Sector Lácteo Costarricense. Desafíos y

Sector Lácteo

Costarricense.

Desafíos y

oportunidades

Ing . Á lva r o Coto Ke i th

P r es idente

Cámar a Nac iona l de

Pr oductor es de Leche

Centroamérica un

entorno y mercado

crecientes pero cada

día más competitivo

Centroamérica: Producción de Leche 2011-2017 Valores en Millones de Toneladas Métricas

Fuente: CNPL con datos de FAO 2019

966 1 015

1 066 1 077 1 102 1 138 1 144

485 473 485

553 539 557 560

466

476 491

503 519 530

491

656 676 670 671 675 685 691

760 765 768 769

640 586 567

195 203 206 215 211 206 176

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

CR

Centroamérica: Consumo Per Cápita de Productos Lácteos en 2015

Valores en Kilogramos

216,08

165,77

127,94

110,07 105,16 87,59

64,46

Costa Rica El Salvador Panamá Centroamérica Honduras Nicaragua Guatemala

Consumo mínimo recomendado por la FAO

150 KG/Persona/Año

Fuente: CNPL con datos de FAO 2018, World Bank

2018 y Aduanas 2018

Centroamérica:

Exportaciones de

Productos Lácteos en

expansión, sobre todo a

lo interno de la

Región…

Centroamérica: Exportaciones totales de productos lácteos Valor (Millones de FOB U$S)

Fuente: CNPL con datos de SIECA 2019

65,07 70,49 94,54 89,87

64,67 60,49

292,97 306,98

337,09 340,04 352,70 369,65 358,04

377,47

431,63 429,91 417,37

430,14

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es

Extraregionales Regionales TOTAL GENERAL

Grupo Variación % 2013 Variación % 2014 Variación % 2015 Variación % 2016 Variación % 2017Variación %

2017-2012Extraregionales 8.32% 34.13% -4.94% -28.05% -6.45% -7.04%

Regionales 4.78% 9.81% 0.87% 3.72% 4.80% 26.17%

TOTAL GENERAL 5.43% 14.35% -0.40% -2.92% 3.06% 20.14%

Centroamérica: Exportaciones totales de productos lácteos Volumen (Millones de Kg Brutos)


49,43 51,47

73,25 80,32

44,08 41,43

135,07 149,26

164,16 170,25 177,50

188,42 184,51 200,73

237,40 250,57

221,58 229,85

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es


Grupo Variación % 2013 Variación % 2014 Variación % 2015 Variación % 2016 Variación % 2017Variación %

2017-2012

Extraregionales 4.12% 42.31% 9.66% -45.12% -6.00% -16.18%

Regionales 10.50% 9.98% 3.71% 4.26% 6.15% 39.49%

TOTAL GENERAL 8.79% 18.27% 5.55% -11.57% 3.73% 24.58%

Centroamérica:

Importaciones de

Productos Lácteos

crecen sobre todo las

intrarregionales pero

también las que

vienen de otros países

Centroamérica: Importaciones totales de productos lácteos Valor (Millones de CIF U$S)


379,79 398,90 426,02 427,08

388,06 425,31

299,59 308,14 335,55 340,53 341,22

370,15

679,38 707,04

761,58 767,61 729,27

795,46

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es


Grupo Variación % 2013Variación %

2014Variación % 2015

Variación %


Variación %

2017-2012

EXTRAREGIONALES 5.03% 6.80% 0.25% -9.14% 9.60% 11.99%

REGIONALES 2.85% 8.90% 1.48% 0.20% 8.48% 23.55%

TOTAL GENERAL 4.07% 7.71% 0.79% -4.99% 9.08% 17.09%

Centroamérica: Importaciones totales de productos lácteos Volumen (Millones de Kg Brutos)


109,16 104,79 108,07

126,24 115,10 121,59

131,10 147,28

158,22 166,35 165,96

183,83

240,26 252,07

266,29

292,58 281,06

305,42

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es


Grupo Variación % 2013Variación %


Variación %


Variación %

2017-2012

EXTRAREGIONALES -4.01% 3.13% 16.81% -8.82% 5.64% 11.39%

REGIONALES 12.34% 7.43% 5.13% -0.23% 10.77% 40.23%

TOTAL GENERAL 4.92% 5.64% 9.87% -3.94% 8.67% 27.12%

Balanza Comercial

Centroamérica:

Una oportunidad para

sustituir

importaciones extra

regionales

Centroamérica: Valor de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos

(Millones de US$)


