PN - Miel de Abeja 28 Mayo 2015 .docx

PLAN DE NEGOCIO:

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MIEL DE

ACOMSAC DE LA PROVINCIA DE CELENDÍN.

EQUIPO FORMULADOR

Instituto Andino de Gestión y Desarrollo:Ing. Carlos Fernández Castañeda.email: [email protected]: 976 793555

REPRESENTANTE LEGAL

Asociación de Agentes Comunales de Salud de Celendín (ACOMSAC)RUC: 20495801269

Gilberto Bustamante GuevaraPresidentecelular: 976022171

Cajamarca, Mayo del 2015

Tabla de contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................................................4

2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.....................................................................................................................7

3. ANTECEDENTES........................................................................................................................................................8

3.1. Problemática........................................................................................................................................................8

3.2. Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización..............................................11

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN...................................................................................................................15

4.1. Indicadores Técnicos y Económicos de la Organización............................................................................15

4.2. Procesos y Productos Actuales.................................................................................................................17

4.2.1. Descripción de los procesos actuales..........................................................................................17

4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización...................................................20

4.2.3. Descripción de los productos actuales........................................................................................21

4.3. Dotación de Recursos Productivos............................................................................................................21

4.4. Organización y Recursos Humanos...........................................................................................................22

4.4.1. Plana directiva.............................................................................................................................24

4.4.2. Plana técnica...............................................................................................................................24

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO..........................................................................................................................................25

5.1. Mercado...................................................................................................................................................25

5.1.1. Delimitación del Mercado...........................................................................................................25

5.1.2. Análisis del Mercado Objetivo.....................................................................................................26

5.1.3. Precios.........................................................................................................................................26

5.1.4. Comercialización.........................................................................................................................27

5.1.5. Clientes Identificados en el Marco del PNT.................................................................................27

5.1.6. Competidores..............................................................................................................................28

5.2. Regulación y Normatividad.......................................................................................................................29

5.2.1. Licencias y Permisos....................................................................................................................29

5.2.2. Normas de la Industria................................................................................................................29

5.2.3. Aspectos tributarios y laborales..................................................................................................30

5.2.4. Aspectos ambientales..................................................................................................................30

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO...................................................................................................................................30

6.1. Objetivos del PNT.....................................................................................................................................30

6.2. Objetivos Específicos y Estrategias...........................................................................................................30

6.3. Estrategia de Mercadotecnia....................................................................................................................31

6.4. Metas del PNT...........................................................................................................................................32

6.5. Programación de Actividades...................................................................................................................34

7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA................................................................................................................35

7.1. Descripción de la solución tecnológica a implementar.............................................................................35

7.2. Procesos y Productos con el PNT..............................................................................................................37

7.2.1. Descripción de Procesos con el PNT............................................................................................37

7.2.2. Distribución del Área de Trabajo.................................................................................................40

7.2.3. Descripción de productos del plan de negocio a implementar....................................................40

2

7.3. Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología.....................................................41

7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción.......44

8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS.............................................................................................................................44

8.1. Plan de Producción con el PNT.................................................................................................................44

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.................................................................................................................................46

9.1. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.............................................................................................46

10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS................................................................................................................................47

10.1. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación.......................................................47

11. PRESUPUESTO DEL PNT..........................................................................................................................................49

11.1. Costos de Operación (producción, acopio y transformación)...................................................................49

11.2. Gastos de Comercialización......................................................................................................................51

11.3. Gastos de Gestión y/o Administración......................................................................................................51

11.4. Gastos de Financiamiento.........................................................................................................................52

11.5. Gastos de manejo ambiental....................................................................................................................52

11.6. Presupuesto consolidado del PNT.............................................................................................................53

12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT...........................................................................................................................54

12.1. Usos y Fuentes del Financiamiento...........................................................................................................54

12.2. Detalle del Cofinanciamiento....................................................................................................................55

13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT...........................................................................................................57

13.1. Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)............................................................................57

13.2. Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)...........................................................................................59

13.3. Flujo de Caja Económico Incremental.......................................................................................................62

13.4. Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT..................................................................63

13.5. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental..............................................................................63

13.6. Resultados esperados de la adopción de tecnología................................................................................64

14. CONCLUSIONES......................................................................................................................................................65

15. ANEXOS...................................................................................................................¡Error! Marcador no definido.

3

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Asociación de Agentes Comunales de Salud de Celendín (ACOMSAC), fue fundada el día 06 de junio

de 2006. Impulsaban el cuidado de la salud a través de la formación y capacitación de promotores. En el

año 2004 los promotores diversificaron sus actividades trabajando en el desarrollo de la apicultura,

acupuntura, saneamiento y medicina natural como estrategia de sostenibilidad y generación de

ingresos. En la actualidad, la apicultura es la principal actividad de la organización.

El ámbito de trabajo de la organización es la provincia de Celendín, región de Cajamarca. La provincia de

Celendín se encuentra a 2.5 horas de camino desde la Ciudad de Cajamarca. El 75% de la población está

en zona rural, siendo el ingreso per cápita S/. 157 nuevos soles. El 58% de la población se dedica a

labores de agricultura o ganadería. El 66,4% de la población de la provincia de Celendín es pobre, y

aunque el acceso al agua y desagüe es alto, el acceso a la electricidad es realmente bajo. En Celendín se

produce principalmente: leche, cebada, trigo, maíz, tomatillo, papa, habas, oca, olluco.

Actualmente, el promedio de producción de la provincia en los últimos 5 años ha sido de 23,8

Kg/colmena al año. Por otro lado los insumos y materias primas para la producción son traídos desde

Lima y Cajamarca. Las épocas de cosecha son el promedio entre los meses de mayo a junio.

La problemática principal de ACOMSAC es la baja productividad de los productores de miel de abeja.

Asimismo, contribuyen a esto el deficiente sistema de producción y la limitada capacidad de

procesamiento y envasado. Los efectos de esto son, por un lado la baja rentabilidad de la producción,

que puede llevar a que la organización no sea sostenible, la débil inserción en el mercado regional y

nacional, y la baja calidad de producto.

Para el proceso de producción de miel, la organización realiza el proceso de abastecimiento de

materiales, herramientas y equipos, mantenimiento y manejo de colmenas, cosecha, acopio,

procesamiento y envasado y comercialización. De este proceso se destacan debilidades importantes.

Por ejemplo que al no contar con manejo técnico no todos los apicultores realizan el manejo del periodo

de pre-escasez o el periodo de pre-floración. La cosecha se realiza de manera rústica, y el acopio es de

manera inadecuada. El procesamiento es incipiente se tratan de desechar las impurezas de manera

manual. La comercialización se realiza en el mercado local de la provincia de Celendín y en la provincia

de Cajamarca.

Para mejorar la productividad de la organización se plantea las siguientes soluciones tecnológicas: 1)

Equipamiento del sistema de producción. 2) Asistencia técnica especializada en apicultura. (producción

y procesamiento, y 3) equipamiento de planta de acopio, procesamiento y envasado de miel de abeja.

El PNT contempla la venta escalonada de la producción de 4,740Kg. en el primer año; hasta los 12,600

Kg. el segundo y el tercero. Las ventas serán principalmente en los mercados de Celendín y Cajamarca.

4

Los principales resultados esperados de la adopción de tecnología, son:

Objetivo Específico Indicadores Nivel actual Meta Año 1 Meta Año 2 Meta al Final del

PNTVolumen de producción total

1,149 4,740 12,600 12,600

Productividad promedio (Colmenas en Producción/kg)

22.98 30.0 30.0 30.0

Productividad promedio (Colmenas Nuevas /kg)

- 12.0 30.0 30.0

Nro de Colmenas en producción total .

50 50 50 50

Total de Colmenas Nuevas

- 270 370 370

Total de colmenas de la OPA

50 320 420 420

Costo de producción unitario

7.44 7.94 7.94 7.94

Costo de producción total

8,545 37,636 100,044 100,044

Kg. procesados y envasados adecuadamente

4,740 12,600 12,600

Kg. De calidad superior 4,740 12,600 12,600

Kg. vendidos por año en el mercado de Celendín

1,149 1,896 5,040 5,040

Kg. vendidos por año en el mercado de Cajamarca.

- 2,844 7,560 7,560

Mejorar el sistema de

Comercialización

Mejorar la capacidad de

procesamiento y envasado.

Mejorar la eficiencia del

sistema de Producción.

El presupuesto total del proyecto para los 10 años es de S/. 1,242,324.00 nuevos soles y el presupuesto co-financiable es de S/. 374,324.00 nuevos soles. El aporte del Programa de Compensaciones para la Competitividad del 80% es decir S/. 299,459 nuevos soles y la organización el 20% es decir S/. 74,865 nuevos soles.

El Valor Actual Neto para el plan de negocio es S/.179,692.26 Nuevos Soles y la Tasa Interna de Retorno es del 27.30%.

El presente PNT es viable técnica y económicamente, ataca a las deficiencias de producción y productividad de la organización para sumarle competitividad y rentabilidad. Genera competitividad en la organización y desarrolla socioeconómicamente a los productores y sus familias.

5

ACOMSAC y la apicultura nacional

En presente PNT se alinea perfectamente a la Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo Apícola 2012,

elaborada por la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, Adscrita al Ministerio De Agricultura.

Aquí citamos textualmente la visión, misión y objetivos:

Visión de la apicultura. "Que Perú en el 2022 se transforme en líder de productos, servicios,

investigación y tecnología apícola altamente valorados en especial de productos diferenciados y

orgánicos”.

Misión de la apicultura. “Promover el crecimiento y desarrollo organizado, competitivo y sostenible de la

apicultura basado en una perspectiva económica, social y ambiental; fortaleciendo las capacidades, la

investigación, la extensión y buscando diversificar la oferta de productos diferenciados a través de la

participación de las instituciones públicas y privadas”.

Objetivo general de la apicultura nacional. “Fomentar la competitividad (productividad, rentabilidad,

calidad e inocuidad) del sector apícola para mejorar la cadena productiva apícola a través del desarrollo

de mercados de productos y servicios con alto valor agregado”.

Objetivos específicos para el desarrollo de la apicultura:

1). Incrementar la producción y la rentabilidad.

2). Fomentar la institucionalidad y la asociatividad.

3). Fomentar la producción orgánica.

4). Fomentar una adecuada comercialización de los productos apícolas.

5). Fomentar el acceso al financiamiento para las actividades apícolas.

En este sentido, ACOMSAC basa sus objetivos y trabajo en la Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo

Apícola 2014.

6

2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Tabla 1. Datos Generales dela Organización

Razón Social Asociación de Agentes Comunales de Salud de Celendín

RUC 20495801269

Domicilio legal Jr. El Inca Nº 700

Representante LegalGilberto Guevara Bustamante Presidente

Período de vigencia 03 de enero de 2013 31 de diciembre de 2014

Teléfonos Fijo: (076) 555254, Móvil: 976018146,RPM: *746327

Sede ProductivaDistrito Provincia Departamento

Celendín Celendín Cajamarca

Principales productos o servicios de la organización

1) Miel de Abeja

2) Medicina Natural

3) Acupuntura

4) Saneamiento

Inicio de actividades 06/2006

Capital social inicial (S/.) 100.00 Capital social actual (S/.) 1000.00

Nº inicial de socios (a la

fecha de constituida)

Hombres: 73

Nº actual de socios

Hombres: 41

Mujeres: 24 Mujeres: 14

Total: 97 Total: 55

Área inicial (ha) 73 Área actual (ha) 51

Datos de la solicitud de apoyo

Nº de socios elegibles

para el Programa

Hombres: 23Área considerada en el

Plan de Negocios (ha)

Bajo riego: 0

Mujeres: 7 Secano: 3

Total: 30 Total: 3

Monto de la ST (S/.)Total % Organización % Programa %

380,184 100 78,916.80 20.76 301,276.20 79.24

Teléfono de Contacto Móvil: 976619575

Correo Electrónico [email protected]

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3. ANTECEDENTES

La Asociación de Agentes Comunales de Salud de Celendín (ACOMSAC), fue fundada el día 06 de junio de 2006, con

97 socios, pero, sus inicios se remontan al año 1972, con la llegada de la congregación católica las hermanas

“Carmelitas” a la provincia de Celendín, Cajamarca. Esta congregación llegó con la misión de brindar ayuda

humanitaria a las zonas rurales de la provincia de Celendín, desarrollando principalmente actividades de

promoción de la salud, a través de la formación y capacitación de promotores. Desde hace 6 años, muchos de los

promotores capacitados por la congregación fundaron la Asociación Comunal de Salud Celendín (ACOMSAC).

Sin embargo, fue desde el año 2004 que los promotores diversificaron sus actividades. Se iniciaron en la apicultura,

acupuntura, saneamiento y medicina natural como estrategia de sostenibilidad y generación de ingresos. Así,

muchos promotores sin dejar la promoción de la salud pasaron a ser también productores apícolas.

En la actualidad la apicultura es una de las principales actividades de la organización. De los 55 socios que

conforman ACOMSAC, 18 ya producen miel de abeja, de manera limitada, y otros 12 están iniciando el proceso de

producción. Cada productor cuenta sólo con un apiario de manera centralizada. Cada apiario cuenta con 2.7

colmenas en promedio. Un factor importante es que los productores de la organización se encuentran dispersos

por toda la provincia, lo que asegura el aprovechamiento de la floración de un ámbito territorial amplio y disperso.

Entre los años 2012 y 2013 gracias a un convenio realizado la OPA recibió una ayuda técnica de parte la institución

Sierra Norte. Con esto se pudo brindar capacitaciones a los apicultores de manera teórica y empírica y se pudo

contratar un Asistente Técnico para asesoría en temas de campo. Con el apoyo brindado se logró estandarizar las

colmenas de la asociación, aumentar la producción de 12 a 18 kg por cajón, aumentar el número de socios e

incrementar la ventas de la organización.

