Presentación Cluster Cacao a Chocolateros de Medellín

LIDERAN: APOYAN:

• Presentación del proceso – Metodología Rutas Competitivas

• Caracterización de actores

• Oportunidades y retos estratégicos

• Plan de acción

• Pasos a seguir

AGENDA

Cluster: 3 definiciones

CLUSTER: 3 DEFINICIONES

REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA

EXPORTADORES

CANALESPRODUCTOINDUSTRIALALIMENTOS

TRANSFORMACIÓN

LICORDECACAOSÓLIDO

CONSOLIDADORES/ASOCIACIONES

MAQUINARIATRANSFORMACIÓN

MERCADOINTERNACIONAL

CANALESMASIVOS

ENTESPÚBLICOS

INSUMOS–FERTILIZANTES-HERRAMIENTAS

MATERIALVEGETAL

EMPAQUE

APOYOCOMERCIALIZACIÓNINTERNAL

APOYOALDESARROLLO

EMPRESARIAL

PRODUCTORES

CONSU

MIDORFIN

AL

ENTESCERTIFICADORESYAPOYOASOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIONESCACAOTERAS

CENTROSDEFORMACIÓNESPECIALIZADA

CENTROSI+D+iYGRUPOSDEINV.

GRANDISTRIBUCIÓNORGANIZADA

HORECANOESPECIALIZADO

MAQUILADORAS

CADENASDECHOCOLATE

CHOCOLATERÍASINTERNACIONALES

TIENDADEBARRIO

CADENASDEPASTELERÍAS

PEQUEÑOSYMEDIANOS

RETAILMINORISTA

CHOCOLATERÍASESPECIALIZADAS

CANALESPRODUCTOINDUSTRIAL

COSMÉTICAYBELLEZA

FARMACEUTICO

CATERING

TRANSFORMACIÓNINDUSTRIALESPECIALIZADA

FÁBRICADECHOCOLATES

PRODUCTOSINTERMEDIOS

TRANSFORMADORESINTEGRADOS

TRANSFORMACIÓNCHOCOLATEDEMESA

ASOCIACIONESTRANSFORMADORAS

JARDINESCLONALES

ASOCIACIONESEXPORTADORAS

INTERMEDIARIOS

MAQUINARIAPOSCOSECHA

INDUSTRIAALIMENTARIA

CANALESEXPERIENCIALESCADENASCAFÉESPECIALIZADASCADENASPASTELERÍAESPECIALIZADASRESTAURANTESALTAGASTRONOMÍA

“TIENE COMO OBJETIVO LA

MEJORA DE LA REALIDAD

ECONOMICA”

Cluster: 3 definiciones

CLUSTER: 3 DEFINICIONES

REALIDAD ECONÓMICA RUTA COMPETITIVA COMO ORGANIZAMOS LA IMPLEMENTACIÓN

ROLES Y RESPONSABILIDADES

DIALOGO PÚBLICO-PRIVADO DEL NEGOCIO

MODELO DE OPERACIÓN

“EXISTE MASA CRÍTICA

EMPRESARIAL Y ENTIDADES

DE ENTORNO DE UN MISMO

NEGOCIO”

“TIENE COMO OBJETIVO LA

MEJORA DE LA REALIDAD

ECONOMICA”

“IMPLEMENTA PROYECTOS Y

REPARTE ROLES Y

RESPONSABILIDADES EN EL

ENTORNO”

EXPORTADORES

CANALESPRODUCTOINDUSTRIALALIMENTOS

TRANSFORMACIÓN

LICORDECACAOSÓLIDO

CONSOLIDADORES/ASOCIACIONES

MAQUINARIATRANSFORMACIÓN

MERCADOINTERNACIONAL

CANALESMASIVOS

ENTESPÚBLICOS

INSUMOS–FERTILIZANTES-HERRAMIENTAS

MATERIALVEGETAL

EMPAQUE

APOYOCOMERCIALIZACIÓNINTERNAL

APOYOALDESARROLLO

EMPRESARIAL

PRODUCTORES

CONSU

MIDORFIN

AL

ENTESCERTIFICADORESYAPOYOASOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIONESCACAOTERAS

CENTROSDEFORMACIÓNESPECIALIZADA

CENTROSI+D+iYGRUPOSDEINV.

GRANDISTRIBUCIÓNORGANIZADA

HORECANOESPECIALIZADO

MAQUILADORAS

CADENASDECHOCOLATE

CHOCOLATERÍASINTERNACIONALES

TIENDADEBARRIO

CADENASDEPASTELERÍAS

PEQUEÑOSYMEDIANOS

RETAILMINORISTA

CHOCOLATERÍASESPECIALIZADAS

CANALESPRODUCTOINDUSTRIAL

COSMÉTICAYBELLEZA

FARMACEUTICO

CATERING

TRANSFORMACIÓNINDUSTRIALESPECIALIZADA

FÁBRICADECHOCOLATES

PRODUCTOSINTERMEDIOS

TRANSFORMADORESINTEGRADOS

TRANSFORMACIÓNCHOCOLATEDEMESA

ASOCIACIONESTRANSFORMADORAS

JARDINESCLONALES

ASOCIACIONESEXPORTADORAS

INTERMEDIARIOS

MAQUINARIAPOSCOSECHA

INDUSTRIAALIMENTARIA

CANALESEXPERIENCIALESCADENASCAFÉESPECIALIZADASCADENASPASTELERÍAESPECIALIZADASRESTAURANTESALTAGASTRONOMÍA

Sofisticación de

la estrategia de

las empresas

Mejorar la

Calidad del

entorno para

hacer negocios

¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?

