Observatorio de la Industria ... - PwC España · Sección II: Coyuntura y ... pertenecientes a...
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Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de verano 2013
Índice
Sección I: Índice OHE General ……………………………………………. 4
Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas …………. 5
Índice OHE Macro …………………………………..………… 12
Sección III: Índice OHE Hotelero ……………..…………………………… 13
Desglose índice OHE Hotelero ……………………..…….. 14
Sección IV: Resumen …………………………………………………..………. 23
2Observatorio de la Industria Hotelera Española
Nota introductoria
• El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero:
• El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociacionespertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose enlas expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5millones de plazas hoteleras en España.
• El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con elresultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativasresultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativasde un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades ycentros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones(http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml).
• El índice OHE Verano mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar encomparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:
◦ Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas
◦ Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas
◦ Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector
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Evolución OHE General
Sección IÍndice OHE GeneralPara verano del año 2013 se prevé un mantenimiento de los valores del índice OHE, hasta llegar a unacifra de 36,21 puntos, lo que supone las mismas expectativas que el verano anterior
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56,34
36,34 36,21
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
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4Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
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Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroLas expectativas del PIB en España para 2013 muestran una ligera tendencia de empeoramiento quecomienza a revertirse en 2014, año en el que se alcanzan cotas positivas. En el resto de países latendencia es de crecimiento hasta 2017 salvo el último año en Alemania y dos últimos en Reino Unido
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Histórico y perspectivas evolución PIB España
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Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Histórico y perspectivas evolución PIB Francia
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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0,02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido
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0,02008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroLa inflación en España descenderá hasta el 1% en 2014 según las expectativas, año a partir del cual, latendencia se mantiene en torno al 2% al igual que en el resto de países emisores analizados, excepto elReino Unido que se situará en torno al 3%
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Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania
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Histórico y perspectivas evolución inflación España
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Histórico y perspectivas evolución inflación Francia
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Ta
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Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido
Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroPara el año 2013 se estima una ligera apreciación del euro frente a la libra esterlina y frente al dólaramericano. Los tipos de interés estimados descenderán hasta el 0,17% para la zona euro hasta 0,67% paraReino Unido
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Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio
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Histórico y perspectivas evolución tipo de interés
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USD/EUR GBP/EUR
Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Zona Euro Reino Unido
Fuente: OCDE
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroPara 2013 se estima un crecimiento de la tasa de desempleo hasta el 27,4% en España, porcentaje que nose prevé que comience a descender hasta 2016. La expectativa sobre la tendencia del precio del petróleoes ligeramente alcista sobre los valores de la temporada anterior
Perspectivas evolución Desempleo Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo
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Fuente: The Economist Intelligence Unit
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jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13
Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR)
Fuente: NYMEX , BCE, forecasts.org
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Perspectivas de la Economía en la UE a final de año
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroLas expectativas sobre la economía de la Unión Europea mejoran en más de 20 puntos respecto delcuatrimestre anterior. En torno al 90% de ellos estiman que la situación a finales de 2013 será mejor oigual en la Unión Europea que el ejercicio anterior y tan sólo el 10% consideran que ésta empeorará
El Consenso Económico trimestral
5,0%
57,0%
38,0%
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57,0%
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Mejor Igual Peor
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El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de unpool de más de 300 expertospertenecientes a empresasfinancieras y no financieras,universidades y centros deinvestigación, asociacionesempresariales y profesionales y otrasinstituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
C.IV.12 C.I.13 C.II.13 C.IV.12 C.I.13 C.II.13 C.IV.12 C.I.13 C.II.13
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Expectativas de evolución de la Demanda en EspañaConsumo de las Familias próximos 6 meses
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroLa demanda de consumo en los hogares españoles se mantendrá estable durante los próximos mesessegún las expectativas del Consenso Económico, si bien son 12 puntos más optimistas que la temporadaanterior
El Consenso Económico trimestral
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Mejor Igual Peor
10Observatorio de la Industria Hotelera Española
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de unpool de más de 300 expertospertenecientes a empresasfinancieras y no financieras,universidades y centros deinvestigación, asociacionesempresariales y profesionales y otrasinstituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
C.IV.12 C.I.13 C.II.13 C.IV.12 C.I.13 C.II.13 C.IV.12 C.I.13 C.II.13
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Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6meses
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroEl 90% aproximadamente de los expertos auguran que la economía española será mejor o igual durantelos próximos 6 meses. El número de expertos que consideran que habrá un empeoramiento se mantienepor debajo del 10%
El Consenso Económico trimestral
13,3%
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Mejor Igual Peor
11Observatorio de la Industria Hotelera Española
El Consenso Económico trimestral
de PwC recoge las expectativas de unpool de más de 300 expertospertenecientes a empresasfinancieras y no financieras,universidades y centros deinvestigación, asociacionesempresariales y profesionales y otrasinstituciones.