En el año 2014, la organización produjo un total 1149 Kg de miel de abeja, registrando un crecimiento de 57% en

comparación al 2013, que produjo 732 Kg. El promedio de producción miel por cada apiario en este año es de 62

Kg. La producción de cada colmena al año es de 22.98 Kg en promedio.

Actualmente, la organización no cuenta con procesamiento y envasado adecuado de la miel de abeja. En el primer

caso, solo se extraen impurezas en condiciones inapropiadas, y en el segundo el envasado es simple, utilizando

envases de plástico. El mercado actual de ACOMSAC es el mercado local en la provincia de Celendín y Cajamarca.

La oferta de miel de abeja en el mercado de Celendín siempre es insuficiente, la organización se queda siempre

con clientes desatendidos. Esto hace importante el incremento de la producción para el mercado local, en una

primera etapa, pero en adelante también se piensa en el mercado de Celendín y Cajamarca.

El consumo de miel de abeja per cápita en el Perú es de 40g al año, lo que hace un total de consumo nacional de

1,133 toneladas. Actualmente, el gobierno está elaborando la Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo Apícola, en

agosto 2012, que busca desarrollar la apicultura y aumentar el consumo nacional.

3.1. Problemática

El análisis de la problemática se ha realizado mediante visitas de campo, talleres con los productores, analizando la

problemática y las potencialidades de la apicultura en la organización.

8

Los problemas identificados, se tiene: Deficiente sistema de producción, baja productividad y limitada capacidad

de procesamiento.

Los efectos de la deficiente productividad son por un lado la baja rentabilidad de la producción, que puede llevar a

que la organización no sea sostenible en el tiempo, la débil inserción en el mercado regional, y por último, la baja

calidad de producto. Los efectos a su vez limitan la competitividad de la organización en general. Seguidamente se

presenta el árbol de problemas con el análisis:

Tabla 2: Definición de la problemática de la Organización

Problemática Central Baja productividad de la asociación de productores de miel de abeja – ACOMSAC.

Causas

- Deficiente sistema de producción y productividad.

Deficiente manejo técnico de la producción y baja productividad. Los apicultores reciben poca o

ninguna asistencia técnica, esto ha generado un proceso productivo empírico no especializado.

Aunado a esto, el desconocimiento sobre la presencia de enfermedades y plagas, y sin ningún

tipo de control, ni tratamiento. En este sentido, el deficiente manejo técnico es la causa de que

en el 2014 el promedio de producción de cada colmena sea 22.98 Kg. Con manejo técnico se

podría llegar al promedio nacional que oscila entre 30 a 32 Kg/colmena al año.

9

Limitado equipamiento para la producción. La escasa cantidad de apiarios, colmenas y su

equipamiento integral limita la mayor generación de ingresos por esta actividad. En la

organización, actualmente 18 de los 55 socios están dedicados a la apicultura. Sin embargo, 12

socios han iniciado el proceso para desarrollar esta actividad. En total 30 productores se

presentan para el plan de negocio. Cada productor cuenta solamente con un apiario y en total

la organización cuenta 50 colmenas que produjeron en total 1149 Kg en el 2014. Asimismo, los

apicultores no cuentan con equipos de protección personal ni con herramientas adecuados

para trabajar con abejas de manera segura y adecuada.

- Limitada capacidad de procesamiento .

Limitado equipamiento procesamiento de la miel. Esto se evidencia desde el traslado de la miel

en panales. Los apicultores no cuentan con el equipamiento adecuado para trasladar la miel, y

el acopio de los panales de miel hasta la planta de extracción y envasado. De igual forma, la

extracción y envasado se realiza de manera artesanal en condiciones inapropiadas e insalubres,

para luego envasarlos en recipientes de plástico que no conservan el producto. A su vez, existe

escasez de personal, ante ello, apoyan los miembros de la familia, lo que ocasiona estorbos y

negligencias. Todo ello da lugar a que la miel tenga una textura no uniforme y con impurezas

que merman la calidad de la miel.

Limitada asistencia técnica de procesamiento y envasado. Desde el proceso de cosecha de la

miel es inadecuada, porque los apicultores la realizan regularmente sin los cuidados

necesarios, ni con los cuidados básicos de salubridad, y a veces mezclando a la miel con polen

o con cera.

Para mejorar la calidad del producto, la organización requiere el uso de equipos tanto para la

extracción y el envasado de la miel. Sin embargo, los productores no cuentan con las

capacidades para su uso adecuado en la primera etapa. Esto requerirá una capacitación y

entrenamiento para su adecuado uso y mantenimiento.

Efectos

- Baja rentabilidad de la producción.

La organización presenta un bajo volumen de producción, 1149Kg al año, como consecuencia

de la escasa cantidad de colmenas, del bajo rendimiento de las colmenas y el poco

equipamiento. Esto hace que la producción de la organización sea poco rentable, la utilidad

neta en el 2014 ha sido S/. 8,115.50 nuevos soles.

- Débil inserción en el mercado.

La organización vende su producción al mercado local de la provincia de Celendín y Cajamarca.

En Celendín tiene una gran participación de mercado, no obstante, no se aprovecha todo el

potencial de demanda, que siempre queda insatisfecha. Otro obstáculo es que no se ha

insertado en otros mercados, como el regional o nacional, y ni ha buscado clientes que podrían

10

apreciar mejor el producto.

- Baja calidad del producto.

Como consecuencia de la escaza asistencia técnica, equipamiento inadecuado tanto de

producción, acopio, procesamiento y envasado, la calidad del producto es baja. La miel de

abeja ofertada por la organización como miel de calidad artesanal o rustica.

Todos estos efectos finalmente le quitan competitividad a la organización de productores y limita

el desarrollo socioeconómico de los productores y sus familias.

3.2. Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización

Tabla 3: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización.

Población

Provincia CELENDÍN 88,508Hombres 43,454Mujeres 45,054Población de 15 a más años de edad 22,326Alfabetismo 81,43 %Escolaridad 76.08 %Logro Educativo 79,65 %Ingreso Familiar per cápita S/. 157,1PEA 25,346No PEA 50,874Población Urbana 22,170Población Rural 66,338

Fuente INEI. Resultados Censo 2007.

La provincia de Celendín se encuentra a 2.5 horas de camino desde la Ciudad de Cajamarca, las 3/4 partes de la

población está en zona rural, siendo el ingreso per cápita S/. 157 nuevos soles.

Principales actividades económicas de la zona (provincia)

11


Del total de la población el 58% se dedica labores de agricultura o ganadería, seguido de profesionales de

enseñanza, y de personas dedicadas al comercio e industrias manufactureras.

Índice de pobreza


La provincia de Celendín presenta altos índices de pobreza el 66.4% de la población es pobre, incluso algunos

distritos superan el 80%. Aunque el acceso al agua y desagüe es alto, el acceso a la electricidad es realmente bajo.

Índice de desarrollo humano

El Índice de Desarrollo Humano en la provincia de Celendín es el 0.5315 esto representa un nivel incipiente en la

calidad de vida. Celendín se ubica en el lugar 169 del ranking Índice de Desarrollo humano de distritos, con una

12

58%

6%3%

6%

6%2%

2%6%

3%8%

Actividades económicas de la provincia de Ce-lendin, Cajamarca

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

Industrias manufactureras

Construcción

Comercio, rep. de veh. autom.,motoc. efect. pers.

Comercio al por menor

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento y comuni-caciones

Enseñanza

Hogares privados con servicio doméstico

Otros

Departamento CAJAMARCA

Provincia CELENDÍN

Población 2007 88508

Pobreza 66,4%

Pobreza Extrema 32,9%

% población rural 75%

% población sin agua 11%

% población sin desagüe/letrina. 18%

% población sin electricidad 65%

% analfabetismo 18%

% niños 0-12 años 32%

Tasa desnutrición en niños 6-9 años 44%

Índice de Desarrollo Humano 0,5195

esperanza de vida al nacer es de 69 años e ingreso familiar per cápita es de 157 soles.

Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la Organización

Dentro delos principales productos agropecuarios de la provincia de Celendín, tenemos:

Leche.

Cebada.

Trigo.

Maíz.

Tomatillo.

Papa.

Habas.

Oca.

Olluco.

Principales organizaciones de productores agropecuarios

Existen otras 3 Asociaciones constituidas dedicadas a la Apicultura estas son:

Asociación de Productores Orgánicos de Frutas y Hortalizas Zelendín (APROFHZEL).

Asociación de Apicultores y Productores Agrarios Ecológicos (APAE).

Apicultores y Ganaderos de Pizón (AGP).

Todas estas organizaciones se dedican a diferentes actividades, que incluyen como actividad complementaria a la

apicultura.

Niveles de productividad en la zona para el producto de la organización

No existen índices oficiales que nos indiquen la productividad de la zona de producción. Sin embargo, para

determinar estos índices hemos realizado las siguientes acciones: visitas de campos, entrevistas y aplicación de

fichas técnicas de recojo de información, a las cuatro organización de la zona que se dedican a la apicultura. Los

resultados son los siguientes:

AñoKg/colmena

al año

2010 19,5

2011 21,8

2012 24,3

2013 25,8

2014 27,5

Promedio últimos 5 años 23,8

Fuente. Información de los productores - Elaboración Propia

Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria.

En la zona, provincia de Celendín, no existen proveedores de materias primas o insumos de apicultura. La

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organización los compra directamente de Lima, sin embargo tanto la compra como el transporte se hacen con

total seguridad y confianza.

La organización trabaja con dos proveedoras:

- MUNDO ABEJA EIRL

RUC: 20513980176

Teléfono: 01-3307522

Email: [email protected]

- HIERBAMIEL PERU S.A.C.

Calle Manuel Corpancho N° 212 Santa Beatriz Cercado de Lima.

Teléfonos: 332-0809 - 4237450 - 240-1272

Cel. 994546133 - 999321127

Email: [email protected], [email protected]

Web: http://www.hierbamielperu.com

- ABEJAS DEL PERU

Jr. Cuzco 321, Magdalena del Mar Lima 17

Teléfonos: +51 1 263 4264 +51 1 /460 8048

Tel. Móvil.: 948464011 / 945205046


Web: http://www.abejasdelperu.com.

Describir las facilidades de acceso.

El acceso a la organización inicia en la provincia de Cajamarca. De Cajamarca a Celendín hay una distancia de 100

km. De estos el 70% esta asfaltada. El tiempo de viaje es regularmente 3.5 hora. Sin embargo, en el mismo

Celendín, zona del PNT, el acceso es principalmente trochas carrozables.

Servicios disponibles.

Todas las zonas de producción cuentan con energía eléctrica, telefonía móvil, pero no todas con agua potable,

aunque ninguno de estos servicios es necesario para el proceso de producción. Sin embargo, la planta de

procesamiento si cuenta con todos los servicios: electricidad, telefonía móvil, agua potable y desagüe.

Épocas de siembra y cosecha

La época de cosecha de la miel inicia en mayo y se extiende hasta julio. Pero en algunos casos, de acuerdo con la

información extraída de la organización, se puede extender hasta setiembre. Sin embargo, la instalación de las

colmenas debe ser los meses anteriores.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

14

4. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Indicadores Técnicos y Económicos de la Organización

Tabla 4: Principales indicadores actuales de la organización (Sin PNT)

Tipo de

Indicador

Indicadores de base(en la situación actual de

la Organización)Análisis

De producción La producción de miel de la organización en los

últimos años es la siguiente:

Año Kg. al año

2013 732

2014 1149

Promedio últimos 2 años 940.5

El área que ocupa un apiario es 200 m2. Es así,

que el área de producción total es de 0.5 Has

aprox. Asimismo, el área pecoreo es de 1.5 a 5

km aprox. a la redonda por cada apiario. Los

apiarios de los productores están alejados

muchos Km entre sí. Esto contribuye a

existencia de merma del 2% por cada 100Kg.

Esto favorece el incremento de la producción

debido a que se aprovecha mejor la floración

de la zona.

La capacidad de producción actual de la organización

es realmente baja, esto se debe a dos factores

principales: la escasa cantidad de colmenas (50

colmenas en total en el 2014), la baja producción por

colmena (22.58 Kg/colmena) al año en los últimos 2

años), y la escasa asistencia técnica.

De

productividad

El rendimiento de cada colmena al año en los

últimos años es la siguiente:

AñoKg/colmena

al año

2013 22,18

2014 22,98

Promedio últimos 2 años 22,58

Como se puede observar el rendimiento de las

colmenas en los últimos 2 años es 22.58 Kg/colmena, y

en el 2014 fue de 22.98 Kg. Esta producción está por

debajo del promedio nacional que es de 32.6

Kg/colmena al año (Propuesta del Plan Nacional de

Desarrollo Apícola - 2012).

De Calidad La calidad de la miel de abeja comercializada

por la organización no presenta

homogeneidad, en ella se pueden ver rasgos

de polen y de cera.

Esta calidad de miel es el producto de un proceso

artesanal de cosecha, procesamiento y envasado.

La cosecha la realizan los productores, en la misma

zona de producción y no en planta de procesamiento.

Está con los mínimos cuidados razón por la cual la miel

presenta rasgos de polen y cera.

15

El procesamiento y envasado se realiza con los

mínimos cuidados de salubridad.

Todos estos procedimientos si bien es cierto es la

forma tradicional de cosechar, procesar, envasar y

comercializar la miel, no es la forma más adecuada.

Para mantener la calidad de la miel y mejorarla

constantemente se realizará un proceso de selección

constante de las mejores reinas para un desarrollo de

mejora genética.