“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO” “NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”

IND.%TRANSFORMADORA%

ADMINISTRACIONES%Y%PROGRAMAS%NACIONALES,%REGIONALES%Y%LOCALES%

ENTIDADES%DE%ENTORNO%

UNIVERSIDADES%CENTROS%TECNOLÓGICOS%

GREMIOS%

GANADO%PORCINO%

(FRIGO,%DESPIECE)%

%

PROCESADO%

POLLOS%Y%GALLINAS%

MERCADO%NACIONAL%

LOGÍSTICA%DE%%FRÍO%

RETAIL%ORGANIZADO%/%MINORISTA%

FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL%

IMPORTACIONES%CONSU

MIDOR%FIN

AL%%

CRÍA%LEVANTE%Y%CEBA%

COMERCIALIZACIÓN%

%%

ALIMENTO%CONCENTRADO%

%

SALUD%Y%NUTRICIÓN%

ANIMAL%

%%

%

%

EQUIPOS%DE%REFRIGERACIÓN%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%D

ISTRIBUIDORES%

LOGISTICA%Y%TRANSPORTE

MAYORISTAS%(CENTRALES%DE%ABASTO)%

(FAENADO)%

INGREDIENTES%PARA%

EMBUTIDOS%Ingredion%%Frigocargo%

INSTALACIONES% EMPAQUE%

INCUBADORAS% LEVANTE%

Progresar%Frigorífico%del%Valle%

FrigoKmaná%

Carnes%y%Derivados%de%Occidente%

Enriko%Carbel%

La%Cali%Ovopacific%

Alimentos%

Cárnicos%

CEBADORES%Y%COMERCIALIZADORES%

PROCESADORES%DE%POLLO%

PROCESADORES%INTEGRADOS%

INDUSTRIA%DE%HUEVO%

%

COMPETITIVIDAD

COMPETITIVIDAD+

COMPETITIVIDAD+

COMPETITIVIDAD+

COMPETITIVIDAD+COMPETITIVIDAD+

COMPETITIVIDAD+

Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de

vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras

•Capital humano - Cierre de

brechas empleabilidad y formación

•Generación empleo cualificado

•Políticas de inversión públicas

enfocadas a retos de negocio -

Infraestructuras especializadas

•Políticas de atracción de

inversiones

•Posicionamiento de la región

•…

• Modelos de integración y

consolidación productiva

• Acceso a mercados de mayor

valor e innovación en el producto

• Conocimiento del consumidor

futuro

• Mayor integración entre los

agentes

• Acceso a mercados de exportación

• …

109.3 billion

EXAMPLE : PRODUCTORES DE CACAO EN REGIONES ANTIOQUIA

VENTAS MUNDIALES DE LAS FÁBRICAS DE CHOCOLATE

VS. VENTAS MUNDIALES DE LOS PRODUCTORES DE CACAO

Rutas Competitivas Generando valor en todos los eslabones de la cadena

1. Proyectos concretos A través del proceso se identifican proyectos y acciones con impacto en la cuenta de

resultados de las empresas

Se identifican los actores clave para formularlos y ponerlos en marcha

2. Liderazgo empresarial e institucional Participación activa en todas las actividades: entrevistas, empresarios y entidades en las

presentaciones, empresarios en los grupos de trabajo, …

Asunción de roles y responsabilidades frente a las acciones de empresarios y entidades de entorno regionales

Transparencia y voluntad de colaboración entre los empresarios y las entidades de entorno frente el trabajo a implementar.

3. Sostenibilidad y gobernanza de la iniciativa Tener horizontes de largo plazo (década) para la implementación de acciones estructurales

Estructurar un liderazgo empresarial e institucional compartido para una mejor implementación de los proyectos.

3 ELEMENTOS CLAVE DE ÉXITO DE LA RUTA COMPETITIVA

3-4 MESES 4 MESES

Desarrollo de la hoja de ruta

Caracterización

del Cluster y

retos

estratégicos

Opciones

estratégicas y

visión de

futuro

Plan de acción y

modelo de gestión

e indicadores

RUTA COMPETITIVA

METODOLOGÍA RUTAS COMPETITIVAS Rutas Competitivas Metodología




• Plan de acción

• Pasos a seguir

AGENDA

• Perspectiva de mercado análisis desde la demanda.

•Mirada integral de la cadena.

• Trabajo articulado con los diferentes actores

• Basado en variables maniobrables por los actores.

• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la cadena.

ENTREVISTAS FASE 1

Empresarios Nacionales 16

Instituciones Nacionales 6

TOTAL 22

Criterios de análisis

ENTREVISTAS FASE 2

Empresarios Internacionales 12

Empresarios Nacionales 9

Instituciones Nacionales 2

TOTAL 19

Localización Geográfica de los agentes

Bajo Cauca 8 asociaciones

Nordeste 9 asociaciones 1 transformador

Magdalena Medio 7 asociaciones 2 transformadores

Urabá 17 asociaciones 1 transformador 1 exportador

Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste representan el 92% de la producción de cacao y el 80% de hectáreas sembradas de Antioquia

4.227 cacaocultores en 33 municipios 11.319 hectáreas sembradas de cacao 3.478 toneladas de cacao producidos en el 2013, que equivalen a cerca de 18.000 millones de pesos en precio corriente 21.740 empleos directos generados en la región 85.000 hectáreas potenciales para el establecimiento de nuevos cultivos

Antioquia representa el 12,8% del cacao en grano que produce el país.

Datos agregados del Cluster

Fuente: Secretaría de agricultura de gobernación de Antioquia Fuente: Plan decenal cacaotero 2012-2022 Valor total calculado a precio medio de $4.700 x Kilo

En su totalidad, el sector cacaotero de Antioquia factura casi

$600.000 millones COP.

CACAOCULTORES

COMERCIALIZADORES

TRANSFORMADORES DE CACAO

TIPO NUM. EMPRESAS FACT. 2012

(M COP) % EXP. 2012

CACAOCULTORES INTEGRADOS 4 1.152 NA

CACAOCULTORES (M&P) CON ENFOQUE DE VALOR

135 200 NA

FAMILIAS CACAOCULTURAS 4.088 ** NA

TIPO NUM.

EMPRESAS

FACT. 2012

(M COP)

% EXP.

GRAN EMPRESA 1 569.825 17%

MEDIANAS EMPRESAS 2 - NA

EMPRESAS ARTESANALES 2 - NA

TIPO NUM. EMPRESAS FACT. 2012

(M COP) % EXP.

