PLAN ESTRATGICO DE LA GANADERA COLOMBIANA 2019Por una ganadera moderna y solidariaBogot D.C., noviembre de 2006Cuadro DirectivoPresidente Ejecutivo / Jos Flix Lafaurie RiveraSecretario General/ Jaime Rafael Daza AlmendralesFEDEGAN Fondo Nacional del GanadoGerente Tcnico / Luis Fernando Salcedo JaramilloSubgerente de Sanidad Animal / Ismael Ziga ArceSubgerente de Ciencia y Tecnologa / Carlos Germn Osorio NeiraSubgerente de Cadenas Productivas / Jos Gabriel MndezGerente Administrativo y Financiero / Ricardo Corts DueasSubgerente Operativo / Juan Fernando Lezaca MendozaJefe de Ofcina de Investigaciones Econmicas / Alfonso Santana DazJefe de Ofcina de Planeacin / Fernando Leyva PinznJefe de Ofcina Jurdica / Roberto Bruce BecerraJefe de Ofcina de Auditora Interna / Jess Emilio Rivera BocanegraJefe de Ofcina de Informtica / Carlos Arturo Daz RoyertAsesor de Presidencia / Guillermo Augusto Naar PardoCoordinador de rea Sanidad Animal Zona 1 / Rodolfo Montoya GmezCoordinador de rea Sanidad Animal Zona 2 / Gabriel de la Ossa HernndezCoordinador de rea Centro de Servicios / Orlando Vargas FajardoCoordinador de rea Investigacin y Desarrollo / Csar Augusto Garca MoraCoordinador de rea Cadena Crnica / Cynthia Josefna Ovalle IsazaCoordinador de rea Cadena Lctea / Andrs Elas Borrero ManriqueCoordinador de rea Divulgacin y Prensa / Jaime Cristancho GmezCoordinador de rea Financiera / ngela Marcela Ordez MahechaCoordinador de rea de Recaudo y Cobranza / Carlos Francisco Salazar OteroFEDEGAN Fondo de Estabilizacin de PreciosSecretario Tcnico / Andrs Fernando Moncada ZapataCoordinadora Operativa / Gloria Cristina Ruiz ForeroPresidente Ejecutivo / Jos Flix Lafaurie RiveraSecretario General / Jaime Daza AlmendralesPrincipalesCarlos Toms Severini CaballeroAlfredo Garca BurgosLuis Samuel Martnez Alvarez (q.e.p.d.)Mara Lucila Reyes de BordaCamilo Arciniegas Castilla Miguel Eduardo Torres BadnRicardo Rosales ZambranoHumberto Vergara TmaraAlvaro Arajo NogueraSuplentesMara Constanza Benavides RuedaJuan de Dios Rueda RuedaLuis Fernando Caicedo LinceFlix Devalois Parales HidalgoHumberto Polana GarcaLuis Fernando Ternera BarriosRafael Torrijos RiveraAlfonso Delgado PazBernardo Vsquez HerreraFederacin Colombiana de GanaderosJunta DirectivaPresidente / Carlos Toms Severini CaballeroVicepresidente / Alfredo Garca BurgosPlan Estratgico de la Ganadera Colombiana 20192006 Federacin Colombiana de Ganaderos FEDEGAN - FNGCalle 37 No. 14-31 PBX: 578 2020Bogot D.C., Colombiawww.fedegan.org.cofedegan@fedegan.org.co ISBN 978 - 958 - 98018 - 1 - 9Todos los derechos reservadosProhibida la reproduccin total o parcial de esta publicacin, por cualquier medio, sin permiso escrito del editor.Diseo editorial e impresinSanmartn Obregn & Ca.Primera edicinBogot D.C., noviembre de 2006Impreso en ColombiaEste libro se dise en tipografa TazAgradecemos la colaboracin y participacin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Departamento Nacional de Planeacin, del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y de toda la institucionalidad pblica y gremial que, con sus comentarios e ideas, enriquecieron la construccin del Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana 2019.CONTENIDOPRESENTACIN11INTRODuCCIN15SECCIN I: ESTADO DEL ARTE211.La Ganadera Colombiana de Hoy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232.Elementos Estratgicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65SECCIN II: LOS OBJETIVOS913.Objetivos Sectoriales: El Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934.Objetivos Institucionales: Modernizacin, Inclusin y Credibilidad. . . . . . . . . . 113SECCIN III: PILARES ESTRATGICOS1215.Focalizacin y Regionalizacin, Estrategia Transversal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.Sistema Nacional de Salud e Inocuidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1357.Productividad y Empresarizacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538.Cadenas Productivas y Trazabilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1859.Fomento al Consumo y Promocin de la Demanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22110. El Modelo Exportador Ganadero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231SECCIN IV: LOS FuNDAMENTOS24911.La Institucionalidad Gremial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25112. La Parafscalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26713. Tcnicas de Informacin y Comunicaciones, TICs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27314. Responsabilidad Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283CONCLuSIN293Este documento es para los ganaderos colombianos,para que lo lean y lo discutan,para que lo reescriban si es necesario.Es un documento en construccin,porque los planes pueden cambiar, como cambian los caminos,pero nunca la meta de modernizar y hacer grande a la ganadera colombiana.Este documento es para el Estado,para quienes toman decisionesy orientan la poltica pblica.Para que conozcan a dnde queremos llegar...y a dnde llegaremos.Este documento es para el campo colombianoque queremos transformar.Este documento es para la paz de Colombia,que no slo est en nuestros anhelos,sino en nuestros claros propsitos de futuroy en nuestro diario esfuerzo por alcanzarlos.Jos Flix Lafaurie RiveraPresidente Ejecutivo11 PRESENTACINLos ganaderos de Colombia queremos ser empresa-rios. Vamos a modernizar la ganadera colombiana, porque necesitamos trascender de un negocio tradi-cional a una verdadera industria rentable, sostenible y prspera con responsabilidad social.Jos Flix Lafaurie RiveraPresidente Ejecutivo de FedeGANXXIX Congreso Nacional de GanaderosCartagena, noviembre de 2004Esta es la visin expuesta en el Congreso Nacional de Ganaderos en noviembre de 2004, y compartida por todos los ganaderos del pas. Pero ms que una frase en un discurso, es una necesidad y una consigna para la accin. Por su magnitud y enfoque, esta gran meta impone, en principio, tener claridad sobre el actual estado del arte de la ganadera colombiana, para, a partir de ese punto de partida, defnir objetivos, disear estrategias y establecer las mltiples actividades y sus responsables, que estn en la base del Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana 2019.La propuesta temporal de la meta no es caprichosa. Para ese entonces el ao 2019 estarn culminando los procesos de desgravacin progresiva que hacen parte de los tratados comerciales negociados con el Mercosur y con los Estados unidos, adems de los que se suscriban durante estos aos, dentro de la poltica de abrir espacios a los productos colombianos en el exterior. El pas se asoma, entonces, a un escenario de competitividad sin cortapisas, en el que la modernizacin y reconversin de todas las actividades econmicas, pero las del sector agropecuario muy particularmente la ganadera entre ellas- no ser solamente una condicin de acceso a los principales mercados, sino que se habr convertido en un asunto de supervivencia para conservar siquiera nuestro propio mercado, el cual, hasta ahora y sin muchas razones de com-petitividad real, siempre hemos considerado feudo inexpugnable.12 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 Pero tambin desde el punto de vista del proceso de Planeacin, tres lustros (el Plan se empez a concebir en 2004) es un periodo adecuado para el diseo y ejecucin de estrategias de largo aliento, sin la angustia cortoplacista de la coyuntura que siempre nos esconde el horizonte de nuestra visin. Y aun desde la esquina de los simbolismos, en el ao 2019 Colombia habr alcanzado dos siglos de vida independiente y -no nos cabe duda alguna- tambin habr encontrado el sendero de la paz, el desarrollo y el bienestar. La ganadera habr sido factor estratgico en este logro, pues su impacto en la vida econmica y social del campo se habr multiplicado benfcamente, gracias al intensivo proceso de modernizacin que se desarrollar en el entretanto. Colombia recobrar la condicin perdida de un bovino por habitante, y se afanzar como uno de los grandes de la ganadera en el continente. Tendremos 48 millones de cabezas en28millonesdehectreaspara48millonesdehabitantes.48-28-48.Esaesla meta para 2019, con niveles de productividad y competitividad que garantizarn una posicin slida e indiscutible en el mercado nacional de carne y leche, y una ubicacin de privilegio entre los diez lderes mundiales del sector.En las regiones productoras, la urdimbre hoy rota del tejido social se habr re-construido alrededor de la cultura ganadera y del bienestar que genera una actividad econmica pujante. Y para ello, la responsabilidad social ser una nueva impronta de la ganadera colombiana, a travs de su formalizacin empresarial y del cumplimiento de sus compromisos y obligaciones con la sociedad y con la naturaleza, a la cual le habr devuelto diez millones de hectreas no aptas para la actividad ganadera tra-dicional, al tiempo que la produccin se habr ceido a los ms estrictos estndares ambientales internacionales.Esunavisinambiciosamsnoimposible,peroasdebenserlossueos.Los grandes logros de la humanidad se han originado en la capacidad de soar en grande, pero tambin en la conviccin necesaria y en la tenacidad para convertir esos grandes sueos en realidades. No hablamos de utopas, que son inalcanzables por defnicin. No hablamos de sueos irresponsables y ciegos, sino, por el contrario, anclados en la realidad y, sobre todo, conectados a las seales de un mundo que avanza al lomo de profundos y acelerados cambios.El advenimiento de millones y millones de nuevos demandantes de alimentos, no slo por el crecimiento vegetativo de la poblacin mundial, sino por la acelerada despauperizacin y urbanizacin de pases como China e India, as como el inevitable agotamiento de los combustibles fsiles y el surgimiento, con inusitada fuerza, de los biocombustibles como opcin energtica de primera lnea, estn generando ya una recomposicin de los sectores agropecuarios a nivel planetario, en funcin del uso 13 PRESENTACI N ms efciente de los suelos, dejando a los pases de los trpicos, con capacidad para la produccin ininterrumpida de pastos y forrajes, el nicho del suministro mundial de carne y leche bovinas, que, adems, continuarn ocupando el papel insustituible que hoy tienen dentro de la dieta humana.As pues, se trata de seales claras para aprovechar oportunidades concretas y ventajas comparativas incuestionables, pero an tenemos distancia frente a las con-diciones para poder usufructuar el ventajoso escenario que respalda con sufciencia nuestra visin; y tenemos tambin limitaciones de tiempo. La modernizacin de la ganadera colombiana no resiste aplazamientos frente a la imparable globalizacin, ynopodemosolvidarquelainaccinylaindolenciapuedenconvertirlasmejores oportunidades en las peores amenazas. Si el futuro fuera hoy, si trajramos a tiempo presenteelao2019,nuestrascondicionesdecompetitividadnonospermitiran acceder a los principales mercados internacionales (Estados unidos, unin Europea, Japn, etc.), como sucede ahora mismo, pero con el agravante de que nuestros vecinos de mercosur habrn fortalecido sus ya bien importantes ventajas competitivas actuales, y podrn ofrecer a nuestro mercado interno carne y leche de excelente