De costos El costo total para producir 01 kg de miel es S/.

7.44. El costo total por colmena es de S/.

170.90. Esto incluye, desde el inicio del

proceso cuando se compran insumos hasta la

comercialización.

Para obtener el costo total de producción por Kg se

suman los costos de insumos que incluyen

alimentación, medicamentos y material de

higienización. Además se incluyen los costos de

materiales como son los envases y etiquetas, y los

costos de mano de obra que incluye toda la mano de

obra del proceso de manejo, cosecha y post-cosecha.

Considerando también los gastos de operación y

administración. Cabe mencionar que esta suma es

para el año base, es decir sin PNT.

De Ingresos El precio de venta del Kg. de miel de la

organización es de S/. 14.50. El ingreso total

del año 2014 fue de S/.16,660.50

Los ingresos de la organización mantienen un

crecimiento del 57% en el año 2014 respecto al año

anterior. Esto debido al aumento de colmenas.

De generación

de utilidades

El último año la organización vendió 1149 Kg.

de miel, la misma cantidad que produjo.

Las utilidades operativas del último año fueron

S/.8,115.50

La ganancia por Kg. vendido es de s/. 7.06

nuevos soles actualmente.

Las utilidades netas y las utilidades operativas son las

mismas. Porque la organización no realiza pago por

conceptos de impuestos y tampoco cuenta con

planilla.

Financiamiento No existe financiamiento, el nivel de

endeudamiento es cero y el de los socios es

igual.

ACOMSAC, es una asociación que cuenta con una

dinamismo comercial importante por la venta de miel

y otros servicios. Al financiar la contrapartida del

presente PNT, la asociación aprovechará los ingresos

que viene teniendo de manera constante por la

comercialización de miel de abeja.

Empleo La organización no cuenta con planilla. Se

generan anualmente 75 jornales.

Con la implementación del PNT se estima que los

jornales anuales llegarán a 1260, por los 10 años. Esto

será posible por la implementación de colmenas

nuevas.

16

4.2. Procesos y Productos Actuales:

4.2.1. Descripción de los procesos actuales

Tabla 5: Descripción de los procesos actuales (sin el PNT)

Proceso / Actividad DescripciónAspectos que mejorarían con la adopción de

tecnología

Abastecimiento de

materiales, herramientas y

equipos

La OPA compra sus materiales e insumos

en la ciudad de Lima, como vemos en la

tabla anterior.

Es la misma organización la que se encarga

de transportar los materiales a su destino.

Aunque con las facilidades de

encomiendas que dan las empresas de

transporte actualmente.

Se realizaran compras unitarias. Los materiales

serán estandarizados, permitiendo un intercambio

rápido entre productores si es que fuera

necesario.

Se pueden reducir costos al adquirir en volumen

nuevas colmenas y todo el equipamiento para la

producción.

Mantenimiento y manejo de

Colmenas

Las colmenas se revisan cada 3 o 4 meses

sin llevar registros sobre la evolución, y se

hacen simplemente para verificar la

cantidad de miel en los panales. Solo en

ocasiones se revisan la existencia de crías

de todas las edades, parásitos y otros. No

se realizan controles intensivos sobre

plagas o enfermedades.

Es importante recalcar que las colmenas se

encuentran centralizadas, con manejo

individual realizado por cada apicultor.

Se va a realizar el registro del proceso de las

actividades productivas, a fin de poder tener un

historial adecuado que permita llevar acabo un

manejo adecuado de los apiarios en una secuencia

lógica. Los apiarios se revisarán de manera

constante y por lo menos una vez cada 15 días,

debido a que este es el tiempo de crecimiento de

nuevas generaciones.

La especie que se adquirirá será obtenida por el

cruce de razas: carniola y criolla (que es la que

actualmente posee la asociación). Con esta mejora

genética, se obtendrá mejores resultados puesto

que entre sus principales características se

encuentra la excelente adaptación a todos los

relieves geográficos y condiciones climáticas, no

es agresiva, lo que es muy importante para su

agregación en gran aglomeraciones e inclusive en

ciudades. Adicionalmente, tiene un excelente

instinto de orientación, con gran posibilidad de

volar, lo que es importante en las regiones

montañosas; las abejas obreras viven de 4 a 9

DIAS MÁS a diferencia de otras castas y cubre

excelentemente los panales de miel, porque tiene

sentido de limpieza (excelente abeja para fabricar

17

la miel en los panales).

En cuanto al proceso de revisión de cada marco,

se verificará la existencia de alimento, huevos,

crías de todas las edades, presencia de

enfermedades, plagas o parásitos.

Se llevará un registro de todo lo observado a fin de

que permita tener un manejo más adecuado de la

producción. Con esto tendríamos datos históricos,

muy útiles también para planificar. Con la

implementación del PNT tendríamos un manejo al

100% del periodo de pre-escasez de manera muy

eficiente.

El apiario debe permanecer limpio de malezas, la

limpieza permite a las abejas pecoreadoras llegar

a su colmena con menos dificultades.

Uno de los manejos importantes es el periodo de

pre-escasez que consiste en proporcionarles

alimento artificial (azúcar) a fin de mantener

volumen poblacional de las colmenas en la época

de invierno en periodo de lluvias intensas que

dificultan el trabajo de las abejas recolectoras.

Cosecha Consiste en la extracción de la miel de la

Colmenas, hay que tener en cuenta que

si bien es un proceso corto, es muy

complejo en el sentido del cuidado que

se debe tener tanto con las colmenas

como con las personas que extraen los

marcos con la miel.

Las apicultores de la OPA no están

debidamente equipados con equipos de

protección personal de apicultura.

Además en el proceso de extracción de

la miel del marcos se debe tener cuidado

para no mezclarla con el polen y la cera.

La indumentaria prevista mejorará la protección

y manejo del apicultor. Además, las capacitaciones

en manejo técnico le darán las pautas y cuidados

que se debe tener con las colmenas. Cada

productor contará con una centrífuga semi-

industrial, lo que permitirá una extracción más

rápida y homogénea.

Post-cosecha Acopio:

Consiste en el traslado de la miel extraída La extracción de la miel de los marcos se

18

de las zonas de producción hacia el

centro de extracción y envasado.

Para el acopio los productores trasladan

la miel en envases inadecuados (baldes

plásticos) y sin los cuidados respectivos

en transporte.

realizará en la planta de procesamiento, para los

productores más cercanos a la planta, por ello se

contará con una desoperculadora. Con esta

implementación se va a lograr disminuir la merma

en menos del 1% debido a la mejora de las

condiciones de transporte y de la existencia de

equipamiento adecuado y asistencia técnica

permanente.

En cuanto a la miel que llega de los distintos

productores alejados de la planta, se almacenará

en los decantadores para posteriormente ser

envasada.

Procesamiento y Envasado

La extracción y envasado se realiza en dos

pasos:

Primero, la OPA se realiza un filtrado

básico, que consiste en eliminar las

impurezas más visibles. Esto se realiza con

equipos artesanales como baldes y tinas de

plástico.

Luego, se envasa la miel en envases de

plástico de diferentes tamaños. En este

proceso no se utiliza ningún estándar de

envasado ni de presentación.

Con el equipamiento de la planta, mejoraremos

lo siguiente:

Se realizará un procesamiento estandarizado de

filtrado a fin de tener un producto de

homogeneizado.

Se estandarizará los envases. Mejorando la

presentación, conservación y las salubridad de la

miel.

Comercialización La oferta de miel de abeja de la OPA se

comercializa en el mercado local en

Celendín. La forma de venderlo es minorista.

En algunas ocasiones provee algunos

clientes en Cajamarca.

Actualmente el mercado principal de la

organización es la provincia de Celendín, y algunos

clientes en Cajamarca. Estos mercados no están

totalmente atendidos. Con la implementación del

PNT se trabajará con contratos de compra en

ambas ciudades.

19

4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización

El diagrama de flujo que se muestra en la parte izquierda, describe el

proceso de producción de miel de abeja llevada a cabo por la

organización. Dentro de este proceso se puede destacar debilidades

importantes, por ejemplo que al contar con manejo técnico no todos los

apicultores realizan el manejo del periodo de pre-escasez.

Otras de las debilidades es la cosecha que prácticamente se realiza de

manera rustica, y el acopio es de manera inadecuada sin las

herramientas adecuadas.

Del procesamiento se puede decir que es incipiente y rustico. Se trata de

desechar las impurezas de manera manual, a fin de tener un producto

homogéneo. El envasado es manual y desde un punto de vista técnico es

un envasado pasivo, es decir el envase no conserva el producto solo sirve

para la distribución.

La comercialización se realiza en la totalidad en el mercado local de la

provincia de Celendín y algunos clientes en Cajamarca.

20

Abastecimiento de materiales, herramientas y equipos

Mantenimiento y manejo de Colmenas

Cosecha


Comercialización

Acopio

4.2.3. Descripción de los productos actuales

Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales

Ítem DescripciónAspectos que mejorarían con la adopción de

tecnología

Nombre genérico del

producto

Miel de abeja no homogénea y con

impurezas.

Miel de mejor calidad homogénea y sin

impurezas.

Características

Principales

La miel de abeja presenta consistencia

fluida, viscosa, pero cristalizada parcial o

totalmente, color pardo oscuro. Además

puede presentar restos de polen o cera.

Se realizara un procesamiento adecuado que

garantice la pureza, homogeneidad, a fin de

tener un producto de mayor calidad.

Características especiales

o particulares

(diferenciación)

El producto de la organización no cuenta

con reconocimiento de su origen y

calidad.

Mejorar el reconocimiento de la organización

por la calidad de la miel y su origen natural.

Calidades y

presentaciones

El producto es artesanal, no se está

aplicando ningún proceso de calidad.

Las presentaciones son: 1) En envasado

de plástico (envase pasivo) sin etiqueta,

en envases de 1 Kg y 1/2 Kg. 2) A granel.

Se dotará de equipamiento y herramientas a la

planta de procesamiento y envasado, con lo

que se estandarizara los envases y etiquetas,

aplicando un envasado activo del producto.

Envases de vidrio de 1 Kg y 1/2, envases de 230

g y 250 g de peso. Capacidad de 720 ml y 580

ml.

Etapa del producto El producto se encuentra en crecimiento

ya sea en el mercado local de Celendín,

así como geográficamente hacia la

provincia de Cajamarca.

Se logrará culminar la etapa de crecimiento,

mejorando la calidad del producto se pretende

llegar a la etapa de madurez.

4.3. Dotación de Recursos Productivos

Tabla 7: Condición actual de los activos

Descripción del activo Valor Capacidad y operatividadPorcentaje

de uso (%)

Terrenos S/ 100,000.00 Tres hectáreas de predios destinados a la apicultura 100%

21

4.4. Organización y Recursos Humanos

Organigrama actual de la organización

En la tabla siguiente realizamos la evaluación de la estructura organizacional y planteamos los cambios que se

realizaran a fin de implementar el PNT.

Tabla 8: Análisis organizacional

Ítem Detalle

Número actual de empleados de la

Organización

La organización no cuenta con planilla.

Nivel de capacitación o conocimientos

para la implementación del PNT

Los productores de la organización cuentan con los conocimientos básicos sobre

apicultura, asimismo, el equipo directivo de ACOMSAC tiene experiencia en la

implementación de proyectos, como fruto de la experiencia del trabajo

comunitario.

Estructura de la organización La estructura organizacional actual, está compuesta por una asamblea general, el

órgano de dirección máximo de la organización. La asamblea elige un concejo

directo, que dicta las políticas principales de la organización. Este a su vez elige 2

directores: 1) Director para promoción de la salud, y 2) Director para grupos

especializados. En el segundo grupo está incluido el área de apicultura.

22

Asamblea General

Comité Directivo Equipo de Apoyo

Promoción de Salud Grupos Especializacos

ApiculturaMedicina Natural AcupunturaSaneamiento

Asesor Técnico

Secretario Técnico

Asesor Técnico

Secretario Técnico

Asesor Técnico

Secretario Técnico

Asesor Técnico

Secretario Técnico

Sector

Comité de Salud

Coordinador

Productor

Requerimiento de personal nuevo

derivado de los cambios en la

estructura Organizacional para la

implementación del PNT

La estructura en general no variará pero se mejorará el área de apicultura.

Además, la nueva estructura organizacional requerirá del siguiente personal:

Jefe de proyecto. Sr. Carlos Fernández Castañeda. Profesional especializado y con

experiencia de 10 años en Dirección de Proyectos, con conocimientos en temas

de comercialización y producción.

Asistente Técnico. Sr. Gualberto Chávez Cachay. Profesional o técnico

especializado con experiencia en dirección de grupos de apicultores, con

conocimientos en temas de crianza, manejo y reproducción de abejas.

Costo total anual actual (S/.) de la

planilla de la Organización

S/.0.00

La organización no cuenta con planilla. Todos los cargos son no remunerados

dentro de la asociación.

Costo total anual de la nueva

estructura Organizacional (S/.)

Con la implementación del plan de negocios se requerirá un jefe de proyecto, a

tiempo parcial, y un asistente, a tiempo completo.

El jefe del proyecto percibirá un sueldo mensual de S/. 2,500.00 y el asistente

percibirá un sueldo mensual de S/. 1,400.00.

Organigrama Propuesto por el PNT

Unidad de Producción , agrupa a los productores de miel de la organización, encargados de velar por la

producción. Aquí pertenece los Asistentes Técnicos.

Unidad de Acopio, Procesamiento y Envasado , que se encargara de acopio, procesamiento y envase.

Unidad de Promoción y Comercialización , encargados de comercializar el producto y de posicionarlo en el

mercado.

23

Las nuevas unidades agregadas el organigrama de la OPA son solo funcionales, pueden ser cubiertas por una sola

persona que haga varias funciones.

