TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020

TENDENCIAS

GLOBALES

SECTOR LÁCTEO

2020


3

El mercado


4

Panorama del mercado lácteo

En el último reporte sobre el mercado lácteo global lanzado en marzo de 20201, la Organización

de las Naciones Unidas (FAO) resaltó los siguientes puntos:

La producción global de leche alcanzó los 852 millones de toneladas en 2019,

destacándose India (22%), Estados Unidos, China, Pakistán y Brasil como principales

productores. En Europa, se estimaron 226 millones de toneladas en el mismo año, con un

crecimiento del 0.5%.

Luego de una caída del 4.6% en 2018, los precios en el mercado lácteo se recuperaron en

2019 en un 3%. Los precios globales aumentaron para el queso, la leche en polvo entera

y la desnatada. Los valores registrados en dólares respectivamente en diciembre de 2019

fueron USD 3,956, USD 3,311 y USD 2,925 por tonelada de producto. Sin embargo, los precios

para la mantequilla cayeron, registrando un valor de USD 3,977 por tonelada en la misma fecha.

Las exportaciones globales de leche se expandieron moderadamente, con mayor crecimiento

en Europa y Oceanía. La FAO reportó las altas temperaturas del verano de 2019 como un factor

limitante en la expansión para estos dos continentes en el último año. Asimismo, la producción

de leche decreció en Oceanía pero se expandió en Asia, que se mantiene como líder

productor, seguido en orden por Europa, Norteamérica, Suramérica, África y Centroamérica y

el Caribe. A finales de 2019 se destacaron exportaciones desde América con precios

competitivos en el mercado, particularmente desde Estados Unidos, Chile y Argentina.

1 FAO, «Dairy Market Review» (Food and Agriculture Organization of the United Nations, marzo de 2020), http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en/.


5

Ventas globales

Según datos de GlobalData, las ventas globales en lácteos en el 2019 fueron de 475,285

millones de euros, las más altas en los últimos 10 años. Tal como se muestra en la Gráfica 1,

en los últimos 5 años el 2015 ha sido el año que mayor crecimiento ha registrado en ventas

lácteas (9.1%), un valor bastante alto en comparación con el de años posteriores. Las

previsiones para el 2023 estiman una tasa promedio de crecimiento anual compuesto del 4.83%

para las ventas y del 2.11% para el volumen de producción (Gráfica 2). Todos los datos

referidos a las ventas en el presente están en términos nominales.

Fuente: GlobalData 2020

11.10%

2.87%

7.96%

-1.38%

-0.01%

9.11%

0.05%

2.42%

0.68%

3.67%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

450,000.00

500,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gráfica 1. Evolución del mercado de lácteos en los últimos 10 años

Ventas en Millones de Euros Crecimiento


3.67%4.38%

5.18% 5.35%5.58%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

2019 2020 2021 2022 2023

Gráfica 2. Expectativa en la evolución del mercado de lácteos en los próximos 5 años

Ventas Millones de Euros Crecimiento


6

Ventas por categorías y compañías líderes

Luego de la leche, los quesos y los yogures se mantienen como las categorías líderes en

ventas. Los datos del 2018, según GlobalData, indican un valor de 182,064 millones de euros

para la leche, de 119,068 millones de euros para los quesos y de 84,887 millones para los

yogures (Gráfico 3). El grupo Danone ha liderado con sus ventas en yogures (13,578 M de

euros en 2018) y se destaca por encima de las demás compañías con sus leches y postres

vegetales (plant-based). El Grupo Lactalis S.A. y Arla sobresalen específicamente con sus

ventas en quesos y leche pero es Nestlé quien lidera a nivel global en cuanto a ventas de

leche (9,834 M de euros en 2018).

11,872.15 13,245.86

182,064.49

28,596.7518,711.06

112,014.17

7,054.39

55,716.11

29,171.48

Gráfica 3. Ventas de productos lácteos en Millones de Euros 2018

Bebidas vegetales

Crema

Leche

Mantequilla y grasasuntablesPostres a base de leche ysoyaQuesos

Quesos frescos y cuajadas

Yogur

Yogures bebibles

Gráfica 4. Top 5 de empresas líderes en ventas en el mercado lácteo a nivel global


Fuente: GlobalData

2020


7

Top 10: países liderando en ventas

Con un valor de alrededor 50 millones de euros en 2019, según datos de GlobalData, Estados

Unidos y China se mantienen como países líderes en ventas lácteas. Con casi la mitad de

ventas que los dos países líderes, Brasil se ubica como el tercer país con mayor número de

ventas lácteas.India por su parte, como sexto país líder en ventas, superó a los demás países

en cuanto al valor del volumen del mercado lácteo en kilogramos (25.7 millones de toneladas).

De Europa se destacan Alemania, Francia y Reino Unido con ventas entre 14 mil y 25 mil

millones de euros, con un volumen de mercado por debajo de los 9,000 millones de kilogramos.

Innovaciones en los últimos cinco años en productos lácteos

De acuerdo a los productos lácteos registrados en Innova Database, la mayor base

de datos de alimentos y bebidas a nivel global, 2019 registra como el año con el mayor

número de productos, con alrededor de 26,300 conteniendo leche animal. Entre 2015 y

2019 la tasa de crecimiento anual compuesto ha sido del 7.03% en cuanto al registro de

innovaciones lácteas.

50,714.24

50,083.33

26,419.98

25,108.20

21,501.88

18,454.69

17,304.87

14,557.89

14,454.19

14,019.40

.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00

China

Estados Unidos

Brasil

Alemania

Francia

India

Japón

Argentina

Reino Unido

Rusia

Gráfica 5. Valores en ventas y en volumen de mercado lácteo por países en 2019

Volumen del mercado en Millones de Kilogramos Ventas en Millones de Euro



8

Fuente: Innova Database 2020

En cuanto a productos lácteos registrados en los últimos cinco años, los yogures

cuchareables encabezan las innovaciones, seguido de los quesos semiduros y

duros, los yogures bebibles y bebidas fermentadas, las leches sin saborizantes y

los quesos suaves y semisuaves. Entre las subcategorías, las que han mostrado

el mayor crecimiento en los últimos años en cuanto a innovación han sido las

bebidas fermentadas (15.6%), las alternativas plant-based (13.7%) y los quesos

procesados (11.42%).

