1

ESTUDIO DE PROYECTO DE INVERSION

1. RESUMEN DEL PROYECTO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Planta industrial envasadora y comercializadora de miel de abeja (DELIMIEL)”

1.2. LOCALIZACIÓN:

La planta industrial dedicada al envasado y comercializadora de miel estará

ubicada en la carretera a Bermejo a 500m de la tranca del portillo.

MACRO LOCALIZACIÓN

. Departamento : Tarija

. Provincia : Cercado

1.3. PROBLEMA O NECESIDAD:

Envasado y comercialización inadecuada de miel de abeja en el departamento

de Tarija.

1.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN:

La alternativa de solución más directa al problema es la implementación de una

planta industrial dedicada netamente al envasado y comercialización adecuada

de la mayor parte de la miel de abeja producida en el departamento de Tarija.

1.5. COMPONENTES DEL PROYECTO:

1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Este proyecto de inversión privada trata sobre la implementación de una planta

industrial dedicada netamente al envasado y comercialización a adecuada de la

miel de abeja producida en el departamento de Tarija.

2

1.7. OBJETIVOS:

1.7.1. Objetivo general:

Diseñar e implementar una plata industrial en el departamento de Tarija que

se dedique netamente al envasado y comercialización adecuada de la miel

de abeja.

1.7.2. Objetivos específicos:

Elaborar la factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y

social de una planta industrial dedicada al envasado y comercializado

de la miel de abeja.

Diseñar un proceso adecuado para el envasado de miel de abeja.

Realizar la recepción de la materia prima (miel de abeja).

Incentivar a una mayor producción de miel en el departamento.

Indagar los canales de distribución de la miel en el mercado local,

nacional e internacional.

Incentivar al consumo de la miel de abeja producida en el

departamento.

1.8. METAS:

a) Envasar y comercializar 160 toneladas en volumen2 de miel de abeja

por año.

b) En el lapso de 1 año contar con una demanda local y nacional

garantizada.

c) En el primer año contar con 2 sucursales aproximadamente en la ciudad

de Tarija.

1.9. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

La población beneficiaria más directamente con la planta industria será la

población dedicada a la producción de miel en el departamento de Tarija y los

consumidores de los diferentes mercados de la miel de abeja.

3

2. PREPARACION DEL PROYECTO

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1. ESTUDIO LEGAL:

En Bolivia el tema industrial desde el punto de vista legal, cuenta con un

marco legal amplio con limitaciones y deficiencias de implementación, pero

en general permite contar con las herramientas legales suficientes para

respaldar el requerimiento total de la administración del sistema legal del

país como el cumplimento de decretos, leyes, resoluciones ministeriales, etc.

A si también ordenanzas municipales del departamento de Tarija.

Las leyes que las industrias deben cumplir en Bolivia son:

Ley 1333 (Ley De Medio Ambiente):

DE LA EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ARTICULO 24º.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al conjunto de procedimientos

administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los

efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto

puedan causar sobre el medio ambiente.

ARTÍCULO 25.- Todas las obras, actividades públicas o privadas, con

carácter previo a su fase de inversión, deben contar obligatoriamente con la

identificación de la categoría de evaluación de impacto ambiental que

deberá ser realizada de acuerdo a los siguientes niveles:

1.- Requiere de EIA analítica integral.

2.- Requiere de EIA analítica específica

3.- No requiere de EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su

revisión conceptual.

4

4.- No requiere de EIA

ARTICULO 26º.- Las obras, proyectos o actividades que por sus

características requieran del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

según lo prescrito en el artículo anterior, con carácter previo a su ejecución,

deberán contar obligatoriamente con la Declaratoria de Impacto Ambiental

(DIA), procesada por los organismos sectoriales competentes, expedida por

las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente y homologada por la

Secretaría Nacional. La homologación deberá verificarse en el plazo

perentorio de veinte días, caso contrario, quedará la DIA consolidada sin la

respectiva homologación.

En el caso de Proyectos de alcance nacional, la DIA debería ser tramitada

directamente ante la Secretaría Nacional del Medio Ambiente.

La Declaratoria de Impacto Ambiental incluirá los estudios,

recomendaciones técnicas, normas y límites, dentro de los cuales deberán

desarrollarse las obras, proyectos de actividades evaluados y registrados en

las Secretarías Departamentales y/o Secretaría Nacional del Medio

Ambiente. La Declaratoria de Impacto Ambiental, se constituirá en la

referencia técnico legal para la calificación periódica del desempeño y

ejecución de dichas obras, proyectos o actividades.

ARTICULO 27º.- La Secretaría Nacional del Medio Ambiente determinará

mediante reglamentación expresa, aquellos tipos de obras o actividades,

públicas o privadas, que requieran en todos los casos el correspondiente

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

ARTICULO 28º.- La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales

del medio ambiente, en coordinación con los organismos sectoriales

correspondientes, quedan encargados del control, seguimiento y

fiscalización de los Impactos Ambientales, planos de protección y mitigación,

derivados de los respectivos estudios y declaratorias.

Las normas procedimentales para la presentación, categorización,

evaluación, aprobación o rechazo, control, seguimiento y fiscalización de los

Estudios de Evaluación de Impacto ambiental serán establecidas en la

reglamentación correspondiente.

5

El proyecto de inversión que estamos realizando de una planta industrial

dedicada netamente al envasado y comercialización de miel de abeja se

debe basar más específicamente en el cumplimiento de estos artículos de la

ley de medio ambiente 1333 la planta industrial ya menciona requiere un

estudio de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución, también

deberá contar obligatoriamente con la declaratoria de impacto ambiental la

cual será procesada en el departamento de Tarija por la Secretaría

Departamental del Medio Ambiente.

Ley General De Trabajo En Bolivia:

El proyecto de la planta industrial debe tomar muy en cuenta la ley general

del trabajo antes de su ejecución ya que dentro de la industria habrá

personas que realizaran trabajos como empleados de oficinas y obreros.

Se tiene que tomar muy en cuenta y cumplir los 122 artículos para evitar

problemas con los trabajadores y con la ley general de trabajo después de la

ejecución del proyecto de la planta industrial.

MARCO LEGAL PARA LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIAL.

La planta industrial que se pretende realizar es una industria de tipo de

sociedad (2 o más personas) más específicamente será una sociedad

anónima.

El proyecto antes de su ejecución de realizar y cumplir todos los pasos para

la creación de planta industrial los cuales lo propone FUNDEMPRESA.

Obligaciones Legales.

1. Registro en el Servicio de Impuestos Internos (S.I.N).

2. Registro en la Alcaldía Municipal Departamental.

3. Registro en FUNDEMPRESA (Fundación para el Desarrollo Empresarial).

Obligaciones Sociales.

1. Registro en el Seguro de Salud (Caja Nacional de Salud).

2. Registro en el Seguro de Vejez o Jubilación (AFP).

3. Registro en el Ministerio de Trabajo.

6

Obtención Del Número De Identificación Tributaria (NIT).

Lugar: Servicio de Impuestos Nacionales

Direcc.: Av. Víctor Paz Estensoro Nº 184 esq. D. Campos

Obligaciones Impositivas:

Mensual

Impuesto a las Transacciones (IT) 3% sobre las Ventas Brutas – Total de

Ventas Facturadas.

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13% sobre el Total de Ventas

facturadas compensables con el 13% del Total de Compras facturadas y que

tengan relación con la actividad desarrollada.

Anual

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE 25% sobre las

Utilidades Netas (Utilidad Bruta menos Gastos Deducibles emergente de los

Estados Financieros Anuales).

OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Lugar: Alcaldía Municipal de Tarija.

Direcc.: Plaza Luis de fuentes.

Obligaciones Municipales

Anual

7

Pago de un monto año vencido en base a los metros cuadrados declarados

y la actividad desarrollada.

OBTENCION DE LA MATRICULA DE COMERCIO.

Lugar: FUNDEMPRESA

Direcc.: Calle La Madrid esq. Padilla Edificio Cámara Departamental de la

Construcción.

Obligaciones:

Anual

Pago monto fijo año vencido:

Sociedades: Bs. 455 (Cuatrocientos cincuenta y cinco 00/100

bolivianos)

OBLIGACIONES SOCIALES

APORTES

MENSUALES

CAJA

NACIONA

L DE

SALUD

AFP

LABORALES

12,21% sobre

El Total

Ganado

0%

12,21

%

PATRONALE

S

13,71% sobre

El Total

Ganado

10%

3,71%

TOTALES

10%

15,92

%

8

2.1.2. ESTUDIO DE MERCADO:

Definición del producto

Se entiende por miel a la sustancia dulce producida por la abejas, solución

espesa, dulce, sobresaturada de azúcar que elaboran las abejas para alimentar

a sus larvas y que esta se la extrae de los panales de los apiarios mediante un

proceso de centrifugación para obtener un producto de primera calidad.