4.4.1. Plana directiva

Tabla 9: Personal directivo

Apellidos ynombres

CargoDesde

(mm/aa)Resumen de experiencia y formación

GilbertoGuevara Bustamante

Presidente 08/12/2012 Promotor de Salud con experiencia de 6 años y como apicultor 1 año, es fundador de ACOMSAC.

EladioVásquez Díaz

Vice - Presidente 08/12/2012 Promotor de Salud con experiencia de 4 años y como apicultor 1 año.

FredesgundoQuispe Chávez

Sec. Actas y Archivos 08/12/2012 Promotor de Salud con experiencia de 6 años y como apicultor 1 año, es fundador de ACOMSAC.

SantiagoChaupe Lozano

Secretario de Economía

08/12/2012 Promotor de Salud con experiencia de 6 años y como apicultor 6 años, es fundador de ACOMSAC.

Sara MaximinaChávez Cachay

Secretario de Relaciones Publicas

08/12/2012 Promotor de Salud con experiencia de 6 años y como apicultor 3 años, también fundador de ACOMSAC.

MercedesPesapera Acuña

Vocal 08/12/2012 Promotor de Salud con experiencia de 6 años y como apicultor 1 año, también fundador de ACOMSAC.

4.4.2. Plana técnica

Tabla 10: Personal Técnico

Apellidos ynombres

CargoDesde

(mm/aa)Resumen de experiencia y formación

Vacante Jefe de Proyecto Inicio del Plan de Negocio

COORDINADOR DEL PROYECTO, dicho cargo será desempeñado por el Sr. Carlos Fernández Castañeda, quien es un consultor de negocios con más de 10 años de experiencia en gerencia y coordinación de proyectos en la región de Cajamarca. Sólida experiencia en el análisis de gestión empresarial además cuenta con habilidad para trabajar con asociaciones de productores. (Ver currículum Vitae en anexos)Entre sus principales funciones como coordinador de proyecto, tenemos: Diseñar los lineamientos generales,

supervisar e implementar el sistema de administración.

Realizar talleres de asociatividad. Dirigir la ejecución del proyecto dentro de

toda la asociación. Proponer normas y procedimientos de

24

trabajo. Realizar visitas de inspección y supervisión

a cada uno de los asociados que participan del plan.

Consolidar y garantizar la ejecución del cronograma de ejecución del plan(operación, producción, almacenamiento y ventas).

Responsable de la comercialización y venta de miel de abeja envasada a nivel regional.

Vacante Asistente Técnico Inicio del Plan de Negocio

ASISTENTE DEL PROYECTO, dicho cargo será desempeñado el Sr. Gualberto Arístides Chávez Cachay, quien cuenta con amplia experiencia como organizador de grupos de apicultores del distrito de Celendín, Asesor técnico en comunidades de la región de Cajamarca en temas de crianza, manejo y producción de abejas con asociaciones de apicultores. (Ver currículum Vitae en anexos)Entre sus principales funciones como asistente del proyecto, tenemos: Elaborar un cronograma de

capacitaciones técnicas en Buenas Prácticas Agrícolas (BPM)

Ejecutar plan de contingencia de riesgos y peligros en la implementación del plan.

Acompañar la ejecución del plan dentro de toda la asociación.

Monitorear en la ejecución del proyecto, la aplicación de los conocimientos adquiridos en los talleres.

Verificar el cumplimento de los puntos críticos de avance del plan.

Realizar visitas de inspección y ayuda técnica a cada uno de los asociados que participan del plan.

Apoyar en la ejecución del cronograma de ejecución del plan (de infraestructura, operación, producción, almacenamiento y ventas).

Ejecutar otras actividades propias del cargo y/o que el Coordinador Técnico del plan asigne.

25

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO

5.1. Mercado

5.1.1. Delimitación del Mercado

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos Consideraciones

Paso 1.

Delimitar el mercado con

criterio geográfico.

El mercado de la OPA es el mercado local de Celendín y a nivel regional en Cajamarca.

Paso 2.

Delimitar el mercado

objetivo.

En Celendín, negocios que incluyen en su oferta la venta de miel a detalle. Estos son pequeños

negocios regularmente de abarrotes que incluyen miel de abeja como un producto más en su

oferta.

En Cajamarca, negocios que comercializan miel como parte de su oferta. Que actualmente ya

compran miel de la OPA. Regularmente son negocios que actúan como intermediarios y ya tienen

una demanda asegurada de miel.

Paso 3.

Definición del perfil del

cliente en el mercado

objetivo.

El perfil del cliente del mercado objetivo son pequeños y medianos negocios regularmente de

abarrotes y expendio de productos naturales, que incluyen miel de abeja como un producto más en

su oferta. Son negocios que ya tienen asegurada la demanda de miel de abeja; es por ello que su

consumo es frecuente y en volúmenes grandes.

Adicionalmente, las familias también son consumidores de miel de abeja, ya que aprecian el origen

natural y calidad del producto, de segmentos socioeconómicos A, B y C, que además buscan

beneficios medicinales de la miel de abeja. Este mercado tiene una frecuencia de compra

regularmente mensual, en presentaciones unitarias de aproximadamente de 1Kg.

La asociación cuenta con cartas de intención, las cuales confirman la existencia de mercado para la

miel de abeja que se produce en ACOMSAC. Las cartas de intención son de:

J & A Abejas del Perú EIRL

RUC: 20556228842

Jr. Cusco 321, Magdalena del mar – Lima


Sr. Ciro Rojas Hurtado

RUC: 10422461707

Jr. San Francisco Nº 143 – Barrio Pueblo Libre / Distrito de Cajamarca


26

mailto:[email protected]


Empresa: ECONATURA

Representante legal: Olenka Blanko Pretel

RUC: 10267054989

Jr. Leguía Nº 596 – Barrio San José / Distrito de Cajamarca


Botica “Corazón de Jesús”

RUC: 10266887707

Representante legal: Claudia León Díaz

Av. Túpac Amaru S/N cuadra 5 – Celendín


5.1.2. Análisis del Mercado Objetivo

Las estadísticas de producción, oferta y demanda sobre apicultura en el Perú son casi inexistentes. Por lo que

utilizaremos proyecciones basadas en el diagnóstico situacional de la apicultura en el Perú, extraído de la

propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Apícola 2012. Resaltando que este PNT se adhiere totalmente a los

objetivos de esta Propuesta de Plan Nacional de Desarrollo Apícola, que viene ampliamente siendo aceptado.

Además, en el anexo 2 se adjunta el registro de producción y ventas de miel de la organización.

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

Oferta

Lamentablemente la información actual sobre oferta es escaza. La misma propuesta del Plan

Nacional de Desarrollo Apícola-2012 lo reconoce, y resalta que es una debilidad a fortalecer. Los

últimos datos sobre producción y oferta que posee el país son de hace más 18 años (CENAGRO

1994) por lo que estos ya no se podrían aplicar a la actualidad.

En cuanto a la oferta de producto en la provincia de Celendín, es escasa. Debido a la escasa cantidad

de miel producida anualmente.

La miel que se produce en la región de Cajamarca tiene muy buena acogida , son de colores claros y

sabor muy agradable; sin embargo la oferta es muy reducida debido a que la producción es limitada,

es decir, la mayoría de los apicultores de la zona rural realizan una explotación en forma tradicional

y no aprovechan adecuadamente el recurso florístico .

Este tipo de miel en Cajamarca se oferta un promedio de 3,000 Kg anuales (Fuente Empresa

Huacariz S.A.) que representa 68% de la oferta en el mercado cajamarquino.

La mayoría de negocios en Cajamarca, sobretodo de productos lácteos de Cajamarca venden miel

de mala calidad, generalmente obtenida de sacarosa y miel proveniente de la costa que se usan en

la agroindustria.

En Celendín la oferta de miel se da en pequeñas tiendas, aproximadamente 10, que venden miel de

la zona. La venta se da en recipientes de 1kg. Y 1/2Kg, sin marca ni diferenciación alguna. Es venta a

granel.

Los datos sobre la demanda son algo más recientes, el consumo per cápita del 2007 es de 40g

27



Demanda

(FAOSTAT 2012), por lo que podríamos presumir que por lo menos la demanda satisfecha en el

2010, en la provincia de Celendín es 3,533 Kg., en la región de Cajamarca es de 54,886 Kg. En este

sentido, y comparándolo con la oferta se presume que en Celendín y Cajamarca existe una demanda

insatisfecha actual de aproximadamente el 80%.

5.1.3. Precios

Tabla 13: Indicadores

Precios El precio en el mercado local de Celendín, en venta a detalle está en el rango entre S/. 14.5 nuevos

soles.

En este mercado la OPA tiene gran participación debido a la confianza en el origen natural de la

miel. La presentación de mayor demanda es en envases plásticos de 1/2 Kg.

El precio de venta, en el mercado regional de Cajamarca está en S/ 15 nuevos soles el Kg. Las

presentaciones más requeridas son de 1/2 Kg.

El precio de venta de la OPA en el mercado de Celendín es de S/. 14.50 nuevos soles y en Cajamarca

es de S/. 15.00 nuevos soles.

5.1.4. Comercialización

Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)

Producto

(s)

/Presentación

Cliente

/Mercado

Contrato /

Plazo Destino

de las ventas

(Lugar,

distancia desde

la sede de

producción)

Destino de las

ventas (Lugar,

distancia desde la

sede de

producción)

Cantidad anual (Kg) / Monto

anual (S/.) /Precio unitario

Descripción del

proceso de

comerc.

Miel de Abeja Mercado Local /

Provincia de

Celendín y

Cajamarca.

Sin Contrato Mercado Local,

provincia de

Celendín y

Cajamarca.

2013 732 kg de

producción anual

Mercado

minorista.

S/. 10,614 monto

total

S/. 14.5 precio

unitario por kg.

2014 1,149 kg de

producción anual

Mercado

minorista.

S/. 16,660.50

monto total

S/. 14.5 precio

unitario por kg.

28

Clientes Identificados en el Marco del PNT

a) Mercado Local de la Provincia de Celendín.

Este mercado está ubicado en el distrito de Celendín (Provincia Celendín, departamento Cajamarca), actualmente

toda la producción de miel de la organización es destinada a este mercado. El transporte es mínimo ya que se

ubica en la misma zona de envasado. Para entender mejor este mercado, en el anexo 2 se adjunta el registro de

producción y ventas de miel de la organización. Hay que tener en cuenta que la organización tiene la mayor

participación en el mercado.

Entre los principales compradores ubicados en la provincia de Celendín, encontramos a:

CLAUDIA ROSA LEÓN DÍAZ

Botica “Corazón de Jesús”

RUC: 10266887707

Av. Túpac Amaru S/N (Cdra. 5) – Celendín

b) Mercado Local de la Provincia de Cajamarca.

Este mercado está ubicado en la capital de la provincia de Cajamarca (Región Cajamarca). Actualmente la

organización no destina ningún porcentaje de su producción a este mercado, sin embargo, las nuevas condiciones

podrían ayudar a la inserción del producto en dicho mercado. Las vías de acceso están en la fase final de asfaltado

lo que abaratarían los costes de transporte. El acceso a este mercado nos daría un acceso regional. Existen clientes

potenciales que se sustentan en las cartas de intención de compra.

Cliente:

CIRO ROJAS HURTADO

RUC: 10422461707

Jr. San Francisco N° 143 – Barrio Pueblo Libre – Cajamarca

Email. [email protected]

OLENKA BLANKO HURTADO

RUC: 10267054989

Jr. Leguía N° 596 – Barrio San José – Cajamarca


Empresa: ECONATURA

Representante legal: Olenka Blanko Pretel

RUC: 10267054989

Jr. Leguía Nº 596 – Barrio San José / Distrito de Cajamarca


Algunas consideraciones de calidad exigido por los clientes son:

La miel no deberá contener ningún ingrediente adicional, incluidos los aditivos alimentarios.

La miel no debe contener ninguna materia, impureza, polen, cero, u otros que puedan afectar la pureza de la miel.

5.1.5. Competidores

29




Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización

Organización

(ACOMSAC)

Competidor A:

Asociación de Productores

Orgánicos de Frutas y Hortalizas

Zelendín (APROFHZEL)

Competidor B:

Asociación de Apicultores y

Productores Agrarios

Ecológicos (APAE).

Lugar de producción Celendín, Cajamarca Celendín, Cajamarca Celendín, Cajamarca

Producto(s) y presentación

(es).

Miel de Abeja.

Miel de Abeja Envasada

1Kg. Y 1/2 Kg.

Miel de Abeja.

A granel

Miel de Abeja.

A granel

Oferta anual (Kg., litros,

etc.).

1149 Kg 160 Kg 90 Kg

Calidad de producto. Artesanal Artesanal Artesanal

Mercado(s) de destino y/o

principales clientes.

Mercado Local

provincia de Celendín

Mercado Local provincia de

Celendín

Mercado Local provincia de

Celendín

Estrategia de distribución Minorista Minorista Minorista

Participación de mercado

(%).

68% 16% 8%

Imagen de la

entidad/organización.

Ninguna Ninguna Ninguna

Fortalezas. Mayor capacidad de

producción, mayor

participación en el

mercado local.

Producción de otros productos,

por ejemplo aguaymanto.

Producción de otros productos.

Debilidades. Débil diferenciación del

producto.

Baja capacidad de producción.

Débil inserción en el mercado

local.

Venta a granel.

Baja capacidad de producción.

Débil inserción en el mercado

local.

Venta granel.

Trabajan con contratos NO NO NO

Acceso al financiamiento Ninguno. Ninguno. Ninguno.