EMPRESAS INTERMEDIARIAS 16 NA

ASOCIACIONES 41 0,8% (2013)

TOTAL 57 28.279 0,8% (2013)

13

Datos agregados del Cluster

*Existen 41 asociaciones pero solo 37 con un rol de comercialización, la facturación empieza a partir del 2013 y no está incluida en la tabla. *La facturación de las asociaciones incluye la facturación de las familias productoras + el Premium entre $500-$700/Kilo.

Consenso Agropecuario 2013, Secretaria de Agricultura Gobernación de Antioquia; Bases de datos de la Cámara de Comercio de Magdalena Medio y Urabá; Entrevistas

EXPORTADORES

CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL ALIMENTOS

TRANSFORMACIÓN

LICOR DE CACAO SÓLIDO

CONSOLIDADORES/ ASOCIACIONES

MAQUINARIA TRANSFORMACIÓN

MERCADO INTERNACIONAL

CANALES MASIVOS

ENTES PÚBLICOS

INSUMOS –FERTILIZANTES - HERRAMIENTAS

MATERIAL VEGETAL

EMPAQUE

APOYO COMERCIALIZACIÓN INTERNAL

APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL

PRODUCTORES

CO

NSU

MID

OR

FINA

L

ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIONES CACAOTERAS

CENTROS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CENTROS I+D+i Y GRUPOS DE INV.

GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

HORECA NO ESPECIALIZADO

MAQUILADORAS

CADENAS DE CHOCOLATE

CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES

TIENDA DE BARRIO

CADENAS DE PASTELERÍAS

PEQUEÑOS Y MEDIANOS

RETAIL MINORISTA

CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS

CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

COSMÉTICA Y BELLEZA

FARMACEUTICO

CATERING

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA

FÁBRICA DE CHOCOLATES

PRODUCTOS INTERMEDIOS

TRANSFORMADORES INTEGRADOS

TRANSFORMACIÓN CHOCOLATE DE MESA

ASOCIACIONES TRANSFORMADORAS

JARDINES CLONALES

ASOCIACIONES EXPORTADORAS

INTERMEDIARIOS

MAQUINARIA POSCOSECHA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

CANALES EXPERIENCIALES CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

EXPORTADORES

TRANSFORMACIÓN

LICOR DE CACAO SÓLIDO

MAQUINARIA TRANSFORMACIÓN

MERCADO INTERNACIONAL

ENTES PÚBLICOS MADR – MCIT – Gobernación de Antioquia – Alcaldías – Banco Agrario

MATERIAL VEGETAL

SERVINUS S.A.S. FEDECACAO

EMPAQUE

PROEXPORT

CÁMARAS DE COMERCIO DE MEDELLÍN, MAGDALENA MEDIO,

NORDESTE Y ÚRABA

PRODUCTORES

CO

NSU

MID

OR

FINA

L

ENTES CERTIFICADORES Y APOYO A SOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIONES CACAOTERAS Fedecacao-Red Nacional Cacaotera

FEDECACAO - UNAL –UDEA –PJIC- SENA

CORPOICA – FEDECACAO – UNAL –UDEA – PJIC - INTAL

MAQUILADORAS ITALO

CADENAS DE CHOCOLATE

CHOCOLATERÍAS INTERNACIONALES

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL ESPECIALIZADA

FÁBRICA DE CHOCOLATES

PRODUCTOS INTERMEDIOS

TRANSFORMACIÓN CHOCOLATE DE MESA

MAQUINARIA POSCOSECHA JM ESTRADA

JARDINES CLONALES THEOBROMA SAN LUIS S.A.S. – PASCUITAS –

FINCA LA LEONERA – NO HAY COMO DIOS – LA MARÍA – LA PASTORIZA - VIJAO

INTERMEDIARIOS

INSUMOS FERTILIZANTES HERRAMIENTAS

AGROMACEO–PROVEEDORA LA FINCA–AGROSOLLA–AGROPUNTO – AGROESTABLO AMALFI–ALMACÉN DISTRINARE–DEPÓSITO FERREDIAL – FERRETERIA EL CAI–MINERO AGROINDUSTRIALES SAS– AGROMAQUINAS JR-ALMACÉN DE LOS MINEROS–ALMACÉN DE REPUESTOS ALEXANDRA– TECNIGUADAÑAS-DISTRIPUERTOS AGENCIA AGROCENTRO BANACOL APARTADO-AGROBOSQUE S.A.S.-AGROCITRICOS CHADO S.A.S.-AGROCOLANTA SAN PEDRO DE URABA-AGROCOMERCIAL CAGIR S.A.S.-AGROPECUARIA CASTEL DEL MONTE S.A.S.-AGROPECUARIA EL CHUSCAL DE LOS PRIMOS E.U.-AGROPECUARIA SAN JUAN DE URABA C.G. S.A.S.-AGROPECUARIO SUELOS Y GANADOS S.A.S.-ALMACEN COMERCIAL UNIBAN ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA BANANOS H Y C S.A.S.-BODEGA AGROPECUARIA J & F-C.I. AMERICA EXPORTA S.A.S.-C.I. EXPORTACIONES DE LA TIERRA S.A.S.-C.I. FRUIT FRESH DEL CAMPO S.A.S-C.I. FRUTAS Y BANANAS URASAN LTDA-CENTRO INTEGRAL DE ATENCION-CONCIENTIZAR S.A.S.-CONSUMOS AGRICOLAS DEL CARIBE E.U.-COOPERATIVA DE TECNICOS PROFESIONALES DE URABA NORTE-ATUN-DINMONTES S.A.S.-EXPOFRUT-GALLINAS DE ANTIOQUIA-INSUMOS PALAGRO APARTADO-NOVAGRO TURBO PIELES COSTA AZUL E.U.-PIELSSA S.A.S.-PROBAN – AGENCIA-SERVICOMBA LTDA-SUBASTAS GANADERAS DEL URABA GRANDE S.A.-SUGANAR S.A.-TRILLADORA LA CASA DEL FINQUERO-TRILLADORA LA FINCA-YARA COLOMBIA LTDA