Propiedades y usos del producto

La miel es un manjar o un elixir que por sus valiosos compuestos, la miel cuenta

con una treintena de diferentes compuestos donde la sacarosa es mínima, pero

existe una gran cantidad de azúcares, vitaminas y carbohidratos, que hacen de

este producto de abejas un alimento energético por excelencia y sus

innumerables propiedades son usados para la alimentación, uso medicinal y

cosméticas.

Identificación del mercado consumidor

El mercado consumidor de la miel de abeja se encuentra en el departamento de

Tarija así como en todo el país.

Los consumidores son toda la población en general que realizan el consumo

directo de la miel o como también los que lo da un uso naturista y los que lo dan

usos con fines cosméticos.

La producción de miel en el país:

En Bolivia, los principales centros de producción se encuentran en los

Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca. La

producción boliviana de miel durante el año 2012, alcanzó 920 toneladas.

Producción de miel en departamento de Tarija:

Actualmente la producción de miel en el departamento de Tarija es de 184

toneladas al año dicha cifra se reparte en porcentajes de producción:

9

PRODUCCIÓN DE MIEL EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA

MUNICIPI

O %

CANTIDAD TONELADAS EN

VOLUMEN2 AÑO

Méndez 2 3,68

Cercado 21 38,64

O´connor 25 46

Arce 16 29,44

Avilés 10 18,4

Gran

Chaco 26 47,84

TOTAL

10

0 184

Datos obtenidos de APME (Asociación de Productores de Miel Ecológica) de

Tarija.

2%

21%

25%

16%

10%

26% Méndez

Cercado

O´connor

Arce

Avilés

Gran Chaco

10

Consumo nacional:

Aproximadamente el 96 % de la producción está destinada al consumo interno

de la cual el 90% es utilizado por el consumo doméstico y el 6% restante a la

industria pastelera principalmente, y en pequeñas cantidades para la elaboración

de cosméticos, fármacos y productos naturales el restante 4% se destina a la

exportación.

Consumo local:

El consumo local de la miel en Tarija es el de 10% de la producción nacional

equivalente a 92 toneladas al año.

Cumplimiento de la demanda:

La industria en primer año de funcionamiento cumplirá el 10 % de la demanda

nacional y el 60% de la demanda local haciendo un total de 98 toneladas al año.

Comercialización del producto final:

Estas son las actividades que se realizan para que el producto llegue al

consumidor final en el tiempo y en el lugar adecuado.

Es importante mencionar que los canales de comercialización son las series de

pasos encaminados a hacer llegar la miel del productor al consumidor, para el

presente caso, se planifica utilizar el sistema de consumidor final.

Analizando las estructuras convenientes primero, se realizarán todos los

procesos de producción de envasado y control de calidad de la miel de abeja.

Empaque de los envases deberán ser en cajas que califiquen para soportar el

trajín del traslado.

Posteriormente se llegará hasta el mercado local y posteriormente al mercado

nacional, primero en puestos de ventas ya sean mayoristas o minoristas, para

así poder llegar a los consumidores de la miel de abeja.

La comercialización se realizará tomando en cuenta dos tipos mercados para su

distribución, los cuales son: supermercados y mercados populares.

En el caso de los supermercados se les proveerá el producto y serán ellos

quienes se encarguen de la venta del mismo.

En lo que se refiere a mercados populares se instalarán puntos de venta para su

respectiva comercialización en los cuales se pueden hacer pedidos al por mayor

y ventas al por menor.

11

Consumidor final

Son todas aquellas personas que consumen la miel de abeja de manera directa

y los que lo utilizan de manera medicinal y cosmética.

Definición del Producto

Miel envasada en frascos de vidrio fácilmente manejables, de 700ml y 350ml.

Etiqueta

Envases

Tarija-Bolivia Producto 100% Natural

12

Cajas para Traslado de Producto Envasado

2.1.3. ESTUDIO INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL

ORGANIZACIONAL LEGAL DE LA EMPRESA

TIPO DE SOCIEDAD:

El tipo de sociedad de la Empresa será SOCIEDAD ANÓNIMA DE

CAPITAL VARIABLE.

RAZÓN SOCIAL:

La razón social de la empresa será: INDUSTRIA ENVASADORA Y

COMERCIALIZADORA DE MIEL.

NOMBRE COMERCIAL:

El nombre Comercial de la Empresa Será: “DELIMIEL”

PARTICIPACIÓN SOCIAL

El Capital Inicial Social de la empresa será de distribuido de la siguiente

manera:

SOCIOS MONTO DE APORTE EN

BS

Socio 1

Socio 2

Socio 3

13

Socio 4

Socio 5

TOTAL

FINALIDAD DE LA EMPRESA:

La finalidad de la Empresa será el envasado y comercialización de miel.

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA

VISIÓN

Ser la empresa líder en el mercado local y nacional, brindando un producto

natural con altos estándares de calidad que superan las expectativas

sensoriales, nutricionales y económicas, siempre a la vanguardia en tecnología

y alto grado de compromiso con nuestros clientes.

Donde los empleados tienen crecimiento laboral e integral y los proveedores son

socios estratégicos.

"DELIMIEL" es un modelo empresarial a nivel internacional preservando el medio

ambiente.

MISIÓN

DELIMIEL es una empresa creada para satisfacer las necesidades y

expectativas de sus clientes y cuyo objetivo es darle un valor agregado a sus

14

productos con la mejor relación precio/valor, afianzando el cumplimiento de la

calidad requerida, mediante un trabajo de mejora continua de la empresa y de su

personal.

FILOSOFÍA Y VALORES DE LA EMPRESA

SER ÉTICOS

Conducir nuestros negocios con equidad e integridad, asumiendo el compromiso

de cumplir con los requisitos tanto legales como comerciales pactados con

nuestros clientes.

Buscar permanentemente la excelencia en el manejo de las relaciones

interpersonales, tanto de nuestro personal interno como con nuestros clientes y

colaboradores.

Proveer liderazgo y aplicar nuestros valores en la interacción con la comunidad.

SER EFECTIVOS Y EFICIENTES

Brindar la mejor respuesta del mercado, suministrando a nuestros clientes

productos con calidad superior, priorizando la rapidez y el costo eficiente.

Estimular la iniciativa personal y la oportunidad para nuestros recursos humanos.

Distinguirnos por ser una empresa creativa, con capacidad innovadora y

resultados excelentes.

2.1.4. ESTUDIO TECNICO

INGENIERIA DEL PROYECTO

PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Recepción de la materia prima: La miel de abeja, se trasladará a la planta en

barriles plásticos de 54 galones, (con un peso aproximado de 6.5 quintales) en

15

donde se les hará una inspección visual de su calidad, y luego serán trasladados

al almacén de materia prima.

Tanque de llenado: Después de recibida la miel, se pasará al tanque de

llenado, el cual tendrá una capacidad de 1,000 galones (Aproximadamente 20

toneles), por lo que se realizarán compras mensuales.

Lavado y secado de botellas: Los frascos, serán lavadas con agua caliente,

para esterilizarlas. Para ello se utilizará una lavadora a presión, con agua

caliente.

Posteriormente se colocarán boca abajo, para que el agua escurra y se sequen.

Llenado y Tapado: Luego de lavados los frascos, se procederá a llenarlos en

forma industrial, desde el tanque de llenado, en el cual se encuentra la miel a

granel. Al momento de llenarlas también serán tapadas en forma industrial. Cada

dos horas se colectarán los mismos para pasarlas al baño maría, con el

propósito de evitar la cristalización de azúcares.

Etiquetado y envío al almacén: Después del baño María, los frascos serán

etiquetadas (de acuerdo con el diseño de etiqueta que se presenta en el estudio

de mercado), colocadas en cajas de 12 unidades, y serán trasladadas en forma

mecanizada al almacén de productos terminados.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

16

En la figura anterior, se muestra la forma como se llevará a cabo el proceso,

para lo cual se seguirá el orden que se enmarca.

Diseño del Proyecto:

El proyecto está diseñado para envasar frascos de vidrio de capacidad de 1 kg y

½ kg, esto debido a que tienen mejor preferencia por el público y también porque

son de un manejo más fácil.

Cálculo del Equipo:

Para iniciar el proyecto, será necesario un tanque de acero inoxidable de 1,000

galones, el cual a la vez estará conectado a una llenadora automatizada que

permita el llenado de los dos tipos de envases. Una lavadora para la limpieza de

los envases que van a ser utilizados y una mesa para colocar las botellas boca

abajo para que se sequen. Así mismo una estufa y un recipiente de metal, que

permita realizarle un baño María a los envases que sean llenados, esto para

preservar los azúcares de la miel, y evitar que se cristalice. Una mesa de acero

inoxidable, para colocar las botellas en las cajas de cartón y trasladarlas al

almacén de producto terminado.