5.2. Regulación y Normatividad

30

5.2.1. Licencias y Permisos

La ley Nº 26305 de la Apicultura Nacional y su Reglamento General, establecen que la explotación apícola en todo

el país es libre. Y que el apicultor o empresa apícola será responsable de los daños y perjuicios que pudiera

ocasionar a terceros, en el desarrollo de su actividad.

Para el propósito de envasado, se obtendrán los respectivos permisos de la Municipalidad de Celendín y de

Defensa Civil.

Es importante aclarar que estos permisos serán gestionados por ACOMSAC para no incurrir en gastos adicionales

dentro del marco del presente PNT.

5.2.2. Normas de la Industria

Normas Para la Producción y Calidad de Miel de Abeja

Las normas de la producción de miel de abeja para el proceso de producción se encuentran regularizadas las

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS e Buenas Prácticas Apícolas e ISO 9001. Se aplica a todas las mieles producidas por

abejas Apis melífera y regula todos los tipos de presentación de la miel elaborados. Estas mencionan los siguiente:

Composición Esencial y Factores De Calidad:

La miel no deberá contener ningún ingrediente adicional, incluidos los aditivos alimentarios.

La miel no deberá contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha objetables que hayan sido absorbidas en

materias extrañas durante su procesamiento y almacenamiento.

La miel no deberá haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.

No se podrá extraer polen ni ningún constituyente particular de la miel.

No deberá calentarse ni elaborarse la miel en medida tal que se modifique su composición esencial y/o se

menoscabe su calidad.

No se deberán utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influir en la cristalización de la miel.

5.2.3. Aspectos tributarios y laborales

Como la implementación del PNT, se contrataran 2 profesionales que brindaran la dirección del proyecto y la

asistencia técnica a la organización. Estos son los dos únicos aspectos laborales que se requerirán tratar dentro de

la organización. La comercialización del producto lo realizara la organización que está debidamente registrada

como asociación en la SUNAT. El pago de impuesto a la renta es del 15%. (Ley Agraria)

5.2.4. Aspectos ambientales

Las actividades de producción de miel no producen ningún impacto negativo en el medio ambiente. Por el

contrario, contribuyen a la polinización, mecanismo importante en la formación de semillas y perpetuación de

especies.

31

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

6.1. Objetivos del PNT

El Objetivo General

Incrementar la productividad de la Asociación de productores de miel de abeja de ACOMSAC.

Objetivos Específicos

Mejorar la eficiencia del sistema de producción.

Aumentar la productividad por colmena

Mejorar la capacidad de procesamiento y envasado.

6.2. Objetivos Específicos y Estrategias

Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT

Área Objetivo específico Estrategia

Producción Mejorar la eficiencia del


Incrementar el número de colmenas en 370 nuevas colmenas, para que

cada productor deba tener en promedio de 13 a 15 colmenas, teniendo en

cuenta que los productores se encuentran dispersos en cada provincia.

Equipar herramientas estándares y equipos de protección personal. Esto

permitirá un mejor manejo de la producción de miel de abeja.

Adquirir un transporte para brindar asistencia técnica a todos los

productores, inclusive a los productores que se encuentran en zonas

alejadas de la provincia.

Productividad Aumentar la productividad

por colmena

Brindar asistencia técnica a los productores de la organización en temas de

producción, sanidad, manejo, pre-floración, pre-escases de alimentos.

Aumentar la productividad unitaria de cada Colmena de 22.98Kg a 30 Kg al

año. El promedio nacional de producción anual por colmena es 32 Kg

(deducido del diagnóstico de la Propuesta Nacional de Desarrollo Apícola

2012). Todo ello se logrará debido a:

Las colmenas se ubicarán en zonas estratégicas, las cuales

estén dispersas geográficamente y con gran capacidad de

floración.

Con la Asistencia técnica se logrará mejorar el manejo de las

colmenas y por ende la manipulación de cada apicultor

estará sujeto a menos errores ni pérdidas del producto.

Alimentación en épocas de poca floración, con ello se logrará

que las abejas cuenten con el sustento necesario para

mantener su producción y rendimiento.

Mejora genética : se logrará realizar un cruce de razas, entre

la criolla (que actualmente posee la asociación) con la raza

Carniola, así se logrará obtener una nueva especie con las

características necesarias para aumentar la productividad.

32

Acopio,

Procesamiento y

Envasado



Adquirir equipos de extracción de miel. Estos equipos son centrífuga

mecánica, ahumadores, alzas con bastidores

Capacitar a la organización en el manejo y mantenimiento de los equipo de

extracción y procesamiento.

Adquirir equipos y herramientas para procesamiento y envasado. Los

equipos de procesamiento de miel de abeja son: decantadores,

envasadora de miel, balanza y colador de 3 cuerpos.

6.3. Estrategia de Mercadotecnia

La organización implementará las siguientes estrategias:

Producto.

La miel se presentará en un envasado de vidrio en presentaciones de 1kg, y 1/2 kg. El envase mejorará la

presentación y conservación del producto. También se venderá a granel a pedido del cliente.

Nuevo etiquetado. El etiquetado será un diseño agradable al usuario. Esto incluirá un diseño limpio y

simple, con la información del producto. Además se incluirá una marca de fácil recordatoria: “Miel de

Celendín”.

Registro Sanitario. Esto le dará una confianza al consumidor de que está adquiriendo u producto con

condiciones de salubridad certificadas, brindaran un nuevo atractivo al producto.

Precio.

La nueva calidad del producto debe dar valor agregado al producto. Esto tendrá que ser negociado en los

mercados donde ya se tiene participación y en los nuevos que se desea insertar el producto. El precio será

competitivo a nivel de cada uno de mercados donde se insertará.

Los precios para las 2 presentaciones serán:

o Presentación de 1 kg en envase de vidrio = s/. 14.50 (Mercado de Celendín)

o Presentación de 1 kg en envase de vidrio = s/. 15.00 (Mercado de Cajamarca)

o Presentación de ½ kg en envase de vidrio= s/. 8.00 y s/. 8.5 (Mercado de Celendín y Cajamarca)

Promoción.

Promoción de producto. Promocionar la marca en las diferentes ferias y eventos, que permitan difundir el

producto. Además, se difundirán los logros alcanzaran por la OPA en medios radiales y televisión locales

con experiencia exitosa.

Se potenciará el origen natural y los beneficios en la salud del producto.

Plaza

Se implementará una estrategia de penetración en los mercados actuales. Esto es en el mercado de

Celendín y Cajamarca. Esta inserción es a través de compromisos previos manifiestos en las cartas de

intención de compra.

33

6.4. Metas del PNT

Tabla 17: Metas del PNT

La productividad promedio es de 22.98 Kg por colmena, y se ha establecido como meta llegar a los 30 Kg por

colmena al año. Para esto, Las colmenas se ubicarán en zonas estratégicas, las cuales estarán dispersas

geográficamente y con gran capacidad de floración. Además, se brindará Asistencia técnica para mejorar el manejo

de las colmenas y por ende la manipulación de cada apicultor estará sujeto a menos errores ni pérdidas del

producto. También, se incluirá Alimentación en épocas de poca floración. Finalmente se realizará una Mejora

genética, mediante el cruce de razas, entre la criolla con la raza Carniola.

Aquí hay que tener en cuenta que si bien es cierto las colmenas se instalarán en el año 1, la producción de las

mismas será recién en el año 2. Esto debido al tiempo de instalación de los núcleos y a la época de floración, que

no hacen posible la producción inmediata para el año 1. Por eso se estima una producción de 12 Kg en el primer

año, que equivale a una cosecha en los 6 primeros meses. En esta época se aprovecha al máximo la época de

floración. Por otro lado el año 1, será para generar los núcleos restantes.

Se incrementará el número de colmenas de 50 que actualmente posee la asociación a 320 en el primer año y a 420

en el segundo año. Esto permitirá incrementar el volumen de producción de 1,149 a 4,740 en el primer año y a

12,600 en el segundo año. Los mercados de destino de este producto serán las provincias de Celendín y Cajamarca.

34

Objetivo Específico Indicadores Nivel actual Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5 Meta Año 6 Meta Año 7 Meta Año 8 Meta Año 9Meta Año 10

Volumen de producción total

1,149 4,740 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600


22.98 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0


- 12.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0


50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


- 270 370 370 370 370 370 370 370 370 370


50 320 420 420 420 420 420 420 420 420 420


7.44 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94


8,545 37,636 100,044 100,044 100,044 100,044 100,044 100,044 100,044 100,044 100,044


4,740 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

Kg. De calidad superior 4,740 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600


1,149 1,896 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040


- 2,844 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560


Comercialización





6.5. Programación de Actividades

OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACTIVIDADAÑO 1 (MESES) AÑO 2 (MESES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

1 Mejorar la eficiencia del sistema de producción

1.1 Elaboración de Requerimientos

1.2Contrato de Coordinador del Proyecto y Asistente Técnico del Proyecto.

1.3Incorporación de Coordinador de Proyecto y Asistente Técnico del Proyecto.1.3.

1Charlas de reconocimiento e información

1.4 Negociación con proveedores de equipos e insumos para producción1.4.

1Contrato con Proveedores

1.4.2

Compra de colmenas completas.

1.4.3

Compra de Alimentos y Kit de Medicamentos

1.4.4 Compra de herramientas y EPP para apicultor

1.5 Capacitación en aspectos técnicos de cuidado de colmenas1.6 Manejo sanitario1.7 Instalación de nuevas colmenas

1.6.1

Preparación del terreno

1.6.2

Adecuación de Apiario

1.6.3

Incorporación de Colmenas

1.6.3 Cercado de Apiarios

1.7 Asistencia Técnica especializada en apicultura

2 Mejorar la capacidad de procesamiento y envasado


2.2Negociación con proveedores de maquinaria y materiales para procesamiento y envasado2.2.


2.2.2

Compra de Maquinaria para Procesamiento

35

2.2.3

Compra de Alzas c/bastidores, Baldes y Coladores

2.2.3

Compra de Envases de Vidrio y Etiquetas

2.3 Instalación de Maquinaria2.3.

1Adecuación de local

2.3.2

Verificación de Servicios Básicos

2.3.3

Incorporación de Maquinaria

2.3.4

Incorporación de Equipos

2.4 Asistencia Técnica en procesamiento y envasado

36

7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

7.1. Descripción de la solución tecnológica a implementar

Tabla 18: Definición de la Solución Tecnológica

Tabla 18a

Ítem Detalle

Nombre de la solución

tecnológica (componente)

Equipamiento del Sistema de Producción

Justificación de la solución

tecnológica

- Instalar y equipar de 370 nuevas colmenas completas, incluye: trampas para polen, rejilla

excluidora, caballetes armados y núcleos de abejas.

Para incrementar el volumen de producción es indispensable incrementar el número de

colmenas. Esto consiste en adquirir e instalar 370 colmenas. Teniendo en cuenta que la

organización ya tiene 50, con esta adquisición la organización tendría 420 colmenas. Las

Colmenas estarán fabricadas en madera tornillo. Incluyen una base, dos alzas con 30

bastidores alambrados y ojalillados, una entre tapa y una tapa forrada con calamina.

- Instalación y protección completa de apiarios.

Es necesario asegurar el perímetro para una mejor cobertura y control de las áreas de

producción. Por ello cada apiario se asegurará con un cerco alambrado, el área cercada

será de 48 m2 por cada uno.

- Equipar con herramientas y equipos de protección personal. “Kit de apicultor”.

Es importante garantizar la seguridad e integridad de los apicultores que producen la miel.

Para ello se requiere un adecuado equipamiento llamado “Kit del apicultor” para realizar su

labor, este kit contiene: mameluco, guantes, mascara, botas, palanca universal, cuchillo,

escobilla, caretas flexibles y ahumador.

- Adquisición de incrustador eléctrico.

- Adquisición de un incrustador eléctrico, un kit de medicamentos, Alimentación para abejas

y Cera para marcos.

Es necesario contar con algunos otros productos que permitan manejar los detalles

operativos y algunos imprevistos relacionados con las abejas y su conservación para así

producir de manera constante y sin inconvenientes.

Referencias de su viabilidad o

validación

Estas soluciones han sido validadas en las siguientes asociaciones:

Asociación de Productores Apícolas Flor de Coremarca en Bambamarca

Asociación de Productores Agropecuarios y Apícolas del Valle del Condebamba

Tabla 18b

Ítem Detalle

37



Asistencia técnica especializada en apicultura. (Producción y Procesamiento)


tecnológica

- Coordinador de proyecto. / - Asistente técnico para producción y procesamiento

Para mejorar el sistema de producción y procesamiento es necesario contar con

asistencia técnica especializada en apicultura, extracción y envasado de miel de abeja. Así

como un jefe de proyecto que gestioné de manera ordenada el proyecto, durante su

implementación. Los bajos índices de productividad (23.8 Kg/colmena al año), el bajo

promedio de cosechas al año (1.61 cosechas), y la deficiente calidad de la miel de abeja

justifican la necesidad de asistencia técnica especializada apicultura y procesamiento de

miel.

Es importante mencionar que el Coordinador del Proyecto realizará también labores de

asistencia técnica.

- Moto lineal para traslado del asistente técnico.

De igual forma, los productores se encuentran geográficamente distante en la provincia

de Celendín, para que el asistente técnico pueda trasladarse hasta los productores se

requiere de una moto lineal. Los productores están distantes porque esto garantiza un

mejor aprovechamiento de la floración de la provincia.


validación

La región de Cajamarca existen bastantes profesionales ligados a la apicultura. Según el

CENAGRO 94, Cajamarca fue la tercera productora de miel de abeja a nivel nacional,

también cuenta con profesionales con experiencia en dirección de proyectos.