18.85%

12.97%

10.13%

8.57%

7.94%

7.45%

6.37%

5.93%

5.14%

3.84%

4.48%

10.48%

15.66%

10.30%

0.50%

13.72%

1.05%

8.63%

11.42%

6.29%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Yogures cuchareables

Quesos duros y semi duros

Yogures bebibles - Bebidas fermentadas

Leches sin sabor añadido

Quesos suaves y semi suaves

Plant-based y otras alternativas

Quesos frescos y en crema

Leche saborizada

Quesos procesado

Mantequillas

Lanzamiento de productos (%) Crecimiento (CTAC) (%) 2015-2020

Gráfica 6. Lanzamientos entre 2015 y 2019 por

subcategorías

Las compañías que registran mayor

número innovaciones lácteas entre 2015 y

2020 a nivel global son: Danone, Lidl, Arla,

Nestlé, junto a Aldi, Lactalis, Schwarz,

Friendslacampina, Savencia, Mueller

Group y General Mills.

Nuevas alianzas

para regenerar

granjas y reducir

impacto ambiental:

Soil Health Initiative

Provamel (Bélgica). Producto

para cocina a base de soya y

aceite de girasol, de agricultura

orgánica.


9

Meta: alcanzar para

2050 cero

emisiones de gas de

efecto invernadero.

Lindahls (Reino Unido, Países Bajos

y Suecia). Bebida de queso quark

(cuajada), alta en proteína, con

arándanos y acaí.

Invertir $24M por

año en

recompensas para

productores de

leche sostenible.

Dutch Lady (Hong Kong). Leche

orgánica. Proviene de vacas que

permanecen libres en una granja

natural durante días soleados y

son criadas en ambientes limpios

Patrocinio de

startups como

Yofix

Probiotics

Yofix (Israel). Yogur vegetal a base

de avena, leguminosas y semillas.

Libre de soya, sin azúcares añadidos

y sin aditivos.

Marca JÖRĐ: 3

nuevas

bebidas de

avena.

JÖRĐ: Leche orgánica de avena

(15%) y semillas de cáñamo (0.75%)

(Dinamarca).

Fuentes: GlobalData, «Top Trends in Dairy 2020: Exploring the latest consumer and innovation trends, and future opportunities», 2020.

Yofix: yofix.co.il., Arla: arla.com, Frieslandcampina: frieslandcampina.com, Nestlé Lindahls: lindahls.co.uk/

https://lindahls.co.uk/


10

4.35% 4.21%3.13% 2.66% 2.57% 2.13% 2.08% 2.01% 1.77% 1.74% 1.39%

3.01% 2.95%6.06%

1.79% 2.31%

1.46%2.37%

2.31%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

Gráfica 7. Principales países en innovaciones lácteas 2015-2019

Producido en Distribuido en Fuente: Innova

Database 2020

Francia y Alemania lideran como

países productores de nuevas

propuestas registradas en la base

de datos, mientras que Estados

Unidos lidera como el país con

mayor número de productos

lácteos registrados en los últimos

cinco años.


11

Tendencias de consumo 2020


12

2. Prácticas sostenibles. Según una encuesta

realizada por Innova Markets Insights en el Reino

Unido, China y Estados Unidos, 87% de los

consumidores esperan que las empresas estén

invirtiendo en sostenibilidad. Reducir los

desperdicios de alimentos y el uso de plásticos

de un solo uso son dos de los enfoques de esta

tendencia. Además, la transparencia y

responsabilidad en los sistemas de cultivos y de cría

de animales, el etiquetado y empaque (Smart

packaging), el comercio justo y la inversión social

son variables que vienen influyendo fuertemente en

las decisiones de compra.

Para 2020, Innova Market Insights determinó 10 tendecias claves que pautarán el

comportamiento de los consumidores de productos lácteos2. Estas servirán como

oportunidades para comprender qué busca el consumidor y cómo los productos pueden

ajustarse a esa búsqueda.

2 Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», marzo de 2020.

Edición de Danone: Celebración

a México. Se resaltan regiones

mexicanas con sus frutas

tradicionales. Yogures hechos

con leche 100% mexicana,

endulzados con agave.

1. Contar una historia. 56% de los

consumidores globales afirman que conocer la

historia detrás del producto influye en su decisión

de compra. Esta es una oportunidad para que las

empresas expandan su concepto o idea; cuenten el

origen de sus ingredientes, el proceso de

transformación y las personas que participan en él.

Maple Hill Organic (Estados

Unidos). El empaque de este

yogur orgánico transmite que

ha sido elaborado con leche

de vacas alimentadas con

pasto (happy Grass-fed and

family-owned cows).


13

3. La revolución Plant-based. Las alternativas lácteas de origen vienen ocupando

cada vez más espacio en los supermercados. El movimiento plant-based ha pasado de ser una

macrotendencia a un estatus alimentario. Es importante destacar que 2 de 3 consumidores

globales demandan productos con ingredientes fáciles de entender a la hora de leer las

etiquetas. Esto incluye, además, listados de ingredientes naturales, cortos y simples.

Esta tendencia hace un llamado al cambio para los productos plant-based que suelen tener listas

extensas y complejas. En cuanto a ingredientes, las leches de avena se destacan con un

crecimiento promedio del 40% entre 2015 y 2019. Mientras tanto, otras alternativas como las

semillas de cáñamo, la pulpa de cacao y la chía siguen emergiendo progresivamente.

Culina Yogurt (Reino Unido). Yogur de

coco con 4 ingredientes: crema de

coco, agua, agar y probióticos.