CONSOLIDADORES/ ASOCIACIONES

AGROKAPITAL–AROMA CACAO– DEPOSITO DE CACAO DANIEL– COOGRASUR–FERRETOÑO– PROVEEDORA DIAMANTE-ALMACEN Y TRILLADORA EL MAIZAL DE URABA-ALMACEN Y TRILLADORA LA SERRANIA-ALMACEN Y TRILLADORA MI TIERRA-CAFETERIA, PANADERIA Y LICORES SWEET LORENA-COMPRAVENTA DE GRANOS BAENA-DRENAJES Y PLANTACIONES EL CACAOTAL-JUSTO DENIS SALINAS E.U.-TIENDA POPULAR NAC-TRILLADORA FERRARO PUERTA-TRILLADORA LA PLAZA DOBLE CALZADA-TRILLADORA SAN GABRIEL

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES

MONTEBRAVO

PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASOCAMA, ASOINCA, ASOPROCAM, ASOCAYA, ASOCAECO, ASOCAVE, ASOFINCAVE, ASPAREM, ASOGROPO, ASOPRONE, CADELNARE, APROACA, ASOAGRICOLA, ABICACAO SAT, ASOCAM, COOAGROPAN, ASOCACAO de Urabá, PROASIV, ASOPROCAMU, ASCABIA ASOPROCAGUAS, AGUABIBE, ASOPAC ACEFUVER, ASAPF, AGRECAM, ASAPA, UPRARAC, CAOCARES, PROEST, AGROCITRICOS, ACATA, ASOBOSQUES, ASCULTICAUCHO, ASOPROCAZA.

ASOMUCAN, APROCESU, CHOCOLATES BUENOS AIRES, ANTIOQUEÑA DE LICORES Y CHOCOLATES

CANALES PROD IND. ALIMENTOS

CANALES MASIVOS GRAN DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA


TIENDA DE BARRIO

CADENAS DE PASTELERÍAS Astor, Mikaela, DELI

RETAIL MINORISTA

CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS Melate chocolate, Chocolate house, color cacao, CPA, Chocolatto. Chocolates Habe

CANALES PRODUCTO INDUSTRIAL

COSMÉTICA Y BELLEZA

FARMACEUTICO

CATERING


CANALES EXPERIENCIALES CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

Antioquia tiene varias tipologías de cacaocultores*

Pequeños Menos de 3 hectáreas

(98,8%) 4.176

productores

Medianos 3,1 a 20 hectáreas

(1,1%) 45 productores

Grandes >20 hectáreas

0,1% 6 productores

1.CACAOCULTORES

Productores de grano de cacao

Fuente: el mercado mundial del cacao y su impacto en colombia. Borradores banco de la república, 2012 16

Comercializadores Asociaciones Consolidadoras

17

2004 2007

2010

2011 2012

2013

PROYECTOS CARÁCTER SOCIAL • Cordón Caucho-Cacao • Proyecto FUPAD, US AID • Proyectos ONU, ACNUR

PICO DE PRODUCCIÓN MÁS ALTO

Suspensión de proyectos de carácter social Producción de los proyectos cae 40%-50%

REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN • Demanda creciente de 2 empresas

chocolateras nacionales • Programa de apoyo del gobierno

regional

• Alianzas productivas

1.CACAOCULTORES • CACAOCULTORES

INTEGRADOS • MEDIANOS CACAOCULTORES

CON VISIÓN DEL NEGOCIO • PEQUEÑOS CACAOCULTORES 2. COMERCIALIZADORES • ASOCIACIONES

CONSOLIDADORAS

Empresarios con integración hacia un producto terminado: licor sólido que es comercializado como chocolate de mesa o chocolates.

• Consolidan producción y algunos tienen producción propia.

• No poseen personal de tiempo fijo en los cultivos.

• No proveen material vegetal.

• Débil funcionamiento de la estructura administrativa y financiera.

18

• Poseen puestos de compra de grano, en las instalaciones donde transforman el grano.

• Pago de contado del producto una vez recibido.

• Poseen criterios de calidad básicos.

• Visión del negocio centrada en la agregación de valor al grano de cacao.

• Desarrollan productos de elaboración sencilla con maquinaria propia o maquilando.

• La estrategia en el mediano plazo, se encuentra estructurada para elaborar productos orientados a mercados internacionales.

• En el corto plazo, introducen sus productos en los mercados regionales; mientras consolidan grano para sus moliendas industriales.




CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO

DE CACAO • MODELO DE CONTRATO A

LARGO PLAZO

3. TRANSFORMACIÓN • INTERMEDIARIOS PARA

TRANSFORMACIÓN

• Proceso de poscosecha tecnificado pero sin maquinaria industrial.

• Brindan servicios de asistencia técnica sin costo.

Transformadores Intermediarios para transformación de Grano

Las grandes empresas Transformadoras-exportadoras consolidan el 99,9% de la producción de la región para la producción de productos intermedios y

chocolate en diferentes presentaciones.

• Consolidan producción y tienen producción propia.

• Poseen personal técnico de tiempo fijo en los cultivos.

• Proveen material vegetal. • Estructuran modelos de

financiación y contratos de compra

• Poseen puestos de compra de grano.

• Pago de contado del producto una vez recibido.

• Poseen criterios de calidad por tamaño y calidad del proceso de beneficio

• Visión del negocio centrada en la agregación de valor al grano de cacao.

• Comercializan productos derivados del cacao y desarrollan producto de la industria chocolatera

• Centros de producción descentralizados a nivel nacional

• Presencia en mercado nacional y exportaciones




CONSOLIDADORAS • INTERMEDIARIOS DE GRANO

DE CACAO • MODELO DE CONTRATO A

LARGO PLAZO

3. TRANSFORMACIÓN • INTERMEDIARIOS PARA

TRANSFORMACIÓN • GRANDES

TRANFORMADORES-EXPORTADORES

• Brindan servicios de asistencia técnica sin costo.