Asociación de Productores Agropecuarios y Apícolas del Valle del Condebamba

Tabla 18c

Ítem Detalle



Equipamiento de planta de acopio, procesamiento y envasado de miel de abeja. (Post

Cosecha)


tecnológica

Adquirir:

- Portamarcos

Para mejorar las condiciones de acopio se requiere equipos adecuados para acopio de miel.

Esto significa adquirir “portamarcos” para cada apicultor.

- Coladores de 3 cuerpos

38

- Decantadores de 100kg.

- Laminadoras

Asimismo, el procesamiento requiere equipos adecuados tanto para la extracción de la

miel como para el envasado. Eso significa adquirir laminadoras, decantadores,

herramientas de filtrado.

- Baldes

- Balanza

- Envasadora de miel, para envases de 1kg y ½ kg

- Envases y Etiquetas

También en el proceso previo al envasado y en el mismo envasado se hace indispensable

las verificaciones de calidad respectivas. Por ello es necesaria la adquisición de baldes,

balanzas y máquinas envasadoras que puedan estandarizar el producto de acuerdo a

criterios de calidad, peso y homogeneidad, además del etiquetado.

- Anaqueles.

En cuanto al proceso posterior al envasado es importante contar con ambientes adecuados

para el almacenamiento del producto y su disponibilidad. Por ello se adquirirán anaqueles

que servirán como depósitos para almacenar el producto ya procesado.


validación

Estas máquinas han sido ampliamente probadas en las plantas de procesamiento de miel. La

instalación es posible, ya que la organización cuenta con una planta de procesamiento y

envasado rustico, pero, en donde se instalaran los nuevos equipos.



Asociación de Productores Agropecuarios y Apícolas del Valle del Condebamba.

7.2. Procesos y Productos con el PNT

7.2.1. Descripción de Procesos con el PNT

Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT

Proceso /

ActividadDetalle técnico ¿Proceso mejorado?

Abastecimiento

de materiales,

herramientas y

equipos

Todos los materiales y equipos serán

estandarizados.

SI.

Las materias primas son estándares (medidas y

calidad) facilitando el uso e intercambio de las

mismas.

Mantenimiento y

manejo de

Colmenas

Cada mes se revisarán las colmenas, a fin de

evaluar la evolución de la producción de miel,

además esto permitirá corregir problemas de

SI.

Se dará mantenimiento cada 15 días a las

colmenas. Además, se llevará registros de la

39

sanidad o enfermedades.

También, se llevará un registro de anotaciones con

las principales incidencias en la evolución de la

producción. Adicionalmente, se manejará de

manera técnica adecuada, las épocas de pre-

escasez y pre-floración, para garantizar una mayor

producción.

incidencia y evolución de producción de miel.

Se manejará dos épocas críticas: el periodo de

pre-escasez y el periodo de prefloración, la

primera para mantener la población en épocas

de poca floración y la segunda para aprovechar al

máximo las épocas de más floración.

Cosecha En la cosecha se extraerán los marcos de las

colmenas, se los colocara en el cajón (porta

marcos) de transporte.

La extracción se realizará con el equipos de

protección personal adecuados y herramientas

adecuadas.

SI.

La cosecha se realizara de manera tecnificada. La

extracción de miel de los marcos se realizará en

las zonas de producción, y en la planta de

procesamiento. Para ello se contará con las

centrífugas mecánicas en campo y la

desoperculadora en la planta de acopio.

Acopio Una vez introducidos los marcos en los porta

marcos, se los transportara hacia la planta.

SI.

El acopio mejorara tanto en tiempo como en

cuidado del producto, teniendo en cuenta que se

transportará la miel de cada punto de

producción.

Procesamiento y

Envasado

Se realizaran cuatro procesos:

Extracción. Consiste en la extracción de la miel de

abeja de los marcos. Para ello se utilizaran

centrifugas mecánicas.

Filtrado. Una vez que se ha extraído la miel, esta

pasará a un depósito apropiado, donde será

filtrada utilizando decantadores y filtros que

separan la miel de restos de las abejas, larvas,

cera, polen, y otros. La miel queda en reposo

aproximadamente 2 días luego de este proceso.

Envasado. La máquina de envasado permitirá un

peso exacto. El envase será de vidrio. Sera un

envase estándar.

Almacenamiento. Se almacena en un lugar

apropiado todo lo envasado, a la espera de su

comercialización.

SI.

En la extracción se mejora mediante el uso de

equipos tecnológicos, cada apicultor contará con

una centrífuga mecánica.

En Filtrado se mejora mediante el uso de

equipamiento adecuado: decantadores y filtros.

En envasado se mejora usando una maquina

especial para envasado, que además permite

controlar el peso exacto.

40

Comercialización La comercialización se realizara a parte del

mercado local de Celendín, donde ya se tiene gran

participación, también a los clientes actuales en los

mercados regionales de Cajamarca. En ambos

mercados se venderá el producto a través de

contratos previos.

SI.

Se comercializará por volúmenes a los mejores

clientes y a nuevos que brinden mejores

condiciones de comercialización.

Diagrama de Flujo de Procesos de la Organización (con PNT)

En este diagrama (con PNT) se modifica al anterior diagrama

(sin PNT) en los siguientes aspectos.

El abastecimiento de materiales y equipos serán estándares de

tal forma que permita un mejor manejo de intercambio.

Se mejorará el mantenimiento y manejo de colmenas. Estos se

realizarán de forma adecuada técnicamente y de manera

continua.

El proceso de cosecha se mejorará utilizando equipos

adecuados de protección personal y herramientas adecuadas.

El acopio se mejorará con la centrífuga mecánica, para

garantizar una mejor calidad de la miel.

Además se mejora íntegramente el procesamiento y envasado

con equipos adecuados y de calidad, tanto a nivel de extracción,

filtrado, envasado y almacenamiento.

Finalmente se mejorará el proceso de comercialización,

identificando mejores compradores y clientes que permitan

mejores condiciones de venta.

41


Abastecimiento de materiales, herramientas y equipos

Mantenimiento y Manejo de Colmenas

Cosecha

Comercialización

Extracción

Acopio

Filtrado

Envasado

Almacenamiento

7.2.2. Distribución del Área de Trabajo

7.2.3. Descripción de productos del plan de negocio a implementar

Tabla 20: Descripción de las características del producto mejorado con el PNT

Ítem Descripción Aspectos mejorados

Nombre genérico del

producto

Miel de abeja. Miel homogénea, sin impurezas y con envases

adecuados.

Características

Principales

La miel de abeja presenta consistencia

fluida, viscosa traslucida de color

amarillo uniforme sin restos o residuos

de ningún tipo.

La miel de abeja de la organización presentara

un color uniforme, libre de rasgos de polen o

cera.

La miel no contendrá ningún ingrediente

adicional, incluidos los aditivos alimentarios.

Características especiales o

particulares No aplica No aplica

Calidades y presentaciones Envasado activo y etiquetado.

Presentaciones:

- A granel

- 1 kg en envase de vidrio.

- ½ kg en envase de vidrio.

Miel de mejor calidad: homogénea con envase

de vidrio y a granel que conserva las

propiedades del producto.

La miel no deberá contener ninguna materia,

sabor, aroma o mancha, materias extrañas

durante su producción, acopio o

procesamiento y almacenamiento.

No se deberán utilizar tratamientos químicos o

bioquímicos para influir en la cristalización de la

miel.

42

7.3. Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Bien: nombre y cantidad Solución Tecnológica a que corresponde Especificaciones técnicas

Colmenas

(370 unidades)

Equipamiento de sistema de producción. Colmena estándar de madera dura secada

naturalmente, especialmente de maderas finas

(tornillo, mohema.). Constituido por 2 alzas, 20

marcos alambrados, entre tapa, piso y techo.

Garantía contra reducciones de altura,

torceduras de madera, cuarteamiento y

picadura de polillas.

Cada colmena Incluye:

- Trampa para polen: 42x12 cm, incluye una canastilla de polietileno.

- Rejilla excluidora: 42 x 57 cm, Madera y Rejilla de Metal

- Caballete armado:- Núcleo de abejas: (1 reina, cientos de

zánganos, 5 mil abejas obreras) Peso 2kg aprox. Se piensa mejorarla raza con el cruce de abejas (Carníola con Criolla)

Kit de Apicultor

31 kits

Equipamiento de sistema de producción. EL Kit de apicultor incluye:

- Mameluco tallas L/M/S o XL: Pantalón y casaca, material drill, color blanco.

- Guantes(par): De lona con cuero- Máscara: Sombrero con velo o tul,

material drill.- Botas: De jebe.- Palanca universal: De acero- Cuchillo: De acero inoxidable- Escobilla: De madera con cerda.- Careta flexible: Material drill- Ahumadores: De acero inoxidable

Vehículo para asistencia

técnica

(1 unidad)

Asistencia técnica especializada en

apicultura.

Moto Lineal de Motor DOHC, 4 tiempos,

enfriado por aire. Cilindrada de 249cc.

Potencia de 22.97 HP a 7500rpm.

Encendido eléctrico y patada.

Transmisión de 6 velocidades.

Freno delantero de disco.

Baldes

(30 unidades)

Equipamiento de planta de acopio,

procesamiento y envasado de miel de abeja.

Baldes de acero inoxidable de 50 litros. Incluye

tapa de sello hermético

Alzas con bastidores

(30 unidades)



Alzas de madera estándar: Medidas 42 x 51 x 25.

Incluye marcos.

43

Laminadora

(1 unidad)



Mecánica, con rodillos de acero.

Incrustador eléctrico

(10 unidades)


apicultura.

Incrustador eléctrico de cera para marcos.

(Equipamiento para apicultura)

Alimento para abeja

(8 sacos)


apicultura.

Azúcar común en sacos.

Cera para estampar

(370 kg.)


apicultura.

Cera para marcos, estándar.

Kit de medicamentos

(1 unidad)


apicultura.

Medicamentos para enfermedades comunes en

abejas, incluye:

- Ácido Fólico 2L

- Terramicina

- Caja de Cumavar

- Envases de boca ancha 10 unidades de vidrio

- Azúcar impalpable 5Kg

- Vaselina Líquida para diagnóstico 20 kg

Bandeja Desoperculadora

(1 unidad)



Capacidad para 12 bastidores, fabricada en

acero inoxidable 304-2B, con patas y llave de

descarga.

Extractor del miel Semi-

Industrial

(1 unidad)

Equipamiento para la extracción,


Recipiente cilíndrico, fabricada con acero

inoxidable, con 12 marcos LS ó 20 marcos ½ LS.

En su eje de coloca una canastilla en la que se

depositan los bastidores desoperculadores para

extraer miel por fuerza centrífuga.

La velocidad del motor es regulable en forma

continua.

Debe de estar fijo al suelo para evitar sacudidas

y/o desplazamientos

Funcionamiento con corriente eléctrica.

Decantadores

(4 unidad)



Fabricado en acero inoxidable, capacidad 100 Kg

Maquina Envasadora (1

unidad)



Envasadora de alta precisión. Envasa a partir de

20 gr. Con funciones programables de envasado.

Incluye codo y manquera de conexión a tanque

44

de envasado.

Coladores

(2 unidades)



Coladores de 3 cuerpos de acero inoxidable, con

filtro galvanizado.

Balanza

(1 unidad)



Balanza digital, con batería recargable, hasta 100

Kg. Con plataforma y mástil medidor.

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología

Servicio: nombre y cantidad Solución Tecnológica a que corresponde Términos de referencia

Coordinador de proyecto Asistencia técnica especializada en

apicultura.

COORDINADOR DEL PROYECTO, dicho cargo será desempeñado por el Sr. Carlos Fernández Castañeda, quien es un consultor de negocios con más de 10 años de experiencia en gerencia y coordinación de proyectos en la región de Cajamarca. Sólida experiencia en el análisis de gestión empresarial además cuenta con habilidad para trabajar con asociaciones de productores. (Ver currículum Vitae en anexos)Entre sus principales funciones como coordinador de proyecto, tenemos: Diseñar los lineamientos generales,

supervisar e implementar el sistema de administración.

Realizar talleres de asociatividad. Dirigir la ejecución del proyecto

dentro de toda la asociación. Proponer normas y procedimientos

de trabajo. Realizar visitas de inspección y

supervisión a cada uno de los asociados que participan del plan.

Consolidar y garantizar la ejecución del cronograma de ejecución del plan(operación, producción, almacenamiento y ventas).

Responsable de la comercialización y venta de miel de abeja envasada a nivel regional.

Técnico de proyecto Asistencia técnica especializada en

apicultura.

ASISTENTE DEL PROYECTO, dicho cargo será desempeñado el Sr. Gualberto Arístides Chávez Cachay, quien cuenta con amplia experiencia como organizador de grupos de apicultores del distrito de Celendín, Asesor técnico en

45

comunidades de la región de Cajamarca en temas de crianza, manejo y producción de abejas con asociaciones de apicultores. (Ver currículum Vitae en anexos)Entre sus principales funciones como asistente del proyecto, tenemos: Elaborar un cronograma de

capacitaciones técnicas en Buenas Prácticas Agrícolas (BPM)

Ejecutar plan de contingencia de riesgos y peligros en la implementación del plan.

Acompañar la ejecución del plan dentro de toda la asociación.

Monitorear en la ejecución del proyecto, la aplicación de los conocimientos adquiridos en los talleres.

Verificar el cumplimento de los puntos críticos de avance del plan.

Realizar visitas de inspección y ayuda técnica a cada uno de los asociados que participan del plan.

Apoyar en la ejecución del cronograma de ejecución del plan (de infraestructura, operación, producción, almacenamiento y ventas).

Ejecutar otras actividades propias del cargo y/o que el Coordinador Técnico del plan asigne.