calidad y precio inferior. Y nada podremos hacer para evitarlo. Entonces, no son de poca monta ni de poca urgencia las tareas que nos echa-mos encima los ganaderos colombianos para alcanzar nuestras grandes metas bajo el liderazgo de FEDEGAN. Haremos lo que nos corresponda con el ahnco que sea menes-ter, y no cejaremos en buscar el compromiso de los restantes actores en el escenario ganaderocolombiano,pueslamagnituddelavisintrasciendeelmbitogremial e involucra, adems de los productores y las organizaciones ganaderas, a todos los eslabones de las cadenas crnica y lctea, a la institucionalidad agropecuaria, al Go-bierno y a buena parte de las fuerzas vivas del pas, que son tambin responsables de la implementacin y seguimiento de las tareas contempladas en el Plan Estratgico. Masnuestraresponsabilidadprimeraynuestrovnculofundamentalesconel ganadero colombiano. A l le propone FEDEGAN este Plan Estratgico, no como una indicacin distante sino como un derrotero para el logro de la modernizacin y la com-petitividad, a travs del esfuerzo cotidiano de la produccin y en procura siempre de la rentabilidad y el bienestar del ganadero en su entorno, de la consolidacin de una institucionalidad gremial empoderada y efciente, de la reconstruccin del tejido social en el campo y, en ltimas, de la edifcacin de un mejor futuro para Colombia.Jos Flix Lafaurie RiveraPresidente Ejecutivo15La ganadera colombiana, a pesar de las conocidas difcultades del entorno rural en que se desarrolla, y a pesar de los injustos estigmas que pesan sobre la actividad y sobre los productores ganaderos, ha mostrado enormes avances durante los ltimos aos, a partir del liderazgo de FEDEGAN y del apalancamiento fnanciero de los recursos parafscales aportados por el gremio mismo al Fondo Nacional del Ganado, los cuales han permitido importanteslogrosenaspectoscomoelsanitario,detransferenciatecnolgicayde modernizacin de los procesos de sacrifcio y transformacin de carnes, entre otros; pero tambin a partir del empuje de los ganaderos y de sus instituciones, como es el caso de los importantes avances genticos en cabeza de las asociaciones de razas puras.No obstante, este ritmo de transformacin ya no es sufciente frente a los retos apremiantes de la globalizacin y, por lo tanto, es necesario aplicar el acelerador al proceso de modernizacin de la ganadera colombiana. El pas rural recuerda la ver-dadera catstrofe que, para muchos renglones agrcolas altamente transables en el mercado internacional, represent la abrupta y unilateral apertura de los aos noventa del siglo pasado. La segunda oleada de globalizacin viene de la mano de los acuerdos bilaterales de libre comercio que estn a la orden del da, aunque presenta signifcativas diferencias: la primera, que responde a negociaciones bilaterales y no a una decisin unilateral y excesivamente generosa del pas; la segunda, que contempla periodos de desgravacin que le dan alguna gradualidad para permitir la reconversin y reorienta-cin de los diferentes renglones de la produccin; y la tercera, que el Estado ha previsto mecanismos que apalanquen los esfuerzos pblicos y privados de dicha reconversin y reorientacin productiva, los cuales integran la llamada agenda interna.Yhayunacuartadiferenciaquetocaconnuestrosectorespecfcamente.En laprimeraapertura,laganaderanosevioafectaday,porelcontrario,sirvide tabla de salvacin para muchos agricultores que encontraron en nuestra activi-INTRODuCCIN16 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 dad una opcin productiva. En el proceso de globalizacin en marcha, la ganadera es un actor de primera lnea, no slo por estar califcado como un sector con alto potencial dentro de la Apuesta Exportadora Agropecuaria, sino porque los acuerdos comerciales incorporan la posibilidad de acceso a nuestro pas de los productos de pasesquesonpotenciasganaderasmundiales,comoBrasil,Argentina,uruguay, Paraguay y Estados unidos.As las cosas, nuestra meta ganadera debe ser convertir a Colombia en otra ms de estas potencias ganaderas, para lograr acceso real a los Estados unidos y a mu-chos ms mercados en todo el mundo, y para preservar nuestro signifcativo mercado interno. Tenemos con que hacerlo. Tenemos las tierras y nuestra favorable condicin tropical; tenemos los animales y un buen nivel gentico; tenemos un gremio fuerte y una gran cultura ganadera, y tenemos, sobre todo, ganaderos curtidos en la difcultad y con una gran fe en el futuro.Pero tambin acusamos grandes carencias. No contamos con los niveles de edu-cacin bsica requerida para fundamentar la transferencia de tecnologa; no tenemos una infraestructura bsica rural que soporte los niveles de crecimiento requeridos; no tenemos una institucionalidad pblica sufcientemente slida en aspectos crticos como el sanitario y el de inocuidad de alimentos; nos falta democratizar la gentica y generar mecanismos masivos de transferencia tecnolgica; nos falta empresarizacin y formalidad; nos falta crdito y mecanismos de capitalizacin rural; nos faltan sistemas de trazabilidad aceptados a nivel internacional; nos falta racionalizar la estructura de costos de la ganadera y una mayor integracin de cadena. En fn, precisar y potenciar los aspectos positivos, as como reconocer con realismo los negativos para neutralizarlos, todo ello a partir de la formulacin de objetivos que apunten a una meta fnal a una visin, y de estrategias que permitan alcanzar unos y otras, es lo que da sentido a la formulacin del Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana 2019 PEGA 2019.Sobre la PlaneacinCuando las sociedades crecieron y fue cada vez ms difcil el logro del bien comn a partir de las actividades e intereses individuales, ya sea en una empresa, en un poblado, en una iglesia o en una nacin, la planeacin surge por s sola como un instrumento para defnir propsitos comunes y para establecer las acciones y las responsabilidades para alcanzarlos. 17 INTRODuCCIN El sentido de la Planeacin, entonces, es el de defnir los caminos, las herramientas y las tareas de cada uno de los actores, para llegar a un futuro deseado a partir de un presente conocido. En consecuencia, las primera pregunta por responder es en dnde estamos?, y se resuelve a travs del Estado del Arte o de Situacin, que, sin caer en el diagnstico exhaustivo, permite una descripcin sufciente como primer paso del proceso de Planeacin. El Captulo 1 aborda esa resea de la situacin actual de la ganadera colombiana, cuyo resultado prctico es arrojar claridad sobre lo que se conoce en el argot de la planeacin como la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), en otras palabras, una sntesis de los aspectos positivos y de las carencias de la ganadera colombiana. unavezconocidaconobjetividadlasituacinactualcomopuntodeparti-da, cabe preguntarse aunque parezca de Perogrullo quienes somos?, cul es nuestra misin? cul es la razn de ser de nuestra organizacin y de nuestra acti-vidad?, para luego preguntarse a dnde queremos llegar? Cul es nuestra visin de futuro?ElejerciciodecontrasteentrelasituacinactualyloselementosdeMisiny Visin, permite visualizar: primero, los grandes objetivos corporativos; segundo, el o los factores claves de xito para el cumplimiento de la Misin y el logro de la Visin propuesta; tercero, las grandes reas de gestin o pilares hacia los cuales se debe orientar el conjunto de estrategias y acciones institucionales que hacen parte de los diferentes frentes de trabajo; y cuarto, los fundamentos sobre los cuales debe estar soportada toda la accin estratgica.Este conjunto de elementos, condensados con nimo didctico en lo que hemos dado en llamar Los Templos Estratgicos, de la ganadera como actividad econmica y de FEDEGAN como su gremio cpula, permiten apreciar las articulaciones entre los elementos de Misin y Visin con los objetivos, los pilares estratgicos y los funda-mentos o cimientos del Plan. La concepcin estratgica se explicar ms ampliamente y se desarrollar en el Captulo 2, y a pesar de su carcter un tanto terico si se quiere, es de gran impor-tancia para tener una comprensin integral del Plan Estratgico y de sus alcances.Los dos primeros captulos tienen la condicin de preliminares, el primero como diagnstico de entrada, y el segundo como necesario elemento de conceptualizacin y metodologa del Plan, motivo por el cual se agrupan en una primera Seccin deno-minada Estado del Arte. una segunda Seccin desarrolla los Objetivos, tanto secto-riales (Captulo3) como institucionales (Captulo 4) que hacen parte de los Templos Estratgicos de la ganadera y de FEDEGAN. 18 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 LaterceraSeccincomprendeeldesarrollotemticodelosquesedefnieron comoPilaresEstratgicosdelTemplodelaGanaderaColombiana:LaFocalizacin Productiva en el Captulo 5, el Sistema Nacional de Salud Animal en el Captulo 6, La Productividad es el tema del Captulo 7, en tanto que el Captulo 8 se encarga de las Cadenas Productivas y la Trazabilidad, el Captulo 9 del Fomento al Consumo y Promo-cin de la Demanda, y el Capitulo 10, sobre la generacin de un Modelo Exportador Ganadero.La tercera Seccin aborda el tema de los Fundamentos contemplados en los Tem-plos, desarrollando en el Captulo 11 el de la Institucionalidad Ganadera y, dentro de l, todo lo relacionado con el Templo Estratgico de FEDEGAN. El Captulo 12 toca el tema de la Parafscalidad, mientras que el Captulo 12 se relaciona con las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones como requisito de competitividad, y el Captulo 14 hace referencia a los principales elementos de la Responsabilidad Social Gremial de FEDEGAN y de la institucionalidad ganadera, y tambin de la Responsabilidad Social Empresarial del ganadero.Sobre el ProcesoAlgunas consideraciones adicionales sobre el proceso que desemboc en el Plan Es-tratgico de la Ganadera Colombiana 2019, que FEDEGAN pone a consideracin del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la institucionalidad agropecuaria pblica y privada, de la organizacin gremial ganadera y de la comunidad ganadera en general.Laprimeratienequeverconlosalcancesdeldocumento,apartirdeldebate originario sobre si se trataba del Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana o del Plan Estratgico de FEDEGAN como organizacin gremial. Es evidente que la segunda opcin limitara enormemente el alcance del Plan, dentro de las paredes de la mayor o menor, pero siempre limitada, accin de FEDEGAN frente a una problemtica que trasciende las capacidades y competencias de la accin gremial, por fuerte y conso-lidada que esta sea. As que el proceso mismo marc el camino. FEDEGAN, en su condicin de gremio cpula, y de la capacidad de impacto que le brinda la funcin de Ley de administrar los recursos parafscales de la actividad, presenta el Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana 2019, dentro del cual se encuentra subsumido su propio Plan Estratgi-co. En otras palabras: son enormes sus responsabilidades frente a la maquinara que 19 INTRODuCCIN ha de construir el futuro propuesto como Visin para la ganadera colombiana, pero notodaslaspalancasestnbajosucontrol.Existenagentesdegranincidenciaen ese futuro, pero ubicados en el ambiente externo de la organizacin gremial, tanto a nivel nacional