17

Requerimientos de Equipo

Cantidad Equipo Capacidad

1 Tanque de aluminio 500 galones

1 Envasadora

automatizada

1 Lavadora a presión con

motor de 1 Hp

1 Estufa de mesa de 2

hornillas

2 Mesas de metal de 2 x 2

metros

En el cuadro anterior, se presentan las especificaciones con que deberá contar

el equipo que será utilizado en la planta.

A continuación se presenta la forma de distribución del equipo en la planta, tal

como se puede observar.

18

C

o

m

o

s

e

pude ob

Como se puede observar en la figura anterior, se contará con un área de

descarga y recepción de materia prima, la que posteriormente pasará al depósito

respectivo, de ahí se pasara a la envasadora donde se realizara el llenado y

tapado de los recipientes. Contiguo se encontrará el área de lavado y secado de

envases. Luego de ser llenados los envases se tiene el baño María para

posteriormente pasar a la mesa de empacado y ser trasladadas al almacén.

El trasporte de los recipientes vacios y llenados de miel a si como también las

cajas empacadas con frascos de miel se trasportaran de manera mecánica con

una cinta transportadora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

PROYECTO

19

Producto, Miel de abeja:

La miel de abeja tiene las siguientes características:

Es una solución dulce producida por las abejas, la cual es una combinación del

néctar de las flores que contienen fructosa, glucosa y sacarosa y por enzimas

invertidas secretadas por la abeja, la que es almacenada en los paneles después

de evaporada el agua.

En algunas ocasiones se alimenta a las abejas con jarabes o melazas para

aumentar la producción, lo que aumenta el contenido de sacarosa, pero es más

pobre en otros elementos que conforman el néctar de las flores.

El líquido se puede hacer ambarino y transparente filtrando la miel, lo que no

deja pasar gran parte de sus fermentos y vitaminas. La miel industrializada es

más pálida y fluida, pero tampoco sirve como criterio de calidad comprar una que

sea más espesa y oscura.

Por eso, lo mejor es tener la certeza de su origen artesano.

La mayoría de clases de miel de calidad suelen cristalizar a una temperatura

inferior a 25ºC. Para licuarla sin que pierda sus propiedades se debe calentar

lentamente, con poco calor, puesto que numerosas sustancias nutritivas se

destruyen cuando se superan los 40ºC.

La miel, sin lugar a dudas es el alimento energético por excelencia y un

estupendo remedio para muchas enfermedades y dolencias. La espectacular

acción positiva que ejerce sobre el organismo se debe a sus componentes, como

los azúcares, oligoelementos orgánicos y minerales, las hormonas y las

vitaminas, sustancias vivas que desempeñan un papel de poderosos

catalizadores, capaces de liberar la energía contenida en potencia en otros

elementos.

La miel, producto natural, es un alimento incomparable para los lactantes, niños,

ancianos y reconstituyente para los deportistas y personas que se sientan

fatigados. Además la miel es un producto que entra a formar parte de numerosas

recetas de cosmética y belleza natural.

Se dice que el simple consumo regular de miel ejerce una acción positiva sobre

los corazones castigados por el "stress" o el "surmenage". La miel es una fuente

20

de ahorro para un corazón fatigado. La miel aumenta la cantidad de glucógeno

disponible en el hígado y ejerce una acción hepato-protectora.

La miel no necesita una digestión previa. Actúa muy favorablemente en

enfermedades de estómago. Su consumo regular aumenta la tasa de la

hemoglobina de la sangre al mismo tiempo que el peso del cuerpo. La miel es un

sedante que actúa sobre todo el cuerpo.

OPERACIÓN DEL PROYECTO

Cálculo de la mano de obra necesaria:

Los requerimientos de mano de obra, se presentan en el siguiente cuadro:

Cálculo de la mano de obra necesaria.

Descripción de la

actividad Operación Frecuencia por día Tiempo total/día

Recepción de la miel

Se reciben

11toneles al mes.

Tiempo 3 horas

1 0.16

Lavado de botellas y

colocación para el

secado

Lavar 250 botellas

diarias 1 2

Envasado botellas Llenar y tapar 250

botellas diarias 1 2

Baño de María a las

botellas llenas

Realizar baño de

María a 250 botellas 2 3

Sacar cajas de cartón

del Almacén y colocar

las botellas llenas

Sacar 21cajas de

cartón y ubicar en

ellas las 250

botellas llenas

2 1

Trasladar las cajas

al almacén de producto

terminado

Traslado y ubicación

de las cajas al

almacén de

2 2

21

producto terminado

Limpieza

del

Equipo

Limpiar diariamente

el equipo utilizado 1 1

TOTAL HORAS 11.16

De acuerdo con lo anterior, será necesario contratar a tres personas, ya que el

cálculo de la mano de obra presenta un total de 11.16 horas. Sin embargo si se

toma en cuenta que las tres personas tienen una hora de su período de

almuerzo, quedan 21 horas, las cuales al 80% de su capacidad dan 16.80 horas.

Es decir, que con este personal se puede cubrir en determinado momento hasta

un incremento del 20% en la producción, y será necesario contratar más

personas, hasta que se tenga un equipo de mayor capacidad.

Requerimiento de otros insumos y servicios:

Dentro de otros insumos se puede mencionar que se necesitarán mensualmente

1980 envases de vidrio de 700 ml y 1980 envases de 350 ml para poder envasar

el producto, así también 300 cajas de cartón, para el transporte de las mismas.

Otro tipo de servicios, es el de los servicios personales de la siguiente manera:

Una persona que será la encargada de realizar la comercialización, y un gerente.

Así mismo para la comercialización se calcula un promedio de 180 litros

mensuales de diesel a un precio aproximado de bs 3.72 por cada litro.

Determinación de las áreas de trabajo necesarias:

Además del área de producción se debe considerar otras áreas que son

necesarias para llevar a cabo el proyecto, dentro de estas se encuentran:

Sanitarios, Áreas verdes, estacionamiento, Oficinas administrativas, vigilancia (si

es necesario). De acuerdo con esto, la ubicación física de las instalaciones del

proyecto sería como se presenta en la figura siguiente:

22

Plano de distribución de los ambientes de la Empresa.

23

Capacitación y Asistencia Técnica:

Será necesario brindar capacitación a los empleados de la planta, en lo que

corresponde al llenado de la cisterna, la forma de dejar reposar la miel, y

posteriormente en el lavado y llenado del envase.

Así mismo en lo que respecta a la comercialización, ventas, higiene al momento

de lavar envases y el llenado de los mismos, así como también en lo que

respecta al reglamento de trabajo, para dejar bien claro los derechos y

obligaciones de las personas que participarán activamente en la planta.

En la comercialización será necesario instruir a la persona encargada de este

aspecto, en la forma de cómo introducir el producto, y las propiedades del

mismo, para que este tenga aceptación en el mercado.

2.1.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la empresa, será la de una estructura simple,

debido al tamaño de la planta, procesos y actividades es la que más se adapta a

la empresa, dicha estructura contará con un total de, para el primer año de

operaciones, dos en el área de administración - ventas y en el área de

producción.

Reglamento Interno que regirá el proyecto:

Para el desarrollo del proyecto se existirá un Reglamento Interno de trabajo,

entre los empleados y el patrono, que en este caso será el propietario de la

empresa envasadora, en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de

ambas partes.

24

Gerencia: General

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Planificar, controlar y darle seguimiento a las actividades necesarias para el

buen funcionamiento de la envasadora y la comercialización del producto, así

como el logro de los objetivos de la empresa.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Planificar, programar y ejecutar, mensual y anualmente las actividades de la

empresa.

- Supervisar la compra a los proveedores

- Elaborar presupuestos e informes mensuales y anuales.

- Supervisar las actividades que debe desarrollar el personal de la empresa

- Velar porque se cumpla el reglamento interno de la empresa

RESPONSABILIDADES:

- Funcionamiento en óptimas condiciones de la empresa.

- Que el personal se mantenga con buenas relaciones interpersonales

- Coordinar las actividades del personal de la empresa.

Gerente General

Jefe de mantenimiento

Jefe de produccion

Operarios

Administrador Jefe de ventas

Auxiliar Contable

25

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto de Bs.- 4000

- Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

SECRETARIA

Recepción de toda la correspondencia y llamadas telefónicas a la empresa,

redactar y transcribir correspondencia.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Recepción de llamadas telefónicas, y correspondencia hacia la empresa.

- Redactar documentos internos y externos de la empresa.

RESPONSABILIDADES:

- Mantener al día la correspondencia entrante y saliente de la empresa.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto de Bs.- 1250

Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

ADMINISTRADOR:

Administrar, planificar y controlar las actividades de la empresa.