7.4. Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de

Producción

Para la instalación de los apiarios, cada productor cuenta con un espacio suficiente para la instalación de las

colmenas, es decir disponen de por lo menos 1,000m2. Asimismo, los productores (y apiarios) están separados

varios kilómetros de distancia separados entre sí. Se adjunta croquis de ubicación de los apicultores en la

provincia, en anexos.

Para optimizar la floración, los productores están distribuidos de manera distante en la provincia. Los apiarios

estarán instalados en zonas rurales, con amplia cobertura vegetal. La provincia de Celendín cuenta con el 64% de

cobertura vegetal a nivel de provincia; además, la provincia de Celendín cuenta con 908 km2 de bosques andinos y

1,298 km2 de bosques secos. (Estrategia de Biodiversidad de Cajamarca al 2021 – Gobierno regional de Cajamarca).

Se adjunta mapa de ubicación de apiarios.

46

La planta de procesamiento y envasado estará ubicado en la zona la misma provincia de Celendín, y cuenta con los

servicios de energía eléctrica, agua potable y demás servicios. Además, la planta cuenta con el espacio suficiente

para la instalación de las nuevas máquinas y un espacio de almacén para el producto.

En Cajamarca, existen profesionales con experiencia en dirección de proyectos. Actualmente existen 5

universidades que preparan profesiones con este perfil, haciendo posible contar con estos profesionales. De igual

modo, existen varios institutos tecnológicos que forman técnicos relacionados con actividades agrarias, lo que

hace posible, contar con ellos en las zonas de producción.

8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

8.1. Plan de Producción con el PNT

Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT

47

Año Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Colmenas en Producción

Nro. de colmenas 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Productividad (kg/colmena) 22.98 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Produccion Colmenas instaladas SIN PNT

1,149.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Colmenas Instaladas con PNT

Nro. de colmenas 0 270 370 370 370 370 370 370 370 370 370

Productividad (kg/colmena) - 12.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Produccion Colmenas instaladas CON PNT

- 3,240.0 11,100.0 11,100.0 11,100.0 11,100.0 11,100.0 11,100.0 11,100.0 11,100.0 11,100.0

Produccion total de la OPA 1,149.0 4,740.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Miel de AbejaEnvasada y homogénea.

4,740 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

Alimentacion para abejas 1920 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520

Cera para estampar 20,250 27,750 27,750 27,750 27,750 27,750 27,750 27,750 27,750 27,750

Producto CalidadVolúmenes estimados de producción anual (Kg.)

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Las ventas en el mercado de Celendín son por menor, para esto la organización cuenta con el local de producción,

donde también se vende por menor y al menudeo. A diferencia de los mercados de Cajamarca que las ventas son

al por mayor. Aunque en estos dos últimos mercados las ventas se hacen previo contrato de pedido.

48

Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas en el mercado de celendín (kg)

1,149 1,896 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040

Precio de venta (s/.x Kg) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Ventas en el mercado de Cajamarca (kg)

- 2,844 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560

Precio de venta (s/.x Kg) 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Ingreso Total 16,086 69,204 183,960 183,960 183,960 183,960 183,960 183,960 183,960 183,960 183,960

VariableNivel de ventas por año (kg.)

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

ActividadIndicador de impacto ambiental Factores que

posibilitarán el logro de las metas

Descripción Sin PNTCon PNT

Reutilización de la Cera

Numero de reutilizaciones al año

0 3

La asistencia técnica planteada en el PNT. Garantiza que se vuelva utilizar la cera, estampándola con una laminadora y poniéndola nuevamente en los marcos.

Debido a que en la zona no se ha identificado ataques de hormigas debido a la altura en la que se desarolla la

actividad, no s eha considerado ninguna actividad para mitigar esta amenaza.

Las experiencias en toda la zona sur de la Región Cajamarca no ha evidenciado estas amenazas, salvo en el Valle

del Condebamba – San Marcos. Espacio geográfico en el que el presente PNT no tiene intervención.

9.1. Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Año 1 (2016) Año 2 (2017)Año 3 (2018)

Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Reutilización de la Cera

300 300 300 300 300

Totales 300 300 300 300 300

Presupuesto anual (S/.)Actividad

49

10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

10.1. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación

Tabla 28: Identificación de los Principales Riesgos en los Procesos de la Organización.

ProcesoEtapa o

faseRiesgos Acciones de prevención o mitigación

Mantenimiento y

manejo de

Colmenas

Manteni

miento

Riesgo de ataque. Utilización de Equipos de protección del

apicultor.

Manejo Riesgo de enjambre.

Riesgo de plaga.

Riesgo de enfermedad.

Riesgo de baja población.

Control Mensual.

Cosecha Extracció

n de

marcos

de las

Colmenas

Riesgo de ataque.

Riesgo de daño a los marcos.

Utilización de Equipos de protección del

apicultor.

Herramientas adecuadas para no dañar los

marcos.

Acopio Transport

e

Riesgo de daño de los cajones

(porta marcos)

Equipamiento adecuado para transporte.

Transport

e

Contaminación. Limpieza de los cajones porta marcos.

Revisión de los vehículos de transporte,

verificando que estén libres de

contaminantes como agua, aceite, tierra, etc.

Procesamiento y

Envasado

Extracció

n de miel

Contaminación con sólidos y

materias ajenas a la miel.

Planta con las condiciones de salubridad

idóneas.

Equipo de higiene industrial para el

operador.

Filtración Fracaso en eliminar los

contaminantes físicos.

Revisión periódica de los filtros, antes y

después del uso.

Envasado Contaminación por rotura de

envases de vidrio.

Revisar los envases de vidrio antes y después

de utilizar en el proceso.

Almacena Contaminación e impurezas a Adquisición de envases apropiados. En este

50

miento partir de otras substancias del

entorno o de los envases.

Deterioro debido a altas

temperaturas o absorción de

humedad.

caso el envase será de vidrio, lo que permite

una protección y conservación del producto.

A este envasado se le conoce como envasado

activo.

Ambiente apropiado de almacenamiento,

actualmente la organización cuenta con este

ambiente.

Almacena

miento

Cristalización de la miel Aunque no es un riesgo, es importante

detallar que la población de los distritos en

los que se comercializará la miel son

conocedores de que esta característica de

miel asegura su calidad. En muchos casos los

compradores prefieren solo miel cristalizada.

Comercialización Distribuci

ón

Deterioro por distribución,

manipulación y empaquetado

inadecuado.

Revisar que las condiciones del transporte de

distribución sean las adecuadas.

51

11. PRESUPUESTO DEL PNT

11.1. Costos de Operación (producción, acopio y transformación).

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación

11.2.

Gastos de Comercialización

52

Concepto Und. Medida Cantidad Costo Unitario Total(S/.)Total Año 1

(S/.)Total Año 2 (S/.) Total Año 3 (S/.) Total Año 4 (S/.) Total Año 5 (S/.) Total Año 6 (S/.) Total Año 7 (S/.) Total Año 8 (S/.) Total Año 9 (S/.)

Total Año 10 (S/.)

Inversión

Equipamiento del Sis tema de Producción 203,038 163,238 39,800

Instalacion de 370 nuevos apiarios completos

Colmenas armadas unidad 370 160 59,200 43,200 16,000 - - - - - - - -

Trampas unidad 370 40 14,800 10,800 4,000 - - - - - - - -

Reji l la excluidora unidad 370 15 5,550 4,050 1,500 - - - - - - - -

Cabal letes armados unidad 370 18 6,660 4,860 1,800 - - - - - - - -

Núcleos de abeja unidad 370 165 61,050 44,550 16,500 - - - - - - - -

Ins ta lacion y proteccion completa de apiarios servicios 30 1,100 33,000 33,000 - - - - - - - - -

Kit de apicultor

Mameluco ta l la L unidad 31 65 2,015 2,015 - - - - - - - - -

Guantes(par) unidad 31 30 930 930 - - - - - - - - -

Botas par 31 45 1,395 1,395 - - - - - - - - -

Pa lanca universa l unidad 31 15 465 465 - - - - - - - - -

Cuchi l lo unidad 31 60 1,860 1,860 - - - - - - - - -

Escobi l la unidad 31 9 279 279 - - - - - - - - -

Careta fl exible unidad 31 30 930 930 - - - - - - - - -

Ahumadores en acero inox. unidad 31 34 1,054 1,054 - - - - - - - - -

Movilidad para asistencia técnica

Moto Lineal unidad 1 13,850.00 13,850.00 13,850.00 - - - - - - - - -

Equipamiento para acopio, procesamiento y envasado 77,386.00 77,386.00

Tabla 30: Gastos de Comercialización

Ítem ConceptoValor

mensualTotal anual

(S/.)Total Año 1

(S/.)Total Año 2

(S/.)Total Año 3

(S/.)Total Año 4

(S/.)Total Año 5

(S/.)

TOTAL 0 0 0 0 0 0

11.3. Gastos de Gestión y/o Administración

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Ítem ConceptoValor

MensualTotal (S/.)

Total Año 1 (S/.)

Total Año 2 (S/.)

Total Año 3 (S/.)

Total Año 4 (S/.)

Total Año 5 (S/.)

Total Año 6 (S/.)

Total Año 7 (S/.)

Total Año 8 (S/.)

Total Año 9 (S/.)

Total Año 10 (S/.)

HonorariosContador tiempo parcia l

300 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Materia les de ofi cina1 Materia les escri torio 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 2 Consumibles 30 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Servicios1 Luz 30 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 2 Agua 15 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 3 Teléfono 50 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 4 Internet - - - - - - - - - - - -

TOTAL 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

11.4. Gastos de Financiamiento

53

Tabla 32: Gastos de Financiamiento

Ítem ConceptoMonto (S/.)

Plazo (meses)

Tasa de Interés mensual

Total Año 1 (S/.)

Total Año 2 (S/.)

Total Año 3 (S/.)

Total Año 4 (S/.)

Total Año 5 (S/.)

- - - - - - - -TOTALES - - - - - - - -

11.5. Gastos de manejo ambiental

Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental

Ítem ConceptoUnid.

MedidaCantidad

Costo

Unitario

Total

(S/.)

Total

Año 1

(S/.)

Total

Año 2

(S/.)

Total

Año 3

(S/.)

Total

Año 4

(S/.)

Total

Año 5

(S/.)

- - - - - - - -

TOTAL - - - - - - - -

11.6. Presupuesto consolidado del PNT

54

Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT

Ítem ConceptoTotal Año 1

(S/.)Total Año 2

(S/.)Total Año 3 (S/.)

Total Año 4 (S/.)

Total Año 5 (S/.)

Total Año 6 (S/.)

Total Año 7 (S/.)

Total Año 8 (S/.)

Total Año 9 (S/.)

Total Año 10 (S/.)

1 Invers ión 300,924 56,600 16,800 - - - - - - -

2 Mantenimiento 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060

3 Operación 69,750 77,850 77,850 77,850 77,850 77,850 77,850 77,850 77,850 77,850

4 Comercia l i zación - - - - - - - - - -

5 Gestión o adminis tración 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

6 Financiamiento - - - - - - - - - -

7 Manejo ambienta l 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

PRESUPUESTO TOTAL 380,434 144,210 104,410 87,610 87,610 87,610 87,610 87,610 87,610 87,610

1,242,324.00PRESUPUESTO TOTAL DEL PNT (10 años)

El presupuesto total del PNT incluye gastos administrativos no financiables por el PCC.

55

12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

12.1. Usos y Fuentes del Financiamiento

Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)PCC 162,430.40

Organización 40,607.60PCC 61,908.80

Organización 15,477.20TOTALES 280,424.00 280,424.00

Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)PCC 0.00



Organización 311,400.00PCC 0.00


PCC 24,000.00Organización 6,000.00



TOTALES 93,900.00 93,900.00


Organización 0.00TOTALES 0.00 0.00




Organización 0.00TOTALES 0.00 0.00



Monto Total del Proyecto 1,164,024.00

Tota l comercia l i zacion 0.00

Inversión Total

Mantenimiento anual

Operación Anual

Equipamiento del Sis tema de Producción 203,038.00

Equipamiento para acopio, procesamiento y envasado 77,386.00

Mantenimiento para en PNT 10,600.00

Mano de obra 459,000.00

As is tente técnico

Insumos

Elaboración del Plan de Negocios

311,400.00

13,500.00

Comercialización

50,400.00

Inversion complementaria

30,000.00Coordinador técnico del proyecto

Manejo Ambiental

Tota l manejo ambienta l 3,000.00

Gestión y Administración Anual

Tota l gestion y adminis tración 5,700.00

Financiamiento

Tota l fi nanciamiento 0.00

56

12.2.Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

57

Concepto Und. Medida CantidadCosto

UnitarioTotal(S/.)

Aporte del PCC (S/.)

