MERCADO MUNDIAL

DE LA MIEL DE ABEJA

Karina López Porras

Dirección de Inteligencia Comercial

Julio, 2011

Contenido

I. Mercado mundial de la miel de abeja

I. Principales exportadores

II. Principales importadores

III. Exportaciones de miel de Centroamérica

IV. Datos relevantes

II. Tendencias

I. MERCADO DE LA MIEL DE

ABEJA

Miel de abeja: principales importadorespromedio 2006-2010

Alemania20%

Holanda2%

Suiza2%

Otros24%

Fuente: Trade Map

Estados Unidos20%

Reino Unido8%

Japón7%

Francia7%

Italia4%

Bélgica3%

España3%

2%

Miel de abeja: principales importadoresMiles US$

Importadores 2006 2007 2008 2009 2010

Alemania 156,119 192,036 247,517 256,093 289,073

Estados Unidos 188,304 174,692 232,101 230,907 304,927

Reino Unido 69,323 84,674 105,481 102,782 104,140

Japón 62,113 67,053 85,182 87,234 100,248

Fuente: Trade Map

Francia 51,046 63,929 94,591 85,314 95,540

Italia 28,305 25,098 44,864 51,967 53,352

Bélgica 20,910 20,161 42,589 45,813 50,457

España 28,959 23,266 41,035 36,928 38,094

Holanda 19,097 26,149 29,212 34,898 33,290

Suiza 18,511 21,755 27,201 32,743 35,195

Otros 183,708 222,081 294,223 306,505 352,390

Mundo 826,395 920,894 1,243,996 1,271,184 1,456,706

Miel de abeja: principales exportadorespromedio 2006-2010

Argentina14%

Estados Unidos11%

Alemania

Otros35%

Fuente: Trade Map

Alemania9%

México6%

Hungría5%

España5%

Nueva Zelandia4%

Canadá4%

Brasil4%

India3%

Miel de abeja: principales exportadoresMiles US$

Exportadores 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 154,181 134,153 181,311 160,291 172,776

Estados Unidos 105,269 94,383 147,139 125,697 182,515

Alemania 75,988 85,805 120,640 110,016 109,864

México 48,381 56,454 83,789 81,239 84,743

Hungría 47,296 59,588 86,992 60,642 60,812

España 29,943 44,863 61,882 62,666 82,510

Nueva Zelanda 26,899 40,097 50,551 59,312 69,970

Canadá 29,433 36,182 66,963 42,022 56,184

Brasil 23,373 21,194 43,571 65,791 55,056

India 25,542 8,225 38,556 20,016 62,091

Otros 263,878 324,005 413,277 462,280 530,463

Mundo 830,183 904,949 1,294,671 1,249,972 1,466,984

Fuente: Trade Map

Miel de abeja: exportaciones de Centroamérica(miles US$)

10,000

12,000

14,000

9,101

12,538

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2006 2007 2008 2009 2010

5,2984,634

7,010

Fuente: Trade Map

Miel de abeja: exportaciones de Centroamérica según país (miles US$)

4,000

5,000

6,000

Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Trade Map

Datos relevantes

• Crecimiento promedio anual: 15% entre 2006 y 2010.

• Argentina y Estados Unidos son los principales exportadores

• Alemania y Estados Unidos son los principales importadores (consumidores).

• El volumen de comercio de miel de abeja durante el año 2010 fue de 441 mil toneladas.

Datos relevantes• A nivel regional las exportaciones de miel de Centroamérica se han incrementado un 24% cada año entre 2006 y 2010.

• Los participantes más importantes son Guatemala y El Salvador, que además han crecido de forma importante en los últimos años.

• Alemania, Reino Unido y España son los principales destinos de la miel • Alemania, Reino Unido y España son los principales destinos de la miel de Guatemala, en tanto El Salvador dirige casi toda su oferta hacia Alemania.

• Entre 2006 y 2010 Nicaragua presentó exportaciones entre los US$400 y US$900

• Costa Rica prácticamente no tiene participación alguna como exportador de miel de abeja.

Datos relevantes

• En 2008, el mercado mundial de la miel fue de US$4,000millones (valor de las ventas al por menor), para el 2003 eltamaño del mercado había sido de US$3,000 millones en2003.

• Para el 2008, Europa Occidental representó un tercio de lasventas mundiales al por menor seguido de cerca por la regiónde Asia-Pacífico, y luego América del Norte.

• En términos del consumo per cápita, Suiza es líder con 1.4 kg,seguido por Nueva Zelandia y la República Checa con 0.7kg. En tanto los consumidores de Estados Unidos alcanzaron0.2 kg (cifras para el 2008).