4. Reformulación de macronutrientes. Guiándose por los avaneces en ciencia

y nutrición, los consumidores ponen cada vez más los ojos en los macronutrientes: proteínas,

glúcidos y grasas. En innovación, las empresas le apuestan a logar un sabor dulce y agradable

reduciendo o eliminado los azúcares añadidos. En España, el contenido de azúcar de un

producto influencia al 72% de los consumidores. En el sector lácteo, se destacan los productos

endulzados con cereales y frutas, o a partir de procesos enzimáticos en el cultivo de

microorganismos en los productos fermentados.


14

6. Enfoque en la textura. Al asociarse con

calidad y placer, la textura en los productos juega un

papel crucial. 3 de 5 consumidores globales

afirman que los claims relacionados con textura,

tales como “cremoso” y “suave”, influyen en su

decisión de compra. Hay incluso quienes se fijan

más en la textura que en la lista de ingredientes.

Conceptos que también se destacan: burbujeante,

crunchy o crujiente y crispy.

Moon Cheese (Estados Unidos):

crunchy bites de queso gouda.

5. El bocado correcto. Con estilos de vida activos y llenos de tareas, los

consumidores buscan beneficios rápidos y reconfortantes. Esta es una oportunidad para

el concepto de comfort y placer que suelen transmitir los productos lácteos. Los

consumidores buscan una pausa, reducir el estrés a través de un producto u obtener

nutrientes de calidad y en buena cantidad en un alimento o bebida fácil de

transportar, almacenar y consumir. Los productos en empaques on-the-go se

destacan, así como los altos en proteína, los energéticos, los que ayudan a mejorar el

sueño y a bajar los niveles de ansiedad.

Milk 2go (Canadá): bebidas lácteas sin aditivos ni

conservantes, ahora sin sabores artificiales, listo para

llevar y consumir on-the-go. Formatos: original, sport (26

gr de proteína) y sport pro (38 gr de proteína).


15

8. Productos híbridos. Esta es una oportunidad para satisfacer a los

consumidores que disfrutan las leches de diversos orígenes. Según Innova Market Insights,

el 23% de los consumidores globales prefieren las leches 100% plant-based, el 22%

las prefieren 100% de origen animal y el 36% prefieren la combinación de ambas

opciones. También se destacan los híbridos entre leches vegetales, por ejemplo, leches

de avena con leche almendra. Las fusiones de sabores son otra forma de híbridos en

yogures y batidos: frutas con miel, café con especias. Se encuentran también fusiones de

categorías: helados con sabor a leche fermentada o quesos en formato de confites.

7. Familiarizar. El reto que plantea esta tendencia es el de incrementar la familiaridad

y aceptabilidad de ingredientes que suenan cada vez con más frecuencia. De acuerdo a los

insights realizados por Innova, sólo la mitad de consumidores a nivel global afirman saber

qué son los probióticos, y el 40% los prebióticos. El reto también está para ingredientes

con el concepto botánico; ingredientes importados como los gingsengs; y otros cogiendo

fuerza como el cáñamo junto a otros nootrópicos naturales. Asimismo, familiarizar y explicar

al consumidor los procesos utilizados, por ejemplo, en la elaboración de fermentados veganos.

Elmhurst (Estados Unidos)

Crema de semillas de

cáñamo.

Live Real Farms (Estados

Unidos) La primera línea de

bebidas en mezclar leche

de vaca y vegetal.


16

10. Marcas sin límite. Esta tendencia refleja el creciente interés de las empresas por permitirles a

los consumidores diseñar su propio producto. A través de una experiencia on-site u on-line, los

consumidores eligen los sabores e incluso el diseño del empaque. Otra forma en la que se refleja

esta tendencia es en la emoción y la atracción que generan las ediciones limitadas. Los sabores

estacionales y de temporada son una oportunidad para que la marca dinamice las experiencias de sus

consumidores.

9. Alimentación + Belleza. El interés por consumir

alimentos que promuevan la apariencia física es cada vez

más fuerte. Se destacan los productos lácteos altos en calcio y

proteína, asociados con la salud ósea y dental. También los

antioxidantes para el cuidado del cabello y de la piel. Incluso,

diversos productos cosméticos son inspirados en lácteos, tales

como jabones y tratamientos capilares conteniendo leche de

cabra o mascarillas de leche con té verde. El concepto de belleza

también influye en el packaging de productos premium, de

edición limitada o de concepto lujoso.

New Zealand Milk Bar

(Nueva Zelanda). A través

del envase de vidrio y

etiqueta vintage, la marca

quiere posicionar esta

leche orgánica como un

producto premium.

Snoqualmie (Estados Unidos) empezó como granja y luego como

una planta de leche. Ahora es una heladería orgánica conocida

por sus I&D de sabores, fórmulas y empaques. También ofrece

servicio de co-packing.


17

Leches


18

Tipos de leche

Según datos resaltados en el reciente informe de tendencias en lácteos de GlobalData3, la

leche de vaca representan aproximadamente el 85% de las leche consumidas regularmente a

nivel global. De las leches plant-based, la que más se consume es la de soya (21%), seguida

de la de almendra (17%) y la de coco (15%). A pesar de que las bebidas de avena no son

las más consumidas, son las que mayor crecimiento han presentado en los útimos 5

años, con un TCAC del 40% aproximadamente4. De las innovaciones en leche registradas

entre 2015 y 2019, cerca del 52% presentan un “plant-based” claim, esto incluye a las

leches vegetales mencionadas anteriormente y otras a base de arroz, marañón, quinua,

guisantes y cáñamo.

Por su parte las leches animales, como las de cabra y oveja, resultan fuertes en las categorías

de quesos y muestran un potencial para yogures y leches en polvo. Otras alternativas animales,

como la leche de camella se destacan sobretodo en países del Medio Oriente y Norte de África.