• Estrategia en el mediano plazo de centros de beneficio en lugar de origen de producción

Transformadores Grandes transformadores - exportadores

INDUSTRIA CACAO Y CHOCOLATES




• Plan de acción

• Pasos a seguir

AGENDA

El negocio del CACAO crece en el mundo y seguirá creciendo a futuro

Caracterización de la industria Las proyecciones de producción caen

Inventario al final de la temporada

Precio real USD/Ton 2013-2014

Vo

lum

en

(M

iles d

e to

ne

ladas) P

reci

o U

SD/T

on

s 2

01

3-2

01

4

• Costa de Marfil: 95.000 Tons

• Ghana 50.000

• Indonesia 50.000 Tons

La producción de África Occidental (70% de la oferta) está cayendo desde el 2012

BAJA EN LA PRODUCCIÓN (2013-2014)

The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014

Déficit de producción 2013: 60.000 Tons Déficit de producción 2014: 118.000 Tons

http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk













Caracterización de la industria El mercado seguirá creciendo a futuro

The future of chocolate: why cocoa production is at risk. http://www.theguardian.com/sustainable-business/fairtrade-partner-zone/chocolate-cocoa-production-risk ICCO, Econometric model on the world cocoa economy –March 2014

Las ventas de chocolate alcanzan nuevo récord 2013, aumentando en un 6,2% las ventas de proyección en 2014

Producción Neta Total Molienda de Cacao














Fuente: Euromonitor 2014

FABRICANTES DE CHOCOLATE 2013-2018 (VOLUMEN EN TONS)

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO 2013 - 2018

Alemania Reino Unido

Rusia Australia

Ucrania

Turquía

India Medio

Oriente

Indonesia

Brasil

Japón España

Francia

Italia

Volumen total en Tons 2013

Crecimiento en volumen por encima de la media

PROMEDIO

PROMEDIO

La demanda en los países emergentes es cada vez mayor. Las fábricas de chocolate en Asia, América Latina, Oriente Medio y África crecerán a un

ritmo mayor al 5% anual durante los próximos cinco años hasta 2018

Caracterización de la industria Principales impulsores del crecimiento

Caracterización de la industria Principales impulsores del crecimiento

• Creciente demanda en países emergentes • La industria de productos intermedios y fabricas de

chocolate invierte en su expansión

• El consumo en Europa y Norteamérica de productos Gourmet-Premium de origen se consolida

• Aumento en la sensibilización sobre los beneficios para la salud de consumir productos basados en cacao

El segmento de CHOCOLATE se polariza en dos mercados

“TRADICIONAL” y “EXPERIENCIAL”

TRADICIONAL • El negocio tradicional chocolate está concentrado

en pocas empresas, a nivel nacional e internacional.

• Existen dos negocios diferenciados: los proveedores de productos intermedios y los fabricantes de chocolate.

• Frente al reto de la escasez los grandes jugadores toman el liderazgo y se integran con las producciones (plantaciones propias, certificaciones, inversión en estructurar a los productores…).

El negocio tradicional del chocolate está concentrado en muy pocas manos, a nivel nacional e internacional

PRODUCTOS INTERMEDIOS FABRICANTES CHOCOLATE

NACIONAL

INTERNACIONAL

99,9%

Segmento de Chocolate Negocio Tradicional

60% 80%

Fuente: Reportes anuales de las empresas y entrevistas realizadas

Barry Callebaut, Cargill y ADM procesan más de 2.000.000 toneladas de cacao

Negocio Tradicional Proveedores mundiales de productos intermedios

• 1 de cada 5 productos de chocolate contiene Barry Callebaut • El grueso del negocio está en la relación de proveeduría con las

grandes empresas fabricantes de chocolate y la industria alimentaria

• Tienen líneas especializadas de productos intermedios gourmet

para nichos de alta gastronomía

60% PRINCIPALES MOLIENDAS DE CACAO

2013

80%

El 80% de las ventas mundiales de chocolate son de marcas masivas

El top 10 de fabricantes de chocolate en el mundo registró en el 2013 ventas superiores a USD 86.000 millones

PRINCIPALES FABRICANTES DE

CHOCOLATE DEL MUNDO

Ventas 2013

(USD millones)

Mars Inc 17,640

Mondelēz International Inc 14,862

Nestlé SA 11,760

Meiji Holdings Co Ltd 11,742

Ferrero Group 10,900

Hershey Foods Corp 7,043

Arcor 3,700

Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG 3,149

Ezaki Glico Co Ltd 3,018

Yildiz Holding 2,500

Negocio Tradicional Fábricas de chocolates de grandes volúmenes

• MARS Inc: Iniciativa de sostenibilidad SymboScience: USD 300 millones a 2020

• Proyecto de vida del Cacao de Mondeléz (KRAFT Inc)---USD 400 millones a 2024

• Barry Callebaut: Horizontes de Cacao: USD 44 millones a 2024

• Hershey’s CacaoLink: USD 10 millones en África occidental a 2017

• Nestlé Plan Cacao: USD 120 millones a 2024

• Fundación mundial del Cacao: consorcio de 100 empresas chocolateras e industria auxiliar en proyectos globales de cacao

Frente al reto de asegurar el aprovisionamiento y el incremento de precio, los grandes jugadores toman el liderazgo y se integran con la producción, invirtiendo en mejoras de productividad, calidad, sostenibilidad, certificación..

Granja Luker: 22,5 hectáreas dedicadas a proyectos de mejoramiento de la productividad (capacitación, investigación, producción de semillas)

Negocio Tradicional El crecimiento presenta retos de escasez

100 alianzas productivas vigentes a 2014 – 2000h con 5000 familias

beneficiarias

EXPERIENCIAL • PREMIUMISACIÓN: El consumo de productos

gourmet, premium, de origen, orgánico crece más que el mercado tradicional.

• El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la calidad

• Crecen nuevas estrategias que involucran actores tradicionales y nuevos espacios de valor (chocolates de autor, del grano al canal, orígenes especiales, tiendas especializadas..)

PREMIUMISATION Orgánico, origen, fino de aroma, fairtrade, de alta gama, especializado..