Fuente: Consenso Económico PwC
C.IV.12 C.I.13 C.II.13 C.IV.12 C.I.13 C.II.13 C.IV.12 C.I.13 C.II.13
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Evolución OHE Macroeconómico
Sección IICoyuntura y perspectivas macroeconómicasÍndice OHE MacroEl índice OHE Macro muestra una mejoría respecto a la misma temporada del ejercicio anterior de un 2%alcanzando una cifra de 50,40 puntos, lo que indica que no se esperan variaciones significativas
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013Índ
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12Observatorio de la Industria Hotelera Española
• El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma mássignificativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y lalibra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demandade consumo de las familias españolas.
• Las expectativas continúan creciendo en línea con la tendencia iniciada en 2010 debido principalmente a la previsión deestabilización de la inflación y PIB, si bien el porcentaje alcanzado muestra que no se esperan variaciones significativas.
Fuente: Elaboración propia
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Evolución OHE Hotelero
Sección IIIÍndice OHE HoteleroSe estima un mantenimiento de las perspectivas negativas de la temporada de Verano de 2012 de losvalores del índice OHE Hotelero, situándose éste en los 31,48 puntos
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
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13Observatorio de la Industria Hotelera Española
• El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que englobanmás de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera:número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de lasadministraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.
• En línea con lo observado en la temporada de Verano de 2012 se observa un cierto pesimismo en las expectativas de los agentesdel sector para 2013, basando este pesimismo principalmente en las malas previsiones estimadas por éstos en el número depernoctaciones, días de estancia media y la rentabilidad esperada para la temporada de análisis.
Fuente: Elaboración propia
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38,634,2
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32,0 32,7
46,7 48,4
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Evolución OHE Hotelero (desglose)
Sección IIIÍndice OHE Hotelero - desgloseSe observa un mantenimiento de las expectativas negativas en todos los factores de análisis salvo enoferta de plazas y precio medio cuyas estimaciones son de estabilidad, destacando especialmente lacaída prevista en rentabilidad, cuyas expectativas se sitúan en los 12,3 puntos
24,920,5
24,1 21,7
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OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad
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14Observatorio de la Industria Hotelera Española
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Fuente: Elaboración propia
• Está previsto, según los agentes del sector, que tanto el precio medio como el número de oferta de plazas se mantenga, al igualque se preveía en la misma temporada del año anterior.
• En el resto de categorías se mantiene la perspectiva negativa, que mejora en el ámbito promocional , publicitario, pernoctacionesy en la estancia media pero se agrava de forma significativa en la rentabilidad, como se ha comentado anteriormente.
38,336,6
42,2
38,7
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35,0
40,0
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Mil
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Sección IIIÍndice OHE Hotelero
Pernoctaciones por categoría
La tendencia positiva iniciada en Verano de 2009 ha continuado en las categorías de 4 y 5 estrellas,mientras que en las inferiores se ha invertido dicha tendencia
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16,6
4,6
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17,1
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25,0
30,0
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Verano 2009 Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
15Observatorio de la Industria Hotelera Española
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Fuente: CEHAT Hotel Monitor *
Categoría 5* Categoría 4* Categoría 3* Resto de categorías
*El gráfico comprendeúnicamente los meses dejunio, julio y agosto
40,1
64,4
32,7 35,3
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Evolución Pernoctaciones
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33,75%
69,94%
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60%
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Distribución de respuestas sobre perspectivas dellegadas según lugar de residencia
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamientodurante el Verano de 2013?
131,05142,48 140,67
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012Mil
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Histórico de Pernoctaciones
Pernoctaciones de Residentes en España y extranjero
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
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Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
Crecen Decrecen Se mantienen
16Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
Fuente: INE
14,9
52,964,7
59,168,6
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ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS
Índice OHE perspectivas de pernoctaciones segúnlugar de residencia
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Evolución Oferta de Plazas
11,62%
82,30%
20%
40%
60%
80%
100%
Distribución de las respuestas para la OfertaHotelera
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas?