Los cosméticos y bebidas alcohólicas son sectores que también impulsan las leches animales

alternativas, especialmente en productos bajo un concepto de indulgencia, dirigido a targets

adultos, como la generación X (1966-1980). Cabe aclarar, que generaciones como la Y o

Milennials, enfocados en el concepto de lo saludable, pueden aumentar su aceptabilidad hacia

productos cremosos, nutritivos y de fácil digestión, propiedades naturalmente conferidas por

leches como la de búfala, oveja y cabra.

3 GlobalData, «Top Trends in Dairy 2020: Exploring the latest consumer and innovation trends, and future opportunities», 2020. 4 Innova Market Insights, «Top 10 Trends 2020: Opportunities for Dairy», 1.

Gráfica 8. “¿Qué tipo de leche consume regularmente?”

Fuerte en

quesos.

Potencial en

yogures y

leches en

polvo.

Mayor crecimiento (40%

TCAC) 2015-2019

La Capricieuse (Francia). Licor a base de leche

de cabra (ABV 17%) Recomendado como

aperitivo o digestivo. Sabores: avellana,

hierbas aromáticas, manzana, miel y caramelo

salado. Indulgencia

Gen X 1966-

1980


19

Sabores

Classic chocolate

Snickers de Nestlé. Leche baja en grasa

sabor chocolate (Estados Unidos).

Esta leche de marca de uso conocido

está no contiene jarabe de maíz de alta

fructosa y proviene de vacas sin

tratamiento hormonal rBST.

Otros clásicos

predominan:

6,5% fresa

3.8% vainilla

2,8% banano

1,6% cocoa

Indo Prima. Leche entera en polvo sabor

chocolate (Indonesia). Esta es una leche

con sólo dos ingredientes: leche con todo

el contenido de nata mezclada con

chocolate en polvo. Fácil de preparar,

Halal, alta en calcio y proteína.

Las leches sin saborizantes registran entre los cinco productos lácteos

con mayor número de lanzamientos desde el 2015 hasta la fecha. Sin

embargo, entre las leches saborizadas los sabores clásicos que

predominan son chocolate (milk chocolate), fresa, vainilla y banano. A

estos se le suman cocoa, café, caramelo, mango y almendra. La leche

de vaca sigue primando significativamente sobre la de cabra y oveja,

siendo aproximadamente el 98% de las leches registradas en los últimos

cinco años.

Entre las leches sabor chocolate se destacan leches azucaradas de Asia y América que

contienen dibujos animados en los empaques, dirigidas a público infantil. También se destacan

las leches de marcas populares, como productoras de chocolates y confitería. Entre 2015 y 2020

el sabor a cocoa registra como el sabor con mayor tasa de crecimiento compuesto (21,08%),

seguido del sabor a vainilla (13,8%), frecuentes en leches en polvo.

Las leches sabor

a chocolate siguen liderando

con el 15,5% de

las innovaciones

Seoul Dairy. Winnie The Pooh Honey Jar

Chocolate milk (Corea del Sur).

Leche sabor chocolate con miel de

acacia. Uso de caricatura infantil reconocida

asociándolo con un sabor distintivo del

producto, en este caso miel.


20

Santa Clara. Leche semidescremada y deslactosada sabor a helado de mora azul (México). Edición algodón de azúcar inspirado en los helados Santa Clara. Esta es una leche dirigido a niños o adultos, que evoca un sabor infancia con el sabor de arándanos, un sabor de tendencia global.

Frutas tropicales y estacionales

Café

Otros

Woolworths. Leche baja en grasa

sabor a latte de miel y nuez

(Sudáfrica 2020). Hecho con café

100% orgánico. Producto apto para

microondas. Sin conservantes ni

colorantes. Libre de hormona RBST.

Halal y Kosher. Badger friendly

(iniciativa para la conservación de

abejas).

Yonsei Milk.

Leche sabor a

melon. (Corea

del Sur)

.

Bonny de Hochwald Milch.

Leche sabor a banano (Arabia

Saudita). Esta leche se destaca

por su mensaje ¿qué podría ser

mejor que una deliciosa Leche

Bonny Saborizada en el verano?

Al refrigerar, su formato en lata

permite enfriar la leche más

rápido.

Emma & Toms. Leche sabor

Espresso (Australia). Hecho con leche

fresca australiana sin azúcares

añadidos. Sin conservantes. La leche

viene de Gippsland, reconocida región

láctea en Victoria.

Aldi. Leche Jersey (Escocia). Esta leche, aunque no es saborizada, se muestra al consumidor como una leche lujosa, especialmente seleccionada de vacas Jersey que dan una leche rica y cremosa. Las propiedades naturales y sensoriales, el origen y la producción son lo que le da el valor a esta leche.

El sabor a banano se destaca en leches de marcas asiáticas como Lb

(Japón) y Seoul Dairy (Corea del Sur), hechas con zumo o puré de

banano, a base de sólo leche de vaca o mezclada con leche de soya..

Lb. Leche sabor

a flor de cerezo

con harina de

arroz. (Japón)

Entre los sabores “cafés” o “brown flavors”

se destacan los sabores relacionados con

café (latte, espresso, cappuccino, toffee)

pero también los de caramelo, fudge

brownie, galleta, nuez y almendra.


21

Entre las tendencias que posicionan las leches en el mercado, se destacan las de carácter ético como

empaque y medio ambiente. La conveniencia también es una tendencia constante, sea por ahorro

en tiempo, fácil consumo o cómodo empaque. La tendencia hacia la disminución en el consumo

de grasa es clara, el interés por la cantidad de proteína y vitaminas y minerales. Adicionalmente,

entre 2014 y 2018 Innova Market Insights declaró un incremento del 46% de los lácteos conteniendo un

claim “bajo en azúcar”, un 32% para “sin azúcares añadidos” y 8% para “libre de azúcar”, reflejando el

marcado interés del consumidor hacia la reducción del consumo de azúcar en su dieta.