Los consumidores quieren productos de mayor calidad

Chocolate marketing association; the chocolate of tomorrow what today’s market can tell us about the future. Kpmg 2012; Icco, quarterly bulletin of cocoa statistics; euromonitor

CREC. 13/18: 23.6%

2008

167.4

2013

207.2 256.0

2018

MUSD

Tom Hernquist, Vicepresidente de Hershey’s: “Se estima que el consumo de chocolate negro tuvo un crecimiento del 24% en el 2006, el cacao y el chocolate

negro impulsarán la categoría de chocolate para los próximos cien años, en sustitución del chocolate con leche que ha sido el dominante hasta hoy en día”

Mercado de Confitería orgánico en Estados Unidos (incluye Chocolate)

Negocio Experiencial Productos Premium, de origen, salud y nutrición palancas de crecimiento

http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html CBI Product Factsheet: Fine flavour cocoa in Europe

NO SOLO EL PRODUCTO DA ACCESO A ESTE MERCADO • Reputación histórica de ciertas características especiales en el

aroma • Disponibilidad estacional • Calidad organoléptica (aroma especial, único) • Calidad física (fermentación estandarizada, humedad, tamaño,

color, ausencia de defectos o daños) • Consistencia en volumen y calidad producida • Confiabilidad como proveedor • Reputación por calidad • Logística expedición ágil para evitar daños

• Singularidad y escasez del producto • Vinculado a conceptos de grano-a-tableta o chocolate de

origen • Cantidades más pequeñas y precios altos • Ventas directas al fabricante final

Negocio Experiencial El mercado internacional PAGA por la exclusividad y la calidad

http://www.icco.org/about-cocoa/chocolate-industry.html





¿Pero dónde están realmente las oportunidades para el Cacao de

Antioquia?

OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA EN GRANO

OPCIÓN 1: VENDERLE EN GRANO A COMPRADORES MASIVOS

OPCIÓN 2: VENDER EN GRANO A EMPRESAS INDUSTRIALES O INTEGRADORES CON LINEAS DE PRODUCTO DE CALIDAD DIFERENCIADA

OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS

OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

RESUMEN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS

OPCIÓN 3: VENDERLE EN GRANO A CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA E INTEGRADORES DE GRANO DE ORIGEN

OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM

OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA EN GRANO




ORIGEN

PERFIL ORGANOLÉPTICO HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL

Para entrar al mercado de cacao en grano hay 3 factores claves que determinan el nivel de diferenciación:

Grano

TRANSFORMACIÓN Productos Intermedios

COMMODITY

Los mercados en los que podemos competir se polarizan…

MERCADO TRADICIONAL

MERCADOS ESPECIALIZADOS

DIFERENCIACIÓN

INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN

CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA

INDUSTRIAL CALIDAD DIFERENCIADA

INTEGRADOR CALIDAD DIFERENCIADA

CLIENTES INDUSTRIA ALIMENTOS


CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS

CATERING


MASIVO

CHOCOLATERÍAS DE GRAN VOLUMEN

Grano TRANSFORMACIÓN

INDUSTRIAL PREMIUM

INTEGRADOR DEL GRANO AL PRODUCTO PREMIUM

Productos Intermedios

COMMODITY

• Los compradores masivos compran el grano como commodity y tienen un rol fuerte como acopiador para alcanzar grandes volúmenes para poder suplir los canales masivos de consumo.

• Hacen procesos de fortalecimiento de asociaciones y cooperativas para aumentar sus

capacidades de compra, invierten en plantaciones y se integran con producciones propias para aumentar la productividad


PERFIL DEL COMPRADOR

DIFERENCIACIÓN

Grano

TRANSFORMACIÓN Productos Intermedios

COMMODITY

MERCADOS ESPECIALIZADOS





DIFERENCIACIÓN

ORIGEN PLANTACIÓN PUREZA DEL GRANO CARACTERÍSTICAS DEL SUELO HISTORIA ALREDEDOR DEL GRANO

PERFIL ORGANOLÉPTICO AROMAS SABORES

HOMOGENIZACIÓN DEL PERFIL BENEFICIO SECADO TRAZABILIDAD

Para entrar a estos nuevos mercados que se consolidan es necesario cumplir con los habilitadores de mercado que estos compradores demandan..

CONSTRUCCIÓN DE RELACIÓN A LARGO PLAZO CON EL CLIENTE CONFIABILIDAD GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD GARANTÍA DE CALIDAD

INTEGRADOR DEL GRANO DE ORIGEN PREMIUM

CHOCOLATERÍAS ORIGEN CLIENTES

Grano

TRANSFORMACIÓN



COMMODITY


• Son empresas transformadoras de productos intermedios, chocolaterías e integradores que establecen una línea de productos de mayor calidad sobre el commodity para competir en el segmento gourmet

• Buscan la diferenciación a través de orígenes país, certificaciones, productos dietéticos, etc • Manejas volúmenes intermedios y realizan auditorías e inversión en las producciones • Las grandes empresas de commodity también empiezan a tener estas líneas de producto para

atraer al consumidor de este mercado emergente



INDUSTRIAL ALIMENTOS

HORECA

CADENAS DE PASTELERÍAS

CHOCOLATERÍAS

CATERING


EXPERIENCIALES

CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CADENAS PASTELERÍA ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

CADENAS CHOCOLATE ESPECIALIZADAS

CLIENTES

CHOCOLATES DE AUTOR


Grano

TRANSFORMACIÓN

INDUSTRIAL PREMIUM



COMMODITY



CHOCOLATERÍAS DE ALTA GASTRONOMÍA Y CHOCOLATES DE AUTOR • Nuevos modelos de negocio enfocados a un producto de alta gastronomía • Han llegado a integrarse hasta la producción para personalizar los procesos de cultivo y poscosecha

para aumentar las características organolépticas del grano • El conocimiento del origen y el grano es el punto de partida para el desarrollo del producto • Crean sus propias recetas y quieren control sobre los procesos de transformación para poder tener

un producto terminado único para sus ediciones especiales o líneas exclusivas de origen INTEGRADORES DEL GRANO DE ORIGEN • Los integradores de grano de origen Premium consolidan un portafolio de diferentes variedades y

orígenes de cacao para sus clientes transformadores super especializados • Tienen capacidades para evaluar las características organolépticas y trabajan con los productores

para optimizar la calidad del grano • Se han especializado en consolidar pequeñas producciones para llevarla de una forma optimizada a

los mercados de alta gama


OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS Y TERMINADOS



CLIENTES

ESPECIALIZADO CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

INDUSTRIA ALIMENTOS


CHOCOLATERÍAS/PASTELERÍAS

CATERING


OPCIÓN 4: TRANSFORMACIÓN DE GRANO DE ORIGEN A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

• Asociaciones y productores que quieren transformar a producto intermedio de calidad diferenciada para clientes de la industria de alimentos o canales especializados.