como internacional. Las acciones y responsabilidades de dichos agentes pueden ser previstas y, de hecho, estn incorporadas al Plan, y FEDEGAN, por su parte, podr servir de agente ofcioso y de veedor para presionar su cumplimiento, pero nunca ser responsable de ellas. Son o deberan ser extensiones de los Planes Estratgicos de otras entidades e instituciones, que tocan desde afuera al de la Ganadera y en tal condicin se incorporan al PEGA 2019. Por el contrario, los elementos estratgicos de FEDEGAN como organizacin gremial, s se encuentran integrados totalmente al Plan Estratgico de la Ganadera, como se podr apreciar en la propuesta del Captulo 2 sobre estas interrelaciones.La segunda consideracin se desprende de la anterior, en cuanto representa una solucinmetodolgicaadoptadafrenteaestacomplejarealidaddeinteracciones alrededor del Plan, pero, sobre todo, a raz de la directriz expresa de la Presidencia Ejecutiva de FEDEGAN, de llegar a una propuesta integral e incluyente, que trascendiera la percepcin y las propuestas de la Federacin. Es indudable que los agentes externos ms cercanos son, en primera instancia, la institucionalidad ganadera, afliada o no a FEDEGAN, as como la institucionalidad pblica relacionada con el sector y con los procesos de planeacin del Estado. Fue as como el documento en construccin del Plan fue enviado a todas estas instituciones, en un proceso dispendioso pero gratifcado con el enriquecimiento de aportes signifcativos.Ydentrodeesteesquemaparticipativo,convieneresaltarelprocesodeinte-raccinpermanenteyfructferaconelMinisteriodeAgriculturayDesarrolloRural y con el Departamento Nacional de Planeacin, en aquellos bloques temticos que tienen que ver directamente con la poltica agropecuaria y ganadera del Estado. El documento defnitivo del PEGA 2019, incluye claro est algunos bloques temticos que no fueron consensuados con el MADR y el DNP, relacionados, entre otros, con el fortalecimiento gremial como uno de los fundamentos sobre los que debe descansar el Plan sin gremio no ser posible la modernizacin ganadera, y con el desarrollo delasTecnologasdeInformticayComunicaciones,TICs,vitalestambinparael logro de la modernizacin y la competitividad.una tercera y ltima consideracin tiene que ver con lo que hay detrs de este documento ofcial del PEGA 2019, y con la tambin directriz de que el Plan logre tras-cender una funcin meramente indicativa y tenga mayor compromiso con la accin susceptible de seguimiento y evaluacin en el tiempo. Si los planes estatales tuvieran 20 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 esta caracterstica el pas sera otro. La cara oculta del Plan es un amplio y detallado desarrollomatricialapartirdelaherramientadelTablerodeMando(Balanced Scorecard), en el cual se desagregan objetivos y estrategias en 18 matrices, con sus correspondientesindicadores,metasyresponsables,tantodelasquecompetena FEDEGAN como de aquellas que son responsabilidad de agentes externos. As las cosas, con los niveles de agregacin que sea menester, y en cualquier momento, se podrn generar informes de avance hacia la visin de futuro de la ganadera colombiana.De hecho, muchas de las estrategias y acciones ya se encuentran en marcha, por-que el tiempo es corto frente a los enormes retos de la globalizacin. El compromiso de FEDEGAN y de los ganaderos de Colombia es total con el Plan Estratgico de la Ganadera Colombiana 2019. Slo esperamos estar, siempre y efectivamente, acompaados en ese compromiso por quienes comparten con nosotros las responsabilidades de sus logros, para bien de nuestra actividad, del campo colombiano y del pas.SECCIN IEstado del ArteNDICE SECCIN I1.LA GANADERA COLOMBIANA DE HOY231.1.Aporte al PIB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.2.Posicin Sectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.3.Generacin de Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261.4.Caracterizacin de la Produccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291.5.Cadenas y Acuerdos Sectoriales de Competitividad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381.6.Referenciamiento Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531.7.La Matriz DOFA de la Ganadera Colombiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612. ELEMENTOS ESTRATGICOS652.1.El Plan de Trabajo del PEGA 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6623Como se indic en las notas introductorias, el Estado del Arte no pretende agotar el temadelasituacinactualdelaganaderacolombiana,nidesuscausasyconse-cuencias. Por el contrario, se limita a una descripcin somera de los elementos ms agregados de la actividad y signifcativos para el desarrollo del Plan. Sin embargo, como introduccin a cada uno de los bloques temticos y cuando sea necesario, se har tambin una descripcin, tambin breve pero ms desagregada sobre cada uno de ellos, con el nimo de permitir una relacin ms prxima entre la situacin actual en cada tema y los objetivos y estrategias planteados, sin necesidad de remitirse a esta presentacin inicial. Con el proceso de industrializacin de la economa, que se dio en nuestro pas apenasenlaprimeramitaddelsigloXX,yconelposterioradvenimientodelos llamados sectores modernos (la banca, la informtica, las comunicaciones, los hi-drocarburos, etc.) tanto la ganadera como el sector agropecuario en su conjunto, fueronperdiendoelmayorpesoespecfcoquehabantenidohastaentoncesen la economa nacional, lo cual puede considerarse como una tendencia normal del desarrollo, siempre y cuando obedezca al mayor dinamismo de unos sectores frente a otros en igualdad de condiciones, y no, como es nuestro caso, a que el crecimiento delosllamadossectoresmodernos(urbanos)sehizoapartirdelaacumulacin originaria de capital de los sectores rurales, y luego se priv a estos ltimos de las condiciones para el desarrollo.Hay consenso entre los historiadores sobre la importancia de la ganadera durante el siglo XIX, como factor de acumulacin de capital que permitira los posteriores proce-sos de industrializacin y diversifcacin de la economa en general, como hay consenso sobre el posterior abandono del sector agropecuario por parte de la poltica pblica, con las consecuencias ya conocidas sobre la situacin social y econmica del campo.1. LA GANADERA COLOMBIANA DE HOy24 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 An as, la ganadera contina siendo la actividad econmica con mayor presencia en el pas rural y sigue teniendo una gran importancia relativa dentro de la economa nacional, a pesar del difcil entorno que ha caracterizado a la produccin agropecuaria y ganadera en particular, por cuenta no solamente de la crnica carencia de institucio-nalidad y de inversin pblica como condicin para el desarrollo, sino por el desequi-librio social y el clima de ilegitimidad y violencia que se ha enseoreado en el campo colombiano, precisamente por tan pronunciados vacos de la presencia estatal. 1.1. Aporte al PIBCon base en clculos deducidos a partir de estimaciones del DANE sobre el valor de la pro-duccin y de su componente de valor agregado, se estima que la ganadera participa con poco menos del 3,6% del PIB Nacional, porcentaje apreciable para una actividad individual y, sobre todo, para una actividad rural. Ya dentro del sector agropecuario su importancia relativa es indiscutible, con una participacin del 27% del PIB agropecuario y del 64% del PIB pecuario (Grafca 1.1). En otras palabras, la ganadera bovina, an a pesar del gran crecimiento de otras actividades como la avicultura 36%1 entre 2000 y 2005 y la por-cicultura con un 24%2 en el mismo periodo, conserva la primaca dentro de la produccin pecuaria y una participacin muy importante dentro de la economa rural colombiana, con todo lo que ello implica en cuanto a generacin de empleo y bienestar.Grfca 1.1 Participacin de la Ganadera en el PIBFuente: DANE. Clculos: FEDEGAN - Ofcina de Planeacin.1 FENAVI2 ACP - Asociacin Colombiana de Porcicultores.3.6% del total 27% del total agropecuario 64% del total pecuario25 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY Como se puede apreciar en la Grfca 1. 2, de acuerdo con el valor de la produc-cin, dicha participacin, a fnales de 2005, se divide prcticamente en partes iguales entre los renglones de produccin de carne y de leche 13.3% y 13.6% respectivamen-te. La grfca indica, igualmente, el relativo estancamiento del sector, a juzgar por la tendencia de crecimiento muy estable durante los ltimos aos, resultado de una combinacin de comportamientos opuestos en el dinamismo de los dos principales productos de origen bovino, positivo en el caso de la leche, que ha conservado una tendenciadecrecimientosostenidodelvalordelaproduccin,ynegativoparael caso de la carne, que, por el contrario, presenta una tendencia decreciente, aunque no muy pronunciada, con un total estancamiento desde fnales de 2001.Grfca 1.2 Valor de la Produccin - Participacin (%)Fuente: DANE1.2. Posicin SectorialSon tan fuertes los estereotipos negativos que pesan sobre el sector agropecuario y sobre la ganadera muy particularmente, que la opinin pblica y los ganaderos mis-mos tienden a desconocer o a subestimar la importancia econmica de esta actividad productiva, estratgica, adems, para la seguridad alimentaria de los colombianos, 302520151050Leche sin elaborar Total ganadera Ganado bovinoI-90III-90I-91III-91I-92I-93I-94I-95III-92III-93III-94III-95I-96III-96I-97I-98I-99I-00I-01I-02III-97III-98III-99III-00III-01III-02I-03III-03I-04I-05III-04III-0526 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 como quiera que, segn el DANE, nuestros compatriotas destinan el 7,1% de sus ingresos totales al consumo de carne y de lcteos bovinos. unavezms,elvalordelaproduccinresultaunabuenaaproximacinpara estimar la participacin de la ganadera en la economa, con resultados que resultan sorprendentes. En efecto, si la ganadera representa el 26.9%, en valor de la produc-cin, entonces la ganadera es:Ms del doble (2.13 veces) de la Avicultura aves de corral + huevos (12.6%)Ms de tres veces (3.36) el Caf (8%)Ms de cinco veces (5.27) las Flores (5.1%)Casi seis veces (5.98) el Arroz (4.5%)Ms de ocho veces (8.15) la Papa (3.3%)Y casi diez veces (9.28) la Porcicultura (2.9%)En trminos de su participacin en el PIB total, la ganadera se ubic en el ao 2005 en un honroso dcimo primer lugar (3.6%), superando a sectores como Electricidad, Gas y Agua (3.4%), Correos y Comunicaciones (2.6%), Hotelera y Restaurantes (2.2%) y el Caf, que participa con el 1.8%.1.3. Generacin de Empleo En el documento de planeacin del Gobierno para los prximos aos: Visin Colombia II Centenario: 2019, se reconoce expresamente que el sector (agropecuario) ha sido el mayor generador de empleo a lo largo de la historia, a pesar del descenso registrado en los ltimos aos3. Ya hemos visto, de otra parte, que la ganadera es, a su vez, la actividad econmica con mayor presencia en todo el territorio rural colombiano y representa ms de la cuarta parte de la capacidad de generacin de riqueza del sector agropecuario, luego no es extrao que, con un aporte de alrededor de 950.000 em-pleos, la ganadera sea tambin el primer generador de empleo directo del pas, con una participacin del 7% del total nacional, y lo sea tambin del sector agropecuario con un aporte del 25% del empleo rural.A travs de una de las encuestas realizada por FEDEGAN, simultneamente con los ciclos de vacunacin contra Fiebre Aftosa y Brucelosis4, fue posible hacer una primera DNP. Visin Colombia II Centenario:2019. Bogot. 