Reclutamiento, selección y contratación del personal cuando se requiera.

Elaboración de los contratos de trabajo, así como de las liquidaciones del sueldo

del personal.

Se encarga de dar a conocer el producto al mercado al cual estará dirigido.

26

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto de Bs.- 2500

Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

JEFE DE VENTAS Y AUXILIAR CONTABLE

Se encarga de dar a conocer el producto al mercado al cual estará dirigido.

Verificar que el producto se encuentre en buen estado al momento de venderlo.

Se encarga de la distribución del producto.

Se encargara de realizar los cobros de las cuentas por cobrar a los clientes.

-Llevar control de las ventas diarias, mensuales y anuales.

- Reportar diariamente sus ventas al departamento de contabilidad.

- Depositar todos los días en el banco indicado, el monto de las ventas.

- Informar a gerencia sobre la aceptación o desaprobación del producto en el

mercado.

- Solicitar el reintegro de los gastos efectuados, para realizar las ventas.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto Contador: Bs.- 2500

- Salario propuesto Auxiliar Contable: Bs.- 1800

- Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

PRODUCCIÓN:

Manejo de las bodegas de producto terminado y materia prima

Verificar que todas las materias primas necesarias para la producción del

producto se encuentren listas para su uso.

27

Se encarga del proceso de producción del producto.

Se encargara de que todas las maquinarias correspondientes al área de

producción se mantengan en buen estado.

Se encarga que el producto sea almacenado en un lugar que reúna las

condiciones necesarias para un correcto almacenamiento, evitando algún

deterioro en el producto

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto Jefe De Producción: 3000

Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

Control de Calidad

Verificar que la materia prima este dentro de los estándares de calidad y cumpla

con todo lo establecido para pasar al proceso de envasado.

CONDICIONES DE TRABAJO:

- Salario propuesto Jefe De Producción: 1900

Todas las prestaciones de ley, y ambiente agradable de trabajo.

2.1.6. ESTUDIO FINANCIERO:

Política de Créditos: De acuerdo con el mercado y tomando en cuenta que la mayoría

de los distribuidores cuenta con un presupuesto no mu y alto, el cual normalmente es de

un mes, se determina crear una política de créditos no mayor de treinta días, para

distribuidores que se consideren como buenos clientes, y con los cuales se establecerá

un convenio de pago, a requerimiento del vendedor.

28

Fuentes de Financiamiento: El presente proyecto, requiere financiamiento, el cual se

gestionará inicialmente con los Bancos del Sistema, aunque la tasa de interés sea alta,

siempre que se pueda cumplir con los requisitos.

Recursos Financieros para la inversión:

EQUIPO:

Dentro de las inversiones fijas se puede mencionar el equipo, cuyo valor se detalla en el

siguiente cuadro:

Detalle del Equipo y Valor del mismo

Cantidad Equipo de

Planta

Valor Bs.-

1 Tanque de

acero inoxidable

35515,00

1 Lavadora a

presión con

motor de 1 HP

8878,00

1 Estufa industrial

de 2 hornillas

2220,00

2 Mesas de metal

de 2 x 2 metros

2663,00

1 Recipiente de

acero inoxidable

(baño maría)

445,00

1 Envasadora

Automatizada

174000,00

3 Cintas

Transportadoras

187920,00

29

EDIFICIOS:

En lo que respecta a edificios, se debe hacer una inversión en un terreno y realizar la

construcción de las oficinas administrativas, parqueo, sanitarios y el área de producción,

Total 411641,00

30

para lo cual es necesario contar con 150 m2, de los cuales se cuenta 1000 m2. Esto

presenta una inversión de Bs.- 649000 en el valor del terreno Bs.- 434.000, y actualmente

la construcción se cotiza a Bs.- 215.000

MANO DE OBRA:

Directa:

En cuanto a la mano de obra directa, se necesita contratar 6 personas para trabajar dos

turnos de cuatro horas, con un salario mensual de Bs.- 2300 c/u. Por lo que es necesario

contar por lo menos el salario de tres meses, ya que después de este período se espera

la estabilización de las ventas y con ello no tener problemas en el cuarto mes de

producción. En este sentido se necesitan Bs.- 13800 para iniciar actividades, con lo cual

se garantiza la mano de obra directa para la producción.

Indirecta:

En mano de obra indirecta, será necesario contratar un gerente de tiempo completo, con

un salario mensual de Bs.- 4000 por lo que su salario en los primeros tres meses será de

Bs.- 12000. Un vendedor con un salario de Bs.- 1800 mensuales, y total de Bs.- 5400 en

los tres meses. Una secretaria, Bs.-1250 mensuales, que hacen Bs.-3750 en los tres

meses. Un administrador con un salario de Bs.- 2500 mensuales, y total de Bs.- 7500. Un

Contador con un salario de Bs.- 2000 mensuales, y un total de Bs.- 6000. Un Técnico en

Alimentos con un salario de Bs.- 2800 mensuales, y total de Bs.- 8400. Un Bioquímico

con un salario de Bs.- 1800, y total de Bs.-5400 en los tres meses. Contando con un

monto total de Bs.- 48450 de mano de obra indirecta.

Requerimiento de mano de obra indirecta

31

PUESTO

SUELDO

MENSUAL

EN Bs

REQUERIMIENTO

PARA 3 MESES

GERENTE 3000 9000

SECRETARIA 800 2400

JEFEDE

PRODUCCION 2000 6000

ADMINISTRADOR 1900 5700

CONTADOR 1500 4500

AUXILIAR

CONTABLE 800 2400

Total 10000 30000

MATERIA PRIMA:

Así mismo, para iniciar el funcionamiento de la planta se necesita contar con el capital

para poder adquirir 33 toneladas de miel durante los primeros tres meses, lo cual hace

un total de Bs.- 660000

De acuerdo a la información que se tiene de la de la demanda mensual de miel a nivel

nacional y en el departamento de Tarija nuestro requerimiento de materia prima es de 11

Toneladas por mes.

La industria en primer año de funcionamiento cumplirá el 10 % de la demanda nacional y

el 60% de la demanda local haciendo un total de 98 toneladas al año.

Requerimiento de materia Prima e Insumos

Cantidad

Requerida

Precio

Bs.-

Total (Bs) Total para

3meses

11 Ton Mes 20 220000 660000

32

3960

Recipientes

de Vidrio

8000 24000

Total 684000

Envases:

En lo que respecta a envases, se considera la compra de 3960 recipientes de vidrio a

Bs.- 6 c/u el de 700 ml y Bs.- 2c/u el de 350ml . Por lo que en los primeros tres meses, se

necesitarían Bs.- 24000.

Combustible:

Se calcula utilizar 180l de diesel mensuales, con un valor aproximado Bs.- 500.6 es decir

Bs.- 1501,8 en tres meses.

Resumen de las Inversiones en Planta

Costos De Operación mensual trimestral monto de inversión anual

Terreno 434000

Construcción 215000

Capital de Trabajo 1200 3600 14400

Mano de obra Directa 10000 30000 120000

Mano de obra Indirecta 10000 30000 120000

Combustibles 500,6 1501,8 6007,2

Materia Prima 220000 660000 2640000

Envases 8000 24000 96000

Equipo y Vehículo 0 481241

Mantenimiento 500 1500 6000

Total 1002658,8 4132648,2

33

Proyección de los Ingresos:

Al inicio del proyecto se establece una producción mensual de 3960 frascos de miel de

700ml y 350ml a un precio de venta de Bs. 40 y Bs.- 20 respetivamente en el mercado

local y para el mercado nacional incluyendo fletes de transporte la miel de 700ml y 350ml

a un precio de venta de Bs.- 45 y Bs.- 25 respectivamente. Un incremento anual del 2 %,

debido a la ampliación del mercado al resto de los departamentos se ilustra en el cuadro

siguiente:

Ventas al Mercado

Local

Años Mensual Anual

Año 1 183320 2199840

Año 2 186986 2243832

Año 3 190726 2288712

Año 4 194540 2334480

Año 5 198431 2381172

Ventas al Mercado Nacional

Años Mensual Anual

Año 1 224630 2695560

Año 2 229123 2749476

Año 3 233705 2804460

Año 4 238379 2860548

Año 5 243147 2917764

34

2.1.7. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Nuestro proyecto estará ubicado en la Zona El Portillo a 500 m. De la tranca,

carretera a Bermejo.