• Buscan mayor valor y una posición más estratégica al trabajar en relaciones directas con clientes industriales que busquen ese producto intermedio de mayor calidad.

• Realiza una inversión mínima de $300 - $600 millones en maquinaria para transformar producciones pequeñas (8 - toneladas/mes apróx).

• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia y compiten con los grandes transformadores

PERFIL DEL TRANSFORMADOR

PRODUCTO MERCADO

MATERIA PRIMA • Origen • Perfil organoléptico

TRANSFORMACIÓN PERSONALIZADA • Desarrollo de procesos de

transformación x cliente • Recetas para obtener sabores

diferenciados

MERCADO • Mercado internacional potencial • Nacional potencial (no se ha desarrollado, pero hay

masa crítica de clientes potenciales)

CLIENTES • Chocolaterías que actualmente trabajan con

coberturas de chocolate estándar y que busquen un producto diferencial para sus ediciones limitadas o para establecer una línea de productos Premium

• Empresas industriales o del canal especializado que busquen un producto de mayor calidad que el masivo

PRECIO • $15.000 - $40.000/kilo

RELACIÓN CON EL CLIENTE • Relaciones de confianza con clientes para desarrollar

productos personalizados y diferenciados • Disponibilidad de productos intermedios exclusivo

FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES QUE QUIEREN TRANSFORMAR GRANO DE ORIGEN A PRODUCTOS INTERMEDIOS DE CALIDAD DIFERENCIADA

HABILIDADES COMERCIALES • Construcción de portafolio licores

• Conocimiento de perfiles

organolépticos de los orígenes

• Conocimiento procesos de

transformación

• Capacidad de inversión en estructuración de su propio canal de comercialización

“Me gustaría mucho contar con muchas opciones de licores de cacao y coberturas para poder diferenciar mi producto y que no todo sepa a la típica chocolatina de supermercado”. Chocolatero especializado

“Es mejor competir con un producto intermedio que con un producto final sin tener conocimiento de los criterios de compra. La venta de producto intermedio como si fuera un producto final (chocolate de mesa) tiene fuertes limitantes a la hora de entrar en los canales de comercialización ya que estos no pagan una prima por los atributos específicos de ese producto”. Fabricante de chocolate

CLIENTES

ESPECIALIZADO CADENAS CAFÉ ESPECIALIZADAS CHOCOLATERÍAS ESPECIALIZADAS RESTAURANTES ALTA GASTRONOMÍA

VENTA DIRECTA CONSUMIDOR FINAL

OPCIÓN 5: TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO PREMIUM.

• Empresas de transformación/Chocolaterías ya existentes, que busquen incursionar en nuevos modelos de negocio para ser más competitivas.

• Pretende ofrecer productos de chocolates especializados, para clientes que buscan un producto de mayor calidad que el masivo.

• Desarrollan canal de comercialización y logística de distribución propia (punto de venta), y compiten con marcas reconocidas y posicionadas en el mercado internacional.

• Debe realizar un análisis de comportamiento del consumidor (potencial).

PERFIL DEL TRANSFORMADOR

PRODUCTO MERCADO

MATERIA PRIMA • Sistema de identificación de oferta de

producciones de alta calidad. • Desarrollo de capacidades logísticas y

técnicas para adquisición de diferentes perfiles.

TRANSFORMACIÓN PERSONALIZADA • Desarrollo de procesos de

transformación propia. • Experimentación con diferentes

perfiles de cacao.

MERCADO • Mercado internacional. • Nacional potencial (no se ha desarrollado)

CLIENTES • Distribuidores especializados en chocolate, que

actualmente busquen un producto diferenciado y/o exclusivo (ediciones limitadas), para establecer una línea de productos Premium.

• Clientes sofisticados (especializados), que busquen un producto de mayor calidad que el masivo.

PRECIO • $100.000 - $250.000/kilo

RELACIÓN CON EL CLIENTE • Desarrollo de productos exclusivos. • Relaciones de confianza con clientes para desarrollar

productos personalizados y diferenciados.

FACTORES CLAVE PARA ASOCIACIONES/EMPRESAS QUE QUIEREN DESARROLLAR PRODUCTO TERMINADO PREMIUM

HABILIDADES COMERCIALES • Capacidad de inversión en la

estructuración, de su propio canal de comercialización.

• Diseño de modelo de negocios para líneas de producción Premium.

TALENTO HUMANO • Formación de maestros chocolateros y

pastelería de alta gastronomía

“El negocio del chocolate es dinamizado por el chocolate artesanal, no por los productos masivos. Existen personas que buscan sensaciones únicas (diferentes), y están dispuestas a pagar por ellas; este es mi gran incentivo competitivo a nivel profesional”. Chocolatero de Autor

“El consumidor empieza a valorar este producto de alta concentración de cacao como un vino o un queso maduro, empieza a importar mucho el origen y la historia de la producción” Maestro chocolatero