358,04 377,47

431,63 429,91 417,37 430,14

679,38 707,04 761,58 767,61

729,27 795,46

(321,34) (329,57) (329,94) (337,70) (311,90) (365,32)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO COMERCIAL

Centroamérica: Volumen de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos

(Millones de Kilogramos Brutos)


184,51

200,73

237,40

250,57

221,58 229,85

240,26 252,07

266,29

292,58 281,06

305,42

(55,75) (51,34) (28,89)

(42,01) (59,48)

(75,57)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO COMERCIAL

Sector Lácteo

Costarricense

Costa Rica: Elaboración de Productos Lácteos

Leche Fluída 62%

Quesos 18%

Leche en Polvo 8%

Helados 4%

Otros 3%

Crema ácida 3%

Mantequilla y butteroil, 1% Yogurt

1%

Fuente: CNPL

Costa Rica: Estructura porcentual de costos de producción en una finca lechera

Fuente: CNPL

Alimentación 52%

Mano de obra 20%

Reproducción y salud; 6%

Mantenimiento; 7%

Transportes; 6%

Servicios; 3%

Otros; 1% Egresos financieros; 2% Depreciación de

activos; 2%

Costa Rica: Costo por alimentación

Fuente: CNPL

• Depende de insumos importados, tales como: Maíz Soya Fertilizantes

• Mercado de insumos imperfecto

• No hay transmisión eficiente y expedita de precios al

productor de leche

Costa Rica: Costo principales insumos de producción

Fuente: CNPL con datos de Pinksheet, FAO

MAÍZ

FERTILIZANTES

SOYA

Costa Rica: Costo por alimentación

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta

Costa Rica: Costo por mano de obra

• Según la legislación nacional es permitido hacer ajustes semestrales desligados de los precios de la leche y la rentabilidad del sector.

• Existe la imperiosa necesidad de ser más eficientes con el recurso humano de la finca (segundo costo más alto dentro de estructura de costos de una finca lechera)

Costa Rica: Precios internacionales de productos lácteos

Fuente: CNPL con datos de Pinksheet, FAO y Hacienda

US $0.34

Costa Rica: Precios internacionales de productos lácteos

Índice FAO de precios de productos lácteos

Fuente: CNPL con datos de Pinksheet, FAO y Hacienda

Costa Rica: Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos

120 126

154 132

153 155 156

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valor de Exportación Millones de US$

FOB US$

71 75 88 86

98 98 96

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen de Exportación Millones de Kilogramos Netos

KG. NETOS

Periodo Tasa crecimiento 2012-13 5.22% 2013-14 22.00% 2014-15 -14.29% 2015-16 15.87% 2016-17 1.56% 2017-18 0.85%

Periodo Tasa crecimiento 2012-13 5.45% 2013-14 17.08% 2014-15 -1.65% 2015-16 14.27% 2016-17 -0.005% 2017-18 -2.65%

Fuente: CNPL con datos de la Plataforma Penta Transactions


216 215

242

219

251

231

221

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen de Exportación Millones de Kilogramos Netos de ELF

E.L.F (Kg Netos)

Periodo Tasa crecimiento 2012-13 -0.80% 2013-14 12.54% 2014-15 -9.52% 2015-16 14.59% 2016-17 -7.662% 2017-18 -4.27%



Precio por Kilogramo Exportado de producto lácteo ($/kg Neto vs $/kg Neto E.L.F)

1,69 1,69 1,76

1,53 1,55

0,63 0,61

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$/Kg Neto

0,55 0,59

0,64 0,60 0,61

0,67 0,71

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$/Kg Neto de E.L.F



Principales Productos Lácteos Exportados

Valor en Millones de FOB US$. Volumen en Millones de Kg Netos.