2006. p.1494 Primer ciclo de vacunacin de 200. Tamao de la muestra: 2.000 fncas ganaderas. Seleccin aleatoria27 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY caracterizacin de las clases de vinculacin laboral para establecer, ms all de la can-tidad, la calidad del empleo ganadero, as como la capacidad de su mano de obra.unprimerresultadodelaencuestadeterminqueelsectorsecaracterizapor generar ms empleo familiar que externo, con un elevado componente no monetario de remuneracin al trabajo. Como se puede apreciar en la Grfca 1.3, este tipo de vin-culacin predomina en las explotaciones pequeas, que son, adems, la gran mayora, como se podr apreciar ms adelante. A medida que aumenta el tamao del hato, se disminuye la utilizacin de mano de obra familiar y aumenta la contratacin de mano de obra externa. De la misma manera, entre mayor es el tamao del hato, la contratacin de mano de obra permanente aumenta y disminuye la contratacin de mano de obra ocasional, a pesar de lo cual, el jornal conserva una alta participacin como forma de contratacin. Como es de suponerse, el tamao de las fncas incide en el nmero de empleados, su modo de contratacin (ocasional o permanente) y su productividad.Grfca No. 1.3 utilizacin de mano de obra (%) Nmero de cabezas por fnca Fuente: FEDEGAN. Ofcina de PlaneacinLa utilizacin de trabajo familiar es un rasgo caracterstico del minifundio como for-ma de produccin, toda vez que no se trata siempre de familias contratadas aunque es comn tambin esta fgura sino de familias de pequeos propietarios. Cualquiera que sea la forma, este tipo de vinculacin, como la del jornal, son sintomticas de la informalidad que an predomina en todo el sector rural y esconden un problema de baja remuneracin efectiva, por efecto del alto componente de remuneracin en 100%80%60%40%20%0%251Mano de obra familiar Permanente Ocasional28 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 especie, cuando se trata de mano de obra familiar, o bien, de la precariedad implcita eneltrabajopordas,sinningncomponenteprestacionalodecompensacin. Adicionalmente,estostiposderemuneracinenespecieototalmenteinformales, impiden la valoracin contable del aporte de la mano de obra dentro de la produccin ganadera de carne y leche, difcultando los clculos de rentabilidad y productividad. un segundo resultado tiene que ver con la capacidad de generacin de empleo de los diferentes sistemas productivos. Si bien la mano de obra tiene un peso signif-cativo dentro de la estructura de costos de la ganadera en general, su participacin es mayor en sistemas como doble propsito y cra, en los cuales representa el 56% y 62% respectivamente, menor en la lechera especializada (28%) por efecto del mayor peso especfco de la alimentacin, en especial de los concentrados y suplementos, y an menor en los sistemas de levante y ceba, con el 30% y 20% respectivamente, en este caso por la alta participacin del precio de los animales, que no son asumidos comounbiendecapitalsinocomouncostodeproduccin.Ahorabien,indepen-dientemente de la participacin en los costos, son la lechera especializada y el doble propsito las actividades que demandan la mayor cantidad de empleo por cada 100 animales (Cuadro No.1.1), en razn, principalmente, de la condicin del ordeo como una labor intensiva en la utilizacin de mano de obra.Cuadro No. 1.1 Empleo generado por sistema de produccin (por cada 100 animales)Actividad Ganadera Empleo generado por cada 100 animalesLeche 7 a 8Doble Propsito 5 a 6Cra Levante - Ceba 2 a 3Fuente: FEDEGAN. Clculos Ofcina de Planeacin Y un tercer resultado, defnitivo como reto de competitividad de la ganadera y comocompromisodelapolticapblicaenmateriaeducativa,serelacionaconel bajo nivel de escolaridad de la mano de obra, toda vez que el 15% no ha estudiado yel33%hahechoapenasalgunoscursosdeprimaria.Deestamanera,cualquier procesodecapacitacinencompetenciasporpartedelSENAodelgremiomismo, incorpora mayores difcultades y representa una barrera para el necesario proceso de transferencia de tecnologa. Pero al margen de cualquier consideracin utilitaria desde el punto de vista del sector de la produccin, es indiscutible que el analfabetismo y la baja escolaridad son factores fundamentales de la inequidad, la exclusin social y la 29 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY pobreza que caracterizan al campo colombiano, y cuya superacin est en la base de cualquier posibilidad de recuperacin y mayor desarrollo. 1.4. Caracterizacin de la Produccinuna mirada, si no exhaustiva cuando menos algo ms detenida, a la produccin gana-dera, permite no solamente establecer un punto de partida al ejercicio de planeacin, sino que aporta informacin signifcativa frente a los estereotipos existentes y a la distorsionada percepcin social que sobre ella se tiene, lo cual resulta de vital inters para El Plan Estratgico de la Ganadera 2019, toda vez que la necesaria reconversin no se puede soportar nicamente en el esfuerzo de los productores, sino en la ge-neracin de condiciones por parte del Estado a travs de la formulacin y ejecucin de poltica pblica sectorial, la cual siempre ha encontrado cortapisas en la negativa percepcin social del sector. 1.4.1. El Inventario BovinoA partir de las campaas regulares de vacunacin que hacen parte de los Programas de Erradicacin de la Fiebre Aftosa y la Brucelosis, los datos sobre el inventario bo-vino obedecen cada vez ms al sentido literal de la palabra, es decir, a un conteo fsico a un verdadero censo ms que a la resultante de la inferencia estadstica a partir de una muestra, como suceda anteriormente. Los datos recogidos durante los ciclos de vacunacin del ao 20055 arrojan una poblacin inmunizada cercana a los 22 millones de animales. No obstante, se estima que el tamao total del hato es del orden de los 23 millones de cabezas, toda vez que la cobertura an no es del 100% y, adicionalmente, algunos animales pueden no ser sujetos de vacunacin, por diferentes motivos, entre los cuales sobresale la proximidad del sacrifcio.Del total del inventario el 56% son hembras6. De acuerdo con cifras del DANE, 60% del hato se destina a la produccin de carne (cra, levante, ceba), el 38% al doble propsito y el resto (2%) a la lechera especializada. Dentro del inventario que est Las cifras de inventario bovino reportadas por FEDEGAN se obtienen a partir de los registros del Programa Nacional de Erradicacin de la Fiebre Aftosa que es realizado en 27 departamentos. Los datos reportados para Choc, Amazonas, San Andrs y Providencia, Guaina y Vaups son recolectados por el ICA 6 FEDEGAN. Coordinacin de Sanidad Animal.30 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 destinadoalaproduccindeleche,seestimaqueexistenalrededorde4.337.837 hembras de ms de dos aos en sistemas doble propsito y 345.431 en sistemas de leche especializada.Desde el punto de vista de su distribucin geogrfca, aunque el concepto de regin productora no corresponde siempre con la divisin poltico-administrativa el caso del Magdalena Medio es caracterstico, dentro de los 32 departamentos incluidos en el censo bovino, 7 representan ms del 55% del hato, con participaciones individuales que superan el 6% del total (Grfca 1.4), siendo Antioquia el departamento con el mayor nmero de animales, seguido de Crdoba, Casanare, Cesar, Santander, Meta y Magdalena. Existe, adems, un grupo importante de departamentos con participacin intermedia pero importante dentro del hato nacional (entre el 3% y el 5.7%) liderados por Cundinamarca, seguido de Caquet, Bolvar, Sucre, Boyac, Tolima y Arauca. No obstante, como se puede apreciar en la grfca, la ganadera est presente, prctica-mente, en la totalidad del territorio nacional. Grfca 1.4 Inventario Bovino Participacin Departamental (%)Fuente: FEDEGAN - 200A partir de otras fuentes de informacin se puede establecer que, durante la dcada de los noventa, el inventario ganadero permaneci prcticamente esttico, pues pre-AntioquiaCrdobaCasanareCesarSantanderMetaMagdalenaCundinamarcaCaquetBolivarSucreBoyacTolimaAraucaValleHuilaCaldasNarioGuajiraAtlnticoCaucaGuaviareVichadaPutumayoChocRisaraldaQuindoNorte de Santander12,010,08,06,04,02,00,011,910,37,36,86,66,56,45,65,33,93,73,63,13,02,42,11,81,61,31,2 1,1 1,10,7 0,60,60,5 0,50,431 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY sent una tasa promedio de crecimiento apenas superior al 0%. A partir del ao 2000, apelando a los censos de vacunacin, se observa un mayor dinamismo, alcanzando, entre 2000 y 2004, un incremento promedio cercano al 1%, el cual, aunque contina siendo bajo, se tradujo en un crecimiento del orden de las 800.000 cabezas de ganado. Este escenario actual da cuenta del retorno de muchos ganaderos a sus fncas y de los esfuerzos de repoblamiento y productividad, aunque todava insufcientes a la luz de una meta superior, en algo ms de una dcada, a las 40 millones de cabezas.1.4.2. El uso de la Tierraunodelosestereotiposquepesasobrelaactividadganaderaesladelaexcesiva utilizacindelterritorio,muchasvecesencontravadelavocacinnaturaldelos suelos. Inicialmente, habra que anotar que los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005 sealan que la actividad pecuaria estara presente en el 34% del territorio nacional7, si se incluyen las 8.0 millones de hectreas de malezas y ras-trojos que, tradicionalmente, han sido asignadas a la actividad pecuaria. Sin ellos, el porcentaje de ocupacin pecuaria desciende al 27% del territorio.Dentro de lo que se puede considerar como la frontera agrcola, estimada por el DANE (Cuadro 1.2 de la siguiente pgina) en 51.1 millones de hectreas el 44.8% del territo-rio la actividad pecuaria ocupa el 76% incluyendo malezas y rastrojos, y sin incluirlas, el 61% del territorio agropecuario. Aqu existe un primer interrogante sobre las cifras ofciales, pues si bien es cierto que buena parte de las zonas de malezas y rastrojos puede estar siendo utilizada por la ganadera de subsistencia, no es razonable pensar que la totalidad de esas 8.0 millones de hectreas est siendo dedicada a la actividad ganadera.ElInstitutoGeogrfcoAgustnCodazzi,IGAC,haceunagrupamientodiferente decifras(CuadroNo.1.3delasiguientepgina),enelcual,detodasmaneras,no hay mayor diferencia en la cantidad de hectreas dedicadas a la actividad pecuaria (38.3 millones de hectreas, incluyendo la totalidad de las malezas y rastrojos, por supuesto), pero resulta interesante el anlisis sobre su uso, en el que se concluye que no todas las tierras que actualmente se encuentran dedicadas a la ganadera tienen el uso adecuado, lo cual es apenas parcialmente cierto. Segn elIGAC, de las 38.3 millones de hectreas que actualmente estn destinadas a la ganadera, slo 19.3 7 Se puede asumir como pecuaria bovina, pues, en cuanto a utilizacin de territorio, la porcicultura, la avicultu-ra y dems actividades pecuarias, tienen una participacin marginal. 