• Plan de acción

• Pasos a seguir

AGENDA

PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO

COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO

MEJORA DE LA CALIDAD PRODUCTIVA

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

EVALUACIÓN DE CALIDAD DESARROLLO MODELO

PRODUCTIVO

MOMENTO 0

MEJORA DE LA CALIDAD

PRODUCTIVA

COMERCIALIZACIÓN

COMUNICACIÓN

BRECHAS

ASISTENCIA TÉCNICA CONTINUA ENFOCADA A MERCADO

M1 M2 M3 ANUAL ANUAL

ANALISIS DE MERCADOS DIFERENCIADOS

PILOTO DESARROLLO

MERCADO INT’L

DESARROLLO MERCADO INT’L

LEVANTAMIENTO NARRATIVAS Y GUÍAS LOCALES

POSICIONAMIENTO REGIONAL

INSUMOS

TIEMPO

PLAN DE ACCIÓN - CACAO EN GRANO

COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO

MEJORA DE LA CALIDAD PRODUCTIVA

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS ASOCIACIONES / EMRPESAS

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

POSICIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES / EMPRESAS

DESARROLLO DEL MERCADO INTERNACIONAL

ANÁLISIS COMPETITIVO DE MERCADOS DIFERENCIADOS

POSICIONAMIENTO DEL CACAO REGIONAL

FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL

NETWORKING Y DINAMIZACIÓN

DESARROLLO DE MODELOS PRODUCTIVOS

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

PLAN DE ACCIÓN - CACAO TRANSFORMADO

CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS ESPECIALIZADOS

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

INNOVACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL TALENTO HUMANO






SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD DIFERENCIADA

DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS






NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

BENCHMARKING CLIENTES INTERNACIONALES






NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN

DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS

VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA






DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

HABILIDADES COMERCIALES






SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD DIFERENCIADA

DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN

DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS

DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

HABILIDADES COMERCIALES

VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA

BENCHMARKING CLIENTES INTERNACIONALES

ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Proyecto 1: SIS. IDENTIFICACIÓN CACAO CALIDAD

DIFERENCIADA

Identificar la oferta de cacao con calidad diferenciada en el departamento de Antioquia

• Identificar y caracterizar la capacidad de producción por variedad a nivel regional

• Implementación de un sistema integral de clasificación y calificación del cacao por calidad diferenciada

• Desarrollo de sistema para la identificación oferta de cacaos de alta gastronomía

PRÓPOSITO

DESCRIPCIÓN/ACCIONES

PARTICIPANTES



Proyecto 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES LOGISTICAS

Desarrollar las capacidades y el conocimiento necesario, para el almacenamiento y distribución

de materias primas y/o productos intermedios

• Programa para el desarrollo de capacidades logísticas

• Sistema de información para la gestión y el control de materias primas

• Diseño de etiquetas y empaques conforme a los requerimientos internacionales

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 3: ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Comprender las características y capacidades empresariales, de competidores internacionales

establecidos en segmentos estratégicos de interés

• Identificación de los competidores internacionales más relevantes por segmento estratégico

• Benchmarking internacional de competidores

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 2: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS

Identificar e implementar nuevos modelos de negocios, para los segmentos estratégicos de la

transformación de grano de cacao

• Benchmarking internacional de nuevos modelos de negocios

• Construcción de planes de negocios (conforme a los nuevos modelos de comercialización)

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 5: CONOCIMIENTO CLIENTES INTERNACIONALES

Entender los criterios de compra para productos intermedios y terminados de cacao, por parte de

clientes sofisticados.

• Benchmarking internacional de clientes potenciales

• Estudio de prospectiva sobre clientes potenciales y tendencias de futuro

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 3: DESARROLLO DE PRODUCTOS CONJUNTOS

Desarrollar productos especializados y de calidad diferenciada, conforme a los requerimientos

específicos de clientes sofisticados

• Proyecto piloto para desarrollo de productos intermedios entre productores y chocolaterías especializadas de Medellín

• Proyecto piloto para desarrollo de productos de calidad diferenciada con clientes internacionales

• Proyecto piloto para desarrollo de productos con los canales de foodservice y HORECA

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 7: NUEVOS MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN

Identificar e implementar nuevos modelos de comercialización, para productos con valor

agregado de calidad diferenciada

• Innovación en el desarrollo de nuevos modelos de comercialización

• Procesos de integración e identificación de perfiles exclusivos, para clientes especializados

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 8: VIGILANCIA TECNOLÓGICA DE MAQUINARIA

Identificar y adoptar prototipos de maquinaria para la transformación de cacao, adecuados a las

características y requerimientos de los clientes

• Estudio de vigilancia tecnológica en maquinaria para la transformación

• Proyectos de innovación abierta, para el desarrollo de maquinaria especializada

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 9: HABILIDADES COMERCIALES

Desarrollar competencias que fortalezcan las áreas administrativas, comerciales y financieras de

las empresas transformadoras de cacao

• Administración empresarial • Mercado de capitales y habilidades financieras • Comercialización internacional

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 10: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

Desarrollar las habilidades necesarias para establecer procesos de transformación de grano de cacao, en productos de calidad diferenciada

• Programa de formación en transformación de grano de cacao

• Formación en buenas prácticas de manufactura • Formación especializada en el desarrollo de

recetas industriales

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES



Proyecto 4: DESARROLLO DE MAESTROS CHOCOLATEROS

Establecer y desarrollar las competencias necesarias, para elaborar chocolates de calidad

diferenciada por segmento de mercado

• Diseños de programas de formación, en chocolatería especializada

• Programa de formación para chocolatería artesanal

• Programa de formación en maestros chocolateros

PRÓPOSITO


PARTICIPANTES





• Plan de acción

• Pasos a seguir

AGENDA

OBJETIVOS: • Estructurar acciones concretas que

permitan avanzar hacia el desarrollo de las opciones estratégicas definidas para el cluster

• Definir plan de trabajo para cada una

de las opciones estratégicas, priorizando acciones y definiendo esquemas de trabajo para su implementación.

PERFIL DE LOS MIEMBROS: • Liderazgo empresarial y visión mercado • Implicación en el diseño y desarrollo de

las acciones • Dedicación de tiempo y motivación por

la opción estratégica • Acompañamiento de entidades

formuladoras

GRUPOS DE TRABAJO



Presentación Cluster Cacao a Chocolateros de Medellín

Documents

Transcript of Presentación Cluster Cacao a Chocolateros de Medellín