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
11,62%6,08%
0%
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Mayor Menor Igual
17Observatorio de la Industria Hotelera Española
Provincias donde se espera un aumentode la oferta hotelera
Provincias donde se espera unadisminución de la oferta hotelera
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia
DistribuciónGeográfica
de lasrespuestas
para laOferta
Hotelera
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Evolución Estancia Media
0,00% 3,66%
57,73%
6,14%
42,27%
90,20%
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Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?
Distribución de las respuestas para la Estancia Media
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23% 21%0%
16%0% 1% 0% 0%
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12%63%
41%63%
49%
71% 75%65% 72%
37%57%
37%50%
0%
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40%
60%
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Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr
Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días
crece decrece se mantiene
0Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
0%Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
Crecen Decrecen Se Mantienen
18Observatorio de la Industria Hotelera Española
Provincias donde se esperaun aumento de la EstanciaMedia
Provincias donde se esperauna disminución de laEstancia Media
Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media
Leyenda
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
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Distribución de las respuestas para la duración de la estancia
45,7
67,4
48,440,5
20
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Evolución Precio Medio
11,05%
30,09%
58,86%
20%
40%
60%
80%
100%
Distribución de las respuestas para el Precio Medio
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?
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-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,0
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012
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Histórico de Precio Medio
Dato base Tasa de variación interanual
0Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
0%Mayor Menor Igual
19Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: INE
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio
Provincias donde seespera un incrementodel Precio Medio
Provincias donde seespera unadisminución del PrecioMedio
Leyenda
Fuente: Elaboración propia
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38,634,1
24,128,55
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Evolución Esfuerzo Publicitario
45,838,2
20,5
37,9
20
40
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Evolución Esfuerzo Promocional de lasAdministraciones Públicas
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del añoanterior?
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Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
8,07%
50,97%40,96%
0%
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100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzoPublicitario
10,30%
34,46%
55,25%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Mayor Menor Igual
Distribución de las respuestas para el esfuerzoPromocional de Las Administraciones Públicas
0
20
Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
20Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
Índ
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OH
EH
ote
ler
o(p
ar
cia
l)
Índ
ice
OH
EH
ote
ler
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ar
cia
l)
57%46%
36%
53%80%
100%
Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientescanales de intermediación?
Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación
41%53%
8%15%
2%
2%
56%31%
0%
20%
40%
60%
Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros
DIRECTA INDIRECTA
crece decrece se mantiene
21Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
80
100
Evolución Rentabilidad
38%47%
25%
80%
100%
Distribución de las respuestas para laRentabilidad
Índ
ice
OH
EH
ote
ler
o(p
ar
cia
l)Sección IIIÍndice OHE Hotelero¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?
34,2
57,5
21,7
12,3
0
20
40
60
Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 20130%
19%
0%
62%34% 75%
0%
20%
40%
60%
Ingreso Coste Rentabilidad
se mantiene empeora mejora
Índ
ice
OH
EH
ote
ler
o(p
ar
cia
l)
Fuente: Elaboración propia
22Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
Sección IVResumenA pesar de las expectativas para el entorno macro son de mejoría, crecimiento del 2% respecto al añoanterior, parece no ser suficiente para que se recupere el entorno hotelero, que experimenta unareducción del 2%
33,90
45,3649,47 50,40
40
60
80
100
Índ
ice
OH
EM
acr
oec
on
óm
ico
Evolución OHE Macroeconómico
23Observatorio de la Industria Hotelera Española
44,31
60,00
31,96 31,48
0
20
40
60
80
100
Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
Índ
ice
OH
EH
ote
lero
Evolución OHE Hotelero
Fuente: Elaboración propia
0
20
Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
Índ
ice
OH
EM
acr
oec
on
óm
ico
Fuente: Elaboración propia
80
100
Índ
ice
OH
E
Evolución OHE General
Sección IVÍndice OHE GeneralPor tanto, para verano del año 2013 el OHE mantiene la misma expectativa negativa que tenía en latemporada pasada
41,71
56,34
36,34 36,21
0
20
40
60
Verano 2010 Verano 2011 Verano 2012 Verano 2013
Índ
ice
OH
E
24Observatorio de la Industria Hotelera Española
Fuente: Elaboración propia
-0%