32 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 Cuadro No. 1.2 Superfcie Total y Aprovechamiento de la Tierra - Total Nacional Colombia 2005Superfcies Total hectreas Total Subtotal1 Superfcie planimetrada del marco 114.174.800 100,01,1 No agropecuaria, excluida del universo de estudio 59.463.587 52,08Bosques no colonizados 44.893.732 39,32Bosques colonizados 10.647.726 9,33Bosques plantados 19.607 0,02Eriales y similares 701.902 0,31Cuerpos de agua 2.847.518 2,19Superfcie urbana y semiurbana 353.102 0,311,2 Marginalmente cultivable en los parques naturales 3.579.929 3,141,3Agropecuaria planimetrada, incluida en el universo de estudio51.131.284 44,781.3.1 Agrcola 3.612.478 7,07Cultivos transitorios y barbecho 1.446.851 2,83Cultivos permanentes 2.009.869 3,93Descanso 155.758 0,301.3.2 Pecuaria 38.944.373 76,17Pastos 30.976.922 60,58Malezas y rastrojos 7.967.451 15,581.3.3 Bosques 7.284.819 14,25Naturales 7.033.990 13,76Plantados 250.829 0,491.3.4 Otros usos 1.289.614 2,52Eriales 313.530 0,61Cuerpos de agua 377.313 0,74Otros fnes 598.771 1,17Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria.Cuadro 1.3 Diferencias de uso potencial y real de la tierra (Millones de hectreas)Aptitud de la tierra uso potencial uso actual Diferencia de usoPara Agricultura 14,4 5,3 -9,0Para Ganadera 19,3 38,3 19,0Para uso forestal 78,3 57,7 -20,6Para otros usos 2,3 12,8 10,6Total territorio 114,2 114,2 0,0Fuente: IGAC33 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY millones se encuentran adecuadamente asignadas. Calculando las diferencias de uso se podra inferir que, de los 19 millones de hectreas restantes, 10 millones deberan estar dedicadas al sector forestal y 9 millones a la agricultura.El ya citado documento Visin Colombia II Centenario. 2019, aunque con dife-rentes cifras, incorpora la misma apreciacin al sentenciar que El acceso a la tierra y los patrones de uso del suelo estn condicionados al antagonismo entre vocacin y uso... para afrmar luego que Por lo menos 60% de la tierra con vocacin agrcola es utilizada en ganadera extensiva...8Segn esta versin tambin ofcial se le otorga a unas tierras (10,4 millones de hectreas) una vocacin agrcola en virtud de la cual no pueden ser utilizadas para ganadera. Y una vez ms, independientemente de las cifras, habra que precisar tambin qu se entiende por tierra con vocacin ganadera para poder afrmar que la tierra con tal vocacin apenas ...alcanza 10,2 millones de hectreas, pero se estn dedicando a esta actividad cerca de 41,7 millones9.No se puede olvidar que, en esencia, todo ganadero es primero un agricultor de pastos mejorados, que es un cultivo como cualquier otro. Dentro de este orden de ideas, la tierra no apta para ganadera es aquella con determinados niveles de inclina-cin, la que se encuentra prxima a ros y espejos de agua, la de malezas y rastrojos quizs, y aquella robada a la selva tropical durante dcadas por la colonizacin incon-trolada de los desplazados de todas la violencias, incluida la pobreza. Estas tierras, muy seguramente, tampoco son aptas para la agricultura; es ms, nunca debieron haber sido tocadas. Por ello, el Plan Estratgico de la Ganadera 2019, se ha propuesto la meta de devolver a la naturaleza 10 millones de hectreas.Pero dentro de esa connotacin de usurpacin que refejan las posiciones of-ciales, la ganadera debera devolverle tambin a la agricultura entre 9 y 10.4 millones de hectreas, sin que se conozcan las razones de esa exclusin de vocacin ganadera y la correspondiente inclusin de vocacin agrcola. Es claro que, por fuera de las tie-rras realmente no aptas, no existe realmente un conficto o antagonismo entre vocacin y uso. Es ms, no existe una vocacin expresa, y el uso es un asunto estric-tamente econmico. En otras palabras, toda planicie en donde puedan crecer pastos especializados de buena calidad, como puede crecer maz, algodn o sorgo, es tierra con vocacin ganadera. Qu se produzca en ella es un problema de competitividad intersectorial frente a los mercados. Op. cit. pg. 1499 Op. Cit. pg. 134 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 Otracosabiendiferenteesladicotomaentreganaderaextensiva-ganadera intensiva. La primera es de comn utilizacin en zonas tropicales como la nuestra, en donde los factores climticos garantizan la produccin de pasto durante prcticamente todo el ao, mientras que la segunda, en su versin extrema, surge de la necesidad de confnar los animales durante las pocas invernales. Argentina, por ejemplo, una potenciaganadera,noseavergenzadelautilizacinextensivadesusinmensas pampas, mientras que Brasil, tambin con alta disponibilidad de tierras, est haciendo importantes avances hacia sistemas intensivos de mayor productividad. Aspues,laopcindelaganaderaintensivaesuntemadeproductividady tambin de sostenibilidad ambiental, por efectos de la compactacin, aspecto que tambinesutilizadoparagenerarimgenesnegativasdelaganadera.Sobrela compactacin habra que decir que no es sino otro impacto negativo que la tierra sufre por cuenta de su explotacin productiva, no mayor que muchos impactos fsi-cos o qumicos que otras actividades agrcolas le producen al valioso recurso tierra, y adems, mucho ms fcilmente subsanable que aquellos.En el continuo extensiva-intensiva hay opciones intermedias como los sistemas silvopastoriles,quepermitenaumentarlacapacidaddecargaconunmanejoms amable con la naturaleza, no slo en cuanto a la compactacin sino a la reforestacin. Tambin estn los sistemas de semiconfnamiento pero conservando la condicin de alimentacin natural, que es una ventaja competitiva de nuestra ganadera. Estas son opciones que hacen parte de la apuesta de modernizacin de la ganadera colombiana, a partir de su autoevaluacin crtica y de sus metas de competitividad. 1.4.3. Caracterizacin Predial y el Mito de la ConcentracinPero si la utilizacin excesiva e inadecuada de la tierra es un estereotipo ms, el de la ex-cesiva concentracin en su tenencia es un verdadero estigma. No se habla solamente de la denominada ganaderizacin del campo, sino tambin de la presunta concentracin de la propiedad de la tierra y del hato bovino en manos de muy pocos productores. En cuanto al primero la ganaderizacin habra solamente que reiterar que el uso de la tierra no es solamente un asunto de voluntad del productor sino de factores como su calidad agrolgica y, sobre todo, del Mercado, siempre el Mercado. Antes de que la apertura quebrara a los algodoneros del Cesar y de Bolvar en la dcada de los noventa, estas tierras tenan vocacin algodonera; hoy mismo pueden tener parcialmente vocacin ganadera, pero maana pueden tener vocacin yuquera o 35 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY caera si las seales del mercado continan favoreciendo las rentabilidad de estos cultivos para la produccin de alcoholes carburantes. En cuanto a la concentracin es necesario anotar que, de acuerdo con cifras del DANE, poco menos del 40% de las unidades productivas agropecuarias tienen algn niveldeactividadganadera.LascifrasdeFEDEGAN,recolectadasdurantelosciclos de vacunacin del Programa Nacional de Erradicacin de la Fiebre Aftosa, arrojaron 496.147 predios censados en 2005. Cualquiera de las dos contradice la pretendida concentracin, desestimada tambin a partir de un anlisis un poco ms detallado de la caracterizacin predial.En efecto, de los 496.147 predios, el 48% tiene menos de 10 animales por predio y el 82% alberga menos de 50 animales (Cuadro 1.4), es decir, se ubican dentro de lo que se puede califcar como pequea ganadera. Existe tambin una signifcativa clase media ganadera (17% de predios entre 50 y 500 hectreas) y fnalmente, slo el 1.1% de los predios (1.564) albergan ms de 1.000 animales. un anlisis ms detallado debera incorporar el elemento de ubicacin de estos predios,locualmuyseguramentecambialaperspectivasobrelapretendidacon-centracin, porque es bien sabido que no es lo mismo una hectrea en los llanos del Ariari, en donde se pueden tener miles con relativamente poca inversin, que una en el Magdalena Medio o en la Sabana de Bogot, de excelente calidad y rodeadas de infraestructura y condiciones para el desarrollo.Cuadro 1.4 Estructura Predial del Sector Ganadero - Total de Predios Ao 2005No. De Predios*Nmero de bovinos por predioTipo de ganadera Porcentaje sobre el total de prediosNo. De prediosCaracterizacin 239.413 Menos de 10 animales406.790 Pequea (82.0%) 48,3103.814 11 25 20,963.563 26 50 12,842.926 51 10083.677 Mediana (16.9%)8,730.469 101 250 6,110.282 251 500 2,14.116 501 10005.680 Grande (1.1%)0,81.564 > 1000 0,3496.147 Total 496.147 100,0* Cifras del 2do ciclo de vacunacin de 2005. Fuente: FEDEGAN36 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 Las mismas cifras, analizadas ya no sobre el total de los predios sino sobre el total del hato nacional (Grfca 1.5), arrojan conclusiones similares. En efecto, el 37.6% del hato nacional se encuentra en predios que albergan individualmente menos de 100 animales. una cifra prcticamente igual, el 37.7% del hato, se encuentra en predios que individualmente albergan entre 101 y 500 animales. El acumulado arroja enton-ces, que el 75.3% del hato esta ubicado en predios entre 1 y 500 animales, lo cual desestima cualquier pretensin de concentracin. Dicha pretensin resulta an ms infundadaalaluzdecomparativosconnuestrosprincipalescompetidores.Esas como en Estados unidos, el 68% del inventario bovino destinado a la produccin de terneros se concentra en predios de ms de 500 cabezas, cifra que equivale al 49%, en el caso del inventario orientado hacia la produccin de leche10. En Argentina, una explotacin agropecuaria cuenta con 145 cabezas en promedio, mientras que en Co-lombia cuenta con 46 cabezas11.Grfca 1.5 Estructura predial del sector ganadero Total del Hato Ao 2005 Fuente: Coordinacin de Sanidad Animal FEDEGAN 200.10 2002 Census of Agriculture.11 INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002.100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%25%20%15%10%5%0%B10005.7% 7.7% 10.3% 13.9% 21.5% 16.2% 12.8% 11.9%5.7% 13.4% 23.7% 37.6% 59.1% 75.3% 88.1% 100%1.261.525 1.726.319 2.305.058 3.106.256 4.792.517 3.624.239 2.854.198 2.654.05237 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY Hay gran ganadera, por supuesto, como hay gran industria, gran banca y gran comercio, pues no sera tampoco razonable edifcar la totalidad de la economa a partir de la microempresa o de la empresa familiar de subsistencia el minifundio, para el caso de la ganadera, a no ser que existieran muy efcaces y masivos esquemas de asociatividad, que pudieran acercar la distancia entre las limitaciones de la pequea propiedad y las escalas de produccin necesarias para garantizar la rentabilidad y la competitividad. Pero no los hay, y el cooperativismo, con la excepcin del acopio e industrializacin de leche, no ha logrado mayor impacto en la produccin rural. Para el caso de la ganadera, efectivamente, un 12.8% del hato se encuentra en fncas que alberganindividualmenteentre501y1.000animales,yun11.9%seencuentraen fncas con ms de 1.000 animales, lo cual no es necesariamente negativo. De hecho, hay sectores urbanos, como el fnanciero, mucho ms ricos y concentrados, sin que sobre ellos recaiga estigma alguno.1.4.4. El Patrimonio Gentico Actualmente, la ganadera colombiana cuenta con cerca de 23 