%Aporte de la

OPA (S/.)%

Bienes 247,424 197,939 80.00% 49,485 20.00%

Instalacion de 370 nuevos apiarios completos

1 Colmenas armadas unidad 370 160 59,200 47,360 80% 11,840 20%

2 Trampas unidad 370 40 14,800 11,840 80% 2,960 20%

3 Reji l la excluidora unidad 370 15 5,550 4,440 80% 1,110 20%

4 Cabal letes armados unidad 370 18 6,660 5,328 80% 1,332 20%

5 Núcleos de abeja unidad 370 165 61,050 48,840 80% 12,210 20%

Kit de apicultor

7 Mameluco ta l la L unidad 31 65 2,015 1,612 80% 403 20%

8 Guantes(par) unidad 31 30 930 744 80% 186 20%

9 Botas par 31 45 1,395 1,116 80% 279 20%

10 Palanca universa l unidad 31 15 465 372 80% 93 20%

11 Cuchi l lo unidad 31 60 1,860 1,488 80% 372 20%

12 Escobi l la unidad 31 9 279 223 80% 56 20%

13 Careta fl exible unidad 31 30 930 744 80% 186 20%

14 Ahumadores en acero inox. unidad 31 34 1,054 843 80% 211 20%

Movilidad para asistencia técnica

15 Moto Lineal unidad 1 13,850 13,850 11,080 80% 2,770 20%

Equipamiento Acopio

16 Baldes (50 Lts ) unidad 30 80 2,400 1,920 80% 480 20%

17 Extractor de miel Semi Industria l unidad 1 7,020 7,020 5,616 80% 1,404 20%

18 Alzas con bastidores (Para remplazo) unidad 30 63 1,890 1,512 80% 378 20%

Equipamiento procesamiento y envasado

19 Bandeja desoperculadora unidad 1 3,500 3,500 2,800 80% 700 20%

20 Decantadores de 100 Kg unidad 4 500 2,000 1,600 80% 400 20%

21 Envasadora de miel (Marca Nassemnheider)unidad 1 17,000 17,000 13,600 80% 3,400 20%

22 Coladores en 3 cuerpos unidad 2 250 500 400 80% 100 20%

23 Balanza unidad 1 400 400 320 80% 80 20%

24 Mesa (0.8m x 1.5 m) en acero inox unidad 2 1,000 2,000 1,600 80% 400 20%

25 Anaqueles unidad 4 140 560 448 80% 112 20%

26 Envases unidad 10,000 1 11,886 9,509 80% 2,377 20%

27 Etiquetas mi l lar 10 450 4,500 3,600 80% 900 20%

28 Laminadora (estampadora tipo wafl era) unidad 1 3,000 3,000 2,400 80% 600 20%

29 Incrustadores eléctricos unidad 10 55 550 440 80% 110 20%

30 Cera para estampar Kg. 370 54 19,980 15,984 80% 3,996 20%

31 Kit de medicamentos unidad 1 200 200 160 80% 40 20%

Servicios 126,900 101,520 80.00% 25,380 20.00%

32 Coordinador técnico del proyecto mes 12 2,500 30,000 24,000 80% 6,000 20%

33 As is tente técnico mes 36 1,400 50,400 40,320 80% 10,080 20%

34 Elaboración del Plan de Negocios servicio 1 13,500 13,500 10,800 80% 2,700 20%

35 Insta lacion y proteccion completa de apiarios

servicios 30 1,100 33,000 26,400 80% 6,600 20%

TOTAL 374,324 299,459 80.00% 74,865 20.00%

13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT

13.1. Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.)

Rubro Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Kg de miel vendidas 1149 4740 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600 12600

Precio 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

(+) Ventas 16,660.50 68,730.00 182,700.00 182,700.00 182,700.00 182,700.00 182,700.00 182,700.00 182,700.00 182,700.00 182,700.00

(-) Costo de producción di recto e indirecto (costo de ventas)

-8,545.00 -69,750.00 -77,850.00 -77,850.00 -77,850.00 -77,850.00 -77,850.00 -77,850.00 -77,850.00 -77,850.00 -77,850.00

(=) Util idad bruta 8,115.50 -1,020.00 104,850.00 104,850.00 104,850.00 104,850.00 104,850.00 104,850.00 104,850.00 104,850.00 104,850.00

(-) Gastos adminis trativos - -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00 -5,700.00

(-) Depreciación - 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31- 21,253.31-

(-) Gastos de venta y comercia l i zación

(=) Util idad operativa 8,115.50 -27,973.31 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69

(-) Gastos fi nancieros

(+) Ingresos extraordinarios

(-) Egresos extraordinarios

(=) Util idad neta antes de impuestos 8,115.50 -27,973.31 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69 77,896.69

(-) Impuestos 4,196.00 -11,684.50 -11,684.50 -11,684.50 -11,684.50 -11,684.50 -11,684.50 -11,684.50 -11,684.50 -11,684.50

(=) Utilidad neta 8,115.50 -32,169.30 89,581.20 89,581.20 89,581.20 89,581.20 89,581.20 89,581.20 89,581.20 89,581.20 89,581.20

58

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Rentabi l idad operativa

Util idad operativa/

ventas netas

-40.7% 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% 42.6% 42.6%

Rentabi l idad neta

Util idad neta/

ventas netas

-46.8% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0%

Rendimiento sobre la invers ion Util idad

neta/ activo tota l

0% -42% -42% -42% -42% -42% -42% -42% -42% -42%

EBITDA

Util idad operativa + depreciació

n

-49,227 56,643 56,643 56,643 56,643 56,643 56,643 56,643 56,643 56,643

59

13.2. Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)


Rendimiento anual promedio de las colmenas en producción.

Kg/colmena 22.98 22.98 22.98 22.98 22.98 22.98 22.98 22.98 22.98 22.98 22.98

Rendimiento anual promedio de las colmenas recién insta ladas .

Kg/colmena - 12.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Colmenas en producción colmena 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Colmenas en recién ins ta ladas colmena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kg. anuales producidos por la organización

Kg. 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149

Precio Precio de Venta por Kg. S/. 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5

CostosCosto de producción tota l de la organización.

S/. 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545 8,545

Ventas Kg. anuales vendidos Kg. 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149

Acti vos Costo de nuevas colmenas S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proyección de indicadores sin PNT

Producción

Indicador / Variable LLLUnidad de

medidaAño Base

2014Tipo

Producti vidad

60

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)

Proyectado


(+) Ingresos por ventas 16,660.50 16,660.50 16,660.50 16,660.50 16,660.50 16,660.50 16,660.50 16,660.50 16,660.50 16,660.50

(-) Costos y gastos operativos -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00 -8,545.00

(-) Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Flujo de caja operativo (A) 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50

(-) Invers ión en activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(=) Flujo de caja de la inversión (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Desembolso de préstamo - - - - - - - - - -

(-) Gasto fi nanciero - - - - - - - - - -

(-) Amortización - - - - - - - - - -

(=) Flujo de financiación ( C ) - - - - - - - - - -

Flujo de Caja Económico (A) + (B) 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+( C) 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50

61

Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario con PNT


Rendimiento anual promedio de las colmenas en producción.

Kg/colmena 22.98 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Rendimiento anual promedio de las colmenas recién insta ladas .

Kg/colmena 0.0 12.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Colmenas en producción colmena 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Colmenas Nuevas colmena 0 270 370 370 370 370 370 370 370 370 370

Kg. anuales producidos Kg. 1,149 4,740 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

Precio promedio de Venta por Kg. (Celendín)

S/. 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Precio promedio de Venta por Kg. (Ca jamarca)

S/. 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Costos Costo de producción tota l S/. 8,545 76,510 84,610 84,610 84,610 84,610 84,610 84,610 84,610 84,610 84,610

Kg. anuales vendidos (Celendín) Kg. 1,149 1,896 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040

Kg. anuales vendidos (Ca jamarca) Kg. 0 2,844 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560

Año Base 2014

Productividad

Proyección de indicadores con PNT

Precio

Ventas

Producción

Tipo Indicador / Variable Unidad de medida

62

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)


(+) Ingresos por ventas 69,204.00 183960 183960 183960 183960 183960 183960 183960 183960 183960

(-) Costos y gas tos operativos -75,450.00 -75,450.00 -83,550.00 -83,550.00 -83,550.00 -83,550.00 -83,550.00 -83,550.00 -83,550.00 -83,550.00

(-) Impuestos -4,196.00 11,684.50 11,684.50 11,684.50 11,684.50 11,684.50 11,684.50 11,684.50 11,684.50 11,684.50

(=) Flujo de caja operativo (A) 0.00 -10,442.00 120,194.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50

(-) Invers ión en activos 247,424.00- -,16800.00 - - - - - - -

(=) Flujo de caja de la inversión (B) -247,424.00 0.00 0.00 -16,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Desembolso de préstamo - - - - - - - - - - -

(-) Gasto fi nanciero - - - - - - - - - - -

(-) Amorti zación - - - - - - - - - - -

(=) Flujo de financiación ( C ) - - - - - - - - - - -

Flujo de Ca ja Económico (A) + (B) -247,424.00 -10,442.00 120,194.50 95,294.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50

Flujo de Ca ja Financiero (A)+(B)+( C) -247,424.00 -10,442.00 120,194.50 95,294.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50

13.3. Flujo de Caja Económico Incremental

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)


Flujo de Caja Económico Con PNT -247,424.00 -10,442.00 120,194.50 95,294.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50 112,094.50

Flujo de Caja Económico Sin PNT 0.00 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50 8,115.50

Flujo de Caja Económico Incremental 247,424.00- -18,557.50 112,079.00 87,179.00 103,979.00 103,979.00 103,979.00 103,979.00 103,979.00 103,979.00 103,979.00

63

13.4. Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

Indicadores Resultados

Valor Actual Neto (S/.) S/.179,692.26

Tasa Interna de Retorno (%) 27.30%

13.5. Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 45: Análisis de Sensibilidad

VANE TIRE

100% 370.00 179,692.26 27.30%

-5% 350.00 144,487.24 24.80%

0% 370.00 179,692.26 27.30%

8% 400.00 232,499.80 30.85%

14% 420.00 267,704.83 33.10%

100% 30.00 179,692.26 27.30%

-17% 25.00 71,143.43 19.19%

-10% 27.00 114,562.96 22.59%

7% 32.00 223,111.80 30.23%

17% 35.00 288,241.10 34.38%

100% 14.00 179,692.26 27.30%

-14% 12.00 136,212.68 24.10%

-7% 13.00 157,952.47 25.72%

7% 15.00 201,432.06 28.85%

14% 16.00 223,171.85 30.37%

100% 15.00 179,692.26 27.30%

-13% 13.00 164,758.81 25.82%

-7% 14.00 172,225.54 26.55%

7% 16.00 187,158.99 28.06%

13% 17.00 194,625.72 28.83%

Variación del Precio por Calidad - Celendín

Variacion de la productividad

Variacion de colmenas Instaladas

Variación del Precio por Calidad - Cajamarca

VARIABLE AFECTADA VARIACION VALORRESULTADOS

64

13.6. Resultados esperados de la adopción de tecnología

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT)

Objetivo Específico Indicadores Nivel actual Meta Año 1 Meta Año 2 Meta al Final del

PNTVolumen de producción total

1,149 4,740 12,600 12,600


22.98 30.0 30.0 30.0


- 12.0 30.0 30.0


50 50 50 50


- 270 370 370


50 320 420 420


7.44 7.94 7.94 7.94


8,545 37,636 100,044 100,044


4,740 12,600 12,600

Kg. De calidad superior 4,740 12,600 12,600


1,149 1,896 5,040 5,040


- 2,844 7,560 7,560


Comercialización





65

14. CONCLUSIONES

El presente Plan de Negocio de Adopción Tecnológica, tiene comprobada viabilidad técnica, que se

manifiesta en las condiciones aprovechables, tanto geográficas como ambientales, de las zonas de

producción de los apicultores. Además de la viabilidad económica que se manifiesta en la rentabilidad y

capacidad de retorno del PNT.

Este PNT busca atacar directamente las deficiencias de producción y productividad de la organización

para sumarle competitividad y rentabilidad, haciéndola sostenible en el tiempo.

Como resultado de su implementación tendríamos varios impactos muy restables del proyecto.

Primero, la capacidad productiva aumentaría de 50 colmenas a 420 colmenas.

Segundo, la producción de miel de abeja aumentaría de 1149 Kg anuales a 12,600 Kg anuales, junto con

el aumento de la producción de cada colmena pasaría de un promedio actual de 23.4 Kg al año a 30Kg al

año.

Tercero, los ingresos anuales de la organización pasarían S/. 8,115.50 actualmente a S/. 89,581.20

después de implementado el PNT.

Cuarto, los ingresos anuales por socio pasarían de S/. 270.52 actuales a S/.2,986.04 después de

implementado el PNT.

Quinto, el proyecto es rentable con un TIR de: 27.30% y un VAN de S/. 179,692.26.

Pero lo más importante, el presente PNT genera competitividad de la organización y desarrolla

socioeconómicamente a los productores y sus familias.

66

15.

OBJETIVO ESTRATÉGICO/ACTIVIDADAÑO 1 (MESES) AÑO 2 (MESES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

1 Mejorar la eficiencia del sistema de producción


1.2Contrato de Coordinador del Proyecto y Asistente Técnico del Proyecto.

1.3Incorporación de Coordinador de Proyecto y Asistente Técnico del Proyecto.1.3.

1Charlas de reconocimiento e información

1.4 Negociación con proveedores de equipos e insumos para producción1.4.


1.4.2

Compra de colmenas completas.

1.4.3

Compra de Alimentos y Kit de Medicamentos

1.4.4 Compra de herramientas y EPP para apicultor

1.5 Capacitación en aspectos técnicos de cuidado de colmenas1.6 Manejo sanitario1.7 Instalación de nuevas colmenas

1.6.1

Preparación del terreno

1.6.2

Adecuación de Apiario

1.6.3

Incorporación de Colmenas

1.6.3 Cercado de Apiarios

1.7 Asistencia Técnica especializada en apicultura

2 Mejorar la capacidad de procesamiento y envasado


2.2Negociación con proveedores de maquinaria y materiales para procesamiento y envasado2.2.


2.2.2

Compra de Maquinaria para Procesamiento

67

2.2.3

Compra de Alzas c/bastidores, Baldes y Coladores

2.2.3

Compra de Envases de Vidrio y Etiquetas

2.3 Instalación de Maquinaria2.3.

1Adecuación de local

2.3.2

Verificación de Servicios Básicos

2.3.3

Incorporación de Maquinaria

2.3.4

Incorporación de Equipos

2.4 Asistencia Técnica en procesamiento y envasado

68

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