En esta categoría entran las leches producidas en la línea de la sostenibilidad. Los empaques

son reciclables, la producción de la leche es justa garantizando el buen trato animal y cuentan

con certificaciones ambientales tales como orgánico y FSC certificate.

Posicionamiento en el mercado

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Ético - Empaque

Conveniencia - Ahorro en tiempo

Conveniencia - Consumo

Ético - Medio ambiente

Bajo/Reducido/ Sin grasa

Alta/Fuente de proteína

Fotificado en vitaminas/minerales

Conveniencia - Empaque

Sin aditivos ni conservantes

Halal

Gráfica 9. Leches registradas y posicionamiento en el mercado 2015-2020


A favor del cuidado del medio ambiente

Celema. Leche

entera orgánica

(Colombia).

Empaque reciclable.

100% natural, sin

conservantes.

Kaiku. Leche de

producción sostenible

(España). Cuenta con

certificación AENOR de

bienestar animal. Delcara

cuidar el amiente. La leche

es recolectada diariamente y

en menos de 8 horas está en

la planta. Leche de alta

calidad y sabor.


22

Danone (Marruecos).

Bebidas de leche altas en proteína sabor a vainilla.

FUEL (Australia).

Shaanxi Herds Dairy Products. Leche en polvo de oveja y cabra, con probióticos (China). Esta leche de larga vida útil (2 años) viene en empaque metálico reciclable. Contiene taurina, vitaminas A, D y E, calcio, hierro, zinc, fibra y probióticos.

Conveniencia: fácil consumo

Salud: reducción en % de grasa

Alternativas vegetales

Yaku. Leches endulzadas sabor té matcha y cocoa (Taiwán). Leche a base de leche en polvo y agua, con mantequilla. En envase de vidrio para conservar refrigerada.

Aldi. Malteada sabor a vainilla (Holanda). Envase que permite agitar el producto y obtener una textura de batido.

Minulakt de Aldi. Leche deslactosada baja en grasa (Alemania). Leche libre de GMO y con certificación de responsabilidad forestal FSC.

El mercado refleja leches en su mayoría reducidas en grasa, porcentajes entre 1 y 2,8% de nata, a las que se les añade vitamina A, D3, calcio, zinc y/o omega 3. Algunas son deslactosadas. Otras se mantienen como leches enteras sin ninguna adición, con un enfoque hacia lo natural que resalta los beneficios de la leche misma: fuente de calcio y proteína.

Olympos. Leche de cabra baja en grasa (Grecia).

Organic Valley (EEUU).

El mercado de alternativas vegetales lácteas es cada vez mayor. La mayoría cuenta con altos beneficios para salud, sea porque se le han añadido ácidos grasos esenciales, vitaminas, proteína, minerales o por los propios beneficios de los ingredientes vegetales con los que han sido elaboradas. Estados Unidos se destaca por la variedad en el mercado de alternativas vegetales. Es evidente que la mayoría de leches plant-based están alineadas con la tendencia hacia lo sostenible y los alimentos funcionales, adoptadas por consumidores cuyos intereses por lo ambiental y la salud predominan.

Elmhurst. Esta es una marca

estadounidense especializada en

leches vegetales y bases para

batidos. Entre sus productos se

encuentran: leche de avena con

arándanos, vaina de vainilla o cocoa.

Leches con cúrcuma, jengibre, té

matcha, café con banano. Producen

leches de marañón, maní, arroz,

almendra, semillas de cáñamo y

avellana.

Sow. Base para batido con avena,

leche de semillas de cáñamo y

kale. 10g de proteína vegetal.

Excelente fuente de omega 3. Sin

azúcar añadida.

Prezzybox (Reino Unido).

Kits de nueces en botellas.

“Agrega agua, licúa y listo”,

parte de la tendencia Do it

yourself.


23

Yogures


24

Durante los últimos cinco años, aproximadamente el 65% de los yogures lácteos han sido

de carácter cuchareable, con un crecimiento del 4,5%. Los demás corresponden a yogures

bebibles (más líquidos que espesos) y bebidas fermentadas, con una tasa de crecimiento

del 15.7%. De los yogures lanzados entre el 2015 hasta el 2020, el 12% tienen un claim que

los define como yogur “cremoso”, el 4% como “suave” y el 2% como “espeso”.

Alemania, Francia y España encabezan la lista de países productores e innovadores,

seguidos de Brasil, México, Australia, Reino Unido, China, Japón y Estados Unidos. Sin

embargo, estos dos últimos se destacan como los países en los que se distribuyen mayor

número de yogures lácteos. Cerca del 77% de los yogures del mercado contienen algún

aditivo, principalmente endulzantes, espesantes, frutas y estabilizantes.

Yili. Yogur con rosas y lychees (China). Otro sabor de la misma marca es kiwi con uva verde. También se destacan mango, banano, coco piña, maracuyá, cítricos, durazno y té matcha.

Sabores

35% de los

yogures son

sabor a frutos

rojos (berries)

o frutos de

verano

Veritas. Yogur con arándanos ecológico (España). Endulzado con sirope de agave. Hecho con leche española recolectada diariamente. Empaque de cartulina reciclable.

Continente. Yogur sabor a manzana verde y kiwi con espirulina. (Portugal). “Sabor del año 2019”. Otro sabor de la misma marca es limón con jengibre y canela.

Bulgarian. Yogur premim con arándanos (Myanmar). Hecho sólo con tres ingredientes: leche de vaca pasteurizada, cultivo activo y arándanos.

11%

“frutas del

huerto”

Danone. Yogur aux fruits d’ici (Francia). Hecho con mirtillo y cassis de Borgoña, libre de aditivos.

15%

“éxotico”


25

Al igual que con las leches, las tendencias que posicionan los yogures en el mercado son las

de carácter ético, por ejemplo, empaque de material reciclable, y las de conveniencia,

como ahorro en tiempo, fácil y cómodo consumo. Asimismo, la tendencia hacia la

disminución en el consumo de grasa se mantiene para los yogures junto al interés por la

cantidad de proteína que se ofrece.