millones de bovinos de diferentes razas y cruces, de los cuales el 72% corresponde a ganado Bos ndicus (cebuinos), el 15% a Bos Taurus (las llamadas razas europeas) y el 13% a las conoci-das como razas criollas y sus cruces (blanco orejinegro BON, romosinuano, chino santandereano, costeo con cuernos, sanmartinero, y casanareo, entre otros), des-cendientes de los ganados tambin europeos que llegaron con la conquista en el siglo XV. A nivel de distribucin geogrfca, las razas se han aclimatado, de acuerdo con sus propias debilidades y fortalezas, en las diferentes zonas de produccin. En el trpico alto se han aposentado con buena expresin gentica los animales de las razas Bos Taurus, como el Holstein, el Normando, el Pardo Suizo, y el Jersey, entre otros. En el trpico bajo se concentran los cebuinos, que han mostrado una excelente adaptacin a las difciles condiciones de este entorno. Adicionalmente, los cruzamien-tos de Taurus-Indicus han revelado una excelente expresin en las zonas de transicin (clima medio) especialmente por desarrollar la resistencia del ceb a los ecto y endo parsitos (garrapatas principalmente), que encuentran en estos pisos trmicos con-diciones ideales para su manifestacin, limitando el desarrollo ganadero. Las razas criollas, por su parte, se convierten en alternativa de cruzamiento por su adaptacin, nosloalascondicionesdelmedio,sinoencuantoalaconversinalimenticiade acuerdo con la calidad de las pasturas.38 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 Elapuntalamientodelosprogramasgenticosparanuestropasdebecon-ciliarlaadaptabilidadconelcomponentedeproductividad,deacuerdoconlas expresionesdelpotencialgenotpicodelosindividuosdecadaraza.Engeneral y este es un nuevo concepto que debe primar los cruzamientos selectivos o la preferencia por una u otra raza pura deben obedecer ms a las exigencias de los mercados, que a la tradicin u otras consideraciones. Es poco menos que romn-tico e irracional pretender cambiar los patrones de consumo de los principales mercadosinternacionales,cuandolomssencilloescambiarnuestrospropios patrones productivos en cuanto a desarrollo gentico se refere. Dentro de este esquema, de cualquier manera, las razas puras conservan su enorme importan-ciaestratgicacomobaseparaloscruzamientosqueproduzcancarneyleche deacuerdoconlaspreferenciasdelosmercados.Sondedestacarlosgrandes avances en gentica por cuenta de las asociaciones colombianas de razas puras, pero el paso siguiente que exige la modernizacin ganadera es, sin lugar a dudas, la democratizacin de la gentica para hacerla asequible al gran segmento de medianos y pequeos ganaderos.1.5. Cadenas y Acuerdos Sectoriales de CompetitividadCon la dcada de los noventa se produjo un cambio signifcativo en la conceptua-lizacindelaproducciny,porende,enlapolticapblica,sobretodolaagro-pecuaria, no slo con la consolidacin de los fondos parafscales sino, tambin, apartirdelreconocimientodelaexistenciadelascadenasproductivasydelas relaciones de dependencia entre sus eslabones. A golpes de apertura, el pas se daba cuenta de la importancia de la competitividad y de su complejidad e integra-lidad intrasectorial. Surgen entonces los Acuerdos Sectoriales de Competitividad y la institucionalidad de cadena, como un espacio para la defnicin de polticas a partir de la construccin de consensos entre los intereses casi siempre encontrados de los diferentes eslabones, con la participacin del arbitraje y direccionamiento del Estado. En el sector agropecuario, el primero de ellos fue el Acuerdo de Com-petitividad de la Cadena Lctea Colombiana, al cual le seguira el de la carne y, luego, aunque an en ciernes, el del cuero, en el cual es necesario reconocerlo la ganaderanohaocupadoelpapelquelecorrespondecomoeslabnprimario. De all han surgido el Consejo Nacional Lcteo, CNL, y el Consejo Nacional de la Cadena Crnica, CNCC.39 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY 1.5.1. La Cadena Crnica BovinaEsta cadena, como un todo, desde el sector primario hasta el consumidor, es quizs uno de los principales frentes para inducir, desde afuera pero con la activa participacin del gremio, la modernizacin ganadera, en la medida en que, igualmente, es la que acusa mayores rezagos y talanqueras a la competitividad, por cuenta de la prevalencia de prcticas ancestrales, no tanto en el eslabn primario donde no faltan sino en los otros eslabones, por la carencia de poltica pblica, o mejor, por la carencia de voluntad poltica para hacer cumplir la existente y, sobre todo, por la resistencia de fuertes intereses que se veran vulnerados con el trnsito a la modernidad.1.5.1.1. El Ciclo BovinoAdems del ciclo eminentemente productivo, que presenta diferencias entre las orien-taciones a la produccin de carne o de leche, la ganadera de carne, especfcamente, presenta un ciclo de clara connotacin econmica, con dos fases la de liquidacin y la de retencin cuyo factor de transicin de una a otra es la destinacin que se d al ganado hembra, ya sea como bien de capital en funcin de su capacidad reproductora, o como bien fnal con destino al sacrifcio. El factor que determina este cambio de destinacin de las hembras es, como en todo ciclo econmico, los precios en funcin de la oferta y la demanda. Entrminoscoloquialesyapelandoalsmilmuyurbanoycomprensibledela industria: la hembra es una mquina de producir terneros carne, pero cuando hay sobreoferta los precios caen y las mquinas se paran se venden las hembras, lo cual lleva a una situacin de escasez y de precios altos, que deriva en una reactivacin de la produccin a travs de un retorno a la utilizacin intensiva de las mquinas las hembras se sustraen al sacrifcio para usarlas como reproductoras. Esta ultima etapa, en la cual las hembras adquieren valor como bien de capital, se conoce como fase de retencin, mientras que, cuando una mayor oferta de novillos induce la prdida de valor de las hembras, los ganaderos las sacan al mercado para sacrifcio, dando lugar a la que se conoce como fase de liquidacin. La dinmica normal del ciclo bovino se puede ver afectada por condiciones externas, procclicas o contracclicas, segn su impacto en el aumento o disminucin de la oferta o la demanda y, tambin, segn la fase del ciclo en que se encuentre la ganadera. Por ejemplo, las bonanzas o el repunte del crecimiento econmico incrementan la deman-40 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 da por carne y estimulan los precios al alza, dando inicio a una fase de retencin, alar-gando la misma o acortando la fase de liquidacin, dependiendo de la fase del ciclo. una recesin, por el contrario, invierte la situacin al disminuir la demanda, como ocurri en Colombia durante la crisis de fnales de la dcada de los noventa, cuando el pas present un crecimiento negativo del PIB y fue expuesto a una cruenta escalada de violencia. En este contexto, se alarga la fase de liquidacin o se trunca la fase de retencin.En Colombia, el ciclo ganadero se caracteriz, hasta principios de los aos noven-ta, por mostrar fases defnidas, que tenan una duracin de 6 o 7 aos, respondiendo notablemente a las seales de precios del mercado. Sin embargo, desde 1998, ao en el que se alcanz una cifra de sacrifco rcord, luego de una larga fase de liquidacin, se empieza a observar una duracin ms corta de las fases, en cuanto las decisiones de retener o liquidar hembras no responden claramente a las seales de los precios, sino a otros factores como el recrudecimiento de la violencia, la crisis econmica de fnales de los aos noventa y la sustitucin en el consumo de carne de res por la de pollo, apalancado en un exitoso esquema de integracin vertical y en la consecuente desintermediacin.1.5.1.2. El Sacrifcio y la Produccin de CarneLa primera mitad de la dcada de los noventa muestra una tendencia creciente del sacrifcio (Grfca 1.6), con un mximo cercano a las 4.200.000 cabezas durante los Grfca 1.6 Sacrifcio de Bovinos (miles de cabezas)Fuente: CEGA - FEDEGANNota: A partir de 1990, estimativos de FEDEGAN (con base en DANE CEGA y cuota de fomento ganadero y lechero) 4.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.00019541957196019631966196919721975197819811984198719901993199619992002200541 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY da por carne y estimulan los precios al alza, dando inicio a una fase de retencin, alar-gando la misma o acortando la fase de liquidacin, dependiendo de la fase del ciclo. una recesin, por el contrario, invierte la situacin al disminuir la demanda, como ocurri en Colombia durante la crisis de fnales de la dcada de los noventa, cuando el pas present un crecimiento negativo del PIB y fue expuesto a una cruenta escalada de violencia. En este contexto, se alarga la fase de liquidacin o se trunca la fase de retencin.En Colombia, el ciclo ganadero se caracteriz, hasta principios de los aos noven-ta, por mostrar fases defnidas, que tenan una duracin de 6 o 7 aos, respondiendo notablemente a las seales de precios del mercado. Sin embargo, desde 1998, ao en el que se alcanz una cifra de sacrifco rcord, luego de una larga fase de liquidacin, se empieza a observar una duracin ms corta de las fases, en cuanto las decisiones de retener o liquidar hembras no responden claramente a las seales de los precios, sino a otros factores como el recrudecimiento de la violencia, la crisis econmica de fnales de los aos noventa y la sustitucin en el consumo de carne de res por la de pollo, apalancado en un exitoso esquema de integracin vertical y en la consecuente desintermediacin.1.5.1.2. El Sacrifcio y la Produccin de CarneLa primera mitad de la dcada de los noventa muestra una tendencia creciente del sacrifcio (Grfca 1.6), con un mximo cercano a las 4.200.000 cabezas durante los aos 1997 y 1998, que adems coincide con un signifcativo crecimiento de las expor-taciones de animales vivos hacia Venezuela. A partir de este punto, se empieza a dar un comportamiento decreciente hasta 2003, cuando se presenta una nueva infexin con repunte del sacrifcio a partir de 2004, en lo que puede signifcar el inicio de un nuevo y prolongado ciclo de liquidacin de hembras, contraproducente para los pro-psitos de repoblamiento del hato.En el ao 2005, el sacrifcio registrado por FEDEGAN, a partir de la informacin del recaudo de la Cuota de Fomento Ganadero, fue de 3.754.000 cabezas, con un incremento de 0.82% con respecto a 2004, lo que confrma una nueva fase de liqui-dacin, que debera llegar a su fn en el 2006-2007.El sacrifcio de ganado convertido a produccin de carne arroja un total, para 2005,algosuperioralas806.000toneladasequivalentecanal(Cuadro1.5)con un crecimiento de apenas el 0.74%, consecuente, como es lgico, con el tambin pequeocrecimientodelsacrifcio.Noobstante,apesardesurelativoestanca-miento, la carne bovina todava ocupa el primer lugar en la produccin nacional de carnes, sin embargo, ya muy de cerca le sigue los pasos la carne de pollo, con una produccin de 762.870 toneladas durante 2005, y en tercer lugar la de cerdo con 127.679 toneladas. Cuadro 1.5 Sacrifcio y Produccin de Carne 1999 - 2005AoSacrifcio(cabezas)VariacinPorcentualProduccincarne - toneladas (1)VariacinPorcentual2005 3.754.333 0,80 806.328 0,742004 3.724.581 9,79 800.413 9,072003 3.392.153 -0,51 