COSTOS DE OPERACIÓN Mensual Anual

Mano de obra Directa 10000 120000

Mano de obra Indirecta 10000 120000

Mantenimiento 500 6000

Combustibles 500,6 6007,2

Materia Prima 220000 2640000

Envases 8000 96000

Total 249000,6 2988007,2

35

La ubicación que escogimos para este proyecto cuenta con todos los factores

positivos que necesitamos en cuanto a la localización, ya que nos permite realizar

nuestras actividades y así mismo estar alejado de la ciudad.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Departamento de Tarija, ubicado al sur de Bolivia en la frontera con las

Repúblicas de Argentina y Paraguay, es un hermoso valle formado por pequeñas

ciudades y poblados habitados por gente amigable y hospitalaria. Los Valles y el

Chaco son sus dos regiones principales.

La mayor parte del departamento es un bello jardín favorecido por la naturaleza, en

el que se conjugan poesía, canto, danza y diversas fragancias de violetas,

jazmines, amancayas, azucenas y dalias. Ríos de cristalinas aguas surcan sus

praderas y frondosos árboles protegen con sus sombras los grandes sembradíos.

36

El pueblo de Tarija es acogedor y cálido como la propia región. Su hospitalidad y

alegría son remarcables y constituyen un elemento inolvidable de una estadía en

Tarija. La música, sus letras románticas y a veces nostálgicas, hablan del amor y de

las bellas mujeres de la tierra tarijeña.

En Tarija se encuentra valles productores de fruta, poblados de viñedos con ríos

amplios en los que es posible pescar, y yacimientos paleontológicos con pequeños

poblados de gente jovial y cariñosa.

CLIMA

La identificación climática se ha realizado según Thornthwaite sólo a través de su

índice principal, el Índice Hídrico o Índice de Humedad. De esta manera se logra

una aproximación general a los principales tipos climáticos existentes, sin incluir

pequeñas áreas con microclimas. En el departamento de Tarija se han identificados

cuatro tipos climáticos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

37

CLIMA ARIDO

El clima árido se subdivide en árido con temperaturas altas y árido con

temperaturas bajas. El árido con temperaturas altas (la temperatura media anual

alcanza a 23 °C) se ubica en el extremo este del departamento, en la Llanura

Chaqueña (Ibibobo, Crevaux y Esmeralda), y el árido con temperaturas bajas

(media anual menor a 14 °C) en el oeste de la Cordillera Oriental (El Puente, Tojo y

Yunchará).

CLIMA SEMIARIDO

El tipo climático semiárido también se subdivide en dos subtipos: semiárido con

temperaturas altas y semiárido con temperaturas bajas. El primero se ubica en el

norte del Subandino, al oeste de la serranía de Aguaragüe (Capirenda, Palos

Blancos, Timboy), con temperaturas medias anuales de 21 a 23 °C, mientras que el

segundo corresponde a los valles de la Cordillera Oriental (Valle Central de Tarija,

Padcaya, San Lorenzo), con temperaturas medias anuales entre 13 y 18 °C.

CLIMA SUBHÚMEDO

La región con un clima subhúmedo se encuentra en la parte norte del Subandino,

desde la serranía del Aguaragüe hasta las serranías de la Cordillera Oriental en las

proximidades de la comunidad de Rejará. Si bien el índice hídrico está en el rango

indicado, las características climáticas varían de este a oeste por la variación de

altitudes.

CLIMA HÚMEDO

También se tiene un tipo climático húmedo ubicado en la región sur del

departamento en la provincia fisiográfica del Subandino que se presenta en región

del triángulo de Bermejo y cubre hasta la serranía de Alarache, incluyendo en su

totalidad la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

38

PRECIPITACION

La precipitación en el departamento de Tarija está fuertemente vinculada a las

masas de aire húmedo que en la época lluviosa llegan desde el sudeste del

continente, las mismas que al encontrarse con las serranías del Subandino en

primera instancia y luego con la cordillera de Sama, se elevan, enfrían y precipitan,

determinando de esta manera la distribución de la precipitación.

Los promedios anuales de precipitación más bajos se presentan en el noroeste de

la Cordillera Oriental, donde los valores no sobrepasan los 300 mm, mientras que

en el noreste y parte central de la Llanura Chaqueña la precipitación no sobrepasa

los 400 mm. Precipitaciones altas se encuentran en la parte sur del Subandino

donde en una gran área la precipitación anual es mayor a 1.000 mm y llega a

valores máximos de 2.200 mm en Emborozú en el límite con la Argentina. También

en los contrafuertes de algunas montañas y serranías de la Cordillera Oriental (por

ejemplo: Sama) la precipitación promedio anual muestra valores altos, oscilando

alrededor de los 1.000 mm. En el Mapa 6 se presenta la información de

precipitación promedio anual.

La distribución espacial y temporal de las lluvias, se caracteriza por presentar dos

periodos marcados: el de precipitaciones, de noviembre a marzo, y el periodo seco

de abril a octubre. En el periodo seco se producen lloviznas aisladas en el Chaco y

Subandino, que a veces duran varios días, provenientes de frentes fríos o surazos

39

TEMPERATURAS

Las temperaturas están fuertemente relacionadas con la altura y con las

estaciones del año. Mientras que las temperaturas medias en la época más

caliente (diciembre y enero) alcanzan unos 20°C en Padcaya a una altura de

2.000 m, la temperatura media registrada en esa época en la estación

Bermejo a 400 m de altura es aproximadamente 27°C. Por otro lado, en junio

y julio (los meses más fríos) es de unos 14°C en Padcaya y unos 16°C en

Bermejo. De estos datos se observa que la variación durante el año es más

grande en las zonas bajas que en las zonas altas. En el Gráfico 3 se presenta

un conjunto de climogramas de estaciones meteorológicas distribuidas en las

distintas provincias fisiográficas del departamento.

HUMEDAD RELATIVA

La humedad relativa en el departamento depende de factores como

temperatura, altura sobre el nivel del mar, orientación de las pendientes y

régimen de precipitación. Es así que varía de acuerdo a zonas bien

diferenciadas. En la zona alta de la Cordillera Oriental, el rango entre las

medias mensuales más altas y más bajas es considerable, los meses con

humedad relativa más alta son: enero, febrero y marzo con valores cercanos a

80% de humedad, mientras que en junio y julio este valor esta alrededor del

35%. En cambio, en la zona de los valles templados de la Cordillera Oriental

este valor varía de 75% en los meses más húmedos (enero a marzo) a 55%

en los meses más secos (junio a agosto). En el Subandino y el Chaco el valor

de la humedad relativa varía de 80% en los meses más húmedos a 65% en

los meses más secos.

DEMOGRAFIA

Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, los habitantes

empadronados en los últimos cálculos eran de 8.274.325 a 9.627.269

habitantes, estimaciones que abarcan desde el año 2001 al 2006. En algunas

40

estimaciones del INE, se calcula que desde los años 2007, 2008 y 2009 ya se

puede hablar de una población de unos 10.027.643 de habitantes. [1].

La tasa de crecimiento de la población estimada en el 2010, es del 1,69%; la

de natalidad de 26,41 por cada mil habitantes; y la tasa de mortandad del

8,05%, también por cada mil habitantes. La mortalidad infantil estimada es del

57,52 por cada mil nacidos vivos, y la expectativa de vida es de 62 y 67 años

para los hombres y las mujeres respectivamente.

De éstos, 9.165.882 viven en áreas urbanas y 2.108.443, en áreas rurales.

Respecto a 1992, la población de Bolivia aumentó en 1.471.036 habitantes en

el área urbana y en 382.497 personas en el área rural.

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LA POBLACIÓN

La población del departamento de Tarija corresponde en su gran mayoría a la

población de origen mestizo o “chapaco” que tiene presencia en todo el

departamento, así como a grupos étnicos originarios cuantitativamente

pequeños, asentados particularmente en las provincias Gran Chaco y

O´Connor con rasgos culturales propios.

La población mestiza se caracteriza por la predominancia de la familia nuclear

y el empleo del idioma castellano, siendo menos del 10% de la población total

tarijeña de habla quechua y menos del 2% de habla aymará. Según datos del

Censo de 1992, el 87% de la población rural es católica y sólo el 5% profesan

otras religiones. Entre sus costumbres cuentan la celebración de festividades

en ocasión del aniversario del “santo patrono” de cada comunidad con

participación de todas las familias y asistencia de autoridades religiosas.

En las provincias Gran Chaco y O´Connor tienen su hábitat tres grupos

étnicos. El más importante, los Weenhayek, también llamados "Matacos",

pertenecen a la familia lingüística Mataco-Noctene (CPTI-CIDOB, 2000) y

están asentados en el Chaco; luego están los Guaraníes en O`Connor y un

41

pequeño grupo de familias de Tapietes que habitan en las inmediaciones de

Samayhuate, en la Llanura Chaqueña.

MIGRACION

La migración ha sido determinante en la conformación social y las actividades

económicas del área de influencia tanto urbano como rural.

Históricamente los movimientos migratorios han sido una constante en la

población originaria hacia zonas de mayor actividad económica.