El yogur tradicional corresponde como el tipo del 69,5% de los yogures registrados entre

2015 y 2020. Le siguen el yogur tipo griego con el 14,4% y los producidos con leche de vaca

como base, con el 7%. Otras tipos que se diferencian por sus métodos de preparación son el

kefir, el yogur Skyr, el stirred yogurt y el buttermilk o suero de mantequilla.

Gráfica 11. Producto base de yogures registrados entre 2015 y 2020

Yogur

Yogur griego

Leche de vaca

Kefir

Yogur Skyr

Stirred Yogurt

Buttermilk

Yogur de cabra

Yogur Kefir

Yogur batido


0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Ético - Empaque

Conveniencia - Consumo

Digestivo / Salud Intestinal

Conveniencia - Empaque

Bajo/sin/reducido en grasa

Sin aditivos ni conservantes

Libre de gluten

Alta/Fuente de proteína

Conveniencia - Ahorro en tiempo

Probiótico

Gráfica 10. Yogures registrados y posicionamiento en el mercado 2015-2020




26

Brown flavors

7,2%

“vainilla”

Our finest. Yogur Skyr con vaina de vainilla (Canadá).

Ellenos. Yogur griego con café (Estados Unidos). Receta familiar tradicional, endulzado con azúcar de caña y miel. Hecho exclusivamente para Amazon.

Müller (Reino Unido). Light Gin & Tonic

Yogurt. Yogures sin grasa, con 0.5%

de ginebra, sin azúcar añadida.

Sabores a cocteles

Brownes Dairy (Australia). Squeeze bottles

Yogur en formato exprimible, facilitando su

uso en el desayuno, con snacks o al cocinar.

Sabores: vainilla, fresa y sabor natural.

Conveniencia

Forager Project (Estados Unidos). Yogur

orgánico a base de coco, marañón, sandía,

semillas de calabaza y arroz integral. Uso de

marañones que no necesitan agua de riego,

provenientes de Vietnam y Costa de Marfil.

Plant-based

65% de las innovaciones en yogures en los últimos

5 años corresponden a yogures cuchareables, de

las cuales 14,4% son yogures tipo griego. Por su

lado, los yogures bebibles esperan tener la mayor

TCAC en ventas (+12.7%) y en volumen (M kg)

(+10.2%) en los próximos 5 años.

DayUp Black (Polonia). Yogur

con carbón activo, obtenido de

las cenizas de la corteza del

coco. Propiedades

antioxidantes y purificadoras.


27

Los yogures se mantienen con su enfoque hacia la salud digestiva e intestinal. Por ejemplo,

el 47% de los yogures registrados en los últimos cinco años contiene un claim indicando que

es fuente de fibra. Además, la adición de cultivos de bacterias acidolácticas y el proceso de

fermentación, así como un bajo contenido de azúcar y de grasa, son factores que posicionan

los yogures en el mercado como alimentos saludables.

Salud digestiva e intestinal

Enfoque en la salud

Danone. Activia. Yogur de chía con arándanos. (República Checa). Contiene 4 billones de Bifidus activos. Empaque plástico. También se encuentra yogur Activia con nueces en formato de botella con 19.6 billones de probióticos, y en bolsa plástica, sabor ciruela, con inulina como fibra dietaria.

Arla. Arla got guts? Feed your gut: yogur sin sabor (Finlandia). este yogur deslactosado y sin azúcar añadida contiene 50 billones de Bifidobacteria (B420) y fibra. Otros sabores disponibles son mango y arándanos. Empaque de cartulina (cardboard).

Miraflores. Yogur semidescremado y deslactosado sin sabor y sin azúcar. (Ecuador). Yogur de fácil digestión, con inulina. Tradición desde 1947 Empaque Doypack. Otros productos de la misma marca incluyen yogures con miel natural en tetraapack.

Z Bregov Fortia Natur. Yogur natural. (Croacia). Yogur sin sabor, con fibra, vitamina A. E y D3. Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Envase plástico con diseño floral.

Yopro de Danone. Activia. Yogur sabor a caramelo salado. (Australia).

Yopro de Danone. Yogur sabor limón y menta (España).

Danone se destaca con su marca Yopro de yogures altos en proteína. En formato bebible o cuchareable, los yogures contienen entre 15 y 25 gramos de proteína, sin azúcar añadida, sin grasa y deslactosados. Algunos son edulzados con Stevia y contienen sólo ingredientes de origen natural. Otros contienen edulcorantes artificiales y proteína de suero añadida. Algunos sabores son vainilla cookies, chocolate, arándanos, frambuesa y natural.

Light and free, otra marca de Danone, naturalmente fuentes de proteína, se caracterizan por ser bajos en calorías y en azúcares.

Light and free de Danone. Yogur sabor a fruta de la pasión. (Bélgica).

Altos en proteína


28

Lakt Yogur con banano, dátiles y cereaes. (Rusia). Bebida sin azúcares añadidos, endulzada naturalmente con dátiles.

Meji. Yogur con colágeno para el cuidado de la piel. (Japón). Bebida funcional que protege la piel contra los rayos UV.

Elaboraciones con recetas familiares, métodos tradicionales, ingredientes naturales y sin aditivos.

Pastoret. Yogur artesanal de cabra. (España). Producto cremoso sin nata añadida, de elaboración tradicional con leche de cabra fresca.

Yaranza. Kefir de leche de cabra (España). Elaboración artesanal y tradicional sin aditivos.

Artesanal

New Hope Nanshan

Liquid Dairy Co. (Rusia).

Leche fermentada con

aguacate y mermelada

de pepino.

Goshua (España). Yogur de

oveja. Producido con leche de

ovejas Lacha del Pirineo.

Resaltando el Origen

Enfoque a niños

Los empaques de los yogures dirigidos a público infantil son en su mayoría de cartulina, cartón y plástico. Predominan los dibujos animados de nuevas películas, como Frozen. Algunos vienen con avena molida integrada al cereal o aparte. Se destacan los formatos On-the-Go, como Doypack, que facilitan beber el yogur, especialmente en el público infantil.