Producto Lácteo 2017 2018 % Var 2017-18

Leche Fluida 41,518,827.34 41,690,175.42 0.41%

Leche en Polvo 30,497,740.85 33,576,697.27 10.10%

Helados 12,631,232.35 13,015,342.59 3.04%

Yogurt 12,776,862.23 11,563,217.04 -9.50%

Queso Fresco 6,853,497.70 7,746,387.52 13.03%

Mantequilla 5,480,185.64 5,563,818.17 1.53%

Leches Saborizadas 5,327,642.39 4,442,847.12 -16.61%

Leche Deslactosada 17,791,163.46 17,757,598.47 -0.19%

Quesos Maduros (residual) 6,804,821.72 4,926,201.26 -27.61%

Leches Modificadas 4,468,793.41 5,214,635.25 16.69%

Mezclas Lácteas 1,564,559.95 2,264,722.74 44.75%

Crema Dulce 1,472,967.01 1,420,691.20 -3.55%

Queso Procesado 3,012,252.80 3,300,519.77 9.57%

Fórmulas Infantiles 2,625,090.23 2,423,136.61 -7.69%

Queso Rallado o en Polvo 538,168.73 624,540.76 16.05%

Leche Evaporada 901,829.72 674,813.88 -25.17%

Natilla 542,743.50 152,539.06 -71.89%

Leche Condensada 361,610.22 135,287.57 -62.59%

Lactosueros 2,714.32 4,793.60 76.60%

Pastas Lácteas 498.96 - -100.00%

Grasa butírica - - 0.00%

Total general 155,173,202.53 156,497,965.30 0.85%


Leche Fluida 46,807,496.25 46,752,403.53 -0.12%

Leche en Polvo 6,781,957.84 6,814,564.60 0.48%

Yogurt 7,370,613.19 6,422,416.78 -12.86%

Leches Saborizadas 4,246,979.82 3,807,319.34 -10.35%

Leche Deslactosada 16,370,396.03 16,132,995.03 -1.45%

Helados 3,836,466.17 3,950,490.45 2.97%

Queso Fresco 1,612,029.77 1,943,177.43 20.54%

Mantequilla 1,170,671.63 1,071,359.54 -8.48%

Crema Dulce 524,830.03 501,076.07 -4.53%

Leches Modificadas 5,271,288.18 4,767,789.14 -9.55%

Quesos Maduros (residual) 1,419,973.57 931,697.84 -34.39%

Mezclas Lácteas 679,235.86 981,815.39 44.55%

Fórmulas Infantiles 709,425.30 504,095.59 -28.94%

Queso Procesado 486,712.46 538,465.50 10.63%

Leche Evaporada 570,457.38 393,277.31 -31.06%

Natilla 258,051.12 81,735.16 -68.33%

Queso Rallado o en Polvo 84,501.07 99,592.48 17.86%

Leche Condensada 163,108.90 61,709.52 -62.17%

Lactosueros 3,050.67 3,760.00 23.25%

Pastas Lácteas 129.36 -100.00%

Grasa butírica - - -100.00%

Total general 98,367,374.60 95,759,740.70 -2.65%



Evolución del destino de las exportaciones Porcentaje Según Volumen (Kilogramos Netos)

40%

15%

16%

11%

8%

7%

1% 1%

1% 2015

GUATEMALA

PANAMA

REP.DOMINICANAEL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

RUSIA

37%

16% 15%

12%

8%

7% 2%

2% 1% 0%

0%

2016 GUATEMALA

PANAMA

REP.DOMINICANAEL SALVADOR

HONDURAS

NICARAGUA

RUSIA

40%

16%

16%

11%

8%

7% 2%

2017 GUATEMALA

PANAMA

REP. DOMINICANA

EL SALVADOR

NICARAGUA

HONDURAS


38%

18%

16%

11%

9%

8%

1% GUATEMALA

REP.DOMINICANA

PANAMA

EL SALVADOR

NICARAGUA

Costa Rica: Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valor de Importación Millones de CIF US$

CIF U$S

20 23 24

27 28 28 28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen de Importación Millones de Kilogramos Netos

KG. NETOS

Periodo Tasa Cambio CIF $

2012-13 10.99% 2013-14 10.72% 2014-15 1.99% 2015-16 1.01% 2016-17 1.70% 2017-18 12.94%

Periodo Tasa Cambio Kg Netos

2012-13 10.98%

2013-14 3.78%

2014-15 14.77%

2015-16 3.86%

2016-17 -1.86%

2017-18 2.91%



113 114 119

144

161

139

170

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Volumen de Importación Millones de Kilogramos Netos de E.L.F

E.L.F (Kg Netos)

Periodo Tasa Cambio E.L.F

(Kg Netos)

2012-13 10.01% 2013-14 3.42% 2014-15 14.08% 2015-16 4.43% 2016-17 -1.61% 2017-18 3.72%


Precio por Kilogramo Importado de producto lácteo ($/kg Neto vs $/kg Neto E.L.F)


2,91 2,91 3,11

2,76 2,69

0,36 0,33

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$/Kg Neto

0,53 0,58

0,62

0,52 0,47

0,55 0,51

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$/Kg Neto de E.L.F


Principales Productos Lácteos Importados

Valor en Millones de CIF US$. Volumen en Millones de Kg Netos.