En la población local las condiciones socioeconómicas obligan a salir a otros

lugares en busca de fuentes alternativas de ingreso, educación o salud. En el

100% de las comunidades hay personas que realizan trabajos asalariados no

necesariamente en el lugar de residencia.

Por otro lado, la población del interior del país, principalmente Potosí,

Chuquisaca y

Cochabamba que por causas similares (económicas y mayor presión sobre el

recurso tierra), han migrado hacia el Chaco boliviano, especialmente a los

municipios de Yacuiba y Villa montes, incorporándose en actividades

comerciales o a la producción agrícola o comercial.

SITUACIÓN DE POBREZA

ÍNDICE DE POBREZA

De acuerdo a los datos estadísticos de INE la mayoría de la población rural de

Tarija es considerada como pobre por Necesidades Básicas Insatisfechas:

Gráfico 2. Relación entre la Población Pobre y No Pobre, según

provincias

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pobre No Pobre

1) Primera Sección - Tarija

2) Primera Sección - Padcaya

3) Segunda Sección - Bermejo

4) Primera Sección - Yacuiba

5) Segunda Sección - Carapari

6) Tercera sección - Villamontes

7) Primera sección - Uriondo

8) Segunda sección - Yunchara

9) Primera sección – San Lorenzo

10) Segunda sección – El Puente

11) Primera sección – Entre Rios

43

EDUCACION

En el caso de la educación, la Jefatura Distrital de Educación, es el ente

responsable de la implementación de los programas del ministerio del ramo y

programas especiales como educación bilingüe en algunas comunidades

indígenas.

El Sistema educativo en el área de influencia está estructurado de acuerdo a

las normas y reglamentaciones del Ministerio de Educación en:

El Distrito de Educación, responsable de la administración y control de la

gestión educativa en cada sección municipal.

El Núcleo Educativo es la agrupación de varias unidades educativas con

diferentes niveles, iníciales, primarias y secundarias.

La Escuela Seccional o Unidad Educativa es la base del sistema educativo.

La educación en las comunidades y centros poblados se concentra en la

escuela primaria. En varias escuelas primarias se imparte educación bilingüe.

De manera general hay una buena cobertura en el servicio de educación

actualmente.

SALUD

La atención en salud, está a cargo del Distrito de Salud responsable de la

implementación de los programas nacionales como el Seguro Básico de Salud

que contempla los programas especiales para la atención a los niños menores

de cinco años, el programa materno infantil y los programas generales para

toda la población como el programa de tuberculosis, malaria, cólera y

enfermedades de transmisión sexual.

Entre los centros de atención en salud se distinguen los siguientes:

a) Centros de primer nivel de atención, que ofrecen atención primaria en

salud. La infraestructura para estos centros la componen las Postas Sanitarias

y Centros de

Salud.

44

b) El segundo nivel está conformado por los hospitales generales que cuentan

al menos con las cuatro especialidades básicas (ginecología, pediatría,

medicina general y cirugía).

c) En el tercer nivel se encuentran los institutos especializados (clínicas),

cuentan con atención médica en especialidades, laboratorio clínico, farmacia,

rayos X, internaciones y cirugías.

La cobertura de los servicios de salud del área de influencia, está sobre la

base de los centros de atención primaria.

SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, luz eléctrica y teléfono

se concentran en toda la zona de estudio cuyo costo por los mismos es

especulativo. Otros servicios son los de transporte, hotelería, restaurantes,

mecánica y otros.

En las comunidades campesinas la cobertura de agua potable es aceptable,

aunque en algunos casos consumen agua de los ríos, riachuelos, quebradas,

pozos o norias y atajados. La energía eléctrica también llega a los centros

poblados y comunidades.

Aquellas que no cuentan con este servicio, utilizan por lo general lámparas,

mecheros y en pocos casos paneles solares.

Del levantamiento de datos del INE socioeconómico para nuestro proyecto

Reciclaje, se determinó que el 50% de las comunidades del área de influencia

disponen de energía eléctrica, el 70% tienen agua potable, el 40% tienen

teléfonos. El agua potable en algunas comunidades no es domiciliaria, sino

que existen los grifos comunales ubicados en lugares estratégicos.

45

RED VIAL

Tres ejes principales estructuran la vinculación vial en el departamento de

Tarija: el eje central que cruza todo el departamento de este a oeste; el eje

centro-sur que vincula el Valle Central tarijeño con la zona cañera de Bermejo

y el eje oriental que atraviesa el piedemonte chaqueño de norte a sur. Las

regiones con mejor accesibilidad se encuentran en torno a la ciudad de Tarija

y al eje oriental, mientras que las regiones más inaccesibles corresponden a

áreas de la Cordillera Oriental, la microregión de León Cancha- El Pilaya y el

Chaco seco.

Sólo desde un área relativamente reducida es posible alcanzar hasta en dos

horas de viaje (empleando el medio de transporte más rápido posible) el

mercado principal (ciudad de Tarija) y los secundarios (Yacuiba, Villa Montes y

Bermejo) en el departamento de Tarija, mientras que desde la mayor parte del

departamento sólo son accesibles dichos mercados en tiempos de viaje

mayores a cuatro horas e incluso mayores a ocho horas, lo cual muestra

características de accesibilidad muy variables en el departamento de Tarija.

También es posible apreciar que las áreas más accesibles generalmente

permiten el desarrollo de usos de la tierra relativamente más intensivos y

especializados, mientras que las áreas con menor accesibilidad acogen

generalmente usos extensivos de la tierra o mixtos (como son los usos

silvopastoriles principalmente).

La infraestructura vial existente le permite a la ciudad capital de Tarija cumplir

con restricciones su función de vinculación con las provincias. Ello se debe

tanto al estado de las vías, como también a su extensión, pues aún existen

muchas e importantes regiones del departamento que no se hallan

conectadas de modo estable y permanente a la red vial, lo cual obstaculiza su

desarrollo.

RED FERROVIARIA

La única vía férrea que atraviesa territorio tarijeño corresponde al tramo

Yacuiba-Villa Montes-Tigüipa con una extensión total de 149 km (Yacuiba–

Villa Montes con 99 km y Villa Montes–Tigüipa con 50 km). Cumple una

46

importante función para la región del Gran Chaco, ya que la conecta por el sur

con la Argentina y por el norte con el departamento de Santa Cruz.

TRANSPORTE AEREO

El departamento de Tarija cuenta con infraestructura aeroportuaria en la

ciudad capital y en Yacuiba; también existen pistas no asfaltadas en Bermejo,

Villa Montes, Sanandita, La Vertiente, La Esperanza, Ibibobo y otros centros.

Líneas aéreas nacionales (AEROSUR, BOA, LAB y el TAM) mantienen vuelos

regulares, además de servicios privados de aeronavegación entre la capital y

las mencionadas ciudades.

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

Pese al progreso, en el área rural todavía existen insuficiencias con la

comunicación. Según la programación del ENTEL, se tiene previsto en la

gestión 2010 lograr la cobertura total de comunicación en el Departamento de

Tarija.

En los centro de salud y en algunas organizaciones cuentan con comunicación

radial.

2.1.8. ESTUDIO AMBIENTAL

Impacto Ambiental:

Este estudio es de importancia para el proyecto, por lo que se realizaron las

investigaciones que se deben cumplir para llevarlo a cabo. Dentro de ello se elaboró un

cuadro con actividades necesarias que deben de realizarse, como por ejemplo medidas

de mitigación.

Se puede decir que los desechos que se generen al lavar el equipo, serán depositados a

los drenajes municipales, sin embargo de ser necesario puede construirse una fosa

séptica, para depositar dichos residuos. A continuación se presenta las medidas de

mitigación que pueden tomarse en cada una de las fases.

47

48

MEDIDAS DE MITIGACION

IMPACTOS IDENTIFICADOS MEDIDA DE MITIGACION

ACTIVIDAD

FACTOR AMBIENTAL

I. FASE

CONSTRUCCION

1 Preparación de

terreno

Erosión, compactación, y

asientos

No es muy visible. Se tratara de mejorar el

paisaje a través de

flora Jardinizacion de áreas verdes.

2 Traslado de

materiales

Naturaleza. (Provocación

de Polvo)

Mantener el área regada para evitar el polvo.

3 Construcción

infraestructura

Paisaje Mantener la vegetación, sembrar otros arboles

II. FASE OPERACION

1 Compra y traslado de Red de transportes Transporte de la materia prima en vehículos

apropiados para

Materia prima evitar contaminación por medio de gases

2 Lavado y envasado Agua, red de servicios,

eliminación

Se utilizara el agua municipal. Los residuos

sólidos debido a

49

de residuos sólidos que es material orgánico, se disolverán en agua

y se utilizara

La red de servicio de drenajes municipales. De

ser necesario

se construirá una fosa séptica

3 Comercialización Red de transportes Al igual que en el traslado de la materia prima,

se realizara la

comercialización por medio de vehículos de

último modelo,

para evitar la contaminación.