Danone. Yogures azucarados con dibujos de Frozen. Sabores: fresa, banano y manzana.

Siggis. Yogur Skyr de arándanos. (Estados Unidos). Con 50% menos azúcar que los yogures líderes del mercado. Empaque Doypack y en tubos para fácil consumo sin necesidad de refrigerar.


29

En esta categoría entran los productos cuchareables a base de soya, lupino, semillas de cáñamo, coco, avena, nueces y demás leguminosas, cereales y pseudocereales que actúan como sustituto lácteo y al que se le añaden prebióticos o bacterias de cultivos dairy-free. Según el reporte Spoonable non-dairy yogurts in France5, Innova Market Insights declara que en cuanto a desarrollo de nuevos productos, Francia lidera en Europa como país productor de yogures no lácteos. A Francia le siguen Alemania, Reino Unido, Finlandia y España. En Francia, los yogures cuchareables vegetales corresponden al 5% dentro de las “innovaciones lácteas”, siendo Triballat la empresa líder actual, seguida de Alpro y St. Hubert (2019). Los claims “libre de GMO” y “orgánico” son los más destacados, y vainilla y jengibre algunos de los sabores más populares. El crecimiento de esta categoría durante los últimos cinco años se ha moderado debido al alto costo y fluctuaciones en precios de las materias primas. Los principales atractivos para los consumidores por yogures plant-based son a causa de una condición médica como alergias lácteas, o por un interés en productos veganos, orgánicos, premium y de sabores variados.

5 Innova Market Insights, «Spoonable Non-Dairy Yogurts in France 2019», 2020.

Yogures no lácteos

Provamel de Alpro (Danone). Bebida de soya y coco con sabor a frutas. (Holanda). Producto orgánico, con piña, fruta de la pasión y naranja. Con cultivos de yogur. Más sabores incluyen naranja con té rooibos.

Light and Free. Fermentado de avena (Reino Unido). Sin grasa ni azúcar añadida.

Activia. Bebida de soya y avena. (Holanda). Sin grasa ni azúcar añadida. Otros productos cuchareables Activia son hechos a base de almendras, sabor frambuesa y granada.

Silk. Yogur de almendra sabor vainilla, con almendras bañadas en maple (Reino Unido). Sin grasa ni azúcar añadida, granola de banano y chips de chocolate. Libre de sabores artificiales.

Kaiku. Yogur de almendras con melocotón. (España). Bajo en azúcares.

Harvest Moon. Yogur de marañón (Bélgica). Producto orgánico, sabor frambuesa, mora y uva.

Triballat. Yogures de soya (Francia). Sabores: avellanas, cerezas morello, mango y fruta de la pasión, limón, jengibre, té verde, durazno y guayaba.

Otras marcas de Danone son: Light and free, Activia y Silk


30

Quesos


31

En los últimos cinco años, 2019 ha sido el año con mayor número de quesos registrados en el

mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 6,35%. Se destacan el crecimiento

de los quesos blandos, procesados y los duros y semiduros. Sin embargo, estos últimos son

los que lideran con mayor número de innovaciones (Gráfica 12).

El hecho de ser una preparación lista para el consumo y estar contenidos en un empaque

práctico y responsable con el medio ambiente son factores que posicionan las últimas

innovaciones en quesos. A estas tendencias se le suman ser libres de gluten y ser

elaborados de forma tradicional. Otras concernientes a la formulación son: sin aditivos ni

conservantes, ser apto para vegetariano, bajo o reducido en grasa, ético “humano” y

alta/fuente de proteína. Empaques con envoltura, en bandeja y bolsa son los más comunes,

también en formato sleeve, cajas, tubos y jarras de vidrio.

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

Conveniencia- Preparación

lista

Ético -Empaque

Convenience -Empaque

Libre degluten

Tradicional

Gráfica 13. Quesos lanzados entre 2015 y 2019 según tipo y posicionamiento en el mercado

Duros y semiduros Frescos y en crema Procesados

Suaves y semisuaves Blandos


0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2015 2016 2017 2018 2019

Gráfica 12. Quesos lanzados entre 2015 y 2019 según el tipo

Frescos y en crema Procesados

Duros y semiduros Suaves y semisuaves

Blandos




32

En el mercado actual los quesos se clasifican en cinco tipos: duros y semiduros, suaves y

semisuaves, quesos frescos y quesos cremas, quesos procesados y quesos blandos.

Independientemente del tipo de queso, la leche y derivados lácteos predominan claramente

como ingrediente principal, excepto en los postres de queso suave en el que entran en juego

agentes endulzantes, estabilizantes, espesantes, acidulantes, emulsificantes, entre otros.

En cuanto a categorías de sabor, el sabor a “queso” es sin duda el número uno. Otros sabores

frecuentes en el mercado son chile (3,4%), ahumado ( 1,8%), hierbas (2,2%), ajo (1,5%) y.

pimienta (1,4%). Además de los países productores que se mencionarán en los ejemplos a

continuación, otros países como España, Rusia, Brasil y Turquía se destacan por su producción

de quesos.

Clasificación

Duros y semiduros

37% de los quesos lanzados entre 2015 y 2020 son de este tipo. Los países productores líderes son

Estados Unidos, Holanda, Italia y el Reino Unido. Las compañía encabezando el mercado de quesos

duros y semiduros es Lidl. Se destacan los quesos ahumados o con sabor a humo y los picantes

con sabor a chile. Se destacan los empaques transparentes que permiten ver el producto y los

twinpacks.

Red Apple Cheese Queso cheddar ahumado (Estados Unidos). Naturalmente ahumado en frío con pulpa de manzanas añejadas y madera dura. Empacado en plástico al vacío.