733.853 0,772002 3.410.213 -7,04 728.218 -4,982001 3.666.871 -7,15 766.350 -6,982000 3.950.501 3,53 823.887 4,531999 3.816.108 788.1841: Equivalente carne en canalFuente: FEDEGAN Esta realidad del mercado incorpora para la ganadera grandes retos de produc-tividad y, no menos importante, de posicionamiento con productos diferenciados, de mayor valor agregado y precios competitivos, para remontar su lugar en un mercado 42 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 local en el que ser cada vez ms difcil conservar la proverbial preferencia del consu-midor por la carne bovina, no slo por la mayor presencia de los sustitutos, sino por la proliferacin de comidas rpidas, tendencias de moda y hbitos de consumo que la proscriben. Como ya se mencion, aunque aplica para todos los sectores, tampoco se puede desconocer el impacto de la violencia y de la crisis econmica ms fuerte que ha padecido Colombia en los ltimos tiempos, la cual afect la demanda nacional y, por ende, la demanda por carne12.1.5.1.3. Tasa de Extraccin y otros Indicadores al SacrifcioLa tasa de extraccin el sacrifcio como porcentaje del hato es , sin duda, un indi-cador de productividad por excelencia, pero siempre relacionado con otros como la edad y el peso al sacrifcio, y el aumento diario de peso. La sola tasa de extraccin y cualquiera de ellos aislado no permite un anlisis completo, pues una muy baja puede representar tambin baja productividad, o bien, una poltica direccionada a la retencin intensiva con miras a la reposicin del hato. Por el contrario, una muy alta puede representar una tambin alta productividad, pero tambin puede ser una combinacin de baja productividad y liquidacin de hembras, en otras palabras, que sencillamente nos estemos comiendo el hato.En un escenario sin cambios sustantivos en el tamao del hato, la tasa de extrac-cin va tambin aparejada a la evolucin de las fases del ciclo ganadero, con mximos entre los aos 1997 y 2000, una posterior cada hasta 2003, y un nuevo repunte a partir de ese ao, hasta el 15% registrado para 2005 (Grfca 1.7).La edad al sacrifcio se sita en un promedio de cuatro aos, y aunque se ha re-ducido en los ltimos aos, todava es demasiado alta si se compara con referentes internacionales como Argentina, con un promedio menor a los 3 aos al sacrifcio. El peso al sacrifcio, por su parte, mostr una notable tendencia al alza entre los aos ochenta y noventa (Grfca 1.8), situndose en ms de 400 kilos con un mximo de 430 kilos en 2004. Para 2005, de acuerdo con las cifras reportadas por el DANE13, el peso promedio al sacrifcio se situ en 419 kilos, con una reduccin del 3% con respecto 12Federacin Colombiana de Ganaderos Institucionalidad y Mercados. Propuestas para Sentar las Bases de la Institucionalidad de Cara a la Competitividad y Rentabilidad del Sector Ganadero, 2004.1 Es importante tener presente que las cifras del sacrifcio reportadas por el DANE se caracterizan porque antes de 199 la institucin tomaba los datos de todo el pas y posteriormente solo se reportan los datos de 6 municipios. Por est razn, estos ltimos no representan la media nacional desde 199.43 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY a 2004, jalonada hacia la baja por el incremento de la participacin de las hembras en el sacrifcio que caracteriza a la fase de liquidacin reciente.Grfca 1.7 Tasa de Extraccin 1990 - 2005Fuentes: Inventario: DANE Sacrifcio DANE - FEDEGANGrfca 1.8 Peso Promedio al sacrifcio. 1982 - 2005Fuente: DANE Nota: Es importante tener presente que las cifras de sacrifcio reportadas por el DANE se caracterizan porque antes de 199 la insti-tucin tomaba los datos de todo el pas y posteriormente solo se reportan los datos de 6 municipios. Por esta razn, estos ltimos no representan la media nacional desde 19916,5%16,0%15,5%15,0%14,5%14,0%13,5%13,0%12,5%12,0%1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005450440430420410400390380370360350340198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005Kilos44 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 En este aspecto las ganaderas modernas se soportan en un cambio de paradigma que deja de lado el peso alto como factor de logro exclusivamente, a cambio de una adecuada combinacin entre edad y peso al sacrifcio, que debe plantearse como meta de acuerdo con las condiciones y posibilidades nacionales de productividad. La tendencia internacional, inclusive, apunta a sacar para sacrifcio animales de menor peso y edad, lo cual, adems, representa una mayor calidad de la carne y una tasa de extraccin ms alta, mas no por la disminucin del hato sino por una mayor productividad. Esa adecuada relacin entre edad y peso al sacrifcio esta mediada por otro factor defnitivo: la efciencia en la ceba, representada en la ganancia diaria de peso, que, para nuestro caso, se ubica en un promedio de 350 gramos diarios14, defnitivamente muy pobre frente a otras latitudes (550 gr/da en Argentina), no slo si se pretende alcanzar niveles aceptables de competitividad internacional, sino conservar tambin nuestro propio mercado en el mediano y largo plazo. La evolucin positiva de estos indicadores, as como la de los relacionados con el ciclo reproductivo, representa el gran reto del eslabn primario de la cadena para los prximos aos. 1.5.1.4. Caracterizacin de la CadenaAnalizadas ya las caractersticas del sector primario (productor), conviene resear las principales de los eslabones posteriores, por su alta incidencia para impulsar o para retrasar el proceso de modernizacin ganadera. El anlisis de los eslabones anteriores (insumos, incluido el crdito) se revisarn en los cuerpos temticos correspondientes, en cuanto inciden sobre la estructura de costos de la ganadera como un todo. El Sistema Nacional de SacrifcioLas caractersticas principales del sistema son:La total dispersin: existe un matadero en prcticamente cada municipio del pas y en muchos corregimientos.La inadecuada ubicacin: por lo general, los de mayor capacidad y nivel tecnol-gico se encuentran tambin en los grandes centros de consumo, alejados de las zonas de produccin.14 Las estadsticas de la FAO registran 00 gr/da para Colombia en 200.45 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY Grfca 1.9 Estructura del Eslabn IndustrialParticipacin en el nmero de plantas y en el sacrifcio por tamao (cabezas/da)Fuente: FEDEGAN. Coordinacin de Recaudo y Cartera.La propiedad: la gran mayora son pequeos mataderos de carcter municipal; existe un pequeo segmento de mayor capacidad y nivel tecnolgico, pero ubica-dos en los centros de consumo. Slo un reducido nmero de plantas de sacrifcio se puede considerar de alta tecnologa, entre ellos los construidos en zonas de produccin con recursos de la Cuota de Fomento Ganadero.Rezago tecnolgico: la gran mayora no cumple con los mnimos de calidad en procesos, manejo sanitario y ambiental.Persistencia del sacrifcio clandestino en algunas regiones del pas.Existencia de normatividad para el sacrifcio, pero con total permisividad ofcial para su incumplimiento, y dispersin de responsabilidades en temas ambientales y de salud pblica (inocuidad de alimentos).La estructura del eslabn industrial no es concentrada desde el punto de vista del nmero de plantas, por cuenta de la gran dispersin ya mencionada; pero s lo es desde la perspectiva del volumen de sacrifcio. En efecto, como se puede apreciar en el Grfca 1.9, a partir de la muestra de recaudadores de la Cuota de Fomento activos durante 2005, el 85.8% de los mataderos (736), que sacrifcan menos de 10 animales diarios, Porcentaje1008060402000 - 1 2 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 250 251 - 500 + 500Part. # recaudadores %Part. acum. # recaudadores %27,01,227,01,258,218,385,219,511,422,396,641,81,711,998,453,60,812,099,265,60,514,999,780,50,319,5100,0100,0Part. sacrificio %Part. acum. sacrificio %46 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 participan con el 20% del sacrifcio total, mientras que slo 14 plantas (el 1.6%), que sacrifcan ms de 100 animales diarios, lo hacen con el 46.4% del sacrifcio total. Vale la pena anotar que una planta con capacidad instalada para sacrifcar 250 cabezas en un turno de ocho horas es una planta de tamao medio a escala internacional.Se trata, por lo tanto, de una estructura que acusa grandes inefciencias a nivel local, desde el punto de vista del alto costo de oportunidad por la utilizacin de la tierra y la inversin en equipos y mano de obra en un actividad que claramente no resultarentableporlasreducidaseconomasdeescalaquelacaracterizan.Adi-cionalmente,enlamayoradeloscasos,estosestablecimientosnocumplenlas mnimas exigencias sanitarias y ambientales, permitiendo el sacrifcio de animales ylaventadecarneencondicionesquedegradanlanaturalezayrepresentanun peligro para la salud humana. No obstante, su permanencia se inscribe en cerrados intereses polticos y econmicos locales, aunque ya hay positivas experiencias de racionalizacin y regionalizacin de plantas de sacrifcio a partir de la gestin de los departamentos principalmente, adems del efecto dinamizador que gener, en las plantas medianas y grandes, el ingreso al mercado de las construidas con aportes del Fondo Nacional del Ganado.De acuerdo con cifras de la Contralora General de la Repblica, la gran mayora de las 1.440 plantas de sacrifcio existentes que no se hacen acreedoras siquiera a talnombrepresentaninapropiadosprocesosinternoseinadecuadasmedidasde disposicin de los residuos y subproductos. Se estima que 1.298 mataderos (90% del total) no realizan tratamiento de aguas servidas y 616 (43%) las vierten directamente a los ros, generando graves problemas de salud pblica. Aunque desde 1973 se han expedido nueve leyes, diecisis decretos y diez reso-luciones, todas relacionadas con estos establecimientos, su aplicacin ha sido nula. Actualmente, luego de muchos aos de insistencia, dicho marco normativo se est reformulando a la luz de los estndares internacionales.El transporte de ganado y carneEl transporte de ganado para el sacrifcio est ligado al problema de ubicacin de las plantas, pues exige grandes trayectos en condiciones inadecuadas, desde las zonas de produccin hasta los centros de consumo, lo cual provoca prdida de peso, as como hematomas por cadas y estrs en los animales, que van en detrimento de la calidad de la carne, adems de incrementar los riesgos asociados con la posible diseminacin de enfermedades y contaminacin del medio ambiente. Desde el punto de vista econmico 47 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY es de una total inefciencia, puesto que un camin no traslada ms de 10 animales vivos en promedio, a un costo muy alto en equipo, combustibles, mano de obra, peajes, etc. Pero adems de los efectos ambientales y la incidencia en la calidad de la carne, es evidente el impacto en los precios pagados al productor y cobrados al consumidor.El transporte de carne dentro del proceso de su distribucin al detal, tambin se presta en condiciones inadecuadas y sin control alguno por parte de las autoridades sanitarias, a pesar de existir la legislacin sobre el particular.La comercializacin de ganado y carneLa comercializacin de ganado faco entre las diferentes fases del proceso productivo se realiza