Leche Fluida 4,557,772.59 2,686,068.36 -41.07%

Leche Condensada 5,544,472.33 4,658,772.07 -15.97%

Fórmulas Infantiles 2,295,279.32 2,376,122.75 3.52%

Mezclas Lácteas 1,283,051.53 1,690,199.48 31.73%

Leches Modificadas 2,258,857.44 3,130,718.96 38.60%

Leche Evaporada 1,709,619.84 1,778,960.57 4.06%

Lactosueros 1,456,212.26 1,917,963.34 31.71%

Helados 1,184,426.21 1,428,574.39 20.61%

Queso Procesado 1,238,252.24 1,236,489.98 -0.14%

Leche Deslactosada 998,689.98 720,603.51 -27.85%

Queso Rallado o en Polvo 1,494,083.00 1,920,490.54 28.54%

Quesos Maduros (residual) 918,633.38 843,656.54 -8.16%

Grasa Butírica 338,221.53 998,783.09 195.30%

Yogurt 763,475.14 965,186.53 26.42%

Leches Saborizadas 637,853.63 730,489.89 14.52%

Queso Fresco 357,840.48 552,114.54 54.29%

Leche en Polvo 203,185.87 595,504.90 193.08%

Mantequilla 48,878.72 64,744.07 32.46%

Crema Dulce 218,831.73 4,963.95 -97.73%

Queso de Pasta Verde o Azulada 25,155.94 21,977.63 -12.63%

Natilla 552.67 9,245.31 1572.84%

Pastas Lácteas 4,866.39 6,610.88 35.85%

Total general 27,538,212.22 28,338,241.28 2.91%



Evolución del origen de las importaciones Porcentaje Según Volumen (Kilogramos Netos)

23%

22%

14%

9%

8%

9%

4% 6%

2% 0%

3%

2015 NICARAGUA

CHILE

ESTADOSUNIDOSPANAMA

OTROS

MEXICO

NUEVAZELANDA

20%

19%

17% 10%

9%

9%

5% 5%

2% 2% 2%

2016 NICARAGUA

CHILE

ESTADOSUNIDOSPANAMA

OTROS

MEXICO

NUEVAZELANDA

23%

20%

16% 9%

8%

4%

4% 3% 13%

2017 CHILE

NICARAGUA

ESTADOSUNIDOSPANAMA

MEXICO

IRLANDA(EIRE)


27%

24% 16%

11%

9%

5% 4% 4%

2018

ESTADOS UNIDOS

CHILE

NICARAGUA

MEXICO

PANAMA

IRLANDA (EIRE)

NUEVA ZELANDA

Costa Rica: Balanza Comercial de Productos Lácteos Volumen de Importaciones y Exportaciones totales de

productos lácteos

Volumen en Millones de Kilogramos Netos Valor en Millones de Dólares


132 153 155 156

75 75 77 87

57

77 79 70

2015 2016 2017 2018

Saldo

Importaciones

Exportaciones

86 98 98 96

27 28 28 28

59 70 71 67

2015 2016 2017 2018

Saldo

Importaciones

Exportaciones

Costa Rica: Balanza Comercial de Productos Lácteos

E.L.F* de Importaciones y Exportaciones totales de productos lácteos (Millones de Kilogramos Netos de E.L.F)

E.L.F= Equivalente de Leche Fluida


219 251 231 221

144 161

139 170

75

90 93 52

2015 2016 2017 2018

Saldo

Importaciones

Exportaciones

Costa Rica: Desafíos y oportunidades

• Desafíos: – Apertura comercial

• Desgravación productos lácteos DR-CAFTA • Acuerdos vigentes (Centroamerica, AACUE) • Posibles negociaciones (Alianza del Pacífico y Acuerdo Transpacífico) • Precios internacionales de productos lácteos. • Importación de materias primas o productos lácteos de manera irregular.

– Comercio desleal y engaño al consumidor – Cambio climático – Moda preservacioncita (legislación ambiental con riesgos para el

sector)


• Oportunidades:

– Adaptación al cambio climático y cumplimiento legislación ambiental

– Disminuir Costos de Producción:

• Incrementar el aprovechamiento recurso forrajero

• Disminuir los precios de transferencia de insumos y servicios

• Mejorar eficiencia y el aprovechamiento del recurso humano

– Mejorar la capacidad gerencial para administrar las fincas como empresas agropecuarias


• META:

“SER COMPETITIVOS”

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Sector Lácteo Costarricense. Desafíos y

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