50

2.1.9. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD

2.2. SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADA

2.2.1. Definición de la Situación base optimizada sin proyecto

Al no existir proyecto de envasado, los apicultores tienen que vender su miel a granel a

los intermediarios, los cuales ponen los precios de acuerdo con su criterio, esto redunda

en perjuicio de sus ingresos, debido a que en la mayoría de los casos, el precio que se les

paga no cubre ni siquiera los costos de poder mantener el apiario. Independiente de lo

anterior, no se explota el mercado local, que en la actualidad se está desaprovechando.

En muchas oportunidades los apicultores no venden su producto debido al bajo precio y

esperan a que este suba; sin embargo, esto conlleva a que en ocasiones pierdan su

producto, debido a que el precio no sube, y ellos se quedan sin venderlo, pues al paso del

tiempo, la miel se cristaliza y así ya no tiene mercado.

Lo anterior trae como consecuencia que los apicultores, dejen de percibir mejores

ingresos, y que la inversión en los apiarios sea mínima, a la vez que se desmotiva la

ampliación de apiarios y ello redunda en el decrecimiento de la apicultura nacional y la

generación de desempleo y pobreza.

2.3. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

2.3.1. Estudio del árbol de problemas, causas, efectos, árbol de

objetivos, soluciones.

51

Árbol de problemas:

COMERCIALIZACIÓN INADECUADA

DE MIEL DE ABEJA

Bajos precios

Poco incentivo para

apicultores

Disminuye las utilidades

de los apicultores

Apicultores no invierten

Desempleo

Subdesarrollo

Intermediarios definen

los precios

Mucha

oferta

Poca

demanda

Producción de

diciembre a mayo

Junio a noviembre no

hay producción

Existen pocas empresas

envasadoras de miel

52

Árbol de objetivos:

Existen empresas

envasadoras de miel

ADECUADA COMERCIALIZACIÓN

DE LA MIEL DE ABEJA

Mejor precio a nivel local

Existe incentivo para

apicultores

Apicultores incrementan

sus utilidades

Apicultores invierten

Generación de empleo

Desarrollo

El mercado definen los

precios

Oferta

adecuada

Demanda

adecuada

Producción trimestral

53

2.3.2. Costos de inversión, costos de operación y mantenimiento

Costos de Inversión

TABLA DE INVERSION

Costos De Operación mensual trimestral monto de inversión anual

Terreno 434000

Construcción 215000

Capital de Trabajo 1200 3600 14400

Mano de obra Directa 10000 30000 120000

Mano de obra Indirecta 10000 30000 120000

Combustibles 500,6 1501,8 6007,2

Materia Prima 220000 660000 2640000

Envases 8000 24000 96000

Equipo y Vehículo 0 481241

Mantenimiento 500 1500 6000

Total 1002658,8 4132648,2

Costos de Operación y Mantenimiento

Componentes Mensual Anual

Mano de obra Directa 10000 120000

54

Costos De Operación

2.4. ESTUDIO DETALLADO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

2.4.1. Descripción del proyecto

El presente proyecto consiste en llevar a cabo el estudio de Pre factibilidad del envasado

y la comercialización de miel de abeja, en envases que sean accesibles a la población

(Frascos de vidrio de fácil manejo), los cuales serán comercializados al inicio en la ciudad

de Tarija, y posteriormente se incursionara en el resto del país, y los municipios del dpto.

De Tarija. Se pretende iniciar el proyecto con maquinaria y tecnología adecuada y control

de calidad necesario para envasado adecuado del producto.

2.4.2. Tamaño y localización del proyecto

La planta estará instalada en un área de 150m2. y cuenta con un terreno de 1000 m2

considerando la ampliación a futuro. La producción se estima en 3960 frascos mensuales,

estas divididas de la siguiente manera: 1980 frascos de 700ml y 1980 frascos de 350ml.

Mano de obra Indirecta 10000 120000

Mantenimiento 500 6000

Combustibles 500,6 6007,2

Materia Prima 220000 2640000

Envases 8000 96000

Total 249000,6 2988007,2

55

De acuerdo con la producción de miel del país, Actualmente la producción de miel en el

departamento de Tarija es de 184 toneladas al año dicha, por lo que de acuerdo a un

estudio de mercado la localización de la planta será en la ciudad de Tarija. Esto también

reforzado por el hecho que uno de los departamentos que mayor cantidad de producción

de miel es el dpto. De Tarija.

2.4.3. Antecedentes, problema y justificación

La miel de abeja es uno de los productos que no es bien explotado como materia prima

en nuestro país, sin embargo su precio en el mercado internacional es muy alto aunque

muchas veces tiene sus altibajos. Existen épocas favorables a los apicultores, pero en la

mayoría de los casos tienen pérdidas. Las empresas que envasan miel en el país son

relativamente pocas por no decir que no existen empresas que envasen miel haciendo un

previo control de calidad, y por lo tanto la comercialización a nivel nacional se ve reducida;

esto tomando en cuenta que no existe publicidad que dé a conocer las bondades de la

miel de abeja y sus productos. Se pudo establecer que la producción actual promedio de

miel de abeja, en la zona de Cercado es del 21 % de la producción total del departamento

de Tarija. En entrevista con apicultores, se obtuvo la información que una colmena bien

cuidada rinde 1 quintal (100 libras) de miel por cosecha, sin embargo el rendimiento

promedio oscila entre 50 y 100 libras de miel por colmena.

Es importante recordar que el precio es uno de los factores más fluctuantes en el

mercado, ya que este obedece a las fuerzas del mismo, en el caso de la miel es más

acentuado debido a sus características de producto agropecuario.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los apicultores, por el autor, el precio por

tonelada de miel, para la cosecha del año 2009, se encuentra entre Bs.- 20000 y 22000.

Esto lo consideran bajo en lo que respecta al producto envasado, en los supermercados o

en abarroterías, el precio oscila entre Bs.- 25 y 28 para los recipientes de 700 ml., y la

población los considera como una miel que no llena sus expectativas en cuanto a calidad.

Mientras que algunas personas venden miel en botella, sin ninguna marca, al precio de

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Bs.- 20 cada botella, pero igualmente los consumidores se quejan de que dicho producto

no llena la calidad que ellos esperan.

Identificación del problema:

Actualmente se tiene el problema que los apicultores no cuentan con demandantes de sus

productos a un precio adecuado y además de no tener asegurada su venta de producción.

Esto provoca pérdidas a los apicultores, debido a que deben vender su producto a un

precio menor al de su costo de producción y a veces no venderlo perdiendo su

producción. Sin embargo se pudo detectar que en el mercado local no existen empresas

que se dediquen al envasado de miel, y el producto que se encuentra a la venta es de las

pocas empresas que se dedican al envasado y comercialización de la miel de abeja lo

hacen de manera artesanal sin tener ningún control de calidad, por lo que este mercado

podría ser explotado por los apicultores para obtener mejores ingresos, comercializando

el producto a nuestra empresa y teniendo asegurada la venta de su producto.

En el árbol de problemas, se puede observar que el problema principal es una inadecuada

comercialización de la miel de abeja, esto debido principalmente a que son los

intermediarios los que fijan los precios, se tiene una época definida de cosecha, y no

existen empresas envasadoras de miel de abeja, de lo cual se puede determinar que

existe mucha oferta y poca demanda, así como también que la cosecha de miel de abeja

es durante los meses de diciembre a marzo. Lo anterior, tiene como efecto que la

comercialización local sea mínima, con poco incentivo para los apicultores, quienes no

obtienen las utilidades deseadas, por lo que no cuentan con los recursos necesarios para

invertir en los apiarios, lo que conlleva a que exista un subdesarrollo en la apicultura

nacional.

Así mismo, al elaborar el árbol de objetivos, se puede observar que al existir empresas

que envasen y comercialicen la miel a nivel local, se obtendrían mejores ingresos para los

apicultores, debido a que los precios serían definidos por el mercado, existiría una

demanda local mas grande, en donde se obtendrían mejores precios, esto traería como

consecuencia más utilidades para los apicultores, y así podrían hacer una mayor inversión

en los apiarios, lo que a la vez generaría fuentes de empleo y desarrollo.

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Justificación

Debido a la poca importancia que se le da a la producción de miel de abejas en cuanto a

sus atributos y derivados, y la inexistencia de una empresa envasadora que cumpla con

estándares de calidad con gran capacidad de producción en Tarija se ha visto la

necesidad de instalar, esta planta envasadora de miel tomando en cuenta que las

características geográficas son adecuadas. Este será importante para generar un

desarrollo regional del centro de operaciones, determinando mejoramiento en el bienestar

de las familias con la generación de empleo de nuestros proveedores sin olvidarnos de

los aspectos socio culturales, y ambientales que determinaran el éxito del proyecto.

