINVERSIÓN
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De reposición
De expansión
De carácter estratégico
Un proyecto de reposición, cuando
habiendo cumplido su ciclo es
necesario remplazarlo
Independientemente de si ha
cumplido o no su ciclo, se aprovecha
para expandir su cobertura
Independientemente de su
rentabilidad, se hace indispensable
para la ejecución del otro.
De modernización
Un proyecto que cuando sin haber
cumplido su ciclo es remplazado porotro que permite modernizar
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DINÁMICA DE LOS PROYECTOS
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Desde el punto de vista de la
formulación
Desde el punto de vista de laevaluación
Desde el punto de vista de laimplementación
Para quien formula un proyecto su
mayor preocupación está en la
urgente disponibilidad de la
información.
Independientemente del aspecto
técnico, la preocupación esta en la
confiabilidad de la información
suministrada.
Una vez que el proyecto haya sido
formulado y evaluado, los resultados
deben mostrar factibilidad del
proyecto.
Desde el punto de vista de losdirectivos
Conseguir mejores resultados con la
menor asignación de recursos y en el
menor tiempo posible
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III. COMPONENTES DE LOSPROYECTOS
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3.1. Ciclo de vida de los proyectos
3.1.1. Pre inversión
3.1.2. Inversión3.1.3. Operación
3.2. Fases de los proyectos
3.3. Factores que pueden afectar un proyecto
3.4. Relación entre los componentes de un proyecto
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CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS
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El ciclo de vida del proyecto se concibe de forma sistémica,
es decir, se relaciona con las entradas, la transformación yentrega de productos o salidas.
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PROBLEMA
IDEA
PERFIL
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
EJECUCION
OPERACION
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FASES DE LOS PROYECTOS
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FASE TÉCNICA
FASE ECONÓMICA -FINANCIERA
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I. Pre- inversión
Estudios
II. Inversión III. Operación
FuncionamientoImplementación
IDEA
FACTIBILIDAD
PERFIL
PRE - FACTIBILIDAD
DISEÑO
EJECUCIÓN
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FACTORES QUE PUEDEN AFECTARUN PROYECTO
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Tecnológicos
El contexto político
Las relaciones comercialesinternacionales
Naturaleza
Normatividad legal
El entorno institucional
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO
• Generalidades del proyecto
• Estudio de mercado
• Estudio Técnico
• Estudio de organización
• Impacto Ambiental
• Estudio Económico –
Financiero
• Conclusiones generales
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GENERALIDADES DEL PROYECTO
• Antecedentes
• Justificación
•
Objetivos
Determinar la factibilidad de mercado, técnica,económica y financiera del proyecto XYZ
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ESTUDIO DE MERCADO
• Definición del producto
• Análisis de la demanda
• Análisis de la oferta
• Análisis de precios
• Estudio de comercialización
• Conclusiones del estudio de mercado
Realizar un estudio de mercado para determinar lasposibilidades de introducción y comercialización delproducto, a través de la cuantificación de la oferta ydemanda, análisis de los precios y canales decomercialización
É
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ESTUDIO TÉCNICO
Determinar la factibilidad técnica del proyecto quecomprende el análisis de la materia prima, la ingenieríadel proyecto, el tamaño óptimo y distribución de laplanta
• Localización de la planta
• Tamaño de la planta
• Ingeniería del proyecto
•
Ingeniería del producto• Calendario de inversión
• Conclusiones del estudio técnico
Ó
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ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN
Establecer la estructura jurídica más conveniente parala empresa y el marco legal para la puesta en marcha
•
Marco jurídico de la empresa• Estructura organizacional
• Programa de capacitación para el personal
• Planeamiento estratégico
• Conclusiones del estudio organizacional
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Determinar el impacto ambiental del curso de lamaquina en el área de influencia del proyecto
• Impacto ambiental
• Legislación del impacto ambiental
• Análisis del impacto ambiental de la empresa
• Conclusiones del impacto ambiental
Ó
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ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
Determinar la rentabilidad del proyecto, mediante la estimación
de los ingresos y egresos que permitan elaborar estadosfinancieros proyectados, para realizar el análisis financierocorrespondiente mediante la aplicación de métodos como la TIR,VAN y PRI determinando así la factibilidad financiera del
proyecto.
• Presupuesto de inversión inicial
• Determinación de ingresos
• Determinación de egresos
• Estados financieros proyectados
• Evaluación financiera
• Análisis de escenarios
• Conclusiones del estudio económico - financiero