Cracker Barrel de Kraft Heinz. Palos de queso cheddar con jalapeño (Estados Unidos). On-the-go, snack en empaques individuales.

Tesco Queso ahumado en rollo (Eslovaquia). El formato de queso en rollo y mini rollos individuales se evidencia en otras marcas posicionadas como Babybel en Francia.

Pure Luxe Prestige de Aldi. Queso sambal y queso con mostaza (Holanda). Quesos adobados. Sambal: mezcla de tomates y chiles.

Fridge Raiders de Kerryi. Quesos y nueces (Reino Unido). Esta es una forma práctica de maridar quesos con nueces saborizadas. Algunos sabores son: piri-piri (pimiento), sal marina y pimienta, BBQ y miel

Ermitage. Queso para raclette de curry (Francia). Queso para fundir, ideal para raclette, inspirado en los sabores a curry indio.


33

Arla. Queso cottage alto en proteínas (Suecia). Con 30 gramos de proteína.

Asda White Stilton Chocolate Orange (Reino Unido). Queso con chocolate oscuro aromatizado con naranja, con sello de Denominación de Origen Protegida.

Corresponden al 22,7% de los quesos del mercado. Francia lidera significativamente en este tipo de

quesos y las compañías con mayor producción son Lidl, Arla y Lactalis. Se destaca el queso feta, los

quesos suaves aromatizados y ahumados, y los quesos en cubos en aceites infusionados con

hierbas.

.

Whole Food Markets Queso con salmón ahumado y hierbas (Estados Unidos). Queso aromatizado con limón, Chardonnay, eneldo, pimiento, cebolla y perejil.

Aeon Topvalu. Queso Burrata con leche sin pasteurizar (Japón). Burracha elaborada a partir de Hokkaido (leche cruda) de la región de Tokachi.

Suaves y semisuaves

Quesos frescos y quesos en crema

Quesos procesados

Correspondiendo al 18,3%, los quesos frescos y en crema producidos por Mondelez, Galbani y Arla

se destacan a nivel mundial. Italia y Alemania son productores fuertes y los sabores a hierbas, ajo,

ajo con nueces (pistachos), cebollín, jamón y a algún tipo de queso (parmesano, cheddar y azul)

son los más representativos de esta categoría.

El 14,7% de los quesos lanzados entre 2015 y 2018 son procesados. Al igual que con los demás quesos,

los sabores de hierbas, ajo, humo y BBQ predominan. La empresa Bel Group lidera esta categoría y

Estados Unidos es actualmente el mayor productor de quesos procesados, seguido de Francia y

Alemania. Se encuentran tipo cheddar en lonchas, tipo fondue, en dip y como salsas.

Organic Dairy Farmers Queso feta orgánico marinado en aceite, ajo y hierbas (Australia). Queso en cubos en envase de vidrio.

Supreme de Savencia. Brie bites (Estados Unidos). Bocados de brie, empacados individualmente. Empaque resellable. 100% natural.

Philadelphia de Kraft Heinz. Queso crema de fresas con chips de bagel (Estados Unidos). Este queso con sabor a fresas viene acompañado de chips de pan. No contiene sabores artificiales.

El Caserio. 16 quesos individuales (España). Con fibra añadida. Edición limitada de StarWars en empaque de cartón.

Tina. Salsa de queso picante (Eslovenia). Envase que facilita su uso en preparaciones como nachos.

Arla. (China). Palitos de queso sabor banano. 6 unidades empacadas individualmente, conteniendo 80% de queso real.


34

Quesos blandos

El 7,2% de los quesos son de este tipo, siendo Danone la empresa líder. Similar a los yogures, los

sabores que predominan en los nuevos lanzamientos son los de frutas, especialmente durazno, limón

y coco, también vainilla y pasas. Este tipo incluye quesos endulzados para consumo como snack o

postres. Sabores como chocolate, tiramisú, café y caramelo se destacan en los productos tipo pudín.

Alemania, Francia y Rusia son los países líderes.

Elsdorfer. Postre de queso con banana y chocolate (Alemania). Queso bajo en grasa y endulzado con sirope, con banano y hojuelas de chocolate

Flor de Burgos. Cuajada con muesli (España). Queso fresco tipo cuajada con muesli de quinoa.

Toraku. Postre de queso limón (Japón). El sabor a limón de este producto es gracias al zumo fresco de limones de Setouchi (Mar Interior de Seto) en Japón.

Amazin Grazin de Tine Group. Queso cheddar en barras (Reino Unido). Esta marca ha lanzado quesos en barra sabor: dátiles y miel, frutos rojos y chipotle.

Alternativas vegetales

Con el continuo crecimiento de las alternativas lácteas, según datos de GlobalData, se espera que

las leches plant-based tripliquen el crecimiento de la leche animal para 2023. Por lo tanto, los

quesos plant-based seguirán emergiendo paralelamente. Unos procesados, otros influenciados por

posicionamientos que el consumidor asocia con alta calidad como “libre de químicos” y “natural”,

apostando por reducir las emisiones de gases, uso de agua y tierra para producir. En esta categoría

de quesos, se destacan marcas queseras tradicionales, como Applewood, y otras 100% dairy-free

como Miyoko’s Kitchen. Marañones, patatas, semillas, nueces y leguminosas sobresalen como

ingredientes base.

Vivera. Queso apto para veganos (Bélgica). Queso procesado y apanadotipo Schnitzel.

Miyoko’s Kitchen. Rueda de queso de Trufa de invierno (Reino Unido). Desde mantequillas hasta dips, esta marca está posicionada por sus variedades en quesos 100% plant-based.

Applewoods. Queso ahumado vegano (Reino Unido). Queso ideal para fundir y usar en pizzas, pastas y fondue. Con calcio y vitamina B12 añadidos.

Biotiful Dairy (Reino Unido).

Snack lácteo que combina

cuajada y kéfir. 20 gramos

de proteína.


35

Referencias

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TENDENCIAS GLOBALES SECTOR LÁCTEO 2020

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