· Generación de Empleo.

La generación de empleo en la región será de un buen número de apicultores y técnicos,

que en realidad estarán en los mismos centros apicultores, y así también de aquellas

personas especializadas que ayuden al manejo de la empresa envasadora.

· Aspectos Socio – Culturales

El proyecto no modificara las costumbres de la comunidad, en realidad tratara de cuidar

tanto la ecología como la cultura de la región. Se tratará de mantener la estructura

poblacional, lo que se busca es capacitar a las personas para incrementar su

productividad, así alentar el desarrollo de la comunidades.

· Aspectos Medio Ambientales

Analizamos que el documento sobre el proyecto de la miel, no producirá problemas que

perjudiquen o que perturben el ecosistema regional, por ser esta una producción natural.

En cuanto al impacto que se pueda tener sobre las abejas, no existirá ningún riesgo ya

que estas estarán bien cuidadas en colonias o colmenas artificiales, creadas

especialmente para la preservación de estas especies.

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Al ser necesaria la utilización de recursos técnicos se busca un menor impacto de estos

para que las repercusiones en el medio ambiente sean las mínimas posibles. Tratando de

no crear externalidades negativas a la región.

Más bien lo que estamos buscando es proteger el ecosistema de la región, porque este es

uno de los factores para optimizar nuestra producción. Porque mientras mejor este el

ecosistema tendrá mejor rendimiento en nuestra producción.

2.4.4. Objetivos, metas

Diseñar e implementar una plata industrial en el departamento de Tarija que se dedique

netamente al envasado y comercialización adecuada de la miel de abeja.

Objetivos específicos:

Elaborar la factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social de una

planta industrial dedicada al envasado y comercializado de la miel de abeja.

Diseñar un proceso adecuado para el envasado de miel de abeja.

Realizar la recepción de la materia prima (miel de abeja).

Incentivar a una mayor producción de miel en el departamento.

Indagar los canales de distribución de la miel en el mercado local, nacional e

internacional.

Incentivar al consumo de la miel de abeja producida en el departamento.

METAS:

a) Envasar y comercializar 160 toneladas en volumen2 de miel de abeja por año.

b) En el lapso de 1 año contar con una demanda local y nacional garantizada.

c) En el primer año contar con 2 sucursales aproximadamente en la ciudad de Tarija.

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Población beneficiaria directa e indirectamente

Los consumidores son toda la población en general que realizan el consumo directo de la

miel o como también los que lo da un uso naturista y los que lo dan usos con fines

cosméticos.

2.4.5. Descripción de componentes del proyecto

Requerimientos de Equipo

Cantidad Equipo Capacidad

1 Tanque de aluminio 500 galones

1 Envasadora

automatizada

1 Lavadora a presión

con motor de 1 Hp

1 Estufa de mesa de

2 hornillas

2 Mesas de metal de

2 x 2 metros

2.4.6. Presupuesto por componente por año y fuente de financiamiento

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PRONTO CRÉDITO EMPRESARIAL MERCANTIL

CUENTA CORRIENTE REMUNERADA

Personas jurídicas

Montos (Bs.) Tasa nominal Tasa efectiva

De 0 a 999 0,50% 0,00%

De 1.000 a 4.999 0,50% 0,00%

De 5.000 a 9.999 0,50% 0,00%

De 10.000. a 19.999 0,50% 0,00%

De 20.000 a 49.999 0,50% 0,00%

De 50.000 a 99.999 0,50% 0,00%

De 100.000 a 249.999 0,50% 0,00%

De 250.000 o Más 0,50% 0,00%

Intereses calculados sobre saldo diario disponible excedente mayor a Bs. 500, con base a

360 días, abonados al final del mes. Fondos amparados por FOGADE hasta los montos

indicados por la Ley, según artículos 309 y 335 LGBOIF.

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2.4.7. Inversiones, costos de producción, operación y mantenimiento

2.4.8. Estudio de sostenibilidad del proyecto

La inversión de nuestro proyecto de acuerdo a cálculos estimados para 3 meses tiene la

capacidad de continuar generando beneficios en el tiempo, tomando en cuenta la

disponibilidad continua de recursos en este caso principalmente nuestra materia prima, y

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la fidelidad de nuestros proveedores; aunque es difícil predecir qué sucederá en el futuro

se determinó que nuestra inversión será sostenible a largo plazo.

Protección medio ambiental

Una inversión rentable además fracasará si agota o daña los recursos naturales de los

que depende, sean éstos árboles, agua o la materia orgánica presente en los suelos, en

los suelos por eso en este proyecto lo primordial es conservar nuestro medio ambiente,

para aquello se realizan medidas de mitigación.

Factores que inciden en la sostenibilidad

Factores Institucionales: Articulación Institucional, Capacidad

Institucional

– Factores de Gestión: Adecuación Cooperación Técnica, Transferencia, Capacidad de

Gestión

– Factores Ambientales: Vulnerabilidad, Protección Ambiental

– Factores Tecnológicos: Acceso a la Información, Tecnología Apropiada.

– Factores Sociales: Aspectos socio-culturales

– Factores de Contexto: Variación del Entorno

– Factor Económico y Financiero

2.4.9. Ingresos y beneficios con Proyecto

2.4.10. Presupuesto general del proyecto por componente

3. EVALUACION DEL PROYECTO

3.1. Estudio de Impacto Ambiental

3.1.1. Categorización ambiental

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Categoría B

Incluye proyectos para los que se prevé únicamente un bajo impacto ambiental. En estos

casos se deben identificar los posibles impactos como parte del proceso de formulación

del proyecto, y se deben elaborar e incorporar al diseño del proyecto una serie de

medidas de mitigación antes de enviarlo para su aprobación.

3.2.2. Ficha Ambiental (Ver Anexos)

3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

De acuerdo con los resultados finales de los estudios realizados se puede concluir que:

• El proyecto presenta condiciones favorables para su ejecución; sin embargo, deberá

tenerse en cuenta los aspectos técnicos y financieros siguientes:

• Los resultados del estudio de mercado muestran que existe demanda de miel de abeja

en la ciudad de Tarija, por lo que es factible poder envasar y vender la cantidad mensual

de 3690 botellas para satisfacer la demanda.

• El capital necesario para ejecutar el proyecto es de Bs.- el que el 50% podrá obtenerse

por la vía de un crédito bancario y la otra mitad aportaran los socios de la empresa.

• Se pudo determinar que el proyecto es sensible al incremento en los costos de

producción, en los que hasta un 8.4 % se obtuvo un VAN de Q 1,670.03; sin embargo,

• Al incrementar las ventas y bajar los costos en un 5%, manteniendo el mismo

Trema, el VAN se incrementa de con lo cual el proyecto adquiere mayor rentabilidad. Al

darse un incremento en las ventas como a los costos, el VAN es más alto y el proyecto

sigue siendo rentable. Mientras que un decremento en ventas y un incremento en costos

provoca que el VAN se vuelve negativo y el proyecto deja de ser rentable.

• El proyecto de envasar miel es rentable al satisfacer la demanda en la ciudad de Tarija

con una TIR de % y un VAN de siempre que los niveles de costos no se eleven, y los de

ventas no disminuyan, a que esto provocaría inestabilidad al proyecto.

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• Desde el punto de vista ambiental el proyecto es factible de llevarlo a cabo, debido a que

no representa riesgos en cuanto a contaminación, pues se considera como un proyecto

de categoría B, en donde los requisitos son mínimos y se puede cumplir con ellos.

• Los requerimientos administrativos y legales con los que debe cumplir el proyecto, son

alcanzables y factibles de poder cumplirlos por lo que se considera realizarlos de una

manera satisfactoria.

RECOMENDACIONES

• La demanda existente en la ciudad de Tarija hace conveniente el funcionamiento de la

planta envasadora, por lo que es recomendable implementarla, siempre que se pueda

obtener financiamiento Bancario del 50% y se mantengan los niveles adecuados de

ventas y costos

• Previo a iniciar operaciones se recomienda establecer los mapas que se consideran

estratégicos de la red de proveedores de materia prima (apicultores), para asegurar el

suministro. Así como también establecer las rutas de ventas.

• La empresa deberá asegurarse un porcentaje de la producción de materia prima que le

permita sostener los márgenes de utilidad. Por lo que debe considerar la instalación de

apiarios que sean propiedad de la empresa.

• Con el propósito de la expansión comercial en un período de cinco años, se recomienda

realizar estudios de mercado en el resto de provincias del dpto. de Tarija y también a nivel

nacional; para establecer una política de ventas.