Miel Costa Rica: Situación arancelaria

Fuente: Market Access Map

II. TENDENCIAS*

* A partir de Euromonitor y Datamonitor

Tendencias

• Impulsan el consumo de miel.

•Abren oportunidades en nuevos mercados.

• Impulsan la incorporación de valor agregado al producto.

Tendencias

• Redescubrir los viejos favoritos:

• Ante contracciones económicas los alimentos básicostradicionales, tienen un excelente potencial para elcrecimiento. Los consumidores buscan los productos másbaratos disponibles, o aquellos que tienen una mayorfuncionalidad y permiten justificar un mayor gasto.

Tendencias

• Diferenciación según la extracción:

• Los fabricantes han empleado por mucho tiempo el “origenregional”, así como la polinización de las abejas en ciertasflores (por ejemplo, la acacia, el trébol, flor de naranjo) comopuntos de diferenciación clave para sus mieles.

Tendencias• Versatilidad de la miel:

• Uso como remedio casero y como alimento saludable.

• Medicinal: remedio para el resfriado, tratar el dolor de garganta, lasenfermedades respiratorias, como un anti-inflamatorio y como usotópico para la curación de heridas, entre muchos otros usos.tópico para la curación de heridas, entre muchos otros usos.

• Nutricional: la miel siempre ha sido percibida como saludable(incluso más saludable que el azúcar y los edulcorantesartificiales). La miel cuenta con alto contenido de enzimas, agentesantibacterianos (como el peróxido de hidrógeno) y una ampliavariedad de vitaminas (especialmente vitamina B), minerales yoligoelementos, aunque en cantidades muy pequeñas.

Tendencias• La jalea real lista para reinar

• Utilizado como un suplemento dietético, pero algunosfabricantes han empezado a integrarlo en sus mieles. A lajalea real se le atribuyen propiedades favorables para elrejuvenecimiento, longevidad y mejorar la vitalidad,rejuvenecimiento, longevidad y mejorar la vitalidad,cualidades altamente valorados por las poblaciones depaíses con alta tasa de envejecimiento.

Tendencias• Más allá de la colmena

• Los productores de miel agregan ingredientesfuncionales. Por ejemplo, se cuenta con miel enriquecidacon DHA y con Omega 3.

• En otros casos se incorporan ingredientes que aumentan laenergía como por ejemplo: ácido málico, la cafeína, yerbamate, ginseng, guaraná y coenzima Q10.

Tendencias

• Empaques novedosos

• Pequeños y portátiles para lasmeriendas de los niños en la escuela.

• Presentaciones fáciles de abrir y enlínea con la conveniencia.

• Innovaciones en la presentación delproducto (más allá del empaque).

Tendencias• Sostenibilidad

• Cada vez más importante como factor dediferenciación.

• Principales marcas mundiales invierten eninvestigación para combatir enfermedades queinvestigación para combatir enfermedades queamenazan a las abejas.

• En noviembre de 2008, Rowse introdujo laetiqueta "Save the Honey Bee" de su gama deMiel de flores, cuyas ventas están destinadas aayudar a apoyar las medidas de conservaciónde la abeja.

Tendencias• Miel de comercio justo

• El comercio justo también ha abarcado laproducción y el comercio de miel,especialmente en el caso de la miel procedentepaíses en desarrollo.países en desarrollo.

• El logotipo de comercio justo con el tiempopodría convertirse en un requisito casiimprescindible para quienes pretendanparticipar en los mercados más desarrollados.

Tendencias

• Miel orgánica

• Impulsa el temor de los consumidores a plaguicidas,antibióticos y otros productos agroquímicos.

Producida y empacada de acuerdo con regulaciones• Producida y empacada de acuerdo con regulacionespúblicas y privadas referentes a miel y productos orgánicos,y es certificada por organismos oficiales y/o organismosindependientes.

• Apiarios en zonas alejadas de cultivos agrícolas, para evitarcontaminación con productos agroquímicos o bien,establecerlos en áreas donde se practica la producciónorgánica.

Tendencias

• Miel orgánica

• Consumidores no repararán en pagar un poco más, si esto segarantiza que un producto es puro y sin adulterar.

• Durante el período 2004-2009, el mercado de ventas al detallepara la miel orgánica presentó un incremento de 24% envolumen y de 29% en valor. Para la miel convencional estosporcentajes fueron de el 10% y 26% respectivamente.

• En 2009, en valor de las ventas globales de mielorgánica ascendió a US$ 182 millones, y para el 2014 sepronostican que la cifra se eleve a US$ 233 millones.

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