cada vez ms a travs de las subastas, lo cual ha redundado en mayores condiciones de seguridad y transparencia en los precios, aunque todava persiste la venta en fnca rodeada de la informalidad total. En cuanto al ganado para sacrifcio se refere, las modernas plantas de FEDEGAN-F.N.G., ubicadas en zonas de produccin, hanpromovidocadavezmslarelacindirectaentreelproductoryelfrigorfco, pero en las grandes plantas ubicadas en centros de consumo la comercializacin se realiza a travs de una amplia red de intermediarios colocadores, con un impacto importante en los precios.La comercializacin de carne se realiza a travs de tres canales diferenciados: el pri-mero es una continuacin de la cadena de intermediacin, con un nuevo comisionis-ta que hace las veces de mayorista para distribuir entre la amplia red de expendedores detallistas (famas, galeras, etc.), a travs de la cual llega aproximadamente el 70% de la carne hasta el consumidor fnal, en pequeos establecimientos sin condiciones adecuadasdeconservacinyexpendio.Elsegundocanalestconformadoporlas famas especializadas, almacenes de cadena y la industria de embutidos y otros deri-vados; y el tercero es el llamado institucional, conformado por hoteles, hospitales, clubes, fuerzas militares, etc. El segundo canal principalmente, y tambin el tercero en menor medida, lideran un proceso creciente de modernizacin y valor agregado en el proceso de comercializacin (maduracin, porcionamiento, empaque al vaco, etc.), aunque an es muy grande el segmento que se mantiene en la informalidad y la falta de control adecuado por parte de las autoridades.Las importaciones se orientan tradicionalmente a satisfacer parcialmente la de-manda del segundo y tercer canal. Es por esto que, en muchas ocasiones, volmenes cuya participacin es marginal frente a la oferta domstica total, causan distorsiones considerables en la formacin del precio interno.48 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 El consumo El ltimo eslabn de la cadena el consumidor se caracteriza por ser un actor pasivo y segmentado por su capacidad adquisitiva. Mientras los sectores de altos ingresos seinclinancadavezmshaciaproductosconvaloragregadoyhanasumidopro-cesos de cambio de patrones de consumo, liderados por la industria y las grandes cadenas principalmente, la mayor parte del mercado an prefere la carne fresca, sinprocesodemaduracin,ynodistinguecortesnidiferenciacalidades,noslo porrazoneseminentementeculturales,sinotambinporfaltadecapacidadpara asumir el mayor costo de una calidad que no ha aprendido a percibir para exigirla, como tampoco la exigen las autoridades responsables de velar por la inocuidad de alimentos y la salud pblica.1.5.2. La Cadena LcteaA partir de la suscripcin del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Lctea Co-lombiana, en 1999, se puede afrmar que este es uno de los renglones de la pro-duccinagropecuariaconmayoravanceenlaconcepcindecadena,comoun instrumento til para el desarrollo integral de la produccin y de los subsecuentes eslabones. Aunque la institucionalidad de cadena, en cabeza del Consejo Nacional Lcteo,CNL,hadesarrolladoprogramasimportantesparaelmejoramientodela calidad, la garanta de inocuidad, el manejo de la estacionalidad, la proyeccin de las exportaciones y, en general, para la modernizacin del subsector, es indudable que an recae demasiado peso en servir de mesa de negociacin entre productores e industriales, con arbitramento del Estado y ausencia de los consumidores, en el proverbial conficto alrededor de los precios al productor, precios al consumidor y margen de la industria.1.5.2.1. La ProduccinDe acuerdo con cifras reportadas por el DANE, la produccin de leche en Colombia tiene una alta participacin dentro del total del sector agropecuario nacional. Para 2004 dicha participacin alcanz el 12%, cifra slo superada por la produccin de carne de bovino.49 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY NosonpocaslasdiscusionessobrelosestimadosofcialesdelDANEparala produccin de leche, quizs porque no hay nada ms difcil que medir algo como la produccin de leche, la cual incluye no solamente el consumo en fnca sino un alto nivel de informalidad difcilmente cuantifcable. No obstante, estimativos con base en el acopio formal de leche, dan cuenta de una dinmica creciente en el largo plazo (Grfca1.10),conunatasadelcrecimientopromediodel2.5%anual,muyestable durante la ltima dcada, aunque con tendencia a estabilizarse en los ltimos aos. La estimacin para 2005 es de 6.024 millones de litros, con una variacin del 3.2% por encima de la produccin de 2004.Grfca 1.10 Produccin Nacional de Leche 1990 2005 (miles de litros) Fuente: FEDEGAN1.5.2.2. La ProductividadDe acuerdo con cifras del DANE para 2005, la produccin diaria de leche por vaca fue de 4.47 litros, lo cual representa una reduccin del 9% con respecto a 2004. De hecho, durante los ltimos cinco aos la productividad no ha variado signifcativamente y se ha mantenido alrededor de los 4.5 litros/vaca/ da, lo cual incorpora grandes retos de competitividad si se compara este indicador con algunos referentes internacionales comoArgentinayuruguay,quereportanalrededorde13litros/vaca/da,parano hablar de Estados unidos que se ubica en 25 litros. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20056.2006.0005.8005.6005.4005.2005.0004.8004.6004.4004.2004.0003.80050 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 Dentro de los 22 departamentos censados por la Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA, Cundinamarca es el que muestra el mayor rendimiento por vaca con 10.1 litros/da, seguido de Risaralda y Antioquia. Como se puede apreciar en la Grfca 1.11, slo ocho departamentos se ubican por encima del promedio nacional de 4.5 litros/vaca/da.Grfca 1.11 Produccin de Leche por departamento (litros/vaca/da) Fuente: DANE 2001.5.2.3. Caracterizacin de la CadenaComparativamente, a pesar del gran segmento de informalidad en la cadena crnica el fenmeno no es tanto de informalidad sino de incumplimiento normativo en gran parte de la formalidad, la Cadena Lctea presenta mejores condiciones de compe-titividad en los eslabones siguientes al de la produccin. El ProcesamientoEl eslabn que se encarga de la transformacin de la leche en pasteurizada en sus diferentesmodalidades,yenlaproduccindederivados,presentalassiguientes caractersticas:AntioquiaCrdobaCasanareCesarSantanderMetaMagdalenaCundinamarcaBolivarSucreBoyacTolimaValleHuilaCaldasNarioGuajiraAtlnticoCaucaRisaraldaQuindoNorte de Santander10,09,08,07,06,05,04,03,02,01,00,04.47Nacional7,93,052,855,07 5,613,542,942,0910,113,182,97 2,83 3,196,853,354,837,952,921,663,485,172,7251 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY Grfca 1.12 Estructura del Eslabn Industrial Participacin en el nmero de plantas y en el acopio de leche fresca por tamao (litros/da)Fuente: FEDEGAN. Coordinacin de Recaudo y Cartera.Ausencia de capital pblico.Importante presencia de capital internacional (multinacionales).Fuerte participacin de la economa solidaria (cooperativas).Creciente diferenciacin por calidad en el acopioAlto grado de concentracin.Condiciones tecnolgicas competitivas.Diversifcacin de productos y amplia gama de derivados.Desarrollados sistemas de distribucin a la red de detallistas.Alto segmento de informalidad (produccin artesanal de derivados).Existencia de normatividad sobre prohibicin de comercializacin de leche cruda, pero con permisividad de las autoridades frente a su incumplimiento.De forma anloga al eslabn de procesamiento crnico, aunque no tan pronuncia-da, la industria procesadora de leche presenta un alto grado de dispersin en cuanto a nmero de plantas con bajo nivel de procesamiento (Grfca 1.12) y una gran concen-tracin del volumen procesado en pocas plantas. De acuerdo con la informacin de FEDEGAN, existen en el pas 477 acopiadores de leche, de los cuales el 1.9% apenas 9 recaudadores de la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero, concentran el 64.6% del 1008060402000 - 500 501 - 10001001 -50005001 - 25.00025.001 -50.00050.001 -100.000+ 100.000Part. # recaudadores %Part. acum. # recaudadores %Part. acopio %Part. acum. acopio %42,90,649,20,610.40,559,51,120,33,579,94,512,411,092,315,53,79,396,124,82,110,898,135,61,964,4100100Porcentaje52 PL AN ESTRATGICO DE L A GANADER A COLOMBI ANA 2019 acopio formal, y uno solo de ellos capta alrededor del 10.5% de la produccin total. Adicionalmente,esnecesarioresaltarqueelvolumendeacopioformalrepresenta poco menos del 45% del total de la produccin anual de leche.Recientemente, el censo de produccin de leche industrial realizado por el DANE, mostr alarmantes cifras relacionadas con la baja participacin de la leche transfor-mada en el pas, cifras que confrman la importancia del fenmeno de informalidad, caracterizado por el extendido consumo de leche fresca cruda y derivados de pro-duccin artesanal, con altos riesgos para la salud humana.Pero al margen del fenmeno de la informalidad, es evidente que el alto nivel de concentracin del acopio y el procesamiento formal, confere un desequilibrado poder de negociacin al eslabn industrial, que est en la base del ya estructural conficto entre la industria y el eslabn primario por los precios al productor, atizado desde el otro extremo por el desmesurado poder de los grandes distribuidores las cadenas o grandes superfcies y por la guerra de precios y promociones por captar la preferencia de los distribuidores detallistas (tenderos). Esta compleja triloga de intereses cruzados ha llevado al Gobierno a ensayar diferentes modalidades de control de precios15, desde el conocido como 70-30, pasando por los precios mnimos de referencia y el posterior precio inequitativo, hasta un sistema de transicin en busca de uno defnitivo que normalice la situacin sin menoscabo de los intereses del sector ganadero y de los consumidores.una ltima y destacable caracterstica del eslabn de procesamiento formal es elaltogradodediferenciacindeproductoyagregacindevalor,conunaamplia gama de leches pasteurizadas y de derivados lcteos con calidad competitiva a nivel internacional. La ComercializacinComo ya se mencion, slo un baja porcin de la produccin total de leche es proce-sada por el sector industrial formal, para ser convertida en leche pasteurizada de dife-rentes calidades y para diferentes segmentos, como tambin en una gran diversidad de derivados lcteos. Su distribucin se orienta hacia dos grandes segmentos: de una parte, el de las grandes superfcies o cadenas de almacenes, y de otra, hacia la red de tiendas a todo lo largo del pas, para lo cual la industria cuenta con una efciente infraestructura de movilizacin de producto. Tanto el uno como el otro ejercen gran presin sobre los precios con el nimo de obtener el mayor margen posible, el primero 1 Sobre este tema se recomienda la consulta del extenso Informe Especial de la revista CARTA FEDEGAN, No. 92.53 CAP TuLO 1. L A GANADER A COLOMBI ANA DE HOY obligando a la industria a asumir buena parte de los costos de comercializacin, impac-to que es trasladado mayoritariamente al productor a travs de una disminucin en el precio; y en menor cuanta al consumidor tambin va precio. El segundo es benefactor de la guerra de la industri